自動車部品の燃費向上や医療分野（インプラントや手術器具など）での使用拡大により、新たな成長の機会が創出されています。観光・旅行の拡大は民間航空の成長を促進し、これによりチタン需要が増加しています。しかし、チタン採掘・精製に関連する高コストな製造プロセスや複雑でエネルギー集約的な工程が、市場拡大の制約要因となっています。こうした障害があるにもかかわらず、さまざまな最終用途産業におけるチタンの使用拡大により、今後数年間は市場成長が持続すると予測されています。
チタン市場の動向
チタン市場では、用途の拡大や価格設定パターンの変化など、大きな変化が起こっています。2022年に供給ネットワークを混乱させ、特にロシアが主要輸出国であることからチタン価格の高騰を引き起こした、ロシアとウクライナの紛争などの地政学的出来事が、価格変動を重要な傾向に変えました。
2023年の価格パターンは地域によって異なり、ヨーロッパでは供給不足、アジアでは安定が見込まれます。貿易政策、回復の経路、抽出技術の開発により、さらなる変動が見込まれます。同時に、チタンの用途も変化しています。軽量自動車設計や再生可能エネルギー機器へのチタンの用途拡大は、産業全体のサステナビリティと燃費効率への移行を反映しています。
チタンは生体適合性があるため、医療業界では手術器具やインプラントに引き続き使用されています。市場では、より独創的な加工方法と幅広い最終用途への採用が進んでおり、チタンの用途がさらに堅調かつ多様化していくことを示しています。
世界のチタン市場の動向
航空宇宙産業における高純度チタンの需要の高まり
航空宇宙産業における高純度チタンの需要の高まりは、チタン市場を牽引する主な要因のひとつです。チタンは、その優れた強度対重量比、優れた耐熱性、耐食性などの特性で知られ、最先端の高性能航空機の製造に欠かせない素材です。
大手メーカーとチタンサプライヤーとの戦略的提携は、航空宇宙産業のチタンへの依存度を如実に表しています。例えば、2021 年、ボーイング社は、ロシアの有力チタンメーカーである VSMPO-AVISMA 社と、現在および将来のボーイング社製民間航空機のチタン主要サプライヤーとして同社を指定する覚書（MOU）を締結しました。
この契約は、航空宇宙産業がプレミアムチタンに依存していることと、この分野におけるイノベーションとサステナビリティの推進におけるチタンの価値を実証するものです。こうした進展により、チタンの需要は今後数年間で劇的に増加すると予想されます。
高コスト
チタン抽出と精製作業のエネルギー集約的な性質が主な原因となる生産コストの高さは、市場拡大の主要な障害の一つです。これらのプロセスには、多量のエネルギー投入、高度な設備、複雑なインフラが必要であり、これにより生産コスト全体が上昇します。
チタンサプライチェーンは、貿易混乱や地政学的紛争に脆弱であり、原材料のアクセス制限や世界的な流通に影響を与える可能性があります。さらに、製造上の困難も加わります。政情不安や輸出規制は、チタン埋蔵量の多い国々に影響を及ぼし、供給不安をさらに悪化させる可能性があります。
さらに、チタンの採掘および加工を取り巻く法的規制や環境問題の深刻化も、状況をさらに複雑にしています。これらには、持続可能性に関する規制、環境影響調査、および事業運営コストの上昇やプロジェクトの実行可能性を損なう可能性のある厳格なコンプライアンス要件などが含まれます。これらの要因が相まって、特に代替材料の使用が現実的な予算の制約のある産業において、チタンの利用拡大が制限されています。
セグメント分析
世界のチタン市場は、種類、形状、用途、地域によって分類されます。
航空宇宙産業の成長を推進する戦略的素材としてのチタン合金
チタンは、その優れた強度対重量比、耐食性、および氷点下から 600°C 以上の極端な温度に耐える能力により、航空宇宙産業にとって重要な原材料です。チタン合金、特に Ti-6Al-4V は、航空機エンジン、機体、着陸装置、ファスナー、翼梁などに広く使用されています。
チタン合金は、航空宇宙材料の使用量では重量で 3 位ですが、金額では最大の市場シェアを占めており、高品位チタンスポンジの約 75% は航空宇宙分野で使用されています。民間航空機の需要の増加により、チタンの需要も大幅に増加しています。
国際航空運送協会（IATA）によると、世界の航空会社の収益は、2020年の3,730億米ドルから2021年には4,720億米ドルに増加し、2022年には6,580億米ドルにさらに増加すると予測されています。さらに、ボーイング社は 2041 年までに 41,000 機以上の新規航空機の納入を見込んでおり、航空宇宙生産の増加を支えるチタンの重要な役割がさらに強化される見通しです。
市場地理的シェア
航空機需要の拡大が北米チタン市場の拡大を牽引
この地域におけるチタン部品の主たるユーザーである航空宇宙産業および軍事産業が、北米チタン市場の力強い拡大の主な要因となっています。軍事用および民間用航空機の需要の増加により、チタンの需要は劇的に増加しています。
