主なポイント

製品別では、銅製品市場は棒材、線材、棒鋼、帯鋼、箔、管・パイプ、合金製品、プロファイル、テープ、その他に分類されます。2024年時点で、線材セグメントは金額ベースで最大のシェアを占めました。銅線材が銅製品市場で最大のシェアを維持している主な理由は、電力の送配電において不可欠な役割を担っているためです。優れた電気伝導性、耐久性、柔軟性を備えた銅線は、電力網、家庭用配線、産業用電気システムにおいて優先的に選択されています。

用途別では、銅製品市場は導電用途、構造用途、接地、シールド、その他の用途に分類されています。2024年、導電用途セグメントは、世界市場において金額ベースで最大の市場規模を占めました。銅は銀に次ぐ電気伝導性を有し、性能とコストの最適なバランスを提供するため広く利用されています。電気と熱を伝導する優れた能力により、効率性と信頼性が重要な電力送電網、配電ネットワーク、再生可能エネルギーシステムにおいて不可欠な存在です。

最終用途産業別では、銅製品市場は電気・送電、産業用機器・機械、冶金・鋳造、電子、建築・建設、輸送、配管、発電、その他の最終用途産業に分類されています。2024年時点で、電子セグメントが世界市場において金額ベースで最大のシェアを占めました。この産業の成長は、銅が優れた電気伝導性と熱伝導性を実現する上で重要な役割を果たしていることに起因します。銅はプリント基板、半導体、コネクター、配線、マイクロプロセッサーに不可欠であり、現代の電子機器の基盤を形成しています。

銅製品市場は、ヨーロッパ、北米、アジア太平洋、南米アメリカ、中東、アフリカをカバーしております。アジア太平洋地域は、急速な工業化、強固な製造基盤、増加するインフラ投資により、銅製品市場で最大のシェアを占めると予測されております。中国、インド、日本、韓国などの国々は、建設、自動車、電子、電力セクターからの堅調な需要に牽引され、主要な消費国となっております。

主要市場プレイヤーは、買収や製品発売を含む有機的・無機的戦略を採用しています。例えば、ミューラー・インダストリーズ社は、アメリカインディアナ州エルクハートとアーカンソー州フェイエットビルに製造施設を構える銅製はんだ継手メーカー、エルクハート・プロダクツ・コーポレーション（EPC）を買収しました。

銅製品の市場成長は、銅の優れた電気・熱伝導性、耐食性、延性によって牽引されており、これらは建設・インフラ産業において不可欠な特性です。現代建築では、電気システムに銅配線が不可欠であり、銅管は配管、暖房、冷房用途で広く使用されています。さらに、都市化と急速な人口増加により、不動産プロジェクト、スマートシティ、持続可能な建築設計が急増しており、これら全てに大量の銅製品が求められています。

顧客の顧客に影響を与えるトレンドと変革

銅製品市場は、業界を問わず顧客企業の事業に直接影響を与える重要なトレンドと変革の真っ只中にあります。主要なトレンドの一つは、クリーンエネルギー移行に伴う需要の増加です。太陽光パネル、風力タービン、電気自動車は、従来よりも大幅に高い銅使用量を必要とし、メーカーやエンドユーザーにとって機会と供給上の課題を生み出しています。同時に、輸送の電動化と充電インフラの拡大は銅の消費パターンを変容させており、企業は進化する製品仕様への適応を迫られています。もう一つの混乱要因は、変動する世界的な需要、鉱業制約、地政学的な不確実性によって引き起こされる価格変動です。

市場エコシステム

銅製品市場のエコシステムには、原料供給業者（グレンコア、ヒンドゥスタン・カッパー・リミテッド）、製造業者（ヴィーランド・グループ、アウルービスAG、三菱マテリアル、ミューラー・インダストリーズ）、流通業者（R.K.カッパー＆アロイLLP、ミューラー・インダストリーズ）、エンドユーザー（テスラ、サムスン、ゼネラルモーターズ、タタ・パワー）が含まれます。銅鉱石および濃縮物は鉱業により採掘され、精錬されてカソードとなり、電線、棒材、管材、板材、合金などの製造に使用されます。これらの製品はその後、建設、発電、電子、自動車、再生可能エネルギーなどの産業分野に流通します。エンドユーザーは電気配線、モーター、配管、EV充電インフラ、産業機械などへの応用を通じて需要を牽引し、メーカーは製品の品質、カスタマイズ、性能を確保します。このバリューチェーン全体での連携は、需要増加への対応、持続可能性の確保、銅製品市場におけるイノベーション実現のために極めて重要です。

地域別動向

予測期間中、アジア太平洋地域が世界銅製品市場で最も急速に成長する地域となる見込み

アジア太平洋地域は、急速な工業化と都市化、ならびに主要銅消費産業における優位性から、銅製品市場で最も急速に成長する市場と予測されています。同地域には中国、日本、韓国、台湾といった主要な電子製造拠点が存在します。これらの国々は半導体、回路基板、ケーブル、民生用電子機器において銅に大きく依存しています。特に中国は、大規模な建設、インフラ、送電プロジェクトを背景に、世界最大の銅消費国となっています。

銅製品市場：企業評価マトリックス

銅製品市場マトリックスにおいて、オーロビスAG（スター）は、その巨大な生産能力とグローバルな事業展開により、強力な市場シェアと広範な製品ラインアップで主導的立場にあります。一方、ヒンダルコ・インダストリーズ社（パーベイシブ・プレイヤー）は、比較的小規模な生産能力と地域に集中した事業展開のため、他のグローバルリーダーと比較すると規模が限定されています。しかしながら、生産能力の拡大や戦略的提携によるグローバル展開の強化を通じて、成長の可能性を秘めています。

主要市場プレイヤー

• Wieland Group (Germany)
• KME Group SpA (Italy)
• Aurubis AG (Germany)
• Hailiang Group (China)
• Jiangxi Copper Co., Ltd. (China)

最近の動向

2024年8月：ミューラー・インダストリーズ社は、アメリカインディアナ州エルクハートおよびアーカンソー州フェイエットビルに工場を構える銅製はんだ継手メーカー、エルクハート・プロダクツ・コーポレーション（EPC）を買収いたしました。EPC社は以前、オランダ企業アールベルツN.V.の所有でした。この買収により、ミューラー社は配管、HVAC、自動車、航空宇宙など様々な産業への供給体制を強化しました。

2023年7月：ヴィーランドグループは、同地域における存在感を強化するため、北米におけるトップクラスの銅・真鍮・青銅合金サプライヤーであるファーマーズ・カッパー社を買収しました。この買収により、同社は北米におけるヴィーランド社の重要な事業基盤と広範な市場参入を確固たるものにしました。

2023年3月 : n ヴィーランド社は、100%再生銅から製造された新開発の銅管「cuprolife」を発表しました。これは持続可能で循環型建築に向けた重要なマイルストーンとなります。cuprolifeにより、ヴィーランド社は性能や品質を損なうことなく完全再生材料を組み合わせることで建築技術を開発しています。