1 はじめに 40
1.1 調査目的 40
1.2 市場定義 41
1.2.1 対象範囲と除外範囲 41
表1 農業機械市場における対象範囲と除外範囲 41
1.3 市場範囲 42
1.3.1 対象期間 42
1.4 対象通貨 43
表2 為替レート 43
1.5 変更の概要 43
1.6 ステークホルダー 44
2 調査方法論 45
2.1 調査データ 45
図1 調査設計 46
図2 調査方法論モデル 47
2.1.1 二次データ 47
2.1.2 農業機械市場推定のための主要二次情報源リスト 48
2.1.3 二次情報源からの主要データ 49
2.1.4 一次データ 49
図3 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 50
2.1.4.1 一次調査の主な目的 50
2.1.5 一次調査参加者リスト 51
2.2 市場推定方法論 51
図4 調査方法論：仮説構築 52
2.2.1 ボトムアップアプローチ 53
図5 農業用トラクター市場規模：ボトムアップアプローチ（出力別・地域別） 53
2.2.2 トップダウンアプローチ 53
図6 農業機械市場規模：トップダウンアプローチ（農業用トラクター、駆動方式別） 54
図7 農業機械市場：調査設計と方法論 54
図8 農業機械市場：ジョンディア収益推定の研究方法論の図解 55
2.2.3 市場規模推定のための要因分析：需要側と供給側 56
2.3 データの三角測量 57
図9 データトライアングレーション手法 57
2.4 要因分析 58
2.5 景気後退の影響分析 58
2.6 調査前提とリスク評価 59
表3 調査前提とリスク評価 59
2.7 研究の限界 61
3 エグゼクティブサマリー 62
3.1 レポート概要 62
図10 農業機械市場：機器タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 63
4 プレミアムインサイト 65
4.1 農業機械市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 65
図11 農業の機械化と契約農業の拡大が市場を牽引 65
4.2 農業機械市場：機器タイプ別 66
図12 2023年から2028年にかけて最高CAGRを記録するコンバインセグメント 66
4.3 農業用トラクター市場：駆動方式別 66
図13 2023年から2028年にかけて四輪駆動セグメントが二輪駆動セグメントを上回るCAGRを記録する見込み 66
4.4 農業用トラクター市場、出力別 67
図14 31-70馬力セグメントが予測期間中に市場をリード 67
4.5 農業用作業機市場、機能別 67
図15 予測期間中、耕起・耕うんセグメントが市場をリードする見込み 67
4.6 電気トラクター市場、推進方式別 68
図16 予測期間中、バッテリー電気セグメントが市場をリードする見込み 68
4.7 電気トラクター市場、種類別 68
図17 予測期間中に最高CAGRを記録する軽作業用トラクターセグメント 68
4.8 農業機械レンタル市場、機器種類別 69
図18 2023年、農業機械レンタル市場でトラクターセグメントが最大のシェアを占めると予測 69
4.9 農業用トラクターレンタル市場、出力別 69
図19 31-70馬力セグメントが2023年から2028年にかけて農業用トラクターレンタル市場を牽引する見込み 69
4.10 地域別農業用機器市場 70
図20 アジア・オセアニア地域が2023年に最大の市場シェアを占めると予測 70
5 市場概要 71
5.1 はじめに 71
5.2 市場動向 72
図21 農業機械市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 72
5.2.1 推進要因 72
5.2.1.1 農業ローン免除／信用融資による政府支援 72
表4 インド政府が導入した施策 74
5.2.1.2 ディーラーサービスとレンタル事業を支援するOEM／販売インセンティブ 75
5.2.1.3 契約農業 75
表5 取引型農業と契約農業の特徴 76
図22 契約農業を実施する米国農場、2020年 76
図23 契約農業による米国生産額、2020年 77
表6 契約農業のサンプルサイズと普及率、2019年 77
5.2.1.4 農業機械化の進展 77
図24 主要地域における農業機械化率とGDPに占める農業産業の割合、2020年 78
表7 インドにおける主要農業活動別機械化率、2021年 79
表8 インド政府各種支援制度の支援パターン 79
表9 地方政府による支援 79
5.2.2 制約要因 80
5.2.2.1 レンタル市場の成長 80
表10 ジョンディア：米国における収穫機レンタル料金、2020年（米ドル） 81
表11 ジョンディア：米国におけるレンタル料金、2020年（米ドル） 81
5.2.2.2 新興国における高コストな設備 82
表12 米国におけるトラクター価格、2021年（米ドル） 82
表13 米国における各種農業機械価格、2021年（米ドル） 82
5.2.3 機会 83
5.2.3.1 精密農業の導入拡大 83
5.2.3.2 電気トラクターの研究開発と導入の増加 83
5.2.4 課題 85
5.2.4.1 急速に変化する排出基準と規制 85
5.3 貿易分析 85
5.3.1 輸入状況 85
表14 米国：国別輸入シェア（金額ベース、％） 85
表15 フランス：国別輸入シェア （金額ベース） 86
表16 ドイツ：輸入シェア（国別・金額ベース） 86
表17 メキシコ：輸入シェア（国別・金額ベース） 86
表18 ベルギー：輸入シェア、国別（金額％） 87
5.3.2 輸出シナリオ 87
表19 米国：輸出シェア、国別（金額％） 87
表20 フランス：輸出シェア、国別（金額％） 87
表21 ドイツ：輸出シェア（国別）（金額％） 88
表22 メキシコ：輸出シェア（国別）（金額％） 88
表23 ベルギー：輸出シェア（国別）（金額％） 88
5.4 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱要因 89
図25 農業機械市場の収益シフト 89
5.5 事例研究分析 89
5.5.1 ケーススタディ：トラック運転手と畜産農家がテレスキッドの効率性から恩恵を受ける 89
5.5.2 ケーススタディ：クボタが完全電動自律型トラクターのプロトタイプを発表 90
5.5.3 事例研究：ジョンディア、X9コンバインハーベスターをプレビュー 90
5.5.4 事例研究：シュタイアー、ハイブリッドコンセプトトラクターを発表 90
5.5.5 事例研究：クボタ、農業用無人自律農業機械「アグリロボ」を発表 90
5.5.6 事例研究：ジョンディア、噴霧器用アップグレードキットを発売 90
5.6 特許分析 91
表24 農業機械市場：特許分析 91
5.7 サプライチェーン分析 98
図26 サプライチェーン分析：農業機械市場 98
5.8 農業機械市場エコシステム 99
表25 農業機械市場エコシステムにおける企業の役割 99
5.9 関税と規制環境 100
5.9.1 規制機関、政府機関、その他の組織 100
表26 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 100
表27 ヨーロッパ：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 102
表28 アジア・オセアニア：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 103
表29 中東：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 104
表30 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 105
5.9.2 農業機械市場に関する規制分析 105
5.9.3 非道路移動機械排出ガス（NRMM）規制の見通し、2019–2025年 105
図27 NRMM排出規制見通し、2019–2025年 106
5.9.3.1 北米 106
5.9.3.1.1 米国 106
表31 米国：ティア4排出ガス基準 107
5.9.3.2 欧州 108
表32 欧州連合：ステージV排出ガス基準 108
5.9.4 アジア・オセアニア 108
5.9.4.1 中国 108
表33 中国：中国IV排出ガス基準 108
5.9.4.2 インド 108
表34 インド：BS IV排出ガス基準 109
表35 インド：BS V排出ガス基準 109
5.10 価格分析 109
5.10.1 平均販売価格（ASP）分析：出力別・地域別 109
表36 ASP：30馬力未満トラクター：価格帯分析（地域別、2022年、米ドル） 109
表37 ASP：31～70馬力トラクター：地域別価格帯分析、2022年（米ドル） 110
表38 ASP：71～130馬力トラクター：地域別価格帯分析、2022年 (米ドル) 110
表39 ASP：131～250馬力トラクター：価格帯分析、地域別、2022年（米ドル） 110
表40 ASP：250馬力超トラクター：価格帯分析、地域別、2022年（米ドル） 110
5.11 技術分析 111
5.11.1 農業機械の自動化 111
5.11.2 農業5.0 111
表41 作物データ管理ソフトウェアの応用 112
5.11.3 トラクターの電動化 112
図28 電気式とディーゼル式トラクターの総所有コスト比較 113
5.11.4 農業用トラクター：バッテリー価格／技術動向 114
表42 電気トラクター用バッテリー技術 114
5.11.5 レンタル業界の動向 115
5.11.6 精密農業 115
5.11.7 自律走行トラクター 116
5.11.8 CNGトラクター 116
5.12 2023–2024年の主要カンファレンスとイベント 117
5.12.1 農業機械市場：主要カンファレンスとイベント 117
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 118
5.13.1 農業機械の主要購買基準 118
表43 各種農業機械の主要購買基準 118
表44 農業機械購買プロセスへのステークホルダーの影響 119
5.14 総所有コスト：農業機械市場 119
5.14.1 総所有コストに影響を与える要因 120
表45 総所有コスト：農業機械市場 120
5.15 部品表分析 121
図29 農業機械市場：部品表分析 121
6 出力別農業用トラクター市場 122
6.1 はじめに 123
6.1.1 業界の洞察 123
