1 はじめに 30
1.1 研究目的 30
1.2 市場定義 30
1.2.1 包含と除外 31
1.3 調査範囲 32
1.3.1 対象市場 32
図1 市場セグメンテーション 32
1.3.2 地域範囲 32
1.3.3 対象期間 33
1.4 対象通貨 33
1.5 対象単位 33
1.6 制限事項 33
1.7 ステークホルダー 34
1.8 変化の概要 34
1.8.1 景気後退の影響 35
2 調査方法論 36
2.1 はじめに 36
図2 対ドローン市場：調査設計 36
2.2 調査データ 38
図3 調査アプローチ 38
2.2.1 二次データ 38
2.2.1.1 主要二次情報源リスト 39
2.2.1.2 二次情報源からの主要データ 39
2.2.2 一次データ 40
2.2.2.1 主要インタビュー対象者リスト 40
2.2.2.2 一次データの内訳 40
図4 一次データの内訳 41
2.2.2.3 一次情報源からの主要データ 41
2.2.2.4 主要な業界インサイト 42
2.3 要因分析 42
2.3.1 供給側分析 42
図5 市場規模推定方法論：アプローチ1（供給側分析）—企業による対ドローンシステム販売収益 42
図6 市場規模推定方法論：アプローチ1（トップダウン、供給側）— 対ドローン市場における1社の収益推定例 43
 
2.4 市場規模推定 44
図7 市場規模推定手法：供給側分析 44
2.4.1 ボトムアップアプローチ 45
2.4.1.1 ボトムアップ分析による市場規模算出手法 45
図8 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 45
2.4.2 トップダウンアプローチ 46
2.4.2.1 トップダウンアプローチ（供給側）を用いた市場規模算出手法 46
図9 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 46
2.5 市場細分化とデータトライアングレーション 47
図10 データトライアングレーション 47
2.6 調査の前提条件 48
2.7 調査の限界 48
2.8 リスク評価 49
表1 リスク評価：対ドローン市場 49
2.9 景気後退が対ドローン市場に与える影響 49
表2 景気後退分析 49
3 エグゼクティブサマリー 50
図11 対ドローン市場、2019–2028年（百万米ドル） 50
図12 予測期間中にレーザーシステムが最高のCAGRを記録する見込み 51
図13 予測期間中に反ドローン市場で最も急速に成長する分野は国土安全保障分野となる見込み 52
図14 予測期間中にUAVベースの対ドローンシステムが最高のCAGRを記録する見込み 52
図15 2023年から2028年にかけてアジア太平洋地域が収益性の高い対ドローン市場となる見込み 53
4 プレミアムインサイト 54
4.1 対ドローン市場におけるプレイヤーにとって魅力的な成長機会 54
図16 重要インフラ保護のための航空リモートセンシング技術の採用急増が市場を牽引 54
4.2 商業分野における対ドローン市場（タイプ別） 54
図17 予測期間中、重要インフラよりも高いCAGRを記録する公共施設 54
4.3 分野別電子システム向け対ドローン市場 55
図18 予測期間中、電子システム向け対ドローン市場において国土安全保障分野が最高CAGRを記録する見込み 55
4.4 米州における対ドローン市場（用途別） 55
図19 2023年から2028年にかけて、米州におけるアンチドローン市場で検出・妨害セグメントがより高いCAGRを示す（用途別） 55
4.5 アンチドローン市場、地域別 56
図20 2028年、米州が世界対ドローン市場の価値ベースで最大のシェアを占める見込み 56
 
4.6 国別対ドローン市場 56
図21 予測期間中、中国が世界対ドローン市場で最高CAGRを記録する見込み 56
5 市場概要 57
5.1 はじめに 57
5.2 市場動向 57
図22　対ドローン市場：推進要因、抑制要因、機会、課題　57
5.2.1　推進要因　58
図23　対ドローン市場：推進要因とその影響　58
5.2.1.1　対ドローン技術への多額の軍事支出 58
図24 世界の軍事支出、2020–2022年（％） 59
5.2.1.2 不正ドローンによる重要インフラセキュリティ侵害の高頻度発生 59
図25 主要なセキュリティ侵害事例、2019–2022年 60
5.2.1.3 テロ防止のための先進的対ドローンシステムの導入増加 60
5.2.1.4 重要インフラ保護のための航空リモートセンシング技術導入への強い注力 61
5.2.2 抑制要因 61
図26 対ドローン市場：抑制要因とその影響 61
5.2.2.1 高額な初期投資の必要性 61
5.2.2.2 ドローンおよび対UAV衝突に伴う安全上の懸念 62
5.2.3 機会 62
図27 対ドローン市場：機会とその影響 62
5.2.3.1 汎用性が高く長距離対応の対ドローンシステム開発への注目の高まり 62
5.2.3.2 深刻な脅威を防ぐための対ドローン技術への投資増加 63
5.2.3.3 費用対効果の高いドローン技術開発への注目の高まり 64
表3 対ドローンを提供するスタートアップへのベンチャーキャピタル資金調達 64
5.2.4 課題 64
図28 対ドローン市場：課題とその影響 64
5.2.4.1 商用アプリケーション向け効率的かつ低コストな対ドローンソリューションの開発 65
5.2.4.2 ドローン検知システムの運用に対する電磁干渉の悪影響 65
5.2.4.3 制御不能なUAV着陸による付随的損害のリスク 65
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 65
図29 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 66
5.4 平均販売価格（ASP）分析 66
5.4.1 業種別平均販売価格の動向 66
表4 業種別対ドローンシステムの平均販売価格（米ドル） 66
図30 主要プレイヤーが提供する対ドローンシステムの業種別平均販売価格 67
5.5 主要カンファレンス・イベント（2023–2024年） 67
表5 対ドローン市場：主要カンファレンス・イベント一覧（2023–2024年） 67
5.6 サプライチェーン分析 68
図31 対ドローン市場：サプライチェーン分析 68
5.7 エコシステムマッピング 69
図32 対ドローンエコシステムの主要プレイヤー 69
5.8 技術分析 69
5.8.1 高エネルギーレーザーおよび高出力マイクロ波システム 69
5.8.2 人工知能 70
5.8.3 ブロックチェーン 71
5.9 特許分析 71
表6 対ドローン市場：対ドローンシステム関連主要特許 71
図33 対ドローン市場における特許付与件数（2012年～2022年） 77
図34 対ドローンシステム関連特許の地域別分析（2022年） 77
5.10 事例研究分析 78
5.10.1 ネプチューン・ターミナルズ、作業員保護のためデドローン社のドローン検知技術を導入 78
5.10.2 米国防総省、重要基地保護のためデドローン社の対ドローンシステムを採用 78
5.10.3 DRDO、マイクロドローン検知のため対ドローンシステムを導入 79
5.10.4 ロンドン・ガトウィック空港、ドローン攻撃防止のため対UAV防御システムを設置 79
5.10.5 インディカー、ファイアストン・グランプリで現場ドローン監視のためデドローナー・ラピッドレスポンスソリューションを導入 79
5.11 貿易分析 80
5.11.1 輸入データ 80
表7 HSコード8526の輸入データ（国別、2018-2022年）（百万米ドル） 80
5.11.2 輸出データ 81
表8 HSコード8526の輸出データ（国別、2018-2022年）（百万米ドル） 81
5.12 関税と規制環境 81
表9 中国輸出向けHSコード8526のMFN関税（2022年） 82
表10 米国輸出向けHSコード8526のMFN関税（2022年） 82
5.12.1 規制機関、政府機関、その他の組織 82
表11 アメリカ大陸：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 82
表12 ヨーロッパ：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 83
表13 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 84
表14 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 84
5.12.2 規格 85
5.13 ポーターの5つの力分析 85
表15 対ドローン市場：ポーターの5つの力分析 85
図35 対ドローン市場：ポーターの5つの力分析 86
5.13.1 供給者の交渉力 86
5.13.2 購入者の交渉力 86
5.13.3 新規参入の脅威 86
5.13.4 代替品の脅威 87
5.13.5 競争の激しさ 87
5.14 主要な利害関係者および購買基準 87
5.14.1 購買プロセスにおける主要な利害関係者 87
図36 アプリケーション別、購買プロセスに対する利害関係者の影響度 87
表16 アプリケーション別ステークホルダーの購買プロセスへの影響度（％） 87
5.14.2 購買基準 88
図37 アプリケーション別主要購買基準 88
表17 用途別主要購買基準 88
6 技術別対ドローン市場 89
6.1 はじめに 90
6.2 対ドローン処理チェーン 90
図38 対ドローン処理チェーン 90
表18 対ドローン/C-UAS処理チェーンの段階 90
図39 代替対ドローン処理チェーン 91
表19 技術別アンチドローン市場規模（2019-2022年、百万米ドル） 91
表20 技術別アンチドローン市場規模（2023-2028年、百万米ドル） 91 技術別、2023–2028年（百万米ドル） 91
図40 予測期間中にレーザーシステム向け対ドローン市場が最高のCAGRで成長 92
6.3 電子システム 92
6.3.1 対ドローンシステムとしてのレーダー、電気光学システム、赤外線センサーシステム、RFジャマーの活用拡大がセグメント成長を促進 92
表21 対ドローン市場で利用可能な電子システムの比較 93
表22 電子システム：対ドローン市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 94
表23 電子システム： ドローン対策市場：業種別、2023–2028年（百万米ドル） 94
6.4 レーザーシステム 94
6.4.1 軍事・防衛分野におけるレーザーシステムの採用拡大が市場を牽引 94
表24 レーザーシステム：ドローン対策市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 95
表25 レーザーシステム：ドローン対策市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 96
6.5 キネティックシステム 96
6.5.1 商業用途におけるキネティックシステムの導入拡大が市場成長を促進 96
表26 運動エネルギーシステム：ドローン対策市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 98
表27 運動エネルギーシステム：ドローン対策市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 98
7 用途別対ドローン市場 99
7.1 はじめに 100
図41 予測期間中、検知・妨害用途の対ドローン市場はより高いCAGRで成長 100
表28 用途別アンチドローン市場、2019–2022年（百万米ドル） 100
表29 用途別アンチドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 100
7.2 検知 101
7.2.1 不正ドローンの識別・追跡・分類の緊急性が高まり、セグメント成長を促進 101
表30 各種検知システムの概要 102
表31 検知：地域別アンチドローン市場、2019–2022年（百万米ドル） 102
表32 検知：地域別アンチドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 103
7.3 検知・妨害 103
7.3.1 RF妨害、GNSS妨害、レーザーシステムへの需要増加がセグメント成長を促進 103
表33 侵入検知システムの各種タイプ概要 104
表34 検知・妨害：地域別アンチドローン市場、2019–2022年（百万米ドル） 105
表35 検知・ 妨害：地域別対ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 105
8 プラットフォーム別対ドローン市場 106
8.1 はじめに 107
図42 地上型対ドローンシステムが2028年に最大の市場シェアを占める見込み 107
表36 プラットフォームタイプ別対ドローン市場、2019–2022年（百万米ドル） 107
表37 プラットフォームタイプ別対ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 107
8.2 地上ベース 108
8.2.1 軍事基地および国境警備施設における地上ベースシステムの採用増加がセグメント成長を促進 108
8.2.2 固定式 109
8.2.2.1 高い安定性、信頼性、長距離検知機能により固定式対ドローンシステムの採用が促進される 109
8.2.3 移動式 110
8.2.3.1 軍事および国境警備用途における移動式対ドローンシステムの著しい採用が市場を牽引する 110
8.3 ハンドヘルド 111
8.3.1 有害なドローン活動を検知・妨害するハンドヘルド型対ドローンシステムの利用増加がセグメント成長を促進 111
 
8.4 UAVベース 112
