1 はじめに 36
1.1 調査目的 36
1.2 市場定義 36
1.3 調査範囲 37
1.3.1 対象市場 37
図1 コネクテッドシップ市場のセグメンテーション 37
1.3.2 対象地域 38
1.3.3 対象期間 38
1.4 対象範囲と除外項目 39
1.5 対象通貨 39
表1 米ドル為替レート 39
1.6 ステークホルダー 40
1.7 変化の概要 40
1.7.1 景気後退の影響 40
2 調査方法論 41
2.1 調査データ 41
図2 調査設計 41
図3 調査プロセスフロー 42
2.1.1 二次データ 42
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 42
2.1.2 一次データ 43
2.1.2.1 業界インサイト 43
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 44
2.1.2.3 一次情報源 44
図4 一次インタビューの内訳 45
2.2 要因分析 45
2.2.1 はじめに 45
2.2.2 需要側指標 46
2.2.3 供給側指標 46
2.3 調査アプローチと方法論 46
2.3.1 ボトムアップアプローチ 47
2.3.1.1 市場規模推定プロセス 47
図5 ボトムアップアプローチ 47
2.3.2 トップダウンアプローチ 48
図6 トップダウンアプローチ 48
2.4 データトライアングレーション 49
図7 データトライアングレーション 49
2.5 景気後退の影響分析 50
2.6 調査の前提条件 50
表2 市場予測のためのパラメトリックな前提条件 50
2.7 調査の限界 50
2.8 リスク分析 50
3 エグゼクティブサマリー 51
図8 2028年に最大市場シェアを占めるオンボードセグメント 52
図9 予測期間中に最大のセグメントとなるラインフィット 52
図10 予測期間中に最も急速に成長するセグメントとなる船舶交通管理 53
図11 予測期間中に最大の市場となるアジア太平洋地域 54
4 プレミアムインサイト 55
4.1 コネクテッドシップ市場におけるプレイヤーにとって魅力的な機会 55
図12 大型外航船舶における自律システムおよび船舶間通信システムの利用増加 55
4.2 プラットフォーム別コネクテッドシップ市場 56
図13 予測期間中、船舶が最大のセグメントとなる見込み 56
4.3 船舶タイプ別コネクテッドシップ市場 56
図14 予測期間中、商船が最も高い成長率を示す見込み 56
4.4 港湾タイプ別コネクテッドシップ市場 港湾タイプ別 57
図15 予測期間中、新規港湾が最も高い成長率を示す 57
4.5 コネクテッド船舶市場、国別 57
図16 予測期間中、中国が最も急速に成長する国となる 57
5 市場概要 58
5.1 はじめに 58
5.2 市場動向 58
図17 コネクテッドシップ市場の動向 58
5.2.1 推進要因 59
5.2.1.1 海運業界におけるICTの導入 59
5.2.1.2 船舶のデジタル化への支出増加 59
5.2.1.3 世界的な海上貿易の急増 59
5.2.1.4 船隊運航における状況認識の必要性 59
5.2.1.5 成長する海洋観光産業 60
5.2.2 制約要因 60
5.2.2.1 海洋ブロードバンド接続の高コスト 60
表3 ハードウェアとブロードバンドプランの比較 61
5.2.2.2 接続船舶のサイバー脅威に対する脆弱性 61
図18 接続船舶に対する潜在的なサイバー攻撃経路 61
5.2.3 機会 62
5.2.3.1 接続自律船舶の厳格な開発 62
表4 接続型自律船舶の設計開発目標 62
5.2.3.2 海運会社による船舶交通サービスの採用 62
5.2.3.3 新興経済国における新港湾都市の開発 62
5.2.4 課題 63
5.2.4.1 接続船舶におけるインターネット設備の制限 63
5.2.4.2 熟練人材の不足 63
5.3 景気後退が接続船舶市場に与える影響 63
5.4 バリューチェーン分析 64
図19 バリューチェーン分析 64
5.5 コネクテッド船舶市場における技術的進化 65
図20 コネクテッド船舶市場における技術的進化 65
5.6 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 66
図21 コネクテッドシップ市場におけるプレイヤーの収益シフト 66
5.7 エコシステムマッピング 66
5.7.1 主要企業 66
5.7.2 民間企業および中小企業 66
5.7.3 研究機関 66
図22 エコシステムマッピング 67
表5 エコシステムにおける主要プレイヤーの役割 67
5.8 ポーターの5つの力分析 68
表6 ポーターの5つの力分析 68
5.8.1 新規参入の脅威 69
5.8.2 代替品の脅威 69
5.8.3 供給者の交渉力 69
5.8.4 購買者の交渉力 69
5.8.5 競争の激しさ 69
5.9 価格分析 69
表7 防衛艦艇1隻あたりの接続船舶装備の平均価格 69
表8 商船1隻あたりの接続船舶装備の平均価格 70
5.10 関税と規制環境 70
表9 北米：規制機関、政府機関、その他 70
表10 欧州：規制機関、政府機関、その他 71
表11 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他 71
表12 中東：規制機関、政府機関、その他 72
表13 その他の地域：規制機関、政府機関、その他 72
5.11 貿易分析 73
表14 国別輸入量、2019–2022年（千米ドル） 73
表15 国別輸出量、2019–2022年（千米ドル） 73
5.12 特許分析 74
図23 特許保有者トップ10 74
表16 主要特許登録件数、2023年 75
表17 その他の特許登録件数、2021–2022年 76
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 77
5.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 77
図24 船舶タイプ別 コネクテッドシップ購入へのステークホルダーの影響度 77
表18 船舶タイプ別 コネクテッドシップ購入へのステークホルダーの影響度（％） 77
5.13.2 購入基準 78
図25 アプリケーション別 コネクテッドシップ購入の主要基準 78
表19 アプリケーション別 コネクテッドシップ購入の主要基準 78
5.14 主要カンファレンス・イベント（2023–2024年 79
表20 主要カンファレンス・イベント（2023–2024年） 79
5.15 技術分析 79
5.15.1 主要技術 79
5.15.1.1 人工知能（AI） 79
5.15.2 支援技術 79
5.15.2.1 モノのインターネット（IoT） 79
5.16 事例分析 80
5.16.1 先進的接続ソリューション 80
5.16.2 コングスベルグ・マリタイム社製 SEAVISION 80
5.17 運用データ 81
表 21 防衛艦艇の新造船納入状況、2019–2022年 81
表 22 2019–2022年 商業船舶別 新造船納入実績 81
表23 2019–2028年 プラットフォーム別 移動式衛星地上局数量 81
6 業界動向 82
6.1 はじめに 82
6.2 サプライチェーン分析 82
図26 サプライチェーン分析 82
6.3 技術動向 83
6.3.1 全地球測位衛星システム 83
6.3.2 高スループット衛星 83
6.3.3 デジタル海洋自動化システム 83
6.3.3.1 センサーフュージョンソリューション 83
6.3.3.2 制御アルゴリズム 84
6.3.3.3 操舵システム 84
6.3.3.4 接続ソリューション 84
6.3.3.5 自動操舵装置 84
6.3.3.6 係留制御・監視システム 84
6.3.3.7 自動レーダープロッティング装置 84
6.3.3.8 電子海図表示情報システム 84
6.3.3.9 通信システム 84
6.3.3.10 航海データ記録装置 84
6.3.3.11 意思決定支援システム 85
6.3.4 船舶交通管理システム 85
図27 コネクテッドシップ技術開発の主要なマイルストーン 85
6.3.5 自律型船舶 85
6.3.6 統合船舶自動化システム 85
表24 手動船舶システムと統合船舶自動化システムの比較 86
6.4 メガトレンドの影響 86
6.4.1 クラウドベースソリューション 86
6.4.2 衛星通信 86
7 アプリケーション別コネクテッドシップ市場 87
7.1 はじめに 88
図28 アプリケーション別コネクテッドシップ市場、2023–2028年 88
表25 接続船舶市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 88
表26 接続船舶市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 88
7.2 船舶交通管理 89
7.2.1 船舶の安全性と効率性への重点が成長を牽引 89
7.3 船隊運用 89
7.3.1 リアルタイム状況認識の必要性が成長を牽引 89
7.4 船隊健康状態監視 89
7.4.1 成長を牽引する遠隔エンジン監視システムの需要 89
7.5 その他の応用分野 90
7.5.1 乗客とのインタラクション 90
7.5.2 貨物追跡 90
8 設置形態別コネクテッドシップ市場 91
8.1 はじめに 92
図29 接続船舶市場、設置別、2023–2028年 92
表27 接続船舶市場、設置別、2019–2022年（百万米ドル） 92
表28 接続船舶市場、設置別、2023–2028年（百万米ドル） 92
8.2 船上 93
8.2.1 海軍艦艇および貨物船における自動化システムの採用増加が成長を牽引 93
図30 2028年、自動化が市場をリードする見込み 93
表29 船上：接続船舶市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 93
表30 船上： 接続船舶市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 94
8.2.2 航行位置測定・追跡 94
8.2.2.1 航行システム 94
8.2.3 船舶情報管理システム 94
8.2.3.1 航海データ記録装置 95
8.2.3.2 データ処理装置 95
8.2.4 通信管理システム 95
8.2.4.1 超小型開口端末（VSAT） 95
8.2.4.2 移動体衛星通信システム 95
8.2.5 自動化システム 95
8.2.5.1 監視・安全システム 96
8.2.5.2 電力管理システム 96
8.2.5.3 推進制御システム 96
8.2.5.4 機関管理システム 96
8.2.5.5 警報管理システム 96
8.2.5.6 バラスト管理システム 96
8.2.5.7 スラスター制御システム 96
8.2.6 船舶間通信システム 97
8.2.7 統合ブリッジシステム 97
8.3 陸上施設 97
8.3.1 海運産業における人工知能とデータ分析の広範な活用による成長促進 97
8.3.2 サーバー 97
8.3.3 船舶データ分析・管理 97
8.3.3.1 ソフトウェア 98
8.3.3.1.1 船隊管理ソフトウェア 98
8.3.3.1.2 データ分析ソフトウェア 98
8.3.3.2 サービス 98
8.3.3.2.1 健全性監視サービス 98
8.3.3.2.2 航行支援サービス 98
9 プラットフォーム別コネクテッドシップ市場 99
9.1 はじめに 100
図31 接続船舶市場、プラットフォーム別、2023–2028年 100
表31 接続船舶市場、プラットフォーム別、2019–2022年 (百万米ドル) 101
表32 接続船舶市場、プラットフォーム別、2023–2028年 (百万米ドル) 101
9.2 船舶 101
9.2.1 高度な船舶健康監視システムおよび自動化システムへの需要が成長を牽引 101
図32 接続船舶市場：船舶タイプ別、2023–2028年 101
表33 船舶：接続船舶市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 102
