主なポイント

アジア太平洋地域は、予測期間中に最大の地域市場となり、2026年には62.8%の市場シェアを占めると予測されています。

フォークリフトセグメントは、予測期間中、オフハイウェイ向け流体管理市場を牽引すると予想されています。同セグメントは、2026年の3億5,090万米ドルから、2032年までに5億3,570万米ドルへと成長すると予測されています。

予測期間中、リフトシリンダーの供給／復帰（3点リンク）セグメントが市場を牽引すると予想されます。このセグメントは、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.4％で成長すると予測されています。

オフハイウェイ向け流体管理市場は、パーカー・ハニフィン（アメリカ）、セブロ（ドイツ）、ゲイツ・コーポレーション（アメリカ）、クーパー・スタンダード（アメリカ）、住友理光（日本）などのグローバル企業が主導しています。

マヌリ・ハイドロリクス（イタリア）、アルファゴンマ・グループ（イタリア）、TIフルイド・システムズ（英国）、ノルマ・グループ（ドイツ）、ストーブリ・グループ（スイス）は、オフハイウェイ向け流体管理市場における主要な成長企業です。

オフハイウェイ向け流体管理市場は、建設、鉱業、農業、資材運搬分野における機器需要の高まりに加え、機械の利用率向上によりホースやコネクタの摩耗や交換が加速していることが牽引しています。油圧システムの複雑化と高性能化への要求の高まりにより、機器が高圧動作やより精密な制御機構を統合するにつれ、1台あたりの流体移送システムの構成要素が増加しています。さらに、耐久性、漏れ防止、および環境・安全基準への準拠がより重視されるようになり、製品開発の方向性を決定づけ、最新のオフハイウェイ機器全体において、高信頼性かつ耐久性に優れた流体処理コンポーネントの採用を促進しています。

顧客の顧客に影響を与えるトレンドと変革

オフハイウェイ車両向けの流体処理システム市場は、従来型の標準的な油圧・燃料ライン用途への重点から、進化する機器要件に合わせた、より高付加価値で用途特化型のソリューションへと移行しています。建設機械においては、摩耗、衝撃、および継続的な過酷な稼働に耐えつつ、信頼性の高い性能を確保し、故障率を最小限に抑えることができる高圧油圧ラインへの注目が高まっています。農業分野では、長期にわたる使用サイクルにおける耐久性、化学物質や環境への耐性、遠隔地でのメンテナンスの容易さに重点が置かれており、これにより季節的なダウンタイムの削減、オペレーターのコスト管理の改善、そして重要な稼働期間におけるより信頼性の高い性能が実現されています。両分野において、高度な冷却液ライン、軽量素材、および熱管理システムを通じて新たな価値の機会が生まれつつあり、より専門的で高性能な流体処理ソリューションへの移行を支えています。

推進要因：建設、鉱業、農業分野における機器稼働率の上昇

建設、鉱業、農業分野における機器稼働率の上昇により、耐久性が高く信頼性の高い流体移送システムへの需要が堅調に推移しています。機械は過酷な環境下でより長時間稼働しているため、高圧、摩耗、温度変化に耐えられるホース、チューブ、コネクタが求められています。OEM各社はシステムの信頼性向上とダウンタイムの最小化に注力しており、その結果、高性能素材や堅牢な設計の採用が進んでいます。同時に、使用頻度の増加により摩耗や交換サイクルが加速しており、FTSコンポーネントに対するアフターマーケット需要が高まっています。

抑制要因：コスト重視の機器セグメントにおける高い価格感応度

オフハイウェイ機器市場、特に新興市場では依然として価格感応度が高く、プレミアムなFTSソリューションの採用が制限されています。OEMはコスト最適化を優先することが多く、その結果、標準化された部品や低コストの部品が使用されることになり、サプライヤーによる差別化が制限されています。アフターマーケットにおいては、低コストの現地メーカーの存在が価格圧力をさらに強めています。これにより、特に総コストの考慮が長期的な耐久性のメリットを上回るセグメントにおいて、グローバルサプライヤーは、性能への期待に応えつつ利益率を維持するという課題に直面しています。

