【英語タイトル】Automotive Body-in-White Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR24MAR090 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：100 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：グローバル ・産業分野：自動車

自動車ボディインホワイト市場の規模とシェア

## 市場概要

### 研究期間
2020年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
1469.2億米ドル

### 市場規模（2031年）
1746.7億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）3.52%

### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
中程度

### 主要プレイヤー
*免責事項：主要プレイヤーは特に順不同で整理されています。

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## 自動車ボディインホワイト市場の分析

2026年の自動車ボディインホワイト市場の規模は1469.2億米ドルと推定され、2025年の1419.2億米ドルから成長しています。2031年の予測では1746.7億米ドルに達し、2026年から2031年の間に3.52%のCAGRで成長する見込みです。この成長の背景には、軽量車両に対する規制圧力、急速な電動化、部品数を削減しながらねじれ剛性を向上させるギガキャスティングの普及があります。自動車メーカーは、コスト効果の高い軽量化のために第三世代の高強度鋼を好んで使用しており、アルミニウム、複合材料、マグネシウムのソリューションも台頭しています。Tier-1サプライヤーは、供給チェーンを短縮し、カーボンボーダーポリシーに適合するために、統合されたマルチマテリアルの提供とローカライズされた生産拠点に対応しています。一方、中国のOEMは構造用バッテリーパックやギガキャスティングの先駆者として、グローバルな競争ダイナミクスを再形成しており、既存の企業は次世代ボディショップへの資本支出を加速せざるを得なくなっています。

## 主要な報告の要点

– **車両クラス別**：2025年には乗用車が自動車ボディインホワイト市場の67.60%を占めましたが、商用車は2031年までに4.43%のCAGRで成長すると予測されています。
– **推進力別**：内燃機関は2025年に自動車ボディインホワイト市場の62.70%を占めていましたが、電気自動車は2031年までに10.84%のCAGRを記録する見込みです。
– **材料タイプ別**：鋼は2025年に自動車ボディインホワイト市場の62.80%を占めており、アルミニウムは2026年から2031年にかけて最も速い6.07%のCAGRを記録すると予測されています。
– **材料接合技術別**：抵抗スポット溶接は2025年に自動車ボディインホワイト市場の57.20%を保持しており、接着剤やハイブリッド接合ソリューションは2026年から2031年にかけて3.76%のCAGRで進展しています。
– **地理別**：アジア太平洋地域は2025年に自動車ボディインホワイト市場の45.60%を占めており、この地域は2031年までに4.69%のCAGRで拡大すると予測されています。

注：この報告書の市場規模と予測値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

## グローバル自動車ボディインホワイト市場のトレンドと洞察

### ドライバーの影響分析

| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|————|———————–|—————|——————|
| 軽量車両に対する需要の増加 | +1.2% | グローバル、欧州と北米での早期採用 | 中期（2-4年） |
| EV生産プラットフォームの急速な拡大 | +1.1% | 中国、欧州、北米が中心；ASEANに拡大中 | 短期（≤ 2年） |
| 厳格なグローバルCO₂および燃費規制 | +0.9% | 欧州、北米、中国が主導；新興市場に波及 | 長期（≥ 4年） |
| 高強度鋼およびアルミニウム合金の進展 | +0.8% | グローバル、ドイツ、日本、韓国にR&D集中 | 中期（2-4年） |
| 中国EV OEMによるギガキャスト構造の採用 | +0.7% | 中国が主導、グローバルEVメーカーに拡大中 | 短期（≤ 2年） |
| グリーンフィールドASEAN EV工場がローカルBIW能力を強化 | +0.6% | ASEANが中心、地域および輸出市場に対応 | 中期（2-4年） |

出典：Mordor Intelligence

### 主要トレンドの理解

#### 軽量車両に対する需要の増加
グローバル市場が規制基準を厳格化する中、自動車業界は軽量化にますます注力しています。自動車メーカーは、車両の重量を削減するために先進的な材料と革新的なデザイン戦略を採用しつつ、安全性と性能基準を維持しています。次世代の高強度鋼は、構造的完全性や衝突安全性を犠牲にすることなく顕著な重量削減を実現しています。同時に、電気自動車の採用が急増する中、軽量ボディ構造に対する関心が高まっています。わずかな重量削減でも、走行距離の大幅な改善につながる可能性があります。

アルミニウムのスペースフレームは高級セグメントでの人気が高まっていますが、その生産コストの高さが大衆市場での広範な受け入れを妨げています。そのため、製造業者は材料選定において性能、コスト、製造可能性を慎重に考慮しています。

