市場規模と予測

• 2025年の市場規模（金額）：387億5,000万米ドル

• 2030年の市場予測（金額）：762億5,000万米ドル

• 年平均成長率（CAGR）：2025年～2032年の期間で10.2%

• 軍用船舶セグメント：13.2%と最も高いCAGR

• レガシーセグメント：2025年の市場シェアは94.50％と推定

主なポイント

予測期間中、ラテンアメリカは軍事プラットフォームの地域市場として最も急速な成長が見込まれています。これは、国内治安上の課題の増大、国境監視要件の強化、ブラジルやメキシコなどの国々における防衛予算の漸進的な拡大、および国内治安やパトロール任務に適した費用対効果の高い航空機、車両、海軍プラットフォームへの需要の高まりが要因となっています。

軍用艦艇セグメントは、艦隊の更新や能力向上を背景に、予測期間中に13.2%という最も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。

空軍セグメントは、作戦展開の増加や近代化を背景に、予測期間中に現役機数ベースで0.9%という最も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。

技術別では、レガシーセグメントが最大の市場シェアを占めると予想されており、2025年には市場シェアの94.50％を占めると推定されています。この成長は、進行中の艦隊更新サイクルと中間寿命アップグレードプログラムによって後押しされています。

今治造船、アルジェス、イヴェコ・ディフェンス・ビークルズなどは、確立されたマーケティングチャネルと製品ポートフォリオ構築のための豊富な資金力を背景に、中小企業（SME）の中でも際立った存在となっています。

軍事プラットフォーム産業は、各国軍が空・陸・海資産にわたる近代化、作戦準備態勢、およびマルチドメイン能力の強化を優先する中、着実に進化しています。メーカー各社は、推進システム、材料工学、デジタルアビオニクス、統合戦闘システムの進歩を通じて、プラットフォームの生存性、任務遂行持続時間、積載能力、相互運用性の向上にますます注力しています。需要を牽引しているのは、長寿命にわたってコスト効率を維持しつつ、戦力投射、情報・監視、兵站、国土安全保障など、幅広い任務を支援できるプラットフォームへのニーズです。

顧客の顧客に影響を与えるトレンドと変革

軍事プラットフォーム市場は、より高い持続性、自律性、および多目的任務への柔軟性に対する需要の高まりに牽引され、従来の維持管理から近代化および次世代能力へと明確な転換を遂げています。デジタルアーキテクチャ、AI搭載システム、統合センサーの進歩により、プラットフォームのライフサイクルにおける設計、運用、アップグレードのあり方が再構築されています。収益構成は、従来のプラットフォーム販売から、近代化プログラム、モジュール式アップグレード、そして長期的な維持管理およびサービスへと徐々に移行しています。同時に、OEM、サブシステムサプライヤー、システムインテグレーター、防衛機関間のより深い連携がエコシステムを再定義しており、能力の迅速な導入を可能にし、運用準備態勢を向上させ、ライフサイクルコストを低減しています。

持続的な防衛近代化プログラム

各国政府が空軍、陸軍、海軍における能力向上を優先する中、持続的な防衛近代化プログラムは、軍事プラットフォーム市場の主要な原動力であり続けています。対等国や準対等国との競争を含む脅威環境の変化により、軍は従来のシステムから、より高い生存性、状況認識能力の向上、そして任務遂行の柔軟性を備えたプラットフォームへの移行を迫られています。近代化の取り組みでは、新旧のプラットフォーム双方に高度なセンサー、通信、任務システムを統合し、より長い耐用年数にわたって運用上の有効性を確保することに、ますます重点が置かれています。これらのプログラムは通常、複数年または数十年にわたる取り組みとして構成されており、プラットフォームメーカーやシステムインテグレーターに長期的な需要の安定性をもたらしています。

高い調達コストとライフサイクルコスト

高い調達コストとライフサイクルコストは、特にプラットフォームの技術的進歩と複雑化が進むにつれ、軍事プラットフォーム市場にとって依然として大きな制約要因となっています。現代の軍事プラットフォームは、先端材料、統合ミッションシステム、そして高度な推進・生存性技術を採用しているため、多額の初期投資を必要とします。こうした高い取得コストは、特に防衛予算が限られている場合、調達数量を制限する要因となり得ます。また、政府が能力要件と費用対効果のバランスを図ろうとするため、意思決定プロセスが長期化するケースも少なくありません。

