1 はじめに 24
1.1 研究目的 24
1.2 市場定義 24
1.2.1 対象範囲と除外範囲 25
1.3 市場範囲 25
1.3.1 対象市場 25
図1 自動誘導車両市場のセグメンテーション 25
1.3.2 地理的範囲 26
1.3.3 対象期間 26
1.4 対象通貨 26
1.5 ステークホルダー 27
1.6 変更点の概要 27
1.7 景気後退の影響分析 27
2 調査方法論 28
2.1 調査データ 28
図2 自動誘導車両市場：調査設計 28
2.1.1 二次データ 29
2.1.1.1 主要な二次情報源リスト 29
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 29
2.1.2 一次データ 30
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー 30
2.1.2.2 一次インタビューの内訳 30
2.1.2.3 一次情報源からの主要データ 31
2.1.3 二次調査と一次調査 32
2.1.3.1 主要な業界インサイト 33
2.2 市場規模推定 33
2.2.1 ボトムアップアプローチ 33
2.2.1.1 ボトムアップ分析を用いた市場規模推定手法 33
図3 市場規模推定方法論：ボトムアップアプローチ 34
2.2.2 トップダウンアプローチ 34
2.2.2.1 トップダウン分析を用いた市場規模推定手法 34
図4 市場規模推定方法論：トップダウンアプローチ 35
図5 市場規模推定方法論（供給側）：主要プレイヤーによる自動搬送車両からの収益 35
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 36
図6 データトライアングレーション 36
2.4 調査の前提条件 37
図7 調査研究の前提条件 37
2.5 景気後退が自動誘導車両市場に与える影響を分析するために考慮したパラメータ 37
2.6 調査の限界 38
2.7 リスク評価 38
図8 研究調査のリスク評価 38
3 エグゼクティブサマリー 39
図9 自動誘導車両市場、2019-2028年（百万米ドル） 39
図10 牽引車両セグメントが2022年に最大の市場シェアを占める 40
図11 予測期間中にレーザー誘導セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 40
図12 自動車セグメントが2022年に最大の市場シェアを占める022年に最大の市場シェアを占める 41
図13 アジア太平洋市場は2023年から2028年にかけて最高のCAGRを記録する見込み 41
4 プレミアムインサイト 43
4.1 自動誘導車両市場におけるプレイヤーにとって魅力的な機会 43
図14 様々な産業における自動化ソリューションの需要増加が市場を牽引 43
4.2 自動誘導車両市場、タイプ別 43
図15 牽引車両セグメントが2023年に最大の市場規模を占める見込み 43
4.3 自動誘導車両市場：ナビゲーション技術別 44
図16 予測期間中にレーザー誘導セグメントが市場をリードする見込み 44
4.4 産業別自動誘導車両市場 44
図17 2023年から2028年にかけて自動車セグメントが市場をリード 44
4.5 国別自動誘導車両市場 45
図18 予測期間中、中国におけるAGV市場が最高のCAGRを記録する見込み 45
5 市場概要 46
5.1 はじめに 46
5.2 市場動向 46
図19 自動誘導車両市場の動向 46
5.2.1 推進要因 47
5.2.1.1 様々な産業における自動化ソリューションの需要増加 47
5.2.1.2 職場の安全性向上への注目の高まり 47
5.2.1.3 大量生産から大量カスタマイゼーションへの顕著な移行 48
図20 推進要因の影響分析 48
5.2.2 抑制要因 48
5.2.2.1 AGVに関連する高い設置・保守・切り替えコスト 48
5.2.2.2 小売業および電子商取引業界におけるAGVよりも移動ロボットへの選好の高まり 49
5.2.2.3 AGVの柔軟性および障害物回避能力の不足 49
図21 抑制要因の影響分析 50
5.2.3 機会 50
5.2.3.1 倉庫業におけるインダストリー4.0技術の導入拡大 50
5.2.3.2 中小企業による産業自動化への注目の高まり 50
5.2.3.3 新興経済国における産業セクターの大幅な成長 51
5.2.3.4 東南アジアにおける巨大なイントラロジスティクスセクターの存在 51
図22 機会の影響分析 51
5.2.4 課題 52
5.2.4.1 新興経済国におけるAGV導入を阻害する低賃金 52
5.2.4.2 センシング要素に関連する技術的課題 52
図23 課題の影響分析 52
5.3 バリューチェーン分析 53
図24 自動誘導車両市場のバリューチェーン分析 53
表1 AGVブランド一覧 54
5.4 エコシステム分析 55
図25 自動誘導車両市場：エコシステム分析 55
表2 自動誘導車両市場：エコシステム 56
5.5 価格分析 57
5.5.1 主要プレイヤーが提供するAGVの価格分析 57
図26 AGVの平均販売価格（ASP）、タイプ別 57
表3 AGVのタイプ別おおよその平均販売価格、企業別（米ドル） 57
5.5.2 平均販売価格の推移 58
表4 自動誘導車両の平均販売価格（タイプ別） 58
表5 自動誘導車両の平均販売価格（地域別） 58
図27 自動誘導車両の平均販売価格、2019-2028年 58
5.6 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 59
図28 自動誘導車両市場の収益シフト 59
5.7 技術分析 59
5.7.1 モノのインターネット（IoT） 59
5.7.2 協働ロボット（コボット） 60
5.7.3 5G 60
5.7.4 人工知能（AI） 60
5.7.5 機械学習（ML） 60
5.8 ポーターの5つの力分析 61
図29 自動誘導車両市場：ポーターの5つの力分析 61
表6 自動誘導車両市場：ポーターの5つの力分析 61
5.9 主要ステークホルダーと購買基準 62
5.9.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 62
図30 上位3産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 62
表7 上位3産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 63
5.9.2 購買基準 63
図31 上位3業界における主要購買基準 63
表8 上位3業界における主要購買基準 63
5.10 事例研究分析 64
表9 屋外用自動誘導車両の市場評価 64
表10 カスタム設計自動誘導車両の市場評価 64
表11 大型自動誘導車両フリートの市場評価 64
表12 レーザー誘導式タグガー車両の市場評価 65
5.11 貿易分析 65
5.11.1 輸入シナリオ 65
図32 主要国別輸入量、2018–2022年（百万米ドル） 65
5.11.2 輸出シナリオ 66
図33 主要国別輸出額、2018–2022年（百万米ドル） 66
5.12 特許分析 66
図34 過去10年間における特許出願件数トップ10企業 66
表13 過去10年間における米国特許権者トップ20 67
図35 2013年から2022年までの年間特許付与件数 68
表14 自動誘導車両市場に関連する最近の特許 68
5.13 主要な会議・イベント（2023年～2025年） 70
表15 自動誘導車両市場：会議・イベント 70
5.14 規制環境 71
5.14.1 規制機関、政府機関、その他の組織 71
表16 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 71
表17 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 72
表18 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 72
表19 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 73
5.14.2 自動誘導車両市場に関連する規格と規制 73
5.14.3 自動誘導車両の安全基準 74
表20 自動誘導車両の安全基準 74
6 AGVの新興技術と応用 76
6.1 はじめに 76
図36 AGVに使用される新興技術 76
6.2 AGVに使用される新興技術 76
6.2.1 LIDARセンサー 76
6.2.2 カメラビジョン 77
6.2.3 デュアルモードAGV 77
6.3 AGVの最新応用例 78
6.3.1 病院 78
6.3.2 テーマパーク 78
7 AGV用バッテリーの種類と充電方法 79
7.1 はじめに 79
7.2 AGVで使用されるバッテリーの種類 79
図37 AGVSに使用されるバッテリーの種類 79
7.2.1 鉛蓄電池 79
7.2.2 リチウムイオン電池 80
7.2.3 ニッケル系電池 80
7.2.4 その他 80
7.3 バッテリーの充電方法 80
7.3.1 自動充電と機会充電 80
7.3.1.1 ワイヤレス充電 80
7.3.2 バッテリー交換 81
7.3.2.1 自動バッテリー交換 81
8 自動誘導車両市場の提供品 82
8.1 はじめに 82
図38 自動誘導車両市場の提供品 82
8.2 ハードウェア 82
8.3 ソフトウェアとサービス 83
8.4 異なる積載容量のAGV 83
図39 異なる積載容量のAGVの市場シェア 83
9 自動誘導車両の最近の動向 84
9.1 はじめに 84
9.2 モノのインターネット接続性 84
9.3 協調型AGVの導入 84
9.4 拡張性とモジュール設計 84
9.5 先進的なナビゲーション技術 84
9.6 エネルギー効率と持続可能性 85
10 自動誘導車両市場（タイプ別） 86
10.1 はじめに 87
図40 自動誘導車両市場（タイプ別） 87
図41 牽引車両セグメントが2023年に最大の市場規模を占める見込み 87
表21 自動誘導車両市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 88
表22 自動誘導車両市場、タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 88
10.2 牽引車両 89
10.2.1 より単純なガイドパスで限られた種類の積載物を運搬可能 89
表23 牽引車両：自動誘導車両市場、ナビゲーション技術別、2019–2022年（百万米ドル） 89
表24 牽引車両：自動誘導車両市場、ナビゲーション技術別、2023–2028年（百万米ドル） 90
表25 牽引車両： 地域別自動誘導車両市場、2019–2022年（百万米ドル） 90
表26 牽引車両：地域別自動誘導車両市場、2023–2028年（百万米ドル） 90
10.3 ユニットロードキャリア 91
10.3.1 大量の荷役処理に最適 91
表 27 ユニットロードキャリア：自動誘導車両市場、ナビゲーション技術別、2019年～2022年（百万米ドル） 91
表28 ユニットロードキャリア：自動誘導車両市場、ナビゲーション技術別、2023–2028年（百万米ドル） 92
表29 ユニットロードキャリア： 地域別自動誘導車両市場、2019–2022年（百万米ドル） 92
表30 ユニットロードキャリア：地域別自動誘導車両市場、2023–2028年（百万米ドル） 92
10.4 パレットトラック 93
10.4.1 地上レベル作業に最適 93
表31 パレットトラック：自動誘導車両市場、ナビゲーション技術別、2019–2022年 (百万米ドル) 93
表 32 パレットトラック：自動誘導車両市場、ナビゲーション技術別、2023-2028年 (百万米ドル) 94
表 33 パレットトラック：自動誘導車両市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 94
表34 パレットトラック：地域別自動誘導車両市場、2023–2028年（百万米ドル） 94
10.5 組立ライン車両 95
10.5.1 連続組立作業の実施に使用 95
表35 組立ライン車両：自動誘導車両市場、ナビゲーション技術別、2019–2022年（百万米ドル） 95
表 36 組立ライン車両：自動誘導車両市場、ナビゲーション技術別、2023年～2028年（百万米ドル） 96
表 37 組立ライン車両：自動誘導車両市場、地域別、2019年～2022年 (百万米ドル) 96
表38 組立ライン車両：地域別自動誘導車両市場、2023-2028年 (百万米ドル) 96
10.6 フォークリフト 97
10.6.1 フロア間およびフロアからラック間作業に使用 97
表39 フォークリフト：自動誘導車両市場、ナビゲーション技術別、2019–2022年（百万米ドル） 97
表 40 フォークリフト：自動誘導車両市場、ナビゲーション技術別、2023年～2028年（百万米ドル） 98
表 41 フォークリフト：自動誘導車両市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル） 98
表 42 フォークリフト：地域別自動誘導車両市場、2023年～2028年（百万米ドル） 98
