1 はじめに 35
1.1 研究目的 35
1.2 市場定義 35
1.3 研究範囲 36
1.3.1 対象市場 36
1.3.2 対象地域 36
1.3.3 対象期間 37
1.4 対象通貨 37
表1 米ドル為替レート 37
1.5 対象範囲と除外項目 38
表2 航空宇宙用ベアリング市場：対象範囲と除外範囲 38
1.6 ステークホルダー 38
1.7 変更点の概要 39
2 調査方法論 40
2.1 調査データ 40
図1 調査プロセスフロー 40
図2 調査設計 41
2.1.1 二次データ 41
2.1.1.1 主な二次情報源 42
2.1.2 一次データ 42
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 43
2.1.2.2 主要な一次資料 43
2.1.2.3 一次資料の内訳 44
2.2 因子分析 44
2.2.1 序論 44
2.2.2 需要側指標 45
2.2.2.1 アフターマーケットサービスへの高い需要 45
2.2.3 供給側指標 45
2.2.3.1 運用上の制約を最小化する必要性 45
2.3 市場規模の推定 45
2.4 研究方法論 46
2.4.1 ボトムアップアプローチ 46
2.4.2 OEM向け航空宇宙ベアリング市場 46
2.4.3 航空宇宙ベアリングのアフターマーケット 46
図3 ボトムアップアプローチ 47
2.4.4 トップダウンアプローチ 47
図4 トップダウンアプローチ 47
2.5 データ三角測量 48
図5 データ三角測量 48
2.5.1 一次調査と二次調査による三角測量 49
2.6 成長率の仮定 49
2.7 景気後退の影響分析 49
図6 主要航空機メーカーの四半期収益（2022年～2023年） 50
2.8 調査前提条件 50
図7 市場予測のためのパラメトリック仮定 50
2.9 リスク 51
3 エグゼクティブサマリー 52
図8 2023年から2028年にかけて市場を牽引する金属セグメント 52
図9 予測期間中に市場を支配するエンジン＆APUセグメント 53
図10 アフターマーケットセグメントが予測期間中にOEMセグメントを上回る市場シェアを占める見込み 54
図11 アジア太平洋市場が予測期間中に最高CAGRを記録する見込み 54
4 プレミアムインサイト 56
4.1 航空宇宙ベアリング市場におけるプレイヤーにとって魅力的な成長機会 56
図12 航空宇宙産業における技術進歩が市場を牽引 56
4.2 航空機タイプ別航空宇宙ベアリング市場 56
図13 2023年から2028年にかけて市場を牽引する民間航空セグメント 56
4.3 販売チャネル別航空宇宙ベアリング市場 57
図14 アフターマーケットセグメントが予測期間中に市場をリード 57
4.4 航空宇宙用ベアリング市場、国別 57
図15 インド市場が予測期間中に最高CAGRを記録 57
5 市場概要 58
5.1 はじめに 58
5.2 市場動向 58
図16 航空宇宙用ベアリング市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 58
5.2.1 推進要因 59
5.2.1.1 商用機および戦闘機の機体数増加 59
表3 航空交通量、機体数、航空機納入数の地域別成長見通し 59
5.2.1.2 軍用機の納入急増 59
5.2.1.3 無人航空機（UAV）およびハイブリッド垂直離着陸機（VTOL）の利用拡大 60
5.2.2 抑制要因 60
5.2.2.1 偽造品の影響 60
5.2.2.2 原材料の高コスト 60
5.2.3 機会 61
5.2.3.1 航空宇宙分野における環境配慮の強化 61
5.2.3.2 先進的航空モビリティの台頭 61
5.2.4 課題 61
5.2.4.1 認証取得の障壁 61
5.2.4.2 軍事予算への依存 62
5.2.4.3 法的・規制上の障壁 62
5.3 トレンド／顧客ビジネスに影響を与える混乱 63
5.3.1 航空宇宙ベアリングメーカーにおける収益シフトと新たな収益源 63
図17 航空宇宙ベアリング市場における収益シフト 63
5.4 価格分析 64
図18 平均販売価格帯：OEM航空宇宙ベアリング市場、 用途別（2022年） 64
図19 平均販売価格帯：航空宇宙ベアリング市場、用途別（2022年） 64
5.5 航空宇宙ベアリング市場エコシステム 65
図20 航空宇宙ベアリング市場エコシステムマップ 65
5.5.1 主要企業 65
5.5.2 中小企業および個人事業主 65
5.5.3 エンドユーザー 65
5.6 バリューチェーン分析 66
図21 バリューチェーン分析 66
5.6.1 原材料サプライヤー 67
表4 原材料供給業者 67
5.6.2 部品供給業者 67
表5 部品供給業者 67
5.6.3 ベアリングメーカー 68
表6 ベアリングメーカー 68
5.6.4 エンドユーザー（航空機メーカー、航空会社、MRO事業者） 68
表7 エンドユーザー 68
表8 MROサービスプロバイダー 69
5.7 ポーターの5つの力分析 70
図22 ポーターの5つの力分析 70
表9 ポーターの5つの力分析 70
5.7.1 新規参入の脅威 71
5.7.2 供給者の交渉力 71
5.7.3 購入者の交渉力 71
5.7.4 代替品の脅威 71
5.7.5 競争の激しさ 71
5.8 主要な利害関係者および購買基準 72
5.8.1 購買プロセスにおける主要な利害関係者 72
図23 航空宇宙用ベアリングの購買プロセスに対するステークホルダーの影響度 72
表10 航空宇宙用ベアリングの購買プロセスに対するステークホルダーの影響度（％） 72
5.8.2 購買基準 73
図24 航空宇宙用ベアリングの主要購買基準 73
表11 航空宇宙用ベアリングの主要購買基準 73
5.9 貿易データ分析 74
表12 航空機・宇宙機部品の輸入額（2017～2021年） （百万米ドル） 74
表13 航空機・宇宙機部品の輸出額、2017–2021年（百万米ドル） 75
表14 ボールベアリング、主要輸出国、2021年 77
表15 ボールベアリング、主要輸入国、2021年 77
5.10 ケーススタディ分析 77
5.10.1 ティムケン、新型火星探査車向けベアリングを設計（2020年） 77
5.10.2 カマン社、K-MAXヘリコプター追加契約を獲得（2018年） 78
5.10.3 トランスペシフィック社、中国系航空宇宙企業向けベアリング受注（2015年） (2015) 78
5.11 技術分析 78
5.11.1 IoT対応設計ロータリーベアリング 78
5.11.2 潤滑剤性能の進歩 78
5.11.3 ベアリング性能の革新 78
5.11.4 統合型・持続可能なベアリングへの新興需要 79
5.12 数量データ 80
表16 航空宇宙ベアリングOEM市場（航空機タイプ別） (台数) 80
表17 航空宇宙ベアリング アフターマーケット、航空機タイプ別 (台数) 80
5.13 規制環境 81
5.13.1 航空宇宙ベアリング産業の規制環境 81
表18 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 81
表19 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 82
表20 アジア太平洋： 規制機関、政府機関、その他の組織 82
表21 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織 83
6 業界動向 84
6.1 はじめに 84
6.2 技術動向 84
6.2.1 セラミックおよび複合材料ベアリング 84
6.2.2 統合型健全性監視 84
6.2.3 潤滑性能の向上 84
6.2.4 小型化・軽量化材料 84
6.2.5 アディティブ・マニュファクチャリング 85
6.2.6 スマートベアリング 85
6.3 航空宇宙用ベアリング仕様 85
表22 ラジアル重荷重用単列ベアリング 85
表23 自動調心式軽荷重・重荷重ベアリング 85
表24 ラジアル精密用複列ベアリング 85
表25 ニードルローラーベアリング 86
表26 自己潤滑式球面ベアリング 86
6.4 メガトレンドの影響 86
6.4.1 インダストリー4.0の導入 86
6.4.2 サプライチェーンのグローバル化 86
6.4.3 先進航空モビリティの影響 87
6.5 特許分析 88
表27 特許 88
7 航空宇宙用ベアリング市場（タイプ別） 89
7.1 はじめに 90
図25 予測期間中に市場をリードするボールベアリングセグメント 90
表28 航空宇宙用ベアリング市場、タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 90
表29 航空宇宙用ベアリング市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 90
7.2 スライドベアリング 91
7.2.1 ロッドエンド／ロッドエンドベアリング 91
7.2.2 ジャーナルベアリング 91
7.2.3 球面ベアリング 91
表30 スライドベアリング： 航空宇宙用ベアリング市場、種類別、2020–2022年（百万米ドル） 91
表31 スライドベアリング：航空宇宙用ベアリング市場、種類別、2023–2028年 （百万米ドル） 91
7.3 ボールベアリング 92
7.3.1 アンギュラ玉軸受 92
7.3.2 薄肉玉軸受 92
7.3.3 精密/ミニチュア 92
7.3.4 深溝 92
7.3.5 スラスト 92
7.3.6 自動調心 92
7.3.7 ロッドエンド 93
7.3.8 軸受 93
表32 ボールベアリング：航空宇宙用ベアリング市場、種類別、2020–2022年 (百万米ドル) 93
表33 ボールベアリング：航空宇宙用ベアリング市場、種類別、2023–2028年(百万米ドル) 93
7.4 ローラーベアリング 94
7.4.1 円筒形 94
7.4.2 薄接触形 94
7.4.3 針状ローラー 94
7.4.4 自動調心軸受 94
7.4.5 トラックローラー 94
7.4.6 円すいころ軸受 94
表34 ローラーベアリング：航空宇宙用ベアリング市場、種類別、2020–2022年（百万米ドル） 95
表35 ローラーベアリング：航空宇宙ベアリング市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 95
7.5 その他 95
7.5.1 自己潤滑式 95
7.5.2 スウェージド＆ローダースロット 96
7.5.3 トラニオン 96
8 航空宇宙用ベアリング市場：用途別 97
8.1 はじめに 98
図26 予測期間中に市場を牽引するエンジン＆APUセグメント 98
表36 航空宇宙ベアリング市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 98
表37 航空宇宙用ベアリング市場：用途別、2023–2028年（百万米ドル） 99
8.2 着陸装置システム 100
8.3 コックピット制御 101
8.4 航空構造 101
8.5 航空機システム 101
8.5.1 油圧システム 101
8.5.2 電気システム 101
8.5.3 空気管理システム 101
8.5.4 飛行制御システム 101
表38 航空機システム：航空宇宙用ベアリング市場、タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 102
表39 航空機システム：航空宇宙用ベアリング市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 102
8.6 エンジン＆APU 102
8.7 ドア 102
8.8 航空機内装 102
9 航空機タイプ別航空宇宙用ベアリング市場 103
9.1 はじめに 104
図27 予測期間中に市場を牽引する民間航空セグメント 104
表40 航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、 2020–2022年（百万米ドル） 104
表41 航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 104
9.2 商用航空機 105
9.2.1 ナローボディ機（NBA） 105
9.2.1.1 航空旅客輸送量の増加が需要を牽引 105
9.2.2 ワイドボディ機（WBA） 106
9.2.2.1 旅客旅行の増加が需要を牽引 106
9.2.3 リージョナル輸送機（RTA） 106
9.2.3.1 米国とインドにおける地域輸送機の利用増加が需要を牽引 106
9.2.4 商用ヘリコプター 106
9.2.4.1 多目的利用の増加が需要を牽引 106
表42 民間航空：航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 107
表43 商用航空：航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 107
