1 はじめに 22
1.1 調査目的 22
1.2 市場定義 22
1.2.1 対象範囲と除外範囲 23
1.3 調査範囲 24
図1 対象市場 24
1.3.1 地理的範囲 24
1.3.2 対象期間 25
1.4 対象通貨 25
1.5 主要市場関係者 25
1.6 変更点の概要 26
1.7 景気後退が診断用心電図市場に与える影響 26
2 調査方法論 27
2.1 調査データ 27
図2 調査設計 27
2.1.1 二次データ 28
2.1.2 一次調査 29
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 29
図3 一次インタビューの内訳：供給側と需要側の参加者 30
図4 診断用ECG市場：一次調査の内訳 30
2.2 市場規模推定方法論 30
図5 調査方法論：仮説構築 31
2.2.1 製品ベースの市場規模推定 31
2.2.2 エンドユーザーベースの市場推定 32
図6 市場規模推定：診断用心電図市場 32
2.2.3 一次調査による検証 33
2.3 データトライアングレーション 34
図7 データトライアングレーション手法 34
2.4 調査の前提と限界 35
2.4.1 調査の前提 35
2.4.2 研究の制限事項 35
2.5 景気後退の影響 35
表1 世界のインフレ率予測、2021年～2027年（成長率、％） 36
3 エグゼクティブサマリー 37
図8 診断用心電図市場、製品別、2023年対2028年（百万米ドル） 37
図9 診断用心電図市場、リードタイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 38
図10 診断用心電図市場、エンドユーザー別、2023年対2028年（百万米ドル） 38
図11 診断用心電図市場の地域別概況 39
4 プレミアムインサイト 40
4.1 診断用心電図市場の概要 40
図12 世界的な心血管疾患（CVD）有病率の増加が市場成長を牽引 40
4.2 北米：診断用心電図市場シェア（製品別・国別）（2022年） 41
図13 2022年北米診断用心電図市場で最大シェアを占めたデバイスセグメント 41
4.3 診断用ECGデバイス市場シェア（タイプ別）、2023年対2028年 41
図14 安静時ECGデバイスが2022年の診断用ECGデバイス市場で最大のシェアを占める 41
4.4 診断用ECG市場、リードタイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 42
図15 12誘導ECGデバイスセグメントが2028年も市場を支配し続ける見込み 42
4.5 診断用心電図市場：エンドユーザー別、2023年対2028年（百万米ドル） 43
図16 2028年、病院・診療所・心臓センターセグメントが市場を支配する見込み 43
4.6 診断用心電図市場：地域別成長機会 44
図17 中国、2023年から2028年にかけて診断用心電図市場で最高成長率を記録 44
5 市場概要 45
5.1 はじめに 45
5.2 市場動向 45
図18 診断用心電図市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 45
5.2.1 推進要因 46
5.2.1.1 生活習慣病および心血管疾患の発生率増加 46
5.2.1.2 世界的な高齢者人口の急拡大とそれに伴う心臓疾患の急増 46
5.2.1.3 ワイヤレスモニタリングおよびウェアラブル心臓デバイスの開発 47
5.2.1.4 心臓診断研究への投資、資金、助成金の増加 47
5.2.2 抑制要因 48
5.2.2.1 心臓デバイスの承認を遅延させる厳格な規制要件 48
5.2.3 機会 48
5.2.3.1 高成長機会を提供する新興市場 48
5.2.4 課題 49
5.2.4.1 熟練専門家の不足 49
5.3 価格分析 49
表2 診断用心電図モニタリング製品の平均販売価格（2022年） 49
5.4 特許分析 50
図19 診断用心電図市場における特許分析 50
5.5 バリューチェーン分析 51
図20 診断用心電図市場のバリューチェーン分析：製造・組立段階における主要付加価値 51
5.6 サプライチェーン分析 52
図21 診断用心電図市場：サプライチェーン分析 52
5.7 エコシステム分析 53
図22 診断用心電図市場：エコシステム分析 53
5.8 ポーターの5つの力分析 53
表3 診断用心電図市場：ポーターの5つの力分析 53
5.8.1 新規参入の脅威 54
5.8.2 代替品の脅威 54
5.8.3 購買者の交渉力 54
5.8.4 供給者の交渉力 54
5.8.5 競争の激しさ 54
5.9 償還シナリオ 54
表4 心電図検査のCPTコード 55
5.10 規制分析 55
表5 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 56
表6 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 56
表7 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織 56
表8 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、その他の組織 57
表9 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織 57
5.10.1 北米 57
5.10.1.1 米国 57
5.10.1.2 カナダ 57
5.10.2 欧州 58
5.10.3 アジア太平洋 58
5.10.3.1 中国 58
5.10.3.2 日本 58
5.10.3.3 インド 58
5.10.4 ラテンアメリカ 59
5.10.4.1 ブラジル 59
5.10.4.2 メキシコ 59
5.10.5 中東 59
5.10.6 アフリカ 60
5.11 貿易分析 60
5.11.1 診断用心電図製品の貿易分析 60
表10 診断用心電図製品の輸入データ（国別、2018–2022年）（百万米ドル） 60
表11 診断用心電図製品の輸出データ（国別、2018–2022年）（百万米ドル） 61
5.12 技術分析 61
5.13 主要カンファレンス・イベント（2023–2024年） 62
表12 診断用心電図市場：カンファレンス・イベント詳細リスト 62
5.14 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 63
5.14.1 診断用心電図モニターメーカーの収益シフトと収益源 63
図23 診断用心電図市場における収益シフト 63
5.15 主要ステークホルダーと購買基準 63
5.15.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 63
図24 診断用心電図製品の購買プロセスに対するステークホルダーの影響 63
表13 診断用心電図製品の購買プロセスに対するステークホルダーの影響 64
5.15.2 購買基準 64
図25 診断用心電図製品の主要購買基準 64
表14 診断用心電図製品の主要購買基準 64
6 製品別診断用心電図市場 65
6.1 はじめに 66
表15 診断用ECG市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 66
6.2 デバイス 66
表16 診断用ECGデバイス市場、タイプ別、2021–2028年 （百万米ドル） 67
6.2.1 安静時心電図装置 67
6.2.1.1 市場成長を支える安静時心電図装置の広範な普及 67
表17 安静時心電図装置市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 68
6.2.2 負荷心電図装置 68
6.2.2.1 負荷心電図装置の高コストが普及を制限 68
表18 負荷心電図装置市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 69
6.2.3 ホルターモニター 69
6.2.3.1 継続的モニタリング需要の拡大が成長を促進 69
表19 ホルターモニター市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 70
6.2.4 イベントモニター 70
6.2.4.1 モニタリング機器のアウトソーシング増加が市場成長を推進 70
表20 イベントモニター市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 70
6.2.5 植込み型ループレコーダー 71
6.2.5.1 市場成長を支える技術的に高度な植込み型ループレコーダーの導入 71
表21 植込み型ループレコーダー市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 71
6.2.6 携帯型心臓テレメトリーデバイス 71
6.2.6.1 在宅医療環境における心臓モニタリングソリューションの需要増加が市場を牽引 71
