1 はじめに 25
1.1 研究目的 25
1.2 市場定義 26
1.2.1 対象範囲と除外範囲 26
1.3 市場範囲 27
1.3.1 対象市場 27
1.3.2 対象期間 28
1.4 対象通貨 28
表1 標準通貨換算レート 28
1.5 制限事項 28
1.6 ステークホルダー 29
1.7 変更点の要約 29
1.8 不況の影響 30
2 研究方法論 31
2.1 研究データ 31
図1 研究設計 31
2.1.1 二次データ 32
2.1.2.1.1 二次資料からの主要データ 33
2.1.2 一次データ 33
図2 一次情報源 33
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 34
2.1.2.2 主要な業界インサイト 35
図3 一次インタビューの内訳： 供給側と需要側の参加者 35
図4 一次インタビューの内訳：供給側参加者、企業タイプ、役職、地域別 36
図5 一次インタビューの内訳：需要側参加者、 エンドユーザー別、役職別、地域別内訳 36
2.2 市場規模推定 37
図6 獣医用ワクチン市場：供給側市場規模推定 37
図7 収益シェア分析例：メルク・アンド・カンパニー・インディア 38
図8 獣医用ワクチン市場：主要企業の供給側分析 (2021年) 39
図9 獣医用ワクチン市場：推進要因、抑制要因、 機会、課題の分析に基づくCAGR予測（2022–2027年） 40
図10 CAGR予測：供給側分析 40
図11 トップダウンアプローチ 41
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 42
図12 市場データ三角測量手法 42
2.4 市場シェア分析 43
2.5 研究前提 43
2.6 リスク評価 43
表2 動物用ワクチン市場：リスク評価分析 43
2.7 限界 44
2.7.1 方法論に関連する制限事項 44
2.7.2 範囲に関連する制限事項 44
2.8 獣医用ワクチン市場： 景気後退の影響 44
3 エグゼクティブサマリー 45
図13 獣医用ワクチン市場、種類別、2022年対2027年（百万米ドル） 45
図14 技術別獣医用ワクチン市場、2022年対2027年（百万米ドル） 46
図15 疾病別獣医用ワクチン市場、2022年対2027年 （百万米ドル） 46
図16 投与経路別獣医用ワクチン市場、2022年対2027年（百万米ドル） 47
図 17 流通チャネル別獣医用ワクチン市場、2022 年対 2027 年 2027年比較（百万米ドル） 47
図18 獣医用ワクチン市場：地域別概況 48
4 プレミアムインサイト 49
4.1 獣医用ワクチン市場概要 49
図19 伴侶動物人口の増加が市場を牽引 49
4.2 アジア太平洋地域：技術別獣医用ワクチン市場（2021年） 50
図20 2021年に最大の市場シェアを占めた生ワクチンセグメント 50
4.3 獣医用ワクチン市場：地域別成長機会 51
図URE 21 中国は予測期間中に最も高いCAGRを記録する見込み 51
4.4 地域別獣医用ワクチン市場 52
図22 アジア太平洋地域が予測期間中に市場を支配 52
4.5 獣医用ワクチン市場：先進国対新興国 52
図23 予測期間中に新興経済国がより高い成長率を記録 52
5 市場概要 53
5.1 はじめに 53
5.2 市場動向 53
図24 獣医用ワクチン市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 53
5.2.1 推進要因 54
5.2.1.1 伴侶動物の増加 54
表3 欧州のペット飼育数（動物別、2016年～2022年）（百万頭） 55
5.2.1.2 人獣共通感染症の発生率上昇 55
表4 アジア太平洋諸国における動物疾病発生状況（2009–2019年） 56
5.2.1.3 政府機関及び動物関連団体による取り組み 56
5.2.1.4 動物由来食品への需要増加 57
表5 肉・乳製品の消費量：過去と予測トレンド（先進国対新興国） 57
表6 アジア：国別動物性食品消費量（2020年対2030年） （千トン） 58
表7 アジア：国別動物性食品生産量、2020年対2030年（千トン） 58
5.2.1.5 ペット保険需要の拡大と動物医療費の増加 58
表8 米国：支払保険料平均額 (2019–2021年) 59
図25 カナダ：年間平均保険料、2017–2021年 59
図26 米国：ペット産業支出、2010–2021年 60
表9 米国：ペット産業支出の内訳、2020年対2021年（10億米ドル） 60
表10 北米：ペット健康保険市場、2012–2021年（100万米ドル） 61
5.2.2 抑制要因 61
5.2.2.1 ワクチン保管コストの高さ 61
