1 はじめに 46
1.1 調査目的 46
1.2 市場定義 47
1.3 調査範囲 47
1.3.1 対象市場 47
図1 市場セグメンテーション 47
1.3.2 対象地域 48
図2 地域別農業用ドローン市場 48
1.4 対象範囲と除外範囲 48
1.5 対象期間 50
1.6 対象通貨 50
表1 対象為替レート（米ドル）、2019年～2022年 51
1.7 ステークホルダー 51
1.8 変更点の概要 51
1.8.1 景気後退の影響分析 52
2 調査方法論 53
2.1 調査データ 53
図3 調査設計 54
2.1.1 二次データ 55
2.1.1.1 主要な二次情報源 55
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 56
2.1.2 一次データ 56
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 56
2.1.2.2 主要な業界インサイト 57
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 57
図4 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 57
2.2 市場規模推定 58
2.2.1 市場規模推定：ボトムアップアプローチ 59
図5 農業用ドローン市場規模推定：ボトムアップアプローチ 59
図6 農業用ドローン市場規模推定（需要側） 59
2.2.2 市場規模推定：トップダウンアプローチ 60
図7 農業用ドローン市場規模推定：トップダウンアプローチ 60
図8 農業用ドローン市場規模推定（タイプ別・供給側） 60
2.3 成長率予測の前提条件 61
2.4 データトライアングレーション 61
図9 データトライアングレーション 61
2.5 調査前提条件 62
表2 調査前提条件 62
2.6 制限事項とリスク評価 62
表3 制約とリスク評価 62
2.7 景気後退のマクロ指標 63
図10 景気後退の指標 63
図11 世界のインフレ率：2011-2021 64
図12 世界のGDP：2011-2021年（兆米ドル） 65
図13 景気後退指標と農業用ドローン市場への影響 66
図14 世界の農業用ドローン市場：従来予測と景気後退予測の比較 66
3 エグゼクティブサマリー 68
表4 世界の農業用ドローン市場概況、2023年対2028年 68
図15 農業用ドローン市場、農産物別、2023年対2028年（百万米ドル） 69
図16 農業用ドローン市場、提供内容別、2023年対2028年 70
図17 農業用ドローン市場、ペイロード容量別、2023年対2028年（百万米ドル） 71
図18 農業用ドローン市場、用途別、2023年対2028年（百万米ドル） 71
図19 農業用ドローン市場、構成部品別、2023年対2028年（百万米ドル） 72
図20 農業用ドローン市場、農業環境別、2023年対2028年（百万米ドル） 73
図21 2022年における北米の最大シェア 74
4 プレミアムインサイト 75
4.1 農業用ドローン市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 75
図22 高品質な作物収量への需要増加が市場を牽引 75
4.2 農業用ドローン市場：主要地域サブ市場の成長率 76
図23 予測期間中、北米が最大の市場シェアを占める見込み 76
4.3 アジア太平洋地域：農業用ドローン市場（用途別・国別） 77
図24 2023年にはハードウェアセグメントと中国が大きなシェアを占める見込み 77
4.4 農業用ドローン市場、コンポーネント別、2023年対2028年 78
図25 2023年、精密農業セグメントが金額ベースで市場をリード 78
図26 予測期間においてハードウェアセグメントが金額ベースで最大のシェアを占める見込み 79
4.5 農業用ドローン市場、ユニット別、2023年対2028年 79
図27 予測期間中、北米が支配的な市場となる見込み 79
5 市場概要 80
5.1 はじめに 80
5.2 マクロ経済指標 80
5.2.1 耕作可能地の減少 80
図28 一人当たり耕作可能地、2002–2022年（ヘクタール） 81
5.2.2 急速なデジタル化 81
図29 スマートフォン普及率、地域別、2019年対2025年 82
図30 世界のGNSS需要、2021年対2031年（10億ユーロ） 82
5.3 市場動向 82
5.3.1 はじめに 82
図31 農業用ドローン市場の動向 83
5.3.2 推進要因 83
5.3.2.1 農業用ドローンを活用した農場管理の最適化需要 83
5.3.2.2 デジタル農業ツールの利用促進に向けた有利な政府政策、補助金、規制 84
5.3.2.3 圃場調査およびデータ分析用ソフトウェアソリューションの利用可能性 85
5.3.2.4 生態系変化に関する懸念の高まり 86
5.3.3 抑制要因 86
5.3.3.1 ドローンの民生・商業利用に伴うセキュリティおよび安全上の懸念 86
5.3.3.2 途上国における細分化された農地の多さ 86
5.3.3.3 技術的知識と研修活動の不足 87
5.3.4 機会 87
5.3.4.1 米国連邦航空局（FAA）による農業用ドローン使用の免除措置 87
5.3.4.2 農業分野における航空データ収集ツールの高い普及率 88
5.3.4.3 スマートフォン経由の農業向けソフトウェア利用の増加 88
5.3.4.4 作物の病害早期発見と農場管理の容易化 88
5.3.5 課題 89
5.3.5.1 農業用ドローンで収集したデータの管理 89
5.3.5.2 精密農業のための通信インターフェースとプロトコルの標準化 89
5.3.5.3 農家における技術知識の不足 89
5.3.5.4 訓練を受けた操縦者の不足 89
5.3.5.5 小規模農家における導入に影響するドローンの高コスト 90
6 業界動向 91
6.1 はじめに 91
6.2 規制の枠組み 91
6.2.1 規制機関、政府機関、その他の組織 91
表5 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 92
表6 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 93
表7 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 94
表8 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織 95
6.2.2 北米 95
6.2.2.1 米国 95
表9 米国：農業・産業用ロボット 96
6.2.2.2 カナダ 96
表10 カナダ：ロボット機械およびロボットの使用状況 97
6.2.2.3 メキシコ 97
表11 メキシコ：ドローンのカテゴリー 97
6.2.3 欧州連合（EU） 98
表12 EU：運用目的に基づくドローンの飛行 98
表13 欧州：農業機械およびロボットの生産基準 99
6.2.4 アジア太平洋地域 99
6.2.4.1 インド 99
6.2.4.2 中国 100
表14 中国：農業技術に関する記事 100
表15 中国：重量に基づくドローンの分類 100
6.2.4.3 オーストラリア 101
6.2.5 その他の地域（ROW） 101
6.3 特許分析 102
図32 世界の農業用ドローン特許承認件数（2012～2022年） 102
図33 農業用ドローン特許承認件数が最も多い管轄区域（2012～2022年） 104
6.4 バリューチェーン分析 104
6.4.1 研究開発 104
6.4.2 機器・部品メーカー 104
6.4.3 システムインテグレーター 105
6.4.4 サービスプロバイダー 105
6.4.5 エンドユーザー 105
図34 バリューチェーン分析：農業用ドローン市場 105
6.5 農業用ドローン市場の購入者に影響を与えるトレンド／ディスラプション 106
図35 農業用ドローン市場：購入者に影響を与えるトレンド 106
6.6 市場エコシステム 107
6.6.1 上流 107
6.6.2 下流 107
表17 農業用ドローン：エコシステム概観 108
6.7 貿易分析 109
表18 国別農業機械輸入データ、2022年（百万米ドル） 109
表19 国別農業機械輸出データ、2022年（百万米ドル） 110
6.8 主要会議・イベント 110
表20 農業用ドローン市場：会議・イベント、2023–2024年 110
6.9 ケーススタディ分析 112
6.9.1 ユースケース1：EAVISION、中国で新型知能農業散布ドローンを発表 112
6.9.2 ユースケース2：PARROT、ANAFI THERMALを発表 112
6.9.3 アンナ・ビンナ・ファームズ、農場記録管理にアグワールドソフトウェアプラットフォームを採用 113
6.10 技術分析 113
6.10.1 人工知能 113
6.10.1.1 作物収量・生産量および価格予測 114
6.10.2 IoT 114
6.10.3 先進無人航空機 115
6.11 ポーターの5つの力分析 115
表21 農業用ドローン市場：ポーターの5つの力分析 115
6.11.1 新規参入の脅威 116
6.11.2 代替品の脅威 116
6.11.3 供給者の交渉力 116
6.11.4 購買者の交渉力 117
6.11.5 競争の激しさ 117
6.12 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 118
表22 提供内容別 購買プロセスへのステークホルダーの影響度 118
6.13 購買基準 118
表23 農業用ドローンの主要購買基準（提供内容別） 119
6.14 平均販売価格（ASP）分析 119
表24 軽量ドローン：世界の農業用ドローン市場、積載量別価格、2020-2022年（米ドル） 119
表25 中重量ドローン：世界農業用ドローン市場、積載量別価格、2020-2022年（米ドル） 120
表26 重量級ドローン：世界の農業用ドローン市場、積載量別価格、2020-2022年（米ドル） 120
7 農業用ドローン市場、用途別 121
7.1 はじめに 122
表27 農業用ドローン市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 122
表28 農業用ドローン市場、用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 123
表29 農業用ドローン市場、用途別、2018–2022年（台数） 123
表30 農業用ドローン市場、用途別、2023–2028年 (台数) 123
図37 予測期間中最も急速に成長する精密農業 124
7.2 精密農業 124
表31 精密農業：農業用ドローン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 125
表32 精密農業：農業用ドローン市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 125
表33 精密農業：農業用ドローン市場、サブアプリケーション別、2018–2022年 (百万米ドル) 126
表34 精密農業：農業用ドローン市場、サブアプリケーション別、2023–2028年（百万米ドル） 126
表35 精密農業： 農業用ドローン市場、提供内容別、2018–2022年（百万米ドル） 126
表36 精密農業：農業用ドローン市場、提供内容別、2023–2028年 （百万米ドル） 127
表37 精密農業：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 127
表38 精密農業：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 127
表39 精密農業：農業用ドローン市場、ソフトウェア・サービス別、2018-2022年（百万米ドル） 128
表40 精密農業：農業用ドローン市場、ソフトウェア・サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 128
7.2.1 圃場マッピング 128
7.2.1.1 雑草検出 129
7.2.1.1.1 雑草検出用農業用ドローンの開発に取り組む世界の研究機関 129
7.2.1.2 作物の計数 129
7.2.1.2.1 作物の計数用農業用ドローンの開発・試験に取り組むスタートアップ企業 129
7.2.1.3 作物の健康状態モニタリング 129
7.2.1.3.1 農業用ドローンを用いた作物健康状態モニタリングプロジェクトに取り組む政府機関 129
7.2.1.4 収穫期モニタリング 130
7.2.1.4.1 農家や農学者が作物を監視するのを支援する、マルチスペクトルカメラやサーマルカメラなどのペイロードを搭載した農業用ドローン 130
7.2.1.5 その他 130
7.2.2 可変率施肥 131
7.2.2.1 生産性最大化のための可変率施肥（VRA）製品を提供する主要市場プレイヤー 131
7.2.3 作物調査 131
7.2.3.1 農家および農業技術者が作物調査にNDVIまたはNIRセンサー搭載農業用ドローンを活用 131
7.2.4 作物散布 131
7.2.4.1 ドローンによる作物散布の有効性が市場を牽引 131
7.2.5 その他 132
7.3 精密農業の事例研究分析 132
7.4 家畜モニタリング 133
7.4.1 ドローン技術の進歩が牽引する家畜モニタリングの成長 133
表41 畜産モニタリング：農業用ドローン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 134
表42 畜産モニタリング：農業用ドローン市場規模、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 134
表43 家畜モニタリング：農業用ドローン市場、提供内容別、2018–2022年（百万米ドル） 134
表44 家畜モニタリング： 農業用ドローン市場、提供内容別、2023–2028年（百万米ドル） 135
表45 家畜モニタリング：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 135
表46 家畜モニタリング：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 135
