1 はじめに 31
1.1 研究目的 31
1.2 市場定義 31
1.3 研究範囲 32
1.3.1 市場セグメンテーション 32
1.3.2 対象地域 33
1.3.3 対象範囲と除外事項 33
1.3.4 対象期間 34
1.4 対象通貨 34
表1 米ドル為替レート（2020年～2022年） 34
1.5 ステークホルダー 35
1.6 不況の影響 35
2 研究方法論 36
2.1 研究データ 36
図1 LORAおよびLORAWAN IoT市場：研究設計 36
2.1.1 二次データ 37
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 37
2.1.2 一次データ 37
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー 38
2.1.2.2 主要な一次インタビュー参加者リスト 38
2.1.2.3 一次プロファイルの内訳 38
図2 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 38
2.1.2.4 一次情報源からの主要データ 39
2.1.2.5 業界専門家からの主要知見 39
2.2 市場規模推定 40
図3 市場規模推定に用いたアプローチ 40
図4 市場規模推定方法論、アプローチ1：プラットフォームおよびサービスからの収益に関する供給側分析 41
2.2.1 ボトムアップアプローチ 41
図5 ボトムアップアプローチ 42
図6 市場規模推定手法 – アプローチ1、ボトムアップ（供給側）：LORAおよびLORAWAN IoTベンダーの総収益 42
2.2.2 トップダウンアプローチ 43
図7 トップダウンアプローチ 43
2.2.3 LORAおよびLORAWAN IoT市場推定：需要側分析 44
図8 市場規模推定方法論：需要側分析 44
2.3 データ三角測量と市場細分化 45
図9 データ三角測量 45
2.4 要因分析 46
表2 要因分析 46
2.5 研究前提 46
2.6 制限事項 47
2.7 景気後退の影響 47
図10 LORAおよびLORAWAN IoT市場、2023年に前年比で小幅な落ち込みを予測 47
3 エグゼクティブサマリー 48
図11 LORAおよびLORAWAN IoT市場、2020–2028年（百万米ドル） 49
図12 地域別LORAおよびLORAWAN IoT市場規模、2023年 50
4 プレミアムインサイト 51
4.1 LORAおよびLORAWAN IoT市場における主要プレイヤーにとっての魅力的な機会 51
図13 効率的な通信とデータ交換のための接続デバイスの採用拡大が市場を牽引 51
4.2 LORAおよびLORAWAN IoT市場：提供内容別 51
図14 予測期間中にハードウェアセグメントが市場を支配 51
4.3 LORAおよびLORAWAN IoT市場、サービス別 52
図15 予測期間中に管理サービスセグメントがより高いCAGRを占める見込み 52
4.4 プロフェッショナルサービス別 LORA および LORAWAN IoT 市場 52
図16 予測期間中にサポート＆メンテナンスセグメントが市場をリード 52
4.5 アプリケーション別 LORA および LORAWAN IoT 市場 52
図 17 予測期間中に最高 CAGR を達成する資産追跡セグメント 52
4.6 エンドユーザー別 LORA および LORAWAN IoT 市場 53
図 18 予測期間中に市場をリードする製造セグメント 53
4.7 北米LORAおよびLORAWAN IoT市場：上位3アプリケーションとエンドユーザー 53
図19 スマートシティおよび製造セグメントが2023年に大きな市場シェアを占める見込み 53
5 市場概要54
5.1 はじめに 54
5.2 市場動向 54
図20 推進要因、抑制要因、機会、課題：LORAおよびLORAWAN IoT市場 54
5.2.1 推進要因 55
5.2.1.1 低電力・長距離広域ネットワーク接続への需要増加 55
5.2.1.2 IoTアプリケーションへの需要拡大 55
5.2.1.3 コスト効率への注目の高まり 55
5.2.2 抑制要因 56
5.2.2.1 データセキュリティとプライバシーへの懸念 56
5.2.3 機会 56
5.2.3.1 世界的なスマートシティ構想の増加 56
5.2.3.2 インテリジェントデバイスの普及拡大 56
5.2.4 課題 57
5.2.4.1 ガバナンスの欠如 57
5.3 業界動向 57
5.3.1 LORAおよびLORAWAN IoTの簡単な歴史 57
図21 LORAおよびLORAWAN IoTの簡単な歴史 57
5.3.1.1 2010年： Cycleoの設立 57
5.3.1.2 2012年: LoRaの発明 58
5.3.1.3 2015年: LoRaWANの発明 58
5.3.2 LORAおよびLORAWAN IoT市場の将来展望 58
5.3.2.1 2030年までのLoRaWAN技術ロードマップ 58
5.3.2.1.1 短期ロードマップ (2023-2025) 58
5.3.2.1.2 中期ロードマップ (2026-2028) 58
5.3.2.1.3 長期ロードマップ (2028-2030) 59
5.3.3 バリューチェーン分析 59
図22 バリューチェーン分析 59
5.3.4 エコシステム／市場マップ 60
図23 LoRaWAN IoT エコシステム／市場マップ 60
表3 LoRaおよびLoRaWAN IoT市場： エコシステム 60
5.3.4.1 LoRAおよびLoRaWAN IoTハードウェアプロバイダー 61
5.3.4.2 LoRAおよびLoRaWAN IoTプラットフォームプロバイダー 61
5.3.4.3 LoRAおよびLoRaWAN IoTサービスプロバイダー 61
5.3.4.4 LoRAおよびLoRaWAN IoTネットワークサーバープロバイダー 61
5.3.4.5 LoRAおよびLoRaWAN IoTシステムインテグレーター 62
5.3.4.6 LoRAおよびLoRaWAN IoTエンドユーザー 62
5.3.5 LORAおよびLORAWAN IoTにおけるエンドデバイスの分類 62
5.3.5.1 クラスA 62
5.3.5.2 クラスB 62
5.3.5.3 クラスC 62
5.3.6 LoRaWAN IoTにおけるビジネスモデル 62
5.3.6.1 デバイス販売モデル 62
5.3.6.2 サブスクリプションモデル 62
5.3.6.3 プラットフォーム・アズ・ア・サービス（PaaS）モデル 62
5.3.6.4 付加価値再販業者（VAR）モデル 63
5.3.6.5 ハイブリッドモデル 63
5.3.7 LORA および LORAWAN IoT アーキテクチャ/フレームワーク 63
図24 LORAおよびLORAWAN IoT市場アーキテクチャ/フレームワーク 63
5.3.7.1 エンドノード 63
5.3.7.2 ゲートウェイ 63
5.3.7.3 ネットワークサーバー 63
5.3.7.4 アプリケーションサーバー 64
5.3.8 特許分析 64
5.3.8.1 方法論 64
5.3.8.2 文書タイプ 64
表4 出願特許件数（2019–2023年） 64
5.3.8.3 イノベーションと特許出願 64
図25 2019–2023年における年間特許登録件数 64
5.3.8.3.1 主要出願者 65
図26 特許出願件数上位10社、2019–2023年 65
表5 LORAおよびLORAWAN IoT市場における特許権付与件数、2019–2023年 65
5.3.9 価格分析 66
5.3.9.1 主要企業の平均販売価格 66
表6 主要プレイヤーの平均販売価格 66
5.3.9.2 平均販売価格の推移 66
5.3.10 ポーターの5つの力モデル 66
表7 LORAおよびLORAWAN IoT市場： ポーターの5つの力モデル 67
5.3.10.1 新規参入の脅威 67
5.3.10.2 代替品の脅威 67
5.3.10.3 買い手の交渉力 67
5.3.10.4 供給者の交渉力 67
5.3.10.5 競争の激しさ 68
5.3.11 技術分析 68
5.3.11.1 隣接技術 68
5.3.11.1.1 Zigbee 68
5.3.11.1.2 セルラーIoT 68
5.3.11.1.3 クラウドコンピューティング 68
5.3.11.1.4 Sigfox 69
5.3.11.1.5 BLE 69
5.3.11.1.6 LTE-M 69
5.3.11.2 関連技術 70
5.3.11.2.1 Wi-Fi 70
5.3.11.2.2 NB-IoT 70
5.3.12 主要な利害関係者および購買基準 70
5.3.12.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 70
図27 主要3エンドユーザーにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響度 70
表8 主要3エンドユーザーにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響度 71
5.3.12.2 購買基準 71
図28 上位3エンドユーザーにおける主要購買基準 71
表9 上位3エンドユーザーにおける主要購買基準 71
5.3.13 LORA および LORAWAN IoT デバイス向けベストプラクティス 72
5.3.13.1 不要な参加要求の排除 72
5.3.13.2 送信長、ペイロードサイズ、デューティサイクルの制限 72
5.3.13.3 静止デバイス向け適応データレート（ADR）の使用 72
5.3.13.4 無線アクティベーション（OTAA）の使用 72
5.3.14 バイヤー／クライアントのビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 72
図29 バイヤー/クライアントのビジネスに影響を与えるトレンド/ディスラプション 72
5.3.15 ケーススタディ分析 73
5.3.15.1 事例研究1：MachineMaxのIIoTソリューションがShellの重機データ収集と効率向上を支援 73
5.3.15.2 事例研究2：GMNがSENSOTERRAのIoTソリューション導入により農家に24時間365日の洞察を提供 73
5.3.15.3 事例研究3： アドバンテックとPACEがGeneral Mining Wellfieldに提供する、SCADA接続のコスト効率的なシステム 74
5.3.15.4 事例研究4：Nwave Technologiesのソリューションがハロゲートの駐車体験改善を支援 74
5.3.15.5 事例研究5：Digital MatterはAGWAN農家が農場の物理的資産を特定・制御するのを支援した 75
5.3.16 2023–2024年の主要カンファレンスとイベント 75
表10 LORAおよびLORAWAN IoT市場：詳細なカンファレンス・イベント一覧75
5.3.17 規制環境 76
5.3.17.1 規制機関、政府機関、その他の組織 76
表11 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 76
表12 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 76
表13 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 77 およびその他の組織の一覧 77
表14 中東・アフリカ地域：規制機関、政府機関、およびその他の組織の一覧 77
5.3.17.2 北米 77
5.3.17.2.1 米国 77
5.3.17.2.2 カナダ 77
5.3.17.3 ヨーロッパ 78
5.3.17.4 アジア太平洋 78
5.3.17.4.1 韓国 78
5.3.17.4.2 中国 78
5.3.17.4.3 インド 78
5.3.17.5 中東・アフリカ 79
5.3.17.5.1 アラブ首長国連邦 79
5.3.17.6 ラテンアメリカ 79
5.3.17.6.1 ブラジル 79
5.3.17.6.2 メキシコ 79
6 LORA および LORAWAN IoT 市場（提供形態別） 80
6.1 はじめに 81
6.1.1 提供形態別：LORAおよびLORAWAN IoT市場の推進要因 81
図30 予測期間中に最も高いCAGRで成長するサービスセグメント 81
表15 LORAおよびLORAWAN IoT市場、提供形態別、 2017–2022年（百万米ドル） 82
表16 LORAおよびLORAWAN IoT市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 82
6.2 ハードウェア 82
図31 予測期間中に最高CAGRで成長する接続モジュールセグメント 82
表17 LORAおよびLORAWAN IoT市場、ハードウェア別、2017-2022年（百万米ドル） 83
表18 LORAおよびLORAWAN IoT市場、ハードウェア別、2023-2028年（百万米ドル） 83
6.2.1 ネットワークゲートウェイ 83
6.2.1.1 データフローの管理とエンドポイント間のデータ転送の必要性が市場を牽引 83
表19 ネットワークゲートウェイ：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2017-2022年 (百万米ドル) 83
表20 ネットワークゲートウェイ：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 84
6.2.2 接続モジュール 84
6.2.2.1 需要を牽引する基盤技術としての接続モジュール 84
表21 接続モジュール：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 84
表22 接続モジュール：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 85
6.2.3 システムオンチップ 85
6.2.3.1 接続デバイス構築のためのコンパクトでコスト効率が高く低消費電力なソリューションの必要性が市場を牽引 85
表23 システムオンチップ： LORA および LORAWAN IoT 市場、地域別、2017–2022 (百万米ドル) 85
表24 システムオンチップ：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2023–2028年(百万米ドル) 86
6.3 プラットフォーム 86
6.3.1 デバイス管理、アプリケーション実現、セキュリティおよび認証の必要性が市場を牽引 86
