1 はじめに 52
1.1 調査目的 52
1.2 市場定義 53
1.3 調査範囲 53
1.3.1 市場セグメンテーション 53
1.3.2 対象地域 54
1.3.3 対象範囲と除外範囲 54
1.4 対象期間 55
1.5 対象通貨 55
表1 米ドル為替レート（2019年～2022年） 56
1.6 対象単位 56
1.7 ステークホルダー 56
1.8 変更点の概要 57
2 調査方法論 58
2.1 調査データ 58
図1 研究デザイン 58
2.1.1 二次データ 58
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 59
2.1.2 一次データ 59
2.1.2.1 主要参加者およびオピニオンリーダー 59
2.1.2.2 業界専門家からの主要知見 60
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 61
図2 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 61
2.1.2.4 一次情報源からの主要データ 61
2.2 市場規模推定 62
2.2.1 アプローチ1：ボトムアップアプローチ（地域別農業用界面活性剤市場に基づく） 62
2.2.2 アプローチ2：トップダウンアプローチ（グローバル市場に基づく） 63
2.3 データの三角測量 64
図3 データ三角測量の手法 64
2.4 調査の前提条件 65
2.5 制限事項とリスク評価 65
2.5.1 主要な景気後退指標 66
図4 主要な景気後退指標 66
図5 世界のインフレ率、2011年～2021年 66
図6 世界の国内総生産（GDP）、2011年～2021年（兆米ドル） 67
図7 景気後退指標と農業用界面活性剤市場への影響 68
図8 世界の農業用界面活性剤市場：現状予測と景気後退予測の比較 69
3 エグゼクティブサマリー 70
表2 農業用界面活性剤市場概況、2023年対2028年 71
図9 農業用界面活性剤市場、種類別、2023年対2028年（百万米ドル） 72
図10 農業用界面活性剤市場、用途別、2023年対2028年（百万米ドル） 72
図11 農業用界面活性剤市場、基質タイプ別、2023年対2028年 （百万米ドル） 73
図12 農業用界面活性剤市場：作物タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 74
図13 農業用界面活性剤市場：地域別概況 75
4 プレミアムインサイト 76
4.1 農業用界面活性剤市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 76
図14 農業分野における高品質農薬の採用必要性が市場を牽引 76
4.2 北米：用途別・国別農業用界面活性剤市場 77
図15 2023年には非イオン系セグメントと米国が大きなシェアを占める見込み 77
4.3 農業用界面活性剤市場：地域別サブマーケット 78
図16 米国が2023年に最大のシェアを占める見込み 78
4.4 農業用界面活性剤市場：タイプ別 78
図17 非イオン系セグメントが2023年に最大のシェアを占める見込み 78
4.5 基質タイプ別農業用界面活性剤市場 79
図18 2023年には合成セグメントが市場を支配する見込み 79
4.6 用途別農業用界面活性剤市場 79
図19 除草剤セグメントが2023年に最大のシェアを占める見込み 79
4.7 作物タイプ別農業用界面活性剤市場 80
図20 穀物・豆類セグメントが2023年に市場をリードする見込み 80
4.8 用途別・地域別農業用界面活性剤市場 81
図21 除草剤セグメントが2028年までに北米農業用界面活性剤市場を支配する見込み 81
5 市場概要 82
5.1 はじめに 82
5.2 マクロ経済指標 82
5.2.1 人口増加と耕作可能地の減少 82
図22 人口増加、1950–2025年（十億人） 83
図23 1人当たり耕作可能地、1960–2025年（1人当たりヘクタール） 83
5.2.2 農業支出の増加 84
図24 農業生産総支出に占める割合 85
5.3 市場動向 85
図25 農業用界面活性剤市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 85
5.3.1 推進要因 86
5.3.1.1 精密農業および保護農業の導入 86
5.3.1.2 グリーンソリューションへの需要増加 86
5.3.2 抑制要因 87
5.3.2.1 合成界面活性剤の使用に関する厳格な規制 87
5.3.2.2 遺伝子組み換え種子の使用増加 87
表3 遺伝子組み換え作物と生物農薬：各種作物における合成農薬の代替可能性 87
5.3.3 機会要因 88
5.3.3.1 持続可能なバイオベース界面活性剤製品の生産 88
5.3.3.2 費用対効果の高い生産技術の開発 89
5.3.4 課題 89
5.3.4.1 高まる環境問題への懸念 89
6 業界動向 90
6.1 はじめに 90
6.2 バリューチェーン分析 90
図26 バリューチェーン分析 91
6.2.1 研究開発と製品開発 91
6.2.2 原料調達 91
6.2.3 製造と加工 91
6.2.4 包装 92
6.2.5 流通 92
6.2.6 マーケティングと販売 92
6.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 93
図27 農業用界面活性剤市場の収益シフト 93
6.4 関税と規制環境 94
表4 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 94
表5 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 94
表6 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 95
表7 南米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 95
表8 中東：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 96
6.4.1 北米 96
6.4.1.1 米国 96
6.4.1.2 カナダ 97
6.4.2 欧州 98
6.4.2.1 英国 99
6.4.2.2 ドイツ 99
6.4.3 アジア太平洋地域 99
6.4.3.1 オーストラリア 99
6.4.4 その他の地域 100
6.4.4.1 南アフリカ 100
6.5 特許分析 101
図28 特許総数（2013–2022年） 101
図29 主要地域別特許総数 102
表9 農業用界面活性剤市場に関連する主要特許一覧、2016–2023年 102
6.6 貿易分析 103
表10 主要国別農業用界面活性剤輸入額、2022年 （千米ドル） 103
表11 主要国別農業用界面活性剤輸出額、2022年（千米ドル） 104
6.7 価格分析 104
6.7.1 平均販売価格の推移 105
表12 地域別世界農業用界面活性剤市場、2020–2022年（KT当たり百万米ドル） 105
表13 種類別世界農業用界面活性剤市場、2020–2022年 （百万米ドル／千トン） 105
表14 オーツ麦：地域別世界農業用界面活性剤市場、2020–2022年（百万米ドル／千トン） 105
6.8 エコシステム分析 106
6.8.1 需要側 106
6.8.2 供給側 106
図30 エコシステムマップ 107
表15 市場エコシステムにおけるプレイヤーの役割 107
6.9 技術分析 108
6.9.1 微生物由来バイオサーファクタント 108
6.9.2 バイオサーファクタントマイクロエマルジョンシステム 109
6.10 事例研究 109
6.10.1 エボニック：環境に優しい作物保護を促進する持続可能な界面活性剤を開発 109
6.10.2 ウィルバー・エリス：有機製品の付着品質を改善する非イオン性界面活性剤を開発 110
6.11 ポーターの5つの力分析 110
表16 農業用界面活性剤市場に対するポーターの5つの力の影響 110
6.11.1 競争の激しさ 110
6.11.2 供給者の交渉力 111
6.11.3 購入者の交渉力 111
6.11.4 代替品の脅威 111
6.11.5 新規参入の脅威 112
6.12 主要な利害関係者および購買基準 112
6.12.1 購買プロセスにおける主要な利害関係者 112
図31 主要な基材タイプにおける購買プロセスへの利害関係者の影響 112
表17 主要基材タイプにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響 113
6.12.2 購買基準 113
図32 主要基質タイプにおける主要購買基準 113
表18 基質タイプにおける主要購買基準 113
6.13 主要会議・イベント 114
表19 主要会議・イベント（2023-2024年） 114
7 農業用界面活性剤市場（種類別） 115
7.1 はじめに 116
図33 予測期間中の市場をリードする非イオン性セグメント 116
表20 農業用界面活性剤市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 117
表21 農業用界面活性剤市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 117
表22 農業用界面活性剤市場、種類別、2019–2022年（千トン） 117
表23 農業用界面活性剤市場、種類別、2023–2028年（千トン） 118
7.2 非イオン性 118
7.2.1 成長を牽引する高度に配合された補助剤製剤への需要増加 118
表24 非イオン性：農業用界面活性剤市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 119
表25 非イオン性：地域別農業用界面活性剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 119
表26 非イオン性：地域別農業用界面活性剤市場、2019–2022年 (千トン) 120
表27 非イオン性：農業用界面活性剤市場、地域別、2023–2028年 (千トン) 120
7.3 アニオン系 120
7.3.1 農薬製剤における付着性向上を目的としたアニオン系農業用界面活性剤の採用拡大が成長を促進 120
表28 アニオン系：地域別農業用界面活性剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 121
表29 アニオン系：地域別農業用界面活性剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 121
表30 アニオン系：農業用界面活性剤市場、地域別、2019–2022年（千トン） 122
表31 アニオン系： 農業用界面活性剤市場、地域別、2023–2028年（千トン） 122
7.4 両性 122
7.4.1 農薬、除草剤、肥料の有効性向上の必要性が高まり、市場拡大を推進 122
表32 両性：地域別農業用界面活性剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 123
表33 両性：農業用界面活性剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 123
表 34 両性：農業用界面活性剤市場、地域別、2019年～2022年（千トン） 123
表 35 両性：農業用界面活性剤市場、地域別、2023年～2028年（千トン） 124
