目次
第1章 エグゼクティブサマリー
市場見通し
レポートの範囲
市場概要
市場動向と成長要因
将来のトレンドと動向
セグメント別分析
地域別インサイトと新興市場
結論
第2章 市場概要
市場概観と将来シナリオ
ポーターの5つの力分析
買い手の交渉力
供給者の交渉力
新規参入の可能性
業界における競争レベル
代替品の脅威
特許分析
概要
主要特許
調査結果
規制と基準
国連規制第155号および第156号
NHTSAサイバーセキュリティベストプラクティス
自動車情報共有分析センター（Auto-ISAC）ガイドライン
一般データ保護規則（GDPR）
英国自動車サイバーセキュリティ実践規範
GB/T 38628-2020
AIS 155
日本自動車セキュリティ推進協会（JASPAR）セキュリティワーキンググループ
第3章 市場動向
概要
市場推進要因
自動車サイバー攻撃の増加
自動車産業におけるAI導入
市場制約要因／課題
熟練労働力の不足
レガシーシステム統合
市場機会
車両安全性の強化への注力
V2X技術の拡大
第4章 新興技術と動向
概要
新興技術/動向
セキュアOTAアップデート
侵入検知・防止システム（IDPS）
ADAS
SDV
第5章 市場セグメント分析
セグメント別内訳
提供形態別グローバル自動車サイバーセキュリティ市場
主なポイント
ハードウェア
ソフトウェア
サービス
導入形態別グローバル自動車サイバーセキュリティ市場
主なポイント
車載型
外部型
セキュリティタイプ別グローバル自動車サイバーセキュリティ市場
主なポイント
ネットワークセキュリティ
エンドポイントセキュリティ
アプリケーションセキュリティ
クラウドセキュリティ
その他の自動車サイバーセキュリティタイプ
グローバル自動車サイバーセキュリティ市場、用途別
主なポイント
ADASおよび安全
テレマティクス
インフォテインメント
パワートレイン
ボディ制御および快適性
その他の自動車セキュリティ用途
グローバル自動車サイバーセキュリティ市場、車種別
主なポイント
乗用車
商用車
グローバル自動車サイバーセキュリティ市場、推進方式別
主なポイント
内燃機関
電気自動車（EV）
地域別内訳
地域別グローバル自動車サイバーセキュリティ市場
要点
北米
欧州
アジア太平洋
その他の地域
第 6 章 競争環境
概要
主要企業の市場ランキング
Continental AG (Aumovio SE)
ハーマン・インターナショナル
Robert Bosch GmbH
株式会社デンソー
NXP Semiconductors
製品マッピング分析
最近の動向
第 7 章 自動車サイバーセキュリティ市場における持続可能性：ESG の観点
ESG の動向
環境への影響
社会への影響
ガバナンスへの影響
自動車サイバーセキュリティ市場における ESG の状況
ESG に対する消費者の意識
ケーススタディ：ESG の導入成功例
NXP セミコンダクターズ
インフィニオン・テクノロジーズ
BCC リサーチによるまとめ
第8章 付録
調査方法
情報源
略語一覧
企業プロファイル
APTIV
AUMOVIO SE
CYBELLUM
デンソー株式会社
ETAS
ハーマン・インターナショナル
インフィニオン・テクノロジーズAG
NXPセミコンダクターズ
ルネサスエレクトロニクス株式会社
VICONE INC.