8.4.1 コスト効率性と携帯性によりUAVベースシステムの人気が高まり、市場を牽引 112
9 アンチドローン市場：分野別 114
9.1 はじめに 115
図43 予測期間中、対ドローン市場で国土安全保障セグメントが最高CAGRを記録する見込み 115
表38 対ドローン市場、業種別、2019–2022年 (百万米ドル) 115
表39 ドローン対策市場、業種別、2023–2028年 (百万米ドル) 115
表40 ドローン対策市場、業種別、2019–2022年（台数） 116
表41 ドローン対策市場、業種別、2023–2028年（台数） 116
9.2 軍事・防衛 116
9.2.1 軍事インフラ保護のための対ドローン対策の普及が市場を牽引 116
表42 軍事・防衛：対ドローン市場、 技術別、2019–2022年（百万米ドル） 118
表43 軍事・防衛： 技術別対ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 118
表44 軍事・防衛：地域別対ドローン市場、2019–2022年（百万米ドル） 118
表45 軍事・防衛：地域別対ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 119
9.3 商業分野 119
9.3.1 商業企業と重要インフラの保護への強い焦点が市場成長を促進 119
表46 商用分野別対ドローン市場、2019–2022年（百万米ドル） 119
表47 商業分野別ドローン対策市場、2023–2028年（百万米ドル） 119
表48 商業分野：ドローン対策市場、技術別、2019–2022年（百万米ドル） 120
表49 商業用：技術別アンチドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 120
表50 商業用：地域別アンチドローン市場、2019–2022年（百万米ドル） 120
表51 商業用：対ドローン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 120
9.3.2 公共施設 121
9.3.2.1 公共施設におけるセキュリティ強化の喫緊の必要性が対ドローンシステムの導入を促進 121
9.3.3 重要インフラ 122
9.3.3.1 エネルギー・公益事業 122
9.3.3.1.1 石油・ガス施設における不正ドローンによるリスク管理への強い焦点 122
 
9.3.3.2 スタジアム・アリーナ 123
9.3.3.2.1 スタジアム運営者による施設保全と公共の安全確保の取り組みが対ドローンシステム導入を促進 123
9.3.3.3 空港 124
9.3.3.3.1 空港周辺における不正ドローンの事案増加が対ドローンシステムへの高い需要を牽引 124
9.3.3.4 データセンターと企業 125
9.3.3.4.1 ハッカーやテロリストによる脅威の高まりがデータセンター所有者による対ドローンシステムの導入を促進 125
9.3.3.5 その他 125
9.4 国土安全保障 125
9.4.1 警察署や刑務所における対ドローンシステムの設置増加が市場成長を促進 125
表52 国土安全保障：技術別対ドローン市場、2019年～2022年（百万米ドル） 126
表53 国土安全保障：技術別対ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 127
表54 国土安全保障：地域別対ドローン市場、2019–2022年（百万米ドル） 127
表55 国土安全保障：対ドローン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 127
10 対ドローン市場、地域別 128
10.1 はじめに 129
図44 予測期間中、アジア太平洋地域が最も急速に成長する対ドローン市場となる 129
表56 地域別対ドローン市場、2019–2022年（百万米ドル） 129
表57 地域別対ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 130
10.2 アメリカ大陸 130
図45 アメリカ大陸：対ドローン市場概況 131
表58 アメリカ大陸：対ドローン市場、国別、 2019–2022年（百万米ドル） 131
表59 アメリカ大陸：国別対ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 132
表60 アメリカ大陸：ドローン対策市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 132
表61 アメリカ大陸：ドローン対策市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 132
表 62 アメリカ大陸：用途別対ドローン市場、2019年～2022年（百万米ドル） 132
表63 米州：用途別対ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 133
10.2.1 米国 133
10.2.1.1 対ドローンシステム調達および研究開発のための高い年間防衛予算が市場を牽引 133
表64 米国：ドローン対策市場、業種別、2019-2022年（百万米ドル） 134
表65 米国：ドローン対策市場、業種別、2023-2028年 （百万米ドル） 134
表66 米国：用途別対ドローン市場、2019–2022年（百万米ドル） 134
表67 米国：用途別対ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 134
10.2.2 カナダ 135
10.2.2.1 国土安全保障および重要インフラ用途におけるレーダーベースのC-UAV導入の増加が市場成長を促進 135
表68 カナダ：アンチドローン市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 135
表69 カナダ：ドローン対策市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 136
表70 カナダ：ドローン対策市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 136
表71 カナダ：用途別対ドローン市場、2023年～2028年（百万米ドル） 136
10.2.3 メキシコ 136
10.2.3.1 麻薬カルテルの顕著な存在が対ドローンシステム需要を促進 136
表72 メキシコ：ドローン対策市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 137
表73 メキシコ：ドローン対策市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 137
表74 メキシコ：用途別対ドローン市場、2019-2022年（百万米ドル） 137
表75 メキシコ：用途別対ドローン市場、2023-2028年 （百万米ドル） 137
10.2.4 南米 138
10.2.4.1 犯罪組織による非認可ドローンの使用増加が対ドローンシステムの必要性を生む 138
表76 南米：ドローン対策市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 138
表77 南米：ドローン対策市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 138
表78 南米：用途別対ドローン市場、2019–2022年（百万米ドル） 139
表79 南米：用途別対ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 139
10.2.5 景気後退が米州の対ドローン市場に与える影響 139
10.3 欧州 139
図46 欧州：対ドローン市場概況 140
表80 欧州：対ドローン市場、国別、2019–2022年 (百万米ドル) 141
表81 欧州：国別対ドローン市場、2023–2028年 (百万米ドル) 141
表82 欧州：業種別対ドローン市場、2019–2022年 (百万米ドル) 141
表83 欧州：ドローン対策市場、業種別、2023-2028年（百万米ドル） 142
表84 欧州：用途別対ドローン市場、2019-2022年（百万米ドル） 142
表85 欧州：用途別対ドローン市場、2023-2028年（百万米ドル） 142
10.3.1 英国 142
10.3.1.1 主要公共施設におけるドローン妨害技術の導入拡大が市場成長を支える 142
表86 英国：ドローン対策市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 143
表87 英国：ドローン対策市場、 業種別、2023–2028年（百万米ドル） 143
表88 英国：用途別対ドローン市場、2019–2022年（百万米ドル） 143
表89 英国：用途別対ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 144
10.3.2 ドイツ 144
10.3.2.1 空港周辺におけるドローンの無許可飛行の増加が対ドローンシステム需要を促進 144
表90 ドイツ：対ドローン市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 144
表91 ドイツ：ドローン対策市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 145
表92 ドイツ：ドローン対策市場、 用途別、2019–2022年（百万米ドル） 145
表93 ドイツ：対ドローン市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 145
10.3.3 フランス 145
10.3.3.1 重要インフラを違法ドローンから守る取り組みの強化がC-UAS導入を加速 145
表94 フランス：ドローン対策市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 146
表95 フランス：ドローン対策市場、業種別、2023–2028年 （百万米ドル） 146
表96 フランス：用途別対ドローン市場、2019–2022年（百万米ドル） 146
表97 フランス：用途別対ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 146
10.3.4 イタリア 147
10.3.4.1 急成長するドローン市場とドローン関連事故が対ドローンシステムの緊急需要を創出 147
表98 イタリア：ドローン対策市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 147
表99 イタリア：ドローン対策市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 147
表100 イタリア：用途別対ドローン市場、2019–2022年（百万米ドル） 148
表101 イタリア：用途別対ドローン市場、2023–2028年 （百万米ドル） 148
10.3.5 スペイン 148
10.3.5.1 市場成長を支えるハードキル型対ドローンシステムの最近の導入 148
表102 スペイン：対ドローン市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 149
表103 スペイン：ドローン対策市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 149
表104 スペイン：ドローン対策市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 149
表 105 スペイン：用途別対ドローン市場、2023～2028 年（百万米ドル） 149
10.3.6 その他のヨーロッパ諸国 150
表106 欧州その他地域：ドローン対策市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 150
表107 欧州その他地域：ドローン対策市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 150
表108 欧州その他地域：ドローン対策市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 151
表109 欧州その他地域：用途別対ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 151
10.3.7 景気後退が欧州の対ドローン市場に与える影響 151
 
10.4 アジア太平洋地域 151
図47 アジア太平洋地域：対ドローン市場概況 152
表110 アジア太平洋地域：国別対ドローン市場、2019–2022年（百万米ドル） 153
表111 アジア太平洋地域：国別対ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 153
表112 アジア太平洋地域：業種別対ドローン市場、2019–2022年（百万米ドル） 153
表113 アジア太平洋地域：ドローン対策市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 154
表114 アジア太平洋地域：ドローン対策市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 154
表115 アジア太平洋地域：用途別対ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 154
10.4.1 中国 154
10.4.1.1 市場成長を加速させるレーザーベース対ドローンシステムの開発 154
表116 中国：ドローン対策市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 155
