1 はじめに 26
1.1 研究目的 26
1.2 市場定義 26
1.3 研究範囲 27
1.3.1 航空機用燃料電池市場のセグメンテーション 27
1.3.2 地域範囲 27
1.3.3 対象期間 28
1.4 対象通貨 28
表1 米ドル為替レート 28
1.5 ステークホルダー 29
1.6 対象範囲と除外範囲 29
表2 航空機燃料電池市場：航空機タイプ別 29
2 調査方法論 30
2.1 調査データ 30
図1 レポートプロセスフロー 30
図2 航空機用燃料電池市場：調査設計 31
2.1.1 二次データ 31
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 32
2.1.2 一次データ 32
2.1.2.1 主要な一次情報源：企業タイプ、指定、地域別 32
2.2 要因分析 33
2.2.1 はじめに 33
2.2.2 需要側指標 33
2.2.2.1 環境規制の強化 34
2.2.2.2 燃料コストの上昇 34
2.2.2.3 持続可能な航空への注目の高まり 34
2.2.3 供給側分析 34
2.2.3.1 技術の進歩 34
2.2.3.2 燃料電池製造の増加 34
2.2.3.3 コスト削減の取り組み 35
2.2.3.4 業界関係者間の連携 35
2.3 市場定義と範囲 35
2.3.1 セグメントとサブセグメント 36
2.3.2 除外項目 36
2.3.3 主要インタビュー対象者の詳細 37
2.4 市場規模推定と方法論 37
2.4.1 ボトムアップアプローチ 37
2.4.1.1 航空機タイプ1向け航空機燃料電池市場 38
2.4.1.2 航空機タイプ2向け航空機燃料電池市場 38
図3 市場規模推定方法論：ボトムアップアプローチ 39
2.4.2 トップダウンアプローチ 39
図4 市場規模推定方法論：トップダウンアプローチ 39
2.5 三角測量と検証 40
図5 データ三角測量 40
2.5.1 一次調査と二次調査による三角測量 40
2.6 市場規模測定と予測 41
2.7 景気後退の影響分析 41
2.7.1 調査前提条件 42
2.8 調査の限界 42
2.9 リスク要因 42
2.10 成長予測 43
3 エグゼクティブサマリー 44
図6 2023年から2035年にかけてPEMFCセグメントが最大の市場シェアを占める 44
図7 予測期間中、10KW–100KWセグメントが市場を支配する 45
図8 2023年、北米が最大の市場シェアを占める 45
4 プレミアムインサイト 46
4.1 航空機用燃料電池市場におけるプレイヤーにとって魅力的な機会 46
図9 航空機への燃料電池後付け増加が市場を牽引 46
4.2 航空機タイプ別航空機燃料電池市場 46
図10 予測期間中、UAVセグメントが最大の市場シェアを占める見込み 46
4.3 国・地域別航空機燃料電池市場 47
図11 カナダが2023年から2035年にかけて最高CAGRを記録する見込み 47
5 市場概要 48
5.1 はじめに 48
5.2 市場動向 49
図12 航空機用燃料電池市場： 推進要因、抑制要因、機会、課題 49
5.2.1 推進要因 49
5.2.1.1 従来型燃料価格の上昇 49
5.2.1.2 持続可能な航空への注目の高まり 50
5.2.1.3 航空機用燃料電池の技術進歩とコスト削減 50
5.2.2 抑制要因 51
5.2.2.1 水素貯蔵と冷却 51
5.2.2.2 燃料電池のプレミアム価格が普及を阻害 51
5.2.3 機会 52
5.2.3.1 HTPEM技術の革新 52
5.2.3.2 騒音レベルの低減 52
5.2.3.3 小型航空機への燃料電池技術活用 53
5.2.4 課題 53
5.2.4.1 燃料電池導入における水素の商業的実現可能性課題の克服 53
5.2.4.2 大型航空機への燃料電池統合における構造的課題の克服 54
5.2.4.3 航空機システムへの効果的な統合に向けたLTPEM燃料電池の排熱能力向上 54
5.3 価格分析 55
表3 航空機用燃料電池の平均販売価格帯（種類別、米ドル） 55
5.4 バリューチェーン 55
図13 航空機用燃料電池市場：バリューチェーン分析 55
5.5 航空機用燃料電池市場のエコシステム 56
5.5.1 主要企業 56
5.5.2 民間企業および中小企業 57
5.5.3 エンドユーザー 57
表4 航空機用燃料電池市場エコシステムマップ 57
図14 航空機用燃料電池市場エコシステム 58
5.6 貿易データ統計 58
表5 航空機用燃料電池の貿易データ表 58
5.7 航空機用燃料電池市場の技術動向 59
5.7.1 燃料電池技術の進歩 59
5.7.2 燃料電池ハイブリッドシステム 59
5.7.3 代替燃料の利用 59
5.8 事例研究分析 60
5.8.1 ゼロアビア：水素電気航空機 60
5.8.2 ボーイング：燃料電池駆動無人航空機 60
5.8.3 エアバス：E-FAN X ハイブリッド電気航空機 60
5.9 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 60
5.9.1 航空機用燃料電池製品・ソリューションメーカーにおける収益シフトと新たな収益源 60
図15 航空機用燃料電池市場における収益シフト 61
5.10 ポーターの5つの力分析 61
表6 航空機用燃料電池市場：ポーターの5つの力分析 61
図16 航空機用燃料電池市場：ポーターの5つの力分析 62
5.10.1 新規参入の脅威 62
5.10.2 代替品の脅威 62
5.10.3 供給者の交渉力 63
5.10.4 購入者の交渉力 63
5.10.5 競争の激しさ 63
5.11 主要ステークホルダーと購買基準 63
5.11.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 64
図17 航空機用燃料電池製品・システムの購買プロセスに対するステークホルダーの影響度 64
表7 航空機用燃料電池製品・システムの購買プロセスに対するステークホルダーの影響度（％） 64
5.11.2 購買基準 65
図18 航空機用燃料電池製品・システムの主要購買基準 65
表8 航空機用燃料電池製品・システムの主要購買基準 65
5.12 2023–2024年の主要会議・イベント 66
表9 航空機用燃料電池市場：会議・イベント詳細リスト 66
5.13 航空宇宙産業の関税・規制環境 67
表10 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 67
表11 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 68
表12 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 69
表13 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 70
6 業界動向 71
6.1 はじめに 71
6.2 航空機用燃料電池の技術的進歩 71
6.2.1 固体酸化物燃料電池が提供する高出力密度が未来の航空モビリティソリューションの機会を拡大 71
6.2.2 ブロックチェーン 72
6.2.3 水素インフラ整備 72
6.2.4 低温型プロトン交換膜燃料電池 72
6.3 航空機用燃料電池製造における新興トレンド 73
6.3.1 3Dプリント 73
6.3.2 ビッグデータ 74
6.3.3 予知保全 74
6.4 サプライチェーン分析 74
図19 サプライチェーン分析 75
6.5 ユースケース 75
6.5.1 エアバス、燃料電池で稼働するハイブリッド民間航空機を開発 75
6.5.2 ハイポイントとピアセッキ・エアクラフト社：EVTOL向けゼロ炭素排出水素燃料電池システムにおける共同開発 76
6.5.3 ゼロアビアとアラスカ航空： 地域航空機向け水素電気パワートレイン共同開発 76
6.6 特許分析 77
表14 技術革新と特許登録状況 77
7 航空機用燃料電池市場（燃料タイプ別） 80
7.1 はじめに 81
図20 航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 81
表15 水素燃料電池向け航空機燃料電池市場、燃料タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 81
表16 水素燃料電池向け航空機燃料電池市場、燃料タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 81
7.2 水素燃料電池 82
7.2.1 プロトン交換膜燃料電池 82
7.2.1.1 PEM燃料電池の需要を牽引する有利な特性 82
7.2.2 固体酸化物燃料電池（SOFC） 83
7.2.2.1 航空機燃料電池におけるSOFCの潜在的な応用が市場を牽引 83
7.2.3 その他 83
7.3 炭化水素燃料電池 84
7.3.1 技術の進歩による汎用性と使いやすさが需要を牽引 84
7.4 その他 85
8 航空機用燃料電池市場（出力別） 86
8.1 はじめに 87
図21 航空機用燃料電池市場、出力別、2023–2035年（百万米ドル） 87
表17 航空機用燃料電池市場、出力別、2019–2022年（百万米ドル） 87
表18 航空機用燃料電池市場、出力別、2023–2035年（百万米ドル） 87
8.2 10キロワット–100キロワット 88
8.2.1 小型航空機向け燃料電池システムの需要増加がセグメントを牽引 88
8.3 100キロワット～1メガワット 88
8.3.1 大型航空機向け燃料電池システムの必要性がセグメントを牽引 88
8.4 1 MW以上 88
8.4.1 需要を牽引する技術的進歩と高出力要件 88
9 航空機燃料電池市場：航空機タイプ別 89
9.1 はじめに 90
図22 航空機燃料電池市場：航空機タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 90
表19 航空機燃料電池市場：航空機タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 90
表20 航空機燃料電池市場、燃料タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 91
9.2 固定翼機 91
9.2.1 固定翼機セグメントを牽引する進行中の開発動向 91
表21 固定翼：航空機用燃料電池市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 91
表22 固定翼：航空機用燃料電池市場、タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 92
9.3 回転翼機 92
9.3.1 開発中のプロジェクトが完了すれば、回転翼機セグメントを牽引する見込み 92
表23 回転翼機：航空機用燃料電池市場、タイプ別、2019年～2022年 （百万米ドル） 92