表34 船舶：接続船舶市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 102
9.2.2 商業船舶 102
図33 貨物船が2028年に最大の市場シェアを占める見込み 102
表35 商業船舶：接続船舶市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 103
表36 商業用：接続船舶市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 103
9.2.2.1 旅客船 103
9.2.2.2 貨物船 103
図34 2028年にはコンテナ船が最大の市場シェアを占める 104
表37 貨物船：接続船舶市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 104
表38 貨物船：接続船舶市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 104
9.2.2.3 その他の船舶 105
9.2.2.3.1 特殊船舶 105
9.2.2.3.2 海洋船舶 105
9.2.3 防衛 105
図35 2028年に最大の市場シェアを占める潜水艦 105
表39 防衛：接続船舶市場、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 106
表40 防衛：接続船舶市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 106
9.2.3.1 空母 106
9.2.3.2 コルベット 106
9.2.3.3 フリゲート艦 107
9.2.3.4 潜水艦 107
9.2.3.5 駆逐艦 107
9.2.3.6 水陸両用艦 107
9.3 港湾 107
9.3.1 成長を牽引する貿易・輸送アプリケーション 107
図36 接続船舶市場：港湾タイプ別、2023–2028年 108
表41 港湾：接続船舶市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 108
表42 港湾：接続船舶市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 108
9.3.2 グリーンフィールド港湾 109
9.3.3 ブラウンフィールド港湾 109
10 接続船舶市場、フィット別 110
10.1 はじめに 111
図37 接続船舶市場、フィット別、2023–2028年 111
表43 接続船舶市場、フィット別、2019–2022年（百万米ドル） 111
表44 接続船舶市場、フィット別、2023–2028年（百万米ドル） 111
10.2 ラインフィット 112
10.2.1 新造船納入増加が成長を牽引 112
10.3 レトロフィット 112
10.3.1 旧式接続システムの積極的更新が成長を牽引 112
10.4 ハイブリッド設置 112
10.4.1 接続船舶における先進システムの急速な統合が成長を牽引 112
11 地域別コネクテッド船舶市場 113
11.1 はじめに 114
図38 地域別コネクテッド船舶市場、2023–2028年 114
表45 地域別コネクテッド船舶市場、2019–2022年（百万米ドル） 114
表46 地域別コネクテッド船舶市場、2023–2028年（百万米ドル） 115
11.2 北米 115
11.2.1 PESTLE分析 115
11.2.2 景気後退の影響分析 116
図39 北米：国別海軍予算推移、2019–2022年 116
表47 北米：景気後退の影響分析 116
図40 北米：コネクテッドシップ市場概況 117
表48 北米：コネクテッドシップ市場、機能別、2019–2022年（百万米ドル） 117
表49 北米：コネクテッドシップ市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 118
表50 北米：接続船舶市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 118
表51 北米：コネクテッドシップ市場、用途別、2023年～2028年（百万米ドル） 118
表52 北米：コネクテッドシップ市場、設置別、2019年～2022年（百万米ドル） 118
表 53 北米：接続船舶市場、設置別、2023年～2028年（百万米ドル） 119
表54 北米：接続船舶市場、搭載システム別、2019–2022年（百万米ドル） 119
表55 北米：コネクテッドシップ市場、搭載システム別、2023-2028年（百万米ドル） 119
表56 北米：コネクテッドシップ市場、国別、2019-2022年（百万米ドル） 120
表 57 北米：コネクテッドシップ市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 120
11.2.3 米国 120
11.2.3.1 海軍艦艇建造の増加が成長を牽引 120
表58 米国：接続船舶市場、設置別、2019–2022年（百万米ドル） 120
表59 米国：接続船舶市場、設置別、2023–2028年（百万米ドル） 121
表60 米国：接続船舶市場、設置場所別、2019–2022年（百万米ドル） 121
表61 米国：接続船舶市場、設置場所別、2023–2028年（百万米ドル） 121
表62 米国： 接続船舶市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 121
表63 米国：接続船舶市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 122
11.2.4 カナダ 122
11.2.4.1 成長促進のための国産海洋産業育成への重点 122
表64 カナダ：接続船舶市場、設置先別、2019-2022年（百万米ドル） 122
表65 カナダ：接続船舶市場、設置先別、2023-2028年（百万米ドル） 122
表66 カナダ：接続船舶市場、設置場所別、2019–2022年（百万米ドル） 123
表67 カナダ：接続船舶市場、設置場所別、2023–2028年（百万米ドル） 123
表 68 カナダ：接続船舶市場、用途別、2019年～2022年（百万米ドル） 123
表 69 カナダ：接続船舶市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 123
11.3 欧州 124
11.3.1 PESTLE分析 124
11.3.2 景気後退の影響分析 125
図41 欧州：海軍予算の推移（国別、2019年～2022年） 125
表70 欧州：景気後退の影響分析 125
図42 欧州：コネクテッドシップ市場の概要 126
表71 欧州：コネクテッドシップ市場、設置形態別、2019–2022年（百万米ドル） 126
表72 欧州：コネクテッドシップ市場、設置形態別、2023–2028年（百万米ドル） 127
表73 欧州：コネクテッドシップ市場、用途別、2019-2022年（百万米ドル） 127
表74 欧州：コネクテッドシップ市場、用途別、2023-2028年（百万米ドル） 127
表75 欧州： 接続船舶市場、設置別、2019–2022年（百万米ドル） 127
表76 欧州：接続船舶市場、設置別、2023–2028年（百万米ドル） 128
表77 欧州：接続船舶市場、搭載システム別、2019–2022年（百万米ドル） 128
表78 欧州：接続船舶市場、搭載システム別、2023–2028年（百万米ドル） 128
表79 欧州：コネクテッドシップ市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 129
表80 欧州：コネクテッドシップ市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 129
11.3.3 ドイツ 129
11.3.3.1 海運産業の優位性が成長を牽引 129
表81 ドイツ： 接続船舶市場、設置別、2019–2022年（百万米ドル） 130
表82 ドイツ：接続船舶市場、設置別、2023–2028年（百万米ドル） 130
表83 ドイツ：接続船舶市場、設置形態別、2019–2022年（百万米ドル） 130
表84 ドイツ：接続船舶市場、設置形態別、2023–2028年（百万米ドル） 130
表85 ドイツ：コネクテッド船舶市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 131
表86 ドイツ：コネクテッド船舶市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 131
11.3.4 イタリア 131
11.3.4.1 船舶へのコネクテッド船舶技術のレトロフィットが成長を牽引 131
表87 イタリア：接続船舶市場、設置別、2019–2022年（百万米ドル） 131
表88 イタリア：接続船舶市場、設置別、2023–2028年（百万米ドル） 132
表89 イタリア： 接続船舶市場、設置形態別、2019–2022年（百万米ドル） 132
表90 イタリア：接続船舶市場、設置形態別、2023–2028年（百万米ドル） 132
表91 イタリア：接続船舶市場、用途別、2019年～2022年（百万米ドル） 132
表92 イタリア：接続船舶市場、用途別、2023年～2028年（百万米ドル） 133
11.3.5 英国 133
11.3.5.1 成長を牽引する海洋システムへの投資増加 133
表93 英国：接続船舶市場、設置別、2019–2022年（百万米ドル） 133
表94 英国：接続船舶市場、設置別、2023–2028年（百万米ドル） 133
表95 英国：接続船舶市場、適合別、2019–2022年（百万米ドル） 134
表96 英国：接続船舶市場、設置形態別、2023–2028年（百万米ドル） 134
表97 英国：接続船舶市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 134
表98 英国：接続船舶市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 134
11.3.6 ロシア 135
11.3.6.1 新規海軍艦艇・潜水艦の調達による成長促進 135
表99 ロシア：接続船舶市場、設置別、2019–2022年（百万米ドル） 135
表100 ロシア：接続船舶市場、設置別、2023–2028年（百万米ドル） 135
表101 ロシア：接続船舶市場、フィット別、2019–2022年（百万米ドル） 135
表102 ロシア：接続船舶市場、フィット別、2023–2028年（百万米ドル） 136
表103 ロシア：接続船舶市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 136
表104 ロシア：接続船舶市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 136
11.3.7 フランス 136
11.3.7.1 高度な自律システムへの高い需要が成長を牽引 136
表105 フランス：接続船舶市場、設置別、2019-2022年（百万米ドル） 137
表106 フランス：接続船舶市場、設置別、2023-2028年（百万米ドル） 137
表107 フランス：コネクテッド船舶市場、機能別、2019–2022年（百万米ドル） 137
表108 フランス：コネクテッド船舶市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 137
表109 フランス：接続船舶市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 138
表110 フランス：接続船舶市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 138
11.3.8 その他の欧州諸国 138
表 111 その他の欧州諸国：接続船舶市場、設置別、2019年～2022年（百万米ドル） 138
表112 欧州その他地域：接続船舶市場、設置別、2023–2028年（百万米ドル） 139
表113 欧州その他地域：接続船舶市場、設置場所別、2019年～2022年（百万米ドル） 139