表47 家畜モニタリング：農業用ドローン市場、ソフトウェア・サービス別、2018–2022年（百万米ドル） 135
表48 家畜モニタリング：農業用ドローン市場、ソフトウェア・サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 136
7.5 家畜モニタリング事例研究分析 136
7.6 精密養殖 136
7.6.1 今後5年間で精密養殖向け農業用ドローン市場において画像処理ソフトウェアが最大のシェアを占める見込み 136
表49 精密養殖：農業用ドローン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 137
表50 精密養殖：農業用ドローン市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 137
表51 精密養殖：農業用ドローン市場、提供内容別、2018–2022年（百万米ドル） 138
表52 精密養殖：農業用ドローン市場、提供内容別、2023–2028年（百万米ドル） 138
表53 精密養殖： 農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 138
表54 精密養殖：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 138
表55 精密養殖：農業用ドローン市場、ソフトウェア・サービス別、2018–2022年 (百万米ドル) 139
表56 精密養殖：農業用ドローン市場、ソフトウェア・サービス別、2023–2028年(百万米ドル) 139
7.7 精密養殖のケーススタディ分析 139
7.8 スマート温室 140
7.8.1 環境パラメータを監視するためのスマートセンサー技術を搭載するドローン 140
表57 スマート温室：農業用ドローン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 140
表58 スマート温室：農業用ドローン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 141
表59 スマート温室：農業用ドローン市場、提供内容別、2018–2022年（百万米ドル） 141
表60 スマート温室：農業用ドローン市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 141
表61 スマート温室：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 141
表62 スマート温室：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 142
表63 スマート温室：農業用ドローン市場、ソフトウェア・サービス別、2018–2022年（百万米ドル） 142
表64 スマート温室：農業用ドローン市場、ソフトウェア・サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 142
7.9 スマート温室ケーススタディ分析 143
7.10 その他 143
表 65 その他：農業用ドローン市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 144
表66 その他：農業用ドローン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 144
表67 その他：農業用ドローン市場、提供内容別、2018–2022年（百万米ドル） 144
表68 その他：農業用ドローン市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 144
表69 その他：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 145
表70 その他：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 145
表71 その他：農業用ドローン市場、ソフトウェア・サービス別、2018–2022年（百万米ドル） 145
表72 その他：農業用ドローン市場、ソフトウェア・サービス別、2023–2028年 （百万米ドル） 146
7.11 その他の用途別ケーススタディ分析 146
8 農業用ドローン市場、コンポーネント別 147
8.1 はじめに 148
表73 農業用ドローン市場、コンポーネント別、2018–2022年（百万米ドル） 148
表74 農業用ドローン市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 149
図38 予測期間中に最高CAGRで成長するナビゲーションシステム 149
8.2 フレーム 150
8.2.1 農業用ドローンにおけるフレーム用途を牽引するガラス繊維の高い汎用性 150
8.3 コントローラーシステム 151
8.3.1 リモートコントローラーシステムの進歩が市場の自動化における使用を促進 151
8.4 推進システム 151
8.4.1 今後5年間でハイブリッドドローンにおける採用率が最も高まる推進システム 151
8.5 カメラシステム 152
表75 カメラシステム：農業用ドローン市場、2018–2022年（百万米ドル） 152
表76 カメラシステム：農業用ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 153
8.5.1 マルチスペクトルカメラ 153
8.5.1.1 マルチスペクトルセンサーの高効率イメージセンサーが成長を牽引 153
8.5.2 IRカメラ 153
8.5.2.1 精密農業用途におけるIRカメラの活用 153
8.5.3 サーマルカメラ 154
8.5.3.1 灌漑の最適化によるサーマルカメラの成長促進 154
8.5.4 LIDARカメラ 154
8.5.4.1 LIDARカメラの高効率性が市場を牽引 154
8.5.5 その他 155
8.5.5.1 植物の健康状態研究に主に使用される高解像度カメラ 155
8.6 ナビゲーションシステム 155
表77 ナビゲーションシステム：農業用ドローン市場、2018–2022年（百万米ドル） 156
表78 ナビゲーションシステム：農業用ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 156
8.6.1 全地球測位システム（GPS） 156
8.6.1.1 リアルタイム圃場モニタリングと雑草モニタリングが農業用ドローンにおけるGPS利用を促進 156
8.6.2 地理情報システム（GIS） 157
8.6.2.1 精密なナビゲーションと正確なマッピングによる持続可能な農業実践の促進 157
8.7 バッテリー 157
8.7.1 測量用農業ドローンにおけるバッテリー使用を促進する長寿命化と低放電率 157
8.8 その他 158
8.8.1 作物散布および作物播種に使用される噴霧器およびスプリンクラー 158
9 農産物別農業用ドローン市場 159
9.1 はじめに 160
図39 農産物別農業用ドローン市場規模、2023年対2028年（百万米ドル） 160
表79 農産物別農業用ドローン市場、2018年～2022年 (百万米ドル) 161
表80 農産物別農業用ドローン市場、2023年～2028年 (百万米ドル) 161
表81 穀物・豆類：農業用ドローン市場、地域別、2018–2022年(百万米ドル) 161
表82 穀物・豆類：農業用ドローン市場、 地域別、2023–2028年（百万米ドル） 162
表83 油糧種子・豆類：農業用ドローン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 162
表84 油糧種子・豆類：農業用ドローン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 162
表85 果実・野菜： 農業用ドローン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 163
表86 果実・野菜：農業用ドローン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 163
表87 その他の作物タイプ：農業用ドローン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 163
表88 その他の作物タイプ：農業用ドローン市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 164
表89 農業用ドローン市場：ドローン適用面積、地域別（2021-2022年） 164
9.2 穀物・豆類 167
9.2.1 農業用ドローンの需要を牽引するイノベーションと技術的進歩 167
表90 穀物・豆類：農業用ドローン市場、2018–2022年（百万米ドル） 168
表91 穀物・豆類：農業用ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 168
9.2.2 トウモロコシ 168
9.2.3 小麦 168
9.2.4 米 169
9.2.5 その他の穀物 169
9.3 油糧種子および豆類 169
9.3.1 作物の健康状態および土壌条件を分析するための赤外線、マルチスペクトル、ハイパースペクトルセンサーを搭載した農業用ドローン 169
表92 油糧種子・豆類：農業用ドローン市場、2018–2022年（百万米ドル） 170
表93 油糧種子・豆類：農業用ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 170
9.3.2 大豆 170
9.3.3 ヒマワリ 170
9.3.4 その他の油糧種子・豆類 171
9.4 果実・野菜 171
9.4.1 農業用ドローンが果実生産と収量に貢献 171
表94 果実・野菜：農業用ドローン市場、2018–2022年（百万米ドル） 171
表95 果実・野菜：農業用ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 172
9.4.2 核果類 172
9.4.3 柑橘類 172
9.4.4 ベリー類 172
9.4.5 根菜類・塊茎野菜 173
9.4.6 葉菜類 173
9.4.7 その他の果実・野菜 173
9.5 その他の作物タイプ （芝生・観賞植物、プランテーション作物、繊維作物、サイレージ・飼料作物） 173
10 農業用ドローン市場、提供内容別 174
10.1 はじめに 175
図40 予測期間中に高いCAGRで成長するソフトウェアおよびサービス 175
表96 提供形態別農業用ドローン市場、2018–2022年 (百万米ドル) 176
表97 農業用ドローン市場、提供内容別、2023–2028年 (百万米ドル) 176
10.2 ハードウェア 176
表98 ハードウェア：農業用ドローン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 177
表99 ハードウェア：農業用ドローン市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 177
表100 ハードウェア：農業用ドローン市場、タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 177
表101 ハードウェア：農業用ドローン市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 178
10.2.1 固定翼ドローン 178
10.2.1.1 長距離カバレッジと最大飛行時間が、フィールドナビゲーションにおける固定翼ドローンの利用を促進 178
10.2.2 回転翼ドローン 179
10.2.2.1 汎用性、精度、費用対効果、柔軟性、リアルタイム監視により回転翼ドローンの需要が高まる 179
10.2.3 ハイブリッドドローン 179
10.2.3.1 ハイブリッドドローンは主に精密農業用途で使用される見込み 179
10.3 ソフトウェアおよびサービス 180
表102 ソフトウェア＆サービス：農業用ドローン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 180
表103 ソフトウェア＆サービス：農業用ドローン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 181
表104 ソフトウェア＆サービス：農業用ドローン市場、タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 181
表105 ソフトウェア・サービス：農業用ドローン市場におけるソフトウェア、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 181
10.3.1 データ管理ソフトウェア 182
10.3.1.1 現場から得られる分かりやすく実用的な知見がドローンデータ管理ソフトウェアの利用を促進 182
10.3.2 画像処理ソフトウェア 182
10.3.3 データ分析ソフトウェア 183
11 農業用ドローン市場、飛行距離別 184
11.1 はじめに 184
11.2 視界内飛行（VLOS） 184
11.3 視界外飛行（BVLOS） 185
12 農業用ドローン市場、ペイロード容量別 187
12.1 はじめに 188
図41 農業用ドローン市場規模、ペイロード容量別、2023年対2028年（百万米ドル） 188
表106 農業用ドローン市場、ペイロード容量別、2018年～2022年（百万米ドル） 188
表107 農業用ドローン市場、ペイロード容量別、2023年～2028年（百万米ドル） 189
12.2 軽量ドローン（2kg以下） 189
12.2.1 情報に基づいた意思決定のための貴重なデータを提供する軽量ドローン 189
表108 軽量ドローン（2kg以下）：農業用ドローン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 190
表109 軽量ドローン（2kg以下）：農業用ドローン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 190