表24 回転翼：航空機用燃料電池市場、タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 93
9.4 無人航空機 93
9.4.1 無人航空機需要を牽引する機能拡張 93
9.5 先進航空モビリティ 93
9.5.1 先進航空モビリティ市場を牽引する燃料電池技術の統合 93
表25 先進航空モビリティ：航空機燃料電池市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 94
表26 先進航空モビリティ：航空機用燃料電池市場、種類別、2023–2035年（百万米ドル） 94
10 航空機用燃料電池市場、地域別 95
10.1 はじめに 96
図23 航空機用燃料電池市場：地域別概況 96
表27 航空機用燃料電池市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 96
表28 航空機用燃料電池市場：地域別、2023–2035年（百万米ドル） 97
10.2 北米 97
図24 北米：航空機用燃料電池市場概況 98
10.2.1 PESTLE分析：北米 98
表29 北米：国別航空機用燃料電池市場、2019–2022年（百万米ドル） 99
表30 北米：国別航空機用燃料電池市場、2023–2035年（百万米ドル） 100
表 31 北米：航空機用燃料電池市場、水素燃料電池タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 100
表 32 北米：航空機用燃料電池市場、水素燃料電池タイプ別、2023年～2035年（百万米ドル） 100
表33 北米：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2019-2022年（百万米ドル） 100
表34 北米：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2023-2035年 （百万米ドル） 101
10.2.2 米国 101
10.2.2.1 主要航空機用燃料電池メーカーの存在が市場を牽引 101
表35 米国：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 101
表36 米国：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 102
表37 米国：航空機用燃料電池市場、航空機タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 102
表38 米国：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 102
10.2.3 カナダ 102
10.2.3.1 新素材の研究開発投資が市場を牽引 102
表39 カナダ：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 103
表40 カナダ：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 103
表41 カナダ：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 103
表42 カナダ：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2023–2035年 （百万米ドル） 104
10.3 欧州 104
10.3.1 PESTLE分析：欧州 104
図25 欧州：航空機用燃料電池市場概況 106
表43 欧州：航空機用燃料電池市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 106
表44 欧州：航空機用燃料電池市場、国別、2023–2035年（百万米ドル） 107
表45 欧州：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 107
表46 欧州：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2023–2035年 (百万米ドル) 107
表 47 欧州：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2019年～2022年 (百万米ドル) 107
表48 欧州：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2023–2035年(百万米ドル) 108
10.3.2 英国 108
10.3.2.1 航空旅行の増加が市場を牽引 108
表49 英国：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 108
表50 英国：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2023年～2035年 （百万米ドル） 109
表51 英国：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2019-2022年（百万米ドル） 109
表52 英国：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2023-2035年 (百万米ドル) 109
10.3.3 フランス 109
10.3.3.1 航空宇宙システムおよびコンポーネントへの多額の投資が市場を牽引 109
表53 フランス：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2019年～2022年 (百万米ドル) 110
表54 フランス：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 110
表55 フランス：航空機用燃料電池市場、航空機タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 111
表56 フランス：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 111
10.3.4 ドイツ 111
10.3.4.1 航空宇宙技術と航空接続性への投資拡大が市場を牽引 111
表57 ドイツ：航空機燃料電池市場、燃料タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 112
表58 ドイツ：航空機燃料電池市場、燃料タイプ別、2023–2035年 （百万米ドル） 112
表59 ドイツ：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 112
表 60 ドイツ：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2023年～2035年（百万米ドル） 112
10.3.5 その他の欧州諸国 113
表61 その他の欧州諸国：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 113
表62 その他の欧州諸国： 航空機燃料電池市場、燃料タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 113
表63 欧州その他地域：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 113
表64 欧州その他地域：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 114
10.4 アジア太平洋地域 114
10.4.1 アジア太平洋地域：PESTLE分析 115
図26 アジア太平洋地域：航空機用燃料電池市場概況 116
表65 アジア太平洋地域：航空機用燃料電池市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 116
表66 アジア太平洋地域：航空機用燃料電池市場、国別、2023–2035年（百万米ドル） 117
表67 アジア太平洋地域：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 117
表68 アジア太平洋地域：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2023–2035年 （百万米ドル） 117
表 69 アジア太平洋地域：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 117
表70 アジア太平洋地域：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 118
10.4.2 中国 118
10.4.2.1 大規模な国内製造が市場を後押し 118
表71 中国：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2019-2022年（百万米ドル） 118
表72 中国：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2023-2035年 （百万米ドル） 118
表73 中国：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 119
表74 中国：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 119
10.4.3 インド 119
10.4.3.1 軍事・防衛分野への政府の重点化が市場を牽引 119
表75 インド：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 119
表76 インド：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 120
表77 インド：航空機用燃料電池市場、航空機タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 120
表78 インド：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 120
10.4.4 日本 120
10.4.4.1 市場成長を支える空軍からの需要増加 120
表79 日本：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 121
表80 日本： 航空機燃料電池市場、燃料タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 121
表81 日本：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 121
表82 日本：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 121