表 114 欧州その他地域：接続船舶市場、設置場所別、2023年～2028年（百万米ドル） 139
表 115 欧州その他地域：接続船舶市場、用途別、2019年～2022年（百万米ドル） 139
表116 欧州その他地域：コネクテッドシップ市場、用途別、2023-2028年（百万米ドル） 140
11.4 アジア太平洋地域 140
11.4.1 PESTLE分析 140
11.4.2 景気後退の影響分析 141
図43 アジア太平洋地域：海軍予算の推移（国別、2019年～2022年） 141
表117 アジア太平洋地域：景気後退の影響分析 142
図44 アジア太平洋地域：コネクテッドシップ市場の概要 143
表118 アジア太平洋地域：接続船舶市場、機能別、2019–2022年（百万米ドル） 143
表119 アジア太平洋地域：接続船舶市場、機能別、2023–2028年（百万米ドル） 144
表120 アジア太平洋地域：接続船舶市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 144
表121 アジア太平洋地域：コネクテッドシップ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 144
表122 アジア太平洋地域：コネクテッドシップ市場、設置形態別、 2019–2022年（百万米ドル） 144
表123 アジア太平洋地域：接続船舶市場、設置別、2023–2028年（百万米ドル） 145
表124 アジア太平洋地域：接続船舶市場、搭載システム別、2019–2022年（百万米ドル） 145
表125 アジア太平洋地域： コネクテッドシップ市場、搭載システム別、2023–2028年（百万米ドル） 145
表126 アジア太平洋地域：コネクテッドシップ市場、国別、2019–2022年 （百万米ドル） 146
表127 アジア太平洋地域：コネクテッド船舶市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 146
11.4.3 中国 146
11.4.3.1 国内船舶生産の拡大が成長を牽引 146
表128 中国：接続船舶市場、設置別、2019–2022年（百万米ドル） 146
表129 中国：接続船舶市場、設置別、2023–2028年（百万米ドル） 147
表130 中国：接続船舶市場、フィット別、2019–2022年（百万米ドル） 147
表131 中国：コネクテッド船舶市場、フィット別、2023–2028年（百万米ドル） 147
表132 中国：コネクテッド船舶市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 147
表133 中国：コネクテッド船舶市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 148
11.4.4 韓国 148
11.4.4.1 国内造船業者によるコネクテッド船舶システムの採用拡大が成長を牽引 148
表134 韓国：接続船舶市場、設置別、2019–2022年（百万米ドル） 148
表135 韓国： 接続船舶市場、設置別、2023–2028年（百万米ドル） 148
表136 韓国：接続船舶市場、設置別、2019–2022年（百万米ドル） 149
表137 韓国： 接続船舶市場、設置形態別、2023–2028年（百万米ドル） 149
表138 韓国：接続船舶市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 149
表139 韓国：コネクテッドシップ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 149
11.4.5 日本 150
11.4.5.1 海運産業への政府投資が成長を牽引 150
表 140 日本：接続船舶市場、設置場所別、2019年～2022年（百万米ドル） 150
表 141 日本：接続船舶市場、設置場所別、2023年～2028年 （百万米ドル） 150
表142 日本：コネクテッドシップ市場、機能別、2019-2022年（百万米ドル） 150
表143 日本：コネクテッドシップ市場、機能別、2023-2028年（百万米ドル） 151
表144 日本：コネクテッド船舶市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 151
表145 日本：コネクテッド船舶市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 151
11.4.6 インド 151
11.4.6.1 海軍艦艇用コンポーネントの急速な開発が成長を牽引 151
表146 インド：接続船舶市場、設置別、2019-2022年（百万米ドル） 152
表147 インド：接続船舶市場、設置別、2023-2028年（百万米ドル） 152
表148 インド：コネクテッドシップ市場、設置形態別、2019-2022年（百万米ドル） 152
表149 インド：コネクテッドシップ市場、設置形態別、2023-2028年（百万米ドル） 152
表150 インド：接続船舶市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 153
表151 インド：接続船舶市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 153
11.4.7 オーストラリア 153
11.4.7.1 海上安全への需要増加が成長を牽引 153
表152 オーストラリア：接続船舶市場、設置別、2019-2022年（百万米ドル） 153
表153 オーストラリア：接続船舶市場、設置別、2023-2028年 （百万米ドル） 154
表154 オーストラリア：コネクテッドシップ市場、機能別、2019–2022年（百万米ドル） 154
表155 オーストラリア：接続船舶市場、設置形態別、2023–2028年（百万米ドル） 154
表156 オーストラリア：接続船舶市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 154
表 157 オーストラリア：接続船舶市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 155
11.4.8 アジア太平洋地域その他 155
表 158 アジア太平洋地域その他：接続船舶市場、設置別、2019年～2022年（百万米ドル） 155
表 159 アジア太平洋地域その他：接続船舶市場、設置別、2023年～2028年（百万米ドル） 155
表 160 アジア太平洋地域その他：接続船舶市場、フィット別、2019-2022年（百万米ドル） 155
表 161 アジア太平洋地域その他：コネクテッドシップ市場、設置場所別、2023年～2028年（百万米ドル） 156
表162 アジア太平洋地域その他：コネクテッドシップ市場、用途別、2019年～2022年（百万米ドル） 156
表163 アジア太平洋地域その他：接続船舶市場、用途別、2023-2028年（百万米ドル） 156
11.5 世界その他 157
11.5.1 PESTLE分析 157
11.5.2 景気後退の影響分析 158
図45 その他の地域：海軍予算の推移、国別、 2019–2022 158
表164 その他の地域：景気後退の影響分析 158
図46 その他の地域：コネクテッドシップ市場概況 159
表165 その他の地域：コネクテッドシップ市場（機能別）、2019–2022年（百万米ドル） 160
表166 その他の地域：コネクテッドシップ市場、設置形態別、2023–2028年（百万米ドル） 160
表167 その他の地域： 接続船舶市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 160
表168 その他の地域：接続船舶市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 160
表169 その他の地域：接続船舶市場、設置別、2019-2022年（百万米ドル） 161
表170 その他の地域：接続船舶市場、設置別、2023-2028年（百万米ドル） 161
表171 その他の地域：接続船舶市場、船内システム別、2019-2022年（百万米ドル） 161
表172 その他の地域：接続船舶市場、搭載システム別、2023-2028年（百万米ドル） 162
表173 その他の地域：コネクテッドシップ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 162
表174 その他の地域：コネクテッドシップ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 162
11.5.3 中東・アフリカ 162
11.5.3.1 国営造船会社が成長を牽引 162
表175 中東・アフリカ：接続船舶市場、設置別、2019-2022年（百万米ドル） 163
表176 中東・アフリカ：接続船舶市場、設置別、2023–2028年（百万米ドル） 163
表177 中東・アフリカ：接続船舶市場、適合性別、2019–2022年（百万米ドル） 163
表178 中東・アフリカ：接続船舶市場、設置形態別、2023–2028年（百万米ドル） 163
表179 中東・アフリカ：コネクテッドシップ市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 164
表180 中東・アフリカ：コネクテッドシップ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 164
11.5.4 ラテンアメリカ 164
11.5.4.1 成長を牽引するスマート港湾の開発 164
表181 ラテンアメリカ：接続船舶市場、設置別、2019–2022年（百万米ドル） 164
表182 ラテンアメリカ：接続船舶市場、設置別、2023–2028年（百万米ドル） 165
表183 ラテンアメリカ：接続船舶市場、設置場所別、2019年～2022年（百万米ドル） 165
表184 ラテンアメリカ：接続船舶市場、設置場所別、2023年～2028年（百万米ドル） 165
表 185 ラテンアメリカ：アプリケーション別、接続船舶市場、2019年～2022年（百万米ドル） 165
表186 ラテンアメリカ：接続船舶市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 166
12 競争環境 167
12.1 はじめに 167
12.2 市場シェア分析、2022年 167
表187 コネクテッドシップ市場：競争の度合い 168
図47 主要プレイヤーの市場シェア、2022年 168
12.3 ランキング分析、2022年 169
図48 主要プレイヤーの市場ランキング、2022年 169
12.4 収益分析、2022年 170
12.5 主要プレイヤーが採用した戦略 171
表188 コネクテッドシップ市場における主要プレイヤーの採用戦略、2019–2023年 171
12.6 企業評価マトリックス 172
12.6.1 スター企業 172
12.6.2 新興リーダー 172
12.6.3 浸透型プレイヤー 172
12.6.4 参加者 172
図49 企業評価マトリックス、2022年 173
12.7 競合ベンチマーキング 174
表189 ソリューション・フットプリント 174
表190 地域別フットプリント 175
12.8 スタートアップ/中小企業評価マトリックス 176
12.8.1 先進的企業 176
12.8.2 対応力のある企業 176
12.8.3 スタート地点 176
12.8.4 ダイナミックな企業 176
表191 主要スタートアップ／中小企業 176
図50 スタートアップ／中小企業評価マトリックス（2022年） 177
12.9 競争シナリオ 177
12.9.1 市場評価フレームワーク 177
12.9.2 製品ローンチ 178
表192 製品ローンチ、2019–2023年 178
12.9.3 取引 182
表193 取引、2019–2023年 182
1.1 STUDY OBJECTIVES 36
1.2 MARKET DEFINITION 36
