1 はじめに 27
1.1 研究目的 27
1.2 市場定義 28
1.2.1 推進方式別 28
1.2.2 最終用途別 28
1.2.3 電池タイプ別 29
1.2.4 車両タイプ別 29
1.2.5 構成部品別 30
1.3 研究範囲 31
図1 電気商用車市場のセグメンテーション 31
図2 対象年次 32
1.4 対象範囲と除外項目 32
表1 対象範囲と除外項目 32
1.5 通貨 33
表2 通貨為替レート（米ドル換算） 33
1.6 ステークホルダー 33
1.7 変更点の要約 34
2 研究方法論 35
2.1 研究データ 35
図3 研究デザイン 35
2.1.1 二次データ 36
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 36
2.1.1.2 主な二次情報源 37
2.1.2 一次データ 37
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 38
2.1.2.2 一次調査対象企業 38
2.2 市場規模推定 39
2.2.1 ボトムアップアプローチ 39
図4 ボトムアップアプローチ 39
2.2.2 トップダウンアプローチ 40
図5 トップダウンアプローチ 40
2.3 データトライアングレーション 41
図6 データ三角測量 41
2.4 因子分析 42
2.5 研究前提 42
2.6 研究の限界 43
2.7 不況の影響分析 43
3 エグゼクティブサマリー 44
図7 電気商用車市場概要 45
図8 電気商用車市場、地域別、2023年対2030年（台数） 46
図9 電気商用車 推進方式別市場規模（2023年対2030年、台数ベース） 46
4 プレミアムインサイト 47
4.1 電気商用車市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 47
図10 燃費効率の良い車両の所有増加が電気商用車需要を牽引 47
4.2 電気商用車市場、ボディ構造別 47
図11 2023年から2030年にかけてフルサイズが市場首位を維持 47
4.3 電気商用車市場：車種別 48
図12 予測期間中にバンが他セグメントを上回る見込み 48
4.4 電気商用車市場、推進方式別 48
図13 BEVが2030年までに最高CAGRを記録 48
4.5 電気商用車市場、バッテリータイプ別 49
図14 NMCバッテリーが2023年から2030年にかけて最大シェアを獲得 49
4.6 電気商用車市場4.7 電動商用車市場、出力別 50
図16 100kW未満が予測期間中に他セグメントを上回る 50
図16 予測期間中、100kW未満が他セグメントを上回る見込み 50
4.8 電気商用車市場、航続距離別 50
図17 2023年から2030年にかけて、150マイル未満が主要シェアを維持 4.9 電気商用車市場：用途別 51
図18 予測期間中、ラストマイル配送が最大の用途アプリケーションとなる見込み 51
4.10 電気商用車市場：地域別 51
図19 アジア太平洋地域が2023年に最大の市場シェアを占める見込み 51
5 市場概要 52
5.1 はじめに 52
図20 電気自動車エコシステムにおけるスタートアップ企業の役割 53
5.2 市場動向 53
図21 電気商用車市場の動向 54
5.2.1 推進要因 54
5.2.1.1 EVバッテリーのコスト削減 54
図22 EVバッテリーの価格推移 55
5.2.1.2 化石燃料価格の高騰 56
図23 世界の平均ガソリン価格 56
図24 電気自動車と内燃機関車の運用コスト比較（2022年） 57
5.2.1.3 物流業界における排出ガスゼロ商用車の選好度向上 57
図25 世界の燃費とCO2排出量 58
表3 電気商用車の購入注文/供給契約 58
5.2.1.4 電気商用車に対する政府支援 58
表4 電気商用車販売向け政府プログラム 59
図26 電気自動車と充電器に関する世界的な規制比較 60
図27 世界の電動化目標 60
5.2.2 制約要因 61
5.2.2.1 電気商用車生産における高い初期投資 61
5.2.2.2 バッテリー安全性の懸念 61
図28 バッテリー安全アーキテクチャ 61
5.2.2.3 堅牢な充電インフラの不足 62
表5 2022年EV充電器密度 62
図29 充電設備の所有形態（個人・準公共・公共） 62
5.2.2.4 車両航続距離の低さ 63
表6 2022年 新規電気商用車モデル（航続距離別） 63
5.2.3 機会 63
5.2.3.1 北米および北欧における新たな収益源 63
表7 国別電気商用車モデル 63
5.2.3.2 走行中充電のためのワイヤレスEV充電技術の開発 64
図30 ワイヤレスEV充電の仕組み 64
5.2.3.3 フリートおよび商用用途における電気自動車の利用 65
表8 2025～2030年におけるOEM電気自動車フリート目標 65
5.2.4 課題 66
5.2.4.1 バッテリー容量の制限 66
図31 充電方式別所要時間 66
5.2.4.2 EVバッテリー用リチウムの供給不足 67
図32 リチウムイオン電池の需要拡大 67
5.2.4.3 世界的な電力網インフラの不足 67
図33 ドイツにおける電気自動車の電力網要件 68
5.2.5 市場動向の影響 68
表9 市場動向の影響 68
5.3 価格分析 69
5.3.1 車両タイプ別平均販売価格の推移 69
表10 電気バン：平均価格（米ドル）、2022年 69
表11 電気ピックアップトラック： 平均価格（米ドル）、2022年 69
表12 電気トラック：平均価格（米ドル）、2022年 70
5.3.2 車両タイプ別グローバル価格分析 70
図34 車両タイプ別グローバル価格分析 70
表13 電気トラック： クラス別平均価格比較 71
5.4 OEM別電気商用車発売予定 71
表14 発売予定の電気商用車 71
5.5 部品表 72
図35 電気軽商用車の部品表 72
図36 部品表：バッテリー部品と非バッテリー部品の比較 73
5.6 OEM調達戦略 74
5.6.1 電気商用車OEMによる調達戦略 74
図37 OEM調達戦略 74
5.6.2 航続距離別OEMモーター定格分析 74
図38 航続距離別電気商用車市場 75
5.6.3 積載量別競争市場評価 76
図39 積載量別市場競争評価 76
図40 貨物配送量と積載容量の比較 76
5.7 サプライチェーン分析 77
図41 サプライチェーン分析 77
5.8 エコシステムマッピング 77
図42 電気商用車市場エコシステム 78
図43 電気商用車市場エコシステムマップ 78
5.8.1 EV充電インフラプロバイダー 79
5.8.2 ティアIIサプライヤー 79
5.8.3 ティアIサプライヤー 79
5.8.4 原材料サプライヤー 79
5.8.5 OEMメーカー 79
表15 電気商用車市場エコシステムにおける企業の役割 80
5.9 総所有コスト 82
表16 総所有コスト 82
図44 総所有コスト—フォード電気式トランジット対内燃機関式トランジット3.5トンモデル 83
5.10 電気商用車の航続距離に関する考察 83
5.10.1 航続距離／バッテリー容量 83
表17 航続距離対バッテリー容量 83
5.10.2 航続距離対最終用途 84
表18 航続距離と用途の比較 84
5.10.3 バッテリー容量と用途 84
表19 バッテリー容量と 用途別比較 84
5.10.4 出力/充電時間 85
表20 出力対充電時間 85

5.11 事例研究分析 85
5.11.1 ノルウェーにおけるバッテリー式電気トラックのユーザー体験 85
5.11.2 バーモント州公共部門向け電気自動車フリート 86
5.12 特許分析 87
表21 電気商用車市場に関連する特許登録件数（2021–2023年） 87
表22 特許公開・出願・登録状況別特許文書分析（2017–2023年 89
5.13 技術分析 89
5.13.1 車両外トップダウン式パンタグラフ充電システム 89
5.13.2 オンボード・ボトムアップ式パンタグラフ充電システム 90
5.13.3 地上設置型静的／動的ワイヤレス充電システム 90
5.13.4 パッケージ型燃料電池システムモジュール 90
図45 トヨタのパッケージ型燃料電池システムモジュール 91
5.13.5 メタン燃料電池 91
5.13.6 スマート充電システム 91
図46 スマートEV充電システム 92
5.13.7 電気自動車におけるIoT 92
5.13.8 固体電池 92
5.13.9 電気トラックにおけるレンジエクステンダー 93
5.14 貿易分析 93
表23 中国：電気商用車の輸入 93
表24 日本：電気商用車の輸入 94
表25 ドイツ：電気商用車の輸入 94
表26 米国：電気商用車の輸入 94
表27 カナダ：電気商用車の輸入 95
5.15 規制の概要 95
5.15.1 国別規制 95
5.15.1.1 オランダ 95
表28 オランダ：電気自動車インセンティブ 96
表29 オランダ：EV充電ステーションインセンティブ 96
5.15.1.2 ドイツ 96
表30 ドイツ：電気自動車インセンティブ 96
表31 ドイツ：EV充電ステーション優遇措置 97
5.15.1.3 フランス 97
表32 フランス：電気自動車優遇措置 97
表33 フランス： EV充電ステーションインセンティブ 97
5.15.1.4 イギリス 98
表34 イギリス：電気自動車インセンティブ 98
表35 イギリス：EV充電ステーション優遇措置 98
5.15.1.5 中国 99
表36 中国：電気自動車優遇措置 99
表37 中国：EV充電ステーションインセンティブ 99
5.15.1.6 米国 99
表38 米国：電気自動車インセンティブ 99
表39 米国：EV充電ステーションインセンティブ 100
5.15.2 規制機関、政府機関、その他の組織 100
表40 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 100
表41 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 101
表42 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織 103
表43 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織 104
5.16 会議・イベント（2023–2024年） 104
表44 会議・イベント（2023–2024年） 104
5.17 主要ステークホルダーと購買基準 105
5.17.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 105
表45 電気商用車の購入に対する機関買い手の影響 105
5.17.2 購買基準 106
5.18 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 106
図47 電気商用車市場におけるプレイヤーの収益シフトと新たな収益源 106
5.19 電気商用車市場のシナリオ、2023–2030年 107
5.19.1 最も可能性の高いシナリオ 107
表46 最も可能性の高いシナリオ：地域別、2023–2030年（台数） 107
5.19.2 楽観シナリオ 108
表47 楽観シナリオ：地域別、2023–2030年（台数） 108
5.19.3 悲観シナリオ 108
表48 悲観シナリオ：地域別、2023–2030年（台数） 108
6 電気商用車市場：車体構造別 109
6.1 はじめに 110
図48 電気商用車市場：ボディ構造別、2023–2030年（台数） 110
表49 電気商用車市場：ボディ構造別、2019–2022年 (台数) 110
表50 電気商用車市場：車体構造別、2023–2030年 (台数) 111
6.2 統合型 111
6.2.1 生産コスト削減が成長を牽引 111
6.3 セミインテグレーテッド 111
6.3.1 構造強度の向上による成長促進 111
6.4 フルサイズ 112
6.4.1 成長を牽引する広大な積載容量 112
6.5 主要産業インサイト 112
7 電気商用車市場：車種別 113
7.1 はじめに 114
図49 電気商用車市場：車種別、2023–2030年（台数） 114
表51 電気商用車市場、車種別、2019–2022年（台数） 114
表52 電気商用車市場、車種別、2023–2030年（台数） 115
表53 電気商用車市場、車種別、2019–2022年（百万米ドル） 115
表54 電気商用車市場、車種別、2023–2030年 （百万米ドル） 115
7.2 ピックアップトラック 116
7.2.1 OEMによる製品ラインアップの拡充が成長を牽引 116
表55 ピックアップトラック：電気商用車市場、地域別、2019–2022年（台数） 116
表56 ピックアップトラック：電気商用車市場、地域別、2023–2030年（台数） 116
