【英語タイトル】Bioplastics Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR24MAR175 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：190 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：グローバル ・産業分野：材料

バイオプラスチック市場の規模とシェア

## 市場概要

### 調査期間
2021年 – 2031年

### 市場ボリューム
– 2026年: 278万トン
– 2031年: 618万トン

### 成長率
– 2026年から2031年までのCAGR: 17.33%

### 最も成長が早い市場
– アジア太平洋地域

### 最大の市場
– アジア太平洋地域

### 市場集中度
– 中程度

### 主なプレーヤー
*免責事項: 主なプレーヤーは特に順序なく並べられています。

## バイオプラスチック市場の分析

Mordor Intelligenceによると、バイオプラスチック市場の規模は、2025年の237万トンから2026年には278万トンに増加し、2031年には618万トンに達する見込みです。この成長は、ヨーロッパやアジアでの使い捨てプラスチック禁止、企業のネットゼロ目標がサプライヤースコアカードに反映されること、ブラジル、インド、タイにおける再生可能原料供給チェーンの急速な整備によるものです。資本支出はアジア太平洋地域へ移行しており、税制優遇措置や土地リースのインセンティブにより、新しいPLA（ポリ乳酸）およびPHA（ポリヒドロキシアルカン酸）ラインの回収期間が短縮されています。一方で、北米および欧州の革新者たちは、熱に強いPLA合金や酵素リサイクル触媒に関する特許を出願し続けており、これによりバイオPETに対する総ライフサイクル排出量を低減することが期待されています。価格の変動は依然として中心的なリスクであり、バイオプラスチック樹脂は、ブレント原油が1バレルあたり80米ドルを下回るときに化石LDPEに対して20%から40%のプレミアムを要求します。このような構造的要因が組み合わさり、能力の追加を加速させる一方で、原油の下落によるマージンへの影響をもたらしています。

## 主要な報告の要点

– **ポリマーの種類別**: 2025年には、バイオベースの非生分解性プラスチックがバイオプラスチック市場の56.64%を占めており、生分解性プラスチックは23.46%のCAGRで成長しています。
– **原料別**: 2025年には、サトウキビおよびビートからの原料が世界の樹脂ボリュームの42.28%を供給しており、セルロースおよび木材廃棄物の流れは24.59%のCAGRで拡大しています。
– **加工技術別**: 押出成形が2025年のボリュームの46.94%を占めており、3D印刷は2031年までに22.88%のCAGRで成長する最も急成長しているルートです。
– **用途別**: フレキシブル包装は2025年の需要の26.65%を占め、2031年までに24.69%のCAGRで成長しています。
– **地域別**: アジア太平洋地域は2025年のボリュームの47.75%を占め、2031年までに22.51%のCAGRで成長する見込みです。

## グローバルバイオプラスチック市場のトレンドと洞察

### ドライバーの影響分析

#### ドライバー
– **使い捨てプラスチック禁止**: ヨーロッパやアジアでの禁止は、CAGR予測に+3.8%の影響を与えます。
– **持続可能な包装への需要**: 世界的に、特に北米とEUでの需要が+4.2%の影響を与えます。
– **企業のネットゼロポリマー調達**: 多国籍消費財ブランドがリードし、CAGR予測に+3.5%の影響を与えます。
– **リサイクル適合性インセンティブ**: ヨーロッパ、日本、韓国での影響は+2.1%です。
– **再生可能原料の可用性**: ブラジル、インド、タイ、アメリカでの影響は+2.9%です。

