1 はじめに 35
1.1 研究目的 35
1.2 市場定義 35
1.2.1 対象範囲と除外範囲 36
1.3 研究範囲 36
1.3.1 対象市場 36
図1 市場セグメンテーション 36
1.3.2 地域範囲 37
1.3.3 対象期間 37
1.4 通貨 38
1.5 対象単位 38
1.6 制限事項 38
1.7 ステークホルダー 38
1.8 景気後退の影響 38
2 調査方法論 39
2.1 調査データ 39
図2 農業用照明市場：市場規模推定のプロセスフロー 39
図3 農業用照明市場：調査設計 40
2.1.1 二次データ 41
2.1.1.1 主要二次情報源リスト 41
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 42
2.1.2 一次データ 42
2.1.2.1 一次インタビューの内訳 43
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 43
2.1.2.3 専門家への一次インタビュー 44
2.1.3 主要な一次インタビュー参加者一覧 44
2.1.3.1 主要な業界インサイト 44
2.1.4 二次調査と一次調査 45
2.2 市場規模推定 45
2.2.1 ボトムアップアプローチ 46
2.2.1.1 ボトムアップ分析を用いた市場規模算出手法 46
図4 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 46
2.2.2 トップダウンアプローチ 46
2.2.2.1 トップダウン分析を用いた市場規模算出手法 46
図5 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 47
図6 市場規模推定方法論：供給側分析 47
図7 市場規模推定方法論：需要側分析 48
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 49
図8 データトライアングレーション 49
2.4 調査前提条件 50
表1 調査研究の前提条件 50
2.5 制限事項 50
2.6 リスク評価：農業用照明市場 51
2.7 不況の影響 51
3 エグゼクティブサマリー 52
図9 農業用照明市場におけるハードウェア提供セグメントのシェア拡大 53
図10 LED光源セグメントが最大の市場シェアを占める 53
図11 新規設置セグメントがより大きな市場シェアを占める見込み 54
図12 小売/卸売販売チャネルが最大の市場規模を占める見込み 55
図13 ワット数別で50W未満セグメントが最大の市場シェアを占める 55
図14 家畜用アプリケーションが最大の市場シェアを占める 56
図15 欧州市場が最高CAGRで成長 56
4 プレミアムインサイト 58
4.1 農業用照明市場における魅力的な機会 58
図16 垂直農法と温室導入の増加が欧州市場に成長機会を創出 58
4.2 提供形態別農業用照明市場 58
図17 サービス提供セグメントが第2位の市場シェアを占める 58
4.3 農業用照明市場、光源別 59
図18 HID光源が第2位の-LARGEST LARGEST MARKET SHARE 59
4.4 アジア太平洋地域： 農業用照明市場、用途別・国別 59
図19 畜産用途と中国がアジア太平洋地域の農業用照明市場で最大のシェアを占める 59
4.5 農業用照明市場、設置タイプ別 60
図20 改修設置が市場シェア拡大を占める 60
4.6 農業用照明市場、 販売チャネル別 60
図21 オンライン/Eコマース販売チャネルが市場シェア拡大に寄与 60
4.7 農業用照明市場、ワット数タイプ別 61
図22 ワット数タイプ別：50-150Wセグメントが第2位の市場シェアを占める見込み 61
4.8 農業用照明市場、用途別 61
図23 園芸用途セグメントが最高CAGRを占める見込み 61
4.9 農業用照明市場、地域別 62
図24 アジア太平洋地域の農業用照明市場が最大の市場シェアを占める見込み 62
5 市場概要 63
5.1 はじめに 63
5.2 市場動向 63
図25 農業用照明市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 63
5.2.1 推進要因 64
5.2.1.1 制御環境農業とSSL技術導入に対する政府の強力な支援 64
5.2.1.2 生鮮食品需要の高まりと耕作可能地の減少 65
図26 人口対耕作可能地統計、1950年～2050年 65
5.2.1.3 垂直農場・温室への投資増加とカンナビス栽培の合法化 66
表2 垂直農場・温室農業における顕著な投資事例一覧 67
表3 大麻品種におけるLED農業照明による収穫サイクル短縮効果 67
5.2.1.4 制御農業環境におけるLED照明器具の広範な導入 68
表4 LEDとHIDの代表的な仕様比較 68
5.2.1.5 エネルギーコストの最小化と植物成長の調節を目的とした自動化・省エネルギー照明器具の普及 69
図27 農業用照明への影響要因とその影響 70
5.2.2 抑制要因 70
5.2.2.1 LED農業用照明の高い設置・導入コスト 70
5.2.2.2 作物ごとの多様な光スペクトルに対する複雑な要件 71
表5 標準スペクトル 71
図28 農業用照明における制約要因とその影響 72
5.2.3 機会 72
5.2.3.1 農場から食卓までのコンセプトの定着傾向 72
5.2.3.2 アジアおよび中東における垂直農法の有望な成長機会 72
5.2.3.3 気象条件に左右されない通年作物生産 73
5.2.3.4 農業用照明ソフトウェアおよびツールの漸進的出現 73
図29 農業用照明への機会とその影響 74
5.2.4 課題 74
5.2.4.1 大規模農地における制御環境農業技術の導入と技術的知識の必要性 74
5.2.4.2 農業用照明器具の製品品質評価における標準試験手法の欠如 75
5.2.4.3 制御環境農業施設で使用される異なる構成要素・技術の効果的な統合 75
図30 課題と農業用照明への影響 76
5.3 バリューチェーン分析 76
図31 農業用照明市場：バリューチェーン分析 76
5.3.1 研究開発センター 77
5.3.2 部品供給業者／投入資材供給業者 77
5.3.3 オリジナル機器メーカー 77
5.3.4 システムインテグレーター、技術・サービスプロバイダー 77
5.3.5 流通業者および販売パートナー 78
5.3.6 エンドユーザー 78
5.4 エコシステムマッピング：農業用照明市場 78
図32 農業用照明市場：エコシステムマッピング 78
表6 農業用照明市場エコシステムマッピング 79
5.5 価格分析：平均販売価格の動向 80
5.5.1 主要プレイヤーと用途別価格分析 80
図33 農業用照明の参考平均価格（2019年～2026年） 80
表7 農業用照明器具の参考価格 81
図34 主要プレイヤー別・用途別平均販売価格 81
表8 主要プレイヤー別・光源種別平均販売価格（米ドル） 82
5.6 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 82
図35 農業用照明の収益シフト 83
5.7 技術分析 83
表9 農業用照明市場の主要トレンド 84
5.8 ポーターの5つの力分析 86
図36 農業用照明市場：ポーターの5つの力分析 86
表10 ポーターの5つの力分析とその影響 87
5.8.1 競争の激しさ 87
5.8.2 供給者の交渉力 87
5.8.3 購買者の交渉力 87
5.8.4 代替品の脅威 88
5.8.5 新規参入の脅威 88
5.9 主要ステークホルダーと購買基準 88
5.9.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 88
図37 主要3アプリケーションにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響度 88
表11 主要3アプリケーションにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 88
5.9.2 購買基準 89
図38 主要3アプリケーションにおける主要購買基準 89
表12 上位3アプリケーションにおける主要購買基準 89
5.10 事例研究分析 90
5.10.1 カーノック・パーク・プランツ 90
表13 カーノック・パーク・プランツが導入したフィリップス・グリーンパワーLEDトップライティングおよび生産モジュール（シグニファイ・ホールディングス（オランダ）製） 90
5.10.2 グレンウッド・バレー・ファームズ 90
表14 グレンウッド・バレー・ファームズ（カナダ）は収量向上のためフィリップス グリーンパワーLEDインターライティングモジュールを採用 90
5.10.3 グリーン・シンプリシティ 91
表15 グリーン・シンプリシティ、ホートリルックス・ホートリルド・マルチの支援で特殊研究栽培システムを開発 91
5.10.4 NSブランズ 91
表16 ヘリオスペクトラAB（スウェーデン）がNSブランズ（米国）を支援 温室トマト試験を支援 91
5.11 貿易分析 92
表17 ランプ及び照明器具の輸入データ、HSコード：9405、国別、2017–2021年 （百万米ドル） 92
図39 主要国におけるランプ及び照明器具の輸入額、2017–2021年 92
表18 ランプ及び照明器具の輸出データ、HSコード：9405、 国別、2017–2021年（百万米ドル） 93
図40 主要国におけるランプ及び照明器具の輸出額、2017–2021年 93
5.12 特許分析 94
図41 農業用照明市場における特許付与件数、2013–2022年 94
図42 農業用照明市場における特許取得件数の地域別分析、2013–2022年 95
表19 農業用照明分野における特許例一覧、 2019–2022 95
表20 農業用照明：会議・イベント詳細リスト 97
5.13 関税・規制環境 99
5.13.1 規制：農業用照明 99
表21 規制：農業用照明 99
5.13.2 規制機関、政府機関、その他の組織 100
表22 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 100
表23 欧州：規制機関、 政府機関及びその他の組織の一覧 100
表24 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関及びその他の組織の一覧 101
表25 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 101
5.13.3 規格 101
5.13.4 関税：農業用照明 102
6 提供内容別農業用照明市場 103
6.1 はじめに 104
図43 提供形態別農業用照明市場 104
図44 ハードウェアセグメントがより大きな市場規模を占める 105
表26 農業用照明市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 105
表27 農業用照明市場、 提供別、2023–2028年（百万米ドル） 105
6.2 ハードウェア 106
6.2.1 照明需要の増加がセグメントを牽引 106
表28 ハードウェア：農業用照明市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 106
表29 ハードウェア：農業用照明市場、用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 106
6.2.2 照明器具 107
6.2.2.1 ランプ 107
6.2.2.2 照明器具 107
6.2.3 照明制御装置 108
図45 ハードウェアセグメントにおいて照明器具がより大きな市場シェアを占める見込み 109
表30 ハードウェア： 農業用照明市場、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 110
表31 ハードウェア：農業用照明市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 110
6.3 ソフトウェア 110
6.3.1 農業活動のスムーズな運営を確保するための農業用照明ソフトウェアの導入増加 110
表32 ソフトウェア：農業用照明市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 111
表33 ソフトウェア：農業用照明市場、用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 112
6.4 サービス 112
6.4.1 設置、保守、監視によるセグメント拡大 112
表34 サービス：農業用照明市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 112
表35 サービス：農業用照明市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 113
6.4.2 プロフェッショナルサービス 113
6.4.3 マネージドサービス 114
表36 サービス：農業用照明市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 114
表37 サービス：農業用照明市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 114
7 光源別農業用照明市場 115
7.1 はじめに 116
図46 農業用照明市場：光源別 116
図47 LEDセグメントは2023年から2028年にかけて最高CAGRで成長 116
表38 農業用照明市場：光源別、2019年～2022年（百万米ドル） 117
表39 農業用照明市場：光源別、2023年～2028年（百万米ドル） 117
7.2 蛍光灯 118
7.2.1 屋内農業の増加が市場を牽引 118
7.2.2 T5蛍光灯 118
7.2.3 コンパクト蛍光灯（CFL） 119
表40 蛍光光源：農業用照明市場、用途別、2019年～2022年（百万米ドル） 119
表41 蛍光光源：農業用照明市場、用途別、2023-2028年（百万米ドル） 120