表117 中国：ドローン対策市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 155
表118 中国：用途別対ドローン市場、2019-2022年（百万米ドル） 155
表119 中国：用途別対ドローン市場、2023-2028年（百万米ドル） 155
10.4.2 日本 156
10.4.2.1 地政学的脅威に対抗するための対ドローンシステムの利用拡大が市場を牽引 156
表120 日本：対ドローン市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 157
表121 日本：ドローン対策市場、業種別、2023-2028年（百万米ドル） 157
表122 日本：用途別対ドローン市場、2019–2022年（百万米ドル） 157
表123 日本：用途別対ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 157
10.4.3 インド 158
10.4.3.1 国土・国境警備向け対ドローンシステムの採用拡大が市場プレイヤーに有利な機会を創出 158
表124 インド：対ドローン市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 158
表125 インド：ドローン対策市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 159
表126 インド：ドローン対策市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 159
表 127 インド：用途別対ドローン市場、2023年～2028年（百万米ドル） 159
10.4.4 韓国 159
10.4.4.1 テロ対策のための対ドローンシステムの導入増加が市場成長に寄与 159
表128 韓国：対ドローン市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 160
表129 韓国：分野別対ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 160
表130 韓国：用途別対ドローン市場、2019–2022年（百万米ドル） 161
表 131 韓国：用途別対ドローン市場、2023年～2028年（百万米ドル） 161
10.4.5 オーストラリア 161
10.4.5.1 市場成長を促進する対ドローンシステムの主要メーカーおよびサプライヤーの存在 161
表132 オーストラリア：対ドローン市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 161
表133 オーストラリア： 垂直市場別ドローン対策市場、2023–2028年（百万米ドル） 162
表134 オーストラリア：用途別ドローン対策市場、2019–2022年（百万米ドル） 162
表135 オーストラリア：用途別対ドローン市場、2023–2028年 （百万米ドル） 162
10.4.6 アジア太平洋地域その他 162
表136 アジア太平洋地域その他：ドローン対策市場、業種別、2019年～2022年（百万米ドル） 163
表137 アジア太平洋地域その他：ドローン対策市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 163
表138 アジア太平洋地域その他： ドローン対策市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 163
表139 アジア太平洋地域その他：ドローン対策市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 163
10.4.7 景気後退がアジア太平洋地域の対ドローン市場に与える影響 164
10.5 ROW 164
表140 ROW：地域別対ドローン市場、2019–2022年（百万米ドル） 164
表141 ROW：地域別対ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 164
表142 行：分野別対ドローン市場、2019–2022年（百万米ドル） 164
表143 行：分野別対ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 165
表144 行：用途別対ドローン市場、2019–2022年（百万米ドル） 165
表145 行：用途別対ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 165
10.5.1 中東 165
10.5.1.1 重要インフラに対するドローン攻撃の増加が地域に防ドローンシステムの導入を迫る 165
表146 中東：防ドローン市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 166
表147 中東：分野別対ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 166
表148 中東：用途別対ドローン市場、2019–2022年 （百万米ドル） 166
表149 中東：対ドローン市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 167
10.5.2 アフリカ 167
10.5.2.1 内戦および地域紛争がC-UASの大量配備を促進 167
表150 アフリカ：ドローン対策市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 167
表151 アフリカ：ドローン対策市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 168
表152 アフリカ：ドローン対策市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 168
表153 アフリカ：ドローン対策市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 168
10.5.3 景気後退がドローン対策市場に与える影響 168
11 競争環境 169
11.1 概要 169
11.2 主要プレイヤーの戦略 170
表154 主要市場プレイヤーが採用する戦略の概要 170
11.2.1 製品ポートフォリオ 171
11.2.2 地域的焦点 171
11.2.3 製造拠点 172
11.2.4 有機的／非有機的成長戦略 172
11.3 市場シェア分析：対ドローン市場、2022年 172
表155 対ドローン市場：競争度合い、2022年 172
11.4 5年間の企業収益分析、2018年～2022年 173
図48 対ドローン市場における上位5社の5年間の収益分析 173
11.5 企業評価マトリックス、2022年 174
11.5.1 スター企業 174
11.5.2 新興リーダー 174
11.5.3 普及型プレイヤー 174
11.5.4 参加企業 174
図49 対ドローン市場：企業評価マトリックス（2022年） 175
11.5.5 企業フットプリント 176
表156 企業フットプリント 176
表157 アプリケーション別：企業フットプリント 177
表158 分野別：企業フットプリント 178
表159 地域別：企業フットプリント 179
11.6 スタートアップ/中小企業評価マトリックス 180
11.6.1 先進的企業 180
11.6.2 対応型企業 180
11.6.3 ダイナミック企業 180
11.6.4 スタート地点 180
図50 対ドローン市場：スタートアップ／中小企業評価マトリックス（2022年） 181
11.6.5 競合ベンチマーキング 182
表160 対ドローンシステム：主要スタートアップ／中小企業詳細リスト 182
表161 対ドローン市場におけるスタートアップ/中小企業 182
表162 対ドローンシステム：主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーキング（垂直的フットプリント） 184
表163 対ドローンシステム： 主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーク（アプリケーションフットプリント） 185
表164 対ドローンシステム：主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーク（地域フットプリント） 185
11.7 競争シナリオと動向 186
11.7.1 製品発表 186
表165 製品発表、2019年8月～2023年8月 186
11.7.2 取引 193
表166 取引、2019年2月～2023年8月 193
11.7.3 その他 203
表167 その他、2019年8月～2023年8月 203
12 企業プロファイル 204
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威））*
12.1 はじめに 204
12.2 主要プレイヤー 204
12.2.1 RTX 204
表168 RTX：企業概要 204
図51 RTX：企業概要図 205
表169 RTX：提供製品・ソリューション・サービス 205
表170 RTX：製品発売 207
表171 RTX：取引実績 208
表172 RTX：その他 209
12.2.2 ロッキード・マーティン社 211
表173 ロッキード・マーティン社：会社概要 211
図52 ロッキード・マーティン社：会社概要 212
表174 ロッキード・マーティン社：提供製品・ソリューション・サービス 212
表175 ロッキード・マーティン社：新製品発表 214
表176 ロッキード・マーティン社：取引実績 215
表177 ロッキード・マーティン社：その他 215
12.2.3 レオナルドS.P.A. 217
表178 レオナルドS.P.A.：会社概要 217
図53 レオナルドS.P.A.：企業概要 218
表179 レオナルドS.P.A.：提供製品・ソリューション・サービス 218
表180 レオナルドS.P.A.：製品発表 220
表181 レオナルドS.P.A.：取引実績 221
12.2.4 タレス 223
表182 タレス：会社概要 223
図54 タレス：企業概要 224
表183 タレス：提供製品・ソリューション・サービス 224
表184 タレス：製品発表 226
表185 タレス：取引実績 226
12.2.5 IAI 229
表186 IAI：会社概要 230
図55 IAI：会社概要 230
表187 IAI：提供製品・ソリューション・サービス 230
表188 IAI：製品リリース 231
表189 IAI：取引 232
表190 IAI：その他 233
12.2.6 ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ社 234
表191 ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ社：会社概要 234
表192 ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ社：提供製品／ソリューション／サービス 235
表193 ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ社：取引事例 236
12.2.7 ハイポイント 237
表194 ハイポイント：会社概要 238
表195 ハイポイント：提供製品・ソリューション・サービス 238
表196 ハイポイント：取引実績 239
表197 ハイポイント：その他 240
12.2.8 ブライター監視システムズ株式会社 241
表198 ブライター監視システムズ株式会社：会社概要 241
表199 ブライター監視システムズ株式会社：提供製品／ソリューション／サービス 242
表200 ブライター監視システムズ株式会社：製品発売 243
表201 ブライター監視システムズ株式会社：取引実績 244
12.2.9 ドローンシールド株式会社 245
表202 ドローンシールド株式会社：会社概要 245
図56 ドローンシールド株式会社：会社概要 246
表203 ドローンシールド株式会社：提供製品／ソリューション／サービス 246
表204 ドローンシールド株式会社：製品発売 248
表205 ドローンシールド株式会社：取引実績 250
表206 ドローンシールド株式会社： その他 252
12.2.10 DEDRONE 253
表207 DEDRONE：会社概要 253
表208 DEDRONE：提供製品／ソリューション／サービス 254
表209 デドローン：製品発表 256
表210 デドローン：取引実績 257
12.3 その他の主要企業 260
12.3.1 アキピター・レーダー 260
12.3.2 ボーイング 261
12.3.3 ムーグ社 262
12.3.4 ヘンゾルト 263
12.3.5 アポロシールド 264
12.3.6 サーブ 265
12.3.7 ノースロップ・グラマン 266
12.3.8 MBDA 267
12.3.9 ASELSAN A.S. 268
12.3.10 DETECT, INC. 269
12.3.11 バテル記念研究所 270
12.3.12 ART（先進レーダー技術） 270
12.3.13 ドローン防衛 271
12.3.14 ドローン・メジャー 271
12.3.15 スカイセーフ 273
12.3.16 ブルーハロー 274
12.3.17 フォルテム・テクノロジーズ 275
12.3.18 D-フェンド・ソリューションズ AD LTD. 276
12.3.19 CERBAIR 277
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnMの見解（主要強み/勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威）の詳細が記載されていない場合があります。
