【英語タイトル】Aluminium Forging Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MA028 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：120 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ ・産業分野：金属

アルミニウム鍛造市場の規模とシェア

## 市場概要

### 研究期間
2020年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
149.8億米ドル

### 市場規模（2031年）
192.3億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）5.13%

### 最も成長が著しい市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順序を付けていません。

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### アルミニウム鍛造市場の分析（Mordor Intelligenceによる）

2026年のアルミニウム鍛造市場の規模は149.8億米ドルと推定され、2025年の142.5億米ドルから成長し、2031年には192.3億米ドルに達する見込みです。この期間の年平均成長率（CAGR）は5.13%です。軽量車両の需要の高まり、厳格な排出基準、既存のプレスラインとの材料の互換性が、この見通しを支え、アルミニウム鍛造市場に対して鋼に対する構造的な優位性を与えています。OEM（オリジナル機器メーカー）は、車両の自重を削減し、EV（電気自動車）の航続距離を延ばし、ライフサイクル排出量を低減するために、鍛造アルミニウムのサスペンションアーム、コントロールアーム、パワー密度の高い航空宇宙部品を統合しています。また、政策立案者が炭素税や地元コンテンツ規則を実施する中で、地域のサプライチェーンも変化しており、国内の能力追加が進むことで、アルミニウム鍛造市場が引き締まり、認証されたサプライヤーに新たな収益源が開かれています。ロンドン金属取引所での価格変動やエネルギーコストの上昇は、ヘッジされていないマージンを圧迫していますが、主要プレーヤーによる前方統合の動きがその影響を軽減しています。

## 主要な報告の要点

– **鍛造タイプ別**: クローズドダイは2025年にアルミニウム鍛造市場シェアの62.93%を占め、2031年まで5.24%のCAGRで拡大する見込みです。
– **最終用途産業別**: 自動車および輸送セクターは2025年に37.71%のアルミニウム鍛造市場シェアを持ち、航空宇宙および防衛セクターは2031年まで5.47%のCAGRで成長しています。
– **地域別**: アジア太平洋地域は2025年の収益の37.97%を占め、2031年まで6.35%のCAGRで成長する見込みで、アルミニウム鍛造市場で最も速い地域の拡大を示しています。

注: 本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

## グローバルアルミニウム鍛造市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

#### ドライバー
– **軽量材料の使用増加**
– 影響度: +1.2%
– 地理的関連性: 北米、ヨーロッパ、中国に集中
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **EV志向の自動車需要の急増**
– 影響度: +1.5%
– 地理的関連性: アジア太平洋地域が中心、北米とヨーロッパに波及
– 影響タイムライン: 短期（≤ 2年）

– **航空エンジンのバックログ増加**
– 影響度: +0.9%
– 地理的関連性: 北米、ヨーロッパ、インドとトルコでの新興市場
– 影響タイムライン: 長期（≥ 4年）

– **水素対応のガスタービンの構築**
– 影響度: +0.4%
– 地理的関連性: ヨーロッパ、中東、日本
– 影響タイムライン: 長期（≥ 4年）

– **地元コンテンツの義務**
– 影響度: +0.7%
– 地理的関連性: インド、東南アジア、中東、ブラジル
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

### 主要トレンドの理解

#### 軽量材料の使用増加
自動車および航空宇宙のOEMは、アルミニウム鍛造品が鋼を置き換えることで部品の重量が40-50%削減され、75 kWhのEVパックで6-8%の航続距離延長を実現しています。高度な高強度鋼グレードでさえ、アルミニウムの2.9倍の密度を持ち、ペイロードと燃費の間でトレードオフを強いられています。産業用ロボット企業は、鍛造アルミニウムのマニホールドやジョイントを採用し、アームの慣性を減少させることで、ピックアンドプレースサイクルを200ms短縮し、3シフトでのスループットを向上させています。建設機器メーカーは、軸荷重制限を遵守するために鍛造アルミニウムを指定しており、高速道路の許可ペナルティを回避しながら法的なペイロードを増加させています。航空宇宙は最も重量に敏感なユーザーであり、航空機フレームから1kg削減することで、20年間で約3,000米ドルの燃料を節約できます。そのため、アルミニウムリチウム鍛造品は、低温タンクドームや胴体フレームにおいて複合材料よりも好まれています。