10.7 その他 99
表 43 その他：自動誘導車両市場、ナビゲーション技術別、2019年～2022年（百万米ドル） 99
表 44 その他：自動誘導車両市場、ナビゲーション技術別、2023年～2028年（百万米ドル） 100
表45 その他：自動誘導車両市場、地域別、2019-2022年（百万米ドル） 100
表46 その他：自動誘導車両市場、地域別、2023-2028年 （百万米ドル） 100
11 自動誘導車両市場、ナビゲーション技術別 101
11.1 はじめに 102
図42 自動誘導車両市場、ナビゲーション技術別 102
図43 2028年までにレーザー誘導セグメントが最大の市場規模を占める見込み 102
表47 自動誘導車両市場、ナビゲーション技術別、2019–2022年（百万米ドル） 103
表48 自動誘導車両市場、ナビゲーション技術別、2023–2028年（百万米ドル） 103
11.2 レーザー誘導 104
11.2.1 最も正確で柔軟なシステム 104
表49 レーザー誘導：自動誘導車両市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 104
表50 レーザー誘導：自動誘導車両市場、タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 105
11.3 磁気誘導 105
11.3.1 最も安全で信頼性の高い輸送手段を提供 105
表 51 磁気誘導：自動誘導車両市場、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 106
表 52 磁気誘導：自動誘導車両市場、タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 106
11.4 誘導誘導 107
11.4.1 最も過酷な産業環境における理想的な選択肢 107
表53 誘導式ガイダンス：自動誘導車両市場、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 107
表54 誘導式ガイダンス：自動誘導車両市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 108
11.5 光学式テープガイダンス 108
11.5.1 AGV向け簡単で便利なソリューション 108
表55 光学テープ誘導：自動誘導車両市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 109
表56 光学テープ誘導：自動誘導車両市場、タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 109
 
11.6 ビジョンガイダンス 110
11.6.1 動的環境下での信頼性と複雑空間での機動性を提供 110
表57　ビジョンガイダンス：自動誘導車両市場、タイプ別、2019-2022年（百万米ドル） 110
表58 ビジョンガイダンス：自動誘導車両市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 111
11.7 その他 111
表59 その他：自動誘導車両市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 112
表60 その他：自動誘導車両市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 112
12 産業別自動誘導車両市場 113
12.1 はじめに 114
図44 産業別自動誘導車両市場 114
図45 2023年から2028年にかけて自動車セグメントが市場を牽引 115
表61 産業別自動誘導車両市場、2019年～2022年（百万米ドル） 115
表62 産業別自動誘導車両市場、2023～2028年（百万米ドル） 116
12.2 自動車 116
12.2.1 アフターセールス用スペアパーツの需要拡大と車両のカスタマイズレベル向上による市場牽引 116
図46 2023年から2028年にかけて欧州が自動車セグメントのAGV市場をリード 117
表63 自動車：自動誘導車両市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 118
表64 自動車：自動誘導車両市場、タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 118
表 65 自動車：自動誘導車両市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル） 118
表66 自動車：地域別自動誘導車両市場、2023-2028年（百万米ドル） 119
12.3 金属・重機械 119
12.3.1 金属・重機械産業におけるワークフロー効率化のためのAGV導入が市場を牽引 119
表67 金属・重機械：自動誘導車両市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 120
表68 金属・重機械産業：自動誘導車両市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 120
表 69 金属・重機械：自動誘導車両市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル） 120
表70 金属・重機械：地域別自動誘導車両市場、2023–2028年（百万米ドル） 121
 
12.4 食品・飲料 121
12.4.1 増加する世界の食糧需要に対応するためのAGV導入の増加が市場を牽引 121
図47 2023年から2028年にかけて、アジア太平洋地域が食品・飲料セグメントの自動誘導車両市場をリード 122
表71 食品・飲料：自動誘導車両市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 122
表72 食品・飲料：自動誘導車両市場、タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 123
表73 食品・飲料：地域別自動誘導車両市場、2019年～2022年（百万米ドル） 123
表74 食品・飲料：地域別自動誘導車両市場、2023-2028年（百万米ドル） 123
12.5 化学 124
12.5.1 化学製品生産の増加が市場を牽引する要因となる 124
表75 化学：自動誘導車両市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 124
表76 化学：自動誘導車両市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 125
表77 化学：自動誘導車両市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 125
表78 化学：地域別自動誘導車両市場、2023–2028年（百万米ドル） 125
12.6 医療 126
12.6.1 患者ケアにおけるAGVの増加と革新的な活用が市場を牽引 126
図48 2028年までに医療分野向け自動誘導車両市場においてユニットロードキャリアセグメントが牽引車両セグメントを追い抜く見込み 126
表79 医療分野：自動誘導車両市場、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 127
表80 医療分野：自動誘導車両市場、タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 127
表81 医療：地域別自動誘導車両市場、2019–2022年（百万米ドル） 127
表82 医療：地域別自動誘導車両市場、2023–2028年（百万米ドル） 128
12.7 サードパーティロジスティクス（3PL） 128
12.7.1 日常業務におけるAGVへの依存が市場を牽引 128
表83 3PL：自動誘導車両市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 129
表84 3PL：自動誘導車両市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 129
表85 3PL：自動誘導車両市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 129
表 86 3PL：地域別自動誘導車両市場、2023年～2028年（百万米ドル） 130
12.8 半導体・エレクトロニクス 130
12.8.1 半導体産業の成長が市場を牽引 130
図49 アジア太平洋地域が2023年から2028年にかけて半導体・電子機器セグメントのAGV市場をリード 131
表87 半導体・電子機器：AGV市場、タイプ別、2019年～2028年（百万米ドル） 131022年（百万米ドル） 131
表88 半導体・エレクトロニクス：自動誘導車両市場、タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 132
表 89 半導体・エレクトロニクス：自動誘導車両市場、地域別、2019年～2022年 (百万米ドル) 132
表90 半導体・エレクトロニクス：地域別自動誘導車両市場、2023-2028年 (百万米ドル) 132
12.9 航空 133
12.9.1 AGVによる航空宇宙製造・組立作業の効率化が市場を牽引 133
表91 航空：自動誘導車両市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 133
表92 航空：自動誘導車両市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 134
表93 航空：自動誘導車両市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 134
表 94 航空：自動誘導車両市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 134
12.10 Eコマース 135
12.10.1 資材運搬業務におけるAGV導入が市場を牽引 135
表95 Eコマース：自動誘導車両市場、タイプ別、2019年～2022年 （百万米ドル） 135
表 96 Eコマース：自動誘導車両市場、 タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 136
表97 Eコマース：自動誘導車両市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 136
表98 Eコマース： 地域別自動誘導車両市場、2023–2028年（百万米ドル） 136
12.11 その他 137
表99 その他：自動誘導車両市場、種類別、2019–2022年 （百万米ドル） 137
表100 その他：自動誘導車両市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 137
表101 その他：地域別自動誘導車両市場、2019–2022年（百万米ドル） 138
表102 その他：地域別自動誘導車両市場、2023–2028年（百万米ドル） 138
13 地域別自動誘導車両市場 139
13.1 はじめに 140
図50 中国における自動誘導車両市場は2023年から2028年にかけて最高CAGRを記録する見込み 140
表103 地域別自動誘導車両市場、2019–2022年（百万米ドル） 140
表104 地域別自動誘導車両市場、2023–2028年 （百万米ドル） 141
13.2 北米 141
13.2.1 北米：景気後退の影響 142
図51 北米：自動誘導車両市場概況 142
表105 北米：自動誘導車両市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 143
表106 北米：自動誘導車両市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 143
表107 北米：自動誘導車両市場、産業別、2019–2022年（百万米ドル） 144
表108 北米：産業別自動誘導車両市場、2023-2028年（百万米ドル） 144
表109 北米：国別自動誘導車両市場、2019年～2022年（百万米ドル） 145
表110 北米：国別自動誘導車両市場、2023年～2028年（百万米ドル） 145–2028年（百万米ドル） 145
13.2.2 米国 145
13.2.2.1 倉庫施設を有する確立された自動車メーカーの存在が市場を牽引 145
13.2.3 カナダ 146
13.2.3.1 様々な産業における持続的な自動化が市場を牽引 146
13.2.4 メキシコ 146
13.2.4.1 確立された製造業セクターが市場を牽引 146
13.3 欧州 147
13.3.1 欧州：景気後退の影響 147
図52 欧州：自動誘導車両市場概況 148
表111 欧州：自動誘導車両市場（タイプ別、2019-2022年、百万米ドル） 148
表112 欧州：自動誘導車両市場、タイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 149