表25 プラットフォーム：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、 2017–2022年（百万米ドル） 86
表26 プラットフォーム：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 87
6.4 サービス 87
図32 マネージドサービスセグメントは予測期間中に高いCAGRで成長 87
表27 LORAおよびLORAWAN IoT市場、サービス別、2017–2022年（百万米ドル） 88
表28 LORAおよびLORAWAN IoT市場、サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 88
6.4.1 プロフェッショナルサービス 88
図33 予測期間中にコンサルティングセグメントが最も高いCAGRで成長 88
表29 LORAおよびLORAWAN IoT市場、プロフェッショナルサービス別、2017–2022年 (百万米ドル) 89
表30 LORAおよびLORAWAN IoT市場：専門サービス別、2023–2028年 (百万米ドル) 89
表31 プロフェッショナルサービス：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2017年～2022年(百万米ドル) 89
表32 専門サービス：LoRaおよびLoRaWAN IoT市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 90
6.4.1.1 コンサルティング 90
6.4.1.1.1 コンサルティングサービス需要を牽引するスケーラブルかつセキュアなLoRaWANネットワーク設計の必要性 90
表33 コンサルティング：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2017–2022年 (百万米ドル) 90
表34 コンサルティング：LoRaおよびLoRaWAN IoT市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 91
6.4.1.2 導入・統合 91
6.4.1.2.1 市場拡大にはIoTデバイスとクラウドプラットフォーム・既存ITインフラの統合が必要 91
表35 導入・統合：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2017–2022年 (百万米ドル) 91 統合：LORA および LORAWAN IoT 市場、地域別、2017–2022 年（百万米ドル） 91
表36 導入・統合：地域別LoRaおよびLoRaWAN IoT市場、2023–2028年（百万米ドル） 92
6.4.1.3 サポートおよび保守 92
6.4.1.3.1 LoRaWAN IoTの円滑な導入を確保する必要性がサポート・保守需要を牽引 92
表37 サポート・保守：LoRaおよびLoRaWAN IoT市場、地域別、 2017–2022年（百万米ドル） 92
表38 サポート＆メンテナンス：LORAおよびLoRaWAN IoT市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 93
6.4.2 マネージドサービス 93
6.4.2.1 IoT導入の複雑性とコスト削減の必要性が市場を牽引 93
表39 マネージドサービス：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 93
表40 マネージドサービス： LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 94
7 LORAおよびLORAWAN IoT市場、アプリケーション別 95
7.1 はじめに 96
7.1.1 アプリケーション：LORAおよびLORAWAN IoT市場の推進要因 96
図34 産業用IoTセグメントが予測期間中に最大の市場規模を占める見込み 96
表41 LORAおよびLORAWAN IoT市場、アプリケーション別、2017年～2022年（百万米ドル） 97
表42 LORAおよびLORAWAN IoT市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 97
7.2 資産追跡 98
7.2.1 低消費電力による費用対効果の高い資産追跡の必要性が需要を牽引 98
表43 資産追跡：LORAおよびLORAWAN IoT市場、 地域別、2017–2022年 (百万米ドル) 98
表44 アセットトラッキング：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2023–2028年(百万米ドル) 98
7.3 産業用IoT 99
7.3.1 遠隔資産監視とデータ収集の促進が市場を牽引する必要性 99
表45 産業用IoT：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 99
表46 産業用IoT：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 99
7.4 スマートシティ 100
7.4.1 都市景観の変革によるスマートシティ活用に向けたLORAおよびLORAWAN 100
表47 スマートシティ：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2017年～2022年 (百万米ドル) 100
表48 スマートシティ：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 100
7.5 スマート農業・畜産管理 101
7.5.1 精密農業を実現する農業分野変革技術：LORAWAN IoT技術 101
表49 スマート農業・畜産管理：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2017年～2022年（百万米ドル） 101
表50 スマート農業・畜産管理：LORAおよびLoRaWAN IoT市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 101
7.6 スマートビルディング 102
7.6.1 スマートビルディング内システムの効果的な監視・制御の実装が市場を牽引 102
表51 スマートビルディング：LORAおよび LORAWAN IoT市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 102
表52 スマートビル：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 102
7.7 スマートヘルスケア 103
7.7.1 リアルタイム遠隔患者モニタリングと医療提供の改善ニーズが市場を牽引 103
表53 スマートヘルスケア：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 103
表54 スマートヘルスケア： LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 103
7.8 その他のアプリケーション 104
表55 その他のアプリケーション：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2017年～2022年（百万米ドル） 104
表56 その他のアプリケーション：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2023年～2028年 (百万米ドル) 104
8 LORA および LORAWAN IoT 市場：エンドユーザー別 105
8.1 はじめに 106
8.1.1 エンドユーザー：LORAおよびLORAWAN IoT市場の推進要因 106
図35 予測期間中に最大の市場規模を占める製造業セグメント 106
表57 エンドユーザー別LORAおよびLORAWAN IoT市場ER別、2017–2022年（百万米ドル） 107
表58 LORAおよびLORAWAN IoT市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 107
8.2 小売業 108
8.2.1 ショッピング体験向上のための長距離接続性と低消費電力の必要性が市場を牽引 108
8.2.2 小売業： LORAおよびLORAWAN IoTユースケース 108
8.2.2.1 在庫管理 108
8.2.2.2 精密な資産追跡 108
8.2.2.3 スマート店舗監視 108
8.2.2.4 顧客分析 108
表59 小売業：地域別LORAおよびLORAWAN IoT市場、2017年～2022年 (百万米ドル) 108
表60 小売業：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 109
8.3 製造業 109
8.3.1 市場を推進するリアルタイム機械性能と重要資産の追跡ニーズ 109
8.3.2 製造業：LORAおよびLORAWAN IoTのユースケース 109
8.3.2.1 予知保全 109
8.3.2.2 在庫とサプライチェーンの最適化 109
8.3.2.3 資産追跡と管理 109
8.3.2.4 作業員の安全とセキュリティ 109
表61 製造業：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2017年～2022年（百万米ドル） 110
表62 製造業：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 110
8.4 運輸・物流 110
8.4.1 貨物状態監視、リアルタイム資産追跡、予測保全の導入が市場を牽引 110
8.4.2 輸送・ ロジスティクス：LORAおよびLORAWAN IoTのユースケース 111
8.4.2.1 資産追跡と管理 111
8.4.2.2 予知保全の最適化 111
8.4.2.3 貨物監視とセキュリティ 111
8.4.2.4 安全・保安対策 111
表63 運輸・物流：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2017年～2022年（百万米ドル） 111
表64 運輸・物流： LORA および LORAWAN IoT 市場、地域別、2023–2028 年（百万米ドル） 112
8.5 農業 112
8.5.1 家畜と土壌状態のリアルタイム追跡、作物のモニタリングが市場を牽引 112
8.5.2 農業：LORAおよびLORAWAN IoTのユースケース 112
8.5.2.1 家畜管理 112
8.5.2.2 精密農業 112
8.5.2.3 医療機器統合 112
8.5.2.4 作物モニタリングと病害予防 112
表65 農業分野：LORAおよびLORAWAN IoT市場（地域別、2017～2022年、百万米ドル） 113
表66 農業：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 113
8.6 ヘルスケア 113
8.6.1 市場の推進要因：ワクチンコールドチェーンの監視と患者安全の追跡の必要性 113
8.6.2 ヘルスケア：LORAおよびLORAWAN IoTのユースケース 114
8.6.2.1 遠隔患者モニタリング 114
8.6.2.2 患者の安全とセキュリティ 114
8.6.2.3 ワクチンコールドチェーン監視 114
8.6.2.4 転倒検知と警報 114
表67 ヘルスケア：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2017年～2022年（百万米ドル） 114
表68 ヘルスケア：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 114
8.7 エネルギー・公益事業 115
8.7.1 スマートメータリング、スマートグリッド管理、水管理の最適化へのニーズが市場を牽引 115
8.7.2 エネルギー・公益事業：LORAおよびLORAWAN IoTのユースケース 115
8.7.2.1 スマートメータリング 115
8.7.2.2 スマートグリッド管理 115
8.7.2.3 水管理 115
8.7.2.4 環境モニタリング 115
表69 エネルギー・公益事業：LORAおよびLORAWAN IoT市場（地域別、2017-2022年） (百万米ドル) 116
表70 エネルギー・公益事業：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2023–2028年(百万米ドル) 116
8.8 政府・ 公共安全 116
8.8.1 環境モニタリングとスマートシティ導入の需要が市場を牽引 116
8.8.2 政府・公共安全： LORAおよびLORAWAN IoTのユースケース 116
8.8.2.1 スマートシティ 117
8.8.2.2 緊急対応システム 117
8.8.2.3 環境モニタリング 117
8.8.2.4 公衆衛生モニタリング 117
表71 政府・公共安全：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2017年～2022年 (百万米ドル) 117
表72 政府・公共安全：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 118
8.9 企業向け 118
8.9.1 スマートメータリングおよび資産追跡・管理の必要性が市場を牽引 118
8.9.2 企業向け: LORAおよびLORAWAN IoTのユースケース 118
8.9.2.1 スマートビルソリューション 118
8.9.2.2 産業用IoTアプリケーション 118
8.9.2.3 資産追跡・管理 118
8.9.2.4 スマートメータリングとユーティリティ管理 118
表73 エンタープライズ：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2017年–2022年（百万米ドル） 119
表74 エンタープライズ：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 119
8.10 住宅用 119
8.10.1 スマートホーム・オートメーション・セキュリティ需要が牽引 119
8.10.2 住宅向け：LORAおよびLORAWAN IoTユースケース 119
8.10.2.1 スマートホームオートメーション 119
8.10.2.2 水管理 120
8.10.2.3 ホームセキュリティと監視 120
