1 はじめに 35
1.1 研究目的 35
1.2 市場定義 35
1.3 対象範囲と除外範囲 36
表1 空気分離プラント市場、地域別：対象範囲と除外範囲 36
表2 空気分離プラント市場、ガス別：包含・除外項目 37
表3 空気分離プラント市場、プロセス別： 包含・除外項目 37
表4 空気分離プラント市場：最終用途産業別：包含・除外項目 37
1.4 市場範囲 38
1.4.1 空気分離プラント市場のセグメンテーション 38
図1 空気分離プラント市場：セグメンテーション 38
1.4.2 調査対象期間 38
1.5 通貨 39
1.6 制限事項 39
1.7 ステークホルダー 39
1.8 変更点の概要 40
2 調査方法論 41
2.1 調査データ 41
図2 空気分離プラント市場：研究設計 41
2.1.1 二次データ 42
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 42
2.1.2 一次データ 43
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 43
2.1.2.2 一次調査参加企業 43
2.1.2.3 主要な業界インサイト 44
2.1.2.4 一次インタビューの内訳 44
2.2 ベース数値の算出 45
2.2.1 供給側アプローチ 45
2.2.2 需要側アプローチ 46
2.3 市場規模推定 46
2.3.1 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 47
2.3.2 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 47
2.4 景気後退の影響 48
2.5 データ三角測量 48
図3 データ三角測量手法 48
2.6 前提条件 49
2.7 リスク評価 50
3 エグゼクティブサマリー 51
表5 空気分離プラント市場概況（2023年及び2028年） 52
図4 空気分離プラント市場における低温セグメントのシェアが最大EST SHARE OF AIR SEPARATION PLANT MARKET IN 2022 52
図5 窒素セグメントが2022年の空気分離プラント市場を支配 53
図6 鉄鋼エンドユーザー産業が2022年の空気分離プラント市場で主要シェアを占める 54
図7 2023年から2028年にかけてアジア太平洋地域が空気分離プラント市場で最高成長を記録 55
4 プレミアムインサイト 56
4.1 グローバル空気分離プラント市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 56
図8 市場成長を牽引する産業用ガスと医療用酸素の需要 56
4.2 アジア太平洋地域の空気分離プラント市場：用途産業別・国別 57
図9 2022年、中国が最大の空気分離プラント市場と推定 57
4.3 空気分離プラント市場、主要国別 57
図10 アジア太平洋地域が予測期間中に収益性の高い成長機会を提供 57
5 市場概要 58
5.1 はじめに 58
図11 ガス供給モード 58
5.2 市場動向 59
図12 空気分離プラント市場の動向 59
5.2.1 推進要因 59
5.2.1.1 成長著しい製造業セクターからの産業ガス需要の増加 59
図13 世界の鉄鋼生産量、2016年～2021年 60
図14 世界の民生用電子製品ユーザー数、2016年～2021年 60
5.2.1.2 医療・医療用途からの需要増加 61
5.2.2 抑制要因 62
5.2.2.1 製造・運用に伴う高コスト 62
5.2.3 機会 63
5.2.3.1 グリーン技術への移行 63
5.2.3.2 アフリカにおける産業用酸素の需要 63
5.2.3.3 ガラス、ガス化、ガス液化産業における新興用途 63
5.2.4 課題 64
5.2.4.1 手頃な価格でより効果的な技術の開発 64
5.2.4.2 極低温空気分離技術に伴う危険性 64
5.3 ポーターの5つの力分析 65
図15 ポーターの5つの力分析：空気分離プラント市場 65
表6 ポーターの5つの力分析：空気分離プラント市場 66
5.3.1 新規参入の脅威 66
5.3.2 代替品の脅威 66
5.3.3 供給者の交渉力 66
5.3.4 購入者の交渉力 67
5.3.5 競争の激しさ 67
6 業界動向 68
6.1 特許分析 68
6.1.1 方法論 68
6.1.2 特許公開動向 68
図16 年次別特許件数（2014–2022年） 68
6.1.3 分析結果 69
6.1.4 管轄区域分析 69
図17 2014-2022年における中国特許件数最多 69
6.1.5 主要企業／出願企業 70
図18 特許件数が最多の企業／出願者 70
6.1.5.1 主要特許 70
6.2 規制環境 71
表7 極低温プロセス用機器の標準設計推奨事項 72
6.2.1 規制機関、政府機関、その他の組織 75
6.3 主要会議・イベント（2023年） 76
表8 空気分離プラント市場： 主要会議・イベント 76
6.4 サプライチェーン分析 76
図19 空気分離プラント市場のサプライチェーン分析 76
表9 空気分離プラント市場のサプライチェーンに関わる企業 77
6.5 バリューチェーン分析 79
図20 バリューチェーン分析：製造工程における最大付加価値 80
6.6 ケーススタディ分析 81
6.6.1 産業分野 81
6.6.1.1 杭州杭陽有限公司が中鑫能化科技有限公司の深冷分離装置設計を支援 81
6.6.1.2 リンデ社がボルソドケム社に窒素・酸素・圧縮空気を供給 81
6.6.1.3 エア・プロダクツ社がインドネシアに石炭からメタノールを製造する施設を建設 82
6.6.2 化学分野 82
6.6.2.1 エア・リキード、イーストマン・ケミカル社に酸素ガス、窒素ガス、合成ガスを供給 82
6.6.2.2 エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ社、山西金美華宇石炭化学有限公司からASUの買い戻しを発表 82
6.6.3 食品・飲料 82
6.6.3.1 リンデ社がMEGlobalの新エチレングリコールプラント向けに窒素・酸素を供給 82
6.6.4 ガラス・セラミックス 83
6.6.4.1 メッサー・グループGmbH、サンゴバン・アイソバーAG向けに空気分離装置を建設 83
6.6.5 電子・半導体 83
6.6.5.1 リンデ社、台湾に高純度オンサイトプラントを提供 83
6.6.5.2 リンデ社が中国大手半導体メーカー向けに高純度窒素発生装置を設置 83
6.6.5.3 リンデ社がサムスン向けに新規空気分離装置を提供 83
6.6.5.4 エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ社がマレーシア初の極低温窒素分離プラントを設置 83
6.6.6 ヘルスケア 84
6.6.6.1 エア・リキード・チャイナ、医療用ガス需要増に対応しASUを建設 84
6.7 B2Bマーケティングチャネル – 比較分析 84
表10 流通チャネルの種類 84
図21 空気分離プラント市場における企業のマーケティングチャネル活用状況 86
6.7.1 事例研究 – リンデ社は複数のマーケティングチャネルを活用し事業基盤を拡大 87
6.8 パートナーシップ 87
図22 空気分離プラント市場におけるグローバルパートナーの存在感 88
表11 主要空気分離プラントメーカーのパートナー企業 89
6.9 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 97
図23 空気分離プラントメーカーにおける収益シフトと 空気分離プラントメーカーの新たな収益源 97
6.10 エコシステム 98
図24 空気分離プラント市場のエコシステムマップ 98
6.11 技術分析 99
6.11.1 空気分離プラントの基本構成要素 99
6.11.1.1 メイン空気圧縮機（MAC） 99
6.11.1.2 予備浄化装置（PPU） 99
6.11.1.3 冷却ボックス 99
6.11.1.4 エクスパンドア 99
6.11.2 低温蒸留 100
6.11.3 圧力スイング吸着 100
6.11.4 膜分離 100
6.12 輸出入貿易分析 100
図25 空気分離プラントのグローバル貿易ルート 101
6.13 主要ステークホルダーと購買基準 102
6.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 102
図26 主要3エンドユーザー産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 102
表12 主要3エンドユーザー産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 102
6.13.2 購買基準 102
図27 主要購買基準（最終用途産業別） 102
表13 主要購買基準（最終用途産業別） 103
7 空気分離プラント市場、プロセス別 104
7.1 はじめに 105
図28 空気分離プラント市場、プロセス別、2023年及び2028年（百万米ドル） 105
表14 空気分離プラント市場、プロセス別、2016年～2022年 （百万米ドル） 105
表15 空気分離プラント市場、プロセス別、2023年～2028年（百万米ドル） 105
7.2 低温法 106
7.2.1 産業活動向けガス需要の増加がセグメントを牽引 106
表16 低温法：空気分離プラント市場、地域別、2016–2022年 （百万米ドル） 106
表17 極低温：空気分離プラント市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 107
7.3 非極低温 107
7.3.1 コスト効率性と容易な起動特性が需要を牽引 107
7.3.1.1 圧力スイング吸着法（PSA） 108
7.3.1.2 真空圧力スイング吸着法 (VPSA) 108
7.3.1.3 膜分離 108
表18 非低温法：空気分離プラント市場、地域別、2016–2022年（百万米ドル） 109
表19 非低温式：空気分離プラント市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 109
8 空気分離プラント市場、ガス別 110
8.1 はじめに 111
図29 ガス別空気分離プラント市場、2023年及び2028年（百万米ドル） 111
表20 ガス別空気分離プラント市場、 2016–2022年（百万米ドル） 111
表21 空気分離プラント市場、ガス別、2023–2028年（百万米ドル） 112
8.2 窒素 112
8.2.1 複数の最終用途産業におけるブランケティングおよび不活性化用途が需要を押し上げる 112
表22 窒素：空気分離プラント市場、地域別、2016–2022年 (百万米ドル) 113
表23 窒素：空気分離プラント市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 113
8.3 酸素 114
8.3.1 セグメント成長を牽引する医療用酸素の需要増加 114
表24 酸素： 空気分離プラント市場、地域別、2016–2022年（百万米ドル） 115
表25 酸素：空気分離プラント市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 115
8.4 アルゴン 115
8.4.1 産業用および電子機器用途における幅広い使用が需要を牽引 115
表26 アルゴン：空気分離プラント市場、地域別、2016–2022年（百万米ドル） 116
表27 アルゴン：空気分離プラント市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 116
8.5 その他 117
表28 その他：空気分離プラント市場、地域別、2016–2022年（百万米ドル） 117
表29 その他： 空気分離プラント市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 117
9 空気分離プラント市場、最終用途産業別 118
9.1 はじめに 119
図30 空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023年及び2028年 （百万米ドル） 119
表30 空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016年～2022年（百万米ドル） 119
表31 空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023～2028年（百万米ドル） 120
9.2 鉄鋼 120
9.2.1 生産工程におけるガス消費量の増加が市場を牽引 120
表32 鉄鋼：空気分離プラント市場、地域別、2016–2022年（百万米ドル） 121
表33 鉄鋼：空気分離プラント市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 121
9.3 石油・ガス 121
9.3.1 産業用ガスの下流・上流プロセスへの活用がセグメント成長を促進 121
9.3.1.1 上流工程 122
9.3.1.2 下流工程 122
表34 石油・ガス：空気分離プラント市場、地域別、2016–2022年（百万米ドル） 122
表35 石油・ガス：空気分離プラント市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 122
9.4 化学 123
9.4.1 世界的な化学産業の回復が需要を牽引 123
