1 はじめに 35
1.1 研究目的 35
1.2 市場定義 35
1.3 研究範囲 36
1.3.1 市場セグメンテーション 36
1.3.2 対象地域 37
1.3.3 対象範囲と除外事項 37
1.4 対象期間 38
1.5 対象通貨 38
表1 米ドル為替レート（2019年～2022年） 39
1.6 ステークホルダー 39
1.7 変更点の概要 39
2 調査方法論 41
2.1 調査データ 41
図1 生物的農薬市場：調査設計 41
2.1.1 二次データ 42
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 42
2.1.2 一次データ 42
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 43
2.1.2.2 主要な業界インサイト 43
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 44
図2 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 44
2.2 市場規模推定 44
2.2.1 ボトムアップアプローチ 45
図3 生物学的農薬市場規模推定 （需要側） 45
図4 バイオ合理的農薬市場規模推定：ボトムアップアプローチ 46
2.2.2 トップダウンアプローチ 46
図5 生物学的農薬市場規模推定：タイプ別（供給側） 47
図6 生物学的農薬市場規模推定：トップダウンアプローチ 47
2.3 市場分析とデータトライアングレーション 48
図7 データトライアングレーション 48
2.4 研究前提 49
表2 研究前提 49
2.5 制限事項とリスク評価 50
3 エグゼクティブサマリー 51
表3 生物学的農薬市場概況、2023年対2028年 52
図8 生物学的農薬市場、種類別、2023年対2028年（百万米ドル） 53
図9 生物学的農薬市場：適用方法別、2023年対2028年（百万米ドル） 53
図10 生物学的農薬市場：原料別、2023年対2028年（百万米ドル） 54
図11 生物学的農薬市場：製剤別、2023年対2028年（百万米ドル） 54
図12 生物学的農薬市場：作物タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 55
図13 生物学的農薬市場：地域別概況 55
4 プレミアムインサイト 57
4.1 生物学的農薬市場におけるプレイヤーの機会 57
図14 持続可能な農業への移行と政府政策がバイオラショナル農薬市場を牽引 57
4.2 北米：国別・主要タイプ別バイオラショナル農薬市場 58
図15 2022年における生物学的殺虫剤セグメントと米国が占める大きなシェア 58
4.3 地域別生物学的農薬市場 58
図16 予測期間中に北米が市場を支配 58
4.4 生物学的農薬市場、製剤別 59
図17 2028年までに液体セグメントがより大きなシェアを占める見込み 59
4.5 生物学的農薬市場、タイプ別 59
図18 予測期間中に市場をリードする生物学的殺虫剤セグメント 59
4.6 生物学的農薬市場、適用方法別 60
図19 葉面散布セグメントが予測期間中に最大のシェアを占める見込み 60
4.7 生物学的農薬市場、作物タイプ別 60
図20 予測期間中に市場をリードする果実・野菜セグメント 60
図21 予測期間中に著しい成長を達成するインド、オーストラリア、南米 61
5 市場概要 62
5.1 はじめに 62
表4 生物農薬として登録された植物製品のリスト 62
5.2 マクロ経済指標 63
5.2.1 有機農業実践の成長 63
図22 地域別有機農地総面積、2021年 63
図23 有機農業面積上位10カ国、2021年（百万ヘクタール） 64
5.2.2 果樹・野菜作物への害虫被害の増加 64
5.2.3 先進国市場における有害化学農薬導入への消極性 65
5.3 市場動向 65
図24 生物学的殺虫剤市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 65
5.3.1 推進要因 66
5.3.1.1 新規合成作物保護製品の開発に伴う高コスト 66
図25 新規有効成分の発売動向、1950年～2019年 66
表5 第6版 PAN国際禁止農薬統合リスト（2022年5月） 67
5.3.1.2 政府機関による化学農薬禁止と啓発プログラム 67
5.3.1.3 有機食品の受容拡大 68
図26 欧州：主要国別有機農業の市場シェア（2021年） 69
図27 世界の食品・飲料市場の成長（2000–2021年） 69
5.3.2 抑制要因 69
5.3.2.1 生物製品利用の技術的制約 69
5.3.2.2 生物殺虫剤の非有効性 70
5.3.3 機会 70
5.3.3.1 地域横断的な主要プレイヤーによる微生物研究の進展 70
5.3.3.2 作物保護化学物質に対する害虫の抵抗性 70
5.3.3.3 発展途上国における農薬消費量の増加 71
図28 2020年農業分野における農薬総使用量トップ10国（千トン） 71
5.3.4 課題 72
5.3.4.1 開発途上国における化学農薬の選好 72
5.3.4.2 生物農薬の害虫に対する遅延効果 72
6 業界動向 73
6.1 序論 73
6.2 バリューチェーン分析 73
図29 バリューチェーン分析 74
6.3 サプライチェーン分析 74
図30 サプライチェーン分析 75
6.4 エコシステム分析 75
表6 市場エコシステムにおけるプレイヤーの役割 75
図31 エコシステムマップ 76
6.5 ポーターの5つの力分析 77
表7 ポーターの5つの力が生物学的農薬市場に与える影響 77
6.5.1 新規参入の脅威 78
6.5.2 代替品の脅威 78
6.5.3 供給者の交渉力 78
6.5.4 購入者の交渉力 79
6.5.5 競争の激しさ 79
6.6 顧客に影響を与えるトレンドと混乱要因 79
図32 顧客に影響を与えるトレンドと混乱要因 80
6.7 主要会議・イベント 81
表8 主要会議・イベント（2023-2025年） 81
6.8 主要ステークホルダーと購買基準 82
6.8.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 82
図33 主要3用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響 82
表9 主要3適用方法における購買プロセスへのステークホルダーの影響 82
6.8.2 購買基準 83
図34 主要3種類の生物的農薬における購買プロセスへのステークホルダーの影響 83
表10 主要3種類の生物的農薬における主要購買基準 83
6.9 関税と規制環境 84
6.9.1 規制機関、政府機関、その他の組織 84
表11 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 84
表12 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 84
表13 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 85
表14 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 86
6.9.2 規制枠組み 87
6.9.2.1 北米 87
6.9.2.1.1 米国 87
6.9.2.1.2 カナダ 88
6.9.2.2 欧州連合 88
6.9.2.2.1 欧州食品安全機関（EFSA） 88
6.9.2.2.2 欧州害虫管理協会連合（CEPA） 89
6.9.2.2.3 欧州標準化委員会（CEN） 89
6.9.2.3 アジア太平洋地域 89
6.9.2.3.1 中国 89
6.9.2.3.2 インド 89
6.9.2.4 その他地域 90
6.9.2.4.1 ブラジル 90
6.9.2.4.2 エジプト 91
6.9.2.4.3 アラブ首長国連邦 91
6.9.2.4.4 サウジアラビア 91
6.10 事例研究分析 92
6.10.1 コッパート・バイオロジカル・システムズ、精密農業に注力するためジオコムを買収 92
6.10.2 アップル、稲作収量保護と作物健康増進のためフルピリミンを発売 92
7 製剤別バイオラショナル農薬市場 93
7.1 はじめに 94
図35 生物学的農薬市場：製剤別、2023年対2028年（百万米ドル） 94
表15 製剤別バイオラショナル農薬市場、2018-2022年（百万米ドル） 95
表16 製剤別バイオラショナル農薬市場、2023-2028年（百万米ドル） 95
7.2 液体 95
7.2.1 液状バイオラショナル農薬の採用を促進する散布の容易さ 95
表17 液状：バイオラショナル農薬市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 96
表18 液体：バイオラショナル農薬市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 96
7.3 乾燥剤 96
7.3.1 取り扱い容易性と長期保存性による乾燥剤バイオラショナル農薬の人気向上 96
表19 乾燥型：バイオラショナル農薬市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 97
表20 乾燥型：バイオラショナル農薬市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 97
8 生物学的農薬市場：適用方法別 98
8.1 はじめに 99
図36 生物学的農薬市場：適用方法別、2023年対2028年（百万米ドル） 99
表21 生物学的農薬市場、施用方法別、2018年～2022年（百万米ドル） 99
表22 生物学的農薬市場、施用方法別、2023年～2028年（百万米ドル） 100
8.2 葉面散布 100
8.2.1 葉面散布の有効性と施用容易性が需要を促進 100
表23 葉面散布：バイオラショナル農薬市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 101
表24 葉面散布：バイオラショナル農薬市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 101
8.3 土壌処理 101
8.3.1 周辺非標的地域への農薬潜在的影響低減の必要性が土壌処理手法の利用を促進 101
表25 土壌処理：バイオラショナル農薬市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 102
表26 土壌処理：バイオラショナル農薬市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 102
8.4 種子処理 102
8.4.1 種子処理実践の普及促進に向けた現代的害虫抵抗性管理戦略の需要 102
表27 種子処理：バイオラショナル農薬市場、地域別、2018–2022年 （百万米ドル） 103
表28 種子処理：バイオラショナル農薬市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 103