艦隊のアップグレードおよび寿命延長プログラム

防衛部隊が既存資産の価値を最大化しようとする中、艦隊のアップグレードおよび寿命延長プログラムは、軍事プラットフォーム市場において大きな機会をもたらしています。多くの航空、海軍、陸軍のプラットフォームは、構造的には依然として使用可能ですが、作戦上の有用性を維持するためには能力の向上が求められています。ミッションシステム、センサー、推進システム、生存性機能、およびデジタルアーキテクチャのアップグレードにより、運用者はプラットフォームの全面的な更新を行わずに、進化する脅威への対応が可能となります。このアプローチにより、政府は予算の制約を管理しつつ、主要な部隊要素全体にわたる作戦準備態勢を維持することができます。

複雑な調達および承認プロセス

複雑な調達および承認プロセスは、軍事プラットフォーム市場における主要な課題であり続けており、しばしば調達期間の長期化や行政上の遅延を招いています。防衛調達には通常、複数の利害関係者、多層的な承認メカニズム、および厳格な規制要件が関与しており、これらすべてが意思決定や契約締結を遅らせています。これらのプロセスは、能力要件の進化、コンプライアンス義務、およびリスクとコストを管理するために設計された監視メカニズムによってさらに複雑化していますが、それらは対応力や柔軟性を低下させる可能性があります。

市場エコシステム

軍用車両、軍用艦艇、軍用航空機、およびエンドユーザーは、軍事プラットフォーム市場の主要なステークホルダーです。投資家、資金提供者、学術研究者、インテグレーター、サービスプロバイダー、およびライセンス発行機関は、市場における主要な影響力を持つ主体です。

上記に表示されているロゴおよび商標は、それぞれの所有者に帰属します。これらを本資料で使用するのは、情報提供および説明を目的とするのみです。

市場セグメント

• 軍事プラットフォーム市場（タイプ別）
• 軍事プラットフォーム市場（顧客別）
• 軍事プラットフォーム市場（技術別）

地域

予測期間中、メキシコが軍事プラットフォーム市場で最も急速に成長する国となる見込み

ラテンアメリカの軍事プラットフォーム市場は、選別的な艦隊の近代化および更新を通じて成長しています。投資は、作戦準備態勢と安全保障能力を強化するため、軍用車両、航空機、および海軍プラットフォームに重点が置かれています。

軍事プラットフォーム市場：企業評価マトリックス

世界の軍事プラットフォーム市場マトリックスにおいて、ロッキード・マーティン社（Star）は、戦闘機、ミサイル防衛システム、宇宙資産、そして世界中の主要な防衛プログラムに統合された先進的な陸上・海軍プラットフォームに及ぶ広範なポートフォリオに支えられ、最も強力な市場ポジションで首位に立っています。BAEシステムズ（Star）は、海軍艦艇、装甲車両、電子戦システム、戦闘機プログラムにおける広範な事業展開を基盤として、多領域にわたる軍事近代化における役割を強化し、僅差で続いています。ジェネラル・ダイナミクス社（Star）は、陸上戦闘車両、原子力潜水艦、水上戦闘艦、および長期的な政府調達サイクルに沿ったミッションクリティカルな防衛システムにおけるリーダーシップを通じて、強固な地位を維持しています。三菱重工業株式会社（Star）は、先進的な海軍プラットフォーム、戦闘機プログラム、ミサイルシステム、および日本の近代化イニシアチブを支える自国防衛能力の拡大を通じて、その地位を強化しています。テキストロン社（Star）は、軍用ヘリコプター、固定翼機、無人システム、戦術車両の堅固なポートフォリオにより、競争環境をさらに固め、航空および陸上防衛セグメント全体にわたる多様な事業展開を可能にしています。

主要市場プレイヤー

主要軍事プラットフォーム市場 企業一覧

BAE Systems (UK)
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Japan)
Lockheed Martin Corporation (US)
Textron Inc. (US)
General Dynamics Corporation (US)
Saab AB (Sweden)
Leonardo S.p.A. (Italy)
Northrop Grumman Corporation (US)
Rheinmetall AG (Germany)
RTX Corporation (US)
Hanwha Ocean Co., Ltd. (South Korea)
Thales Group (France)
ST Engineering (Singapore)
Israel Aerospace Industries Ltd. (Israel)
Dassault Aviation (France)
The Boeing Company (US)
Airbus SE (Netherlands)
HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (South Korea)
Naval Group (France)
Huntington Ingalls Industries, Inc. (US)
Hindustan Aeronautics Limited (India)