1.3 STUDY SCOPE 37
1.3.1 MARKETS COVERED 37
FIGURE 1 CONNECTED SHIP MARKET SEGMENTATION 37
1.3.2 REGIONS COVERED 38
1.3.3 YEARS CONSIDERED 38
1.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 39
1.5 CURRENCY CONSIDERED 39
TABLE 1 USD EXCHANGE RATE 39
1.6 STAKEHOLDERS 40
1.7 SUMMARY OF CHANGES 40
1.7.1 RECESSION IMPACT 40
2 RESEARCH METHODOLOGY 41
2.1 RESEARCH DATA 41
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 41
FIGURE 3 RESEARCH PROCESS FLOW 42
2.1.1 SECONDARY DATA 42
2.1.1.1 Key data from secondary sources 42
2.1.2 PRIMARY DATA 43
2.1.2.1 Industry insights 43
2.1.2.2 Key data from primary sources 44
2.1.2.3 Primary sources 44
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 45
2.2 FACTOR ANALYSIS 45
2.2.1 INTRODUCTION 45
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 46
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 46
2.3 RESEARCH APPROACH AND METHODOLOGY 46
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 47
2.3.1.1 Market size estimation process 47
FIGURE 5 BOTTOM-UP APPROACH 47
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 48
FIGURE 6 TOP-DOWN APPROACH 48
2.4 DATA TRIANGULATION 49
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 49
2.5 RECESSION IMPACT ANALYSIS 50
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 50
TABLE 2 PARAMETRIC ASSUMPTIONS FOR MARKET FORECASTING 50
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 50
2.8 RISK ANALYSIS 50
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
FIGURE 8 ONBOARD SEGMENT TO HOLD MAXIMUM MARKET SHARE IN 2028 52
FIGURE 9 LINE FIT TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 52
FIGURE 10 VESSEL TRAFFIC MANAGEMENT TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 53
FIGURE 11 ASIA PACIFIC TO BE LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 54
4 PREMIUM INSIGHTS 55
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN CONNECTED SHIP MARKET 55
FIGURE 12 INCREASING USE OF AUTONOMOUS SYSTEMS AND INTER-SHIP COMMUNICATIONS SYSTEMS IN LARGE SEAFARING VESSELS 55
4.2 CONNECTED SHIP MARKET, BY PLATFORM 56
FIGURE 13 SHIPS TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 56
4.3 CONNECTED SHIP MARKET, BY SHIP TYPE 56
FIGURE 14 COMMERCIAL SHIPS TO SHOW HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 56
4.4 CONNECTED SHIP MARKET, BY PORT TYPE 57
FIGURE 15 GREENFIELD PORTS TO SHOW HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 57
4.5 CONNECTED SHIP MARKET, BY COUNTRY 57
FIGURE 16 CHINA TO BE FASTEST-GROWING COUNTRY DURING FORECAST PERIOD 57
5 MARKET OVERVIEW 58
5.1 INTRODUCTION 58
5.2 MARKET DYNAMICS 58
FIGURE 17 CONNECTED SHIP MARKET DYNAMICS 58
5.2.1 DRIVERS 59
5.2.1.1 Incorporation of ICT in marine industry 59
5.2.1.2 Increased spending on digitalization of vessels 59
5.2.1.3 Surge in global seaborne trade 59
5.2.1.4 Need for situational awareness in fleet operations 59
5.2.1.5 Growing maritime tourism industry 60
5.2.2 RESTRAINTS 60
5.2.2.1 High cost of marine broadband connectivity 60
TABLE 3 COMPARISON OF HARDWARE AND BROADBAND PLANS 61
5.2.2.2 Vulnerability of connected ships to cyber threats 61
FIGURE 18 POTENTIAL CYBERATTACK ROUTES FOR CONNECTED SHIPS 61
5.2.3 OPPORTUNITIES 62
5.2.3.1 Rigorous development of connected autonomous ships 62
TABLE 4 DESIGN DEVELOPMENT TARGETS FOR CONNECTED AUTONOMOUS SHIPS 62
5.2.3.2 Adoption of vessel traffic services by shipping companies 62
5.2.3.3 Development of new port cities in emerging economies 62
5.2.4 CHALLENGES 63
5.2.4.1 Limited Internet facilities in connected ships 63
5.2.4.2 Shortage of skilled personnel 63
5.3 IMPACT OF RECESSION ON CONNECTED SHIP MARKET 63
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
FIGURE 19 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
5.5 TECHNOLOGICAL EVOLUTION IN CONNECTED SHIP MARKET 65
FIGURE 20 TECHNOLOGICAL EVOLUTION IN CONNECTED SHIP MARKET 65
5.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 66
FIGURE 21 REVENUE SHIFT FOR PLAYERS IN CONNECTED SHIP MARKET 66
5.7 ECOSYSTEM MAPPING 66
5.7.1 PROMINENT COMPANIES 66
5.7.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 66
5.7.3 RESEARCH ORGANIZATIONS 66
FIGURE 22 ECOSYSTEM MAPPING 67
TABLE 5 ROLE OF KEY PLAYERS IN ECOSYSTEM 67
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 68
TABLE 6 PORTER’S FIVE FORCE ANALYSIS 68
5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 69
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 69
5.8.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 69
5.8.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 69
5.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 69
5.9 PRICING ANALYSIS 69
TABLE 7 AVERAGE PRICE OF CONNECTED SHIP EQUIPMENT PER DEFENSE VESSEL 69
TABLE 8 AVERAGE PRICE OF CONNECTED SHIP EQUIPMENT PER COMMERCIAL VESSEL 70
5.10 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 70
TABLE 9 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHERS 70
TABLE 10 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHERS 71
TABLE 11 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHERS 71
TABLE 12 MIDDLE EAST: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHERS 72
TABLE 13 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHERS 72
5.11 TRADE ANALYSIS 73
TABLE 14 COUNTRY-WISE IMPORTS, 2019–2022 (USD THOUSAND) 73
TABLE 15 COUNTRY-WISE EXPORTS, 2019–2022 (USD THOUSAND) 73
5.12 PATENT ANALYSIS 74
FIGURE 23 TOP 10 PATENT OWNERS 74
TABLE 16 KEY PATENT REGISTRATIONS, 2023 75