機会：電動化に牽引される熱管理システム

電動化およびハイブリッド化されたオフハイウェイ機器への移行は、特に熱管理アプリケーションにおいて、高度な流体移送システムに新たな機会を生み出しています。バッテリーシステム、パワーエレクトロニクス、および電気駆動系には効率的な冷却ソリューションが必要であり、これにより、特殊な冷却液ラインや互換性のある材料への需要が高まっています。より広範な車両システムとの統合が重要になってきており、これにより、より優れた熱制御、効率の向上、およびコンポーネントの寿命延長が可能になります。この移行は、軽量材料やシステム設計におけるイノベーションも促進しており、サプライヤーは従来型油圧システムや燃料システムを超えた、より高付加価値な用途へと事業を拡大できるようになっています。

課題：ゴムや金属などの原材料におけるサプライチェーンの変動性

ゴム、鉄鋼、エンジニアリングポリマーなどの主要原材料の価格変動は、FTSメーカーにとってコスト高や供給の不確実性をもたらしています。原材料価格の変動は利益率に直接影響を与える一方、調達における混乱は生産スケジュールやOEMへの納期遵守に影響を及ぼす可能性があります。サプライヤーは、コスト競争力と性能要件のバランスを取ることを求められていますが、多くの場合、価格上昇分を完全に転嫁することはできません。この課題は、グローバルなサプライチェーンへの依存や地域ごとの供給状況のばらつきによってさらに増幅されており、企業は安定性を維持し、顧客の期待に応えるために、マルチソーシング戦略の採用、サプライチェーンの現地化、在庫計画の改善を迫られています。

市場エコシステム

オフハイウェイ向け流体管理市場は、構造化されたバリューチェーンを通じて機能しています。その起点となるのは、BASF、デュポン、ソルベイといった原材料サプライヤーであり、これらは高性能ポリマー、エラストマー、特殊材料を供給しています。これらの材料は、クーパー・スタンダード、住友理光、JKフェナーなどのティア2部品メーカーによって、ホース、チューブ、流体移送部品の製造に活用されています。パーカー・ハニフィン、ゲイツ・コーポレーション、セブロといった販売代理店やシステムサプライヤーは、これらのシステムを統合し、OEMに供給する上で重要な役割を果たしています。最後に、JCB、CNHインダストリアル、コマツ、ACE、ジョン・ディアなどのエンドユーザーが、これらのシステムをオフハイウェイ車両に搭載しています。これは、材料の革新から部品の製造、システムの統合、そして最終的な機器への搭載に至るまで、明確なエコシステムが確立されており、強力なアフターマーケット需要に支えられていることを示しています。

地域

予測期間中、オフハイウェイ向けの世界的な流体管理市場において、アジア太平洋地域が最大かつ最も急速に成長する地域となる見込みです

アジア太平洋地域は、建設、鉱業、農業分野における高い設備生産量と堅調な需要に支えられ、オフハイウェイ車両向け流体管理市場において最大かつ最も急速に成長する市場となっています。中国やインドなどの国々は、大規模なインフラ開発、都市化、そして進行中の農業の機械化に牽引され、販売数量において主導的な地位を占めています。また、同地域は国内のOEMメーカーや部品サプライヤーが広く存在していることも強みとなっており、これによりコスト競争力のある製造が可能となり、あらゆる機器カテゴリーでの普及が進んでいます。市場の成長は、最新の機器、特に大容量のトラクター、掘削機、資材運搬機器における先進的な油圧システムの普及拡大によってもさらに後押しされています。フォークリフトや小型建設機械を中心に、電気式およびハイブリッド式のオフハイウェイ車両の採用が増加していることも、システムの複雑化と部品需要の高まりに寄与しています。さらに、インフラ拡充、農村開発、産業成長に焦点を当てた政府の取り組みが、長期的な需要を支え続けています。