8.10.2.4 近隣地域接続 120
表75 住宅向け：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 120
表76 住宅向け：LORAおよびLoRaWAN IoT市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 120
8.11 旅行・ホスピタリティ 121
8.11.1 リアルタイム稼働率管理、効率的な資産追跡、位置情報サービスが市場を牽引 121
8.11.2 旅行・ ホスピタリティ：LORAおよびLORAWAN IoTのユースケース 121
8.11.2.1 リアルタイム占有管理 121
8.11.2.2 パーソナライズされた位置情報サービス 121
8.11.2.3 効率的な資産追跡 121
表77 旅行・ホスピタリティ：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 121
表78 旅行・ホスピタリティ：LORAおよびLORAWAN IoT市場、 地域別、2023–2028年（百万米ドル） 122
8.12 その他のエンドユーザー 122
8.12.1 その他のエンドユーザー： LORAおよびLORAWAN IoTユースケース 122
8.12.1.1 ネットワーク監視 122
8.12.1.2 スマートオフィスソリューション 122
8.12.1.3 アスリートパフォーマンス監視 122
8.12.1.4 スマートキャンパスソリューション 122
表79 その他のエンドユーザー：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2017–2022年 (百万米ドル) 123
表80 その他のエンドユーザー：LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2023–2028年(百万米ドル) 123
9 LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別 124
9.1 はじめに 125
表81 LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 125
表82 LORAおよびLORAWAN IoT市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 125
9.2 北米 126
9.2.1 北米：LORAおよびLORAWAN IoT市場の推進要因 126
9.2.2 北米： 景気後退の影響 126
図36 北米：市場概況 127
表83 北米：提供形態別 LORA および LORAWAN IoT 市場、2017–2022年 (百万米ドル) 127
表84 北米：提供形態別LORAおよびLORAWAN IoT市場、2023–2028年 (百万米ドル) 128
表85 北米：LORAおよびLORAWAN IoT市場、ハードウェア別、2017年～2022年（百万米ドル） 128
表86 北米： LORAおよびLORAWAN IoT市場、ハードウェア別、2023年～2028年（百万米ドル） 128
表87 北米： LORAおよびLORAWAN IoT市場、サービス別、2017年～2022年（百万米ドル） 128
表88 北米： LORAおよびLORAWAN IoT市場、サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 129
表89 北米：LORAおよびLORAWAN IoT市場、プロフェッショナルサービス別、2017–2022年 （百万米ドル） 129
表90 北米：LORAおよびLORAWAN IoT市場、専門サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 129
表91 北米： LORAおよびLORAWAN IoT市場、アプリケーション別、2017年～2022年（百万米ドル） 130
表92 北米：LORAおよびLORAWAN IoT市場、アプリケーション別、2023年～2028年 （百万米ドル） 130
表93 北米：LORAおよびLORAWAN IoT市場、エンドユーザー別、2017年～2022年（百万米ドル） 131
表94 北米：LORAおよびLORAWAN IoT市場、エンドユーザー別、 2023–2028年（百万米ドル） 131
表95 北米：LORAおよびLORAWAN IoT市場、国別、2017–2022年 （百万米ドル） 132
表96 北米：国別LORAおよびLORAWAN IoT市場、2023–2028年（百万米ドル） 132
9.2.3 米国 132
9.2.3.1 ネットワークの拡大と様々な産業からの需要が市場を牽引 132
表97 米国：提供形態別LORAおよびLORAWAN IoT市場、2017–2022年（百万米ドル） 133
表98 米国： 提供形態別 LORA および LORAWAN IoT 市場、2023–2028 年（百万米ドル） 133
表99 米国：LORAおよびLORAWAN IoT市場、ハードウェア別、2017年～2022年（百万米ドル） 133
表100 米国：LORAおよびLORAWAN IoT市場、ハードウェア別、2023年～2028年（百万米ドル） 133
表101 米国：サービス別LORAおよびLORAWAN IoT市場、2017年～2022年（百万米ドル） 134
表102 米国：サービス別LORAおよびLORAWAN IoT市場、2023年～2028年（百万米ドル） 134
表103 米国：LORAおよびLORAWAN IoT市場、専門サービス別、2017年～2022年（百万米ドル） 134
表104 米国：LORAおよびLORAWAN IoT市場、専門サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 134
表105 米国：LORAおよびLORAWAN IoT市場、用途別、2017–2022年 (百万米ドル) 135
表106 米国：LORAおよびLORAWAN IoT市場、用途別、2023年～2028年（百万米ドル） 135
表107 米国：LORAおよびLORAWAN IoT市場、エンドユーザー別、2017年～2022年（百万米ドル） 136
表108 米国：エンドユーザー別LoRaおよびLoRaWAN IoT市場、2023-2028年（百万米ドル） 136
9.2.4 カナダ 137
9.2.4.1 スマートシティ構想と政府資金がLoRaおよびLoRaWAN IoTソリューションの需要を牽引 137
表109 カナダ：提供形態別LoRaおよびLoRaWAN IoT市場、2017年～2022年 (百万米ドル) 137
表110 カナダ：提供形態別LoRaおよびLoRaWAN IoT市場、2023–2028年 (百万米ドル) 137
表111 カナダ：LORAおよびLORAWAN IoT市場、ハードウェア別、2017年～2022年 (百万米ドル) 138
表112 カナダ：LORAおよびLORAWAN IoT市場、ハードウェア別、2023–2028年（百万米ドル） 138
表113 カナダ：LORAおよびLORAWAN IoT市場、サービス別、2017年～2022年（百万米ドル） 138
表114 カナダ：LORAおよびLORAWAN IoT市場、サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 138
表115 カナダ：LORAおよびLORAWAN IoT市場、専門サービス別、 2017–2022年（百万米ドル） 139
表116 カナダ：LORAおよびLORAWAN IoT市場、専門サービス別、2023–2028年 （百万米ドル） 139
表117 カナダ：LORAおよびLORAWAN IoT市場、用途別、2017年～2022年 (百万米ドル) 139
表118 カナダ：LORAおよびLoRaWAN IoT市場、用途別、2023年～2028年 (百万米ドル) 140
表119 カナダ：LORAおよびLoRaWAN IoT市場、エンドユーザー別、2017年～2022年(百万米ドル) 140
表120 カナダ： LORAおよびLORAWAN IoT市場、エンドユーザー別、2023年～2028年（百万米ドル） 141
9.3 ヨーロッパ 141
9.3.1 欧州：LORAおよびLORAWAN IoT市場の推進要因 141
9.3.2 欧州：景気後退の影響 142
表121 欧州：LORAおよびLORAWAN IoT市場、提供形態別、2017–2022年（百万米ドル）ION) 142
表122 欧州：LORAおよびLORAWAN IoT市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 142
表123 欧州： LORA および LORAWAN IoT 市場、ハードウェア別、2017–2022 年（百万米ドル） 142
表124 欧州：LORAおよびLORAWAN IoT市場、ハードウェア別、2023-2028年（百万米ドル） 143
表125 欧州： LORA および LORAWAN IoT 市場、サービス別、2017–2022 年（百万米ドル） 143
表 126 欧州：LORA および LORAWAN IoT 市場、サービス別、2023–2028 年 (百万米ドル) 143
表127 欧州：LORAおよびLORAWAN IoT市場、プロフェッショナルサービス別、2017年～2022年 (百万米ドル) 143
表128 欧州：LORAおよびLORAWAN IoT市場、専門サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 144
表129 欧州：LORAおよびLORAWAN IoT市場、用途別、2017年～2022年（百万米ドル） 144
表130 欧州：LORAおよびLORAWAN IoT市場、用途別、2023年～2028年 (百万米ドル) 144
表131 欧州：LORAおよびLORAWAN IoT市場、エンドユーザー別、2017年～2022年 (百万米ドル) 145
表132 欧州：LORAおよびLORAWAN IoT市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 145
表133 欧州：LORAおよびLORAWAN IoT市場、国別、2017–2022年 （百万米ドル） 146
表134 欧州：国別LoRaおよびLoRaWAN IoT市場、2023–2028年（百万米ドル） 146
9.3.3 英国 146
9.3.3.1 主要事業者の存在がLoRaおよびLoRaWAN IoTソリューションの需要を促進 146
表135 イギリス：提供形態別LoRaおよびLoRaWAN IoT市場、2017年～2022年（百万米ドル） 147
表136 イギリス：提供形態別LoRaおよびLoRaWAN IoT市場、2023–2028年（百万米ドル） 147
表137 イギリス： LORAおよびLORAWAN IoT市場、ハードウェア別、2017年～2022年（百万米ドル） 147
表138 イギリス：LORAおよびLORAWAN IoT市場、ハードウェア別、2023–2028年（百万米ドル） 147
表139 イギリス： LORA および LORAWAN IoT 市場、サービス別、2017–2022 年（百万米ドル） 148
表 140 英国：LORA および LORAWAN IoT 市場、サービス別、2023–2028 年 （百万米ドル） 148
表141 英国：LORAおよびLORAWAN IoT市場、専門サービス別、2017年～2022年（百万米ドル） 148
表142 イギリス：LORAおよびLORAWAN IoT市場、専門サービス別、2023年～2028年（百万米ドル） 148
表143 イギリス：LORAおよびLORAWAN IoT市場、用途別、2017年～2022年（百万米ドル） 149
表144 イギリス： LORAおよびLORAWAN IoT市場、用途別、2023年～2028年（百万米ドル） 149
表145 イギリス：LORAおよびLORAWAN IoT市場、エンドユーザー別、2017年～2022年（百万米ドル） 150
表146 イギリス：エンドユーザー別LoRaおよびLoRaWAN IoT市場、2023年～2028年（百万米ドル） 150
9.3.4 ドイツ 151
9.3.4.1 デジタル業務変革への注力強化がLoRaおよびLoRaWAN IoTソリューションの需要を牽引 151
表147 ドイツ：提供形態別LoRaおよびLoRaWAN IoT市場、2017-2022年（百万米ドル） 151
表148 ドイツ：LoRaおよびLoRaWAN IoT市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 151
表149 ドイツ：LoRaおよびLoRaWAN IoT市場、 ハードウェア別、2017–2022年（百万米ドル） 151
表150 ドイツ：LORAおよびLORAWAN IoT市場、ハードウェア別、2023–2028年（百万米ドル） 152
表151 ドイツ：LORAおよびLORAWAN IoT市場、サービス別、2017年～2022年（百万米ドル） 152
表152 ドイツ：LORAおよびLORAWAN IoT市場、サービス別、2023年～2028年 （百万米ドル） 152
表153 ドイツ： LORAおよびLORAWAN IoT市場、専門サービス別、2017年～2022年（百万米ドル） 152
表154 ドイツ：LORAおよびLORAWAN IoT市場、専門サービス別、2023年～2028年 （百万米ドル） 153
表155 ドイツ：LORAおよびLORAWAN IoT市場、用途別、2017年～2022年（百万米ドル） 153
表156 ドイツ：LORAおよびLORAWAN IoT市場、用途別、2023年～2028年（百万米ドル） 153
表157 ドイツ： LORA および LORAWAN IoT 市場、エンドユーザー別、2017–2022 年（百万米ドル） 154
表 158 ドイツ： LORA および LORAWAN IoT 市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 154
9.3.5 フランス 155
9.3.5.1 堅牢なエコシステムと新技術の積極的な採用が市場を牽引 155
9.3.6 スペイン 155
9.3.6.1 LoRaWANネットワークの全国展開に向けた政府投資が機会を創出 155
9.3.7 イタリア 155
9.3.7.1 産業分野におけるLoRaおよびLoRaWAN IoTソリューションの需要が市場を牽引 155
9.3.8 北欧地域 156