表36 化学：空気分離プラント市場、地域別、 2016–2022年（百万米ドル） 123
表37 化学：空気分離プラント市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 123
9.5 ヘルスケア 124
9.5.1 医療用ガスの消費増加がセグメントを牽引 124
表38 医療分野：空気分離プラント市場、地域別、2016–2022年（百万米ドル） 124
表39 医療分野：空気分離プラント市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 124
9.6 その他 125
表40 その他の最終用途産業：空気分離プラント市場、地域別、2016–2022年（百万米ドル） 125
表41 その他の最終用途産業：空気分離プラント市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 126
10 空気分離プラント市場、地域別 127
10.1 はじめに 128
図31 地理的概況：中国市場は最高CAGR（2023–2028年）を記録すると予測 128
表42 地域別空気分離プラント市場規模（2016-2022年、百万米ドル） 129
表43 地域別空気分離プラント市場規模（2023-2028年、百万米ドル） 129
10.2 アジア太平洋地域 129
10.2.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 130
図32 アジア太平洋地域：空気分離プラント市場概況 130
表44 アジア太平洋地域： 空気分離プラント市場、国別、2016–2022年（百万米ドル） 131
表45 アジア太平洋地域：空気分離プラント市場、国別、2023–2028年 （百万米ドル） 131
表46 アジア太平洋地域：空気分離プラント市場、プロセス別、2016年～2022年 (百万米ドル) 131
表47 アジア太平洋地域：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年(百万米ドル) 132
表48 アジア太平洋地域：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016年～2022年（百万米ドル） 132
表49 アジア太平洋地域：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023年～2028年 （百万米ドル） 132
表50 アジア太平洋地域：空気分離プラント市場、ガス別、2016年～2022年（百万米ドル） 133
表51 アジア太平洋地域：空気分離プラント市場、ガス別、2023年～2028年（百万米ドル） 133
10.2.2 中国 133
10.2.2.1 市場成長を促進する鉄鋼生産の増加 133
表52 中国： 空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 134
表53 中国：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 134
表54 中国：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 134
表55 中国：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年 （百万米ドル） 134
10.2.3 日本 135
10.2.3.1 製造業セクターからの産業ガス需要が市場を牽引 135
表56 日本： 空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 135
表57 日本：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 135
表58 日本：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 136
表59 日本： 空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 136
10.2.4 インド 136
10.2.4.1 成長する金属・建設産業が市場成長を牽引 136
表60 インド：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 137
表61 インド：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年 (百万米ドル) 137
表62 インド：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年 (百万米ドル) 137
表63 インド：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年(百万米ドル) 137
10.2.5 韓国 138
10.2.5.1 電子機器の使用増加が需要を牽引 138
表64 韓国：空気分離プラント市場、プロセス別、2016年～2022年（百万米ドル） 138
表65 韓国：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 138
表66 韓国： 空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 139
表67 韓国：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年 （百万米ドル） 139
10.2.6 オーストラリア・ニュージーランド 139
10.2.6.1 鉄鋼・医療産業からの需要が市場成長に寄与 139
表68 オーストラリア・ニュージーランド：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 140
表69 オーストラリア・ニュージーランド：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 140
表70 オーストラリア・ ニュージーランド：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016年～2022年（百万米ドル） 140
表71 オーストラリア・ニュージーランド：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 141
10.2.7 アジア太平洋地域その他 141
表72 アジア太平洋地域その他：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 141
表73 アジア太平洋地域その他：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 141
表74 アジア太平洋地域その他：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 142
表75 アジア太平洋地域その他： 空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 142
10.3 ヨーロッパ 142
10.3.1 ヨーロッパ：景気後退の影響 143
図33 欧州：空気分離プラント市場概況 143
表76 欧州：空気分離プラント市場、国別、2016–2022年（百万米ドル） 144
表77 欧州： 空気分離プラント市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 144
表78 欧州：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 144
表79 欧州：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 144
表80 欧州： 空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 145
表81 欧州：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年 （百万米ドル） 145
表82 欧州： 空気分離プラント市場、ガス別、2016–2022年（百万米ドル） 145
表83 欧州：空気分離プラント市場、ガス別、2023–2028年（百万米ドル） 146
10.3.2 ドイツ 146
10.3.2.1 製造業からの需要増加が市場を牽引 146
表84 ドイツ：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年 （百万米ドル） 146
表85 ドイツ： 空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 146
表86 ドイツ：空気分離プラント市場、最終用途産業別、 2016–2022年（百万米ドル） 147
表87 ドイツ：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 147
10.3.3 フランス 147
10.3.3.1 化学・食品飲料産業が需要を牽引 147
表88 フランス：空気分離プラント市場、プロセス別、 2016–2022年（百万米ドル） 148
表89 フランス：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 148
表90 フランス：空気分離プラント市場、 最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 148
表91 フランス：空気分離プラント市場、 最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 148
10.3.4 イギリス 149
10.3.4.1 医療産業からの医療用ガス需要が市場を牽引 149
表92 イギリス： 空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 149
表93 英国：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年 （百万米ドル） 149
表94 英国： 空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 150
表95 英国：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年 （百万米ドル） 150
10.3.5 イタリア 150
10.3.5.1 化学産業からの需要増加が市場を牽引 150
表96 イタリア：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 151
表97 イタリア：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年 （百万米ドル） 151
表98 イタリア：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 151
表99 イタリア：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 151
10.3.6 スペイン 152
10.3.6.1 産業活動の増加が需要を牽引 152
表100 スペイン：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 152
表101 スペイン： 空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 152
表102 スペイン： 空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 152
表103 スペイン：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 153
10.3.7 その他の欧州地域 153
表104 その他の欧州地域：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 153
表105 その他の欧州地域：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 153
表106 欧州その他地域：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 154
表107 欧州その他地域：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 154
10.4 北米 154
10.4.1 北米： 景気後退の影響 154
図34 北米：空気分離プラント市場概況 155
表108 北米：空気分離プラント市場、国別、2016–2022年（百万米ドル） 155
表109 北米：国別空気分離プラント市場、2023–2028年（百万米ドル） 156
表110 北米：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 156
表111 北米：空気分離プラント市場、プロセス別、 2023–2028年（百万米ドル） 156
表112 北米：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 156
表113 北米：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 157