表57 ピックアップトラック：電気商用車市場、地域別、 2019–2022年（百万米ドル） 116
表58 ピックアップトラック：電気商用車市場、地域別、2023–2030年 （百万米ドル） 117
7.3 トラック 117
7.3.1 市場を牽引するバッテリー技術の進歩 117
表59 トラック：電気商用車市場、地域別、2019–2022年（台数） 117
表60 トラック：電気商用車市場、地域別、2023–2030年（台数） 117
表61 トラック：電気商用車市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 118
表62 トラック：電気商用車市場、地域別、2023–2030年 (百万米ドル) 118
7.3.1.1 中型トラック 118
表63 中型トラック：電気商用車市場、地域別、2019–2022年 (台数) 118
表64 中型トラック：電気商用車市場、地域別、2023–2030年（台数） 119
表65 中型トラック：電気商用車市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 119
表66 中型トラック：電気商用車市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 119
7.3.1.2 大型トラック 120
表67 大型トラック：電気商用車市場、地域別、2019–2022年（台） 120
表68 大型トラック：電気商用車市場、地域別、2023–2030年（台数） 120
表69 大型トラック：電気商用車市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 120
表70 重量級トラック：地域別電気商用車市場、2023–2030年（百万米ドル） 121
7.4 バン 121
7.4.1 急成長する物流産業が成長を牽引 121
表71 バン：電気商用車市場、地域別、2019–2022年（台数） 121
表72 バン：電気商用車市場、地域別、2023–2030年（台数） 121
表73 バン：電気商用車市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 122
表74 バン：電気商用車市場、地域別、2023–2030年 (百万米ドル) 122
7.4.1.1 ライトバン 122
表75 軽バン：電気商用車市場、地域別、2019–2022年（台数） 122
表76 軽バン：電気商用車市場、地域別、2023–2030年（台数） 123
表77 軽バン：電気商用車市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 123
表78 軽バン：電気商用車市場、地域別、2023–2030年 (百万米ドル) 123
7.4.1.2 フルサイズバン 124
表79 フルサイズバン：電気商用車市場、地域別、2019–2022年 (台数) 124
表80 フルサイズバン：電気商用車市場、地域別、2023–2030年 (台数) 124
表81 フルサイズバン：電気商用車市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 124
表82 フルサイズバン： 電気商用車市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 125
7.5 主要産業インサイト 125
8 推進方式別電気商用車市場 126
8.1 はじめに 127
図50 電気商用車市場、推進方式別、2023–2030年（台数） 127
表83 電気商用車市場、推進方式別、2019–2022年（台数） 127SION, 2019–2022 (台数) 127
表84 電気商用車市場、推進方式別、2023–2030年（台数） 128
8.2 BEV（バッテリー式電気自動車） 128
8.2.1 成長を促進する政府のインセンティブと補助金 128
表85 BEV：電気商用車市場、地域別、2019–2022年（台数） 128
表86 BEV： 電気商用車市場、地域別、2023–2030年（台数） 128
8.3 FCEV 129
8.3.1 成長を促進するOEMによる継続的な開発動向 129
表87 FCEV：地域別電気商用車市場、2019–2022年 (台数) 129
表88 FCEV：地域別電気商用車市場、2023–2030年(台数) 129
8.4 主要産業インサイト 130
9 電気商用車市場、バッテリータイプ別 131
9.1 はじめに 132
図51 電気商用車市場KET、バッテリータイプ別、2023–2030年（台数） 132
表89 電気商用車市場、バッテリータイプ別、2019–2022年（台数） 132
表90 電気商用車市場、 バッテリータイプ別、2023–2030年（台数） 132
9.2 NMCバッテリー 133
9.2.1 NMCバッテリーの高密度・コンパクトサイズが成長を牽引 133
表91 NMC電池：電気商用車市場、地域別、2019–2022年（台数） 133
表92 NMC電池： 電気商用車市場、地域別、2023–2030年（台数） 133
9.3 LFP電池 134
9.3.1 手頃な電池価格が成長を牽引 134
表93 LFP電池：電気商用車市場、地域別、2019–2022年 (台数) 134
表94 LFP電池：電気商用車市場、地域別、2023–2030年(台数) 134
9.4 固体電池 135
9.4.1 急速充電能力が成長を牽引 135
表95 固体電池：電気商用車市場、地域別、2019–2022年 (台数) 135
表96 固体電池：電気商用車市場、地域別、2023–2030年 (台数) 135
9.5 その他の電池 136
表97 その他の電池：電気商用車市場、地域別、2019–2022年(台数) 136
表98 その他のバッテリー：電気商用車市場、地域別、2023–2030年（台数） 136
9.6 主要産業インサイト 136
10 電気商用車市場、バッテリー容量別 137
10.1 はじめに 138
図52 電気商用車市場、バッテリー容量別、2023–2030年（台数） 138
表99 電気商用車市場、バッテリー容量別、2019–2022年（台数） 138
表100 電気商用車市場、バッテリー容量別、2023–2030年（台数） 139
10.2 60kWh未満 139
10.2.1 シャトルサービスにおける60kWh未満バッテリーの利用増加が成長を牽引 139
表101 60kWh未満： 電気商用車市場、地域別、2019–2022年（台数） 139
表102 60kWh未満：電気商用車市場、地域別、2023–2030年 (台数) 140
10.3 60–120 KWH 140
10.3.1 成長を促進する政府補助金 140
表103 60–120 KWH：電気商用車市場、地域別、2019–2022年（台数） 140
表104 60–120 KWH： 電気商用車市場、地域別、2023–2030年（台数） 141
10.4 121–200 KWH 141
10.4.1 航続距離の向上による成長促進 141
表105 121–200 KWh：地域別電気商用車市場、2019–2022年（台数） 141
表106 121～200kWh：地域別電気商用車市場、2023～2030年（台数） 141
10.5 201～300 KWH 142
10.5.1 都市間輸送における大規模利用が成長を牽引 142
表107 210～300 KWH 電気商用車モデル、OEM別 142
表108 201～300 KWH：電気商用車市場、地域別、2019～2022年 (台数) 142
表109 201～300kWh：地域別電気商用車市場、2023～2030年（台数） 143
10.6 301～500kWh 143
10.6.1 成長を牽引する長距離電気商用車への選好の高まり 143
表110 301～500kWh：電気商用車市場、地域別、2019～2022年（台数） 143
表111 301～500kWh：地域別電気商用車市場、2023～2030年（台数） 144
10.7 501–1000 KWH 144
10.7.1 成長するEコマースおよび小売産業が成長を牽引 144
表112 501～1000 KWH：電気商用車市場、地域別、2019～2022年（台数） 144
表113 501～1000 KWH：電気商用車市場、 地域別、2023–2030年（台数） 144
10.8 主要産業インサイト 145

11 電気商用車市場、出力別 146
11.1 はじめに 147
図53 出力別電気商用車市場、2023–2030年（台数） 147
表114 電動商用車市場：出力別、2019–2022年（台数） 147
表115 電動商用車市場：出力別、2023–2030年 (台数) 147
11.2 100キロワット未満 148
11.2.1 物流企業による配送用電気バンの利用増加が成長を牽引 148
表116 100kW未満：地域別電気商用車市場、2019–2022年（台数） 148
表117 100kW未満：地域別電気商用車市場、2023–2030年（台数） 148
11.3 100～250 KW 149
11.3.1 成長を牽引する先進ピックアップトラックの開発 149
表118 100～250 KW：電気商用車市場、 地域別、2019–2022年（台数） 149
表119 100～250kW：電気商用車市場、地域別、2023～2030年（台数） 149
11.4 250kW超 149
11.4.1 成長を牽引する大型電気トラックの今後の市場 149
表120 250kW超：地域別電気商用車市場、2019–2022年 (台数) 150
表121 250kW超：地域別電気商用車市場、2023–2030年(台数) 150
11.5 主要産業インサイト 150
12 電気商用車市場：航続距離別 151
12.1 はじめに 152
図54 電気商用車市場、航続距離別、2023–2030年（台数） 152
表122 電気商用車市場、航続距離別、2019–2022年（台数） 152
表123 電気商用車市場、航続距離別、2023–2030年 (台数) 152
12.2 150マイル未満 153
12.2.1 自治体向け電気バンの利用拡大が成長を牽引 153
表124 150マイル未満：地域別電気商用車市場、2019–2022年（台数） 153
表125 150マイル未満： 電気商用車市場、地域別、2023–2030年（台数） 153
12.3 150–300マイル 154
12.3.1 流通サービス向け電気トラックの普及拡大が成長を牽引 154
表126 150～300マイル：電気商用車市場、地域別、2019～2022年 (台数) 154
表127 150～300マイル：地域別電気商用車市場、2023～2030年（台数） 154
12.4 300マイル超 155
12.4.1 充電インフラの拡充が成長を牽引 155
表128 300マイル超：地域別電気商用車市場、2019–2022年（台数） 155
表129 300マイル超：地域別電気商用車市場、2023–2030年（台数） 155
12.5 主要産業インサイト 155
13 電気商用車市場、用途別 156
13.1 はじめに 157
図55 電気商用車市場、 エンドユーザー別、2023–2030年（台数） 157
表130 電気商用車市場、エンドユーザー別、2019–2022年（台数） 157
表131 電気商用車市場、エンドユーザー別、2023–2030年 (台数) 158
13.2 最終配送段階 158
13.2.1 成長する電子商取引用途が成長を牽引 158
13.3 フィールドサービス 159
13.3.1 成長を牽引するフィールドメンテナンスの必要性 159
13.4 流通サービス 159
13.4.1 配送サービスの普及が成長を牽引 159
13.5 長距離輸送 159
13.5.1 都市間貨物輸送における電気トラックの採用拡大が成長を牽引 159
13.6 ごみ収集車 160
13.6.1 廃棄物管理サービスへの意識向上による成長促進 160
13.7 主要産業インサイト 160
14 電気商用車市場、 コンポーネント別 161
14.1 はじめに 161
14.2 バッテリーパック 161
表132 バッテリーメーカー別提供製品 162
14.3 車載充電器 162
表133 電気商用車向け車載充電器メーカー 162
14.4 電気モーター 163
表134 電動モータータイプ別電気トラックモデル 163
14.5 インバーター 163
14.6 DC-DCコンバーター 163
図56 DC-DCコンバータ 164
14.7 燃料電池スタック 164
15 地域別電気商用車市場 165
15.1 はじめに 166
図57 世界の軽商用電気自動車目標 166
図58 世界の商用電気自動車市場戦略 167
図59電気商用車市場、地域別、2023–2030年（台数） 167
表135 電気商用車市場、地域別、2019–2022年 (台数) 168
表136 電気商用車市場、地域別、2023–2030年 (台数) 168
