1 はじめに 37
1.1 研究目的 37
1.2 市場定義 37
1.3 研究範囲 38
図1 市場セグメンテーション 38
1.3.1 対象範囲と除外範囲 38
1.4 対象地域 39
1.5 対象期間 40
1.6 対象単位 40
1.6.1 通貨（価値単位） 40
表1 対象とする米ドル為替レート（2019年～2022年） 41
1.6.2 数量単位 41
1.7 ステークホルダー 41
1.8 変更点の要約 42
1.9 不況の影響分析 42
2 研究方法論 43
2.1 研究データ 43
図2 動物飼料市場におけるプロバイオティクス：研究設計 43
2.1.1 二次データ 44
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 44
2.1.2 一次データ 44
2.1.2.1 主要な業界インサイト 45
2.1.2.2 一次インタビューの内訳 46
図3 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 46
2.2 市場規模の推定 46
2.2.1 トップダウンアプローチ 47
図4 市場規模推定 – 主要サプライヤーの特定 47
図5 動物飼料用プロバイオティクス市場：供給側計算 48
2.2.2 ボトムアップアプローチ 48
図6 市場規模推定 – サプライヤーからの収益 49
2.3 データトライアングレーション 49
図7 データトライアングレーション 50
2.4 動物飼料市場におけるプロバイオティクスへの景気後退の影響 50
2.4.1 景気後退のマクロ指標 50
図8 景気後退の指標 51
図9 世界のインフレ率、2011–2021年 51
図10 世界GDP、2011–2021年（兆米ドル） 52
図11 景気後退指標と動物飼料市場におけるプロバイオティクスへの影響 53
図12 動物飼料市場におけるプロバイオティクス：従来予測と景気後退予測の比較 54
2.5 研究の前提条件 55
2.6 研究の限界と関連リスク 55
3 エグゼクティブサマリー 56
表2 動物飼料用プロバイオティクス市場概況、2022年対2028年 2028年 57
図13 動物飼料用プロバイオティクス市場：原料別、2023年対2028年（百万米ドル） 57
図14 動物飼料用プロバイオティクス市場：家畜別、2023年対 2028年（百万米ドル） 58
図15 動物飼料市場におけるプロバイオティクス、形態別、2023年対2028年（百万米ドル） 58
図16 動物飼料市場におけるプロバイオティクスの地域別シェア、2022年（金額ベース） 59
4 プレミアムインサイト 60
4.1 動物飼料用プロバイオティクス市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 60
図17 動物の健康に対する意識の高まりが動物飼料用プロバイオティクス市場を牽引 60
4.2 アジア太平洋地域：飼料用プロバイオティクス市場（原料別・国別） 60
図18 2022年における細菌セグメントと中国の顕著なシェア 60
4.3 動物飼料市場におけるプロバイオティクス、形態別 61
図19 2028年までに乾燥セグメントが市場をリード 61
4.4 動物飼料市場におけるプロバイオティクス、家畜別 61
図20 2028年までに家禽セグメントが市場を支配 61
4.5 飼料用プロバイオティクス市場：原料別 62
図21 2028年までに細菌セグメントが市場を支配 62
5 市場概要 63
5.1 はじめに 63
5.2 マクロ経済指標 63
5.2.1 配合飼料生産量の増加 63
図22 配合飼料生産量、2012年～2022年 （百万メトリックトン） 64
5.2.2 新興経済国における成長機会 64
図23 アジア諸国の国内総生産（GDP）成長率、2020年～2021年 65
5.3 市場動向 65
図24 動物飼料市場におけるプロバイオティクスの推進要因、抑制要因、機会、課題 65
5.3.1 推進要因 66
5.3.1.1 動物性タンパク質およびその他の畜産物に対する需要の増加 66
表3 畜産物の一人当たり消費量 66
5.3.1.2 飼料生産性と飼料転換率への圧力 67
5.3.1.3 疾病発生の増加傾向 67
5.3.2 制約要因 67
5.3.2.1 国際的な品質規制の非標準化 67
5.3.3 機会 68
5.3.3.1 抗生物質成長促進剤（AGPs）の廃止 68
5.3.3.2 飼料産業における革新と技術進歩 69
5.3.4 課題 69
5.3.4.1 新規プロバイオティクス菌株開発における高い研究開発コスト 69
5.3.4.2 他の飼料添加物の高い普及率 70
6 業界動向 71
6.1 はじめに 71
6.2 バリューチェーン分析 71
6.2.1 研究開発と製品開発 71
6.2.2 原材料調達 71
6.2.3 生産・加工 72
6.2.4 流通 72
6.2.5 マーケティング・販売 72
図25 動物飼料市場におけるプロバイオティクスのバリューチェーン分析 72
6.3 技術分析 73
6.3.1 プロバイオティクスの新たな供給源としてのバクテリオファージ 73
6.3.2 発泡錠剤形態のプロバイオティクス 73
6.4 価格分析：動物飼料市場におけるプロバイオティクス 73
6.4.1 原料別平均販売価格 73
図26 原料別平均販売価格、2020-2022年（米ドル/トン） 74
表4 飼料用プロバイオティクス市場：原料別平均販売価格、2020-2022年 (米ドル/トン) 74
表5 細菌ベースのプロバイオティクス：平均販売価格、地域別、2020–2022年 (米ドル/トン) 74
表6 酵母/菌類ベースのプロバイオティクス：地域別平均販売価格、2020–2022年（米ドル/トン） 75
6.5 エコシステム／市場マップ 75
6.5.1 需要側 75
6.5.2 供給側 75
図27 動物飼料用プロバイオティクス市場マップ 76
表7 動物飼料用プロバイオティクス市場：サプライチェーン（エコシステム） 76
図28 動物飼料におけるプロバイオティクス：エコシステム 78
6.6 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 78
図29 動物飼料市場におけるプロバイオティクスの収益シフト 79
6.7 特許分析 79
図30 2013年から2022年までの特許付与件数 79
図31 特許文書数上位10発明者 80
図32 特許文書数上位出願人 80
表8 動物飼料用プロバイオティクス関連特許（2021-2022年）3 81
6.8 貿易分析 81
表9 乳酸菌の主要輸入国・輸出国トップ10（2021年、kg） 81
6.9 主要会議・イベント 82
表10 主要会議・イベント（2023–2024年） 82
6.10 関税と規制環境 83
6.10.1 北米 84
6.10.1.1 米国 84
6.10.1.2 カナダ 85
6.10.2 欧州連合 85
6.10.3 アジア太平洋地域 86
6.10.3.1 中国 86
6.10.3.2 日本 86
6.10.3.3 インド 86
6.10.4 南アメリカ 87
6.10.4.1 ブラジル 87
表11 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 87
表12 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 88
表13 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 88
6.11 ポーターの5つの力分析 89
表14 動物飼料用プロバイオティクス市場：ポーターの5つの力分析 89
6.11.1 競争の激しさ 89
6.11.2 供給者の交渉力 90
6.11.3 購入者の交渉力 90
6.11.4 代替品の脅威 90
6.11.5 新規参入の脅威 90
6.12 主要な利害関係者および購買基準 91
6.12.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 91
図33 主要調達源における購買プロセスへのステークホルダーの影響 91
表15 動物飼料用主要調達源における購買プロセスへのステークホルダーの影響6.12.2 購買基準 92
表16 動物飼料用プロバイオティクス市場：サプライヤー／ベンダー選定の主要基準 92
図34 サプライヤー／ベンダー選定の主要基準 92
6.13 事例研究 93
6.13.1 プロバイオティクス・インターナショナル社の買収がADMの製品ライン拡大に貢献 93
6.13.2 エコビルフィズの鶏用製品発売がエボニック・インダストリーズAGの養鶏製品ポートフォリオ拡大に貢献 93
7 飼料用プロバイオティクス市場（供給源別） 原料別 94
7.1 はじめに 95
表17 飼料用プロバイオティクス（代表的な原料） 95
図35 動物飼料市場におけるプロバイオティクス、原料別、2023年対2028年 (百万米ドル) 96
表18 動物飼料市場におけるプロバイオティクス、原料別、2019年～2022年 (百万米ドル) 97
表19 動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023年～2028年（百万米ドル） 97
表20 動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019年～2022年 (千トン) 97
表21 動物飼料用プロバイオティクス市場：原料別、2023–2028年（千トン） 97
7.2 細菌 98
7.2.1 酵母と比較した高い商業化度と優れた胆汁耐性 98
表22 細菌：動物飼料用プロバイオティクス市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 98
表23 細菌：動物飼料用プロバイオティクス市場、地域別、2023–2028年(百万米ドル) 99
表24 細菌： 動物飼料市場におけるプロバイオティクス、地域別、2019–2022年（千トン） 99
表25 細菌：動物飼料市場におけるプロバイオティクス、地域別、2023–2028年（千トン） 99
表26 細菌：動物飼料市場におけるプロバイオティクス、種類別、2019–2022年 (百万米ドル) 100
表27 細菌：動物飼料用プロバイオティクス市場、種類別、2023–2028年 (百万米ドル) 100
7.2.2 乳酸菌 100
7.2.3 ビフィドバクテリウム 101
7.2.4 ストレプトコッカス・サーモフィルス 101
7.3 酵母および菌類 102
7.3.1 高い製品革新率と継続的な研究 102
表28 酵母・菌類：動物飼料用プロバイオティクス市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 102
表29 酵母・菌類：動物飼料用プロバイオティクス市場、地域別、2023–2028年(百万米ドル) 103
表30 酵母・菌類：動物飼料用プロバイオティクス市場、地域別、2019–2022年 (千トン) 103
表31 酵母・菌類：動物飼料用プロバイオティクス市場、地域別、2023–2028年（千トン） 103
表32 酵母・菌類： 菌類：動物飼料市場におけるプロバイオティクス、種類別、2019–2022年（百万米ドル） 104
表33 酵母・菌類：動物飼料用プロバイオティクス市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 104
7.3.2 サッカロミセス・セレビシエ 104
7.3.3 サッカロミセス・ブールアルディ 104
7.3.4 その他の酵母および菌類源 105
8 家畜別動物飼料用プロバイオティクス市場 106
8.1 はじめに 107
表34 動物飼料へのプロバイオティクス投与に伴う利点 107
図36 動物飼料用プロバイオティクス市場：家畜別、2023年対2028年（百万米ドル） 108
表35 動物飼料用プロバイオティクス市場：家畜別、2019年～2022年 (百万米ドル) 108
表36 動物飼料用プロバイオティクス市場、畜種別、2023年～2028年 (百万米ドル) 109
8.2 家禽 109
8.2.1 鶏肉の需要と成長の急速な拡大 109
表37 鶏用プロバイオティクス製造に使用される細菌株 110
表38 鶏：地域別動物飼料用プロバイオティクス市場、2019–2022年（百万米ドル） 110
表39 家禽：地域別動物飼料用プロバイオティクス市場、2023–2028年（百万米ドル） 110
8.3 豚 111
8.3.1 アジア諸国における高い豚肉消費量 111
表40 豚飼料に一般的に使用されるプロバイオティクス微生物 111
表41 豚：地域別動物飼料用プロバイオティクス市場、2019–2022年 (百万米ドル) 112
表42 豚用：動物飼料市場におけるプロバイオティクス、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 112
8.4 反芻動物 112
8.4.1 牛肉の一人当たり消費量の高さと乳製品の世界的な需要増加 112