新興企業およびスタートアップ
表1：自動車サイバーセキュリティ主要公開特許（2023～2025年）
表2：提供形態別自動車サイバーセキュリティ世界市場（2030年まで）
表3：地域別自動車サイバーセキュリティハードウェア世界市場（2030年まで）
表4：地域別自動車サイバーセキュリティソフトウェア市場（2030年まで）
表5：地域別自動車サイバーセキュリティサービス市場（2030年まで）
表6：導入形態別自動車サイバーセキュリティ市場（2030年まで）
表7：地域別車載型自動車サイバーセキュリティ市場（2030年まで）
表8：地域別自動車サイバーセキュリティ外部システム市場（2030年まで）
表9：セキュリティタイプ別自動車サイバーセキュリティ市場（2030年まで）
表10：地域別自動車ネットワークセキュリティ市場（2030年まで）
表11：地域別自動車エンドポイントセキュリティ市場（2030年まで）
表12：地域別自動車アプリケーションセキュリティ世界市場（2030年まで）
表13：地域別自動車クラウドセキュリティ世界市場（2030年まで）
表14：地域別その他自動車サイバーセキュリティシステム世界市場（2030年まで）
表15：用途別自動車サイバーセキュリティ世界市場（2030年まで）
表16：地域別ADASおよび安全向け自動車サイバーセキュリティアプリケーションの世界市場（2030年まで）
表17：地域別テレマティクス向け自動車サイバーセキュリティの世界市場（2030年まで）
表18：地域別インフォテインメントシステム向け自動車サイバーセキュリティの世界市場（2030年まで）
表19：地域別自動車サイバーセキュリティにおけるパワートレインアプリケーションの世界市場（2030年まで）
表20：地域別自動車ボディ制御・快適性システム向けサイバーセキュリティの世界市場（2030年まで）
表21：地域別その他の自動車サイバーセキュリティアプリケーションの世界市場（2030年まで）
表22：自動車サイバーセキュリティの世界市場（車種別、2030年まで）
表23：乗用車向け自動車サイバーセキュリティの世界市場（地域別、2030年まで）
表24：商用車向け自動車サイバーセキュリティの世界市場（地域別、2030年まで）
表25：推進方式別自動車サイバーセキュリティの世界市場（2030年まで）
表26：地域別内燃機関（ICE）サイバーセキュリティシステムの世界市場（2030年まで）
表27：地域別電気自動車（EV）サイバーセキュリティシステムの世界市場（2030年まで）
表28：地域別自動車サイバーセキュリティの世界市場（2030年まで）
表29：北米における自動車サイバーセキュリティ市場（国別、2030年まで）
表30：北米における自動車サイバーセキュリティ市場（提供形態別、2030年まで）
表31：北米における自動車サイバーセキュリティ市場（導入形態別、2030年まで）
表32：北米における自動車サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別、2030年まで）
表33：北米における自動車サイバーセキュリティ市場、用途別、2030年まで
表34：北米における自動車サイバーセキュリティ市場、車種別、2030年まで
表35：北米における自動車サイバーセキュリティ市場、推進方式別、2030年まで
表36：欧州における自動車サイバーセキュリティ市場、国別、2030年まで
表37：欧州自動車サイバーセキュリティ市場（提供形態別、2030年まで）
表38：欧州自動車サイバーセキュリティ市場（導入形態別、2030年まで）
表39：欧州自動車サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別、2030年まで）
表40：欧州自動車サイバーセキュリティ市場（用途別、2030年まで）
表41：欧州自動車サイバーセキュリティ市場（車種別、2030年まで）
表42：欧州自動車サイバーセキュリティ市場（推進方式別、2030年まで）
表43：アジア太平洋自動車サイバーセキュリティ市場（国別、2030年まで）
表44：アジア太平洋自動車サイバーセキュリティ市場（提供形態別、2030年まで）
表45：アジア太平洋地域における自動車サイバーセキュリティ市場（導入形態別、2030年まで）
表46：アジア太平洋地域における自動車サイバーセキュリティ市場（セキュリティタイプ別、2030年まで）
表47：アジア太平洋地域における自動車サイバーセキュリティ市場（アプリケーション別、2030年まで）
表48：アジア太平洋地域における自動車サイバーセキュリティ市場（車両タイプ別、2030年まで）
表49：アジア太平洋地域における自動車サイバーセキュリティ市場（推進方式別、2030年まで）
表50：その他の地域（RoW）における自動車サイバーセキュリティ市場（サブ地域別、2030年まで）
表51：その他の地域（RoW）における自動車サイバーセキュリティ市場、提供形態別、2030年まで
表52：その他の地域（RoW）における自動車サイバーセキュリティ市場、導入形態別、2030年まで
表53：その他の地域（RoW）における自動車サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別、2030年まで
表54：その他の地域（RoW）における自動車サイバーセキュリティ市場、用途別、2030年まで
表55：自動車サイバーセキュリティの世界市場（車両タイプ別）、2030年まで