7.5 カチオン性 124
7.5.1 市場成長を促進するpH感受性特性によるカチオン性界面活性剤の人気 124
表36 カチオン性：地域別農業用界面活性剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 125
表37 カチオン性：農業用界面活性剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 125
表38 カチオン性：農業用界面活性剤市場、地域別、2019–2022年（千トン） 125
表39 カチオン系：農業用界面活性剤市場、地域別、2023–2028年（千トン） 126
8 農業用界面活性剤市場、用途別 127
8.1 はじめに 128
図34 予測期間中に除草剤セグメントが市場を支配する見込み 128
表40 用途別農業用界面活性剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 129
表41 農業用界面活性剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 129
表42 農業用界面活性剤市場、用途別、2019–2022年（千トン） 129
表43 農業用界面活性剤市場、用途別、2023–2028年 (千トン) 130
8.2 除草剤 130
8.2.1 除草剤における界面活性剤使用を促進する葉表皮効率向上の需要 130
表44 除草剤：地域別農業用界面活性剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 131
表45 除草剤：地域別農業用界面活性剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 131
表46 除草剤：農業用界面活性剤市場、地域別、2019–2022年（千トン） 131
表47 除草剤：農業用界面活性剤市場、地域別、2023–2028年（千トン） 132
8.3 殺菌剤 132
8.3.1 殺菌剤の性能強化に焦点を当てた市場拡大戦略 132
表48 殺菌剤：農業用界面活性剤市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 133
表49 殺菌剤：農業用界面活性剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 133
表50 殺菌剤：農業用界面活性剤市場、地域別、2019–2022年 (千トン) 133
表51 殺菌剤： 農薬用界面活性剤市場、地域別、2023–2028年（千トン） 134
8.4 殺虫剤 134
8.4.1 殺虫剤における化学物質使用制限の需要増加が界面活性剤採用を促進 134
表52 殺虫剤：地域別農業用界面活性剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 135
表53 殺虫剤：地域別農業用界面活性剤市場、2023–2028年 （百万米ドル） 135
表54 殺虫剤：農業用界面活性剤市場、地域別、2019–2022年（千トン） 135
表55 殺虫剤：農業用界面活性剤市場、地域別、2023–2028年（千トン） 136
8.5 その他の用途 136
表56 その他の用途：農業用界面活性剤市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 136
表57 その他の用途：農業用界面活性剤市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 137
表58 その他の用途：農業用界面活性剤市場、地域別、2019–2022年 (千トン) 137
表59 その他の用途：農業用界面活性剤市場、地域別、2023–2028年（千トン） 137
9 農業用界面活性剤市場、作物タイプ別 138
9.1 はじめに 139
図35 予測期間中に市場をリードする穀物・豆類セグメント 139
表60 作物タイプ別農業用界面活性剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 139
表61 農薬用界面活性剤市場、作物タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 140
表62 農薬用界面活性剤市場、作物タイプ別、2019–2022年（千トン） 140
表63 農用界面活性剤市場、作物タイプ別、2023–2028年（千トン） 140
9.2 穀物・穀類 141
9.2.1 穀物・豆類における界面活性剤の使用を促進する作物保護と増強への注目の高まり 141
表 64 穀物・豆類：地域別農業用界面活性剤市場、2019年～2022年（百万米ドル） 141
表65 穀物・豆類：地域別農業用界面活性剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 141
表66 穀物・豆類：地域別農業用界面活性剤市場、2019–2022年（千トン） 142
表67 穀物・豆類：地域別農業用界面活性剤市場、2023–2028年（千トン） 142
9.2.2 トウモロコシ 142
9.2.3 小麦 143
9.2.4 その他の穀物・豆類 143
9.3 油糧種子・豆類 144
9.3.1 食用油と高タンパク豆類の需要増加が市場を牽引 144
表68 油糧種子・豆類： 地域別農業用界面活性剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 144
表69 油糧種子・豆類：地域別農業用界面活性剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 145
表70 油糧種子・豆類：地域別農業用界面活性剤市場、2019–2022年（千トン） 145
表 71 油糧種子および豆類：地域別農業用界面活性剤市場、2023年～2028年（千トン） 145
9.4 果実・野菜 146
9.4.1 果実・野菜の世界的な消費増加が市場成長を促進 146
表72 果実・野菜： 地域別農業用界面活性剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 146
表73 果物・野菜：地域別農業用界面活性剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 147
表74 果物・野菜：地域別農業用界面活性剤市場、2019–2022年（千トン） 147
表75 果物・野菜：地域別農業用界面活性剤市場、2023–2028年 (千トン) 147
9.5 その他の作物タイプ 148
表76 その他の作物タイプ：農業用界面活性剤市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 148
表77 その他の作物タイプ：地域別農業用界面活性剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 149
表78 その他の作物タイプ：地域別農業用界面活性剤市場、2019–2022年（千トン） 149
表79 その他の作物タイプ：地域別農業用界面活性剤市場、2023–2028年（千トン） 149
10 基質タイプ別農業用界面活性剤市場 150
10.1 はじめに 151
図36 予測期間中に市場をリードする合成セグメント 151
表80 基質タイプ別農業用界面活性剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 152
表81 基質タイプ別農業用界面活性剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 152
表82 基材タイプ別農業用界面活性剤市場、2019–2022年（千トン） 152
表83 基材タイプ別農業用界面活性剤市場、2023–2028年（千トン） 152
10.2 合成 153
10.2.1 農薬における乳化剤としての合成界面活性剤の採用増加が市場を後押し 153
表 84 合成：地域別農業用界面活性剤市場、2019年～2022年（百万米ドル） 153
表85 合成：農業用界面活性剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 154
表86 合成：農業用界面活性剤市場、地域別、2019–2022年（千トン） 154
表87 合成：農業用界面活性剤市場、地域別、2023–2028年 (千トン) 154
10.3 バイオベース 155
10.3.1 健康懸念の高まりによる再生可能生物由来基材の需要が市場を牽引 155
表88 バイオベース： 地域別農業用界面活性剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 156
表89 バイオベース：地域別農業用界面活性剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 156
表90 バイオベース：地域別農業用界面活性剤市場、2019–2022年（千トン） 157
表91 バイオベース：地域別農業用界面活性剤市場、2023–2028年（千トン） 157
11 地域別農業用界面活性剤市場 158
11.1 はじめに 159
図37 農業用界面活性剤市場における新たなホットスポットとして台頭する地域 159
表92 地域別農業用界面活性剤市場、2019–2022年（百万米ドル） 160
表93 地域別農業用界面活性剤市場、2023–2028年 （百万米ドル） 160
表94 地域別農業用界面活性剤市場、2019–2022年（千トン） 160
表95 地域別農業用界面活性剤市場、2023–2028年（千トン） 161
11.2 北米 161
図38 北米：農業用界面活性剤市場概況 162
表96 北米：国別農業用界面活性剤市場、2019–2022年 （百万米ドル） 162
表97 北米：国別農業用界面活性剤市場、2023-2028年（百万米ドル） 163
表98 北米：国別農業用界面活性剤市場、2019–2022年（千トン） 163
表99 北米：国別農業用界面活性剤市場、2023–2028年（千トン） 163
表100 北米：農業用界面活性剤市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 163
表101 北米：農業用界面活性剤市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 164
表102 北米： 農業用界面活性剤市場、種類別、2019年～2022年（千トン） 164
表103 北米：農業用界面活性剤市場、種類別、2023年～2028年（千トン） 164
表104 北米：作物タイプ別農業用界面活性剤市場、2019–2022年 （百万米ドル） 165
表105 北米：農業用界面活性剤市場、作物タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 165
表106 北米：作物タイプ別農業用界面活性剤市場、2019-2022年（千トン） 165
表107 北米：農業用界面活性剤市場、作物タイプ別、2023–2028年（千トン） 166
表108 北米：農業用界面活性剤市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 166
表109 北米： 農業用界面活性剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 166