表114 北米：空気分離プラント市場、ガス別、2016–2022年 （百万米ドル） 157
表115 北米：空気分離プラント市場、ガス別、2023–2028年（百万米ドル） 157
10.4.2 米国 158
10.4.2.1 工業用ガスの消費増加が市場を牽引 158
表116 米国：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 158
表117 米国：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 158
表118 米国：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 159
表119 米国：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 159
10.4.3 カナダ 159
10.4.3.1 石油・ガス産業の拡大が市場成長を牽引 159
表120 カナダ：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 160
表121 カナダ：空気分離プラント市場、プロセス別、 2023–2028年（百万米ドル） 160
表122 カナダ：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 160
表123 カナダ：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年 （百万米ドル） 160
10.4.4 メキシコ 161
10.4.4.1 鉄鋼業界からの需要増加が市場を牽引 161
表124 メキシコ：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 161
表125 メキシコ：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 161
表126 メキシコ： 空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 162
表127 メキシコ：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年 （百万米ドル） 162
10.5 中東 162
10.5.1 中東：景気後退の影響 162
表128 中東：国別空気分離プラント市場、2016–2022年（百万米ドル） 163
表129 中東：国別空気分離プラント市場、2023–2028年（百万米ドル） 163
表130 中東： 空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 163
表131 中東：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 164
表132 中東： 空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 164
表133 中東：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年 （百万米ドル） 164
表134 中東：ガス別空気分離プラント市場、2016–2022年（百万米ドル） 165
表135 中東：ガス別空気分離プラント市場、2023–2028年（百万米ドル） 165
10.5.2 アラブ首長国連邦 165
10.5.2.1 市場を牽引する石油化学インフラの拡大 165
表136 UAE：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 166
表137 UAE： 空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 166
表138 UAE：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年 （百万米ドル） 166
表139 アラブ首長国連邦：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 166
10.5.3 サウジアラビア 167
10.5.3.1 産業用ガスの需要拡大が市場を牽引 167
表140 サウジアラビア：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 167
表141 サウジアラビア： 空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 167
表142 サウジアラビア：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年 （百万米ドル） 168
表143 サウジアラビア：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 168
10.5.4 カタール 168
10.5.4.1 製造業および医療産業からの需要が市場を牽引 168
表144 カタール：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年 (百万米ドル) 169
表145 カタール：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年(百万米ドル) 169
表146 カタール：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 169
表147 カタール：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年 （百万米ドル） 169
10.5.5 クウェート 170
10.5.5.1 精製所および石油会社における空気分離プラントの活用が需要を促進 170
表148 クウェート：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 170
表149 クウェート：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年 （百万米ドル） 170
表150 クウェート：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 170
表151 クウェート： 空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 171
10.5.6 オマーン 171
10.5.6.1 石油・ガスおよび化学産業からの需要が市場を牽引 171
表152 オマーン：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 171
表153 オマーン：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年 （百万米ドル） 171
表154 オマーン：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 172
表155 オマーン：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年 (百万米ドル) 172
10.5.7 中東その他地域 172
表156 中東その他地域：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年 (百万米ドル) 172
表157 中東その他地域：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年(百万米ドル) 173
表158 中東その他地域： 空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 173
表159 中東その他地域：最終用途産業別空気分離プラント市場、2023–2028年（百万米ドル） 173
10.6 南米 173
10.6.1 南米：景気後退の影響 174
表160 南米：国別空気分離プラント市場、 2016–2022年（百万米ドル） 174
表161 南米：国別空気分離プラント市場、2023–2028年（百万米ドル） 174
表162 南米：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年 （百万米ドル） 174
表163 南米：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 175
表164 南米：空気分離プラント市場、 最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 175
表165 南米：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 175
表166 南米：空気分離プラント市場、ガス別、2016–2022年（百万米ドル） 176
表167 南米：空気分離プラント市場、ガス別、2023–2028年 （百万米ドル） 176
10.6.2 ブラジル 176
10.6.2.1 工業化の進展が市場成長を促進 176
表168 ブラジル：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 177
表169 ブラジル：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 177
表170 ブラジル：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 177
表171 ブラジル：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 177
10.6.3 アルゼンチン 178
10.6.3.1 石油・ガス産業の成長が窒素・酸素需要を促進 178
表172 アルゼンチン：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年 (百万米ドル) 178
表173 アルゼンチン：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年 (百万米ドル) 178
表174 アルゼンチン：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 178
表175 アルゼンチン： 空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 179
10.6.4 チリ 179
10.6.4.1 需要を牽引する堅調な経済環境 179
表176 チリ：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 179
表177 チリ：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 179
表178 チリ：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年 （百万米ドル） 180
表179 チリ： 空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 180
10.6.5 南米その他 180
表180 南米その他：空気分離プラント市場、 プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 180
表181 南米その他地域：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年 （百万米ドル） 181
表182 南米その他地域： 空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 181
表183 南米その他地域：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年 （百万米ドル） 181
10.7 アフリカ 182
10.7.1 アフリカ：景気後退の影響 182
表184 アフリカ：国別空気分離プラント市場、2016–2022年（百万米ドル） 182
表185 アフリカ：国別空気分離プラント市場、2023–2028年（百万米ドル） 182
表186 アフリカ：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 182
表187 アフリカ：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年 （百万米ドル） 183
表188 アフリカ：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 183
表189 アフリカ：空気分離プラント市場、 最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 183
表190 アフリカ：空気分離プラント市場、ガス別、2016–2022年（百万米ドル） 184
表191 アフリカ：空気分離プラント市場、ガス別、2023–2028年 （百万米ドル） 184
10.7.2 南アフリカ 184
10.7.2.1 市場を牽引する大規模な顧客基盤 184
表192 南アフリカ：空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 184
表193 南アフリカ：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年 （百万米ドル） 185