最近の動向

2025年6月：BAEシステムズ（英国）は、レオナルドSPA（イタリア）および三菱重工業（日本）と3カ国による合弁会社を設立し、「グローバル・コンバット・エア・プログラム（GCAP）」の設計、開発、および産業ガバナンスを統括することで合意しました。この合弁会社は、次世代GCAP戦闘機を納入するための実行主体となります。

2025年10月：ロッキード・マーティン（米国）と大韓航空（韓国）は、米国政府の「地域維持管理枠組み（Regional Sustainment Framework）」イニシアチブの下、維持管理関連活動で協力するための戦略的パートナーシップ枠組みに署名しました。このパートナーシップは、F-16プラットフォームを皮切りに、米国および同盟国の軍用機に対する整備・修理・オーバーホール（MRO）およびアップグレードの協力を拡大し、MROU能力を第三国市場へと拡大することに重点を置いています。

2025年10月：HII（米国）とHD現代重工業は、戦略的提携を拡大し、将来の米海軍向け造船案件への共同参入、共同投資の検討、および海軍艦隊の建造を支援するための同盟国間の海軍産業協力の強化を目指す覚書に署名しました。

2025年5月：ラインメタル（ドイツ）とリライアンス・ディフェンス（インド）は、中・大口径弾薬用の爆薬および推進剤の供給に関する戦略的パートナーシップに合意しました。この協力には共同マーケティング活動が含まれており、弾薬のサプライチェーンと防衛産業の協力を強化することを目的とした、マハラシュトラ州ラトナギリにおける新規製造施設を支援するものです。

2025年6月：HII（米国）とC3 AIは、HIIの造船業務にエンタープライズAIを統合するための戦略的パートナーシップを締結しました。これにより、計画、運用、サプライチェーン、および人員配置を最適化し、米海軍のプラットフォームの納入を加速させます。