表22 モバイル心臓テレメトリーデバイス市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 72
6.2.7 スマート心電図モニター 72
6.2.7.1 治療コスト削減の必要性高まりがスマート／ウェアラブル心電図モニターの採用を促進 72
表23 スマート心電図モニター市場：地域別、2021–2028年（百万米ドル） 73
6.3 ソフトウェア＆サービス 73
6.3.1 成長を支えるAI対応ECGソフトウェアへの移行 73
表24 診断用ECGソフトウェア・サービス市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 74
7 診断用心電図市場、リードタイプ別 75
7.1 はじめに 76
表25 診断用心電図市場、リードタイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 76
7.2 12誘導心電図装置 76
7.2.1 市場成長を牽引する病院前・診療所環境での利用拡大 76
表26 12誘導心電図装置市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 77
7.3 5誘導心電図装置 77
7.3.1 患者モニタリングの重要性増大が導入促進要因に 77
表27 5誘導心電図装置市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 77
7.4 3誘導心電図装置 78
7.4.1 複数の診断検査のニーズを同時に満たす能力が市場を支える 78
表28 3誘導心電図装置市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 78
7.5 6誘導心電図装置 78
7.5.1 遠隔患者モニタリングにおける6誘導心電図装置の利用拡大が市場成長を促進 78
表29 地域別6誘導心電図装置市場規模（2021-2028年、百万米ドル） 79
7.6 単一誘導心電図装置 79
7.6.1 診断の容易さと迅速な結果が単一誘導心電図装置の使用を増加させる 79
表30 地域別単一誘導心電図装置市場、2021年～2028年（百万米ドル） 79
7.7 その他の心電図誘導装置 80
表31 地域別その他の心電図誘導装置市場、2021年～2028年（百万米ドル） 80
8 診断用ECG市場、エンドユーザー別 81
8.1 はじめに 82
表32 診断用ECG市場、エンドユーザー別、2021–2028年 （百万米ドル） 82
8.2 病院、診療所、心臓センター 82
8.2.1 病院・心臓センターにおけるECG装置の利用増加が市場成長を加速 82
表33 病院、診療所、心臓センター向け診断用ECG市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 83
8.3 外来手術センター 83
8.3.1 成長を支える外来手術の普及拡大 83
表34 外来手術センター向け診断用心電図市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 84
8.4 その他のエンドユーザー 84
表35 その他のエンドユーザー向け診断用心電図市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 85
9 診断用心電図市場、地域別 86
9.1 はじめに 87
表36 地域別診断用心電図市場、2021–2028年（百万米ドル） 87
9.2 北米 88
図26 北米：診断用心電図市場概況 88
表37 北米：診断用心電図市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 89
表38 北米：診断用ECGデバイス市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 89
表39 北米：診断用ECG市場、リードタイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 90
表40 北米：診断用ECG市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 90
9.2.1 北米：景気後退の影響 90
9.2.2 米国 91
9.2.2.1 市場成長を支える心電図装置のFDA承認件数の増加 91
表41 米国：診断用心電図装置市場、種類別、2021–2028年 (百万米ドル) 91
9.2.3 カナダ 91
9.2.3.1 市場成長を促進する研究資金提供への政府・民間組織の注目の高まり 91
表42 カナダ：診断用ECGデバイス市場、種類別、2021–2028年 (百万米ドル) 92
9.3 欧州 92
表43 欧州：診断用ECG市場、国別、2021–2028年(百万米ドル) 93
表44 欧州：診断用心電図装置市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 93
表45 欧州：診断用心電図市場、リードタイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 94
表46 欧州：診断用ECG市場、エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 94
9.3.1 欧州：景気後退の影響 94
9.3.2 ドイツ 95
9.3.2.1 予測期間中、ドイツが欧州の診断用ECG市場を支配する見込み 95
表47 ドイツ：診断用ECGデバイス市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 95
9.3.3 フランス 95
9.3.3.1 心不全患者の増加が診断用心電図装置の導入を促進 95
表48 フランス：診断用心電図装置市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 96
9.3.4 英国 96
9.3.4.1 在宅用スマート心電図装置の需要増加が市場成長を支える 96
表49 英国：診断用心電図装置市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 97
9.3.5 イタリア 97
9.3.5.1 心臓疾患の発生率上昇が診断用ECG装置の使用増加を促進 97
表50 イタリア：診断用ECG装置市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 98
9.3.6 スペイン 98
9.3.6.1 高齢人口の増加がスペイン市場成長を支える 98
表51 スペイン：診断用心電図装置市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 99
9.3.7 その他の欧州諸国 99
表52 欧州その他地域：診断用心電図装置市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 99
9.4 アジア太平洋 100
図27 アジア太平洋地域：診断用心電図市場概況 101
表53 アジア太平洋地域：診断用心電図市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 102
表54 アジア太平洋地域：診断用心電図装置市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 102
表55 アジア太平洋地域：診断用心電図市場、リードタイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 103
表56 アジア太平洋地域：診断用心電図市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 103
9.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 103
9.4.2 日本 104
9.4.2.1 日本の市場成長を支える高い医療支出と有利な償還・保険適用 104
表57 日本：診断用心電図装置市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 104
9.4.3 中国 105
9.4.3.1 市場成長を促進するインフラ整備への政府支援 105
表58 中国：診断用心電計装置市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 105
9.4.4 インド 106
9.4.4.1 市場成長を促進する政府の取り組み 106
表59 インド：診断用心電図装置市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 106
9.4.5 オーストラリア 107
9.4.5.1 市場拡大を促進する遠隔医療および遠隔患者モニタリングの導入拡大 107
表60 オーストラリア：診断用心電図装置市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 107