オフハイウェイ向け流体管理市場：企業評価マトリックス

パーカー・ハニフィンは、強力なグローバル展開、油圧および流体管理システムにおける広範な製品ポートフォリオ、そしてオフハイウェイ機器用途全体にわたる深い統合を背景に、「スタープレイヤー」に分類されています。同社は、高い市場シェア、OEMとの強固な関係、そして高度なエンジニアリング能力を強みとしており、建設、農業、およびマテリアルハンドリングの各セグメントにおいて、信頼性の高い高性能なソリューションを提供しています。ADMグループは、「新興リーダー」に分類されており、流体処理コンポーネント分野での存在感の高まりと、オフハイウェイ用途における製品展開の拡大が原動力となっています。同社は、的を絞った製品開発と地域的な事業拡大を通じて能力を強化しており、コスト競争力のある中堅機器メーカーからの需要増を捉える体制を整えています。

主要市場プレイヤー

Parker Hannifin
Gates Corporation
Cooper Standard
Sumitomo Riko
Sebro
JK Fenner
ADM Group
Bony Polymers
Polyhose
TVH
Manuli Hydraulics
Dayco

最近の動向

2025年12月1日 午前0時00分 : アルファ・ラバルは、IMOの2030年排出目標に沿って海運産業のLNGへの移行を支援するために設計された「FCM LNG燃料供給システム」を発表しました。このシステムは、極低温での流体の安全な取り扱いを可能にし、LNG燃料インフラにおける重要な要件に対応しています。

2025年12月1日 午前0時00分 : ベックマン・コルター社は、従来型の大規模な液体自動化システムに代わるコンパクトな選択肢となる、卓上型液体ハンドラー「Biomek i3」を発売しました。このソリューションにより、小規模な研究所や中小企業でも、特にゲノミクス分野において、高精度な液体ハンドリング機能を利用できるようになります。

2025年1月1日 午前0時00分 : テカン・グループは、固定的なプログラミングから適応型操作へと移行することで実験室のワークフローを強化する、AI搭載の液体ハンドリングプラットフォーム「Veya」を発表しました。この進歩により、複雑なマルチオミクス研究環境において精度が向上し、人為的ミスが削減されています。

2023年11月1日 午前0時00分 : ネクステア・オートモーティブは、中国江蘇省の常熟市（蘇州にある同社の既存施設の近隣）への戦略的な拠点拡大を通じて、製造および試験能力を増強し、アジア太平洋地域の成長をさらに活用することで、グローバルな事業展開を拡大しました。

01. 用語集
1.1 略語一覧
1.2 市場の定義
1.3 調査対象の範囲
1.4 調査対象範囲に含まれる主要コンポーネントの図解
02. エグゼクティブ・サマリー
2.1 オフハイウェイ車両の世界およびインドの販売予測（2024年～2030年）
2.2 オフハイウェイ車両のインド対世界（その他地域）FTP市場予測（2024年～2030年）
2.3 インドの建設・鉱業用機器FTP市場（推進方式別）（2024年対2030年）
2.4 インドの農業用機器およびフォークリフトFTP市場（推進方式別）（2024年対2030年）
2.6 インドの建設・鉱業機械におけるFTP市場の機会
2.7 インドの農業機械におけるFTP市場の機会
2.8 インドのフォークリフトにおけるFTP市場の機会
03. オフハイウェイ車両：電動化および現地化分析
3.1 インド：建設機械OEM – ゼロエミッション車両関連の動向および現地化計画
3.2 インド：農業機械OEM – ゼロエミッション車関連の開発動向および現地化計画
3.3 インド：フォークリフトOEM – ゼロエミッション車関連の開発動向および現地化計画
3.4 フォークリフトの電動化に伴う流体移送製品のシフト
04. 市場動向と規制環境
4.1 主要な市場推進要因および制約に関するMNMの見解
4.2 インペリアル・オート社のOHVコンポーネント部門に対する政策影響評価
4.3 規制の枠組み：建設機械向けインド CEV ステージ V 排出ガス基準
4.4 規制の枠組み：農業機械向けインド TREM ステージ V 排出ガス基準
4.5 オフハイウェイ機器用油圧ホースに関するSAEインド規格