表56：自動車サイバーセキュリティの世界市場（推進方式別）、2030年まで
表57：自動車サイバーセキュリティ市場における主要企業ランキング、2024年
表58：自動車サイバーセキュリティ企業別製品マッピング
表59：自動車サイバーセキュリティ市場の最近の動向、2023年～2025年
表60：ESGリスク評価指標、企業別、2025年
表61：NXPセミコンダクターズ：ESGにおける実績と目標
表62：インフィニオン・テクノロジーズ：ESGにおける実績と目標
表63：本報告書で使用される略語
表64：アプティブ：企業概要
表65：アプティブ：財務実績（2023年度および2024年度）
表66：アプティブ：製品ポートフォリオ
表67：アプティブ：ニュース／主要動向（2025年）
表68：アウモヴィオSE：企業概要
表69：Aumovio SE：製品ポートフォリオ
表70：Aumovio SE：ニュース／主要動向、2024～2025年
表71：Cybellum：会社概要
表72：Cybellum：製品ポートフォリオ
表73：Cybellum：ニュース／主要動向、2023年
表 74：株式会社デンソー：会社概要
表 75：株式会社デンソー：2023 年度および 2024 年度の財務実績
表 76：株式会社デンソー：製品ポートフォリオ
表 77：株式会社デンソー：ニュース/主な開発動向、2024 年
表 78：ETAS：会社概要
表 79：ETAS：製品ポートフォリオ
表 80：ETAS：ニュース/主な開発、2025 年
表 81：ハーマン・インターナショナル：会社概要
表 82：ハーマン・インターナショナル：製品ポートフォリオ
表 83：ハーマン・インターナショナル：ニュース/主な開発、2023 年
表 84：インフィニオン・テクノロジーズ AG：会社概要
表 85：インフィニオン・テクノロジーズ AG： 2023 年度および 2024 年度の財務実績
表 86：インフィニオン・テクノロジーズ AG：製品ポートフォリオ
表 87：インフィニオン・テクノロジーズ AG：ニュース/主な開発動向、2024 年
表 88：NXP セミコンダクターズ：会社概要
表 89：NXP セミコンダクターズ：2023 年度および 2024 年度の財務実績
表90：NXPセミコンダクターズ：製品ポートフォリオ
表91：NXPセミコンダクターズ：ニュース／主要動向、2025年
表92：ルネサスエレクトロニクス株式会社：会社概要
表93：ルネサスエレクトロニクス株式会社：財務実績、2023年度および2024年度
表94：ルネサスエレクトロニクス株式会社：製品ポートフォリオ
表95：ルネサス エレクトロニクス株式会社：ニュース／主要動向、2023年
表96：VicOne Inc.：会社概要
表97：VicOne Inc.：製品ポートフォリオ
表98：VicOne Inc.：ニュース／主要動向、2025年
表99：自動車サイバーセキュリティ市場における新興企業およびスタートアップ
図表一覧
概要図：地域別自動車サイバーセキュリティ世界市場シェア（2024年）
図1：出願者別自動車サイバーセキュリティ市場における特許シェア（2024年）
図2：自動車サイバーセキュリティの市場動向
図3：提供形態別自動車サイバーセキュリティ世界市場シェア（2024年）
図4：地域別自動車サイバーセキュリティハードウェアの世界市場シェア（2024年）
図5：地域別自動車サイバーセキュリティソフトウェアの世界市場シェア（2024年）
図6：地域別自動車サイバーセキュリティサービスの世界市場シェア（2024年）
図7：導入形態別自動車サイバーセキュリティの世界市場シェア（2024年）
図8：地域別車載自動車サイバーセキュリティの世界市場シェア、2024年
図9：地域別自動車サイバーセキュリティにおける外部システムの世界市場シェア、2024年
図10：セキュリティタイプ別自動車サイバーセキュリティの世界市場シェア、2024年
図11：地域別自動車ネットワークセキュリティの世界市場シェア（2024年）
図12：地域別自動車エンドポイントセキュリティの世界市場シェア（2024年）
図13：地域別自動車アプリケーションセキュリティの世界市場シェア（2024年）
図14：地域別自動車クラウドセキュリティの世界市場シェア（2024年）
図15：地域別その他の自動車サイバーセキュリティシステムの世界市場シェア（2024年）
図16：用途別自動車サイバーセキュリティの世界市場シェア（2024年）
図17：地域別ADASおよび安全向け自動車サイバーセキュリティ用途の世界市場シェア（2024年）
図18：地域別自動車サイバーセキュリティにおけるテレマティクスアプリケーションの世界市場シェア（2024年）
図19：地域別自動車サイバーセキュリティにおけるインフォテインメントシステムの世界市場シェア（2024年）
図20：地域別自動車サイバーセキュリティにおけるパワートレインアプリケーションの世界市場シェア（2024年）
図21：地域別自動車ボディ制御・快適性システム向けサイバーセキュリティの世界市場シェア（2024年）
図22：地域別その他自動車サイバーセキュリティアプリケーションの世界市場シェア（2024年）
図23：車種別自動車サイバーセキュリティの世界市場シェア（2024年）
図24：乗用車向け自動車サイバーセキュリティの世界市場シェア（地域別、2024年）
図25：商用車向け自動車サイバーセキュリティの世界市場シェア（地域別、2024年）
