【英語タイトル】Aquafeed Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23AR123 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：143 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、メキシコ、スペイン、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、イタリア、中国、インド、日本、タイ、ベトナム、オーストラリア、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ、エジプト ・産業分野：水産

アクアフィード市場の規模とシェア

## 市場概要
### 研究期間
2021年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
538億米ドル

### 市場規模（2031年）
694億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）5.22%

### 最も成長している市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
低

### 主要プレイヤー
*免責事項：主要プレイヤーは特に順不同で並べられています。

### 地域別の選択
– アジア
– 中国
– ヨーロッパ
– インド
– 北アメリカ
– 南アメリカ
– ベトナム

## アクアフィード市場分析（モルドールインテリジェンスによる）
アクアフィード市場は、2025年に513億米ドルと評価され、2026年には538億米ドルに達すると見込まれています。さらに2031年には694億米ドルに成長し、予測期間（2026年〜2031年）中に年平均成長率（CAGR）5.22%を記録することが予想されています。この見通しは、新興経済国における持続的なタンパク質需要と、フィード変換効率の安定した向上を反映しており、これにより利益率が拡大し、環境への影響が低減されています。中国とインドの堅調な水産養殖生産は、アジア太平洋地域を世界供給の中心に保っています。しかし、アフリカや中東の政策インセンティブは、生産拠点を多様化し、配合飼料の新たな顧客を開拓し始めています。原材料の革新もアクアフィード市場の成長を促進する要因であり、昆虫ミール、藻類、単細胞タンパク質は、EUやノルウェーでの安全性承認を受けて、パイロットボリュームから商業規模へと移行しています。

機能性添加物（プロバイオティクスや酵素など）は、製粉所がより厳しい排出規則を満たしつつ、フィードコストを最小限に抑えることを可能にしています。人工知能を搭載した自動給餌システムは、配合の精度を向上させ、さらに廃棄物を削減しています。競争の激しさは中程度であり、地域の専門家がニッチセグメントで地位を確立している一方で、トンウェイ株式会社、広東HAIDグループ株式会社、カーギル社、バイオマルグループA/S、チャローエンポクファンド食品公社などの企業は、グローバルな影響力を持っています。

## 主要な報告の要点
– 種別によると、2025年のアクアフィード市場において魚の飼料は63.7%を占め、甲殻類の飼料は2031年までに5.4%の年平均成長率を記録する見込みです。
– 成分別では、油糧種子と豆類が2025年のアクアフィード市場の29.6%を占め、新しいタンパク質は2026年から2031年の間に6.0%の年平均成長率で拡大しています。
– 添加物の種類別では、ビタミンとミネラルが2025年に24.9%のシェアを持ち、プロバイオティクスは2031年までに6.1%の最も速い成長率を示しています。
– 形状別では、ペレットが2025年のアクアフィード市場の68.4%を占め、押出し飼料は2026年から2031年の間に5.5%の年平均成長率で増加しています。
– ライフサイクル段階別では、成長段階の飼料が2025年の収益の38.1%を占め、スターターフィードは2031年までに5.6%の成長が見込まれています。
– 地理的には、アジア太平洋地域が2025年のアクアフィード市場の69.9%を占め、2031年までに5.5%の年平均成長率で成長する見込みです。

## グローバルアクアフィード市場のトレンドとインサイト
### ドライバーの影響分析
– **ドライバー**: 世界的な海産物消費の増加
– **影響**: +1.8%
– **地理的関連性**: グローバル、特にアジア太平洋地域とアフリカでの高い影響
– **影響のタイムライン**: 長期（4年以上）

– **ドライバー**: 集中的な水産養殖システムの拡大
– **影響**: +1.5%
– **地理的関連性**: アジア太平洋地域を中心に、南アメリカと中東に波及
– **影響のタイムライン**: 中期（2-4年）

– **ドライバー**: 機能性フィード添加物と精密栄養学の進展
– **影響**: +0.9%
– **地理的関連性**: 北アメリカ、EU、先進的なアジア市場
– **影響のタイムライン**: 中期（2-4年）

