1 はじめに 25
1.1 研究目的 25
1.2 市場定義 25
1.2.1 対象範囲と除外範囲 25
1.3 市場範囲 26
1.3.1 対象市場 26
1.3.2 対象地域 26
1.3.3 対象期間 27
1.3.4 対象通貨 27
1.4 調査の制限事項 27
1.5 市場関係者 28
1.6 変更の概要 28
1.6.1 景気後退の影響 29
2 調査方法論 30
2.1 調査データ 30
図1 調査設計 31
2.1.1 二次データ 31
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 33
2.1.2 一次調査 33
2.1.2.1 一次情報源 34
2.1.2.2 主要な業界インサイト 35
2.1.2.3 一次調査の内訳 35
図2 一次インタビューの内訳：供給側・需要側参加者 35
図3 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 36
2.2 市場規模推定 36
図4 調査方法論：仮説構築 37
2.2.1 ボトムアップアプローチ 37
2.2.1.1 アプローチ1：企業収益推定アプローチ 38
図5 画像誘導放射線治療市場規模推定：アプローチ1（企業収益推定） 38
2.2.1.2 アプローチ2：顧客ベースの市場推定 39
図6 画像誘導放射線治療市場規模推定：ボトムアップアプローチ 39
2.2.1.3 アプローチ3：トップダウンアプローチ 39
2.2.1.4 アプローチ4：一次インタビュー 40
図7 トップダウンアプローチ 40
2.3 データトライアングレーションと市場分析 42
図8 データトライアングレーション手法 42
2.4 前提条件とリスク評価 43
表1 画像誘導放射線治療市場：前提条件 43
表2 画像誘導放射線治療市場：制限事項 43
2.5 景気後退の影響分析 44
3 エグゼクティブサマリー 45
図9 画像誘導放射線治療市場、技術別、2023年対2028年（百万米ドル） 45
図10 画像誘導放射線治療市場、用途別、2023年対2028年（百万米ドル） 46
図11 画像誘導放射線治療市場、処置別、2023年対2028年（百万米ドル） 47
図12 画像誘導放射線治療市場：エンドユーザー別、2023年対2028年（百万米ドル） 48
図13 画像誘導放射線治療市場：地域別概況 49
4 プレミアムインサイト 50
4.1 画像誘導放射線治療市場概要 50
図14 増加するがん患者人口と非侵襲的がん治療の拡大が市場を牽引 50
4.2 地域別構成：画像誘導放射線治療市場（2021–2028年） 51
図15 予測期間を通じて北米が市場を支配する見込み 51
4.3 北米：国別・エンドユーザー別イメージガイデッド放射線治療市場（2022年、百万米ドル） 52
図16 2022年、病院が画像誘導放射線治療市場を支配 52
4.4 国別画像誘導放射線治療市場 52
図17 メキシコが世界市場で最高成長率を記録 52
5 市場概要 53
5.1 はじめに 53
5.2 市場動向 53
図18 画像誘導放射線治療市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 53
5.2.1 推進要因 54
5.2.1.1 非侵襲的癌治療における放射線治療の採用増加 54
5.2.1.2 癌患者人口の増加 54
図19 癌患者人口の概要：男性対女性 55
表3 がん症例の増加：2020年対2025年対2030年 55
5.2.1.3 がん管理のための取り組みと支援 56
5.2.2 抑制要因 56
5.2.2.1 画像診断技術の複雑さ 56
5.2.2.2 治療の費用対効果とアクセス性 57
5.2.3 機会 57
5.2.3.1 新興経済国における主要プレイヤーの拡大 57
5.2.3.2 新興経済国全体での医療費支出の増加 58
図20 一般政府支出（GGE）に占める政府医療支出の割合 58
5.2.4 課題 59
5.2.4.1 IGRT代替手段の利用可能性 59
5.2.4.2 熟練人材の不足 59
5.3 ポーターの5つの力分析 60
表4 画像誘導放射線治療市場：ポーターの5つの力分析 60
5.3.1 新規参入の脅威 60
5.3.2 代替品の脅威 60
5.3.3 供給者の交渉力 60
5.3.4 購入者の交渉力 60
5.3.5 競争の激しさ 61
5.4 エコシステムマッピング 61
図21 画像誘導放射線治療市場：エコシステムマップ 61
5.5 バリューチェーン分析 62
5.5.1 研究開発 62
5.5.2 調達と製品開発 62
5.5.3 マーケティング、販売・流通、アフターサービス 62
図22 画像誘導放射線治療市場：バリューチェーン分析 62
5.6 サプライチェーン分析 63
5.6.1 主要企業 63
5.6.2 中小規模企業 63
5.6.3 エンドユーザー 63
図23 画像誘導放射線治療市場：サプライチェーン分析 63
5.7 規制分析 64
5.7.1 米国 64
表 5 米国：医療機器の規制承認プロセス 65
5.7.2 欧州 65
5.7.3 日本 65
表6 日本：PMDAによる医療機器分類 66
5.8 償還シナリオ 66
表7 主要自動放射線治療モダリティのCPTコード 66
表8 画像誘導放射線治療（IGRT）の医療共通手技コード体系（HCPCS）コード 67
表9 画像誘導放射線治療手技のコースごとの償還額、2021年対2022年 67
表10 独立施設におけるコースごとの全国平均メディケア償還額、2021年対2022年 68
5.9 価格分析 68
表11 自動放射線システムの価格分析 (米ドル) 68
5.10 特許分析 69
表12 画像誘導放射線治療装置の輸入データ（HSコード9022）、国別、2018–2022年（千米ドル） 69
表 13 画像誘導放射線治療（HS コード 9018）の輸出データ、国別、2018 年～2022 年 （千米ドル） 70
5.11 事例研究 70
表14 事例研究：前立腺癌に対するMRガイド下SBRT治療の実現 70
5.12 主要会議・イベント（2023-2024年） 71
表15 画像誘導放射線治療市場：2023–2024年の主要会議・イベント詳細リスト 71
5.13 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 72
図24 将来の収益構成に影響を与える新興トレンドと機会 72
5.14 主要ステークホルダーと購買基準 72
5.14.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 72
図25 画像誘導放射線治療市場における購買プロセスへのステークホルダーの影響 72
表16 主要製品セグメントにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響 (%) 73
5.15 画像誘導放射線治療市場：景気後退の影響 73
6 画像誘導放射線治療市場、技術別 74
6.1 はじめに 75
表17 画像誘導放射線治療市場、技術別、2020–2028年（百万米ドル） 75
6.2 リニアック 75
6.2.1 リニアックは2028年まで最大の市場シェアを維持 75
表18 リニアック市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 76
表19 治療法別リニアック市場、2020年～2028年（百万米ドル） 76
表20 用途別リニアック市場、2020年～2028年（百万米ドル） 77
表21 リニアック市場、エンドユーザー別、2020–2028年（百万米ドル） 77
6.3 CTスキャン 77
6.3.1 画像誘導および低侵襲医療処置の増加が市場を後押し 77
表22 CTスキャン市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 78
表23 CTスキャン市場、手技別、2020–2028年 (百万米ドル) 78
表24 CTスキャン市場、用途別、2020–2028年 (百万米ドル) 79
表25 CTスキャン市場、エンドユーザー別、2020–2028年 (百万米ドル) 79
6.4 ポータルイメージング 79
6.4.1 市場成長を支える手動からロボット治療への移行 79
表26 ポータルイメージング市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 80
表27 ポータルイメージング市場、手技別、2020–2028年（百万米ドル） 80
表28 ポータルイメージング市場、用途別、2020–2028年（百万米ドル） 81
表29 ポータルイメージング市場、エンドユーザー別、2020–2028年（百万米ドル） 81
6.5 4Dゲーティング／4D放射線治療 82
6.5.1 がん治療件数の増加が市場を牽引 82
表 30 4D ゲーティング/4D 放射線治療市場、地域別、2020年～2028年（百万米ドル） 82
表31 4Dゲーティング／4D放射線治療市場、手技別、2020–2028年（百万米ドル） 82
表32 4Dゲーティング／4D放射線治療市場、用途別、2020–2028年（百万米ドル） 83
表33 4Dゲーティング／4D放射線治療市場、エンドユーザー別、2020–2028年（百万米ドル） 83
6.6 PET/MRIガイド放射線治療 83
6.6.1 がん患者の大規模な患者集団が市場を牽引 83
表34 地域別PET/MRIガイド放射線治療市場、2020–2028年（百万米ドル） 84
