1 はじめに 54
1.1 研究目的 54
1.2 市場定義 54
1.2.1 タイプ定義 55
1.2.2 用途定義 55
1.2.3 技術定義 56
1.2.4 動物種別定義 56
1.2.5 エンドユーザー定義 56
1.2.6 対象範囲と除外範囲 57
1.3 市場セグメンテーション 58
1.3.1 対象市場 58
図1 獣医用機器・消耗品市場 58
1.3.2 対象期間 59
1.4 対象通貨 59
表1 標準為替レート 59
1.5 ステークホルダー 60
1.6 変更点の要約 60
1.7 景気後退の影響 61
2 調査方法論 62
2.1 調査データ 62
図2 調査設計 62
2.1.1 二次データ 63
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 64
2.1.2 一次データ 65
図3 一次情報源 65
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 66
2.1.2.2 主要な業界インサイト 67
図4 一次インタビューの内訳：供給側／需要側参加者 67
図5 一次インタビューの内訳：供給側参加者（企業タイプ、役職、地域別） 68
図6 一次インタビューの内訳（需要側）：エンドユーザー別、役職別、地域別 68
2.2 市場規模の推定 69
図7 収益シェア分析の例：B. ブラウン メルズンゲン AG 70
図8 主要企業（2022年）の供給側分析 70
図9 獣医用機器・消耗品市場：推進要因、抑制要因、機会、課題のCAGR予測（2023–2028年） 72
図10 CAGR予測：供給側分析 72
図11 獣医用機器の需要側市場推定 73
2.3 市場細分化とデータ三角測量 75
2.4 研究前提条件 76
2.4.1 市場シェア推定 76
2.4.2 調査前提条件 76
2.5 リスク評価 76
表2 リスク評価分析 76
2.6 制限事項 77
2.6.1 方法論に関連する制限事項 77
2.6.2 範囲に関連する制限事項 77
2.7 景気後退の影響分析 77
3 エグゼクティブサマリー 78
図12 獣医用機器・消耗品市場、種類別、2023年対2028年（百万米ドル） 2028年（百万米ドル） 78
図13 用途別獣医機器・用品市場、2023年対2028年（百万米ドル） 79
図14 図14 技術別獣医機器・用品市場、2023年対2028年（百万米ドル） 79
図15 動物種別獣医機器・用品市場、2023年対2028年（百万米ドル） 80
図16 エンドユーザー別 獣医機器・消耗品市場 2023年対2028年（百万米ドル） 81
図17 獣医機器・消耗品市場の地域別概況 82
4 プレミアムインサイト 83
4.1 獣医機器・消耗品市場概要 83
図18 予測期間中の市場成長を牽引するペット動物人口の増加と動物医療費の拡大 83
4.2 アジア太平洋地域：エンドユーザー別獣医機器・用品市場 84
図19 2022年に最大市場シェアを占めた獣医クリニックセグメント 84
4.3 獣医機器・用品市場： 地域別成長機会 85
図20 予測期間中に中国が最高CAGRを記録 85
4.4 獣医用機器・消耗品市場：地域別構成比 86
図21 北米が2022年に最大の市場シェアを占める 86
4.5 獣医用機器・消耗品市場：先進国対新興国 86
図22 新興国は予測期間中に高い成長率を記録する見込み 86
5 市場概要 87
5.1 はじめに 87
5.2 市場動向 87
図23 獣医用機器・消耗品市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 87
5.2.1 推進要因 88
5.2.1.1 伴侶動物の増加 88
図24 世界のペット人口と飼育率、2019年～2022年 89
5.2.1.2 ペット保険需要の拡大と動物医療費の増加 89
表3 米国における平均保険料（2019年～2021年） 90
図25 米国：増加するペット関連支出、2010年～2022年（10億米ドル） 90
表4 米国におけるペット産業支出の内訳、2020年対2021年（10億米ドル） 90
5.2.1.3 増加する獣医師数 91
5.2.2 抑制要因 91
5.2.2.1 ペットケア費用の上昇 91
5.2.2.2 獣医療機器の高コスト 91
5.2.3 機会 92
5.2.3.1 未開拓の新興市場 92
5.2.4 課題 93
5.2.4.1 新興国における動物医療意識の欠如 93
5.2.4.2 発展途上国における獣医師不足 93
5.3 業界動向 94
5.3.1 拡大する獣医療事業の規模 94
5.3.2 遠隔医療と遠隔監視機器 94
5.4 関税と規制分析 95
5.4.1 獣医療機器・消耗品に関連する関税 95
5.4.2 規制分析 95
5.4.2.1 米国 95
5.4.2.2 欧州 96
5.4.3 規制機関、政府機関、その他の組織 97
表5 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 97
表6 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 98
表7 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織 98
5.5 エコシステム分析 99
図26 獣医用機器・消耗品市場：エコシステム分析 99
5.6 バリューチェーン分析 100
図27 獣医用機器・消耗品市場：バリューチェーン分析 100
5.7 サプライチェーン分析 101
図28 獣医用機器・消耗品市場：サプライチェーン分析 102
5.8 技術分析 102
5.8.1 ビッグデータと動物用ウェアラブルデバイスの導入 102
5.8.2 獣医療・機器におけるAI統合 103
5.9 ポーターの5つの力分析 103
表8 獣医機器・用品市場：ポーターの5つの力分析 103
5.9.1 新規参入の脅威 104
5.9.2 代替品の脅威 104
5.9.3 供給者の交渉力 104
5.9.4 購入者の交渉力 104
5.9.5 競争の激しさ 104
5.10 特許分析 105
5.10.1 獣医用機器・消耗品の特許公開動向 105
図29 特許公開動向（2011年1月～2023年10月） 105
図30 獣医用機器・消耗品特許の主要出願者（企業/機関） （2011年1月～2023年10月） 106
図31 獣医用機器・消耗品器具特許の主要出願国・地域（2011年1月～2022年5月） 107
5.11 貿易分析 107
表9 国別獣医機器・用品輸出データ（2022年） 107
表10 国別獣医機器・用品輸入データ（2022年） 108
5.12 2022–2024年の主要会議・イベント 108
表11 獣医機器・用品市場：会議・イベント詳細リスト 108
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 109
5.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 109
図32 上位3用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 109
表12 上位3アプリケーションにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響 110
5.13.2 購買基準 110
図33 上位3アプリケーションにおける主要購買基準 110
表13 上位3アプリケーションにおける主要購買基準 110
5.14 価格分析 111
表14 獣医用機器の価格分析 111
5.14.1 地域別平均販売価格の推移 111
表15 地域別平均販売価格の推移（2022年、米ドル） 111
5.15 獣医機器・消耗品市場における償還シナリオ 112
5.16 獣医機器・消耗品市場における未充足ニーズ 112
表16 獣医機器・消耗品市場における未充足ニーズ 112
5.16.1 獣医機器・消耗品市場におけるエンドユーザーの期待 113
表17 獣医用機器・用品市場におけるエンドユーザーの期待 113
6 獣医用機器・用品市場（種類別） 114
6.1 はじめに 115
表18 獣医機器・消耗品市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 115
6.2 集中治療用消耗品 115
表19 獣医集中治療消耗品市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 116
表20 国別獣医集中治療消耗品市場、2021-2028年（百万米ドル） 117
6.2.1 創傷管理消耗品 117
6.2.1.1 外傷事故の高発生率が市場を牽引 117
表21 市場で入手可能な主要創傷管理消耗品 118
表22 国別獣医創傷管理消耗品市場、2021–2028年（百万米ドル） 118
6.2.2 輸液管理・治療用消耗品 119
6.2.2.1 獣医療現場における輸液療法の需要拡大が市場を牽引 119
表23 市場で入手可能な主要輸液管理・治療用消耗品 119
表24 国別獣医用輸液管理・治療消耗品市場規模（2021-2028年、百万米ドル） 120
6.2.3 気道管理消耗品 120
6.2.3.1 麻酔処置中の気道管理消耗品の使用増加が市場を支える 120
表25 国別獣医用気道管理消耗品市場、2021–2028年（百万米ドル） 121
6.2.4 消化器科用消耗品 121
6.2.4.1 各種手術における経腸栄養の需要増加が市場を牽引 121
表26 国別獣医消化器科用消耗品市場規模（2021-2028年、百万米ドル） 122
6.2.5 針 123
6.2.5.1 人獣共通感染症の発生率増加が市場を牽引 123
表27 市場で入手可能な主要針 123
表28 国別獣医用針市場、2021–2028年（百万米ドル） 124
6.2.6 繁殖用消耗品 125
6.2.6.1 家畜の人工繁殖需要拡大が市場を牽引 125
表29 国別獣医生殖用消耗品市場、2021–2028年（百万米ドル） 126
6.2.7 泌尿器科用消耗品 126
6.2.7.1 病院における術後ケアへの注目の高まりが市場成長を支える 126
表30 国別獣医泌尿器科消耗品市場、2021-2028年（百万米ドル） 127
6.2.8 消耗品用アクセサリー 127
表31 国別 獣医用消耗品アクセサリー市場、2021–2028年（百万米ドル） 128
6.3 麻酔装置 128
表32 獣医麻酔装置市場、種類別、2021–2028年 （百万米ドル） 129
表33 国別獣医麻酔機器市場、2021–2028年（百万米ドル） 129
6.3.1 麻酔装置 130
6.3.1.1 導入促進要因としての麻酔装置における先進機能の導入 130
表34 市場で入手可能な主要麻酔装置 130
表35 国別獣医麻酔装置市場、2021–2028年（百万米ドル） 131
6.3.2 人工呼吸器 132
6.3.2.1 動物における呼吸器疾患の増加が普及を促進 132
表36 市場で入手可能な主要人工呼吸器 132
表37 国別獣医用人工呼吸器市場、2021–2028年（百万米ドル） 133
6.3.3 蒸発器 133
6.3.3.1 正確な量の麻酔ガス供給能力が導入を後押し 133
表38 市場で入手可能な主要な気化器 133
表39 国別獣医用気化器市場、2021–2028年（百万米ドル） 134
6.3.4 廃ガス管理システム 134
6.3.4.1 揮発性薬剤への廃ガス曝露を制御する効果的な換気システムの需要増加が市場を促進 134
表40 市場で入手可能な主要廃ガス管理システム 135
表41 国別獣医用廃ガス管理システム市場、2021–2028年（百万米ドル） 135
6.3.5 ガス供給管理システム 136
6.3.5.1 麻酔装置との併用拡大が成長を牽引 136
表42 市場で入手可能な主要ガス供給管理システム 136
表43 国別獣医用ガス供給管理システム市場、2021–2028年（百万米ドル） 137
6.4 液体管理機器 137
表44 獣医用液体管理機器市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 138