表43 反芻動物：動物飼料市場におけるプロバイオティクス、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 113
表44 反芻動物：地域別飼料用プロバイオティクス市場、2023–2028年（百万米ドル） 113
8.5 養殖業 114
8.5.1 世界の養殖飼料トン数における大幅な増加 114
表45 養殖業におけるプロバイオティクスの応用 114
表46 水産養殖：動物飼料市場におけるプロバイオティクス、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 115
表47 水産養殖： 動物飼料市場におけるプロバイオティクス、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 116
8.6 ペット 116
8.6.1 北米および欧州におけるペット飼育数の急増 116
表48 ペット：動物飼料用プロバイオティクス市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 116
表49 ペット：動物飼料用プロバイオティクス市場、 地域別、2023–2028年（百万米ドル） 117
8.7 その他の家畜 117
表50 その他の家畜：動物飼料用プロバイオティクス市場、地域別、 2019–2022年（百万米ドル） 117
表51 その他の家畜： 動物飼料市場におけるプロバイオティクス、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 118
9 動物飼料市場におけるプロバイオティクス、形態別 119
9.1 はじめに 120
図37 予測期間中に乾燥形態が市場を支配（百万米ドル） 120
表52 動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2019–2022年（百万米ドル） 120
表53 動物飼料用プロバイオティクス市場：形態別、2023–2028年（百万米ドル） 121
9.2 乾燥タイプ 121
9.2.1 飼料効率の向上とコスト最適化 121
表54 乾燥タイプ： 動物飼料用プロバイオティクス市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 121
表55 乾燥タイプ：動物飼料用プロバイオティクス市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 122
9.3 液体 122
9.3.1 強化されたプロバイオティクス菌株の生存率と飼料の均一性 122
表56 液体：動物飼料用プロバイオティクス市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 122
表57 液体：動物飼料用プロバイオティクス市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 123
10 動物飼料用プロバイオティクス市場、機能別 124
10.1 はじめに 124
10.2 栄養 124
10.3 腸内健康 125
10.4 生産性 125
10.5 免疫 125
10.6 生産性 126
11 流通チャネル別動物飼料市場におけるプロバイオティクス 128
11.1 はじめに 128
11.2 流通業者への直接販売 128
11.3 家畜生産者および飼料統合業者への直接販売 129
11.4 その他の流通チャネル 129
12 動物飼料用プロバイオティクス市場：地域別 130
12.1 概要131
図38 動物飼料用プロバイオティクス市場：地域別成長機会 131
表58 動物飼料用プロバイオティクス市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 132
表59 動物飼料用プロバイオティクス市場：地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 132
表60 動物飼料用プロバイオティクス市場、地域別、2019年～2022年 (千トン) 132
表61 動物飼料用プロバイオティクス市場：地域別、2023–2028年 (千トン) 133
12.2 北米 133
12.2.1 北米： 景気後退の影響分析 133
図39 北米：主要国別インフレ率、2018–2021年 134
図40 北米：景気後退の影響分析 134
図41 北米：市場概況 135
表62 北米：動物飼料用プロバイオティクス市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 135
表63 北米：動物飼料用プロバイオティクス市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 136
表64 北米：動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 136
表65 北米：動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 136
表66 北米：動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019-2022年（千トン） 136
表67 北米：動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023-2028年 (千トン) 137
表68 北米：動物飼料用プロバイオティクス市場、家畜別、2019–2022年（百万米ドル） 137
表69 北米：動物飼料用プロバイオティクス市場、畜種別、2023–2028年（百万米ドル） 137
表70 北米：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2019–2022年 （百万米ドル） 138
表71 北米：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 138
12.2.2 米国 138
12.2.2.1 動物性タンパク質への高い需要とペット飼育率の増加 138
表72 米国：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 139
表73 米国：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 139
表74 米国： 動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2019–2022年（百万米ドル） 139
表75 米国：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 139
12.2.3 カナダ 139
12.2.3.1 乳業の近代化と採卵用飼料生産の増加 139
表76 カナダ：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル）140
表77 カナダ：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年 （百万米ドル） 140
表78 カナダ：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2019–2022年（百万米ドル） 140
表79 カナダ：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023–2028年 (百万米ドル) 140
12.2.4 メキシコ 141
12.2.4.1 飼料産業の強化、急増する食肉輸出、および家禽製品への高い需要 141
表80 メキシコ：動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表81 メキシコ：動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年 (百万米ドル) 141
表82 メキシコ：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表83 メキシコ：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 142
12.3 ヨーロッパ 142
12.3.1 ヨーロッパ：景気後退の影響分析 142
図42 ヨーロッパ：主要国別インフレ率、2018年～2021年 143
図43 欧州：景気後退の影響分析 143
表84 欧州：動物飼料用プロバイオティクス市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 144
表85 欧州：動物飼料用プロバイオティクス市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 144
表86 欧州：動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 144
表87 欧州：動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年 (百万米ドル) 145
表88 欧州：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019–2022年 (千トン) 145
表89 欧州：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年（千トン） 145
表90 欧州：飼料用プロバイオティクス市場、家畜別、2019–2022年 (百万米ドル) 145
表91 欧州：動物飼料用プロバイオティクス市場、畜種別、2023–2028年 (百万米ドル) 146
表92 欧州：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2019–2022年（百万米ドル） 146
表93 欧州：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023–2028年 （百万米ドル） 146
12.3.2 ドイツ 147
12.3.2.1 商業屠殺場における肉生産量の増加 147
表94 ドイツ：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 147
表95 ドイツ：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年 (百万米ドル) 147
表96 ドイツ：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2019年～2022年 (百万米ドル) 147
表97 ドイツ：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023–2028年(百万米ドル) 148
12.3.3 イギリス 148
12.3.3.1 健康意識の高まりと乳製品の消費増加 148
表98 イギリス：動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 148
表99 イギリス：動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 148
表100 イギリス：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2019–2022年（百万米ドル） 149
表101 イギリス：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023–2028年 （百万米ドル） 149
12.3.4 フランス 149
12.3.4.1 高度な配合飼料生産と強力な規制 149
表102 フランス：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 150
表103 フランス：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年 （百万米ドル） 150
表104 フランス：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2019–2022年（百万米ドル） 150
表105 フランス：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、 2023–2028年（百万米ドル） 150
12.3.5 イタリア 151
12.3.5.1 ペットフード高級製品の成長と高い飼料消費量 151
表106 イタリア： 飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 151
表107 イタリア： 飼料用プロバイオティクス市場：原料別、2023–2028年（百万米ドル） 151
表108 イタリア：飼料用プロバイオティクス市場：形態別、2019–2022年 （百万米ドル） 151
表109 イタリア：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 152
