市場の動向：推進要因と抑制要因

日本における手術件数の増加

日本における手術件数の増加は、日本の手術用ロボットシステム市場の成長を大きく牽引しており、予測期間を通じて市場を牽引すると見込まれています。日本は急速な高齢化が進んでおり、65歳以上の人口は全体の約3分の1、推定3,623万人に達し、主要経済国の中で最も高い割合を占めています。高齢化に伴い、心血管疾患、がん、整形外科疾患、脊椎疾患などの治療のために、複雑な手術が必要となるケースが増えています。

例えば、Springer Natureが発表した記事によると、2022年に日本で実施された心血管手術は計61,606件で、そのうち120件が人工心臓補助装置（VAD）の埋め込み手術、79件が心臓移植でした。さらに、国立保健研究所によると、日本では年間約130万件の整形外科入院手術が行われている。高齢化が進むにつれ、手術件数は増加すると予想され、治療成果の向上を図るため、日本国内で手術用ロボットシステムの需要が高まる可能性がある。

日本では、主に高齢化を背景に、心血管疾患、がん、糖尿病などの慢性疾患が増加している。これらの疾患の治療には、技術的に困難で高い精度が求められる大手術が必要となる場合が多い。慢性疾患の負担増は、特に腫瘍学、循環器学、泌尿器学などの専門分野において、ロボット支援手術への需要を後押ししている。外科医は、より良い治療成果と合併症の低減を図るため、これらの複雑な手術をロボットに依存しており、これがロボットシステムの導入を促進している。

例えば、日本臨床腫瘍学会によると、日本におけるがん患者数は着実に増加しており、特に前立腺がんは、主要な罹患原因の一つとなっている。東京国際大堀病院によると、現在、日本国内では300台以上のロボット手術装置が稼働しており、ロボット支援下前立腺全摘除術は年間13,000件以上実施されている。ロボット支援前立腺全摘除術やロボット支援部分腎摘除術などの泌尿器科分野におけるロボット手術は、日本で急速に普及しつつある。同様に、整形外科や心臓外科などの他の手術分野においても、予測期間中に手術用ロボットシステムへの需要が高まると予想される。

従来型手術システムとの激しい競争

従来型手術システムとの激しい競争は、日本の手術用ロボットシステム市場の成長を阻害する要因の一つである。ロボット手術システムは、精度、低侵襲性、および患者転帰の改善という点で大きな利点を提供しているものの、コスト、慣れ親しんだ手法、初期投資の低さといった要因により、日本では依然として従来の手術法が多くの処置において主流を占めている。

日本におけるロボット手術システムの普及を妨げる主な障壁の一つは、高い初期費用である。「da Vinci Surgical System」や「Medtronic Hugo System」のような手術用ロボットシステムには多額の初期費用がかかり、その額はしばしば数百万ドルを超える。また、これらのシステムには、高額なメンテナンス、トレーニング、アップグレードの費用も必要となる。

例えば、「ダ・ヴィンチ Xi 外科手術システム」1台の価格は、継続的なメンテナンスやトレーニング費用を除いても、およそ100万～250万ドルに上る。これに対し、従来の手術システムは大幅に安価であり、多くの腹腔鏡手術用機器システムの価格は5万～20万ドルであるため、小規模な病院や医療施設にとっても導入しやすい。

日本の外科医は、特に腹腔鏡手術、整形外科、一般外科などの分野において、従来の手術技術に一般的に高い熟練度を持っています。これらの技術は確立されており、医療従事者はそれらを自在に活用しています。日本で消化器系の手術に広く用いられている腹腔鏡手術の分野においても、外科医は豊富な経験と高い熟練度を誇っています。

市場セグメント分析

日本の外科用ロボットシステム市場は、種類、用途、エンドユーザーに基づいてセグメント化されている。

用途別

日本の外科用ロボットシステムの用途セグメントでは、整形外科手術が市場シェアのトップを占め、最大のシェアを誇っている。

グラフェン系包帯セグメントは、2022年の5,479万米ドルから2023年には5,937万米ドルへと成長した。

世界経済フォーラムによると、日本は世界でも有数の高齢化社会であり、人口の3分の1近くが65歳以上で、その数は推定3,623万人である。高齢化に伴い、変形性関節症、脊椎疾患、股関節・膝関節疾患などの変性性関節疾患を発症しやすくなり、これらはいずれも整形外科手術を必要とする。

例えば、国立保健研究所によると、日本では年間約130万件の整形外科入院手術が行われている。高齢化に伴い、関節置換術（特に膝および股関節置換術）への需要が急増している。その結果、関節置換術の精度を高め、回復期間を短縮し、患者の予後を改善するロボットシステムにとって、整形外科手術は主要な推進力となっている。