表45 国別獣医用流体管理機器市場、2021年～2028年（百万米ドル） 138
6.4.1 大容量輸液ポンプ 139
6.4.1.1 緊急時における流体供給能力が需要を促進 139
表46 市場で入手可能な主要な大容量輸液ポンプ 139
表47 国別獣医用大容量輸液ポンプ市場、2021–2028年（百万米ドル） 140
6.4.2 シリンジポンプ 140
6.4.2.1 動物における化学療法および小児科用途での使用拡大が成長を促進 140
表48 市場で入手可能な主要シリンジポンプ 141
表49 国別獣医用シリンジポンプ市場、2021–2028年（百万米ドル） 141
6.5 温度管理機器 142
表50 獣医用温度管理機器市場、種類別、2021–2028年 （百万米ドル） 142
表51 国別獣医用温度管理機器市場、2021-2028年（百万米ドル） 143
6.5.1 患者温熱システム 143
表 52 獣医用患者加温システム市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 144
表53 国別獣医患者温熱システム市場、2021–2028年（百万米ドル） 144
6.5.1.1 対流式温熱システム 145
6.5.1.1.1 有害な結果のリスク低減への需要増加が成長を促進 145
表54 国別獣医用対流式温熱システム市場、2021–2028年（百万米ドル） 145
6.5.1.2 伝導式温熱システム 146
6.5.1.2.1 低体温症予防用途の拡大が市場成長を促進 146
表55 国別獣医用伝導式温熱システム市場、2021–2028年（百万米ドル） 146
6.5.2 液体温熱装置 147
6.5.2.1 熱ストレスを最小限に抑え、熱恒常性を維持する能力が市場を後押し 147
表56 市場で入手可能な主要な輸液温め装置 147
表57 国別獣医用輸液温め装置市場、2021–2028年 （百万米ドル） 148
6.6 患者モニタリング機器 148
6.6.1 市場を牽引する獣医療意識の高まり 148
表58 市場で入手可能な主要患者モニタリング機器 149
表59 国別獣医患者モニタリング機器市場、2021–2028年（百万米ドル） 150
6.7 研究機器 150
表60 獣医研究機器市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 151
表61 獣医研究機器市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 151
6.7.1 実験室排気システム 152
6.7.1.1 研究者の安全確保のための麻酔ガス除去用途の拡大が成長を牽引 152
表62 国別獣医実験室排気システム市場、2021–2028年（百万米ドル） 152
6.7.2 誘導チャンバー 153
6.7.2.1 小動物を用いた研究活動数の増加が市場を牽引 153
表63 国別獣医用誘導チャンバー市場、2021–2028年（百万米ドル） 153
6.8 救急・蘇生機器 154
表64 獣医救急・蘇生機器市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 154
表65 国別獣医用救命・蘇生機器市場、2021–2028年（百万米ドル） 155
6.8.1 蘇生バッグ 155
6.8.1.1 緊急人工呼吸への利用拡大が市場を牽引 155
表66 国別獣医蘇生バッグ市場、2021–2028年（百万米ドル） 156
6.8.2 酸素マスク 156
6.8.2.1 呼吸器疾患を持つ動物への使用増加が成長を支える 156
表67 国別獣医用酸素マスク市場、2021-2028年（百万米ドル） 157
7 用途別獣医用機器・消耗品市場 158
7.1 はじめに 159
表68 用途別獣医用機器・消耗品市場、2021–2028年 （百万米ドル） 159
7.2 外科用途 159
表69 外科用途向け獣医機器・用品市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 160
表70 外科用途向け獣医機器・消耗品市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 160
7.2.1 軟部組織外科 161
7.2.1.1 獣医軟組織手術に伴う治癒時間の短縮と瘢痕形成の軽減が市場を牽引 161
表71 軟組織手術向け獣医機器・消耗品市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 161
7.2.2 不妊手術 162
7.2.2.1 市場成長を支えるペットの過剰繁殖抑制ニーズの高まり 162
表72 不妊手術向け獣医機器・消耗品市場（国別、2021-2028年、百万米ドル） 162
7.2.3 婦人科・泌尿器科手術 163
7.2.3.1 市場成長を促進する動物における帝王切開の選好の高まり 163
表73 婦人科手術を必要とする動物の一般的な疾患 163
表74 婦人科・泌尿器科手術向け獣医機器・消耗品市場（国別、2021-2028年） （百万米ドル） 164
7.2.4 歯科手術 164
7.2.4.1 成長を促進する犬、馬、猫の歯科手術に対する需要の増加 164
表75 歯科手術向け獣医機器・消耗品市場（国別、2021-2028年） (百万米ドル) 165
7.2.5 整形外科手術 165
7.2.5.1 筋骨格系疾患に対する整形外科手術の需要増加が市場を牽引 165
表76 国別 整形外科手術向け獣医機器・消耗品市場 2021-2028年 (百万米ドル) 166
7.2.6 眼科手術 166
7.2.6.1 白内障や角膜損傷治療のための眼科手術件数の増加が成長を牽引 166
表77 国別 眼科手術用獣医機器・消耗品市場 2021-2028年（百万米ドル） 167
7.2.7 その他の外科的応用分野 167
表78 その他の外科的用途向け獣医機器・消耗品市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 168
7.3 診断、モニタリング、治療 169
7.3.1 市場成長を牽引する技術的進歩 169
表79 診断、モニタリング、治療向け獣医機器・消耗品市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 170
8 技術別 獣医用機器・消耗品市場 171
8.1 はじめに 172
表80 技術別獣医機器・消耗品市場、2021–2028年（百万米ドル） 172
8.2 基本機器 172
8.2.1 手頃なコストで動物に安全かつ効果的なケアを提供する能力が需要を牽引 172
表81 国別基礎獣医機器・用品市場、2021–2028年（百万米ドル） 173
8.3 高度な機器 173
8.3.1 高価格と複雑さが市場成長を阻害する要因 173
表82 国別高度な獣医機器・消耗品市場、2021–2028年（百万米ドル） 174
8.4 先端機器 174
8.4.1 専門的な獣医療への需要拡大が市場を牽引 174
表83 国別先端獣医機器・用品市場、2021-2028年（百万米ドル） 175
9 動物種別獣医機器・用品市場 176
9.1 はじめに 177
表84 動物種別による獣医機器・用品市場、2021–2028年（百万米ドル） 177
9.2 小型伴侶動物 177
表85 小型コンパニオンアニマル向け獣医機器・用品市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 178
表86 小型伴侶動物向け獣医機器・用品市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 178
9.2.1 犬 179
9.2.1.1 最も広く飼育される伴侶動物—市場成長の主要要因 179
表87 犬向け獣医機器・用品市場（国別、2021-2028年）（百万米ドル） 179
9.2.2 猫 180
9.2.2.1 猫における疾病有病率の上昇が市場を牽引 180
表88 猫向け獣医機器・用品市場（国別、2021-2028年）（百万米ドル） 180
9.2.3 その他の小型伴侶動物 181
表 89 その他の小型コンパニオンアニマル向け獣医機器・用品市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 181
9.3 大型動物 182
表90 大型動物向け獣医機器・用品市場、種類別、 2021–2028年（百万米ドル） 182
表91 大型動物向け獣医機器・用品市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 183
9.3.1 馬 183
9.3.1.1 市場成長を支える馬の頭数の増加 183
表 92 馬向け獣医機器・用品市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 184
9.3.2 牛およびその他の家畜 184
9.3.2.1 動物由来食品の需要拡大が市場を牽引 184
表93 牛およびその他の家畜向け獣医機器・用品市場（国別、2021-2028年、百万米ドル） 185
9.4 その他の動物 186
表94 その他の動物向け獣医機器・用品市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 187
10 獣医機器・用品市場、エンドユーザー別 188
10.1 はじめに 189
表95 エンドユーザー別 獣医機器・消耗品市場、2021–2028年（百万米ドル） 189
10.2 動物病院 189
10.2.1 増加する民間診療所の数による市場牽引 189
表96 国別獣医診療所向け獣医機器・消耗品市場、2021–2028年 （百万米ドル） 190
10.3 動物病院 190
10.3.1 ペットケア支出の増加が市場を牽引 190
表97 国別獣医病院向け獣医機器・消耗品市場規模（2021-2028年）（百万米ドル） 191
10.4 獣医検査室 191
10.4.1 ペットおよび家畜向け獣医学研究の増加が市場を牽引 191
表98 国別獣医研究所向け獣医機器・消耗品市場規模（2021-2028年、百万米ドル） 192
10.5 獣医研究機関 192
10.5.1 動物疾病診断研究の拡大が成長を牽引 192
表99 国別獣医学研究所向け獣医機器・消耗品市場、2021-2028年（百万米ドル） 193
10.6 その他のエンドユーザー 194
表100 その他のエンドユーザー向け獣医機器・消耗品市場：国別、2021-2028年（百万米ドル） 194
11 獣医機器・消耗品市場：地域別 195
11.1 はじめに 196
図34 獣医用機器・用品市場：地域別概況 196
表101 地域別獣医機器・消耗品市場、2021–2028年（百万米ドル） 197
11.2 北米 197
11.2.1 北米：景気後退の影響 197
図35 北米：獣医用機器・消耗品市場概況 198
表102 北米：国別獣医用機器・消耗品市場規模（2021-2028年、百万米ドル） 198
表103 北米：獣医機器・消耗品市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 199
表 104 北米：獣医集中治療消耗品市場、種類別、2021年～2028年 （百万米ドル） 199
表105 北米：獣医麻酔機器市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 200
表106 北米：獣医用輸液管理機器市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 200
表107 北米：獣医用体温管理機器市場、種類別、2021-2028年 （百万米ドル） 200
表108 北米：獣医用患者温熱システム市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 201
表109 北米：獣医学研究機器市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 201
表110 北米：獣医救急・蘇生機器市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 201