9.4.6 韓国 108
9.4.6.1 高齢化人口の増加が市場成長を促進 108
表61 韓国：診断用心電図装置市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 108
9.4.7 その他のアジア太平洋地域 109
表62 その他のアジア太平洋地域：診断用心電図装置市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 109
9.5 ラテンアメリカ 109
表63 ラテンアメリカ：診断用ECG市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 110
表64 ラテンアメリカ：診断用ECG装置市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 110
表 65 ラテンアメリカ：診断用 ECG 市場、リードタイプ別、2021 年～2028 年（百万米ドル） 111
表66 ラテンアメリカ：診断用心電図市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 111
9.5.1 ラテンアメリカ：景気後退の影響 111
9.5.2 ブラジル 112
9.5.2.1 診断サービスへのアクセス改善が成長を牽引 112
表67 ブラジル：診断用心電図装置市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 112
9.5.3 メキシコ 113
9.5.3.1 インフラ整備への政府支援が市場成長を牽引 113
表68 メキシコ：診断用心電図装置市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 113
9.5.4 ラテンアメリカその他 113
表69 ラテンアメリカその他：診断用心電図装置市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 114
9.6 中東・アフリカ 114
9.6.1 成長を支える地域における医療保険適用範囲の拡大 114
表 70 中東・アフリカ：診断用 ECG 機器市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 115
表 71 中東・アフリカ：診断用 ECG 市場、リードタイプ別、2021～2028 年（百万米ドル） 115
表72 中東・アフリカ：診断用心電図市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 116
9.6.2 中東・アフリカ：景気後退の影響 116
10 競争環境 117
10.1 概要 117
10.2 主要プレイヤーの採用戦略 117
図28 診断用心電図市場の主要動向（2020–2023年） 117
10.3 収益シェア分析 118
図29 上位5社による収益シェア分析（2019–2022年） 118
10.4 市場シェア分析 119
図30 主要企業別診断用心電図市場シェア分析（2022年） 119
10.5 主要企業向け企業評価マトリックス 119
10.5.1 スター企業 119
10.5.2 浸透型企業 119
10.5.3 新興リーダー 119
10.5.4 参加企業 120
図31 診断用心電図市場：主要プレイヤー企業評価マトリックス、2022年 120
10.6 スタートアップ/中小企業向け企業評価マトリックス 121
10.6.1 進歩的企業 121
10.6.2 ダイナミック企業 121
10.6.3 対応型企業 121
10.6.4 スタートブロック 121
図32 診断用ECG市場：スタートアップ/中小企業向け企業評価マトリックス、2022年 122
10.7 競合ベンチマーキング 123
10.7.1 企業全体のフットプリント 123
表73 全体フットプリント分析：診断用ECG市場 123
10.7.2 企業別製品フットプリント 123
表74 製品フットプリント分析：診断用ECG市場 123
10.7.3 企業の地域別フットプリント 124
表75 地域別フットプリント分析：診断用ECG市場 124
10.8 競争シナリオ（2020年～2023年） 125
10.8.1 製品発売と承認 125
表76 診断用心電図市場：主要製品発売・承認（2020年1月～2023年8月） 125
10.8.2 取引 126
表77 診断用心電図市場：主要取引（2020年1月～2023年8月） 126
10.8.3 その他の動向 127
表78 診断用心電図市場：その他の動向（2020年1月～2023年8月） 127
11 企業プロファイル 128
11.1 主要プレイヤー 128
（事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威））*
11.1.1 GEヘルスケア 128
表79 GEヘルスケア：企業概要 128
図33 GEヘルスケア：企業概要（2022年） 129
11.1.2 KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 132
表80 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.：企業概要 132
図34 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.：企業概要（2022年） 133
11.1.3 HILL-ROM HOLDINGS, INC.（BAXTER INTERNATIONAL INC.） 136
表81 HILL-ROM HOLDINGS, INC.：企業概要 136
図35 ヒル・ロム・ホールディングス社：企業概要（2022年） 137
11.1.4 フクダ電機 140
表82 フクダ電機：事業概要 140
図36 フクダ電機：企業概要 (2022年) 141
11.1.5 マインドレイ・メディカル・インターナショナル・リミテッド 143
表83 マインドレイ・メディカル・インターナショナル・リミテッド：事業概要 143
図37 マインドレイ・メディカル・インターナショナル・リミテッド：会社概要（2021年） 144
11.1.6 日本光電株式会社 146
表84 日本光電株式会社：会社概要 146
図38 日本光電株式会社：会社概要 (2022年) 147
11.1.7 OSIシステムズ社 149
表85 OSIシステムズ社：事業概要 149
図39 OSIシステムズ社：会社概要 (2022) 150
11.1.8 BPLメディカルテクノロジーズ 153
表86 BPLメディカルテクノロジーズ：事業概要 153
11.1.9 SCHILLER AG 155
表87 SCHILLER AG：事業概要 155
11.1.10 BITTIUM 157
表88 BITTIUM：事業概要 157
図40 BITTIUM：会社概要（2022年） 158
11.1.11 ACS DIAGNOSTICS 160
表89 ACS DIAGNOSTICS：事業概要 160
11.1.12 アレンジャーズ・メディカル・システムズ社 161
表90 アレンジャーズ・メディカル・システムズ社：事業概要 161
11.1.13 バイオネット 162
表91 バイオネット：事業概要 162
11.1.14 カーディアク・インサイト社 163
表92 カーディアク・インサイト社：事業概要 163
11.1.15 BTL 164
表93 BTL：事業概要 164
11.2 その他の主要企業 165
11.2.1 メディテック・イクイップメント社 165
11.2.2 ミッドマーク・コーポレーション 165
11.2.3 アリベコアー社 166
11.2.4 バイタルコネクト 166
11.2.5 アイリズム・テクノロジーズ社 167
11.2.6 ボルサム・バイオメディカル・インスツルメンツ株式会社 167
11.2.7 ナシフ・アソシエイツ株式会社 168
11.2.8 ベクトラコール 168
11.2.9 バイオメディカル・インスツルメンツ株式会社 169
11.2.10 ライフシグナルズ社 170
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威）の詳細が記載されていない場合があります。
12 付録 171
12.1 ディスカッションガイド 171
12.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 174
12.3 カスタマイズオプション 176
12.4 関連レポート 176
12.5 著者詳細 177
1.1 STUDY OBJECTIVES 22
1.2 MARKET DEFINITION 22
1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 23
1.3 STUDY SCOPE 24
FIGURE 1 MARKETS COVERED 24
1.3.1 GEOGRAPHIC SCOPE 24
1.3.2 YEARS CONSIDERED 25