表35 処置別PET/MRIガイド放射線治療市場、2020–2028年（百万米ドル） 84
表36 PET/MRIガイド放射線治療市場、用途別、2020–2028年 (百万米ドル) 85
表37 PET/MRIガイド放射線治療市場、エンドユーザー別、2020–2028年 (百万米ドル) 85
7 画像誘導放射線治療市場、手技別 86
7.1 はじめに 87
表38 画像誘導放射線治療市場、手技別、2020–2028年（百万米ドル） 87
7.2 IMRT 87
7.2.1 予測期間においてIMRTが最大の市場シェアを占める見込み 87
表39 IMRT市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 88
7.3 3次元適合放射線治療 88
7.3.1 放射線治療の利点と普及拡大が導入を促進 88
表40 3Dコンフォーマル放射線治療市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 89
7.4 定位放射線治療 89
7.4.1 外科医にとっての高精度性と使いやすさが採用を促進 89
表41 地域別定位放射線治療市場、2020–2028年（百万米ドル） 90
7.5 粒子線治療 90
7.5.1 粒子線治療センターの増加を後押しする政府支援 90
表42 粒子線治療市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 90
7.6 陽子線治療 91
7.6.1 市場を牽引する陽子線治療がんセンターの増加 91
表43 地域別陽子線治療市場、2020–2028年（百万米ドル） 91
8 画像誘導放射線治療市場、用途別 92
8.1 はじめに 93
表44 画像誘導放射線治療市場、用途別、2020–2028年（百万米ドル） 93
8.2 乳がん 93
8.2.1 乳がんがアプリケーション市場で最大のシェアを占める 93
表45 乳がん向け画像誘導放射線治療市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 94
8.3 肺がん 94
8.3.1 成長を支える臨床試験数の増加 94
表46 地域別肺がん向け画像誘導放射線治療市場、2020–2028年（百万米ドル） 95
8.4 前立腺がん 95
8.4.1 非侵襲的治療への選好が成長を促進 95
表47 地域別前立腺がん向け画像誘導放射線治療市場、2020–2028年（百万米ドル） 95
8.5 頭頸部癌 96
8.5.1 成長を支える非侵襲的治療の利点に対する認識の高まり 96
表48 頭頸部がん向け画像誘導放射線治療市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 96
8.6 婦人科がんへの応用 97
8.6.1 早期かつ効果的な治療への認識と必要性の高まりが導入を促進 97
表49 婦人科がん向け画像誘導放射線治療市場：地域別、2020-2028年（百万米ドル） 97
8.7 消化器がん 97
8.7.1 消化器がん発生率の上昇が市場成長を促進 97
表50 消化器がん向け画像誘導放射線治療市場：地域別、2020–2028年（百万米ドル） 98
8.8 その他の適応症 98
表51 その他の適応症における画像誘導放射線治療市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 99
9 エンドユーザー別画像誘導放射線治療市場 100
9.1 はじめに 101
表52 エンドユーザー別イメージガイド放射線治療市場、2020–2028年（百万米ドル） 101
9.2 病院 101
9.2.1 市場を牽引する多数の外科的・診断的処置 101
表53 病院向け画像誘導放射線治療市場、地域別、2020–2028年 （百万米ドル） 102
9.3 独立放射線治療センター 102
9.3.1 利用可能製品の外科的機能制限が導入を抑制 102
表54 地域別独立放射線治療センター向け画像誘導放射線治療市場、2020–2028年（百万米ドル） 103
10 地域別画像誘導放射線治療市場 104
10.1 はじめに 105
表55 地域別イメージガイデッド放射線治療市場、2020-2028年（百万米ドル） 105
10.2 北米 105
10.2.1 北米：景気後退の影響 105
図26 北米：市場概況 106
表56 北米：画像誘導放射線治療市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 107
表57 北米：画像誘導放射線治療市場、技術別、2020-2028年（百万米ドル） 107
表58 北米：画像誘導放射線治療市場、処置別、2020年～2028年（百万米ドル） 108
表 59 北米：画像誘導放射線治療市場、用途別、2020年～2028年（百万米ドル） 108
表60 北米：画像誘導放射線治療市場、エンドユーザー別、2020-2028年（百万米ドル） 109
10.2.2 米国 109
10.2.2.1 米国が北米市場を支配する見込み 109
表61 米国：画像誘導放射線治療市場、技術別、2020年～2028年（百万米ドル） 109
10.2.3 カナダ 110
10.2.3.1 がん罹患率の上昇と意識の高まりが市場を牽引 110
表62 カナダ：画像誘導放射線治療市場、技術別、2020-2028年（百万米ドル） 110
10.3 欧州 111
10.3.1 欧州：景気後退の影響 111
表63 欧州：画像誘導放射線治療市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 111
表64 欧州： 画像誘導放射線治療市場、技術別、2020-2028年（百万米ドル） 112
表65 欧州：画像誘導放射線治療市場、処置別、2020-2028年 （百万米ドル） 112
表66 欧州：画像誘導放射線治療市場、用途別、2020年～2028年（百万米ドル） 113
表67 欧州：画像誘導放射線治療市場、エンドユーザー別、2020-2028年（百万米ドル） 113
10.3.2 ドイツ 114
10.3.2.1 ドイツが欧州市場を支配する見込み 114
表68 ドイツ：画像誘導放射線治療市場、技術別、2020–2028年（百万米ドル） 114
10.3.3 英国 115
10.3.3.1 高い癌負担と放射線治療処置の大量実施が需要を保証 115
表69 英国：画像誘導放射線治療市場、技術別、2020-2028年（百万米ドル） 115
10.3.4 フランス 115
10.3.4.1 フランス医療セクターの成長が市場拡大を支える 115
表70 フランス：画像誘導放射線治療市場、技術別、2020-2028年（百万米ドル） 116
10.3.5 イタリア 116
10.3.5.1 高齢人口の増加が成長を促進 116
表71 イタリア：画像誘導放射線治療市場、技術別、2020-2028年（百万米ドル） 116
10.3.6 スペイン 117
10.3.6.1 医療分野における技術開発が市場を推進 117
表72 スペイン：画像誘導放射線治療市場、技術別、2020-2028年（百万米ドル） 117
10.3.7 その他の欧州諸国 117
表73 欧州その他地域：画像誘導放射線治療市場、技術別、2020-2028年（百万米ドル） 118
10.4 アジア太平洋地域 118
10.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 118
図27 アジア太平洋地域：市場概要 119
表74 アジア太平洋地域：画像誘導放射線治療市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 120
表75 アジア太平洋地域： 画像誘導放射線治療市場、技術別、2020–2028年（百万米ドル） 120
表76 アジア太平洋地域：画像誘導放射線治療市場、処置別、2020–2028年（百万米ドル） 121
表77 アジア太平洋地域：画像誘導放射線治療市場、用途別、2020年～2028年（百万米ドル） 121
表 78 アジア太平洋地域：画像誘導放射線治療市場、エンドユーザー別、2020年～2028年（百万米ドル） 122
10.4.2 日本 122
10.4.2.1 日本がアジア太平洋地域市場で最大のシェアを占める見込み 122
表79 日本：画像誘導放射線治療市場、技術別、2020–2028年（百万米ドル） 123
10.4.3 中国 123
10.4.3.1 がん罹患率の増加と医療インフラの整備が成長を促進 123
表80 中国：画像誘導放射線治療市場、技術別、2020-2028年（百万米ドル） 124
10.4.4 インド 124
10.4.4.1 対象患者数の増加と先進的外科治療の普及が市場を牽引 124
表81 インド：画像誘導放射線治療市場、技術別、2020-2028年（百万米ドル） 125
10.4.5 オーストラリア 125
10.4.5.1 医療セクターの発展と先進外科治療の普及拡大が市場を後押し 125
表82 オーストラリア：画像誘導放射線治療市場、技術別、2020–2028年（百万米ドル） 125
10.4.6 韓国 126
10.4.6.1 対象患者数の増加が市場を牽引 126
表83 韓国：画像誘導放射線治療市場、技術別、2020-2028年（百万米ドル） 126
10.4.7 その他のアジア太平洋地域 127
表84 その他のアジア太平洋地域：画像誘導放射線治療市場、技術別、2020–2028年（百万米ドル） 127
10.5 ラテンアメリカ 127
10.5.1 ラテンアメリカ：景気後退の影響 127