図30 出力別農業用トラクター市場、2023年対2028年（百万米ドル） 123
表46 出力別農業用トラクター市場、2018年～2022年（千台） 124
表47 農業用トラクター市場、出力別、2023年～2028年（千台） 124
表48 農業用トラクター市場、出力別、2018–2022年（百万米ドル） 124
表49 農業用トラクター市場、出力別、2023–2028年（百万米ドル） 125
6.2 <30馬力 125
6.2.1 小規模農地の存在が市場を牽引する 125
表50 <30馬力：農業用トラクター市場、地域別、2018–2022年（千台） 126
表51 <30馬力： 地域別農業用トラクター市場、2023–2028年（千台） 126
表52 <30馬力：地域別農業用トラクター市場、2018–2022年（百万米ドル） 126
表53 <30馬力：地域別農業用トラクター市場、2023–2028年（百万米ドル） 126
6.3 31–70馬力 127
6.3.1 政府補助金と融資免除が市場を牽引 127
表54 31～70馬力：地域別農業用トラクター市場、2018～2022年（千台） 128
表55 31～70馬力：地域別農業用トラクター市場、2023～2028年（千台） 128
表56 31～70馬力：地域別農業用トラクター市場、2018～2022年 （百万米ドル） 128
表57 31～70馬力：農業用トラクター市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 128
6.4 71～130馬力 129
6.4.1 大規模農地における高出力・高効率トラクターの需要が市場を牽引 129
表58 71～130馬力：地域別農業用トラクター市場、2018～2022年（千台） 129
表59 71～130馬力：地域別農業用トラクター市場、2023～2028年（千台） 130
表60 71～130馬力： 農業用トラクター市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 130
表61 71–130馬力：農業用トラクター市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 130
6.5 131～250馬力 131
6.5.1 欧州における大規模農地の存在が市場を牽引 131
表62 131～250馬力：地域別農業用トラクター市場、2018～2022年（千台） 131
表63 131～250馬力：地域別農業用トラクター市場、2023～2028年（千台） 132
表64 131～250馬力：地域別農業用トラクター市場、2018～2022年 (百万米ドル) 132
表65 131～250馬力：地域別農業用トラクター市場、2023～2028年 (百万米ドル) 132
6.6 250馬力超 133
6.6.1 組織化された農業活動の拡大が市場を牽引 133
表66 >250馬力：地域別農業用トラクター市場、2018–2022年（千台） 133
表67 >250馬力：地域別農業用トラクター市場、2023–2028年（千台） 133
表68 >250馬力：地域別農業用トラクター市場、2018–2022年（百万米ドル） 134
表69 >250馬力：地域別農業用トラクター市場、2023–2028年（百万米ドル） 134
7 駆動方式別農業用トラクター市場 135
7.1 はじめに 136
表70 2WDトラクターと4WDトラクターの主な相違点 136
7.1.1 業界インサイト 136
図31 駆動方式別農業用トラクター市場、2023年対2028年（百万米ドル） 137
表71 駆動方式別農業用トラクター市場、2018年～2022年（千台） 137
表72 駆動方式別農業用トラクター市場、2023年～2028年（千台） 137
表73 駆動方式別農業用トラクター市場、2018–2022年（百万米ドル） 137
表74 駆動方式別農業用トラクター市場、2023–2028年（百万米ドル） 138
7.2 二輪駆動 138
7.2.1 アジア・オセアニアにおける低コストトラクターの需要増加が市場を牽引 138
表75 人気の2WDトラクター 139
表76 二輪駆動：農業用トラクター市場、地域別、2018–2022年（千台） 139
表77 二輪駆動：農業用トラクター市場、地域別、2023–2028年（千台） 139
表78 二輪駆動：農業用トラクター市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 140
表79 二輪駆動：農業用トラクター市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 140
7.3 四輪駆動 140
7.3.1 低出力四輪駆動トラクターの投入増加が市場を牽引 140
表80 人気のある4WDトラクター 141
表81 四輪駆動：農業用トラクター市場、地域別、2018–2022年（千台） 141
表82 四輪駆動：農業用トラクター市場、地域別、2023–2028年（千台） 141
表83 四輪駆動：農業用トラクター市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 142
表84 四輪駆動：農業用トラクター市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 142
8 農業用機器レンタル市場、機器タイプ別 143
8.1 はじめに 144
8.1.1 業界インサイト 144
図32 農業機械レンタル市場、機器タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 144
表85 農業機械レンタル市場、機器タイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 145
表86 農業機械レンタル市場、機器タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 145
8.2 トラクター 145
8.2.1 OEMとアプリケーション企業間の協力関係強化が市場を牽引 145
表87 トラクターレンタル市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 146
表88 トラクターレンタル市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 146
8.3 コンバイン 147
8.3.1 生産性向上の需要がコンバインレンタル市場を牽引 147
表89 地域別コンバインレンタル市場、2018–2022年（百万米ドル） 147
表90 コンバインレンタル市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 147
8.4 噴霧器 148
8.4.1 農業作業効率の向上による噴霧器需要の牽引 148
表91 噴霧器レンタル市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 148
表92 噴霧器レンタル市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 148
8.5 ベーラー 149
8.5.1 プレカットシステム付きラウンドベーラーの選好度向上による市場牽引 149
表93 地域別 ベーラーレンタル市場、2018–2022年（百万米ドル） 149
表94 地域別 ベーラーレンタル市場、2023–2028年（百万米ドル） 149
8.6 その他 150
表95 地域別その他の機器レンタル市場、2018–2022年（百万米ドル） 150
表96 地域別その他の機器レンタル市場、2023–2028年（百万米ドル） 150
9 農業用機器市場、機能別 151
9.1 はじめに 152
9.1.1 業界インサイト 152
図33 農機具市場、機能別、2023年対2028年（百万米ドル） 152
表97 農機具市場、機能別、2018年～2022年 （百万米ドル） 153
表98 農機具市場、機能別、2023年～2028年（百万米ドル） 153
9.2 耕起・耕耘 154
9.2.1 耕起・耕耘用農機具は土壌の多孔性を高め、吸水能力を向上させる 154
表99 耕起・耕耘用農機具市場：地域別、2018–2022年（百万米ドル） 154
表100 耕起・耕耘：農業用機器市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 154
9.3 播種・植栽 155
9.3.1 播種・植栽機器の導入は農家が負担する総コストを削減する 155
表101 播種・植栽：農業用機器市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 155
表102 播種・植栽：農業用機器市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル） 156
9.4 植物保護・施肥 156
9.4.1 作物生産量と食品品質を最小限の損傷で向上させる能力が、植物保護・施肥用農機具の需要を牽引 156
表103 植物保護・施肥：農業用機器市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 157
表104 植物保護・施肥：農業用機器市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 157
9.5 収穫・脱穀 157
9.5.1 トラクター搭載型収穫・脱穀農機具の需要は、特に新興経済国で成長が見込まれる 157
表105 収穫・脱穀：農機具市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 158
表106 収穫・脱穀：農業用機械市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 158
9.6 その他 159
表107 その他：農業用機械市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 159
表108 その他：農業用機械市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 159
10 農業機械市場、機器タイプ別 160
10.1 はじめに 161
10.1.1 業界インサイト 161
図34 農業機械市場、機器タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 162