表113 欧州：自動誘導車両市場、産業別、2019-2022年 （百万米ドル） 149
表 114 欧州：産業別自動誘導車両市場、2023年～2028年（百万米ドル） 150
表115 欧州：自動誘導車両市場、国別、2019-2022年（百万米ドル） 150
表116 欧州：自動誘導車両市場、国別、2023-2028年 （百万米ドル） 150
13.3.2 ドイツ 151
13.3.2.1 AGV製造企業の存在が市場を牽引 151
13.3.3 英国 152
13.3.3.1 自動車セクターからの需要が市場を牽引 152
13.3.4 フランス 152
13.3.4.1 成長する電子商取引産業が市場を牽引 152
13.3.5 その他の欧州諸国 152
13.4 アジア太平洋地域 153
13.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 153
図53 アジア太平洋地域：自動誘導車両市場概況 154
表117 アジア太平洋地域：自動誘導車両市場（タイプ別、2019-2022年、百万米ドル） 155
表118 アジア太平洋地域：自動誘導車両市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 155
表119 アジア太平洋地域：自動誘導車両市場、産業別、2019–2022年（百万米ドル） 156
表 120 アジア太平洋地域：産業別自動誘導車両市場、2023年～2028年（百万米ドル） 156
表 121 アジア太平洋地域：国別自動誘導車両市場、2019年～2022年 （百万米ドル） 157
表122 アジア太平洋地域：自動誘導車両市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 157
13.4.2 中国 158
13.4.2.1 市場成長を支援する外国投資 158
13.4.3 日本 159
13.4.3.1 市場成長を支える上昇する労働コストと幅広い産業基盤 159
13.4.4 オーストラリア 159
13.4.4.1 成長する製造業と鉱業が市場を牽引 159
13.4.5 韓国 160
13.4.5.1 グローバルAGV企業の存在感増大が市場を牽引 160
13.4.6 インド 160
13.4.6.1 製造業の成長が市場を牽引 160
13.4.7 マレーシア 161
13.4.7.1 電子産業の急成長が市場を牽引 161
13.4.8 台湾 161
13.4.8.1 堅調な半導体産業が市場を牽引 161
13.4.9 インドネシア 162
13.4.9.1 急速な産業発展が市場を牽引 162
13.4.10 アジア太平洋地域その他 162
13.5 世界その他 163
表123 世界のその他の地域：自動誘導車両市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 163
表124 世界のその他の地域：自動誘導車両市場、タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 163
表125 その他の地域：産業別自動誘導車両市場、2019–2022年（百万米ドル） 164
表126 その他の地域：産業別自動誘導車両市場、2023-2028年（百万米ドル） 164
表127 その他の地域：地域別自動誘導車両市場、2019-2022年 (百万米ドル) 165
表 128 その他の地域：地域別自動誘導車両市場、2023–2028年 (百万米ドル) 165
13.5.1 南米 165
13.5.1.1 食品・飲料産業における自動化への政府支援が市場を牽引 165
13.5.2 中東 166
13.5.2.1 成長する航空、食品・飲料、製薬産業が市場を牽引 166
13.5.3 アフリカ 166
13.5.3.1 様々な産業における倉庫自動化ソリューションの導入増加がAGV導入を促進 166
14 競争環境 167
14.1 概要 167
14.2 主要プレイヤーの戦略／勝つための権利 167
表129 自動誘導車両ベンダーが採用する戦略の概要 167
14.3 上位5社の収益分析 168
図54 自動誘導車両市場における上位5社の収益分析、2018–2022年 168
14.4 市場シェア分析 169
表130 2022年市場シェア分析 169
図55 自動誘導車両市場：主要プレイヤーのシェア 169
14.5 企業評価マトリックス 170
14.5.1 スター企業 170
14.5.2 浸透型プレイヤー 171
14.5.3 新興リーダー 171
14.5.4 参加者 171
図56 自動誘導車両市場：企業評価マトリックス、2022年 171
14.6 中小企業評価マトリックス 172
14.6.1 先進企業 172
14.6.2 対応力ある企業 172
14.6.3 ダイナミック企業 172
14.6.4 スタート地点 172
図57 自動搬送車市場：中小企業評価マトリックス、2022年 173
14.6.5 自動搬送車市場：企業フットプリント 174
表131 企業フットプリント 174
表132 企業産業フットプリント 175
表133 企業タイプフットプリント 176
表134 企業地域フットプリント 177
14.6.6 競合ベンチマーキング 178
表135 自動誘導車両市場：主要スタートアップ/中小企業リスト 178
表136 自動誘導車両市場：主要スタートアップ/中小企業の競争ベンチマーキング 178
 
14.7 競争シナリオ 179
表137 自動誘導車両市場：製品発売動向（2021-2023年） 179
表138 自動誘導車両市場：取引動向（2021-2023年） 180
表139 自動誘導車両市場：その他、2021–2023年 181
15 企業プロファイル 183
（事業概要、提供製品、最近の動向及びMnMの見解）*
15.1 主要プレイヤー 183
15.1.1 ダイフク株式会社 183
表140 ダイフク株式会社：企業概要 183
図58 ダイフク株式会社：企業概要 184
表141 ダイフク株式会社：提供製品 184
表142 ダイフク株式会社：取引実績 185
表143 ダイフク株式会社：その他 186
15.1.2 JBT 187
表144 JBT：会社概要 187
図 59 JBT：会社概要 188
表 145 JBT：提供製品 188
表 146 JBT：製品発売 189
15.1.3 キオングループAG 191
表147 キオングループAG：会社概要 191
図60 キオングループAG：会社概要 192
表148 キオングループAG：提供製品 192
表149 KION GROUP AG：その他 193
15.1.4 トヨタ工業株式会社 195
表 150 トヨタ工業株式会社：会社概要 195
図61 トヨタ工業株式会社：会社概要 196
表151 トヨタ工業株式会社：提供製品 196
表152 トヨタ工業株式会社：製品発売 198
表153 トヨタ工業株式会社：取引実績 199
表154 トヨタ工業株式会社：その他 199
15.1.5 クーカAG 201
表155 クーカAG：会社概要 201
図62 KUKA AG：企業概要 202
表156 KUKA AG：提供製品 202
表157 KUKA AG：取引実績 203
表158 KUKA AG：その他 203
15.1.6 ハイスター・エール マテリアルズ・ハンドリング社 205
表159 ハイスター・エール マテリアルズ・ハンドリング社：会社概要 205
図63 ハイスター・エール マテリアルズ・ハンドリング社：会社概要 206
表160 ハイスター・エール マテリアルズ ハンドリング社：提供製品 206
表161 ハイスター・エール マテリアルズ ハンドリング社：製品発売 207
表162 ハイスター・エール マテリアルズ ハンドリング社：その他 207
15.1.7 オーシャニアリング・インターナショナル社 208
表163 オーシャニアリング・インターナショナル社：会社概要 208
図64 オーシャニアリング・インターナショナル社：会社概要 209
表164 オーシャニアリング・インターナショナル社：提供製品 209
15.1.8 EKロボティクス社 210
表165 EKロボティクス社：会社概要 210
表166 EKロボティクスGmbH：提供製品 210
表167 EKロボティクスGmbH：製品発売 211
表168 EKロボティクスGmbH：取引実績 211
表169 EKロボティクスGmbH：その他 212
15.1.9 SSIシェーファー 213
表170 SSIシェーファー：会社概要 213
表171 SSIシェーファー：提供製品 213
表172 SSIシェーファー：その他 214
15.1.10 スコット・テクノロジー 215
表173 スコット・テクノロジー：会社概要 215
図65 スコット・テクノロジー：会社概要 216
表174 スコット・テクノロジー：提供製品 216
表175 スコット・テクノロジー：取引事例 217
15.2 その他の主要企業 218
15.2.1 アメリカ・イン・モーション 218
表176 アメリカ・イン・モーション：企業概要 218
15.2.2 アセコ・チェイト 219
表177 アセコ・チェイト：企業概要 219
15.2.3 蘇州カスン智能機器有限公司 219
表178 蘇州カスン智能機器有限公司：会社概要 219
15.2.4 丹巴克ロボット江西有限公司 220
表179 ダンバック・ロボット江西有限公司：会社概要 220
15.2.5 ECAグループ 220
表180 ECAグループ：会社概要 220
15.2.6 E80グループS.P.A. 221
表181 E80グループS.P.A.：会社概要 221
15.2.7 グローバルAGV 222
表182 グローバルAGV：会社概要 222
15.2.8 GRENZEBACH GROUP 222
表183 GRENZEBACH GROUP：会社概要 222
15.2.9 IDC CORPORATION 223
表184 IDC CORPORATION：会社概要 223
15.2.10 IKV ROBOT CO., LTD. 223
表185 IKV ROBOT CO., LTD.：会社概要 223
15.2.11 MEIDEN AMERICA, INC. 224
表 186 MEIDEN AMERICA, INC.：会社概要 224
15.2.12 ROCLA AGV 225
表 187 ROCLA AGV：会社概要 225
15.2.13 SAFELOG GMBH 226
表188 SAFELOG GMBH：会社概要 226
15.2.14 SIMPLEX ROBOTICS PVT. LTD. 227
表189 SIMPLEX ROBOTICS PVT. LTD.：会社概要 227
15.2.15 SYSTEM LOGISTICS S.P.A. 227
表190 SYSTEM LOGISTICS S.P.A.：会社概要 227
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、MnMビューの詳細が記載されていない場合があります。
16 隣接市場 228
16.1 RFID市場 228
16.2 はじめに 228
図66 提供形態別RFID市場 228
図67 予測期間中、タグセグメントが最大の市場シェアを占める見込み 229
表191 RFID市場、提供形態別、2018-2021年（百万米ドル） 229
表192 RFID市場、提供形態別、2022-2030年（百万米ドル） 229
16.3 タグ 230
16.3.1 タグは資産や人物の識別に使用される 230
16.4 リーダー 230
16.4.1 固定式リーダー 231
16.4.1.1 固定式リーダーは堅牢でコスト効率に優れる 231
16.4.2 ハンドヘルドリーダー 231
16.4.2.1 携帯型リーダーは主にその機動性から採用されている 231
16.5 ソフトウェアとサービス 232
16.5.1 データ分析とクラウドベースのデータストレージの採用増加がソフトウェアとサービスの需要を牽引 232
17 付録 233
17.1 業界専門家からの洞察 233
17.2 ディスカッションガイド 233
17.3 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 236
17.4 カスタマイズオプション 238
17.5 関連レポート 238
17.6 著者詳細 239

1 INTRODUCTION 24
1.1 STUDY OBJECTIVES 24
1.2 MARKET DEFINITION 24
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 25
1.3 MARKET SCOPE 25
1.3.1 MARKETS COVERED 25
FIGURE 1 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET SEGMENTATION 25
1.3.2 GEOGRAPHIC SCOPE 26
1.3.3 YEARS CONSIDERED 26
1.4 CURRENCY CONSIDERED 26
1.5 STAKEHOLDERS 27
1.6 SUMMARY OF CHANGES 27
1.7 RECESSION IMPACT ANALYSIS 27