9.3 軍用航空機 107
9.3.1 戦闘機 108
9.3.1.1 国境紛争への懸念の高まりが需要を牽引 108
9.3.2 輸送機 108
9.3.2.1 軍事作戦における要求の高まりが需要を牽引 108
9.3.3 軍用ヘリコプター 108
9.3.3.1 医療搬送、パラシュート降下、捜索救助活動での使用増加が需要を牽引 108
9.3.4 特殊任務航空機 109
9.3.4.1 防衛費の増加と領土紛争が需要を牽引 109
表44 軍用航空：航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年 (百万米ドル) 109
表45 軍用航空機：航空宇宙用ベアリング市場、機種別、2023–2028年 (百万米ドル) 109
9.4 ビジネス＆一般航空 110
9.4.1 ビジネスジェット 110
9.4.1.1 需要を牽引する高級専用機能 110
9.4.2 超軽量航空機 110
9.4.2.1 一般航空・ビジネス航空市場を再構築する超軽量航空機の需要拡大と汎用性 110
表46 ビジネス＆一般航空：航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 111
表47 ビジネス＆一般航空：航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 111
9.5 無人航空機（UAV） 111
10 航空宇宙用ベアリング市場、材質別 112
10.1 はじめに 113
図28 金属セグメントが予測期間中に市場をリード 114
表48 航空宇宙用ベアリング市場、材料別、2020–2022年（百万米ドル） 114
表49 航空宇宙用ベアリング市場、材料別、2023–2028年 （百万米ドル） 114
10.2 金属 115
10.2.1 ステンレス鋼 115
表50 ステンレス鋼ベアリングの特性 115
10.2.2 アルミニウム合金 115
10.2.3 バイメタル 116
表51 金属：航空宇宙用ベアリング市場、種類別、2020–2022年（百万米ドル） 116
表52 金属：航空宇宙ベアリング市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 116
10.3 金属ポリマー及びエンジニアリングプラスチック 117
10.4 繊維強化複合材 117
10.5 セラミック 118
11 航空宇宙ベアリング市場、販売チャネル別 119
11.1 はじめに 120
図29 予測期間中、OEMセグメントはアフターマーケットセグメントよりも高い成長率を記録する見込み 120
表53 航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2020–2022年 （百万米ドル） 120
表54 航空宇宙ベアリング市場：販売チャネル別、2023–2028年（百万米ドル） 120
11.2 OEM 121
11.2.1 COVID-19後の航空機納入増加がセグメントを牽引 121
11.3 アフターマーケット 122
11.3.1 航空機フリート規模の拡大がセグメントを牽引 122
12 航空宇宙ベアリング市場、地域別 123
12.1 はじめに 124市場、地域別 123
12.1 はじめに 124
図30 航空宇宙用ベアリング市場：地域別概況 124
12.1.1 地域別景気後退影響分析 125
表55 地域別景気後退影響分析 125
表56 航空宇宙用ベアリング市場：地域別、2020–2022年（百万米ドル） 127
表57 航空宇宙用ベアリング市場：地域別、2023–2028年（百万米ドル） 128
12.2 北米 128
12.2.1 概要 128
12.2.2 PESTLE分析：北米 128
図31 北米：航空宇宙ベアリング市場概況 130
表58 北米：航空宇宙ベアリング市場、販売チャネル別、 2020–2022年（百万米ドル） 130
表59 北米：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2023–2028年 （百万米ドル） 131
表60 北米：航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 131
表61 北米：航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2023年～2028年 （百万米ドル） 131
表62 北米：航空宇宙ベアリング市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 132
表63 北米： 航空宇宙ベアリング市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 132
表64 北米： 航空宇宙ベアリング市場、国別、2020–2022年（百万米ドル） 132
表65 北米：航空宇宙ベアリング市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 133
12.2.3 米国 133
12.2.3.1 主要OEMメーカーおよびMROプロバイダーの存在が市場を牽引 133
表66 米国：航空宇宙ベアリング市場、販売チャネル別、2020–2022年（百万米ドル） 133
表67 米国：航空宇宙ベアリング市場、販売チャネル別、2023–2028年 （百万米ドル） 133
表68 米国： 航空宇宙ベアリング市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 134
表69 米国：航空宇宙ベアリング市場、用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 134
表70 米国： 航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 134
表71 米国：航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 135
12.2.4 カナダ 135
12.2.4.1 航空機近代化プログラムが市場を牽引 135
表72 カナダ：航空宇宙ベアリング市場、販売チャネル別、2020–2022年（百万米ドル） 135
表73 カナダ： 航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2023–2028年（百万米ドル） 135
表74 カナダ：航空宇宙用ベアリング市場、 用途別、2020–2022年（百万米ドル） 136
表75 カナダ：航空宇宙用ベアリング市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 136
表76 カナダ：航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年 （百万米ドル） 136
表77 カナダ：航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 137
12.3 ヨーロッパ 137
12.3.1 はじめに 137
12.3.2 PESTLE分析：ヨーロッパ 137
図32 欧州：航空宇宙用ベアリング市場概況 139
表78 欧州：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2020–2022年（百万米ドル） 139
表79 欧州： 航空宇宙ベアリング市場、販売チャネル別、2023–2028年（百万米ドル） 140
表80 欧州：航空宇宙ベアリング市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 140
表81 欧州：航空宇宙用ベアリング市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 140
表82 欧州：航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 141
表83 欧州：航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 141
表84 欧州：航空宇宙用ベアリング規模、国別、2020–2022年（百万米ドル） 141
表85 欧州： 航空宇宙ベアリング市場規模、国別、2023–2028年（百万米ドル） 142
12.3.3 イギリス 142
12.3.3.1 既存航空機フリートの整備・オーバーホールサービス需要が市場を牽引 142
表86 イギリス：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2020–2022年（百万米ドル） 142
表87 イギリス：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2023–2028年（百万米ドル） 142
表88 イギリス：航空宇宙用ベアリング市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 143
表89 イギリス：航空宇宙ベアリング市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 143
表90 イギリス：航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年 （百万米ドル） 143
表91 イギリス：航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 144
12.3.4 ドイツ 144
12.3.4.1 航空機調達増加が市場を牽引 144
表92 ドイツ：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2020–2022年（百万米ドル） 144
表93 ドイツ：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2023–2028年（百万米ドル） 144
表94 ドイツ：航空宇宙ベアリング市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 145
表95 ドイツ：航空宇宙用ベアリング市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 145
表96 ドイツ：航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年 （百万米ドル） 145
表97 ドイツ：航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 146
12.3.5 フランス 146
12.3.5.1 航空宇宙製造能力の拡大が市場を牽引 146
表98 フランス：航空宇宙ベアリング市場、販売チャネル別、2020–2022年（百万米ドル） 146
表99 フランス：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2023–2028年 （百万米ドル） 146
表100 フランス：航空宇宙用ベアリング市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 147
表101 フランス： 航空宇宙ベアリング市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 147
表102 フランス：航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 147
表103 フランス：航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 148
12.3.6 ロシア 148
12.3.6.1 航空宇宙用ベアリング生産の現地化に対する政府支援が市場を牽引 148
表104 ロシア：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2020–2022年（百万米ドル） 148
表105 ロシア：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2023–2028年（百万米ドル） 148
表106 ロシア：航空宇宙用ベアリング市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 149
表107 ロシア：航空宇宙ベアリング市場、用途別、2023年～2028年（百万米ドル） 149
表108 ロシア：航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 149
表109 ロシア： 航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 150
