【英語タイトル】Agrochemicals Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MRC007 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：120 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、メキシコ、スペイン、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、イタリア、中国、インド、日本、オーストラリア、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ ・産業分野：農業

アグロケミカル市場の規模とシェア

### 市場概要
– **調査期間**: 2021年 – 2031年
– **市場規模（2026年）**: 3,170億米ドル
– **市場規模（2031年）**: 4,124億米ドル
– **成長率（2026年 – 2031年）**: 年平均成長率（CAGR）5.40%
– **最も成長が早い市場**: アジア太平洋地域
– **最大の市場**: アジア太平洋地域
– **市場集中度**: 中程度
– **主要プレーヤー**:
– *免責事項*: 主要プレーヤーは特に順序はありません。

### アグロケミカル市場分析
アグロケミカル市場の規模は、2026年には3,170億米ドルに達すると予測され、2031年には4,124億米ドルに達する見込みで、これは年平均成長率（CAGR）5.40%を反映しています。この成長は、単にボリュームの増加によるものだけでなく、耐性雑草に対応するプレミアム除草剤へのシフトや、高毒性化学物質の段階的廃止を進める規制措置によっても推進されています。これらのトレンドは、制御放出肥料や先進的な作物保護ソリューションへの投資を促しています。Nutrienのカーボンに配慮した窒素プログラムやYaraのグリーンアンモニアプロジェクトは、製品性能と持続可能性の遵守を組み合わせる重要性が高まっていることを示しています。さらに、カーボンプライシング、農薬税、厳格な残留物限度などの要因が製品パイプラインを再構築し、検証された排出クレジットを可能にするコーティング肥料を好む傾向があります。しかし、訴訟リスクや再登録コストが製品ポートフォリオを狭め、参入障壁を高め、多様化した企業がコンプライアンスコストを効果的に管理できることで利益を得ています。

### 主要な報告の要点
– **製品タイプ別**: 肥料は2025年にアグロケミカル市場シェアの75%を占める一方、植物成長調整剤は2031年までに13.0%のCAGRで拡大する見込みです。
– **作物タイプ別**: 穀物と穀類は2025年にアグロケミカル市場の53.5%を占め、果物と野菜は2031年までに7.4%のCAGRで成長しています。
– **地理別**: アジア太平洋地域は2025年にアグロケミカル市場の53%を占め、2031年までに6.6%のCAGRで成長する最も成長が早い地域です。

### グローバルアグロケミカル市場のトレンドと洞察
#### ドライバー影響分析
– **ドライバー**:
– 耐性雑草の発生増加がプレミアム除草剤の需要を促進
– 影響度: 0.9%
– 地理的関連性: 北米、南米、オーストラリア
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）
– 精密農業とデータサブスクリプションモデルがグローバルに拡大
– 影響度: 0.7%
– 地理的関連性: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、アフリカ
– 影響タイムライン: 長期（≥4年）
– 主要農薬特許の崖（2024-2028年）が低コストのジェネリックの普及を促進
– 影響度: 1.0%
– 地理的関連性: 南米、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）
– 窒素効率製品のカーボンクレジットの収益化
– 影響度: 0.5%
– 地理的関連性: 北米、ヨーロッパ、オーストラリア、南米
– 影響タイムライン: 長期（≥4年）
– 制御放出および抑制剤コーティング肥料の主流採用
– 影響度: 0.8%
– 地理的関連性: アジア太平洋、中東、アフリカ
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）
– 欧州連合のカーボンボーダー調整メカニズム（CBAM）および類似のカーボン政策が低炭素アンモニアの普及を加速
– 影響度: 0.6%
– 地理的関連性: ヨーロッパ、中東、北米
– 影響タイムライン: 長期（≥4年）

#### 耐性雑草の発生増加がプレミアム除草剤の需要を促進
パーマーアマランサスの侵入は現在、アメリカの31州に広がっており、グリホサート耐性のライグラスはオーストラリアで200万ヘクタール以上を占めています。生産者は、一般的なグリホサートをプレミアムのグループ15およびグループ27の化学物質に置き換え、価格が40〜60%上昇しています。処理されたヘクタールあたりの収益は、耕作面積が横ばいであるにもかかわらず増加しており、シーズン内で複数の作用機序を回転させるポートフォリオが報われています。CortevaのEnlist E3大豆のような特性-除草剤バンドルは、2025年にアメリカの大豆面積の35%に達し、統合ソリューションが再発的な販売を確保し、耐性の進化を抑制する方法を示しています。規制当局は、回転と避難植栽を正式化する管理ルールを厳格化しており、多サイト化学物質へのアクセスの需要が高まっています。したがって、生産者は完全な耐性管理プログラムを提供できる供給者を優先します。