TABLE 17 OTHER PATENT REGISTRATIONS, 2021–2022 76
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 77
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 77
FIGURE 24 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING CONNECTED SHIPS, BY SHIP TYPE 77
TABLE 18 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING CONNECTED SHIPS, BY SHIP TYPE (%) 77
5.13.2 BUYING CRITERIA 78
FIGURE 25 KEY BUYING CRITERIA FOR CONNECTED SHIPS, BY APPLICATION 78
TABLE 19 KEY BUYING CRITERIA FOR CONNECTED SHIPS, BY APPLICATION 78
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 79
TABLE 20 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 79
5.15 TECHNOLOGY ANALYSIS 79
5.15.1 KEY TECHNOLOGY 79
5.15.1.1 Artificial Intelligence (AI) 79
5.15.2 SUPPORTING TECHNOLOGY 79
5.15.2.1 Internet of Things (IoT) 79
5.16 CASE STUDY ANALYSIS 80
5.16.1 ADVANCED CONNECTIVITY SOLUTIONS 80
5.16.2 SEAVISION BY KONGSBERG MARITIME 80
5.17 OPERATIONAL DATA 81
TABLE 21 NEW SHIP DELIVERIES, BY DEFENSE SHIP, 2019–2022 81
TABLE 22 NEW SHIP DELIVERIES, BY COMMERCIAL SHIP, 2019–2022 81
TABLE 23 MOBILE SATELLITE GROUND STATION VOLUME, BY PLATFORM, 2019–2028 81
6 INDUSTRY TRENDS 82
6.1 INTRODUCTION 82
6.2 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 82
FIGURE 26 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 82
6.3 TECHNOLOGY TRENDS 83
6.3.1 GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS 83
6.3.2 HIGH THROUGHPUT SATELLITES 83
6.3.3 DIGITAL MARINE AUTOMATION SYSTEMS 83
6.3.3.1 Sensor fusion solutions 83
6.3.3.2 Control algorithms 84
6.3.3.3 Conning systems 84
6.3.3.4 Connectivity solutions 84
6.3.3.5 Autopilot 84
6.3.3.6 Mooring control and monitoring systems 84
6.3.3.7 Automated radar plotting aids 84
6.3.3.8 Electronic chart display and information systems 84
6.3.3.9 Communications systems 84
6.3.3.10 Voyage data recorders 84
6.3.3.11 Decision support systems 85
6.3.4 VESSEL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEMS 85
FIGURE 27 KEY MILESTONES IN CONNECTED SHIP TECHNOLOGY DEVELOPMENT 85
6.3.5 AUTONOMOUS MARINE VESSELS 85
6.3.6 INTEGRATED SHIP AUTOMATION SYSTEMS 85
TABLE 24 COMPARISON BETWEEN MANUAL SHIP SYSTEMS AND INTEGRATED MARINE AUTOMATION SYSTEMS 86
6.4 IMPACT OF MEGATRENDS 86
6.4.1 CLOUD-BASED SOLUTIONS 86
6.4.2 SATELLITE COMMUNICATIONS 86
7 CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION 87
7.1 INTRODUCTION 88
FIGURE 28 CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 88
TABLE 25 CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 26 CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 88
7.2 VESSEL TRAFFIC MANAGEMENT 89
7.2.1 EMPHASIS ON SAFETY AND EFFICIENCY OF VESSELS TO DRIVE GROWTH 89
7.3 FLEET OPERATION 89
7.3.1 NEED FOR REAL-TIME SITUATIONAL AWARENESS TO DRIVE GROWTH 89
7.4 FLEET HEALTH MONITORING 89
7.4.1 DEMAND FOR REMOTE ENGINE MONITORING SYSTEMS TO DRIVE GROWTH 89
7.5 OTHER APPLICATIONS 90
7.5.1 PASSENGER INTERACTION 90
7.5.2 CARGO TRACKING 90
8 CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION 91
8.1 INTRODUCTION 92
FIGURE 29 CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 92
TABLE 27 CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 28 CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD MILLION) 92
8.2 ONBOARD 93
8.2.1 INCREASED ADOPTION OF AUTOMATION SYSTEMS IN NAVAL AND CARGO VESSELS TO DRIVE GROWTH 93
FIGURE 30 AUTOMATION TO HOLD LEADING MARKET POSITION IN 2028 93
TABLE 29 ONBOARD: CONNECTED SHIP MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 30 ONBOARD: CONNECTED SHIP MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 94
8.2.2 NAVIGATION POSITIONING AND TRACKING 94
8.2.2.1 Navigation systems 94
8.2.3 SHIP INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS 94
8.2.3.1 Voyage data recorders 95
8.2.3.2 Data processors 95
8.2.4 COMMUNICATIONS MANAGEMENT SYSTEMS 95
8.2.4.1 Very small aperture terminals 95
8.2.4.2 Mobile satellite systems 95
8.2.5 AUTOMATION 95
8.2.5.1 Surveillance and safety systems 96
8.2.5.2 Power management systems 96
8.2.5.3 Propulsion control systems 96
8.2.5.4 Machinery management systems 96
8.2.5.5 Alarm management systems 96
8.2.5.6 Ballast management systems 96
8.2.5.7 Thruster control systems 96
8.2.6 INTER-SHIP COMMUNICATIONS SYSTEMS 97
8.2.7 INTEGRATED BRIDGE SYSTEMS 97
8.3 ONSHORE 97
8.3.1 WIDESPREAD USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA ANALYTICS IN MARITIME INDUSTRY TO DRIVE GROWTH 97
8.3.2 SERVERS 97
8.3.3 SHIP DATA ANALYSIS AND MANAGEMENT 97
8.3.3.1 Software 98
8.3.3.1.1 Fleet management software 98
8.3.3.1.2 Data analysis software 98
8.3.3.2 Services 98
8.3.3.2.1 Health monitoring services 98
8.3.3.2.2 Navigation assistance services 98
9 CONNECTED SHIP MARKET, BY PLATFORM 99
9.1 INTRODUCTION 100
FIGURE 31 CONNECTED SHIP MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 100
TABLE 31 CONNECTED SHIP MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 32 CONNECTED SHIP MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 101
9.2 SHIPS 101
9.2.1 DEMAND FOR ADVANCED SHIP HEALTH MONITORING SYSTEMS AND AUTOMATION SYSTEMS TO DRIVE GROWTH 101
FIGURE 32 CONNECTED SHIP MARKET, BY SHIP TYPE, 2023–2028 101
TABLE 33 SHIPS: CONNECTED SHIP MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 34 SHIPS: CONNECTED SHIP MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 102
9.2.2 COMMERCIAL 102
FIGURE 33 CARGO SHIPS TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2028 102