12.3 中重量ドローン（2～10kg） 190
12.3.1 汎用性、手頃な価格、高度なデータ収集能力が成長を牽引 190
表110 中重量ドローン（2～10kg）：農業用ドローン市場、地域別、2018～2022年（百万米ドル） 191
表111 中重量ドローン（2～10kg）：農業用ドローン市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 191
12.4 重量級ドローン（10kg超～25kg以下） 192
12.4.1 農業用ドローンの普及を促進する大型ペイロード搭載能力 192
表112 重量級ドローン（10kg超～25kg以下）：農業用ドローン市場、地域別、2018～2022年（百万米ドル） 192
表113 重量級ドローン（10kg超～25kg以下）：農業用ドローン市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 193
13 農業用ドローン市場、農場規模別 194
13.1 はじめに 194
13.2 小規模農場 194
13.3 中規模農場 194
13.4 大規模農場 195
14 農業用ドローン市場、農業環境別 196
14.1 はじめに 197
表 114 農業用ドローン市場、農業環境別、2018–2022年（百万米ドル） 197
表115 農業用ドローン市場、農業環境別、2023–2028年（百万米ドル） 197
14.2 屋外 198
14.2.1 作物散布および可変率散布への農業用ドローンの採用が成長を牽引 198
表116 屋外農業環境：農業用ドローン市場、2018–2022年 （百万米ドル） 198
表117 屋外農業環境：農業用ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 199
14.3 屋内 199
14.3.1 受粉用途におけるドローンの使用が成長を促進する 199
表118 屋内農業環境：農業用ドローン市場、2018–2022年（百万米ドル） 200
表119 屋内農業環境：農業用ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 200
15 地域別農業用ドローン市場 201
15.1 はじめに 202
図42 農業用ドローン市場：地域別概況 202
表120 農業用ドローン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 203
表121 農業用ドローン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 203
表122 農業用ドローン市場、地域別、2018–2022年（台数） 203
表123 農業用ドローン市場、地域別、2023–2028年 （台数） 204
15.2 北米 204
図43 北米：農業用ドローン市場概況 205
15.3 北米：景気後退の影響分析 205
表124 北米：国別農業用ドローン市場、2018–2022年（百万米ドル） 206
表125 北米：国別農業用ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 207
表126 北米：農業用ドローン市場、提供形態別、2018–2022年（百万米ドル） 207
表127 北米：農業用ドローン市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 207
表128 ハードウェアタイプ：北米における農業用ドローン市場、2018–2022年（百万米ドル） 207
表129 ハードウェアタイプ別：北米農業用ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 208
表130 ソフトウェア＆サービス： 北米における農業用ドローン市場、ソフトウェア・サービス分野、2018–2022年（百万米ドル） 208
表131 ソフトウェア・サービス：北米における農業用ドローン市場、2023–2028年（百万米ドル） 208
表132 北米：農業用ドローン市場、農業環境別、2018–2022年（百万米ドル） 209
表133 北米：農業用ドローン市場、農業環境別、2023–2028年（百万米ドル） 209
表134 北米：農業用ドローン市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 209
表135 北米：農業用ドローン市場、用途別、2023年～2028年（百万米ドル） 210
表 136 北米：農産物別農業用ドローン市場、2018年～2022年（百万米ドル） 210
表 137 北米：農産物別農業用ドローン市場、2023年～2028年（百万米ドル） 210
表 138 北米：農業用ドローン市場、穀類・穀物、2018年～2022年（百万米ドル） 211
表 139 北米：農業用ドローン市場、穀物・豆類、2023–2028年（百万米ドル） 211
表140 北米：農業用ドローン市場、豆類および油糧種子、2018年～2022年（百万米ドル） 211
表 141 北米：農業用ドローン市場、豆類および油糧種子、2023年～2028年 （百万米ドル） 212
表 142 北米：農業用ドローン市場、果実・野菜別、2018年～2022年（百万米ドル） 212
表 143 北米：農業用ドローン市場、果実・野菜別、2023年～2028年 (百万米ドル) 212
表144 北米：農業用ドローン市場、積載容量別、2018–2022年 (百万米ドル) 213
表145 北米：農業用ドローン市場、積載容量別、2023–2028年（百万米ドル） 213
表146 ハードウェアタイプ：北米農業用ドローン市場、国別、2018年～2022年（百万米ドル） 213
表147 ハードウェアタイプ別：北米農業用ドローン市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 214
15.3.1 米国 214
15.3.1.1 市場を牽引する研究開発への大規模投資 214
15.3.1.2 米国における商用ドローンの規制 214
表148 米国：農業用ドローン市場、ハードウェア別、2018–2022年（百万米ドル） 215
表149 米国：農業用ドローン市場、ハードウェア別、2023–2028年 （百万米ドル） 215
15.3.2 カナダ 215
15.3.2.1 精密農業手法の継続的な強化と発展が成長を牽引 215
15.3.2.2 カナダにおける商用ドローンの規制 216
表150 カナダ：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2018–2022年 (百万米ドル) 216
表151 カナダ：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 216
15.3.3 メキシコ 216
15.3.3.1 デジタル農業への財政支援による成長促進 216
15.3.3.2 メキシコにおける商用ドローンの規制 217
表 152 メキシコ：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 217
表153 メキシコ：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 218
15.4 ヨーロッパ 218
表154 欧州：農業用ドローン市場、国別、2018-2022年（百万米ドル） 219
表155 欧州：農業用ドローン市場、国別、2023-2028年（百万米ドル） 219
表156 欧州：農業用ドローン市場、提供内容別、2018–2022年（百万米ドル） 219
表157 欧州：農業用ドローン市場、提供内容別、2023–2028年（百万米ドル） 220
表158 ハードウェアタイプ別：欧州農業用ドローン市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 220
表159 ハードウェアタイプ別： ハードウェアタイプ別：欧州農業用ドローン市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 220
表160 ハードウェアタイプ別：欧州農業用ドローン市場、2018–2022年（百万米ドル） 221
表161 ハードウェアタイプ別：欧州農業用ドローン市場、提供内容別、2023年～2028年 （百万米ドル） 221
表162 ソフトウェア＆サービス：欧州における農業用ドローン市場、2018年～2022年（百万米ドル） 221
表163 ソフトウェア＆サービス：欧州農業用ドローン市場、2023-2028年（百万米ドル） 222
表164 欧州：農業用ドローン市場、農業環境別、2018-2022年（百万米ドル） 222
表165 欧州：農業用ドローン市場、農業環境別、2023-2028年 （百万米ドル） 222
表 166 欧州：農業用ドローン市場、用途別、2018年～2022年（百万米ドル） 223
表 167 ヨーロッパ：農業用ドローン市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 223
表168 ヨーロッパ：農業用ドローン市場、農産物別、2018–2022年（百万米ドル） 223
表169 欧州：農業用ドローン市場、農産物別、2023–2028年（百万米ドル） 224
表170 欧州：農業用ドローン市場、 穀物・豆類、2018–2022年（百万米ドル） 224
表171 欧州：農業用ドローン市場、穀物・豆類、2023–2028年（百万米ドル） 224
表172 ヨーロッパ：農業用ドローン市場、油糧種子・豆類、2018-2022年（百万米ドル） 225
表 173 欧州：農業用ドローン市場、油糧種子・豆類、2023-2028年（百万米ドル） 225
表 174 欧州：農業用ドローン市場、果物・野菜別、2018-2022年 （百万米ドル） 225
表175 欧州：農業用ドローン市場、果物・野菜別、2023–2028年（百万米ドル） 226
表176 欧州：農業用ドローン市場、積載容量別、 2018–2022年（百万米ドル） 226
表177 欧州：農業用ドローン市場、積載容量別、2023–2028年（百万米ドル） 226
15.5 欧州：景気後退の影響分析 227
15.5.1 英国 227
15.5.1.1 成長を促進するユーザーフレンドリーな技術の可用性 227
15.5.1.2 英国における商用ドローンの規制 228
表178 英国：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 228
表179 英国：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 228
15.5.2 ドイツ 229
15.5.2.1 家畜監視における農業用ドローンの高い採用率が成長を牽引 229
15.5.2.2 ドイツにおける商用ドローンの規制 229
表180 ドイツ：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 229
表181 ドイツ：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 230
15.5.3 フランス 230
15.5.3.1 作物のマッピングにおけるドローンの応用が成長を牽引 230
15.5.3.2 フランスにおける商用ドローンの規制 231
表182 フランス：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2018年～2022年 (百万米ドル) 231
表183 フランス：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2023–2028年(百万米ドル) 231
15.5.4 イタリア 232
15.5.4.1 作物や農地の保険に利用される農業用ドローン 232
15.5.4.2 イタリアにおける商用ドローンの規制 232
表184 イタリア：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 232
表185 イタリア：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 233
15.5.5 スペイン 233
15.5.5.1 農家のための雑草発生マップ作成用農業用ドローン 233
15.5.5.2 スペインにおける商用ドローンの規制 233
表186 スペイン：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 234
表187 スペイン：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 234
15.5.6 その他の欧州諸国 234
表 188 その他の欧州諸国：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 235
表 189 欧州その他地域：農業用ドローン市場、ハードウェアタイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 235
1.1 STUDY OBJECTIVES 46
1.2 MARKET DEFINITION 47
1.3 STUDY SCOPE 47
1.3.1 MARKETS COVERED 47
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 47
1.3.2 REGIONS COVERED 48
FIGURE 2 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION 48
1.4 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 48
1.5 YEARS CONSIDERED 50
1.6 CURRENCY CONSIDERED 50
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES CONSIDERED, 2019–2022 51
1.7 STAKEHOLDERS 51
1.8 SUMMARY OF CHANGES 51
1.8.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 52