5.2.2.2 ペットケア費用の上昇 61
図27 米国： 犬と猫の基本年間費用、2021年 62
5.2.3 機会 62
5.2.3.1 技術進歩 62
5.2.3.2 未開拓の新興市場 62
5.2.4 課題 63
5.2.4.1 不十分な監視・報告システム 63
5.2.4.2 新興国における動物医療意識の欠如 63
5.3 業界動向 64
5.3.1 拡大する獣医療ビジネスの規模 64
5.4 規制分析 64
5.4.1 規制機関、政府機関、その他の組織 64
表11 規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 64
5.4.2 米国 67
5.4.3 欧州 67
5.4.4 その他の地域 68
5.5 バリューチェーン分析 69
図28 動物用ワクチン市場：バリューチェーン分析 70
5.6 サプライチェーン分析 70
図29 獣医用ワクチン市場：サプライチェーン分析 71
5.7 エコシステム分析 72
図30 獣医用ワクチン市場：エコシステム分析 72
5.8 ポーターの5つの力分析 73
表12 ポーターの5つの力分析 73
5.8.1 新規参入の脅威 73
5.8.2 代替品の脅威 73
5.8.3 供給者の交渉力 74
5.8.4 購入者の交渉力 74
5.8.5 競争の激しさ 74
5.9 特許分析 74
5.9.1 獣医用ワクチンの特許公開動向 74
図31 特許公開動向（2013年1月～2023年3月） 75
5.9.2 管轄区域および主要出願者分析 75
図32 獣医用ワクチン特許における主要出願者および権利者（企業/機関）（2013年1月～2023年3月） 76
図33 動物用ワクチン特許の主要出願国・地域（2013年1月～2023年3月） 77
5.10 技術分析 77
5.11 指標的価格設定モデル分析 77
表13 動物用ワクチンの平均販売価格 77
5.11.1 平均販売価格の推移 78
5.12 主要カンファレンスおよびイベント (2023–2025) 78
表14 獣医用ワクチン市場：会議・イベント詳細リスト 78
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 79
5.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 79
図34 獣医用ワクチン購買プロセスへのステークホルダーの影響 79
表15 獣医用ワクチン購入プロセスにおけるステークホルダーの影響 79
5.13.2 購買基準 80
図35 獣医用ワクチンの主要購買基準 80
表16 獣医用ワクチンの主要購買基準 80
6 獣医用ワクチン市場（種類別） 81
6.1 はじめに 82
表17 獣医用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 82
6.2 家畜用ワクチン 82
表18 家畜用ワクチン市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 83
表19 家畜用ワクチン市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 83
6.2.1 牛用ワクチン 84
6.2.1.1 牛用ワクチンセグメントが市場を支配 84
表20 国別牛用ワクチン市場、2020-2027年（百万米ドル） 84
6.2.2 小反芻動物用ワクチン 85
6.2.2.1 家畜用ワクチン市場において小型反芻動物用ワクチンセグメントは低い成長率を示す見込み 85
表21 小型反芻動物用ワクチン市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 85
6.3 豚用ワクチン 86
6.3.1 予測期間中、第2位の規模を占める市場 86
表22 豚用ワクチン市場：国別、2020年～2027年（百万米ドル） 86
6.4 家禽用ワクチン 87
6.4.1 家禽の生産・飼育増加が市場成長を牽引 87
表23 国別家禽用ワクチン市場、2020–2027年（百万米ドル） 87
6.5 伴侶動物用ワクチン 87
表24 ペット用ワクチン市場：種類別、2020-2027年（百万米ドル） 88
表25 ペット用ワクチン市場：国別、2020-2027年 （百万米ドル） 88
6.5.1 犬用ワクチン 89
6.5.1.1 予測期間中、犬用ワクチンセグメントがコンパニオンアニマルワクチン市場を支配 89
表26 犬用ワクチン市場、国別、2020年～2027年（百万米ドル） 89
6.5.2 猫用ワクチン 90
6.5.2.1 人獣共通感染症の増加が猫用ワクチン需要を牽引 90
表27 猫用ワクチン市場：国別、2020-2027年（百万米ドル） 90