表111 北米：獣医機器・消耗品市場、 用途別、2021–2028年（百万米ドル） 202
表112 北米：外科用途向け獣医機器・消耗品市場、種類別、2021–2028年 （百万米ドル） 202
表 113 北米：技術別獣医機器・用品市場、2021–2028年（百万米ドル） 203
表 114 北米：動物種別による獣医用機器・用品市場、2021–2028年（百万米ドル） 203
表 115 北米：小型伴侶動物向け獣医機器・用品市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 203
表 116 北米：大型動物向け獣医機器・用品市場、種類別、2021年～2028年 （百万米ドル） 204
表117 北米：エンドユーザー別獣医機器・用品市場、2021-2028年（百万米ドル） 204
11.2.2 米国 204
11.2.2.1 ペット人口の増加が獣医機器需要を牽引 204
表118 米国：獣医機器・消耗品市場（種類別、2021-2028年）（百万米ドル） 205
表119 米国：獣医集中治療消耗品市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 205
表120 米国：獣医麻酔機器市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 206
表121 米国：獣医輸液管理機器市場、種類別、2021-2028年 （百万米ドル） 206
表 122 米国：獣医用体温管理機器市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 206
表123 米国：獣医用患者温熱システム市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 207
表124 米国：獣医研究機器市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 207
表125 米国：獣医救命・蘇生機器市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 207
表 126 米国：用途別獣医機器・消耗品市場、2021-2028年（百万米ドル） 208
表127 米国：外科用途向け獣医機器・消耗品市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 208
表128 米国：技術別獣医機器・用品市場、2021-2028年（百万米ドル） 209
表129 米国：動物種別による獣医用機器・消耗品市場、2021年～2028年（百万米ドル） 209
表 130 米国：小型コンパニオンアニマル向け獣医機器・用品市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 209
表 131 米国：大型動物向け獣医機器・用品市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 210
表 132 米国：大型動物向け獣医機器・用品市場、用途別、2021年～2028年（百万米ドル） 211種別別、2021–2028年（百万米ドル） 210
表132 米国：エンドユーザー別獣医機器・用品市場、2021–2028年（百万米ドル） 210
11.2.3 カナダ 210
11.2.3.1 ペット飼育率の上昇が市場を牽引 210
表133 カナダ：獣医機器・消耗品市場、種類別、2021-2028年 （百万米ドル） 211
表 134 カナダ：獣医集中治療消耗品市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 211
表135 カナダ：獣医麻酔機器市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 212
表136 カナダ：獣医輸液管理機器市場、種類別、2021-2028年 （百万米ドル） 212
表137 カナダ：獣医用体温管理機器市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 212
表138 カナダ：獣医用患者温熱システム市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 213
表139 カナダ：獣医用研究機器市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 213
表140 カナダ：獣医用救命・蘇生機器市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 213
表141 カナダ：用途別獣医機器・消耗品市場、2021-2028年（百万米ドル） 214
表142 カナダ：外科用途向け獣医機器・消耗品市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 214
表 143 カナダ：獣医用機器・用品市場、技術別、2021-2028年（百万米ドル） 215
表 144 カナダ：動物種別による獣医用機器・用品市場、2021-2028年（百万米ドル） 215
表 145 カナダ：小型コンパニオンアニマル向け獣医機器・用品市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 215
表 146 カナダ：大型動物向け獣医機器・用品市場、種類別、2021年～2028年 （百万米ドル） 216
表 147 カナダ：獣医用機器・用品市場、エンドユーザー別、2021年～2028年（百万米ドル） 216
1.1 STUDY OBJECTIVES 54
1.2 MARKET DEFINITION 54
1.2.1 TYPE DEFINITION 55
1.2.2 APPLICATION DEFINITION 55
1.2.3 TECHNOLOGY DEFINITION 56
1.2.4 ANIMAL TYPE DEFINITION 56
1.2.5 END-USER DEFINITION 56
1.2.6 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 57
1.3 MARKET SEGMENTATION 58
1.3.1 MARKETS COVERED 58
FIGURE 1 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET 58
1.3.2 YEARS CONSIDERED 59
1.4 CURRENCY CONSIDERED 59
TABLE 1 STANDARD CURRENCY CONVERSION RATES 59
1.5 STAKEHOLDERS 60
1.6 SUMMARY OF CHANGES 60
1.7 RECESSION IMPACT 61
2 RESEARCH METHODOLOGY 62
2.1 RESEARCH DATA 62
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 62
2.1.1 SECONDARY DATA 63
2.1.1.1 Key data from secondary sources 64
2.1.2 PRIMARY DATA 65
FIGURE 3 PRIMARY SOURCES 65
2.1.2.1 Key data from primary sources 66
2.1.2.2 Key industry insights 67
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY/DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 67
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE PARTICIPANTS, BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 68
FIGURE 6 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS (DEMAND SIDE): BY END USER, DESIGNATION, AND REGION 68
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 69
FIGURE 7 REVENUE SHARE ANALYSIS ILLUSTRATION: B. BRAUN MELSUNGEN AG 70
FIGURE 8 SUPPLY-SIDE ANALYSIS OF TOP COMPANIES (2022) 70
FIGURE 9 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET: CAGR PROJECTIONS OF DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES (2023–2028) 72
FIGURE 10 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 72
FIGURE 11 DEMAND-SIDE MARKET ESTIMATION FOR VETERINARY EQUIPMENT 73
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 75
2.4 STUDY ASSUMPTIONS 76
2.4.1 MARKET SHARE ESTIMATION 76
2.4.2 RESEARCH ASSUMPTIONS 76
2.5 RISK ASSESSMENT 76
TABLE 2 RISK ASSESSMENT ANALYSIS 76
2.6 LIMITATIONS 77
2.6.1 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 77
2.6.2 SCOPE-RELATED LIMITATIONS 77
2.7 RECESSION IMPACT ANALYSIS 77
3 EXECUTIVE SUMMARY 78
FIGURE 12 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 78
FIGURE 13 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 79
FIGURE 14 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 79
FIGURE 15 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 80
FIGURE 16 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 81
FIGURE 17 GEOGRAPHIC SNAPSHOT OF VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET 82
4 PREMIUM INSIGHTS 83
4.1 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET OVERVIEW 83
FIGURE 18 GROWING COMPANION ANIMAL POPULATION AND RISING ANIMAL HEALTH EXPENDITURE TO DRIVE MARKET GROWTH DURING FORECAST PERIOD 83
4.2 ASIA PACIFIC: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY END USER 84
FIGURE 19 VETERINARY CLINICS SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 84