ストライダー社製の「MAKOロボットアーム支援手術システム」や、膝・股関節置換術向けのRAS（ロボット支援手術）などのロボットシステムは、整形外科手術の変革において極めて重要な役割を果たしている。これらのシステムは、手術中の精度向上、人工関節の位置合わせの最適化、そして患者の予後の改善をもたらし、これらは特に人工関節置換術において重要である。

例えば、MAKOロボットアーム支援手術システムは、日本において膝および股関節置換術で採用が拡大している。このシステムにより、外科医は3D画像に基づいて手術をカスタマイズすることが可能となり、可動域の拡大とより正確な位置合わせが実現されるため、合併症の減少や患者の回復期間の短縮につながっている。

主要企業

日本の外科用ロボットシステム市場の主要企業には、メディカロイド株式会社、川崎重工業株式会社、テレクシステンス株式会社、ソニー・グループ株式会社、インテュイティブ・サージカル、メドトロニック、マイクロポート・サイエンティフィック・コーポレーション、スミス・アンド・ネフュー、アサヒ・サージカル・ロボティクス株式会社、などが挙げられます。

市場の範囲

1. 市場の概要と範囲
   1. 本レポートの目的
   2. レポートの対象範囲と定義
   3. レポートの範囲
2. 経営層向けインサイトと主なポイント
   1. 市場のハイライトと戦略的ポイント
   2. 主なトレンドと将来予測
3. タイプ別概要
   1. 用途別概要
   2. エンドユーザー別概要
4. 動向
   1. 影響要因
      1. 推進要因
         1. 日本における外科手術件数の増加
      2. 制約要因
         1. 従来型手術システムとの激しい競争
      3. 機会
      4. 影響分析
5. 戦略的インサイトと業界見通し
   1. 市場リーダーおよびパイオニア
      1. 新興のパイオニアおよび有力企業
      2. 最大の売上を誇るブランドを持つ確立されたリーダー
      3. 確立された製品を持つ市場リーダー
   2. CXOの視点
   3. 最新動向とブレークスルー
   4. ケーススタディ／進行中の研究
   5. 規制および償還の動向
   6. ポーターの5つの力分析
   7. サプライチェーン分析
   8. SWOT分析
   9. 未充足ニーズとギャップ
   10. 市場参入および拡大に向けた推奨戦略
   11. シナリオ分析：ベストケース、ベースケース、ワーストケースの予測
   12. 価格分析および価格動向
   13. 主要オピニオンリーダー
6. 手術用ロボットシステム市場（タイプ別）
   1. はじめに
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）（タイプ別）
      2. 市場魅力度指数（タイプ別）
   2. ロボット支援手術システム*
      1. はじめに
      2. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
   3. 手術用ロボットアーム
   4. 自律型手術ロボット
7. 手術用ロボットシステム市場（用途別）
   1. はじめに
      1. 用途別市場規模分析および前年比成長率分析（%）
      2. 用途別市場魅力指数
   2. 整形外科手術*
      1. はじめに
      2. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
   3. 婦人科手術
   4. 泌尿器科手術
   5. 心臓外科手術
   6. 脳神経外科手術
   7. 一般外科
   8. その他
8. エンドユーザー別外科用ロボットシステム市場
   1. はじめに
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、エンドユーザー別
      2. 市場魅力度指数、エンドユーザー別
   2. 病院*
      1. はじめに
      2. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
   3. 外来手術センター
   4. 専門クリニック
   5. その他
9. 競争環境および市場ポジショニング
   1. 競争環境の概要および主要市場プレイヤー
   2. 市場シェア分析およびポジショニング・マトリックス
   3. 戦略的提携、合併、買収
   4. 製品ポートフォリオおよびイノベーションにおける主な動向
   5. 企業ベンチマーキング
10. 企業プロフィール
    1. Medicaroid Corporation*
       1. 会社概要
       2. 製品ポートフォリオおよび説明
       3. 財務概要
       4. 主な動向
       5. SWOT分析
    2. 川崎重工業株式会社
    3. TELEXISTENCE Inc.
    4. ソニー・グループ株式会社
    5. インテュイティブ・サージカル
    6. メドトロニック plc
    7. マイクロポート・サイエンティフィック・コーポレーション
    8. スミス・アンド・ネフュー
    9. アサヒ・サージカル・ロボティクス株式会社リストは網羅的ではありません
11. 前提条件および調査方法
    1. データ収集方法
    2. データの三角測量
    3. 予測手法
    4. データの検証および妥当性確認
12. 付録
    1. 弊社およびサービスについて
    2. お問い合わせ