表85 ラテンアメリカ：画像誘導放射線治療市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 128
表 86 ラテンアメリカ：画像誘導放射線治療市場、技術別、2020年～2028年（百万米ドル） 128
表 87 ラテンアメリカ：画像誘導放射線治療市場、処置別、2020-2028年（百万米ドル） 129
表88 ラテンアメリカ： 画像誘導放射線治療市場、用途別、2020-2028年（百万米ドル） 129
表89 ラテンアメリカ：画像誘導放射線治療市場、エンドユーザー別、2020-2028年（百万米ドル） 130
10.5.2 ブラジル 130
10.5.2.1 医療セクターの発展と先進外科治療の普及拡大が市場成長を促進 130
表90 ブラジル：画像誘導放射線治療市場、技術別、2020–2028年（百万米ドル） 130
10.5.3 メキシコ 131
10.5.3.1 市場を牽引する有利な政府施策 131
表91 メキシコ：画像誘導放射線治療市場、技術別、2020–2028年（百万米ドル） 131
10.5.4 その他ラテンアメリカ 132
表92 その他ラテンアメリカ：画像誘導放射線治療市場、技術別、2020-2028年（百万米ドル） 132
10.6 中東・アフリカ 132
10.6.1 市場プレイヤーの中東諸国への注力強化が市場を牽引 132
10.6.2 中東・アフリカ：景気後退の影響 133
表93 中東・アフリカ：画像誘導放射線治療市場、技術別、2020–2028年 (百万米ドル) 133
表94 中東・アフリカ：画像誘導放射線治療市場、手技別、2020–2028年 (百万米ドル) 133
表 95 中東・アフリカ：画像誘導放射線治療市場、用途別、2020年～2028年（百万米ドル） 134
表 96 中東・アフリカ：画像誘導放射線治療市場、エンドユーザー別、2020年～2028年（百万米ドル） 134
11 競争環境 135
11.1 概要 135
11.2 主要プレイヤーの戦略／勝つための権利 135
表97 画像誘導放射線治療市場における主要プレイヤーの戦略概要 136
11.3 収益シェア分析 137
図28 画像誘導放射線治療市場における主要プレイヤーの収益シェア分析（2018-2022年）（10億米ドル） 137
11.4 市場ランキング分析 13811.4 市場ランキング分析 138
図29 画像誘導放射線治療市場（2022年） 138
11.5 主要プレイヤー企業評価マトリックス（2022年） 139
11.5.1 スター企業 139
11.5.2 新興リーダー企業 140
11.5.3 浸透型プレイヤー 140
11.5.4 参加者 140
図30 画像誘導放射線治療市場：主要プレイヤー企業評価マトリックス（2022年） 140
11.6 スタートアップ/中小企業向け企業評価マトリックス（2022年） 141
11.6.1 先進企業 141
11.6.2 スタート地点 141
11.6.3 対応型企業 141
11.6.4 ダイナミック企業 141
図31 画像誘導放射線治療市場：スタートアップ/中小企業向け企業評価マトリックス、2022年 142
11.7 企業フットプリント分析 143
表98 画像誘導放射線治療市場における主要企業の技術別・地域別フットプリント分析 143
表99 技術別企業フットプリント分析 144
表100 地域別企業フットプリント分析 145
11.8 競争シナリオと動向 146
表101 主要製品の発売と承認 146
表102 主要取引 147
表103 その他の主要動向 147
12 企業プロファイル 148
（事業概要、提供製品／サービス／ソリューション、最近の動向、MNMの見解）*
12.1 主要プレイヤー 148
12.1.1 シーメンス・ヘルスインアーズAG 148
表104 シーメンス・ヘルスインアーズAG：企業概要 148
図32 シーメンスAG：企業概要（2022年） 149
12.1.2 日立 153
表105 日立製作所：企業概要 153
図33 日立製作所：企業概要（2022年） 154
12.1.3 ロイヤル・フィリップス 156
表106 ロイヤル・フィリップス：企業概要 156
図34 ロイヤル・フィリップス：企業概要（2022年） 157
12.1.4 エレクタ 160
表107 エレクタ：企業概要 160
図35 エレクタ：企業概要（2022年） 161
12.1.5 アキュレイ・インコーポレイテッド 164
表108 アキュレイ・インコーポレイテッド：企業概要 164
図36 アキュレイ・インコーポレイテッド：企業概要 (2022年) 165
12.1.6 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 168
表109 キヤノンメディカルシステムズ株式会社：会社概要 168
図37 キヤノン株式会社：会社概要（2022年） 169
12.1.7 C-RAD AB 171
表110 C-RAD：会社概要 171
図38 C-RAD：会社概要（2022年） 172
12.1.8 ビューレイ株式会社 174
表111 ビューレイ株式会社：会社概要 174
図39 ビューレイ株式会社：会社概要（2022年） 175
12.1.9 アイバ・ワールドワイド 177
表112 アイバ：会社概要 177
図40 IBA：企業概要（2022年） 178
12.1.10 VISION RT LTD. 180
表113 VISION RT LTD.：企業概要 180
12.1.11 PANACEA MEDICAL TECHNOLOGIES 182
表114 パナセア・メディカル・テクノロジーズ：会社概要 182
12.1.12 メビオン・メディカル・システムズ 184
表115 メビオン・メディカル・システムズ：会社概要 184
12.1.13 GEヘルスケア 186
表116 GEヘルスケア：会社概要 186
図41 GEヘルスケア：会社概要（2022年） 187
12.2 その他の主要企業 190
12.2.1 リフレクション 190
12.2.2 ASG SUPERCONDUCTORS 190
12.2.3 GALBINO TECHNOLOGY 191
12.2.4 IZI MEDICAL 191
12.2.5 XSTRAHL 192
12.2.6 AEP LINAC 192
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品/サービス/ソリューション、最近の動向、MNMの見解に関する詳細が記載されていない場合があります。
13 付録 193
13.1 ディスカッションガイド 193
13.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 199
13.3 カスタマイズオプション 201
13.4 関連レポート 201
13.5 著者詳細 202
1.1 STUDY OBJECTIVES 25
1.2 MARKET DEFINITION 25
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 25
1.3 MARKET SCOPE 26
1.3.1 MARKETS COVERED 26
1.3.2 REGIONS COVERED 26
1.3.3 YEARS CONSIDERED 27
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 27
1.4 RESEARCH LIMITATIONS 27
1.5 MARKET STAKEHOLDERS 28
1.6 SUMMARY OF CHANGES 28
1.6.1 RECESSION IMPACT 29
2 RESEARCH METHODOLOGY 30
2.1 RESEARCH DATA 30
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 31
2.1.1 SECONDARY DATA 31
2.1.1.1 Key data from secondary sources 33
2.1.2 PRIMARY RESEARCH 33
2.1.2.1 Primary sources 34
2.1.2.2 Key industry insights 35
2.1.2.3 Breakdown of primaries 35
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 35
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 36
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 36
FIGURE 4 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 37
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 37
2.2.1.1 Approach 1: Company revenue estimation approach 38
FIGURE 5 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET SIZE ESTIMATION: APPROACH 1 (COMPANY REVENUE ESTIMATION) 38
2.2.1.2 Approach 2: Customer-based market estimation 39