13 付録 278
13.1 ディスカッションガイド 278
13.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 281
13.3 カスタマイズオプション 283
13.4 関連レポート 283
13.5 著者詳細 284

1 INTRODUCTION 30
1.1 STUDY OBJECTIVES 30
1.2 MARKET DEFINITION 30
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
1.3 STUDY SCOPE 32
1.3.1 MARKETS COVERED 32
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 32
1.3.2 REGIONAL SCOPE 32
1.3.3 YEARS CONSIDERED 33
1.4 CURRENCY CONSIDERED 33
1.5 UNITS CONSIDERED 33
1.6 LIMITATIONS 33
1.7 STAKEHOLDERS 34
1.8 SUMMARY OF CHANGES 34
1.8.1 IMPACT OF RECESSION 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 INTRODUCTION 36
FIGURE 2 ANTI-DRONE MARKET: RESEARCH DESIGN 36
2.2 RESEARCH DATA 38
FIGURE 3 RESEARCH APPROACH 38
2.2.1 SECONDARY DATA 38
2.2.1.1 List of key secondary sources 39
2.2.1.2 Key data from secondary sources 39
2.2.2 PRIMARY DATA 40
2.2.2.1 List of key interview participants 40
2.2.2.2 Breakdown of primaries 40
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARIES 41
2.2.2.3 Key data from primary sources 41
2.2.2.4 Key industry insights 42
2.3 FACTOR ANALYSIS 42
2.3.1 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 42
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (SUPPLY-SIDE ANALYSIS)—REVENUE GENERATED BY COMPANIES FROM SALES OF ANTI-DRONE SYSTEMS 42
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (TOP-DOWN, SUPPLY-SIDE)—ILLUSTRATION OF REVENUE ESTIMATION FOR ONE COMPANY IN ANTI-DRONE MARKET 43
 
2.4 MARKET SIZE ESTIMATION 44
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 44
2.4.1 BOTTOM-UP APPROACH 45
2.4.1.1 Approach to arrive at market size using bottom-up analysis 45
FIGURE 8 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 45
2.4.2 TOP-DOWN APPROACH 46
2.4.2.1 Approach to arrive at market size using top-down approach (supply side) 46
FIGURE 9 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 46
2.5 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 47
FIGURE 10 DATA TRIANGULATION 47
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 48
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 48
2.8 RISK ASSESSMENT 49
TABLE 1 RISK ASSESSMENT: ANTI-DRONE MARKET 49
2.9 IMPACT OF RECESSION ON ANTI-DRONE MARKET 49
TABLE 2 RECESSION ANALYSIS 49
3 EXECUTIVE SUMMARY 50
FIGURE 11 ANTI-DRONE MARKET, 2019–2028 (USD MILLION) 50
FIGURE 12 LASER SYSTEMS TO WITNESS HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 51
FIGURE 13 HOMELAND SECURITY TO BE FASTEST-GROWING VERTICAL IN ANTI-DRONE MARKET DURING FORECAST PERIOD 52
FIGURE 14 UAV-BASED ANTI-DRONE SYSTEMS TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 52
FIGURE 15 ASIA PACIFIC TO BE LUCRATIVE ANTI-DRONE MARKET FROM 2023 TO 2028 53
4 PREMIUM INSIGHTS 54
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ANTI-DRONE MARKET 54
FIGURE 16 SURGING ADOPTION OF AERIAL REMOTE SENSING TECHNOLOGIES TO SAFEGUARD CRITICAL INFRASTRUCTURES TO DRIVE MARKET 54
4.2 ANTI-DRONE MARKET FOR COMMERCIAL VERTICAL, BY TYPE 54
FIGURE 17 PUBLIC VENUES TO RECORD HIGHER CAGR THAN CRITICAL INFRASTRUCTURES DURING FORECAST PERIOD 54
4.3 ANTI-DRONE MARKET FOR ELECTRONIC SYSTEMS, BY VERTICAL 55
FIGURE 18 HOMELAND SECURITY VERTICAL TO REGISTER HIGHEST CAGR IN ANTI-DRONE MARKET FOR ELECTRONIC SYSTEMS DURING FORECAST PERIOD 55
4.4 ANTI-DRONE MARKET IN AMERICAS, BY APPLICATION 55
FIGURE 19 DETECTION & DISRUPTION SEGMENT TO EXHIBIT HIGHER CAGR IN ANTI-DRONE MARKET IN AMERICAS, BY APPLICATION, FROM 2023 TO 2028 55
4.5 ANTI-DRONE MARKET, BY REGION 56
FIGURE 20 AMERICAS TO HOLD LARGEST SHARE OF GLOBAL ANTI-DRONE MARKET, IN TERMS OF VALUE, IN 2028 56
 
4.6 ANTI-DRONE MARKET, BY COUNTRY 56
FIGURE 21 CHINA TO RECORD HIGHEST CAGR IN GLOBAL ANTI-DRONE MARKET DURING FORECAST PERIOD 56
5 MARKET OVERVIEW 57
5.1 INTRODUCTION 57
5.2 MARKET DYNAMICS 57
FIGURE 22 ANTI-DRONE MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 57
5.2.1 DRIVERS 58
FIGURE 23 ANTI-DRONE MARKET: DRIVERS AND THEIR IMPACT 58
5.2.1.1 Significant military expenditure on counter-drone technologies 58
FIGURE 24 WORLDWIDE MILITARY EXPENDITURE, 2020–2022 (%) 59
5.2.1.2 High incidence of critical infrastructure security breaches by unauthorized drones 59
FIGURE 25 MAJOR SECURITY BREACHES, 2019–2022 60
5.2.1.3 Increased adoption of advanced anti-drone systems to prevent terrorism 60
5.2.1.4 Strong focus on deployment of aerial remote sensing technologies to safeguard critical infrastructures 61
5.2.2 RESTRAINTS 61
FIGURE 26 ANTI-DRONE MARKET: RESTRAINTS AND THEIR IMPACT 61
5.2.2.1 Requirement for high initial investment 61
5.2.2.2 Safety concerns associated with drone and anti-UAV crashes 62
5.2.3 OPPORTUNITIES 62
FIGURE 27 ANTI-DRONE MARKET: OPPORTUNITIES AND THEIR IMPACT 62
5.2.3.1 Growing emphasis on development of versatile and long-range counter-drone systems 62
5.2.3.2 Increasing investments in counter-drone technologies to prevent alarming threats 63
5.2.3.3 Rising focus on developing cost-effective drone technologies 64
TABLE 3 VENTURE CAPITAL FUNDING IN STARTUPS PROVIDING ANTI-DRONES 64
5.2.4 CHALLENGES 64
FIGURE 28 ANTI-DRONE MARKET: CHALLENGES AND THEIR IMPACT 64
5.2.4.1 Development of efficient and low-cost anti-drone solutions for commercial applications 65
5.2.4.2 Adverse impact of electromagnetic interference on drone detection system operations 65
5.2.4.3 Risk of collateral damage due to uncontrolled UAV landing 65
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 65
FIGURE 29 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 66
5.4 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) ANALYSIS 66
5.4.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY VERTICAL 66
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE OF ANTI-DRONE SYSTEMS, BY VERTICAL (USD) 66
FIGURE 30 AVERAGE SELLING PRICE OF ANTI-DRONE SYSTEMS OFFERED BY KEY PLAYERS, BY VERTICAL 67
5.5 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 67
TABLE 5 ANTI-DRONE MARKET: LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 67
5.6 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 68
FIGURE 31 ANTI-DRONE MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 68
5.7 ECOSYSTEM MAPPING 69