表110 北米：農業用界面活性剤市場、用途別、2019–2022年（千トン） 167
表111 北米：農業用界面活性剤市場、用途別、2023–2028年（千トン） 167
表112 北米：基質タイプ別農業用界面活性剤市場、2019–2022年 （百万米ドル） 167
表113 北米：基質タイプ別農業用界面活性剤市場、2023年～2028年（百万米ドル） 168
表114 北米：基質タイプ別農業用界面活性剤市場、2019-2022年（千トン） 168
表115 北米：基質タイプ別農業用界面活性剤市場、2023-2028年（千トン） 168
11.2.1 米国 168
11.2.1.1 精密農業技術の採用が農業用界面活性剤の需要を促進 168
表116 米国：農業用界面活性剤市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 169
表117 米国：農業用界面活性剤市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 169
表118 米国：農業用界面活性剤市場、種類別、2019–2022年（千トン） 170
表119 米国：農業用界面活性剤市場、種類別、2023–2028年（千トン） 170
表120 米国：農業用界面活性剤市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 170
表121 米国：農業用界面活性剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 171
表122 米国：農業用界面活性剤市場、用途別、2019–2022年（千トン） 171
表 123 米国：用途別農業用界面活性剤市場、2023年～2028年（千トン） 171
表124 米国：農業用界面活性剤市場、基質タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 172
表125 米国：農業用界面活性剤市場、基質タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 172
表126 米国：基質タイプ別農業用界面活性剤市場、2019-2022年（千トン） 172
表127 米国：基質タイプ別農業用界面活性剤市場、2023-2028年（千トン） 172
11.2.2 カナダ 173
11.2.2.1 有機農業への注力が農業用界面活性剤の採用を促進 173
表128 カナダ：農業用界面活性剤市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 173
表129 カナダ： 農業用界面活性剤市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 174
表130 カナダ：農業用界面活性剤市場、種類別、2019–2022年（千トン） 174
表131 カナダ：農業用界面活性剤市場、種類別、2023–2028年（千トン） 174
表132 カナダ：農業用界面活性剤市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 175
表133 カナダ：農業用界面活性剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 175
表134 カナダ：農業用界面活性剤市場、用途別、2019–2022年（千トン） 175
表135 カナダ：農業用界面活性剤市場、用途別、2023–2028年（千トン） 176
表136 カナダ：農業用界面活性剤市場、基質タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 176
表137 カナダ：農業用界面活性剤市場、基質タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 176
表 138 カナダ：基質タイプ別農業用界面活性剤市場、2019-2022年 (千トン) 176
表 139 カナダ：基質タイプ別農業用界面活性剤市場、2023-2028年（千トン） 177
11.2.3 メキシコ 177
11.2.3.1 持続可能な農業ソリューションへの需要が市場を牽引 177
表 140 メキシコ：農業用界面活性剤市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 178
表141 メキシコ：農業用界面活性剤市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 178
表142 メキシコ：農業用界面活性剤市場、種類別、2019–2022年（千トン） 178
表143 メキシコ：農業用界面活性剤市場、種類別、2023–2028年（千トン） 179
表144 メキシコ：農業用界面活性剤市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 179
表145 メキシコ：農業用界面活性剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 179
表146 メキシコ：農業用界面活性剤市場、用途別、2019–2022年（千トン） 180
表 147 メキシコ：農業用界面活性剤市場、用途別、2023年～2028年（千トン） 180
表 148 メキシコ：農業用界面活性剤市場、基質タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 180
表149 メキシコ：農業用界面活性剤市場、基質タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 181
表 150 メキシコ：基質タイプ別農業用界面活性剤市場、2019年～2022年（千トン） 181
表 151 メキシコ：基質タイプ別農業用界面活性剤市場、2023年～2028年（千トン） 181
11.3 ヨーロッパ 182
表 152 ヨーロッパ：農業用界面活性剤市場、国別、2019年～2022年（百万米ドル） 183
表 153 欧州：農業用界面活性剤市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 183
表 154 欧州：農業用界面活性剤市場、国別、2019年～2022年 (千トン) 183
表 155 欧州：国別農業用界面活性剤市場、2023年～2028年 (千トン) 184
表156 欧州：農業用界面活性剤市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 184
表157 欧州： 農業用界面活性剤市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 184
表158 欧州：農業用界面活性剤市場、種類別、2019–2022年（千トン） 185
表159 欧州：農業用界面活性剤市場、種類別、2023–2028年（千トン） 185
表 160 ヨーロッパ：農用界面活性剤市場、作物タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 185
表 161 ヨーロッパ：農用界面活性剤市場、作物タイプ別、2023年～2028年 （百万米ドル） 186
表 162 欧州：農薬用界面活性剤市場、作物タイプ別、2019-2022年（千トン） 186
表 163 欧州：農薬用界面活性剤市場、作物タイプ別、2023-2028年（千トン） 186
表 164 欧州：用途別農業用界面活性剤市場、2019年～2022年（百万米ドル） 187
表 165 欧州：用途別農業用界面活性剤市場、2023年～2028年 （百万米ドル） 187
表166 欧州：農業用界面活性剤市場、用途別、2019-2022年（千トン） 187
表167 欧州：農業用界面活性剤市場、 用途別、2023–2028年（千トン） 188
表168 欧州：農業用界面活性剤市場、基質タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 188
表169 ヨーロッパ：農業用界面活性剤市場、基質タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 188
表170 ヨーロッパ：農業用界面活性剤市場、基質タイプ別、2019–2022年（千トン） 188
表 171 欧州：基質タイプ別農業用界面活性剤市場、2023-2028年（千トン） 189
11.3.1 ドイツ 189
11.3.1.1 農薬の有効性を増幅するソリューションの需要が市場を牽引 189
表 172 ドイツ：農業用界面活性剤市場、種類別、2019年～2022年（百万米ドル） 189
表 173 ドイツ：農業用界面活性剤市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 190
表174 ドイツ：農業用界面活性剤市場、種類別、2019–2022年（千トン） 190
表175 ドイツ：農業用界面活性剤市場、種類別、2023–2028年（千トン） 190
表176 ドイツ：農業用界面活性剤市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 191
表177 ドイツ：農業用界面活性剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 191
表178 ドイツ：農業用界面活性剤市場、用途別、2019–2022年 (千トン) 191
表 179 ドイツ：農業用界面活性剤市場、用途別、2023年～2028年 (千トン) 192
表180 ドイツ：基質タイプ別農業用界面活性剤市場、2019-2022年（百万米ドル） 192
表181 ドイツ：農業用界面活性剤市場、基質タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 192
表182 ドイツ：基質タイプ別農業用界面活性剤市場、2019年～2022年（千トン） 192
表183 ドイツ：基質タイプ別農業用界面活性剤市場、2023-2028年（千トン） 193
11.3.2 フランス 193
11.3.2.1 作物保護への関心の高まりが市場を牽引 193
表184 フランス：農業用界面活性剤市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 193
表185 フランス：農業用界面活性剤市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 194
表186 フランス：農業用界面活性剤市場、種類別、2019–2022年（千トン） 194
表187 フランス：農業用界面活性剤市場、種類別、2023–2028年（千トン） 194
表188 フランス：農業用界面活性剤市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 195
表189 フランス：農業用界面活性剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 195
表190 フランス：農業用界面活性剤市場、用途別、2019–2022年（千トン） 195
表191 フランス：農業用界面活性剤市場、用途別、2023–2028年（千トン） 196
表192 フランス：農業用界面活性剤市場、基質タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 196