4.3 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 85
FIGURE 20 CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 85
4.4 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET: REGIONAL MIX 86
FIGURE 21 NORTH AMERICA ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 86
4.5 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET: DEVELOPED VS. EMERGING ECONOMIES 86
FIGURE 22 EMERGING ECONOMIES TO REGISTER HIGHER GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 86
5 MARKET OVERVIEW 87
5.1 INTRODUCTION 87
5.2 MARKET DYNAMICS 87
FIGURE 23 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 87
5.2.1 DRIVERS 88
5.2.1.1 Growing companion animal population 88
FIGURE 24 GLOBAL PET POPULATION & OWNERSHIP, 2019–2022 89
5.2.1.2 Growing demand for pet insurance and rising animal health expenditure 89
TABLE 3 AVERAGE PREMIUMS PAID IN US (2019–2021) 90
FIGURE 25 US: INCREASING PET EXPENDITURE, 2010–2022 (USD BILLION) 90
TABLE 4 BREAKDOWN OF PET INDUSTRY EXPENDITURE IN US, 2020 VS. 2021 (USD BILLION) 90
5.2.1.3 Growing number of veterinary practitioners 91
5.2.2 RESTRAINTS 91
5.2.2.1 Rising pet care costs 91
5.2.2.2 High cost of veterinary equipment 91
5.2.3 OPPORTUNITIES 92
5.2.3.1 Untapped emerging markets 92
5.2.4 CHALLENGES 93
5.2.4.1 Lack of animal healthcare awareness in emerging countries 93
5.2.4.2 Shortage of veterinary practitioners in developing countries 93
5.3 INDUSTRY TRENDS 94
5.3.1 GROWING SCALE OF VETERINARY BUSINESSES 94
5.3.2 TELEMEDICINE AND REMOTE MONITORING EQUIPMENT 94
5.4 TARIFF AND REGULATORY ANALYSIS 95
5.4.1 TARIFF RELATED TO VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES 95
5.4.2 REGULATORY ANALYSIS 95
5.4.2.1 US 95
5.4.2.2 Europe 96
5.4.3 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 97
TABLE 5 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 97
TABLE 6 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 98
TABLE 7 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 98
5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 99
FIGURE 26 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 99
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 100
FIGURE 27 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 100
5.7 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 101
FIGURE 28 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 102
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 102
5.8.1 ADOPTION OF BIG DATA AND ANIMAL WEARABLE DEVICES 102
5.8.2 AI INTEGRATION IN VETERINARY CARE AND EQUIPMENT 103
5.9 PORTER’S FIVE FORCE ANALYSIS 103
TABLE 8 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 103
5.9.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 104
5.9.2 THREAT OF SUBSTITUTES 104
5.9.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 104
5.9.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 104
5.9.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 104
5.10 PATENT ANALYSIS 105
5.10.1 PATENT PUBLICATION TRENDS FOR VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES 105
FIGURE 29 PATENT PUBLICATION TRENDS (JANUARY 2011–OCTOBER 2023) 105
FIGURE 30 TOP APPLICANTS (COMPANIES/INSTITUTES) FOR VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES PATENTS (JANUARY 2011–OCTOBER 2023) 106
FIGURE 31 TOP APPLICANT COUNTRIES/REGIONS FOR VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES INSTRUMENTS PATENTS (JANUARY 2011–MAY 2022) 107
5.11 TRADE ANALYSIS 107
TABLE 9 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES EXPORT DATA, BY COUNTRY (2022) 107
TABLE 10 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES IMPORT DATA, BY COUNTRY (2022) 108
5.12 KEY CONFERENCES & EVENTS DURING 2022–2024 108
TABLE 11 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS 108
5.13 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 109
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 109
FIGURE 32 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS 109
TABLE 12 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS 110
5.13.2 BUYING CRITERIA 110
FIGURE 33 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 APPLICATIONS 110
TABLE 13 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 APPLICATIONS 110
5.14 PRICING ANALYSIS 111
TABLE 14 PRICING ANALYSIS OF VETERINARY EQUIPMENT 111
5.14.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 111
TABLE 15 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2022 (USD) 111
5.15 REIMBURSEMENT SCENARIO IN VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET 112
5.16 UNMET NEEDS IN VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET 112
TABLE 16 UNMET NEEDS IN VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET 112
5.16.1 END-USER EXPECTATIONS IN VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET 113
TABLE 17 END-USER EXPECTATIONS IN VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET 113
6 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE 114
6.1 INTRODUCTION 115
TABLE 18 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 115
6.2 CRITICAL CARE CONSUMABLES 115
TABLE 19 VETERINARY CRITICAL CARE CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 20 VETERINARY CRITICAL CARE CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 117
6.2.1 WOUND MANAGEMENT CONSUMABLES 117
6.2.1.1 High cases of trauma accidents to drive market 117
TABLE 21 KEY WOUND MANAGEMENT CONSUMABLES AVAILABLE IN MARKET 118