### ヨーロッパおよびアジアにおける使い捨てプラスチック禁止の義務

ポリスチレンフォーム、オキソ分解性袋、ポリエチレンストローに対する規制禁止は、2021年以降、約120万トンの石油プラスチック需要を削減し、認証された堆肥化可能な代替品への即時の需要を生み出しました。2024年7月に発表された欧州委員会のガイダンスは、EN 13432に基づく免除を関連付けることにより、定義をさらに厳格化し、オキソ添加剤包装を排除し、食品サービス用器具へのPLAの浸透を加速させました。インドでは、中央公害管理委員会が2024年を通じてスポット監査を実施し、5億インドルピー相当の不適合在庫を押収し、変換業者は複数年のPLAおよびデンプンブレンド契約を締結することを余儀なくされました。タイの2025年1月のロードマップは、ホテルやファーストフードレストランに対して義務を拡大し、2027年までに40%の堆肥化可能なシェアを要求し、新しい国内能力のリスクを軽減しています。施行には財政的な罰則とブランドオーナーの責任が伴うため、オフテイク契約は海南からグジャラートまでのグリーンフィールドプラントの資本支出決定を支えています。

### 持続可能な包装と環境に優しいプラスチックの急増する需要

消費財リーダーは、2030年までに850万トンのバージンプラスチックを置き換えることを約束しましたが、その82%は2025年の中頃までに契約されていませんでした。この調達ギャップは、ドロップインバイオPEおよび次世代PLA合金のためのRFPを促進しています。ユニリーバは、2024年に47,000トンのバイオPEを調達し、前年比22%増加し、2027年までに3倍の増加を目指しています。ネスレウォーターズは、フランスでフルPLAボトルの試験運用を行い、rPETに対して35%のクレードルからゲートまでの排出量を削減しましたが、55°Cを超える熱変形により、販売は冷蔵チャネルに制限されました。ダノングループは、2025年3月にNatureWorksとのコラボレーションを発表し、PLAの熱変形限界を70°Cに引き上げ、南欧での常温ヨーグルトカップの展開を可能にすることを目指しています。明らかに、ブランドは、堅牢なフォーマット用のドロップインとフレキシブルフィルム用の生分解性合金の間で調達をセグメント化しており、それぞれの経路が既存のラインへの混乱を最小限に抑えつつ、異なる規制テストを満たしています。

### 低炭素ポリマーの企業ネットゼロ調達

スコープ3会計は、樹脂選択を科学に基づく目標を達成するための直接的な手段とし、サプライヤーにISO 14044で検証されたLCAを通じてクレードルからゲートまでの排出量を開示させることを強制しています。BASFは、2024年に320,000トンのバイオマスバランスクレジットをポリマーのスレート全体に配分し、2年間で78%増加しました。TotalEnergies Corbionは、そのPLAに対して0.5 kg CO₂相当のフットプリントを記録しており、これは化石PETの約75%低い値であり、食品および医療包装のプレミアム入札に向けて位置付けられています。BraskemのサトウキビベースのバイオPEは、ポリマー1kgあたり-3.09 kg CO₂バランスを達成しており、プロクター・アンド・ギャンブルが気候開示で引用しています。このように、サプライチェーンの証明書が取引の切符となっているため、ISCC PLUSやRSB監査を欠く生産者は、事前資格を超えて進むことは稀です。

### 先進的な機械リサイクル適合性インセンティブ

フランスのCITEOの下でのエコ調整料金は、光学選別機で化石アナログのように振る舞うバイオPEボトルに対してトンあたりEUR 100の課税を減少させる一方、PLAにはEUR 50の追加料金が課されています。ドイツのZSVRガイダンスは、バイオPE、バイオPET、およびバイオPAに対してのみ最小リサイクル含有量クレジットを提供し、多くの生分解性グレードを排除しています。日本の2025年4月の補助金は、PLAがPETループに参加できるようにするための酵素的脱重合改造を資金提供しており、最終的にはインフラギャップを埋める化学リサイクルへのシフトを示唆しています。その間、バイオベースのドロップインは、成熟したリサイクルストリームが存在する場所でコンプライアンスの追い風を享受しています。