表 193 フランス：農業用界面活性剤市場、基質タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 196
表 194 フランス：基質タイプ別農業用界面活性剤市場、2019年～2022年 (千トン) 196
表195 フランス：基質タイプ別農業用界面活性剤市場、2023–2028年（千トン） 197
11.3.3 英国 197
11.3.3.1 持続可能な農業ソリューションへの需要が農業用界面活性剤の人気を後押し 197
表196 英国：農業用界面活性剤市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 197
表197 英国：農業用界面活性剤市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 198
表198 英国：農業用界面活性剤市場、種類別、2019–2022年（千トン） 198
表199 英国： 農業用界面活性剤市場、種類別、2023–2028年（千トン） 198
表200 英国：農業用界面活性剤市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 199
表201 英国：農業用界面活性剤市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 199
表202 英国：農業用界面活性剤市場、用途別、2019–2022年（千トン） 199
表203 英国： 農業用界面活性剤市場、用途別、2023–2028年（千トン） 200
表204 英国：農業用界面活性剤市場、基質タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 200
表205 英国：基質タイプ別農業用界面活性剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 200
表206 英国：基質タイプ別農業用界面活性剤市場、2019–2022年（千トン） 200
表 207 英国：基質タイプ別農業用界面活性剤市場、2023年～2028年（千トン） 201
11.3.4 イタリア 201
11.3.4.1 統合的害虫管理ソリューションの採用拡大が市場を牽引 201
表208 イタリア：農業用界面活性剤市場、種類別、2019-2022年（百万米ドル） 201
表209 イタリア：農業用界面活性剤市場、種類別、2023-2028年（百万米ドル） 202
表210 イタリア：農業用界面活性剤
1.1 STUDY OBJECTIVES 52
1.2 MARKET DEFINITION 53
1.3 STUDY SCOPE 53
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 53
1.3.2 REGIONS COVERED 54
1.3.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 54
1.4 YEARS CONSIDERED 55
1.5 CURRENCY CONSIDERED 55
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2019–2022 56
1.6 UNIT CONSIDERED 56
1.7 STAKEHOLDERS 56
1.8 SUMMARY OF CHANGES 57
2 RESEARCH METHODOLOGY 58
2.1 RESEARCH DATA 58
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 58
2.1.1 SECONDARY DATA 58
2.1.1.1 Key data from secondary sources 59
2.1.2 PRIMARY DATA 59
2.1.2.1 Key participants and opinion leaders 59
2.1.2.2 Key insights from industry experts 60
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 61
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 61
2.1.2.4 Key data from primary sources 61
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 62
2.2.1 APPROACH ONE: BOTTOM-UP APPROACH (BASED ON AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION) 62
2.2.2 APPROACH TWO: TOP-DOWN APPROACH (BASED ON GLOBAL MARKET) 63
2.3 DATA TRIANGULATION 64
FIGURE 3 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 64
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 65
2.5 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 65
2.5.1 MAJOR RECESSION INDICATORS 66
FIGURE 4 MAJOR RECESSION INDICATORS 66
FIGURE 5 GLOBAL INFLATION RATE, 2011–2021 66
FIGURE 6 GLOBAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, 2011–2021 (USD TRILLION) 67
FIGURE 7 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET 68
FIGURE 8 GLOBAL AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET: CURRENT FORECAST VS. RECESSION FORECAST 69
3 EXECUTIVE SUMMARY 70
TABLE 2 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 71
FIGURE 9 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 72
FIGURE 10 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 72
FIGURE 11 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 73
FIGURE 12 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 74
FIGURE 13 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 75
4 PREMIUM INSIGHTS 76
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET 76
FIGURE 14 NEED FOR ADOPTING HIGH-QUALITY PESTICIDES IN AGRICULTURE SECTOR TO DRIVE MARKET 76
4.2 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION AND COUNTRY 77
FIGURE 15 NON-IONIC SEGMENT AND US TO ACCOUNT FOR SIGNIFICANT SHARE IN 2023 77
4.3 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET: REGIONAL SUBMARKETS 78
FIGURE 16 US TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE IN 2023 78
4.4 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE 78
FIGURE 17 NON-IONIC SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE IN 2023 78
4.5 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE 79
FIGURE 18 SYNTHETIC SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2023 79
4.6 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION 79
FIGURE 19 HERBICIDES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE IN 2023 79
4.7 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY CROP TYPE 80
FIGURE 20 CEREALS & GRAINS SEGMENT TO LEAD MARKET IN 2023 80
4.8 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION AND REGION 81
FIGURE 21 HERBICIDES SEGMENT TO DOMINATE NORTH AMERICAN AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET BY 2028 81
5 MARKET OVERVIEW 82
5.1 INTRODUCTION 82
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 82
5.2.1 POPULATION GROWTH AND DECREASE IN ARABLE LAND 82
FIGURE 22 POPULATION GROWTH, 1950–2025 (BILLION) 83
FIGURE 23 PER CAPITA ARABLE LAND, 1960–2025 (HA PER CAPITA) 83
5.2.2 INCREASE IN FARM EXPENDITURE 84
FIGURE 24 SHARE OF TOTAL ON-FARM PRODUCTION EXPENDITURE 85
5.3 MARKET DYNAMICS 85
FIGURE 25 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 85
5.3.1 DRIVERS 86
5.3.1.1 Adoption of precision farming and protected agriculture 86
5.3.1.2 Increase in demand for green solutions 86
5.3.2 RESTRAINTS 87
5.3.2.1 Strict regulations regarding use of synthetic surfactants 87