1.4 CURRENCY CONSIDERED 25
1.5 KEY MARKET STAKEHOLDERS 25
1.6 SUMMARY OF CHANGES 26
1.7 RECESSION IMPACT ON DIAGNOSTIC ECG MARKET 26
2 RESEARCH METHODOLOGY 27
2.1 RESEARCH DATA 27
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 27
2.1.1 SECONDARY DATA 28
2.1.2 PRIMARY RESEARCH 29
2.1.2.1 Key data from primary sources 29
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 30
FIGURE 4 DIAGNOSTIC ECG MARKET: BREAKDOWN OF PRIMARIES 30
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 30
FIGURE 5 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 31
2.2.1 PRODUCT-BASED MARKET ESTIMATION 31
2.2.2 END USER-BASED MARKET ESTIMATION 32
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION: DIAGNOSTIC ECG MARKET 32
2.2.3 PRIMARY RESEARCH VALIDATION 33
2.3 DATA TRIANGULATION 34
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 34
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 35
2.4.1 RESEARCH ASSUMPTIONS 35
2.4.2 RESEARCH LIMITATIONS 35
2.5 RECESSION IMPACT 35
TABLE 1 GLOBAL INFLATION RATE PROJECTIONS, 2021–2027 (% GROWTH) 36
3 EXECUTIVE SUMMARY 37
FIGURE 8 DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY PRODUCT, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 37
FIGURE 9 DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY LEAD TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 38
FIGURE 10 DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY END USER, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 38
FIGURE 11 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF DIAGNOSTIC ECG MARKET 39
4 PREMIUM INSIGHTS 40
4.1 DIAGNOSTIC ECG MARKET OVERVIEW 40
FIGURE 12 INCREASING PREVALENCE OF CVD GLOBALLY TO DRIVE MARKET GROWTH 40
4.2 NORTH AMERICA: DIAGNOSTIC ECG MARKET SHARE, BY PRODUCT & COUNTRY (2022) 41
FIGURE 13 DEVICES SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF NORTH AMERICAN DIAGNOSTIC ECG MARKET IN 2022 41
4.3 DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET SHARE, BY TYPE, 2023 VS. 2028 41
FIGURE 14 RESTING ECG DEVICES TO CAPTURE LARGEST SHARE OF DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET IN 2022 41
4.4 DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY LEAD TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 42
FIGURE 15 12-LEAD ECG DEVICES SEGMENT TO CONTINUE TO DOMINATE MARKET IN 2028 42
4.5 DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY END USER, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 43
FIGURE 16 HOSPITALS, CLINICS, AND CARDIAC CENTERS SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2028 43
4.6 DIAGNOSTIC ECG MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 44
FIGURE 17 CHINA TO REGISTER HIGHEST GROWTH IN DIAGNOSTIC ECG MARKET FROM 2023 TO 2028 44
5 MARKET OVERVIEW 45
5.1 INTRODUCTION 45
5.2 MARKET DYNAMICS 45
FIGURE 18 DIAGNOSTIC ECG MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 45
5.2.1 DRIVERS 46
5.2.1.1 Increasing incidence of lifestyle and cardiovascular diseases 46
5.2.1.2 Rapidly expanding global geriatric population and subsequent surge in heart conditions 46
5.2.1.3 Development of wireless monitoring and wearable cardiac devices 47
5.2.1.4 Increasing investments, funds, and grants for research on cardiac diagnosis 47
5.2.2 RESTRAINTS 48
5.2.2.1 Stringent regulatory requirements delaying approval of cardiac devices 48
5.2.3 OPPORTUNITIES 48
5.2.3.1 Emerging markets to offer high-growth opportunities 48
5.2.4 CHALLENGES 49
5.2.4.1 Dearth of skilled professionals 49
5.3 PRICING ANALYSIS 49
TABLE 2 AVERAGE SELLING PRICE OF DIAGNOSTIC ECG MONITORING PRODUCTS (2022) 49
5.4 PATENT ANALYSIS 50
FIGURE 19 PATENT ANALYSIS FOR DIAGNOSTIC ECG MARKET 50
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 51
FIGURE 20 VALUE CHAIN ANALYSIS OF DIAGNOSTIC ECG MARKET: MAJOR VALUE ADDED DURING MANUFACTURING AND ASSEMBLY PHASES 51
5.6 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 52
FIGURE 21 DIAGNOSTIC ECG MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 52
5.7 ECOSYSTEM ANALYSIS 53
FIGURE 22 DIAGNOSTIC ECG MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 53