10.4.5 オーストラリア 122
10.4.5.1 航空会社からの需要増加が市場を牽引 122
表83 オーストラリア：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2019-2022年（百万米ドル） 122
表84 オーストラリア： 航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 122
表85 オーストラリア：航空機用燃料電池市場、航空機タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 122
表86 オーストラリア：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 123
10.4.6 韓国 123
10.4.6.1 近隣諸国からの安全保障上の懸念の高まりが市場を牽引 123
表87 韓国：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 123
表88 韓国：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 123
表89 韓国：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2019-2022年（百万米ドル） 124
表 90 韓国：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2023年～2035年（百万米ドル） 124
10.4.7 アジア太平洋地域その他 124
表 91 アジア太平洋地域その他：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 124
表 92 アジア太平洋地域その他： 航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2023–2035年 （百万米ドル） 125
表93 アジア太平洋地域その他：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 125
表94 アジア太平洋地域その他：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 125
10.5 世界その他 125
10.5.1 PESTLE分析：世界その他 126
図27 その他の地域：航空機用燃料電池市場概況 127
表95 その他の地域：航空機用燃料電池市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 128
表96 その他の地域： 航空機用燃料電池市場、地域別、2023–2035年（百万米ドル） 128
表97 その他の地域：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 128
表98 その他の地域：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 128
表99 その他の地域：航空機用燃料電池市場、航空機タイプ別、2019–2022年 (百万米ドル) 129
表100 その他の地域：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2023–2035年 (百万米ドル) 129
10.5.2 中東 129
10.5.2.1 新規参入企業が市場を牽引 129
表101 中東：航空機燃料電池市場、燃料タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 129
表102 中東：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 130
表103 中東：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 130
表104 中東：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 130
10.5.3 アフリカ 130
10.5.3.1 市場を牽引する政府支援 130
表 105 アフリカ：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2019-2022年（百万米ドル） 131
表106 アフリカ：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 131
表 107 アフリカ：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 131
表 108 アフリカ：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2023年～2035年 （百万米ドル） 131
10.5.4 ラテンアメリカ 132
10.5.4.1 持続可能性への関心の高まりが市場を牽引 132
表 109 ラテンアメリカ：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 132
表 110 ラテンアメリカ：航空機用燃料電池市場、燃料タイプ別、2023年～2035年 (百万米ドル) 132
表 111 ラテンアメリカ：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2019年～2022年 (百万米ドル) 133
表 112 ラテンアメリカ：航空機燃料電池市場、航空機タイプ別、2023–2035年（百万米ドル） 133
11 競争環境 134
11.1 はじめに 134
11.2 主要プレイヤーのランキング、2023年 134
図28 航空機用燃料電池市場における主要プレイヤーの市場ランキング、2023年 134
11.3 2023年市場シェア分析 135
図29 2023年航空機用燃料電池市場における主要プレイヤーの市場シェア 135
11.4 上位5社の収益分析、2023年 136
図30 航空機用燃料電池市場における上位5社の収益分析 136
11.5 競争環境の概要 137
表113 2021年から2023年にかけての航空機用燃料電池市場における主要プレイヤーの主な動向 137
表114 企業別航空機タイプ別展開状況 138
表115 企業別地域別展開状況 139
11.6 企業評価マトリックス 140
11.6.1 スター企業 140
11.6.2 新興リーダー 140
11.6.3 浸透型プレイヤー 140
11.6.4 参加者 140
図31 航空機用燃料電池市場：企業評価マトリックス（2023年） 141
11.7 企業製品フットプリント分析 142
表116 企業フットプリント 142
11.8 スタートアップ／中小企業評価マトリックス 143
11.8.1 先進企業 143
11.8.2 対応型企業 143
11.8.3 ダイナミック企業 143
11.8.4 スタートブロック 143
図32 航空機用燃料電池市場：スタートアップ/中小企業評価マトリックス、2023年 144
11.8.5 競合ベンチマーキング 145
表117 航空機用燃料電池市場：主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 145
11.9 競争シナリオ 145
11.9.1 取引事例 145
表118 取引事例（2021–2023年） 145
12 企業プロファイル 154
（事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの勝算評価、戦略的選択、弱点と競合脅威）*
12.1 主要プレイヤー 154
12.1.1 ドゥサン・モビリティ・イノベーション 154
表119 ドゥサン・モビリティ・イノベーション：企業概要 154
表120 ドゥサン・モビリティ・イノベーション：提供製品 154
表121 ドゥサン・モビリティ・イノベーション：取引実績 155
12.1.2 ゼロアビア社 158
表122 ゼロアビア社：企業概要 158
表123 ゼロアビア社：提供製品 158
表124 ゼロアビア社：取引事例 159
12.1.3 エアバス 163
表125 エアバス：企業概要 163
図33 エアバス：企業概要図 164
表126 エアバス：提供製品 164
表127 エアバス：取引事例 165
12.1.4 エアロビロン社 167
表128 エアロビロン社：企業概要 167
図34 エアロビロン社：企業概要概要 168
表129 エアロビロン社：提供製品 168
表130 エアロビロン社：取引実績 169
12.1.5 パワーセル・スウェーデン社 170
表131 パワーセル・スウェーデンAB：会社概要 170
図35 パワーセル・スウェーデンAB：会社概要 171
表132 パワーセル・スウェーデンAB：提供製品 171
表133 POWERCELL SWEDEN AB：取引実績 172
12.1.6 APUS GROUP 174
表134 APUS GROUP：会社概要 174
表135 APUS GROUP：提供製品 174
12.1.7 ユニバーサル・ハイドロジェン社 175
表136 ユニバーサル・ハイドロジェン社：会社概要 175
表137 ユニバーサル・ハイドロジェン社：提供製品 175
表138 ユニバーサル・ハイドロジェン社：取引事例 176
12.1.8 インテリジェント・エナジー社 178
表139 インテリジェント・エナジー社：会社概要 178
表140 インテリジェント・エナジー社：提供製品 178
表141 インテリジェント・エナジー・リミテッド：取引内容 179
12.1.9 エンブラエル 181
表142 エンブラエル：会社概要 181
図36 エンブラエル：会社概要図 182
表143 エンブラエル：提供製品 182
表144 エンブラエル：取引事例 183
12.1.10 GKNエアロスペース・サービス・リミテッド 184
表145 GKNエアロスペース・サービス・リミテッド：会社概要 184
表146 GKNエアロスペース・サービス・リミテッド：提供製品 184
表147 GKNエアロスペース・サービス・リミテッド：取引事例 185
12.1.11 ハイポイント社 186
表148 ハイポイント社：会社概要 186
表149 ハイポイント社：提供製品 186
表150 ハイポイント社：取引実績 187
12.1.12 ピアセッキ・エアクラフト社 188
表151 ピアセッキ・エアクラフト・コーポレーション：会社概要 188
表152 ピアセッキ・エアクラフト・コーポレーション：提供製品 188
表153 ピアセッキ・エアクラフト・コーポレーション：取引事例 189
12.1.13 H3ダイナミクス 190
表154 H3ダイナミクス：会社概要 190
表155 H3ダイナミクス：提供製品 190
表156 H3ダイナミクス：取引事例 192
12.1.14 プラグパワー社 193