7.3 高輝度放電 (HID) 120
7.3.1 水産養殖における高光量出力による需要増加 120
7.3.2 高圧ナトリウム（HPS）ランプ 121
7.3.3 メタルハライド (MH)ランプ 121
表42 HID光源：農業用照明市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 122
表43 HID光源：農業用照明市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 122
7.4 発光ダイオード（LED） 122
7.4.1 寿命の長さ、スペクトル調整可能性、エネルギー効率から屋内農業で採用されるLED照明 122
表44 LED光源：農業用照明市場、用途別、2019–2022年 (百万米ドル) 124
表45 LED光源：農業用照明市場、用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 124
7.5 その他 125
表46 その他の光源：農業用照明市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 126
表47 その他の光源：農業用照明市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 126
8 農業用照明市場、ワット数タイプ別 127
8.1 はじめに 128
図48 農業用照明市場、ワット数タイプ別 128
図49 予測期間中、50W未満のワット数が最大の市場シェアを維持 129
表48 農業用照明市場：ワット数別、2019年～2022年（百万米ドル） 129
表49 農業用照明市場：ワット数別、2023年～2028年（百万米ドル） 129
8.2 50W未満 130
8.2.1 50W未満LED照明の広範な利用が最大の市場シェアを占める 130
表50 50W未満：農業用照明市場規模（用途別、2019-2022年）（百万米ドル） 130
表51 50W未満：農業用照明市場規模（用途別、2019-2022年）（百万米ドル） 130表50 50W未満：用途別農業用照明市場、2019–2022年（百万米ドル） 130
表51 50W未満：用途別農業用照明市場、2023–2028年 （百万米ドル） 131
8.3 50–150W 131
8.3.1 高価なメタルハライドランプの代替によりセグメントが大幅に成長 131
表52 50-150W：農業用照明市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 132
表53 50-150W： 農業用照明市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 132
8.4 150W超 132
8.4.1 安全性向上と高輝度照明の需要増加が市場を牽引 132
表54 150W超: 農業用照明市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 133
表55 150W超：農業用照明市場、用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 133
9 農業用照明市場、設置タイプ別 134
9.1 はじめに 135
図50 農業用照明市場、設置タイプ別 135
図51 新規設置ALLATION TYPE TO HOLD A LARGER MARKET FOR AGRICULTURAL LIGHTING BETWEEN 2023 AND 2028 136
TABLE 56 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2019–2022 （百万米ドル） 136
表57 農業用照明市場：設置タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 136
9.2 新規設置 137
9.2.1 人口増加と需要拡大が市場を牽引 137
表58 新規設置：農業用照明市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 138
表59 新規設置：農業用照明市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 138
9.3 改修設置 138
9.3.1 需要増加が見込まれる次世代LED技術 138
表60 農業用照明市場におけるレトロフィット設置：用途別、2019–2022年（百万米ドル） 139
表61 農業用照明市場におけるレトロフィット設置：用途別、 用途別、2023–2028年（百万米ドル） 140
10 農業用照明市場、販売チャネル別 141
10.1 はじめに 142
図52 農業用照明市場、販売チャネル別 142
図53 農業用照明市場においてオンライン/Eコマース販売チャネルが最高CAGRを記録 142
表62 農業用照明市場、販売チャネル別、2019–2022年 (百万米ドル) 143
表63 農業用照明市場、販売チャネル別、2023–2028年 (百万米ドル) 143
10.2 小売/卸売 143
10.2.1 市場を牽引する小売/卸売流通チャネルの主要市場シェア 143
表64 小売/卸売：農業用照明市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 144
表65 小売/卸売：農業用照明市場、 用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 144
10.3 直接販売／契約ベース 145
10.3.1 第三者からの干渉が少ないため調達コスト削減につながる 145
表66 直接販売：農業用照明市場、用途別、2019年～2022年（百万米ドル） 145
表67 直接販売：農業用照明市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 146
10.4 オンライン／Eコマース 146
10.4.1 Eコマースベースの農業用照明販売が大幅に増加 146
表68 オンライン/Eコマース：農業用照明市場、用途別、2019年～2022年（百万米ドル） 147
表69 オンライン/Eコマース：農業用照明市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 147
11 農業用照明市場、用途別 148
11.1 はじめに 149
図54 農業用照明市場、用途別 149
図55 園芸分野が2023年から2028年にかけて最高CAGRで成長 150
表70 農業用照明市場、用途別、2019年～2022年（百万米ドル） 150
表71 農業用照明市場、用途別、2023年～2028年（百万米ドル） 150
11.2 園芸 151
11.2.1 新鮮な農産物への需要増加が市場を牽引 151
図56 園芸分野別農業用照明市場 152
図57 予測期間中に著しい成長率を示す温室セグメント 152
表72 園芸：農業用照明市場： 用途別、2019–2022年（百万米ドル） 153
表73 園芸： 農業用照明市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 153
表74 園芸： 農業用照明市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 153
表75 園芸：農業用照明市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 154
表76 園芸：農業用照明市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 154
表77 園芸： 農業用照明市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 154
表78 園芸：光源別農業用照明市場、2019-2022年（百万米ドル） 155
表79 園芸： 農業用照明市場、光源別、2023–2028年（百万米ドル） 155
表80 園芸：農業用照明市場、ワット数タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 155
表81 園芸：農業用照明市場、ワット数タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 156
表82 園芸：農業用照明市場、設置タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 156
表83 園芸：農業用照明市場、設置タイプ別、 2023–2028年（百万米ドル） 156
表84 園芸：農業用照明市場、販売チャネル別、2019–2022年 （百万米ドル） 156
表85 園芸：農業用照明市場、販売チャネル別、2023–2028年（百万米ドル） 157
11.2.2 温室 157
表86 温室：農業用照明市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 158
表87 温室： 農業用照明市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 159
11.2.3 垂直農場 159
表88 垂直農場：農業用照明市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 161
表89 垂直農場：農業用照明市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 161
11.2.4 その他 161
11.2.4.1 屋内農場 161
11.2.4.2 大麻および研究用途 162
表90 その他の園芸用途：農業用照明市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル） 163
表91 その他の園芸用途：農業用照明市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 163
11.3 家畜 164
11.3.1 ミルク、肉、卵の需要増加が市場シェア拡大を促進 164
図58 畜産分野別農業用照明市場 164
図59 2023年における畜産分野最大の応用分野は肉牛・酪農農場 165
表92 畜産分野： 農業用照明市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 165
表93 家畜：農業用照明市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 165
表94 家畜：農業用照明市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 166
表95 家畜：農業用照明市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 166
表96 家畜：農業用照明市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 166
表97 家畜： 畜産：農業用照明市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 167
表98 畜産： 農業用照明市場、光源別、2019–2022年（百万米ドル） 167
表99 家畜：光源別農業用照明市場、2023年～2028年（百万米ドル） 167
表100 家畜：農業用照明市場、ワット数タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 168
表101 家畜： 畜産用農業照明市場、ワット数タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 168
表102 家畜： 農業用照明市場、設置タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 168
表103 家畜：農業用照明市場、設置タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 168
表104 家畜：農業用照明市場、販売チャネル別、2019–2022年（百万米ドル） 169
表105 家畜：農業用照明市場、販売チャネル別、2023–2028年（百万米ドル） 169
11.3.2 肉牛・酪農場 169
表106 酪農における推奨照明レベル 170
表107 肉牛・乳牛農場：農業用照明市場：地域別、2019–2022年（百万米ドル） 170
表108 肉牛・乳牛農場： 農業用照明市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 171
11.3.3 養豚場 171
表109 豚用推奨照度と光周期 171
表110 養豚場：農業用照明市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 172
表111 養豚場：地域別農業用照明市場、2023–2028年（百万米ドル） 172
11.3.4 養鶏場 173
表112 家禽農場：農業用照明市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 174
表113 養鶏場：農業用照明市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 174
11.4 養殖業 174
11.4.1 養殖魚の需要増加が大幅な需要創出をもたらす 174
表114 養殖業： 農業用照明市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 175
表115 養殖業：農業用照明市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 175
表116 水産養殖：農業用照明市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 176
表117 養殖業：農業用照明市場、提供形態別、2023年～2028年（百万米ドル） 176