5.3.2.2 Rising use of genetically modified seeds 87
TABLE 3 GM CROPS & BIOPESTICIDES: SUBSTITUTION POTENTIAL OF SYNTHETIC PESTICIDES FOR VARIOUS CROPS 87
5.3.3 OPPORTUNITIES 88
5.3.3.1 Production of sustainable bio-based surfactant products 88
5.3.3.2 Development of cost-effective production techniques 89
5.3.4 CHALLENGES 89
5.3.4.1 Rising environmental concerns 89
6 INDUSTRY TRENDS 90
6.1 INTRODUCTION 90
6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 90
FIGURE 26 VALUE CHAIN ANALYSIS 91
6.2.1 RESEARCH AND PRODUCT DEVELOPMENT 91
6.2.2 RAW MATERIAL SOURCING 91
6.2.3 PRODUCTION AND PROCESSING 91
6.2.4 PACKAGING 92
6.2.5 DISTRIBUTION 92
6.2.6 MARKETING AND SALES 92
6.3 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 93
FIGURE 27 REVENUE SHIFT FOR AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET 93
6.4 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 94
TABLE 4 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 94
TABLE 5 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 94
TABLE 6 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
TABLE 7 SOUTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
TABLE 8 MIDDLE EAST: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
6.4.1 NORTH AMERICA 96
6.4.1.1 US 96
6.4.1.2 Canada 97
6.4.2 EUROPE 98
6.4.2.1 UK 99
6.4.2.2 Germany 99
6.4.3 ASIA PACIFIC 99
6.4.3.1 Australia 99
6.4.4 REST OF THE WORLD 100
6.4.4.1 South Africa 100
6.5 PATENT ANALYSIS 101
FIGURE 28 TOTAL PATENTS GRANTED, 2013–2022 101
FIGURE 29 TOTAL PATENTS GRANTED, BY KEY REGION 102
TABLE 9 LIST OF MAJOR PATENTS PERTAINING TO AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, 2016–2023 102
6.6 TRADE ANALYSIS 103
TABLE 10 IMPORT VALUE OF AGRICULTURAL SURFACTANTS, BY KEY COUNTRY, 2022 (USD THOUSAND) 103
TABLE 11 EXPORT VALUE OF AGRICULTURAL SURFACTANTS, BY KEY COUNTRY, 2022 (USD THOUSAND) 104
6.7 PRICING ANALYSIS 104
6.7.1 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS 105
TABLE 12 GLOBAL AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION PER KT) 105
TABLE 13 GLOBAL AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION PER KT) 105
TABLE 14 OATS: GLOBAL AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION PER KT) 105
6.8 ECOSYSTEM ANALYSIS 106
6.8.1 DEMAND SIDE 106
6.8.2 SUPPLY SIDE 106
FIGURE 30 ECOSYSTEM MAP 107
TABLE 15 ROLE OF PLAYERS IN MARKET ECOSYSTEM 107
6.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 108
6.9.1 MICROBIAL BIOSURFACTANTS 108
6.9.2 BIOSURFACTANT MICROEMULSION SYSTEMS 109
6.10 CASE STUDIES 109
6.10.1 EVONIK DEVELOPED SUSTAINABLE SURFACTANTS TO ENCOURAGE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CROP PROTECTION 109
6.10.2 WILBUR-ELLIS DEVELOPED NON-IONIC SURFACTANTS TO IMPROVE DEPOSITION QUALITY OF ORGANIC PRODUCTS 110
6.11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 110
TABLE 16 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET 110
6.11.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 110
6.11.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 111
6.11.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 111
6.11.4 THREAT OF SUBSTITUTES 111
6.11.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 112
6.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 112
6.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 112
FIGURE 31 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY SUBSTRATE TYPES 112
TABLE 17 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY SUBSTRATE TYPES 113
6.12.2 BUYING CRITERIA 113
FIGURE 32 KEY BUYING CRITERIA FOR KEY SUBSTRATE TYPES 113
TABLE 18 KEY BUYING CRITERIA FOR SUBSTRATE TYPES 113
6.13 KEY CONFERENCES & EVENTS 114
TABLE 19 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2023–2024 114
7 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE 115
7.1 INTRODUCTION 116
FIGURE 33 NON-IONIC SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 116
TABLE 20 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 21 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 22 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 117
TABLE 23 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 118
7.2 NON-IONIC 118
7.2.1 RISING DEMAND FOR EXPERTLY FORMULATED ADJUVANT FORMULATIONS TO DRIVE GROWTH 118
TABLE 24 NON-ICONIC: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 25 NON-ICONIC: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 26 NON-ICONIC: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 120
TABLE 27 NON-ICONIC: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 120
7.3 ANIONIC 120
7.3.1 RISING ADOPTION OF ANIONIC AGRICULTURAL SURFACTANTS TO IMPROVE ADHESION IN PESTICIDE FORMULATIONS TO BOOST GROWTH 120
TABLE 28 ANIONIC: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 29 ANIONIC: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 30 ANIONIC: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 122
TABLE 31 ANIONIC: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 122
7.4 AMPHOTERIC 122
7.4.1 RISING NEED TO IMPROVE EFFICACY OF PESTICIDES, HERBICIDES, AND FERTILIZERS TO PROPEL MARKET EXPANSION 122
