1 はじめに 22
1.1 研究目的 22
1.2 市場定義 22
1.2.1 対象範囲と除外範囲 23
表1 原料別バイオメタン市場：対象範囲と除外範囲 23
表2 バイオメタン市場、用途別：包含・除外 23
表3 バイオメタン市場、生産プロセス別：包含・除外 24
表4 バイオメタン市場、地域別： 包含と除外 24
1.3 調査範囲 25
1.3.1 対象市場 25
図1 バイオメタン市場：セグメンテーション 25
1.3.2 地域範囲 25
1.3.3 対象年次 26
1.4 対象通貨 26
1.5 対象単位 26
1.6 制限事項 27
1.7 ステークホルダー 27
1.8 景気後退の影響 27
2 調査方法論 28
2.1 調査データ 28
図2 バイオメタン市場：調査設計 28
2.1.1 二次データ 29
2.1.1.1 主要二次情報源リスト 29
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 30
2.1.2 一次データ 30
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー 31
図3 一次情報源からの主要データ 31
2.1.2.2 一次調査の内訳 32
図4 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 32
2.2 データの三角測量 33
図5 データの三角測量 33
2.3 市場規模の推定 34
2.3.1 ボトムアップアプローチ 34
図6 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 34
2.3.2 トップダウンアプローチ 35
図7 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 35
2.3.3 需要側分析 36
図8 バイオメタンの需要分析・評価に考慮した主要指標 36
2.3.3.1 需要側分析のための計算 36
2.3.3.2 需要側分析の前提条件 36
2.3.4 供給側分析 37
図9 バイオメタン供給の分析・評価に考慮される主要指標 37
2.3.4.1 供給側分析のための計算 38
2.3.4.2 供給側分析の前提条件 38
2.4 市場成長予測 38
2.5 景気後退の影響 38
3 エグゼクティブサマリー 39
表5 バイオメタン市場概況 40
図10 2022年における欧州主導のバイオメタン市場 41
図11 2030年には発電セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 42
図12 2030年には嫌気性消化・発酵セグメントがバイオメタン市場を支配する見込み 42
図13 2030年には農業残渣・家畜ふん尿セグメントがバイオメタン市場を牽引 43
4 プレミアムインサイト 44
4.1 バイオメタン市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 44
図14 再生可能エネルギー源への需要増加と温室効果ガス排出削減が予測期間中のバイオメタン市場を牽引 44
4.2 アジア太平洋地域のバイオメタン市場（原料別・国別、2022年） 45
図15 2022年アジア太平洋地域バイオメタン市場における最大のシェアを占めた農業残渣・家畜ふん尿セグメントと中国 45
4.3 バイオメタン市場：生産プロセス別 45
図16 2030年には嫌気性消化・発酵セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 45
4.4 原料別バイオメタン市場 46
図17 2030年には農業残渣・家畜ふん尿セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 46
4.5 バイオメタン市場、最終用途別 46
図18 2030年には発電セグメントが市場を支配する見込み 46
4.6 バイオメタン市場：地域別 47
図19 予測期間中にアジア太平洋市場が最高のCAGRを示す見込み 47
 
5 市場概要 48
5.1 はじめに 48
5.2 市場動向 49
図20 バイオメタン市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 49
5.2.1 推進要因 49
5.2.1.1 持続可能な廃棄物管理と再生可能エネルギー目標達成への強い注力 49
図21 世界のバイオエネルギー雇用率 50
5.2.1.2 技術進歩に伴う従来型化石燃料代替としてのバイオメタン利用拡大 50
5.2.2 抑制要因 51
5.2.2.1 高い初期投資の必要性、インフラと標準化された規制政策の不足、および激しい競争 51
5.2.2.2 バイオメタンの長距離輸送における高い生産コストと不十分なインフラ 51
5.2.3 機会 52
5.2.3.1 環境影響低減のための廃棄物エネルギー化プロジェクトへの注目の高まり 52
5.2.3.2 バイオメタン生産における多様な原料の活用 52
5.2.4 課題 53
5.2.4.1 原料供給の変動性と時間のかかる規制承認プロセス 53
5.3 ポーターの5つの力分析 54
図22 バイオメタン市場：ポーターの5つの力分析 54
表6 バイオメタン市場：ポーターの5つの力分析 54
5.3.1 代替品の脅威 55
5.3.2 供給者の交渉力 55
5.3.3 購入者の交渉力 55
5.3.4 新規参入の脅威 56
5.3.5 競争の激しさ 56
5.4 価格分析 57
5.4.1 バイオメタンの平均販売価格動向（地域別） 57
図23 バイオメタンの平均販売価格動向（地域別、2018–2023年）（米ドル/立方メートル） 57
表7 バイオメタン平均販売価格の推移（地域別、2018–2023年）（米ドル/立方メートル） 57
5.4.2 バイオメタン価格の指標分析（最終用途別、2022年）（米ドル/立方メートル） 58
図24 バイオメタン価格の指標分析：用途別、2022年（米ドル/立方メートル） 58
表8 バイオメタン価格の指標分析：用途別、2022年（米ドル/立方メートル） 58
5.5 サプライチェーン分析 59
図25 バイオメタン市場：サプライチェーン分析 59
5.5.1 バイオメタン原料供給業者 59
5.5.2 バイオメタン輸送業者 59
5.5.3 技術提供者 60
5.5.4 設計・調達・建設（EPC）請負業者 60
5.6 エコシステム／市場マップ 60
図26 エコシステム分析 60
表9 エコシステムにおける参加者の役割 61
5.7 技術分析 61
5.7.1 パワー・トゥ・ガス（P2G）技術 61
5.7.2 バイオガス精製技術 62
5.8 主要会議・イベント（2024年） 63
表10 バイオメタン市場：主要会議・イベント一覧 63
5.9 特許分析 64
図27 バイオメタン関連主要特許一覧 64
表11 バイオメタン関連イノベーションと特許登録（2019年5月～2023年10月） 65
5.10 事例研究分析 67
5.10.1 ENVIROGAS RNGプロジェクト：持続可能な未来に向けた再生可能エネルギーへのメタン排出転換 67
5.10.1.1 問題の定義 67
5.10.1.2 解決策 68
5.10.2 ネイチャー・エナジー・バイオガスA/Sの持続可能な実践が廃棄物管理を通じた循環型経済に貢献 68
5.10.2.1 問題の定義 68
5.10.2.2 解決策 68
5.10.3 リンデの戦略的パートナーシップと研究開発投資がバイオメタン生産コストの高騰克服と流通インフラ強化に寄与 69
5.10.3.1 問題提起 69
5.10.3.2 解決策 69
5.11 貿易分析 69
5.11.1 HSコード271111 69
5.11.1.1 輸出シナリオ 69
表12 HSコード271111準拠製品の輸出データ（国別、2020–2022年、米ドル） 70
図28 HSコード271111適合製品の主要5カ国別輸出データ、2020–2022年（米ドル） 71
5.11.1.2 輸入シナリオ 71
表13 HSコード271111適合製品の輸入データ（国別、 2020–2022年（米ドル） 71
図29 HSコード271111適合製品の輸入データ（上位5カ国、2020–2022年）（米ドル） 72
5.11.2 HSコード271121 72
5.11.2.1 輸出シナリオ 72
表14 HSコード271121準拠製品の輸出データ（国別、2020–2022年） (米ドル) 73
図30 HSコード271121適合製品の輸出データ（上位5カ国、2020–2022年） (米ドル) 74
5.11.2.2 輸入シナリオ 74
表15 HSコード271121適合製品の輸入データ（国別、2020–2022年） (米ドル) 74
図31 HSコード271121準拠製品の輸入データ（上位5カ国、2020-2022年）（米ドル） 75
5.12 関税及び規制枠組み 76
5.12.1 バイオメタン関連関税 76
表16 HS 271111適合製品の輸入関税（国別、2022年） 76
5.12.2 規制機関、政府機関、その他の組織 77
表17 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 77
表18 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 77
表 19 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 78
表 20 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 78
5.12.3 規制の枠組み 79
表21 バイオメタン市場：地域別規制枠組み 79
5.13 顧客の事業に影響を与えるトレンド／ディスラプション 79
図32 顧客の事業に影響を与えるトレンド／ディスラプション 80
5.14 主要ステークホルダーと購買基準 81
5.14.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 81
図33 購買プロセスへの主要ステークホルダーの影響（用途別） 用途別 81
表22 用途別主要ステークホルダーの購買プロセスへの影響度（％） 81
5.14.2 購買基準 82
図34 用途別主要購買基準 82
表23 主要購買基準、用途別 82
6 バイオメタン市場における流通モード 83
6.1 はじめに 83
表24 バイオメタン、LNG、CNGのパイプライン注入における主な相違点 83
6.2 パイプライン注入 84
図35 パイプライン注入によるバイオメタン流通 84
6.3 圧縮天然ガス 84
図36 圧縮天然ガスとしてのバイオメタン流通 85
6.4 液化天然ガス 85
図37 液化天然ガスとしてのバイオメタン流通 85
7 原料別バイオメタン市場 86
7.1 はじめに 87
図38 原料別バイオメタン市場、2022年 87
表25 原料別バイオメタン市場、2018–2022年（10億米ドル） 87
表26 原料別バイオメタン市場、2023–2030年（10億米ドル） 88
7.2 エネルギー作物 88
7.2.1 セグメント成長を促進するための戦略的エネルギー作物選定と持続可能な栽培手法 88
表27 エネルギー作物：バイオメタン市場、地域別、2018–2022年 （10億米ドル） 89
表28 エネルギー作物：バイオメタン市場、地域別、2023–2030年（10億米ドル） 89
7.3 農業残渣・家畜ふん尿 89
7.3.1 廃棄物利用による再生可能エネルギー発電と温室効果ガス削減がセグメント成長を支える 89
表29 農業残渣・家畜ふん尿：バイオメタン市場、地域別、2018–2022年（10億米ドル） 90
表30 農業残渣・畜産糞尿：バイオメタン市場、地域別、2023–2030年（10億米ドル） 90
7.4 都市ごみ 91
7.4.1 都市ごみのバイオメタン化による持続可能なエネルギー生成がセグメント成長を推進 91
表31 都市ごみ：バイオメタン市場、地域別、2018–2022年 (USD BILLION) 91
表32 都市ごみ：バイオメタン市場、地域別、2023–2030年(USD BILLION) 92
7.5 その他 92
7.5.1 産業廃棄物 92
7.5.2 下水汚泥 92
7.5.3 廃水 93
表33 その他：バイオメタン市場、地域別、2018–2022年（10億米ドル） 93
表34 その他：バイオメタン市場、地域別、2023–2030年（10億米ドル） 93
8 バイオメタン市場、生産プロセス別 94
8.1 はじめに 95
図39 バイオメタン市場、生産プロセス別、2022年 95
表35 バイオメタン市場、生産プロセス別、2018–2022年（10億米ドル） 95
表36 バイオメタン市場、生産プロセス別、2023–2030年（10億米ドル） 96
8.2 嫌気性消化・発酵 96
8.2.1 セグメント成長に寄与する持続可能な再生可能エネルギー発電と有機廃棄物管理の必要性 96
表37 嫌気性消化・発酵：バイオメタン市場、地域別、2018–2022年 (10億米ドル) 97
表38 嫌気性消化・発酵：バイオメタン市場、地域別、2023–2030年 (10億米ドル) 97