表109 農業機械市場、機器タイプ別、2018年～2022年（千台） 162
表110 農業機械市場、機器タイプ別、2023年～2028年（千台） 162
表111 農業機械市場、機器タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 163
表112 農業機械市場、機器タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 163
10.2 穀物用コンバイン 164
10.2.1 農業機械化の進展が穀物用コンバインの需要を牽引 164
表113 穀物用コンバイン市場：地域別、2018–2022年（千台） 164
表114 穀物コンバイン市場、地域別、2023–2028年（千台） 164
表115 穀物コンバイン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 164
表116 穀物用コンバイン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 165
10.3 非穀物用コンバイン 165
10.3.1 サイレージ品質の向上が飼料収穫機の需要を牽引 165
表117 非穀物用コンバイン市場、地域別、2018–2022年（千台） 166
表118 非穀物コンバイン市場、地域別、2023–2028年（千台） 166
表119 非穀物コンバイン市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 166
表120 非穀物用コンバイン市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 166
10.4 ベーラー 167
10.4.1 廃棄物削減と生産性向上がベーラー需要を牽引 167
表121 地域別ベーラー市場、2018–2022年（千台） 167
表122 地域別梱包機市場、2023–2028年（千台） 168
表123 地域別梱包機市場、2018–2022年（百万米ドル） 168
表124 地域別 ベーラー市場、2023–2028年（百万米ドル） 168
10.5 自走式噴霧器 169
10.5.1 大規模生産が肥料と自走式噴霧器の需要を牽引 169
表125 自走式噴霧器市場、地域別、2018–2022年（千台） 169
表126 自走式噴霧器市場、 地域別、2023–2028年（千台） 169
表127 自走式噴霧器市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 170
表128 自走式噴霧器市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 170
10.6 トラクター搭載式噴霧器 170
10.6.1 中小規模農場におけるトラクター搭載式噴霧器の需要を牽引する優れた機動性 170
表129 トラクター搭載式噴霧器市場、地域別、2018–2022年（千台） 171
表130 トラクター搭載型噴霧器市場、地域別、2023–2028年（千台） 171
表131 トラクター搭載型噴霧器市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 171
表132 トラクター搭載式噴霧器市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 172
11 農業用トラクターレンタル市場、出力別 173
11.1 はじめに 174
11.1.1 業界インサイト 174
図35 農業用トラクターレンタル市場、出力別、2023年対2028年（百万米ドル） 175
表133 出力別農業用トラクターレンタル市場、2018年～2022年（百万米ドル） 175
表134 出力別農業用トラクターレンタル市場、2023年～2028年（百万米ドル） 175
11.2 <30馬力 176
11.2.1 ユーティリティ/コンパクトトラクター需要の増加が牽引する<30馬力レンタルトラクター市場 176
表135 <30馬力：地域別農業用トラクターレンタル市場、2018–2022年（百万米ドル） 176
表136 <30馬力：地域別農業用トラクターレンタル市場、2023–2028年（百万米ドル） 176
11.3 31–70馬力 177
11.3.1 中程度の出力と操作の容易さ 177
表137 31～70馬力：農業用トラクターレンタル市場、地域別、2018～2022年（百万米ドル） 177
表138 31～70馬力：地域別農業用トラクターレンタル市場、2023～2028年（百万米ドル） 178
11.4 71～130馬力 178
11.4.1 アメリカ大陸：71～130馬力農業用トラクター最大のレンタル市場 178
表139 71～130馬力：地域別農業用トラクターレンタル市場、2018～2022年（百万米ドル） 179
表140 71～130馬力：地域別農業用トラクターレンタル市場、2023～2028年 （百万米ドル） 179
11.5 131～250馬力 180
11.5.1 大規模農業経営における欧州の需要増加 180
表141 131–250馬力：地域別農業用トラクターレンタル市場、2018–2022年（百万米ドル） 180
表142 131–250馬力：地域別農業用トラクターレンタル市場、2023–2028年 （百万米ドル） 180
11.6 >250馬力 181
11.6.1 商業農業活動の増加が>250馬力レンタルトラクターの需要を牽引 181
表143 250馬力超：地域別農業用トラクターレンタル市場、2018–2022年（百万米ドル） 181
表144 250馬力超：地域別農業用トラクターレンタル市場、2023–2028年 （百万米ドル） 182
12 電気トラクター市場、推進方式別 183
12.1 はじめに 184
12.2 運用データ 184
表145 電気トラクターモデルと説明 184
12.2.1 業界インサイト 184
図36 推進方式別電気トラクター市場、2023–2028年（百万米ドル） 185
表146 電気トラクター市場、推進方式別、2018–2022年（台） 185
表147 電気トラクター市場、推進方式別、2023–2028年（台） 185
表148 電気トラクター市場、推進方式別、2018–2022年 （百万米ドル） 185
表149 電気トラクター市場、推進方式別、2023–2028年（百万米ドル） 186
12.3 バッテリー電気式 186
12.3.1 厳しい排出規制が市場を牽引 186
表150 地域別バッテリー電気トラクター市場、2018–2022年（台数） 187
表151 地域別バッテリー電気トラクター市場、2023–2028年（台数） 187
表152 地域別バッテリー電気トラクター市場、2018–2022年（百万米ドル） 187
表153 地域別バッテリー式電気トラクター市場、2023–2028年（百万米ドル） 188
12.4 ハイブリッド電気 188
12.4.1 中型・大型トラクター需要の増加が市場を牽引 188
表154 ハイブリッド電気トラクター市場、地域別、2018–2022年（台） 189
表155 ハイブリッド電気トラクター市場、地域別、2023–2028年 （台数） 189
表156 ハイブリッド電気トラクター市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 189
表157 ハイブリッド電気トラクター市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 190
13 電気トラクター市場、タイプ別 191
13.1 はじめに 192
13.1.1 業界インサイト 192
図37 電気トラクター市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 193
表158 電気トラクター市場、タイプ別、2018–2022年（台数） 193
表159 電気トラクター市場、タイプ別、2023–2028年（台数） 193
13.2 軽作業用トラクター 194
13.2.1 低コスト軽作業用電気トラクターの需要増加が市場を牽引 194
表160 軽電気トラクター市場：地域別、2018–2022年（台数） 194
表161 軽電気トラクター市場：地域別、2023–2028年 （台数） 195
13.3 中型トラクター 195
13.3.1 欧州における大規模農地の存在が中型電気トラクターの需要を増加させる 195
表162 中型電気トラクター市場：地域別、2018–2022年（台数） 196
表163 中型電気トラクター市場：地域別、2023–2028年（台数） 196
13.4 大型トラクター 197
13.4.1 生産性と効率性の向上が大型電動トラクター需要を牽引する 197
表164 地域別大型電気トラクター市場：2018–2022年（台数） 197
表165 地域別大型電気トラクター市場：2023–2028年（台数） 198
1.1 STUDY OBJECTIVES 40
1.2 MARKET DEFINITION 41
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 41
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS FOR FARM EQUIPMENT MARKET 41
1.3 MARKET SCOPE 42
1.3.1 YEARS CONSIDERED 42
1.4 CURRENCY CONSIDERED 43
TABLE 2 CURRENCY EXCHANGE RATES 43
1.5 SUMMARY OF CHANGES 43
1.6 STAKEHOLDERS 44
2 RESEARCH METHODOLOGY 45
2.1 RESEARCH DATA 45
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 46
FIGURE 2 RESEARCH METHODOLOGY MODEL 47
2.1.1 SECONDARY DATA 47
2.1.2 LIST OF KEY SECONDARY SOURCES TO ESTIMATE FARM EQUIPMENT MARKET 48
2.1.3 KEY DATA FROM SECONDARY SOURCES 49
2.1.4 PRIMARY DATA 49
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 50
2.1.4.1 Major objectives of primary research 50