1 はじめに 42
1.1 調査の目的 42
1.2 市場の定義 42
1.2.1 軍用航空機 42
1.2.2 軍用艦艇 42
1.2.3 軍用車両 43
1.3 調査範囲 43
1.3.1 市場セグメンテーション 43
1.3.2 調査対象の範囲 43
1.4 対象期間 44
1.5 対象通貨 45
1.6 ステークホルダー 45
1.7 変更点の概要 45
2 エグゼクティブ・サマリー 47
2.1 主な洞察と市場のハイライト 47
2.2 主要な市場参加者：シェアに関する洞察と戦略的動向 48
2.3 市場を形作る破壊的トレンド 49
2.4 高成長セグメントと新興分野 50
2.5 世界市場規模、成長率、および予測 51
3 プレミアムインサイト 52
3.1 軍事プラットフォーム市場における事業者にとって魅力的な機会 52
3.2 軍事プラットフォーム市場（タイプ別） 52
3.3 軍事プラットフォーム市場（技術別） 53
3.4 顧客別軍事プラットフォーム市場 53
4 市場概要 54
4.1 はじめに 54
4.2 市場動向 55
4.2.1 推進要因 55
4.2.1.1 継続的な防衛近代化プログラム 55
4.2.1.2 老朽化した軍事装備の更新 56
4.2.1.3 マルチドメイン作戦への注目の高まり 56
4.2.1.4 先進的なプラットフォーム機能への投資の増加 56
4.2.2 抑制要因 57
4.2.2.1 高い調達コストおよびライフサイクルコスト 57
4.2.2.2 長い開発期間とコスト超過 57
4.2.2.3 専門サプライヤーおよび人材への依存 58
4.2.3 機会 59
4.2.3.1 艦隊のアップグレードおよび寿命延長プログラム 59
4.2.3.2 次世代プラットフォームへの需要 59
4.2.3.3 新興防衛市場の成長 59
4.2.3.4 先進的なデジタルシステムおよびミッションシステムの統合 60
4.2.4 課題 60
4.2.4.1 複雑な調達および承認プロセス 60
4.2.4.2 プログラムの遂行および納入に関するリスク 60
4.2.4.3 地政学的な不確実性と政策の転換 61
4.2.4.4 近代化と艦隊の運用可能性のバランス 61
4.3 満たされていないニーズと未開拓分野 61
4.3.1 アップグレードの俊敏性とモジュール統合の限界 62
4.3.2 産業の拡張性と急増生産能力 62
4.3.3 ライフサイクルにおける可用性と維持管理の柔軟性 62
4.4 相互接続された市場とセクター横断的な機会 63
4.4.1 民間航空および商用航空 63
4.4.2 陸上輸送、重工業、および自動車システム 64
4.4.3 商船建造および海洋インフラ 64
4.5 ティア1/2/3プレーヤーによる戦略的動き 65
4.6 総所有コスト 65
4.6.1 軍用船舶の総所有コスト 66
4.6.1.1 取得コスト 66
4.6.1.2 運用コスト 66
4.6.1.3 ダウンタイムおよび業務中断コスト 66
4.6.1.4 ライフサイクル延長コスト 66
4.6.1.5 廃棄コスト 66
4.6.1.6 リスク管理コスト 66
4.6.1.7 機会費用 66
4.6.2 軍用車両の総所有コスト 68
4.6.3 軍用航空機の総所有コスト 70
4.7 ビジネスモデル 73
4.7.1 軍用艦艇：ビジネスモデル 73
4.7.2 軍用車両：ビジネスモデル 74
4.7.3 軍用航空機：ビジネスモデル 76
4.8 部品表 77
4.8.1 軍用艦艇の部品表 77
4.8.2 軍用車両の部品表 78
4.8.3 軍用航空機の部品表 80
4.8.4 機体および構造用材料 81
4.8.5 推進システム 81
4.8.6 アビオニクスおよび電子機器 81
4.8.7 兵器システム 81
4.8.8 センサーおよび電源システム 81
4.8.9 着陸装置および油圧システム 82
4.8.10 その他のシステム 82
4.9 投資および資金調達のシナリオ 82
5 業界の動向 83
5.1 マクロ経済の見通し 83
5.1.1 はじめに 83
5.1.2 北米 83
5.1.3 欧州 84
5.1.4 アジア太平洋 84
5.1.5 中東 84
5.1.6 その他の地域 85
5.2 バリューチェーン分析 86
5.3 エコシステム分析 88
5.3.1 主要企業 88
5.3.2 民間および中小企業 88
5.3.3 エンドユーザー 88
5.4 価格分析 90
5.5 貿易分析 95
5.5.1 船舶：輸入シナリオ（HSコード89） 95
5.5.2 船舶：輸出シナリオ（HSコード89） 96
5.5.3 軍用車両：輸出シナリオ（HSコード 8710） 97
5.5.4 軍用車両：輸入シナリオ（HSコード 8710） 98
5.5.5 軍用航空機：輸入シナリオ（HSコード 8802） 100
5.5.6 軍用航空機：輸出シナリオ（HSコード 8802） 101
5.6 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 102
5.7 ケーススタディ分析 102
5.7.1 ジェネラル・ダイナミクス・ランド・システムズ社によるM1エイブラムス主力戦車の近代化 102
5.7.2 ロッキード・マーティン社によるF-35ブロック4のアップグレード実施（作戦能力の強化のため） 103
5.7.3 ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社 は、米海軍向けにフォード級空母を開発しました 103
5.8 2025年の米国関税の影響 104
5.8.1 はじめに 104
5.8.2 主要な関税率 104
5.8.3 価格への影響分析 104
5.8.4 国・地域への影響 105
5.8.4.1 米国 105
5.8.4.2 欧州 105
5.8.4.3 アジア太平洋 105