軍事用航空機の需要の高まりと旅客機販売の増加により、エアバス社は 2022 年に 200% の収益増を見込んでいます。この勢いに乗って、エアバス社は A320 航空機の生産を 50% 増やし、2025 年までに月産 75 機を生産する目標を表明しました。
航空旅行の人気の高まりによる米国での旅客数の大幅な増加も、新しい航空機への需要をさらに後押ししています。この傾向は、国内航空産業の拡大に直接つながり、チタン市場の成長軌道をさらに強化しています。このため、北米は、航空宇宙用途のチタン需要の主要地域として、依然として確固たる地位を築いています。
アメリカの関税分析
アメリカ政府は、アメリカ産業の活性化を図るため、主要な貿易相手国の大半に対して、少なくとも 10% の広範な関税を課しています。ただし、化学製品、医薬品、半導体、エネルギー関連製品の大部分は関税の対象外となっています。特に、ポリエチレン、フェノール、二酸化チタンなどの重要な工業用化学製品は、当面の関税は免除されていますが、将来は課税の対象となる可能性があります。
日本および欧州連合からの輸入品は、それぞれ 24% および 20% の高税率の対象となっています。化学工業協会（SOCMA）や米国化学工業協会（ACC）などの化学業界団体は、投入コストの上昇とサプライチェーンの脆弱性について懸念を表明しています。
また、中国製の船舶を対象とする海上輸送税の導入案も、化学産業に大きな影響を与え、輸送コストを最大 228% 押し上げる可能性があります。ダウやイネオスなどの企業は、こうした措置は、グローバルサプライチェーンを混乱させ、年間数千万ドルの営業費用の増加につながり、国内生産と世界的な競争力ともに損なうおそれがあると警告しています。
主要なグローバルプレイヤー
市場における主要なグローバルプレイヤーには、VSMPO-AVISMA、ATI Metals、Titanium Metal Corporation、Chemours Company、Venator Materials Plc.、Tronox Holdings Plc、Lomon Billions Group、Kronos Worldwide Inc.、Toho Titanium Co., Ltd.、Western Metal Materials Co., Ltd.などが含まれます。
主な動向
- 2023年7月、米国を拠点とする製造会社 ATI, Inc. は、航空宇宙および防衛産業におけるチタン金属の需要増加に対応するため、ワシントン州リッチランドにあるチタン溶解事業の生産能力を増強すると発表しました。
- 2023年6月、東邦チタン株式会社は、チタンスポンジの生産能力を年間3,000トン増強すると発表しました。同社は、国内の2つの施設を改良し、新たな生産施設を建設する予定です。
DataM を選ぶ理由
- データに基づく洞察：業界リーダーやイノベーターへのインタビューによって充実した、価格、市場シェア、バリューチェーン評価などの詳細な分析を詳しくご覧いただけます。
- 購入後のサポートと専門アナリストによるコンサルティング：大切なお客様には、お客様の特定のニーズや課題に合わせた、個別アドバイスや戦略的ガイダンスを、当社の専門アナリストが直接ご提供いたします。
- ホワイトペーパーとケーススタディ：ご購入いただいたタイトルに関連する、四半期ごとの詳細な調査結果をご活用いただき、業務戦略やマーケティング戦略を最適化して、最大の効果をご実現ください。
- ご購入いただいたレポートの年次更新： 既存のお客様は、レポートの年次更新を無料でご利用いただけます。これにより、最新の市場洞察や技術進歩に関する情報を常に把握することができます。利用規約が適用されます。
- 新興市場に特化した専門知識：DataM は、一般的な地域概要を提供するのではなく、新興市場に特化した詳細かつ専門的な洞察を提供することで、他社との差別化を図っています。このアプローチにより、お客様は、高成長地域での事業展開と成功に欠かせない、微妙なニュアンスを理解した実用的な情報を得ることができます。
- DataM レポートの価値：当社のレポートは、最新のトレンドや特定のビジネスに関するお問い合わせに合わせた専門的な洞察を提供しています。この個別化されたアプローチにより、より深く戦略的な視点が得られ、情報に基づいた意思決定に必要な正確な情報を確実に入手することができます。これらの洞察は、一般的なデータベースで通常入手できる情報を補完し、それを上回るものです。
対象読者 2024
- 製造業者/購入者
- 産業投資家/投資銀行家
- 調査専門家
- 新興企業
- 方法論と範囲
- 調査方法
- 調査の目的と報告の範囲
- 定義と概要
- エグゼクティブサマリー
- 種類別スニペット
- 形態別スニペット
- 用途別スニペット
- 地域別スニペット
- 動向
- 影響要因
- 推進要因
- 航空宇宙産業における高純度チタンの需要の増加
- 抑制要因
- 高い製造コスト
- 機会
- 影響分析
- 推進要因
- 影響要因
- 産業分析
- ポーターの 5 要因分析
- サプライチェーン分析
- 価格分析
- 規制分析
- サステナビリティ分析
- 産業動向分析
- DMI の見解
- 種類別
- はじめに
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、種類別