2.1.5 LIST OF PRIMARY PARTICIPANTS 51
2.2 MARKET ESTIMATION METHODOLOGY 51
FIGURE 4 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 52
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 53
FIGURE 5 FARM TRACTOR MARKET SIZE: BOTTOM-UP APPROACH (POWER OUTPUT AND REGION) 53
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 53
FIGURE 6 FARM EQUIPMENT MARKET SIZE: TOP-DOWN APPROACH (FARM TRACTOR, BY DRIVE TYPE) 54
FIGURE 7 FARM EQUIPMENT MARKET: RESEARCH DESIGN & METHODOLOGY 54
FIGURE 8 FARM EQUIPMENT MARKET: RESEARCH METHODOLOGY ILLUSTRATION OF JOHN DEERE REVENUE ESTIMATION 55
2.2.3 FACTOR ANALYSIS FOR MARKET SIZING: DEMAND AND SUPPLY SIDES 56
2.3 DATA TRIANGULATION 57
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 57
2.4 FACTOR ANALYSIS 58
2.5 RECESSION IMPACT ANALYSIS 58
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS AND RISK ASSESSMENT 59
TABLE 3 RESEARCH ASSUMPTIONS AND RISK ASSESSMENT 59
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 61
3 EXECUTIVE SUMMARY 62
3.1 REPORT SUMMARY 62
FIGURE 10 FARM EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 63
4 PREMIUM INSIGHTS 65
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN FARM EQUIPMENT MARKET 65
FIGURE 11 GROWING MECHANIZATION IN FARMING AND CONTRACT FARMING TO DRIVE MARKET 65
4.2 FARM EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE 66
FIGURE 12 CEREAL COMBINES SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 66
4.3 FARM TRACTOR MARKET, BY DRIVE TYPE 66
FIGURE 13 FOUR-WHEEL DRIVE SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR THAN TWO-WHEEL DRIVE SEGMENT FROM 2023 TO 2028 66
4.4 FARM TRACTOR MARKET, BY POWER OUTPUT 67
FIGURE 14 31-70 HP SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 67
4.5 FARM IMPLEMENTS MARKET, BY FUNCTION 67
FIGURE 15 PLOWING & CULTIVATING SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 67
4.6 ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY PROPULSION 68
FIGURE 16 BATTERY ELECTRIC SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 68
4.7 ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY TYPE 68
FIGURE 17 LIGHT-DUTY TRACTORS SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 68
4.8 FARM EQUIPMENT RENTAL MARKET, BY EQUIPMENT TYPE 69
FIGURE 18 TRACTORS SEGMENT ESTIMATED TO COMMAND LARGEST SHARE IN FARM EQUIPMENT RENTAL MARKET IN 2023 69
4.9 FARM TRACTOR RENTAL MARKET, BY POWER OUTPUT 69
FIGURE 19 31-70 HP SEGMENT TO LEAD FARM TRACTOR RENTAL MARKET FROM 2023 TO 2028 69
4.10 FARM EQUIPMENT MARKET, BY REGION 70
FIGURE 20 ASIA OCEANIA ESTIMATED TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 70
5 MARKET OVERVIEW 71
5.1 INTRODUCTION 71
5.2 MARKET DYNAMICS 72
FIGURE 21 FARM EQUIPMENT MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 72
5.2.1 DRIVERS 72
5.2.1.1 Government support with farm loan waivers/credit finance 72
TABLE 4 SCHEMES LAUNCHED BY GOVERNMENT OF INDIA 74
5.2.1.2 OEM/sales incentives to support dealer services and rental operations 75
5.2.1.3 Contract farming 75
TABLE 5 CHARACTERISTICS OF TRANSACTIONAL AND CONTRACT FARMING 76
FIGURE 22 US FARMS WITH CONTRACTS, 2020 76
FIGURE 23 US VALUE OF PRODUCTION UNDER CONTRACTS, 2020 77
TABLE 6 SAMPLE SIZE AND PREVALENCE OF CONTRACT FARMING, 2019 77
5.2.1.4 Increase in farm mechanization 77
FIGURE 24 MECHANIZATION RATE AND CONTRIBUTION OF AGRICULTURE INDUSTRY TO GDP IN MAJOR GEOGRAPHIES, 2020 78
TABLE 7 MECHANIZATION RATE IN INDIA FOR SEVERAL AGRICULTURAL ACTIVITIES, 2021 79
TABLE 8 PATTERN OF ASSISTANCE IN VARIOUS SCHEMES OF GOVERNMENT OF INDIA 79
TABLE 9 SUPPORT FROM REGIONAL GOVERNMENTS 79
5.2.2 RESTRAINTS 80
5.2.2.1 Growth of rental market 80
TABLE 10 JOHN DEERE: HARVESTERS RENTAL RATES IN US, 2020 (USD) 81
TABLE 11 JOHN DEERE: RENTAL RATES IN US, 2020 (USD) 81
5.2.2.2 High equipment cost in emerging economies 82
TABLE 12 PRICES OF TRACTORS IN US, 2021 (USD) 82
TABLE 13 PRICES OF VARIOUS FARM EQUIPMENT IN US, 2021 (USD) 82
5.2.3 OPPORTUNITIES 83
5.2.3.1 Growing adoption of precision farming 83
5.2.3.2 Increasing R&D and adoption of electric tractors 83
5.2.4 CHALLENGES 85
5.2.4.1 Rapidly changing emission norms and mandates 85
5.3 TRADE ANALYSIS 85
5.3.1 IMPORT SCENARIO 85
TABLE 14 US: IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 85
TABLE 15 FRANCE: IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 86
TABLE 16 GERMANY: IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 86
TABLE 17 MEXICO: IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 86
TABLE 18 BELGIUM: IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 87
5.3.2 EXPORT SCENARIO 87
TABLE 19 US: EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 87
TABLE 20 FRANCE: EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 87