TABLE 32 AMPHOTERIC: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 33 AMPHOTERIC: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 34 AMPHOTERIC: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 123
TABLE 35 AMPHOTERIC: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 124
7.5 CATIONIC 124
7.5.1 POPULARITY OF CATIONIC SURFACTANTS DUE TO THEIR PH-SENSITIVE NATURE TO FACILITATE MARKET GROWTH 124
TABLE 36 CATIONIC: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 37 CATIONIC: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 38 CATIONIC: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 125
TABLE 39 CATIONIC: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 126
8 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION 127
8.1 INTRODUCTION 128
FIGURE 34 HERBICIDES SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 128
TABLE 40 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 41 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 42 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (KT) 129
TABLE 43 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (KT) 130
8.2 HERBICIDES 130
8.2.1 DEMAND FOR INCREASED EFFICIENCY OF LEAF CUTICLES TO DRIVE USE OF SURFACTANTS IN HERBICIDES 130
TABLE 44 HERBICIDES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 45 HERBICIDES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 46 HERBICIDES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 131
TABLE 47 HERBICIDES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 132
8.3 FUNGICIDES 132
8.3.1 FOCUS ON STRENGTHENING PERFORMANCE OF FUNGICIDES TO DRIVE MARKET 132
TABLE 48 FUNGICIDES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 49 FUNGICIDES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 50 FUNGICIDES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 133
TABLE 51 FUNGICIDES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 134
8.4 INSECTICIDES 134
8.4.1 RISING DEMAND FOR LIMITING USE OF CHEMICALS IN INSECTICIDES TO ENCOURAGE ADOPTION OF SURFACTANTS 134
TABLE 52 INSECTICIDES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 53 INSECTICIDES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 54 INSECTICIDES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 135
TABLE 55 INSECTICIDES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 136
8.5 OTHER APPLICATIONS 136
TABLE 56 OTHER APPLICATIONS: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 57 OTHER APPLICATIONS: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 58 OTHER APPLICATIONS: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 137
TABLE 59 OTHER APPLICATIONS: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 137
9 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY CROP TYPE 138
9.1 INTRODUCTION 139
FIGURE 35 CEREALS & GRAINS SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 139
TABLE 60 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 61 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 62 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2022 (KT) 140
TABLE 63 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (KT) 140
9.2 CEREALS & GRAINS 141
9.2.1 GROWING EMPHASIS ON CROP PROTECTION AND ENHANCEMENT TO DRIVE USE OF SURFACTANTS IN CEREALS AND GRAINS 141
TABLE 64 CEREALS & GRAINS: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 65 CEREALS & GRAINS: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 66 CEREALS & GRAINS: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 142
TABLE 67 CEREALS & GRAINS: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 142
9.2.2 CORN 142
9.2.3 WHEAT 143
9.2.4 OTHER CEREALS & GRAINS 143
9.3 OILSEEDS & PULSES 144
9.3.1 RISING DEMAND FOR EDIBLE OILS AND PROTEIN-RICH PULSES TO BOOST MARKET 144
TABLE 68 OILSEEDS & PULSES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 69 OILSEEDS & PULSES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 70 OILSEEDS & PULSES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 145
TABLE 71 OILSEEDS & PULSES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 145
9.4 FRUITS & VEGETABLES 146
9.4.1 INCREASING GLOBAL CONSUMPTION OF FRUITS AND VEGETABLES TO ENCOURAGE MARKET GROWTH 146
TABLE 72 FRUITS & VEGETABLES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 73 FRUITS & VEGETABLES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 74 FRUITS & VEGETABLES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 147
TABLE 75 FRUITS & VEGETABLES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 147
9.5 OTHER CROP TYPES 148
TABLE 76 OTHER CROP TYPES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 77 OTHER CROP TYPES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 78 OTHER CROP TYPES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 149
TABLE 79 OTHER CROP TYPES: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 149
10 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE 150
10.1 INTRODUCTION 151
FIGURE 36 SYNTHETIC SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 151
TABLE 80 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 81 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 82 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2019–2022 (KT) 152