8.3 熱ガス化 98
8.3.1 幅広い原料処理能力によるセグメント成長の支援 98
表39 熱ガス化：バイオメタン市場、地域別、2018–2022年（10億米ドル） 99
表40 熱ガス化：バイオメタン市場、地域別、2023–2030年（10億米ドル） 99
8.4 その他 99
表41 その他：バイオメタン市場、地域別、2018–2022年（10億米ドル） 101
表42 その他：バイオメタン市場、地域別、2023–2030年（10億米ドル） 101
9 バイオメタン市場、最終用途別 102
9.1 はじめに 103
図40 バイオメタン市場、最終用途別、2022年 103
表43 バイオメタン市場、最終用途別、2018–2022年（10億米ドル） 103
表44 バイオメタン市場、最終用途別、2023–2030年（10億米ドル） 104
9.2 輸送 104
9.2.1 世界的な炭素削減イニシアチブへの需要増加と輸送分野におけるエネルギー安全保障の強化が市場を牽引 104
表45 輸送分野：バイオメタン市場、地域別、2018–2022年 （105）
表46 運輸：バイオメタン市場、地域別、2023-2030年（105）
9.3 発電 106
9.3.1 クリーン電力発電の需要が市場を牽引 106
9.3.2 電力発電 106
9.3.3 熱電併給 107
表47 発電：バイオメタン市場、地域別、2018–2022年（10億米ドル） 107
表48 発電：バイオメタン市場、地域別、2023–2030年（10億米ドル） 107
9.4 産業 108
9.4.1 多様なセクターにおけるバイオメタン統合による持続可能性の向上と需要への貢献 108
表49 産業用：バイオメタン市場、地域別、2018–2022年（10億米ドル） 108
表50 産業分野：バイオメタン市場、地域別、2023–2030年（10億米ドル） 108
10 バイオメタン市場のエンドユーザータイプ 109
10.1 はじめに 109
10.2 産業分野 109
表51 産業セクターにおけるバイオメタンの用途 109
 
10.3 商業 110
10.4 住宅 110
11 地域別バイオメタン市場 111
11.1 概要 112
図41 地域別バイオメタン市場、2022年（％） 112
図42 アジア太平洋地域のバイオメタン市場は2023年から2030年にかけて最高CAGRを記録する見込み 113
表52 バイオメタン市場、地域別、2018–2022年（10億米ドル） 113
表53 バイオメタン市場、地域別、2023–2030年（10億米ドル） 113
表54 バイオメタン市場、地域別、2018–2022年（10億立方メートル） 114
表55 バイオメタン市場、地域別、2023–2030年（10億立方メートル） 114
表56 バイオメタン生産量、地域別、2018–2022年（10億立方メートル） 114
表57 バイオメタン生産量、地域別、2023–2030年（10億立方メートル） 115
11.2 北米 115
11.2.1 景気後退が北米バイオメタン市場に与える影響 116
図43 北米：バイオメタン市場概況 116
表58 北米：原料別バイオメタン市場、2018–2022年（10億米ドル） 117
表59 北米：原料別バイオメタン市場、2023–2030年（10億米ドル） 117
表60 北米：バイオメタン市場、生産プロセス別、2018–2022年（10億米ドル） 117
表61 北米：バイオメタン市場、生産プロセス別、2023–2030年（10億米ドル） 118
表62 北米：バイオメタン市場、最終用途別、2018–2022年（10億米ドル） 118
表63 北米：バイオメタン市場、最終用途別、2023–2030年（10億米ドル） 118
表64 北米：バイオメタン市場、国別、2018–2022年（10億米ドル） 118
表65 北米：バイオメタン市場、国別、2023–2030年（10億米ドル） 119
11.2.2 米国 119
11.2.2.1 化石燃料に代わる持続可能で環境に優しい代替エネルギーの必要性と市場を牽引する共同投資 119
表66 米国：バイオメタン市場、用途別、2018–2022年（10億米ドル） 120
表67 米国：バイオメタン市場、用途別、2023–2030年（10億米ドル） 120
11.2.3 カナダ 120
11.2.3.1 再生可能エネルギー導入促進政策の実施に向けた政府主導の取り組みの増加が市場を牽引 120
表68 カナダ：バイオメタン市場、最終用途別、2018–2022年（10億米ドル） 121
表69 カナダ：バイオメタン市場、最終用途別、2023–2030年（10億米ドル） 121
11.2.4 メキシコ 121
11.2.4.1 温室効果ガス排出削減に向けた再生可能エネルギー需要の増加が市場を牽引 121
表70 メキシコ：バイオメタン市場、最終用途別、2018-2022年（10億米ドル） 122
表71 メキシコ：バイオメタン市場、最終用途別、2023–2030年（10億米ドル） 122
11.3 アジア太平洋 122
11.3.1 景気後退がアジア太平洋地域のバイオメタン市場に与える影響 123
表72 アジア太平洋地域：原料別バイオメタン市場、2018–2022年（10億米ドル） 123
表73 アジア太平洋地域：原料別バイオメタン市場、2023–2030年（10億米ドル） 123
表74 アジア太平洋地域：バイオメタン市場、生産プロセス別、2018–2022年（10億米ドル） 124
表75 アジア太平洋地域：バイオメタン市場、生産プロセス別、2023–2030年（10億米ドル） 124
表76 アジア太平洋地域：バイオメタン市場、最終用途別、2018–2022年（10億米ドル） 124
表77 アジア太平洋地域：バイオメタン市場、最終用途別、2023–2030年 （10億米ドル） 125
表78 アジア太平洋地域：バイオメタン市場、国別、2018–2022年（10億米ドル） 125
表79 アジア太平洋地域：バイオメタン市場、国別、2023–2030年（10億米ドル） 125
11.3.2 中国 126
11.3.2.1 持続可能な廃棄物管理とエネルギー生産のためのバイオメタン生成に向けた農業廃棄物・有機廃棄物の活用重視が市場を牽引 126
表80 中国：バイオメタン市場、最終用途別、2018–2022年（10億米ドル） 127
表81 中国：バイオメタン市場、最終用途別、2023–2030年（10億米ドル） 127
11.3.3 インド 127
11.3.3.1 クリーンエネルギーと循環型経済への転換に向けたバイオメタン導入の加速が市場を牽引 127
表 82 インド：バイオメタン市場、最終用途別、2018-2022 年（10 億米ドル） 128
表 83 インド：バイオメタン市場、 最終用途別、2023–2030年（10億米ドル） 128
11.3.4 アジア太平洋地域その他 129
表84 アジア太平洋地域その他：バイオメタン市場、最終用途別、2018–2022年（10億米ドル） 130
表85 アジア太平洋地域その他：バイオメタン市場、最終用途別、2023年～2030年（10億米ドル） 130
11.4 ヨーロッパ 130
11.4.1 景気後退が欧州のバイオメタン市場に与える影響 131
図 44 欧州：バイオメタン市場の概要 132
表 86 欧州：原料別バイオメタン市場、2018-2022年（10億米ドル） 133
表 87 欧州：原料別バイオメタン市場、2023-2030年 （10億米ドル） 133
表88 欧州：バイオメタン市場、生産プロセス別、2018-2022年（10億米ドル） 133
表89 欧州：バイオメタン市場、生産プロセス別、2023–2030年（10億米ドル） 133
表90 欧州：バイオメタン市場、最終用途別、2018–2022年（10億米ドル） 134
表91 欧州：バイオメタン市場、最終用途別、2023–2030年（10億米ドル） 134
表92 欧州：バイオメタン市場、国別、2018–2022年（10億米ドル） 134
表93 欧州：バイオメタン市場、国別、2023–2030年 （10億米ドル） 135
11.4.2 ドイツ 135
11.4.2.1 需要に貢献する野心的な再生可能エネルギー目標と支援的な政府政策およびインセンティブ 135
表94 ドイツ：バイオメタン市場、用途別、2018–2022年（10億米ドル） 136
表95 ドイツ：バイオメタン市場、用途別、2023–2030年（10億米ドル） 136
11.4.3 英国 136
11.4.3.1 政府支援に加え、環境に優しい燃料への需要増加と技術進歩が市場拡大を促進 136
表96 英国：バイオメタン市場、最終用途別、2018–2022年（10億米ドル） 137
表97 英国：バイオメタン市場、最終用途別、2023–2030年（10億米ドル） 137
11.4.4 フランス 138
11.4.4.1 バイオメタンの生産と国内ガス網への統合を促進する規制枠組み、および利用可能な原料の多様性が市場を後押し 138
表98 フランス：バイオメタン市場、最終用途別、2018–2022年（10億米ドル） 138
表99 フランス：バイオメタン市場、最終用途別、2023–2030年（10億米ドル） 139
11.4.5 デンマーク 139
11.4.5.1 炭素排出量削減に向けた共同の取り組みと再生可能エネルギー源への広範な移行が市場を牽引 139
表100 デンマーク：バイオメタン市場、用途別、2018–2022年（10億米ドル） 140
表101 デンマーク：バイオメタン市場、最終用途別、2023–2030年（10億米ドル） 140
11.4.6 スウェーデン 140
11.4.6.1 確立されたバイオガス部門によるバイオメタンへの注目の高まりと、市場成長を支援する有利な政府政策 140
表102 スウェーデン：バイオメタン市場、最終用途別、2018–2022年（10億米ドル） 141
表103 スウェーデン：バイオメタン市場、最終用途別、2023–2030年（10億米ドル） 141
11.4.7 イタリア 141
11.4.7.1 再生可能エネルギーへの強いコミットメントと、市場成長を支えるバイオメタンインフラ開発への多額の投資 141
表104 イタリア：バイオメタン市場、最終用途別、2018–2022年（10億米ドル） 142
表105 イタリア：バイオメタン市場、最終用途別、2023–2030年（10億米ドル） 142
11.4.8 その他の欧州諸国 142
表106 その他の欧州諸国：バイオメタン市場、最終用途別、2018–2022年 （10億米ドル） 143
表107 欧州その他地域：バイオメタン市場、最終用途別、2023–2030年（10億米ドル） 143
11.5 ROW 143
11.5.1 景気後退が欧州その他の地域におけるバイオメタン市場に与える影響 144
表 108 欧州その他の地域：原料別バイオメタン市場、2018年～2022年（10億米ドル） 144
表109 ROW：原料別バイオメタン市場、2023–2030年（10億米ドル） 144
表110 行：バイオメタン市場、生産プロセス別、2018–2022年（10億米ドル） 144
表111 行：バイオメタン市場、生産プロセス別、2023–2030年（10億米ドル） 145
表112 行： バイオメタン市場、最終用途別、2018–2022年（10億米ドル） 145
表113 行：バイオメタン市場、最終用途別、2023–2030年（10億米ドル） 145
表114 行: バイオメタン市場、地域別、2018–2022年（10億米ドル） 145
表115 行: バイオメタン市場、地域別、2023–2030年（10億米ドル） 146
11.5.2 中東・アフリカ 146
11.5.2.1 豊富なバイオマス資源とクリーンエネルギー需要の増加が市場を牽引 146
表116 中東・アフリカ：バイオメタン市場、用途別、2018–2022年（10億米ドル） 147
表117 中東・アフリカ：バイオメタン市場、最終用途別、2023–2030年（10億米ドル） 147
11.5.3 南米・中米 147
11.5.3.1 市場成長への貢献に向けた政府、業界関係者、研究機関間の協力 147
表 118 南米・中米：バイオメタン市場、最終用途別、2018–2022年 （10億米ドル） 148
表119 南米・中米：バイオメタン市場、最終用途別、2023–2030年（10億米ドル） 148
 
12 競争環境 149
12.1 概要 149
12.2 主要プレイヤーが採用する主要戦略 149
表120 バイオメタン市場：主要プレイヤーが採用した戦略、2019–2023年 149
12.2.1 製品ポートフォリオ 150
12.2.2 戦略的展開／提携関係 150
12.2.3 投資・拡張／製品発売 150
12.3 主要プレイヤーの5年間収益分析 150
図45 主要プレイヤーの5年間収益分析（2018–2022年） 150
12.4 2022年市場シェア分析 151
表121 バイオメタン市場：競争度合い（2022年） 151
図46 2022年市場シェア分析 152
12.5 市場評価フレームワーク 152
表122 市場評価フレームワーク、2019–2023 152
12.6 企業評価マトリックス（バイオメタン生産者）、2022 153
12.6.1 スター企業 153