8.5 その他の適用方法 103
表29 その他の適用方法：バイオラショナル農薬市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 104
表30 その他の適用方法： バイオ合理的農薬市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 104
9 バイオ合理的農薬市場、原料別 105
9.1 はじめに 106
表31 主な植物性農薬とその原料 106
図37 生物学的農薬市場、原料別、2023年対2028年（百万米ドル） 107
表32 生物学的農薬市場、原料別、2018年～2022年（百万米ドル） 107
表33 生物学的農薬市場：原料別、2023年～2028年（百万米ドル） 107
9.2 植物由来 108
表34 植物由来：生物学的農薬市場：地域別、2018年～2022年 （百万米ドル） 109
表35 植物由来：バイオラショナル農薬市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 109
9.2.1 ピレトリン 109
9.2.1.1 ピレトリン系農薬の殺虫能力が需要を押し上げる 109
9.2.2 アザディラクチン及びニーム油 110
9.2.2.1 アザディラクチンは昆虫の成長サイクルを阻害し、アブラムシや甲虫などの害虫に影響を与える 110
9.2.3 ロテノン 110
9.2.3.1 成長促進のための土壌伝染性害虫に対するロテノンの有効性 110
9.2.4 その他 110
9.3 微生物系農薬 110
表36 微生物系農薬：バイオラショナル農薬市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 111
表37 微生物系農薬：バイオラショナル農薬市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 111
9.3.1 バチルス・チューリンゲンシス 112
9.3.1.1 害虫防除におけるバチルス・チューリンゲンシス（Bt）の多様な製剤と費用対効果による市場牽引 112
9.3.2 ボーベリア・バッシアーナ 112
9.3.2.1 土壌伝染性昆虫防除用微生物剤の需要がボーベリア・バッシアーナ市場を促進 112
9.3.3 その他 112
9.4 非有機系 113
9.4.1 生物的作物保護ソリューションに代わる効果的な代替手段への需要増加が市場を牽引 113
表38 非有機：地域別生物学的殺虫剤市場、2018–2022年（百万米ドル） 113
表39 非有機：地域別生物学的殺虫剤市場、2023–2028年（百万米ドル） 113
9.5 その他の供給源 114
表40 その他の供給源：生物学的殺虫剤市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 114
表41 その他の情報源：地域別バイオ合理的農薬市場、2023年～2028年（百万米ドル） 114
10 タイプ別バイオ合理的農薬市場 115
10.1 はじめに 116
図38 生物学的農薬市場、種類別、2023年対2028年 （百万米ドル） 116
表42 生物的農薬市場、種類別、2018年～2022年（百万米ドル） 117
表43 生物的農薬市場、種類別、2023年～2028年（百万米ドル） 117
10.2 生物学的殺虫剤 117
10.2.1 生物学的殺虫剤の採用促進に向けた作物健康と持続可能性の最大化の必要性 117
表44 バイオラショナル殺虫剤市場、地域別、2018-2022年（百万米ドル） 118
表45 バイオラショナル殺虫剤市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル） 118
10.3 生物学的殺菌剤 118
10.3.1 生物学的殺菌剤への焦点移行に向けた発酵技術の進歩への重点 118
表46 バイオラショナル殺菌剤市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 119
表47 バイオラショナル殺菌剤市場、 地域別、2023–2028年（百万米ドル） 119
10.4 生物学的殺線虫剤 119
10.4.1 線虫関連問題の増加が生物学的殺線虫剤市場を牽引 119
表48 バイオラショナル殺線虫剤市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 120
表49 バイオラショナル殺線虫剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 120
10.5 生物学的除草剤 120
10.5.1 合成除草剤に代わる環境に優しい代替品への選好が成長を促進 120
表50 地域別生物学的除草剤市場、2018年～2022年 （百万米ドル） 121
表51 バイオラショナル除草剤市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 121
10.6 その他のバイオラショナル農薬 122
表52 その他のバイオラショナル農薬市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 122
表53 その他の生物学的農薬市場、地域別、2023年～2028年 (百万米ドル) 122
11 生物学的農薬市場、作物タイプ別 123
11.1 はじめに 124
表 54 各種作物用バイオ農薬リスト 124
図 39 作物タイプ別バイオ農薬市場、2023 年対 2028 年 2028年（百万米ドル） 125
表55 作物タイプ別バイオラショナル農薬市場、2018年～2022年（百万米ドル） 125
表56 作物タイプ別バイオラショナル農薬市場、2023年～2028年 （百万米ドル） 125
11.2 果物・野菜 126
11.2.1 有機果物・野菜の輸出拡大が市場を牽引 126
表57 果物・野菜：バイオラショナル農薬市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 126
表58 果物・野菜：バイオラショナル農薬市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 127
11.2.2 柑橘類 127
11.2.3 ベリー類 127
11.2.4 トマト 128
11.2.5 ジャガイモ 128
11.2.6 その他の果物・野菜 128
11.3 穀物 129
11.3.1 健康志向層による穀物需要の増加が市場成長を促進 129
図40 地域別有機穀物総生産面積（2021年） 129
表59 穀物・豆類：地域別バイオ合理的農薬市場規模（2018-2022年、百万米ドル） 129
表60 穀物・豆類：地域別バイオ合理的農薬市場、2023–2028年（百万米ドル） 130
11.3.2 小麦 130
11.3.3 米 130
11.3.4 トウモロコシ 130
11.3.5 その他の穀物 130
11.4 油糧種子・豆類 131
11.4.1 油糧種子・豆類の消費増加がバイオ合理的農薬の需要を牽引 131
図41 2021年 油糧種子生産量上位5カ国とその面積 131
表61 油糧種子・豆類：地域別バイオ合理的農薬市場、2018–2022年（百万米ドル） 132
表62 油糧種子・豆類：バイオ合理的農薬市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 132
11.4.2 大豆 132
11.4.3 ヒマワリ 133
11.4.4 綿実 133
11.4.5 その他の油糧種子・豆類 133
11.5 その他の作物タイプ 133
表63 その他の作物タイプ：バイオ合理的農薬市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 133
表64 その他の作物タイプ：地域別バイオラショナル農薬市場、2023–2028年（百万米ドル） 134
12 地域別バイオラショナル農薬市場 135
12.1 はじめに 136
図42 有機農地の分布、 地域別、2021年 136
図43 予測期間中にインドがバイオ合理的農薬市場で著しい成長を記録 137
図44 バイオ合理的農薬市場、地域別、2023年対2028年（百万米ドル） 137 2028年（百万米ドル） 137
表65 バイオ合理的農薬市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 138
表66 バイオ合理的農薬市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 138
12.2 北米 138
表67 北米：有機農業における土地利用、2021年 139
図45 北米：生物学的農薬市場概況 141
表68 北米：生物学的農薬市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 141
表69 北米：生物学的農薬市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 142
表70 北米：生物学的農薬市場、種類別、2018–2022年 （百万米ドル） 142
表 71 北米：生物学的農薬市場、タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 142
表72 北米：生物学的農薬市場、原料別、2018-2022年（百万米ドル） 143
表73 北米： 生物学的農薬市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 143
表74 北米：生物学的農薬市場、施用方法別、2018–2022年（百万米ドル） 143
表75 北米：生物学的農薬市場、適用方法別、2023–2028年（百万米ドル） 144
表76 北米： 生物学的農薬市場、製剤別、2018–2022年（百万米ドル） 144
表77 北米：生物学的農薬市場、製剤別、2023–2028年（百万米ドル） 144
表78 北米：作物タイプ別バイオラショナル農薬市場、2018-2022年（百万米ドル） 145
表79 北米：作物タイプ別バイオラショナル農薬市場、2023-2028年（百万米ドル） 145
12.2.1 米国 145
12.2.1.1 政府の取り組みと有機食品市場が生物学的農薬の採用を促進 145
表80 米国：生物学的農薬市場、原料別、2018–2022年 （百万米ドル） 146
表81 米国：生物学的農薬市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 146
12.2.2 カナダ 147
12.2.2.1 化学農薬に対する厳格な規制が生物学的農薬の成長を促進 147
表82 カナダ：生物学的農薬市場、原料別、2018-2022年（百万米ドル） 147
表83 カナダ：生物学的農薬市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 148
12.2.3 メキシコ 148
12.2.3.1 化学農薬の禁止が生物学的農薬の国内生産を促進 148
表84 メキシコ：生物学的農薬市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 148