– **ドライバー**: ブロックチェーンによる原材料のトレーサビリティ義務
– **影響**: +0.4%
– **地理的関連性**: EU、米国、東南アジアでの早期採用
– **影響のタイムライン**: 短期（2年以内）

– **ドライバー**: ESG関連のローン契約が代替タンパク質の採用を加速
– **影響**: +0.7%
– **地理的関連性**: EU、北アメリカ、南アメリカでの新たな影響
– **影響のタイムライン**: 中期（2-4年）

– **ドライバー**: AI駆動の給餌自動化がフィード変換比率を改善
– **影響**: +0.6%
– **地理的関連性**: ノルウェー、チリ、中国、世界的な大規模運営
– **影響のタイムライン**: 短期（2年以内）

### 世界的な海産物消費の増加
2025年の一人当たりの海産物摂取量は21.4キログラムに達し、2019年の19.2キログラムから増加しました。水産養殖はすでにその需要の58%を供給しており、配合飼料に対する構造的な追い風を強調しています。インド、インドネシア、ナイジェリアの中間層の拡大は、穀物から魚のタンパク質への移行を促進し、経済成長が鈍化しても安定した消費を支えています。フィード経済は、魚やエビが生体重1キログラムあたり1.2〜1.8キログラムのフィードしか必要としないことを強調しており、豚肉よりも効率的な水産養殖の優位性を示しています。中国だけで、海産物の需要は2031年までに年率3.8%増加すると予測されており、記録的な生産量のほとんどを自国で消費し、ベトナムやタイなどの隣国からの製品も引き寄せています。国際標準化機構（ISO）22000に基づく食品安全規則の調和は、貿易摩擦を減少させ、製粉所が輸出のためにスケールアップすることを可能にしています。これらの要因が組み合わさり、アクアフィード市場をすべての主要地域で押し上げ、原材料のインフレにもかかわらず価格の規律を維持しています。

### 集中的な水産養殖システムの拡大
土地の制約と労働コストの上昇は、広範な池から高密度システムへのシフトを促進しており、これには栄養価の高いフィードが必要です。ノルウェーの沖合のケージでは、現在1ユニットあたり20万匹のサーモンを飼育しており、以前の基準の2倍です。インドのバイオフロック池では、ヘクタールあたり4倍のエビを生産しています。このような密度は病気のリスクを高めるため、製粉所は日々の原材料価格に反応する最低コストの配合モデルを使用してアミノ酸とエネルギーレベルを微調整する必要があります。ベトナムのオペレーターは、ポストラーヴァの密度を平方メートルあたり150〜200に増加させ、その結果、38〜42%のタンパク質を含むフィードを購入しています。欧州や米国の規制当局は抗生物質残留基準を引き下げており、農場は薬剤ではなく機能性添加物にシフトしています。これらの要因がすべて、プレミアム飼料の需要を高め、アクアフィード市場の価値を押し上げています。

### 機能性フィード添加物と精密栄養学の進展
プロバイオティクスの導入は2020年以降増加しており、バチルスやペディオコッカス株はエビにおいて18〜22%の体重増加を示し、フィード変換比率を12%低下させています。フィターゼなどの酵素は、現在世界のトン数の40%を占めており、リン廃棄物を最大20%削減し、フィッシュミール価格が急騰した際には製粉所に対して1トンあたり8〜12米ドルの節約を実現しています。精密プラットフォームは水質センサーを統合しており、ノルウェーの農場は6時間ごとに配合サイズを調整し、フィードロスを9%削減しています。エンカプセル化技術は、熱帯気候での抗酸化物質の安定性を最大6か月維持し、流通業者により大きな柔軟性を提供します。これらのツールは、厳しい排出制限を満たしつつ、マージンを保護することを可能にし、アクアフィード市場の安定した成長を促進しています。