12.6.2 新興リーダー 153
12.6.3 浸透型プレイヤー 154
12.6.4 参加者 154
図47 バイオメタン市場：企業評価マトリックス（バイオメタン生産者）、2022年 154
12.6.5 競争力ベンチマーキング 155
表123 企業原料フットプリント 155
表124 企業生産プロセスフットプリント 156
表125 企業最終用途アプリケーションフットプリント 157
表126 企業の地域別フットプリント 158
表127 企業の流通モード別フットプリント 159
表128 企業のエンドユーザータイプ別フットプリント 160
表129 企業全体フットプリント 161
12.7 企業評価マトリックス（技術プロバイダー）、2022年 161
12.7.1 スター企業 161
12.7.2 新興リーダー企業 161
12.7.3 普及型プレイヤー 162
12.7.4 参加者 162
図48 バイオメタン市場：企業評価マトリックス（技術プロバイダー）、2022年 162
12.7.5 競争力ベンチマーキング 163
表130 企業原料フットプリント（技術プロバイダー） 163
表131 企業生産プロセスフットプリント （技術プロバイダー） 163
表132 企業最終用途アプリケーション・フットプリント（技術プロバイダー） 163
表133 企業流通モード・フットプリント（技術プロバイダー） 164
表134 企業エンドユーザータイプフットプリント（技術プロバイダー） 164
表135 企業地域別フットプリント（技術プロバイダー） 164
表136 企業総合フットプリント（技術プロバイダー） 165
12.8 競争シナリオと動向 165
12.8.1 取引 165
表137 バイオメタン市場：取引、2020–2023年 165
12.8.2 その他 167
表138 バイオメタン市場：その他、2020–2023年 167
13 企業プロファイル 168
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向とMnMの見解）*
13.1 主要プレイヤー 168
13.1.1 ネイチャー・エナジー 168
表139 ネイチャー・エナジー：企業概要 168
表140 ネイチャー・エナジー：提供製品／ソリューション／サービス 168
表141 ネイチャー・エナジー：取引実績 169
13.1.2 ガサム社 170
表142 ガサム社：会社概要 170
表143 ガスム株式会社：提供製品・ソリューション・サービス 170
表144 ガスム株式会社：取引実績 171
表145 ガスム株式会社：その他 171
13.1.3 エア・リキード 173
表146 エア・リキード：会社概要 173
図49 エア・リキード：会社概要 173
表147 エア・リキード：提供製品・ソリューション・サービス 174
表148 エア・リキード：取引事例 174
表149 エア・リキード：その他 174
13.1.4 アーキア・エナジー社 176
表150 アーキア・エナジー社：会社概要 176
表151 アーキア・エナジー社： 提供製品・ソリューション・サービス 176
表152 アルケーア・エナジー社：取引実績 177
13.1.5 オパール・フューエルズ 179
表153 オパール・フューエルズ：会社概要 179
図50 オパール・フューエルズ：企業概要 179
表154 オパール・フューエルズ：提供製品・ソリューション・サービス 180
表155 オパール・フューエルズ：取引実績 180
表156 オパール・フューエルズ：その他 181
13.1.6 エンヴィテック・バイオガスAG 182
表157 エンヴィテック・バイオガスAG：会社概要 182
図51 エンヴィテック・バイオガスAG：会社概要概要 183
表158 エンヴィテック・バイオガスAG：提供製品／ソリューション／サービス 183
表159 エンヴィテック・バイオガスAG：取引実績 184
表160 エンヴィテック・バイオガスAG：その他 185
13.1.7 フューチャー・バイオガス・リミテッド 186
表161 フューチャー・バイオガス・リミテッド：会社概要 186
表162 フューチャー・バイオガス・リミテッド：提供製品・ソリューション・サービス 186
表163 フューチャー・バイオガス・リミテッド：取引実績 187
13.1.8 ヴェルビオ・フェラインギテ・バイオエナジーAG 188
表164 ヴェルビオ・フェラインギテ・バイオエナジーAG：会社概要 188
図 52 VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG：会社概要 188
表 165 VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG：提供製品・ソリューション・サービス 189
表166 ヴェルビオ・フェラインギテ・バイオエナジーAG：取引事例 189
表167 ヴェルビオ・フェラインギテ・バイオエナジーAG：その他 190
13.1.9 トタルエナジーズ 191
表168 トタルエナジーズ： 会社概要 191
図53 トタルエナジーズ：会社概要 192
表169 トタルエナジーズ：提供製品・ソリューション・サービス 192
表170 トタルエナジーズ：取引実績 193
13.1.10 キンダー・モーガン 194
表171 キンダー・モーガン：会社概要 194
図54 キンダー・モーガン：会社概要概要 195
表172 キンダー・モーガン：提供製品・ソリューション・サービス 195
表173 キンダー・モーガン：取引実績 196
13.1.11 テレガ 197
表174 テレガ：会社概要 197
表175 TEREGA：提供製品・ソリューション・サービス 197
表176 TEREGA：取引事例 198
表177 TEREGA：その他 198
13.1.12 E.ON SE 199
表178 E.ON SE：会社概要 199
図55 E.ON SE：会社概要概要 200
表179 E.ON SE：提供製品・ソリューション・サービス 200
13.1.13 ENGIE 201
表180 ENGIE：会社概要 201
図56 ENGIE：会社概要 202
表181 ENGIE：提供製品・ソリューション・サービス 202
表 182 ENGIE：取引 203
表 183 ENGIE：その他 203
13.1.14 シェブロン・コーポレーション 204
表184 シェブロン・コーポレーション：企業概要 204
図57 シェブロン・コーポレーション：企業概要 205
表185 シェブロン・コーポレーション：提供製品・ソリューション・サービス 205
表186 シェブロン・コーポレーション：取引事例 206
13.1.15 ワガ・エナジー 207
表187 ワガ・エナジー：会社概要 207
図58 ワガ・エナジー：会社概要概要 207
表188 ワガ・エナジー：提供製品・ソリューション・サービス 208
表189 ワガ・エナジー：取引実績 208
表190 ワガ・エナジー：その他 209
13.2 技術プロバイダー 210
13.2.1 ブライト・リニューアブルズB.V. 210
表191 ブライト・リニューアブルズB.V.：会社概要 210
表192 ブライト・リニューアブルズB.V.：提供製品・ソリューション・サービス 210
表193 ブライト・リニューアブルズB.V.：取引実績 211
表194 ブライト・リニューアブルズB.V.：その他 211
13.2.2 グリーンレーン・リニューアブルズ 212
表195 グリーンレーン・リニューアブルズ：会社概要 212
表196 グリーンレーン・リニューアブルズ：提供製品・ソリューション・サービス 212
図59 グリーンレーン・リニューアブルズ：会社概要 213
表197 グリーンレーン・リニューアブルズ：取引実績 213
13.2.3 ヴェオリア 215
表198 ヴェオリア：会社概要 215
図60 ヴェオリア：会社概要概要 215
表199 ヴェオリア：提供製品／ソリューション／サービス 216
表200 ヴェオリア：取引実績 216
13.2.4 アナエジア 217
表201 アナエジア：会社概要 217
図61 アナエジア：企業概要 218
表202 アナエジア：提供製品・ソリューション・サービス 218
表203 アナエジア：取引実績 219
表204 アナエジア：その他 219
13.2.5 ネクサス・バイオエナジー社 220
表205 ネクサス・バイオエナジー社：会社概要 220
表206 ネクサス・バイオエナジー社：提供製品／ソリューション／サービス 220
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品・ソリューション・サービス、最近の動向、MnMの見解に関する詳細が記載されていない場合があります。
14 付録 221
14.1 業界専門家からの洞察 221
14.2 ディスカッションガイド 222
14.3 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 227
14.4 カスタマイズオプション 229
14.5 関連レポート 229
14.6 著者詳細 230

1 INTRODUCTION 22
1.1 STUDY OBJECTIVES 22
1.2 MARKET DEFINITION 22
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 23
TABLE 1 BIOMETHANE MARKET, BY FEEDSTOCK: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 23
TABLE 2 BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 23
TABLE 3 BIOMETHANE MARKET, BY PRODUCTION PROCESS: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 24
TABLE 4 BIOMETHANE MARKET, BY REGION: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 24
1.3 STUDY SCOPE 25
1.3.1 MARKETS COVERED 25
FIGURE 1 BIOMETHANE MARKET: SEGMENTATION 25
1.3.2 REGIONAL SCOPE 25
1.3.3 YEARS CONSIDERED 26
1.4 CURRENCY CONSIDERED 26
1.5 UNITS CONSIDERED 26
1.6 LIMITATIONS 27
1.7 STAKEHOLDERS 27
1.8 IMPACT OF RECESSION 27
2 RESEARCH METHODOLOGY 28
2.1 RESEARCH DATA 28
FIGURE 2 BIOMETHANE MARKET: RESEARCH DESIGN 28
2.1.1 SECONDARY DATA 29
2.1.1.1 List of key secondary sources 29
2.1.1.2 Key data from secondary sources 30
2.1.2 PRIMARY DATA 30
2.1.2.1 Primary interviews with experts 31
FIGURE 3 KEY DATA FROM PRIMARY SOURCES 31
2.1.2.2 Breakdown of primaries 32
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 32
2.2 DATA TRIANGULATION 33
FIGURE 5 DATA TRIANGULATION 33
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 34
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 34
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 34
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 35
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 35
2.3.3 DEMAND-SIDE ANALYSIS 36
FIGURE 8 MAIN METRICS CONSIDERED TO ANALYZE AND ASSESS DEMAND FOR BIOMETHANE 36
2.3.3.1 Calculations for demand-side analysis 36
2.3.3.2 Assumptions for demand-side analysis 36
2.3.4 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 37