9.3.8.1 スマートシティ構想と堅牢なICTインフラが市場を後押し 156
9.3.9 その他の欧州地域 156
9.4 アジア太平洋地域 156
9.4.1 アジア太平洋地域：LORAおよびLORAWAN IoT市場の推進要因 156
9.4.2 アジア太平洋地域：景気後退の影響 157
図37 アジア太平洋地域：市場概況 158
表159 アジア太平洋地域： 提供形態別 LORA および LORAWAN IoT 市場、2017–2022 年（百万米ドル） 158
表 160 アジア太平洋地域：提供形態別 LORA および LORAWAN IoT 市場、2023–2028 年（百万米ドル） 159
表161 アジア太平洋地域：LORAおよびLORAWAN IoT市場、ハードウェア別、2017–2022年（百万米ドル） 159
表162 アジア太平洋地域：LORAおよびLORAWAN IoT市場、 ハードウェア別、2023–2028年（百万米ドル） 159
表163 アジア太平洋地域：LORAおよびLORAWAN IoT市場、サービス別、2017–2022年（百万米ドル） 159
表164 アジア太平洋地域：LORAおよびLORAWAN IoT市場、サービス別、2023年～2028年 (百万米ドル) 160
表165 アジア太平洋地域：LORAおよびLORAWAN IoT市場、プロフェッショナルサービス別、2017年～2022年（百万米ドル） 160
表166 アジア太平洋地域： LORAおよびLORAWAN IoT市場、プロフェッショナルサービス別、2023年～2028年（百万米ドル） 160
表167 アジア太平洋地域：LORAおよびLORAWAN IoT市場、用途別、2017年～2022年（百万米ドル） 161
表168 アジア太平洋地域：LORAおよびLORAWAN IoT市場、 用途別、2023–2028年（百万米ドル） 161
表169 アジア太平洋地域：LORAおよびLORAWAN IoT市場、エンドユーザー別、2017–2022年（百万米ドル） 162
表170 アジア太平洋地域：LORAおよびLORAWAN IoT市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 162
表171 アジア太平洋地域：LORAおよびLORAWAN IoT市場、国別、 2017–2022 （百万米ドル） 163
表172 アジア太平洋地域：LORAおよびLORAWAN IoT市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 163
9.4.3 中国 163
9.4.3.1 巨大な市場規模、IoT開発への重点、広範な産業基盤が需要を牽引 163
表173 中国：提供形態別LORAおよびLORAWAN IoT市場、2017–2022年（百万米ドル） 164
表174 中国：LORAおよびLORAWAN IoT市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル）164
表175 中国：LORAおよびLORAWAN IoT市場、ハードウェア別、 2017–2022年（百万米ドル） 164
表176 中国：LORAおよびLORAWAN IoT市場、ハードウェア別、 2023–2028年（百万米ドル） 164
表177 中国：LORAおよびLORAWAN IoT市場、サービス別、2017–2022年（百万米ドル） 165
表178 中国：LORAおよびLORAWAN IoT市場、サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 165
表179 中国：LORAおよびLORAWAN IoT市場、専門サービス別、2017–2022年（百万米ドル） 165
表180 中国：LORAおよびLORAWAN IoT市場、専門サービス別、2023年～2028年（百万米ドル） 165
表181 中国：LORAおよびLORAWAN IoT市場、用途別、2017年～2022年（百万米ドル） 166
表182 中国：LORAおよびLORAWAN IoT市場、用途別、2023年–2028年（百万米ドル） 166
表183 中国：LORAおよびLORAWAN IoT市場、エンドユーザー別、2017–2022年 （百万米ドル） 167
表184 中国：エンドユーザー別LORAおよびLORAWAN IoT市場、2023–2028年（百万米ドル） 167
1.1 STUDY OBJECTIVES 31
1.2 MARKET DEFINITION 31
1.3 STUDY SCOPE 32
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 32
1.3.2 REGIONS COVERED 33
1.3.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 33
1.3.4 YEARS CONSIDERED 34
1.4 CURRENCY CONSIDERED 34
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2020–2022 34
1.5 STAKEHOLDERS 35
1.6 RECESSION IMPACT 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
FIGURE 1 LORA AND LORAWAN IOT MARKET: RESEARCH DESIGN 36
2.1.1 SECONDARY DATA 37
2.1.1.1 Key data from secondary sources 37
2.1.2 PRIMARY DATA 37
2.1.2.1 Primary interviews with experts 38
2.1.2.2 List of key primary interview participants 38
2.1.2.3 Breakdown of primary profiles 38
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 38
2.1.2.4 Key data from primary sources 39
2.1.2.5 Key insights from industry experts 39
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 40
FIGURE 3 APPROACHES USED FOR MARKET SIZE ESTIMATION 40
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY, APPROACH 1: SUPPLY-SIDE ANALYSIS OF REVENUE FROM PLATFORMS AND SERVICES 41
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 41
FIGURE 5 BOTTOM-UP APPROACH 42
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY – APPROACH 1, BOTTOM-UP (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE REVENUE OF LORA AND LORAWAN IOT VENDORS 42
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 43
FIGURE 7 TOP-DOWN APPROACH 43
2.2.3 LORA AND LORAWAN IOT MARKET ESTIMATION: DEMAND-SIDE ANALYSIS 44
FIGURE 8 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: DEMAND-SIDE ANALYSIS 44
2.3 DATA TRIANGULATION AND MARKET BREAKUP 45
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION 45
2.4 FACTOR ANALYSIS 46
TABLE 2 FACTOR ANALYSIS 46
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 46
2.6 LIMITATIONS 47
2.7 IMPLICATION OF RECESSION 47
FIGURE 10 LORA AND LORAWAN IOT MARKET TO WITNESS SLIGHT DIP IN Y-O-Y IN 2023 47
3 EXECUTIVE SUMMARY 48
FIGURE 11 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, 2020–2028 (USD MILLION) 49
FIGURE 12 LORA AND LORAWAN IOT MARKET SIZE, BY REGION, 2023 50
4 PREMIUM INSIGHTS 51
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR KEY PLAYERS IN LORA AND LORAWAN IOT MARKET 51
FIGURE 13 GROWING ADOPTION OF CONNECTED DEVICES FOR EFFICIENT COMMUNICATION AND DATA EXCHANGE TO DRIVE MARKET 51
4.2 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY OFFERING 51
FIGURE 14 HARDWARE SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 51
4.3 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY SERVICE 52
FIGURE 15 MANAGED SERVICES SEGMENT TO ACCOUNT FOR HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 52
4.4 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE 52
FIGURE 16 SUPPORT & MAINTENANCE SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 52
4.5 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY APPLICATION 52
FIGURE 17 ASSET TRACKING SEGMENT TO ACHIEVE HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 52
4.6 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY END USER 53
FIGURE 18 MANUFACTURING SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 53
4.7 NORTH AMERICAN LORA AND LORAWAN IOT MARKET: TOP THREE APPLICATIONS AND END USERS 53
FIGURE 19 SMART CITIES AND MANUFACTURING SEGMENTS TO ACCOUNT FOR SIGNIFICANT MARKET SHARES IN 2023 53
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MARKET DYNAMICS 54
FIGURE 20 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES: LORA AND LORAWAN IOT MARKET 54
5.2.1 DRIVERS 55
5.2.1.1 Rising demand for low-power, long-range wide-area network connectivity 55
5.2.1.2 Growing demand for IoT applications 55
5.2.1.3 Increasing focus on cost efficiency 55
5.2.2 RESTRAINTS 56
5.2.2.1 Data security and privacy concerns 56
5.2.3 OPPORTUNITIES 56
5.2.3.1 Increasing smart city initiatives worldwide 56
5.2.3.2 Rising adoption of intelligent devices 56
5.2.4 CHALLENGES 57
5.2.4.1 Lack of governance 57
5.3 INDUSTRY TRENDS 57
5.3.1 BRIEF HISTORY OF LORA AND LORAWAN IOT 57
FIGURE 21 BRIEF HISTORY OF LORA AND LORAWAN IOT 57
5.3.1.1 2010: Foundation of Cycleo 57
5.3.1.2 2012: Invention of LoRa 58
5.3.1.3 2015: Invention of LoRaWAN 58
5.3.2 FUTURE LANDSCAPE OF LORA AND LORAWAN IOT MARKET 58
5.3.2.1 LoRaWAN technology roadmap till 2030 58
5.3.2.1.1 Short-term roadmap (2023-2025) 58
5.3.2.1.2 Mid-term roadmap (2026-2028) 58
5.3.2.1.3 Long-term roadmap (2028-2030) 59
5.3.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 59
FIGURE 22 VALUE CHAIN ANALYSIS 59
5.3.4 ECOSYSTEM/MARKET MAP 60