表118 養殖業：農業用照明市場、光源別、2019年～2022年（百万米ドル） 176
表119 養殖業：農業用照明市場、光源別、2023年～2028年（百万米ドル） 177
表120 養殖業：農業用照明市場、ワット数タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 177
表121 養殖業：農業用照明市場、ワット数タイプ別、 2023–2028年（百万米ドル） 177
表122 養殖業：農業用照明市場、設置タイプ別、2019–2022年 （百万米ドル） 178
表123 養殖業：農業用照明市場、設置タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 178
表124 養殖業：農業用照明市場、販売チャネル別、2019–2022年（百万米ドル） 178
表125 養殖業向け農業用照明市場：販売チャネル別、2023-2028年（百万米ドル） 178
12 農業用照明市場：地域別 179
12.1 はじめに 180
図60 地域別農業用照明市場 180
図61 国・地域別農業用照明市場 180
表126 農業用照明市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 181
表127 地域別農業用照明市場、2023–2028年（百万米ドル） 181
12.2 アメリカ大陸 181
図62 アメリカ大陸：農業用照明市場概況 182
表128 アメリカ大陸：農業用照明市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 182
表129 アメリカ大陸：農業用照明市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 183
表130 アメリカ大陸：農業用照明市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 183
表131 アメリカ大陸：農業用照明市場、 用途別、2023–2028年（百万米ドル） 183
12.2.1 北米 183
図63 メキシコは予測期間中に最も高いCAGRで成長 184
表132 北米：国別農業用照明市場、2019–2022年（百万米ドル） 184
表133 北米： 農業用照明市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 184
12.2.1.1 米国 185
12.2.1.1.1 垂直農場の増加が市場を牽引 185
12.2.1.2 カナダ 186
12.2.1.2.1 厳しい気候条件が農業用照明の導入を必要とする 186
12.2.1.3 メキシコ 187
12.2.1.3.1 人口増加と資源不足が農業用照明の普及を促進 187
12.2.2 南アメリカ 188
図64 農業用照明市場：南米、国別 188
表134 南米：農業用照明市場、国別、2019–2022年 (百万米ドル) 188
表135 南米：国別農業用照明市場、2023–2028年 (百万米ドル) 189
12.2.2.1 ブラジル 189
12.2.2.1.1 地域における温室増加が市場需要を促進 189
12.2.2.2 アルゼンチン 189
12.2.2.2.1 土地不足が効率的な照明と近代的農業技術への需要を促進 189
12.2.2.3 南米その他地域 190
12.2.3 不況がアメリカ大陸に与える影響 190
12.3 ヨーロッパ 191
図65 欧州：農業用照明市場概況 192
表136 欧州：農業用照明市場（用途別）、2019–2022年（百万米ドル） 193
表137 欧州：農業用照明市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 193
表138 欧州：農業用照明市場、国別、 2019–2022年（百万米ドル） 193
表139 欧州：農業用照明市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 194
12.3.1 イギリス 194
12.3.1.1 垂直農場と温室の増加が農業用照明の需要を促進 194
12.3.2 ドイツ 195
12.3.2.1 主要農業照明企業の存在が市場需要を促進 195
12.3.3 フランス 195
12.3.3.1 養殖業の高い成長可能性が市場を牽引 195
12.3.4 オランダ 196
12.3.4.1 確立された温室の存在が市場成長を支える 196
12.3.5 スペイン 197
12.3.5.1 温室生産の増加が需要を押し上げる 197
12.3.6 その他の欧州諸国 197
12.3.7 欧州における景気後退の影響 198
12.4 アジア太平洋地域 199
図66 アジア太平洋地域：農業用照明市場概況 199
表140 アジア太平洋地域：農業用照明市場（用途別）、2019–2022年 (百万米ドル) 200
表141 アジア太平洋地域：農業用照明市場、用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 200
表142 アジア太平洋地域：農業用照明市場、国別、2019年～2022年（百万米ドル） 200
表143 アジア太平洋地域：農業用照明市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 201
12.4.1 中国 201
12.4.1.1 LED照明システムの価格競争力と入手可能性が需要を牽引 201
12.4.2 日本 202
12.4.2.1 都市農業の実践拡大が農業用照明の利用促進 202
12.4.3 インド 203
12.4.3.1 市場を牽引する温室・垂直農法施設の高い導入率 203
12.4.4 韓国 203
12.4.4.1 先進的な養殖技術の採用が市場を牽引 203
12.4.5 オーストラリア 204
12.4.5.1 大麻栽培の合法化と降雨量の減少が市場を牽引 204
12.4.6 アジア太平洋地域その他 204
12.4.7 アジア太平洋地域における景気後退の影響 205
12.5 その他の地域（ROW） 206
表144 その他の地域：農業用照明市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 206
表145 その他の地域：農業用照明市場、用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 206
図67 その他の地域：農業用照明市場、地域別 207
表146 その他の地域：農業用照明市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 207
表147 その他の地域：地域別農業用照明市場、2023–2028年（百万米ドル） 207
12.5.1 中東 208
12.5.1.1 市場拡大に向けた地元食糧生産への投資増加 208
12.5.2 アフリカ 208
12.5.2.1 農業用照明導入促進の不利な気候条件 208
12.5.3 世界経済の残りの地域への景気後退の影響 209
13 競争環境 210
13.1 はじめに 210
13.2 主要プレイヤーの戦略／勝つための権利 210
表148 農業照明市場プレイヤーが展開する戦略の概要13.2.1 製品ポートフォリオ 211
13.2.2 地域的焦点 212
13.2.3 製造拠点の足跡 212
13.2.4 有機的／無機的成長戦略 212
13.3 市場シェア分析 212
表149 農業用照明市場： 競争の激しさ、2022年 213
13.4 主要プレイヤーの収益分析 213
図68 主要市場プレイヤーの5年間の収益分析（2018年～2022年） 213
13.5 企業評価マトリックス 215
13.5.1 スター企業 215
13.5.2 新興リーダー 215
13.5.3 普及型プレイヤー 215
13.5.4 参加者 216
図69 農業用照明市場（グローバル）：企業評価マトリックス、2022年 216
表150 企業フットプリント 217
表151 アプリケーション別フットプリント 218
表152 企業提供フットプリント 219
表153 企業地域フットプリント 220
13.6 競合ベンチマーキング 222
13.6.1 スタートアップ評価マトリックス：農業用照明市場 222
表154 農業用照明市場：主要中小企業の詳細リスト 222
表155 農業用照明市場：主要中小企業の競争力ベンチマーク 228
13.7 中小企業評価マトリックス 229
13.7.1 先進的企業 229
13.7.2 対応型企業 229
13.7.3 成長型企業 229
13.7.4 スタート地点 229
図70 農業用照明市場（グローバル）：中小企業評価マトリックス、2022年 230
13.8 競争シナリオ 231
13.8.1 製品発表 231
表156 農業用照明市場：製品発表と開発動向、2020年1月 –2023年5月 231
13.8.2 取引 233
表157 農業用照明市場：取引、2020年1月–2023年5月 233
13.8.3 その他 235
表158 農業用照明市場：その他、2020年1月～2023年5月 235
14 企業プロファイル 237
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MnMの見解（主な強み／勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威））*
14.1 主要プレイヤー 237
14.1.1 SIGNIFY HOLDING 237
表159 SIGNIFY HOLDING：企業概要 238
図71 シグニファイ・ホールディング：企業概要 238
14.1.2 デラバル 243
表160 デラバル：企業概要 243
図72 デラバル： 企業概要 244
14.1.3 LELY 246
表161 LELY：企業概要 246
14.1.4 SUNBIRD 248
表162 サンバード：企業概要 248
14.1.5 CBMライティング 250
表163 CBMライティング：企業概要 250
14.1.6 ワンセ 252
表164 ワンセ：会社概要 252
14.1.7 ハト農業照明 254
表165 ハト農業照明：会社概要 254
14.1.8 アクバグループ 256
表166 アクバグループ：会社概要 256
図73 AKVA GROUP：企業概要 257
14.1.9 GAVITA INTERNATIONAL B.V. 259
表167 GAVITA INTERNATIONAL B.V.： 会社概要 259
14.1.10 AMS-OSRAM AG（AMS AGの一部） 262
表168 AMS-OSRAM AG：会社概要 262
図74 AMS-OSRAM AG：会社概要 263
14.1.11 HELIOSPECTRA AB 267
表169 HELIOSPECTRA AB：会社概要 267
図75 HELIOSPECTRA AB：会社概要 268
14.1.12 カリフォルニア・ライトワークス 271
表170 カリフォルニア・ライトワークス：会社概要 271
14.1.13 ホーティラックス・シュレダー（ドゥール・インダストリーズ） 274
表171 ホーティラックス・シュレダー：会社概要 274
14.1.14 ヴァロヤ 277
表172 ヴァロヤ：企業概要 277
14.2 その他の主要企業 280
14.2.1 ハベル 280
14.2.2 サムスン 281
14.2.3 フィーンハーゲ・ポウルトリー・ソリューションズ 282
14.2.4 ユニライトLED 282
14.2.5 ヘリオLEDライティング 283
14.2.6 アドルフ・シューヒェ GmbH 284
14.2.7 プラネット・ライティング 285
14.2.8 アルナ・ライティング 285
14.2.9 ビッグ・ダッチマン 286
14.2.10 SHENZHEN HONTECH-WINS ELECTRONICS CO., LTD 287
14.2.11 LUMINUS, INC. 288
14.2.12 日亜化学工業株式会社 289
14.2.13 エバーライト電子株式会社 290
14.2.14 ILLUMINAR LIGHTING 291
14.2.15 クリー・ライティング 292
14.2.16 GEライティング（サヴァント社） 293
14.2.17 イルミテックス 294
14.2.18 SENMATIC 295
14.2.19 OREON 296
14.2.20 FLUENCE 297
14.2.21 APACHE TECH, INC. 298
14.2.22 バイオロジカル・イノベーション・アンド・オプティマイゼーション・システムズ社（BIOSライティング） 299
14.2.23 アイ・ホートリルックス 300
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品・ソリューション・サービス、最近の動向、MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威）の詳細が記載されていない場合があります。
1.1 STUDY OBJECTIVES 35
1.2 MARKET DEFINITION 35
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36
1.3 STUDY SCOPE 36
1.3.1 MARKETS COVERED 36
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 36
1.3.2 REGIONAL SCOPE 37
1.3.3 YEARS CONSIDERED 37
1.4 CURRENCY 38
1.5 UNITS CONSIDERED 38
1.6 LIMITATIONS 38
1.7 STAKEHOLDERS 38
1.8 IMPACT OF RECESSION 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 39
2.1 RESEARCH DATA 39
FIGURE 2 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET: PROCESS FLOW OF MARKET SIZE ESTIMATION 39