12.3.7 イタリア 150
12.3.7.1 航空宇宙部品製造能力の向上による市場拡大 150
表110 イタリア：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2020–2022年（百万米ドル） 150
表111 イタリア： 航空宇宙ベアリング市場、販売チャネル別、2023–2028年（百万米ドル） 150
表112 イタリア：航空宇宙ベアリング市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 151
表113 イタリア：航空宇宙用ベアリング市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 151
表114 イタリア：航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 151
表115 イタリア：航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 152
12.3.8 スペイン 152
12.3.8.1 先進航空宇宙用ベアリングソリューションへの注目度上昇が市場を牽引 152
表116 スペイン：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2020–2022年（百万米ドル） 152
表117 スペイン：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2023–2028年（百万米ドル） 152
表118 スペイン：航空宇宙用ベアリング市場、 用途別、2020–2022年（百万米ドル） 153
表119 スペイン：航空宇宙用ベアリング市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 153
表120 スペイン：航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 153
表121 スペイン：航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 154
12.3.9 その他の欧州地域 154
表122 その他の欧州地域：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2020–2022年 (百万米ドル) 154
表123 欧州その他地域：航空宇宙ベアリング市場、販売チャネル別、2023–2028年 (百万米ドル) 154
表124 欧州その他地域：航空宇宙用ベアリング市場、用途別、2020–2022年(百万米ドル) 155
表125 欧州その他地域： 航空宇宙ベアリング市場、用途別、2023年～2028年（百万米ドル） 155
表126 欧州その他地域：航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 155
表127 欧州その他地域： 航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 156
12.4 アジア太平洋地域 156
12.4.1 はじめに 156
12.4.2 PESTLE分析：アジア太平洋地域 157
図33 アジア太平洋地域：航空宇宙用ベアリング市場概況 158
表128 アジア太平洋地域：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2020–2022年（百万米ドル） 158
表129 アジア太平洋地域：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2023–2028年 （百万米ドル） 159
表 130 アジア太平洋地域：航空宇宙用ベアリング市場、用途別、2020年～2022年（百万米ドル） 159
表 131 アジア太平洋地域：航空宇宙用ベアリング市場、用途別、2023年～2028年 （百万米ドル） 159
表132 アジア太平洋地域：航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 160
表133 アジア太平洋地域：航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、 2023–2028年（百万米ドル） 160
表134 アジア太平洋地域：航空宇宙用ベアリング市場、国別、2020–2022年（百万米ドル） 160
表135 アジア太平洋地域：航空宇宙用ベアリング市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 161
12.4.3 中国 161
12.4.3.1 国内航空宇宙用ベアリング製造能力の向上による市場拡大 161
表136 中国：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2020–2022年（百万米ドル） 161
表137 中国：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2023–2028年（百万米ドル） 161
表138 中国：航空宇宙用ベアリング市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 162
表139 中国：航空宇宙用ベアリング市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 162
表140 中国： 航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 162
表141 中国：航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 163
12.4.4 インド 163
12.4.4.1 航空宇宙ベアリング産業への投資・提携に対する政府支援が市場を牽引 163
表142 インド：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2020–2022年 (百万米ドル) 163
表143 インド：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2023–2028年 (百万米ドル) 163
表144 インド：航空宇宙ベアリング市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 164
表145 インド： 航空宇宙ベアリング市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 164
表146 インド：航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年 （百万米ドル） 164
表147 インド：航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 165
12.4.5 日本 165
12.4.5.1 主要プレイヤーの存在が市場を牽引 165
表148 日本：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2020–2022年 （百万米ドル） 165
表149 日本：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2023–2028年（百万米ドル） 165
表150 日本： 航空宇宙ベアリング市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 166
表151 日本：航空宇宙ベアリング市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 166
表152 日本：航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 166
表153 日本： 航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 167
12.4.6 オーストラリア 167
12.4.6.1 航空分野への投資拡大が市場を牽引 167
表154 オーストラリア：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2020-2022年（百万米ドル） 167
表155 オーストラリア：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2023–2028年（百万米ドル） 167
表156 オーストラリア：航空宇宙用ベアリング市場、用途別、2020–2022年 (百万米ドル) 168
表157 オーストラリア：航空宇宙ベアリング市場、用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 168
表158 オーストラリア：航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年 (百万米ドル) 168
表159 オーストラリア：航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2023–2028年(百万米ドル) 169
12.4.7 韓国 169
12.4.7.1 航空交通量の増加と国内航空会社の増加が市場を牽引 169
表160 韓国：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2020–2022年（百万米ドル） 169
表161 韓国：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、 2023–2028年（百万米ドル） 169
表162 韓国：航空宇宙用ベアリング市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 170
表163 韓国：航空宇宙ベアリング市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 170
表164 韓国：航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 170
表165 韓国：航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 171
12.4.8 アジア太平洋地域その他 171
表166 アジア太平洋地域その他：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2020–2022年 （百万米ドル） 171
表167 アジア太平洋地域その他：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2023–2028年（百万米ドル） 171
表168 アジア太平洋地域その他：航空宇宙用ベアリング市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 172
表169 アジア太平洋地域その他：航空宇宙ベアリング市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 172
表170 アジア太平洋地域その他：航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 172
表171 アジア太平洋地域その他： 航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 173
12.5 その他の地域 173
12.5.1 はじめに 173
12.5.2 PESTLE分析： その他の地域 174
表172 その他の地域：航空宇宙ベアリング市場、販売チャネル別、2020–2022年 (百万米ドル) 175
表173 その他の地域：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2023–2028年 (百万米ドル) 175
表174 その他の地域：航空宇宙用ベアリング市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 176
表175 その他の地域： 航空宇宙ベアリング市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 176
表176 その他の地域： 航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 176
表177 その他の地域：航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 177