表137 電気商用車市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 168
表138 電気商用車市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 168
15.2 アジア太平洋地域 169
15.2.1 不況の影響分析 169
図60 アジア太平洋地域：電気商用車市場概況 170
表139 アジア太平洋地域：電気商用車市場、国別、2019–2022年（台数） 170
表140 アジア太平洋地域：電気商用車市場、国別、2023–2030年（台数） 171
表141 アジア太平洋地域：電気商用車市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 171
表142 アジア太平洋地域：電気商用車市場、国別、2023–2030年（百万米ドル） 171
15.2.2 中国 172
15.2.2.1 主要プレイヤーの優位性が成長を牽引 172
表143 中国： 電気商用車市場、車種別、2019–2022年 (台数) 172
表144 中国：電気商用車市場、車種別、2023–2030年(台数) 172
表145 中国：電気商用車市場、車種別、2019年～2022年 （百万米ドル） 173
表146 中国：電気商用車市場、車種別、2023–2030年（百万米ドル） 173
15.2.3 日本 173
15.2.3.1 研究開発投資の増加が成長を牽引 173
表147 日本：電気商用車市場、車種別、2019–2022年 (台数) 174
表148 日本の電気商用車市場：車種別、2023–2030年 (台数) 174
表149 日本：電気商用車市場、車種別、2019–2022年（百万米ドル） 174
表150 日本の電気商用車市場、車種別、2023–2030年（百万米ドル） 175
15.2.4 インド 175
15.2.4.1 成長を牽引する自動車産業の急成長 175
表151 インドにおけるバッテリー製造分野の計画投資額、2022年 176
表152 インド：電気商用車市場、車種別、2019–2022年（台数） 176
表153 インド： 電気商用車市場、車種別、2023–2030年（台数） 176
表154 インド：電気商用車市場、車種別、2019–2022年（百万米ドル） 177
表155 インド：電気商用車市場、車種別、2023–2030年（百万米ドル） 177
15.2.5 韓国 177
15.2.5.1 電気ピックアップトラックの需要増加が成長を牽引 177
表156 韓国：電気商用車市場、車種別、2019–2022年（台） 178
表157 韓国： 電気商用車市場、車種別、2023–2030年（台数） 178
表158 韓国：電気商用車市場、車種別、2019–2022年 （百万米ドル） 178
表159 韓国：電気商用車市場、車種別、2023–2030年（百万米ドル） 179
15.3 欧州 179
15.3.1 不況の影響分析 179
図61 欧州： 電気商用車市場、国別、2023–2030年（台数） 180
表160 欧州：電気商用車市場、国別、2019–2022年 （台数） 181
表161 欧州：電気商用車市場、国別、2023–2030年（台数） 181
表162 欧州： 電気商用車市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 182
表163 欧州： 電気商用車市場、国別、2023–2030年（百万米ドル） 182
15.3.2 フランス 183
15.3.2.1 配送用途における電気バン導入の増加が成長を牽引 183
表164 フランス：電気商用車市場、車種別、2019–2022年（台数） 183
表165 フランス： 電気商用車市場、車種別、2023–2030年（台数） 183
表166 フランス：電気商用車市場、車種別、2019–2022年 （百万米ドル） 184
表167 フランス：電気商用車市場、車種別、2023–2030年（百万米ドル） 184
15.3.3 ドイツ 184
15.3.3.1 成長促進のための充電回廊の整備 184
表168 ドイツ：電気商用車市場、車種別、2019–2022年 (台数) 185
表169 ドイツ：電気商用車市場、車種別、2023–2030年 (台数) 185
表170 ドイツ：電気商用車市場、車種別、2019–2022年（百万米ドル） 185
表171 ドイツ：電気商用車市場、車種別、2023–2030年（百万米ドル） 186
15.3.4 スペイン 186
15.3.4.1 持続可能なモビリティソリューションへの政府の重点施策が成長を牽引 186
表172 スペイン：電気商用車市場、車種別、2019–2022年（台） 186
表173 スペイン： 電気商用車市場、車種別、2023–2030年（台数） 187
表174 スペイン： 電気商用車市場、車種別、2019–2022年（百万米ドル） 187
表175 スペイン：電気商用車市場、車種別、2023–2030年（百万米ドル） 187
15.3.5 オーストリア 188
15.3.5.1 成長を促進する政府のインセンティブ 188
表176 オーストリア：電気商用車市場、車種別、2019–2022年（台数） 188
表177 オーストリア：電気商用車市場、車種別、2023–2030年（台数） 188
表178 オーストリア：電気商用車市場、車種別、2019–2022年（百万米ドル） 189
表179 オーストリア： 電気商用車市場、車種別、2023–2030年（百万米ドル） 189
15.3.6 ノルウェー 189
15.3.6.1 物流・フリート事業者が成長を牽引 189
表180 ノルウェー：電気商用車市場、車種別、2019–2022年（台数） 190
表181 ノルウェー：電気商用車市場、車種別、2023–2030年（台数） 190
表182 ノルウェー：電気商用車市場、車種別、2019–2022年（百万米ドル） 191
表183 ノルウェー： 電気商用車市場、車種別、2023–2030年（百万米ドル） 191
15.3.7 スウェーデン 191
15.3.7.1 主要OEMメーカーと新興企業の存在が成長を牽引 191
表184 スウェーデン： 電気商用車市場、車種別、2019–2022年（台数） 192
表185 スウェーデン：電気商用車市場、車種別、2023–2030年 （台数） 192
表186 スウェーデン：電気商用車市場、車種別、2019–2022年（百万米ドル） 193
表187 スウェーデン：電気商用車市場、車種別、2023–2030年（百万米ドル） 193
15.3.8 オランダ 193
15.3.8.1 成長を牽引するEV充電インフラの整備 193
表188 オランダ：電気商用車市場、 車両タイプ別、2019–2022年（台） 194
表189 オランダ：電気商用車市場、車両タイプ別、2023–2030年（台） 194
表190 オランダ：電気商用車市場、車種別、2019–2022年 (百万米ドル) 194
表191 オランダ：電気商用車市場、車種別、2023–2030年（百万米ドル） 15.3.9 英国 15.3.9.1 成長を牽引する政府の電動化目標 15.3.9.2 英国EVロードマップ 15.3.9.3 英国EV市場規模（2019-2022年） 電気商用車市場、車種別、2019–2022年（台数） 196
表193 イギリス：電気商用車市場、車種別、2023–2030年 （台数） 196
表194 イギリス：電気商用車市場、車種別、2019–2022年 (百万米ドル) 197
表195 イギリス：電気商用車市場、車種別、2023–2030年(百万米ドル) 197
15.3.10 イタリア 197
15.3.10.1 電気商用車の技術進歩が成長を牽引 197
表196 イタリア：電気商用車市場、車種別、2019–2022年（台数） 198
表197 イタリア：電気商用車市場、 車種別、2023–2030年（台数） 198
表198 イタリア：電気商用車市場、車種別、 2019–2022年（百万米ドル） 198
表199 イタリア：電気商用車市場、車種別、2023–2030年（百万米ドル） 199
15.3.11 その他 199
表200 その他：電気商用車市場、車種別、2019–2022年（台） 199
表201 その他： 電気商用車市場、車種別、2023–2030年（台数） 200
表202 その他：電気商用車市場、車種別、2019–2022年 （百万米ドル） 200
表203 その他：電気商用車市場、車種別、2023–2030年（百万米ドル） 200
15.4 北米 201
15.4.1 不況の影響分析 201
図63 北米のEVバッテリー関連施策 202
図64 北米：電気商用車市場概況 203
表204 北米：電気商用車市場（国別）、2019–2022年 (台数) 203
表205 北米：電気商用車市場、国別、2023–2030年 (台数) 203
表206 北米：電気商用車市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 204
表207 北米：電気商用車市場、国別、2023年～2030年（百万米ドル） 204

1 INTRODUCTION 27
1.1 STUDY OBJECTIVES 27
1.2 MARKET DEFINITION 28
1.2.1 BY PROPULSION 28
1.2.2 BY END USE 28
1.2.3 BY BATTERY TYPE 29
1.2.4 BY VEHICLE TYPE 29
1.2.5 BY COMPONENT 30
1.3 STUDY SCOPE 31
FIGURE 1 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET SEGMENTATION 31
FIGURE 2 YEARS CONSIDERED 32
1.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 32
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 32
1.5 CURRENCY 33
TABLE 2 CURRENCY EXCHANGE RATES (PER USD) 33
1.6 STAKEHOLDERS 33
1.7 SUMMARY OF CHANGES 34
2 RESEARCH METHODOLOGY 35
2.1 RESEARCH DATA 35
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 35
2.1.1 SECONDARY DATA 36
2.1.1.1 Key data from secondary sources 36
2.1.1.2 Key secondary sources 37
2.1.2 PRIMARY DATA 37
2.1.2.1 Key data from primary sources 38
2.1.2.2 Participating companies for primary research 38
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 39
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 39
FIGURE 4 BOTTOM-UP APPROACH 39
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 40
FIGURE 5 TOP-DOWN APPROACH 40
2.3 DATA TRIANGULATION 41
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 41
2.4 FACTOR ANALYSIS 42
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 42
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 43
2.7 RECESSION IMPACT ANALYSIS 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44
FIGURE 7 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET OVERVIEW 45
FIGURE 8 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023 VS. 2030 (UNITS) 46
FIGURE 9 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY PROPULSION, 2023 VS. 2030 (UNITS) 46