FIGURE 23 LORAWAN IOT ECOSYSTEM/MARKET MAP 60
TABLE 3 LORA AND LORAWAN IOT MARKET: ECOSYSTEM 60
5.3.4.1 LoRA and LoRaWAN IoT hardware providers 61
5.3.4.2 LoRA and LoRaWAN IoT platform providers 61
5.3.4.3 LoRA and LoRaWAN IoT service providers 61
5.3.4.4 LoRA and LoRaWAN IoT network server providers 61
5.3.4.5 LoRA and LoRaWAN IoT system integrators 62
5.3.4.6 LoRA and LoRaWAN IoT end users 62
5.3.5 CLASSIFICATION OF END DEVICES IN LORA AND LORAWAN IOT 62
5.3.5.1 Class A 62
5.3.5.2 Class B 62
5.3.5.3 Class C 62
5.3.6 BUSINESS MODELS IN LORAWAN IOT 62
5.3.6.1 Device sales model 62
5.3.6.2 Subscription model 62
5.3.6.3 Platform as a Service (PaaS) model 62
5.3.6.4 Value-added Reseller (VAR) model 63
5.3.6.5 Hybrid model 63
5.3.7 LORA AND LORAWAN IOT ARCHITECTURE/FRAMEWORK 63
FIGURE 24 LORA AND LORAWAN IOT MARKET ARCHITECTURE/FRAMEWORK 63
5.3.7.1 End nodes 63
5.3.7.2 Gateway 63
5.3.7.3 Network server 63
5.3.7.4 Application server 64
5.3.8 PATENT ANALYSIS 64
5.3.8.1 Methodology 64
5.3.8.2 Document types 64
TABLE 4 PATENTS FILED, 2019–2023 64
5.3.8.3 Innovation and patent applications 64
FIGURE 25 NUMBER OF PATENTS GRANTED ANNUALLY, 2019–2023 64
5.3.8.3.1 Top applicants 65
FIGURE 26 TOP TEN PATENT APPLICANTS WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS, 2019–2023 65
TABLE 5 PATENTS GRANTED IN LORA AND LORAWAN IOT MARKET, 2019–2023 65
5.3.9 PRICING ANALYSIS 66
5.3.9.1 Average selling price of key players 66
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE OF KEY PLAYERS 66
5.3.9.2 Average selling price trend 66
5.3.10 PORTER’S FIVE FORCES MODEL 66
TABLE 7 LORA AND LORAWAN IOT MARKET: PORTER’S FIVE FORCES MODEL 67
5.3.10.1 Threat of new entrants 67
5.3.10.2 Threat of substitutes 67
5.3.10.3 Bargaining power of buyers 67
5.3.10.4 Bargaining power of suppliers 67
5.3.10.5 Intensity of competitive rivalry 68
5.3.11 TECHNOLOGY ANALYSIS 68
5.3.11.1 Adjacent technologies 68
5.3.11.1.1 Zigbee 68
5.3.11.1.2 Cellular IoT 68
5.3.11.1.3 Cloud computing 68
5.3.11.1.4 Sigfox 69
5.3.11.1.5 BLE 69
5.3.11.1.6 LTE-M 69
5.3.11.2 Related technologies 70
5.3.11.2.1 Wi-Fi 70
5.3.11.2.2 NB-IoT 70
5.3.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 70
5.3.12.1 Key stakeholders in buying process 70
FIGURE 27 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END USERS 70
TABLE 8 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END USERS 71
5.3.12.2 Buying criteria 71
FIGURE 28 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END USERS 71
TABLE 9 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END USERS 71
5.3.13 BEST PRACTICES FOR LORA AND LORAWAN IOT DEVICES 72
5.3.13.1 Eliminating unnecessary join requests 72
5.3.13.2 Limiting transmission length, payload size, and duty cycle 72
5.3.13.3 Using Adaptive Data Rate (ADR) for stationary devices 72
5.3.13.4 Using Over-The-Air Activation (OTAA) 72
5.3.14 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS/CLIENTS’ BUSINESSES 72
FIGURE 29 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS/CLIENTS’ BUSINESSES 72
5.3.15 CASE STUDY ANALYSIS 73
5.3.15.1 Case study 1: MachineMax's IIoT solution helped Shell collect heavy machinery data and boost efficiency 73
5.3.15.2 Case study 2: GMN offered farmers 24x7 insights by deploying IoT solutions from SENSOTERRA 73
5.3.15.3 Case study 3: Advantech and PACE provided General Mining Wellfield with cost-friendly system connecting to SCADA 74
5.3.15.4 Case study 4: Nwave Technologies’ solution helped Harrogate improve parking experiences 74
5.3.15.5 Case study 5: Digital Matter helped AGWAN farmers locate and control physical assets of farms 75
5.3.16 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023–2024 75
TABLE 10 LORA AND LORAWAN IOT MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 75
5.3.17 REGULATORY LANDSCAPE 76
5.3.17.1 Regulatory bodies, government agencies, and other organizations 76
TABLE 11 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 76
TABLE 12 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 76
TABLE 13 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
TABLE 14 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
5.3.17.2 North America 77
5.3.17.2.1 US 77
5.3.17.2.2 Canada 77
5.3.17.3 Europe 78
5.3.17.4 Asia Pacific 78
5.3.17.4.1 South Korea 78
5.3.17.4.2 China 78
5.3.17.4.3 India 78
5.3.17.5 Middle East & Africa 79
5.3.17.5.1 UAE 79
5.3.17.6 Latin America 79
5.3.17.6.1 Brazil 79
5.3.17.6.2 Mexico 79
6 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY OFFERING 80
6.1 INTRODUCTION 81
6.1.1 OFFERING: LORA AND LORAWAN IOT MARKET DRIVERS 81
FIGURE 30 SERVICES SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 81
TABLE 15 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 82
TABLE 16 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 82
6.2 HARDWARE 82
FIGURE 31 CONNECTIVITY MODULES SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 82
TABLE 17 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY HARDWARE, 2017–2022 (USD MILLION) 83
TABLE 18 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY HARDWARE, 2023–2028 (USD MILLION) 83
6.2.1 NETWORKING GATEWAYS 83
6.2.1.1 Need to manage data flow and transfer data between endpoints to drive market 83
TABLE 19 NETWORKING GATEWAYS: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 83
TABLE 20 NETWORKING GATEWAYS: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 84
6.2.2 CONNECTIVITY MODULES 84
6.2.2.1 Connectivity modules acting as building blocks to drive demand 84
TABLE 21 CONNECTIVITY MODULES: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 22 CONNECTIVITY MODULES: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 85
6.2.3 SYSTEM ON CHIP 85
6.2.3.1 Need for compact, cost-effective, and low-power solution to build connected devices to boost market 85
TABLE 23 SYSTEM ON CHIP: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 85
TABLE 24 SYSTEM ON CHIP: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 86
6.3 PLATFORM 86
6.3.1 NEED FOR DEVICE MANAGEMENT, APPLICATION ENABLEMENT, AND SECURITY AND AUTHENTICATION TO DRIVE MARKET 86
TABLE 25 PLATFORM: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 26 PLATFORM: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 87
6.4 SERVICES 87
FIGURE 32 MANAGED SERVICES SEGMENT TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 87
TABLE 27 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 28 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 88
6.4.1 PROFESSIONAL SERVICES 88
FIGURE 33 CONSULTING SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 88
