タングステン市場の動向
世界的なタングステン市場では、リサイクルとサステナビリティへの関心が高まっています。環境問題や資源の制約が深刻化する中、産業は、安定した供給を確保し、鉱業による環境への影響を軽減するために、スクラップ材料からのタングステンの回収に注力しています。この移行は、環境問題の解決だけでなく、主要なタングステン供給に影響を与える地政学的圧力に直面した際のサプライチェーンの回復力も向上させます。
さらに、リサイクル技術の進歩により、タングステンの回収がより効率的かつ費用対効果の高いものになっています。企業は、電子、自動車、航空宇宙などの産業における需要の高まりに対応するため、持続可能な抽出手法への投資や代替資源の探索を進めています。これは、世界的なサステナビリティの目標と一致しており、タングステン業界における責任ある資源管理への幅広い取り組みを反映しています。
市場動向
航空宇宙および防衛分野におけるタングステンの需要の高まり
防衛および航空宇宙分野におけるタングステンの需要の増加、ならびにその卓越した密度、耐熱性、機械的強度も、世界的なタングステン市場の重要な推進要因となっています。タングステンは、徹甲弾、ミサイル部品、航空機のカウンターウェイト、高性能航空宇宙部品の製造に欠かせない材料です。過酷な条件下でも構造的完全性を維持する能力は、軍事および宇宙用途に不可欠です。
世界各国政府は防衛予算を増額し、軍事装備の更新に投資しており、これがタングステンの需要を直接押し上げています。例えば、アメリカおよび NATO 諸国は、タングステンを国家安全保障に欠かせない重要素材と位置付け、安定した需要を見込んでいます。
さらに、宇宙探査や商業衛星の展開に対する関心の高まりから、航空宇宙推進システムや構造部品におけるタングステンの使用も増加しています。戦略的およびハイテク分野からの継続的な需要は、世界のタングステン市場の重要な成長エンジンとなっています。
環境および規制上の課題
タングステンの採掘および加工に伴う環境および規制上の問題は、世界のタングステン市場にとって大きな制約となっています。タングステン鉱石の採掘は、多くの場合、大規模な採掘作業を伴います。この作業が適切に管理されない場合、生息地の破壊、土壌侵食、水質汚染、生物多様性の損失につながるおそれがあります。
さらに、タングステン鉱石の精製に使用される化学的手段では有毒廃棄物が発生し、さらなる環境問題を引き起こします。こうした懸念から、多くの国々で厳格な環境法規制が導入され、コンプライアンスコストが上昇し、鉱業活動が制限される可能性があります。例えば、欧州連合（EU）の REACH 規則は、環境および健康への危険性を低減するため、タングステン加工に使用される化学物質を含む化学物質の使用を制限しています。
市場セグメント分析
世界のタングステン市場は、種類、製品、用途、地域に基づいて分類されます。
高性能の切削工具および耐摩耗工具の需要拡大が工作機械および装置セグメントを牽引
先端製造産業における高性能の切削工具および耐摩耗工具の需要の高まりは、工作機械および装置セグメントの市場を大幅に牽引しています。タングステンは、その優れた硬度、高融点、耐摩耗性により、ドリル、フライス、金型、インサートなどの工具の製造に欠かせない材料となっています。
予測期間中は、鉱業および掘削部門がタングステン市場の大部分を占めると予想されます。タングステンは、あらゆる金属の中で最も高い融点、引張強度、硬度を持つ、驚くべき金属です。アメリカ地質調査所によると、2022年には世界全体でおよそ84,000メートルトンのタングステンが生産されました。中国は、総生産量の約 85% を占め、世界最大のタングステン産出国です。
市場における地域別シェア
アジア太平洋地域の新興国における可処分所得の増加
アジア太平洋地域は、予測期間において最も速い成長率が見込まれています。新興経済国における可処分所得の増加は、利便性の高い商品の需要を牽引しており、世界市場の成長に貢献しています。炭化工具は、その用途の広さと交換可能性から、最大の市場シェアを占めています。電気・電子機器への用途に加え、タングステンを含むミル製品の需要は今後も増加し続けるでしょう。
航空機産業の拡大により、タングステン合金の需要が最も急速に伸びると予想されています。ボーイング社は、2019年から2038年までの中国の民間航空市場の予測成長率をセグメント別に分析しました。その間、中国の地上、駅、貨物輸送市場は5.6%の成長が見込まれています。タングステンまたはその合金は、極端な条件や温度に耐えるさまざまな自動車部品の製造にも使用されています。
アメリカの関税の影響
アメリカが、未加工のタングステン、棒、ロッド、プレートなどの中国のタングステン製品に課した関税は、世界全体のタングステン市場に大きな混乱をもたらしました。特に、中国のタングステン生産量が世界全体の 80% 以上を占めていることを考えると、その影響は甚大です。2025 年 1 月に発効するこの 25% の関税は、中国からの重要鉱物の依存度を低減することを目的とした、より大規模な米中貿易政策の一環です。