FIGURE 9 MAIN METRICS CONSIDERED TO ANALYZE AND ASSESS SUPPLY OF BIOMETHANE 37
2.3.4.1 Calculations for supply-side analysis 38
2.3.4.2 Assumptions for supply-side analysis 38
2.4 MARKET GROWTH FORECAST 38
2.5 RECESSION IMPACT 38
3 EXECUTIVE SUMMARY 39
TABLE 5 BIOMETHANE MARKET SNAPSHOT 40
FIGURE 10 EUROPE DOMINATED BIOMETHANE MARKET IN 2022 41
FIGURE 11 POWER GENERATION SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2030 42
FIGURE 12 ANAEROBIC DIGESTION & FERMENTATION SEGMENT TO DOMINATE BIOMETHANE MARKET IN 2030 42
FIGURE 13 AGRICULTURAL RESIDUES & ANIMAL MANURE SEGMENT TO LEAD BIOMETHANE MARKET IN 2030 43
4 PREMIUM INSIGHTS 44
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN BIOMETHANE MARKET 44
FIGURE 14 RISING DEMAND FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND REDUCTION IN GREENHOUSE GAS EMISSIONS TO DRIVE BIOMETHANE MARKET DURING FORECAST PERIOD 44
4.2 ASIA PACIFIC BIOMETHANE MARKET, BY FEEDSTOCK AND COUNTRY, 2022 45
FIGURE 15 AGRICULTURAL RESIDUES & ANIMAL MANURE SEGMENT AND CHINA ACCOUNTED FOR LARGEST SHARES OF BIOMETHANE MARKET IN ASIA PACIFIC IN 2022 45
4.3 BIOMETHANE MARKET, BY PRODUCTION PROCESS 45
FIGURE 16 ANAEROBIC DIGESTION & FERMENTATION SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2030 45
4.4 BIOMETHANE MARKET, BY FEEDSTOCK 46
FIGURE 17 AGRICULTURAL RESIDUES & ANIMAL MANURE SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2030 46
4.5 BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION 46
FIGURE 18 POWER GENERATION SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2030 46
4.6 BIOMETHANE MARKET, BY REGION 47
FIGURE 19 ASIA PACIFIC MARKET TO EXHIBIT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 47
 
5 MARKET OVERVIEW 48
5.1 INTRODUCTION 48
5.2 MARKET DYNAMICS 49
FIGURE 20 BIOMETHANE MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 49
5.2.1 DRIVERS 49
5.2.1.1 Strong focus on achieving sustainable waste management and renewable energy targets 49
FIGURE 21 GLOBAL BIOENERGY EMPLOYMENT RATE 50
5.2.1.2 Increased use of biomethane as alternative to conventional fossil fuels with constant technological advancements 50
5.2.2 RESTRAINTS 51
5.2.2.1 Requirement for high initial investments and lack of infrastructure and standardized regulatory policies, coupled with intense competition 51
5.2.2.2 High production cost and inadequate infrastructure for long-distance transportation of biomethane 51
5.2.3 OPPORTUNITIES 52
5.2.3.1 Increased focus on waste-to-energy projects to reduce environmental impact 52
5.2.3.2 Incorporation of diverse feedstocks in biomethane production 52
5.2.4 CHALLENGES 53
5.2.4.1 Fluctuations in supply of feedstock and time-consuming regulatory approval process 53
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 54
FIGURE 22 BIOMETHANE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 54
TABLE 6 BIOMETHANE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 54
5.3.1 THREAT OF SUBSTITUTES 55
5.3.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 55
5.3.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 55
5.3.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 56
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 56
5.4 PRICING ANALYSIS 57
5.4.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF BIOMETHANE, BY REGION 57
FIGURE 23 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF BIOMETHANE, BY REGION, 2018–2023 (USD/CUBIC METER) 57
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF BIOMETHANE, BY REGION, 2018–2023 (USD/CUBIC METER) 57
5.4.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF BIOMETHANE, BY END USE APPLICATION, 2022 (USD/CUBIC METER) 58
FIGURE 24 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF BIOMETHANE, BY END USE APPLICATION, 2022 (USD/CUBIC METER) 58
TABLE 8 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF BIOMETHANE, BY END USE APPLICATION, 2022 (USD/CUBIC METER) 58
5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 59
FIGURE 25 BIOMETHANE MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 59
5.5.1 BIOMETHANE FEEDSTOCK PROVIDERS 59
5.5.2 BIOMETHANE TRANSPORTATION PROVIDERS 59
5.5.3 TECHNOLOGY PROVIDERS 60
5.5.4 ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION (EPC) CONTRACTORS 60
5.6 ECOSYSTEM/MARKET MAP 60
FIGURE 26 ECOSYSTEM ANALYSIS 60
TABLE 9 ROLE OF PARTICIPANTS IN ECOSYSTEM 61
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 61
5.7.1 POWER-TO-GAS (P2G) TECHNOLOGIES 61
5.7.2 BIOGAS UPGRADING TECHNOLOGIES 62
5.8 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024 63
TABLE 10 BIOMETHANE MARKET: LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS 63
5.9 PATENT ANALYSIS 64
FIGURE 27 LIST OF MAJOR PATENTS RELATED TO BIOMETHANE 64
TABLE 11 INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS RELATED TO BIOMETHANE, MAY 2019–OCTOBER 2023 65
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 67
5.10.1 ENVIROGAS RNG PROJECT TRANSFORMS METHANE EMISSIONS INTO RENEWABLE ENERGY FOR SUSTAINABLE FUTURE 67
5.10.1.1 Problem statement 67
5.10.1.2 Solution 68
5.10.2 NATURE ENERGY BIOGAS A/S’ SUSTAINABLE PRACTICES CONTRIBUTE TO CIRCULAR ECONOMY THROUGH WASTE MANAGEMENT 68
5.10.2.1 Problem statement 68
5.10.2.2 Solution 68
5.10.3 LINDE'S STRATEGIC PARTNERSHIPS AND R&D INVESTMENTS HELP OVERCOME ELEVATED BIOMETHANE PRODUCTION COSTS AND ENHANCE DISTRIBUTION INFRASTRUCTURE 69
5.10.3.1 Problem statement 69
5.10.3.2 Solution 69
5.11 TRADE ANALYSIS 69
5.11.1 HS CODE 271111 69
5.11.1.1 Export scenario 69
TABLE 12 EXPORT DATA FOR HS CODE 271111-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD) 70
FIGURE 28 EXPORT DATA FOR HS CODE 271111-COMPLIANT PRODUCTS OF TOP FIVE COUNTRIES, 2020–2022 (USD) 71
5.11.1.2 Import scenario 71
TABLE 13 IMPORT DATA FOR HS CODE 271111-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD) 71
FIGURE 29 IMPORT DATA FOR HS CODE 271111-COMPLIANT PRODUCTS OF TOP FIVE COUNTRIES, 2020–2022 (USD) 72