TABLE 22 VETERINARY WOUND MANAGEMENT CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 118
6.2.2 FLUID ADMINISTRATION AND THERAPY CONSUMABLES 119
6.2.2.1 High demand for fluid therapy in veterinary practices to boost market 119
TABLE 23 KEY FLUID ADMINISTRATION AND THERAPY CONSUMABLES AVAILABLE IN MARKET 119
TABLE 24 VETERINARY FLUID ADMINISTRATION AND THERAPY CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 120
6.2.3 AIRWAY MANAGEMENT CONSUMABLES 120
6.2.3.1 Growing use of airway management consumables during anesthetic procedures to support market 120
TABLE 25 VETERINARY AIRWAY MANAGEMENT CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 121
6.2.4 GASTROENTEROLOGY CONSUMABLES 121
6.2.4.1 Rising need for enteral nutrition in various surgeries to drive demand 121
TABLE 26 VETERINARY GASTROENTEROLOGY CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 122
6.2.5 NEEDLES 123
6.2.5.1 Increasing incidence of zoonotic diseases to propel market 123
TABLE 27 KEY NEEDLES AVAILABLE IN MARKET 123
TABLE 28 VETERINARY NEEDLES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 124
6.2.6 REPRODUCTION CONSUMABLES 125
6.2.6.1 Growing demand for artificial breeding in livestock to drive market 125
TABLE 29 VETERINARY REPRODUCTION CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 126
6.2.7 UROLOGY CONSUMABLES 126
6.2.7.1 Rising focus on postoperative care in hospitals to support market growth 126
TABLE 30 VETERINARY UROLOGY CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 127
6.2.8 ACCESSORIES FOR CONSUMABLES 127
TABLE 31 ACCESSORIES FOR VETERINARY CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 128
6.3 ANESTHESIA EQUIPMENT 128
TABLE 32 VETERINARY ANESTHESIA EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 33 VETERINARY ANESTHESIA EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 129
6.3.1 ANESTHESIA MACHINES 130
6.3.1.1 Introduction of advanced features in anesthesia machines to fuel adoption 130
TABLE 34 KEY ANESTHESIA MACHINES AVAILABLE IN MARKET 130
TABLE 35 VETERINARY ANESTHESIA MACHINES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 131
6.3.2 VENTILATORS 132
6.3.2.1 Increasing prevalence of respiratory diseases in animals to drive adoption 132
TABLE 36 KEY VENTILATORS AVAILABLE IN MARKET 132
TABLE 37 VETERINARY VENTILATORS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 133
6.3.3 VAPORIZERS 133
6.3.3.1 Ability of anesthetic vaporizers to provide accurate amounts of anesthetic gas to support adoption 133
TABLE 38 KEY VAPORIZERS AVAILABLE IN MARKET 133
TABLE 39 VETERINARY VAPORIZERS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 134
6.3.4 WASTE GAS MANAGEMENT SYSTEMS 134
6.3.4.1 Growing need of effective ventilation systems to control waste gas exposure to volatile agents to boost market 134
TABLE 40 KEY WASTE GAS MANAGEMENT SYSTEMS AVAILABLE IN MARKET 135
TABLE 41 VETERINARY WASTE GAS MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 135
6.3.5 GAS DELIVERY MANAGEMENT SYSTEMS 136
6.3.5.1 Growing use with anesthetic machines to drive growth 136
TABLE 42 KEY GAS DELIVERY MANAGEMENT SYSTEMS AVAILABLE IN MARKET 136
TABLE 43 VETERINARY GAS DELIVERY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 137
6.4 FLUID MANAGEMENT EQUIPMENT 137
TABLE 44 VETERINARY FLUID MANAGEMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 45 VETERINARY FLUID MANAGEMENT EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 138
6.4.1 LARGE-VOLUME INFUSION PUMPS 139
6.4.1.1 Ability to deliver fluids in emergency conditions to boost demand 139
TABLE 46 KEY LARGE-VOLUME INFUSION PUMPS AVAILABLE IN MARKET 139
TABLE 47 VETERINARY LARGE-VOLUME INFUSION PUMPS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 140
6.4.2 SYRINGE PUMPS 140
6.4.2.1 Growing use in chemotherapy and pediatric applications in animals to fuel growth 140
TABLE 48 KEY SYRINGE PUMPS AVAILABLE IN MARKET 141
TABLE 49 VETERINARY SYRINGE PUMPS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 141
6.5 TEMPERATURE MANAGEMENT EQUIPMENT 142
TABLE 50 VETERINARY TEMPERATURE MANAGEMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 51 VETERINARY TEMPERATURE MANAGEMENT EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 143
6.5.1 PATIENT WARMING SYSTEMS 143
TABLE 52 VETERINARY PATIENT WARMING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 53 VETERINARY PATIENT WARMING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 144
6.5.1.1 Convection warming systems 145
6.5.1.1.1 Growing demand to decrease risk of adverse outcomes to aid growth 145
TABLE 54 VETERINARY CONVECTION WARMING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 145
6.5.1.2 Conduction warming systems 146
6.5.1.2.1 Growing use for prevention of hypothermia to favor market growth 146
TABLE 55 VETERINARY CONDUCTION WARMING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 146
6.5.2 FLUID WARMERS 147
6.5.2.1 Ability to minimize thermal stress and maintain thermal homeostasis to boost market 147
TABLE 56 KEY FLUID WARMERS AVAILABLE IN MARKET 147
TABLE 57 VETERINARY FLUID WARMERS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 148
6.6 PATIENT MONITORING EQUIPMENT 148
6.6.1 INCREASING VETERINARY HEALTH AWARENESS TO DRIVE MARKET 148
TABLE 58 KEY PATIENT MONITORING EQUIPMENT AVAILABLE IN MARKET 149
TABLE 59 VETERINARY PATIENT MONITORING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 150