2 RESEARCH METHODOLOGY 53
2.1 RESEARCH DATA 53
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 54
2.1.1 SECONDARY DATA 55
2.1.1.1 Major secondary sources 55
2.1.1.2 Key data from secondary sources 56
2.1.2 PRIMARY DATA 56
2.1.2.1 Key data from primary sources 56
2.1.2.2 Key industry insights 57
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 57
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 57
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 58
2.2.1 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 59
FIGURE 5 AGRICULTURE DRONES MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 59
FIGURE 6 AGRICULTURE DRONES MARKET SIZE ESTIMATION (DEMAND SIDE) 59
2.2.2 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 60
FIGURE 7 AGRICULTURE DRONES MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 60
FIGURE 8 AGRICULTURE DRONES MARKET SIZE ESTIMATION, BY TYPE (SUPPLY SIDE) 60
2.3 GROWTH RATE FORECAST ASSUMPTIONS 61
2.4 DATA TRIANGULATION 61
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION 61
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 62
TABLE 2 RESEARCH ASSUMPTIONS 62
2.6 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 62
TABLE 3 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 62
2.7 MACROINDICATORS OF RECESSION 63
FIGURE 10 INDICATORS OF RECESSION 63
FIGURE 11 WORLD INFLATION RATE: 2011-2021 64
FIGURE 12 GLOBAL GDP: 2011-2021 (USD TRILLION) 65
FIGURE 13 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON AGRICULTURE DRONES MARKET 66
FIGURE 14 GLOBAL AGRICULTURE DRONES MARKET: EARLIER FORECAST VS. RECESSION FORECAST 66
3 EXECUTIVE SUMMARY 68
TABLE 4 GLOBAL AGRICULTURE DRONES MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 68
FIGURE 15 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARM PRODUCE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 69
FIGURE 16 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING, 2023 VS. 2028 70
FIGURE 17 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 71
FIGURE 18 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 71
FIGURE 19 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY COMPONENT, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 72
FIGURE 20 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARMING ENVIRONMENT, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 73
FIGURE 21 NORTH AMERICA ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE IN 2022 74
4 PREMIUM INSIGHTS 75
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AGRICULTURE DRONES MARKET 75
FIGURE 22 INCREASING DEMAND FOR HIGH-QUALITY CROP YIELD TO DRIVE MARKET 75
4.2 AGRICULTURE DRONES MARKET: GROWTH RATE OF MAJOR REGIONAL SUBMARKETS 76
FIGURE 23 NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 76
4.3 ASIA PACIFIC: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY APPLICATION & COUNTRY 77
FIGURE 24 HARDWARE SEGMENT AND CHINA TO ACCOUNT FOR SIGNIFICANT SHARE IN 2023 77
4.4 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY COMPONENT, 2023 VS. 2028 78
FIGURE 25 PRECISION FARMING SEGMENT TO LEAD MARKET IN 2023 IN TERMS OF VALUE 78
FIGURE 26 HARDWARE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD IN TERMS OF VALUE 79
4.5 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY UNIT, 2023 VS. 2028 79
FIGURE 27 NORTH AMERICA TO BE DOMINANT MARKET DURING FORECAST PERIOD 79
5 MARKET OVERVIEW 80
5.1 INTRODUCTION 80
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 80
5.2.1 REDUCTION IN ARABLE LAND 80
FIGURE 28 PER CAPITA ARABLE LAND, 2002–2022 (HA) 81
5.2.2 RAPID DIGITALIZATION 81
FIGURE 29 SMARTPHONE PENETRATION, BY REGION, 2019 VS. 2025 82
FIGURE 30 GLOBAL GNSS DEMAND, 2021 VS. 2031 (EUR BILLION) 82
5.3 MARKET DYNAMICS 82
5.3.1 INTRODUCTION 82
FIGURE 31 AGRICULTURE DRONES MARKET DYNAMICS 83
5.3.2 DRIVERS 83
5.3.2.1 Demand for optimization of farm management using agricultural drones 83
5.3.2.2 Favorable government policies, subsidies, and regulations to drive usage of digital agriculture tools 84
5.3.2.3 Availability of software solutions for field survey and data analytics 85
5.3.2.4 Growth in concerns regarding ecosystem change 86
5.3.3 RESTRAINTS 86
5.3.3.1 Security and safety concerns associated with civil and commercial application of drones 86
5.3.3.2 Large number of fragmented lands in developing countries 86
5.3.3.3 Lack of technical knowledge and training activities 87
5.3.4 OPPORTUNITIES 87
5.3.4.1 Exemptions by US FAA for use of agriculture drones 87
5.3.4.2 High adoption of aerial data collection tools in agriculture 88
5.3.4.3 Increase in use of agricultural-based software via smartphones 88
5.3.4.4 Early detection of crop diseases and ease of farm management 88
5.3.5 CHALLENGES 89
5.3.5.1 Management of data collected by agriculture drones 89
5.3.5.2 Standardization of communication interfaces and protocols for precision agriculture 89
5.3.5.3 Lack of technical knowledge among farmers 89
5.3.5.4 Scarcity of trained pilots 89
5.3.5.5 High cost of drones to impact adoption among small-scale farmers 90
6 INDUSTRY TRENDS 91
6.1 INTRODUCTION 91
6.2 REGULATORY FRAMEWORK 91
6.2.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 91
TABLE 5 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 92
TABLE 6 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 93
TABLE 7 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 94
TABLE 8 ROW: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
6.2.2 NORTH AMERICA 95
6.2.2.1 US 95
TABLE 9 US: ROBOTICS FOR AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL USE 96
6.2.2.2 Canada 96
TABLE 10 CANADA: ROBOTIC MACHINERY AND ROBOT USAGE 97
6.2.2.3 Mexico 97
TABLE 11 MEXICO: DRONE CATEGORIES 97
6.2.3 EUROPEAN UNION (EU) 98
TABLE 12 EU: DRONE FLYING BASED ON INTENDED OPERATIONS 98
TABLE 13 EUROPE: AGRICULTURAL MACHINERY AND ROBOT PRODUCTION STANDARDS 99
6.2.4 ASIA PACIFIC 99
6.2.4.1 India 99
6.2.4.2 China 100
TABLE 14 CHINA: ARTICLES REGARDING AGRICULTURAL TECHNOLOGIES 100
TABLE 15 CHINA: DRONE CLASSIFICATION BASED ON WEIGHT 100
6.2.4.3 Australia 101
6.2.5 ROW 101
6.3 PATENT ANALYSIS 102
FIGURE 32 NUMBER OF PATENTS APPROVED FOR AGRICULTURE DRONES IN GLOBAL MARKET, 2012–2022 102
FIGURE 33 JURISDICTIONS WITH HIGHEST PATENT APPROVALS FOR AGRICULTURE DRONES, 2012–2022 104
6.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 104
6.4.1 RESEARCH & DEVELOPMENT 104