FIGURE 6 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 39
2.2.1.3 Approach 3: Top-down approach 39
2.2.1.4 Approach 4: Primary interviews 40
FIGURE 7 TOP-DOWN APPROACH 40
2.3 DATA TRIANGULATION AND MARKET BREAKDOWN 42
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 42
2.4 ASSUMPTIONS AND RISK ASSESSMENT 43
TABLE 1 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET: ASSUMPTIONS 43
TABLE 2 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET: LIMITATIONS 43
2.5 RECESSION IMPACT ANALYSIS 44
3 EXECUTIVE SUMMARY 45
FIGURE 9 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 45
FIGURE 10 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 46
FIGURE 11 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY PROCEDURE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 47
FIGURE 12 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY END USER, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 48
FIGURE 13 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET: GEOGRAPHICAL SNAPSHOT 49
4 PREMIUM INSIGHTS 50
4.1 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET OVERVIEW 50
FIGURE 14 INCREASING CANCER PATIENT POPULATION AND GROWING NONINVASIVE CANCER TREATMENT TO DRIVE MARKET 50
4.2 REGIONAL MIX: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET (2021–2028) 51
FIGURE 15 NORTH AMERICA TO DOMINATE MARKET THROUGHOUT FORECAST PERIOD 51
4.3 NORTH AMERICA: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY COUNTRY AND END USER, 2022 (USD MILLION) 52
FIGURE 16 HOSPITALS DOMINATED IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET IN 2022 52
4.4 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY COUNTRY 52
FIGURE 17 MEXICO TO GROW AT HIGHEST RATE IN GLOBAL MARKET 52
5 MARKET OVERVIEW 53
5.1 INTRODUCTION 53
5.2 MARKET DYNAMICS 53
FIGURE 18 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 53
5.2.1 DRIVERS 54
5.2.1.1 Rising adoption of radiotherapy for noninvasive cancer treatment 54
5.2.1.2 Rising cancer patient population 54
FIGURE 19 OVERVIEW OF CANCER PATIENT POPULATION: MALE VS. FEMALE 55
TABLE 3 RISE IN CANCER CASES, 2020 VS. 2025 VS. 2030 55
5.2.1.3 Initiatives and support for cancer management 56
5.2.2 RESTRAINTS 56
5.2.2.1 Complexity of imaging technology 56
5.2.2.2 Affordability and accessibility of treatment 57
5.2.3 OPPORTUNITIES 57
5.2.3.1 Expansion of key players in emerging economies 57
5.2.3.2 Rising healthcare expenditure across emerging economies 58
FIGURE 20 GOVERNMENT HEALTH EXPENDITURE AS % OF GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE (GGE) 58
5.2.4 CHALLENGES 59
5.2.4.1 Availability of alternatives to IGRT 59
5.2.4.2 Dearth of skilled personnel 59
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 60
TABLE 4 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 60
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 60
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 60
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 60
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 60
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 61
5.4 ECOSYSTEM MAPPING 61
FIGURE 21 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET: ECOSYSTEM MAP 61
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 62
5.5.1 RESEARCH & DEVELOPMENT 62
5.5.2 PROCUREMENT AND PRODUCT DEVELOPMENT 62
5.5.3 MARKETING, SALES & DISTRIBUTION, AND POST-SALES SERVICES 62
FIGURE 22 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 62
5.6 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 63
5.6.1 PROMINENT COMPANIES 63
5.6.2 SMALL & MEDIUM-SIZED COMPANIES 63
5.6.3 END USERS 63
FIGURE 23 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 63
5.7 REGULATORY ANALYSIS 64
5.7.1 US 64
TABLE 5 US: MEDICAL DEVICE REGULATORY APPROVAL PROCESS 65
5.7.2 EUROPE 65
5.7.3 JAPAN 65
TABLE 6 JAPAN: MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION UNDER PMDA 66
5.8 REIMBURSEMENT SCENARIO 66
TABLE 7 CPT CODES FOR MAJOR AUTOMATED RADIATION THERAPY TREATMENT MODALITIES 66
TABLE 8 HEALTHCARE COMMON PROCEDURE CODING SYSTEM (HCPCS) CODES FOR IGRT 67
TABLE 9 REIMBURSEMENT FOR IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY PROCEDURES PER COURSE, 2021 VS. 2022 67