6.7 RESEARCH EQUIPMENT 150
TABLE 60 VETERINARY RESEARCH EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 61 VETERINARY RESEARCH EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 151
6.7.1 LAB EVACUATION SYSTEMS 152
6.7.1.1 Growing use to remove exposed anesthetic gases for safety of research personnel to fuel growth 152
TABLE 62 VETERINARY LAB EVACUATION SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 152
6.7.2 INDUCTION CHAMBERS 153
6.7.2.1 Rising number of research activities on small animals to propel market 153
TABLE 63 VETERINARY INDUCTION CHAMBERS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 153
6.8 RESCUE & RESUSCITATION EQUIPMENT 154
TABLE 64 VETERINARY RESCUE & RESUSCITATION EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 65 VETERINARY RESCUE & RESUSCITATION EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 155
6.8.1 RESUSCITATION BAGS 155
6.8.1.1 Growing use for emergency artificial respiration to propel market 155
TABLE 66 VETERINARY RESUSCITATION BAGS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 156
6.8.2 OXYGEN MASKS 156
6.8.2.1 Growing use for animals with respiratory diseases to support growth 156
TABLE 67 VETERINARY OXYGEN MASKS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 157
7 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY APPLICATION 158
7.1 INTRODUCTION 159
TABLE 68 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 159
7.2 SURGICAL APPLICATIONS 159
TABLE 69 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR SURGICAL APPLICATIONS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 70 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR SURGICAL APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 160
7.2.1 SOFT TISSUE SURGERY 161
7.2.1.1 Improved healing time and reduced scarring associated with veterinary soft tissue surgery to drive market 161
TABLE 71 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR SOFT TISSUE SURGERY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 161
7.2.2 STERILIZATION SURGERY 162
7.2.2.1 Growing need to control overpopulation of pets to support market growth 162
TABLE 72 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR STERILIZATION SURGERY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 162
7.2.3 GYNECOLOGY & UROLOGY SURGERY 163
7.2.3.1 Growing preference for cesarean sections in animals to favor market growth 163
TABLE 73 COMMON DISORDERS IN ANIMALS THAT NEED GYNECOLOGICAL SURGERY 163
TABLE 74 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR GYNECOLOGY & UROLOGY SURGERY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 164
7.2.4 DENTAL SURGERY 164
7.2.4.1 Growing demand for dental surgeries for canines, equines, and felines to aid growth 164
TABLE 75 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR DENTAL SURGERY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 165
7.2.5 ORTHOPEDIC SURGERY 165
7.2.5.1 Growing demand for orthopedic surgery for conditions involving musculoskeletal system to boost market 165
TABLE 76 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR ORTHOPEDIC SURGERY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 166
7.2.6 OPHTHALMIC SURGERY 166
7.2.6.1 Growing number of eye surgeries to treat cataracts and corneal damage to drive growth 166
TABLE 77 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR OPHTHALMIC SURGERY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 167
7.2.7 OTHER SURGICAL APPLICATIONS 167
TABLE 78 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR OTHER SURGICAL APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 168
7.3 DIAGNOSIS, MONITORING, AND THERAPY 169
7.3.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TO DRIVE MARKET GROWTH 169
TABLE 79 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR DIAGNOSIS, MONITORING, AND THERAPY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 170
8 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TECHNOLOGY 171
8.1 INTRODUCTION 172
TABLE 80 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 172
8.2 BASIC EQUIPMENT 172
8.2.1 ABILITY TO PROVIDE SAFE AND EFFECTIVE CARE TO ANIMALS AT AFFORDABLE COST TO DRIVE DEMAND 172
TABLE 81 BASIC VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 173
8.3 ADVANCED EQUIPMENT 173
8.3.1 HIGH PRICE AND COMPLEXITY TO HAMPER MARKET GROWTH 173
TABLE 82 ADVANCED VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 174
8.4 CUTTING-EDGE EQUIPMENT 174
8.4.1 GROWING DEMAND FOR SPECIALIZED VETERINARY CARE TO DRIVE MARKET 174
TABLE 83 CUTTING-EDGE VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 175
9 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY ANIMAL TYPE 176
9.1 INTRODUCTION 177
TABLE 84 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 177
9.2 SMALL COMPANION ANIMALS 177
TABLE 85 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR SMALL COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 86 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR SMALL COMPANION ANIMALS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 178
9.2.1 DOGS 179
9.2.1.1 Most widely adopted companion animals—key factor driving market growth 179
TABLE 87 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR DOGS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 179
9.2.2 CATS 180
9.2.2.1 Rising disease prevalence among cats to drive market 180