表194 南アフリカ：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 185
表195 南アフリカ： 空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 185
10.7.3 アフリカその他 186
表196 アフリカその他： 空気分離プラント市場、プロセス別、2016–2022年（百万米ドル） 186
表197 アフリカその他地域：空気分離プラント市場、プロセス別、2023–2028年（百万米ドル） 186
表198 アフリカその他地域：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2016–2022年（百万米ドル） 186
表199 アフリカその他地域：空気分離プラント市場、最終用途産業別、2023–2028年（百万米ドル） 187
11 競争環境 188
11.1 概要 188
11.2 主要プレイヤーの戦略 189
表200 空気分離プラントメーカーが合意と合弁事業戦略を追求 189
11.3 収益分析 191
11.3.1 空気分離プラント市場における主要プレイヤーの収益分析 191
図35 主要プレイヤー – 収益分析（2018-2022年） 191
11.4 市場シェア分析：空気分離プラント市場（2022年） 192
図36 空気分離プラント市場における上位5社のランキング 192
図37 2022年にリンデPLCが最大の市場シェアを占める 192
表201 空気分離プラント市場：競争の度合い 193
11.5 企業フットプリント分析 195
表202 企業の産業フットプリント 195
表203 企業プロセスフットプリント 196
表204 企業地域フットプリント 197
11.6 企業評価クアドラント、2022年 198
11.6.1 スター企業 198
11.6.2 新興リーダー企業 198
11.6.3 浸透型プレイヤー企業 198
11.6.4 参加者 198
図38 空気分離プラント市場：競争力リーダーシップマッピング、2022年 199
11.7 中小企業（SME）マトリックス、2022年 199
11.7.1 先進企業 199
11.7.2 成長企業 200
11.7.3 対応企業 200
11.7.4 スタート地点 200
図39 空気分離プラント市場：中小企業競争力リーダーシップマッピング、2022年 201
11.8 競争力ベンチマーキング 202
表205 空気分離プラント市場：主要スタートアップ／中小企業 202
表206 空気分離プラント市場：主要スタートアップ／中小企業の競争ベンチマーキング 202
11.9 競争シナリオ 203
表207 空気分離プラント市場：取引実績（2018-2023年） 203
表208 空気分離プラント市場：製品発売動向（2018-2023年） 206
表209 空気分離プラント市場：その他の動向（2018-2023年） 206
1.1 STUDY OBJECTIVES 35
1.2 MARKET DEFINITION 35
1.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 36
TABLE 1 AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION: INCLUSIONS & EXCLUSIONS 36
TABLE 2 AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY GAS: INCLUSIONS & EXCLUSIONS 37
TABLE 3 AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS: INCLUSIONS & EXCLUSIONS 37
TABLE 4 AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY: INCLUSIONS & EXCLUSIONS 37
1.4 MARKET SCOPE 38
1.4.1 AIR SEPARATION PLANT MARKET SEGMENTATION 38
FIGURE 1 AIR SEPARATION PLANT MARKET: SEGMENTATION 38
1.4.2 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 38
1.5 CURRENCY 39
1.6 LIMITATIONS 39
1.7 STAKEHOLDERS 39
1.8 SUMMARY OF CHANGES 40
2 RESEARCH METHODOLOGY 41
2.1 RESEARCH DATA 41
FIGURE 2 AIR SEPARATION PLANT MARKET: RESEARCH DESIGN 41
2.1.1 SECONDARY DATA 42
2.1.1.1 Key data from secondary sources 42
2.1.2 PRIMARY DATA 43
2.1.2.1 Key data from primary sources 43
2.1.2.2 Companies participating in primary research 43
2.1.2.3 Key industry insights 44
2.1.2.4 Breakdown of primary interviews 44
2.2 BASE NUMBER CALCULATION 45
2.2.1 SUPPLY-SIDE APPROACH 45
2.2.2 DEMAND-SIDE APPROACH 46
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 46
2.3.1 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 47
2.3.2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 47
2.4 RECESSION IMPACT 48
2.5 DATA TRIANGULATION 48
FIGURE 3 DATA TRIANGULATION METHOD 48
2.6 ASSUMPTIONS 49
2.7 RISK ASSESSMENT 50
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
TABLE 5 AIR SEPARATION PLANT MARKET SNAPSHOT, 2023 & 2028 52
FIGURE 4 CRYOGENIC SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF AIR SEPARATION PLANT MARKET IN 2022 52
FIGURE 5 NITROGEN SEGMENT DOMINATED AIR SEPARATION PLANT MARKET IN 2022 53
FIGURE 6 IRON & STEEL END-USE INDUSTRY COMMANDED MAJOR SHARE OF AIR SEPARATION PLANT MARKET IN 2022 54
FIGURE 7 ASIA PACIFIC TO RECORD HIGHEST GROWTH IN AIR SEPARATION PLANT MARKET FROM 2023 TO 2028 55
4 PREMIUM INSIGHTS 56
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN GLOBAL AIR SEPARATION PLANT MARKET 56
FIGURE 8 NEED FOR INDUSTRIAL GASES AND MEDICAL OXYGEN TO DRIVE MARKET GROWTH 56
4.2 ASIA PACIFIC AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY AND COUNTRY 57
FIGURE 9 CHINA ESTIMATED TO BE LARGEST AIR SEPARATION PLANT MARKET IN 2022 57
4.3 AIR SEPARATION PLANT MARKET, MAJOR COUNTRIES 57
FIGURE 10 ASIA PACIFIC TO OFFER LUCRATIVE GROWTH OPPORTUNITIES DURING FORECAST PERIOD 57
5 MARKET OVERVIEW 58
5.1 INTRODUCTION 58
FIGURE 11 GAS SUPPLY MODES 58
5.2 MARKET DYNAMICS 59
FIGURE 12 AIR SEPARATION PLANT MARKET DYNAMICS 59
5.2.1 DRIVERS 59
5.2.1.1 Growing demand for industrial gases from dynamic manufacturing sectors 59
FIGURE 13 GLOBAL STEEL PRODUCTION, 2016–2021 60
FIGURE 14 GLOBAL USERS OF CONSUMER ELECTRONIC PRODUCTS, 2016–2021 60
5.2.1.2 Increased demand from healthcare and medical applications 61
5.2.2 RESTRAINTS 62
5.2.2.1 High cost associated with fabrication and operation 62
5.2.3 OPPORTUNITIES 63
5.2.3.1 Transition to green technologies 63
5.2.3.2 Demand for industrial oxygen in Africa 63
5.2.3.3 Emerging applications in glass, gasification, and gas-to-liquid industries 63
5.2.4 CHALLENGES 64
5.2.4.1 Development of affordable and more effective technologies 64
5.2.4.2 Hazards associated with cryogenic air separation technology 64
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 65
FIGURE 15 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: AIR SEPARATION PLANT MARKET 65
TABLE 6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: AIR SEPARATION PLANT MARKET 66
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 66
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 66
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 66
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 67
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 67
6 INDUSTRY TRENDS 68
6.1 PATENT ANALYSIS 68
6.1.1 METHODOLOGY 68
6.1.2 PATENT PUBLICATION TRENDS 68
FIGURE 16 NUMBER OF PATENTS YEAR-WISE (2014–2022) 68
6.1.3 INSIGHT 69
6.1.4 JURISDICTION ANALYSIS 69
FIGURE 17 CHINA ACCOUNTED FOR HIGHEST PATENT COUNT DURING 2014-2022 69
6.1.5 TOP COMPANIES/APPLICANTS 70
FIGURE 18 COMPANIES/APPLICANTS WITH HIGHEST NUMBER OF PATENTS 70
6.1.5.1 Major patents 70
6.2 REGULATORY LANDSCAPE 71
TABLE 7 STANDARD DESIGN RECOMMENDATIONS FOR EQUIPMENT USED IN CRYOGENIC PROCESSES 72
6.2.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 75
6.3 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023 76
TABLE 8 AIR SEPARATION PLANT MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS 76
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 76