### 制約の影響分析

#### 制約
– **石油価格が低い場合の石油プラスチックに対する価格プレミアム**: –2.7%
– **PLAグレードの熱耐性およびバリアギャップ**: –1.4%
– **産業堆肥化インフラの限界**: –1.6%

### 石油価格が低い場合の石油プラスチックに対する価格プレミアム

PLAは2024年から2025年にかけてトンあたり2,200米ドルから3,800米ドルの間で取引されており、ブレントが75米ドルを平均する中で、バージンLDPEの約2倍の価格です。炭素税や堆肥化の義務がない場合、インドや東南アジアの変換業者は、テイクアウト容器のPPからPLAへの切り替えに対して最大60%のコストペナルティに直面しています。BraskemのバイオPEプレミアムは、2025年初頭に300米ドルから450米ドルに拡大しましたが、これはブラジルの干ばつによるエタノール価格の12%の急騰によるものです。持続的な原油の弱さは、政策主導の需要を除いてすべての需要を脅かし、大半の生産者は、油ではなく砂糖に連動した長期のオフテイク契約を通じてマージンをヘッジすることを余儀なくされています。

### PLAグレードの熱耐性およびバリア特性のギャップ

標準的なPLAは55°Cから60°Cで柔らかくなり、ホットフィル飲料や電子レンジ用トレイでの使用を妨げます。NatureWorksのIngeo 3D870は熱変形を100°Cに引き上げますが、25%の樹脂プレミアムが加わり、サイクルタイムが15秒延びます。DanimerのNodax PHAは、-40°Cから+60°Cの範囲で柔軟性を維持しますが、酸素透過率は向き合ったPPの3倍から5倍高く、堆肥化を複雑にする多層ラミネートが必要です。BASFのEcovioは水蒸気のギャップを埋めますが、PBATが化石由来であるため再生可能な内容が希薄化します。したがって、資格取得は遅々として進まず、特に機械的およびバリア要求を単一の壁に統合するアプリケーションでは進展が遅れています。

## セグメント分析

### タイプ別: バイオベースの非生分解性ポリマーが支配し、生分解性ポリマーが加速

バイオベースの非生分解性クラスは、2025年にバイオプラスチック市場の56.64%を占めています。これは、バイオPETとバイオPEが従来の施設で生産され、ボトルグレードの透明度を保持し、確立されたリサイクルループに適合するためです。コカ・コーラは2024年に90億本目のPlantBottleを出荷し、PETバールの純度を維持する部分的なバイオコンテンツのスケールアドバンテージを証明しました。PLAやデンプンブレンドに先導される生分解性ファミリーは、23.46%のCAGRで成長しており、埋立地回避の義務がヨーロッパから南アメリカに広がるにつれてシェアを侵食するでしょう。PLAはすでに北米の農産物用の透明なクラムシェルで支配的であり、デンプン-PBATの組み合わせは東南アジアの食料品袋を所有しており、キャッサバベースのマスターバッチがトウモロコシの同等品よりも15%安くなっています。PHAの海洋生分解性プロファイルは、漁具などのごみリスクが高い用途に対応しています。バカディのボトルキャップへの採用は、パフォーマンスがブランドの美学に合致すればニッチなアプリケーションがスケールできることを示しています。バイオPAは、燃料ラインや繊維の高性能ポリマーであり、高いマージンが生産者を原油の変動から保護しています。全体として、セグメントプロファイルは、ドロップインが大規模な包装アカウントを保持し、生分解性が規制されたニッチに浸透することを示しており、2031年までの差別化された能力の展開を促進しています。

