1 はじめに 38
1.1 研究目的 38
1.2 市場定義 38
1.3 研究範囲 39
1.3.1 対象市場 39
図1 航空機構造物市場のセグメンテーション 39
1.3.2 対象期間 40
1.4 対象範囲と除外事項 40
表1 対象範囲と除外項目 40
1.5 通貨 40
表2 米ドル為替レート 41
1.6 制限事項 41
1.7 市場関係者 41
1.8 変更点の概要 42
2 研究方法論 43
2.1 研究データ 43
図2 研究プロセスフロー 43
図3 研究設計 44
2.1.1 二次データ 44
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 45
2.1.2 一次データ 45
2.1.2.1 主要な一次資料 45
2.1.2.2 一次資料からの主要データ 46
2.2 因子分析 46
2.2.1 序論 46
2.2.2 需要側指標 47
2.2.3 供給側指標 47
2.2.4 景気後退の影響分析 47
2.3 市場規模推定 48
2.3.1 ボトムアップアプローチ 48
2.3.2 航空機構造部品OEM市場 48
2.3.3 航空機構造部品アフターマーケット 49
図4 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 49
2.3.4 トップダウンアプローチ 49
図5 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 50
2.4 市場細分化とデータトライアングレーション 50
図6 データトライアングレーション 50
2.5 調査前提条件 51
図7 航空機構造物市場調査研究における前提条件 51
2.6 リスク 51
3 エグゼクティブサマリー 52
図8 2023年に航空構造物市場を支配する機体セグメント 52
図9 複合材料が2023年に最大の市場シェアを占める見込み 53
図10 民間航空が2023年に他セグメントを上回る見込み 53
図11 北米が予測期間中に最高CAGRを記録する見込みOD 54
4 プレミアムインサイト 55
4.1 航空機構造物市場におけるプレイヤーにとって魅力的な成長機会 55
図12 先進航空モビリティへの需要増加と軽量航空機材料の導入 55
4.2 航空機構造部品市場：構成部品別 55
図13 2023年から2028年にかけて主導的市場ポジションを確保する機体部 55
4.3 エンドユーザー別航空機構造物市場 56
図14 2028年までに最大市場シェアを獲得するOEM 56
4.4 航空構造物市場：国別 56
図15 予測期間中最も成長が速い国：UAE 56
5 市場概要 57
5.1 はじめに 57
5.2 市場動向 57
図16 航空構造物市場の推進要因、 制約、機会、課題 57
5.2.1 推進要因 58
5.2.1.1 効率的で持続可能な航空構造材への需要 58
5.2.1.2 航空構造材に関連する技術進歩 58
5.2.1.3 複合材料の採用拡大 58
5.2.2 抑制要因 59
5.2.2.1 複合材料リサイクルに関連する障壁 59
5.2.2.2 高額な資本投資 59
5.2.3 機会 60
5.2.3.1 MROサービスの拡大 60
5.2.3.2 無人航空機（UAV）の需要増加 61
5.2.3.3 複合材料のコスト低下 61
5.2.4 課題 62
5.2.4.1 サプライチェーンの制約と高い輸送コスト 62
5.2.4.2 規制順守 62
5.2.4.3 熟練労働力の不足 63
5.2.4.4 航空構造物市場における競争激化 63
5.3 航空構造物市場のロードマップ（2010年～2022年） 64
5.4 不況の影響分析 64
5.5 バリューチェーン分析 65
図17 バリューチェーン分析 65
5.5.1 原材料 65
5.5.2 研究開発 65
5.5.3 部品製造 65
5.5.4 OEMメーカー 66
5.5.5 エンドユーザー 66
5.6 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 66
5.6.1 航空構造物市場における収益シフトと新たな収益源 66
図18 収益シフト曲線 66
5.7 航空構造物市場のエコシステム 67
5.7.1 主要企業 67
5.7.2 中小企業および個人事業主 67
5.7.3 エンドユーザー 67
図19 航空構造物市場エコシステムマップ 67
表3 航空構造物市場エコシステム 68
5.8 ポーターの5つの力分析 69
図20 ポーターの5つの力分析 69
表4 ポーターの5つの力分析 69
5.8.1 新規参入の脅威 69
5.8.2 代替品の脅威 70
5.8.3 供給者の交渉力 70
5.8.4 購入者の交渉力 70
5.8.5 競争の激しさ 70
5.9 価格分析 70
表5 航空機構造部品の平均価格分析（航空機タイプ別） 70
5.10 数量データ 部品別 71
表6 航空構造部品OEM市場、部品別（台数） 71
5.11 関税と規制環境 71
表7 北米：規制機関、 政府機関、その他機関 71
表8 欧州：規制機関、政府機関、その他機関 72
5.12 貿易分析 73
表9 国別輸入量、2018–2021年（千米ドル） 73
表10 国別輸出量、2018–2021年 （千米ドル） 74
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 75
5.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 75
図21 航空構造物購買へのステークホルダーの影響（部品別） 75
表11 航空構造物の購買におけるステークホルダーの影響（部品別） (%) 75
5.13.2 購買基準 75
図22 航空構造物の主要購買基準（部品別） 75
表12 航空構造物の主要購買基準（部品別） 76
5.14 主要会議・イベント 2023–2024 76
表13 会議・イベント一覧 76
5.15 技術分析 79
5.15.1 主要技術 79
5.15.1.1 ロボットの開発 79
5.15.2 支援技術 79
5.15.2.1 計算流体力学（CFD）の活用 79
5.16 ユースケース分析 80
5.16.1 ユースケース1：コリンズ・エアロスペースによるスマート構造の活用 80
5.16.2 ユースケース2：航空構造物における先進材料の活用 80
5.16.3 ユースケース3：積層造形の活用 80
6 業界動向 81
6.1 はじめに 81
6.2 技術動向 81
6.2.1 自動化 81
6.2.2 アディティブ・マニュファクチャリング 82
6.2.3 モノのインターネット（IoT） 82
6.2.4 翼用モーフィング技術 82
図23 モーフィング翼技術 83
6.2.5 4Dプリンティング 83
図24 4Dプリンティング技術 84
6.3 メガトレンドの影響 84
6.3.1 先進複合材料 84
6.3.2 インダストリー4.0 85
6.4 特許分析 86
表14 航空構造物に関する主要特許 86
7 航空機構造部品市場、構成部品別 90
7.1 はじめに 91
図25 航空機構造部品市場：構成部品別、2023–2028年（百万米ドル） 91
表15 航空機構造部品市場：構成部品別、2020–2022年（百万米ドル） 91
表16 航空機構造部品市場：構成部品別、2023年～2028年（百万米ドル） 92
7.2 機体 92
7.2.1 貨物の安全かつ効果的な輸送を確保 92
表17 機体：航空機構造物市場、材料別、2020–2022年（百万米ドル） 92
表18 機体： 航空機構造物市場：材料別 2023–2028年（百万米ドル） 93
7.3 尾翼部 93
7.3.1 飛行中の安定性と操縦性を確保する 93
表19 尾翼：航空構造物市場、材料別、2020–2022年（百万米ドル） 94
表20 尾翼： 航空構造物市場：材料別 2023–2028年（百万米ドル） 94
7.4 飛行制御面 94
7.4.1 航空機の性能と安全性の最適化を確保 94
表21 飛行制御面：航空構造物市場、材料別、2020–2022年（百万米ドル） 95
表22 飛行制御面： 航空構造物市場：材料別 2023–2028年（百万米ドル） 96
7.5 翼 96
7.5.1 燃料消費量の削減を確保 96
表23 翼：航空構造物市場、材料別、2020–2022年（百万米ドル） 96
表24 翼：航空構造物市場、材料別 2023–2028年（百万米ドル） 96
7.6 機首部 97
7.6.1 航空機性能の向上を確保 97
表25 ノーズ：航空構造物市場、材料別、2020–2022年 （百万米ドル） 97
表26 NOSES：航空構造物市場、材料別 2023–2028年（百万米ドル） 97
7.7 ナセル＆パイロン 97
7.7.1 航空機安全確保における重要な役割 97
表27 ナセル＆パイロン： 航空機構造物市場、材質別、2020–2022年（百万米ドル） 98
表28 ナセル＆パイロン： 航空機構造物市場、材料別 2023–2028年（百万米ドル） 98
7.8 ドア＆スキッド 98
7.8.1 安定性の向上と容易なアクセスを確保 98
表29 ドア＆スキッド：航空機構造物市場、材質別、2020–2022年（百万米ドル） 99
表30 ドア＆スキッド：航空機構造物市場、材質別 2023–2028年（百万米ドル） 99
8 航空機構造物市場、エンドユーザー別 100
8.1 はじめに 101
図26 航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 101
表31 航空構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 101
表32 航空構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 101
8.2 OEM 102
8.2.1 航空機部品・システム設計開発における中核的役割 102
表33 商用航空：航空構造物OEM市場（機種別、2020-2022年） （百万米ドル） 102
表34 商用航空：航空構造物OEM市場、機種別、2023–2028年（百万米ドル） 102
表35 ビジネス＆一般航空： 航空構造物OEM市場、機種別、2020年～2022年（百万米ドル） 103
表36 ビジネス＆一般航空：航空構造物OEM市場、機種別、2023年～2028年（百万米ドル） 103
表37 軍用航空機：航空構造物OEM市場、種類別、2020–2022年（百万米ドル） 103
表38 軍用航空機：航空構造物OEM市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 103
表39 無人航空機：航空構造物OEM市場、種類別、2020–2022年 (百万米ドル) 104
表40 無人航空機：航空構造物OEM市場、機種別、2023年～2028年 (百万米ドル) 104
表41 先進航空モビリティ：航空構造物OEM市場、機種別、2020–2022年(百万米ドル) 104
表42 先進航空モビリティ：航空構造物OEM市場、タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 105
8.3 アフターマーケット 105
8.3.1 航空機の整備・修理支援 105
表43 商用航空：航空機構造材アフターマーケット、機種別、2020–2022年 (百万米ドル) 106
表44 民間航空：航空機構造物アフターマーケット、機種別、2023–2028年(百万米ドル) 106
表45 ビジネス＆一般航空：航空機構造部品アフターマーケット、機種別、2020-2022年 （百万米ドル） 106
表46 ビジネス＆一般航空：航空機構造物アフターマーケット、機種別、2023–2028年（百万米ドル） 106
表47 軍用航空機：航空機構造部品アフターマーケット、機種別、2020–2022年（百万米ドル） 107
表48 軍用航空機： 航空機構造物アフターマーケット、機種別、2023–2028年（百万米ドル） 107
9 航空機構造物市場、航空機機種別 108
9.1 はじめに 109
図27 航空機構造部品市場：航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 109
表49 航空機構造部品市場：航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 109
表50 航空機構造物市場：航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 109
9.2 商用航空 110
表51 民間航空：航空機構造物市場、機種別、2020–2022年（百万米ドル） 110
表52 民間航空： 航空機構造物市場、機種別、2023–2028年（百万米ドル） 110
9.2.1 ナローボディ機 111
9.2.1.1 航空機構造物がナローボディ機の性能に与える影響 111
9.2.2 ワイドボディ機 111
9.2.2.1 長距離商業航空における中核的役割 111
9.2.3 リージョナルジェット 111
9.2.3.1 地域コミュニティを結ぶ輸送手段として利用 111
9.2.4 商用ヘリコプター 112
9.2.4.1 航空構造技術における進歩 112
9.3 ビジネス＆一般航空 112
表53 ビジネス＆一般航空：航空構造物市場、種類別、2020–2022年（百万米ドル） 112
表54 ビジネス＆一般航空：航空構造物市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 112
9.3.1 ビジネスジェット 113