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 53
TABLE 3 DIAGNOSTIC ECG MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 53
5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 54
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 54
5.8.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 54
5.8.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 54
5.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 54
5.9 REIMBURSEMENT SCENARIO 54
TABLE 4 CPT CODES FOR ECG PROCEDURES 55
5.10 REGULATORY ANALYSIS 55
TABLE 5 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 56
TABLE 6 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 56
TABLE 7 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 56
TABLE 8 LATIN AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 57
TABLE 9 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 57
5.10.1 NORTH AMERICA 57
5.10.1.1 US 57
5.10.1.2 Canada 57
5.10.2 EUROPE 58
5.10.3 ASIA PACIFIC 58
5.10.3.1 China 58
5.10.3.2 Japan 58
5.10.3.3 India 58
5.10.4 LATIN AMERICA 59
5.10.4.1 Brazil 59
5.10.4.2 Mexico 59
5.10.5 MIDDLE EAST 59
5.10.6 AFRICA 60
5.11 TRADE ANALYSIS 60
5.11.1 TRADE ANALYSIS FOR DIAGNOSTIC ECG PRODUCTS 60
TABLE 10 IMPORT DATA FOR DIAGNOSTIC ECG PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 60
TABLE 11 EXPORT DATA FOR DIAGNOSTIC ECG PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 61
5.12 TECHNOLOGY ANALYSIS 61
5.13 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2023–2024 62
TABLE 12 DIAGNOSTIC ECG MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS 62
5.14 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 63
5.14.1 REVENUE SHIFT AND REVENUE POCKETS FOR DIAGNOSTIC ECG MONITOR MANUFACTURERS 63
FIGURE 23 REVENUE SHIFT IN DIAGNOSTIC ECG MARKET 63
5.15 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 63
5.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 63
FIGURE 24 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR DIAGNOSTIC ECG PRODUCTS 63
TABLE 13 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR DIAGNOSTIC ECG PRODUCTS 64
5.15.2 BUYING CRITERIA 64
FIGURE 25 KEY BUYING CRITERIA FOR DIAGNOSTIC ECG PRODUCTS 64
TABLE 14 KEY BUYING CRITERIA FOR DIAGNOSTIC ECG PRODUCTS 64
6 DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY PRODUCT 65
6.1 INTRODUCTION 66
TABLE 15 DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 66
6.2 DEVICES 66
TABLE 16 DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 67
6.2.1 RESTING ECG DEVICES 67
6.2.1.1 Wide availability of resting ECG devices to support market growth 67
TABLE 17 RESTING ECG DEVICES MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 68
6.2.2 STRESS ECG DEVICES 68
6.2.2.1 High cost of stress ECG devices to limit adoption 68
TABLE 18 STRESS ECG DEVICES MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 69
6.2.3 HOLTER MONITORS 69
6.2.3.1 Growing demand for continuous monitoring to fuel growth 69
TABLE 19 HOLTER MONITORS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 70
6.2.4 EVENT MONITORS 70
6.2.4.1 Increasing outsourcing of monitoring devices to propel market growth 70
TABLE 20 EVENT MONITORS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 70
6.2.5 IMPLANTABLE LOOP RECORDERS 71
6.2.5.1 Introduction of technologically advanced implantable loop recorders to support market growth 71
TABLE 21 IMPLANTABLE LOOP RECORDERS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 71
6.2.6 MOBILE CARDIAC TELEMETRY DEVICES 71
6.2.6.1 Increasing demand for cardiac monitoring solutions in home care settings to propel market 71
TABLE 22 MOBILE CARDIAC TELEMETRY DEVICES MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 72
6.2.7 SMART ECG MONITORS 72
6.2.7.1 Rising need to reduce treatment costs to drive adoption of smart/wearable ECG monitors 72
TABLE 23 SMART ECG MONITORS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 73
6.3 SOFTWARE & SERVICES 73
6.3.1 SHIFT TOWARDS AI-ENABLED ECG SOFTWARE TO SUPPORT GROWTH 73