4 PREMIUM INSIGHTS 47
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET 47
FIGURE 10 INCREASED OWNERSHIP OF FUEL-EFFICIENT VEHICLES TO DRIVE DEMAND FOR ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLES 47
4.2 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BODY CONSTRUCTION 47
FIGURE 11 FULL-SIZE TO SECURE LEADING MARKET POSITION BETWEEN 2023 AND 2030 47
4.3 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE 48
FIGURE 12 VANS TO SURPASS OTHER SEGMENTS DURING FORECAST PERIOD 48
4.4 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY PROPULSION 48
FIGURE 13 BEVS TO RECORD HIGHEST CAGR BY 2030 48
4.5 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BATTERY TYPE 49
FIGURE 14 NMC BATTERIES TO ACQUIRE MAXIMUM SHARES FROM 2023 TO 2030 49
4.6 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BATTERY CAPACITY 49
FIGURE 15 60–120 KWH TO BE LARGEST SEGMENT BY 2030 49
4.7 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY POWER OUTPUT 50
FIGURE 16 LESS THAN 100 KW TO EXCEED OTHER SEGMENTS DURING FORECAST PERIOD 50
4.8 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY RANGE 50
FIGURE 17 LESS THAN 150 MILES TO HOLD MAJORITY SHARES BETWEEN 2023 AND 2030 50
4.9 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY END USE 51
FIGURE 18 LAST-MILE DELIVERY TO BE LARGEST END-USE APPLICATION DURING FORECAST PERIOD 51
4.10 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION 51
FIGURE 19 ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 51
5 MARKET OVERVIEW 52
5.1 INTRODUCTION 52
FIGURE 20 ROLE OF START-UPS IN ELECTRIC VEHICLE ECOSYSTEM 53
5.2 MARKET DYNAMICS 53
FIGURE 21 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET DYNAMICS 54
5.2.1 DRIVERS 54
5.2.1.1 Reduced cost of EV batteries 54
FIGURE 22 EV BATTERY PRICING 55
5.2.1.2 Hike in price of fossil fuels 56
FIGURE 23 AVERAGE GLOBAL PETROL PRICES 56
FIGURE 24 OPERATING COST OF ELECTRIC VS. ICE VEHICLES, 2022 57
5.2.1.3 Increased preference for emission-free commercial vehicles in logistics industry 57
FIGURE 25 GLOBAL FUEL ECONOMY AND CO2 EMISSIONS 58
TABLE 3 PURCHASE ORDER/SUPPLY CONTRACT FOR ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLES 58
5.2.1.4 Government support for electric commercial vehicles 58
TABLE 4 GOVERNMENT PROGRAMS FOR ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE SALES 59
FIGURE 26 GLOBAL REGULATORY COMPARISON FOR ELECTRIC VEHICLES AND CHARGERS 60
FIGURE 27 GLOBAL ELECTRIFICATION TARGETS 60
5.2.2 RESTRAINTS 61
5.2.2.1 High initial investment in electric commercial vehicle production 61
5.2.2.2 Concerns associated with battery safety 61
FIGURE 28 BATTERY SAFETY ARCHITECTURE 61
5.2.2.3 Lack of robust charging infrastructure 62
TABLE 5 EV CHARGER DENSITY, 2022 62
FIGURE 29 PRIVATE, SEMI-PUBLIC, AND PUBLIC CHARGING OWNERSHIP 62
5.2.2.4 Low vehicle range 63
TABLE 6 NEW ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MODELS, BY RANGE, 2022 63
5.2.3 OPPORTUNITIES 63
5.2.3.1 New revenue pockets in North America and Northern Europe 63
TABLE 7 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MODELS, BY COUNTRY 63
5.2.3.2 Development of wireless EV charging technology for on-the-go charging 64
FIGURE 30 FUNCTIONING OF WIRELESS EV CHARGING 64
5.2.3.3 Use of electric vehicles for fleets and commercial applications 65
TABLE 8 OEM ELECTRIC VEHICLE FLEET TARGETS, 2025–2030 65
5.2.4 CHALLENGES 66
5.2.4.1 Limited battery capacity 66
FIGURE 31 TIME REQUIRED FOR DIFFERENT CHARGING TYPES 66
5.2.4.2 Low availability of lithium for EV batteries 67
FIGURE 32 GROWING DEMAND FOR LITHIUM-ION BATTERIES 67
5.2.4.3 Insufficient grid infrastructure globally 67
FIGURE 33 GRID REQUIREMENT FOR ELECTRIC VEHICLES IN GERMANY 68
5.2.5 IMPACT OF MARKET DYNAMICS 68
TABLE 9 IMPACT OF MARKET DYNAMICS 68
5.3 PRICING ANALYSIS 69
5.3.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY VEHICLE TYPE 69
TABLE 10 ELECTRIC VANS: AVERAGE PRICE (USD), 2022 69
TABLE 11 ELECTRIC PICKUP TRUCKS: AVERAGE PRICE (USD), 2022 69
TABLE 12 ELECTRIC TRUCKS: AVERAGE PRICE (USD), 2022 70
5.3.2 GLOBAL PRICING ANALYSIS, BY VEHICLE TYPE 70
FIGURE 34 GLOBAL PRICING ANALYSIS, BY VEHICLE TYPE 70
TABLE 13 ELECTRIC TRUCKS: AVERAGE PRICE COMPARISON, BY CLASS 71
5.4 POTENTIAL ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE LAUNCHES BY OEMS 71
TABLE 14 UPCOMING ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLES 71
5.5 BILL OF MATERIALS 72
FIGURE 35 BILL OF MATERIALS FOR ELECTRIC LIGHT COMMERCIAL VEHICLES 72
FIGURE 36 BILL OF MATERIALS, BATTERY VS. NON-BATTERY COMPONENTS 73
5.6 OEM SOURCING STRATEGIES 74
5.6.1 SOURCING STRATEGIES BY ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE OEMS 74
FIGURE 37 OEM SOURCING STRATEGIES 74
5.6.2 OEM MOTOR RATING ANALYSIS, BY RANGE 74
FIGURE 38 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY RANGE 75
5.6.3 COMPETITIVE MARKET ASSESSMENT, BY PAYLOAD CAPACITY 76
FIGURE 39 MARKET COMPETITIVE ASSESSMENT, BY PAYLOAD CAPACITY 76
FIGURE 40 CARGO DELIVERY VS. PAYLOAD CAPACITY 76
5.7 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 77
FIGURE 41 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 77
5.8 ECOSYSTEM MAPPING 77
FIGURE 42 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET ECOSYSTEM 78
FIGURE 43 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET ECOSYSTEM MAP 78
5.8.1 EV CHARGING INFRASTRUCTURE PROVIDERS 79
5.8.2 TIER II SUPPLIERS 79
5.8.3 TIER I SUPPLIERS 79
5.8.4 RAW MATERIAL SUPPLIERS 79
5.8.5 OEMS 79
TABLE 15 ROLE OF COMPANIES IN ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET ECOSYSTEM 80
5.9 TOTAL COST OF OWNERSHIP 82
TABLE 16 TOTAL COST OF OWNERSHIP 82
FIGURE 44 TOTAL COST OF OWNERSHIP—FORD ELECTRIC TRANSIT VS. ICE TRANSIT 3.5 TONS MODEL 83
5.10 INSIGHTS ON ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE RANGE 83
