【英語タイトル】Butadiene Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR24MCH004 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：200 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：グローバル ・産業分野：化学

ブタジエン市場の規模とシェア

### 市場概要

#### 調査期間
2020年 – 2031年

#### 市場ボリューム（2026年）
1504万トン

#### 市場ボリューム（2031年）
1739万トン

#### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）2.95%

#### 最も成長が期待される市場
中東およびアフリカ

#### 最大の市場
アジア太平洋地域

#### 市場集中度
中程度

#### 主なプレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順序なく並べられています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

### ブタジエン市場分析（Mordor Intelligenceによる）

ブタジエン市場は、2025年の1461万トンから2026年には1504万トンに成長し、2031年には1739万トンに達すると予測されています。これは、2026年から2031年の間に2.95%のCAGRで成長する見込みです。この持続的な成長の背景には、アジア太平洋地域での生産能力の追加、電気自動車（EV）用タイヤの生産増加、従来のスチームクラッカーのコスト優位性を侵食するバイオベースの原料の導入があります。2024年の用途ボリュームにおいて、ポリブタジエンは26.67%を占めており、タイヤメーカーはトレッド化合物に対して高cisグレードを指定し続けています。一方、アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン（ABS）は、消費者エレクトロニクスブランドが関税コストを相殺するためにサプライチェーンを現地化することから、2030年までに4.02%のCAGRで成長すると予測されています。エンドユーザー需要は、2024年のボリュームの32.12%を占めるタイヤおよびゴムに偏っていますが、化学セグメントの3.74%のCAGRは、アジポニトリル生産者がサイクロヘキサン酸化に比べて資本集約度を低下させるブタジエンシアネーションルートにシフトしていることを示しています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年のボリュームの52.12%を占めており、中国のプロパン脱水素（PDH）複合施設は2022年から2025年にかけて名目生産能力を77%増加させましたが、2024年初頭にはスポット価格が900米ドルを下回っています。競争の激しさは高く、Sinopecが1915キロトンで合成ゴムの名目生産能力をリードし、ARLANXEOが1889キロトン、PetroChinaが1380キロトンで続いています。

### 重要な報告の要点

– **用途別**：ポリブタジエンは2025年にブタジエン市場シェアの26.27%を占め、ABSは2031年までに3.94%のCAGRで拡大すると予測されています。
– **エンドユーザー産業別**：タイヤおよびゴムセグメントは2025年にブタジエン市場規模の31.78%を占め、化学セグメントは2031年までに3.62%のCAGRで成長すると見込まれています。
– **地理別**：アジア太平洋地域は2025年のボリュームの51.62%を占め、中東およびアフリカ地域は2031年までに5.89%のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。

注：本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

### グローバルブタジエン市場のトレンドと洞察

#### ドライバー影響分析

| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|————|————————-|—————|——————|
| アジア太平洋における自動車およびタイヤ生産の増加 | +0.9% | アジア太平洋中心; ASEANへの波及 | 中期（2-4年） |
| 消費者エレクトロニクスからのABS需要の拡大 | +0.5% | グローバル; 北米、ヨーロッパ、東アジアで最も顕著 | 短期（≤ 2年） |
| EV対応の高性能S-SBRの採用 | +0.7% | グローバルEVハブ | 中期（2-4年） |
| バイオブタジエンの急速な生産能力の追加 | +0.3% | ヨーロッパ、北米のパイロット; 将来的なアジア太平洋のスケールアップ | 長期（≥ 4年） |
| SBRを使用したリチウムイオンバッテリー用バインダーの成長 | +0.4% | アジア太平洋、ヨーロッパ、北米に拡大 | 中期（2-4年） |