2 RESEARCH METHODOLOGY 28
2.1 RESEARCH DATA 28
FIGURE 2 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET: RESEARCH DESIGN 28
2.1.1 SECONDARY DATA 29
2.1.1.1 List of key secondary sources 29
2.1.1.2 Key data from secondary sources 29
2.1.2 PRIMARY DATA 30
2.1.2.1 Primary interviews with experts 30
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 30
2.1.2.3 Key data from primary sources 31
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 32
2.1.3.1 Key industry insights 33
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 33
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 33
2.2.1.1 Approach to derive market size using bottom-up analysis 33
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 34
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 34
2.2.2.1 Approach to derive market size using top-down analysis 34
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 35
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY (SUPPLY-SIDE): REVENUE GENERATED BY KEY PLAYERS FROM AUTOMATED GUIDED VEHICLES 35
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 36
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 36
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 37
FIGURE 7 ASSUMPTIONS FOR RESEARCH STUDY 37
2.5 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE RECESSION IMPACT ON AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET 37
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 38
2.7 RISK ASSESSMENT 38
FIGURE 8 RISK ASSESSMENT OF RESEARCH STUDY 38
3 EXECUTIVE SUMMARY 39
FIGURE 9 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, 2019−2028 (USD MILLION) 39
FIGURE 10 TOW VEHICLES SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 40
FIGURE 11 LASER GUIDANCE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 40
FIGURE 12 AUTOMOTIVE SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 41
FIGURE 13 ASIA PACIFIC MARKET TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 41
4 PREMIUM INSIGHTS 43
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET 43
FIGURE 14 RISING DEMAND FOR AUTOMATION SOLUTIONS IN VARIOUS INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 43
4.2 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE 43
FIGURE 15 TOW VEHICLES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SIZE IN 2023 43
4.3 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY 44
FIGURE 16 LASER GUIDANCE SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 44
4.4 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY INDUSTRY 44
FIGURE 17 AUTOMOTIVE SEGMENT TO LEAD MARKET FROM 2023 TO 2028 44
4.5 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY COUNTRY 45
FIGURE 18 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET TO WITNESS HIGHEST CAGR IN CHINA DURING FORECAST PERIOD 45
5 MARKET OVERVIEW 46
5.1 INTRODUCTION 46
5.2 MARKET DYNAMICS 46
FIGURE 19 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET DYNAMICS 46
5.2.1 DRIVERS 47
5.2.1.1 Rising demand for automation solutions in various industries 47
5.2.1.2 Increased focus on enhancing workplace safety 47
5.2.1.3 Marked shift to mass customization from mass production 48
FIGURE 20 IMPACT ANALYSIS OF DRIVERS 48
5.2.2 RESTRAINTS 48
5.2.2.1 High installation, maintenance, and switching costs associated with AGVs 48
5.2.2.2 Increasing preference for mobile robots over AGVs in retail and e-commerce industries 49
5.2.2.3 Lack of flexibility and obstacle resistance in AGVs 49
FIGURE 21 IMPACT ANALYSIS OF RESTRAINTS 50
5.2.3 OPPORTUNITIES 50
5.2.3.1 Growing implementation of Industry 4.0 technologies in warehousing sector 50
5.2.3.2 Increasing focus on industrial automation by SMEs 50
5.2.3.3 Substantial growth of industrial sector in emerging economies 51
5.2.3.4 Presence of huge intralogistics sector in Southeast Asia 51
FIGURE 22 IMPACT ANALYSIS OF OPPORTUNITIES 51
5.2.4 CHALLENGES 52
5.2.4.1 Low labor costs restricting adoption of AGVs in emerging economies 52
5.2.4.2 Technical challenges related to sensing elements 52
FIGURE 23 IMPACT ANALYSIS OF CHALLENGES 52
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 53
FIGURE 24 VALUE CHAIN ANALYSIS OF AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET 53
TABLE 1 LIST OF AGV BRANDS 54
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 55
FIGURE 25 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 55
TABLE 2 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET: ECOSYSTEM 56
5.5 PRICING ANALYSIS 57
5.5.1 PRICING ANALYSIS OF AGVS OFFERED BY KEY PLAYERS 57
FIGURE 26 ASP OF AUTOMATED GUIDED VEHICLES, BY TYPE 57
TABLE 3 APPROXIMATE AVERAGE SELLING PRICE OF AUTOMATED GUIDED VEHICLES BASED ON TYPE, BY COMPANY (USD) 57
5.5.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND 58
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE OF AUTOMATED GUIDED VEHICLES, BY TYPE 58
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE OF AUTOMATED GUIDED VEHICLES, BY REGION 58
FIGURE 27 AVERAGE SELLING PRICE OF AUTOMATED GUIDED VEHICLES, 2019−2028 58
5.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 59
FIGURE 28 REVENUE SHIFT FOR AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET 59
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 59
5.7.1 INTERNET OF THINGS (IOT) 59
5.7.2 COLLABORATIVE ROBOTICS (COBOTS) 60
5.7.3 5G 60
5.7.4 ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) 60
5.7.5 MACHINE LEARNING (ML) 60
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 61
FIGURE 29 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 61
TABLE 6 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 61
5.9 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 62
5.9.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 62
FIGURE 30 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 INDUSTRIES 62
TABLE 7 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 INDUSTRIES (%) 63