TABLE 10 FREESTANDING PER COURSE NATIONAL AVERAGE MEDICARE REIMBURSEMENT, 2021 VS. 2022 68
5.9 PRICING ANALYSIS 68
TABLE 11 PRICING ANALYSIS OF AUTOMATED RADIATION SYSTEMS (USD) 68
5.10 PATENT ANALYSIS 69
TABLE 12 IMPORT DATA FOR IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY (HS CODE 9022), BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 69
TABLE 13 EXPORT DATA FOR IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY (HS CODE 9018), BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 70
5.11 CASE STUDY 70
TABLE 14 CASE STUDY: ENABLING MR-GUIDED SBRT TREATMENTS FOR PROSTATE CANCER 70
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 71
TABLE 15 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET: DETAILED LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023–2024 71
5.13 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 72
FIGURE 24 EMERGING TRENDS AND OPPORTUNITIES AFFECTING FUTURE REVENUE MIX 72
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 72
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 72
FIGURE 25 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET 72
TABLE 16 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY PRODUCT SEGMENTS (%) 73
5.15 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET: RECESSION IMPACT 73
6 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE 74
6.1 INTRODUCTION 75
TABLE 17 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2028 (USD MILLION) 75
6.2 LINACS 75
6.2.1 LINACS TO HOLD LARGEST MARKET SHARE TILL 2028 75
TABLE 18 LINACS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 76
TABLE 19 LINACS MARKET, BY PROCEDURE, 2020–2028 (USD MILLION) 76
TABLE 20 LINACS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028(USD MILLION) 77
TABLE 21 LINACS MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 77
6.3 CT SCANNING 77
6.3.1 GROWING NUMBER OF IMAGE-GUIDED AND MINIMALLY INVASIVE MEDICAL PROCEDURES TO BOOST MARKET 77
TABLE 22 CT SCANNING MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 78
TABLE 23 CT SCANNING MARKET, BY PROCEDURE, 2020–2028 (USD MILLION) 78
TABLE 24 CT SCANNING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 79
TABLE 25 CT SCANNING MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 79
6.4 PORTAL IMAGING 79
6.4.1 TRANSITION FROM MANUAL TO ROBOTIC TREATMENT TO SUPPORT MARKET GROWTH 79
TABLE 26 PORTAL IMAGING MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 80
TABLE 27 PORTAL IMAGING MARKET, BY PROCEDURE, 2020–2028 (USD MILLION) 80
TABLE 28 PORTAL IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 81
TABLE 29 PORTAL IMAGING MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 81
6.5 4D GATING/4D RADIATION THERAPY 82
6.5.1 RISING NUMBER OF CANCER TREATMENTS TO DRIVE MARKET 82
TABLE 30 4D GATING/4D RADIATION THERAPY MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 82
TABLE 31 4D GATING/4D RADIATION THERAPY MARKET, BY PROCEDURE, 2020–2028 (USD MILLION) 82
TABLE 32 4D GATING/4D RADIATION THERAPY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 83
TABLE 33 4D GATING/4D RADIATION THERAPY MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 83
6.6 PET/MRI-GUIDED RADIATION THERAPY 83
6.6.1 LARGE PATIENT POPULATION FOR CANCER TO DRIVE MARKET 83
TABLE 34 PET/MRI-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 84
TABLE 35 PET/MRI-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY PROCEDURE, 2020–2028 (USD MILLION) 84
TABLE 36 PET/MRI-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 85
TABLE 37 PET/MRI-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 85
7 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY PROCEDURE 86
7.1 INTRODUCTION 87
TABLE 38 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY PROCEDURE, 2020–2028 (USD MILLION) 87
7.2 IMRT 87
7.2.1 IMRT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE OVER FORECAST PERIOD 87
TABLE 39 IMRT MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 88
7.3 3D CONFORMAL RADIATION THERAPY 88
7.3.1 ADVANTAGES AND INCREASED ADOPTION OF RADIATION THERAPY TO BOOST ADOPTION 88
TABLE 40 3D CONFORMAL RADIATION THERAPY MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 89
7.4 STEREOTACTIC THERAPY 89