TABLE 21 GERMANY: EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 88
TABLE 22 MEXICO: EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 88
TABLE 23 BELGIUM: EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 88
5.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 89
FIGURE 25 REVENUE SHIFT FOR FARM EQUIPMENT MARKET 89
5.5 CASE STUDY ANALYSIS 89
5.5.1 CASE STUDY: TRUCKERS AND CATTLE FARMERS BENEFIT FROM TELESKID EFFICIENCY 89
5.5.2 CASE STUDY: KUBOTA UNVEILED PROTOTYPE OF COMPLETE ELECTRIC AUTONOMOUS TRACTOR 90
5.5.3 CASE STUDY: JOHN DEERE PREVIEWED X9 COMBINE HARVESTER 90
5.5.4 CASE STUDY: STEYR UNVEILED HYBRID CONCEPT TRACTOR 90
5.5.5 CASE STUDY: KUBOTA INTRODUCED AGRIROBO UNMANNED AUTONOMOUS AGRICULTURAL MACHINERY 90
5.5.6 CASE STUDY: JOHN DEERE LAUNCHED UPGRADE KIT FOR SPRAYERS 90
5.6 PATENT ANALYSIS 91
TABLE 24 FARM EQUIPMENT MARKET: PATENT ANALYSIS 91
5.7 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 98
FIGURE 26 SUPPLY CHAIN ANALYSIS: FARM EQUIPMENT MARKET 98
5.8 FARM EQUIPMENT MARKET ECOSYSTEM 99
TABLE 25 ROLE OF COMPANIES IN FARM EQUIPMENT MARKET ECOSYSTEM 99
5.9 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 100
5.9.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 100
TABLE 26 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 100
TABLE 27 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 102
TABLE 28 ASIA OCEANIA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 103
TABLE 29 MIDDLE EAST: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 104
TABLE 30 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 105
5.9.2 REGULATORY ANALYSIS FOR FARM EQUIPMENT MARKET 105
5.9.3 NON-ROAD MOBILE MACHINERY EMISSION (NRMM) REGULATIONS OUTLOOK, 2019–2025 105
FIGURE 27 NRMM EMISSION REGULATIONS OUTLOOK, 2019–2025 106
5.9.3.1 North America 106
5.9.3.1.1 US 106
TABLE 31 US: TIER 4 EMISSION STANDARDS 107
5.9.3.2 Europe 108
TABLE 32 EUROPEAN UNION: STAGE V EMISSION STANDARDS 108
5.9.4 ASIA OCEANIA 108
5.9.4.1 China 108
TABLE 33 CHINA: CHINA IV EMISSION STANDARDS 108
5.9.4.2 India 108
TABLE 34 INDIA: BS IV EMISSION STANDARDS 109
TABLE 35 INDIA: BS V EMISSION STANDARDS 109
5.10 PRICING ANALYSIS 109
5.10.1 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) ANALYSIS, BY POWER OUTPUT AND REGION 109
TABLE 36 ASP: <30 HP TRACTORS: PRICE RANGE ANALYSIS, BY REGION, 2022 (USD) 109
TABLE 37 ASP: 31–70 HP TRACTORS: PRICE RANGE ANALYSIS, BY REGION, 2022 (USD) 110
TABLE 38 ASP: 71–130 HP TRACTORS: PRICE RANGE ANALYSIS, BY REGION, 2022 (USD) 110
TABLE 39 ASP: 131–250 HP TRACTORS: PRICE RANGE ANALYSIS, BY REGION, 2022 (USD) 110
TABLE 40 ASP: >250 HP TRACTORS: PRICE RANGE ANALYSIS, BY REGION, 2022 (USD) 110
5.11 TECHNOLOGY ANALYSIS 111
5.11.1 FARM EQUIPMENT AUTOMATION 111
5.11.2 AGRICULTURE 5.0 111
TABLE 41 CROP DATA MANAGEMENT SOFTWARE APPLICATIONS 112
5.11.3 ELECTRIFICATION OF TRACTORS 112
FIGURE 28 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF ELECTRIC VS. DIESEL TRACTOR VERSIONS 113
5.11.4 FARM TRACTORS: BATTERY PRICES/TECHNOLOGIES 114
TABLE 42 BATTERY TECHNOLOGIES FOR ELECTRIC TRACTORS 114
5.11.5 TRENDS IN RENTAL INDUSTRY 115
5.11.6 PRECISION FARMING 115
5.11.7 AUTONOMOUS TRACTORS 116
5.11.8 CNG TRACTORS 116
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023–2024 117
5.12.1 FARM EQUIPMENT MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS 117
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 118
5.13.1 KEY BUYING CRITERIA FOR FARM EQUIPMENT 118
TABLE 43 KEY BUYING CRITERIA FOR DIFFERENT FARM EQUIPMENT 118
TABLE 44 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR FARM EQUIPMENT 119
5.14 TOTAL COST OF OWNERSHIP: FARM EQUIPMENT MARKET 119
5.14.1 FACTORS INFLUENCING TOTAL COST OF OWNERSHIP 120
TABLE 45 TOTAL COST OF OWNERSHIP: FARM EQUIPMENT MARKET 120
5.15 BILL OF MATERIAL ANALYSIS 121
FIGURE 29 FARM EQUIPMENT MARKET: BILL OF MATERIAL ANALYSIS 121
6 FARM TRACTOR MARKET, BY POWER OUTPUT 122
6.1 INTRODUCTION 123
6.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 123
FIGURE 30 FARM TRACTOR MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 123
TABLE 46 FARM TRACTOR MARKET, BY POWER OUTPUT, 2018–2022 (‘000 UNITS) 124
TABLE 47 FARM TRACTOR MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023–2028 (‘000 UNITS) 124
TABLE 48 FARM TRACTOR MARKET, BY POWER OUTPUT, 2018–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 49 FARM TRACTOR MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023–2028 (USD MILLION) 125
6.2 <30 HP 125
6.2.1 PRESENCE OF SMALL FARMLANDS IN SEVERAL COUNTRIES TO DRIVE MARKET 125
TABLE 50 <30 HP: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 126
TABLE 51 <30 HP: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 126