5.10.1 RANGE/BATTERY CAPACITY 83
TABLE 17 RANGE VS. BATTERY CAPACITY 83
5.10.2 RANGE/END USE 84
TABLE 18 RANGE VS. END USE 84
5.10.3 BATTERY CAPACITY/END USE 84
TABLE 19 BATTERY CAPACITY VS. END USE 84
5.10.4 POWER/CHARGING DURATION 85
TABLE 20 POWER VS. CHARGING DURATION 85

5.11 CASE STUDY ANALYSIS 85
5.11.1 USER EXPERIENCE OF BATTERY-ELECTRIC TRUCKS IN NORWAY 85
5.11.2 ELECTRIC VEHICLE FLEETS FOR PUBLIC SECTOR IN VERMONT 86
5.12 PATENT ANALYSIS 87
TABLE 21 PATENT REGISTRATIONS RELATED TO ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, 2021–2023 87
TABLE 22 PATENTED DOCUMENTS ANALYSIS, BY PUBLISHED, FILED, AND GRANTED, 2017–2023 89
5.13 TECHNOLOGY ANALYSIS 89
5.13.1 OFFBOARD TOP-DOWN PANTOGRAPH CHARGING SYSTEMS 89
5.13.2 ONBOARD BOTTOM-UP PANTOGRAPH CHARGING SYSTEMS 90
5.13.3 GROUND-BASED STATIC/DYNAMIC WIRELESS CHARGING SYSTEMS 90
5.13.4 PACKAGED FUEL CELL SYSTEM MODULES 90
FIGURE 45 TOYOTA’S PACKAGED FUEL CELL SYSTEM MODULE 91
5.13.5 METHANE FUEL CELLS 91
5.13.6 SMART CHARGING SYSTEMS 91
FIGURE 46 SMART EV CHARGING SYSTEM 92
5.13.7 IOT IN ELECTRIC VEHICLES 92
5.13.8 SOLID-STATE BATTERIES 92
5.13.9 RANGE EXTENDERS IN ELECTRIC TRUCKS 93
5.14 TRADE ANALYSIS 93
TABLE 23 CHINA: IMPORT OF ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLES 93
TABLE 24 JAPAN: IMPORT OF ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLES 94
TABLE 25 GERMANY: IMPORT OF ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLES 94
TABLE 26 US: IMPORT OF ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLES 94
TABLE 27 CANADA: IMPORT OF ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLES 95
5.15 REGULATORY OVERVIEW 95
5.15.1 COUNTRY-WISE REGULATIONS 95
5.15.1.1 Netherlands 95
TABLE 28 NETHERLANDS: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES 96
TABLE 29 NETHERLANDS: EV CHARGING STATION INCENTIVES 96
5.15.1.2 Germany 96
TABLE 30 GERMANY: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES 96
TABLE 31 GERMANY: EV CHARGING STATION INCENTIVES 97
5.15.1.3 France 97
TABLE 32 FRANCE: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES 97
TABLE 33 FRANCE: EV CHARGING STATION INCENTIVES 97
5.15.1.4 UK 98
TABLE 34 UK: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES 98
TABLE 35 UK: EV CHARGING STATION INCENTIVES 98
5.15.1.5 China 99
TABLE 36 CHINA: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES 99
TABLE 37 CHINA: EV CHARGING STATION INCENTIVES 99
5.15.1.6 US 99
TABLE 38 US: ELECTRIC VEHICLE INCENTIVES 99
TABLE 39 US: EV CHARGING STATION INCENTIVES 100
5.15.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 100
TABLE 40 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 100
TABLE 41 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 101
TABLE 42 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 103
TABLE 43 ROW: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 104
5.16 CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 104
TABLE 44 CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 104
5.17 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 105
5.17.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 105
TABLE 45 INFLUENCE OF INSTITUTIONAL BUYERS ON PURCHASE OF ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLES 105
5.17.2 BUYING CRITERIA 106
5.18 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 106
FIGURE 47 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR PLAYERS IN ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET 106
5.19 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET SCENARIOS, 2023–2030 107
5.19.1 MOST LIKELY SCENARIO 107
TABLE 46 MOST LIKELY SCENARIO, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 107
5.19.2 OPTIMISTIC SCENARIO 108
TABLE 47 OPTIMISTIC SCENARIO, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 108
5.19.3 PESSIMISTIC SCENARIO 108
TABLE 48 PESSIMISTIC SCENARIO, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 108
6 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BODY CONSTRUCTION 109
6.1 INTRODUCTION 110
FIGURE 48 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BODY CONSTRUCTION, 2023–2030 (UNITS) 110
TABLE 49 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BODY CONSTRUCTION, 2019–2022 (UNITS) 110
TABLE 50 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BODY CONSTRUCTION, 2023–2030 (UNITS) 111
6.2 INTEGRATED 111
6.2.1 REDUCED PRODUCTION COSTS TO DRIVE GROWTH 111
6.3 SEMI-INTEGRATED 111
6.3.1 IMPROVED STRUCTURAL STRENGTH TO DRIVE GROWTH 111
6.4 FULL-SIZE 112
6.4.1 SPACIOUS CARGO CAPACITY TO DRIVE GROWTH 112
6.5 KEY INDUSTRY INSIGHTS 112
7 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE 113
7.1 INTRODUCTION 114
FIGURE 49 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (UNITS) 114
TABLE 51 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (UNITS) 114
TABLE 52 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (UNITS) 115
TABLE 53 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 54 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 115
7.2 PICKUP TRUCKS 116
7.2.1 INCREASED OFFERINGS FROM OEMS TO DRIVE GROWTH 116
TABLE 55 PICKUP TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 116
TABLE 56 PICKUP TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 116
TABLE 57 PICKUP TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 58 PICKUP TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 117
7.3 TRUCKS 117
7.3.1 ADVANCEMENTS IN BATTERY TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 117
TABLE 59 TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 117
TABLE 60 TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 117
TABLE 61 TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 62 TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 118