TABLE 35 COMMERCIAL: CONNECTED SHIP MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 36 COMMERCIAL: CONNECTED SHIP MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 103
9.2.2.1 Passenger ships 103
9.2.2.2 Cargo ships 103
FIGURE 34 CONTAINER SHIPS TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2028 104
TABLE 37 CARGO SHIPS: CONNECTED SHIP MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 38 CARGO SHIPS: CONNECTED SHIP MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 104
9.2.2.3 Other ships 105
9.2.2.3.1 Specialized ships 105
9.2.2.3.2 Offshore ships 105
9.2.3 DEFENSE 105
FIGURE 35 SUBMARINES TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2028 105
TABLE 39 DEFENSE: CONNECTED SHIP MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 40 DEFENSE: CONNECTED SHIP MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 106
9.2.3.1 Aircraft carriers 106
9.2.3.2 Corvettes 106
9.2.3.3 Frigates 107
9.2.3.4 Submarines 107
9.2.3.5 Destroyers 107
9.2.3.6 Amphibious ships 107
9.3 PORTS 107
9.3.1 TRADE AND TRANSPORTATION APPLICATIONS TO DRIVE GROWTH 107
FIGURE 36 CONNECTED SHIP MARKET, BY PORT TYPE, 2023–2028 108
TABLE 41 PORTS: CONNECTED SHIP MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 42 PORTS: CONNECTED SHIP MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 108
9.3.2 GREENFIELD PORTS 109
9.3.3 BROWNFIELD PORTS 109
10 CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT 110
10.1 INTRODUCTION 111
FIGURE 37 CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2023–2028 111
TABLE 43 CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 44 CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2023–2028 (USD MILLION) 111
10.2 LINE FIT 112
10.2.1 RISE IN NEW SHIP DELIVERIES TO DRIVE GROWTH 112
10.3 RETROFIT 112
10.3.1 ACTIVE REPLACEMENT OF OLD CONNECTED SYSTEMS TO DRIVE GROWTH 112
10.4 HYBRID FIT 112
10.4.1 RAPID INTEGRATION OF ADVANCED SYSTEMS IN CONNECTED SHIPS TO DRIVE GROWTH 112
11 CONNECTED SHIP MARKET, BY REGION 113
11.1 INTRODUCTION 114
FIGURE 38 CONNECTED SHIP MARKET, BY REGION, 2023–2028 114
TABLE 45 CONNECTED SHIP MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 46 CONNECTED SHIP MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
11.2 NORTH AMERICA 115
11.2.1 PESTLE ANALYSIS 115
11.2.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 116
FIGURE 39 NORTH AMERICA: NAVAL BUDGET TREND, BY COUNTRY, 2019–2022 116
TABLE 47 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 116
FIGURE 40 NORTH AMERICA: CONNECTED SHIP MARKET SNAPSHOT 117
TABLE 48 NORTH AMERICA: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 49 NORTH AMERICA: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2023–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 50 NORTH AMERICA: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 51 NORTH AMERICA: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 52 NORTH AMERICA: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 53 NORTH AMERICA: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 54 NORTH AMERICA: CONNECTED SHIP MARKET, BY ONBOARD SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 55 NORTH AMERICA: CONNECTED SHIP MARKET, BY ONBOARD SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 56 NORTH AMERICA: CONNECTED SHIP MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 57 NORTH AMERICA: CONNECTED SHIP MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 120
11.2.3 US 120
11.2.3.1 Rise in naval shipbuilding to drive growth 120
TABLE 58 US: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 59 US: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 60 US: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 61 US: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 62 US: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 63 US: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
11.2.4 CANADA 122
11.2.4.1 Emphasis on developing indigenous marine industry to drive growth 122
TABLE 64 CANADA: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 65 CANADA: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 66 CANADA: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 67 CANADA: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2023–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 68 CANADA: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 69 CANADA: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
11.3 EUROPE 124
11.3.1 PESTLE ANALYSIS 124
11.3.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 125
FIGURE 41 EUROPE: NAVAL BUDGET TREND, BY COUNTRY, 2019–2022 125
TABLE 70 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 125
FIGURE 42 EUROPE: CONNECTED SHIP MARKET SNAPSHOT 126
TABLE 71 EUROPE: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 72 EUROPE: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 73 EUROPE: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 74 EUROPE: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 75 EUROPE: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 76 EUROPE: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 77 EUROPE: CONNECTED SHIP MARKET, BY ONBOARD SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 78 EUROPE: CONNECTED SHIP MARKET, BY ONBOARD SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 79 EUROPE: CONNECTED SHIP MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 80 EUROPE: CONNECTED SHIP MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 129