表85 メキシコ：生物学的農薬市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 149
12.3 アジア太平洋地域 149
図46 アジア太平洋地域：生物学的農薬市場概況 150
表86 アジア太平洋地域：生物学的農薬市場、国別、2018–2022年 (百万米ドル) 150
表87 アジア太平洋地域：生物学的農薬市場、国別、2023–2028年 (百万米ドル) 151
表88 アジア太平洋地域：生物学的農薬市場、種類別、2018–2022年 (百万米ドル) 151
表89 アジア太平洋地域：生物学的農薬市場、種類別、2023–2028年 (百万米ドル) 151
表90 アジア太平洋地域： 生物学的農薬市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 152
表91 アジア太平洋地域：生物学的農薬市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 152
表92 アジア太平洋地域： 生物学的農薬市場、適用方法別、2018–2022年（百万米ドル） 152
表93 アジア太平洋地域：生物学的農薬市場、適用方法別、2023–2028年（百万米ドル） 153
表94 アジア太平洋地域：生物学的農薬市場、製剤別、2018年～2022年（百万米ドル） 153
表95 アジア太平洋地域：生物学的農薬市場、製剤別、2023–2028年（百万米ドル） 153
表96 アジア太平洋地域： 生物学的農薬市場、作物タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 154
表97 アジア太平洋地域：生物学的農薬市場、作物タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 154
12.3.1 中国 154
12.3.1.1 簡素化された登録プロセスとバイオ製造技術の進歩が市場拡大を牽引 154
表98 中国：生物学的農薬市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 155
表99 中国：生物学的農薬市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 155
12.3.2 インド 156
12.3.2.1 農産物の大規模生産が生物学的農薬市場を牽引 156
図47 インドにおける生物農薬消費量（2018-2019～2021-2022） 156
表100 インド：生物農薬市場、原料別、2018-2022年（百万米ドル） 157
表101 インド：生物学的農薬市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 157
12.3.3 日本 157
12.3.3.1 農林水産省による生物農薬及び関連する自然由来技術の開発・導入促進策 157
表102 日本：生物農薬市場、原料別、2018-2022年（百万米ドル） 158
表103 日本： 生物由来農薬市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 158
12.3.4 オーストラリア 159
12.3.4.1 有機農業の拡大が生物由来農薬市場の成長を促進する 159
表104 オーストラリア：生物由来農薬市場、原料別、2018-2022年（百万米ドル） 160
表105 オーストラリア：生物学的農薬市場、原料別、2023-2028年（百万米ドル） 160
12.3.5 アジア太平洋地域その他 160
表106 アジア太平洋地域その他：生物学的農薬市場、原料別、2018-2022年（百万米ドル） 161
表107 アジア太平洋地域その他：生物学的農薬市場、原料別、2023-2028年（百万米ドル） 161
12.4 ヨーロッパ 161
表108 欧州：生物学的農薬市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 162
表109 欧州：生物学的農薬市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 162
表110 欧州：生物学的農薬市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 163
表111 欧州：生物学的農薬市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 163
表 112 欧州：生物学的農薬市場、原料別、2018年～2022年（百万米ドル） 163
表113 欧州：生物学的農薬市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 164
表114 欧州：生物学的農薬市場、施用方法別、2018–2022年 （百万米ドル） 164
表115 欧州：生物学的農薬市場、適用方法別、2023年～2028年（百万米ドル） 164
表116 欧州：生物学的農薬市場、製剤別、2018-2022年（百万米ドル） 165
表117 欧州：生物学的農薬市場、製剤別、2023-2028年（百万米ドル） 165
表118 欧州：作物タイプ別バイオラショナル農薬市場、2018–2022年（百万米ドル） 165
表119 欧州：作物タイプ別バイオラショナル農薬市場、2023–2028年（百万米ドル） 166
12.4.1 フランス 166
12.4.1.1 有機食品市場の拡大が生物学的農薬の需要を促進 166
表120 フランス：生物学的農薬市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 166
表121 フランス： 生物学的農薬市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 167
12.4.2 イタリア 167
12.4.2.1 化学農薬に関する政府規制が主要プレイヤーの新規生物学的農薬導入を促進 167
表122 イタリア：生物学的農薬市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 167
表123 イタリア：生物学的農薬市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 168
12.4.3 ドイツ 168
12.4.3.1 持続可能な有機農業が生物学的農薬に有利な環境を創出 168
表124 ドイツ：生物学的農薬市場、原料別、2018-2022年（百万米ドル） 169
表125 ドイツ：生物学的農薬市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 169
12.4.4 スペイン 169
12.4.4.1 農業収量と生産性向上の需要拡大が市場を牽引 169
表126 スペイン： 生物的農薬市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 170
表127 スペイン：生物的農薬市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 170
12.4.5 イギリス 170
12.4.5.1 化学農薬の禁止と有機農業実践の継続的成長が需要を促進 170
表128 イギリス：生物学的農薬市場、原料別、2018-2022年（百万米ドル） 171
表129 英国：生物学的農薬市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 171
12.4.6 欧州その他 171
表130 欧州その他地域：生物学的農薬市場、原料別、2018-2022年（百万米ドル） 171
表131 欧州その他地域：生物学的農薬市場、原料別、2023-2028年（百万米ドル） 172
12.5 その他の地域 172
表 132 その他の地域：バイオ合理的農薬市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 172
表133 その他の地域：バイオラショナル農薬市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 172
表134 その他の地域： 生物学的農薬市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 173
表135 その他の地域：生物学的農薬市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 173
表136 その他の地域：生物学的農薬市場、原料別、2018-2022年（百万米ドル） 173
表137 その他の地域：生物学的農薬市場、原料別、2023-2028年 （百万米ドル） 174
表138 その他の地域：生物学的農薬市場、適用方法別、2018–2022年（百万米ドル） 174
表139 その他の地域： 生物学的農薬市場、適用方法別、2023–2028年（百万米ドル） 174
表140 その他の地域：生物学的農薬市場、製剤別、2018–2022年 （百万米ドル） 175
表141 その他の地域：生物学的農薬市場、製剤別、2023–2028年（百万米ドル） 175
表 142 その他の地域：作物タイプ別バイオ合理的農薬市場、2018年～2022年（百万米ドル） 175
表 143 その他の地域：作物タイプ別バイオ合理的農薬市場、2023年～2028年 （百万米ドル） 176
12.5.1 南米 176
12.5.1.1 耕作地の増加と持続可能な農業手法が市場拡大を促進 176
表144 南米：生物学的農薬市場、原料別、2018–2022年（百万米ドル） 177
表145 南米：生物学的農薬市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 177
12.5.2 中東・アフリカ 178
12.5.2.1 革新的な農業手法の急速な普及と大規模商業農業による成長促進 178
表146 中東・アフリカ：生物学的農薬市場、原料別、2018-2022年（百万米ドル） 178
表147 中東・アフリカ：生物学的農薬市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 179
13 競争環境 180
13.1 はじめに 180
13.2 市場シェア分析 180
表148 生物学的農薬市場：競争の激しさ、2022年 181
13.3 収益分析 181
図48 主要プレイヤーの収益分析、2020–2022年（10億米ドル） 181
13.4 主要プレイヤーの戦略／勝つための権利 182
13.5 企業評価マトリックス 183
13.5.1 スター企業 184
13.5.2 新興リーダー 184
13.5.3 普及型プレイヤー 184
13.5.4 参加者 184
図49 企業評価マトリックス、2023年 185
13.5.5 企業フットプリント 186
表149 企業製品タイプ別フットプリント 186
表150 企業作物タイプ別フットプリント 187
表151 企業地域別フットプリント 188
表152 企業の総合フットプリント 189
13.6 スタートアップ/中小企業評価マトリックス 190