7.3.1.1 Medium-duty trucks 118
TABLE 63 MEDIUM-DUTY TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 118
TABLE 64 MEDIUM-DUTY TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 119
TABLE 65 MEDIUM-DUTY TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 66 MEDIUM-DUTY TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 119
7.3.1.2 Heavy-duty trucks 120
TABLE 67 HEAVY-DUTY TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 120
TABLE 68 HEAVY-DUTY TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 120
TABLE 69 HEAVY-DUTY TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 70 HEAVY-DUTY TRUCKS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 121
7.4 VANS 121
7.4.1 BOOMING LOGISTICS INDUSTRY TO DRIVE GROWTH 121
TABLE 71 VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 121
TABLE 72 VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 121
TABLE 73 VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 74 VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 122
7.4.1.1 Light vans 122
TABLE 75 LIGHT VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 122
TABLE 76 LIGHT VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 123
TABLE 77 LIGHT VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 78 LIGHT VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 123
7.4.1.2 Full-size vans 124
TABLE 79 FULL-SIZE VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 124
TABLE 80 FULL-SIZE VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 124
TABLE 81 FULL-SIZE VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 82 FULL-SIZE VANS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 125
7.5 KEY INDUSTRY INSIGHTS 125
8 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY PROPULSION 126
8.1 INTRODUCTION 127
FIGURE 50 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 127
TABLE 83 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY PROPULSION, 2019–2022 (UNITS) 127
TABLE 84 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 128
8.2 BEVS 128
8.2.1 GOVERNMENT INCENTIVES AND SUBSIDIES TO DRIVE GROWTH 128
TABLE 85 BEVS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 128
TABLE 86 BEVS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 128
8.3 FCEVS 129
8.3.1 ONGOING DEVELOPMENTS BY OEMS TO DRIVE GROWTH 129
TABLE 87 FCEVS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 129
TABLE 88 FCEVS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 129
8.4 KEY INDUSTRY INSIGHTS 130
9 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BATTERY TYPE 131
9.1 INTRODUCTION 132
FIGURE 51 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BATTERY TYPE, 2023–2030 (UNITS) 132
TABLE 89 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BATTERY TYPE, 2019–2022 (UNITS) 132
TABLE 90 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BATTERY TYPE, 2023–2030 (UNITS) 132
9.2 NMC BATTERIES 133
9.2.1 HIGH DENSITY AND COMPACT SIZE OF NMC BATTERIES TO DRIVE GROWTH 133
TABLE 91 NMC BATTERIES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 133
TABLE 92 NMC BATTERIES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 133
9.3 LFP BATTERIES 134
9.3.1 AFFORDABLE BATTERY PRICES TO DRIVE GROWTH 134
TABLE 93 LFP BATTERIES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 134
TABLE 94 LFP BATTERIES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 134
9.4 SOLID-STATE BATTERIES 135
9.4.1 FAST RECHARGING CAPABILITIES TO DRIVE GROWTH 135
TABLE 95 SOLID-STATE BATTERIES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 135
TABLE 96 SOLID-STATE BATTERIES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 135
9.5 OTHER BATTERIES 136
TABLE 97 OTHER BATTERIES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 136
TABLE 98 OTHER BATTERIES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 136
9.6 KEY INDUSTRY INSIGHTS 136
10 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BATTERY CAPACITY 137
10.1 INTRODUCTION 138
FIGURE 52 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2023–2030 (UNITS) 138
TABLE 99 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2019–2022 (UNITS) 138
TABLE 100 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2023–2030 (UNITS) 139
10.2 LESS THAN 60 KWH 139
10.2.1 INCREASED USE OF LESS THAN 60 KWH BATTERIES IN SHUTTLE SERVICES TO DRIVE GROWTH 139
TABLE 101 LESS THAN 60 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 139
TABLE 102 LESS THAN 60 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 140
10.3 60–120 KWH 140
10.3.1 GOVERNMENT SUBSIDIES TO DRIVE GROWTH 140
TABLE 103 60–120 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 140
TABLE 104 60–120 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 141
10.4 121–200 KWH 141
10.4.1 IMPROVED DRIVING RANGE TO DRIVE GROWTH 141
TABLE 105 121–200 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 141
TABLE 106 121–200 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 141
10.5 201–300 KWH 142
10.5.1 LARGE-SCALE USE IN INTER-CITY TRANSPORTATION TO DRIVE GROWTH 142
TABLE 107 210–300 KWH ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MODELS, BY OEM 142
TABLE 108 201–300 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 142
TABLE 109 201–300 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 143
10.6 301–500 KWH 143
10.6.1 GROWING PREFERENCE FOR LONG-RANGE ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLES TO DRIVE GROWTH 143
TABLE 110 301–500 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 143
TABLE 111 301–500 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 144
10.7 501–1000 KWH 144
10.7.1 GROWING E-COMMERCE AND RETAIL INDUSTRIES TO DRIVE GROWTH 144
TABLE 112 501–1000 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 144