9.3.1.1 快適性と安全性を高める革新的な航空機構造材 113
9.3.2 超軽量・軽量航空機 113
9.3.2.1 効率最適化のための軽量航空構造体 113
9.4 軍用航空機 113
表55 軍用航空：航空構造物市場、種類別、2020–2022年（百万米ドル） 114
表56 軍用航空： 航空構造物市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 114
9.4.1 戦闘機 114
9.4.1.1 戦闘機航空構造体における先進複合材料の使用 114
9.4.2 輸送機 114
9.4.2.1 長距離における重量物輸送の必要性 114
9.4.3 特殊任務航空機 115
9.4.3.1 特殊任務航空機の多任務能力 115
9.4.4 軍用ヘリコプター 115
9.4.4.1 戦闘ヘリコプターの必要性 115
9.5 無人航空機 115
表57 無人航空機： 航空構造物市場（機種別、2020～2022年） （百万米ドル） 115
表58 無人航空機：航空構造物市場、機種別、2023–2028年（百万米ドル） 116
9.5.1 軍事用途 116
9.5.1.1 軍事用途におけるUAVの広範な利用 116
9.5.2 政府・法執行機関 116
9.5.2.1 政府投資の増加 116
9.5.3 商用分野 117
9.5.3.1 商用分野におけるUAVの収益性の高い機会 117
9.6 先進航空モビリティ 117
表59 先進航空モビリティ：航空構造物市場、種類別、2020–2022年（百万米ドル） 117
表60 先進航空モビリティ：航空構造物市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 117
9.6.1 エアタクシー 118
9.6.1.1 急速に拡大するメガシティへの対応としてのエアタクシー導入増加 118
9.6.2 エアシャトル＆エアメトロ 118
9.6.2.1 高速輸送の必要性 118
9.6.3 個人用航空機 118
9.6.3.1 プライベート航空輸送機が提供する利便性、速度、経路効率 118
9.6.4 貨物航空機 118
9.6.4.1 主要eVTOL航空機メーカーによる開発の進展 118
9.6.5 航空救急車・医療緊急車両 119
9.6.5.1 eVTOL航空機の進歩が臓器輸送を促進 119
9.6.6 最終配送車両 119
9.6.6.1 自動運転車両の導入拡大 119
10 航空構造物市場（材料別） 120
10.1 はじめに 121
図28 航空機構造物市場（材料別）、2023–2028年 (百万米ドル) 121
表61 航空機構造物市場、材料別、2020–2022年 (百万米ドル) 121
表62 航空機構造材市場、材料別、2023年～2028年（百万米ドル） 121
10.2 複合材料 122
10.2.1 航空構造物に長寿命性を提供する 122
10.3 合金及び超合金 122
10.3.1 航空構造物に耐久性を提供 122
10.4 金属 123
10.4.1 航空構造物に強度と剛性を提供する 123
11 地域別航空構造物市場 124
11.1 はじめに 125
図29 航空構造物市場、地域別、2023–2028年 125
11.2 地域別景気後退影響分析 126
表63 地域別景気後退影響分析YSIS 126
TABLE 64 航空構造物市場、地域別、2020–2022年（百万米ドル） 126
TABLE 65 航空構造物市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 127
11.3 北米 127
11.3.1 経済後退の影響分析：北米 127
11.3.2 PESTLE分析：北米 128
図30 北米：航空構造物市場概況 129
表66 北米：航空機構造物市場、国別、2020–2022年（百万米ドル） 129
表67 北米：航空機構造物市場、国別、2023–2028年 (百万米ドル) 129
表68 北米：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年 (百万米ドル) 130
表69 北米：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023年～2028年 (百万米ドル) 130
表70 北米：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年(百万米ドル) 130
表71 北米：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 130
11.3.3 米国 131
11.3.3.1 主要国内企業の存在 131
表72 米国：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年 （百万米ドル） 131
表73 米国：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 131
表74 米国： 航空構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 132
表75 米国：航空構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 132
11.3.4 カナダ 132
11.3.4.1 研究開発活動の増加 132
表76 カナダ：航空機構造物市場、航空機タイプ別、 2020–2022年（百万米ドル） 132
表77 カナダ：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 133
表78 カナダ： 航空機構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 133
表79 カナダ： 航空構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 133
11.4 ヨーロッパ 133
11.4.1 不況の影響分析： ヨーロッパ 134
11.4.2 PESTLE分析：ヨーロッパ 134
図31 ヨーロッパ：航空機構造物市場概況 135
表80 欧州：航空構造物市場、国別、2020–2022年（百万米ドル） 136
表81 欧州：航空機構造物市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 136
表82 欧州：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年 (百万米ドル) 136
表83 欧州：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 137
表84 欧州：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 137
表85 欧州： 航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 137
11.4.3 イギリス 137
11.4.3.1 無人航空機（UAV）および都市航空モビリティ（UAM）の技術的進歩 137
表86 イギリス： 航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 138
表87 英国：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 138
表88 イギリス：航空構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 138
表89 イギリス：航空構造物市場、エンドユーザー別、 2023–2028年（百万米ドル） 138
11.4.4 フランス 139
11.4.4.1 複数の航空機OEMの存在 139
表90 フランス：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 139
表91 フランス：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 139
表92 フランス：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 140
表93 フランス：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 140
11.4.5 ドイツ 140
11.4.5.1 航空輸送の進展 140
表94 ドイツ：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 140
表95 ドイツ： 航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 141
表96 ドイツ：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年 （百万米ドル） 141
表97 ドイツ：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 141
11.4.6 イタリア 141
11.4.6.1 無人航空機数の増加 141
表98 イタリア：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 142
表99 イタリア： 航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 142
表100 イタリア：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 142
表101 イタリア：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 142
11.4.7 ロシア 143
11.4.7.1 軍用航空機への需要 143
表102 ロシア：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 143
表103 ロシア：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 143
表104 ロシア：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年 （百万米ドル） 143
表105 ロシア：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 144
11.4.8 その他の欧州諸国 144
11.4.8.1 航空機部品のタイムリーなメンテナンスと交換への注目の高まり 144
表106 その他の欧州地域：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年 （百万米ドル） 144
表107 その他の欧州地域：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 144
表108 その他の欧州地域： 航空機構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 145
表109 その他の欧州地域：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 145
11.5 アジア太平洋地域 145
11.5.1 不況の影響分析：アジア太平洋地域 145
11.5.2 PESTLE分析：アジア太平洋地域 146
図32 アジア太平洋地域：航空機構造物市場概況 147
表110 アジア太平洋地域：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 147
表111 アジア太平洋地域：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 148
表112 アジア太平洋地域：航空機構造物市場、国別、2020–2022年（百万米ドル） 148
表113 アジア太平洋地域：航空機構造物市場、国別、2023–2028年 （百万米ドル） 148
表114 アジア太平洋地域：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 149
表115 アジア太平洋地域：航空構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 149
11.5.3 中国 149
11.5.3.1 軍事分野における無人航空機（UAV）の需要拡大 149
表116 中国：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 149
表117 中国： 航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 150
表118 中国：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 150
表119 中国：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 150
11.5.4 インド 150
11.5.4.1 国内OEM能力の向上 150
表120 インド：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 151
表121 インド：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 151