13.6.1 先進的企業 190
13.6.2 対応型企業 190
13.6.3 成長型企業 190
13.6.4 スタートブロック 190
図50 スタートアップ/中小企業評価マトリックス（2023年） 191
13.6.5 競争力ベンチマーキング 192
表153 主要スタートアップ/中小企業詳細リスト 192
表154 主要スタートアップ/中小企業の競争ベンチマーキング 193
13.7 競争シナリオと動向 194
13.7.1 製品ローンチ 194
表155 製品ローンチ、2019–2023年 194
13.7.2 取引動向 198
表156 取引動向（2019-2023年） 198
13.7.3 その他動向 210
表157 その他動向（2019-2023年） 210
1.1 STUDY OBJECTIVES 35
1.2 MARKET DEFINITION 35
1.3 STUDY SCOPE 36
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 36
1.3.2 REGIONS COVERED 37
1.3.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 37
1.4 YEARS CONSIDERED 38
1.5 CURRENCY CONSIDERED 38
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2019–2022 39
1.6 STAKEHOLDERS 39
1.7 SUMMARY OF CHANGES 39
2 RESEARCH METHODOLOGY 41
2.1 RESEARCH DATA 41
FIGURE 1 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET: RESEARCH DESIGN 41
2.1.1 SECONDARY DATA 42
2.1.1.1 Key data from secondary sources 42
2.1.2 PRIMARY DATA 42
2.1.2.1 Key data from primary sources 43
2.1.2.2 Key industry insights 43
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 44
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 44
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 44
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 45
FIGURE 3 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET SIZE ESTIMATION (DEMAND SIDE) 45
FIGURE 4 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 46
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 46
FIGURE 5 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET SIZE ESTIMATION, BY TYPE (SUPPLY SIDE) 47
FIGURE 6 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 47
2.3 MARKET BREAKDOWN & DATA TRIANGULATION 48
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 48
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 49
TABLE 2 RESEARCH ASSUMPTIONS 49
2.5 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 50
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
TABLE 3 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 52
FIGURE 8 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 53
FIGURE 9 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 53
FIGURE 10 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 54
FIGURE 11 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 54
FIGURE 12 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 55
FIGURE 13 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 55
4 PREMIUM INSIGHTS 57
4.1 OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN BIORATIONAL PESTICIDES MARKET 57
FIGURE 14 SHIFT TOWARD SUSTAINABLE AGRICULTURE AND GOVERNMENT POLICIES TO DRIVE BIORATIONAL PESTICIDES MARKET 57
4.2 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY COUNTRY AND KEY TYPE 58
FIGURE 15 BIORATIONAL INSECTICIDES SEGMENT AND US ACCOUNTED FOR SIGNIFICANT SHARE IN 2022 58
4.3 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION 58
FIGURE 16 NORTH AMERICA TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 58
4.4 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION 59
FIGURE 17 LIQUID SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE BY 2028 59
4.5 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE 59
FIGURE 18 BIORATIONAL INSECTICIDES SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 59
4.6 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION 60
FIGURE 19 FOLIAR SPRAY SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 60
4.7 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE 60
FIGURE 20 FRUITS & VEGETABLES SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 60
FIGURE 21 INDIA, AUSTRALIA, AND SOUTH AMERICA TO ACHIEVE SIGNIFICANT GROWTH DURING FORECAST PERIOD 61
5 MARKET OVERVIEW 62
5.1 INTRODUCTION 62
TABLE 4 LIST OF PLANT PRODUCTS REGISTERED AS BIOPESTICIDES 62
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 63
5.2.1 GROWTH IN ORGANIC AGRICULTURAL PRACTICES 63
FIGURE 22 TOTAL ORGANIC LAND, BY REGION, 2021 63
FIGURE 23 TOP 10 COUNTRIES WITH LARGE AREA UNDER ORGANIC FARMING, 2021 (MILLION HECTARES) 64
5.2.2 INCREASING PEST ATTACKS ON FRUIT AND VEGETABLE CROPS 64
5.2.3 RELUCTANCE IN ADOPTING HARMFUL CHEMICAL PESTICIDES IN DEVELOPED MARKETS 65
5.3 MARKET DYNAMICS 65
FIGURE 24 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 65
5.3.1 DRIVERS 66
5.3.1.1 High costs associated with development of new synthetic crop protection products 66
FIGURE 25 TRENDS OF NEW ACTIVE INGREDIENT LAUNCHES, 1950–2019 66
TABLE 5 6TH EDITION OF PAN INTERNATIONAL CONSOLIDATED LIST OF BANNED PESTICIDES (MAY 2022) 67
5.3.1.2 Chemical pesticide bans and awareness programs by government agencies 67
5.3.1.3 Increase in acceptance of organic food products 68
FIGURE 26 EUROPE: MARKET SHARE OF ORGANIC FARMING, BY KEY COUNTRY, 2021 69
FIGURE 27 GROWTH OF GLOBAL FOOD & DRINK MARKET (2000–2021) 69
5.3.2 RESTRAINTS 69
5.3.2.1 Technological limitations for use of biological products 69
5.3.2.2 Ineffectiveness of biological insecticides 70
5.3.3 OPPORTUNITIES 70