12.3.6 スペイン 152
12.3.6.1 肉・乳製品需要の増加 152
表110 スペイン：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 152
表111 スペイン： 飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 152
表112 スペイン：飼料用プロバイオティクス市場、形態別、 2019–2022年（百万米ドル） 153
表113 スペイン：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 153
12.3.7 ロシア 153
12.3.7.1 堅調な飼料産業と家禽・乳製品需要の増加 153
表114 ロシア：動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019–2022年 （百万米ドル） 153
表115 ロシア：飼料用プロバイオティクス市場（原料別）、2023–2028年（百万米ドル） 154
表116 ロシア：飼料用プロバイオティクス市場（形態別）、 2019–2022年（百万米ドル） 154
表117 ロシア：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 154
12.3.8 その他の欧州地域 154
表118 その他の欧州地域：動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019–2022年 （百万米ドル） 155
表119 その他の欧州地域：動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 155
表120 その他の欧州地域： 動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2019–2022年（百万米ドル） 155
表121 その他の欧州地域： 動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 155
12.4 アジア太平洋地域 156
12.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響分析 156
図44 アジア太平洋地域：主要国別インフレ率、2018年～2021年 156
図45 アジア太平洋地域：景気後退の影響分析 157
図46 アジア太平洋地域：市場概況 158
表122 アジア太平洋地域：動物飼料用プロバイオティクス市場、国・地域別、2019–2022年（百万米ドル） 159
表123 アジア太平洋地域：動物飼料用プロバイオティクス市場、国・地域別、2023–2028年（百万米ドル） 159
表124 アジア太平洋地域： 動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 159
表125 アジア太平洋地域：動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年 （百万米ドル） 160
表126 アジア太平洋地域：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019年～2022年 (千トン) 160
表127 アジア太平洋地域：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年(千トン) 160
表128 アジア太平洋地域：動物飼料用プロバイオティクス市場、家畜別、2019–2022年（百万米ドル） 160
表129 アジア太平洋地域：動物飼料用プロバイオティクス市場、畜種別、2023-2028年（百万米ドル） 161
表130 アジア太平洋地域：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2019-2022年 (百万米ドル) 161
表131 アジア太平洋地域：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023年～2028年 (百万米ドル) 161
12.4.2 中国 162
12.4.2.1 急速な都市化と畜産物需要の増加 162
表132 中国：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019-2022年（百万米ドル） 162
表133 中国：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 162
表134 中国：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2019–2022年（百万米ドル） 163
表135 中国：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023–2028年 （百万米ドル） 163
12.4.3 インド 163
12.4.3.1 大規模な牛の飼育頭数と飼料添加物への需要 163
表136 インド：動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019–2022年 （百万米ドル） 164
表137 インド：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 164
表138 インド： 動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2019–2022年（百万米ドル） 164
表139 インド：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 164
12.4.4 日本 165
12.4.4.1 高品質な動物性製品への需要増加 165
表140 日本：動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 165
表141 日本： 飼料用プロバイオティクス市場：原料別、2023–2028年（百万米ドル） 165
表142 日本：飼料用プロバイオティクス市場：形態別、2019–2022年 （百万米ドル） 166
表143 日本：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 166
12.4.5 オーストラリア・ニュージーランド 166
12.4.5.1 有機・放牧飼育製品の需要拡大 166
表144 オーストラリア・ニュージーランド： 動物飼料用プロバイオティクス市場：原料別、2019–2022年（百万米ドル） 167
表145 オーストラリア・ニュージーランド：動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 167
表146 オーストラリア・ ニュージーランド：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2019–2022年（百万米ドル） 167
表147 オーストラリア＆ニュージーランド： 動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 167
12.4.6 アジア太平洋地域その他 168
表148 アジア太平洋地域その他：動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 168
表149 アジア太平洋地域その他：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年 (百万米ドル) 168
表150 アジア太平洋地域その他：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2019–2022年 (百万米ドル) 168
表151 アジア太平洋地域その他：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 169
12.5 南米 169
12.5.1 南米：景気後退の影響分析 169
図47 南米：主要国別インフレ率、2018年～2021年 170
図48 南米：景気後退の影響分析 170
表152 南米：動物飼料用プロバイオティクス市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 171
表153 南米：動物飼料用プロバイオティクス市場、国別、 2023–2028年（百万米ドル） 171
表154 南米：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019–2022年 （百万米ドル） 171
表155 南米：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 171
表156 南米：動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019–2022年（千トン） 172
表157 南米：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023-2028年（千トン） 172
表158 南米： 家畜別動物飼料用プロバイオティクス市場、2019–2022年（百万米ドル） 172
表159 南米：家畜別動物飼料用プロバイオティクス市場、 2023–2028年（百万米ドル） 173
表160 南米：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2019–2022年（百万米ドル） 173
表161 南米：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 173
12.5.2 ブラジル 174
12.5.2.1 国内および国際市場における高品質な肉への需要の高まり 174
表162 ブラジル：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019年～2022年（百万米ドル） 174
表163 ブラジル：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 174
表164 ブラジル： 動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2019–2022年（百万米ドル） 175
表165 ブラジル：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 175
12.5.3 アルゼンチン 175
12.5.3.1 高い一人当たり牛肉消費量と盛んな畜産業 175
表166 アルゼンチン：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、 2019–2022年（百万米ドル） 176
表167 アルゼンチン：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 176
表168 アルゼンチン：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2019–2022年（百万米ドル） 176
表169 アルゼンチン：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 176
12.5.4 南米その他地域 177
表170 南米その他地域： 動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 177
表171 南米その他地域：動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年 （百万米ドル） 177
表172 南米その他地域：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2019–2022年（百万米ドル） 177
表173 南米その他地域：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 178
12.6 その他の地域 178
12.6.1 その他の地域：景気後退の影響分析 178
図49 その他の地域：サブ地域別インフレ率、2018–2021年 179
図50 その他の地域の動物飼料用プロバイオティクス市場：景気後退の影響分析 179
表174 その他の地域：動物飼料用プロバイオティクス市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 179
表175 その他の地域：動物飼料用プロバイオティクス市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 180
表176 その他の地域：動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 180