FIGURE 3 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET: RESEARCH DESIGN 40
2.1.1 SECONDARY DATA 41
2.1.1.1 List of key secondary sources 41
2.1.1.2 Key data from secondary sources 42
2.1.2 PRIMARY DATA 42
2.1.2.1 Breakdown of primary interviews 43
2.1.2.2 Key data from primary sources 43
2.1.2.3 Primary interviews with experts 44
2.1.3 LIST OF KEY PRIMARY INTERVIEW PARTICIPANTS 44
2.1.3.1 Key industry insights 44
2.1.4 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 45
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 45
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 46
2.2.1.1 Approach for calculating market size using bottom-up analysis 46
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 46
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 46
2.2.2.1 Approach for calculating market size using top-down analysis 46
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 47
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 47
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: DEMAND-SIDE ANALYSIS 48
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 49
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 49
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 50
TABLE 1 ASSUMPTIONS FOR RESEARCH STUDY 50
2.5 LIMITATIONS 50
2.6 RISK ASSESSMENT: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET 51
2.7 RECESSION IMPACT 51
3 EXECUTIVE SUMMARY 52
FIGURE 9 HARDWARE OFFERING SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE OF AGRICULTURAL LIGHTING MARKET 53
FIGURE 10 LED LIGHT SOURCE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE 53
FIGURE 11 NEW INSTALLATIONS SEGMENT TO HOLD LARGER MARKET SHARE 54
FIGURE 12 RETAIL/WHOLESALE SALES CHANNEL TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SIZE 55
FIGURE 13 BELOW 50W SEGMENT TO HAVE LARGEST MARKET SHARE, BY WATTAGE TYPE 55
FIGURE 14 LIVESTOCK APPLICATION TO HOLD LARGEST MARKET SHARE 56
FIGURE 15 EUROPEAN MARKET TO GROW AT HIGHEST CAGR 56
4 PREMIUM INSIGHTS 58
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN AGRICULTURAL LIGHTING MARKET 58
FIGURE 16 INCREASING ADOPTION OF VERTICAL FARMING AND GREENHOUSES TO CREATE GROWTH OPPORTUNITIES IN EUROPEAN MARKET 58
4.2 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY OFFERING 58
FIGURE 17 SERVICES OFFERING SEGMENT TO ACCOUNT FOR SECOND-LARGEST MARKET SHARE 58
4.3 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY LIGHT SOURCE 59
FIGURE 18 HID LIGHT SOURCE TO ACCOUNT FOR SECOND-LARGEST LARGEST MARKET SHARE 59
4.4 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION AND COUNTRY 59
FIGURE 19 LIVESTOCK APPLICATION AND CHINA TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARES OF AGRICULTURAL LIGHTING MARKET IN ASIA PACIFIC 59
4.5 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE 60
FIGURE 20 RETROFIT INSTALLATIONS TO ACCOUNT FOR INCREASED MARKET SHARE 60
4.6 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY SALES CHANNEL 60
FIGURE 21 ONLINE/E-COMMERCE SALES CHANNEL TO ACCOUNT FOR INCREASED MARKET SHARE 60
4.7 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY WATTAGE TYPE 61
FIGURE 22 50-150W SEGMENT TO ACCOUNT FOR SECOND-LARGEST MARKET SHARE, BY WATTAGE TYPE 61
4.8 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION 61
FIGURE 23 HORTICULTURE APPLICATION SEGMENT TO ACCOUNT FOR HIGHEST CAGR 61
4.9 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION 62
FIGURE 24 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET IN ASIA PACIFIC TO HOLD LARGEST MARKET SHARE 62
5 MARKET OVERVIEW 63
5.1 INTRODUCTION 63
5.2 MARKET DYNAMICS 63
FIGURE 25 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN AGRICULTURAL LIGHTING MARKET 63
5.2.1 DRIVERS 64
5.2.1.1 Strong governmental support for controlled environment agriculture and adoption of SSL technology 64
5.2.1.2 Heightened demand for fresh food and loss of arable land 65
FIGURE 26 POPULATION VS. ARABLE LAND STATISTICS, 1950–2050 65
5.2.1.3 Increased investments in vertical farms and greenhouses, along with legalization of cannabis cultivation 66
TABLE 2 LIST OF NOTICEABLE INVESTMENTS IN VERTICAL AND GREENHOUSE FARMING 67
TABLE 3 REDUCTION IN HARVEST CYCLE USING LED AGRICULTURAL LIGHTING ON CANNABIS STRAINS 67
5.2.1.4 Extensive deployment of LED fixtures in controlled agricultural environment 68
TABLE 4 COMPARISON OF TYPICAL SPECIFICATIONS OF LED AND HID 68
5.2.1.5 Widespread use of automated and energy-efficient lighting fixtures to minimize energy costs and regulate plant growth 69
FIGURE 27 DRIVERS AND THEIR IMPACT ON AGRICULTURAL LIGHTING 70
5.2.2 RESTRAINTS 70
5.2.2.1 High setup and installation costs of LED agriculture lights 70
5.2.2.2 Complex requirements for varied light spectra for different crops 71
TABLE 5 STANDARD SPECTRA 71
FIGURE 28 RESTRAINTS AND THEIR IMPACT ON AGRICULTURAL LIGHTING 72
5.2.3 OPPORTUNITIES 72
5.2.3.1 Consolidating trend of farm-to-table concept 72
5.2.3.2 Promising growth opportunities for vertical farming in Asia and Middle East 72
5.2.3.3 Year-round crop production, irrespective of weather conditions 73
5.2.3.4 Gradual emergence of agricultural lighting software and tools 73
FIGURE 29 OPPORTUNITIES AND THEIR IMPACT ON AGRICULTURAL LIGHTING 74
5.2.4 CHALLENGES 74
5.2.4.1 Deployment of controlled environment agriculture technology in large fields and need for technical knowledge 74
5.2.4.2 Lack of standard testing practices for assessing product quality of agriculture lights and their fixtures 75
5.2.4.3 Effective integration of different components and technologies used in controlled environment agriculture facilities 75
FIGURE 30 CHALLENGES AND THEIR IMPACT ON AGRICULTURAL LIGHTING 76
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 76
FIGURE 31 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 76
5.3.1 RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTERS 77
5.3.2 COMPONENT PROVIDERS/INPUT SUPPLIERS 77
5.3.3 ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS 77
5.3.4 SYSTEM INTEGRATORS, TECHNOLOGY, AND SERVICE PROVIDERS 77
5.3.5 DISTRIBUTORS AND SALES PARTNERS 78
5.3.6 END USERS 78
5.4 ECOSYSTEM MAPPING: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET 78
FIGURE 32 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET: ECOSYSTEM MAPPING 78