5.11.2 HS CODE 271121 72
5.11.2.1 Export scenario 72
TABLE 14 EXPORT DATA FOR HS CODE 271121-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD) 73
FIGURE 30 EXPORT DATA FOR HS CODE 271121-COMPLIANT PRODUCTS OF TOP FIVE COUNTRIES, 2020–2022 (USD) 74
5.11.2.2 Import scenario 74
TABLE 15 IMPORT DATA FOR HS CODE 271121-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD) 74
FIGURE 31 IMPORT DATA FOR HS CODE 271121-COMPLIANT PRODUCTS OF TOP FIVE COUNTRIES, 2020–2022 (USD) 75
5.12 TARIFF AND REGULATORY FRAMEWORK 76
5.12.1 TARIFF RELATED TO BIOMETHANE 76
TABLE 16 IMPORT TARIFF FOR HS 271111-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2022 76
5.12.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
TABLE 17 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
TABLE 18 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
TABLE 19 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78
TABLE 20 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78
5.12.3 REGULATORY FRAMEWORK 79
TABLE 21 BIOMETHANE MARKET: REGULATORY FRAMEWORK, BY REGION 79
5.13 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 79
FIGURE 32 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 80
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 81
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 81
FIGURE 33 INFLUENCE OF KEY STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY APPLICATION 81
TABLE 22 INFLUENCE OF KEY STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY APPLICATION (%) 81
5.14.2 BUYING CRITERIA 82
FIGURE 34 KEY BUYING CRITERIA, BY APPLICATION 82
TABLE 23 KEY BUYING CRITERIA, BY APPLICATION 82
6 DISTRIBUTION MODES IN BIOMETHANE MARKET 83
6.1 INTRODUCTION 83
TABLE 24 KEY DIFFERENCES BETWEEN PIPELINE INJECTION OF BIOMETHANE, LNG, AND CNG 83
6.2 PIPELINE INJECTION 84
FIGURE 35 BIOMETHANE DISTRIBUTION THROUGH PIPELINE INJECTION 84
6.3 COMPRESSED NATURAL GAS 84
FIGURE 36 BIOMETHANE DISTRIBUTION AS COMPRESSED NATURAL GAS 85
6.4 LIQUIFIED NATURAL GAS 85
FIGURE 37 BIOMETHANE DISTRIBUTION AS LIQUIFIED NATURAL GAS 85
7 BIOMETHANE MARKET, BY FEEDSTOCK 86
7.1 INTRODUCTION 87
FIGURE 38 BIOMETHANE MARKET, BY FEEDSTOCK, 2022 87
TABLE 25 BIOMETHANE MARKET, BY FEEDSTOCK, 2018–2022 (USD BILLION) 87
TABLE 26 BIOMETHANE MARKET, BY FEEDSTOCK, 2023–2030 (USD BILLION) 88
7.2 ENERGY CROPS 88
7.2.1 STRATEGIC ENERGY CROP SELECTION AND SUSTAINABLE CULTIVATION PRACTICES TO PROMOTE SEGMENTAL GROWTH 88
TABLE 27 ENERGY CROPS: BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD BILLION) 89
TABLE 28 ENERGY CROPS: BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD BILLION) 89
7.3 AGRICULTURAL RESIDUES & ANIMAL MANURE 89
7.3.1 RENEWABLE ENERGY GENERATION BY WASTE UTILIZATION AND GREENHOUSE GAS REDUCTION TO SUPPORT SEGMENTAL GROWTH 89
TABLE 29 AGRICULTURAL RESIDUES & ANIMAL MANURE: BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD BILLION) 90
TABLE 30 AGRICULTURAL RESIDUES & ANIMAL MANURE: BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD BILLION) 90
7.4 MUNICIPAL WASTE 91
7.4.1 TRANSFORMATION OF MUNICIPAL WASTE INTO BIOMETHANE FOR SUSTAINABLE ENERGY GENERATION TO PROPEL SEGMENTAL GROWTH 91
TABLE 31 MUNICIPAL WASTE: BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD BILLION) 91
TABLE 32 MUNICIPAL WASTE: BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD BILLION) 92
7.5 OTHERS 92
7.5.1 INDUSTRIAL WASTE 92
7.5.2 SEWAGE SLUDGE 92
7.5.3 WASTEWATER 93
TABLE 33 OTHERS: BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD BILLION) 93
TABLE 34 OTHERS: BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD BILLION) 93
8 BIOMETHANE MARKET, BY PRODUCTION PROCESS 94
8.1 INTRODUCTION 95
FIGURE 39 BIOMETHANE MARKET, BY PRODUCTION PROCESS, 2022 95
TABLE 35 BIOMETHANE MARKET, BY PRODUCTION PROCESS, 2018–2022 (USD BILLION) 95
TABLE 36 BIOMETHANE MARKET, BY PRODUCTION PROCESS, 2023–2030 (USD BILLION) 96
8.2 ANAEROBIC DIGESTION & FERMENTATION 96
8.2.1 NEED FOR SUSTAINABLE RENEWABLE ENERGY GENERATION AND ORGANIC WASTE MANAGEMENT TO CONTRIBUTE TO SEGMENTAL GROWTH 96
TABLE 37 ANAEROBIC DIGESTION & FERMENTATION: BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD BILLION) 97
TABLE 38 ANAEROBIC DIGESTION & FERMENTATION: BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD BILLION) 97
8.3 THERMAL GASIFICATION 98
8.3.1 ABILITY TO PROCESS WIDE RANGE OF FEEDSTOCKS TO SUPPORT SEGMENTAL GROWTH 98
TABLE 39 THERMAL GASIFICATION: BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD BILLION) 99
TABLE 40 THERMAL GASIFICATION: BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD BILLION) 99
8.4 OTHERS 99
TABLE 41 OTHERS: BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD BILLION) 101
TABLE 42 OTHERS: BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD BILLION) 101
9 BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION 102
9.1 INTRODUCTION 103
FIGURE 40 BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2022 103
TABLE 43 BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2018–2022 (USD BILLION) 103
TABLE 44 BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2023–2030 (USD BILLION) 104
9.2 TRANSPORTATION 104
9.2.1 RISING DEMAND FOR GLOBAL CARBON REDUCTION INITIATIVES AND ENHANCED ENERGY SECURITY IN TRANSPORTATION TO DRIVE MARKET 104
TABLE 45 TRANSPORTATION: BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD BILLION) 105
TABLE 46 TRANSPORTATION: BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD BILLION) 105
9.3 POWER GENERATION 106
9.3.1 REQUIREMENT FOR CLEAN ELECTRICITY GENERATION TO BOOST MARKET 106
9.3.2 ELECTRICITY GENERATION 106
9.3.3 COMBINED HEAT AND POWER 107
TABLE 47 POWER GENERATION: BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD BILLION) 107
TABLE 48 POWER GENERATION: BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD BILLION) 107
9.4 INDUSTRIAL 108