表178 その他の地域： 航空宇宙用ベアリング市場、地域別、2020–2022年（百万米ドル） 177
表179 その他の地域：航空宇宙用ベアリング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 177
12.5.3 中東 177
12.5.3.1 航空宇宙製造拠点の整備と現地化努力が市場を牽引 177
表180 中東：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2020–2022年 （百万米ドル） 178
表181 中東：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2023–2028年（百万米ドル） 178
表182 中東：航空宇宙用ベアリング市場、用途別、2020–2022年 （百万米ドル） 179
表183 中東：航空宇宙ベアリング市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 179
表184 中東：航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 179
表185 中東：航空宇宙ベアリング市場、 航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 180
12.5.4 ラテンアメリカ 180
12.5.4.1 航空宇宙用ベアリング技術の採用と業界成長への注目の高まりが市場を牽引 180
表186 ラテンアメリカ：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2020–2022年 (百万米ドル) 181
表187 ラテンアメリカ：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2023–2028年 (百万米ドル) 181
表188 ラテンアメリカ：航空宇宙用ベアリング市場、用途別、2020–2022年（百万米ドル） 181
表189 ラテンアメリカ：航空宇宙ベアリングOEM市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 182
表190 ラテンアメリカ： 航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 182
表191 ラテンアメリカ：航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 182
12.5.5 アフリカ 183
12.5.5.1 航空宇宙用ベアリングの製造能力強化と協業による市場拡大 183
表192 アフリカ：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2020–2022年（百万米ドル） 184
表193 アフリカ：航空宇宙用ベアリング市場、販売チャネル別、2023–2028年（百万米ドル） 184
表194 アフリカ：航空宇宙用ベアリング市場、用途別、2020–2022年 （百万米ドル） 184
表195 アフリカ：航空宇宙ベアリングOEM市場、用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 185
表196 アフリカ：航空宇宙用ベアリング市場、航空機タイプ別、2020–2022年(百万米ドル) 185
表197 アフリカ：航空宇宙ベアリング市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 185
13 競争環境 186
13.1 はじめに 186
13.2 市場シェア分析、2022年 186
表198 航空宇宙用ベアリング市場：競争の度合い 187
図34 主要市場プレイヤーのシェア、2022年 187
表199 航空宇宙ベアリング市場におけるプレイヤーの主要戦略、2019–2022年 188
13.3 市場収益分析、2022年 190
図35 主要5社収益分析、2022年 190
13.4 競争ベンチマーキング 191
表200 企業の製品フットプリント 191
表201 企業のアプリケーションフットプリント 192
13.5 企業評価クアドラント 193
13.5.1 スター企業 193
13.5.2 新興リーダー企業 193
13.5.3 普及型プレイヤー企業 193
13.5.4 参加者 193
図36 2022年市場競争力リーダーシップマッピング 194
13.6 スタートアップ／中小企業評価クアドラント 195
13.6.1 先進企業 195
13.6.2 対応型企業 195
13.6.3 スタート地点 195
13.6.4 成長企業 195
図37 スタートアップ／中小企業競争力リーダーシップマッピング、2022年 196
13.7 競争シナリオ 197
13.7.1 市場評価フレームワーク 197
13.7.2 最近の動向 197
表202 製品発売状況、2019–2022年 197
表203 取引実績、2019–2022年 198
表204 その他、2019–2022年 199
1.1 STUDY OBJECTIVES 35
1.2 MARKET DEFINITION 35
1.3 STUDY SCOPE 36
1.3.1 MARKETS COVERED 36
1.3.2 REGIONS COVERED 36
1.3.3 YEARS CONSIDERED 37
1.4 CURRENCY CONSIDERED 37
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES 37
1.5 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 38
TABLE 2 AEROSPACE BEARINGS MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 38
1.6 STAKEHOLDERS 38
1.7 SUMMARY OF CHANGES 39
2 RESEARCH METHODOLOGY 40
2.1 RESEARCH DATA 40
FIGURE 1 RESEARCH PROCESS FLOW 40
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 41
2.1.1 SECONDARY DATA 41
2.1.1.1 Key secondary sources 42
2.1.2 PRIMARY DATA 42
2.1.2.1 Key data from primary sources 43
2.1.2.2 Key primary sources 43
2.1.2.3 Breakdown of primaries 44
2.2 FACTOR ANALYSIS 44
2.2.1 INTRODUCTION 44
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 45
2.2.2.1 High demand for aftermarket services 45
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 45
2.2.3.1 Need for minimizing operational limitations 45
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 45
2.4 RESEARCH METHODOLOGY 46
2.4.1 BOTTOM-UP APPROACH 46
2.4.2 AEROSPACE BEARINGS MARKET FOR OEM 46
2.4.3 AEROSPACE BEARINGS AFTERMARKET 46
FIGURE 3 BOTTOM-UP APPROACH 47
2.4.4 TOP-DOWN APPROACH 47
FIGURE 4 TOP-DOWN APPROACH 47
2.5 DATA TRIANGULATION 48
FIGURE 5 DATA TRIANGULATION 48
2.5.1 TRIANGULATION THROUGH PRIMARY AND SECONDARY RESEARCH 49
2.6 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 49
2.7 RECESSION IMPACT ANALYSIS 49
FIGURE 6 MAJOR AIRCRAFT MANUFACTURERS’ QUARTERLY REVENUE, 2022–2023 50
2.8 RESEARCH ASSUMPTIONS 50
FIGURE 7 PARAMETRIC ASSUMPTIONS FOR MARKET FORECAST 50
2.9 RISKS 51
3 EXECUTIVE SUMMARY 52
FIGURE 8 METAL SEGMENT TO LEAD MARKET FROM 2023 TO 2028 52
FIGURE 9 ENGINE & APU SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 53
FIGURE 10 AFTERMARKET SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE THAN OEM SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 54
FIGURE 11 ASIA PACIFIC MARKET TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 54
4 PREMIUM INSIGHTS 56
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AEROSPACE BEARINGS MARKET 56
FIGURE 12 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN AEROSPACE INDUSTRY TO DRIVE MARKET 56
4.2 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE 56
FIGURE 13 COMMERCIAL AVIATION SEGMENT TO LEAD MARKET FROM 2023 TO 2028 56
4.3 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL 57
FIGURE 14 AFTERMARKET SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 57
4.4 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY COUNTRY 57
FIGURE 15 MARKET IN INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 57
5 MARKET OVERVIEW 58
5.1 INTRODUCTION 58
5.2 MARKET DYNAMICS 58
FIGURE 16 AEROSPACE BEARINGS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 58
5.2.1 DRIVERS 59
5.2.1.1 Growing fleet of commercial and combat aircraft 59
TABLE 3 REGIONAL OUTLOOK ON GROWTH OF AIR TRAFFIC, FLEET, AND AIRCRAFT DELIVERIES 59
5.2.1.2 Surge in deliveries of military aircraft 59
5.2.1.3 Increased use of UAVs and hybrid VTOLs 60
5.2.2 RESTRAINTS 60
5.2.2.1 Impact of counterfeiting 60
5.2.2.2 High cost of raw materials 60
5.2.3 OPPORTUNITIES 61
5.2.3.1 Improved focus on greener aerospace sector 61
5.2.3.2 Emergence of advanced air mobility 61
5.2.4 CHALLENGES 61
5.2.4.1 Obstacles in obtaining accreditations 61
5.2.4.2 Dependence on military budget 62
5.2.4.3 Legal and regulatory barriers 62