図26：自動車サイバーセキュリティの世界市場シェア（推進方式別、2024年）
図27：地域別内燃機関（ICE）サイバーセキュリティシステムの世界市場シェア、2024年
図28：地域別電気自動車（EV）サイバーセキュリティシステムの世界市場シェア、2024年
図29：地域別自動車サイバーセキュリティの世界市場シェア、2024年
図30：国別北米自動車サイバーセキュリティ市場シェア、2024年
図31：提供形態別 北米自動車サイバーセキュリティ市場シェア、2024年
図32：導入形態別 北米自動車サイバーセキュリティ市場シェア、2024年
図33：セキュリティタイプ別 北米自動車サイバーセキュリティ市場シェア、2024年
図34：北米における自動車サイバーセキュリティの市場シェア（用途別、2024年）
図35：北米における自動車サイバーセキュリティの市場シェア（車両タイプ別、2024年）
図36：北米における自動車サイバーセキュリティの市場シェア（推進方式別、2024年）
図37：欧州における自動車サイバーセキュリティ市場シェア（国別、2024年）
図38：欧州における自動車サイバーセキュリティ市場シェア（提供形態別、2024年）
図39：欧州における自動車サイバーセキュリティ市場シェア（導入形態別、2024年）
図40：欧州における自動車サイバーセキュリティ市場シェア（セキュリティタイプ別、2024年）
図41：欧州における自動車サイバーセキュリティ市場シェア（用途別、2024年）
図42：欧州における自動車サイバーセキュリティ市場シェア（車種別、2024年）
図43：欧州における自動車サイバーセキュリティ市場シェア（推進方式別、2024年）
図44：アジア太平洋地域の自動車サイバーセキュリティ市場シェア（国別、2024年）
図45：アジア太平洋地域の自動車サイバーセキュリティ市場シェア（提供形態別、2024年）
図46：アジア太平洋地域の自動車サイバーセキュリティ市場シェア（導入形態別、2024年）
図47：アジア太平洋地域の自動車サイバーセキュリティ市場シェア（セキュリティタイプ別、2024年）
図48：アジア太平洋地域の自動車サイバーセキュリティ市場シェア（アプリケーション別、2024年）
図49：アジア太平洋地域の自動車サイバーセキュリティ市場シェア（車両タイプ別、2024年）
図50：推進方式別アジア太平洋地域自動車サイバーセキュリティ市場シェア（2024年）
図51：地域別（RoW）自動車サイバーセキュリティ市場シェア（サブ地域別、2024年）
図52：提供形態別地域別（RoW）自動車サイバーセキュリティ市場シェア（2024年）
図53：その他の地域における自動車サイバーセキュリティ市場シェア（導入形態別、2024年）
図54：その他の地域における自動車サイバーセキュリティ市場シェア（セキュリティタイプ別、2024年）
図55：その他の地域における自動車サイバーセキュリティ市場シェア（アプリケーション別、2024年）
図56：自動車サイバーセキュリティの世界市場シェア（車種別）、2024年
図57：自動車サイバーセキュリティの世界市場シェア（推進方式別）、2024年
図58：Aptiv：事業部門別収益シェア、2024年度
図59：Aptiv：国・地域別収益シェア、2024年度
図60：デンソー株式会社：国・地域別売上高シェア、2024年度
図61：インフィニオン・テクノロジーズAG：事業部門別売上高シェア、2024年度
図62：インフィニオン・テクノロジーズAG：国・地域別売上高シェア、2024年度
図63：NXPセミコンダクターズ：事業部門別売上高シェア、2024年度
図64：NXPセミコンダクターズ：国・地域別売上高シェア、2024年度
図65：ルネサスエレクトロニクス：事業部門別売上高シェア、2024年度
図66：ルネサスエレクトロニクス：国・地域別売上高シェア、2024年度
Table of Contents
Chapter 1 Executive Summary
Market Outlook
Scope of Report
Market Summary
Market Dynamics and Growth Factors
Future Trends and Developments
Segmental Analysis
Regional Insights and Emerging Markets
Conclusion
Chapter 2 Market Overview
Market Overview and Future Scenarios
Porter's Five Forces Analysis
Bargaining Power of Buyers
Bargaining Power of Suppliers
Potential for New Entrants to the Market
Level of Competition in the Industry
Threat of Substitutes
Patent Analysis
Overview
Key Patents
Findings
Regulations and Standards
UN Regulations No. 155 and 156
NHTSA Cybersecurity Best Practices
Automotive Information Sharing and Analysis Center (Auto-ISAC) Guidelines
General Data Protection Regulation (GDPR)