#### EV生産プラットフォームの急速な拡大
専用のEVプラットフォームは部品数を削減し、荷重経路としても機能する構造用バッテリーパックを可能にします。テスラのオースティン工場では、統合された前後のギガキャスティングに移行した結果、部品数が30-40%削減されたと報告されています。BYDやNIOは、新しい接合および熱バリアソリューションを必要とするセルツーパックアーキテクチャを採用しています。高電圧アーキテクチャを採用する高級電気自動車が増える中で、強化された電気絶縁の需要が高まっています。大容量のバッテリーパックの重さは、超強力な材料と洗練された構造設計の必要性を増大させています。自動車メーカーは、次世代の車両プラットフォームにおいて安全性、性能、効率を調和させるために、先進的な鋼を使用し、トポロジー最適化を行っています。

#### 厳格なグローバルCO₂および燃費規制
EUの「Fit for 55」プログラムは、2035年までに新車の完全ゼロエミッション販売を目指しており、プログラム予算に軽量化を組み込んでいます。中国の二重クレジット制度は、軽量化を促進することで有利なNEVスコアを得るためのインセンティブを提供しています。米国のCAFE規則は、2026年までに40.4 mpgのフリート平均を目指しており、これによりかつては高級セグメントに限られていたマルチマテリアルデザインが推進されています。車両開発者は、規制遵守コストの圧力を強く感じており、これがプログラム予算の大部分を消費しています。多くの企業がボディインホワイト構造を最適化することで、規制の要求に対応する賢明でコスト効果の高い戦略を採用しています。また、カーボンボーダー調整メカニズム（CBAM）の導入により、材料調達が再編成される見込みです。高炭素鋼の輸入に対してペナルティを課すCBAMは、業界をより環境に優しい低排出の原材料へと導いています。このような変化は、自動車設計と調達における軽量化と材料効率の重要性を強調しています。

#### グリーンフィールドASEAN EV工場がローカルBIW能力を強化
タイ、インドネシア、ベトナムは、電気自動車（EV）アセンブラを誘致するために、延長された税控除を導入しています。これらのインセンティブは、地域内でのEV製造の競争力を高めることを目的としています。新たに設立された工場は、マルチマテリアルラインに対応したモジュラーなボディショップを備えており、進化する製造ニーズに応える設計がなされています。これにより、接着剤、レーザー溶接、高強度鋼に対する安定した需要が確保される見込みです。さらに、モジュール性と柔軟性に焦点を当てることで、地域の革新を促進し、EVに対する世界的な需要の高まりに応える姿勢が強調されています。

### 制約の影響分析

| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|——|———————–|—————|——————|
| 高コストの先進的BIW材料 | -0.8% | グローバル、価格に敏感な新興市場で最も深刻 | 短期（≤ 2年） |
| マルチマテリアル構造の複雑な接合と修理 | -0.6% | サービスネットワークが確立された先進市場 | 中期（2-4年） |
| 低炭素鋼/アルミニウム供給の不足 | -0.5% | EUおよび北米がグリーン材料の採用を主導 | 長期（≥ 4年） |
| ギガキャストボディの保険および修理コストリスク | -0.4% | 高度なEV採用とギガキャスティングの市場 | 短期（≤ 2年） |

出典：Mordor Intelligence

#### 高コストの先進的BIW材料
軽量材料は自動車革新において重要な役割を果たしていますが、その採用はコスト、インフラ、サプライチェーンのダイナミクスに依存しています。アルミニウムはその軽量化の利点で称賛されていますが、従来の鋼に比べてかなりのプレミアムを要求します。この価格差により、アルミニウムは高級車セグメントに適している一方で、大衆市場では使用が制限されています。さらに、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）は優れた強度対重量比を誇りますが、その高い材料および加工コストが主に超高級車に使用される要因となっています。

また、金属は確立されたリサイクルインフラの恩恵を受けていますが、複合材料は大きく遅れをとっており、所有コストを膨らませ、循環経済の可能性を制限しています。アルミニウムはその良い例です。原材料価格の不確実性は、調達戦略をさらに複雑にし、製造業者の長期計画に課題をもたらしています。

#### マルチマテリアル構造の複雑な接合と修理
接着剤接合部の耐久性と信頼性を確保するためには、完璧な表面処理とオーブン硬化が必要であり、これが資本支出の増加やタクトタイムに関連するリスクを引き起こします。これらのプロセスは、さまざまな用途において接合部の耐久性と信頼性を確保するために重要です。アルミニウムと鋼の界面は、ガルバニック攻撃を避けるために絶縁層を必要とし、これらのプロセスステップを見逃すと、潜在的な保証リスクが生じ、長期的な性能に影響を与える可能性があります。衝突修理においては、全体のセクションを交換することで請求額が60%も増加することがあり、保険会社や顧客にとって修理コストが大幅に増加します。多様な専用システムは、ボディショップにおいて長時間のトレーニングと広範な部品在庫を必要とし、業務の複雑さを増し、運営コストを上昇させています。