TABLE 24 DIAGNOSTIC ECG SOFTWARE & SERVICES MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 74
7 DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY LEAD TYPE 75
7.1 INTRODUCTION 76
TABLE 25 DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY LEAD TYPE, 2021–2028(USD MILLION) 76
7.2 12-LEAD ECG DEVICES 76
7.2.1 GROWING USE IN PRE-HOSPITAL AND CLINIC SETTINGS TO DRIVE MARKET GROWTH 76
TABLE 26 12-LEAD ECG DEVICES MARKET, BY REGION, 2021–2028(USD MILLION) 77
7.3 5-LEAD ECG DEVICES 77
7.3.1 GROWING IMPORTANCE OF PATIENT MONITORING TO BOOST ADOPTION 77
TABLE 27 5-LEAD ECG DEVICES MARKET, BY REGION, 2021–2028(USD MILLION) 77
7.4 3-LEAD ECG DEVICES 78
7.4.1 ABILITY TO MEET NEEDS OF MULTIPLE DIAGNOSTIC TESTS SIMULTANEOUSLY TO SUPPORT MARKET 78
TABLE 28 3-LEAD ECG DEVICES MARKET, BY REGION, 2021–2028(USD MILLION) 78
7.5 6-LEAD ECG DEVICES 78
7.5.1 GROWING USE OF 6-LEAD ECG DEVICES IN REMOTE PATIENT MONITORING TO FAVOR MARKET GROWTH 78
TABLE 29 6-LEAD ECG DEVICES MARKET, BY REGION, 2021–2028(USD MILLION) 79
7.6 SINGLE-LEAD ECG DEVICES 79
7.6.1 EASE OF USE FOR DIAGNOSIS AND QUICK RESULTS TO INCREASE USE OF SINGLE-LEAD ECG DEVICES 79
TABLE 30 SINGLE-LEAD ECG DEVICES MARKET, BY REGION, 2021–2028(USD MILLION) 79
7.7 OTHER ECG LEAD DEVICES 80
TABLE 31 OTHER ECG LEAD DEVICES MARKET, BY REGION, 2021–2028(USD MILLION) 80
8 DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY END USER 81
8.1 INTRODUCTION 82
TABLE 32 DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 82
8.2 HOSPITALS, CLINICS, AND CARDIAC CENTERS 82
8.2.1 INCREASING UTILIZATION OF ECG DEVICES IN HOSPITALS & CARDIAC CENTERS TO ACCELERATE MARKET GROWTH 82
TABLE 33 DIAGNOSTIC ECG MARKET FOR HOSPITALS, CLINICS, AND CARDIAC CENTERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 83
8.3 AMBULATORY SURGERY CENTERS 83
8.3.1 GROWING ADOPTION OF OUTPATIENT SURGERIES TO SUPPORT GROWTH 83
TABLE 34 DIAGNOSTIC ECG MARKET FOR AMBULATORY SURGERY CENTERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 84
8.4 OTHER END USERS 84
TABLE 35 DIAGNOSTIC ECG MARKET FOR OTHER END USERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 85
9 DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY REGION 86
9.1 INTRODUCTION 87
TABLE 36 DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 87
9.2 NORTH AMERICA 88
FIGURE 26 NORTH AMERICA: DIAGNOSTIC ECG MARKET SNAPSHOT 88
TABLE 37 NORTH AMERICA: DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 38 NORTH AMERICA: DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 39 NORTH AMERICA: DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY LEAD TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 40 NORTH AMERICA: DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 90
9.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 90
9.2.2 US 91
9.2.2.1 Growing number of FDA approvals for ECG devices to support market growth 91
TABLE 41 US: DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 91
9.2.3 CANADA 91
9.2.3.1 Growing focus of government and private organizations on providing funding for research to drive market growth 91
TABLE 42 CANADA: DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 92
9.3 EUROPE 92
TABLE 43 EUROPE: DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 44 EUROPE: DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 45 EUROPE: DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY LEAD TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 46 EUROPE: DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 94
9.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 94
9.3.2 GERMANY 95
9.3.2.1 Germany to dominate diagnostic ECG market in Europe during forecast period 95
TABLE 47 GERMANY: DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 95
9.3.3 FRANCE 95
9.3.3.1 Rising prevalence of heart failure to drive adoption of diagnostic ECG devices 95
TABLE 48 FRANCE: DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 96
9.3.4 UK 96
9.3.4.1 Rising demand for home-based smart ECG devices to support market growth. 96
TABLE 49 UK: DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 97