表122 インド：航空構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 151
表123 インド： 航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 152
11.5.5 日本 152
11.5.5.1 商業運用の多様化 152
表124 日本： 航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 152
表125 日本：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 153
表126 日本： 航空機構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 153
表127 日本：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 153
11.5.6 オーストラリア 153
11.5.6.1 航空輸送における先進技術の利用 153
表128 オーストラリア：航空構造物市場、 航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 154
表129 オーストラリア：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 154
表130 オーストラリア：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 154
表131 オーストラリア：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年 （百万米ドル） 154
11.5.7 韓国 155
11.5.7.1 防衛支出の増加 155
表132 韓国：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 155
表133 韓国：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 155
表134 韓国：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 156
表135 韓国：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年 （百万米ドル） 156
11.5.8 アジア太平洋地域その他 156
11.5.8.1 複合材料および金属における強力な製造ノウハウ 156
表136 アジア太平洋地域その他：航空機構造物市場、航空機タイプ別、 2020–2022年（百万米ドル） 156
表137 アジア太平洋地域その他：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 157
表138 アジア太平洋地域その他：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 157
表139 アジア太平洋地域その他：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年 （百万米ドル） 157
11.6 ラテンアメリカ 158
11.6.1 不況の影響分析：ラテンアメリカ 158
11.6.2 PESTLE分析： ラテンアメリカ 158
図33 ラテンアメリカ：航空機構造物市場概況 159
表140 ラテンアメリカ：航空機構造物市場、国別、2020–2022年（百万米ドル） 160
表141 ラテンアメリカ：航空機構造物市場、国別、2023–2028年 （百万米ドル） 160
表142 ラテンアメリカ：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 160
表143 ラテンアメリカ：航空機構造部品市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 160
表144 ラテンアメリカ：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 161
表145 ラテンアメリカ：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年 （百万米ドル） 161
11.6.3 ブラジル 161
11.6.3.1 OEMおよび航空会社の顕著な存在感 161
表146 ブラジル：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 161
表147 ブラジル：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 162
表148 ブラジル： 航空機構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 162
表149 ブラジル：航空機構造物市場、エンドユーザー別、 2023–2028年（百万米ドル） 162
11.6.4 メキシコ 162
11.6.4.1 拡大する複合材料産業 162
表150 メキシコ：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 163
表151 メキシコ：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 163
表152 メキシコ：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 163
表153 メキシコ：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 163
11.6.5 ラテンアメリカその他 164
11.6.5.1 航空機需要の増加 164
表154 ラテンアメリカその他地域：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 164
表155 ラテンアメリカその他地域：航空機構造部品市場、機種別、2023–2028年（百万米ドル） 164
表156 ラテンアメリカその他地域：航空機構造部品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 164
表157 ラテンアメリカその他地域：航空機構造部品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 165
11.7 中東 165
11.7.1 不況の影響分析：中東 165
11.7.2 PESTLE分析：中東 166
図34 中東： 航空機構造部品市場概況 167
表158 中東：航空機構造部品市場（国別、2020-2022年） （百万米ドル） 167
表159 中東：航空機構造物市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 168
表160 中東：航空機構造部品市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 168
表161 中東：航空機構造部品市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 168
表162 中東：航空機構造部品市場、エンドユーザー別、2020–2022年 （百万米ドル） 168
表163 中東：航空構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 169
11.7.3 イスラエル 169
11.7.3.1 無人航空機（UAV）の研究開発（R&D）への投資増加 169
表164 イスラエル：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 169
表165 イスラエル：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 170
表166 イスラエル：航空構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 170
表167 イスラエル： 航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 170
11.7.4 アラブ首長国連邦 170
11.7.4.1 国産品への選好 170
表168 UAE：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 171
表169 UAE： 航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 171
表170 UAE：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 171
表171 アラブ首長国連邦：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 171
11.7.5 サウジアラビア 172
11.7.5.1 航空機構造部品および修理ステーションの需要増加 172
表172 サウジアラビア：航空機構造市場、航空機タイプ別、2020–2022年 (百万米ドル) 172
表173 サウジアラビア：航空機構造部品市場、航空機タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 172
表174 サウジアラビア：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 173
表175 サウジアラビア：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 173
11.7.6 トルコ 173
11.7.6.1 現代航空機プラットフォームおよび部品の現地化 173
表176 トルコ：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 173
表177 トルコ： 航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 174
表178 トルコ：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年 （百万米ドル） 174
表179 トルコ：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 174
11.7.7 中東その他地域 174
11.7.7.1 航空機整備拠点数の増加 174
表180 中東その他地域：航空機構造部品市場、航空機タイプ別、2020–2022年 (百万米ドル) 175
表181 中東その他地域：航空機構造部品市場、機種別、2023–2028年 (百万米ドル) 175
表182 中東その他地域：航空機構造部品市場、エンドユーザー別、2020–2022年 （百万米ドル） 175
表183 中東その他地域：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 175
11.8 アフリカ 176
11.8.1 不況の影響分析：アフリカ 176
11.8.2 PESTLE分析：アフリカ 176
図35 アフリカ：航空構造物市場概況 177
表184 アフリカ：航空構造物市場、国別、2020–2022年（百万米ドル） 178
表185 アフリカ： 航空機構造物市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 178
表186 アフリカ：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 178
表187 アフリカ： 航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 178
表188 アフリカ：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 179
表189 アフリカ：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 179
11.8.3 南アフリカ 179
11.8.3.1 航空機部品の交換需要の増加 179
表190 南アフリカ：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 179
表191 南アフリカ： 航空機構造物市場：航空機タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 180
表192 南アフリカ：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 180
表193 南アフリカ：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 180
11.8.4 ナイジェリア 180
11.8.4.1 航空機に対する国内需要の増加 180
表194 ナイジェリア：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年（百万米ドル） 181
表195 ナイジェリア：航空機構造物市場、 航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 181
表196 ナイジェリア：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 181