6.4.2 DEVICE & COMPONENT MANUFACTURERS 104
6.4.3 SYSTEM INTEGRATORS 105
6.4.4 SERVICE PROVIDERS 105
6.4.5 END USERS 105
FIGURE 34 VALUE CHAIN ANALYSIS: AGRICULTURE DRONES MARKET 105
6.5 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS IN AGRICULTURE DRONES MARKET 106
FIGURE 35 AGRICULTURE DRONES MARKET: TRENDS IMPACTING BUYERS 106
6.6 MARKET ECOSYSTEM 107
6.6.1 UPSTREAM 107
6.6.2 DOWNSTREAM 107
TABLE 17 AGRICULTURE DRONES: ECOSYSTEM VIEW 108
6.7 TRADE ANALYSIS 109
TABLE 18 IMPORT DATA OF AGRICULTURAL MACHINERY, BY COUNTRY, 2022 (USD MILLION) 109
TABLE 19 EXPORT DATA OF AGRICULTURAL MACHINERY, BY COUNTRY, 2022 (USD MILLION) 110
6.8 KEY CONFERENCES & EVENTS 110
TABLE 20 AGRICULTURE DRONES MARKET: CONFERENCES & EVENTS, 2023–2024 110
6.9 CASE STUDY ANALYSIS 112
6.9.1 USE CASE 1: EAVISION LAUNCHES NEW INTELLIGENT AGRICULTURAL SPRAYING DRONE IN CHINA 112
6.9.2 USE CASE 2: PARROT LAUNCHES ANAFI THERMAL 112
6.9.3 ANNA BINNA FARMS USES AGWORLD SOFTWARE PLATFORM FOR FARM RECORD-KEEPING 113
6.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 113
6.10.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 113
6.10.1.1 Crop yield production and price forecast 114
6.10.2 IOT 114
6.10.3 ADVANCED UNMANNED AERIAL VEHICLES 115
6.11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 115
TABLE 21 AGRICULTURE DRONES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 115
6.11.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 116
6.11.2 THREAT OF SUBSTITUTES 116
6.11.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 116
6.11.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 117
6.11.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 117
6.12 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 118
TABLE 22 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY OFFERING 118
6.13 BUYING CRITERIA 118
TABLE 23 KEY BUYING CRITERIA FOR AGRICULTURE DRONE, BY OFFERING 119
6.14 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) ANALYSIS 119
TABLE 24 LIGHT WEIGHT DRONES: GLOBAL AGRICULTURE DRONES MARKET, PRICES BY PAYLOAD CAPACITY,2020-2022 (USD) 119
TABLE 25 MEDIUM WEIGHT DRONES: GLOBAL AGRICULTURE DRONES MARKET, PRICES BY PAYLOAD CAPACITY,2020-2022 (USD) 120
TABLE 26 HEAVY WEIGHT DRONES: GLOBAL AGRICULTURE DRONES MARKET, PRICES BY PAYLOAD CAPACITY,2020-2022 (USD) 120
7 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY APPLICATION 121
7.1 INTRODUCTION 122
TABLE 27 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 28 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 29 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (UNITS) 123
TABLE 30 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (UNITS) 123
FIGURE 37 PRECISION FARMING TO GROW FASTEST DURING FORECAST PERIOD 124
7.2 PRECISION FARMING 124
TABLE 31 PRECISION FARMING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 32 PRECISION FARMING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 33 PRECISION FARMING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY SUB-APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 34 PRECISION FARMING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY SUB-APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 35 PRECISION FARMING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 36 PRECISION FARMING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 37 PRECISION FARMING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 38 PRECISION FARMING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 39 PRECISION FARMING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY SOFTWARE & SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 40 PRECISION FARMING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY SOFTWARE & SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 128
7.2.1 FIELD MAPPING 128
7.2.1.1 Weed detection 129
7.2.1.1.1 Global research institutes to develop agriculture drones for detecting weeds 129
7.2.1.2 Plant counting 129
7.2.1.2.1 Startups to develop and test agriculture drones for counting crops 129
7.2.1.3 Crop health monitoring 129
7.2.1.3.1 Governmental organizations to work on projects of crop health monitoring using agriculture drone 129
7.2.1.4 Harvest season monitoring 130
7.2.1.4.1 Agriculture drones with payloads such as multispectral and thermal cameras to help farmers and agronomists to monitor crops 130
7.2.1.5 Others 130
7.2.2 VARIABLE RATE APPLICATION 131
7.2.2.1 Several top players in market to offer products for VRAs to maximize productivity 131
7.2.3 CROP SCOUTING 131
7.2.3.1 Farmers and agronomists to use agriculture drones with NDVI or NIR sensors for crop scouting 131
7.2.4 CROP SPRAYING 131
7.2.4.1 Effectiveness of crop spraying through drones to drive market 131
7.2.5 OTHERS 132
7.3 PRECISION FARMING CASE STUDY ANALYSIS 132
7.4 LIVESTOCK MONITORING 133
7.4.1 GROWTH OF LIVESTOCK MONITORING TO BE DRIVEN BY ADVANCEMENTS IN DRONE TECHNOLOGY 133
TABLE 41 LIVESTOCK MONITORING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 42 LIVESTOCK MONITORING: AGRICULTURE DRONES MARKET FOR, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 43 LIVESTOCK MONITORING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 44 LIVESTOCK MONITORING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 45 LIVESTOCK MONITORING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 46 LIVESTOCK MONITORING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 47 LIVESTOCK MONITORING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY SOFTWARE & SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 48 LIVESTOCK MONITORING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY SOFTWARE & SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 136
7.5 LIVESTOCK MONITORING CASE STUDY ANALYSIS 136
7.6 PRECISION FISH FARMING 136
7.6.1 IMAGING SOFTWARE TO HOLD LARGEST SHARE OF AGRICULTURE DRONE MARKET FOR PRECISION FISH FARMING IN NEXT FIVE YEARS 136
TABLE 49 PRECISION FISH FARMING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 50 PRECISION FISH FARMING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 51 PRECISION FISH FARMING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 52 PRECISION FISH FARMING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 53 PRECISION FISH FARMING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 54 PRECISION FISH FARMING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 55 PRECISION FISH FARMING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY SOFTWARE & SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 56 PRECISION FISH FARMING: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY SOFTWARE & SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 139