TABLE 52 <30 HP: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 53 <30 HP: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
6.3 31–70 HP 127
6.3.1 GOVERNMENT SUBSIDIES AND LOAN WAIVERS TO DRIVE MARKET 127
TABLE 54 31–70 HP: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 128
TABLE 55 31–70 HP: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 128
TABLE 56 31–70 HP: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 57 31–70 HP: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
6.4 71–130 HP 129
6.4.1 NEED FOR TRACTORS WITH MORE POWER AND HIGHER EFFICIENCY IN LARGE FARMLANDS TO DRIVE MARKET 129
TABLE 58 71–130 HP: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 129
TABLE 59 71–130 HP: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 130
TABLE 60 71–130 HP: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 61 71–130 HP: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
6.5 131–250 HP 131
6.5.1 PRESENCE OF LARGE FARMLANDS IN EUROPE TO DRIVE MARKET 131
TABLE 62 131–250 HP: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 131
TABLE 63 131–250 HP: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 132
TABLE 64 131–250 HP: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 65 131–250 HP: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 132
6.6 >250 HP 133
6.6.1 GROWING ORGANIZED FARMING ACTIVITIES TO DRIVE MARKET 133
TABLE 66 >250 HP: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 133
TABLE 67 >250 HP: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 133
TABLE 68 >250 HP: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 69 >250 HP: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
7 FARM TRACTOR MARKET, BY DRIVE TYPE 135
7.1 INTRODUCTION 136
TABLE 70 KEY DIFFERENCES BETWEEN 2WD AND 4WD TRACTORS 136
7.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 136
FIGURE 31 FARM TRACTOR MARKET, BY DRIVE TYPE, 2023 VS 2028 (USD MILLION) 137
TABLE 71 FARM TRACTOR MARKET, BY DRIVE TYPE, 2018–2022 (‘000 UNITS) 137
TABLE 72 FARM TRACTOR MARKET, BY DRIVE TYPE, 2023–2028 (‘000 UNITS) 137
TABLE 73 FARM TRACTOR MARKET, BY DRIVE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 74 FARM TRACTOR MARKET, BY DRIVE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 138
7.2 TWO-WHEEL DRIVE 138
7.2.1 INCREASING DEMAND FOR LOW-COST TRACTORS IN ASIA OCEANIA TO DRIVE MARKET 138
TABLE 75 POPULAR 2WD TRACTORS 139
TABLE 76 TWO-WHEEL DRIVE: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 139
TABLE 77 TWO-WHEEL DRIVE: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 139
TABLE 78 TWO-WHEEL DRIVE: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 79 TWO-WHEEL DRIVE: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
7.3 FOUR-WHEEL DRIVE 140
7.3.1 INCREASING LAUNCHES OF LOW-POWERED FOUR-WHEEL DRIVE TRACTORS TO DRIVE MARKET 140
TABLE 80 POPULAR 4WD TRACTORS 141
TABLE 81 FOUR-WHEEL DRIVE: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 141
TABLE 82 FOUR-WHEEL DRIVE: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 141
TABLE 83 FOUR-WHEEL DRIVE: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 84 FOUR-WHEEL DRIVE: FARM TRACTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
8 FARM EQUIPMENT RENTAL MARKET, BY EQUIPMENT TYPE 143
8.1 INTRODUCTION 144
8.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 144
FIGURE 32 FARM EQUIPMENT RENTAL MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023 VS 2028 (USD MILLION) 144
TABLE 85 FARM EQUIPMENT RENTAL MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 86 FARM EQUIPMENT RENTAL MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 145
8.2 TRACTORS 145
8.2.1 INCREASING COLLABORATIONS BETWEEN OEMS AND APPLICATION COMPANIES TO DRIVE MARKET 145
TABLE 87 TRACTORS RENTAL MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 88 TRACTORS RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 146
8.3 COMBINES 147
8.3.1 DEMAND FOR HIGHER PRODUCTIVITY TO DRIVE RENTAL MARKET FOR COMBINES 147
TABLE 89 COMBINES RENTAL MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 90 COMBINES RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 147
8.4 SPRAYERS 148
8.4.1 BETTER EFFICIENCY IN FARM OPERATIONS TO DRIVE DEMAND FOR SPRAYERS 148
TABLE 91 SPRAYERS RENTAL MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 92 SPRAYERS RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
8.5 BALERS 149
8.5.1 INCREASING PREFERENCE FOR ROUND BALERS WITH PRE-CUTTING SYSTEMS TO DRIVE MARKET 149
TABLE 93 BALERS RENTAL MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 94 BALERS RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 149
8.6 OTHERS 150