表197 ナイジェリア：航空機構造物市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 181
11.8.5 アフリカその他地域 182
11.8.5.1 手頃な価格の材料の入手可能性 182
表198 アフリカその他地域：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2020–2022年 （百万米ドル） 182
表199 アフリカその他地域：航空機構造物市場、航空機タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 182
表200 アフリカその他地域： 航空構造物市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 183
表201 アフリカその他地域：航空機構造部品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 183
12 競争環境 184
12.1 はじめに 184
表202 航空構造物市場における主要プレイヤーの主な動向、2022–2023年 184
12.2 ランキング分析、2022年 186
図36 2022年トップ5企業の市場ランキング 186
12.3 2022年収益分析 186
図37 2022年トップ5企業の収益分析 186
12.4 市場シェア分析 2022年 187
図38 主要5社による市場シェア、2022年 187
表203 航空機構造物市場：競争の度合い 187
12.5 競争評価クアドラント 190
12.5.1 スター企業 190
12.5.2 新興リーダー企業 190
12.5.3 普遍的プレイヤー 190
12.5.4 参加者 190
図39 市場競争力リーダーシップマッピング（2022年） 191
12.6 スタートアップ／中小企業評価クアドラント 192
12.6.1 先進企業 192
12.6.2 対応型企業 192
12.6.3 成長企業 192
12.6.4 スタート地点 192
図40 スタートアップ/中小企業競争力リーダーシップマッピング、2022年 193
表204 航空構造物市場：主要スタートアップ/中小企業 194
12.6.4.1 主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーキング 195
表205 主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーキング 195
12.7 企業フットプリント分析 196
表206 企業フットプリント 196
表207 主要プレイヤーの競争ベンチマーキング 197
12.8 競争シナリオと動向 198
12.8.1 製品ローンチ 198
表208 製品発売動向（2020-2023年） 198
12.8.2 取引動向 198
表209 取引動向（2020-2023年） 198
1.1 STUDY OBJECTIVES 38
1.2 MARKET DEFINITION 38
1.3 STUDY SCOPE 39
1.3.1 MARKETS COVERED 39
FIGURE 1 AEROSTRUCTURES MARKET SEGMENTATION 39
1.3.2 YEARS CONSIDERED 40
1.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 40
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 40
1.5 CURRENCY 40
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES 41
1.6 LIMITATIONS 41
1.7 MARKET STAKEHOLDERS 41
1.8 SUMMARY OF CHANGES 42
2 RESEARCH METHODOLOGY 43
2.1 RESEARCH DATA 43
FIGURE 2 RESEARCH PROCESS FLOW 43
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 44
2.1.1 SECONDARY DATA 44
2.1.1.1 Key data from secondary sources 45
2.1.2 PRIMARY DATA 45
2.1.2.1 Key primary sources 45
2.1.2.2 Key data from primary sources 46
2.2 FACTOR ANALYSIS 46
2.2.1 INTRODUCTION 46
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 47
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 47
2.2.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 47
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 48
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 48
2.3.2 AEROSTRUCTURES OEM MARKET 48
2.3.3 AEROSTRUCTURES AFTERMARKET 49
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 49
2.3.4 TOP-DOWN APPROACH 49
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 50
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 50
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 50
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 51
FIGURE 7 ASSUMPTIONS FOR RESEARCH STUDY ON AEROSTRUCTURES MARKET 51
2.6 RISKS 51
3 EXECUTIVE SUMMARY 52
FIGURE 8 FUSELAGES SEGMENT TO DOMINATE AEROSTRUCTURES MARKET IN 2023 52
FIGURE 9 COMPOSITES TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 53
FIGURE 10 COMMERCIAL AVIATION TO SURPASS OTHER SEGMENTS IN 2023 53
FIGURE 11 NORTH AMERICA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 54
4 PREMIUM INSIGHTS 55
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AEROSTRUCTURES MARKET 55
FIGURE 12 INCREASED DEMAND FOR ADVANCED AIR MOBILITY AND INTRODUCTION TO LIGHTWEIGHT AIRCRAFT MATERIALS 55
4.2 AEROSTRUCTURES MARKET, BY COMPONENT 55
FIGURE 13 FUSELAGES TO SECURE LEADING MARKET POSITION FROM 2023 TO 2028 55
4.3 AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER 56
FIGURE 14 OEM TO ACQUIRE MAXIMUM MARKET SHARE BY 2028 56
4.4 AEROSTRUCTURES MARKET, BY COUNTRY 56
FIGURE 15 UAE TO BE FASTEST-GROWING COUNTRY DURING FORECAST PERIOD 56
5 MARKET OVERVIEW 57
5.1 INTRODUCTION 57
5.2 MARKET DYNAMICS 57
FIGURE 16 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES FOR AEROSTRUCTURES MARKET 57
5.2.1 DRIVERS 58
5.2.1.1 Preference for efficient and sustainable aerostructures 58
5.2.1.2 Technological advancements associated with aerostructures 58
5.2.1.3 Increased adoption of composite materials 58
5.2.2 RESTRAINTS 59
5.2.2.1 Obstacles associated with recycling composite materials 59
5.2.2.2 High capital investment 59
5.2.3 OPPORTUNITIES 60
5.2.3.1 Expansion of MRO services 60
5.2.3.2 High demand for UAVs 61
5.2.3.3 Decline in cost of composite materials 61
5.2.4 CHALLENGES 62
5.2.4.1 Supply chain constraints and high shipping costs 62
5.2.4.2 Regulatory compliance 62
5.2.4.3 Lack of skilled labor 63
5.2.4.4 Increased competition in aerostructures market 63
5.3 ROADMAP OF AEROSTRUCTURES MARKET, 2010–2022 64
5.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 64
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 65
FIGURE 17 VALUE CHAIN ANALYSIS 65
5.5.1 RAW MATERIALS 65
5.5.2 R&D 65
5.5.3 COMPONENT MANUFACTURING 65
5.5.4 OEMS 66
5.5.5 END USERS 66
5.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 66
5.6.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR AEROSTRUCTURES MARKET 66
FIGURE 18 REVENUE SHIFT CURVE 66
5.7 AEROSTRUCTURES MARKET ECOSYSTEM 67
5.7.1 PROMINENT COMPANIES 67
5.7.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 67
5.7.3 END USERS 67
FIGURE 19 AEROSTRUCTURES MARKET ECOSYSTEM MAP 67
TABLE 3 AEROSTRUCTURES MARKET ECOSYSTEM 68
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 69
FIGURE 20 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 69
TABLE 4 PORTER’S FIVE FORCE ANALYSIS 69
5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 69
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 70
5.8.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 70
5.8.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 70
5.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 70
5.9 PRICING ANALYSIS 70
TABLE 5 AVERAGE PRICE ANALYSIS FOR AEROSTRUCTURE COMPONENTS, BY AIRCRAFT TYPE 70
5.10 VOLUME DATA, BY COMPONENT 71
TABLE 6 AEROSTRUCTURE OEM MARKET, BY COMPONENT (UNITS) 71
5.11 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 71
TABLE 7 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 71