### 原料別: サトウキビがリードし、セルロースが急成長

サトウキビおよびビートからの流れは、2025年に総ボリュームの42.28%を供給し、コスト曲線を安定させています。ブラジルの製糖工場は、バガスのコジェネレーションクレジットとエタノールヘッジを束ねて入力マージンを安定させています。トウモロコシベースのデキストロースは、NatureWorksの150 ktpaのネブラスカ州ブレアのPLAユニットに供給されていますが、価格の変動と土地利用の監視が生産者を残渣ベースの糖に向かわせています。セルロース経路は24.59%のCAGRで拡大し、パルプ工場がリグノセルロースシロップをAvantiumのポリエチレンフラノエートのパイロットラインに販売しています。このラインは、PETに対して50%の酸素バリアの向上を謳っています。キャッサバデンプンは、タイの熱可塑性バッググレードを支え、地元の農業とBOI税制優遇措置を利用して、ブレークイーブンタイムを6年に短縮しています。藻類や微生物油は、2024年から2025年にかけて1億8000万米ドルのベンチャー資金を集め、現在RWDCのSolon PHAを市場価格の20%下で供給しています。原料の多様化は、商品リスクを制限し、大手FMCG企業が発表した森林伐採のない調達の誓約と一致しています。

### 加工技術別: 押出成形がボリュームを支え、3D印刷が拡大

押出成形は2025年のスループットの46.94%を占めており、フィルムやシートラインはフレキシブル包装と農業用マルチの両方にサービスを提供しています。PLAのスクリュー温度プロファイルは、冷却ゾーンと急速な冷却ロール速度を必要としますが、バリア共押出成形投資に対してアップグレードコストは控えめです。射出成形は第二位にランクされており、携帯電話ケース、消費者向け電子機器、堅牢な食品容器がバイオPAや高熱PLAを採用していますが、金型冷却の遅延がサイクルタイムを1/4延ばすことがあります。ブローモールドは、バイオPETやバイオPEを取り入れ、化石アナログのように伸びてブローモールドされます。ラインレートの均衡は、英国でのリサイクル含有税を満たすために必要な資本支出を最小限に抑えます。3D印刷は、StratasysのカーボンファイバーPLAフィラメントの背後で22.88%のCAGRで成長しており、ABSの2倍の速度で自動車用治具を印刷します。Desktop Metalのバインダージェット木材繊維複合材は、庭の堆肥の中で生分解する家具プロトタイプを約束しています。予測の範囲内では、押出成形と射出成形がほとんどのトン数の成長を吸収しますが、添加製造は低ボリュームで最高のEBITDAマージンを提供します。

### 用途別: フレキシブル包装がリードし、自動車が成長

フレキシブル包装は2025年に26.65%の使用を占め、フランスのAGEC法やドイツのVerpackGがコーヒーポッド、eコマースのメール便、新鮮な農産物用フィルムの堆肥化を強制することで、24.69%のCAGRで増加する見込みです。モンディは2025年3月にPLAコーティングされた紙袋を発売し、依然として市町村のプラントで堆肥化できる高バリアフォーマットへの道を示し、乾燥食品の賞味期限を12ヶ月に延ばします。堅牢な包装は、既存のボトルループとの互換性を活用しますが、価格に敏感です。自動車の内装では、バイオPAやバイオPET複合材がますます指定されており、BMWのi Vision Deeコンセプトは、重量の40%をバイオベースのプラスチックで構成し、2021年の基準に対してライフサイクル排出量を25%削減しました。農業では、デンプン-PBATのマルチフィルムが回収作業を排除し、イタリアが国家回復およびレジリエンス計画の下での移行を補助しています。建設や繊維はまだ初期段階ですが、グリーンビルディング認証やパフォーマンスストレッチ繊維が再生可能な内容を要求する場面での可能性を示しています。電気用途はUL 94 V-0のハードルにより成長が遅いですが、BASFは2024年にハロゲンフリーのバイオPAでその要件を満たしました。

## 地理分析

アジア太平洋地域は2025年に世界のボリュームの47.75%を占め、2031年までに22.51%のCAGRで成長する見込みです。これは、中国の30%の生分解性包装義務、タイのPLAプラントに対する税制優遇措置、インドの使い捨てプラスチック施行が12,000の変換業者を堆肥化樹脂に再調整したことによるものです。中国石化は2024年9月に海南に60 ktpaのPBAT施設を開設し、サトウキビエタノールと統合して原料コストを15%削減し、自由貿易港のインセンティブを受けています。リライアンス・インダストリーズとダニマーは、2026年第4四半期の稼働を目指してグジャラートに30 ktpaのPHAプラントを建設する計画です。日本の2025年4月の補助金は、バイオ樹脂に転換する中小企業の金型製造業者の資本支出の50%を相殺し、サプライチェーンのローカリゼーションが気候および安全保障の目標であることを示しています。