表177 その他の地域：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 180
表178 その他の地域：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019-2022年（千トン） 180
表179 その他の地域：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023-2028年 (千トン) 181
表180 その他の地域：動物飼料用プロバイオティクス市場、家畜別、2019–2022年（百万米ドル） 181
表181 その他の地域：動物飼料用プロバイオティクス市場、畜種別、2023–2028年（百万米ドル） 181
表182 その他の地域：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2019–2022年 (百万米ドル) 182
表183 その他の地域：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023–2028年 (百万米ドル) 182
12.6.2 アフリカ 182
12.6.2.1 発達した畜産業と増加する肉消費量 182
表184 アフリカ：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019–2022年 （百万米ドル） 183
表185 アフリカ：飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 183
表186 アフリカ：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2019–2022年（百万米ドル） 183
表187 アフリカ： 動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 183
12.6.3 中東 184
12.6.3.1 牛肉消費の高まりが市場を牽引 184
表188 中東：動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2019–2022年（百万米ドル） 184
表189 中東：動物飼料用プロバイオティクス市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 184
表190 中東：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2019–2022年 （百万米ドル） 184
表191 中東：動物飼料用プロバイオティクス市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 185
13 競争環境 186
13.1 概要 186
13.2 市場シェア分析 186
表192 動物飼料用プロバイオティクス市場：競争の度合い（競争的） 187
13.3 主要プレイヤーのセグメント別収益分析 187
図51 主要プレイヤーのセグメント別収益分析、2018–2022年（10億米ドル） 187
13.4 主要プレイヤーの年間収益対成長率 188
図52 2022年年間収益（10億米ドル）対収益成長率（2020-2022年） 188
13.5 主要プレイヤーのEBITDA 188
図53 2022年EBITDA（10億米ドル） 188
13.6 主要プレイヤーの戦略 189
表193 動物飼料用プロバイオティクス市場における主要プレイヤーの採用戦略 189
13.7 主要市場参加者のグローバル概観 191
図54 主要参加者のグローバル概観、2022年 191
13.8 企業評価クアドラント （主要プレイヤー） 191
13.8.1 スター企業 192
13.8.2 新興リーダー企業 192
13.8.3 普及型プレイヤー 192
13.8.4 参加者 192
図55 動物飼料用プロバイオティクス市場：企業評価クアドラント、2022年（主要プレイヤー） 193
13.9 動物飼料用プロバイオティクス市場： 製品フットプリント（主要企業） 194
表194 供給源別企業フットプリント 194
表195 家畜別企業フットプリント 195
表196 地域別企業フットプリント 196
表197 総合企業フットプリント 197
13.10 企業評価クアドラント（スタートアップ／中小企業） 198
13.10.1 先進企業 198
13.10.2 スタート地点 198
13.10.3 対応型企業 198
13.10.4 成長企業 198
図56 動物飼料市場におけるプロバイオティクス: 企業評価クアドラント、2022年（スタートアップ/中小企業） 199
13.10.5 主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーキング 200
表198 動物飼料市場におけるプロバイオティクス： 主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 200
表199 動物飼料市場におけるプロバイオティクス：主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーキング 201
13.11 競争シナリオ 202
13.11.1 新製品発売 202
表200 動物飼料市場におけるプロバイオティクス： 新製品発売、2019–2021年 202
13.11.2 取引 203
表201 動物飼料用プロバイオティクス市場： 取引、2018–2021年 203
13.11.3 その他 204
表202 動物飼料市場におけるプロバイオティクス：その他、2019年 204
1.1 STUDY OBJECTIVES 37
1.2 MARKET DEFINITION 37
1.3 STUDY SCOPE 38
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 38
1.3.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 38
1.4 REGIONS COVERED 39
1.5 YEARS CONSIDERED 40
1.6 UNITS CONSIDERED 40
1.6.1 CURRENCY (VALUE UNIT) 40
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES CONSIDERED, 2019–2022 41
1.6.2 VOLUME UNIT 41
1.7 STAKEHOLDERS 41
1.8 SUMMARY OF CHANGES 42
1.9 RECESSION IMPACT ANALYSIS 42
2 RESEARCH METHODOLOGY 43
2.1 RESEARCH DATA 43
FIGURE 2 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: RESEARCH DESIGN 43
2.1.1 SECONDARY DATA 44
2.1.1.1 Key data from secondary sources 44
2.1.2 PRIMARY DATA 44
2.1.2.1 Key industry insights 45
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 46
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 46
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 46
2.2.1 TOP-DOWN APPROACH 47
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION – IDENTIFICATION OF TOP SUPPLIERS 47
FIGURE 5 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: SUPPLY SIDE CALCULATION 48
2.2.2 BOTTOM-UP APPROACH 48
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION – REVENUE FROM SUPPLIERS 49
2.3 DATA TRIANGULATION 49
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 50
2.4 RECESSION IMPACT ON PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET 50
2.4.1 MACRO INDICATORS OF RECESSION 50
FIGURE 8 INDICATORS OF RECESSION 51
FIGURE 9 GLOBAL INFLATION RATE, 2011–2021 51
FIGURE 10 GLOBAL GDP, 2011–2021 (USD TRILLION) 52
FIGURE 11 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET 53
FIGURE 12 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: EARLIER FORECAST VS RECESSION FORECAST 54
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 55
2.6 RESEARCH LIMITATIONS AND ASSOCIATED RISKS 55
3 EXECUTIVE SUMMARY 56
TABLE 2 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET SNAPSHOT, 2022 VS. 2028 57
FIGURE 13 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 57
FIGURE 14 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 58
FIGURE 15 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 58
FIGURE 16 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET SHARE, BY REGION, 2022 (VALUE) 59
4 PREMIUM INSIGHTS 60
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET 60
FIGURE 17 RISE AWARENESS REGARDING ANIMAL HEALTH TO DRIVE PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET 60
4.2 ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE AND COUNTRY 60
FIGURE 18 BACTERIA SEGMENT AND CHINA ACCOUNTED FOR SIGNIFICANT SHARE IN 2022 60
4.3 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM 61
FIGURE 19 DRY SEGMENT TO LEAD MARKET BY 2028 61
4.4 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK 61
FIGURE 20 POULTRY SEGMENT TO DOMINATE MARKET BY 2028 61
4.5 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE 62
FIGURE 21 BACTERIA SEGMENT TO DOMINATE MARKET BY 2028 62
5 MARKET OVERVIEW 63
5.1 INTRODUCTION 63
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 63
5.2.1 RISE IN PRODUCTION OF COMPOUND FEED 63
FIGURE 22 COMPOUND FEED PRODUCTION, 2012–2022 (MILLION METRIC TONNES) 64
5.2.2 GROWTH OPPORTUNITIES IN EMERGING ECONOMIES 64
FIGURE 23 GROSS DOMESTIC PRODUCT GROWTH RATE IN ASIAN COUNTRIES, 2020–2021 65
5.3 MARKET DYNAMICS 65