TABLE 8 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER AGENCIES 72
5.12 TRADE ANALYSIS 73
TABLE 9 COUNTRY-WISE IMPORT, 2018–2021 (USD THOUSAND) 73
TABLE 10 COUNTRY-WISE EXPORTS, 2018–2021 (USD THOUSAND) 74
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 75
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 75
FIGURE 21 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING AEROSTRUCTURES, BY COMPONENT 75
TABLE 11 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING AEROSTRUCTURES, BY COMPONENT (%) 75
5.13.2 BUYING CRITERIA 75
FIGURE 22 KEY BUYING CRITERIA FOR AEROSTRUCTURES, BY COMPONENT 75
TABLE 12 KEY BUYING CRITERIA FOR AEROSTRUCTURES, BY COMPONENT 76
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 76
TABLE 13 CONFERENCES AND EVENTS 76
5.15 TECHNOLOGY ANALYSIS 79
5.15.1 KEY TECHNOLOGY 79
5.15.1.1 Development of robots 79
5.15.2 SUPPORTING TECHNOLOGY 79
5.15.2.1 Use of computational fluid dynamics (CFD) 79
5.16 USE CASE ANALYSIS 80
5.16.1 USE CASE 1: USE OF SMART STRUCTURES BY COLLINS AEROSPACE 80
5.16.2 USE CASE 2: USE OF ADVANCED MATERIALS IN AEROSTRUCTURES 80
5.16.3 USE CASE 3: USE OF ADDITIVE MANUFACTURING 80
6 INDUSTRY TRENDS 81
6.1 INTRODUCTION 81
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 81
6.2.1 AUTOMATION 81
6.2.2 ADDITIVE MANUFACTURING 82
6.2.3 INTERNET OF THINGS (IOT) 82
6.2.4 MORPHING TECHNOLOGY FOR WINGS 82
FIGURE 23 MORPHING WINGS TECHNOLOGY 83
6.2.5 4D PRINTING 83
FIGURE 24 4D PRINTING TECHNOLOGY 84
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 84
6.3.1 ADVANCED COMPOSITE MATERIALS 84
6.3.2 INDUSTRY 4.0 85
6.4 PATENT ANALYSIS 86
TABLE 14 MAJOR PATENTS FOR AEROSTRUCTURES 86
7 AEROSTRUCTURES MARKET, BY COMPONENT 90
7.1 INTRODUCTION 91
FIGURE 25 AEROSTRUCTURES MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 91
TABLE 15 AEROSTRUCTURES MARKET, BY COMPONENT, 2020–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 16 AEROSTRUCTURES MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 92
7.2 FUSELAGES 92
7.2.1 ENSURE SAFE AND EFFECTIVE TRANSPORTATION OF GOODS 92
TABLE 17 FUSELAGES: AEROSTRUCTURES MARKET, BY MATERIAL, 2020–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 18 FUSELAGES: AEROSTRUCTURES MARKET, BY MATERIAL 2023–2028 (USD MILLION) 93
7.3 EMPENNAGES 93
7.3.1 ENSURE STABILITY AND MANEUVERABILITY DURING FLIGHT 93
TABLE 19 EMPENNAGES: AEROSTRUCTURES MARKET, BY MATERIAL, 2020–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 20 EMPENNAGES: AEROSTRUCTURES MARKET, BY MATERIAL 2023–2028 (USD MILLION) 94
7.4 FLIGHT CONTROL SURFACES 94
7.4.1 ENSURE OPTIMIZED AIRCRAFT PERFORMANCE AND SAFETY 94
TABLE 21 FLIGHT CONTROL SURFACES: AEROSTRUCTURES MARKET, BY MATERIAL, 2020–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 22 FLIGHT CONTROL SURFACES: AEROSTRUCTURES MARKET, BY MATERIAL 2023–2028 (USD MILLION) 96
7.5 WINGS 96
7.5.1 ENSURE REDUCED FUEL CONSUMPTION 96
TABLE 23 WINGS: AEROSTRUCTURES MARKET, BY MATERIAL, 2020–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 24 WINGS: AEROSTRUCTURES MARKET, BY MATERIAL 2023–2028 (USD MILLION) 96
7.6 NOSES 97
7.6.1 ENSURE ENHANCED AIRCRAFT PERFORMANCE 97
TABLE 25 NOSES: AEROSTRUCTURES MARKET, BY MATERIAL, 2020–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 26 NOSES: AEROSTRUCTURES MARKET, BY MATERIAL 2023–2028 (USD MILLION) 97
7.7 NACELLES & PYLONS 97
7.7.1 PLAY VITAL ROLE IN ENSURING AIRCRAFT SAFETY 97
TABLE 27 NACELLES & PYLONS: AEROSTRUCTURES MARKET, BY MATERIAL, 2020–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 28 NACELLES & PYLONS: AEROSTRUCTURES MARKET, BY MATERIAL 2023–2028 (USD MILLION) 98
7.8 DOORS & SKIDS 98
7.8.1 ENSURE BETTER STABILITY AND EASY ACCESS 98
TABLE 29 DOORS & SKIDS: AEROSTRUCTURES MARKET, BY MATERIAL, 2020–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 30 DOORS & SKIDS: AEROSTRUCTURES MARKET, BY MATERIAL 2023–2028 (USD MILLION) 99
8 AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER 100
8.1 INTRODUCTION 101
FIGURE 26 AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 31 AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 32 AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 101
8.2 OEM 102
8.2.1 PIVOTAL IN DESIGN AND DEVELOPMENT OF AIRCRAFT COMPONENTS AND SYSTEMS 102
TABLE 33 COMMERCIAL AVIATION: AEROSTRUCTURES OEM MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 34 COMMERCIAL AVIATION: AEROSTRUCTURES OEM MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 35 BUSINESS & GENERAL AVIATION: AEROSTRUCTURES OEM MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 36 BUSINESS & GENERAL AVIATION: AEROSTRUCTURES OEM MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 37 MILITARY AVIATION: AEROSTRUCTURES OEM MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 38 MILITARY AVIATION: AEROSTRUCTURES OEM MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 39 UNMANNED AERIAL VEHICLES: AEROSTRUCTURES OEM MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 40 UNMANNED AERIAL VEHICLES: AEROSTRUCTURES OEM MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 41 ADVANCED AIR MOBILITY: AEROSTRUCTURES OEM MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 42 ADVANCED AIR MOBILITY: AEROSTRUCTURES OEM MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 105
8.3 AFTERMARKET 105
8.3.1 ASSISTS IN MAINTENANCE AND REPAIR OF AIRCRAFT 105
TABLE 43 COMMERCIAL AVIATION: AEROSTRUCTURES AFTERMARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 44 COMMERCIAL AVIATION: AEROSTRUCTURES AFTERMARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 45 BUSINESS & GENERAL AVIATION: AEROSTRUCTURES AFTERMARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 46 BUSINESS & GENERAL AVIATION: AEROSTRUCTURES AFTERMARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 47 MILITARY AVIATION: AEROSTRUCTURES AFTERMARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 48 MILITARY AVIATION: AEROSTRUCTURES AFTERMARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 107
9 AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE 108
9.1 INTRODUCTION 109