FIGURE 32 KEY PLAYERS IN ANTI-DRONE ECOSYSTEM 69
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 69
5.8.1 HIGH-ENERGY LASER AND HIGH-POWER MICROWAVE SYSTEMS 69
5.8.2 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 70
5.8.3 BLOCKCHAIN 71
5.9 PATENT ANALYSIS 71
TABLE 6 ANTI-DRONE MARKET: MAJOR PATENTS RELATED TO ANTI-DRONE SYSTEMS 71
FIGURE 33 NUMBER OF PATENTS GRANTED IN ANTI-DRONE MARKET, 2012–2022 77
FIGURE 34 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS RELATED TO ANTI-DRONE SYSTEMS, 2022 77
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 78
5.10.1 NEPTUNE TERMINALS DEPLOYS DEDRONE’S DRONE DETECTION TECHNOLOGY TO SAFEGUARD WORKERS 78
5.10.2 US DOD ADOPTS DEDRONE’S ANTI-DRONE SYSTEMS TO PROTECT CRITICAL BASES 78
5.10.3 DRDO DEPLOYS ANTI-DRONE SYSTEMS TO DETECT MICRO DRONES 79
5.10.4 LONDON GATWICK AIRPORT INSTALLS ANTI-UAV DEFENSE SYSTEM TO PREVENT DRONE ATTACKS 79
5.10.5 INDYCAR DEPLOYS DEDRONERAPIDRESPONSE SOLUTION AT FIRESTONE GRAND PRIX TO CONDUCT ON-SITE DRONE MONITORING 79
5.11 TRADE ANALYSIS 80
5.11.1 IMPORT DATA 80
TABLE 7 IMPORT DATA FOR HS CODE 8526, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 80
5.11.2 EXPORT DATA 81
TABLE 8 EXPORT DATA FOR HS CODE 8526, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 81
5.12 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 81
TABLE 9 MFN TARIFF FOR HS CODE 8526 EXPORTED BY CHINA (2022) 82
TABLE 10 MFN TARIFF FOR HS CODE 8526 EXPORTED BY US (2022) 82
5.12.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
TABLE 11 AMERICAS: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
TABLE 12 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
TABLE 13 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
TABLE 14 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
5.12.2 STANDARDS 85
5.13 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 85
TABLE 15 ANTI-DRONE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 85
FIGURE 35 ANTI-DRONE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 86
5.13.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 86
5.13.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 86
5.13.3 THREAT OF NEW ENTRANTS 86
5.13.4 THREAT OF SUBSTITUTES 87
5.13.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 87
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 87
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 87
FIGURE 36 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY APPLICATION 87
TABLE 16 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY APPLICATION (%) 87
5.14.2 BUYING CRITERIA 88
FIGURE 37 KEY BUYING CRITERIA, BY APPLICATION 88
TABLE 17 KEY BUYING CRITERIA, BY APPLICATION 88
6 ANTI-DRONE MARKET, BY TECHNOLOGY 89
6.1 INTRODUCTION 90
6.2 ANTI-DRONE PROCESSING CHAIN 90
FIGURE 38 ANTI-DRONE PROCESSING CHAIN 90
TABLE 18 ANTI-DRONE/C-UAS PROCESSING CHAIN STAGES 90
FIGURE 39 ALTERNATE ANTI-DRONE PROCESSING CHAINS 91
TABLE 19 ANTI-DRONE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 20 ANTI-DRONE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 91
FIGURE 40 ANTI-DRONE MARKET FOR LASER SYSTEMS TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 92
6.3 ELECTRONIC SYSTEMS 92
6.3.1 RISING USE OF RADARS, ELECTRO-OPTICAL SYSTEMS, INFRARED SENSOR SYSTEMS, AND RF JAMMERS AS COUNTER-DRONE SYSTEMS TO BOOST SEGMENTAL GROWTH 92
TABLE 21 COMPARISON OF ELECTRONIC SYSTEMS AVAILABLE IN ANTI-DRONE MARKET 93
TABLE 22 ELECTRONIC SYSTEMS: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 23 ELECTRONIC SYSTEMS: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 94
6.4 LASER SYSTEMS 94
6.4.1 GROWING ADOPTION OF LASER SYSTEMS IN MILITARY & DEFENSE APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 94
TABLE 24 LASER SYSTEMS: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 25 LASER SYSTEMS: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 96
6.5 KINETIC SYSTEMS 96
6.5.1 INCREASING IMPLEMENTATION OF KINETIC SYSTEMS IN COMMERCIAL APPLICATIONS TO FUEL MARKET GROWTH 96
TABLE 26 KINETIC SYSTEMS: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 27 KINETIC SYSTEMS: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 98
7 ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION 99
7.1 INTRODUCTION 100
FIGURE 41 ANTI-DRONE MARKET FOR DETECTION & DISRUPTION APPLICATIONS TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 100
TABLE 28 ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 29 ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 100
7.2 DETECTION 101
7.2.1 PRESSING NEED TO IDENTIFY, TRACK, AND CLASSIFY UNAUTHORIZED DRONES TO BOOST SEGMENTAL GROWTH 101
TABLE 30 OVERVIEW OF DIFFERENT TYPES OF DETECTION SYSTEMS 102
TABLE 31 DETECTION: ANTI-DRONE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 32 DETECTION: ANTI-DRONE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 103
7.3 DETECTION & DISRUPTION 103
7.3.1 RISING DEMAND FOR RF JAMMING, GNSS JAMMING, AND LASER SYSTEMS TO BOOST SEGMENTAL GROWTH 103
TABLE 33 OVERVIEW OF DIFFERENT TYPES OF INTRUSION SYSTEMS 104
TABLE 34 DETECTION & DISRUPTION: ANTI-DRONE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 35 DETECTION & DISRUPTION: ANTI-DRONE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
8 ANTI-DRONE MARKET, BY PLATFORM TYPE 106
8.1 INTRODUCTION 107
FIGURE 42 GROUND-BASED ANTI-DRONE SYSTEMS TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2028 107
TABLE 36 ANTI-DRONE MARKET, BY PLATFORM TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 37 ANTI-DRONE MARKET, BY PLATFORM TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 107
8.2 GROUND-BASED 108
8.2.1 RISING ADOPTION OF GROUND-BASED SYSTEMS AT MILITARY BASES AND BORDER SECURITY FACILITIES TO FUEL SEGMENTAL GROWTH 108
8.2.2 FIXED 109
8.2.2.1 High stability, reliability, and long-range detection features to boost adoption of fixed anti-drone systems 109
8.2.3 MOBILE 110
8.2.3.1 Significant adoption of mobile anti-drone systems in military and border security applications to drive market 110
8.3 HANDHELD 111
8.3.1 INCREASING USE OF HANDHELD ANTI-DRONE SYSTEMS TO DETECT AND DISRUPT HARMFUL DRONE ACTIVITIES TO FOSTER SEGMENTAL GROWTH 111
 
8.4 UAV-BASED 112