#### EV志向の自動車および輸送OEMからの需要の急増
Ramkrishna Forgingsは、2024年にEVサスペンションアームとバッテリートレイブラケットのために3,000トン/年のアルミニウム鍛造能力を創出するために、57.5クロール（約690万米ドル）を投資しました。ILJINの1億米ドルのアラバマ新工場は、2024年10月に発表され、2026年第3四半期までにGMおよびStellantisに鍛造コントロールアームを供給します。質量削減は重要な販売ポイントであり、非懸架部品で20kgの重量を削減すると、400kmのEVで8kmの航続距離が得られ、消費者の購入決定において重要なマージンとなります。フリートオペレーターは、鍛造アルミニウムホイールハブやステアリングナックルが転がり抵抗を低下させ、トンキロメートルあたりの総コストを削減することで、商用車の電動化において同様の節約を見込んでいます。

#### 航空エンジンのバックログ増加によるクローズドダイの注文増加
Safranの2024年のHindustan Aeronauticsとの契約は、LEAPタービン用のアルミニウムファンブレードとケースをカバーしており、クローズドダイ能力の供給制約を強調しています。トルコ航空宇宙は、重要なアルミニウム鍛造品のリードタイムが18ヶ月に達しており、歴史的な10ヶ月の基準と比較して遅延が生じています。Bharat Forgeの2025年10月のRolls-Royceとの契約は、Pearl 10Xビジネスジェットファンブレードのためのインドの能力を追加し、OEMが新しいAS9100Dベンダーを認定する意欲を強調しています。アルミニウムリチウム合金は、2000シリーズ合金よりも7-10%低密度で、エンジンの重量を150kg削減し、3,000時間で2%の燃料消費削減を実現します。

#### 水素対応のガスタービンの構築
EUが資金提供するH2ALプロジェクトは、300°C以上で6000シリーズアルミニウムの安定性を維持する熱処理ルートを洗練しています。これは水素燃焼器ライナーに必要です。Siemens EnergyとGeneral Electricは、ドイツとオランダで水素対応タービンをテストしており、基礎コストを10-15%削減する鍛造アルミニウムケースを指定しています。サウジアラビアのNEOMおよび日本のアンモニア共同燃焼推進は、腐食に強いバルブボディやアクチュエーターハウジングの需要を生み出しています。

### 制約影響分析

#### 制約
– **アルミニウムLME価格の変動**
– 影響度: -0.8%
– 地理的関連性: グローバル、特に東南アジアとラテンアメリカで深刻
– 影響タイムライン: 短期（≤ 2年）

– **航空宇宙の欠陥検出基準の厳格化**
– 影響度: -0.5%
– 地理的関連性: 北米、ヨーロッパ、インドとトルコに拡大中
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **炭素税に直面するエネルギー集約型の運営**
– 影響度: -0.4%
– 地理的関連性: EU、UK、将来のCBAM地域
– 影響タイムライン: 長期（≥ 4年）

### アルミニウムLME価格の変動とヘッジコスト
LME価格は、2024年初頭の2,600米ドルから2024年12月には2,080米ドルに20%下落し、スポットにさらされた鍛造業者のマージンを圧迫しています。12ヶ月のコラールオプションのプレミアムは、2024年には名目の4.5%に拡大し、前年の2.8%と比較しています。一方、米国中西部のプレミアムは、2025年6月に関税による物流の混乱で1,323米ドルに急騰しました。小規模な東南アジアやラテンアメリカのサプライヤーは、洗練されたヘッジにアクセスできず、8-12%のマージンをトーリング構造に奪われています。日本の四半期プレミアムは、スクラップ不足とLNG連動の電力コストにより、2025年第1四半期に30%上昇し、228米ドルに達しました。

### 航空宇宙サプライチェーンにおける厳格な欠陥検出基準
AS9100Dの遵守は、1.5mmを超える表面下の空洞の超音波検出を義務付けており、X線検査と完全なトレーサビリティが必要です。これにより、中堅企業の資本支出が200万～500万米ドル増加します。OEMは、Pratt & Whitneyの2024年の粉末金属リコール後、サンプリングを厳格化し、一部は100%の体積検査を要求しています。ビレットの化学証明書は20年間アーカイブする必要があり、資格取得に24-36ヶ月を要し、新しいサプライヤーの収益を遅延させています。

## セグメント分析

### 鍛造タイプ別: クローズドダイの優位性が近似形状経済を反映
クローズドダイプロセスは、2025年にアルミニウム鍛造市場の62.93%を占め、2031年まで5.24%のCAGRで拡大すると予測されています。これは、±0.5mmの公差が高ボリュームの自動車および航空宇宙部品において二次加工を排除するためです。Aubert & Duvalの7500万ユーロの60MNプレスなどの投資は、持続的な航空エンジンのバックログに対する期待を強調しています。