表157 プラグパワー社：企業概要 193
図37 プラグパワー社：企業概要サマリー 193
表158 プラグパワー社：提供製品 194
12.1.15 アヴィオ・エアロ 195
表159 AVIO AERO：会社概要 195
表160 AVIO AERO：提供製品 195
12.2 その他の主要企業 196
12.2.1 フューエル・セル・ストア 196
12.2.2 フライカ 197
12.2.3 ハネウェル・インターナショナル 197
12.2.4 上海パール水素エネルギー技術有限公司 198
12.2.5 アーバン・エアロニクス社 198
12.2.6 ピピストレル社 199
12.2.7 アラカイ・テクノロジーズ 199
12.2.8 エアロデルフト 200
12.2.9 アクセレラ社 200
12.2.10 エスエフシー・エナジー・エージー 201
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解、勝つ権利、戦略的選択、弱点および競争上の脅威に関する詳細が記載されていない可能性があります。
13 付録 202
13.1 ディスカッションガイド 202
13.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 206
13.3 カスタマイズオプション 208
13.4 関連レポート 208
13.5 著者詳細 209
1.1 STUDY OBJECTIVES 26
1.2 MARKET DEFINITION 26
1.3 STUDY SCOPE 27
1.3.1 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET SEGMENTATION 27
1.3.2 REGIONAL SCOPE 27
1.3.3 YEARS CONSIDERED 28
1.4 CURRENCY CONSIDERED 28
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES 28
1.5 STAKEHOLDERS 29
1.6 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29
TABLE 2 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE 29
2 RESEARCH METHODOLOGY 30
2.1 RESEARCH DATA 30
FIGURE 1 REPORT PROCESS FLOW 30
FIGURE 2 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET: RESEARCH DESIGN 31
2.1.1 SECONDARY DATA 31
2.1.1.1 Key data from secondary sources 32
2.1.2 PRIMARY DATA 32
2.1.2.1 Key primary sources: by company type, designation, and region 32
2.2 FACTOR ANALYSIS 33
2.2.1 INTRODUCTION 33
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 33
2.2.2.1 Increasing environmental regulations 34
2.2.2.2 Rising fuel costs 34
2.2.2.3 Increasing focus on sustainable aviation 34
2.2.3 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 34
2.2.3.1 Advancements in technology 34
2.2.3.2 Increasing fuel cell manufacturing 34
2.2.3.3 Cost reduction initiatives 35
2.2.3.4 Collaboration between industry stakeholders 35
2.3 MARKET DEFINITION AND SCOPE 35
2.3.1 SEGMENTS AND SUBSEGMENTS 36
2.3.2 EXCLUSIONS 36
2.3.3 PRIMARY INTERVIEWEE DETAILS 37
2.4 MARKET SIZE ESTIMATION AND METHODOLOGY 37
2.4.1 BOTTOM-UP APPROACH 37
2.4.1.1 Aircraft fuel cell market for aircraft type 1 38
2.4.1.2 Aircraft fuel cell market for aircraft type 2 38
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 39
2.4.2 TOP-DOWN APPROACH 39
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 39
2.5 TRIANGULATION AND VALIDATION 40
FIGURE 5 DATA TRIANGULATION 40
2.5.1 TRIANGULATION THROUGH PRIMARY AND SECONDARY RESEARCH 40
2.6 MARKET SIZING AND FORECASTING 41
2.7 RECESSION IMPACT ANALYSIS 41
2.7.1 RESEARCH ASSUMPTIONS 42
2.8 RESEARCH LIMITATIONS 42
2.9 RISKS 42
2.10 GROWTH FORECAST 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44
FIGURE 6 PEMFC SEGMENT TO HAVE LARGEST MARKET SHARE FROM 2023 TO 2035 44
FIGURE 7 10 KW–100 KW SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 45
FIGURE 8 NORTH AMERICA ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 45
4 PREMIUM INSIGHTS 46
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AIRCRAFT FUEL CELL MARKET 46
FIGURE 9 INCREASE IN RETROFITTING OF FUEL CELLS IN AIRCRAFT TO DRIVE MARKET 46
4.2 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE 46
FIGURE 10 UAV SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 46
4.3 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY COUNTRY/REGION 47
FIGURE 11 CANADA TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2035 47
5 MARKET OVERVIEW 48
5.1 INTRODUCTION 48
5.2 MARKET DYNAMICS 49
FIGURE 12 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 49
5.2.1 DRIVERS 49
5.2.1.1 Rising conventional fuel prices 49
5.2.1.2 Rising focus on sustainable aviation 50
5.2.1.3 Technological advancements and cost reductions in aircraft fuel cells 50
5.2.2 RESTRAINTS 51
5.2.2.1 Hydrogen storage and cooling 51
5.2.2.2 Premium charge for fuel cells hinders widespread adoption 51
5.2.3 OPPORTUNITIES 52
5.2.3.1 Innovation in HTPEM technology 52
5.2.3.2 Reduced noise levels 52
5.2.3.3 Leveraging fuel cell technology to power smaller aircraft 53
5.2.4 CHALLENGES 53
5.2.4.1 Overcoming commercial feasibility challenges of hydrogen for fuel cell adoption 53
5.2.4.2 Overcoming architectural challenges for fuel cell integration in larger aircraft 54
5.2.4.3 Improving heat removal capabilities of LTPEM fuel cells for effective integration in aircraft systems 54
5.3 PRICING ANALYSIS 55
TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE RANGE: AIRCRAFT FUEL CELLS, BY TYPE (USD) 55
5.4 VALUE CHAIN 55
FIGURE 13 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 55
5.5 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET ECOSYSTEM 56
5.5.1 PROMINENT COMPANIES 56
5.5.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 57
5.5.3 END USERS 57
TABLE 4 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET ECOSYSTEM MAP 57
FIGURE 14 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET ECOSYSTEM 58
5.6 TRADE DATA STATISTICS 58