出典：Mordor Intelligence

#### アジア太平洋における自動車およびタイヤ生産の増加

アジア太平洋地域のタイヤ生産は2024年に13億台を超え、中国、インド、日本が地域ボリュームの約70%を共同で占めています。高cisポリブタジエンは乗用車用タイヤのトレッド配合において10-15%を占めており、ブタジエン市場の需要を直接的に増加させています。タイの強力な天然ゴム供給とインドネシアのオートバイ用タイヤエコシステムが地域の成長を支えています。一方、インドとベトナムのラジアルトラックタイヤへのシフトは、単位あたりの合成ゴムの使用を増加させています。2024年には、欧州連合および英国への輸入が前年同期比で18%増加しており、アジアの生産者が成熟市場においても増加する需要を取り込んでいることを示しています。

#### 消費者エレクトロニクスからのABS需要の拡大

ABS樹脂は、高インパクトポリスチレンに対して15-20%の価格プレミアムを維持しており、優れた衝撃強度と滑らかな表面仕上げを提供します。2025年に施行された米国の貿易措置は、輸入電子機器の着地コストを約10%引き上げ、ブランドは組み立てを近接化し、国内のABSを確保することを促進し、北米におけるブタジエンのバランスを引き締めています。ブタジエンはABSの組成の20-25%を占めるため、ABSの生産が1%増加するごとに、ブタジエンの消費が0.2-0.25ポイント増加します。自動車の内装トリムの成長はABSのボリュームをさらにサポートしており、ABS-ポリカーボネートブレンドはハロゲン添加剤を使用せずに厳しい難燃性基準を満たします。

#### EV対応の高性能S-SBRの採用

ソリューション重合されたS-SBRは、エマルジョンSBRよりも低い転がり抵抗を提供します。これは、その線形マイクロ構造と制御されたビニル含量がヒステリシス損失を最小限に抑えるためです。タイヤメーカーは、EVの航続距離目標のために6.5 kg/トン未満の転がり抵抗係数を追求しており、これらのグレードを好んでいます。LG ChemとSynthosは、2024年にEUのAA/AAAラベルをサポートしつつトレッド寿命を保持する40-50%のビニル含量を持つS-SBR化合物を商業化しました。ブリヂストンは同年に、シリカフィラーに化学的に結合する機能化されたチェーンエンドを記載した特許を出願しており、コストのかかるカップリング剤を約8%削減し、さらにウェットグリップを改善しています。

#### バイオブタジエンの急速な生産能力の追加

ミシュラン、IFPエネルギー新技術、アクセンズは、2024年1月にフランスのデモユニットを開始し、バイオエタノールをブタジエンに変換し、64%の単回転換率と68%の選択性を達成しました。このルートはナフサクラッキングを回避し、原料がサトウキビやトウモロコシの茎から調達される場合、タイヤのScope 3排出量を最大50%削減することができます。リライアンス・インダストリーズは、2030年までにジャムナガル複合施設でバイオナフサの共同処理を統合する計画を立てており、精製業者が再生可能原料をカーボンボーダータックスに対するヘッジとして見ていることを示しています。

#### 制約影響分析

| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|——|————————-|—————|——————|
| 毒性および曝露制限の厳格化 | −0.4% | グローバル; 北米、ヨーロッパで最も厳しい | 短期（≤ 2年） |
| 原油価格の変動 | −0.6% | グローバル; ナフサクラッカー地域で急激 | 短期（≤ 2年） |
| 中国の過剰生産能力によるマージンの圧迫 | −0.8% | アジア太平洋中心; 他地域への輸出圧力 | 中期（2-4年） |

出典：Mordor Intelligence

#### 毒性および曝露制限の厳格化

米国労働安全衛生局（OSHA）は、ブタジエンに対して8時間の許容曝露限界を1 ppm、15分の逸脱限界を5 ppmとしており、クラッカーオペレーターは閉ループ蒸気回収システムや連続モニターを設置する必要があります。これには、施設ごとに500万〜800万米ドルのコストがかかります。カリフォルニア州のプロポジション65のラベリング要件は、下流のコンプライアンスコストを追加し、欧州化学庁は職場の限界を0.5 ppmに提案しており、これは現在の米国の閾値の半分です。小規模な抽出ユニットは不均衡に影響を受けており、統合が進み、2026年までにブタジエン抽出施設の世界的な数は約160に減少する見込みです。

