1 はじめに 36
1.1 研究目的 36
1.2 定義 36
1.2.1 対象範囲と除外事項 37
1.3 研究範囲 38
1.3.1 対象市場 38
図1 表面検査市場のセグメンテーション 38
1.3.2 対象期間 39
1.4 対象通貨 39
1.5 ステークホルダー 39
1.6 変更点の要約 40
2 調査方法論 41
2.1 調査データ 41
図2 表面検査市場：研究設計 41
2.1.1 二次データ 42
2.1.1.1 主な二次情報源 42
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 43
2.1.2 一次データ 43
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 44
2.1.2.2 一次データの内訳 44
2.1.3 二次調査と一次調査 45
2.1.3.1 主要産業インサイト 46
2.2 市場規模推定 46
2.2.1 ボトムアップアプローチ 46
図3 表面検査市場： ボトムアップアプローチ 47
2.2.2 トップダウンアプローチ 47
図4 市場規模推定方法論（供給側）：表面検査市場における企業収益 47
図5 表面検査市場： トップダウンアプローチ 48
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 48
図6 データトライアングレーション 48
2.4 調査前提 49
2.5 景気後退が表面検査市場に与える影響を分析するために考慮したパラメータ 49
2.6 研究の限界 50
2.7 リスク評価 50
3 エグゼクティブサマリー 51
図7 2022年における表面検査市場で最大のシェアを占めたカメラ 51
図8 予測期間を通じて表面検査市場でカメラベースシステムよりも大きなシェアを占めるコンピューターベースシステム 52-ベースシステムを上回るシェアを占める見込み 52
図9 2022年、2Dシステムが3Dシステムを上回る表面検査市場シェアを占める 52
図10 予測期間を通じて従来型システムが表面検査市場を支配 53
図11 予測期間中、自動車分野の表面検査市場が最高CAGRで成長 54
図12 アジア太平洋地域が2022年から2027年にかけて世界の表面検査市場で最高CAGRを記録 55
3.1 表面検査市場への景気後退の影響分析 56
図13 主要経済圏の2023年までのGDP成長率予測（パーセンテージ変化） 56
図14 表面検査市場：景気後退前後のシナリオ 57
4 プレミアムインサイト 58
4.1 表面検査市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 58
図15 アジア太平洋地域が市場プレイヤーに有利な機会を提供 58
4.2 表面検査市場：システム別 58
図16 2022年、コンピュータベース表面検査システムがより大きな市場シェアを占める 58
4.3 表面タイプ別表面検査市場 59
図17 2023年には2D表面検査システムがより大きな市場シェアを獲得する見込み 59
4.4 表面検査市場、用途別 59
図18 2023年から2028年の期間において、自動車用途が最大の市場シェアを獲得する見込み2023年から2028年にかけて 59
4.5 表面検査市場、地域別 60
図19 予測期間中、中国が世界の表面検査市場で最高のCAGRを記録 60
5 市場概要 61
5.1 はじめに 61
5.2 市場動向 61
図20 推進要因、抑制要因、機会、課題 61
5.2.1 推進要因 62
5.2.1.1 表面検査システムへのスマートカメラ、高度なソフトウェア、高性能画像プロセッサの統合 62
5.2.1.2 各国における報酬の増加 63
5.2.1.3 電気・電子機器の需要増加 64
図21 表面検査市場への推進要因の影響 65
5.2.2 抑制要因 65
5.2.2.1 表面検査システムとロボット・3Dモデルとの統合に関する技術的ノウハウの不足 65
5.2.2.2 既存施設における表面検査システムとロボットフレームワークの相互運用性の課題 66
図22 表面検査市場に対する抑制要因の影響 66
5.2.3 機会 66
5.2.3.1 先進的な機能による協働ロボット（コボット）の採用急増 66
5.2.3.2 IIoT、AI、クラウドとの表面検査システムの統合拡大 67
5.2.3.3 食品・飲料企業からの表面検査システムに対する大幅な需要 67
図23 表面検査市場における機会が与える影響 68
5.2.4 課題 69
5.2.4.1 製品設計・製造における複雑性 69
5.2.4.2 表面検査システムに関する機能的・運用上の課題 69
図24 課題が表面検査市場に与える影響 71
5.3 サプライチェーン分析 72
図25 表面検査エコシステムのサプライチェーン分析：研究開発（R&D）と製造段階が最大の付加価値を生み出す 72
5.3.1 計画・修正基金 73
5.3.2 研究開発 73
5.3.3 製造 73
5.3.4 組立、流通、およびアフターサービス 74
5.4 エコシステムマッピング 74
図26 表面検査エコシステム 75
表1 表面検査エコシステムにおける企業一覧とその役割 75
5.5 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド 77
図27 顧客収益のシフト：自動車、電気・電子、医療・製薬産業に焦点を当てて 77 電子、半導体、医療・製薬産業に焦点を当てた顧客の収益のシフト 77
5.6 事例研究 78
5.6.1 自動車 78
5.6.1.1 STEMMER IMAGING （ドイツ）は、テレダイン・ダルサ（カナダ）の統合ビジョンカメラ、プロセッサ、ソフトウェアを、スマートビジョンライツ（米国）の照明装置に組み込み、自動車組立工程向けビジョンソリューションを構築 78
5.6.2 半導体 79
5.6.2.1 オムロン（日本）のFHシリーズビジョン統合型協働ロボットシステムを用いた少量生産PCBアセンブリの品質問題検出 79
5.6.2.2 アライドビジョンのMakoおよびMantaカメラをハードディスクドライブの品質管理・検査用途に採用 80
5.6.3 食品・包装 81
5.6.3.1 ニューベイズ・アイルランド・ニュートリションは、製品品質と安全性を確保するため、データロジック（イタリア）とAIS（スペイン）が提供するビジョンソリューションを採用 81
5.6.3.2 サントリーペプシコ（ベトナム）は、製造日と消費期限の正確な識別・検証のために、マトロックス・エレクトロニック・システムズ（カナダ）が提供するイメージングOCRソフトウェアとビジョンコントローラーを導入 82
5.7 ポーターの5つの力分析 83
図28 ポーターの5つの力分析 83
表2 表面検査市場：ポーターの5つの力分析 83
5.7.1 新規参入の脅威 84
5.7.2 代替品の脅威 85
5.7.3 購買者の交渉力 85
5.7.4 供給者の交渉力 86
5.7.5 競争の激しさ 87
5.8 技術動向 87
5.8.1 主要技術 87
5.8.1.1 CMOS技術の進歩により産業用機械への適用がますます魅力的になる 87
5.8.1.2 モバイル／ポータブルビジョンシステムの登場 88
5.8.2 補完技術 89
5.8.2.1 AIと深層学習の急速な進歩がビジョンシステムに新たな機能をもたらす 89
5.8.3 関連技術 91
5.8.3.1 モジュラー型スマートカメラ設計は多目的用途向けにレンズと照明機器の選択に柔軟性を提供する 91
5.9 平均販売価格分析 92
表3 表面検査システムの主要コンポーネント平均販売価格 92
表4 カメラ搭載台数に基づくISRA VISIONおよびVITRONIC提供表面検査システムの平均販売価格 92
図29 カメラ搭載台数に基づく表面検査システムのASP推移 93
図30 システム別表面検査システムの平均販売価格推移 93
図31 表面タイプ別表面検査システムの平均販売価格推移 94
5.10 貿易分析 94
5.10.1 輸入シナリオ 95
5.10.1.1 表面検査システムの輸入シナリオ 95
表5 HSコード903180（測定または検査用機器、装置、機械）に該当する製品の輸入データ、2011年～2020年（百万米ドル） 95
図32 測定または検査用器具、装置および機械（表面検査システムを含む）の輸入データ、2016–2020年 96
5.10.2 輸出シナリオ 96
5.10.2.1 表面検査システムの輸出シナリオ 96
表6 HSコード903180（測定または検査用の器具、装置及び機械）に該当する製品の輸出データ、2011–2020年 (百万米ドル) 97
図33 測定または検査用器具、装置および機械（表面検査システムを含む）の輸出データ、2016–2020年 97
5.11 特許分析 98
表7 各種表面検査システムに関する特許出願件数、2018–2020年 98
図34 表面検査システムに関する出願特許件数、2010–2020年 102
図35 特許出願件数上位10社、2010–2020年 103
5.12 関税と規制環境 103
5.12.1 関税 103
表8 米国：主要国別輸出向け測定・検査用機器・装置・機械（表面検査システムを含む）のMFN関税 103
表9 中国：輸出用測定・検査機器（表面検査システムを含む）のMFN関税（主要国別） 104 主要国別輸出実績 104
5.12.1.1 表面検査システムに対する関税のプラスの影響 104
5.12.1.2 表面検査システムに対する関税のマイナスの影響 104
5.12.2 規制と基準 105
5.12.2.1 機械視覚ベース検査システムの主要協会 105
6 表面検査システムが特定する欠陥 107
6.1 はじめに 107
6.2 穴 107
6.3 傷 108
6.4 ひび割れ 108
6.5 摩耗 109
6.6 仕上げ 109
6.7 接合部 110
6.8 その他 110
7 表面検査市場、コンポーネント別 112
7.1 はじめに 113
図36 表面検査市場においてソフトウェアセグメントが最も高いCAGRを記録、 コンポーネント別、2023年から2028年 113
表10 表面検査市場、コンポーネント別、2019–2022年（百万米ドル） 114
表11 表面検査市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 114
7.2 カメラ 115
表12 カメラ：表面検査市場、表面タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 115
表13 カメラ：表面検査市場、表面タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 115
7.2.1 フレームレート 116
7.2.1.1 自動車産業における高フレームレートカメラの需要拡大 116
図37 予測期間中、表面検査市場で最高CAGRを示すフレームレート＞125 FPSのカメラ 116
表14 カメラ： 表面検査市場、フレームレート別、2019–2022年（百万米ドル） 117
表15 カメラ：表面検査市場、フレームレート別、2023–2028年 （百万米ドル） 117
7.2.2 フォーマット別 117
表16 カメラ：表面検査市場、フォーマット別、2019–2022年（百万米ドル） 118
表17 カメラ：表面検査市場、フォーマット別、2023–2028年 （百万米ドル） 118
7.2.2.1 エリアスキャンカメラ 118
7.2.2.1.1 高速移動シーンでの3D画像取得能力が需要を牽引 118
7.2.2.2 ラインスキャンカメラ 119
7.2.2.2.1 高速データ記録能力が需要を促進 119
7.2.3 センシング技術 119
図38 予測期間を通じてカメラ市場をリードすると予測されるCMOSセンサー 119
表18 カメラ：表面検査市場、センシング技術別、2019–2022年（百万米ドル） 120
表19 カメラ：表面検査市場、センシング技術別、2023–2028年（百万米ドル） 120
7.2.3.1 CCD 120
7.2.3.1.1 高品質画像と先進的なデバイス設計・製造技術が需要を加速 120
7.2.3.2 CMOS 121
7.2.3.2.1 低製造コストと高電力効率がCMOSセンサーの需要を促進 121
7.2.3.3 CCDとCMOS 121
7.2.3.3.1 予測期間中にCMOSセンサー搭載カメラがより高いCAGRを記録 121
表20 CCD対CMOSカメラ CMOS カメラ 121
7.2.4 インターフェース規格 122
表21 カメラ：表面検査市場、インターフェース規格別、2019–2022年（百万米ドル） 122
表22 カメラ：表面検査市場、インターフェース規格別、2023–2028年（百万米ドル） 122
7.2.4.1 カメラリンク 123
7.2.4.1.1 高データ転送速度と小型コネクタ・ケーブルとの互換性が成長を促進 123
7.2.4.2 GigE 123
7.2.4.2.1 複数ベンダー間のハードウェア・ソフトウェア相互運用性の必要性が需要を牽引 123
7.2.4.3 USB 3.0 124
7.2.4.3.1 プラグアンドプレイインターフェースとケーブル給電機能による需要喚起 124
7.2.4.4 CoaXPress 124