### ブロックチェーンによる原材料トレーサビリティ義務
2025年に施行されたEUの森林伐採規制は、大豆購入者にゼロ森林伐採の出所を証明することを義務付けており、目的に特化したブロックチェーンプラットフォームの採用を加速させています。米国の輸入業者は、海産物輸入監視プログラムの下で同様の規則を課しており、東南アジアの製粉所は6.2億米ドルの目的地市場へのアクセスを維持するために供給者台帳をデジタル化しています。Nutrecoでの初期パイロットでは、原材料の監査時間が2週間から2日へと短縮され、1トンあたり0.50米ドルの節約が実現しました。インドやバングラデシュの小規模製粉所は、ソフトウェアコストを分担するためにコンソーシアムを形成しており、コンプライアンス圧力が業界構造を再形成していることを示しています。トレーサビリティが任意から必須に移行するにつれて、コンプライアンスを守る供給者が市場シェアを拡大し、全体の海産物需要が横ばいであってもアクアフィード市場を押し上げています。

### 制約の影響分析
– **制約**: 魚粉と魚油の価格の変動
– **影響**: -1.2%
– **地理的関連性**: グローバル、特にサーモンや海水魚の飼料生産者に急激な影響
– **影響のタイムライン**: 短期（2年以内）

– **制約**: 疾病の発生によるフィード需要の急激な変動
– **影響**: -0.8%
– **地理的関連性**: アジア太平洋地域、南アメリカ、アフリカでの sporadic impact
– **影響のタイムライン**: 短期（2年以内）

– **制約**: 水産養殖排水に対するリン排出制限の強化
– **影響**: -0.5%
– **地理的関連性**: ノルウェー、チリ、中国、EU加盟国
– **影響のタイムライン**: 中期（2-4年）

– **制約**: 新しいタンパク質の供給がプレミアムペットフードセグメントに流れる
– **影響**: -0.4%
– **地理的関連性**: 北アメリカ、EU、アジアでの新たな競争
– **影響のタイムライン**: 中期（2-4年）

### 疾病の発生によるフィード需要の急激な変動
早期死亡症候群は2024年にタイのエビ収穫を40%減少させ、1四半期でフィード需要が18万トン減少し、製粉所の閉鎖を余儀なくされました。2025年には、エクアドルとコロンビアでのティラピア湖ウイルスが地元のフィードオフテイクを25%減少させ、在庫が数ヶ月間売れ残る結果となりました。チリでは、感染性サーモン貧血が再発し、800万匹の魚が失われ、フィードの発注が35,000トン減少しました。エビには商業用ワクチンが3種類しかないのに対し、サーモンには15種類あるため、甲殻類農家は免疫刺激剤の飼料に対して8〜12%高いコストを支払わなければなりません。このような衝撃は予測不可能なボリュームギャップを生み出し、アクアフィード市場の安定した拡大を制限しています。

### 水産養殖排水に対するリン排出制限の強化
ノルウェーの2024年水産養殖法は、許可されるリン排出量を魚1トンあたり45キログラムに制限し、製粉所はフィターゼ酵素の使用量を倍増させ、低リン小麦グルテンを追加する必要があり、コストがトンあたり150ノルウェークローネ（約14米ドル）上昇しました。中国もすぐに排水規則を導入し、20%の小規模ティラピア農場が閉鎖を余儀なくされ、コンプライアンスコストを分散できる統合プレイヤーの需要が集中しています。チリでは水中リンセンサーを試験中であり、非コンプライアンスに対して最大50万米ドルの罰金が科されます。EUは2026年にトラウトやコイの運営にも淡水の制限を拡大する予定です。再配合はフィード価格を引き上げ、成長率を低下させる可能性があり、アクアフィード市場の価値を抑制する要因となります。

## セグメント分析
### 種別：甲殻類の急増がタンパク質ポートフォリオを再構築
2025年のアクアフィード市場における魚の飼料は63.7%を占めており、アジアと大西洋の農場予算において鯉、ティラピア、サーモンの支配が続いています。甲殻類の配合は、エクアドルとインドでのバナメイエビの収穫の二桁成長により、2026年から2031年の間に5.4%のCAGRを記録する見込みです。トラウト、シーバス、ナマズの飼料は価格に敏感ですが、疾病による機能性添加物へのシフトが、バイヤーをプレミアム層に引き込んでいます。サーモンの飼料は、オメガ3レベルを保ちながら小売業者の持続可能性基準を満たすために、25〜30%の昆虫タンパク質と藻油を試験中です。