TABLE 6 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET ECOSYSTEM MAPPING 79
5.5 PRICING ANALYSIS: AVERAGE SELLING PRICE TRENDS 80
5.5.1 PRICING ANALYSIS FOR KEY PLAYERS AND APPLICATION 80
FIGURE 33 INDICATIVE AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL LIGHTING, 2019–2026 80
TABLE 7 INDICATIVE PRICES OF AGRICULTURAL LIGHTING FIXTURES 81
FIGURE 34 AVERAGE SELLING PRICES, BY KEY PLAYER, BY APPLICATION 81
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICES OF DIFFERENT LIGHT SOURCES, BY KEY PLAYER (USD) 82
5.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 82
FIGURE 35 REVENUE SHIFT FOR AGRICULTURAL LIGHTING 83
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 83
TABLE 9 LEADING TRENDS IN AGRICULTURAL LIGHTING MARKET 84
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 86
FIGURE 36 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 86
TABLE 10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS WITH THEIR IMPACT 87
5.8.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 87
5.8.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 87
5.8.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 87
5.8.4 THREAT OF SUBSTITUTES 88
5.8.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 88
5.9 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 88
5.9.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 88
FIGURE 37 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS 88
TABLE 11 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS (%) 88
5.9.2 BUYING CRITERIA 89
FIGURE 38 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 89
TABLE 12 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 89
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 90
5.10.1 KERNOCK PARK PLANTS 90
TABLE 13 KERNOCK PARK PLANTS INSTALLED PHILIPS GREENPOWER LED TOPLIGHTING AND PRODUCTION MODULE FROM SIGNIFY HOLDING (NETHERLANDS) 90
5.10.2 GLENWOOD VALLEY FARMS 90
TABLE 14 GLENWOOD VALLEY FARMS (CANADA) USED PHILIPS GREENPOWER LED INTERLIGHTING MODULE TO IMPROVE YIELD 90
5.10.3 GREEN SIMPLICITY 91
TABLE 15 GREEN SIMPLICITY DEVELOPED SPECIAL RESEARCH GROWING SYSTEMS WITH HELP OF HORTILUX HORTILED MULTI 91
5.10.4 NS BRANDS 91
TABLE 16 HELIOSPECTRA AB (SWEDEN) HELPED NS BRANDS (US) WITH GREENHOUSE TOMATO TRIALS 91
5.11 TRADE ANALYSIS 92
TABLE 17 IMPORT DATA FOR LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, HS CODE: 9405, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 92
FIGURE 39 LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, IMPORT VALUES FOR MAJOR COUNTRIES, 2017–2021 92
TABLE 18 EXPORT DATA FOR LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, HS CODE: 9405, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 93
FIGURE 40 LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, EXPORT VALUES FOR MAJOR COUNTRIES, 2017–2021 93
5.12 PATENT ANALYSIS 94
FIGURE 41 NUMBER OF PATENTS GRANTED FOR AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, 2013–2022 94
FIGURE 42 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS GRANTED FOR AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, 2013–2022 95
TABLE 19 LIST OF FEW PATENTS IN AGRICULTURAL LIGHTING, 2019–2022 95
TABLE 20 AGRICULTURAL LIGHTING: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 97
5.13 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 99
5.13.1 REGULATIONS: AGRICULTURAL LIGHTING 99
TABLE 21 REGULATIONS: AGRICULTURAL LIGHTING 99
5.13.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 100
TABLE 22 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 100
TABLE 23 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 100
TABLE 24 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 101
TABLE 25 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 101
5.13.3 STANDARDS 101
5.13.4 TARIFFS: AGRICULTURAL LIGHTING 102
6 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY OFFERING 103
6.1 INTRODUCTION 104
FIGURE 43 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY OFFERING 104
FIGURE 44 HARDWARE SEGMENT TO HOLD LARGER MARKET SIZE 105
TABLE 26 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 27 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 105
6.2 HARDWARE 106
6.2.1 INCREASED DEMAND FOR LIGHTING TO DRIVE SEGMENT 106
TABLE 28 HARDWARE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 29 HARDWARE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
6.2.2 LIGHTING FIXTURES 107
6.2.2.1 Lamps 107
6.2.2.2 Luminaires 107
6.2.3 LIGHTING CONTROLS 108
FIGURE 45 LIGHTING FIXTURES TO HAVE LARGER MARKET SHARE IN HARDWARE SEGMENT 109
TABLE 30 HARDWARE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 31 HARDWARE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 110
6.3 SOFTWARE 110
6.3.1 INCREASING ADOPTION OF AGRICULTURAL LIGHTING SOFTWARE TO ENSURE SEAMLESS OPERATIONS OF FARMING ACTIVITIES 110
TABLE 32 SOFTWARE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 33 SOFTWARE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
6.4 SERVICES 112
6.4.1 INSTALLATION, MAINTENANCE, AND MONITORING TO BOOST SEGMENT 112
TABLE 34 SERVICES: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 35 SERVICES: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
6.4.2 PROFESSIONAL SERVICES 113
6.4.3 MANAGED SERVICES 114
TABLE 36 SERVICES: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 37 SERVICES: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 114
7 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY LIGHT SOURCE 115
7.1 INTRODUCTION 116
FIGURE 46 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY LIGHT SOURCE 116
FIGURE 47 LED SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 116
TABLE 38 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY LIGHT SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 39 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY LIGHT SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 117
7.2 FLUORESCENT 118
7.2.1 INCREASED INDOOR FARMING TO BOOST MARKET 118
7.2.2 T5 FLUORESCENT LIGHTS 118
7.2.3 COMPACT FLUORESCENT LAMP (CFL) 119
TABLE 40 FLUORESCENT LIGHT SOURCE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 41 FLUORESCENT LIGHT SOURCE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 120
7.3 HIGH-INTENSITY DISCHARGE (HID) 120
7.3.1 HIGH LIGHT OUTPUT IN AQUACULTURE TO INCREASE DEMAND 120
7.3.2 HIGH-PRESSURE SODIUM (HPS) LAMPS 121