7.7 PRECISION FISH FARMING CASE STUDY ANALYSIS 139
7.8 SMART GREENHOUSE 140
7.8.1 DRONES TO BE EQUIPPED WITH SMART SENSOR TECHNOLOGIES TO MONITOR ENVIRONMENTAL PARAMETERS 140
TABLE 57 SMART GREENHOUSE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 58 SMART GREENHOUSE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 59 SMART GREENHOUSE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 60 SMART GREENHOUSE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 61 SMART GREENHOUSE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 62 SMART GREENHOUSE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 63 SMART GREENHOUSE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY SOFTWARE & SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 64 SMART GREENHOUSE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY SOFTWARE & SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 142
7.9 SMART GREENHOUSE CASE STUDY ANALYSIS 143
7.10 OTHERS 143
TABLE 65 OTHERS: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 66 OTHERS: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 67 OTHERS: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 68 OTHERS: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 69 OTHERS: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 70 OTHERS: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 71 OTHERS: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY SOFTWARE & SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 72 OTHERS: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY SOFTWARE & SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 146
7.11 OTHER APPLICATIONS CASE STUDY ANALYSIS 146
8 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY COMPONENT 147
8.1 INTRODUCTION 148
TABLE 73 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY COMPONENT, 2018–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 74 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 149
FIGURE 38 NAVIGATION SYSTEMS TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 149
8.2 FRAMES 150
8.2.1 HIGH VERSATILITY OF FIBER GLASS TO DRIVE USAGE FOR FRAMES IN AGRICULTURE DRONES 150
8.3 CONTROLLER SYSTEMS 151
8.3.1 ADVANCEMENTS IN REMOTE CONTROLLER SYSTEMS TO DRIVE USAGE IN AUTOMATION IN MARKET 151
8.4 PROPULSION SYSTEMS 151
8.4.1 PROPULSIONS SYSTEMS TO EXHIBIT HIGHEST ADOPTION IN HYBRID DRONES IN NEXT FIVE YEARS 151
8.5 CAMERA SYSTEMS 152
TABLE 75 CAMERA SYSTEMS:AGRICULTURE DRONES MARKET, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 76 CAMERA SYSTEMS: AGRICULTURE DRONES MARKET, 2023–2028 (USD MILLION) 153
8.5.1 MULTISPECTRAL CAMERAS 153
8.5.1.1 Efficient image sensors of multispectral sensors to drive growth 153
8.5.2 IR CAMERAS 153
8.5.2.1 IR cameras to be used for precision farming applications 153
8.5.3 THERMAL CAMERAS 154
8.5.3.1 Optimization of irrigation through thermal cameras to drive growth 154
8.5.4 LIDAR CAMERAS 154
8.5.4.1 High efficiency of LIDAR cameras to drive market 154
8.5.5 OTHERS 155
8.5.5.1 High-resolution cameras to be used majorly for studying health of plants 155
8.6 NAVIGATION SYSTEMS 155
TABLE 77 NAVIGATION SYSTEMS: AGRICULTURE DRONES MARKET, 2018–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 78 NAVIGATION SYSTEMS: AGRICULTURE DRONES MARKET, 2023–2028 (USD MILLION) 156
8.6.1 GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) 156
8.6.1.1 Real time field monitoring and weed monitoring to drive usage of GPS in agriculture drones 156
8.6.2 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) 157
8.6.2.1 Precise navigation and accurate mapping to promote sustainable farming practices 157
8.7 BATTERIES 157
8.7.1 LONGER CAPACITY AND LOWER DISCHARGE RATE TO DRIVE USAGE OF BATTERIES IN SURVEYING AGRICULTURE DRONES 157
8.8 OTHERS 158
8.8.1 SPRAYERS AND SPRINKLERS TO BE USED IN CROP SPRAYING AND CROP SEEDING 158
9 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARM PRODUCE 159
9.1 INTRODUCTION 160
FIGURE 39 AGRICULTURE DRONES MARKET SIZE, BY FARM PRODUCE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 160
TABLE 79 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARM PRODUCE, 2018–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 80 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARM PRODUCE, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 81 CEREALS & GRAINS: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 82 CEREALS & GRAINS: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 83 OILSEEDS & PULSES: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 84 OILSEEDS & PULSES: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 85 FRUITS & VEGETABLES: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 86 FRUITS & VEGETABLES: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 87 OTHER CROP TYPE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 88 OTHER CROP TYPE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 89 AGRICULTURE DRONES MARKET: AREA UNDER DRONES APPLICATION, BY REGION (2021-2022) 164
9.2 CEREALS AND GRAINS 167
9.2.1 INNOVATION AND TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TO DRIVE DEMAND FOR AGRICULTURE DRONES 167
TABLE 90 CEREALS & GRAINS: AGRICULTURE DRONES MARKET, 2018–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 91 CEREALS & GRAINS: AGRICULTURE DRONES MARKET, 2023–2028 (USD MILLION) 168
9.2.2 CORN 168
9.2.3 WHEAT 168
9.2.4 RICE 169
9.2.5 OTHER CEREALS AND GRAINS 169
9.3 OILSEEDS AND PULSES 169
9.3.1 AGRICULTURE DRONES EQUIPPED WITH INFRARED, MULTISPECTRAL, AND HYPERSPECTRAL SENSORS TO ANALYZE CROP HEALTH AND SOIL CONDITIONS 169
TABLE 92 OILSEEDS & PULSES: AGRICULTURE DRONES MARKET, 2018–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 93 OILSEEDS & PULSES: AGRICULTURE DRONES MARKET, 2023–2028 (USD MILLION) 170
9.3.2 SOYBEAN 170
9.3.3 SUNFLOWER 170
9.3.4 OTHER OILSEEDS AND PULSES 171
9.4 FRUITS AND VEGETABLES 171
9.4.1 AGRICULTURE DRONES TO CONTRIBUTE TO FRUIT PRODUCTION AND YIELD 171
TABLE 94 FRUITS & VEGETABLES: AGRICULTURE DRONES MARKET, 2018–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 95 FRUITS & VEGETABLES: AGRICULTURE DRONES MARKET, 2023–2028 (USD MILLION) 172