FIGURE 27 AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 49 AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 50 AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 109
9.2 COMMERCIAL AVIATION 110
TABLE 51 COMMERCIAL AVIATION: AEROSTRUCTURES MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 52 COMMERCIAL AVIATION: AEROSTRUCTURES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 110
9.2.1 NARROW-BODY AIRCRAFT 111
9.2.1.1 Aerostructures influence performance of narrow-body aircraft 111
9.2.2 WIDE-BODY AIRCRAFT 111
9.2.2.1 Pivotal in long-haul commercial aviation 111
9.2.3 REGIONAL JETS 111
9.2.3.1 Used in connecting regional communities 111
9.2.4 COMMERCIAL HELICOPTERS 112
9.2.4.1 Advancements in aerostructures technology 112
9.3 BUSINESS & GENERAL AVIATION 112
TABLE 53 BUSINESS & GENERAL AVIATION: AEROSTRUCTURES MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 54 BUSINESS & GENERAL AVIATION: AEROSTRUCTURES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 112
9.3.1 BUSINESS JETS 113
9.3.1.1 Innovative aerostructures to enhance comfort and safety 113
9.3.2 ULTRALIGHT & LIGHT AIRCRAFT 113
9.3.2.1 Lightweight aerostructures to optimize efficiency 113
9.4 MILITARY AVIATION 113
TABLE 55 MILITARY AVIATION: AEROSTRUCTURES MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 56 MILITARY AVIATION: AEROSTRUCTURES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 114
9.4.1 FIGHTER AIRCRAFT 114
9.4.1.1 Use of advanced composite materials in fighter aircraft aerostructures 114
9.4.2 TRANSPORT AIRCRAFT 114
9.4.2.1 Need to carry heavy loads over long distances 114
9.4.3 SPECIAL MISSION AIRCRAFT 115
9.4.3.1 Multi-mission capabilities of special mission aircraft 115
9.4.4 MILITARY HELICOPTERS 115
9.4.4.1 Need for combat helicopters 115
9.5 UNMANNED AERIAL VEHICLES 115
TABLE 57 UNMANNED AERIAL VEHICLES: AEROSTRUCTURES MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 58 UNMANNED AERIAL VEHICLES: AEROSTRUCTURES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 116
9.5.1 MILITARY 116
9.5.1.1 Wide-scale use of UAVs in military applications 116
9.5.2 GOVERNMENT & LAW 116
9.5.2.1 Increased government investments 116
9.5.3 COMMERCIAL 117
9.5.3.1 Lucrative opportunities for UAVs in commercial sector 117
9.6 ADVANCED AIR MOBILITY 117
TABLE 59 ADVANCED AIR MOBILITY: AEROSTRUCTURES MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 60 ADVANCED AIR MOBILITY: AEROSTRUCTURES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 117
9.6.1 AIR TAXIS 118
9.6.1.1 Increased adoption of air taxis to cope with rapidly expanding megacities 118
9.6.2 AIR SHUTTLES & AIR METROS 118
9.6.2.1 Need for rapid transportation 118
9.6.3 PERSONAL AERIAL VEHICLES 118
9.6.3.1 Private air transport vehicles offer convenience, speed, and routing efficiency 118
9.6.4 CARGO AIR VEHICLES 118
9.6.4.1 Increased developments by key eVTOL aircraft manufacturers 118
9.6.5 AIR AMBULANCES & MEDICAL EMERGENCY VEHICLES 119
9.6.5.1 Advances in eVTOL aircraft facilitate organ transport 119
9.6.6 LAST-MILE DELIVERY VEHICLES 119
9.6.6.1 Rising adoption of autonomous vehicles 119
10 AEROSTRUCTURES MARKET, BY MATERIAL 120
10.1 INTRODUCTION 121
FIGURE 28 AEROSTRUCTURES MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 61 AEROSTRUCTURES MARKET, BY MATERIAL, 2020–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 62 AEROSTRUCTURES MARKET, BY MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION) 121
10.2 COMPOSITES 122
10.2.1 OFFER LONGEVITY TO AEROSTRUCTURES 122
10.3 ALLOYS & SUPERALLOYS 122
10.3.1 OFFER DURABILITY TO AEROSTRUCTURES 122
10.4 METALS 123
10.4.1 OFFER STRENGTH AND STIFFNESS TO AEROSTRUCTURES 123
11 AEROSTRUCTURES MARKET, BY REGION 124
11.1 INTRODUCTION 125
FIGURE 29 AEROSTRUCTURES MARKET, BY REGION, 2023–2028 125
11.2 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 126
TABLE 63 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 126
TABLE 64 AEROSTRUCTURES MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 65 AEROSTRUCTURES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
11.3 NORTH AMERICA 127
11.3.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS: NORTH AMERICA 127
11.3.2 PESTLE ANALYSIS: NORTH AMERICA 128
FIGURE 30 NORTH AMERICA: AEROSTRUCTURES MARKET SNAPSHOT 129
TABLE 66 NORTH AMERICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 67 NORTH AMERICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 68 NORTH AMERICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 69 NORTH AMERICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 70 NORTH AMERICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 71 NORTH AMERICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 130
11.3.3 US 131
11.3.3.1 Presence of leading domestic players 131
TABLE 72 US: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 73 US: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 74 US: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 75 US: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 132
11.3.4 CANADA 132
11.3.4.1 Increased R&D activities 132
TABLE 76 CANADA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 77 CANADA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 78 CANADA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 79 CANADA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 133
11.4 EUROPE 133
11.4.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS: EUROPE 134
11.4.2 PESTLE ANALYSIS: EUROPE 134
FIGURE 31 EUROPE: AEROSTRUCTURES MARKET SNAPSHOT 135
TABLE 80 EUROPE: AEROSTRUCTURES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 81 EUROPE: AEROSTRUCTURES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 82 EUROPE: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 83 EUROPE: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 84 EUROPE: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 85 EUROPE: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 137
11.4.3 UK 137
11.4.3.1 Technological advancements in UAVs and UAM 137