7.2.4.4.1 動画・画像伝送のための高速シリアル通信の必要性によるCXP採用拡大 124
7.2.4.5 その他 125
7.2.4.6 各種インターフェース規格の比較 125
表23 インターフェース規格の比較 125
7.2.5 撮像技術 125
図39 予測期間中、最速のCAGRで成長する飛行時間カメラ市場 125
表24 カメラ：表面検査市場、撮像技術別、2019–2022年（百万米ドル） 126
表25 カメラ：表面検査市場、撮像技術別、2023–2028年（百万米ドル） 126
7.2.5.1 構造化光法 126
7.2.5.1.1 三角測量法による物体の深度・幾何学的構造・表面情報の高精度提供が成長機会をもたらす 126
7.2.5.2 飛行時間法（ToF） 127
7.2.5.2.1 ToFカメラによる光学・非接触方式を用いた物体の3D形状計測が成長を加速 127
7.2.5.3 ステレオビジョン 127
7.2.5.3.1 レーザーやLEDを使用せずに3D測定を実現するステレオビジョンシステムによる全視野の提供が需要を刺激 127
7.2.5.4 各種イメージング技術の比較 128
表26 各種撮像技術の比較 128
7.3 フレームグラバー 128
7.3.1 フレームグラバーによる処理・保存機能 保存、および可視化能力とリアルタイム圧縮機能による需要牽引 128
図40 予測期間中に高いCAGRを記録する3Dフレームグラバー 129
表27 フレームグラバー：表面検査市場、表面タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 129
表28 フレームグラバー：表面検査市場、表面タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 129
7.4 光学系 130
7.4.1 液体レンズの活用によるビジョンカメラの視野拡大と焦点距離調整が需要を促進 130
表29 光学機器：表面検査市場、表面タイプ別、2019–2022年 (百万米ドル) 130
表30 光学機器：表面検査市場、表面タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 130
7.5 照明装置 131
7.5.1 照明装置はカメラの適切な精密動作を補助し、撮影画像の品質を向上させる 131
図41 予測期間中に表面検査市場でより高いCAGRを示す2D照明装置 132
表31 照明機器： 表面検査市場、表面タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 132
表32 照明装置：表面検査市場、表面タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 132
7.6 プロセッサ 133
7.6.1 プロセッサは算術アルゴリズムを実行し、表面検査システムで最高の性能を実現する 133
表33 プロセッサ：表面検査市場、表面タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 133
表34 プロセッサ：表面検査市場、表面タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 134
7.7 ソフトウェア 134
7.7.1 ソフトウェアは画像取得、 処理、分析機能を推進し、システムコストを大幅に増加させる 134
図42 予測期間中、表面検査市場におけるソフトウェア分野で3Dセグメントがより高いCAGRを記録 135
表35 ソフトウェア：表面検査市場、表面タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 135
表36 ソフトウェア：表面検査市場、表面タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 135
7.8 その他 136
表37 その他：表面検査市場、表面タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 136
表38 その他：表面検査市場、表面タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 136
8 表面検査市場：表面タイプ別 137
8.1 はじめに 138
表39 3Dと2D表面検査システムの比較 138
図43 予測期間中、3Dシステム市場はより高いCAGRで成長 138
表40 表面検査市場：表面タイプ別、2019-2022年（百万米ドル） 139
表41 表面検査市場：表面タイプ別、2023-2028年 （百万米ドル） 139
8.2 2D 140
8.2.1 反射の影響を低減し生産性と精度を向上させる2Dシステムの利用 140
表42 2D表面検査システムを製造する企業 140
図44 予測期間中にカメラベースシステム向け2D表面検査市場がより高いCAGRで成長 141
表43 2D表面検査市場：コンポーネント別、2019-2022年（百万米ドル） 141
表44 2D 表面検査市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 142
表45 2D：表面検査市場、システム別、2019–2022年（百万米ドル） 142
表46 2D：表面検査市場、システム別、2023–2028年 (百万米ドル) 142
表47 2D：表面検査市場、業種別、2019–2022年 (百万米ドル) 143
表48 2D：表面検査市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 143
8.3 3D 144
8.3.1 様々な産業における品質・精密検査用途向け3Dシステムの導入 144
表49 3D表面検査システムを製造する企業 145
図45 カメラベース3D表面検査システム市場は予測期間中に高いCAGRで成長 145-ベース3D表面検査システム市場は予測期間中に高いCAGRで成長 145
表50 3D表面検査市場：コンポーネント別、 2019–2022年（百万米ドル） 146
表51 3D表面検査市場：コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 146
表52 3D 表面検査市場、システム別、2019–2022年（百万米ドル） 146
表53 3D：表面検査市場、システム別、2023–2028年 （百万米ドル） 147
表54 3D：表面検査市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 147
表55 3D：表面検査市場、業種別、2023年～2028年（百万米ドル） 148
9 表面検査市場、システム別 149
9.1 はじめに 150
図46 カメラベース表面検査システムは予測期間中に高いCAGRを示す見込み 150
表56 表面検査市場、システム別、2019–2022年 (百万米ドル) 150
表57 表面検査市場、システム別、2023–2028年 (百万米ドル) 150
9.2 コンピューターベース型 151
9.2.1 複雑なアルゴリズムを処理するコンピューターベースシステムの高い処理能力が需要を牽引 151
表58 コンピュータベース：表面検査市場、表面タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 152
表59 コンピュータベース：表面検査市場、表面タイプ別、 2023–2028年（百万米ドル） 152
表60 コンピュータベース：表面検査市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 152
表61 コンピュータベース：表面検査市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 153
9.3 カメラベース 154
9.3.1 カメラベースシステムにおけるインテリジェントプロセッサの迅速な設定と活用が需要を促進 154
図47 3Dカメラ-ベースシステムは予測期間中に高いCAGRを示す見込み 155
表62 カメラベース：表面検査市場、表面タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 155
表63 カメラベース：表面検査市場、表面タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 155
表64 カメラベース： 表面検査市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 156
表65 カメラベース：表面検査市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 156
10 表面検査市場、導入タイプ別 158
10.1 はじめに 159
図48 予測期間中に表面検査市場で高いCAGRを記録するロボットセルセグメント 159
表66 表面検査市場、導入タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 159
表67 表面検査市場：導入タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 159
10.2 従来型システム 160
10.2.1 メンテナンスおよび導入コストの低減、必要なスペースの縮小が需要を促進 160
10.3 ロボットセル 161
10.3.1 世界的な協働ロボット（コボット）需要の増加が市場成長を牽引 161
11 表面検査市場、業種別 162
11.1 はじめに 163
図49 予測期間中に自動車分野が最高のCAGRを示す 163
表68 表面検査市場、分野別、2019–2022年 (百万米ドル) 164
表69 表面検査市場：産業分野別、2023–2028年 (百万米ドル) 164
11.2 半導体 165
表70 半導体：表面検査市場、システム別、2019年～2022年 （百万米ドル） 165
表71 半導体：表面検査市場、システム別、2023–2028年（百万米ドル） 165
表72 半導体：表面検査市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル） 166
表73 半導体：表面検査市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 166
11.2.1 赤外線ビジョンベース検査 167
11.2.1.1 組立ライン製品における亀裂・断線検出能力 167
11.2.2 マクロ欠陥検査 167
11.2.2.1 すべての巨視的欠陥を最大化するための明視野・暗視野検査技術の採用 167
11.2.3 ロボットビジョンベース検査 167
11.2.3.1 複雑な組立品や微小部品を扱うための製造業界におけるロボットセルの導入 167
11.2.4 プリント基板（PCB）検査 168
11.2.4.1 PCB部品の適切な配置を検査するためのバーコード読み取り技術の利用 168
11.2.5 半導体製造検査 168
11.2.5.1 高速ウェーハ検査のための半導体製造検査システムの導入 168
11.3 自動車産業 169
表74 自動車産業：表面検査市場、システム別、2019年～2022年（百万米ドル） 169
表75 自動車：表面検査市場、システム別、2023–2028年（百万米ドル） 169
表76 自動車：表面検査市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 170
表77 自動車：表面検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 170
11.3.1 組立検証 171
11.3.1.1 複雑な構成部品の適切な機能確保のための組立ライン検査の必要性 171
11.3.2 欠陥検出 171
11.3.2.1 欠陥の検出および物体の表面品質検査のための、ビジョンベースの表面検査システムの導入 171
11.3.3 印刷検証 171
11.3.3.1 内容欠落、色調変動、文字/印刷ミスなどの印刷前エラー検出の必要性 171
11.3.4 塗装面検査 172
11.3.4.1 塗装面における欠陥（へこみ、傷、剥離）の検出要件 172
11.3.5 CFRPおよびGFRP製カーマットの検査 172
11.3.5.1 炭素繊維ウェブの表面構造検査の必要性 172
11.3.6 溶接およびろう付け継手の検査 172
11.3.6.1 車体におけるアクスルキャリア、車体、スチールホイール、シートの溶接シーム検査の必要性 172
11.4 電気・ 電子機器 173
11.4.1 ポートおよびコネクタのピン曲がり、ネジの緩み、部品欠落を検出するためのロボットベース表面検査システムの適性 173
表78 電気・電子機器：表面検査市場、システム別、2019年～2022年 （百万米ドル） 173
表79 電気・電子機器：表面検査市場、システム別、2023–2028年（百万米ドル） 173
表80 電気・電子機器： 電子機器：表面検査市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル） 174