- 市場魅力度指数、種類別
- チタン金属*
- 概要
- 市場規模分析および前年比成長率分析（％）
- チタン化合物
- はじめに
- 形態別
- 概要
- 市場規模分析および前年比成長率分析（％）、形態別
- 市場魅力指数、形態別
- チタンスポンジ*
- 概要
- 市場規模分析および前年比成長率分析（％）
- チタンインゴット
- チタンプレート
- チタンパウダー
- その他
- 概要
- 用途別
- はじめ
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、用途別
- 市場魅力度指数、用途別
- 航空宇宙および防衛*
- はじめ
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
- 化学処理
- 発電
- 医療
- 自動車
- 塗料およびコーティング剤
- その他
- はじめ
- 地域別
- はじめに
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、地域別
- 市場魅力度指数、地域別
- 北米
- はじめに
- 主要地域別の動向
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、種類別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、形態別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、用途別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、国別
- アメリカ
- カナダ
- メキシコ
- ヨーロッパ
- はじめに
- 主要地域別動向
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、種類別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、形態別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、用途別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、国別
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他のヨーロッパ
- 南米
- はじめに
- 主要地域別動向
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、種類別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、形態別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、用途別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、国別
- ブラジル
- アルゼンチン
- 南米その他
- アジア太平洋
- はじめに
- 主要地域別動向
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、種類別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、形態別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、用途別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、国別
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- アジア太平洋地域その他
- 中東およびアフリカ
- 概要
- 主要地域別動向
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、種類別
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、形態別
- 分析および前年比成長率分析（%）、用途別
- はじめに
- 競争環境
- 競争シナリオ
- 市場での位置付け/シェア分析
- 合併および買収分析
- 会社概要
- VSMPO-AVISMA*
- 会社概要
- 製品ポートフォリオおよび説明
- 財務概要
- 主な開発
- ATI Metals
- Titanium Metal Corporation
- Chemours Company
- Venator Materials Plc.
- Tronox Holdings Plc
- Lomon Billions Group
- Kronos Worldwide Inc.
- 東邦チタン株式会社
- Western Metal Materials Co.LIST NOT EXHAUSTIVE
- VSMPO-AVISMA*
- 付録
- 弊社およびサービスについて
- お問い合わせ