TABLE 113 501–1000 KWH: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 144
10.8 KEY INDUSTRY INSIGHTS 145

11 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY POWER OUTPUT 146
11.1 INTRODUCTION 147
FIGURE 53 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023–2030 (UNITS) 147
TABLE 114 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY POWER OUTPUT, 2019–2022 (UNITS) 147
TABLE 115 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023–2030 (UNITS) 147
11.2 LESS THAN 100 KW 148
11.2.1 INCREASING USE OF ELECTRIC VANS FOR DELIVERIES BY LOGISTICS COMPANIES TO DRIVE GROWTH 148
TABLE 116 LESS THAN 100 KW: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 148
TABLE 117 LESS THAN 100 KW: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 148
11.3 100–250 KW 149
11.3.1 DEVELOPMENT OF ADVANCED PICKUP TRUCKS TO DRIVE GROWTH 149
TABLE 118 100–250 KW: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 149
TABLE 119 100–250 KW: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 149
11.4 ABOVE 250 KW 149
11.4.1 UPCOMING MARKET FOR HEAVY ELECTRIC TRUCKS TO DRIVE GROWTH 149
TABLE 120 ABOVE 250 KW: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 150
TABLE 121 ABOVE 250 KW: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 150
11.5 KEY INDUSTRY INSIGHTS 150
12 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY RANGE 151
12.1 INTRODUCTION 152
FIGURE 54 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY RANGE, 2023–2030 (UNITS) 152
TABLE 122 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY RANGE, 2019–2022 (UNITS) 152
TABLE 123 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY RANGE, 2023–2030 (UNITS) 152
12.2 LESS THAN 150 MILES 153
12.2.1 GROWING USE OF ELECTRIC VANS FOR MUNICIPAL PURPOSES TO DRIVE GROWTH 153
TABLE 124 LESS THAN 150 MILES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 153
TABLE 125 LESS THAN 150 MILES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 153
12.3 150–300 MILES 154
12.3.1 HIGH ADOPTION OF ELECTRIC TRUCKS FOR DISTRIBUTION SERVICES TO DRIVE GROWTH 154
TABLE 126 150–300 MILES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 154
TABLE 127 150–300 MILES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 154
12.4 ABOVE 300 MILES 155
12.4.1 EXPANDING CHARGING INFRASTRUCTURE TO DRIVE GROWTH 155
TABLE 128 ABOVE 300 MILES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 155
TABLE 129 ABOVE 300 MILES: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 155
12.5 KEY INDUSTRY INSIGHTS 155
13 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY END USE 156
13.1 INTRODUCTION 157
FIGURE 55 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY END USER, 2023–2030 (UNITS) 157
TABLE 130 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY END USER, 2019–2022 (UNITS) 157
TABLE 131 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY END USER, 2023–2030 (UNITS) 158
13.2 LAST-MILE DELIVERY 158
13.2.1 GROWING E-COMMERCE APPLICATIONS TO DRIVE GROWTH 158
13.3 FIELD SERVICES 159
13.3.1 NEED FOR FIELD MAINTENANCE TO DRIVE GROWTH 159
13.4 DISTRIBUTION SERVICES 159
13.4.1 WIDESPREAD USE OF DELIVERY SERVICES TO DRIVE GROWTH 159
13.5 LONG-HAUL TRANSPORTATION 159
13.5.1 INCREASED ADOPTION OF ELECTRIC TRUCKS FOR INTERCITY FREIGHT TRANSPORTATION TO DRIVE GROWTH 159
13.6 REFUSE TRUCKS 160
13.6.1 IMPROVED AWARENESS TOWARD WASTE MANAGEMENT SERVICES TO DRIVE GROWTH 160
13.7 KEY INDUSTRY INSIGHTS 160
14 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY COMPONENT 161
14.1 INTRODUCTION 161
14.2 BATTERY PACKS 161
TABLE 132 PRODUCTS OFFERED, BY BATTERY MANUFACTURERS 162
14.3 ONBOARD CHARGERS 162
TABLE 133 ONBOARD CHARGER MANUFACTURERS FOR ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLES 162
14.4 ELECTRIC MOTORS 163
TABLE 134 ELECTRIC TRUCK MODELS, BY ELECTRIC MOTOR TYPE 163
14.5 INVERTERS 163
14.6 DC-DC CONVERTERS 163
FIGURE 56 DC-DC CONVERTER 164
14.7 FUEL-CELL STACKS 164
15 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION 165
15.1 INTRODUCTION 166
FIGURE 57 GLOBAL LIGHT ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE TARGETS 166
FIGURE 58 GLOBAL ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET STRATEGIES 167
FIGURE 59 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 167
TABLE 135 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (UNITS) 168
TABLE 136 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 168
TABLE 137 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 138 ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 168
15.2 ASIA PACIFIC 169
15.2.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 169
FIGURE 60 ASIA PACIFIC: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET SNAPSHOT 170
TABLE 139 ASIA PACIFIC: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (UNITS) 170
TABLE 140 ASIA PACIFIC: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (UNITS) 171
TABLE 141 ASIA PACIFIC: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 142 ASIA PACIFIC: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 171
15.2.2 CHINA 172
15.2.2.1 Predominance of leading players to drive growth 172
TABLE 143 CHINA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (UNITS) 172
TABLE 144 CHINA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (UNITS) 172
TABLE 145 CHINA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 146 CHINA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 173
15.2.3 JAPAN 173
15.2.3.1 Increased investments in R&D to drive growth 173
TABLE 147 JAPAN: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (UNITS) 174
TABLE 148 JAPAN ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (UNITS) 174
TABLE 149 JAPAN: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 150 JAPAN ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 175
15.2.4 INDIA 175