TABLE 29 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 30 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 31 PROFESSIONAL SERVICE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 32 PROFESSIONAL SERVICE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 90
6.4.1.1 Consulting 90
6.4.1.1.1 Need to create scalable and secure LoRaWAN network designs to drive demand for consulting services 90
TABLE 33 CONSULTING: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 34 CONSULTING: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 91
6.4.1.2 Deployment & integration 91
6.4.1.2.1 Need to integrate IoT devices with cloud platforms and existing IT infrastructure to boost market 91
TABLE 35 DEPLOYMENT & INTEGRATION: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 36 DEPLOYMENT & INTEGRATION: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 92
6.4.1.3 Support & maintenance 92
6.4.1.3.1 Need to ensure smooth deployment of LoRaWAN IoT to drive demand for support & maintenance 92
TABLE 37 SUPPORT & MAINTENANCE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 38 SUPPORT & MAINTENANCE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 93
6.4.2 MANAGED SERVICES 93
6.4.2.1 Need to reduce complexity and cost of IoT deployment to drive market 93
TABLE 39 MANAGED SERVICES: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 40 MANAGED SERVICES: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 94
7 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY APPLICATION 95
7.1 INTRODUCTION 96
7.1.1 APPLICATION: LORA AND LORAWAN IOT MARKET DRIVERS 96
FIGURE 34 INDUSTRIAL IOT SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 96
TABLE 41 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 42 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 97
7.2 ASSET TRACKING 98
7.2.1 NEED FOR COST-EFFECTIVE ASSET TRACKING WITH LESSER POWER CONSUMPTION TO DRIVE DEMAND 98
TABLE 43 ASSET TRACKING: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 44 ASSET TRACKING: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
7.3 INDUSTRIAL IOT 99
7.3.1 NEED TO FACILITATE REMOTE ASSET MONITORING AND DATA COLLECTION TO DRIVE MARKET 99
TABLE 45 INDUSTRIAL IOT: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 46 INDUSTRIAL IOT: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 99
7.4 SMART CITIES 100
7.4.1 LORA AND LORAWAN TO LEVERAGE SMART CITIES BY TRANSFORMING URBAN LANDSCAPE 100
TABLE 47 SMART CITIES: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 48 SMART CITIES: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 100
7.5 SMART AGRICULTURE & LIVESTOCK MANAGEMENT 101
7.5.1 LORAWAN IOT TECHNOLOGIES TO TRANSFORM AGRICULTURAL SECTOR BY ENABLING PRECISION FARMING 101
TABLE 49 SMART AGRICULTURE & LIVESTOCK MANAGEMENT: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 50 SMART AGRICULTURE & LIVESTOCK MANAGEMENT: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 101
7.6 SMART BUILDINGS 102
7.6.1 IMPLEMENTATION OF EFFECTIVE MONITORING AND CONTROL OF SYSTEMS WITHIN SMART BUILDINGS TO DRIVE MARKET 102
TABLE 51 SMART BUILDINGS: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 52 SMART BUILDINGS: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
7.7 SMART HEALTHCARE 103
7.7.1 NEED FOR REAL-TIME REMOTE PATIENT MONITORING AND IMPROVED HEALTHCARE DELIVERY TO DRIVE MARKET 103
TABLE 53 SMART HEALTHCARE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 54 SMART HEALTHCARE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 103
7.8 OTHER APPLICATIONS 104
TABLE 55 OTHER APPLICATIONS: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 56 OTHER APPLICATIONS: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 104
8 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY END USER 105
8.1 INTRODUCTION 106
8.1.1 END USER: LORA AND LORAWAN IOT MARKET DRIVERS 106
FIGURE 35 MANUFACTURING SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 106
TABLE 57 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY END USER, 2017–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 58 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 107
8.2 RETAIL 108
8.2.1 NEED FOR LONG-RANGE CONNECTIVITY AND LOW POWER CONSUMPTION TO ENHANCE SHOPPING EXPERIENCE TO DRIVE MARKET 108
8.2.2 RETAIL: LORA AND LORAWAN IOT USE CASES 108
8.2.2.1 Inventory management 108
8.2.2.2 Precise asset tracking 108
8.2.2.3 Smart store monitoring 108
8.2.2.4 Customer analytics 108
TABLE 59 RETAIL: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 60 RETAIL: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 109
8.3 MANUFACTURING 109
8.3.1 NEED TO TRACK REAL-TIME MACHINE PERFORMANCE AND VALUABLE ASSETS TO PROPEL MARKET 109
8.3.2 MANUFACTURING: LORA AND LORAWAN IOT USE CASES 109
8.3.2.1 Predictive maintenance 109
8.3.2.2 Inventory and supply chain optimization 109
8.3.2.3 Asset tracking and management 109
8.3.2.4 Worker safety and security 109
TABLE 61 MANUFACTURING: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 62 MANUFACTURING: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
8.4 TRANSPORTATION & LOGISTICS 110
8.4.1 CARGO CONDITION MONITORING, REAL-TIME ASSET TRACKING, AND IMPLEMENTATION OF PREDICTIVE MAINTENANCE TO DRIVE MARKET 110
8.4.2 TRANSPORTATION & LOGISTICS: LORA AND LORAWAN IOT USE CASES 111
8.4.2.1 Asset tracking and management 111
8.4.2.2 Predictive maintenance optimization 111
8.4.2.3 Cargo monitoring and security 111
8.4.2.4 Safety and security measures 111
TABLE 63 TRANSPORTATION & LOGISTICS: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 64 TRANSPORTATION & LOGISTICS: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
8.5 AGRICULTURE 112
8.5.1 REAL-TIME TRACKING OF LIVESTOCK AND SOIL CONDITIONS AND MONITORING OF CROPS TO PROPEL MARKET 112
8.5.2 AGRICULTURE: LORA AND LORAWAN IOT USE CASES 112
8.5.2.1 Livestock management 112
8.5.2.2 Precision farming 112
8.5.2.3 Medical device integration 112
8.5.2.4 Crop monitoring and disease prevention 112
TABLE 65 AGRICULTURE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 66 AGRICULTURE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
8.6 HEALTHCARE 113
8.6.1 NEED TO MONITOR VACCINE COLD CHAIN AND TRACK PATIENT SAFETY TO PROPEL MARKET 113
8.6.2 HEALTHCARE: LORA AND LORAWAN IOT USE CASES 114
8.6.2.1 Remote patient monitoring 114
8.6.2.2 Patient safety and security 114
8.6.2.3 Vaccine cold chain monitoring 114
8.6.2.4 Fall detection and alerts 114
TABLE 67 HEALTHCARE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 68 HEALTHCARE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 114