TABLE 86 UK: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 87 UK: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 88 UK: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 89 UK: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 138
11.4.4 FRANCE 139
11.4.4.1 Presence of several aircraft OEMs 139
TABLE 90 FRANCE: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 91 FRANCE: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 92 FRANCE: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 93 FRANCE: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 140
11.4.5 GERMANY 140
11.4.5.1 Advancements in air transport 140
TABLE 94 GERMANY: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 95 GERMANY: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 96 GERMANY: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 97 GERMANY: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 141
11.4.6 ITALY 141
11.4.6.1 Increasing number of unmanned aircraft 141
TABLE 98 ITALY: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 99 ITALY: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 100 ITALY: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 101 ITALY: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 142
11.4.7 RUSSIA 143
11.4.7.1 Need for military aircraft 143
TABLE 102 RUSSIA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 103 RUSSIA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 104 RUSSIA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 105 RUSSIA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 144
11.4.8 REST OF EUROPE 144
11.4.8.1 Growing focus on timely maintenance and replacement of aircraft parts 144
TABLE 106 REST OF EUROPE: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 107 REST OF EUROPE: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 108 REST OF EUROPE: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 109 REST OF EUROPE: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 145
11.5 ASIA PACIFIC 145
11.5.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS: ASIA PACIFIC 145
11.5.2 PESTLE ANALYSIS: ASIA PACIFIC 146
FIGURE 32 ASIA PACIFIC: AEROSTRUCTURES MARKET SNAPSHOT 147
TABLE 110 ASIA PACIFIC: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 111 ASIA PACIFIC: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 112 ASIA PACIFIC: AEROSTRUCTURES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 113 ASIA PACIFIC: AEROSTRUCTURES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 114 ASIA PACIFIC: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 115 ASIA PACIFIC: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 149
11.5.3 CHINA 149
11.5.3.1 Growing demand for UAVs in military 149
TABLE 116 CHINA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 117 CHINA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 118 CHINA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 119 CHINA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 150
11.5.4 INDIA 150
11.5.4.1 Improved domestic OEM capabilities 150
TABLE 120 INDIA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 121 INDIA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 122 INDIA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 123 INDIA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 152
11.5.5 JAPAN 152
11.5.5.1 Diversification of commercial operations 152
TABLE 124 JAPAN: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 125 JAPAN: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 126 JAPAN: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 127 JAPAN: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 153
11.5.6 AUSTRALIA 153
11.5.6.1 Use of advanced technology in air transport 153
TABLE 128 AUSTRALIA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 129 AUSTRALIA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 130 AUSTRALIA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 131 AUSTRALIA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 154
11.5.7 SOUTH KOREA 155
11.5.7.1 Rise in defense spending 155
TABLE 132 SOUTH KOREA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 133 SOUTH KOREA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 134 SOUTH KOREA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 135 SOUTH KOREA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 156
11.5.8 REST OF ASIA PACIFIC 156
11.5.8.1 Strong manufacturing expertise with composites and metals 156
TABLE 136 REST OF ASIA PACIFIC: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 137 REST OF ASIA PACIFIC: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 138 REST OF ASIA PACIFIC: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 139 REST OF ASIA PACIFIC: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 157
11.6 LATIN AMERICA 158
11.6.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS: LATIN AMERICA 158
11.6.2 PESTLE ANALYSIS: LATIN AMERICA 158
FIGURE 33 LATIN AMERICA: AEROSTRUCTURES MARKET SNAPSHOT 159
TABLE 140 LATIN AMERICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 141 LATIN AMERICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 142 LATIN AMERICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 143 LATIN AMERICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 144 LATIN AMERICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 145 LATIN AMERICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 161
11.6.3 BRAZIL 161
11.6.3.1 Significant presence of OEMs and carriers 161
TABLE 146 BRAZIL: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 147 BRAZIL: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 148 BRAZIL: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 149 BRAZIL: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 162
11.6.4 MEXICO 162
11.6.4.1 Expanding composites industry 162
TABLE 150 MEXICO: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 151 MEXICO: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 152 MEXICO: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 153 MEXICO: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 163
11.6.5 REST OF LATIN AMERICA 164
11.6.5.1 Rising demand for aircraft 164