FIGURE 24 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET 65
5.3.1 DRIVERS 66
5.3.1.1 Increased demand for animal protein and other livestock products 66
TABLE 3 PER CAPITA CONSUMPTION OF LIVESTOCK PRODUCTS 66
5.3.1.2 Pressure on feed productivity and feed conversion rate 67
5.3.1.3 Greater prevalence of disease outbreaks 67
5.3.2 RESTRAINTS 67
5.3.2.1 Non-standardized international quality regulations 67
5.3.3 OPPORTUNITIES 68
5.3.3.1 Abolition of antibiotic growth promoters (AGPs) 68
5.3.3.2 Innovations and technological advancements in feed industry 69
5.3.4 CHALLENGES 69
5.3.4.1 High R&D costs for developing new probiotic strains 69
5.3.4.2 High popularity of other feed additives 70
6 INDUSTRY TRENDS 71
6.1 INTRODUCTION 71
6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 71
6.2.1 RESEARCH & PRODUCT DEVELOPMENT 71
6.2.2 RAW MATERIAL SOURCING 71
6.2.3 PRODUCTION & PROCESSING 72
6.2.4 DISTRIBUTION 72
6.2.5 MARKETING & SALES 72
FIGURE 25 VALUE CHAIN ANALYSIS OF PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET 72
6.3 TECHNOLOGY ANALYSIS 73
6.3.1 BACTERIOPHAGES AS NEW SOURCE OF PROBIOTICS 73
6.3.2 PROBIOTICS IN FORM OF EFFERVESCENT TABLETS 73
6.4 PRICING ANALYSIS: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET 73
6.4.1 AVERAGE SELLING PRICE, BY SOURCE 73
FIGURE 26 AVERAGE SELLING PRICES, BY SOURCE, 2020–2022 (USD/TON) 74
TABLE 4 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: AVERAGE SELLING PRICE, BY SOURCE, 2020–2022 (USD/TON) 74
TABLE 5 BACTERIA-BASED PROBIOTICS: AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION, 2020–2022 (USD/TON) 74
TABLE 6 YEAST/FUNGI-BASED PROBIOTICS: AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION, 2020–2022 (USD/TON) 75
6.5 ECOSYSTEM/MARKET MAP 75
6.5.1 DEMAND SIDE 75
6.5.2 SUPPLY SIDE 75
FIGURE 27 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET MAP 76
TABLE 7 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: SUPPLY CHAIN (ECOSYSTEM) 76
FIGURE 28 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED: ECOSYSTEM 78
6.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 78
FIGURE 29 REVENUE SHIFT FOR PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET 79
6.7 PATENT ANALYSIS 79
FIGURE 30 NUMBER OF PATENTS GRANTED BETWEEN 2013 AND 2022 79
FIGURE 31 TOP TEN INVENTORS WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT DOCUMENTS 80
FIGURE 32 LEADING APPLICANTS WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT DOCUMENTS 80
TABLE 8 PATENTS PERTAINING TO PROBIOTICS IN ANIMAL FEED, 2021–2023 81
6.8 TRADE ANALYSIS 81
TABLE 9 TOP TEN IMPORTERS AND EXPORTERS OF LACTOBACILLUS, 2021 (KG) 81
6.9 KEY CONFERENCES AND EVENTS 82
TABLE 10 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 82
6.10 TARIFFS AND REGULATORY LANDSCAPE 83
6.10.1 NORTH AMERICA 84
6.10.1.1 US 84
6.10.1.2 Canada 85
6.10.2 EUROPEAN UNION 85
6.10.3 ASIA PACIFIC 86
6.10.3.1 China 86
6.10.3.2 Japan 86
6.10.3.3 India 86
6.10.4 SOUTH AMERICA 87
6.10.4.1 Brazil 87
TABLE 11 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 87
TABLE 12 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 88
TABLE 13 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 88
6.11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 89
TABLE 14 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 89
6.11.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 89
6.11.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 90
6.11.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 90
6.11.4 THREAT OF SUBSTITUTES 90
6.11.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 90
6.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 91
6.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 91
FIGURE 33 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY SOURCES 91
TABLE 15 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY SOURCES OF PROBIOTICS IN ANIMAL FEED 91
6.12.2 BUYING CRITERIA 92
TABLE 16 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS 92
FIGURE 34 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS 92
6.13 CASE STUDIES 93
6.13.1 ACQUISITION OF PROBIOTICS INTERNATIONAL LIMITED HELPED ADM EXPAND ITS OFFERINGS 93
6.13.2 LAUNCH OF ECOBIL FIZZ FOR CHICKENS HELPED EVONIK INDUSTRIES AG BROADEN POULTRY PRODUCT PORTFOLIO 93
7 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE 94
7.1 INTRODUCTION 95
TABLE 17 PROBIOTICS COMMONLY USED IN ANIMAL FEED 95
FIGURE 35 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 96
TABLE 18 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 19 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 20 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (KT) 97
TABLE 21 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (KT) 97
7.2 BACTERIA 98
7.2.1 HIGH COMMERCIALIZATION AND BETTER BILE RESISTANCE AS COMPARED TO YEAST 98
TABLE 22 BACTERIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 23 BACTERIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 24 BACTERIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 99
TABLE 25 BACTERIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 99
TABLE 26 BACTERIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 27 BACTERIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 100
7.2.2 LACTOBACILLI 100
7.2.3 BIFIDOBACTERIUM 101
7.2.4 STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS 101
7.3 YEAST & FUNGI 102
7.3.1 HIGH RATE OF PRODUCT INNOVATIONS AND ONGOING RESEARCH 102
TABLE 28 YEAST & FUNGI: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 29 YEAST & FUNGI: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 30 YEAST & FUNGI: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 103
TABLE 31 YEAST & FUNGI: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 103
TABLE 32 YEAST & FUNGI: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 33 YEAST & FUNGI: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 104