9.3.5 ITALY 97
9.3.5.1 Rising incidence of heart diseases to increase use of diagnostic ECG devices 97
TABLE 50 ITALY: DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 98
9.3.6 SPAIN 98
9.3.6.1 Rising geriatric population to support market growth in Spain 98
TABLE 51 SPAIN: DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 99
9.3.7 REST OF EUROPE 99
TABLE 52 REST OF EUROPE: DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 99
9.4 ASIA PACIFIC 100
FIGURE 27 ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC ECG MARKET SNAPSHOT 101
TABLE 53 ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 54 ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 55 ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY LEAD TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 56 ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 103
9.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 103
9.4.2 JAPAN 104
9.4.2.1 High healthcare expenditure and favorable reimbursement and insurance coverage to support market growth in Japan 104
TABLE 57 JAPAN: DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 104
9.4.3 CHINA 105
9.4.3.1 Government support for infrastructural improvement to drive market growth 105
TABLE 58 CHINA: DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 105
9.4.4 INDIA 106
9.4.4.1 Government initiatives to propel market growth 106
TABLE 59 INDIA: DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 106
9.4.5 AUSTRALIA 107
9.4.5.1 Growing adoption of telemedicine and remote patient monitoring to boost market 107
TABLE 60 AUSTRALIA: DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 107
9.4.6 SOUTH KOREA 108
9.4.6.1 Rising geriatric population to propel market growth 108
TABLE 61 SOUTH KOREA: DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 108
9.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 109
TABLE 62 REST OF ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 109
9.5 LATIN AMERICA 109
TABLE 63 LATIN AMERICA: DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 64 LATIN AMERICA: DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 65 LATIN AMERICA: DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY LEAD TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 66 LATIN AMERICA: DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 111
9.5.1 LATIN AMERICA: RECESSION IMPACT 111
9.5.2 BRAZIL 112
9.5.2.1 Improving access to diagnostic services to drive growth 112
TABLE 67 BRAZIL: DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 112
9.5.3 MEXICO 113
9.5.3.1 Government support for infrastructural improvement to drive market growth 113
TABLE 68 MEXICO: DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 113
9.5.4 REST OF LATIN AMERICA 113
TABLE 69 REST OF LATIN AMERICA: DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 114
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 114
9.6.1 GROWING MEDICAL COVERAGE IN REGION TO SUPPORT GROWTH 114
TABLE 70 MIDDLE EAST & AFRICA: DIAGNOSTIC ECG DEVICES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 71 MIDDLE EAST & AFRICA: DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY LEAD TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 72 MIDDLE EAST & AFRICA: DIAGNOSTIC ECG MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 116
9.6.2 MIDDLE EAST & AFRICA: RECESSION IMPACT 116
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 117
10.1 OVERVIEW 117
10.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 117
FIGURE 28 KEY DEVELOPMENTS IN DIAGNOSTIC ECG MARKET (2020–2023) 117
10.3 REVENUE SHARE ANALYSIS 118
FIGURE 29 REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS (2019–2022) 118
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS 119
FIGURE 30 DIAGNOSTIC ECG MARKET SHARE ANALYSIS, BY KEY PLAYER, 2022 119
10.5 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR KEY PLAYERS 119
10.5.1 STARS 119
10.5.2 PERVASIVE PLAYERS 119
10.5.3 EMERGING LEADERS 119
10.5.4 PARTICIPANTS 120