8.7 ENERGY & UTILITIES 115
8.7.1 NEED FOR SMART METERING, SMART GRID MANAGEMENT, AND OPTIMIZATION OF WATER MANAGEMENT TO DRIVE MARKET 115
8.7.2 ENERGY & UTILITIES: LORA AND LORAWAN IOT USE CASES 115
8.7.2.1 Smart metering 115
8.7.2.2 Smart grid management 115
8.7.2.3 Water management 115
8.7.2.4 Environmental monitoring 115
TABLE 69 ENERGY & UTILITIES: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 70 ENERGY & UTILITIES: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
8.8 GOVERNMENT & PUBLIC SAFETY 116
8.8.1 DEMAND FOR ENVIRONMENTAL MONITORING AND SMART CITY IMPLEMENTATION TO PROPEL MARKET 116
8.8.2 GOVERNMENT & PUBLIC SAFETY: LORA AND LORAWAN IOT USE CASES 116
8.8.2.1 Smart cities 117
8.8.2.2 Emergency response systems 117
8.8.2.3 Environmental monitoring 117
8.8.2.4 Public health monitoring 117
TABLE 71 GOVERNMENT & PUBLIC SAFETY: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 72 GOVERNMENT & PUBLIC SAFETY: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 118
8.9 ENTERPRISE 118
8.9.1 NEED FOR SMART METERING AND TRACKING AND MANAGING ASSETS TO BOOST MARKET 118
8.9.2 ENTERPRISE: LORA AND LORAWAN IOT USE CASES 118
8.9.2.1 Smart building solutions 118
8.9.2.2 Industrial IoT applications 118
8.9.2.3 Asset tracking and management 118
8.9.2.4 Smart metering and utility management 118
TABLE 73 ENTERPRISE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 74 ENTERPRISE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 119
8.10 RESIDENTIAL 119
8.10.1 DEMAND FOR SMART HOMES AND AUTOMATION AND SECURITY TO PROPEL DEMAND 119
8.10.2 RESIDENTIAL: LORA AND LORAWAN IOT USE CASES 119
8.10.2.1 Smart home automation 119
8.10.2.2 Water management 120
8.10.2.3 Home security and monitoring 120
8.10.2.4 Neighborhood connectivity 120
TABLE 75 RESIDENTIAL: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 76 RESIDENTIAL: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120
8.11 TRAVEL & HOSPITALITY 121
8.11.1 REAL-TIME OCCUPANCY MANAGEMENT, EFFICIENT ASSET TRACKING, AND LOCATION-BASED SERVICES TO DRIVE MARKET 121
8.11.2 TRAVEL & HOSPITALITY: LORA AND LORAWAN IOT USE CASES 121
8.11.2.1 Real-time occupancy management 121
8.11.2.2 Personalized location-based services 121
8.11.2.3 Efficient asset tracking 121
TABLE 77 TRAVEL & HOSPITALITY: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 78 TRAVEL & HOSPITALITY: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
8.12 OTHER END USERS 122
8.12.1 OTHER END USERS: LORA AND LORAWAN IOT USE CASES 122
8.12.1.1 Network monitoring 122
8.12.1.2 Smart office solutions 122
8.12.1.3 Athlete performance monitoring 122
8.12.1.4 Smart campus solutions 122
TABLE 79 OTHER END USERS: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 80 OTHER END USERS: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
9 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION 124
9.1 INTRODUCTION 125
TABLE 81 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 82 LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
9.2 NORTH AMERICA 126
9.2.1 NORTH AMERICA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET DRIVERS 126
9.2.2 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 126
FIGURE 36 NORTH AMERICA: MARKET SNAPSHOT 127
TABLE 83 NORTH AMERICA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 84 NORTH AMERICA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 85 NORTH AMERICA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY HARDWARE, 2017–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 86 NORTH AMERICA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY HARDWARE, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 87 NORTH AMERICA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 88 NORTH AMERICA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 89 NORTH AMERICA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 90 NORTH AMERICA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 91 NORTH AMERICA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 92 NORTH AMERICA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 93 NORTH AMERICA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY END USER, 2017–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 94 NORTH AMERICA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 95 NORTH AMERICA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 96 NORTH AMERICA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 132
9.2.3 US 132
9.2.3.1 Expanding networks and demand from various industries to drive market 132
TABLE 97 US: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 98 US: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 99 US: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY HARDWARE, 2017–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 100 US: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY HARDWARE, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 101 US: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 102 US: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 103 US: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 104 US: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 105 US: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 106 US: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 107 US: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY END USER, 2017–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 108 US: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 136
9.2.4 CANADA 137
9.2.4.1 Smart city initiatives and government funding to drive demand for LoRa and LoRaWAN IoT solutions 137
TABLE 109 CANADA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 110 CANADA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 111 CANADA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY HARDWARE, 2017–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 112 CANADA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY HARDWARE, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 113 CANADA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 114 CANADA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 115 CANADA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 116 CANADA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 117 CANADA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 118 CANADA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 119 CANADA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY END USER, 2017–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 120 CANADA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 141