表81 電気・電子機器：表面検査市場、地域別、2023年～2028年 （百万米ドル） 174
11.5 ガラス・金属 175
表82 ガラス・金属：表面検査市場、システム別、2019–2022年（百万米ドル） 175
表83 ガラス・金属：表面検査市場、システム別、2023–2028年 (百万米ドル) 175
表84 ガラス・金属：表面検査市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 176
表85 ガラス・金属：表面検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 176
11.5.1 カットプレート検査 177
11.5.1.1 ユーザー定義の許容誤差に基づくガラスの自動検査・不良品排除の必要性（最小限のオペレーター介入で） 177
11.5.2 鏡面ガラス検査 177
11.5.2.1 鏡面ガラス検査の活用：ガラス識別確認、ピンホール検出、塗装欠陥検出 177
11.5.3 フロートガラス検査 177
11.5.3.1 フロートガラス検査の採用による内包物、錫、リム欠陥の検出 177
11.5.4 コーティングガラス検査 177
11.5.4.1 建築・自動車産業におけるコーティングガラス検査システムの導入 177
11.5.5 合わせガラス検査 178
11.5.5.1 気泡、ひび割れ、傷を検出するための合わせガラス検査システムの実装 178
11.5.6 無傷ガラス検査 178
11.5.6.1 歪み、傷、ひび割れ、指紋を検出するとともに、水晶のように澄んだ画像を提供する無傷ガラス検査システムの採用 178
11.5.7 構造化ソーラーガラス検査 178
11.5.7.1 丸い気泡やガラス欠け欠陥を検出するための構造化ソーラーガラス検査技術の採用 178
11.5.8 コーティング 178
11.5.8.1 金属の防錆および外観向上のためのコーティングの適用 178
11.5.9 冷間圧延 178
11.5.9.1 冷間圧延による薄板化（ロール速度最大7,000フィート/分）の実現 178
11.5.10 加工処理 179
11.5.10.1 輸送容易化のため金属板を小型化する加工技術の採用 179
11.5.11 熱間圧延 179
11.5.11.1 金属厚さを減らすための熱間圧延技術の導入 179
11.6 食品・包装 179
表86 食品・包装：表面検査市場、システム別、2019–2022年 (百万米ドル) 180
表87 食品・包装：表面検査市場、システム別、2023–2028年 (百万米ドル) 180
表88 食品・包装：表面検査市場、地域別、2019年～2022年(百万米ドル) 180
表89 食品・包装：表面検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 181
11.6.1 品質保証 181
11.6.1.1 顧客ロイヤルティの促進とブランドイメージ維持のための一貫した品質保証 181
11.6.2 等級分類 182
11.6.2.1 サイズ、形状、色に基づく品質等級の確認の必要性 182
11.6.3 ラベル検証 182
11.6.3.1 包装・容器のラベル破損、二重貼付、しわ、誤った日付を検出するためのラベル検証技術の導入 182
11.6.4 安全検査 182
11.6.4.1 包装・容器の品質と安全性を確認するための安全検査システムの活用 182
11.6.5 ガラス容器検査 182
11.6.5.1 ボトル品質を高速で検査するための表面検査技術の導入 182
11.6.6 金属容器検査 182
11.6.6.1 金属容器におけるグラフィックと色の正しい使用を確認する必要性 182
11.6.7 プラスチックボトル検査 183
11.6.7.1 適切な充填高さ、ラベル、登録情報、ボトルキャップの確認のためのプラスチックボトル検査 183
11.7 紙・木材 183
11.7.1 製紙工程における印刷・裁断・包装・パルプ乾燥プロセスへの表面検査システム導入 183
表90 紙・木材：表面検査市場、システム別、2019-2022年（百万米ドル） 184
表91 紙・木材：表面検査市場、システム別、2023–2028年（百万米ドル） 184
表92 紙・木材：表面検査市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 184
表93 紙・木材：表面検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 185
11.8 製薬 185
図50 予測期間を通じて医薬品分野でより大きな市場シェアを占めるコンピューターベースシステム 186
表94 医薬品： 表面検査市場、システム別、2019–2022年（百万米ドル） 186
表95 製薬：表面検査市場、システム別、2023–2028年（百万米ドル） 186
表96 製薬業界：表面検査市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 187
表97 医薬品：表面検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 187
11.8.1 バイアル検査 188
11.8.1.1 充填レベル、ストッパー、容器の検査およびバーコード検証の必要性 188
11.8.2 ブリスターパック検査 188
11.8.2.1 消費者到達前の欠陥カプセル・錠剤除去のためのブリスター包装検査技術の使用 188
11.8.3 経皮吸収パッチ検査 188
11.8.3.1 医薬品有効成分含有確認のための経皮吸収パッチ検査の必要性 188
11.8.4 インスリンペンの検査 188
11.8.4.1 インスリンペンのプラスチックスリーブ、グリース、投与量ノブ、回転角度の検査の重要性 188
11.9 プラスチック及びゴム 189
11.9.1 ゴム産業における表面検査システムの採用：ゲル、カーボンスペックス、 穴、汚染物質、エッジクラック、しわ、およびゴム部品の傷 189
表98 プラスチック・ゴム：表面検査市場、システム別、2019–2022年 （百万米ドル） 189
表99 プラスチック・ゴム：表面検査市場、システム別、2023–2028年（百万米ドル） 190
表100 プラスチック・ゴム： 表面検査市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 190
表101 プラスチック・ゴム：表面検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 190
11.10 印刷 191
11.10.1 通貨、紙幣、切手、ラベル、包装資材に関連する欠陥を検出するためのビジョンベース表面検査システムの導入 191
図51 予測期間中、印刷垂直分野における表面検査市場でより高いCAGRを記録するカメラベースシステム 192
表102 印刷： 表面検査市場、システム別、2019–2022年（百万米ドル） 192
表103 印刷：表面検査市場、システム別、2023–2028年（百万米ドル） 192
表104 印刷：表面検査市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 193
表105 印刷：表面検査市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 193
11.11 不織布 194
11.11.1 化学薬品、溶剤、ホットグルーでラミネートされた不織布の正確な表面検査の必要性 194
表106 不織布：表面検査市場、システム別、 2019–2022年（百万米ドル） 194
表107 不織布： 表面検査市場、システム別、2023–2028年（百万米ドル） 194
表108 不織布：表面検査市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 195
表109 不織布：表面検査市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 195
11.12 郵便・ 物流 196
11.12.1 郵便・物流分野における表面検査システムの活用：包装の美観・印刷品質のチェック、住所・バーコードの検証 196
図52 コンピュータベースシステムが予測期間中に郵便・物流分野の表面検査市場でより高いCAGRを記録 197
表110 郵便・物流分野： 表面検査市場、システム別、2019–2022年（百万米ドル） 197
表111 郵便・物流：表面検査市場、システム別、2023–2028年（百万米ドル） 197
表112 郵便・物流：表面検査市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 198
表113 郵便・物流：表面検査市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 198
12 表面検査市場、地域別 200
12.1 はじめに 201
図53 中国は2023–2028年に表面検査市場で最高CAGRを示す見込み 201
表114 表面検査市場：地域別、2019–2022年（百万米ドル） 202
表115 表面検査市場：地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 202
12.2 アメリカ大陸 203
図54 アメリカ大陸：表面検査市場の概況 203
表116 アメリカ大陸：表面検査市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 204
表117 アメリカ大陸：表面検査市場、業種別、2023–2028年（百万米ドル） 204
表118 アメリカ大陸：表面検査市場、国別、2019–2022年 （百万米ドル） 205
表119 アメリカ大陸：表面検査市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 205
12.2.1 米国 206
12.2.1.1 開放的な投資政策、高度な技能を持つ労働力、インフラが市場を後押し 206
12.2.2 カナダ 206
12.2.2.1 熟練労働力と低労働コストが成長を推進 206
12.2.3 メキシコ 207
12.2.3.1 自動化とデジタル化の活用拡大が成長を牽引 207
12.2.4 ブラジル 207
12.2.4.1 工業化の進展、低い製造コスト、経済的な労働力の確保が成長を促進 207
12.2.5 アメリカ大陸その他 208
1.1 STUDY OBJECTIVES 36
1.2 DEFINITION 36
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 37
1.3 STUDY SCOPE 38
1.3.1 MARKETS COVERED 38
FIGURE 1 SURFACE INSPECTION MARKET SEGMENTATION 38
1.3.2 YEARS CONSIDERED 39
1.4 CURRENCY CONSIDERED 39
1.5 STAKEHOLDERS 39
1.6 SUMMARY OF CHANGES 40
2 RESEARCH METHODOLOGY 41
2.1 RESEARCH DATA 41
FIGURE 2 SURFACE INSPECTION MARKET: RESEARCH DESIGN 41
2.1.1 SECONDARY DATA 42
2.1.1.1 Major secondary sources 42
2.1.1.2 Key data from secondary sources 43
2.1.2 PRIMARY DATA 43
2.1.2.1 Key data from primary sources 44
2.1.2.2 Breakdown of primaries 44
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 45
2.1.3.1 Key industry insights 46
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 46
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 46
FIGURE 3 SURFACE INSPECTION MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 47
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 47
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY (SUPPLY SIDE): REVENUE GENERATED FROM COMPANIES IN SURFACE INSPECTION MARKET 47
FIGURE 5 SURFACE INSPECTION MARKET: TOP-DOWN APPROACH 48
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 48
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 48