TABLE 5 TRADE DATA TABLE FOR AIRCRAFT FUEL CELLS 58
5.7 TECHNOLOGY TRENDS IN AIRCRAFT FUEL CELL MARKET 59
5.7.1 ADVANCEMENTS IN FUEL CELL TECHNOLOGY 59
5.7.2 FUEL CELL HYBRID SYSTEMS 59
5.7.3 UTILIZATION OF ALTERNATIVE FUELS 59
5.8 CASE STUDY ANALYSIS 60
5.8.1 ZEROAVIA: HYDROGEN-ELECTRIC AIRCRAFT 60
5.8.2 BOEING: FUEL-CELL POWERED UAV 60
5.8.3 AIRBUS: E-FAN X HYBRID-ELECTRIC AIRCRAFT 60
5.9 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 60
5.9.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR AIRCRAFT FUEL CELL PRODUCT AND SOLUTION MANUFACTURERS 60
FIGURE 15 REVENUE SHIFT IN AIRCRAFT FUEL CELL MARKET 61
5.10 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 61
TABLE 6 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 61
FIGURE 16 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 62
5.10.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 62
5.10.2 THREAT OF SUBSTITUTES 62
5.10.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 63
5.10.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 63
5.10.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 63
5.11 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 63
5.11.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 64
FIGURE 17 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF AIRCRAFT FUEL CELL PRODUCTS AND SYSTEMS 64
TABLE 7 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF AIRCRAFT FUEL CELL PRODUCTS AND SYSTEMS (%) 64
5.11.2 BUYING CRITERIA 65
FIGURE 18 KEY BUYING CRITERIA FOR AIRCRAFT FUEL CELL PRODUCTS AND SYSTEMS 65
TABLE 8 KEY BUYING CRITERIA FOR AIRCRAFT FUEL CELL PRODUCTS AND SYSTEMS 65
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023–2024 66
TABLE 9 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 66
5.13 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE FOR AEROSPACE INDUSTRY 67
TABLE 10 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 67
TABLE 11 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 68
TABLE 12 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 69
TABLE 13 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70
6 INDUSTRY TRENDS 71
6.1 INTRODUCTION 71
6.2 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN AIRCRAFT FUEL CELLS 71
6.2.1 HIGH POWER DENSITY OFFERED BY SOLID-OXIDE FUEL CELLS TO EXPAND OPPORTUNITIES IN FUTURISTIC AIR MOBILITY SOLUTIONS 71
6.2.2 BLOCKCHAIN 72
6.2.3 HYDROGEN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 72
6.2.4 LOW-TEMPERATURE PROTON EXCHANGE MEMBRANE FUEL CELLS 72
6.3 EMERGING TRENDS IN AIRCRAFT FUEL CELL MANUFACTURING 73
6.3.1 3D PRINTING 73
6.3.2 BIG DATA 74
6.3.3 PREDICTIVE MAINTENANCE 74
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 74
FIGURE 19 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 75
6.5 USE CASES 75
6.5.1 AIRBUS DEVELOPS HYBRID COMMERCIAL AIRLINERS RUN BY FUEL CELLS 75
6.5.2 HYPOINT AND PIASECKI AIRCRAFT CORPORATION: COLLABORATION ON ZERO CARBON-EMISSION HYDROGEN FUEL CELL SYSTEMS FOR EVTOLS 76
6.5.3 ZEROAVIA AND ALASKA AIRLINES: COLLABORATION ON HYDROGEN-ELECTRIC POWERTRAIN FOR REGIONAL AIRCRAFT 76
6.6 PATENT ANALYSIS 77
TABLE 14 INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS 77
7 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE 80
7.1 INTRODUCTION 81
FIGURE 20 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 81
TABLE 15 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET FOR HYDROGEN FUEL CELLS, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 81
TABLE 16 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET FOR HYDROGEN FUEL CELLS, BY FUEL TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 81
7.2 HYDROGEN FUEL CELLS 82
7.2.1 PROTON EXCHANGE MEMBRANE FUEL CELLS 82
7.2.1.1 Favorable characteristics to drive demand for PEM Fuel Cells 82
7.2.2 SOLID OXIDE FUEL CELLS 83
7.2.2.1 Potential applications of SOFC in aircraft fuel cells to drive market 83
7.2.3 OTHERS 83
7.3 HYDROCARBON FUEL CELLS 84
7.3.1 VERSATILITY AND EASE OF USE WITH ADVANCEMENTS IN TECHNOLOGY TO DRIVE DEMAND 84
7.4 OTHERS 85
8 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY POWER OUTPUT 86
8.1 INTRODUCTION 87
FIGURE 21 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023–2035 (USD MILLION) 87
TABLE 17 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY POWER OUTPUT, 2019–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 18 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023–2035 (USD MILLION) 87
8.2 10 KW–100 KW 88
8.2.1 INCREASING DEMAND FOR FUEL CELL SYSTEMS FOR SMALL AIRCRAFT TO DRIVE SEGMENT 88
8.3 100 KW–1 MW 88
8.3.1 REQUIREMENT FOR FUEL CELL SYSTEMS FOR LARGER AIRCRAFT TO DRIVE SEGMENT 88
8.4 1 MW & ABOVE 88
8.4.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS AND HIGH-POWER OUTPUT REQUIREMENTS TO DRIVE DEMAND 88
9 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE 89
9.1 INTRODUCTION 90
FIGURE 22 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 90