U.K. Code of Practice for Vehicle Cyber Security
GB/T 38628-2020
AIS 155
Japan Automotive Security Promote Association (JASPAR) Security Working Group
Chapter 3 Market Dynamics
Overview
Market Drivers
Rising Incidence of Automotive Cyberattacks
Adoption of AI in the Automotive Industry
Market Restraints/Challenges
Lack of Skilled Labor
Legacy Systems Integration
Market Opportunities
Focus on Enhancing Vehicle Safety
Expansion of V2X Technology
Chapter 4 Emerging Technologies and Developments
Overview
Emerging Technologies/Developments
Secure OTA Update
Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS)
ADAS
SDV
Chapter 5 Market Segment Analysis
Segmentation Breakdown
Global Automotive Cybersecurity Market, by Offering
Key Takeaways
Hardware
Software
Services
Global Automotive Cybersecurity Market, by Deployment
Takeaways
In-vehicle
External
Global Automotive Cybersecurity Market, by Security Type
Takeaways
Network Security
Endpoint Security
Application Security
Cloud Security
Other Types of Automotive Cybersecurity
Global Automotive Cybersecurity Market, by Application
Takeaways
ADAS and Safety
Telematics
Infotainment
Powertrain
Body Control and Comfort
Other Automotive Security Applications
Global Automotive Cybersecurity Market, by Vehicle Type
Takeaways
Passenger Vehicles
Commercial Vehicles
Global Automotive Cybersecurity Market, by Propulsion Type
Takeaways
Internal Combustion Engines
EVs
Geographic Breakdown
Global Automotive Cybersecurity Market, by Region
Takeaways
North America
Europe
Asia-Pacific
Rest of the World
Chapter 6 Competitive Landscape
Overview
Market Rankings for Leading Company
Continental AG (Aumovio SE)
Harman International
Robert Bosch GmbH
Denso Corp.
NXP Semiconductors
Product Mapping Analysis
Recent Developments
Chapter 7 Sustainability in the Automotive Cybersecurity Market: ESG Perspective
ESG Developments
Environmental Impact
Social Impact
Governance Impact
Status of ESG in the Automotive Cybersecurity Market
Consumer Attitudes Towards ESG
Case Studies: Examples of Successful Implementation of ESG
NXP Semiconductors
Infineon Technologies
Concluding Remarks from BCC Research
Chapter 8 Appendix
Methodology
Sources
Abbreviations
Company Profiles
APTIV
AUMOVIO SE
CYBELLUM
DENSO CORP.
ETAS
HARMAN INTERNATIONAL
INFINEON TECHNOLOGIES AG
NXP SEMICONDUCTORS
RENESAS ELECTRONICS CORP.
VICONE INC.