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 49
2.5 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE IMPACT OF RECESSION ON SURFACE INSPECTION MARKET 49
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 50
2.7 RISK ASSESSMENT 50
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
FIGURE 7 CAMERAS ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF SURFACE INSPECTION MARKET IN 2022 51
FIGURE 8 COMPUTER-BASED SYSTEMS TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE OF SURFACE INSPECTION MARKET THAN CAMERA-BASED SYSTEMS THROUGHOUT FORECAST PERIOD 52
FIGURE 9 2D SYSTEMS HELD LARGER SHARE OF SURFACE INSPECTION MARKET THAN 3D SYSTEMS IN 2022 52
FIGURE 10 TRADITIONAL SYSTEMS TO DOMINATE SURFACE INSPECTION MARKET THROUGHOUT FORECAST PERIOD 53
FIGURE 11 SURFACE INSPECTION MARKET FOR AUTOMOTIVE VERTICAL TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 54
FIGURE 12 ASIA PACIFIC TO RECORD HIGHEST CAGR IN GLOBAL SURFACE INSPECTION MARKET FROM 2022 TO 2027 55
3.1 ANALYSIS OF RECESSION IMPACT ON SURFACE INSPECTION MARKET 56
FIGURE 13 GDP GROWTH PROJECTIONS TILL 2023 FOR MAJOR ECONOMIES (PERCENTAGE CHANGE) 56
FIGURE 14 SURFACE INSPECTION MARKET: PRE- AND POST-RECESSION SCENARIO 57
4 PREMIUM INSIGHTS 58
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SURFACE INSPECTION MARKET 58
FIGURE 15 ASIA PACIFIC TO PROVIDE LUCRATIVE OPPORTUNITIES TO MARKET PLAYERS 58
4.2 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM 58
FIGURE 16 COMPUTER-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS HELD LARGER MARKET SHARE IN 2022 58
4.3 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE 59
FIGURE 17 2D SURFACE INSPECTION SYSTEMS TO CAPTURE LARGER MARKET SHARE IN 2023 59
4.4 SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL 59
FIGURE 18 AUTOMOTIVE VERTICAL TO CAPTURE LARGEST MARKET SHARE DURING 2023−2028 59
4.5 SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION 60
FIGURE 19 CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN GLOBAL SURFACE INSPECTION MARKET DURING FORECAST PERIOD 60
5 MARKET OVERVIEW 61
5.1 INTRODUCTION 61
5.2 MARKET DYNAMICS 61
FIGURE 20 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, & CHALLENGES 61
5.2.1 DRIVERS 62
5.2.1.1 Integration of smart cameras, advanced software, and powerful image processors into surface inspection systems 62
5.2.1.2 Increase in remuneration across various countries 63
5.2.1.3 Rise in demand for electrical and electronic devices 64
FIGURE 21 IMPACT OF DRIVERS ON SURFACE INSPECTION MARKET 65
5.2.2 RESTRAINTS 65
5.2.2.1 Lack of technical know-how regarding integration of surface inspection systems with robots and 3D models 65
5.2.2.2 Interoperability issues in surface inspection systems and robotic framework in existing facilities 66
FIGURE 22 IMPACT OF RESTRAINTS ON SURFACE INSPECTION MARKET 66
5.2.3 OPPORTUNITIES 66
5.2.3.1 Surging adoption of collaborative robots (cobots) owing to their progressive features 66
5.2.3.2 Rising integration of surface inspection systems with IIoT, AI, and cloud 67
5.2.3.3 Substantial demand for surface inspection systems from food & beverage companies 67
FIGURE 23 IMPACT OF OPPORTUNITIES ON SURFACE INSPECTION MARKET 68
5.2.4 CHALLENGES 69
5.2.4.1 Intricacies in product designing and manufacturing 69
5.2.4.2 Functional and operational challenges with respect to surface inspection systems 69
FIGURE 24 IMPACT OF CHALLENGES ON SURFACE INSPECTION MARKET 71
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 72
FIGURE 25 SUPPLY CHAIN ANALYSIS OF SURFACE INSPECTION ECOSYSTEM: R&D AND MANUFACTURING PHASES ADD MAXIMUM VALUE 72
5.3.1 PLANNING & REVISING FUND 73
5.3.2 RESEARCH & DEVELOPMENT 73
5.3.3 MANUFACTURING 73
5.3.4 ASSEMBLY, DISTRIBUTION, & AFTER-SALES SERVICES 74
5.4 ECOSYSTEM MAPPING 74
FIGURE 26 SURFACE INSPECTION ECOSYSTEM 75
TABLE 1 LIST OF COMPANIES AND THEIR ROLES IN SURFACE INSPECTION ECOSYSTEM 75
5.5 TRENDS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 77
FIGURE 27 SHIFT IN CLIENT’S REVENUE: LENS ON AUTOMOTIVE, ELECTRICAL & ELECTRONICS, SEMICONDUCTOR, AND MEDICAL & PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 77
5.6 CASE STUDIES 78
5.6.1 AUTOMOTIVE 78
5.6.1.1 STEMMER IMAGING (Germany) integrated vision camera, processors, and software from Teledyne DALSA (Canada) into lighting equipment from Smart Vision Lights (US) to create vision solution for automotive assembly process 78
5.6.2 SEMICONDUCTOR 79
5.6.2.1 Detection of quality issues in low-volume PCB assemblies using FH series of vision-integrated cobot systems by OMRON (Japan) 79
5.6.2.2 Use of Allied Vision’s Mako and Manta cameras in hard disk drives for quality control and inspection applications 80
5.6.3 FOOD & PACKAGING 81
5.6.3.1 Newbaze Ireland Nutrition employed vision solutions provided by Datalogic (Italy) and AIS (Spain) to ensure product quality and safety 81
5.6.3.2 Suntory PepsiCo (Vietnam) deployed Imaging OCR software and vision controller offered by Matrox Electronic Systems (Canada) for accurate identification and verification of manufacturing and expiration dates 82
5.7 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 83
FIGURE 28 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 83
TABLE 2 SURFACE INSPECTION MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 83
5.7.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 84
5.7.2 THREAT OF SUBSTITUTES 85
5.7.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 85
5.7.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 86
5.7.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 87
5.8 TECHNOLOGY TRENDS 87
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 87
5.8.1.1 Advancements in CMOS technology make it increasingly appealing for industrial machines 87
5.8.1.2 Emergence of mobile/portable vision systems 88
5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGY 89