#### 精密農業とデータサブスクリプションモデルがグローバルに拡大
インプット・アズ・ア・サービス契約は、一度のインプット購入を繰り返し収益とデータループに変換します。CortevaのGranularプラットフォームは2025年に6000万エーカーを指導し、YaraのAtfarmはヨーロッパで120万ヘクタールをアドバイスし、窒素廃棄物を12%削減し、1トンあたり25ユーロ（約27米ドル）のカーボンクレジットを生み出しました。インドやインドネシアでのスマートフォンの普及は、小規模農家に同様のサービスを提供し、テレマティクスはBayerのClimate FieldViewを世界中の400万農場に組み込んでいます。処方データの管理により、既存企業は種子、肥料、作物保護のミックスを操り、プラットフォームを活用した利益センターとして位置づけています。

#### 制御放出および抑制剤コーティング肥料の主流採用
ポリマーコーティング尿素や二重抑制剤ブレンドは、労働制約、流出規制、収量要件が収束する中で、ニッチ製品から広範な採用へと移行しています。Nutrien Ltd.は、2025年にESN（環境に配慮した窒素）販売が2024年と比較して大幅に成長したと報告しており、アメリカのトウモロコシ市場とカナダのカノーラ市場からの需要が推進しています。ICL Groupのeqo.xプラットフォームは、ヨーロッパとアジア太平洋地域で小麦と米の収量を大幅に改善しました。アメリカ環境保護庁（EPA）のチェサピーク湾窒素キャップや中国の40%肥料効率目標などの政策イニシアティブは、コーティング製品を管理監査を受ける流通業者のリスク軽減ツールとして位置づけています。その結果、先進的なコーティング技術を持つ企業は、商品サイクルの変動時に価格の安定性を維持できます。

#### 窒素効率製品のカーボンクレジットの収益化
高効率肥料は、1トンのCO₂相当あたり15〜40米ドルの検証された排出削減に適格です。Nutrienは、2025年にアメリカのトウモロコシの50万エーカーでこの実践を試行し、環境に配慮した窒素（ESN）制御放出尿素を農場検証と組み合わせ、MicrosoftやCargillに1トンあたり32米ドルでクレジットを販売し、農家に1エーカーあたり8〜12米ドルを還元しました。YaraのYaraVera安定剤は、アイオワの試験でN₂O排出を38%削減し、ISO 14064の検証を取得し、コンプライアンスをブランドプレミアムに変換しました。環境属性が一度は外部性であったものが、今や供給者、農家、買い手の間で共有されるキャッシュフローを表し、栄養製品に関するマーケティング言語を再形成しています。

### 制約影響分析
– **制約**:
– 欧州連合、ブラジル、中国における高毒性活性成分の段階的廃止の加速
– 影響度: -0.7%
– 地理的関連性: ヨーロッパ、南米、アジア太平洋
– 影響タイムライン: 短期（≤2年）
– グリホサート価格の変動が製造業者のマージンを圧迫
– 影響度: -0.4%
– 地理的関連性: グローバル、特に南米とアジア太平洋
– 影響タイムライン: 短期（≤2年）
– 規制データパッケージおよび再登録コストの上昇
– 影響度: -0.5%
– 地理的関連性: 北米、ヨーロッパ、ブラジル
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）
– 北米における慢性的な活動家訴訟リスク
– 影響度: -0.3%
– 地理的関連性: アメリカ合衆国とカナダ
– 影響タイムライン: 長期（≥4年）

#### 欧州連合、ブラジル、中国における高毒性活性成分の段階的廃止の加速
欧州連合は、2027年までに12のネオニコチノイドおよび有機リン酸エステルを退役させる提案を行っており、ブラジルはパラコートを「非常に毒性」と再分類し、中国は41の農薬活性成分を禁止しています。これにより、登録者のポートフォリオが縮小しています。ポートフォリオの変動は、代替分子の有効特許期間を短縮し、企業が収益を保護するために製品の発売を加速したり、生物学的製品にシフトしたりすることを強制しています。小規模な製造業者は、再配合の資金を調達できず、セグメントから退出しており、コンプライアンスコストを分散できる多様化した企業の間で市場力が集中しています。

#### グリホサート価格の変動が製造業者のマージンを圧迫
中国の技術グレードグリホサートは、2025年1月に1キログラムあたり4.20米ドルから2025年12月には6.80米ドルに上昇しました。南米およびアジアの製造業者は、供給の70%を中国から調達しており、小売価格リストがスポットの急騰に遅れをとるため、15〜25%のマージンが圧迫されています。Nufarmの2025年の粗利益は、調達コストが販売価格の回復を上回ったため、19%減少しました。この変動は、小規模な製造業者の退出を加速させ、高マージンの特殊除草剤へのポートフォリオのシフトを促しています。