7.4.1 HIGH PRECISION AND EASE OF USE FOR SURGEONS TO DRIVE ADOPTION 89
TABLE 41 STEREOTACTIC THERAPY MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 90
7.5 PARTICLE THERAPY 90
7.5.1 GOVERNMENT SUPPORT TO BOOST NUMBER OF PARTICLE THERAPY CENTERS 90
TABLE 42 PARTICLE THERAPY MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 90
7.6 PROTON BEAM THERAPY 91
7.6.1 RISING ESTABLISHMENT OF PROTON THERAPY CANCER CENTERS TO DRIVE MARKET 91
TABLE 43 PROTON BEAM THERAPY MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 91
8 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY APPLICATION 92
8.1 INTRODUCTION 93
TABLE 44 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 93
8.2 BREAST CANCER 93
8.2.1 BREAST CANCER TO HOLD LARGEST SHARE OF APPLICATIONS MARKET 93
TABLE 45 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET FOR BREAST CANCER, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 94
8.3 LUNG CANCER 94
8.3.1 RISING NUMBER OF CLINICAL TRIALS TO SUPPORT GROWTH 94
TABLE 46 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET FOR LUNG CANCER, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 95
8.4 PROSTATE CANCER 95
8.4.1 PREFERENCE FOR NONINVASIVE TREATMENT TO BOOST GROWTH 95
TABLE 47 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET FOR PROSTATE CANCER, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 95
8.5 HEAD & NECK CANCER 96
8.5.1 RISING AWARENESS OF BENEFITS OF NONINVASIVE TREATMENTS TO SUPPORT GROWTH 96
TABLE 48 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET FOR HEAD & NECK CANCER, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 96
8.6 GYNECOLOGICAL CANCER APPLICATIONS 97
8.6.1 GROWING AWARENESS AND NEED FOR EARLY, EFFECTIVE TREATMENT TO SUPPORT ADOPTION 97
TABLE 49 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET FOR GYNECOLOGICAL CANCER, BY REGION, 2020–2028(USD MILLION) 97
8.7 GASTROINTESTINAL CANCER 97
8.7.1 RISING GI CANCER INCIDENCE TO BOOST MARKET GROWTH 97
TABLE 50 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET FOR GASTROINTESTINAL CANCER, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 98
8.8 OTHER APPLICATIONS 98
TABLE 51 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 99
9 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY END USER 100
9.1 INTRODUCTION 101
TABLE 52 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 101
9.2 HOSPITALS 101
9.2.1 LARGE NUMBER OF SURGICAL AND DIAGNOSTIC PROCEDURES TO PROPEL MARKET 101
TABLE 53 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET FOR HOSPITALS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 102
9.3 INDEPENDENT RADIOTHERAPY CENTERS 102
9.3.1 LIMITED SURGICAL CAPABILITIES OF AVAILABLE PRODUCTS TO RESTRAIN ADOPTION 102
TABLE 54 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET FOR INDEPENDENT RADIOTHERAPY CENTERS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 103
10 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY REGION 104
10.1 INTRODUCTION 105
TABLE 55 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 105
10.2 NORTH AMERICA 105
10.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 105
FIGURE 26 NORTH AMERICA: MARKET SNAPSHOT 106
TABLE 56 NORTH AMERICA: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 57 NORTH AMERICA: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 58 NORTH AMERICA: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY PROCEDURE, 2020–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 59 NORTH AMERICA: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 60 NORTH AMERICA: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 109
10.2.2 US 109
10.2.2.1 US to dominate North American market 109
TABLE 61 US: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2028 (USD MILLION) 109
10.2.3 CANADA 110
10.2.3.1 Rising cancer prevalence and growing awareness to drive market 110
TABLE 62 CANADA: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2028 (USD MILLION) 110
10.3 EUROPE 111
10.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 111
TABLE 63 EUROPE: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 64 EUROPE: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 65 EUROPE: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY PROCEDURE, 2020–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 66 EUROPE: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 67 EUROPE: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 113