5.8.2.1 Rapid advancements in AI and deep learning enable new capabilities in vision systems 89
5.8.3 ADJACENT TECHNOLOGY 91
5.8.3.1 Modular smart camera designs offer flexibility in selecting lenses and lighting equipment for multipurpose applications 91
5.9 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS 92
TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE OF KEY COMPONENTS OF SURFACE INSPECTION SYSTEM 92
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE OF SURFACE INSPECTION SYSTEMS OFFERED BY ISRA VISION AND VITRONIC BASED ON NUMBER OF CAMERAS ADOPTED 92
FIGURE 29 ASP TREND FOR SURFACE INSPECTION SYSTEMS BASED ON NUMBER OF CAMERAS 93
FIGURE 30 ASP TREND FOR SURFACE INSPECTION SYSTEMS BASED ON SYSTEM 93
FIGURE 31 ASP TREND FOR SURFACE INSPECTION SYSTEMS BASED ON SURFACE TYPE 94
5.10 TRADE ANALYSIS 94
5.10.1 IMPORT SCENARIO 95
5.10.1.1 Import scenario for surface inspection systems 95
TABLE 5 IMPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 903180 (INSTRUMENTS, APPLIANCES, AND MACHINES FOR MEASURING OR CHECKING), 2011–2020 (USD MILLION) 95
FIGURE 32 IMPORT DATA FOR INSTRUMENTS, APPLIANCES, AND MACHINES FOR MEASURING OR CHECKING (INCLUDING SURFACE INSPECTION SYSTEMS), 2016–2020 96
5.10.2 EXPORT SCENARIO 96
5.10.2.1 Export scenario for surface inspection systems 96
TABLE 6 EXPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 903180 (INSTRUMENTS, APPLIANCES, AND MACHINES FOR MEASURING OR CHECKING), 2011–2020 (USD MILLION) 97
FIGURE 33 EXPORT DATA FOR INSTRUMENTS, APPLIANCES, AND MACHINES FOR MEASURING OR CHECKING (INCLUDING SURFACE INSPECTION SYSTEMS), 2016–2020 97
5.11 PATENT ANALYSIS 98
TABLE 7 PATENTS FILED FOR VARIOUS TYPES OF SURFACE INSPECTION SYSTEMS, 2018–2020 98
FIGURE 34 FILED PATENTS FOR SURFACE INSPECTION SYSTEMS, 2010–2020 102
FIGURE 35 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NO. OF PATENT APPLICATIONS, 2010–2020 103
5.12 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 103
5.12.1 TARIFF 103
TABLE 8 US: MFN TARIFF FOR INSTRUMENTS, APPLIANCES, AND MACHINES DESIGNED FOR MEASURING OR CHECKING (INCLUDING SURFACE INSPECTION SYSTEMS) EXPORTED, BY KEY COUNTRY 103
TABLE 9 CHINA: MFN TARIFF FOR INSTRUMENTS, APPLIANCES, AND MACHINES DESIGNED FOR MEASURING OR CHECKING (INCLUDING SURFACE INSPECTION SYSTEMS) EXPORTED, BY KEY COUNTRY 104
5.12.1.1 Positive impact of tariff on surface inspection systems 104
5.12.1.2 Negative impact of tariff on surface inspection systems 104
5.12.2 REGULATIONS AND STANDARDS 105
5.12.2.1 Leading associations for machine vision-based inspection systems 105
6 DEFECTS IDENTIFIED BY SURFACE INSPECTION SYSTEMS 107
6.1 INTRODUCTION 107
6.2 HOLES 107
6.3 SCRATCHES 108
6.4 CRACKS 108
6.5 WEAR 109
6.6 FINISH 109
6.7 JOINTS 110
6.8 OTHERS 110
7 SURFACE INSPECTION MARKET, BY COMPONENT 112
7.1 INTRODUCTION 113
FIGURE 36 SOFTWARE SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN SURFACE INSPECTION MARKET, BY COMPONENT, FROM 2023 TO 2028 113
TABLE 10 SURFACE INSPECTION MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 11 SURFACE INSPECTION MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 114
7.2 CAMERAS 115
TABLE 12 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 13 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 115
7.2.1 FRAME RATES 116
7.2.1.1 Automobile industry to witness strong demand for cameras with higher frame rates 116
FIGURE 37 CAMERAS WITH FRAME RATE OF >125 FPS TO EXHIBIT HIGHEST CAGR IN SURFACE INSPECTION MARKET DURING FORECAST PERIOD 116
TABLE 14 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY FRAME RATE, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 15 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY FRAME RATE, 2023–2028 (USD MILLION) 117
7.2.2 FORMATS 117
TABLE 16 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY FORMAT, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 17 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY FORMAT, 2023–2028 (USD MILLION) 118
7.2.2.1 Area scan cameras 118
7.2.2.1.1 Ability to capture 3D images in fast-moving scenes to drive demand 118
7.2.2.2 Line scan cameras 119
7.2.2.2.1 Capability to record data at rapid rate to boost demand 119
7.2.3 SENSING TECHNOLOGY 119
FIGURE 38 CMOS SENSORS PROJECTED TO LEAD MARKET FOR CAMERAS THROUGHOUT FORECAST PERIOD 119
TABLE 18 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SENSING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 19 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SENSING TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 120
7.2.3.1 CCD 120
7.2.3.1.1 High-quality images and advanced device designing and fabrication technology to accelerate demand 120
7.2.3.2 CMOS 121
7.2.3.2.1 Low fabrication cost and high power efficiency to boost requirement for CMOS sensors 121
7.2.3.3 CCD and CMOS 121
7.2.3.3.1 CMOS sensor-based cameras to register higher CAGR during forecast period 121
TABLE 20 CCD VS. CMOS CAMERAS 121
7.2.4 INTERFACE STANDARDS 122
TABLE 21 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY INTERFACE STANDARD, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 22 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY INTERFACE STANDARD, 2023–2028 (USD MILLION) 122
7.2.4.1 Camera link 123
7.2.4.1.1 High data transmission rate and compatibility with small-sized connectors and cables to propel growth 123
7.2.4.2 GigE 123
7.2.4.2.1 Need for interoperability between hardware and software across various vendors to drive demand 123
7.2.4.3 USB 3.0 124
7.2.4.3.1 Plug-and-play interface and power over cable features to stimulate demand 124
7.2.4.4 CoaXPress 124
7.2.4.4.1 Necessity for high-speed serial communication to transmit videos and images to increase adoption of CXP 124
7.2.4.5 Others 125
7.2.4.6 Comparison between various interface standards 125
TABLE 23 COMPARISON BETWEEN INTERFACE STANDARDS 125
7.2.5 IMAGING TECHNOLOGY 125