5.9.2 BUYING CRITERIA 63
FIGURE 31 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 INDUSTRIES 63
TABLE 8 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 INDUSTRIES 63
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 64
TABLE 9 MARKET ASSESSMENT FOR OUTDOOR AUTOMATED GUIDED VEHICLES 64
TABLE 10 MARKET ASSESSMENT FOR CUSTOM-ENGINEERED AUTOMATED GUIDED VEHICLES 64
TABLE 11 MARKET ASSESSMENT FOR LARGE AUTOMATED GUIDED VEHICLE FLEET 64
TABLE 12 MARKET ASSESSMENT FOR LASER-GUIDED TUGGER VEHICLES 65
5.11 TRADE ANALYSIS 65
5.11.1 IMPORT SCENARIO 65
FIGURE 32 IMPORTS, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 65
5.11.2 EXPORT SCENARIO 66
FIGURE 33 EXPORTS, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 66
5.12 PATENT ANALYSIS 66
FIGURE 34 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 66
TABLE 13 TOP 20 PATENT OWNERS IN US IN LAST 10 YEARS 67
FIGURE 35 NUMBER OF PATENTS GRANTED PER YEAR FROM 2013 TO 2022 68
TABLE 14 RECENT PATENTS RELATED TO AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET 68
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2025 70
TABLE 15 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET: CONFERENCES AND EVENTS 70
5.14 REGULATORY LANDSCAPE 71
5.14.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
TABLE 16 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
TABLE 17 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 72
TABLE 18 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 72
TABLE 19 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 73
5.14.2 STANDARDS AND REGULATIONS RELATED TO AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET 73
5.14.3 SAFETY STANDARDS FOR AUTOMATED GUIDED VEHICLES 74
TABLE 20 SAFETY STANDARDS FOR AUTOMATED GUIDED VEHICLES 74
6 EMERGING TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS OF AGVS 76
6.1 INTRODUCTION 76
FIGURE 36 EMERGING TECHNOLOGIES USED IN AGVS 76
6.2 EMERGING TECHNOLOGIES USED IN AGVS 76
6.2.1 LIDAR SENSORS 76
6.2.2 CAMERA VISION 77
6.2.3 DUAL-MODE AGVS 77
6.3 LATEST APPLICATIONS OF AGVS 78
6.3.1 HOSPITALS 78
6.3.2 THEME PARKS 78
7 BATTERY TYPES AND CHARGING ALTERNATIVES FOR AGVS 79
7.1 INTRODUCTION 79
7.2 TYPES OF BATTERIES USED IN AGVS 79
FIGURE 37 TYPES OF BATTERIES USED IN AGVS 79
7.2.1 LEAD-ACID BATTERIES 79
7.2.2 LITHIUM-ION BATTERIES 80
7.2.3 NICKEL-BASED BATTERIES 80
7.2.4 OTHERS 80
7.3 BATTERY CHARGING ALTERNATIVES 80
7.3.1 AUTOMATIC AND OPPORTUNITY CHARGING 80
7.3.1.1 Wireless charging 80
7.3.2 BATTERY SWAP 81
7.3.2.1 Automatic battery swap 81
8 OFFERINGS IN AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET 82
8.1 INTRODUCTION 82
FIGURE 38 OFFERINGS IN AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET 82
8.2 HARDWARE 82
8.3 SOFTWARE & SERVICES 83
8.4 AGVS WITH DIFFERENT PAYLOAD CAPACITIES 83
FIGURE 39 MARKET SHARE OF AGVS WITH DIFFERENT PAYLOAD CAPACITIES 83
9 RECENT TRENDS IN AUTOMATED GUIDED VEHICLES 84
9.1 INTRODUCTION 84
9.2 INTERNET OF THINGS CONNECTIVITY 84
9.3 ADOPTION OF COLLABORATIVE AGVS 84
9.4 SCALABILITY AND MODULAR DESIGN 84
9.5 ADVANCED NAVIGATION TECHNOLOGIES 84
9.6 ENERGY EFFICIENCY AND SUSTAINABILITY 85
10 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE 86
10.1 INTRODUCTION 87
FIGURE 40 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE 87
FIGURE 41 TOW VEHICLES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SIZE IN 2023 87
TABLE 21 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 22 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 88
10.2 TOW VEHICLES 89
10.2.1 CAN CARRY LIMITED VARIETY OF LOADS WITH SIMPLER GUIDE PATH 89
TABLE 23 TOW VEHICLES: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 24 TOW VEHICLES: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 25 TOW VEHICLES: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 26 TOW VEHICLES: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 90
10.3 UNIT LOAD CARRIERS 91
10.3.1 IDEAL FOR HANDLING LARGE VOLUMES OF LOAD 91
TABLE 27 UNIT LOAD CARRIERS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 28 UNIT LOAD CARRIERS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 29 UNIT LOAD CARRIERS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 30 UNIT LOAD CARRIERS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 92
10.4 PALLET TRUCKS 93
10.4.1 IDEAL FOR GROUND-LEVEL OPERATIONS 93
TABLE 31 PALLET TRUCKS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 32 PALLET TRUCKS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 33 PALLET TRUCKS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 34 PALLET TRUCKS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 94
10.5 ASSEMBLY LINE VEHICLES 95
10.5.1 USED TO CARRY OUT SERIAL ASSEMBLY OPERATIONS 95
TABLE 35 ASSEMBLY LINE VEHICLES: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 36 ASSEMBLY LINE VEHICLES: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 96
TABLE 37 ASSEMBLY LINE VEHICLES: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 38 ASSEMBLY LINE VEHICLES: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 96
10.6 FORKLIFT TRUCKS 97
10.6.1 USED FOR FLOOR-TO-FLOOR AND FLOOR-TO-RACKING OPERATIONS 97
TABLE 39 FORKLIFT TRUCKS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 40 FORKLIFT TRUCKS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 41 FORKLIFT TRUCKS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 42 FORKLIFT TRUCKS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
10.7 OTHERS 99
TABLE 43 OTHERS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 44 OTHERS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 45 OTHERS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 46 OTHERS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 100
11 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY 101
11.1 INTRODUCTION 102
FIGURE 42 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY 102