TABLE 19 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 20 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 91
9.2 FIXED-WING 91
9.2.1 ONGOING DEVELOPMENTS TO DRIVE FIXED-WING SEGMENT 91
TABLE 21 FIXED-WING: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 22 FIXED-WING: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 92
9.3 ROTARY-WING 92
9.3.1 UNDERDEVELOPMENT PROJECTS, ONCE COMPLETED, TO DRIVE ROTARY-WING SEGMENT 92
TABLE 23 ROTARY-WING: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 24 ROTARY-WING: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 93
9.4 UNMANNED AERIAL VEHICLE 93
9.4.1 EXPANDING CAPABILITIES TO DRIVE DEMAND FOR UNMANNED AERIAL VEHICLES 93
9.5 ADVANCED AIR MOBILITY 93
9.5.1 INTEGRATION OF FUEL CELL TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET FOR ADVANCED AIR MOBILITY 93
TABLE 25 ADVANCED AIR MOBILITY: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 26 ADVANCED AIR MOBILITY: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 94
10 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY REGION 95
10.1 INTRODUCTION 96
FIGURE 23 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 96
TABLE 27 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 28 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY REGION, 2023–2035 (USD MILLION) 97
10.2 NORTH AMERICA 97
FIGURE 24 NORTH AMERICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET SNAPSHOT 98
10.2.1 PESTLE ANALYSIS: NORTH AMERICA 98
TABLE 29 NORTH AMERICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 30 NORTH AMERICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2035 (USD MILLION) 100
TABLE 31 NORTH AMERICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY HYDROGEN FUEL CELL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 32 NORTH AMERICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY HYDROGEN FUEL CELL TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 100
TABLE 33 NORTH AMERICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 34 NORTH AMERICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 101
10.2.2 US 101
10.2.2.1 Presence of leading aircraft fuel cell manufacturers to drive market 101
TABLE 35 US: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 36 US: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 102
TABLE 37 US: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 38 US: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 102
10.2.3 CANADA 102
10.2.3.1 Investments in R&D of new materials to drive market 102
TABLE 39 CANADA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 40 CANADA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 103
TABLE 41 CANADA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 42 CANADA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 104
10.3 EUROPE 104
10.3.1 PESTLE ANALYSIS: EUROPE 104
FIGURE 25 EUROPE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET SNAPSHOT 106
TABLE 43 EUROPE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 44 EUROPE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2035 (USD MILLION) 107
TABLE 45 EUROPE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 46 EUROPE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 107
TABLE 47 EUROPE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 48 EUROPE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 108
10.3.2 UK 108
10.3.2.1 Increase in air travel to drive market 108
TABLE 49 UK: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 50 UK: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 109
TABLE 51 UK: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 52 UK: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 109
10.3.3 FRANCE 109
10.3.3.1 Considerable investments in aerospace systems and components to drive market 109
TABLE 53 FRANCE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 54 FRANCE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 110
TABLE 55 FRANCE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 56 FRANCE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 111
10.3.4 GERMANY 111
10.3.4.1 Growing investment in aerospace technology and air connectivity to drive market 111
TABLE 57 GERMANY: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 58 GERMANY: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 112
TABLE 59 GERMANY: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 60 GERMANY: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 112
10.3.5 REST OF EUROPE 113
TABLE 61 REST OF EUROPE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 62 REST OF EUROPE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 113
TABLE 63 REST OF EUROPE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 64 REST OF EUROPE: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 114
10.4 ASIA PACIFIC 114
10.4.1 ASIA PACIFIC: PESTLE ANALYSIS 115