11.3.3 GERMANY 129
11.3.3.1 Predominance of maritime industry to drive growth 129
TABLE 81 GERMANY: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 82 GERMANY: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 83 GERMANY: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 84 GERMANY: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 85 GERMANY: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 86 GERMANY: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
11.3.4 ITALY 131
11.3.4.1 Retrofitting of connected ship technologies in vessels to drive growth 131
TABLE 87 ITALY: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 88 ITALY: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 89 ITALY: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 90 ITALY: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 91 ITALY: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 92 ITALY: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 133
11.3.5 UK 133
11.3.5.1 Increased investments in marine systems to drive growth 133
TABLE 93 UK: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 94 UK: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 95 UK: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 96 UK: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 97 UK: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 98 UK: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
11.3.6 RUSSIA 135
11.3.6.1 Procurement of new naval warships and submarines to drive growth 135
TABLE 99 RUSSIA: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 100 RUSSIA: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 101 RUSSIA: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 102 RUSSIA: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 103 RUSSIA: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 104 RUSSIA: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 136
11.3.7 FRANCE 136
11.3.7.1 High demand for advanced autonomous systems to drive growth 136
TABLE 105 FRANCE: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 106 FRANCE: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 107 FRANCE: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 108 FRANCE: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 109 FRANCE: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 110 FRANCE: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 138
11.3.8 REST OF EUROPE 138
TABLE 111 REST OF EUROPE: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 112 REST OF EUROPE: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 113 REST OF EUROPE: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 114 REST OF EUROPE: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 115 REST OF EUROPE: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 116 REST OF EUROPE: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
11.4 ASIA PACIFIC 140
11.4.1 PESTLE ANALYSIS 140
11.4.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 141
FIGURE 43 ASIA PACIFIC: NAVAL BUDGET TREND, BY COUNTRY, 2019–2022 141
TABLE 117 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 142
FIGURE 44 ASIA PACIFIC: CONNECTED SHIP MARKET SNAPSHOT 143
TABLE 118 ASIA PACIFIC: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 119 ASIA PACIFIC: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 120 ASIA PACIFIC: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 121 ASIA PACIFIC: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 122 ASIA PACIFIC: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 123 ASIA PACIFIC: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 124 ASIA PACIFIC: CONNECTED SHIP MARKET, BY ONBOARD SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 125 ASIA PACIFIC: CONNECTED SHIP MARKET, BY ONBOARD SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 126 ASIA PACIFIC: CONNECTED SHIP MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 127 ASIA PACIFIC: CONNECTED SHIP MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 146
11.4.3 CHINA 146
11.4.3.1 Expanding domestic ship production to drive growth 146
TABLE 128 CHINA: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 129 CHINA: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 130 CHINA: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 131 CHINA: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 132 CHINA: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 133 CHINA: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
11.4.4 SOUTH KOREA 148
11.4.4.1 Increasing adoption of connected ship systems by domestic shipbuilders to drive growth 148
TABLE 134 SOUTH KOREA: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 135 SOUTH KOREA: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 136 SOUTH KOREA: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 137 SOUTH KOREA: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 138 SOUTH KOREA: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 139 SOUTH KOREA: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 149
11.4.5 JAPAN 150
11.4.5.1 Government investments in maritime industry to drive growth 150
TABLE 140 JAPAN: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 141 JAPAN: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 142 JAPAN: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 143 JAPAN: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 144 JAPAN: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 145 JAPAN: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 151