TABLE 95 OTHER EQUIPMENT RENTAL MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 96 OTHER EQUIPMENT RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
9 FARM IMPLEMENTS MARKET, BY FUNCTION 151
9.1 INTRODUCTION 152
9.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 152
FIGURE 33 FARM IMPLEMENTS MARKET, BY FUNCTION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 152
TABLE 97 FARM IMPLEMENTS MARKET, BY FUNCTION, 2018–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 98 FARM IMPLEMENTS MARKET, BY FUNCTION, 2023–2028 (USD MILLION) 153
9.2 PLOWING & CULTIVATING 154
9.2.1 PLOWING & CULTIVATING IMPLEMENTS INCREASE SOIL POROSITY AND ENHANCE WATER-ABSORBING CAPACITY 154
TABLE 99 PLOWING & CULTIVATING: FARM IMPLEMENTS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 100 PLOWING & CULTIVATING: FARM IMPLEMENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 154
9.3 SOWING & PLANTING 155
9.3.1 ADOPTION OF SOWING & PLANTING IMPLEMENTS REDUCES OVERALL COSTS INCURRED BY FARMERS 155
TABLE 101 SOWING & PLANTING: FARM IMPLEMENTS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 102 SOWING & PLANTING: FARM IMPLEMENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 156
9.4 PLANT PROTECTION & FERTILIZING 156
9.4.1 ABILITY TO INCREASE CROP PRODUCTION AND FOOD QUALITY WITH MINIMAL DAMAGE TO DRIVE DEMAND FOR PLANT PROTECTION & FERTILIZING IMPLEMENTS 156
TABLE 103 PLANT PROTECTION & FERTILIZING: FARM IMPLEMENTS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 104 PLANT PROTECTION & FERTILIZING: FARM IMPLEMENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 157
9.5 HARVESTING & THRESHING 157
9.5.1 DEMAND FOR TRACTOR-MOUNTED HARVESTING AND THRESHING IMPLEMENTS TO WITNESS GROWTH, ESPECIALLY IN EMERGING ECONOMIES 157
TABLE 105 HARVESTING & THRESHING: FARM IMPLEMENTS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 106 HARVESTING & THRESHING: FARM IMPLEMENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 158
9.6 OTHERS 159
TABLE 107 OTHERS: FARM IMPLEMENTS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 108 OTHERS: FARM IMPLEMENTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 159
10 FARM EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE 160
10.1 INTRODUCTION 161
10.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 161
FIGURE 34 FARM EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 162
TABLE 109 FARM EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2018–2022 (‘000 UNITS) 162
TABLE 110 FARM EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023–2028 (‘000 UNITS) 162
TABLE 111 FARM EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 112 FARM EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 163
10.2 CEREAL COMBINES 164
10.2.1 INCREASING FARM MECHANIZATION TO DRIVE DEMAND FOR COMBINES FOR CEREAL CROPS 164
TABLE 113 CEREAL COMBINES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 164
TABLE 114 CEREAL COMBINES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 164
TABLE 115 CEREAL COMBINES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 116 CEREAL COMBINES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
10.3 NON-CEREAL COMBINES 165
10.3.1 IMPROVED SILAGE QUALITY TO DRIVE DEMAND FOR FORAGE HARVESTERS 165
TABLE 117 NON-CEREAL COMBINES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 166
TABLE 118 NON-CEREAL COMBINES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 166
TABLE 119 NON-CEREAL COMBINES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 120 NON-CEREAL COMBINES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 166
10.4 BALERS 167
10.4.1 MINIMIZED WASTAGE AND INCREASED PRODUCTIVITY TO DRIVE DEMAND FOR BALERS 167
TABLE 121 BALERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 167
TABLE 122 BALERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 168
TABLE 123 BALERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 124 BALERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 168
10.5 SELF-PROPELLED SPRAYERS 169
10.5.1 LARGE-SCALE PRODUCTION TO DRIVE DEMAND FOR FERTILIZERS AND SELF-PROPELLED SPRAYERS 169
TABLE 125 SELF-PROPELLED SPRAYERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 169
TABLE 126 SELF-PROPELLED SPRAYERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 169
TABLE 127 SELF-PROPELLED SPRAYERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 128 SELF-PROPELLED SPRAYERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 170
10.6 TRACTOR-MOUNTED SPRAYERS 170
10.6.1 BETTER MANEUVERABILITY TO DRIVE DEMAND FOR TRACTOR-MOUNTED SPRAYERS IN SMALL AND MEDIUM-SIZED FARMS 170
TABLE 129 TRACTOR-MOUNTED SPRAYERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 171
TABLE 130 TRACTOR-MOUNTED SPRAYERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 171