7.3.2 SACCHAROMYCES CEREVISIAE 104
7.3.3 SACCHAROMYCES BOULARDII 104
7.3.4 OTHER YEAST & FUNGI SOURCES 105
8 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK 106
8.1 INTRODUCTION 107
TABLE 34 BENEFITS ASSOCIATED WITH ADMINISTRATION OF PROBIOTICS IN ANIMAL FEED 107
FIGURE 36 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 108
TABLE 35 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 36 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2023–2028 (USD MILLION) 109
8.2 POULTRY 109
8.2.1 RAPID DEMAND AND GROWTH OF POULTRY MEAT 109
TABLE 37 BACTERIAL STRAINS USED IN MANUFACTURE OF PROBIOTICS FOR POULTRY 110
TABLE 38 POULTRY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 39 POULTRY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
8.3 SWINE 111
8.3.1 HIGH PORK CONSUMPTION IN ASIAN COUNTRIES 111
TABLE 40 PROBIOTIC MICROORGANISMS COMMONLY USED IN SWINE FEED 111
TABLE 41 SWINE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 42 SWINE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
8.4 RUMINANTS 112
8.4.1 HIGH PER CAPITA CONSUMPTION OF BEEF AND GLOBAL RISE IN DEMAND FOR DAIRY PRODUCTS 112
TABLE 43 RUMINANTS: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 44 RUMINANTS: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
8.5 AQUACULTURE 114
8.5.1 SUBSTANTIAL RISE IN GLOBAL AQUACULTURE FEED TONNAGE 114
TABLE 45 APPLICATION OF PROBIOTICS IN AQUACULTURE 114
TABLE 46 AQUACULTURE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 47 AQUACULTURE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
8.6 PETS 116
8.6.1 SURGE IN PET OWNERSHIP IN NORTH AMERICA AND EUROPE 116
TABLE 48 PETS: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 49 PETS: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 117
8.7 OTHER LIVESTOCK 117
TABLE 50 OTHER LIVESTOCK: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 51 OTHER LIVESTOCK: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 118
9 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM 119
9.1 INTRODUCTION 120
FIGURE 37 DRY FORM TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST YEAR (USD MILLION) 120
TABLE 52 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 53 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 121
9.2 DRY 121
9.2.1 BETTER FEED EFFICIENCY AND COST OPTIMIZATION 121
TABLE 54 DRY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 55 DRY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
9.3 LIQUID 122
9.3.1 ENHANCED PROBIOTIC STRAINS VIABILITY AND FEED TEXTURE UNIFORMITY 122
TABLE 56 LIQUID: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 57 LIQUID: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
10 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FUNCTION 124
10.1 INTRODUCTION 124
10.2 NUTRITION 124
10.3 GUT HEALTH 125
10.4 YIELD 125
10.5 IMMUNITY 125
10.6 PRODUCTIVITY 126
11 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL 128
11.1 INTRODUCTION 128
11.2 DIRECT SALES TO DISTRIBUTORS 128
11.3 DIRECT SALES TO LIVESTOCK GROWERS AND FEED INTEGRATORS 129
11.4 OTHER DISTRIBUTION CHANNELS 129
12 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION 130
12.1 INTRODUCTION 131
FIGURE 38 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 131
TABLE 58 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 59 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 60 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KT) 132
TABLE 61 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 133
12.2 NORTH AMERICA 133
12.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 133
FIGURE 39 NORTH AMERICA: INFLATION RATE, BY KEY COUNTRY, 2018–2021 134
FIGURE 40 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 134
FIGURE 41 NORTH AMERICA: MARKET SNAPSHOT 135
TABLE 62 NORTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 63 NORTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 64 NORTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 65 NORTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 66 NORTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (KT) 136
TABLE 67 NORTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (KT) 137
TABLE 68 NORTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 69 NORTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 70 NORTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 71 NORTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 138
12.2.2 US 138
12.2.2.1 High demand for animal-based protein and rise in pet ownership 138
TABLE 72 US: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 73 US: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 74 US: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 75 US: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 139
12.2.3 CANADA 139
12.2.3.1 Modernization of dairy industry and rise in layer feed production 139
TABLE 76 CANADA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 77 CANADA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 78 CANADA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 79 CANADA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 140
12.2.4 MEXICO 141
12.2.4.1 Strengthening feed industry, surging meat exports, and high demand for poultry products 141
TABLE 80 MEXICO: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 81 MEXICO: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 82 MEXICO: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 83 MEXICO: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 142
12.3 EUROPE 142
12.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 142
FIGURE 42 EUROPE: INFLATION RATE, BY KEY COUNTRY, 2018–2021 143
FIGURE 43 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 143