甲殻類セグメント内の成長モメンタムは、地域の成分フローを再バランスさせ、南アメリカにより多くの大豆ミールを引き込み、ノルウェーやベトナムの製粉所に昆虫ミールを引き寄せています。プレミアムエビの配合は、一般的な魚の成長ペレットよりも25%高い価格を要求しており、全体のアクアフィード市場の価値をボリュームよりも押し上げています。貝類の飼料におけるニッチな成長は依然として小さいですが、中国の牡蠣農場における水質への懸念が高まっていることを示しています。ナマズの需要は横ばいですが、パンガシウスが輸出チャネルで価格競争を繰り広げており、ターゲットを絞った免疫刺激剤のブレンドは2027年以降にマージンを回復する見込みです。

### 成分別：新しいタンパク質が主流の配合に移行
油糧種子と豆類は2025年に29.6%の価値シェアを占めており、大豆ミールがトンあたり500米ドルで取引されているのに対し、フィッシュミールは1,500米ドルであることからコスト優位性を強調しています。昆虫ミール、藻類、単細胞タンパク質を含む新しいタンパク質は、2026年から2031年の予測期間中に6.0%のCAGRで成長し、2031年までに総配合支出の9%を占めると予測されています。フィッシュミールとフィッシュオイルは、幼生や繁殖段階での機能的役割が代替不可能であるため、依然として成分予算の重要な部分を占めています。穀物エネルギー源は、押出しラインがペレットの耐久性に必要なデンプンターゲットを満たすことを可能にしています。

トラウトやシーバスの飼料におけるブラックソルジャーフライ幼虫の採用が進んでおり、タンパク質1キログラムあたりの土地と水のフットプリントを90%以上削減しています。これは、貸し手が環境ローン契約に組み込んでいる利点です。ガス発酵からの単細胞タンパク質は、2027年までにトンあたり900米ドルになる見込みで、現在の昆虫価格を下回ることが期待されています。中国でのパイロットでは、ティラピアの飼料に最大40%を含めることが示唆されています。このような進展は供給チェーンを多様化し、アクアフィード市場の成長見通しを強化しています。

### 添加物別：プロバイオティクスが機能性成分の上昇を導く
ビタミンとミネラルは2025年に24.9%の添加物価値を占めており、抗酸化物質のプレミックスは、脂質酸化リスクが高い温水養殖において必須です。プロバイオティクスは、2031年までに6.1%のCAGRで最も成長しているセグメントであり、エビ農家はバチルス、乳酸菌、サッカロミセスのブレンドを利用してビブリオの発生を抑制し、30〜40%の生存率を向上させています。アミノ酸は、リジンとメチオニンのバランスを取ることでフィッシュミールの使用を減少させ、酵素は植物性ミール中の結合リンを解放し、排出コストを削減します。

抗生物質残留物に対する規制の強化は、特にスターターダイエットにおいてベータグルカンなどの免疫刺激剤の需要を広げています。抗酸化物質は、熱帯気候での保存期間を延ばすためにますますマイクロエンカプセル化されており、これにより酸化によるフィードの拒否を減少させ、日々の摂取を安定させています。これらの変化は、より高いマージンの機能性添加物のアクアフィード市場シェアを深めています。

### 形状別：押出技術がプレミアムリーチを拡大
ペレットは2025年の収益の68.4%を占める支配的な形状であり、鯉やティラピア農家は低い加工コストを優先しています。押出し飼料は、2026年から2031年の予測期間中に5.5%のCAGRで成長し、2031年までに193億米ドルに達する見込みです。これは、8〜12時間の水安定性を求めるエビやサーモンのバイヤーによって推進されています。ツインスクリュー押出機は、新しい設備の60%を占めており、高エネルギー配合に必要な脂質負荷の40〜50%を処理できます。