15.2.4.1 Booming automotive industry to drive growth 175
TABLE 151 PLANNED INVESTMENTS IN INDIAN BATTERY MANUFACTURING SPACE, 2022 176
TABLE 152 INDIA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (UNITS) 176
TABLE 153 INDIA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (UNITS) 176
TABLE 154 INDIA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 155 INDIA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 177
15.2.5 SOUTH KOREA 177
15.2.5.1 Rising demand for electric pickup trucks to drive growth 177
TABLE 156 SOUTH KOREA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (UNITS) 178
TABLE 157 SOUTH KOREA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (UNITS) 178
TABLE 158 SOUTH KOREA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 159 SOUTH KOREA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 179
15.3 EUROPE 179
15.3.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 179
FIGURE 61 EUROPE: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (UNITS) 180
TABLE 160 EUROPE: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (UNITS) 181
TABLE 161 EUROPE: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (UNITS) 181
TABLE 162 EUROPE: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 163 EUROPE: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 182
15.3.2 FRANCE 183
15.3.2.1 Increased adoption of electric vans for delivery purposes to drive growth 183
TABLE 164 FRANCE: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (UNITS) 183
TABLE 165 FRANCE: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (UNITS) 183
TABLE 166 FRANCE: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 167 FRANCE: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 184
15.3.3 GERMANY 184
15.3.3.1 Setup of charging corridors to drive growth 184
TABLE 168 GERMANY: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (UNITS) 185
TABLE 169 GERMANY: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (UNITS) 185
TABLE 170 GERMANY: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 171 GERMANY: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 186
15.3.4 SPAIN 186
15.3.4.1 Government focus on sustainable mobility solutions to drive growth 186
TABLE 172 SPAIN: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (UNITS) 186
TABLE 173 SPAIN: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (UNITS) 187
TABLE 174 SPAIN: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 175 SPAIN: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 187
15.3.5 AUSTRIA 188
15.3.5.1 Government incentives to drive growth 188
TABLE 176 AUSTRIA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (UNITS) 188
TABLE 177 AUSTRIA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (UNITS) 188
TABLE 178 AUSTRIA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 179 AUSTRIA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 189
15.3.6 NORWAY 189
15.3.6.1 Logistics and fleet providers to drive growth 189
TABLE 180 NORWAY: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (UNITS) 190
TABLE 181 NORWAY: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (UNITS) 190
TABLE 182 NORWAY: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 183 NORWAY: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 191
15.3.7 SWEDEN 191
15.3.7.1 Presence of leading OEMs and start-ups to drive growth 191
TABLE 184 SWEDEN: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (UNITS) 192
TABLE 185 SWEDEN: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (UNITS) 192
TABLE 186 SWEDEN: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 187 SWEDEN: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 193
15.3.8 NETHERLANDS 193
15.3.8.1 Development of EV charging infrastructure to drive growth 193
TABLE 188 NETHERLANDS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (UNITS) 194
TABLE 189 NETHERLANDS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (UNITS) 194
TABLE 190 NETHERLANDS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 191 NETHERLANDS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 195
15.3.9 UK 195
15.3.9.1 Government electrification targets to drive growth 195
FIGURE 62 UK EV ROADMAP 196
TABLE 192 UK: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (UNITS) 196
TABLE 193 UK: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (UNITS) 196
TABLE 194 UK: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 195 UK: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 197
15.3.10 ITALY 197
15.3.10.1 Advancements in electric commercial vehicles to drive growth 197
TABLE 196 ITALY: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (UNITS) 198
TABLE 197 ITALY: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (UNITS) 198
TABLE 198 ITALY: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 199 ITALY: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 199
15.3.11 OTHERS 199
TABLE 200 OTHERS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (UNITS) 199
TABLE 201 OTHERS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (UNITS) 200
TABLE 202 OTHERS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 203 OTHERS: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 200
15.4 NORTH AMERICA 201
15.4.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 201
FIGURE 63 NORTH AMERICAN EV BATTERY INITIATIVES 202
FIGURE 64 NORTH AMERICA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET SNAPSHOT 203
TABLE 204 NORTH AMERICA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (UNITS) 203
TABLE 205 NORTH AMERICA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (UNITS) 203
TABLE 206 NORTH AMERICA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 204
TABLE 207 NORTH AMERICA: ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 204