7.3.3 METAL-HALIDE (MH) LAMPS 121
TABLE 42 HID LIGHT SOURCE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 43 HID LIGHT SOURCE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
7.4 LIGHT-EMITTING DIODE (LED) 122
7.4.1 LED LIGHTS ADOPTED IN INDOOR FARMING FOR LONG LIFESPAN, SPECTRUM ADJUSTABILITY, AND ENERGY EFFICIENCY 122
TABLE 44 LED LIGHT SOURCE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 45 LED LIGHT SOURCE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 124
7.5 OTHERS 125
TABLE 46 OTHER LIGHT SOURCES: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 47 OTHER LIGHT SOURCES: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
8 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY WATTAGE TYPE 127
8.1 INTRODUCTION 128
FIGURE 48 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY WATTAGE TYPE 128
FIGURE 49 BELOW 50W WATTAGE TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 129
TABLE 48 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY WATTAGE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 49 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY WATTAGE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 129
8.2 BELOW 50W 130
8.2.1 EXTENSIVE USE OF LED LIGHTS OF BELOW 50W TO HOLD LARGEST MARKET SHARE 130
TABLE 50 BELOW 50W: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 51 BELOW 50W: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
8.3 50–150W 131
8.3.1 REPLACEMENT OF EXPENSIVE METAL HALIDES TO RESULT IN SIGNIFICANT GROWTH OF SEGMENT 131
TABLE 52 50-150W: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 53 50-150W: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 132
8.4 ABOVE 150W 132
8.4.1 INCREASED SAFETY AND REQUIREMENT FOR BRIGHTER ILLUMINATION TO DRIVE MARKET 132
TABLE 54 ABOVE 150W: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 55 ABOVE 150W: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 133
9 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE 134
9.1 INTRODUCTION 135
FIGURE 50 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE 135
FIGURE 51 NEW INSTALLATION TYPE TO HOLD A LARGER MARKET FOR AGRICULTURAL LIGHTING BETWEEN 2023 AND 2028 136
TABLE 56 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 57 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 136
9.2 NEW INSTALLATION 137
9.2.1 INCREASING POPULATION AND DEMAND TO DRIVE MARKET 137
TABLE 58 NEW INSTALLATION: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 59 NEW INSTALLATION: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 138
9.3 RETROFIT INSTALLATION 138
9.3.1 UPCOMING LED TECHNOLOGY TO INCREASE DEMAND 138
TABLE 60 RETROFIT INSTALLATION: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 61 RETROFIT INSTALLATION: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
10 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY SALES CHANNEL 141
10.1 INTRODUCTION 142
FIGURE 52 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY SALES CHANNEL 142
FIGURE 53 ONLINE/E-COMMERCE SALES CHANNEL TO RECORD HIGHEST CAGR IN AGRICULTURAL LIGHTING MARKET 142
TABLE 62 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY SALES CHANNEL, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 63 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 143
10.2 RETAIL/WHOLESALE 143
10.2.1 MAJOR MARKET SHARE OF RETAIL/WHOLESALE DISTRIBUTION CHANNELS TO DRIVE MARKET 143
TABLE 64 RETAIL/WHOLESALE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 65 RETAIL/WHOLESALE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
10.3 DIRECT SALES/CONTRACT-BASED 145
10.3.1 LESS INTERFERENCE FROM THIRD PARTIES TO RESULT IN REDUCTION OF PROCUREMENT COSTS 145
TABLE 66 DIRECT SALES: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 67 DIRECT SALES: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 146
10.4 ONLINE/E-COMMERCE 146
10.4.1 E-COMMERCE-BASED FARM LIGHTING SALES TO INCREASE SIGNIFICANTLY 146
TABLE 68 ONLINE/E-COMMERCE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 69 ONLINE/E-COMMERCE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 147
11 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION 148
11.1 INTRODUCTION 149
FIGURE 54 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION 149
FIGURE 55 HORTICULTURE TO GROW AT HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 150
TABLE 70 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 71 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
11.2 HORTICULTURE 151
11.2.1 RISING DEMAND FOR FRESH FARM FOOD TO DRIVE MARKET 151
FIGURE 56 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY HORTICULTURE 152
FIGURE 57 GREENHOUSES SEGMENT TO GROW AT A SIGNIFICANT RATE DURING FORECAST PERIOD 152
TABLE 72 HORTICULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET: BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 73 HORTICULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 74 HORTICULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 75 HORTICULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 76 HORTICULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 77 HORTICULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 78 HORTICULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY LIGHT SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 79 HORTICULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY LIGHT SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 80 HORTICULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY WATTAGE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 81 HORTICULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY WATTAGE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 82 HORTICULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 83 HORTICULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 84 HORTICULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY SALES CHANNEL, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 85 HORTICULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 157
11.2.2 GREENHOUSES 157
TABLE 86 GREENHOUSES: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 87 GREENHOUSES: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 159
11.2.3 VERTICAL FARMS 159
TABLE 88 VERTICAL FARMS: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 89 VERTICAL FARMS: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 161