9.3 EUROPE 141
9.3.1 EUROPE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET DRIVERS 141
9.3.2 EUROPE: RECESSION IMPACT 142
TABLE 121 EUROPE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 122 EUROPE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 123 EUROPE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY HARDWARE, 2017–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 124 EUROPE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY HARDWARE, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 125 EUROPE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 126 EUROPE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 127 EUROPE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 128 EUROPE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 129 EUROPE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 130 EUROPE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 131 EUROPE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY END USER, 2017–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 132 EUROPE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 133 EUROPE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 134 EUROPE: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 146
9.3.3 UK 146
9.3.3.1 Presence of several major operators to fuel demand for LoRa and LoRaWAN IoT solutions 146
TABLE 135 UK: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 136 UK: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 137 UK: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY HARDWARE, 2017–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 138 UK: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY HARDWARE, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 139 UK: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 140 UK: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 141 UK: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 142 UK: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 143 UK: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 144 UK: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 145 UK: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY END USER, 2017–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 146 UK: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 150
9.3.4 GERMANY 151
9.3.4.1 Increasing focus on transforming digital operations to drive demand for LoRa and LoRaWAN IoT solutions 151
TABLE 147 GERMANY: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 148 GERMANY: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 149 GERMANY: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY HARDWARE, 2017–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 150 GERMANY: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY HARDWARE, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 151 GERMANY: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 152 GERMANY: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 153 GERMANY: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 154 GERMANY: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 155 GERMANY: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 156 GERMANY: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 157 GERMANY: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY END USER, 2017–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 158 GERMANY: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 154
9.3.5 FRANCE 155
9.3.5.1 Robust ecosystem and active adoption of new technologies to drive market 155
9.3.6 SPAIN 155
9.3.6.1 Government investments to expand LoRaWAN network nationwide to create opportunities 155
9.3.7 ITALY 155
9.3.7.1 Demand for LoRa and LoRAWAN IoT solutions from industrial sector to drive market 155
9.3.8 NORDIC REGION 156
9.3.8.1 Smart city initiatives and robust ICT infrastructure to boost market 156
9.3.9 REST OF EUROPE 156
9.4 ASIA PACIFIC 156
9.4.1 ASIA PACIFIC: LORA AND LORAWAN IOT MARKET DRIVERS 156
9.4.2 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 157
FIGURE 37 ASIA PACIFIC: MARKET SNAPSHOT 158
TABLE 159 ASIA PACIFIC: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 160 ASIA PACIFIC: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 161 ASIA PACIFIC: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY HARDWARE, 2017–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 162 ASIA PACIFIC: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY HARDWARE, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 163 ASIA PACIFIC: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 164 ASIA PACIFIC: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 165 ASIA PACIFIC: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 166 ASIA PACIFIC: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 167 ASIA PACIFIC: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 168 ASIA PACIFIC: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 169 ASIA PACIFIC: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY END USER, 2017–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 170 ASIA PACIFIC: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 171 ASIA PACIFIC: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 172 ASIA PACIFIC: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 163
9.4.3 CHINA 163
9.4.3.1 Substantial market size, emphasis on IoT development, and extensive industrial base to drive demand 163
TABLE 173 CHINA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 174 CHINA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 175 CHINA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY HARDWARE, 2017–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 176 CHINA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY HARDWARE, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 177 CHINA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 178 CHINA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 179 CHINA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 180 CHINA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 181 CHINA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 182 CHINA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 183 CHINA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY END USER, 2017–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 184 CHINA: LORA AND LORAWAN IOT MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 167