FIGURE 39 MARKET FOR TIME-OF-FLIGHT CAMERAS TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 125
TABLE 24 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY IMAGING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 25 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY IMAGING TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 126
7.2.5.1 Structured light 126
7.2.5.1.1 High accuracy in depth, geometric construction, and surface information of objects offered by triangulation method to provide growth opportunities 126
7.2.5.2 Time-of-flight 127
7.2.5.2.1 Use of optical and non-contact methods to sense 3D shape of objects by ToF cameras to accelerate growth 127
7.2.5.3 Stereo vision 127
7.2.5.3.1 Full view offered by stereo vision systems for 3D measurement without using lasers or LEDs to stimulate demand 127
7.2.5.4 Comparison between various imaging technologies 128
TABLE 26 COMPARISON BETWEEN VARIOUS IMAGING TECHNOLOGIES 128
7.3 FRAME GRABBERS 128
7.3.1 ABILITY OF FRAME GRABBERS TO PROCESS, STORE, AND VISUALIZE MULTIPLE IMAGES AT ONCE AND PERFORM REAL-TIME COMPRESSION TO DRIVE DEMAND 128
FIGURE 40 3D FRAME GRABBERS TO RECORD HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 129
TABLE 27 FRAME GRABBERS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 28 FRAME GRABBERS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 129
7.4 OPTICS 130
7.4.1 USE OF LIQUID LENSES TO ENHANCE VISION CAMERA VIEW AND ADJUST FOCAL LENGTHS TO BOOST DEMAND 130
TABLE 29 OPTICS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 30 OPTICS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 130
7.5 LIGHTING EQUIPMENT 131
7.5.1 LIGHTING EQUIPMENT HELP CAMERAS TO FUNCTION PROPERLY AND PRECISELY AND IMPROVE QUALITY OF IMAGES CAPTURED 131
FIGURE 41 2D LIGHTING EQUIPMENT TO WITNESS HIGHER CAGR IN SURFACE INSPECTION MARKET DURING FORECAST PERIOD 132
TABLE 31 LIGHTING EQUIPMENT: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 32 LIGHTING EQUIPMENT: SURFACE INSPECTION MARKETS, BY SURFACE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 132
7.6 PROCESSORS 133
7.6.1 PROCESSORS PERFORM ARITHMETIC ALGORITHMS TO GAIN HIGHEST PERFORMANCE IN SURFACE INSPECTION SYSTEMS 133
TABLE 33 PROCESSORS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 34 PROCESSORS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 134
7.7 SOFTWARE 134
7.7.1 SOFTWARE DRIVES IMAGE ACQUISITION, PROCESSING, AND ANALYSIS FUNCTIONS THAT SIGNIFICANTLY INCREASE SYSTEM COST 134
FIGURE 42 3D SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR IN SURFACE INSPECTION MARKET FOR SOFTWARE DURING FORECAST PERIOD 135
TABLE 35 SOFTWARE: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 36 SOFTWARE: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 135
7.8 OTHERS 136
TABLE 37 OTHERS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 38 OTHERS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 136
8 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE 137
8.1 INTRODUCTION 138
TABLE 39 COMPARISON BETWEEN 3D AND 2D SURFACE INSPECTION SYSTEMS 138
FIGURE 43 MARKET FOR 3D SYSTEMS TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 138
TABLE 40 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 41 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 139
8.2 2D 140
8.2.1 USE OF 2D SYSTEMS TO INCREASE PRODUCTIVITY AND ACCURACY BY DIMINISHING EFFECTS OF REFLECTIONS 140
TABLE 42 COMPANIES MANUFACTURING 2D SURFACE INSPECTION SYSTEMS 140
FIGURE 44 2D SURFACE INSPECTION MARKET FOR CAMERA-BASED SYSTEMS TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 141
TABLE 43 2D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 44 2D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 45 2D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 46 2D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 47 2D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 48 2D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 143
8.3 3D 144
8.3.1 IMPLEMENTATION OF 3D SYSTEMS FOR QUALITY AND PRECISE INSPECTION APPLICATIONS IN VARIOUS INDUSTRIES 144
TABLE 49 COMPANIES MANUFACTURING 3D SURFACE INSPECTION SYSTEMS 145
FIGURE 45 MARKET FOR CAMERA-BASED 3D SURFACE INSPECTION SYSTEMS TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 145
TABLE 50 3D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 51 3D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 52 3D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 53 3D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 54 3D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 55 3D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 148
9 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM 149
9.1 INTRODUCTION 150
FIGURE 46 CAMERA-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS TO WITNESS HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 150
TABLE 56 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 57 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 150
9.2 COMPUTER-BASED 151
9.2.1 HIGH PROCESSING POWER OF COMPUTER-BASED SYSTEMS TO HANDLE COMPLEX ALGORITHMS TO DRIVE DEMAND 151
TABLE 58 COMPUTER-BASED: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 59 COMPUTER-BASED: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 60 COMPUTER-BASED: SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 61 COMPUTER-BASED: SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 153
9.3 CAMERA-BASED 154
9.3.1 QUICKER SETUP AND UTILIZATION OF INTELLIGENT PROCESSORS IN CAMERA-BASED SYSTEMS TO BOOST DEMAND 154
FIGURE 47 3D CAMERA-BASED SYSTEMS TO EXHIBIT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 155
TABLE 62 CAMERA-BASED: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 63 CAMERA-BASED: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 64 CAMERA-BASED: SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 65 CAMERA-BASED: SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 156