05. 国・地域別OHV販売およびFTP市場分析
5.1 インド
5.1.1 インドの建設・鉱業機械販売
5.1.2 インドの建設・鉱業機械別輸出（2024年）
5.1.3 インドの農業機械別販売
5.1.4 インドの農業用トラクターおよびコンバインの輸出販売（2024年）
5.1.5 インドのフォークリフト：クラス別販売台数
5.1.6 FTPコンポーネント – インドの建設・鉱業機械製品構成、2024年対2030年
5.1.7 FTP 部品 – インドの農業機械の製品構成、2024 年対 2030 年
5.1.8 FTP 部品 – インドのフォークリフトの製品構成、2024 年対 2030 年
5.2 中国
5.2.1 中国オフハイウェイ機器FTP市場：機器種類別およびシステム別、2024年対2030年
5.2.2 FTPコンポーネント – 中国建設・鉱業機器製品構成、2024年対2030年
5.2.3 FTP コンポーネント – 中国の農業用機器の製品構成、2024年対2030年
5.2.4 FTP コンポーネント – 中国のフォークリフトの製品構成、2024年対2030年
5.3 アジア太平洋地域のその他
5.3.1 アジア太平洋地域その他におけるオフハイウェイ機器向けFTP製品市場（機器カテゴリー別、2024年対2030年）
5.3.2 FTPコンポーネント – アジア太平洋地域その他における建設・鉱業用機器の製品構成、2024年対2030年
5.3.3 FTPコンポーネント – アジア太平洋地域（その他）の農業用機器製品構成、2024年対2030年
5.3.4 FTPコンポーネント – アジア太平洋地域（その他）のフォークリフト製品構成、2024年対2030年
5.4 ヨーロッパ
5.4.1 ヨーロッパの建設・鉱業機械販売 – 2024年対2030年
5.4.2 ヨーロッパの農業機械別販売 – 2024年対2030年
5.4.3 ヨーロッパフォークリフト別販売 – 2024年対2030年
5.4.4 ヨーロッパオフハイウェイ機器FTP市場、機器カテゴリー別、2024年対2030年
5.4.5 FTPコンポーネント – ヨーロッパの建設・鉱業用機器の製品構成、2024年対2030年
5.4.6 FTPコンポーネント – ヨーロッパの農業用機器の製品構成、2024年対2030年
5.4.7 FTPコンポーネント – ヨーロッパフォークリフト製品構成、2024年対2030年
5.5 北米
5.5.1 建設・鉱業機械の販売 – 北米
5.5.2 農業機械およびフォークリフトの販売 – 北米
5.5.3 北米オフハイウェイ機器FTP市場、機器カテゴリー別、2024年対2030年
5.5.4 FTPコンポーネント – 北米建設・鉱業用機器の製品構成、2024年対2030年
5.5.5 FTPコンポーネント – 北米農業用機器の製品構成、2024年対2030年
5.5.6 FTPコンポーネント – 北米フォークリフトの製品構成、2024年対2030年
06. 機器別 FTP 製品のキットサイズ分析
6.1 バックホーローダー – キットサイズ
6.2 ショベルローダー – キットサイズ
6.3 モーターグレーダーローダー – キットサイズ
6.4 クローラドーザー・ローダー – キットサイズ
6.5 農業用トラクター – キットサイズ
6.6 フォークリフト（クラス1～3） – キットサイズ
6.7 フォークリフト（クラス4～5） – キットサイズ