#### 原油価格の変動

スポットブタジエンは2024年初頭に900米ドルを下回り、ブレント原油は70〜85米ドルの間で変動し、ナフサクラッカーのマージンをエチレンのトンあたり60米ドルに圧縮しました。原油価格が1バレルあたり10米ドル変動すると、ブタジエンの実現価格は通常100〜120米ドル変動します。中国のPDHユニットは、プロパン-ナフサスプレッドがトンあたり150米ドルを超えるときに85〜90%の稼働率を維持し、原油価格の変動から部分的に保護され、ヨーロッパおよび東北アジア全体のスチームクラッカーの経済に圧力をかけています。

### セグメント分析

#### 用途別：タイヤトレッドにおけるポリブタジエンの優位性

ポリブタジエンは2025年の用途ボリュームの26.27%を占めており、タイヤトレッドおよびサイドウォールの配合においてその確固たる役割を確認しています。高cisグレードは耐摩耗性と寒冷時の柔軟性を最大化します。SIBURは2024年にロシアのポリブタジエン生産能力を拡大し、ARLANXEOは2026年の稼働を予定している140,000トン/年の超高cis施設をジュバイルに建設中です。ABS樹脂は2031年までに3.94%のCAGRで成長すると予測されており、消費者エレクトロニクスや自動車内装トリムの需要が地域のブタジエン市場のバランスを引き締めると見込まれています。スチレン-ブタジエンゴムは、ウェットグリップと転がり抵抗のバランスを取るために主流のタイヤメーカーにとって重要であり、ソリューショングレードはEV用のフィッティングでエマルジョンタイプを徐々に置き換えています。

ニトリルゴムは自動車用シール用途の60%を占めており、新興の水素化ニトリルゴムは持続的な150°Cの熱サイクルに直面するEVバッテリーパックをターゲットにしています。ブタジエンシアネーションから生産されるアジポニトリルは、アンダーヘッドコンポーネント用のナイロン6,6に供給され、Invistaはこのセグメントでの年間4-5%の成長に対応するために2024年に北米の生産能力を増強しました。クロロプレンゴム、スルフォラン、エチルデンノルボルネンなどの小規模なアウトレットは、安定した基準需要を維持するのに役立ちます。2024年の価格上昇は、原料とエネルギーコストの上昇を反映しています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

注：すべての個別セグメントのシェアは報告書購入時に利用可能です。

#### エンドユーザー産業別：タイヤとゴムがリードし、化学セグメントが加速

タイヤとゴムは2025年の需要の31.78%を占めており、世界のタイヤ生産が18億台に近づき、自動車の低迷にもかかわらず安定した交換市場の需要があります。アジア太平洋地域はそのボリュームの約60%を占めていますが、北米およびヨーロッパの生産者は、機能化されたS-SBRや特殊ポリブタジエングレードに依存する高マージンの超高性能ラインを導入しています。化学セグメントは、アジポニトリル、ABS、リチウムイオンバインダーの用途が拡大するにつれて3.62%のCAGRで成長すると予測されています。ABS生産の1%の増加は、ブタジエン需要を0.2-0.25ポイント引き上げます。

ローカリゼーションのトレンドは、エレクトロニクスおよび自動車OEMが近接ポリマーを調達することを促進し、メキシコおよび米国ゴルフコースにおけるブタジエン供給を引き締めています。ミシュランの2024年のデモユニットのようなバイオベースのパイロットストリームは、Scope 3排出量を最大50%削減し、持続可能性を重視する顧客からプレミアム価格を獲得するための道を提供します。接着剤やコーティングなどの小規模なセクターは、全体需要の約11%を占め、建設サイクルに沿って広く動いています。

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注：すべての個別セグメントのシェアは報告書購入時に利用可能です。