FIGURE 19 SUPPLY CHAIN ANALYSIS OF AIR SEPARATION PLANT MARKET 76
TABLE 9 COMPANIES INVOLVED IN SUPPLY CHAIN OF AIR SEPARATION PLANT MARKET 77
6.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 79
FIGURE 20 VALUE CHAIN ANALYSIS: MAXIMUM VALUE ADDED DURING MANUFACTURING PROCESS 80
6.6 CASE STUDY ANALYSIS 81
6.6.1 INDUSTRIAL 81
6.6.1.1 Hangzhou Hangyang Co., Ltd. helps Zhongxin Nenghua Technology Co., Ltd. to design deep cryogenic separation device 81
6.6.1.2 Linde plc agrees to supply nitrogen, oxygen, and compressed air to BorsodChem Zrt. 81
6.6.1.3 Air Products and Chemicals, Inc. to construct coal-to-methanol production facility in Indonesia 82
6.6.2 CHEMICAL 82
6.6.2.1 Air Liquide to provide gaseous oxygen, nitrogen, and syngas to Eastman Chemical Company 82
6.6.2.2 Air Products and Chemicals, Inc. announces buy-back of ASUs from Shanxi Jinmei Huayu Coal Chemical Co., Ltd. 82
6.6.3 FOOD & BEVERAGES 82
6.6.3.1 Linde plc supplies nitrogen and oxygen for MEGlobal’s new ethylene glycol plant 82
6.6.4 GLASS & CERAMICS 83
6.6.4.1 Messer Group GmbH to construct air separation unit for Saint-Gobain Isover AG 83
6.6.5 ELECTRONICS & SEMICONDUCTOR 83
6.6.5.1 Linde plc to provide high purity on-site plants in Taiwan 83
6.6.5.2 Linde plc sets up high purity nitrogen generator for leading Chinese semiconductor manufacturer 83
6.6.5.3 Linde plc provides new air separation unit for Samsung 83
6.6.5.4 Air Products and Chemicals, Inc. sets up first cryogenic nitrogen separation plant in Malaysia 83
6.6.6 HEALTHCARE 84
6.6.6.1 Air Liquide China builds ASU to meet increasing demand for medical gases 84
6.7 B2B MARKETING CHANNELS – COMPARATIVE ANALYSIS 84
TABLE 10 TYPES OF DISTRIBUTION CHANNELS 84
FIGURE 21 MARKETING CHANNELS USED BY COMPANIES IN AIR SEPARATION PLANT MARKET 86
6.7.1 CASE STUDY – LINDE PLC USES MULTIPLE MARKETING CHANNELS TO INCREASE FOOTPRINT 87
6.8 PARTNERSHIPS 87
FIGURE 22 GLOBAL PARTNER PRESENCE IN AIR SEPARATION PLANT MARKET 88
TABLE 11 PARTNER COMPANIES OF MAJOR AIR SEPARATION PLANT MANUFACTURERS 89
6.9 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 97
FIGURE 23 REVENUE SHIFT & NEW REVENUE POCKETS FOR AIR SEPARATION PLANT MANUFACTURERS 97
6.10 ECOSYSTEM 98
FIGURE 24 ECOSYSTEM MAP FOR AIR SEPARATION PLANT MARKET 98
6.11 TECHNOLOGY ANALYSIS 99
6.11.1 BASIC AIR SEPARATION PLANT COMPONENTS 99
6.11.1.1 Main Air Compressor (MAC) 99
6.11.1.2 Pre-purification Unit (PPU) 99
6.11.1.3 Cold box 99
6.11.1.4 Expander 99
6.11.2 CRYOGENIC DISTILLATION 100
6.11.3 PRESSURE SWING ADSORPTION 100
6.11.4 MEMBRANE SEPARATION 100
6.12 IMPORT & EXPORT TRADE ANALYSIS 100
FIGURE 25 GLOBAL TRADE ROUTES FOR AIR SEPARATION PLANTS 101
6.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 102
6.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 102
FIGURE 26 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF TOP THREE END-USE INDUSTRIES 102
TABLE 12 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF TOP THREE END-USE INDUSTRIES (%) 102
6.13.2 BUYING CRITERIA 102
FIGURE 27 KEY BUYING CRITERIA, BY END-USE INDUSTRY 102
TABLE 13 KEY BUYING CRITERIA, BY END-USE INDUSTRY 103
7 AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS 104
7.1 INTRODUCTION 105
FIGURE 28 AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023 & 2028 (USD MILLION) 105
TABLE 14 AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 15 AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 105
7.2 CRYOGENIC 106
7.2.1 INCREASING DEMAND FOR GASES FOR INDUSTRIAL ACTIVITIES TO DRIVE SEGMENT 106
TABLE 16 CRYOGENIC: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2016–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 17 CRYOGENIC: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 107
7.3 NON-CRYOGENIC 107
7.3.1 COST-EFFECTIVENESS AND EASY START-UP FEATURES TO FUEL DEMAND 107
7.3.1.1 Pressure swing adsorption (PSA) 108
7.3.1.2 Vacuum pressure swing adsorption (VPSA) 108
7.3.1.3 Membrane separation 108
TABLE 18 NON-CRYOGENIC: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2016–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 19 NON-CRYOGENIC: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 109
8 AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY GAS 110
8.1 INTRODUCTION 111
FIGURE 29 AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY GAS, 2023 & 2028 (USD MILLION) 111
TABLE 20 AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY GAS, 2016–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 21 AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY GAS, 2023–2028 (USD MILLION) 112
8.2 NITROGEN 112
8.2.1 USE IN BLANKETING AND INERTING ACROSS MULTIPLE END-USE INDUSTRIES TO BOOST DEMAND 112
TABLE 22 NITROGEN: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2016–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 23 NITROGEN: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
8.3 OXYGEN 114
8.3.1 RISING NEED FOR MEDICAL OXYGEN TO FUEL SEGMENT GROWTH 114
TABLE 24 OXYGEN: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2016–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 25 OXYGEN: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
8.4 ARGON 115
8.4.1 WIDE USAGE IN INDUSTRIAL AND ELECTRONICS APPLICATIONS TO DRIVE DEMAND 115
TABLE 26 ARGON: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2016–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 27 ARGON: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
8.5 OTHERS 117
TABLE 28 OTHERS: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2016–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 29 OTHERS: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 117
9 AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY 118
9.1 INTRODUCTION 119
FIGURE 30 AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023 & 2028 (USD MILLION) 119
TABLE 30 AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 31 AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 120
9.2 IRON & STEEL 120
9.2.1 HIGH CONSUMPTION OF GAS IN PRODUCTION PROCESS TO DRIVE MARKET 120