TABLE 83 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2023–2028 (KT) 152
10.2 SYNTHETIC 153
10.2.1 INCREASING ADOPTION OF SYNTHETIC SURFACTANTS AS EMULSIFYING AGENTS IN PESTICIDES TO BOOST MARKET 153
TABLE 84 SYNTHETIC: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 85 SYNTHETIC: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 86 SYNTHETIC: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 154
TABLE 87 SYNTHETIC: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 154
10.3 BIO-BASED 155
10.3.1 DEMAND FOR RENEWABLE BIOLOGICAL SUBSTRATES DUE TO RISING HEALTH CONCERNS TO PROPEL MARKET 155
TABLE 88 BIO-BASED: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 89 BIO-BASED: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 90 BIO-BASED: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 157
TABLE 91 BIO-BASED: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 157
11 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION 158
11.1 INTRODUCTION 159
FIGURE 37 REGIONS EMERGING AS NEW HOTSPOTS IN AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET 159
TABLE 92 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 93 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 94 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 160
TABLE 95 AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 161
11.2 NORTH AMERICA 161
FIGURE 38 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET SNAPSHOT 162
TABLE 96 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 97 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 98 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (KT) 163
TABLE 99 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KT) 163
TABLE 100 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 101 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 102 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 164
TABLE 103 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 164
TABLE 104 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 105 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 106 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2022 (KT) 165
TABLE 107 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (KT) 166
TABLE 108 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 109 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 110 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (KT) 167
TABLE 111 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (KT) 167
TABLE 112 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 113 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 114 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2019–2022 (KT) 168
TABLE 115 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2023–2028 (KT) 168
11.2.1 US 168
11.2.1.1 Adoption of precision farming techniques to boost demand for agricultural surfactants 168
TABLE 116 US: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 117 US: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 118 US: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 170
TABLE 119 US: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 170
TABLE 120 US: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 121 US: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 122 US: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (KT) 171
TABLE 123 US: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (KT) 171
TABLE 124 US: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 125 US: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 126 US: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2019–2022 (KT) 172
TABLE 127 US: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2023–2028 (KT) 172
11.2.2 CANADA 173
11.2.2.1 Focus on organic farming to spur adoption of agricultural surfactants 173
TABLE 128 CANADA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 129 CANADA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 130 CANADA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 174
TABLE 131 CANADA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 174
TABLE 132 CANADA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 133 CANADA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 134 CANADA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (KT) 175
TABLE 135 CANADA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (KT) 176
TABLE 136 CANADA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 137 CANADA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 138 CANADA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2019–2022 (KT) 176
TABLE 139 CANADA: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2023–2028 (KT) 177
11.2.3 MEXICO 177
11.2.3.1 Demand for sustainable farming solutions to drive market 177
TABLE 140 MEXICO: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 141 MEXICO: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 142 MEXICO: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 178
TABLE 143 MEXICO: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 179
TABLE 144 MEXICO: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 145 MEXICO: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 146 MEXICO: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (KT) 180