9.4.2 POME FRUITS 172
9.4.3 CITRUS FRUITS 172
9.4.4 BERRIES 172
9.4.5 ROOT AND TUBER VEGETABLES 173
9.4.6 LEAFY VEGETABLES 173
9.4.7 OTHER FRUITS AND VEGETABLES 173
9.5 OTHER CROP TYPES (TURF & ORNAMENTALS, PLANTATION CROPS, FIBER CROPS, AND SILAGE & FORAGE CROPS) 173
10 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING 174
10.1 INTRODUCTION 175
FIGURE 40 SOFTWARE AND SERVICES TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 175
TABLE 96 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 97 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 176
10.2 HARDWARE 176
TABLE 98 HARDWARE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 99 HARDWARE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 100 HARDWARE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 101 HARDWARE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 178
10.2.1 FIXED WING DRONES 178
10.2.1.1 Long distance coverage and maximum flying time to drive usage of fixed wing drones for field navigation 178
10.2.2 ROTARY BLADE DRONES 179
10.2.2.1 Rotary blade drones to be in demand due to versatility, precision, cost-effectiveness, flexibility, and real-time monitoring 179
10.2.3 HYBRID DRONES 179
10.2.3.1 Hybrid drones to be used majorly for precision farming applications 179
10.3 SOFTWARE AND SERVICES 180
TABLE 102 SOFTWARE & SERVICES: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 103 SOFTWARE & SERVICES: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 104 SOFTWARE & SERVICES: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 105 SOFTWARE & SERVICES: AGRICULTURE DRONES MARKET FOR SOFTWARE, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 181
10.3.1 DATA MANAGEMENT SOFTWARE 182
10.3.1.1 Easy to understand and actionable insights from field to drive usage of software for drone data management 182
10.3.2 IMAGING SOFTWARE 182
10.3.3 DATA ANALYTICS SOFTWARE 183
11 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY RANGE 184
11.1 INTRODUCTION 184
11.2 VISUAL LINE OF SIGHT (VLOS) 184
11.3 BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT (BVLOS) 185
12 AGRICULTURAL DRONES MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY 187
12.1 INTRODUCTION 188
FIGURE 41 AGRICULTURE DRONES MARKET SIZE, BY PAYLOAD CAPACITY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 188
TABLE 106 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2018–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 107 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2023–2028 (USD MILLION) 189
12.2 LIGHT-WEIGHT DRONES (UP TO 2 KG) 189
12.2.1 LIGHT-WEIGHT DRONES TO PROVIDE VALUABLE DATA FOR INFORMED DECISION-MAKING 189
TABLE 108 LIGHT-WEIGHT DRONES (UP TO 2 KG): AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 109 LIGHT-WEIGHT DRONES (UP TO 2 KG): AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 190
12.3 MEDIUM-WEIGHT DRONES (2 TO 10 KG) 190
12.3.1 VERSATILITY, AFFORDABILITY, AND ADVANCED DATA COLLECTION CAPABILITIES TO DRIVE GROWTH 190
TABLE 110 MEDIUM-WEIGHT DRONES (2 TO 10 KG): AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 111 MEDIUM-WEIGHT DRONES (2 TO 10 KG): AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 191
12.4 HEAVY-WEIGHT DRONES (ABOVE 10 KG - UP TO 25 KG) 192
12.4.1 ABILITY TO CARRY LARGER PAYLOADS TO DRIVE ADOPTION OF AGRICULTURE DRONES 192
TABLE 112 HEAVY-WEIGHT DRONES (ABOVE 10 KG - UP TO 25 KG): AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 113 HEAVY-WEIGHT DRONES (ABOVE 10 KG - UP TO 25 KG): AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 193
13 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARM SIZE 194
13.1 INTRODUCTION 194
13.2 SMALL FARMS 194
13.3 MID-SIZED FARMS 194
13.4 LARGE FARMS 195
14 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARMING ENVIRONMENT 196
14.1 INTRODUCTION 197
TABLE 114 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARMING ENVIRONMENT, 2018–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 115 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARMING ENVIRONMENT, 2023–2028 (USD MILLION) 197
14.2 OUTDOOR 198
14.2.1 ADOPTION OF AGRICULTURE DRONES FOR CROP SPRAYING AND VARIABLE RATE APPLICATION TO DRIVE GROWTH 198
TABLE 116 OUTDOOR FARMING ENVIRONMENT: AGRICULTURE DRONES MARKET, 2018–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 117 OUTDOOR FARMING ENVIRONMENT: AGRICULTURE DRONES MARKET, 2023–2028 (USD MILLION) 199
14.3 INDOOR 199
14.3.1 USAGE OF DRONES IN POLLINATION APPLICATION TO DRIVE GROWTH 199
TABLE 118 INDOOR FARMING ENVIRONMENT: AGRICULTURE DRONES MARKET, 2018–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 119 INDOOR FARMING ENVIRONMENT: AGRICULTURE DRONES MARKET, 2023–2028 (USD MILLION) 200
15 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION 201
15.1 INTRODUCTION 202
FIGURE 42 AGRICULTURE DRONES MARKET: GEOGRAPHIC SNAPSHOT 202
TABLE 120 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 203
TABLE 121 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 122 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 203
TABLE 123 AGRICULTURE DRONES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (UNITS) 204
15.2 NORTH AMERICA 204
FIGURE 43 NORTH AMERICA: AGRICULTURE DRONES MARKET SNAPSHOT 205
15.3 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 205
TABLE 124 NORTH AMERICA: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 206
TABLE 125 NORTH AMERICA: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 207
TABLE 126 NORTH AMERICA: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 207
TABLE 127 NORTH AMERICA: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 207
TABLE 128 HARDWARE TYPE: AGRICULTURE DRONES MARKET IN NORTH AMERICA, 2018–2022 (USD MILLION) 207
TABLE 129 HARDWARE TYPE: AGRICULTURE DRONES MARKET IN NORTH AMERICA, 2023–2028 (USD MILLION) 208
TABLE 130 SOFTWARE & SERVICES: AGRICULTURE DRONES MARKET IN NORTH AMERICA, 2018–2022 (USD MILLION) 208
TABLE 131 SOFTWARE & SERVICES: AGRICULTURE DRONES MARKET IN NORTH AMERICA, 2023–2028 (USD MILLION) 208
TABLE 132 NORTH AMERICA: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARMING ENVIRONMENT, 2018–2022 (USD MILLION) 209
TABLE 133 NORTH AMERICA: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARMING ENVIRONMENT, 2023–2028 (USD MILLION) 209
TABLE 134 NORTH AMERICA: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 209