TABLE 32 IRON & STEEL: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2016–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 33 IRON & STEEL: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
9.3 OIL & GAS 121
9.3.1 USE OF INDUSTRIAL GASES FOR DOWNSTREAM AND UPSTREAM PROCESSES TO BOOST SEGMENT GROWTH 121
9.3.1.1 Upstream 122
9.3.1.2 Downstream 122
TABLE 34 OIL & GAS: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2016–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 35 OIL & GAS: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
9.4 CHEMICAL 123
9.4.1 RESURGENCE IN GLOBAL CHEMICAL INDUSTRY TO DRIVE DEMAND 123
TABLE 36 CHEMICAL: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2016–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 37 CHEMICAL: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
9.5 HEALTHCARE 124
9.5.1 INCREASING CONSUMPTION OF MEDICAL GASES TO DRIVE SEGMENT 124
TABLE 38 HEALTHCARE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2016–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 39 HEALTHCARE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 124
9.6 OTHERS 125
TABLE 40 OTHER END-USE INDUSTRIES: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2016–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 41 OTHER END-USE INDUSTRIES: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
10 AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION 127
10.1 INTRODUCTION 128
FIGURE 31 GEOGRAPHIC SNAPSHOT: MARKET IN CHINA PROJECTED TO RECORD HIGHEST CAGR (2023–2028) 128
TABLE 42 AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2016–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 43 AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
10.2 ASIA PACIFIC 129
10.2.1 ASIA PACIFIC: IMPACT OF RECESSION 130
FIGURE 32 ASIA PACIFIC: AIR SEPARATION PLANT MARKET SNAPSHOT 130
TABLE 44 ASIA PACIFIC: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY COUNTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 45 ASIA PACIFIC: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 46 ASIA PACIFIC: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 47 ASIA PACIFIC: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 48 ASIA PACIFIC: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 49 ASIA PACIFIC: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 50 ASIA PACIFIC: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY GAS, 2016–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 51 ASIA PACIFIC: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY GAS, 2023–2028 (USD MILLION) 133
10.2.2 CHINA 133
10.2.2.1 Increasing steel production to spur market growth 133
TABLE 52 CHINA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 53 CHINA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 54 CHINA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 55 CHINA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 134
10.2.3 JAPAN 135
10.2.3.1 Demand for industrial gases from manufacturing sector to drive market 135
TABLE 56 JAPAN: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 57 JAPAN: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 58 JAPAN: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 59 JAPAN: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 136
10.2.4 INDIA 136
10.2.4.1 Growing metal and construction industries to fuel market growth 136
TABLE 60 INDIA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 61 INDIA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 62 INDIA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 63 INDIA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 137
10.2.5 SOUTH KOREA 138
10.2.5.1 Increasing use of electronic appliances to drive demand 138
TABLE 64 SOUTH KOREA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 65 SOUTH KOREA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 66 SOUTH KOREA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 67 SOUTH KOREA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 139
10.2.6 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 139
10.2.6.1 Demand from iron & steel and healthcare industries to contribute to market growth 139
TABLE 68 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 69 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 70 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 71 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 141
10.2.7 REST OF ASIA PACIFIC 141
TABLE 72 REST OF ASIA PACIFIC: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 73 REST OF ASIA PACIFIC: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 74 REST OF ASIA PACIFIC: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 75 REST OF ASIA PACIFIC: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 142
10.3 EUROPE 142
10.3.1 EUROPE: IMPACT OF RECESSION 143
FIGURE 33 EUROPE: AIR SEPARATION PLANT MARKET SNAPSHOT 143
TABLE 76 EUROPE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY COUNTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 77 EUROPE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 78 EUROPE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 79 EUROPE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 80 EUROPE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 81 EUROPE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 82 EUROPE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY GAS, 2016–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 83 EUROPE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY GAS, 2023–2028 (USD MILLION) 146
10.3.2 GERMANY 146
10.3.2.1 Rising demand from manufacturing industry to boost market 146
TABLE 84 GERMANY: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 85 GERMANY: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 86 GERMANY: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 87 GERMANY: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 147
10.3.3 FRANCE 147
10.3.3.1 Chemical and food & beverage industries to drive demand 147