TABLE 147 MEXICO: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (KT) 180
TABLE 148 MEXICO: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 149 MEXICO: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 150 MEXICO: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2019–2022 (KT) 181
TABLE 151 MEXICO: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2023–2028 (KT) 181
11.3 EUROPE 182
TABLE 152 EUROPE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 153 EUROPE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 154 EUROPE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (KT) 183
TABLE 155 EUROPE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KT) 184
TABLE 156 EUROPE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 157 EUROPE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 158 EUROPE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 185
TABLE 159 EUROPE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 185
TABLE 160 EUROPE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 161 EUROPE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 162 EUROPE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2022 (KT) 186
TABLE 163 EUROPE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (KT) 186
TABLE 164 EUROPE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 165 EUROPE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 187
TABLE 166 EUROPE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (KT) 187
TABLE 167 EUROPE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (KT) 188
TABLE 168 EUROPE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 169 EUROPE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 188
TABLE 170 EUROPE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2019–2022 (KT) 188
TABLE 171 EUROPE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2023–2028 (KT) 189
11.3.1 GERMANY 189
11.3.1.1 Demand for solutions that amplify pesticide efficacy to drive market 189
TABLE 172 GERMANY: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 173 GERMANY: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 174 GERMANY: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 190
TABLE 175 GERMANY: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 190
TABLE 176 GERMANY: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 177 GERMANY: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 178 GERMANY: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (KT) 191
TABLE 179 GERMANY: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (KT) 192
TABLE 180 GERMANY: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 181 GERMANY: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 182 GERMANY: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2019–2022 (KT) 192
TABLE 183 GERMANY: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2023–2028 (KT) 193
11.3.2 FRANCE 193
11.3.2.1 Growing focus on crop protection to boost market 193
TABLE 184 FRANCE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 185 FRANCE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 186 FRANCE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 194
TABLE 187 FRANCE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 194
TABLE 188 FRANCE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 189 FRANCE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 190 FRANCE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (KT) 195
TABLE 191 FRANCE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (KT) 196
TABLE 192 FRANCE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 196
TABLE 193 FRANCE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 196
TABLE 194 FRANCE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2019–2022 (KT) 196
TABLE 195 FRANCE: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2023–2028 (KT) 197
11.3.3 UK 197
11.3.3.1 Demand for sustainable agricultural solutions to boost popularity of agricultural surfactants 197
TABLE 196 UK: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 197 UK: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 198 UK: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (KT) 198
TABLE 199 UK: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 198
TABLE 200 UK: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 201 UK: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 202 UK: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (KT) 199
TABLE 203 UK: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (KT) 200
TABLE 204 UK: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 205 UK: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 206 UK: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2019–2022 (KT) 200
TABLE 207 UK: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY SUBSTRATE TYPE, 2023–2028 (KT) 201
11.3.4 ITALY 201
11.3.4.1 Rising adoption of integrated pest management solutions to fuel market 201
TABLE 208 ITALY: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 201
TABLE 209 ITALY: AGRICULTURAL SURFACTANTS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 210 ITALY: AGRICULT