5.8.5 各プラットフォームへの影響 106
5.8.5.1 軍用艦艇 106
5.8.5.2 軍用車両 106
5.8.5.3 軍用航空機 107
6 顧客環境と購入者の行動 108
6.1 意思決定プロセス 108
6.2 購入者のステークホルダーおよび購入評価基準 109
6.2.1 購入評価基準 110
6.3 導入の障壁および内部的な課題 111
6.4 各最終用途産業における未充足ニーズ 112
7 サステナビリティおよび規制環境 114
7.1 地域規制およびコンプライアンス 114
7.1.1 規制機関、政府機関、およびその他の組織 114
7.1.2 業界基準 118
7.2 サステナビリティの取り組み 120
7.2.1 カーボンインパクトの削減 120
7.2.2 エコアプリケーション 121
7.3 認証、表示、およびエコ基準 122
8 技術の進歩、AIによる影響、特許、イノベーション、および将来の応用 124
8.1 主要技術 124
8.1.1 先進的な推進・動力システム 124
8.1.2 ネットワーク中心の指揮、制御、通信システム 124
8.1.3 先進的なセンサーおよびセンサーフュージョン 125
8.1.4 デジタルアーキテクチャおよびオープンシステム 125
8.2 補完技術 125
8.2.1 分散型測位・航法・時刻同期（PNT）システム 125
8.2.2 大容量の車載データストレージおよびエッジ処理 126
8.2.3 高度な電力管理およびエネルギー分配 126
8.3 技術ロードマップ 127
8.3.1 軍用艦艇 127
8.3.2 軍用車両 129
8.3.3 軍用航空機 131
8.4 特許分析 132
8.5 将来の用途 140
8.6 AI／生成AIの影響 141
8.6.1 主なユースケースと市場の可能性 142
8.6.2 ベストプラクティス 143
8.6.3 AI導入のケーススタディ 144
8.6.4 相互接続されたエコシステムと市場プレイヤーへの影響 144
8.6.5 AI／生成AI導入に対する顧客の準備状況 145
8.7 メガトレンドの影響 145
8.7.1 ビッグデータおよびオーシャン・インテリジェンス・プラットフォーム 145
8.7.2 クラウドとエッジコンピューティングの統合 146
8.7.3 生成AIとデジタルツインのエコシステム 146
8.7.4 IoTを活用した防衛分野の接続性 146
9 プラットフォーム種別別軍事プラットフォーム市場 148
9.1 はじめに 149
9.2 軍用機 151
9.2.1 戦闘機 153
9.2.1.1 市場を牽引するためのステルス能力、アビオニクス、および兵器システムの進歩の必要性 153
9.2.1.2 戦闘機：ユースケース 153
9.2.2 輸送機 154
9.2.2.1 成長を牽引する迅速な展開、共同作戦、および遠征能力への注力 154
9.2.2.2 輸送機：ユースケース 154
9.2.3 特殊任務機 154
9.2.3.1 防衛および攻撃的な軍事作戦の両方において、広範囲にわたる状況認識能力を提供し、市場を牽引する 154
9.2.3.2 特殊任務機：ユースケース 155
9.2.4 ヘリコプター 155
9.2.4.1 成長を推進するための、多様な作戦環境における迅速な機動性と支援の必要性 155
9.2.4.2 ヘリコプター：ユースケース 156
9.3 軍用艦艇 156
9.3.1 空母 158
9.3.1.1 軍事攻撃、監視、人道支援のための航空支援の促進 158
9.3.1.2 空母：ユースケース 159
9.3.2 駆逐艦 159
9.3.2.1 セグメントの成長を牽引する、多用途な防衛および艦隊防護機能を備えた艦艇へのニーズ 159
9.3.2.2 駆逐艦：ユースケース 160
9.3.3 フリゲート 160
9.3.3.1 セグメントの成長を牽引する、機動力に優れ、費用対効果の高い海上防衛システムへの需要 160
9.3.3.2 フリゲート：ユースケース 161
9.3.4 コルベット 161
9.3.4.1 市場を牽引する迅速な対応能力を備えた艦艇へのニーズ 161
9.3.4.2 コルベット：ユースケース 161
9.3.5 哨戒艦 162
9.3.5.1 成長を牽引する国境警備能力の強化の必要性 162
9.3.5.2 哨戒艦：ユースケース 162
9.3.6 対機雷戦 162
9.3.6.1 成長を牽引する安全な航行および海軍機雷の脅威からの戦略的水路の保護の必要性 162
9.3.6.2 対機雷戦：ユースケース 163
9.3.7 潜水艦 163
9.3.7.1 地政学的緊張の高まりと、セグメントの成長を牽引する堅牢な水中防衛能力の必要性 163
9.3.7.2 潜水艦：ユースケース 164
9.4 軍用車両 164
9.4.1 主力戦車 167
9.4.1.1 成長を牽引するアップグレードおよび調達プログラムの急増 167
9.4.1.2 主力戦車：ユースケース 167
9.4.2 歩兵戦闘車 167
9.4.2.1 主要防衛企業および各国政府による継続的な開発が成長を牽引 167
9.4.2.2 歩兵戦闘車：ユースケース 168
9.4.3 装甲人員輸送車 168
9.4.3.1 装甲人員輸送車に対する大きな需要が成長を牽引 168
9.4.3.2 装甲人員輸送車：ユースケース 169
9.4.4 対地雷・待ち伏せ攻撃防護車両（MRAP） 169
9.4.4.1 ロケット推進手榴弾や小火器に対する防護の必要性が成長を牽引 169
9.4.4.2 対地雷・待ち伏せ攻撃防護車両（MRAP）：ユースケース 169
9.4.5 装甲補給トラック 170
9.4.5.1 最前線の部隊への重要物資の安全な輸送の確保に焦点を当て、成長を牽引 170
9.4.5.2 装甲補給トラック：ユースケース 170
10 軍事プラットフォーム市場：顧客別 171
10.1 はじめに 172
10.2 陸軍 175
10.2.1 近代化と戦場での機動性向上の需要が市場を牽引 175
10.3 海軍 175
10.3.1 地政学的緊張と海上安全保障の必要性が市場を牽引 175
10.4 空軍 175
10.4.1 作戦における競争優位性への需要が市場を牽引 175