TABLE 88 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR CATS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 180
9.2.3 OTHER SMALL COMPANION ANIMALS 181
TABLE 89 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR OTHER SMALL COMPANION ANIMALS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 181
9.3 LARGE ANIMALS 182
TABLE 90 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR LARGE ANIMALS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 91 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR LARGE ANIMALS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 183
9.3.1 EQUINE 183
9.3.1.1 Growing equine population to support market growth 183
TABLE 92 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR EQUINE, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 184
9.3.2 BOVINE AND OTHER FARM ANIMALS 184
9.3.2.1 Growing demand for animal-derived food to drive market 184
TABLE 93 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR BOVINE AND OTHER FARM ANIMALS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 185
9.4 OTHER ANIMALS 186
TABLE 94 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR OTHER ANIMALS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 187
10 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY END USER 188
10.1 INTRODUCTION 189
TABLE 95 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 189
10.2 VETERINARY CLINICS 189
10.2.1 INCREASING NUMBER OF PRIVATE CLINICAL PRACTICES TO DRIVE MARKET 189
TABLE 96 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR VETERINARY CLINICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 190
10.3 VETERINARY HOSPITALS 190
10.3.1 GROWTH IN PET CARE EXPENDITURE TO DRIVE MARKET 190
TABLE 97 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR VETERINARY HOSPITALS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 191
10.4 VETERINARY LABORATORIES 191
10.4.1 RISING VETERINARY RESEARCH FOR PETS AND FARM ANIMALS TO DRIVE MARKET 191
TABLE 98 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR VETERINARY LABORATORIES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 192
10.5 VETERINARY RESEARCH INSTITUTES 192
10.5.1 GROWING RESEARCH FOR DISEASE DIAGNOSTICS IN ANIMALS TO DRIVE GROWTH 192
TABLE 99 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR VETERINARY RESEARCH INSTITUTES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 193
10.6 OTHER END USERS 194
TABLE 100 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR OTHER END USERS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 194
11 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION 195
11.1 INTRODUCTION 196
FIGURE 34 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET: GEOGRAPHIC SNAPSHOT 196
TABLE 101 VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 197
11.2 NORTH AMERICA 197
11.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 197
FIGURE 35 NORTH AMERICA: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET SNAPSHOT 198
TABLE 102 NORTH AMERICA: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 103 NORTH AMERICA: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 104 NORTH AMERICA: VETERINARY CRITICAL CARE CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 105 NORTH AMERICA: VETERINARY ANESTHESIA EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 106 NORTH AMERICA: VETERINARY FLUID MANAGEMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 107 NORTH AMERICA: VETERINARY TEMPERATURE MANAGEMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 108 NORTH AMERICA: VETERINARY PATIENT WARMING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 109 NORTH AMERICA: VETERINARY RESEARCH EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 110 NORTH AMERICA: VETERINARY RESCUE & RESUSCITATION EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 111 NORTH AMERICA: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 112 NORTH AMERICA: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR SURGICAL APPLICATIONS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 113 NORTH AMERICA: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 114 NORTH AMERICA: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 115 NORTH AMERICA: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR SMALL COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 116 NORTH AMERICA: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR LARGE ANIMALS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 204
TABLE 117 NORTH AMERICA: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 204
11.2.2 US 204
11.2.2.1 Rising pet population to drive demand for veterinary equipment 204
TABLE 118 US: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 205
TABLE 119 US: VETERINARY CRITICAL CARE CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 205
TABLE 120 US: VETERINARY ANESTHESIA EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 206
TABLE 121 US: VETERINARY FLUID MANAGEMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 206
TABLE 122 US: VETERINARY TEMPERATURE MANAGEMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 206
TABLE 123 US: VETERINARY PATIENT WARMING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 207
TABLE 124 US: VETERINARY RESEARCH EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 207
TABLE 125 US: VETERINARY RESCUE & RESUSCITATION EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 207