FIGURE 43 LASER GUIDANCE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SIZE BY 2028 102
TABLE 47 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 48 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 103
11.2 LASER GUIDANCE 104
11.2.1 MOST ACCURATE AND FLEXIBLE SYSTEM 104
TABLE 49 LASER GUIDANCE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 50 LASER GUIDANCE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 105
11.3 MAGNETIC GUIDANCE 105
11.3.1 OFFERS SAFEST AND MOST RELIABLE TRANSPORTATION 105
TABLE 51 MAGNETIC GUIDANCE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 52 MAGNETIC GUIDANCE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 106
11.4 INDUCTIVE GUIDANCE 107
11.4.1 IDEAL FOR TOUGHEST INDUSTRIAL SETUPS 107
TABLE 53 INDUCTIVE GUIDANCE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 54 INDUCTIVE GUIDANCE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 108
11.5 OPTICAL TAPE GUIDANCE 108
11.5.1 EASY AND CONVENIENT SOLUTION FOR AGVS 108
TABLE 55 OPTICAL TAPE GUIDANCE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 56 OPTICAL TAPE GUIDANCE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 109
 
11.6 VISION GUIDANCE 110
11.6.1 PROVIDES RELIABILITY IN DYNAMIC ENVIRONMENTS AND MANEUVERABILITY IN COMPLEX SPACES 110
TABLE 57 VISION GUIDANCE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 58 VISION GUIDANCE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 111
11.7 OTHERS 111
TABLE 59 OTHERS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 60 OTHERS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 112
12 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY INDUSTRY 113
12.1 INTRODUCTION 114
FIGURE 44 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY INDUSTRY 114
FIGURE 45 AUTOMOTIVE SEGMENT TO LEAD MARKET FROM 2023 TO 2028 115
TABLE 61 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 62 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 116
12.2 AUTOMOTIVE 116
12.2.1 GROWING DEMAND FOR AFTER-SALES SPARE PARTS AND INCREASING LEVELS OF CUSTOMIZATION IN VEHICLES TO DRIVE MARKET 116
FIGURE 46 EUROPE TO LEAD AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET FOR AUTOMOTIVE SEGMENT FROM 2023 TO 2028 117
TABLE 63 AUTOMOTIVE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 64 AUTOMOTIVE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 65 AUTOMOTIVE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 66 AUTOMOTIVE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 119
12.3 METALS & HEAVY MACHINERY 119
12.3.1 DEPLOYMENT OF AGVS TO EASE WORKFLOW IN METALS & HEAVY MACHINERY INDUSTRY TO DRIVE MARKET 119
TABLE 67 METALS & HEAVY MACHINERY: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 68 METALS & HEAVY MACHINERY: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 69 METALS & HEAVY MACHINERY: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 70 METALS & HEAVY MACHINERY: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
 
12.4 FOOD & BEVERAGE 121
12.4.1 RISING ADOPTION OF AGVS TO MEET INCREASING GLOBAL FOOD DEMAND TO DRIVE MARKET 121
FIGURE 47 ASIA PACIFIC TO LEAD AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET FOR FOOD & BEVERAGE SEGMENT FROM 2023 TO 2028 122
TABLE 71 FOOD & BEVERAGE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 72 FOOD & BEVERAGE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 73 FOOD & BEVERAGE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 74 FOOD & BEVERAGE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
12.5 CHEMICAL 124
12.5.1 INCREASING CHEMICAL PRODUCTION TO LEAD TO DRIVE MARKET 124
TABLE 75 CHEMICAL: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 76 CHEMICAL: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 77 CHEMICAL: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 78 CHEMICAL: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
12.6 HEALTHCARE 126
12.6.1 INCREASING AND INNOVATIVE USE OF AGVS IN PATIENT CARE TO DRIVE MARKET 126
FIGURE 48 UNIT LOAD CARRIERS SEGMENT TO OVERTAKE TOW VEHICLES SEGMENT IN AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET FOR HEALTHCARE SEGMENT BY 2028 126
TABLE 79 HEALTHCARE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 80 HEALTHCARE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 81 HEALTHCARE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 82 HEALTHCARE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
12.7 3PL 128
12.7.1 RELIANCE ON AGVS FOR DAY-TO-DAY OPERATIONS TO DRIVE MARKET 128
TABLE 83 3PL: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 84 3PL: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 85 3PL: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 86 3PL: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
12.8 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS 130
12.8.1 GROWTH OF SEMICONDUCTOR INDUSTRY TO DRIVE MARKET 130
FIGURE 49 ASIA PACIFIC TO LEAD AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET FOR SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS SEGMENT FROM 2023 TO 2028 131
TABLE 87 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 88 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 89 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 90 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 132
12.9 AVIATION 133
12.9.1 FACILITATION OF EASY AEROSPACE MANUFACTURING AND ASSEMBLY OPERATIONS BY AGVS TO DRIVE MARKET 133
TABLE 91 AVIATION: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 92 AVIATION: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 93 AVIATION: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 94 AVIATION: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
12.10 E-COMMERCE 135
12.10.1 ADOPTION OF AGVS FOR MATERIAL HANDLING OPERATIONS TO DRIVE MARKET 135
TABLE 95 E-COMMERCE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 96 E-COMMERCE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 97 E-COMMERCE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 98 E-COMMERCE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 136
