【英語タイトル】Global Oil and Gas EPC Market Size and Share Outlook - Forecast Trends and Growth Analysis Report (2025-2034)
	・商品コード：EMR25DC1619 ・発行会社（調査会社）：Expert Market Research ・発行日：2025年8月 ・ページ数：155 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール ・調査対象地域：グローバル ・産業分野：エネルギー・電力

世界の石油・ガスEPC市場は2024年に544億9000万米ドルと評価された。2025年から2034年の予測期間において年平均成長率（CAGR）4.30％で成長し、2034年までに830億2000万米ドルに達すると見込まれる。 アジア太平洋地域におけるLNGインフラの拡大が継続的にEPC需要を創出しており、インド、韓国、中国における輸入増加がこれを支えている。これは天然ガスが移行期燃料源として構造的に推進されていることを反映している。

デジタル化はEPC実行において否定できない要素となっている。石油・ガスEPC市場分析によれば、デジタル技術は2050年までに上流プロジェクトコストを15～20％削減可能であり、企業が入札を勝ち取る上で重要な優位性を提供する。 さらに、インド石油天然ガス省は2024年6月時点で、約180億米ドル相当の製油所・パイプラインプロジェクトが進行中であることを確認した。その多くはEPCサービスプロバイダーと契約している。政府支援の資金、デジタルツール、大規模資本プロジェクトが相まって、需要変動の激しいサイクルにおいてEPC請負業者は石油ガス業界のレジリエンスの中核を担う存在となっている。

さらに、エネルギー転換プロジェクトへの投資急増を主因として、市場は変革期を迎えている。特に中東地域では、サウジアラムコが2014年8月に上流開発向けに年間約400億米ドルを提示し、EPC契約の重要なパイプラインを形成するなど、顕著な推進力となっている。 同時に各国政府は規制枠組みの整備を加速させており、米国エネルギー省は2024年3月、低炭素EPCプロジェクト支援のため炭素管理プログラム下で60億米ドルを既に配分済みである。これは政策が石油・ガスEPC市場の機会を直接後押ししていることを示す。

主要動向と最近の進展

2025年7月

南スマトラ州において、インドネシア企業メドコ・エネルギは収益性の高いコリドー生産分与契約に基づく最新のガス田開発プロジェクトを開始した。メドコ・エネルギの南スマトラ州コリドーガス田開発は、新たな上流インフラと生産施設を通じたEPC需要を牽引し、エンジニアリング・調達サービス提供企業の機会を拡大している。

2025年6月

ブルネイ・シェル・ペトロリアム社（BSP）は、ジョン・ウッド・グループ社および合弁パートナーであるテンドリル・インターナショナル社に対し、既存設備向けエンジニアリング・調達・建設（EPC）サービスに関する5年間の契約を授与した。この石油・ガスEPC市場の発展は長期サービス範囲を拡大し、成熟資産における改修・運用支援の持続的需要を浮き彫りにしている。

2025年6月

SLBは、エクイノール（技術サービスプロバイダー）がノルウェー沖のノーザンライツ第2フェーズプロジェクト向けCO₂海底注入システムの設計・調達・建設（EPC）契約を、同社のOneSubsea™合弁事業に授与したと発表した。SLBとエクイノールのCO₂海底注入システム向けEPC契約は低炭素インフラを推進し、EPC企業を炭素管理と海洋持続可能性イニシアチブにおける主要な推進役として位置づける。

2024年8月

インドの国営石油天然ガス公社（ONGC）は、西海岸の大規模プロジェクトに必要な追加海洋インフラ建設のため、大手造船所に大型海洋契約を発注した。ONGCの西海岸海洋プロジェクトは、大規模海洋インフラにおけるEPC機会を拡大し、インドが上流部門の能力強化と地域エネルギー安全保障の推進に注力していることを強調している。

増加するLNGインフラプロジェクトがEPC契約を後押し

液化天然ガス（LNG）はEPCにおける重要な成長の牽引役となっている。例えばインド石油省は2020年12月、よりクリーンなエネルギー確保のため、2030年までにLNGターミナルとガスパイプラインに600億米ドル超を投資すると発表した。 同様に、世界最大級のLNGプロジェクトであるカタールエナジーのノースフィールド拡張事業では、マクダーモットやテクニップ・エナジーズなどのグローバル企業に数十億ドル規模のEPC契約が既に発注されている。こうした取り組みは、LNGが移行期の橋渡し燃料として機能すると同時に、EPC企業を長期プロジェクトサイクルに組み込み、石油・ガスEPC市場の成長を後押ししていることを示している。