TABLE 126 US: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 208
TABLE 127 US: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR SURGICAL APPLICATIONS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 208
TABLE 128 US: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 209
TABLE 129 US: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 209
TABLE 130 US: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR SMALL COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 209
TABLE 131 US: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR LARGE ANIMALS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 210
TABLE 132 US: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 210
11.2.3 CANADA 210
11.2.3.1 Rising pet adoption rate to drive market 210
TABLE 133 CANADA: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 211
TABLE 134 CANADA: VETERINARY CRITICAL CARE CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 211
TABLE 135 CANADA: VETERINARY ANESTHESIA EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 212
TABLE 136 CANADA: VETERINARY FLUID MANAGEMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 212
TABLE 137 CANADA: VETERINARY TEMPERATURE MANAGEMENT EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 212
TABLE 138 CANADA: VETERINARY PATIENT WARMING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 213
TABLE 139 CANADA: VETERINARY RESEARCH EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 213
TABLE 140 CANADA: VETERINARY RESCUE & RESUSCITATION EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 213
TABLE 141 CANADA: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 214
TABLE 142 CANADA: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR SURGICAL APPLICATIONS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 214
TABLE 143 CANADA: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 215
TABLE 144 CANADA: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 215
TABLE 145 CANADA: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR SMALL COMPANION ANIMALS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 215
TABLE 146 CANADA: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET FOR LARGE ANIMALS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 216
TABLE 147 CANADA: VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 216
13 COMPANY PROFILES 359
13.1 KEY PLAYERS 359
(Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, MnM View, Key Strengths and Right to Win, Strategic Choices Made, Weaknesses and Competitive Threats, Recent Developments)*
13.1.1 B. BRAUN VET CARE GMBH 359
TABLE 446 B. BRAUN MELSUNGEN AG: COMPANY OVERVIEW 359
FIGURE 43 B. BRAUN MELSUNGEN AG: COMPANY SNAPSHOT 360
13.1.2 COVETRUS, INC. 365
TABLE 447 COVETRUS, INC.: COMPANY OVERVIEW 365
FIGURE 44 COVETRUS, INC.: COMPANY SNAPSHOT 366
13.1.3 BD ANIMAL HEALTH 369
TABLE 448 BECTON, DICKINSON AND COMPANY: COMPANY OVERVIEW 369
FIGURE 45 BECTON, DICKINSON AND COMPANY: COMPANY SNAPSHOT 370
13.1.4 CARDINAL HEALTH 372
TABLE 449 CARDINAL HEALTH: COMPANY OVERVIEW 372
FIGURE 46 CARDINAL HEALTH: COMPANY SNAPSHOT 373
13.1.5 ICU MEDICAL INC. 376
TABLE 450 ICU MEDICAL, INC.: COMPANY OVERVIEW 376
FIGURE 47 ICU MEDICAL, INC.: COMPANY SNAPSHOT 377
13.1.6 MIDMARK CORPORATION 381
TABLE 451 MIDMARK CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 381
13.1.7 NEOGEN CORPORATION 383
TABLE 452 NEOGEN CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 383
FIGURE 48 NEOGEN CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 384
13.1.8 INTEGRA LIFESCIENCES 386
TABLE 453 INTEGRA LIFESCIENCES: COMPANY OVERVIEW 386
FIGURE 49 INTEGRA LIFESCIENCES: COMPANY SNAPSHOT 387
13.1.9 SHENZHEN MINDRAY ANIMAL MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. 389
TABLE 454 SHENZHEN MINDRAY ANIMAL MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 389
FIGURE 50 SHENZHEN MINDRAY ANIMAL MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 389
13.1.10 MASIMO CORPORATION 391
TABLE 455 MASIMO CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 391
FIGURE 51 MASIMO CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 391
13.1.11 AVANTE ANIMAL HEALTH 393
TABLE 456 AVANTE ANIMAL HEALTH: COMPANY OVERVIEW 393
13.1.12 RWD LIFE SCIENCE CO., LTD. 395
TABLE 457 RWD LIFE SCIENCE CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 395
13.1.13 EICKEMEYER 396
TABLE 458 EICKEMEYER: COMPANY OVERVIEW 396
13.1.14 BIONET AMERICA, INC. 398
TABLE 459 BIONET AMERICA, INC.: COMPANY OVERVIEW 398
13.1.15 JORGENSEN LABORATORIES 399
TABLE 460 JORGENSEN LABORATORIES: COMPANY OVERVIEW 399
*Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, MnM View, Key Strengths and Right to Win, Strategic Choices Made, Weaknesses and Competitive Threats, Recent Developments might not be captured in case of unlisted companies.
13.2 OTHER PLAYERS 401
13.2.1 NONIN MEDICAL 401
13.2.2 DIGICARE ANIMAL HEALTH 401
13.2.3 HALLOWELL ENGINEERING & MANUFACTURING CORP. 402
13.2.4 GRADY MEDICAL 402
13.2.5 MILA INTERNATIONAL, INC. 403
13.2.6 BURTONS MEDICAL EQUIPMENT LTD. 404
13.2.7 VETRONIC SERVICES LTD. 405
13.2.8 ADVANCIS VETERINARY LTD. 406
13.2.9 NEW GEN MEDICAL 407
13.2.10 DISPOMED VETERINARY EQUIPMENT 408
14 APPENDIX 410
14.1 DISCUSSION GUIDE 410
14.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 415
14.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 417
14.4 RELATED REPORTS 418
14.5 AUTHOR DETAILS 419