8.4.1 GROWING POPULARITY OF UAV-BASED SYSTEMS DUE TO COST-EFFECTIVENESS AND PORTABILITY FEATURES TO DRIVE MARKET 112
9 ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL 114
9.1 INTRODUCTION 115
FIGURE 43 HOMELAND SECURITY SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN ANTI-DRONE MARKET DURING FORECAST PERIOD 115
TABLE 38 ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 39 ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 40 ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (UNITS) 116
TABLE 41 ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (UNITS) 116
9.2 MILITARY & DEFENSE 116
9.2.1 HIGH ADOPTION OF COUNTER-DRONE MEASURES TO SAFEGUARD MILITARY INFRASTRUCTURE TO DRIVE MARKET 116
TABLE 42 MILITARY & DEFENSE: ANTI-DRONE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 43 MILITARY & DEFENSE: ANTI-DRONE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 44 MILITARY & DEFENSE: ANTI-DRONE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 45 MILITARY & DEFENSE: ANTI-DRONE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 119
9.3 COMMERCIAL 119
9.3.1 STRONG FOCUS ON PROTECTING COMMERCIAL ENTERPRISES AND CRITICAL INFRASTRUCTURES TO FUEL MARKET GROWTH 119
TABLE 46 ANTI-DRONE MARKET, BY COMMERCIAL VERTICAL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 47 ANTI-DRONE MARKET, BY COMMERCIAL VERTICAL TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 48 COMMERCIAL: ANTI-DRONE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 49 COMMERCIAL: ANTI-DRONE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 50 COMMERCIAL: ANTI-DRONE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 51 COMMERCIAL: ANTI-DRONE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120
9.3.2 PUBLIC VENUES 121
9.3.2.1 Pressing need to improve security at public venues to drive adoption of anti-drone systems 121
9.3.3 CRITICAL INFRASTRUCTURES 122
9.3.3.1 Energy and utilities 122
9.3.3.1.1 Strong focus on managing risks posed by unauthorized drones in oil and gas facilities 122
 
9.3.3.2 Stadiums and arenas 123
9.3.3.2.1 Efforts by stadium operators to ensure stadium integrity and public safety to boost deployment of anti-drone systems 123
9.3.3.3 Airports 124
9.3.3.3.1 Increasing incidents of unauthorized drones near airports to lead to high demand for anti-drone systems 124
9.3.3.4 Data centers and corporations 125
9.3.3.4.1 Rising threats from hackers and terrorists to increase employment of anti-drone systems by data center owners 125
9.3.3.5 Others 125
9.4 HOMELAND SECURITY 125
9.4.1 GROWING INSTALLATION OF ANTI-DRONE SYSTEMS IN POLICE STATIONS AND PRISONS TO FUEL MARKET GROWTH 125
TABLE 52 HOMELAND SECURITY: ANTI-DRONE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 53 HOMELAND SECURITY: ANTI-DRONE MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 54 HOMELAND SECURITY: ANTI-DRONE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 55 HOMELAND SECURITY: ANTI-DRONE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
10 ANTI-DRONE MARKET, BY REGION 128
10.1 INTRODUCTION 129
FIGURE 44 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING ANTI-DRONE MARKET DURING FORECAST PERIOD 129
TABLE 56 ANTI-DRONE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 57 ANTI-DRONE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
10.2 AMERICAS 130
FIGURE 45 AMERICAS: ANTI-DRONE MARKET SNAPSHOT 131
TABLE 58 AMERICAS: ANTI-DRONE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 59 AMERICAS: ANTI-DRONE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 60 AMERICAS: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 61 AMERICAS: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 62 AMERICAS: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 63 AMERICAS: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 133
10.2.1 US 133
10.2.1.1 High annual defense budget for anti-drone system procurement and R&D to drive market 133
TABLE 64 US: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 65 US: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 66 US: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 67 US: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
10.2.2 CANADA 135
10.2.2.1 Rising deployment of radar-based C-UAVs in homeland security and critical infrastructure applications to fuel market growth 135
TABLE 68 CANADA: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 69 CANADA: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 70 CANADA: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 71 CANADA: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 136
10.2.3 MEXICO 136
10.2.3.1 Significant presence of drug cartels to boost demand for anti-drone systems 136
TABLE 72 MEXICO: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 73 MEXICO: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 74 MEXICO: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 75 MEXICO: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
10.2.4 SOUTH AMERICA 138
10.2.4.1 Increased use of unsanctioned drones by criminal organizations to create need for anti-drone systems 138
TABLE 76 SOUTH AMERICA: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 77 SOUTH AMERICA: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 78 SOUTH AMERICA: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 79 SOUTH AMERICA: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 139
10.2.5 IMPACT OF RECESSION ON ANTI-DRONE MARKET IN AMERICAS 139
10.3 EUROPE 139
FIGURE 46 EUROPE: ANTI-DRONE MARKET SNAPSHOT 140
TABLE 80 EUROPE: ANTI-DRONE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 81 EUROPE: ANTI-DRONE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 82 EUROPE: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 83 EUROPE: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 84 EUROPE: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 85 EUROPE: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
10.3.1 UK 142
10.3.1.1 Growing implementation of drone jamming technology at prominent public places to support market growth 142
TABLE 86 UK: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 87 UK: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 88 UK: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 89 UK: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