過酷な環境下でのEPC機会を創出する海洋投資

海洋石油ガスプロジェクト、特に深海油田開発が再び勢いを増している。2023年11月、ブラジルのペトロブラスは2024年から2028年にかけて総額730億米ドルの投資計画を発表し、その大半を海洋上流開発に充てる方針を示した。 同時に、セネガルとモザンビークが数十億ドル規模のLNGプロジェクトを承認し、EPC実行を必要とするアフリカが新たなホットスポットとして台頭している。海洋油田の複雑性は専門的なEPCサービスを必要とし、深い技術力とプロジェクト管理ノウハウを持つ企業が国際入札プロセスで高い需要を集めている。

EPC業務におけるデジタルツイン技術の統合

EPCにおけるデジタルツインの導入は、実行スケジュールと安全コンプライアンスを再定義している。欧州連合のホライズンプログラムがエネルギーインフラ向けデジタルEPCツールに資金を投入するなど、各国政府がこの石油ガスEPC市場の潮流を後押ししている。予測分析とAI駆動型計画を融合させるデジタルツインは、効率化を目指すNOC（国営石油会社）とIOC（国際石油会社）双方から高付加価値契約を獲得するEPC事業者の優位性を確立している。

政府主導の炭素回収・低炭素EPCプロジェクト推進

エネルギー転換は石油ガスEPC市場の力学をさらに変容させている。米国では2023年5月、インフラ投資雇用法が炭素回収・水素ハブ・クリーン燃料プロジェクト向けに120億米ドルを計上。これらはEPCサービスを必要とする。 主要な油田請負企業はポートフォリオの多様化を進めており、例えばフルーア社は水素EPC事業へ進出している。中東諸国政府もブルー水素へ投資しており、サウジアラビアのNEOMプロジェクトは84億米ドル以上と予測され、その実行は完全にEPCに依存している。この移行トレンドにより、EPC企業は脱炭素化の要請に沿いながら、自らの存在意義を維持できる。

モジュール化建設技術がプロジェクト納期を加速

EPC企業はコスト削減と納期短縮のためモジュール化へ移行を加速。例えばエクソンモービルのガイアナ沖開発では、モジュールユニットを造船所で事前組立し、海上設置リスクを低減。韓国を中心としたアジアの請負業者が大規模モジュールEPCヤードを主導し、これは世界的に拡張性の高いトレンドとなっている。 B2B意思決定者にとって、モジュール化は予測可能な収益とリスク低減を保証する。

世界の石油・ガスEPC産業のセグメンテーション

EMRの報告書「世界の石油・ガスEPC市場レポートと予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく詳細な市場分析を提供している：

セクター別市場区分

• 上流部門
• 中流部門
• 下流部門

主要インサイト：上流部門は海洋探査プロジェクトを中核として市場を牽引する一方、中流部門はLNG・ガスインフラ投資により石油ガスEPC産業の成長を加速させている。下流部門は製油所拡張と石油化学統合により安定的に支えられ、EPC請負業者が石油ガスの全バリューチェーンで活動を継続することを保証している。

サービス別市場区分

• エンジニアリング
• 調達
• 建設
• 製造

主要インサイト：エンジニアリングはプロジェクトの技術的・経済的実現可能性を確保する不可欠な基幹サービスであり、調達・建設・製造はそれぞれプロジェクト実行において重要な価値を提供する。ただし建設は、新たなモジュール化技術の導入に伴い、特に急速な成長を遂げている。

地域別市場構成

• 陸上
• 海上

主要インサイト：陸上EPCは、着実な製油所拡張、パイプライン開発、石油化学プロジェクトにより石油ガスEPC市場を牽引し、安定した実行を確保している。一方、深海・海底探査に支えられた海上EPCは急速に拡大中。陸上は信頼性の高いインフラ成長を提供する一方、海上は高付加価値の機会をもたらす。