## セグメント分析

### 車両タイプ別：商用車が構造革新を推進
2025年には乗用車が自動車ボディインホワイト市場の67.60%を占めましたが、商用車は2031年までに4.43%のCAGRで成長すると予測されています。フリートオペレーターは、ライフタイムの運用コスト削減を優先し、質量を削減し電気的範囲を拡大するアルミニウムスペースフレームの材料プレミアムを受け入れています。100 kWhのパックを搭載した電動バンは、20-30%の追加強化が必要であり、超高強度鋼のクロスメンバーに対する需要を生み出しています。予測期間中、モジュラーラダーフレームコンセプトは、トラックOEMが貨物ボックス、キャビン、燃料電池マウントを1つのシャーシ上で組み合わせることを可能にし、標準化された接合フランジを設計するBIWサプライヤーに報いることになります。商用プラットフォームの製品サイクルは長く、最大10年に及ぶため、資本集約型のホットスタンピングラインに安定したボリュームを提供します。EUの一般安全規則などの規制層は、運転支援センサーを埋め込むことを義務付けており、BIW設計は保護された電子機器のキャビティを組み込む必要があります。2027年の米国の第2段階温室効果ガス規則は、軽量ビームやクロスメンバーの需要をさらに拡大し、自動車ボディインホワイト市場の安定した成長を支えます。

### 推進力別：電気自動車が構造要件を再形成
内燃機関は2025年に自動車ボディインホワイト市場の62.70%を占めています。電気自動車は急速に成長しており、2031年までに10.84%のCAGRを記録する見込みです。構造用バッテリーパックは別々のフロアパンを排除し、ねじれ剛性を15-20%向上させ、車両メーカーはクロスレールを削除し、衝突負荷経路を簡素化することができます。800 Vの電気システムへの移行は絶縁要件を高め、エンジニアは複合材料やコーティングされたアルミニウムのエンクロージャに向かっています。内燃機関モデルは依然としてユニットボリュームで支配的であり、衝突エネルギー吸収に最適化されたハイドロフォーミング鋼製サイドシルの基準需要を維持しています。2026年から2031年にかけて、デュアルボディアーキテクチャが共存し、サプライヤーは自動車ボディインホワイト市場において平行した溶接および接合の能力を維持する必要があります。レンジアナイアは軽量化予算を維持する要因でもあり、ボディから1キログラム削減するごとに2-3キロメートルの走行距離が戻ります。最後に、EUのバッテリー規制は分解設計を要求しており、OEMは構造的損傷なしにパックを取り外すことを可能にするボルトオンまたはリベットシステムに溶接ブラケットを置き換えています。

### 材料タイプ別：鋼の支配にもかかわらずアルミニウムが成長
鋼は2025年に自動車ボディインホワイト市場の62.80%を占めており、低コストと成熟したサプライチェーンによって支えられています。しかし、アルミニウムは7000シリーズのシートを展開することで、鋼を上回る6.07%のCAGRを記録する見込みです。これにより、鋼と同等の強度を持ちながら40%の重量削減を実現します。第三世代のAHSSは依然として拡大しており、1500 MPaを超える引張強度に達し、屋根レールで25-30%のゲージ削減をサポートしています。複合材料やマグネシウムの使用は少しずつ増加しますが、リサイクルやコストの障壁が解消されるまでニッチなままとなるでしょう。

欧州のCBAMは低炭素金属を優遇し、水力発電によって動力を供給される北欧のアルミニウム精錬所に有利です。スクラップ収集の地域差は均一な採用を妨げており、欧州では自動車用アルミニウムの95%がリサイクルされていますが、新興市場では70%近くにとどまっています。時間が経つにつれて、供給の安全性と脱炭素化の圧力が高まることで、アルミニウムは自動車ボディインホワイト市場における鋼の主要な競争相手となるでしょう。

### 材料接合技術別：接着剤が溶接の支配に挑戦
抵抗スポット溶接は2025年に自動車ボディインホワイト市場の57.20%を保持しており、グローバルなラインの飽和と標準化された電極工具によって支えられています。接着剤およびハイブリッド接合は、脆い故障のリスクがある溶接ナゲットのあるマルチマテリアルボディにおいて、2031年までに3.76%のCAGRを記録する見込みです。構造用接着剤は荷重分配と電気絶縁に優れ、800 VのEVアーキテクチャにとって重要です。レーザー溶接は、薄鋼の熱影響ゾーンを保護するために高級セグメントでの採用が進んでいます。摩擦攪拌溶接は密閉型バッテリーエンクロージャを可能にし、自己貫通リベットはリサイクル経済政策に応じた可逆性を満たします。ラインオペレーターは、今や最大6つの接合プロセスにわたる認証を取得しており、10年前の2つからの大幅な増加を示しており、自動車ボディインホワイト市場内のスキルの複雑さを浮き彫りにしています。