12.11 OTHERS 137
TABLE 99 OTHERS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 100 OTHERS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 101 OTHERS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 102 OTHERS: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 138
13 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION 139
13.1 INTRODUCTION 140
FIGURE 50 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET IN CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 140
TABLE 103 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 104 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 141
13.2 NORTH AMERICA 141
13.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 142
FIGURE 51 NORTH AMERICA: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET SNAPSHOT 142
TABLE 105 NORTH AMERICA: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 106 NORTH AMERICA: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 107 NORTH AMERICA: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 108 NORTH AMERICA: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 109 NORTH AMERICA: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 110 NORTH AMERICA: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 145
13.2.2 US 145
13.2.2.1 Presence of established automobile manufacturers with warehousing facilities to drive market 145
13.2.3 CANADA 146
13.2.3.1 Sustained automation in various industries to drive market 146
13.2.4 MEXICO 146
13.2.4.1 Well-established manufacturing sector to drive market 146
13.3 EUROPE 147
13.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 147
FIGURE 52 EUROPE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET SNAPSHOT 148
TABLE 111 EUROPE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 112 EUROPE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 113 EUROPE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 114 EUROPE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 115 EUROPE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 116 EUROPE: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 150
13.3.2 GERMANY 151
13.3.2.1 Presence of AGV manufacturing companies to drive market 151
13.3.3 UK 152
13.3.3.1 Demand from automotive sector to drive market 152
13.3.4 FRANCE 152
13.3.4.1 Growing e-commerce industry to drive market 152
13.3.5 REST OF EUROPE 152
13.4 ASIA PACIFIC 153
13.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 153
FIGURE 53 ASIA PACIFIC: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET SNAPSHOT 154
TABLE 117 ASIA PACIFIC: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 118 ASIA PACIFIC: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 119 ASIA PACIFIC: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 120 ASIA PACIFIC: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 121 ASIA PACIFIC: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 122 ASIA PACIFIC: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 157
13.4.2 CHINA 158
13.4.2.1 Foreign investments to assist market growth 158
13.4.3 JAPAN 159
13.4.3.1 Escalating labor costs and broad industrial base to support market growth 159
13.4.4 AUSTRALIA 159
13.4.4.1 Growing manufacturing and mining industries to drive market 159
13.4.5 SOUTH KOREA 160
13.4.5.1 Increasing presence of global AGV companies to drive market 160
13.4.6 INDIA 160
13.4.6.1 Growth of manufacturing industries to drive market 160
13.4.7 MALAYSIA 161
13.4.7.1 Boom in electronics industry to drive market 161
13.4.8 TAIWAN 161
13.4.8.1 Robust semiconductor industry to drive market 161
13.4.9 INDONESIA 162
13.4.9.1 Rapid industrial development to drive market 162
13.4.10 REST OF ASIA PACIFIC 162
13.5 REST OF THE WORLD 163
TABLE 123 REST OF THE WORLD: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 124 REST OF THE WORLD: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 125 REST OF THE WORLD: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 126 REST OF THE WORLD: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 127 REST OF THE WORLD: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 128 REST OF THE WORLD: AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
13.5.1 SOUTH AMERICA 165
13.5.1.1 Government support for automation in food & beverage industry to drive market 165
13.5.2 MIDDLE EAST 166
13.5.2.1 Growing aviation, food & beverage, and pharmaceutical industries to drive market 166
13.5.3 AFRICA 166
13.5.3.1 Rising adoption of warehouse automation solutions in various industries to increase AGV adoption 166
14 COMPETITIVE LANDSCAPE 167
14.1 OVERVIEW 167
14.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 167
TABLE 129 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY AUTOMATED GUIDED VEHICLE VENDORS 167
14.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 COMPANIES 168
FIGURE 54 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS IN AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET, 2018–2022 168
14.4 MARKET SHARE ANALYSIS 169
TABLE 130 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 169
FIGURE 55 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET: SHARE OF KEY PLAYERS 169
14.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 170
14.5.1 STARS 170
14.5.2 PERVASIVE PLAYERS 171
14.5.3 EMERGING LEADERS 171
14.5.4 PARTICIPANTS 171
FIGURE 56 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 171
14.6 SME EVALUATION MATRIX 172
14.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 172
14.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 172
14.6.3 DYNAMIC COMPANIES 172
14.6.4 STARTING BLOCKS 172
FIGURE 57 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET: SME EVALUATION MATRIX, 2022 173
14.6.5 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET: COMPANY FOOTPRINT 174