FIGURE 26 ASIA PACIFIC: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET SNAPSHOT 116
TABLE 65 ASIA PACIFIC: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 66 ASIA PACIFIC: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2035 (USD MILLION) 117
TABLE 67 ASIA PACIFIC: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 68 ASIA PACIFIC: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 117
TABLE 69 ASIA PACIFIC: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 70 ASIA PACIFIC: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 118
10.4.2 CHINA 118
10.4.2.1 Large-scale domestic manufacturing to boost market 118
TABLE 71 CHINA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 72 CHINA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 118
TABLE 73 CHINA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 74 CHINA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 119
10.4.3 INDIA 119
10.4.3.1 Rising government focus on military and defense to propel market 119
TABLE 75 INDIA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 76 INDIA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 120
TABLE 77 INDIA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 78 INDIA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 120
10.4.4 JAPAN 120
10.4.4.1 Increased demand from air force to support market growth 120
TABLE 79 JAPAN: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 80 JAPAN: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 121
TABLE 81 JAPAN: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 82 JAPAN: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 121
10.4.5 AUSTRALIA 122
10.4.5.1 Increasing demand from airlines to boost market 122
TABLE 83 AUSTRALIA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 84 AUSTRALIA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 122
TABLE 85 AUSTRALIA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 86 AUSTRALIA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 123
10.4.6 SOUTH KOREA 123
10.4.6.1 Rising security concerns from neighboring countries to drive market 123
TABLE 87 SOUTH KOREA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 88 SOUTH KOREA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 123
TABLE 89 SOUTH KOREA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 90 SOUTH KOREA: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 124
10.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 124
TABLE 91 REST OF ASIA PACIFIC: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 92 REST OF ASIA PACIFIC: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 125
TABLE 93 REST OF ASIA PACIFIC: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 94 REST OF ASIA PACIFIC: AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 125
10.5 REST OF THE WORLD 125
10.5.1 PESTLE ANALYSIS: REST OF THE WORLD 126
FIGURE 27 REST OF THE WORLD: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET SNAPSHOT 127
TABLE 95 REST OF THE WORLD: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 96 REST OF THE WORLD: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY REGION, 2023–2035 (USD MILLION) 128
TABLE 97 REST OF THE WORLD: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 98 REST OF THE WORLD: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 128
TABLE 99 REST OF THE WORLD: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 100 REST OF THE WORLD: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 129
10.5.2 MIDDLE EAST 129
10.5.2.1 New start-ups to drive market 129
TABLE 101 MIDDLE EAST: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 102 MIDDLE EAST: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 130
TABLE 103 MIDDLE EAST: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 104 MIDDLE EAST: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 130
10.5.3 AFRICA 130
10.5.3.1 Government support to drive market 130
TABLE 105 AFRICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 106 AFRICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 131
TABLE 107 AFRICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 108 AFRICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 131
10.5.4 LATIN AMERICA 132
10.5.4.1 Growing focus on sustainability to drive market 132
TABLE 109 LATIN AMERICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 110 LATIN AMERICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 132
TABLE 111 LATIN AMERICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 112 LATIN AMERICA: AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2035 (USD MILLION) 133
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 134
11.1 INTRODUCTION 134
11.2 RANKING OF LEADING PLAYERS, 2023 134
FIGURE 28 MARKET RANKING OF LEADING PLAYERS IN AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, 2023 134
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 135