11.2.4 OTHERS 161
11.2.4.1 Indoor farms 161
11.2.4.2 Cannabis and research applications 162
TABLE 90 OTHER HORTICULTURE APPLICATIONS: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 91 OTHER HORTICULTURE APPLICATIONS: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 163
11.3 LIVESTOCK 164
11.3.1 RISING DEMAND FOR MILK, MEAT, AND EGGS TO INCREASE MARKET SHARE 164
FIGURE 58 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY LIVESTOCK 164
FIGURE 59 CATTLE/DAIRY FARMS TO BE LARGEST LIVESTOCK APPLICATION FOR IN 2023 165
TABLE 92 LIVESTOCK: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 93 LIVESTOCK: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 94 LIVESTOCK: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 95 LIVESTOCK: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 96 LIVESTOCK: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 97 LIVESTOCK: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 98 LIVESTOCK: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY LIGHT SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 99 LIVESTOCK: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY LIGHT SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 100 LIVESTOCK: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY WATTAGE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 101 LIVESTOCK: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY WATTAGE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 102 LIVESTOCK: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 103 LIVESTOCK: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 104 LIVESTOCK: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY SALES CHANNEL, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 105 LIVESTOCK: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 169
11.3.2 CATTLE/DAIRY FARMS 169
TABLE 106 RECOMMENDED LIGHT LEVELS FOR DAIRY 170
TABLE 107 CATTLE/DAIRY FARMS: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET: BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 108 CATTLE/DAIRY FARMS: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 171
11.3.3 SWINE FARMS 171
TABLE 109 RECOMMENDED LIGHT INTENSITY AND PHOTOPERIOD FOR SWINE 171
TABLE 110 SWINE FARMS: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 111 SWINE FARMS: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 172
11.3.4 POULTRY FARMS 173
TABLE 112 POULTRY FARMS: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 113 POULTRY FARMS: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 174
11.4 AQUACULTURE 174
11.4.1 INCREASED DEMAND FOR FARMED FISH TO CREATE SIGNIFICANT DEMAND 174
TABLE 114 AQUACULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 115 AQUACULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 116 AQUACULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 117 AQUACULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 118 AQUACULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY LIGHT SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 119 AQUACULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY LIGHT SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 120 AQUACULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY WATTAGE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 121 AQUACULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY WATTAGE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 122 AQUACULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 123 AQUACULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 124 AQUACULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY SALES CHANNEL, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 125 AQUACULTURE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 178
12 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION 179
12.1 INTRODUCTION 180
FIGURE 60 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION 180
FIGURE 61 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY COUNTRY/REGION 180
TABLE 126 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 127 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 181
12.2 AMERICAS 181
FIGURE 62 AMERICAS: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET SNAPSHOT 182
TABLE 128 AMERICAS: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 129 AMERICAS: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 130 AMERICAS: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 131 AMERICAS: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 183
12.2.1 NORTH AMERICA 183
FIGURE 63 MEXICO TO GROW AT THE HIGHEST CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 184
TABLE 132 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 133 NORTH AMERICA: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 184
12.2.1.1 US 185
12.2.1.1.1 Increasing number of vertical farms to drive market 185
12.2.1.2 Canada 186
12.2.1.2.1 Unfavorable climatic conditions necessitate adoption of agricultural lighting 186
12.2.1.3 Mexico 187
12.2.1.3.1 Growing population and scarcity of resources to fuel adoption of agricultural lighting 187
12.2.2 SOUTH AMERICA 188
FIGURE 64 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET: SOUTH AMERICA, BY COUNTRY 188
TABLE 134 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 135 SOUTH AMERICA: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 189
12.2.2.1 Brazil 189
12.2.2.1.1 Increasing greenhouses in region to fuel market demand 189
12.2.2.2 Argentina 189
12.2.2.2.1 Land scarcity to drive demand for effective lighting and modern agricultural techniques 189
12.2.2.3 Rest of South America 190
12.2.3 IMPACT OF RECESSION ON AMERICAS 190
12.3 EUROPE 191
FIGURE 65 EUROPE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET SNAPSHOT 192
TABLE 136 EUROPE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 137 EUROPE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 138 EUROPE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 139 EUROPE: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 194
12.3.1 UK 194
12.3.1.1 Increasing vertical farms and greenhouses to fuel demand for agricultural lighting 194
12.3.2 GERMANY 195
12.3.2.1 Presence of prominent agricultural lighting players to fuel market demand 195
12.3.3 FRANCE 195
12.3.3.1 High potential growth in aquaculture to boost market 195
12.3.4 NETHERLANDS 196