TABLE 84 EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 85 EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 86 EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 87 EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 88 EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (KT) 145
TABLE 89 EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (KT) 145
TABLE 90 EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 91 EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 92 EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 93 EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 146
12.3.2 GERMANY 147
12.3.2.1 Higher meat production in commercial slaughterhouses 147
TABLE 94 GERMANY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 95 GERMANY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 96 GERMANY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 97 GERMANY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 148
12.3.3 UK 148
12.3.3.1 Increased health awareness and consumption of dairy products 148
TABLE 98 UK: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 99 UK: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 100 UK: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 101 UK: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 149
12.3.4 FRANCE 149
12.3.4.1 High compound feed production and strong regulations 149
TABLE 102 FRANCE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 103 FRANCE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 104 FRANCE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 105 FRANCE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 150
12.3.5 ITALY 151
12.3.5.1 Growth of pet food premium products and high animal feed consumption 151
TABLE 106 ITALY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 107 ITALY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 108 ITALY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 109 ITALY: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 152
12.3.6 SPAIN 152
12.3.6.1 Greater demand for meat and dairy products 152
TABLE 110 SPAIN: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 111 SPAIN: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 112 SPAIN: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 113 SPAIN: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 153
12.3.7 RUSSIA 153
12.3.7.1 Robust feed industry coupled with rise in demand for poultry and dairy products 153
TABLE 114 RUSSIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 115 RUSSIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 116 RUSSIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 117 RUSSIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 154
12.3.8 REST OF EUROPE 154
TABLE 118 REST OF EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 119 REST OF EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 120 REST OF EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 121 REST OF EUROPE: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 155
12.4 ASIA PACIFIC 156
12.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 156
FIGURE 44 ASIA PACIFIC: INFLATION RATE, BY KEY COUNTRY, 2018–2021 156
FIGURE 45 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 157
FIGURE 46 ASIA PACIFIC: MARKET SNAPSHOT 158
TABLE 122 ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 123 ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY COUNTRY/REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 124 ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 125 ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 126 ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (KT) 160
TABLE 127 ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (KT) 160
TABLE 128 ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 129 ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 130 ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 131 ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 161
12.4.2 CHINA 162
12.4.2.1 Rapid urbanization and rising demand for livestock 162
TABLE 132 CHINA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 133 CHINA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 134 CHINA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 135 CHINA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 163
12.4.3 INDIA 163
12.4.3.1 Large cattle population and demand for feed additives 163
TABLE 136 INDIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 137 INDIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 138 INDIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 139 INDIA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 164
12.4.4 JAPAN 165
12.4.4.1 Increase in demand for premium-quality animal products 165
TABLE 140 JAPAN: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 141 JAPAN: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 142 JAPAN: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 143 JAPAN: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 166
12.4.5 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 166
12.4.5.1 Growth in demand for organic and free-range products 166
TABLE 144 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 145 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 146 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 147 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 167
12.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 168
TABLE 148 REST OF ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 149 REST OF ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 150 REST OF ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 151 REST OF ASIA PACIFIC: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 169
12.5 SOUTH AMERICA 169
12.5.1 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 169
FIGURE 47 SOUTH AMERICA: INFLATION RATE, BY KEY COUNTRY, 2018–2021 170