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 63
5.3.1 REVENUE SHIFTS AND NEW REVENUE POCKETS FOR AEROSPACE BEARING MANUFACTURERS 63
FIGURE 17 REVENUE SHIFTS IN AEROSPACE BEARINGS MARKET 63
5.4 PRICING ANALYSIS 64
FIGURE 18 AVERAGE SELLING PRICE RANGE: OEM AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION (2022) 64
FIGURE 19 AVERAGE SELLING PRICE RANGE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION (2022) 64
5.5 AEROSPACE BEARINGS MARKET ECOSYSTEM 65
FIGURE 20 AEROSPACE BEARINGS MARKET ECOSYSTEM MAP 65
5.5.1 PROMINENT COMPANIES 65
5.5.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 65
5.5.3 END USERS 65
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 66
FIGURE 21 VALUE CHAIN ANALYSIS 66
5.6.1 RAW MATERIAL SUPPLIERS 67
TABLE 4 RAW MATERIAL SUPPLIERS 67
5.6.2 PARTS SUPPLIERS 67
TABLE 5 PARTS SUPPLIERS 67
5.6.3 BEARING MANUFACTURERS 68
TABLE 6 BEARING MANUFACTURERS 68
5.6.4 END USERS (AIRCRAFT MANUFACTURERS, AIRLINE COMPANIES, AND MROS) 68
TABLE 7 END USERS 68
TABLE 8 MRO SERVICE PROVIDERS 69
5.7 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
FIGURE 22 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
TABLE 9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
5.7.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 71
5.7.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 71
5.7.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 71
5.7.4 THREAT OF SUBSTITUTES 71
5.7.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 71
5.8 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 72
5.8.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 72
FIGURE 23 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF AEROSPACE BEARINGS 72
TABLE 10 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF AEROSPACE BEARINGS (%) 72
5.8.2 BUYING CRITERIA 73
FIGURE 24 KEY BUYING CRITERIA FOR AEROSPACE BEARINGS 73
TABLE 11 KEY BUYING CRITERIA FOR AEROSPACE BEARINGS 73
5.9 TRADE DATA ANALYSIS 74
TABLE 12 IMPORTED VALUE OF AIRCRAFT AND SPACECRAFT PARTS, 2017–2021 (USD MILLION) 74
TABLE 13 EXPORTED VALUE OF AIRCRAFT AND SPACECRAFT PARTS, 2017–2021 (USD MILLION) 75
TABLE 14 BALL BEARINGS, TOP EXPORTERS, 2021 77
TABLE 15 BALL BEARINGS, TOP IMPORTERS, 2021 77
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 77
5.10.1 TIMKEN DESIGNS BEARINGS FOR NEW MARS ROVER (2020) 77
5.10.2 KAMAN CORPORATION RECEIVES ADDITIONAL CONTRACT ON K-MAX HELICOPTERS (2018) 78
5.10.3 TRANS-PACIFIC RECEIVES BEARINGS ORDER FOR A CHINA-BASED AEROSPACE COMPANY (2015) 78
5.11 TECHNOLOGY ANALYSIS 78
5.11.1 ROTARY BEARINGS WITH ENGINEERED IOT 78
5.11.2 ADVANCEMENTS IN LUBRICANTS PERFORMANCE 78
5.11.3 INNOVATIONS IN BEARING PERFORMANCE 78
5.11.4 EMERGING DEMAND FOR INTEGRATED AND SUSTAINABLE BEARINGS 79
5.12 VOLUME DATA 80
TABLE 16 AEROSPACE BEARINGS OEM MARKET, BY AIRCRAFT TYPE (UNITS) 80
TABLE 17 AEROSPACE BEARINGS AFTERMARKET, BY AIRCRAFT TYPE (UNITS) 80
5.13 REGULATORY LANDSCAPE 81
5.13.1 REGULATORY LANDSCAPE FOR AEROSPACE BEARING INDUSTRY 81
TABLE 18 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81
TABLE 19 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
TABLE 20 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
TABLE 21 ROW: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
6 INDUSTRY TRENDS 84
6.1 INTRODUCTION 84
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 84
6.2.1 CERAMIC AND COMPOSITE BEARINGS 84
6.2.2 INTEGRATED HEALTH MONITORING 84
6.2.3 IMPROVED LUBRICATION 84
6.2.4 MINIATURE AND LIGHTER MATERIALS 84
6.2.5 ADDITIVE MANUFACTURING 85
6.2.6 SMART BEARINGS 85
6.3 AEROSPACE BEARINGS SPECIFICATIONS 85
TABLE 22 RADIAL HEAVY-DUTY, SINGLE-ROW BEARINGS 85
TABLE 23 SELF-ALIGNING, LIGHT- AND HEAVY-DUTY BEARINGS 85
TABLE 24 RADIAL PRECISION, DOUBLE-ROW BEARINGS 85
TABLE 25 NEEDLE ROLLER BEARINGS 86
TABLE 26 SELF-LUBRICATED SPHERICAL BEARINGS 86
6.4 IMPACT OF MEGATRENDS 86
6.4.1 IMPLEMENTATION OF INDUSTRY 4.0 86
6.4.2 GLOBALIZATION OF SUPPLY CHAIN 86
6.4.3 IMPACT OF ADVANCED AIR MOBILITY 87
6.5 PATENT ANALYSIS 88
TABLE 27 PATENTS 88
7 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE 89
7.1 INTRODUCTION 90
FIGURE 25 BALL BEARING SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 90
TABLE 28 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 29 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 90
7.2 PLAIN BEARING 91
7.2.1 ROD END/ROD END BEARING 91
7.2.2 JOURNAL BEARING 91
7.2.3 SPHERICAL BEARING 91
TABLE 30 PLAIN BEARING: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 31 PLAIN BEARING: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 91
7.3 BALL BEARING 92
7.3.1 ANGULAR CONTACT 92
7.3.2 THIN SECTION 92
7.3.3 PRECISION/MINIATURE 92
7.3.4 DEEP GROOVE 92
7.3.5 THRUST 92
7.3.6 SELF-ALIGNING 92
7.3.7 ROD END 93
7.3.8 JOURNAL 93
TABLE 32 BALL BEARING: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 33 BALL BEARING: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 93
7.4 ROLLER BEARING 94
7.4.1 CYLINDRICAL 94
7.4.2 THIN CONTACT 94
7.4.3 NEEDLE ROLLER 94
7.4.4 SELF-ALIGNING 94
7.4.5 TRACK ROLLER 94
7.4.6 TAPERED ROLLER 94
TABLE 34 ROLLER BEARING: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 35 ROLLER BEARING: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 95
7.5 OTHERS 95
7.5.1 SELF-LUBRICATING 95
7.5.2 SWAGED & LOADER SLOT 96
7.5.3 TRUNNION 96
8 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION 97
8.1 INTRODUCTION 98
FIGURE 26 ENGINE & APU SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 98
TABLE 36 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 37 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 99
8.2 LANDING GEAR SYSTEM 100
8.3 COCKPIT CONTROL 101
8.4 AEROSTRUCTURE 101
8.5 AIRCRAFT SYSTEM 101
8.5.1 HYDRAULIC SYSTEMS 101
8.5.2 ELECTRIC SYSTEMS 101