10 SURFACE INSPECTION MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE 158
10.1 INTRODUCTION 159
FIGURE 48 ROBOTIC CELL SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR IN SURFACE INSPECTION MARKET DURING FORECAST PERIOD 159
TABLE 66 SURFACE INSPECTION MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 67 SURFACE INSPECTION MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 159
10.2 TRADITIONAL SYSTEMS 160
10.2.1 LOWER MAINTENANCE AND IMPLEMENTATION COSTS AND REQUIREMENT FOR LESS SPACE TO BOOST DEMAND 160
10.3 ROBOTIC CELLS 161
10.3.1 INCREASING DEMAND FOR COBOTS WORLDWIDE TO DRIVE MARKET GROWTH 161
11 SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL 162
11.1 INTRODUCTION 163
FIGURE 49 AUTOMOTIVE VERTICAL TO EXHIBIT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 163
TABLE 68 SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 69 SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 164
11.2 SEMICONDUCTOR 165
TABLE 70 SEMICONDUCTOR: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 71 SEMICONDUCTOR: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 72 SEMICONDUCTOR: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 73 SEMICONDUCTOR: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 166
11.2.1 IR VISION-BASED INSPECTION 167
11.2.1.1 Ability of IR cameras to identify cracks and broken traces in assembly line products 167
11.2.2 MACRO-DEFECT INSPECTION 167
11.2.2.1 Adoption of brightfield and darkfield inspection technologies to maximize all macro defects 167
11.2.3 ROBOT VISION-BASED INSPECTION 167
11.2.3.1 Implementation of robotic cells in manufacturing industry to handle complex assemblies and tiny parts 167
11.2.4 PRINTED CIRCUIT BOARD (PCB) INSPECTION 168
11.2.4.1 Use of bar code reading technology to inspect appropriate placement of PCB components 168
11.2.5 SEMICONDUCTOR FABRICATION INSPECTION 168
11.2.5.1 Deployment of semiconductor fabrication inspection systems for high-speed wafer inspection 168
11.3 AUTOMOTIVE 169
TABLE 74 AUTOMOTIVE: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 75 AUTOMOTIVE: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 76 AUTOMOTIVE: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 77 AUTOMOTIVE: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 170
11.3.1 ASSEMBLY VERIFICATION 171
11.3.1.1 Necessity to inspect assembly line to ensure proper functioning of complex configuration of components 171
11.3.2 FLAW DETECTION 171
11.3.2.1 Deployment of vision-based surface inspection systems to detect flaws and inspect surface quality of objects 171
11.3.3 PRINT VERIFICATION 171
11.3.3.1 Need to detect pre-printing errors such as missing content, color variation, and text/print errors 171
11.3.4 INSPECTION OF PAINTED SURFACES 172
11.3.4.1 Requirement to detect defect dents, scratches, and flaking on painted surfaces 172
11.3.5 INSPECTION OF CFRP AND GFRP CAR MATS 172
11.3.5.1 Necessity to inspect surface structure of carbon-fiber webs 172
11.3.6 INSPECTION OF WELD AND BRAZED SEAMS 172
11.3.6.1 Necessity of welded seam inspection of axle carriers, vehicle body, steel wheels, and seats in car body 172
11.4 ELECTRICAL & ELECTRONICS 173
11.4.1 SUITABILITY OF ROBOT-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS TO DETECT BENT PINS ON PORTS AND CONNECTORS, LOOSE SCREWS, AND MISSING COMPONENTS 173
TABLE 78 ELECTRICAL & ELECTRONICS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 79 ELECTRICAL & ELECTRONICS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 80 ELECTRICAL & ELECTRONICS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 81 ELECTRICAL & ELECTRONICS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 174
11.5 GLASS & METAL 175
TABLE 82 GLASS & METAL: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 83 GLASS & METAL: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 84 GLASS & METAL: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 85 GLASS & METAL: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 176
11.5.1 CUT PLATE INSPECTION 177
11.5.1.1 Need for automatic inspection and rejection of glasses according to user-defined tolerance with minimum operator interventions 177
11.5.2 MIRRORED GLASS INSPECTION 177
11.5.2.1 Use of mirrored glass inspection for verification of glass identity, pinhole detection, and paint defect detection 177
11.5.3 FLOAT GLASS INSPECTION 177
11.5.3.1 Adoption of float glass inspection to detect inclusion, tin, and ream defects 177
11.5.4 COATED GLASS INSPECTION 177
11.5.4.1 Deployment of coated glass inspection systems in architectural and automotive industries 177
11.5.5 LAMINATED GLASS INSPECTION 178
11.5.5.1 Implementation of laminated glass inspection systems to detect bubbles, cracks, and scratches 178
11.5.6 PRISTINE GLASS INSPECTION 178
11.5.6.1 Employment of pristine glass inspection systems to detect strains, scratches, cracks, and fingerprints and provide crystal-clear images 178
11.5.7 STRUCTURED SOLAR GLASS INSPECTION 178
11.5.7.1 Adoption of structured solar glass inspection technique to detect round bubble and glass chip defects 178
11.5.8 COATING 178
11.5.8.1 Application of coating to prevent metal from rusting, as well as for cosmetic appeal 178
11.5.9 COLD ROLLING 178
11.5.9.1 Use of cold rolling to attain thinner sheets with roll speeds up to 7,000 ft per minute 178
11.5.10 CONVERTING 179
11.5.10.1 Adoption of conversion technique to convert metal sheets into smaller sizes for easy transportation 179
11.5.11 HOT ROLLING 179
11.5.11.1 Implementation of hot rolling technique to reduce metal thickness 179
11.6 FOOD & PACKAGING 179
TABLE 86 FOOD & PACKAGING: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 87 FOOD & PACKAGING: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 88 FOOD & PACKAGING: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 89 FOOD & PACKAGING: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 181