### 地理分析

アジア太平洋地域は2025年のボリュームの51.62%を占めており、中国のPDH複合施設が2022年の水準を77%上回る生産能力を追加し、プロパン-ナフサスプレッドが150米ドルを超えるときにナフサクラッカーの平均よりも10-15%低いコストでの目的生産を可能にしました。ロッテケミカルは2024年に抽出能力を210,000トン/年に増加させ、リライアンス・インダストリーズは2030年までにジャムナガルでバイオナフサを統合する70万トンの拡張を計画しています。生産能力の増加にもかかわらず、スポット価格は2024年初頭に900米ドルを下回り、中国の生産者は中東および北米の競合他社を圧迫する割引で輸出を余儀なくされています。日本と韓国は生産を抑制しており、ゼオンは2026年度にトクヤマのエラストマーラインを減少させる意向を示しています。また、マレーシアのロッテ-ウベ合弁事業は、マージン圧力の数年後に縮小しています。

中東およびアフリカは5.89%のCAGRで成長すると予測されており、サウジアラビアが1.5百万トンのエチレンと1.8百万トンの誘導体を生産できるSipchem-LyondellBasell混合フィードクラッカーの承認を行い、2025年2月に最終投資決定が下されました。Tasneeの330万トンの石油化学複合施設は2030年までに完成予定であり、ADNOCはCovestroなどの特殊資産を取得する計画を示しており、地域の統合プラットフォームを通じて関連ガスを収益化する動きを示しています。湾岸協力会議の化学収益は、2023年の858億米ドルから2030年までに1333億米ドルに増加すると予測されており、下流の多様化に関連するブタジエン需要を支えています。

北米およびヨーロッパはマージン圧縮と資産の合理化に直面しています。シェルは2023年にそのジーマー抽出ユニットをINEOSに売却し、Versalisは2024年にエネルギーコストが他地域を上回る中で105,000トンのポリブタジエンラインを閉鎖しました。グッドイヤーは、13億米ドルのコスト削減プログラムの下でボーモントおよびヒューストンの化学資産を売却することを発表し、コモディティエラストマーよりも高価値の性能タイヤへのシフトを強調しています。2025年第1四半期の欧州タイヤ生産は3%増加しましたが、2024年には中国からのタイヤ輸入が18%急増し、地域の生産者に対する競争上の課題を浮き彫りにしています。南米は小規模な貢献者ですが、ARLANXEOのTriunfo生産能力の拡大や天然ゴムプランテーションへの近接性から利益を得ています。

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### 競争環境

ブタジエン市場は中程度に分散しています。Sinopecは1915キロトンで世界の合成ゴム生産能力をリードし、ARLANXEOが1889キロトン、PetroChinaが1380キロトン、Siburが1278キロトンで続いています（IISRPの2024年ランキングによる）。統合は続いており、Eneosは2022年にJSRのエラストマー部門を買収し、Synthosは2021年にTrinseoのゴム資産を取得し、INEOSは2023年にシェルのジーマー施設を確保しました。これにより、中堅企業は原料の変動性や厳格な環境規制に直面しています。

#### ブタジエン業界のリーダー

– 中国石油化工株式会社
– ライオンデルバセル・インダストリーズ・ホールディングスBV
– BASF
– LG Chem
– INEOS

*免責事項：主要プレーヤーは特に順序なく並べられています。

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### 最近の業界動向

– **2025年5月**：ロシアのTatneftとカザフスタンのSamruk-Kazynaウェルスファンドとの共同プロジェクトが発表され、ブタジエンプラントの建設が投資段階に入ることが発表されました。中国のTianchen Engineering Corporationが請負業者として参加します。
– **2025年2月**：ゼオン株式会社と横浜ゴム株式会社は、植物由来およびその他の持続可能な材料からエタノールを用いてブタジエンを高効率で生産する技術を実証するベンチ施設を設立することで合意したことを発表しました。この施設はゼオンのトクヤマ工場に設置される予定です。