10.3.2 GERMANY 144
10.3.2.1 Increasing incidents of unauthorized flying of drones near airports to boost demand for anti-drone systems 144
TABLE 90 GERMANY: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 91 GERMANY: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 92 GERMANY: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 93 GERMANY: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
10.3.3 FRANCE 145
10.3.3.1 Rising focus on safeguarding critical infrastructures from illegal drones to accelerate deployment of C-UAS 145
TABLE 94 FRANCE: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 95 FRANCE: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 96 FRANCE: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 97 FRANCE: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 146
10.3.4 ITALY 147
10.3.4.1 Fast-growing drone market and drone-related incidents to create pressing need for anti-drone systems 147
TABLE 98 ITALY: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 99 ITALY: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 100 ITALY: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 101 ITALY: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
10.3.5 SPAIN 148
10.3.5.1 Recent launch of hard-kill anti-drone systems to support market growth 148
TABLE 102 SPAIN: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 103 SPAIN: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 104 SPAIN: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 105 SPAIN: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 149
10.3.6 REST OF EUROPE 150
TABLE 106 REST OF EUROPE: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 107 REST OF EUROPE: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 108 REST OF EUROPE: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 109 REST OF EUROPE: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 151
10.3.7 IMPACT OF RECESSION ON ANTI-DRONE MARKET IN EUROPE 151
 
10.4 ASIA PACIFIC 151
FIGURE 47 ASIA PACIFIC: ANTI-DRONE MARKET SNAPSHOT 152
TABLE 110 ASIA PACIFIC: ANTI-DRONE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 111 ASIA PACIFIC: ANTI-DRONE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 112 ASIA PACIFIC: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 113 ASIA PACIFIC: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 114 ASIA PACIFIC: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 115 ASIA PACIFIC: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 154
10.4.1 CHINA 154
10.4.1.1 Development of laser-based anti-drone systems to accelerate market growth 154
TABLE 116 CHINA: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 117 CHINA: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 118 CHINA: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 119 CHINA: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 155
10.4.2 JAPAN 156
10.4.2.1 Growing use of anti-drone systems to counter geopolitical threats to drive market 156
TABLE 120 JAPAN: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 121 JAPAN: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 122 JAPAN: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 123 JAPAN: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 157
10.4.3 INDIA 158
10.4.3.1 Rising adoption of anti-drone systems for homeland and border security to create lucrative opportunities for market players 158
TABLE 124 INDIA: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 125 INDIA: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 126 INDIA: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 127 INDIA: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 159
10.4.4 SOUTH KOREA 159
10.4.4.1 Increasing deployment of anti-drone systems to counter terrorism to contribute to market growth 159
TABLE 128 SOUTH KOREA: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 129 SOUTH KOREA: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 130 SOUTH KOREA: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 131 SOUTH KOREA: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 161
10.4.5 AUSTRALIA 161
10.4.5.1 Presence of key manufacturers and suppliers of anti-drone systems to foster market growth 161
TABLE 132 AUSTRALIA: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 133 AUSTRALIA: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 134 AUSTRALIA: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 135 AUSTRALIA: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 162
10.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 162
TABLE 136 REST OF ASIA PACIFIC: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 137 REST OF ASIA PACIFIC: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 138 REST OF ASIA PACIFIC: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 139 REST OF ASIA PACIFIC: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 163
10.4.7 IMPACT OF RECESSION ON ANTI-DRONE MARKET IN ASIA PACIFIC 164
10.5 ROW 164
TABLE 140 ROW: ANTI-DRONE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 141 ROW: ANTI-DRONE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 142 ROW: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 143 ROW: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 144 ROW: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 145 ROW: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
10.5.1 MIDDLE EAST 165
10.5.1.1 Increasing drone attacks on critical infrastructures to force region to adopt anti-drone systems 165
TABLE 146 MIDDLE EAST: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 147 MIDDLE EAST: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 148 MIDDLE EAST: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 149 MIDDLE EAST: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 167
10.5.2 AFRICA 167
10.5.2.1 Internal warfare and regional conflicts to lead to high deployment of C-UAS 167
TABLE 150 AFRICA: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 151 AFRICA: ANTI-DRONE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 152 AFRICA: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 153 AFRICA: ANTI-DRONE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 168