これに対し、中国はタングステンおよび関連材料の輸出制限措置を講じ、サプライチェーンを大幅に制限しました。これにより、タングセンの独特の特性を大きく依存する防衛、航空宇宙、電子、工具産業の米国企業では、即時の供給制限、価格変動、調達問題の増加が発生しました。
Almonty Industries などの企業は、北米のお客様への安定供給を確保するため、中国産以外のタングステンについて関税免除も取得しています。
ただし、これらの移行には時間がかかり、当面は関税により原材料コストが上昇し、下流企業に戦略的な不確実性が生じ、グローバルなタングステン供給ネットワークの地政学的不安定さが浮き彫りになっています。
主要なグローバルプレイヤー
市場における主要なグローバルプレイヤーには、China Minmetals Non-Ferrous Metals Co., Ltd., China Molybdenum Co. Ltd., ChinaTungsten, Jiangxi Tungsten Holding Group Co., Ltd., Jiangxi Yaosheng Tungsten, Xiamen Tungsten Co., Ltd., Nippon Tungsten Co., Ltd., Umicore N.V., Global Tungsten & Powders and Almonty Industries Inc.などがあります。
主な動向
- 2022年1月、Plansee Group は、インディアナポリスを拠点とする Mi-Tech Tungsten Metals の買収に関する正式契約を締結しました。約 100 人の従業員を擁する Mi-Tech は、アメリカにおけるタングステン製品の大手サプライヤーのひとつとみなされています。
- 2021 年 9 月、ケナメタル社は、金属添加剤製造用の高耐食性炭化タングステングレード「KAR85-AM-K」を発表しました。この製品は、ケナメタルのバインダージェット 3D 印刷機能と組み合わせてのみ、完全に完成した摩耗部品を製造することができます。
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対象読者 2024
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- 調査方法と範囲
- 調査方法
- 調査の目的と報告書の範囲
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- エグゼクティブサマリー
- 種類別スニペット
- 製品別スニペット
- 用途別スニペット
- 地域別スニペット
- 動向
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- 推進要因
- 航空宇宙および防衛分野におけるタングステンの需要増加
- 抑制要因
- 環境および規制上の課題
- 機会
- 影響分析
- 推進要因
- 影響要因
- 産業分析
- ポーターの 5 つの力分析
- サプライチェーン分析
- 価格分析
- 規制およびコンプライアンス分析
- サステナビリティ分析
- アメリカの関税の影響
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- 市場規模分析と前年比成長率分析（％）
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- タングステンミル製品
- タングステン化学品
- その他
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- 用途別
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- 主要地域別動向
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- 主要地域別動向
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- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、用途別
- はじめに
- 企業プロファイル
- 中国五鉱非鉄金属有限公司*
- 会社概要
- 製品ポートフォリオと説明
- 財務概要
- 主要な動向
- 中国モリブデン有限公司
- 中国タングステン
- 江西タングステンホールディンググループ株式会社
- 江西ヤオシェンタングステン
- 厦門タングステン株式会社
- 日本タングステン株式会社
- ウミコア N.V.
- グローバルタングステン＆パウダー
- アルモンティインダストリーズ株式会社 (*リストは完全ではありません)
- 中国五鉱非鉄金属有限公司*
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