TABLE 135 NORTH AMERICA: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 210
TABLE 136 NORTH AMERICA: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARM PRODUCE, 2018–2022 (USD MILLION) 210
TABLE 137 NORTH AMERICA: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARM PRODUCE, 2023–2028 (USD MILLION) 210
TABLE 138 NORTH AMERICA: AGRICULTURE DRONES MARKET, CEREALS & GRAINS, 2018–2022 (USD MILLION) 211
TABLE 139 NORTH AMERICA: AGRICULTURE DRONES MARKET, CEREALS & GRAINS, 2023–2028 (USD MILLION) 211
TABLE 140 NORTH AMERICA: AGRICULTURE DRONES MARKET, PULSES & OILSEEDS, 2018–2022 (USD MILLION) 211
TABLE 141 NORTH AMERICA: AGRICULTURE DRONES MARKET, PULSES & OILSEEDS, 2023–2028 (USD MILLION) 212
TABLE 142 NORTH AMERICA: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FRUIT & VEGETABLE, 2018–2022 (USD MILLION) 212
TABLE 143 NORTH AMERICA: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FRUIT & VEGETABLE, 2023–2028 (USD MILLION) 212
TABLE 144 NORTH AMERICA: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2018–2022 (USD MILLION) 213
TABLE 145 NORTH AMERICA: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2023–2028 (USD MILLION) 213
TABLE 146 HARDWARE TYPE: NORTH AMERICA AGRICULTURE DRONES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 213
TABLE 147 HARDWARE TYPE: NORTH AMERICA AGRICULTURE DRONES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 214
15.3.1 US 214
15.3.1.1 Large investments in R&D to drive market 214
15.3.1.2 Regulations for commercial drones in the US 214
TABLE 148 US: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE, 2018–2022 (USD MILLION) 215
TABLE 149 US: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE, 2023–2028 (USD MILLION) 215
15.3.2 CANADA 215
15.3.2.1 Constant enhancements and developments in precision farming practices to drive growth 215
15.3.2.2 Regulations for commercial drones in Canada 216
TABLE 150 CANADA: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 216
TABLE 151 CANADA: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 216
15.3.3 MEXICO 216
15.3.3.1 Financial support for digital agriculture to drive growth 216
15.3.3.2 Regulations for commercial drones in Mexico 217
TABLE 152 MEXICO: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 217
TABLE 153 MEXICO: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 218
15.4 EUROPE 218
TABLE 154 EUROPE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 219
TABLE 155 EUROPE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 219
TABLE 156 EUROPE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 219
TABLE 157 EUROPE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 220
TABLE 158 HARDWARE TYPE: AGRICULTURE DRONES MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 220
TABLE 159 HARDWARE TYPE: AGRICULTURE DRONES MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 220
TABLE 160 HARDWARE TYPE: AGRICULTURE DRONES MARKET IN EUROPE, 2018–2022 (USD MILLION) 221
TABLE 161 HARDWARE TYPE: AGRICULTURE DRONES MARKET IN EUROPE, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 221
TABLE 162 SOFTWARE & SERVICES: AGRICULTURE DRONES MARKET IN EUROPE, 2018–2022 (USD MILLION) 221
TABLE 163 SOFTWARE & SERVICES: AGRICULTURE DRONES MARKET IN EUROPE, 2023–2028 (USD MILLION) 222
TABLE 164 EUROPE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARMING ENVIRONMENT, 2018–2022 (USD MILLION) 222
TABLE 165 EUROPE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARMING ENVIRONMENT, 2023–2028 (USD MILLION) 222
TABLE 166 EUROPE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 223
TABLE 167 EUROPE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 223
TABLE 168 EUROPE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARM PRODUCE, 2018–2022 (USD MILLION) 223
TABLE 169 EUROPE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FARM PRODUCE, 2023–2028 (USD MILLION) 224
TABLE 170 EUROPE: AGRICULTURE DRONES MARKET, CEREALS & GRAINS, 2018–2022 (USD MILLION) 224
TABLE 171 EUROPE: AGRICULTURE DRONES MARKET, CEREALS & GRAINS, 2023–2028 (USD MILLION) 224
TABLE 172 EUROPE: AGRICULTURE DRONES MARKET, OILSEEDS & PULSES, 2018–2022 (USD MILLION) 225
TABLE 173 EUROPE: AGRICULTURE DRONES MARKET, OILSEEDS & PULSES, 2023–2028 (USD MILLION) 225
TABLE 174 EUROPE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FRUIT & VEGETABLE, 2018–2022 (USD MILLION) 225
TABLE 175 EUROPE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY FRUIT & VEGETABLE, 2023–2028 (USD MILLION) 226
TABLE 176 EUROPE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2018–2022 (USD MILLION) 226
TABLE 177 EUROPE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2023–2028 (USD MILLION) 226
15.5 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 227
15.5.1 UK 227
15.5.1.1 Availability of user-friendly technologies to drive growth 227
15.5.1.2 Regulations for commercial drones in the UK 228
TABLE 178 UK: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 228
TABLE 179 UK: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 228
15.5.2 GERMANY 229
15.5.2.1 High adoption rate of agriculture drones for livestock monitoring to drive growth 229
15.5.2.2 Regulations for commercial drones in Germany 229
TABLE 180 GERMANY: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 229
TABLE 181 GERMANY: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 230
15.5.3 FRANCE 230
15.5.3.1 Application of drones in crop mapping to drive growth 230
15.5.3.2 Regulations for commercial drones in France 231
TABLE 182 FRANCE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 231
TABLE 183 FRANCE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 231
15.5.4 ITALY 232
15.5.4.1 Agriculture drones to be used for insurance of crops or farmlands 232
15.5.4.2 Regulations for commercial drones in Italy 232
TABLE 184 ITALY: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 232
TABLE 185 ITALY: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 233
15.5.5 SPAIN 233
15.5.5.1 Agriculture drones to create weed infestation maps for farmers 233
15.5.5.2 Regulations for commercial drones in Spain 233
TABLE 186 SPAIN: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 234
TABLE 187 SPAIN: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 234
15.5.6 REST OF EUROPE 234
TABLE 188 REST OF EUROPE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 235
TABLE 189 REST OF EUROPE: AGRICULTURE DRONES MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 235