TABLE 154 REST OF LATIN AMERICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 155 REST OF LATIN AMERICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 156 REST OF LATIN AMERICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 157 REST OF LATIN AMERICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 165
11.7 MIDDLE EAST 165
11.7.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS: MIDDLE EAST 165
11.7.2 PESTLE ANALYSIS: MIDDLE EAST 166
FIGURE 34 MIDDLE EAST: AEROSTRUCTURES MARKET SNAPSHOT 167
TABLE 158 MIDDLE EAST: AEROSTRUCTURES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 159 MIDDLE EAST: AEROSTRUCTURES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 160 MIDDLE EAST: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 161 MIDDLE EAST: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 162 MIDDLE EAST: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 163 MIDDLE EAST: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 169
11.7.3 ISRAEL 169
11.7.3.1 Increased investments in UAV R&D 169
TABLE 164 ISRAEL: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 165 ISRAEL: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 166 ISRAEL: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 167 ISRAEL: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 170
11.7.4 UAE 170
11.7.4.1 Preference for locally produced goods 170
TABLE 168 UAE: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 169 UAE: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 170 UAE: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 171 UAE: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 171
11.7.5 SAUDI ARABIA 172
11.7.5.1 Increased demand for aerostructure components and repair stations 172
TABLE 172 SAUDI ARABIA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 173 SAUDI ARABIA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 174 SAUDI ARABIA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 175 SAUDI ARABIA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 173
11.7.6 TURKEY 173
11.7.6.1 Localization of contemporary aircraft platforms and components 173
TABLE 176 TURKEY: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 177 TURKEY: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 178 TURKEY: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 179 TURKEY: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 174
11.7.7 REST OF MIDDLE EAST 174
11.7.7.1 Rise in number of aircraft repair stations 174
TABLE 180 REST OF MIDDLE EAST: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 181 REST OF MIDDLE EAST: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 182 REST OF MIDDLE EAST: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 183 REST OF MIDDLE EAST: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 175
11.8 AFRICA 176
11.8.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS: AFRICA 176
11.8.2 PESTLE ANALYSIS: AFRICA 176
FIGURE 35 AFRICA: AEROSTRUCTURES MARKET SNAPSHOT 177
TABLE 184 AFRICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 185 AFRICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 186 AFRICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 187 AFRICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 188 AFRICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 189 AFRICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 179
11.8.3 SOUTH AFRICA 179
11.8.3.1 Growing demand for replacement aircraft parts 179
TABLE 190 SOUTH AFRICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 191 SOUTH AFRICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 192 SOUTH AFRICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 193 SOUTH AFRICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 180
11.8.4 NIGERIA 180
11.8.4.1 Rise in domestic demand for aircraft 180
TABLE 194 NIGERIA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 195 NIGERIA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 196 NIGERIA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 197 NIGERIA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 181
11.8.5 REST OF AFRICA 182
11.8.5.1 Accessibility of affordable materials 182
TABLE 198 REST OF AFRICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 199 REST OF AFRICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 200 REST OF AFRICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 201 REST OF AFRICA: AEROSTRUCTURES MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 183
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 184
12.1 INTRODUCTION 184
TABLE 202 KEY DEVELOPMENTS BY LEADING PLAYERS IN AEROSTRUCTURES MARKET, 2022–2023 184
12.2 RANKING ANALYSIS, 2022 186
FIGURE 36 MARKET RANKING OF TOP FIVE PLAYERS, 2022 186
12.3 REVENUE ANALYSIS, 2022 186
FIGURE 37 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS, 2022 186
12.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 187
FIGURE 38 MARKET SHARE OF TOP FIVE PLAYERS, 2022 187
TABLE 203 AEROSTRUCTURES MARKET: DEGREE OF COMPETITION 187
12.5 COMPETITIVE EVALUATION QUADRANT 190
12.5.1 STARS 190
12.5.2 EMERGING LEADERS 190
12.5.3 PERVASIVE PLAYERS 190
12.5.4 PARTICIPANTS 190
FIGURE 39 MARKET COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2022 191
12.6 START-UP/SME EVALUATION QUADRANT 192
12.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 192
12.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 192
12.6.3 DYNAMIC COMPANIES 192
12.6.4 STARTING BLOCKS 192
FIGURE 40 START-UP/SME COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2022 193
TABLE 204 AEROSTRUCTURES MARKET: KEY START-UPS/SMES 194
12.6.4.1 Competitive benchmarking of key start-ups/SMEs 195
TABLE 205 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 195
12.7 COMPANY FOOTPRINT ANALYSIS 196
TABLE 206 COMPANY FOOTPRINT 196
TABLE 207 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY PLAYERS 197
12.8 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 198
12.8.1 PRODUCT LAUNCHES 198
TABLE 208 PRODUCT LAUNCHES, 2020–2023 198
12.8.2 DEALS 198
TABLE 209 DEALS, 2020–2023 198