10.5.3 IMPACT OF RECESSION ON ANTI-DRONE MARKET IN ROW 168
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 169
11.1 OVERVIEW 169
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES 170
TABLE 154 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY MARKET PLAYERS 170
11.2.1 PRODUCT PORTFOLIO 171
11.2.2 REGIONAL FOCUS 171
11.2.3 MANUFACTURING FOOTPRINT 172
11.2.4 ORGANIC/INORGANIC GROWTH STRATEGIES 172
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS: ANTI-DRONE MARKET, 2022 172
TABLE 155 ANTI-DRONE MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2022 172
11.4 FIVE-YEAR COMPANY REVENUE ANALYSIS, 2018–2022 173
FIGURE 48 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS IN ANTI-DRONE MARKET 173
11.5 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 174
11.5.1 STARS 174
11.5.2 EMERGING LEADERS 174
11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 174
11.5.4 PARTICIPANTS 174
FIGURE 49 ANTI-DRONE MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 175
11.5.5 COMPANY FOOTPRINT 176
TABLE 156 COMPANY FOOTPRINT 176
TABLE 157 APPLICATION: COMPANY FOOTPRINT 177
TABLE 158 VERTICAL: COMPANY FOOTPRINT 178
TABLE 159 REGION: COMPANY FOOTPRINT 179
11.6 STARTUPS/SMES EVALUATION MATRIX 180
11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 180
11.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 180
11.6.3 DYNAMIC COMPANIES 180
11.6.4 STARTING BLOCKS 180
FIGURE 50 ANTI-DRONE MARKET: STARTUPS/SMES EVALUATION MATRIX, 2022 181
11.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 182
TABLE 160 ANTI-DRONE SYSTEMS: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 182
TABLE 161 STARTUPS/SMES IN ANTI-DRONE MARKET 182
TABLE 162 ANTI-DRONE SYSTEMS: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES (VERTICAL FOOTPRINT) 184
TABLE 163 ANTI-DRONE SYSTEMS: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES (APPLICATION FOOTPRINT) 185
TABLE 164 ANTI-DRONE SYSTEMS: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES (REGION FOOTPRINT) 185
11.7 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 186
11.7.1 PRODUCT LAUNCHES 186
TABLE 165 PRODUCT LAUNCHES, AUGUST 2019–AUGUST 2023 186
11.7.2 DEALS 193
TABLE 166 DEALS, FEBRUARY 2019–AUGUST 2023 193
11.7.3 OTHERS 203
TABLE 167 OTHERS, AUGUST 2019–AUGUST 2023 203
12 COMPANY PROFILES 204
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats))*
12.1 INTRODUCTION 204
12.2 KEY PLAYERS 204
12.2.1 RTX 204
TABLE 168 RTX: COMPANY OVERVIEW 204
FIGURE 51 RTX: COMPANY SNAPSHOT 205
TABLE 169 RTX: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 205
TABLE 170 RTX: PRODUCT LAUNCHES 207
TABLE 171 RTX: DEALS 208
TABLE 172 RTX: OTHERS 209
12.2.2 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 211
TABLE 173 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 211
FIGURE 52 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 212
TABLE 174 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 212
TABLE 175 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 214
TABLE 176 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: DEALS 215
TABLE 177 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: OTHERS 215
12.2.3 LEONARDO S.P.A. 217
TABLE 178 LEONARDO S.P.A.: COMPANY OVERVIEW 217
FIGURE 53 LEONARDO S.P.A.: COMPANY SNAPSHOT 218
TABLE 179 LEONARDO S.P.A.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 218
TABLE 180 LEONARDO S.P.A.: PRODUCT LAUNCHES 220
TABLE 181 LEONARDO S.P.A.: DEALS 221
12.2.4 THALES 223
TABLE 182 THALES: COMPANY OVERVIEW 223
FIGURE 54 THALES: COMPANY SNAPSHOT 224
TABLE 183 THALES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 224
TABLE 184 THALES: PRODUCT LAUNCHES 226
TABLE 185 THALES: DEALS 226
12.2.5 IAI 229
TABLE 186 IAI: COMPANY OVERVIEW 230
FIGURE 55 IAI: COMPANY SNAPSHOT 230
TABLE 187 IAI: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 230
TABLE 188 IAI: PRODUCT LAUNCHES 231
TABLE 189 IAI: DEALS 232
TABLE 190 IAI: OTHERS 233
12.2.6 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD. 234
TABLE 191 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD.: COMPANY OVERVIEW 234
TABLE 192 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 235
TABLE 193 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD.: DEALS 236
12.2.7 HIGHPOINT 237
TABLE 194 HIGHPOINT: COMPANY OVERVIEW 238
TABLE 195 HIGHPOINT: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 238
TABLE 196 HIGHPOINT: DEALS 239
TABLE 197 HIGHPOINT: OTHERS 240
12.2.8 BLIGHTER SURVEILLANCE SYSTEMS LIMITED 241
TABLE 198 BLIGHTER SURVEILLANCE SYSTEMS LIMITED: COMPANY OVERVIEW 241
TABLE 199 BLIGHTER SURVEILLANCE SYSTEMS LIMITED: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 242
TABLE 200 BLIGHTER SURVEILLANCE SYSTEMS LIMITED: PRODUCT LAUNCHES 243
TABLE 201 BLIGHTER SURVEILLANCE SYSTEMS LIMITED: DEALS 244
12.2.9 DRONESHIELD LTD 245
TABLE 202 DRONESHIELD LTD: COMPANY OVERVIEW 245
FIGURE 56 DRONESHIELD LTD: COMPANY SNAPSHOT 246
TABLE 203 DRONESHIELD LTD: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 246
TABLE 204 DRONESHIELD LTD: PRODUCT LAUNCHES 248
TABLE 205 DRONESHIELD LTD: DEALS 250
TABLE 206 DRONESHIELD LTD: OTHERS 252
12.2.10 DEDRONE 253
TABLE 207 DEDRONE: COMPANY OVERVIEW 253
TABLE 208 DEDRONE: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 254
TABLE 209 DEDRONE: PRODUCT LAUNCHES 256
TABLE 210 DEDRONE: DEALS 257
12.3 OTHER PLAYERS 260
12.3.1 ACCIPITER RADAR 260
12.3.2 BOEING 261
12.3.3 MOOG INC. 262
12.3.4 HENSOLDT 263
12.3.5 APOLLOSHIELD 264
12.3.6 SAAB 265
12.3.7 NORTHROP GRUMMAN 266
12.3.8 MBDA 267
12.3.9 ASELSAN A.S. 268
12.3.10 DETECT, INC. 269
12.3.11 BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE 270
12.3.12 ART (ADVANCED RADAR TECHNOLOGIES) 270
12.3.13 DRONE DEFENCE 271
12.3.14 DRONE MAJOR 271
12.3.15 SKYSAFE 273
12.3.16 BLUEHALO 274
12.3.17 FORTEM TECHNOLOGIES 275
12.3.18 D-FEND SOLUTIONS AD LTD. 276
12.3.19 CERBAIR 277
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats) might not be captured in case of unlisted companies.
13 APPENDIX 278
13.1 DISCUSSION GUIDE 278
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 281
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 283
13.4 RELATED REPORTS 283
13.5 AUTHOR DETAILS 284