TABLE 88 FRANCE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 89 FRANCE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 90 FRANCE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 91 FRANCE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 148
10.3.4 UK 149
10.3.4.1 Demand for medical gases from healthcare industry to drive market 149
TABLE 92 UK: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 93 UK: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 94 UK: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 95 UK: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 150
10.3.5 ITALY 150
10.3.5.1 Increasing demand from chemical industry to boost market 150
TABLE 96 ITALY: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 97 ITALY: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 98 ITALY: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 99 ITALY: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 151
10.3.6 SPAIN 152
10.3.6.1 Increasing industrial activities to drive demand 152
TABLE 100 SPAIN: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 101 SPAIN: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 102 SPAIN: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 103 SPAIN: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 153
10.3.7 REST OF EUROPE 153
TABLE 104 REST OF EUROPE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 105 REST OF EUROPE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 106 REST OF EUROPE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 107 REST OF EUROPE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 154
10.4 NORTH AMERICA 154
10.4.1 NORTH AMERICA: IMPACT OF RECESSION 154
FIGURE 34 NORTH AMERICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET SNAPSHOT 155
TABLE 108 NORTH AMERICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY COUNTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 109 NORTH AMERICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 110 NORTH AMERICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 111 NORTH AMERICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 112 NORTH AMERICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 113 NORTH AMERICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 114 NORTH AMERICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY GAS, 2016–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 115 NORTH AMERICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY GAS, 2023–2028 (USD MILLION) 157
10.4.2 US 158
10.4.2.1 Increasing consumption of industrial gases to drive market 158
TABLE 116 US: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 117 US: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 118 US: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 119 US: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 159
10.4.3 CANADA 159
10.4.3.1 Expansion of oil & gas industry to fuel market growth 159
TABLE 120 CANADA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 121 CANADA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 122 CANADA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 123 CANADA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 160
10.4.4 MEXICO 161
10.4.4.1 Rising demand from iron & steel industry to drive market 161
TABLE 124 MEXICO: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 125 MEXICO: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 126 MEXICO: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 127 MEXICO: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 162
10.5 MIDDLE EAST 162
10.5.1 MIDDLE EAST: IMPACT OF RECESSION 162
TABLE 128 MIDDLE EAST: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY COUNTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 129 MIDDLE EAST: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 130 MIDDLE EAST: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 131 MIDDLE EAST: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 132 MIDDLE EAST: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 133 MIDDLE EAST: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 134 MIDDLE EAST: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY GAS, 2016–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 135 MIDDLE EAST: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY GAS, 2023–2028 (USD MILLION) 165
10.5.2 UAE 165
10.5.2.1 Growing petrochemical infrastructure to fuel market 165
TABLE 136 UAE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 137 UAE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 138 UAE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 139 UAE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 166
10.5.3 SAUDI ARABIA 167
10.5.3.1 Growing demand for industrial gases to drive market 167
TABLE 140 SAUDI ARABIA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 141 SAUDI ARABIA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 142 SAUDI ARABIA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 143 SAUDI ARABIA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 168
10.5.4 QATAR 168
10.5.4.1 Demand from manufacturing and healthcare industries to boost market 168
TABLE 144 QATAR: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 145 QATAR: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 146 QATAR: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 147 QATAR: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 169
10.5.5 KUWAIT 170
10.5.5.1 Use of air separation plants in refineries and petroleum companies to spur demand 170
TABLE 148 KUWAIT: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 149 KUWAIT: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 150 KUWAIT: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 151 KUWAIT: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 171
10.5.6 OMAN 171
10.5.6.1 Demand from oil & gas and chemical industries to fuel market 171
TABLE 152 OMAN: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 153 OMAN: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 154 OMAN: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 155 OMAN: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 172