TABLE 131 TRACTOR-MOUNTED SPRAYERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 132 TRACTOR-MOUNTED SPRAYERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 172
11 FARM TRACTOR RENTAL MARKET, BY POWER OUTPUT 173
11.1 INTRODUCTION 174
11.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 174
FIGURE 35 FARM TRACTOR RENTAL MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 175
TABLE 133 FARM TRACTOR RENTAL MARKET, BY POWER OUTPUT, 2018–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 134 FARM TRACTOR RENTAL MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023–2028 (USD MILLION) 175
11.2 <30 HP 176
11.2.1 INCREASING DEMAND FOR UTILITY/COMPACT TRACTORS TO DRIVE <30 HP RENTAL TRACTOR MARKET 176
TABLE 135 <30 HP: FARM TRACTOR RENTAL MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 136 <30 HP: FARM TRACTOR RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 176
11.3 31–70 HP 177
11.3.1 MODERATELY POWERED AND EASY TO USE 177
TABLE 137 31–70 HP: FARM TRACTOR RENTAL MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 138 31–70 HP: FARM TRACTOR RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 178
11.4 71–130 HP 178
11.4.1 AMERICAS: LARGEST RENTAL MARKET FOR FARM TRACTORS WITH 71–130 HP 178
TABLE 139 71–130 HP: FARM TRACTOR RENTAL MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 140 71–130 HP: FARM TRACTOR RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 179
11.5 131–250 HP 180
11.5.1 HIGH DEMAND IN EUROPE FOR LARGE-SCALE AGRICULTURE OPERATIONS 180
TABLE 141 131–250 HP: FARM TRACTOR RENTAL MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 142 131–250 HP: FARM TRACTOR RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 180
11.6 >250 HP 181
11.6.1 INCREASING COMMERCIAL FARMING ACTIVITIES TO DRIVE DEMAND FOR >250 HP RENTAL TRACTORS 181
TABLE 143 >250 HP: FARM TRACTOR RENTAL MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 144 >250 HP: FARM TRACTOR RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 182
12 ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY PROPULSION 183
12.1 INTRODUCTION 184
12.2 OPERATIONAL DATA 184
TABLE 145 ELECTRIC TRACTOR MODELS AND DESCRIPTION 184
12.2.1 INDUSTRY INSIGHTS 184
FIGURE 36 ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 146 ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 185
TABLE 147 ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2028 (UNITS) 185
TABLE 148 ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 149 ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY PROPULSION, 2023–2028 (USD MILLION) 186
12.3 BATTERY ELECTRIC 186
12.3.1 STRINGENT EMISSION REGULATIONS TO DRIVE MARKET 186
TABLE 150 BATTERY ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 187
TABLE 151 BATTERY ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (UNITS) 187
TABLE 152 BATTERY ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 153 BATTERY ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 188
12.4 HYBRID ELECTRIC 188
12.4.1 INCREASING DEMAND FOR MEDIUM AND HEAVY-DUTY TRACTORS TO DRIVE MARKET 188
TABLE 154 HYBRID ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 189
TABLE 155 HYBRID ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (UNITS) 189
TABLE 156 HYBRID ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 157 HYBRID ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 190
13 ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY TYPE 191
13.1 INTRODUCTION 192
13.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 192
FIGURE 37 ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 158 ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (UNITS) 193
TABLE 159 ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (UNITS) 193
13.2 LIGHT-DUTY TRACTORS 194
13.2.1 INCREASING DEMAND FOR LOW-COST LIGHT-DUTY ELECTRIC TRACTORS TO DRIVE MARKET 194
TABLE 160 LIGHT-DUTY ELECTRIC TRACTOR MARKET: BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 194
TABLE 161 LIGHT-DUTY ELECTRIC TRACTOR MARKET: BY REGION, 2023–2028 (UNITS) 195
13.3 MEDIUM-DUTY TRACTORS 195
13.3.1 PRESENCE OF LARGE FARMLANDS IN EUROPE TO INCREASE DEMAND FOR MEDIUM-DUTY ELECTRIC TRACTORS 195
TABLE 162 MEDIUM-DUTY ELECTRIC TRACTOR MARKET: BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 196
TABLE 163 MEDIUM-DUTY ELECTRIC TRACTOR MARKET: BY REGION, 2023–2028 (UNITS) 196
13.4 HEAVY-DUTY TRACTORS 197
13.4.1 INCREASING NEED FOR ENHANCED PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY TO DRIVE DEMAND FOR HEAVY-DUTY ELECTRIC TRACTORS 197
TABLE 164 HEAVY-DUTY ELECTRIC TRACTOR MARKET: BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 197
TABLE 165 HEAVY-DUTY ELECTRIC TRACTOR MARKET: BY REGION, 2023–2028 (UNITS) 198