FIGURE 31 DIAGNOSTIC ECG MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR KEY PLAYERS, 2022 120
10.6 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR START-UPS/SMES 121
10.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 121
10.6.2 DYNAMIC COMPANIES 121
10.6.3 RESPONSIVE COMPANIES 121
10.6.4 STARTING BLOCKS 121
FIGURE 32 DIAGNOSTIC ECG MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR START-UPS/SMES, 2022 122
10.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 123
10.7.1 OVERALL COMPANY FOOTPRINT 123
TABLE 73 OVERALL FOOTPRINT ANALYSIS: DIAGNOSTIC ECG MARKET 123
10.7.2 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 123
TABLE 74 PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS: DIAGNOSTIC ECG MARKET 123
10.7.3 COMPANY REGIONAL FOOTPRINT 124
TABLE 75 REGIONAL FOOTPRINT ANALYSIS: DIAGNOSTIC ECG MARKET 124
10.8 COMPETITIVE SCENARIO (2020–2023) 125
10.8.1 PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS 125
TABLE 76 DIAGNOSTIC ECG MARKET: KEY PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS (JANUARY 2020–AUGUST 2023) 125
10.8.2 DEALS 126
TABLE 77 DIAGNOSTIC ECG MARKET: KEY DEALS (JANUARY 2020–AUGUST 2023) 126
10.8.3 OTHER DEVELOPMENTS 127
TABLE 78 DIAGNOSTIC ECG MARKET: OTHER DEVELOPMENTS (JANUARY 2020–AUGUST 2023) 127
11 COMPANY PROFILES 128
11.1 KEY PLAYERS 128
(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats))*
11.1.1 GE HEALTHCARE 128
TABLE 79 GE HEALTHCARE: COMPANY OVERVIEW 128
FIGURE 33 GE HEALTHCARE: COMPANY SNAPSHOT (2022) 129
11.1.2 KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 132
TABLE 80 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.: COMPANY OVERVIEW 132
FIGURE 34 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 133
11.1.3 HILL-ROM HOLDINGS, INC. (BAXTER INTERNATIONAL INC.) 136
TABLE 81 HILL-ROM HOLDINGS, INC.: COMPANY OVERVIEW 136
FIGURE 35 HILL-ROM HOLDINGS, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 137
11.1.4 FUKUDA DENSHI 140
TABLE 82 FUKUDA DENSHI: BUSINESS OVERVIEW 140
FIGURE 36 FUKUDA DENSHI: COMPANY SNAPSHOT (2022) 141
11.1.5 MINDRAY MEDICAL INTERNATIONAL LIMITED 143
TABLE 83 MINDRAY MEDICAL INTERNATIONAL LIMITED: BUSINESS OVERVIEW 143
FIGURE 37 MINDRAY MEDICAL INTERNATIONAL LIMITED: COMPANY SNAPSHOT (2021) 144
11.1.6 NIHON KOHDEN CORPORATION 146
TABLE 84 NIHON KOHDEN CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 146
FIGURE 38 NIHON KOHDEN CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2022) 147
11.1.7 OSI SYSTEMS, INC. 149
TABLE 85 OSI SYSTEMS, INC: BUSINESS OVERVIEW 149
FIGURE 39 OSI SYSTEMS, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 150
11.1.8 BPL MEDICAL TECHNOLOGIES 153
TABLE 86 BPL MEDICAL TECHNOLOGIES: BUSINESS OVERVIEW 153
11.1.9 SCHILLER AG 155
TABLE 87 SCHILLER AG: BUSINESS OVERVIEW 155
11.1.10 BITTIUM 157
TABLE 88 BITTIUM: BUSINESS OVERVIEW 157
FIGURE 40 BITTIUM: COMPANY SNAPSHOT (2022) 158
11.1.11 ACS DIAGNOSTICS 160
TABLE 89 ACS DIAGNOSTICS: BUSINESS OVERVIEW 160
11.1.12 ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD. 161
TABLE 90 ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD: BUSINESS OVERVIEW 161
11.1.13 BIONET 162
TABLE 91 BIONET: BUSINESS OVERVIEW 162
11.1.14 CARDIAC INSIGHT, INC. 163
TABLE 92 CARDIAC INSIGHT, INC.: BUSINESS OVERVIEW 163
11.1.15 BTL 164
TABLE 93 BTL: BUSINESS OVERVIEW 164
11.2 OTHER PLAYERS 165
11.2.1 MEDITECH EQUIPMENT CO. LTD. 165
11.2.2 MIDMARK CORPORATION 165
11.2.3 ALIVECOR, INC. 166
11.2.4 VITALCONNECT 166
11.2.5 IRHYTHM TECHNOLOGIES, INC. 167
11.2.6 BORSAM BIOMEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. 167
11.2.7 NASIFF ASSOCIATES, INC. 168
11.2.8 VECTRACOR 168
11.2.9 BIOMEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. 169
11.2.10 LIFESIGNALS, INC. 170
*Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats) might not be captured in case of unlisted companies.
12 APPENDIX 171
12.1 DISCUSSION GUIDE 171
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 174
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 176
12.4 RELATED REPORTS 176
12.5 AUTHOR DETAILS 177