11 技術別軍事プラットフォーム市場 177
11.1 はじめに 178
11.2 レガシー 179
11.2.1 成長を牽引するレガシー軍事プラットフォームの費用対効果、運用信頼性、および軍事準備態勢 179
11.3 次世代 180
11.3.1 成長を牽引する、より迅速な意思決定サイクルとより高い運用レジリエンスの必要性 180
12 地域別軍事プラットフォーム市場 181
12.1 はじめに 182
12.2 北米 184
12.2.1 米国 191
12.2.1.1 市場を牽引するための作戦準備態勢の強化と兵士の安全への重点 191
12.2.2 カナダ 197
12.2.2.1 市場を牽引するための軍事近代化プログラムの強化への重点 197
12.3 ヨーロッパ 202
12.3.1 英国 209
12.3.1.1 市場を牽引する投資および戦略的イニシアチブへの注力 209
12.3.2 ドイツ 215
12.3.2.1 市場を牽引する的を絞った近代化の取り組みおよび戦略的パートナーシップ 215
12.3.3 フランス 220
12.3.3.1 市場を牽引するための多額の投資を伴う近代化の取り組み 220
12.3.4 イタリア 226
12.3.4.1 市場を牽引するための、空・陸・海の作戦における戦略的即応態勢の維持への重点 226
12.4 アジア太平洋 231
12.4.1 インド 238
12.4.1.1 国境警備の課題が需要を牽引 238
12.4.2 日本 243
12.4.2.1 軍事能力の近代化に向けた投資の増加が市場を牽引 243
12.4.3 韓国 248
12.4.3.1 市場を牽引する軍事能力の近代化に対するニーズの高まり 248
12.4.4 オーストラリア 254
12.4.4.1 市場を牽引する国境警備および監視の強化に対するニーズの高まり 254
12.5 ラテンアメリカ 259
12.5.1 ブラジル 266
12.5.1.1 国防力の強化と戦略的パートナーシップの構築に注力し、市場を牽引 266
12.5.2 メキシコ 271
12.5.2.1 治安の改善と国内の脅威への対処に注力し、市場を牽引 271
12.6 アフリカ 277
12.6.1 南アフリカ 277
12.6.1.1 市場を牽引するための作戦準備態勢と戦略的パートナーシップの必要性 277
12.7 中東 283
12.7.1 湾岸協力会議（GCC） 289
12.7.1.1 UAE 289
12.7.1.1.1 市場を牽引する戦略的パートナーシップと国内生産の取り組み 289
12.7.1.2 サウジアラビア 295
12.7.1.2.1 市場を牽引する防衛費の増加と近代化への取り組み 295
12.7.2 イスラエル 300
12.7.2.1 海軍および航空プラットフォームへの継続的な投資、ならびに装甲車両能力の強化が市場を牽引 300
12.7.3 トルコ 306
12.7.3.1 空軍の戦力強化と中東における競争優位性の維持に注力し、市場を牽引 306
13 競争環境 312
13.1 はじめに 312
13.2 主要企業の戦略／勝つための権利、2021年～2025年 312
13.3 収益分析 314
13.4 市場シェア分析 316
13.5 ブランド／製品比較 320
13.6 企業評価および財務指標 321
13.7 企業評価マトリックス：主要プレイヤー、2024年 322
13.7.1 軍用機市場 322
13.7.1.1 スター企業 322
13.7.1.2 新興リーダー企業 322
13.7.1.3 普及型企業 322
13.7.1.4 参入企業 322
13.7.2 軍用車両市場 323
13.7.2.1 スター企業 323
13.7.2.2 新興リーダー企業 323
13.7.2.3 広範な事業展開を行う企業 324
13.7.2.4 参入企業 324
13.7.3 軍用船舶市場 325
13.7.3.1 スター企業 325
13.7.3.2 新興リーダー企業 325
13.7.3.3 広範なプレーヤー 325
13.7.3.4 参入企業 325
13.7.4 企業の事業展開：主要プレーヤー 327
13.7.4.1 企業の事業展開 327
13.7.4.2 地域別事業展開 328
13.7.4.3 プラットフォームタイプ別展開状況 329
13.7.4.4 技術別展開状況 330
13.7.4.5 顧客別展開状況 331
13.8 企業評価マトリックス：スタートアップ／中小企業、2024年 332
13.8.1 先進的な企業 332
13.8.2 対応力のある企業 332
13.8.3 ダイナミックな企業 332
13.8.4 スタートブロック 332
13.8.5 競合ベンチマーク 334
13.8.5.1 主要なスタートアップ／中小企業の一覧 334
13.8.5.2 主要スタートアップ／中小企業の競合ベンチマーク 335
13.9 競合シナリオ 336
13.9.1 製品発売 336
13.9.2 取引 337