10.5.7 REST OF MIDDLE EAST 172
TABLE 156 REST OF MIDDLE EAST: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 157 REST OF MIDDLE EAST: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 158 REST OF MIDDLE EAST: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 159 REST OF MIDDLE EAST: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 173
10.6 SOUTH AMERICA 173
10.6.1 SOUTH AMERICA: IMPACT OF RECESSION 174
TABLE 160 SOUTH AMERICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY COUNTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 161 SOUTH AMERICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 162 SOUTH AMERICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 163 SOUTH AMERICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 164 SOUTH AMERICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 165 SOUTH AMERICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 166 SOUTH AMERICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY GAS, 2016–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 167 SOUTH AMERICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY GAS, 2023–2028 (USD MILLION) 176
10.6.2 BRAZIL 176
10.6.2.1 Increasing industrialization to spur market growth 176
TABLE 168 BRAZIL: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 169 BRAZIL: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 170 BRAZIL: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 171 BRAZIL: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 177
10.6.3 ARGENTINA 178
10.6.3.1 Growth of oil & gas industry to boost demand for nitrogen and oxygen 178
TABLE 172 ARGENTINA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 173 ARGENTINA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 174 ARGENTINA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 175 ARGENTINA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 179
10.6.4 CHILE 179
10.6.4.1 Strong economic landscape to drive demand 179
TABLE 176 CHILE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 177 CHILE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 178 CHILE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 179 CHILE: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 180
10.6.5 REST OF SOUTH AMERICA 180
TABLE 180 REST OF SOUTH AMERICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 181 REST OF SOUTH AMERICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 182 REST OF SOUTH AMERICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 183 REST OF SOUTH AMERICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 181
10.7 AFRICA 182
10.7.1 AFRICA: IMPACT OF RECESSION 182
TABLE 184 AFRICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY COUNTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 185 AFRICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 186 AFRICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 187 AFRICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 188 AFRICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 189 AFRICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 190 AFRICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY GAS, 2016–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 191 AFRICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY GAS, 2023–2028 (USD MILLION) 184
10.7.2 SOUTH AFRICA 184
10.7.2.1 Large customer base to drive market 184
TABLE 192 SOUTH AFRICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 193 SOUTH AFRICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 194 SOUTH AFRICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 195 SOUTH AFRICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 185
10.7.3 REST OF AFRICA 186
TABLE 196 REST OF AFRICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2016–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 197 REST OF AFRICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY PROCESS, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 198 REST OF AFRICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2016–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 199 REST OF AFRICA: AIR SEPARATION PLANT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 187
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 188
11.1 OVERVIEW 188
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES 189
TABLE 200 AIR SEPARATION PLANT MANUFACTURERS PURSUE AGREEMENT AND JOINT VENTURE STRATEGIES 189
11.3 REVENUE ANALYSIS 191
11.3.1 REVENUE ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN AIR SEPARATION PLANT MARKET 191
FIGURE 35 TOP PLAYERS – REVENUE ANALYSIS (2018-2022) 191
11.4 MARKET SHARE ANALYSIS: AIR SEPARATION PLANT MARKET (2022) 192
FIGURE 36 RANKING OF TOP 5 PLAYERS IN AIR SEPARATION PLANT MARKET 192
FIGURE 37 LINDE PLC HELD LARGEST MARKET SHARE IN 2022 192
TABLE 201 AIR SEPARATION PLANT MARKET: DEGREE OF COMPETITION 193
11.5 COMPANY FOOTPRINT ANALYSIS 195
TABLE 202 COMPANY INDUSTRY FOOTPRINT 195
TABLE 203 COMPANY PROCESS FOOTPRINT 196
TABLE 204 COMPANY REGION FOOTPRINT 197
11.6 COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 198
11.6.1 STARS 198
11.6.2 EMERGING LEADERS 198
11.6.3 PERVASIVE PLAYERS 198
11.6.4 PARTICIPANTS 198
FIGURE 38 AIR SEPARATION PLANT MARKET: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2022 199
11.7 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SME) MATRIX, 2022 199
11.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 199
11.7.2 DYNAMIC COMPANIES 200
11.7.3 RESPONSIVE COMPANIES 200
11.7.4 STARTING BLOCKS 200
FIGURE 39 AIR SEPARATION PLANT MARKET: SME COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2022 201
11.8 COMPETITIVE BENCHMARKING 202
TABLE 205 AIR SEPARATION PLANT MARKET: KEY STARTUPS/SMES 202
TABLE 206 AIR SEPARATION PLANT MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 202
11.9 COMPETITIVE SCENARIO 203
TABLE 207 AIR SEPARATION PLANT MARKET: DEALS, 2018-2023 203
TABLE 208 AIR SEPARATION PLANT MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2018-2023 206
TABLE 209 AIR SEPARATION PLANT MARKET: OTHER DEVELOPMENTS, 2018-2023 206