5.3.3.1 Advancements in microbial research undertaken by key players across regions 70
5.3.3.2 Resistance of pests to crop protection chemicals 70
5.3.3.3 Rising consumption of pesticides in developing countries 71
FIGURE 28 TOP 10 COUNTRIES AND THEIR TOTAL PESTICIDE USAGE IN AGRICULTURE, 2020 (‘000 TONNES) 71
5.3.4 CHALLENGES 72
5.3.4.1 Preference for chemical pesticides in developing countries 72
5.3.4.2 Delayed effect of biorational pesticides on pests 72
6 INDUSTRY TRENDS 73
6.1 INTRODUCTION 73
6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 73
FIGURE 29 VALUE CHAIN ANALYSIS 74
6.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 74
FIGURE 30 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 75
6.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 75
TABLE 6 ROLE OF PLAYERS IN MARKET ECOSYSTEM 75
FIGURE 31 ECOSYSTEM MAP 76
6.5 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 77
TABLE 7 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON BIORATIONAL PESTICIDES MARKET 77
6.5.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 78
6.5.2 THREAT OF SUBSTITUTES 78
6.5.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 78
6.5.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 79
6.5.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 79
6.6 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS 79
FIGURE 32 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS 80
6.7 KEY CONFERENCES & EVENTS 81
TABLE 8 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2023–2025 81
6.8 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 82
6.8.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 82
FIGURE 33 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 MODES OF APPLICATION 82
TABLE 9 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 MODES OF APPLICATION 82
6.8.2 BUYING CRITERIA 83
FIGURE 34 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 TYPES OF BIORATIONAL PESTICIDES 83
TABLE 10 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 TYPES OF BIORATIONAL PESTICIDES 83
6.9 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 84
6.9.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
TABLE 11 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
TABLE 12 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
TABLE 13 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 85
TABLE 14 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 86
6.9.2 REGULATORY FRAMEWORK 87
6.9.2.1 North America 87
6.9.2.1.1 US 87
6.9.2.1.2 Canada 88
6.9.2.2 European Union 88
6.9.2.2.1 European Food Safety Authority (EFSA) 88
6.9.2.2.2 Confederation of European Pest Management Association (CEPA) 89
6.9.2.2.3 European Committee for Standardization (CEN) 89
6.9.2.3 Asia Pacific 89
6.9.2.3.1 China 89
6.9.2.3.2 India 89
6.9.2.4 RoW 90
6.9.2.4.1 Brazil 90
6.9.2.4.2 Egypt 91
6.9.2.4.3 UAE 91
6.9.2.4.4 Saudi Arabia 91
6.10 CASE STUDY ANALYSIS 92
6.10.1 KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS ACQUIRED GEOCOM TO FOCUS ON PRECISION AGRI-FARMING 92
6.10.2 UPL LAUNCHED FLUPYRIMIN TO PROTECT RICE YIELDS AND BOOST CROP HEALTH 92
7 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION 93
7.1 INTRODUCTION 94
FIGURE 35 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 94
TABLE 15 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2018–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 16 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2023–2028 (USD MILLION) 95
7.2 LIQUID 95
7.2.1 EASE OF APPLICATION TO DRIVE ADOPTION OF LIQUID BIORATIONAL PESTICIDES 95
TABLE 17 LIQUID: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 18 LIQUID: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 96
7.3 DRY 96
7.3.1 EASE OF HANDLING AND LONG SHELF TO BOOST POPULARITY OF DRY BIORATIONAL PESTICIDES 96
TABLE 19 DRY: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 20 DRY: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97
8 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION 98
8.1 INTRODUCTION 99
FIGURE 36 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 99
TABLE 21 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 22 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 100
8.2 FOLIAR SPRAY 100
8.2.1 EFFECTIVENESS AND EASE OF APPLICATION OF FOLIAR SPRAY TO SPUR ITS DEMAND 100
TABLE 23 FOLIAR SPRAY: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 24 FOLIAR SPRAY: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 101
8.3 SOIL TREATMENT 101
8.3.1 NEED TO DECREASE POTENTIAL IMPACT OF PESTICIDES ON NEIGHBOURING NON-TARGET AREAS TO DRIVE USE OF SOIL TREATMENT PRACTICES 101
TABLE 25 SOIL TREATMENT: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 26 SOIL TREATMENT: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
8.4 SEED TREATMENT 102
8.4.1 DEMAND FOR MODERN PEST RESISTANCE MANAGEMENT STRATEGIES TO BOOST ADOPTION OF SEED TREATMENT PRACTICES 102
TABLE 27 SEED TREATMENT: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 28 SEED TREATMENT: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 103