FIGURE 29 MARKET SHARE OF TOP PLAYERS IN AIRCRAFT FUEL CELL MARKET, 2023 135
11.4 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 MARKET PLAYERS, 2023 136
FIGURE 30 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE MARKET PLAYERS IN AIRCRAFT FUEL CELLS MARKET 136
11.5 COMPETITIVE OVERVIEW 137
TABLE 113 KEY DEVELOPMENTS BY LEADING PLAYERS IN AIRCRAFT FUEL CELL MARKET BETWEEN 2021 AND 2023 137
TABLE 114 COMPANY AIRCRAFT TYPE FOOTPRINT 138
TABLE 115 COMPANY REGION FOOTPRINT 139
11.6 COMPANY EVALUATION MATRIX 140
11.6.1 STARS 140
11.6.2 EMERGING LEADERS 140
11.6.3 PERVASIVE PLAYERS 140
11.6.4 PARTICIPANTS 140
FIGURE 31 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 141
11.7 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS 142
TABLE 116 COMPANY FOOTPRINT 142
11.8 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 143
11.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 143
11.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 143
11.8.3 DYNAMIC COMPANIES 143
11.8.4 STARTING BLOCKS 143
FIGURE 32 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET: START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2023 144
11.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 145
TABLE 117 AIRCRAFT FUEL CELL MARKET: DETAILED LIST OF KEY START-UPS/SMES 145
11.9 COMPETITIVE SCENARIO 145
11.9.1 DEALS 145
TABLE 118 DEALS, 2021–2023 145
12 COMPANY PROFILES 154
(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats) *
12.1 KEY PLAYERS 154
12.1.1 DOOSAN MOBILITY INNOVATION 154
TABLE 119 DOOSAN MOBILITY INNOVATION: COMPANY OVERVIEW 154
TABLE 120 DOOSAN MOBILITY INNOVATION: PRODUCTS OFFERED 154
TABLE 121 DOOSAN MOBILITY INNOVATION: DEALS 155
12.1.2 ZEROAVIA, INC. 158
TABLE 122 ZEROAVIA, INC.: COMPANY OVERVIEW 158
TABLE 123 ZEROAVIA, INC.: PRODUCTS OFFERED 158
TABLE 124 ZEROAVIA, INC.: DEALS 159
12.1.3 AIRBUS 163
TABLE 125 AIRBUS: COMPANY OVERVIEW 163
FIGURE 33 AIRBUS: COMPANY SNAPSHOT 164
TABLE 126 AIRBUS: PRODUCTS OFFERED 164
TABLE 127 AIRBUS: DEALS 165
12.1.4 AEROVIRONMENT, INC. 167
TABLE 128 AEROVIRONMENT, INC.: COMPANY OVERVIEW 167
FIGURE 34 AEROVIRONMENT, INC.: COMPANY SNAPSHOT 168
TABLE 129 AEROVIRONMENT, INC.: PRODUCTS OFFERED 168
TABLE 130 AEROVIRONMENT, INC.: DEALS 169
12.1.5 POWERCELL SWEDEN AB 170
TABLE 131 POWERCELL SWEDEN AB: COMPANY OVERVIEW 170
FIGURE 35 POWERCELL SWEDEN AB: COMPANY SNAPSHOT 171
TABLE 132 POWERCELL SWEDEN AB: PRODUCTS OFFERED 171
TABLE 133 POWERCELL SWEDEN AB: DEALS 172
12.1.6 APUS GROUP 174
TABLE 134 APUS GROUP: COMPANY OVERVIEW 174
TABLE 135 APUS GROUP: PRODUCTS OFFERED 174
12.1.7 UNIVERSAL HYDROGEN CO. 175
TABLE 136 UNIVERSAL HYDROGEN CO.: COMPANY OVERVIEW 175
TABLE 137 UNIVERSAL HYDROGEN CO.: PRODUCTS OFFERED 175
TABLE 138 UNIVERSAL HYDROGEN CO.: DEALS 176
12.1.8 INTELLIGENT ENERGY LIMITED 178
TABLE 139 INTELLIGENT ENERGY LIMITED: COMPANY OVERVIEW 178
TABLE 140 INTELLIGENT ENERGY LIMITED: PRODUCTS OFFERED 178
TABLE 141 INTELLIGENT ENERGY LIMITED: DEALS 179
12.1.9 EMBRAER 181
TABLE 142 EMBRAER: COMPANY OVERVIEW 181
FIGURE 36 EMBRAER: COMPANY SNAPSHOT 182
TABLE 143 EMBRAER: PRODUCTS OFFERED 182
TABLE 144 EMBRAER: DEALS 183
12.1.10 GKN AEROSPACE SERVICES LIMITED 184
TABLE 145 GKN AEROSPACE SERVICES LIMITED: COMPANY OVERVIEW 184
TABLE 146 GKN AEROSPACE SERVICES LIMITED: PRODUCTS OFFERED 184
TABLE 147 GKN AEROSPACE SERVICES LIMITED: DEALS 185
12.1.11 HYPOINT INC. 186
TABLE 148 HYPOINT INC.: COMPANY OVERVIEW 186
TABLE 149 HYPOINT INC.: PRODUCTS OFFERED 186
TABLE 150 HYPOINT INC.: DEALS 187
12.1.12 PIASECKI AIRCRAFT CORPORATION 188
TABLE 151 PIASECKI AIRCRAFT CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 188
TABLE 152 PIASECKI AIRCRAFT CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 188
TABLE 153 PIASECKI AIRCRAFT CORPORATION: DEALS 189
12.1.13 H3 DYNAMICS 190
TABLE 154 H3 DYNAMICS: COMPANY OVERVIEW 190
TABLE 155 H3 DYNAMICS: PRODUCTS OFFERED 190
TABLE 156 H3 DYNAMICS: DEALS 192
12.1.14 PLUG POWER INC. 193
TABLE 157 PLUG POWER INC.: COMPANY OVERVIEW 193
FIGURE 37 PLUG POWER INC.: COMPANY SNAPSHOT 193
TABLE 158 PLUG POWER INC.: PRODUCTS OFFERED 194
12.1.15 AVIO AERO 195
TABLE 159 AVIO AERO: COMPANY OVERVIEW 195
TABLE 160 AVIO AERO: PRODUCTS OFFERED 195
12.2 OTHER PLAYERS 196
12.2.1 FUEL CELL STORE 196
12.2.2 FLYKA 197
12.2.3 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 197
12.2.4 SHANGHAI PEARL HYDROGEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. 198
12.2.5 URBAN AERONAUTICS LTD. 198
12.2.6 PIPISTREL D.O.O. 199
12.2.7 ALAKA’I TECHNOLOGIES 199
12.2.8 AERODELFT 200
12.2.9 ACCELERA 200
12.2.10 SFC ENERGY AG 201
*Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View, Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
13 APPENDIX 202
13.1 DISCUSSION GUIDE 202
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 206
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 208
13.4 RELATED REPORTS 208
13.5 AUTHOR DETAILS 209