押出ペレット内のマイクロエンカプセル化は、ビタミンやプロバイオティクスを保護し、フィールド試験で栄養素の流出を25%削減します。粉末や液体フィードは、孵化場や繁殖段階ではニッチですが、低ボリュームを補うプレミアム価格を得ています。押出しラインへの継続的な資本投資は、中規模のアジア製粉所への技術の波及を促進し、アクアフィード市場の規模の安定した拡大に寄与しています。

### ライフサイクル段階別：スターターフィードにおけるイノベーションプレミアム
成長段階の配合は2025年の売上の38.1%を占めており、魚が生涯の摂取量の70%を消費する段階を反映しています。スターターフィードは、2026年から2031年の予測期間中に5.6%のCAGRで拡大しており、孵化場が50〜200ミクロンの粒子サイズの粉末に魚油やヌクレオチドを混ぜて、最初の30日間の生存率を高めるために投資しています。フィニッシャーダイエットは、フィレの脂肪レベルを管理するためにエネルギーバランスに焦点を当てており、繁殖飼料はトン数のわずか2%を占めていますが、クリル加水分解物やイカミールを含むため、トンあたり4,000〜6,000米ドルの価格を要求します。

機能性添加物の段階ごとの調整により、フィードメーカーは生物学的価値に基づいて配合の価格を設定できるようになり、スターター、成長、フィニッシャーの各段階でトンあたりのマージンが改善されています。生産者が生存率、成長効率、収穫品質を最適化するために段階給餌戦略をますます採用する中で、アクアフィードの価値成長はボリュームの拡大を上回っており、特に集中的に養殖される種において顕著です。

## 地理分析
アジア太平洋地域は、2025年のアクアフィード市場の69.9%を生み出し、2031年までに5.5%のCAGRで成長する見込みです。中国の3000万トンの収穫は地元の需要を駆動し、インドのエビ池は85万トンの甲殻類飼料を吸収しています。ベトナムは、70%のパンガシウスとエビを輸出に依存しており、業界は大豆のトレーサビリティを要求する欧州の持続可能性規則に敏感です。タイは疾病の発生からの回復が進行中ですが、低密度のストッキングがヘクタールあたりのフィードを最大20%削減しています。インドネシアの政府の価格上限は農家のコストを安定させる一方で、製粉所の新しい押出しラインへの投資を制限しています。日本は単細胞タンパク質の実験場として機能し、オーストラリアの陸上サーモン農場は高エネルギー飼料を必要としており、両者が地域のアクアフィード市場シェアを押し上げるプレミアム価格のニッチに寄与しています。

アフリカと中東は成長を経験しており、エジプトのティラピアセグメントは45万トンの配合を消費し、ナイジェリアのナマズセクターは年率10%増加しています。サウジアラビアは2030年までに10万トンの陸上サーモンを生産することを目指しており、多国籍製粉所を誘致して25%の輸入関税を回避する地域ブレンドを構築しています。トルコはシーバスの輸出に大きく依存しており、通貨の変動がマージンを狭めていますが、南アフリカは電力のアップグレードを計画しており、東ケープの貝類ゾーンでフィード需要を3倍にする可能性があります。地域の政府の支援は、これらの新興拠点におけるアクアフィード市場の成長を維持するための鍵となります。

ヨーロッパと北アメリカは、より安定した成長を遂げています。ノルウェーだけで180万トンのフィードを消費し、サーモンの飼料に20%の昆虫を含め、10%の藻油を試験することで配合の革新を推進しています。スコットランドの新たに許可された沖合のケージは、栄養素を失うことなく40〜60メートル沈むペレットを要求しています。米国の循環型サーモン農場はメイン州とカリフォルニア州で2万トンのプレミアム需要を追加し、ティラピアの飼料価格のほぼ3倍を支払っています。チリは疾病ショックから回復し、スペインの有機シーバスセグメントは12%の成長を遂げており、アクアカルチャーの持続可能性基準を満たす製粉所に報酬を与えています。これらのプロジェクトは、アジアがリードを維持する中で、アクアフィード市場の規模に対する先進国の貢献を統合しています。