07.競合環境
7.1 機器の種類別OEM市場シェア
7.1.1 建設・鉱業機械のOEM別市場シェア（2024年）
7.1.1.1 インド
7.1.1.2 世界
7.1.2 農業用トラクターのOEM別市場シェア（2024年）
7.1.2.1 インド
7.1.2.2 世界
7.1.3 フォークリフトのOEM別市場シェア（2024年）
7.1.3.1 インド
7.1.3.2 世界
7.2 主要サプライヤー別流体移送製品の比較
08. 競合他社分析
8.1 パーカー・ハニフィン社
8.2 ゲイツ・コーポレーション
8.3 クーパー・スタンダード
8.4 住友理化
8.5 ジェイシュリー・ポリマーズ社 LTD.
8.6 JK FENNER
8.9 ADM GROUP
8.8 BONY POLYMERS (P) LTD.
8.9 POLYHOSE
8.10 TVH PARTS HOLDING NV
8.11 JAYEM AUTO INDUSTRIES PVT. LTD.
8.12 SEBROS GROUP
8.13 MANULI HYDRAULICS
8.14 DAYCO
8.15 ARTH RUBBERS
8.16 BHATIA PIPE INDUSTRIES
8.19 KINGDAFLEX
8.18 ALFAGOMMA
8.19 BRIDGESTONE
8.20 AR HYDRAULIC

表1 用語集 – 略語一覧 23
表2 用語集 – 市場の定義 27
表3 用語集 – 対象範囲と除外項目 29
表4 インドと世界のオフハイウェイ車両販売台数（機種別）（台） 32
表5 インドのオフハイウェイ車両の国内販売台数と輸出台数の比較（機種別）（台） 32
表6 インドの建設・鉱業機械FTP市場（機種別）（100万ルピー） 33
表7 インドの農業用機器FTP市場（機器別、単位：100万ルピー） 33
表8 その他の地域の建設・鉱業用機器FTP市場（機器別、単位：100万ルピー） 33
表9 その他の地域における農業用機器FTP市場、機器別（1000万ルピー） 33
表10 インドのフォークリフトFTP市場、クラス別（1000万ルピー） 34
表11 その他の地域におけるフォークリフトFTP市場、クラス別 （インドルピー、1000万単位） 34
表12 インドの建設・鉱業用機器販売台数、推進方式別（台） 35
表13 インドの建設・鉱業用機器FTP市場規模、2024年対2030年（インドルピー、1000万単位） 35
表14 インドの農業機械販売台数（推進方式別）（台） 36
表15 インドの農業機械FTP市場規模（種類別、2024年対2030年）（億ルピー） 36
表16 インドのフォークリフト販売台数（推進方式別）（台） 36
表17 インドのフォークリフトFTP市場規模（推進方式別）（億ルピー） 36
表18 インドの建設・鉱業用機器におけるFTP市場の機会 40
表19 インドの農業用機器におけるFTP市場の機会 46
表20 インドのフォークリフトにおけるFTP市場の機会 47
表21 インドの農業機械OEMメーカー – ゼロエミッション車両の開発動向（タイムライン1） 51
表22 インドの農業機械OEMメーカー – ゼロエミッション車両の開発動向（タイムライン2） 51
表23 主要な市場推進要因に関するMNMの見解 55
表24 主要な市場制約要因に関するMNMの見解 57
表25 CEVステージV規制の概要 59
表 26 排出ガス基準：CEV V – 建設機械 59
表 27 TREM ステージ V 規制の概要 60
表 28 排出ガス基準：TREM V – トラクターおよび関連機器 60
表 29 TREM ステージ V 追加基準 60
表 30 油圧ホースに関する SAE インド規格 61
表 31 パーカー・ハニフィン – セグメント概要 161
表 32 イートン・コーポレーション – セグメント概要 170
表33 ゲイツ・インダストリアル・コーポレーション – セグメント概要 174
表34 コンチネンタルAG – セグメント概要 176

表35 ダンフォス – セグメント概要 178
表36 ボッシュ・レックスロス – セグメント概要 180
表37 ブリヂストン株式会社 – セグメント概要 182
表38 ゼンペリットAG – セグメント概要 184
表39 マヌリ・ハイドロリクス – セグメント概要 190