10.3.2 GERMANY 114
10.3.2.1 Germany to dominate market in Europe 114
TABLE 68 GERMANY: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2028 (USD MILLION) 114
10.3.3 UK 115
10.3.3.1 High burden of cancer and large volume of radiation therapy procedures to ensure demand 115
TABLE 69 UK: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2028 (USD MILLION) 115
10.3.4 FRANCE 115
10.3.4.1 Growth of French healthcare sector to support market growth 115
TABLE 70 FRANCE: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2028 (USD MILLION) 116
10.3.5 ITALY 116
10.3.5.1 Increasing geriatric population to aid growth 116
TABLE 71 ITALY: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2028 (USD MILLION) 116
10.3.6 SPAIN 117
10.3.6.1 Technological developments in healthcare sector to propel market 117
TABLE 72 SPAIN: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2028 (USD MILLION) 117
10.3.7 REST OF EUROPE 117
TABLE 73 REST OF EUROPE: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2028 (USD MILLION) 118
10.4 ASIA PACIFIC 118
10.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 118
FIGURE 27 ASIA PACIFIC: MARKET SNAPSHOT 119
TABLE 74 ASIA PACIFIC: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 75 ASIA PACIFIC: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 76 ASIA PACIFIC: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY PROCEDURE, 2020–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 77 ASIA PACIFIC: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 78 ASIA PACIFIC: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 122
10.4.2 JAPAN 122
10.4.2.1 Japan to hold largest share of APAC market 122
TABLE 79 JAPAN: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2028 (USD MILLION) 123
10.4.3 CHINA 123
10.4.3.1 Growing prevalence of cancer and developing healthcare infrastructure to aid growth 123
TABLE 80 CHINA: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2028 (USD MILLION) 124
10.4.4 INDIA 124
10.4.4.1 Increasing target patient population and rising availability of advanced surgical treatments to drive market 124
TABLE 81 INDIA: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2028 (USD MILLION) 125
10.4.5 AUSTRALIA 125
10.4.5.1 Developing healthcare sector and increasing availability of advanced surgical treatments to favor market 125
TABLE 82 AUSTRALIA: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2028 (USD MILLION) 125
10.4.6 SOUTH KOREA 126
10.4.6.1 Growing target patient population to drive market 126
TABLE 83 SOUTH KOREA: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2028 (USD MILLION) 126
10.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 127
TABLE 84 REST OF ASIA PACIFIC: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2028 (USD MILLION) 127
10.5 LATIN AMERICA 127
10.5.1 LATIN AMERICA: RECESSION IMPACT 127
TABLE 85 LATIN AMERICA: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 86 LATIN AMERICA: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 87 LATIN AMERICA: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY PROCEDURE, 2020–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 88 LATIN AMERICA: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 89 LATIN AMERICA: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 130
10.5.2 BRAZIL 130
10.5.2.1 Developing healthcare sector and increasing availability of advanced surgical treatments to boost market growth 130
TABLE 90 BRAZIL: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2028 (USD MILLION) 130
10.5.3 MEXICO 131
10.5.3.1 Favorable government initiatives to drive market 131
TABLE 91 MEXICO: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2028 (USD MILLION) 131
10.5.4 REST OF LATIN AMERICA 132
TABLE 92 REST OF LATIN AMERICA: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2028 (USD MILLION) 132
10.6 MIDDLE EAST & AFRICA 132
10.6.1 INCREASING FOCUS OF MARKET PLAYERS ON MIDDLE EASTERN COUNTRIES TO PROPEL MARKET 132
10.6.2 MIDDLE EAST & AFRICA: RECESSION IMPACT 133