8.5.3 AIR MANAGEMENT SYSTEMS 101
8.5.4 FLIGHT CONTROL SYSTEMS 101
TABLE 38 AIRCRAFT SYSTEM: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 39 AIRCRAFT SYSTEM: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 102
8.6 ENGINE & APU 102
8.7 DOOR 102
8.8 AIRCRAFT INTERIOR 102
9 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE 103
9.1 INTRODUCTION 104
FIGURE 27 COMMERCIAL AVIATION SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 104
TABLE 40 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 41 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 104
9.2 COMMERCIAL AVIATION 105
9.2.1 NARROW-BODY AIRCRAFT (NBA) 105
9.2.1.1 Growth in air passenger traffic to drive demand 105
9.2.2 WIDE-BODY AIRCRAFT (WBA) 106
9.2.2.1 Increase in passenger travel to drive demand 106
9.2.3 REGIONAL TRANSPORT AIRCRAFT (RTA) 106
9.2.3.1 Increasing use of regional transport aircraft in US and India to drive demand 106
9.2.4 COMMERCIAL HELICOPTERS 106
9.2.4.1 Increasing usage for multiple purposes to drive demand 106
TABLE 42 COMMERCIAL AVIATION: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 43 COMMERCIAL AVIATION: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 107
9.3 MILITARY AVIATION 107
9.3.1 FIGHTER AIRCRAFT 108
9.3.1.1 Growing concerns over border tensions to drive demand 108
9.3.2 TRANSPORT AIRCRAFT 108
9.3.2.1 Increasing requirements in military operations to drive demand 108
9.3.3 MILITARY HELICOPTERS 108
9.3.3.1 Increasing use in medical evacuation, parachute drop, and search and rescue operations to drive demand 108
9.3.4 SPECIAL MISSION AIRCRAFT 109
9.3.4.1 Growing defense spending and territorial disputes to drive demand 109
TABLE 44 MILITARY AVIATION: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 45 MILITARY AVIATION: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 109
9.4 BUSINESS & GENERAL AVIATION 110
9.4.1 BUSINESS JETS 110
9.4.1.1 Exclusive premium features to drive demand 110
9.4.2 ULTRA & LIGHT AIRCRAFT 110
9.4.2.1 Rising demand and versatility of ultra & light aircraft to reshape general and business aviation markets 110
TABLE 46 BUSINESS & GENERAL AVIATION: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 47 BUSINESS & GENERAL AVIATION: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 111
9.5 UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) 111
10 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY MATERIAL 112
10.1 INTRODUCTION 113
FIGURE 28 METAL SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 114
TABLE 48 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY MATERIAL, 2020–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 49 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 114
10.2 METAL 115
10.2.1 STAINLESS STEEL 115
TABLE 50 STAINLESS STEEL BEARING PROPERTIES 115
10.2.2 ALUMINUM ALLOYS 115
10.2.3 BI-METAL 116
TABLE 51 METAL: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 52 METAL: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 116
10.3 METAL POLYMER & ENGINEERING PLASTIC 117
10.4 FIBER-REINFORCED COMPOSITE 117
10.5 CERAMIC 118
11 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL 119
11.1 INTRODUCTIONS 120
FIGURE 29 OEM SEGMENT TO RECORD HIGHER GROWTH RATE THAN AFTERMARKET SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 120
TABLE 53 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 54 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 120
11.2 OEM 121
11.2.1 INCREASING AIRCRAFT DELIVERIES POST COVID-19 TO DRIVE SEGMENT 121
11.3 AFTERMARKET 122
11.3.1 GROWING AIRCRAFT FLEET SIZE TO DRIVE SEGMENT 122
12 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY REGION 123
12.1 INTRODUCTION 124
FIGURE 30 AEROSPACE BEARINGS MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 124
12.1.1 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 125
TABLE 55 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 125
TABLE 56 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 57 AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
12.2 NORTH AMERICA 128
12.2.1 INTRODUCTION 128
12.2.2 PESTLE ANALYSIS: NORTH AMERICA 128
FIGURE 31 NORTH AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET SNAPSHOT 130
TABLE 58 NORTH AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 59 NORTH AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 60 NORTH AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 61 NORTH AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 62 NORTH AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 63 NORTH AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 64 NORTH AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 65 NORTH AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 133
12.2.3 US 133
12.2.3.1 Presence of leading OEMs and MRO providers to drive market 133
TABLE 66 US: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 67 US: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 68 US: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 69 US: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 70 US: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 71 US: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 135
12.2.4 CANADA 135
12.2.4.1 Aircraft modernization programs to drive market 135
TABLE 72 CANADA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 73 CANADA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 74 CANADA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 75 CANADA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 76 CANADA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 77 CANADA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 137
12.3 EUROPE 137
12.3.1 INTRODUCTION 137
12.3.2 PESTLE ANALYSIS: EUROPE 137