北米と欧州は依然として革新のハブであり、世界的な仕様を策定しています。米国のインフレ削減法は、炭素ネガティブポリマーに45Qクレジットを拡張し、ブレントが70米ドルに近づいてもネブラスカ州のPLA生産を競争力のあるものにしています。ドイツはPLA-PETの汚染を処理するための酵素リサイクルパイロットを資金提供しており、化学リサイクルがEUの循環経済行動計画において堆肥化と共存する可能性を示唆しています。フランスのAGEC法は2024年1月から完全施行されており、レストランや食堂をTotalEnergies Corbionのタイ工場から供給される堆肥化可能なカトラリーに移行させています。これは、国境を越えた供給ネットワークが国内の義務を満たす方法を示しています。英国のプラスチック包装税は、30%の閾値に達した場合に再生可能炭素クレジットを取得するバイオPEを間接的に優遇しています。

南アメリカはブラジルの砂糖プラットフォームを活用しています。BraskemはそのバイオPEの60%を欧州および北米に輸出していますが、国内の需要は禁止がなく、支払意欲が低いため遅れています。アルゼンチンはブエノスアイレスで分別収集の試行を行っており、汚染率が10%未満に保たれれば全国規模で拡大する可能性があります。中東はバイオナフサを探求しており、SABICはジュバイルでの原料切り替えを研究して、炭素国境調整にさらされるEU顧客に供給しています。南アフリカは2024年末に非堆肥化製品に対する生産者責任料金を策定しましたが、小規模な変換業者が免除を求めてロビー活動を行っているため、実施の遅れに直面しています。

## 競争環境

バイオプラスチック市場は中程度に統合されており、主要なプレーヤーが市場シェアの大部分を占めています。しかし、個々のプレーヤーが10%を超えるシェアを持つことはなく、地域の専門家がニッチ市場に浸透する余地が十分にあります。統合は戦略的なヘッジであり、Braskemはエタノール供給を所有し、BASFのバイオマスバランスクレジットは専用資産なしで再生可能な提供を可能にします。能力は東へ急速に移動しており、TotalEnergies Corbionは2028年までにタイのPLAラインを150 ktpaに倍増させる予定です。特許活動は高熱PLA結晶化に集中しています。ISO 17088、EN 13432、ISCC PLUS、RSBの認証は、マーケット参入の前提条件として機能しています。小規模な発酵スタートアップは、コンプライアンス監査の資金を調達するのに苦労しており、技術的な優位性だけでは信頼できるサプライチェーンの文書なしでは不十分です。

### バイオプラスチック業界のリーダー
– NatureWorks LLC
– TotalEnergies (Total Corbion)
– BASF
– Braskem
– Eni S.p.A. (Novamont)

*免責事項: 主なプレーヤーは特に順序なく並べられています。

## 最近の業界の動向

– **2025年1月**: TotalEnergies Corbionは、2028年までにRayongのPLAプラントを150,000トンに拡張するための10億米ドルの計画を発表し、光学的純度を99.8%に引き上げる乳酸精製ループを追加します。これにより、医療グレードの需要が解放されます。
– **2024年11月**: 中国石化は、サトウキビエタノールベースのBDOと統合された60,000トンのPBAT複合施設を海南に委託し、原料コストを15%削減し、国内のマルチフィルムおよびASEANへの輸出を目指します。
– **2024年10月**: Danimer ScientificとReliance Industriesは、2026年第4四半期の稼働を予定してグジャラートに30,000トンのPHAプラントを建設するための合弁事業を設立しました。これは、ラジャスタン州の契約カノーラ農地から供給されます。