13.9.3 その他の動向 345
14 企業概要 356
14.1 主要企業 356
14.1.1 BAEシステムズ 356
14.1.1.1 事業概要 356
14.1.1.2 提供製品 357
14.1.1.3 最近の動向 359
14.1.1.3.1 契約 359
14.1.1.3.2 その他の動向 360
14.1.1.4 MnMの見解 363
14.1.1.4.1 勝利への権利 363
14.1.1.4.2 戦略的選択 363
14.1.1.4.3 弱点と競合上の脅威 363
14.1.2 ロッキード・マーティン 364
14.1.2.1 事業概要 364
14.1.2.2 提供製品 365
14.1.2.3 最近の動向 366
14.1.2.3.1 取引 366
14.1.2.3.2 その他の動向 367
14.1.2.4 MnMの見解 368
14.1.2.4.1 勝利への権利 368
14.1.2.4.2 戦略的選択 368
14.1.2.4.3 弱点と競合上の脅威 368
14.1.3 ハンティントン・インガルス・インダストリーズ（HII） 369
14.1.3.1 事業概要 369
14.1.3.2 提供製品 370
14.1.3.3 最近の動向 370
14.1.3.3.1 取引 370
14.1.3.3.2 その他の動向 371
14.1.3.4 MnMの見解 372
14.1.3.4.1 勝利への権利 372
14.1.3.4.2 戦略的選択 373
14.1.3.4.3 弱点と競合上の脅威 373
14.1.4 ボーイング 374
14.1.4.1 事業概要 374
14.1.4.2 提供製品 375
14.1.4.3 最近の動向 376
14.1.4.3.1 その他の動向 376
14.1.4.4 MnMの見解 377
14.1.4.4.1 勝利への権利 377
14.1.4.4.2 戦略的選択 377
14.1.4.4.3 弱点と競合上の脅威 377
14.1.5 RHEINMETALL AG 378
14.1.5.1 事業概要 378
14.1.5.2 提供製品 379
14.1.5.3 最近の動向 379
14.1.5.3.1 新製品の発売 379
14.1.5.3.2 取引 380
14.1.5.3.3 その他の動向 382
14.1.5.4 MnMの見解 384
14.1.5.4.1 勝利への権利 384
14.1.5.4.2 戦略的選択 384
14.1.5.4.3 弱点と競合上の脅威 384
14.1.6 ジェネラル・ダイナミクス社 385
14.1.6.1 事業概要 385
14.1.6.2 提供製品 386
14.1.6.3 最近の動向 387
14.1.6.3.1 その他の動向 387
14.1.7 テキストロン社 388
14.1.7.1 事業概要 388
14.1.7.2 提供製品 389
14.1.7.3 最近の動向 390
14.1.7.3.1 その他の動向 390
14.1.8 SAAB AB 391
14.1.8.1 事業概要 391
14.1.8.2 提供製品 392
14.1.8.3 最近の動向 392
14.1.8.3.1 取引 392
14.1.8.3.2 その他の動向 393
14.1.9 LEONARDO S.P.A. 394
14.1.9.1 事業概要 394
14.1.9.2 提供製品 395
14.1.9.3 最近の動向 396
14.1.9.3.1 取引 396
14.1.9.3.2 その他の動向 397
14.1.10 三菱重工業株式会社 398
14.1.10.1 事業概要 398
14.1.10.2 提供製品 399
14.1.10.3 最近の動向 400
14.1.10.3.1 製品の発売 400
14.1.10.3.2 その他の動向 400
14.1.11 フィンカンティエリ S.P.A. 401
14.1.11.1 事業概要 401
14.1.11.2 提供製品 402
14.1.11.3 最近の動向 403
14.1.11.3.1 製品発売 403
14.1.11.3.2 取引 404
14.1.11.3.3 その他の動向 404
14.1.12 HD 現代重工業株式会社 405
14.1.12.1 事業概要 405
14.1.12.2 提供製品 406
14.1.12.3 最近の動向 407
14.1.12.3.1 取引 407
14.1.12.3.2 その他の動向 408
14.1.13 ハンファオーシャン株式会社 409
14.1.13.1 事業概要 409
14.1.13.2 提供製品 410
14.1.13.3 最近の動向 410
14.1.13.3.1 取引 410
14.1.13.3.2 その他の動向 411
14.1.14 NAVAL GROUP 412
14.1.14.1 事業概要 412
14.1.14.2 提供製品 412
14.1.14.3 最近の動向 413
14.1.14.3.1 製品の発売 413
14.1.14.3.2 その他の動向 413