8.5 OTHER MODES OF APPLICATION 103
TABLE 29 OTHER MODES OF APPLICATION: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 30 OTHER MODES OF APPLICATION: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 104
9 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE 105
9.1 INTRODUCTION 106
TABLE 31 POPULAR BOTANICAL PESTICIDES WITH SOURCES 106
FIGURE 37 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 107
TABLE 32 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 33 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 107
9.2 BOTANICAL 108
TABLE 34 BOTANICAL: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 35 BOTANICAL: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 109
9.2.1 PYRETHRIN 109
9.2.1.1 Ability of pyrethrin-based pesticides to kill insects to boost demand 109
9.2.2 AZADIRACHTIN & NEEM OIL 110
9.2.2.1 Azadirachtin disrupts insect growth cycles and impacts pests like aphids and beetles 110
9.2.3 ROTENONE 110
9.2.3.1 Effectivity of rotenone against soilborne pests to boost growth 110
9.2.4 OTHERS 110
9.3 MICROBIALS 110
TABLE 36 MICROBIALS: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 37 MICROBIALS: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
9.3.1 BACILLUS THURINGIENSIS 112
9.3.1.1 Diverse formulations and cost-efficiency of bacillus thuringiensis (Bt) in pest control to drive market 112
9.3.2 BEAUVERIA BASSIANA 112
9.3.2.1 Demand for microbials that control soilborne insects to spur market for beauveria bassiana 112
9.3.3 OTHERS 112
9.4 NON-ORGANIC 113
9.4.1 RISING DEMAND FOR EFFECTIVE ALTERNATIVE TO BIOLOGICAL CROP PROTECTION SOLUTIONS TO PROPEL MARKET 113
TABLE 38 NON-ORGANIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 39 NON-ORGANIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
9.5 OTHER SOURCES 114
TABLE 40 OTHER SOURCES: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 41 OTHER SOURCES: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 114
10 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE 115
10.1 INTRODUCTION 116
FIGURE 38 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 116
TABLE 42 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 43 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 117
10.2 BIORATIONAL INSECTICIDES 117
10.2.1 NEED FOR MAXIMIZING CROP HEALTH AND SUSTAINABILITY TO ENCOURAGE ADOPTION OF BIORATIONAL INSECTICIDES 117
TABLE 44 BIORATIONAL INSECTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 45 BIORATIONAL INSECTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 118
10.3 BIORATIONAL FUNGICIDES 118
10.3.1 EMPHASIS ON ADVANCEMENTS IN FERMENTATION TECHNOLOGY TO SHIFT FOCUS TO BIORATIONAL FUNGICIDES 118
TABLE 46 BIORATIONAL FUNGICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 47 BIORATIONAL FUNGICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 119
10.4 BIORATIONAL NEMATICIDES 119
10.4.1 INCREASE IN NEMATODE-RELATED ISSUES TO FUEL MARKET FOR BIORATIONAL NEMATICIDES 119
TABLE 48 BIORATIONAL NEMATICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 49 BIORATIONAL NEMATICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120
10.5 BIORATIONAL HERBICIDES 120
10.5.1 PREFERENCE FOR ECO-FRIENDLY ALTERNATIVES TO SYNTHETIC HERBICIDES TO BOOST GROWTH 120
TABLE 50 BIORATIONAL HERBICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 51 BIORATIONAL HERBICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
10.6 OTHER BIORATIONAL PESTICIDES 122
TABLE 52 OTHER BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 53 OTHER BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
11 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE 123
11.1 INTRODUCTION 124
TABLE 54 LIST OF BIOPESTICIDES FOR VARIOUS CROPS 124
FIGURE 39 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 125
TABLE 55 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 56 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 125
11.2 FRUITS & VEGETABLES 126
11.2.1 HIGH EXPORT OF ORGANIC FRUITS AND VEGETABLES TO BOOST MARKET 126
TABLE 57 FRUITS & VEGETABLES: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 58 FRUITS & VEGETABLES: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
11.2.2 CITRUS FRUITS 127
11.2.3 BERRIES 127
11.2.4 TOMATOES 128
11.2.5 POTATOES 128
11.2.6 OTHER FRUITS & VEGETABLES 128
11.3 CEREALS & GRAINS 129
11.3.1 RISING DEMAND FOR CEREALS AND GRAINS FROM HEALTH-CONSCIOUS PEOPLE TO SPUR MARKET GROWTH 129
FIGURE 40 TOTAL ORGANIC CEREAL PRODUCTION AREA, BY REGION, 2021 129
TABLE 59 CEREALS & GRAINS: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 60 CEREALS & GRAINS: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
11.3.2 WHEAT 130
11.3.3 RICE 130
11.3.4 CORN 130
11.3.5 OTHER CEREALS & GRAINS 130
11.4 OILSEEDS & PULSES 131
11.4.1 INCREASING CONSUMPTION OF OILSEEDS AND PULSES TO PROPEL DEMAND FOR BIORATIONAL PESTICIDES 131
FIGURE 41 TOP 5 COUNTRIES AND THEIR AREA FOR OILSEED PRODUCTION, 2021 131