11.6.1 QUALITY ASSURANCE 181
11.6.1.1 Consistent quality assurance to encourage customer loyalty and maintain brand image 181
11.6.2 GRADING 182
11.6.2.1 Need to check quality grades based on size, shape, and color 182
11.6.3 LABEL VALIDATION 182
11.6.3.1 Adoption of label validation technique to detect tears, double labels, wrinkles, and incorrect dates on packages and containers 182
11.6.4 SAFETY INSPECTION 182
11.6.4.1 Utilization of safety inspection systems to check quality and safety of packages and containers 182
11.6.5 GLASS CONTAINERS INSPECTION 182
11.6.5.1 Deployment of surface inspection technique to check quality of bottles at faster rate 182
11.6.6 METAL CONTAINERS INSPECTION 182
11.6.6.1 Necessity to check correct usage of graphics and colors on metal containers 182
11.6.7 PLASTIC BOTTLE INSPECTION 183
11.6.7.1 Inspection of plastic bottles to check appropriate fill height, labels, registration details, and bottle caps 183
11.7 PAPER & WOOD 183
11.7.1 DEPLOYMENT OF SURFACE INSPECTION SYSTEMS IN PRINTING, SHEETING, WRAPPING, AND PULP DRYING PROCESSES IN PAPER MANUFACTURING 183
TABLE 90 PAPER & WOOD: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 91 PAPER & WOOD: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 92 PAPER & WOOD: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 93 PAPER & WOOD: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 185
11.8 PHARMACEUTICAL 185
FIGURE 50 COMPUTER-BASED SYSTEMS TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE FOR PHARMACEUTICAL VERTICAL THROUGHOUT FORECAST PERIOD 186
TABLE 94 PHARMACEUTICAL: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 95 PHARMACEUTICAL: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 96 PHARMACEUTICAL: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 97 PHARMACEUTICAL: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 187
11.8.1 VIAL INSPECTION 188
11.8.1.1 Necessity to inspect fill levels, stoppers, and containers and verify barcodes 188
11.8.2 BLISTER PACK INSPECTION 188
11.8.2.1 Use of blister pack inspection technique to remove defective capsules and tablets before reaching consumers 188
11.8.3 TRANSDERMAL PATCHES INSPECTION 188
11.8.3.1 Necessity to inspect transdermal patches for presence of active ingredients in medicine 188
11.8.4 INSULIN PEN INSPECTION 188
11.8.4.1 Importance of inspecting plastic sleeves, grease, dosage knobs, and angle of rotation of insulin pens 188
11.9 PLASTIC & RUBBER 189
11.9.1 ADOPTION OF SURFACE INSPECTION SYSTEMS IN RUBBER INDUSTRY FOR INSPECTING GELS, CARBON SPECS, HOLES, CONTAMINANTS, EDGE CRACKS, WRINKLES, AND SCRATCHES IN RUBBER PARTS 189
TABLE 98 PLASTIC & RUBBER: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 99 PLASTIC & RUBBER: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 100 PLASTIC & RUBBER: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 101 PLASTIC & RUBBER: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 190
11.10 PRINTING 191
11.10.1 IMPLEMENTATION OF VISION-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS TO CAPTURE DEFECTS RELATED TO CURRENCIES, BANKNOTES, STAMPS, LABELS, AND PACKAGING MATERIALS 191
FIGURE 51 CAMERA-BASED SYSTEMS TO REGISTER HIGHER CAGR IN SURFACE INSPECTION MARKET FOR PRINTING VERTICAL DURING FORECAST PERIOD 192
TABLE 102 PRINTING: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 103 PRINTING: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 104 PRINTING: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 105 PRINTING: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 193
11.11 NONWOVENS 194
11.11.1 NEED FOR ACCURATE SURFACE INSPECTION OF NONWOVEN FABRICS LAMINATED BY CHEMICALS, SOLVENTS, AND HOT GLUES 194
TABLE 106 NONWOVENS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 107 NONWOVENS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 108 NONWOVENS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 109 NONWOVENS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 195
11.12 POSTAL & LOGISTICS 196
11.12.1 UTILIZATION OF SURFACE INSPECTION SYSTEMS IN POSTAL & LOGISTICS FOR CHECKING PACKAGING ESTHETICS AND PRINT QUALITY AND VERIFYING ADDRESS AND BARCODES 196
FIGURE 52 COMPUTER-BASED SYSTEMS TO RECORD HIGHER CAGR IN SURFACE INSPECTION MARKET FOR POSTAL & LOGISTICS VERTICAL DURING FORECAST PERIOD 197
TABLE 110 POSTAL & LOGISTICS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 111 POSTAL & LOGISTICS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 112 POSTAL & LOGISTICS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 113 POSTAL & LOGISTICS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 198
12 SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION 200
12.1 INTRODUCTION 201
FIGURE 53 CHINA TO EXHIBIT HIGHEST CAGR IN SURFACE INSPECTION MARKET DURING 2023–2028 201
TABLE 114 SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 115 SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 202
12.2 AMERICAS 203
FIGURE 54 AMERICAS: SNAPSHOT OF SURFACE INSPECTION MARKET 203
TABLE 116 AMERICAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 204
TABLE 117 AMERICAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 204
TABLE 118 AMERICAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 205
TABLE 119 AMERICAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 205
12.2.1 US 206
12.2.1.1 Open investment policy, highly skilled workforce, and infrastructure to boost market 206
12.2.2 CANADA 206
12.2.2.1 Skilled workforce and low labor cost to propel growth 206
12.2.3 MEXICO 207
12.2.3.1 Increased use of automation and digitalization to drive growth 207
12.2.4 BRAZIL 207
12.2.4.1 Growing industrialization, low manufacturing costs, and availability of economical workforce to stimulate growth 207
12.2.5 REST OF AMERICAS 208