TABLE 93 MIDDLE EAST & AFRICA: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 94 MIDDLE EAST & AFRICA: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY PROCEDURE, 2020–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 95 MIDDLE EAST & AFRICA: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 96 MIDDLE EAST & AFRICA: IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 134
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 135
11.1 OVERVIEW 135
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 135
TABLE 97 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY PLAYERS IN IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET 136
11.3 REVENUE SHARE ANALYSIS 137
FIGURE 28 REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET, 2018–2022 (USD BILLION) 137
11.4 MARKET RANKING ANALYSIS 138
FIGURE 29 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET (2022) 138
11.5 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR KEY PLAYERS (2022) 139
11.5.1 STARS 139
11.5.2 EMERGING LEADERS 140
11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 140
11.5.4 PARTICIPANTS 140
FIGURE 30 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR KEY PLAYERS, 2022 140
11.6 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR STARTUPS/SMES (2022) 141
11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 141
11.6.2 STARTING BLOCKS 141
11.6.3 RESPONSIVE COMPANIES 141
11.6.4 DYNAMIC COMPANIES 141
FIGURE 31 IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR STARTUPS/ SMES, 2022 142
11.7 COMPANY FOOTPRINT ANALYSIS 143
TABLE 98 TECHNIQUE AND REGIONAL FOOTPRINT ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN IMAGE-GUIDED RADIATION THERAPY MARKET 143
TABLE 99 FOOTPRINT ANALYSIS OF COMPANIES, BY TECHNIQUE 144
TABLE 100 FOOTPRINT ANALYSIS OF COMPANIES, BY REGION 145
11.8 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 146
TABLE 101 KEY PRODUCT LAUNCHES AND APPROVALS 146
TABLE 102 KEY DEALS 147
TABLE 103 OTHER KEY DEVELOPMENTS 147
12 COMPANY PROFILES 148
(Business overview, Products/Services/Solutions offered, Recent Developments, MNM view)*
12.1 KEY PLAYERS 148
12.1.1 SIEMENS HEALTHINEERS AG 148
TABLE 104 SIEMENS HEALTHINEERS AG: COMPANY OVERVIEW 148
FIGURE 32 SIEMENS AG: COMPANY SNAPSHOT (2022) 149
12.1.2 HITACHI 153
TABLE 105 HITACHI: COMPANY OVERVIEW 153
FIGURE 33 HITACHI: COMPANY SNAPSHOT (2022) 154
12.1.3 KONINKLIJKE PHILIPS 156
TABLE 106 KONINKLIJKE PHILIPS: COMPANY OVERVIEW 156
FIGURE 34 KONINKLIJKE PHILIPS: COMPANY SNAPSHOT (2022) 157
12.1.4 ELEKTA 160
TABLE 107 ELEKTA: COMPANY OVERVIEW 160
FIGURE 35 ELEKTA: COMPANY SNAPSHOT (2022) 161
12.1.5 ACCURAY INCORPORATED 164
TABLE 108 ACCURAY INCORPORATED: COMPANY OVERVIEW 164
FIGURE 36 ACCURAY INCORPORATED: COMPANY SNAPSHOT (2022) 165
12.1.6 CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION 168
TABLE 109 CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 168
FIGURE 37 CANON, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 169
12.1.7 C-RAD AB 171
TABLE 110 C-RAD: COMPANY OVERVIEW 171
FIGURE 38 C-RAD: COMPANY SNAPSHOT (2022) 172
12.1.8 VIEWRAY, INC. 174
TABLE 111 VIEWRAY, INC.: COMPANY OVERVIEW 174
FIGURE 39 VIEWRAY, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 175
12.1.9 IBA WORLDWIDE 177
TABLE 112 IBA: COMPANY OVERVIEW 177
FIGURE 40 IBA: COMPANY SNAPSHOT (2022) 178
12.1.10 VISION RT LTD. 180
TABLE 113 VISION RT LTD.: COMPANY OVERVIEW 180
12.1.11 PANACEA MEDICAL TECHNOLOGIES 182
TABLE 114 PANACEA MEDICAL TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 182
12.1.12 MEVION MEDICAL SYSTEMS 184
TABLE 115 MEVION MEDICAL SYSTEMS: COMPANY OVERVIEW 184
12.1.13 GE HEALTHCARE 186
TABLE 116 GE HEALTHCARE: COMPANY OVERVIEW 186
FIGURE 41 GE HEALTHCARE: COMPANY SNAPSHOT (2022) 187
12.2 OTHER PLAYERS 190
12.2.1 REFLEXION 190
12.2.2 ASG SUPERCONDUCTORS 190
12.2.3 GALBINO TECHNOLOGY 191
12.2.4 IZI MEDICAL 191
12.2.5 XSTRAHL 192
12.2.6 AEP LINAC 192
*Details on Business overview, Products/Services/Solutions offered, Recent Developments, MNM view might not be captured in case of unlisted companies.
13 APPENDIX 193
13.1 DISCUSSION GUIDE 193
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 199
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 201
13.4 RELATED REPORTS 201
13.5 AUTHOR DETAILS 202