TABLE 61 OILSEEDS & PULSES: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 62 OILSEEDS & PULSES: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 132
11.4.2 SOYBEAN 132
11.4.3 SUNFLOWER 133
11.4.4 COTTON SEED 133
11.4.5 OTHER OILSEEDS & PULSES 133
11.5 OTHER CROP TYPES 133
TABLE 63 OTHER CROP TYPES: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 64 OTHER CROP TYPES: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
12 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION 135
12.1 INTRODUCTION 136
FIGURE 42 DISTRIBUTION OF ORGANIC AGRICULTURAL LAND, BY REGION, 2021 136
FIGURE 43 INDIA TO RECORD SIGNIFICANT GROWTH IN BIORATIONAL PESTICIDES MARKET DURING FORECAST PERIOD 137
FIGURE 44 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 137
TABLE 65 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 66 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 138
12.2 NORTH AMERICA 138
TABLE 67 NORTH AMERICA: LAND USE IN ORGANIC AGRICULTURE, 2021 139
FIGURE 45 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET SNAPSHOT 141
TABLE 68 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 69 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 70 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 71 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 72 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 73 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 74 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 75 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 76 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2018–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 77 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 78 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 79 NORTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 145
12.2.1 US 145
12.2.1.1 Government initiatives and organic food market to boost adoption of biorational pesticides 145
TABLE 80 US: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 81 US: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 146
12.2.2 CANADA 147
12.2.2.1 Stringent regulations on chemical pesticides to make way for growth of biorational pesticides 147
TABLE 82 CANADA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 83 CANADA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
12.2.3 MEXICO 148
12.2.3.1 Prohibition of chemical pesticides to lead to local production of biorational pesticides 148
TABLE 84 MEXICO: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 85 MEXICO: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 149
12.3 ASIA PACIFIC 149
FIGURE 46 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET SNAPSHOT 150
TABLE 86 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 87 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 88 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 89 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 90 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 91 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 92 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 93 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 94 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2018–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 95 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 96 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 97 ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 154
12.3.1 CHINA 154
12.3.1.1 Easy registration process and advancements in biomanufacturing to lead to market expansion 154
TABLE 98 CHINA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 99 CHINA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 155
12.3.2 INDIA 156
12.3.2.1 Large-scale production of agricultural commodities to drive market for biorational pesticides 156
FIGURE 47 BIOPESTICIDE CONSUMPTION IN INDIA (2018–2019 TO 2021–2022) 156
TABLE 100 INDIA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 101 INDIA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 157
12.3.3 JAPAN 157
12.3.3.1 Initiatives by MAFF to encourage development and adoption of biopesticides and associated nature-based technologies 157
TABLE 102 JAPAN: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 103 JAPAN: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 158
12.3.4 AUSTRALIA 159
12.3.4.1 Organic farming expansion to play catalyst for biorational pesticides market’s growth 159
TABLE 104 AUSTRALIA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 105 AUSTRALIA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 160
12.3.5 REST OF ASIA PACIFIC 160
TABLE 106 REST OF ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 107 REST OF ASIA PACIFIC: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 161
12.4 EUROPE 161