### セグメント分析
#### 製品タイプ別: 肥料が収益を支える、植物成長調整剤が革新をリード
肥料は2025年にアグロケミカル市場で75%の収益を占めました。窒素系の尿素、硝酸アンモニウム、尿素アンモニウム硝酸（UAN）ソリューションは、アジア太平洋および北米の穀物生産において不可欠です。一方、植物成長調整剤は、果物や野菜の開花を同期させ、保存期間を延ばす用途によって、13.0%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。除草剤は農薬価値の重要な部分を占め、厳格なゼロ残留基準を持つ地域で製品ポートフォリオを再形成しています。添加剤は小さなシェアながら、スプレー率を最大25%削減するため、戦略的な価値を生み出しています。Corteva AgriscienceのProGibbは、2025年に大幅な収益を記録し、従来の肥料支出を超える収量向上分子への需要が高まっていることを反映しています。肥料のアグロケミカル市場規模は安定して成長すると予想されており、裁量的な成長は高マージンの調整剤や持続可能性イニシアティブに合致する他の製品に集中する可能性があります。

毒性の高い活性成分の段階的廃止とコーティング製品への好みの高まりは、企業が肥料と作物保護ソリューションを統合することを可能にします。栄養効率を害虫管理と組み合わせた企業は、同じ耕作面積内でクロスセルを行い、チャネルパートナーとの関係を強化し、追加の市場シェアを獲得できます。これらのトレンドにより、アグロケミカル企業は商品肥料サイクルの変動にもかかわらず収益性を維持できます。さらに、第三者のプロトコルを通じて環境性能を検証する企業は価格プレミアムを確保しており、ボリュームベースの競争からの長期的なシフトを示しています。

#### 作物タイプ別: 穀物と穀類が支配、果物と野菜が加速
穀物と穀類は2025年にアグロケミカル市場シェアの53.5%を占めました。小麦、米、トウモロコシ、ソルガムなどの作物が広範囲にわたり、このセグメントは窒素肥料と除草剤の最大のボリュームを使用しています。アメリカでは、グリホサート耐性のトウモロコシと大豆プログラムが投入支出の増加に寄与し、Corteva AgriscienceのEnlist E3のような特性-除草剤バンドルがアメリカの大豆栽培で広く採用され、補完的な化学製品への需要を維持しています。アジア太平洋地域では、制御放出尿素やICL Groupのeqo.xのような抑制剤コーティングの採用が米の収量を改善し、プレミアム製品を促進する栄養効率政策の影響を反映しています。

果物と野菜はアグロケミカル市場のシェアは小さいものの、輸出指向の生産者が残留物に準拠したプレミアムを求めることで、2031年までに7.4%のCAGRで成長しています。ケニア、エチオピア、ペルー、ベトナムなどの国々では、植物成長調整剤や特殊な殺真菌剤を使用して、ヨーロッパのスーパーマーケット基準を満たしています。たとえば、Corteva AgriscienceのProGibbは、テーブルグレープや柑橘類の開花を最適化することで大きな需要が見込まれています。豆類や油種も市場収益の重要な部分を占めており、アルゼンチンの農家は特許の期限切れ後に一般的なダイカンバやグリホサートブレンドに移行することで、ヘクタールあたりの除草剤コストを削減しています。ヨーロッパやオーストラリアの小麦生産者は、除草剤使用を大幅に削減するBASFやBoschのスポットスプレーシステムをますます採用しており、大規模な穀物生産におけるセンサー技術のコスト削減の可能性を示しています。穀物と穀類はボリュームでリードし続ける一方、果物と野菜は高マージンを提供し、特殊な製品メーカーが環境認証された化学物質と精密適用ソリューションに焦点を当てることを促しています。

### 地理分析
アジア太平洋地域は2025年にアグロケミカル市場シェアの53%を占め、2031年までに6.6%のCAGRで成長する見込みです。基盤需要を支える主要な要因には、中国のゼロ成長肥料義務が含まれ、これは肥料使用を安定させつつ農業生産性を維持することを目的としています。また、インドの補助金付き尿素プログラムは農家にとっての手頃な価格を確保し、需要を維持します。さらに、日本の精密農業プラットフォームは、カーボン収益化イニシアティブがプレミアム農業投入の採用を促進する方法を示しており、地域の市場成長をさらに推進しています。これらの発展により、アジア太平洋地域はグローバルアグロケミカル市場の重要な推進力として位置づけられています。