12.3.4.1 Presence of established greenhouses to support market growth 196
12.3.5 SPAIN 197
12.3.5.1 Increased greenhouse production to boost demand 197
12.3.6 REST OF EUROPE 197
12.3.7 IMPACT OF RECESSION ON EUROPE 198
12.4 ASIA PACIFIC 199
FIGURE 66 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET SNAPSHOT 199
TABLE 140 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 141 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 142 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 143 ASIA PACIFIC: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 201
12.4.1 CHINA 201
12.4.1.1 Affordability and availability of LED lighting systems to fuel demand 201
12.4.2 JAPAN 202
12.4.2.1 Rising adoption of urban farming practices to encourage use of agricultural lights 202
12.4.3 INDIA 203
12.4.3.1 High adoption rate for greenhouses and vertical farms to drive market 203
12.4.4 SOUTH KOREA 203
12.4.4.1 Adoption of advanced aquaculture technologies to drive market 203
12.4.5 AUSTRALIA 204
12.4.5.1 Legalization of cannabis cultivation, along with less rainfall, to drive market 204
12.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 204
12.4.7 IMPACT OF RECESSION ON ASIA PACIFIC 205
12.5 REST OF THE WORLD (ROW) 206
TABLE 144 REST OF THE WORLD: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 206
TABLE 145 REST OF THE WORLD: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 206
FIGURE 67 REST OF THE WORLD: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION 207
TABLE 146 REST OF THE WORLD: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 207
TABLE 147 REST OF THE WORLD: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 207
12.5.1 MIDDLE EAST 208
12.5.1.1 Increasing investments for local food production to boost market 208
12.5.2 AFRICA 208
12.5.2.1 Unfavorable climatic conditions to increase adoption of agricultural lighting 208
12.5.3 IMPACT OF RECESSION ON REST OF THE WORLD 209
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 210
13.1 INTRODUCTION 210
13.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 210
TABLE 148 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY AGRICULTURAL LIGHTING MARKET PLAYERS 210
13.2.1 PRODUCT PORTFOLIO 211
13.2.2 REGIONAL FOCUS 212
13.2.3 MANUFACTURING FOOTPRINT 212
13.2.4 ORGANIC/INORGANIC GROWTH STRATEGIES 212
13.3 MARKET SHARE ANALYSIS 212
TABLE 149 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET: INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY, 2022 213
13.4 REVENUE ANALYSIS OF TOP PLAYERS 213
FIGURE 68 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF LEADING MARKET PLAYERS (2018–2022) 213
13.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 215
13.5.1 STARS 215
13.5.2 EMERGING LEADERS 215
13.5.3 PERVASIVE PLAYERS 215
13.5.4 PARTICIPANTS 216
FIGURE 69 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET (GLOBAL): COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 216
TABLE 150 COMPANY FOOTPRINT 217
TABLE 151 APPLICATION FOOTPRINT 218
TABLE 152 COMPANY OFFERING FOOTPRINT 219
TABLE 153 COMPANY REGION FOOTPRINT 220
13.6 COMPETITIVE BENCHMARKING 222
13.6.1 STARTUP EVALUATION MATRIX: AGRICULTURAL LIGHTING MARKET 222
TABLE 154 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET: DETAILED LIST OF KEY SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) 222
TABLE 155 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY SMES 228
13.7 SME EVALUATION MATRIX 229
13.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 229
13.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 229
13.7.3 DYNAMIC COMPANIES 229
13.7.4 STARTING BLOCKS 229
FIGURE 70 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET (GLOBAL): SME EVALUATION MATRIX, 2022 230
13.8 COMPETITIVE SCENARIO 231
13.8.1 PRODUCT LAUNCHES 231
TABLE 156 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS, JANUARY 2020 –MAY 2023 231
13.8.2 DEALS 233
TABLE 157 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET: DEALS, JANUARY 2020–MAY 2023 233
13.8.3 OTHERS 235
TABLE 158 AGRICULTURAL LIGHTING MARKET: OTHERS, JANUARY 2020–MAY 2023 235
14 COMPANY PROFILES 237
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats))*
14.1 KEY PLAYERS 237
14.1.1 SIGNIFY HOLDING 237
TABLE 159 SIGNIFY HOLDING: COMPANY OVERVIEW 238
FIGURE 71 SIGNIFY HOLDING: COMPANY SNAPSHOT 238
14.1.2 DELAVAL 243
TABLE 160 DELAVAL: COMPANY OVERVIEW 243
FIGURE 72 DELAVAL: COMPANY SNAPSHOT 244
14.1.3 LELY 246
TABLE 161 LELY: COMPANY OVERVIEW 246
14.1.4 SUNBIRD 248
TABLE 162 SUNBIRD: COMPANY OVERVIEW 248
14.1.5 CBM LIGHTING 250
TABLE 163 CBM LIGHTING: COMPANY OVERVIEW 250
14.1.6 ONCE 252
TABLE 164 ONCE: COMPANY OVERVIEW 252
14.1.7 HATO AGRICULTURAL LIGHTING 254
TABLE 165 HATO AGRICULTURAL LIGHTING: COMPANY OVERVIEW 254
14.1.8 AKVA GROUP 256
TABLE 166 AKVA GROUP: COMPANY OVERVIEW 256
FIGURE 73 AKVA GROUP: COMPANY SNAPSHOT 257
14.1.9 GAVITA INTERNATIONAL B.V. 259
TABLE 167 GAVITA INTERNATIONAL B.V.: COMPANY OVERVIEW 259
14.1.10 AMS-OSRAM AG (PART OF AMS AG) 262
TABLE 168 AMS-OSRAM AG: COMPANY OVERVIEW 262
FIGURE 74 AMS-OSRAM AG: COMPANY SNAPSHOT 263
14.1.11 HELIOSPECTRA AB 267
TABLE 169 HELIOSPECTRA AB: COMPANY OVERVIEW 267
FIGURE 75 HELIOSPECTRA AB: COMPANY SNAPSHOT 268
14.1.12 CALIFORNIA LIGHTWORKS 271
TABLE 170 CALIFORNIA LIGHTWORKS: COMPANY OVERVIEW 271
14.1.13 HORTILUX SCHRÉDER (DOOL INDUSTRIES) 274
TABLE 171 HORTILUX SCHRÉDER: COMPANY OVERVIEW 274
14.1.14 VALOYA 277
TABLE 172 VALOYA: COMPANY OVERVIEW 277
14.2 OTHER PLAYERS 280
14.2.1 HUBBELL 280
14.2.2 SAMSUNG 281
14.2.3 FIENHAGE POULTRY SOLUTIONS 282
14.2.4 UNI-LIGHTLED LED 282
14.2.5 HELIO LED LIGHTING 283
14.2.6 ADOLF SCHUCH GMBH 284
14.2.7 PLANET LIGHTING 285
14.2.8 ARUNA LIGHTING 285
14.2.9 BIG DUTCHMAN 286
14.2.10 SHENZHEN HONTECH-WINS ELECTRONICS CO., LTD 287
14.2.11 LUMINUS, INC. 288
14.2.12 NICHIA CORPORATION 289
14.2.13 EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD. 290
14.2.14 ILLUMINAR LIGHTING 291
14.2.15 CREE LIGHTING 292
14.2.16 GE LIGHTING, A SAVANT COMPANY 293
14.2.17 ILLUMITEX 294
14.2.18 SENMATIC 295
14.2.19 OREON 296
14.2.20 FLUENCE 297
14.2.21 APACHE TECH, INC. 298
14.2.22 BIOLOGICAL INNOVATION AND OPTIMIZATION SYSTEMS, LLC.
(BIOS LIGHTING) 299
14.2.23 EYE HORTILUX 300
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats) might not be captured in case of unlisted companies.