9.4.1 ELEVATING SUSTAINABILITY WITH BIOMETHANE INTEGRATION ACROSS DIVERSE SECTORS TO CONTRIBUTE TO DEMAND 108
TABLE 49 INDUSTRIAL: BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD BILLION) 108
TABLE 50 INDUSTRIAL: BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD BILLION) 108
10 END USER TYPES OF BIOMETHANE MARKET 109
10.1 INTRODUCTION 109
10.2 INDUSTRIAL 109
TABLE 51 BIOMETHANE USES IN INDUSTRIAL SECTOR 109
 
10.3 COMMERCIAL 110
10.4 RESIDENTIAL 110
11 BIOMETHANE MARKET, BY REGION 111
11.1 INTRODUCTION 112
FIGURE 41 BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2022 (%) 112
FIGURE 42 BIOMETHANE MARKET IN ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2030 113
TABLE 52 BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD BILLION) 113
TABLE 53 BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD BILLION) 113
TABLE 54 BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (BILLION CUBIC METER) 114
TABLE 55 BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (BILLION CUBIC METER) 114
TABLE 56 BIOMETHANE PRODUCTION, BY REGION, 2018–2022 (BILLION CUBIC METER) 114
TABLE 57 BIOMETHANE PRODUCTION, BY REGION, 2023–2030 (BILLION CUBIC METER) 115
11.2 NORTH AMERICA 115
11.2.1 IMPACT OF RECESSION ON BIOMETHANE MARKET IN NORTH AMERICA 116
FIGURE 43 NORTH AMERICA: BIOMETHANE MARKET SNAPSHOT 116
TABLE 58 NORTH AMERICA: BIOMETHANE MARKET, BY FEEDSTOCK, 2018–2022 (USD BILLION) 117
TABLE 59 NORTH AMERICA: BIOMETHANE MARKET, BY FEEDSTOCK, 2023–2030 (USD BILLION) 117
TABLE 60 NORTH AMERICA: BIOMETHANE MARKET, BY PRODUCTION PROCESS, 2018–2022 (USD BILLION) 117
TABLE 61 NORTH AMERICA: BIOMETHANE MARKET, BY PRODUCTION PROCESS, 2023–2030 (USD BILLION) 118
TABLE 62 NORTH AMERICA: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2018–2022 (USD BILLION) 118
TABLE 63 NORTH AMERICA: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2023–2030 (USD BILLION) 118
TABLE 64 NORTH AMERICA: BIOMETHANE MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD BILLION) 118
TABLE 65 NORTH AMERICA: BIOMETHANE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD BILLION) 119
11.2.2 US 119
11.2.2.1 Need for sustainable and environmentally friendly alternatives to fossil fuels and collaborative investments to drive market 119
TABLE 66 US: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2018–2022 (USD BILLION) 120
TABLE 67 US: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2023–2030 (USD BILLION) 120
11.2.3 CANADA 120
11.2.3.1 Rising government initiatives in implementing policies to foster adoption of renewable energy to propel market 120
TABLE 68 CANADA: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2018–2022 (USD BILLION) 121
TABLE 69 CANADA: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2023–2030 (USD BILLION) 121
11.2.4 MEXICO 121
11.2.4.1 Increasing demand for renewable energy to reduce greenhouse gas emissions to drive market 121
TABLE 70 MEXICO: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2018–2022 (USD BILLION) 122
TABLE 71 MEXICO: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2023–2030 (USD BILLION) 122
11.3 ASIA PACIFIC 122
11.3.1 IMPACT OF RECESSION ON BIOMETHANE MARKET IN ASIA PACIFIC 123
TABLE 72 ASIA PACIFIC: BIOMETHANE MARKET, BY FEEDSTOCK, 2018–2022 (USD BILLION) 123
TABLE 73 ASIA PACIFIC: BIOMETHANE MARKET, BY FEEDSTOCK, 2023–2030 (USD BILLION) 123
TABLE 74 ASIA PACIFIC: BIOMETHANE MARKET, BY PRODUCTION PROCESS, 2018–2022 (USD BILLION) 124
TABLE 75 ASIA PACIFIC: BIOMETHANE MARKET, BY PRODUCTION PROCESS, 2023–2030 (USD BILLION) 124
TABLE 76 ASIA PACIFIC: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2018–2022 (USD BILLION) 124
TABLE 77 ASIA PACIFIC: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2023–2030 (USD BILLION) 125
TABLE 78 ASIA PACIFIC: BIOMETHANE MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD BILLION) 125
TABLE 79 ASIA PACIFIC: BIOMETHANE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD BILLION) 125
11.3.2 CHINA 126
11.3.2.1 Emphasis on harnessing agricultural and organic wastes to generate biomethane for sustainable waste management and energy production to drive market 126
TABLE 80 CHINA: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2018–2022 (USD BILLION) 127
TABLE 81 CHINA: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2023–2030 (USD BILLION) 127
11.3.3 INDIA 127
11.3.3.1 Accelerating biomethane adoption for clean energy and circular economy transformation to boost market 127
TABLE 82 INDIA: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2018–2022 (USD BILLION) 128
TABLE 83 INDIA: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2023–2030 (USD BILLION) 128
11.3.4 REST OF ASIA PACIFIC 129
TABLE 84 REST OF ASIA PACIFIC: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2018–2022 (USD BILLION) 130
TABLE 85 REST OF ASIA PACIFIC: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2023–2030 (USD BILLION) 130
11.4 EUROPE 130
11.4.1 IMPACT OF RECESSION ON BIOMETHANE MARKET IN EUROPE 131
FIGURE 44 EUROPE: BIOMETHANE MARKET SNAPSHOT 132
TABLE 86 EUROPE: BIOMETHANE MARKET, BY FEEDSTOCK, 2018–2022 (USD BILLION) 133
TABLE 87 EUROPE: BIOMETHANE MARKET, BY FEEDSTOCK, 2023–2030 (USD BILLION) 133
TABLE 88 EUROPE: BIOMETHANE MARKET, BY PRODUCTION PROCESS, 2018–2022 (USD BILLION) 133
TABLE 89 EUROPE: BIOMETHANE MARKET, BY PRODUCTION PROCESS, 2023–2030 (USD BILLION) 133
TABLE 90 EUROPE: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2018–2022 (USD BILLION) 134
TABLE 91 EUROPE: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2023–2030 (USD BILLION) 134
TABLE 92 EUROPE: BIOMETHANE MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD BILLION) 134
TABLE 93 EUROPE: BIOMETHANE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD BILLION) 135
11.4.2 GERMANY 135
11.4.2.1 Ambitious renewable energy targets and supportive government policies and incentives to contribute to demand 135