地域別市場構成

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

主要インサイト：アジア太平洋地域はLNG・製油投資の活発化で石油ガスEPC市場を牽引。中東・アフリカは大型石油・ガス・クリーン燃料プロジェクトにより最速成長を記録。北米・欧州・ラテンアメリカは製油所改修・パイプライン拡張・海洋開発により安定した機会を維持し、世界市場への均衡ある地域貢献を確保。

世界の石油・ガスEPC市場シェア

セクター別では、大規模な海洋探査投資により上流部門のEPC契約が主導的

深海油田における探査・生産活動を原動力に、上流部門がEPC契約の主要シェアを占め続けている。ブラジル、ガイアナ、モザンビークは、海底システム、掘削プラットフォーム、生産設備への大規模なEPC投資が展開されている代表例である。 サイペムやサブシー7などの企業は上流契約の堅調な受注パイプラインを保持しており、エネルギー安全保障を支援する政府プログラムがこの需要を直接後押ししている。

中流部門は石油・ガスEPC市場で最も急速な成長を記録しており、世界的なガス貿易拡大が推進力となっている。 インド単独でも2019年10月時点で、製油所改修とガスパイプライン拡張に1,180億米ドルを投じることを決定しており、その多くがEPC実行に該当する。同様に、米国ではベンチャー・グローバルのプラクミンズLNG輸出ターミナルプロジェクトなど、KBRやベクテルに数十億ドル規模のEPC契約を授与した。この傾向はアジア太平洋地域における天然ガス輸入増加によって強化され、中流EPCがエネルギー供給網のレジリエンスの中核となっている。

サービス別では、海洋プロジェクトやLNGプロジェクトの設計複雑性からエンジニアリングが市場を支配

エンジニアリング部門は、高度に複雑な設計図面を必要とする海洋プロジェクトやLNGターミナルを中心に、主要なEPC契約を獲得している。ウォーリーやテクニップ・エナジーズといった企業は、主にエンジニアリング能力の強みを武器に契約を勝ち取っている。ブラジルのサントス盆地のような海洋油田や、カタール・オーストラリアのメガLNGプロジェクトでは、コスト効率と安全基準の両立のため精密なエンジニアリングが重視されている。

建設サービスは石油・ガスEPC市場収益において最も急速にシェアを拡大しており、特にモジュラー建設が世界的に普及しつつあることが背景にある。韓国や中国の建設会社は、先進的な製造・モジュラーヤード施設を武器に、グローバルEPCプロジェクトへの参入を加速している。エクソンモービルのガイアナ開発やカタールエナジーのノースフィールド・イーストといった大型プロジェクトは、加速建設モデルへの依存度が高い。

地域別では、製油所・パイプラインプロジェクトにより陸上EPCが市場を牽引

陸上プロジェクトは石油・ガスEPC市場価値の大部分を占める。主な要因は大規模な製油所拡張、石油化学施設、国境を越えるパイプラインネットワークである。これらのプロジェクトは集中的なエンジニアリング・調達活動を必要とし、さらに政府がクリーン燃料規制対応のため下流資産の近代化に注力していることも背景にある。 陸上EPCは海洋プロジェクトに比べ技術リスクが低減される利点もあり、契約履行スケジュールがより予測可能となる。

海洋EPCは深海掘削、海底インフラ開発、フロンティア盆地における探査活動の再開に後押しされ、最も急速な成長を記録している。国営石油会社と国際石油会社（IOC）は長期生産目標達成のため海洋埋蔵量に大きく依存しており、専門EPC請負業者への需要増加につながっている。 西アフリカやラテンアメリカなどの過酷な環境プロジェクトに加え、ブラジルやメキシコ湾における超深海開発が、EPCプロバイダーに対し最先端の海洋プラットフォームや海底システムの提供をさらに迫っている。

世界の石油・ガスEPC市場 地域別分析

アジア太平洋地域がLNG需要と精製成長を牽引し市場を支配

アジア太平洋地域は、膨大なエネルギー需要、急速な工業化、拡大するLNG輸入インフラに支えられ、世界市場をリードしている。 インドや中国などの国々は、精製、パイプライン、LNG受入ターミナルに多額の投資を行っており、堅調なEPC契約環境を創出している。さらに、東南アジアは新たな探査および石油化学プロジェクトのホットスポットとして台頭している。各国政府はエネルギー安全保障における自立を推進しており、EPC請負業者が大規模プロジェクトの遂行において重要な役割を果たすことを保証している。