Emerging Companies and Startups
| ※参考情報 Automotive Cybersecurity（自動車サイバーセキュリティ）とは、自動車がサイバー攻撃の脅威から保護され、その機能とデータが安全に保たれるようにするための技術、プロセス、および管理体制の総称です。近年、「ソフトウェア・ディファインド・ビークル（SDV）」や「コネクテッドカー」の普及により、車両のソフトウェア規模が複雑化し、外部ネットワークへの接続点が増加しています。これにより、車両内に潜む脆弱性を狙ったサイバー攻撃のリスクが飛躍的に高まっており、その対策が急務となっています。 このセキュリティ対策は、単にITシステムを保護する従来のサイバーセキュリティとは異なり、自動車の物理的な制御システム（エンジン、ブレーキ、ステアリングなど）と密接に関連しています。サイバー攻撃によって自動車の制御が奪われると、重大な事故につながる可能性があるため、人命に関わる極めて重要な分野として認識されています。 Automotive Cybersecurityの対策は、自動車の開発から廃棄に至るライフサイクル全体を通じて実施される必要があり、具体的には「定義」「種類」「用途」「関連技術」の面から包括的に捉えられます。 定義としては、車両の電子制御ユニット（ECU）や車載ネットワーク、さらには外部との通信経路（V2X通信、OTAアップデートなど）を、不正アクセス、マルウェア感染、データ改ざん、サービス妨害（DoS）といったあらゆるサイバー脅威から守り、安全で信頼性の高い運行を保証することを目指しています。 Automotive Cybersecurityの種類は、保護対象や実装フェーズによって分類されます。主な種類として、車両内部ネットワークのセキュリティ（CAN、Ethernetなどの通信保護）、車載ECUのセキュリティ（ハードウェアレベルのセキュリティモジュール、セキュアブート）、外部接続インターフェースのセキュリティ（無線通信や診断ポートの保護）、およびバックエンドシステムのセキュリティ（クラウド連携やデータ管理の保護）があります。また、対策のタイミングで分類すると、開発初期段階での脅威分析・リスク評価（TARA）や設計へのセキュリティ組み込み、実装段階でのセキュアコーディング、出荷前の評価・検証、そして出荷後の運用段階での継続的な監視・脆弱性対応（車両SOCや侵入検知・防御システム: IDS/IPS）に分けられます。 用途は、自動車の安全機能、プライバシー保護、および知的財産保護の三つが核となります。特に自動運転や先進運転支援システム（ADAS）の普及に伴い、これらの制御システムが悪用されないようにすることが最も重要な用途です。また、コネクテッドサービスを通じて収集されるユーザーデータや位置情報の保護、ソフトウェア資産やアルゴリズムの保護も重要な用途に含まれます。国際基準（例：UNECE WP.29のR155/R156、ISO/SAE 21434）への対応も、グローバル市場で車両を販売するために必須の用途となっています。 関連技術としては、多岐にわたる技術が活用されています。 まず、セキュリティ設計段階では、ISO/SAE 21434に準拠した脅威分析・リスク評価（TARA）を自動化するソリューションが用いられます。これにより、車両設計の初期段階で潜在的なサイバーリスクを特定します。 次に、実装技術として、ECU内部にセキュアエレメント（SE）やハードウェアセキュリティモジュール（HSM）を組み込み、暗号鍵の保護や認証処理を安全に行う技術があります。セキュアブート機能は、車両起動時にECUが正規の改ざんされていないソフトウェアでのみ起動することを保証します。 ネットワーク保護技術では、車載ネットワーク（CAN、FlexRay、車載Ethernetなど）における不正なメッセージの検出やフィルタリングを行う侵入検知システム（IDS）および侵入防御システム（IPS）が重要です。これらは、異常な通信パターンを検知し、攻撃を遮断します。 さらに、運用フェーズでは、車両から収集したデータやログを分析し、サイバー攻撃の兆候を継続的に監視する車両セキュリティ監視センター（車両SOC: Security Operation Center）の構築と運用が不可欠です。車両SOCは、リアルタイムで脅威情報を収集・分析し、発見された脆弱性に対してOTA（Over-The-Air）アップデートを通じてパッチを適用することで、出荷後もレジリエントで安全な自動車を維持します。 これらの技術とプロセスを組み合わせることで、自動車業界は、増大し複雑化するサイバー攻撃のリスクに対応し、利用者の安全と安心を確保しています。自動車サイバーセキュリティは、今後のモビリティ社会を支える基盤技術の一つとして、ますます重要性が高まると考えられます。 |