アフリカでは、デジタルアドバイザリーサービスが小規模農家の収量を向上させるためにますます採用されており、従来の投入物へのアクセス制限や気候変動などの課題に対処しています。エジプトと南アフリカは、発展した灌漑インフラと輸出指向の園芸に焦点を当てているため、より高価値の作物生産を支える重要な市場として際立っています。一方、南アメリカの市場成長は、ブラジルの大豆とトウモロコシの耕作面積の拡大に主に起因しており、好ましい気候条件と政府の政策に支えられています。アルゼンチンの輸出指向の農業慣行は、グローバル市場での競争力を強調しています。

北米では、市場成長は成熟した耕作面積の課題や訴訟の影響を反映していますが、データプラットフォームやカーボンプログラムの進展がアグロケミカル企業に新たなサービス収益機会を生み出しています。ヨーロッパの市場成長は地域の中で最も遅く、Farm to Fork農薬削減目標によって妨げられています。しかし、この地域は低炭素肥料の採用においてリーダーとなりつつあり、カーボンボーダー調整メカニズム（CBAM）などの規制イニシアティブによって支えられています。中東は、低コストの天然ガス資源を活用してアンモニアを輸出する一方で、青色および緑色のアンモニア生産経路を積極的に探求しています。これらの地域のトレンドは、アジア太平洋地域が絶対的な販売で支配する一方で、アフリカと南アメリカが重要な成長機会を提供し、アグロケミカル市場の拡張戦略を形成していることを示しています。

### 競争環境
アグロケミカル市場は中程度の集中度を示しており、Syngenta Group、Bayer AG、Nutrien Ltd.、Yara International ASA、BASF SEなどの主要プレーヤーが2026年の予測収益の重要なシェアを占めています。Syngenta Groupは、統合された種子および化学ポートフォリオを活用して市場をリードしています。Nutrien Ltd.の市場ポジションは、北米のカリウム市場での優位性と1,700店舗の小売ネットワークによって支えられています。業界の戦略的焦点は、ブロックバスター分子の開発からプラットフォームベースのアプローチへのシフトに移行しています。たとえば、Corteva AgriscienceのGranularプラットフォームは6000万エーカーのサブスクリプションを管理し、Yara International ASAのAtfarmプラットフォームは120万ヘクタールを指導しました。

市場のホワイトスペースの機会には、サブサハラアフリカ向けに特化した制御放出コーティング、窒素効率肥料のカーボンクレジット検証システム、収量を損なうことなく用量削減を可能にする添加剤製剤が含まれます。これらの進展は、リソースが限られた地域における効率と持続可能性の向上など、農業における重要な課題に対処しています。UPL Ltd.や住友化学株式会社などの企業は、種子、処理、収穫後製品を含むバンドルソリューションを提供することで、アジア太平洋およびアフリカ地域で市場シェアを獲得しています。これらのバンドル提供は、農家に包括的なソリューションを提供し、生産性を向上させ、収穫後の損失を削減します。

市場は、農業慣行を最適化することを目指した革新によって、技術的な強度が高まっています。Bayer AGのFieldViewプラットフォームは、処方マップを直接プランターやスプレイヤーに統合できるようにし、投入物の正確な適用を可能にします。Yara International ASAは、自律型スプレッダーのテストを行っており、効率を向上させ、労働依存度を減らすことを目指しています。一方、BASF SEとBoschは、除草剤使用を最大70%削減するセンサーガイドのスポットスプレー技術を商業化しており、コスト削減と環境利益に寄与しています。これらの進展は、従来の農業慣行を変革する上での技術の役割が高まっていることを示しています。上昇するドシエコストは、確立されたプレーヤーの規模の利点を強化しています。これらの高コストは、小規模企業にとって大きな参入障壁を生み出し、競争を制限し、既存企業の市場力を集中させています。さらに、進行中の訴訟は小規模な新規参入者を排除し、市場集中度を徐々に高めています。このトレンドは、アグロケミカル市場内での競争力を維持するために、規模と財務資源の重要性を強調しています。

### アグロケミカル業界のリーダー
– Syngenta Group
– Bayer AG
– Nutrien Ltd.
– Yara International ASA
– BASF SE
– *免責事項*: 主要プレーヤーは特に順序はありません。

### 最近の業界動向
– **2025年11月**: Insecticides India Limitedは、稲作農家向けに特別に設計された除草剤Altairを導入しました。Altairは、稲作の重要な成長段階での雑草管理を改善するために、さまざまな草やセッジを管理するために開発されています。この発売は、インドのアグロケミカル市場の成長を支援し、稲作における主要な課題に対処します。
– **2025年7月**: Bayer AGは、農家の害虫管理の課題に対処し、作物保護を改善することを目的とした殺虫剤Plenexos Careを世界的に発売しました。
– **2025年3月**: FMC CorporationとBayer AGは、2025年から2026年の間に規制承認が期待されるIsoflex除草剤技術をヨーロッパで共同商業化することに合意しました。