14.1.15 RTX 415
14.1.15.1 事業概要 415
14.1.15.2 提供製品 416
14.1.15.3 最近の動向 417
14.1.15.3.1 その他の動向 417
14.1.16 STエンジニアリング 418
14.1.16.1 事業概要 418
14.1.16.2 提供製品 419
14.1.16.3 最近の動向 420
14.1.16.3.1 製品の発売 420
14.1.16.3.2 契約 421
14.1.16.3.3 その他の動向 421
14.1.17 THALES 422
14.1.17.1 事業概要 422
14.1.17.2 提供製品 423
14.1.17.3 最近の動向 423
14.1.17.3.1 その他の動向 423
14.1.18 NORTHROP GRUMMAN 424
14.1.18.1 事業概要 424
14.1.18.2 提供製品 425
14.1.19 イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ 426
14.1.19.1 事業概要 426
14.1.19.2 提供製品 427
14.1.19.3 最近の動向 427
14.1.19.3.1 その他の動向 427
14.1.20 ダッソー・アビエーション 428
14.1.20.1 事業概要 428
14.1.20.2 提供製品 429
14.1.20.3 最近の動向 429
14.1.20.3.1 その他の動向 429
14.1.21 エアバス 430
14.1.21.1 事業概要 430
14.1.21.2 提供製品 431
14.1.21.3 最近の動向 432
14.1.21.3.1 その他の動向 432
14.2 その他の主要企業 433
14.2.1 KALYANI STRATEGIC SYSTEMS LTD. 433
14.2.2 MAHINDRA EMIRATES VEHICLE ARMOURING FZ LLC 434
14.2.3 タタ・アドバンスト・システムズ・リミテッド 435
14.2.4 インカス・アーマード・ビークル・マニュファクチャリング 436
14.2.5 シュトライット・グループ 437
14.2.6 アルクス 438
14.2.7 イヴェコ・ディフェンス・ビークルズ 439
14.2.8 ブロドスプリット造船所 440
14.2.9 セデフ造船株式会社 441
14.2.10 デ・ハビランド・エアクラフト・オブ・カナダ・リミテッド 442
15 調査方法論 443
15.1 調査データ 443
15.1.1 二次データ 444
15.1.1.1 二次情報源からの主要データ 445
15.1.2 一次データ 445
15.1.2.1 主要な一次情報源 445
15.1.2.2 一次情報源からの主要データ 446
15.2 因子分析 447
15.2.1 はじめに 447
15.2.2 需要側の指標 447
15.2.3 供給側の指標 448
15.3 市場規模の推計 448
15.3.1 ボトムアップ・アプローチ 448
15.3.1.1 市場規模の推計と方法論 449
15.3.2 トップダウン・アプローチ 450
15.4 データの三角測量 451
15.5 調査の前提条件 453
15.6 調査の限界 454
15.7 リスク評価 454
16 付録 455
16.1 ディスカッション・ガイド 455
16.2 付録 457
16.3 付録 A：防衛プログラムのマッピング 458
16.4 ナレッジストア：MarketsandMarkets のサブスクリプションポータル 462
16.5 カスタマイズオプション 464
16.6 関連レポート 464
16.7 著者情報 465