11.4.6 INDIA 151
11.4.6.1 Rapid development of naval ship components to drive growth 151
TABLE 146 INDIA: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 147 INDIA: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 148 INDIA: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 149 INDIA: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 150 INDIA: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 151 INDIA: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 153
11.4.7 AUSTRALIA 153
11.4.7.1 Rising demand for maritime safety to drive growth 153
TABLE 152 AUSTRALIA: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 153 AUSTRALIA: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 154 AUSTRALIA: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 155 AUSTRALIA: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 156 AUSTRALIA: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 157 AUSTRALIA: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 155
11.4.8 REST OF ASIA PACIFIC 155
TABLE 158 REST OF ASIA PACIFIC: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 159 REST OF ASIA PACIFIC: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 160 REST OF ASIA PACIFIC: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 161 REST OF ASIA PACIFIC: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 162 REST OF ASIA PACIFIC: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 163 REST OF ASIA PACIFIC: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 156
11.5 REST OF THE WORLD 157
11.5.1 PESTLE ANALYSIS 157
11.5.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 158
FIGURE 45 REST OF THE WORLD: NAVAL BUDGET TREND, BY COUNTRY, 2019–2022 158
TABLE 164 REST OF THE WORLD: RECESSION IMPACT ANALYSIS 158
FIGURE 46 REST OF THE WORLD: CONNECTED SHIP MARKET SNAPSHOT 159
TABLE 165 REST OF THE WORLD: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 166 REST OF THE WORLD: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 167 REST OF THE WORLD: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 168 REST OF THE WORLD: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 169 REST OF THE WORLD: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 170 REST OF THE WORLD: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 171 REST OF THE WORLD: CONNECTED SHIP MARKET, BY ONBOARD SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 172 REST OF THE WORLD: CONNECTED SHIP MARKET, BY ONBOARD SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 173 REST OF THE WORLD: CONNECTED SHIP MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 174 REST OF THE WORLD: CONNECTED SHIP MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 162
11.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA 162
11.5.3.1 National shipbuilding companies to drive growth 162
TABLE 175 MIDDLE EAST & AFRICA: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 176 MIDDLE EAST & AFRICA: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 177 MIDDLE EAST & AFRICA: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 178 MIDDLE EAST & AFRICA: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 179 MIDDLE EAST & AFRICA: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 180 MIDDLE EAST & AFRICA: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 164
11.5.4 LATIN AMERICA 164
11.5.4.1 Development of smart ports to drive growth 164
TABLE 181 LATIN AMERICA: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 182 LATIN AMERICA: CONNECTED SHIP MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 183 LATIN AMERICA: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 184 LATIN AMERICA: CONNECTED SHIP MARKET, BY FIT, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 185 LATIN AMERICA: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 186 LATIN AMERICA: CONNECTED SHIP MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 166
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 167
12.1 INTRODUCTION 167
12.2 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 167
TABLE 187 CONNECTED SHIP MARKET: DEGREE OF COMPETITION 168
FIGURE 47 MARKET SHARE OF KEY PLAYERS, 2022 168
12.3 RANKING ANALYSIS, 2022 169
FIGURE 48 MARKET RANKING OF KEY PLAYERS, 2022 169
12.4 REVENUE ANALYSIS, 2022 170
12.5 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 171
TABLE 188 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN CONNECTED SHIP MARKET, 2019–2023 171
12.6 COMPANY EVALUATION MATRIX 172
12.6.1 STARS 172
12.6.2 EMERGING LEADERS 172
12.6.3 PERVASIVE PLAYERS 172
12.6.4 PARTICIPANTS 172
FIGURE 49 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 173
12.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 174
TABLE 189 SOLUTION FOOTPRINT 174
TABLE 190 REGION FOOTPRINT 175
12.8 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 176
12.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 176
12.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 176
12.8.3 STARTING BLOCKS 176
12.8.4 DYNAMIC COMPANIES 176
TABLE 191 KEY START-UPS/SMES 176
FIGURE 50 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 177
12.9 COMPETITIVE SCENARIO 177
12.9.1 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 177
12.9.2 PRODUCT LAUNCHES 178
TABLE 192 PRODUCT LAUNCHES, 2019–2023 178
12.9.3 DEALS 182
TABLE 193 DEALS, 2019–2023 182