FIGURE 32 EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET SNAPSHOT 139
TABLE 78 EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 79 EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 80 EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 81 EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 82 EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 83 EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 84 EUROPE: AEROSPACE BEARINGS SIZE, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 85 EUROPE: AEROSPACE BEARINGS SIZE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 142
12.3.3 UK 142
12.3.3.1 Requirement for maintenance and overhaul services of existing aircraft fleet to drive market 142
TABLE 86 UK: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 87 UK: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 88 UK: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 89 UK: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 90 UK: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 91 UK: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 144
12.3.4 GERMANY 144
12.3.4.1 Increasing procurement of airplanes to drive market 144
TABLE 92 GERMANY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 93 GERMANY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 94 GERMANY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 95 GERMANY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 96 GERMANY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 97 GERMANY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 146
12.3.5 FRANCE 146
12.3.5.1 Growing aerospace manufacturing capabilities to drive market 146
TABLE 98 FRANCE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 99 FRANCE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 100 FRANCE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 101 FRANCE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 102 FRANCE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 103 FRANCE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
12.3.6 RUSSIA 148
12.3.6.1 Government support for localization of aerospace bearing production to drive market 148
TABLE 104 RUSSIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 105 RUSSIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 106 RUSSIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 107 RUSSIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 108 RUSSIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 109 RUSSIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 150
12.3.7 ITALY 150
12.3.7.1 Rising aerospace component manufacturing capabilities to drive market 150
TABLE 110 ITALY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 111 ITALY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 112 ITALY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 113 ITALY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 114 ITALY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 115 ITALY: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 152
12.3.8 SPAIN 152
12.3.8.1 Rising focus on advanced aerospace bearing solutions to drive market 152
TABLE 116 SPAIN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 117 SPAIN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 118 SPAIN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 119 SPAIN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 120 SPAIN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 121 SPAIN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 154
12.3.9 REST OF EUROPE 154
TABLE 122 REST OF EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 123 REST OF EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 124 REST OF EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 125 REST OF EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 126 REST OF EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 127 REST OF EUROPE: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 156
12.4 ASIA PACIFIC 156
12.4.1 INTRODUCTION 156
12.4.2 PESTLE ANALYSIS: ASIA PACIFIC 157
FIGURE 33 ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET SNAPSHOT 158
TABLE 128 ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 129 ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 130 ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 131 ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 132 ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 133 ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 134 ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 135 ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 161
12.4.3 CHINA 161
12.4.3.1 Rising domestic aerospace bearing manufacturing capabilities to drive market 161
TABLE 136 CHINA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 137 CHINA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 138 CHINA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 139 CHINA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 140 CHINA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 141 CHINA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 163
12.4.4 INDIA 163
12.4.4.1 Government support for investments and partnerships in aerospace bearing industry to drive market 163
TABLE 142 INDIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 143 INDIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 144 INDIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 145 INDIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 146 INDIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 147 INDIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
12.4.5 JAPAN 165
12.4.5.1 Presence of key players to drive market 165