リングロール鍛造は、溶接なしの形状が不可欠なベアリングや圧力容器リングにおいてニッチな地位を維持しています。オープンダイ鍛造は、50kgを超える超大型部品の製造において依然として好まれています。中国の16,500トンの太安プレスは、原子力および石油化学市場への国家の支援を示しています。FORGE NxT 4.1などのデジタルシミュレーションプラットフォームは、プロトタイプサイクルを5から2に短縮し、すべての鍛造タイプでスクラップとエネルギーコストを削減します。

### 最終用途産業別: 自動車がボリュームリードを持つ中で航空宇宙が最も成長
自動車および輸送セクターは、2025年のボリュームで37.71%を占め、アルミニウム鍛造市場の最大のセクターです。しかし、航空宇宙および防衛セクターは最も成長が著しく、2031年まで5.47%のCAGRを記録する見込みです。航空宇宙の価格プレミアムは、鍛造ファンブレード1枚あたり8,000～12,000米ドルであり、単位数が少なくてもセグメントのアルミニウム鍛造市場規模を押し上げています。航空宇宙産業のアルミニウム鍛造市場シェアは、2031年までに2.1ポイント上昇すると予測されています。

産業機械のユーザーは、鋼の50 W/mKに対して237 W/mKの高い熱伝導率を持つ鍛造アルミニウムの油圧マニホールドを好んで使用しており、高負荷サイクルでの空冷を可能にしています。建設機器メーカーは、軸荷重制限を満たすために鍛造アルミニウムのブームを指定しており、石油およびガス業界は10,000 psiの井戸用にリングロール閉鎖を適用しています。

## 地理分析

アジア太平洋地域は、2025年に37.97%のシェアを持ち、2031年までに6.35%のCAGRで成長する見込みです。中国が2024年12月に13%のアルミニウム半製品のリベートを撤廃したことで、ASEANのバイヤーのコストが増加し、長期的なトーリング契約を検討するようになりました。インドのアルミニウム鍛造市場は、1人当たりの消費が世界平均の4分の1にとどまっていることから勢いを増しています。2030年までに年間1,000万トンの需要を満たすためには、400億米ドルの製錬拡張投資が必要です。

北米の見通しは、ILJINの1億米ドルのアラバマ工場が2026年第3四半期からEVコントロールアームを供給することで改善され、メキシコに失ったボリュームを取り戻します。ヨーロッパは航空宇宙を中心に統合されており、Aubert & Duvalの新しいプレスや、ドイツのEGAの30,000トン/年のリサイクルビレットラインが地域の循環経済の義務をサポートしています。南アメリカと中東は、複雑なクローズドダイ部品において輸入主導ですが、サウジアラビアのNEOMやブラジルの防衛オフセットは、2026年以降の地域シェアを増加させる共同事業を促進することが期待されています。

## 競争環境

グローバルなアルミニウム鍛造市場は中程度に分散しています。上位5社は市場の重要なシェアを保持しており、地域の専門企業は近接性と短いリードタイムを通じて競争しています。技術の採用がリーダーを差別化しており、予測保守ソフトウェアは、予定外のダウンタイムを8%から3%に削減し、稼働率を向上させています。宇宙打ち上げ用のアルミニウムリチウム鍛造品は、ホワイトスペースの成長を示しており、第三世代合金は7-10%の密度削減を提供します。インドやトルコの新興企業は、40%低いオーバーヘッドとAS9100Dの遵守を活用して、西洋の既存企業よりも15-20%低価格で航空エンジン部品を入札しています。

### アルミニウム鍛造業界のリーダー
– Howmet Aerospace
– Bharat Forge
– 日本製鉄株式会社
– Thyssenkrupp AG
– アルミニウム精密製品

*免責事項：主要プレーヤーは特に順序を付けていません。

## 最近の業界の動向

– **2025年10月**: Bharat Forgeは、Pearl 10X鍛造アルミニウムファンブレードを供給するために、Rolls-Royceとの複数年契約を締結し、ビジネス航空エンジンへの初の参入を果たしました。
– **2024年10月**: ILJIN Co., Ltd.は、アラバマに新しいアルミニウム鍛造施設に1億米ドルを投資することを発表し、160の雇用を創出し、2026年第3四半期からGMおよびStellantisの電気自動車プラットフォーム向けに鍛造コントロールアームを生産します。
– **2024年6月**: Bharat Forgeは、米国のアルミニウム子会社に4000万米ドルを投資し、クローズドダイプレスと機械加工センターを設置し、リードタイムを7週間短縮しました。