TABLE 94 GERMANY: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2018–2022 (USD BILLION) 136
TABLE 95 GERMANY: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2023–2030 (USD BILLION) 136
11.4.3 UK 136
11.4.3.1 Government support, coupled with increasing demand for eco-friendly fuels and technological advancements, to fuel market expansion 136
TABLE 96 UK: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2018–2022 (USD BILLION) 137
TABLE 97 UK: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2023–2030 (USD BILLION) 137
11.4.4 FRANCE 138
11.4.4.1 Regulatory frameworks to stimulate production and integration of biomethane into national gas grid and diversity of available feedstock to boost market 138
TABLE 98 FRANCE: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2018–2022 (USD BILLION) 138
TABLE 99 FRANCE: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2023–2030 (USD BILLION) 139
11.4.5 DENMARK 139
11.4.5.1 Collective commitment toward reducing carbon emissions and broader shift toward renewable energy sources to drive market 139
TABLE 100 DENMARK: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2018–2022 (USD BILLION) 140
TABLE 101 DENMARK: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2023–2030 (USD BILLION) 140
11.4.6 SWEDEN 140
11.4.6.1 Increased focus on biomethane by well-established biogas sector and favorable government policies to support market growth 140
TABLE 102 SWEDEN: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2018–2022 (USD BILLION) 141
TABLE 103 SWEDEN: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2023–2030 (USD BILLION) 141
11.4.7 ITALY 141
11.4.7.1 Strong commitment to renewable energy and heavy investments in developing biomethane infrastructure to support market growth 141
TABLE 104 ITALY: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2018–2022 (USD BILLION) 142
TABLE 105 ITALY: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2023–2030 (USD BILLION) 142
11.4.8 REST OF EUROPE 142
TABLE 106 REST OF EUROPE: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2018–2022 (USD BILLION) 143
TABLE 107 REST OF EUROPE: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2023–2030 (USD BILLION) 143
11.5 ROW 143
11.5.1 IMPACT OF RECESSION ON BIOMETHANE MARKET IN ROW 144
TABLE 108 ROW: BIOMETHANE MARKET, BY FEEDSTOCK, 2018–2022 (USD BILLION) 144
TABLE 109 ROW: BIOMETHANE MARKET, BY FEEDSTOCK, 2023–2030 (USD BILLION) 144
TABLE 110 ROW: BIOMETHANE MARKET, BY PRODUCTION PROCESS, 2018–2022 (USD BILLION) 144
TABLE 111 ROW: BIOMETHANE MARKET, BY PRODUCTION PROCESS, 2023–2030 (USD BILLION) 145
TABLE 112 ROW: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2018–2022 (USD BILLION) 145
TABLE 113 ROW: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2023–2030 (USD BILLION) 145
TABLE 114 ROW: BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD BILLION) 145
TABLE 115 ROW: BIOMETHANE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD BILLION) 146
11.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 146
11.5.2.1 Abundance of biomass resources and growing demand for clean energy to propel market 146
TABLE 116 MIDDLE EAST & AFRICA: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2018–2022 (USD BILLION) 147
TABLE 117 MIDDLE EAST & AFRICA: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2023–2030 (USD BILLION) 147
11.5.3 SOUTH & CENTRAL AMERICA 147
11.5.3.1 Collaborative efforts between governments, industry stakeholders, and research institutions to contribute to market growth 147
TABLE 118 SOUTH & CENTRAL AMERICA: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2018–2022 (USD BILLION) 148
TABLE 119 SOUTH & CENTRAL AMERICA: BIOMETHANE MARKET, BY END USE APPLICATION, 2023–2030 (USD BILLION) 148
 
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 149
12.1 OVERVIEW 149
12.2 KEY STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR PLAYERS 149
TABLE 120 BIOMETHANE MARKET: STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2019–2023 149
12.2.1 PRODUCT PORTFOLIO 150
12.2.2 STRATEGIC DEVELOPMENTS/PARTNERSHIPS 150
12.2.3 INVESTMENTS AND EXPANSIONS/PRODUCT LAUNCHES 150
12.3 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS 150
FIGURE 45 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2018–2022 150
12.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 151
TABLE 121 BIOMETHANE MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2022 151
FIGURE 46 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 152
12.5 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 152
TABLE 122 MARKET EVALUATION FRAMEWORK, 2019–2023 152
12.6 COMPANY EVALUATION MATRIX (BIOMETHANE PRODUCERS), 2022 153
12.6.1 STARS 153
12.6.2 EMERGING LEADERS 153
12.6.3 PERVASIVE PLAYERS 154
12.6.4 PARTICIPANTS 154
FIGURE 47 BIOMETHANE MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (BIOMETHANE PRODUCERS), 2022 154
12.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 155
TABLE 123 COMPANY FEEDSTOCK FOOTPRINT 155
TABLE 124 COMPANY PRODUCTION PROCESS FOOTPRINT 156
TABLE 125 COMPANY END USE APPLICATION FOOTPRINT 157
TABLE 126 COMPANY REGIONAL FOOTPRINT 158
TABLE 127 COMPANY DISTRIBUTION MODE FOOTPRINT 159
TABLE 128 COMPANY END USER TYPE FOOTPRINT 160
TABLE 129 COMPANY OVERALL FOOTPRINT 161
12.7 COMPANY EVALUATION MATRIX (TECHNOLOGY PROVIDERS), 2022 161
12.7.1 STARS 161
12.7.2 EMERGING LEADERS 161
12.7.3 PERVASIVE PLAYERS 162
12.7.4 PARTICIPANTS 162
FIGURE 48 BIOMETHANE MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (TECHNOLOGY PROVIDERS), 2022 162
12.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 163
TABLE 130 COMPANY FEEDSTOCK FOOTPRINT (TECHNOLOGY PROVIDERS) 163
TABLE 131 COMPANY PRODUCTION PROCESS FOOTPRINT (TECHNOLOGY PROVIDERS) 163
TABLE 132 COMPANY END USE APPLICATION FOOTPRINT (TECHNOLOGY PROVIDERS) 163