中東・アフリカ地域は、大規模な上流・下流プロジェクトに支えられ、石油・ガスEPC市場で最も急速に成長している。サウジアラビア、UAE、カタールは石油・ガス・クリーン燃料インフラに積極的に投資しており、モザンビークやナイジェリアなどのアフリカ諸国はLNG輸出市場に参入している。同地域の経済多角化への注力と新たなエネルギー転換投資が相まって、EPC企業にとって有利な環境が生まれている。

競争環境

市場は急速な技術革新、大規模な政府プロジェクト、クリーンエネルギーインフラへの移行加速によって形成されている。主要な石油・ガスEPC企業は、従来型石油・ガス分野と移行期エネルギー分野の両方で契約獲得力を強化するため、デジタル統合、モジュール式建設、炭素回収ソリューションなどの分野に注力している。

LNGターミナル開発、海洋深層プロジェクト、水素インフラといった分野で主要な機会が展開されており、EPCの専門知識が実行に不可欠である。 デジタルツインプラットフォームを導入し、工程最適化と安全性向上を図る石油ガスEPC市場プレイヤーは、大きな優位性を獲得している。さらに、新規地域への事業多角化と脱炭素化イニシアチブへの連携は、競争力を維持する上で不可欠となりつつある。技術的深みを持続可能なプロジェクト遂行能力と組み合わせる企業は、長期的な成長に向けた強固なポジションを確立し、従来の炭化水素需要と、世界のEPC優先順位を再構築する急成長中の低炭素エコシステム双方からの需要を獲得している。

サイペム社

サイペム社は1957年に設立され、本社はイタリア・ミラノにある。同社は特に海底・深海プロジェクトにおける海洋エンジニアリングの強みで知られる。近年ではプロジェクト遂行におけるモジュール化と自動化を推進し、海洋EPC契約の工期短縮を実現している。

TechnipFMC PLC

TechnipFMC PLCは、TechnipとFMC Technologiesの合併により2017年に設立され、英国ロンドンに本社を置く。海底エンジニアリングと統合プロジェクトデリバリーにおけるグローバルリーダーである。同社は海底2.0システムの先駆者として知られ、設置コスト削減と効率向上を実現している。

John Wood Group PLC

John Wood Group PLCは1982年に設立され、本社はスコットランドにあります。エネルギーおよび産業市場で事業を展開し、エンジニアリングとコンサルティングサービスに強みを持っています。WoodはEPCワークフローの効率化に向け、デジタルエンジニアリングツールと自動化への投資を続けています。

Bechtel Corporation

ベクテル・コーポレーションは1898年に設立され、米国カリフォルニア州に本社を置く。世界最大級のEPC企業の一つであり、大規模インフラ供給において比類なき専門性を有する。LNG輸出ターミナル、石油化学コンビナート、メガ製油所などのプロジェクトを手掛ける。

その他の主要プレイヤーには、フルーア・コーポレーションやペトロファック・リミテッドなどが含まれる。

グローバル石油・ガスEPC市場レポートの主な特徴:

• EPCプロジェクトにおけるデジタルツイン導入、モジュール式製造、炭素回収統合などの独自技術革新を網羅
• 主要EPC請負業者の詳細なプロファイリング、国境を越えた協業と低炭素事業への多角化を追跡
• LNG拡張拠点、深海オフショア開発地域、石油化学クラスター発展に焦点を当てた詳細な地域別展望
• 水素インフラや複数地域にわたる政府支援メガプロジェクトにおける高付加価値機会を強調した実践的な投資インサイト

専門的市場調査を信頼すべき理由

• 汎用エネルギー報告書を超えた、石油ガスEPC分野に特化した専門家による業界固有の知見提供。
• 地域の規制枠組みや政策転換に即した、カスタマイズされた市場参入・拡大戦略。
• プロジェクトレベルの財務データ、現地調査知見、EPC契約追跡を統合した包括的手法。
• シナリオベースのモデリングを活用した先見的提言により、進化するエネルギー転換における競争優位性の獲得を支援。

行動喚起

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