## 地理分析

アジア太平洋地域は2025年に自動車ボディインホワイト市場の45.60%を占め、2031年までに4.69%のCAGRで成長する見込みです。中国は新エネルギー車の割当てを通じてボリュームを推進しており、BYDとNIOは荷重経路設計を再形成する構造用バッテリーパックを推進しています。日本の鋼鉄メーカーは1500 MPaのAHSSを進め、国内およびASEANの工場に供給しています。韓国はBIW、バッテリー、モジュールのサプライヤーを集約し、垂直統合を加速しています。

欧州はマルチマテリアル接合および脱炭素化生産において技術的リーダーシップを維持しています。ドイツの工具メーカーは、ローカライズされた急冷ゾーンを備えたホットスタンピングラインを出荷しています。北欧のアルミニウム生産者は、従来の石炭ベースの精錬所を上回る明らかに低い炭素フットプリントを持つ原材料を供給しています。高排出の輸入に対して課税を行うカーボンボーダー調整メカニズム（CBAM）の導入により、これらの北欧生産者の利点がより明確になっています。自動車メーカーは、低炭素材料とボディインホワイトの最適化に向けてシフトしており、規制遵守コストの上昇が車両プログラム予算の大部分を占めることが多くなっています。これらの戦略は規制の要求に適合し、潜在的な罰則を回避するための賢明な措置として機能しています。

北米はUSMCAのコンテンツ規則とEV投資により着実に成長しています。米国の工場はアルミニウム対応のプレスに再投資しており、メキシコの工場は地域コンテンツの閾値の下でコスト競争力のあるスタンピングを提供しています。カナダの精錬所は水力発電を活用して低炭素アルミニウムを求めるOEMを惹きつけています。アジアに対する労働コストの差は依然として逆風ですが、オンショアリングのインセンティブと物流の弾力性が自動車ボディインホワイト市場の能力拡大を軌道に乗せています。

## 競争環境

自動車ボディインホワイト市場では競争のダイナミクスが変化しています。企業は現在、材料間の専門知識を優先し、OEMのEVハブに近接することを重視しています。マグナは、2025年にドイツのアルミニウム鋳造業者を買収し、ギガキャスティング能力を拡大する戦略的な動きを見せており、テスラの社内アプローチに直接挑戦しています。一方、ゲスタンプはフォルクスワーゲンのEVプラットフォーム向けにホットスタンプ鋼部品に注力しており、アルミニウムが台頭する中でも鋼の重要性を維持しています。ティッセンクルップは中国のバッテリーメーカーとの協力を通じて、地元OEM向けの統合ボディバッテリーモジュールに向けた戦略的なシフトを示しています。地域のサプライチェーンのローカリゼーションは、ASEANやインドの新興サプライヤーに機会を提供していますが、高い資本支出や専門的なプロセス知識の必要性が、確立されたプレイヤーの迅速な置き換えを妨げています。

### 自動車ボディインホワイト業界のリーダー

– マグナ・インターナショナル株式会社
– ゲスタンプ・アモシオンSA
– オートキニトンUSホールディングス株式会社（タワーインターナショナル）
– ベンテラー・インターナショナルAG
– キルヒホフ・オートモーティブGmbH

*免責事項：主要プレイヤーは特に順不同で整理されています。

## 最近の業界動向

– **2024年9月**：AutoForm Engineering GmbHは、スタンピングおよびBIWアセンブリ向けのソフトウェアソリューションのリーダーであり、AutoForm Assembly R12を発表しました。この最新バージョンは、BIWアセンブリチェーン内でのプロセスエンジニアリング、最適化、評価、ヘミングにおいて強化された機能を備えています。このリリースは、ワークフローを効率化し、精度を向上させ、BIWアセンブリプロセス全体の効率を高めるために設計された先進的なツールを導入しています。
– **2024年8月**：マグナ・インターナショナルはSKHメタルズ部門と提携し、インドのボディインホワイト（BIW）およびシャーシシステムにおける革新を推進するためのSKH Mを設立しました。このパートナーシップは、Industry 4.0基準および先進的な製造方法へのコミットメントを強調しています。マグナはエンジニアリングと製品開発を主導し、BDAパートナーズが取引に関するアドバイザリー専門知識を提供しています。