TABLE 108 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 109 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 110 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 111 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 112 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 113 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 114 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 115 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 116 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2018–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 117 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 118 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 119 EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 166
12.4.1 FRANCE 166
12.4.1.1 Expansion of organic food market to spur demand for biorational pesticides 166
TABLE 120 FRANCE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 121 FRANCE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
12.4.2 ITALY 167
12.4.2.1 Government regulations on chemical pesticides to encourage key players to introduce new biorational products 167
TABLE 122 ITALY: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 123 ITALY: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
12.4.3 GERMANY 168
12.4.3.1 Sustainable organic farming to create favorable environment for biorational pesticides 168
TABLE 124 GERMANY: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 125 GERMANY: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 169
12.4.4 SPAIN 169
12.4.4.1 Growing demand for enhanced agricultural yield and productivity to propel market 169
TABLE 126 SPAIN: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 127 SPAIN: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 170
12.4.5 UK 170
12.4.5.1 Ban on chemical pesticides and continuous growth in organic farming practices to boost demand 170
TABLE 128 UK: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 129 UK: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
12.4.6 REST OF EUROPE 171
TABLE 130 REST OF EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 131 REST OF EUROPE: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 172
12.5 REST OF THE WORLD 172
TABLE 132 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 133 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 134 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 135 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 136 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 137 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 138 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 139 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 140 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2018–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 141 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY FORMULATION, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 142 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 143 REST OF THE WORLD: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 176
12.5.1 SOUTH AMERICA 176
12.5.1.1 Increasing arable land and sustainable farming methods to encourage market expansion 176
TABLE 144 SOUTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 145 SOUTH AMERICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 177
12.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 178
12.5.2.1 Rapid use of innovative agricultural practices and large-scale commercial farming to spur growth 178
TABLE 146 MIDDLE EAST & AFRICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2018–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 147 MIDDLE EAST & AFRICA: BIORATIONAL PESTICIDES MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 179
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 180
13.1 INTRODUCTION 180
13.2 MARKET SHARE ANALYSIS 180
TABLE 148 BIORATIONAL PESTICIDES MARKET: INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY, 2022 181
13.3 REVENUE ANALYSIS 181
FIGURE 48 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2020–2022 (USD BILLION) 181
13.4 KEY PLAYERS’ STRATEGIES/RIGHT TO WIN 182
13.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 183
13.5.1 STARS 184
13.5.2 EMERGING LEADERS 184
13.5.3 PERVASIVE PLAYERS 184
13.5.4 PARTICIPANTS 184
FIGURE 49 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 185
13.5.5 COMPANY FOOTPRINT 186
TABLE 149 COMPANY PRODUCT TYPE FOOTPRINT 186
TABLE 150 COMPANY CROP TYPE FOOTPRINT 187
TABLE 151 COMPANY REGIONAL FOOTPRINT 188
TABLE 152 OVERALL COMPANY FOOTPRINT 189
13.6 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 190
13.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 190
13.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 190
13.6.3 DYNAMIC COMPANIES 190
13.6.4 STARTING BLOCKS 190
FIGURE 50 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2023 191
13.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 192
TABLE 153 DETAILED LIST OF KEY START-UPS/SMES 192
TABLE 154 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 193
13.7 COMPETITIVE SCENARIO & TRENDS 194
13.7.1 PRODUCT LAUNCHES 194
TABLE 155 PRODUCT LAUNCHES, 2019–2023 194
13.7.2 DEALS 198
TABLE 156 DEALS, 2019–2023 198
13.7.3 OTHERS 210
TABLE 157 OTHERS, 2019–2023 210