## 競争環境
地域の分散はアクアフィード市場における競争の激しさを低下させています。トンウェイ株式会社と広東HAIDグループ株式会社は、中国の規模を活用して90%の稼働率で工場を運営し、一般的な鯉の飼料をトンあたり最大80米ドル安く提供しています。カーギルはイノバフィードと提携し、1,200米ドルで昆虫タンパク質を確保し、年間15,000トンの供給を確保することで、原材料コストの優位性を広げています。バイオマルの孵化場の購入は、1億2,000万匹のスモルトを確保し、チリでのスターターフィードのオフテイクを保証し、農家のスイッチングコストを引き上げています。

中国における稼働率の利点により、主要な生産者は疾病サイクルや天候の混乱の影響を軽減し、ヨーロッパやアメリカのサーモン中心のフィード市場と比較してマージンを保護しています。垂直統合戦略は、スターターフィードがトンあたりの最高マージンを提供し、長期的な顧客の維持を促進するため、早期ライフサイクルの管理を強調する方向に進んでいます。昆虫ミールやガス発酵による単細胞タンパク質などの代替タンパク質源は、競争を規模ベースの価格設定から原材料へのアクセスと配合の知的財産にシフトさせています。さらに、トレーサビリティとデジタルコンプライアンスコストは構造的な課題となり、資本が豊富な多国籍企業や組織化された協同組合が独立した製粉所よりも優位に立つことを促進しています。これらの要因は、アクアフィード業界を、ボリュームに基づく競争ではなく、より少数の統合されたプレイヤーが支配する風景へと導いています。

アフリカや中東のホワイトスペースの機会は、地域の専門家がブレンドラインを設立することを招いており、輸入業者に30〜40%の輸送費と関税を節約させています。カリスタとユニバイオは、2027年までに大豆ミールを下回る価格で提供できる単細胞タンパク質プラントの試験を行っており、現在の配合のヒエラルキーを混乱させる可能性があります。ブロックチェーンの義務は、IBM Food Trustモジュールに投資する製粉所と、協同組合を通じて資源をプールする小規模オペレーターの間でフィールドを二分化しており、この動きは東南アジアの10〜15%の能力を共有プラットフォームに統合することが予想されています。センサーを搭載した給餌機は、早期採用者に8〜12%の効率的な優位性を提供し、AKVAグループのようなハードウェア企業を、配合アドバイスを含むサービスバンドルに押し込むことで、顧客の定着を深め、将来のアクアフィード市場の成長を支援しています。

## アクアフィード業界のリーダー
– トンウェイ株式会社
– 広東HAIDグループ株式会社
– カーギル社
– バイオマルグループA/S
– チャローエンポクファンド食品公社

*免責事項：主要プレイヤーは特に順不同で並べられています。

## 最近の業界動向
– **2025年10月**: スクレッティング（Nutreco N.V.）は、魚の健康、福祉、耐性を向上させるために独自のEDGEOS PhytoComplexesを取り入れた新しい機能性魚飼料「ネクト」を発表しました。この製品は、研究パートナーとの共同開発によるもので、アクアフィードにおける植物由来の複合体の商業的応用の最初の例を示しています。この発表は、アクアフィード業界が基本的な成長パフォーマンスを超えた健康重視の機能的栄養ソリューションにシフトしていることを強調しています。

– **2025年9月**: バイオマル、イノバフィード、オーシャンは、アクアカルチャー飼料用の昆虫由来ミールの商業化と供給を進めるための戦略的パートナーシップを結びました。このコラボレーションは、工業生産のスケールアップと高品質の昆虫タンパク質をアクアフィードのバリューチェーンに組み込むことに焦点を当て、持続可能な栄養ソリューションを促進します。

– **2025年9月**: ADMは、アクアカルチャーにおける環境ストレスに対するティラピアの生産性と耐性を向上させるために設計された新しい栄養ソリューション「Nutripiscis Oxygen」を導入しました。この配合は、酸化ストレスと腸内ストレスを軽減し、厳しい養殖条件でのバイオマス増加と生産効率を支援します。この発表は、ADMのアクアフィードポートフォリオを強化し、ティラピアセグメントにおけるパフォーマンス向上のための栄養ソリューションの需要の高まりを反映しています。