TABLE 148 JAPAN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 149 JAPAN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 150 JAPAN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 151 JAPAN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 152 JAPAN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 153 JAPAN: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
12.4.6 AUSTRALIA 167
12.4.6.1 Growing investments in aviation sector to drive market 167
TABLE 154 AUSTRALIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 155 AUSTRALIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 156 AUSTRALIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 157 AUSTRALIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 158 AUSTRALIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 159 AUSTRALIA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 169
12.4.7 SOUTH KOREA 169
12.4.7.1 Increasing air traffic and growing number of local airlines to drive market 169
TABLE 160 SOUTH KOREA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 161 SOUTH KOREA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 162 SOUTH KOREA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 163 SOUTH KOREA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 164 SOUTH KOREA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 165 SOUTH KOREA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
12.4.8 REST OF ASIA PACIFIC 171
TABLE 166 REST OF ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 167 REST OF ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 168 REST OF ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 169 REST OF ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 170 REST OF ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 171 REST OF ASIA PACIFIC: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 173
12.5 REST OF THE WORLD 173
12.5.1 INTRODUCTION 173
12.5.2 PESTLE ANALYSIS: REST OF THE WORLD 174
TABLE 172 REST OF THE WORLD: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 173 REST OF THE WORLD: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 174 REST OF THE WORLD: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 175 REST OF THE WORLD: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 176 REST OF THE WORLD: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 177 REST OF THE WORLD: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 178 REST OF THE WORLD: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 179 REST OF THE WORLD: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 177
12.5.3 MIDDLE EAST 177
12.5.3.1 Developing aerospace manufacturing hubs and localization efforts to drive market 177
TABLE 180 MIDDLE EAST: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 181 MIDDLE EAST: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 182 MIDDLE EAST: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 183 MIDDLE EAST: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 184 MIDDLE EAST: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 185 MIDDLE EAST: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 180
12.5.4 LATIN AMERICA 180
12.5.4.1 Increasing focus on aerospace bearing technology adoption and industry growth to drive market 180
TABLE 186 LATIN AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 187 LATIN AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 188 LATIN AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 189 LATIN AMERICA: AEROSPACE BEARINGS OEM MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 190 LATIN AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 191 LATIN AMERICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
12.5.5 AFRICA 183
12.5.5.1 Enhancing aerospace bearing manufacturing capabilities and collaborations to drive market 183
TABLE 192 AFRICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2020–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 193 AFRICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY SALES CHANNEL, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 194 AFRICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 195 AFRICA: AEROSPACE BEARINGS OEM MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 196 AFRICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 197 AFRICA: AEROSPACE BEARINGS MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 185
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 186
13.1 INTRODUCTION 186
13.2 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 186
TABLE 198 AEROSPACE BEARINGS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 187
FIGURE 34 SHARE OF KEY MARKET PLAYERS, 2022 187
TABLE 199 KEY STRATEGIES ADOPTED BY PLAYERS IN AEROSPACE BEARINGS MARKET, 2019–2022 188
13.3 MARKET REVENUE ANALYSIS, 2022 190
FIGURE 35 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE MARKET PLAYERS, 2022 190
13.4 COMPETITIVE BENCHMARKING 191
TABLE 200 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 191
TABLE 201 COMPANY APPLICATION FOOTPRINT 192
13.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 193
13.5.1 STARS 193
13.5.2 EMERGING LEADERS 193
13.5.3 PERVASIVE PLAYERS 193
13.5.4 PARTICIPANTS 193
FIGURE 36 MARKET COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2022 194
13.6 START-UP/SME EVALUATION QUADRANT 195
13.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 195
13.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 195
13.6.3 STARTING BLOCKS 195
13.6.4 DYNAMIC COMPANIES 195
FIGURE 37 START-UP/SME COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2022 196
13.7 COMPETITIVE SCENARIO 197
13.7.1 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 197
13.7.2 RECENT DEVELOPMENTS 197
TABLE 202 PRODUCT LAUNCHES, 2019–2022 197
TABLE 203 DEALS, 2019–2022 198
TABLE 204 OTHERS, 2019–2022 199