FIGURE 48 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 170
TABLE 152 SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 153 SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 154 SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 155 SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 156 SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (KT) 172
TABLE 157 SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (KT) 172
TABLE 158 SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2019–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 159 SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 160 SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 161 SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 173
12.5.2 BRAZIL 174
12.5.2.1 Substantial demand for good quality meat in domestic and international markets 174
TABLE 162 BRAZIL: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 163 BRAZIL: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 164 BRAZIL: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 165 BRAZIL: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 175
12.5.3 ARGENTINA 175
12.5.3.1 High per capita beef consumption and thriving livestock industry 175
TABLE 166 ARGENTINA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 167 ARGENTINA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 168 ARGENTINA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 169 ARGENTINA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 176
12.5.4 REST OF SOUTH AMERICA 177
TABLE 170 REST OF SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 171 REST OF SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 172 REST OF SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 173 REST OF SOUTH AMERICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 178
12.6 REST OF THE WORLD 178
12.6.1 REST OF THE WORLD: RECESSION IMPACT ANALYSIS 178
FIGURE 49 REST OF THE WORLD: INFLATION RATE, BY SUBREGION, 2018–2021 179
FIGURE 50 REST OF THE WORLD PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: RECESSION IMPACT ANALYSIS 179
TABLE 174 REST OF THE WORLD: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 175 REST OF THE WORLD: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 176 REST OF THE WORLD: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 177 REST OF THE WORLD: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 178 REST OF THE WORLD: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (KT) 180
TABLE 179 REST OF THE WORLD: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (KT) 181
TABLE 180 REST OF THE WORLD: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2019–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 181 REST OF THE WORLD: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY LIVESTOCK, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 182 REST OF THE WORLD: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 183 REST OF THE WORLD: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 182
12.6.2 AFRICA 182
12.6.2.1 Well-developed livestock industry coupled with growing meat consumption 182
TABLE 184 AFRICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 185 AFRICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 186 AFRICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 187 AFRICA: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 183
12.6.3 MIDDLE EAST 184
12.6.3.1 High consumption of beef to fuel market 184
TABLE 188 MIDDLE EAST: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 189 MIDDLE EAST: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 190 MIDDLE EAST: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 191 MIDDLE EAST: PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 185
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 186
13.1 OVERVIEW 186
13.2 MARKET SHARE ANALYSIS 186
TABLE 192 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: DEGREE OF COMPETITION (COMPETITIVE) 187
13.3 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS 187
FIGURE 51 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2018–2022 (USD BILLION) 187
13.4 KEY PLAYERS ANNUAL REVENUE VS GROWTH 188
FIGURE 52 ANNUAL REVENUE, 2022 (USD BILLION) VS REVENUE GROWTH, 2020–2022 188
13.5 KEY PLAYERS EBIDTA 188
FIGURE 53 EBIDTA, 2022 (USD BILLION) 188
13.6 KEY PLAYER STRATEGIES 189
TABLE 193 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET 189
13.7 GLOBAL SNAPSHOT OF KEY MARKET PARTICIPANTS 191
FIGURE 54 GLOBAL SNAPSHOT OF KEY PARTICIPANTS, 2022 191
13.8 COMPANY EVALUATION QUADRANT (KEY PLAYERS) 191
13.8.1 STARS 192
13.8.2 EMERGING LEADERS 192
13.8.3 PERVASIVE PLAYERS 192
13.8.4 PARTICIPANTS 192
FIGURE 55 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 (KEY PLAYERS) 193
13.9 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: PRODUCT FOOTPRINT (KEY PLAYERS) 194
TABLE 194 COMPANY FOOTPRINT, BY SOURCE 194
TABLE 195 COMPANY FOOTPRINT, BY LIVESTOCK 195
TABLE 196 COMPANY FOOTPRINT, BY REGION 196
TABLE 197 OVERALL COMPANY FOOTPRINT 197
13.10 COMPANY EVALUATION QUADRANT (STARTUPS/SMES) 198
13.10.1 PROGRESSIVE COMPANIES 198
13.10.2 STARTING BLOCKS 198
13.10.3 RESPONSIVE COMPANIES 198
13.10.4 DYNAMIC COMPANIES 198
FIGURE 56 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 (STARTUPS/SMES) 199
13.10.5 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 200
TABLE 198 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 200
TABLE 199 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 201
13.11 COMPETITIVE SCENARIO 202
13.11.1 NEW PRODUCT LAUNCHES 202
TABLE 200 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: NEW PRODUCT LAUNCHES, 2019–2021 202
13.11.2 DEALS 203
TABLE 201 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: DEALS, 2018–2021 203
13.11.3 OTHERS 204
TABLE 202 PROBIOTICS IN ANIMAL FEED MARKET: OTHERS, 2019 204