TABLE 131 COMPANY FOOTPRINT 174
TABLE 132 COMPANY INDUSTRY FOOTPRINT 175
TABLE 133 COMPANY TYPE FOOTPRINT 176
TABLE 134 COMPANY REGION FOOTPRINT 177
14.6.6 COMPETITIVE BENCHMARKING 178
TABLE 135 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET: LIST OF KEY START-UPS/SMES 178
TABLE 136 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 178
 
14.7 COMPETITIVE SCENARIO 179
TABLE 137 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2021−2023 179
TABLE 138 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET: DEALS, 2021−2023 180
TABLE 139 AUTOMATED GUIDED VEHICLE MARKET: OTHERS, 2021–2023 181
15 COMPANY PROFILES 183
(Business overview, Products offered, Recent developments & MnM View)*
15.1 KEY PLAYERS 183
15.1.1 DAIFUKU CO., LTD. 183
TABLE 140 DAIFUKU CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 183
FIGURE 58 DAIFUKU CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 184
TABLE 141 DAIFUKU CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED 184
TABLE 142 DAIFUKU CO., LTD.: DEALS 185
TABLE 143 DAIFUKU CO., LTD.: OTHERS 186
15.1.2 JBT 187
TABLE 144 JBT: COMPANY OVERVIEW 187
FIGURE 59 JBT: COMPANY SNAPSHOT 188
TABLE 145 JBT: PRODUCTS OFFERED 188
TABLE 146 JBT: PRODUCT LAUNCHES 189
15.1.3 KION GROUP AG 191
TABLE 147 KION GROUP AG: COMPANY OVERVIEW 191
FIGURE 60 KION GROUP AG: COMPANY SNAPSHOT 192
TABLE 148 KION GROUP AG: PRODUCTS OFFERED 192
TABLE 149 KION GROUP AG: OTHERS 193
15.1.4 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION 195
TABLE 150 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 195
FIGURE 61 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 196
TABLE 151 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 196
TABLE 152 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 198
TABLE 153 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION: DEALS 199
TABLE 154 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION: OTHERS 199
15.1.5 KUKA AG 201
TABLE 155 KUKA AG: COMPANY OVERVIEW 201
FIGURE 62 KUKA AG: COMPANY SNAPSHOT 202
TABLE 156 KUKA AG: PRODUCTS OFFERED 202
TABLE 157 KUKA AG: DEALS 203
TABLE 158 KUKA AG: OTHERS 203
15.1.6 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC. 205
TABLE 159 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC.: COMPANY OVERVIEW 205
FIGURE 63 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC.: COMPANY SNAPSHOT 206
TABLE 160 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC.: PRODUCTS OFFERED 206
TABLE 161 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC.: PRODUCT LAUNCHES 207
TABLE 162 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC.: OTHERS 207
15.1.7 OCEANEERING INTERNATIONAL, INC. 208
TABLE 163 OCEANEERING INTERNATIONAL, INC.: COMPANY OVERVIEW 208
FIGURE 64 OCEANEERING INTERNATIONAL, INC.: COMPANY SNAPSHOT 209
TABLE 164 OCEANEERING INTERNATIONAL, INC.: PRODUCTS OFFERED 209
15.1.8 EK ROBOTICS GMBH 210
TABLE 165 EK ROBOTICS GMBH: COMPANY OVERVIEW 210
TABLE 166 EK ROBOTICS GMBH: PRODUCTS OFFERED 210
TABLE 167 EK ROBOTICS GMBH: PRODUCT LAUNCHES 211
TABLE 168 EK ROBOTICS GMBH: DEALS 211
TABLE 169 EK ROBOTICS GMBH: OTHERS 212
15.1.9 SSI SCHAEFER 213
TABLE 170 SSI SCHAEFER: COMPANY OVERVIEW 213
TABLE 171 SSI SCHAEFER: PRODUCTS OFFERED 213
TABLE 172 SSI SCHAEFER: OTHERS 214
15.1.10 SCOTT TECHNOLOGY 215
TABLE 173 SCOTT TECHNOLOGY: COMPANY OVERVIEW 215
FIGURE 65 SCOTT TECHNOLOGY: COMPANY SNAPSHOT 216
TABLE 174 SCOTT TECHNOLOGY: PRODUCTS OFFERED 216
TABLE 175 SCOTT TECHNOLOGY: DEALS 217
15.2 OTHER PLAYERS 218
15.2.1 AMERICA IN MOTION 218
TABLE 176 AMERICA IN MOTION: COMPANY OVERVIEW 218
15.2.2 ASSECO CEIT 219
TABLE 177 ASSECO CEIT: COMPANY OVERVIEW 219
15.2.3 SUZHOU CASUN INTELLIGENT ROBOT CO., LTD. 219
TABLE 178 SUZHOU CASUN INTELLIGENT ROBOT CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 219
15.2.4 DANBACH ROBOT JIANGXI INC. 220
TABLE 179 DANBACH ROBOT JIANGXI INC.: COMPANY OVERVIEW 220
15.2.5 ECA GROUP 220
TABLE 180 ECA GROUP: COMPANY OVERVIEW 220
15.2.6 E80 GROUP S.P.A. 221
TABLE 181 E80 GROUP S.P.A.: COMPANY OVERVIEW 221
15.2.7 GLOBAL AGV 222
TABLE 182 GLOBAL AGV: COMPANY OVERVIEW 222
15.2.8 GRENZEBACH GROUP 222
TABLE 183 GRENZEBACH GROUP: COMPANY OVERVIEW 222
15.2.9 IDC CORPORATION 223
TABLE 184 IDC CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 223
15.2.10 IKV ROBOT CO., LTD. 223
TABLE 185 IKV ROBOT CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 223
15.2.11 MEIDEN AMERICA, INC. 224
TABLE 186 MEIDEN AMERICA, INC.: COMPANY OVERVIEW 224
15.2.12 ROCLA AGV 225
TABLE 187 ROCLA AGV: COMPANY OVERVIEW 225
15.2.13 SAFELOG GMBH 226
TABLE 188 SAFELOG GMBH: COMPANY OVERVIEW 226
15.2.14 SIMPLEX ROBOTICS PVT. LTD. 227
TABLE 189 SIMPLEX ROBOTICS PVT. LTD.: COMPANY OVERVIEW 227
15.2.15 SYSTEM LOGISTICS S.P.A. 227
TABLE 190 SYSTEM LOGISTICS S.P.A.: COMPANY OVERVIEW 227
*Details on Business overview, Products offered, Recent developments & MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
16 ADJACENT MARKET 228
16.1 RFID MARKET 228
16.2 INTRODUCTION 228
FIGURE 66 RFID MARKET, BY OFFERING 228
FIGURE 67 TAGS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 229
TABLE 191 RFID MARKET, BY OFFERING, 2018–2021 (USD MILLION) 229
TABLE 192 RFID MARKET, BY OFFERING, 2022–2030 (USD MILLION) 229
16.3 TAGS 230
16.3.1 TAGS ARE USED TO IDENTIFY ASSETS OR PERSON 230
16.4 READERS 230
16.4.1 FIXED READERS 231
16.4.1.1 Fixed readers are rugged and cost-efficient 231
16.4.2 HANDHELD READERS 231
16.4.2.1 Handheld readers are mainly adopted due to their mobility 231
16.5 SOFTWARE & SERVICES 232
16.5.1 INCREASING ADOPTION OF DATA ANALYSIS AND CLOUD-BASED DATA STORAGE TO DRIVE DEMAND FOR SOFTWARE & SERVICES 232
17 APPENDIX 233
17.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 233
17.2 DISCUSSION GUIDE 233
17.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 236
17.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 238
17.5 RELATED REPORTS 238
17.6 AUTHOR DETAILS 239