TABLE 133 COMPANY DISTRIBUTION MODE FOOTPRINT (TECHNOLOGY PROVIDERS) 164
TABLE 134 COMPANY END USER TYPE FOOTPRINT (TECHNOLOGY PROVIDERS) 164
TABLE 135 COMPANY REGIONAL FOOTPRINT (TECHNOLOGY PROVIDERS) 164
TABLE 136 COMPANY OVERALL FOOTPRINT (TECHNOLOGY PROVIDERS) 165
12.8 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 165
12.8.1 DEALS 165
TABLE 137 BIOMETHANE MARKET: DEALS, 2020–2023 165
12.8.2 OTHERS 167
TABLE 138 BIOMETHANE MARKET: OTHERS, 2020–2023 167
13 COMPANY PROFILES 168
(Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments & MnM View)*
13.1 KEY PLAYERS 168
13.1.1 NATURE ENERGY 168
TABLE 139 NATURE ENERGY: COMPANY OVERVIEW 168
TABLE 140 NATURE ENERGY: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 168
TABLE 141 NATURE ENERGY: DEALS 169
13.1.2 GASUM LTD 170
TABLE 142 GASUM LTD: COMPANY OVERVIEW 170
TABLE 143 GASUM LTD: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 170
TABLE 144 GASUM LTD: DEALS 171
TABLE 145 GASUM LTD: OTHERS 171
13.1.3 AIR LIQUIDE 173
TABLE 146 AIR LIQUIDE: COMPANY OVERVIEW 173
FIGURE 49 AIR LIQUIDE: COMPANY SNAPSHOT 173
TABLE 147 AIR LIQUIDE: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 174
TABLE 148 AIR LIQUIDE: DEALS 174
TABLE 149 AIR LIQUIDE: OTHERS 174
13.1.4 ARCHAEA ENERGY INC. 176
TABLE 150 ARCHAEA ENERGY INC.: COMPANY OVERVIEW 176
TABLE 151 ARCHAEA ENERGY INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 176
TABLE 152 ARCHAEA ENERGY INC.: DEALS 177
13.1.5 OPAL FUELS 179
TABLE 153 OPAL FUELS: COMPANY OVERVIEW 179
FIGURE 50 OPAL FUELS: COMPANY SNAPSHOT 179
TABLE 154 OPAL FUELS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 180
TABLE 155 OPAL FUELS: DEALS 180
TABLE 156 OPAL FUELS: OTHERS 181
13.1.6 ENVITEC BIOGAS AG 182
TABLE 157 ENVITEC BIOGAS AG: COMPANY OVERVIEW 182
FIGURE 51 ENVITEC BIOGAS AG: COMPANY SNAPSHOT 183
TABLE 158 ENVITEC BIOGAS AG: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 183
TABLE 159 ENVITEC BIOGAS AG: DEALS 184
TABLE 160 ENVITEC BIOGAS AG: OTHERS 185
13.1.7 FUTURE BIOGAS LIMITED 186
TABLE 161 FUTURE BIOGAS LIMITED: COMPANY OVERVIEW 186
TABLE 162 FUTURE BIOGAS LIMITED: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 186
TABLE 163 FUTURE BIOGAS LIMITED: DEALS 187
13.1.8 VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG 188
TABLE 164 VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG: COMPANY OVERVIEW 188
FIGURE 52 VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG: COMPANY SNAPSHOT 188
TABLE 165 VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 189
TABLE 166 VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG: DEALS 189
TABLE 167 VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG: OTHERS 190
13.1.9 TOTALENERGIES 191
TABLE 168 TOTALENERGIES: COMPANY OVERVIEW 191
FIGURE 53 TOTALENERGIES: COMPANY SNAPSHOT 192
TABLE 169 TOTALENERGIES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 192
TABLE 170 TOTALENERGIES: DEALS 193
13.1.10 KINDER MORGAN 194
TABLE 171 KINDER MORGAN: COMPANY OVERVIEW 194
FIGURE 54 KINDER MORGAN: COMPANY SNAPSHOT 195
TABLE 172 KINDER MORGAN: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 195
TABLE 173 KINDER MORGAN: DEALS 196
13.1.11 TEREGA 197
TABLE 174 TEREGA: COMPANY OVERVIEW 197
TABLE 175 TEREGA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 197
TABLE 176 TEREGA: DEALS 198
TABLE 177 TEREGA: OTHERS 198
13.1.12 E.ON SE 199
TABLE 178 E.ON SE: COMPANY OVERVIEW 199
FIGURE 55 E.ON SE: COMPANY SNAPSHOT 200
TABLE 179 E. ON SE: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 200
13.1.13 ENGIE 201
TABLE 180 ENGIE: COMPANY OVERVIEW 201
FIGURE 56 ENGIE: COMPANY SNAPSHOT 202
TABLE 181 ENGIE: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 202
TABLE 182 ENGIE: DEALS 203
TABLE 183 ENGIE: OTHERS 203
13.1.14 CHEVRON CORPORATION 204
TABLE 184 CHEVRON CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 204
FIGURE 57 CHEVRON CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 205
TABLE 185 CHEVRON CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 205
TABLE 186 CHEVRON CORPORATION: DEALS 206
13.1.15 WAGA ENERGY 207
TABLE 187 WAGA ENERGY: COMPANY OVERVIEW 207
FIGURE 58 WAGA ENERGY: COMPANY SNAPSHOT 207
TABLE 188 WAGA ENERGY: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 208
TABLE 189 WAGA ENERGY: DEALS 208
TABLE 190 WAGA ENERGY: OTHERS 209
13.2 TECHNOLOGY PROVIDERS 210
13.2.1 BRIGHT RENEWABLES B.V. 210
TABLE 191 BRIGHT RENEWABLES B.V.: COMPANY OVERVIEW 210
TABLE 192 BRIGHT RENEWABLES B.V.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 210
TABLE 193 BRIGHT RENEWABLES B.V.: DEALS 211
TABLE 194 BRIGHT RENEWABLES B.V.: OTHERS 211
13.2.2 GREENLANE RENEWABLES 212
TABLE 195 GREENLANE RENEWABLES: COMPANY OVERVIEW 212
TABLE 196 GREENLANE RENEWABLES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 212
FIGURE 59 GREEENLANE RENEWABLES: COMPANY SNAPSHOT 213
TABLE 197 GREENLANE RENEWABLES: DEALS 213
13.2.3 VEOLIA 215
TABLE 198 VEOLIA: COMPANY OVERVIEW 215
FIGURE 60 VEOLIA: COMPANY SNAPSHOT 215
TABLE 199 VEOLIA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 216
TABLE 200 VEOLIA: DEALS 216
13.2.4 ANAERGIA 217
TABLE 201 ANAERGIA: COMPANY OVERVIEW 217
FIGURE 61 ANAERGIA: COMPANY SNAPSHOT 218
TABLE 202 ANAERGIA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 218
TABLE 203 ANAERGIA: DEALS 219
TABLE 204 ANAERGIA: OTHERS 219
13.2.5 NEXUS BIOENERGY INC 220
TABLE 205 NEXUS BIOENERGY INC: COMPANY OVERVIEW 220
TABLE 206 NEXUS BIOENERGY INC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 220
*Details on Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments & MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
14 APPENDIX 221
14.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 221
14.2 DISCUSSION GUIDE 222
14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 227
14.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 229
14.5 RELATED REPORTS 229
14.6 AUTHOR DETAILS 230