6.6 養殖用ワクチン 91
6.6.1 商業養殖におけるワクチン接種の重要性 91
表28 養殖用ワクチン市場：国別、 2020–2027年（百万米ドル） 91
6.7 その他の動物用ワクチン 92
表29 その他のコンパニオンアニマル用ワクチン市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 92
7 獣医用ワクチン市場、疾病別 93
7.1 はじめに 94
表30 獣医用ワクチン市場、疾病別、2020–2027年 （百万米ドル） 94
7.2 豚疾病 94
7.2.1 豚サーコウイルスIIが豚用ワクチン市場で最大のシェアを占める見込み 94
表31 豚用ワクチン市場、疾病別、2020–2027年（百万米ドル） 95
表32 豚用疾病市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 95
7.3 家禽疾病 96
7.3.1 伝染性気管支炎セグメントが家禽ワクチン市場の最大シェアを占める見込み 96
表33 家禽用ワクチン市場、疾病別、2020–2027年（百万米ドル） 96
表34 家禽疾病市場、国別、2020–2027年 （百万米ドル） 97
7.4 家畜疾病 97
表35 家畜用ワクチン市場、疾病別、2020–2027年（百万米ドル） 97
表36 家畜疾病市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 98
7.4.1 牛の疾病 98
7.4.1.1 口蹄疫セグメントが牛用ワクチン市場の最大のシェアを占める見込み 98
表37 牛用ワクチン市場、 疾病別、2020–2027年（百万米ドル） 99
表38 2020–2027年の国別牛疾病市場（百万米ドル） 99
7.4.2 小反芻動物疾病 100
7.4.2.1 小反芻動物ワクチン市場で最大のシェアを占めるクロストリジウム感染症セグメント 100
表39 小反芻動物ワクチン市場、疾病別、2020–2027年 （百万米ドル） 100
表40 小反芻動物疾病市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 101
7.5 伴侶動物疾病 101
表41 伴侶動物用ワクチン市場、疾病別、2020–2027年（百万米ドル） 101
表42 ペット疾病市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 102
7.5.1 犬疾患 102
7.5.1.1 犬用ワクチン市場で最大のシェアを占める犬用狂犬病セグメント 102
表43 犬用ワクチン市場、疾患別、2020–2027年（百万米ドル） 103
表44 犬用疾病別市場規模（国別、2020-2027年）（百万米ドル） 103
7.5.2 猫用疾病 104
7.5.2.1 予測期間中に最高CAGRで成長する猫ウイルス性鼻気管炎セグメント 104
表45 猫用ワクチン市場、疾病別、2020–2027年（百万米ドル） 104
表46 猫の疾病市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 105
7.6 養殖病害 106
7.6.1 養殖業向けワクチンは主にサケ科魚類、ナマズ、エビ向けに開発されている 106
表47 養殖業疾病市場、国別、2020-2027年（百万米ドル） 106
8 技術別獣医用ワクチン市場 107
8.1 はじめに 108
表48 技術別獣医用ワクチン市場、2020–2027年（百万米ドル） 108
8.2 生弱毒ワクチン 108
8.2.1 予測期間中に最大の市場シェアを占める生弱毒ワクチンセグメント 108
表49 生ワクチン市場、国別、2020-2027年（百万米ドル） 109
8.3 不活化ワクチン 110
8.3.1 非生体病原体による疾病に対する人工免疫開発の必要性高まりが成長を牽引 110
表50 不活化ワクチン市場、国別、2020–2027年 (百万米ドル) 110
8.4 毒素ワクチン 111
8.4.1 細菌毒素が疾患を引き起こす場合の毒素ワクチンの使用 111
表51 国別トキソイドワクチン市場、2020年～2027年 (百万米ドル) 111
8.5 組換えワクチン 112
8.5.1 需要を牽引する組換えワクチンの利点 112
表52 国別組換えワクチン市場規模国別、2020年～2027年（百万米ドル） 112
8.6 その他のワクチン 113
表53 国別その他のワクチン市場、2020-2027年（百万米ドル） 113
9 投与経路別獣医用ワクチン市場 114
9.1 はじめに 115
表54 主要な獣医用ワクチンの投与経路 115
表55 投与経路別獣医用ワクチン市場、2020–2027年（百万米ドル） 117
9.2 注射用ワクチン 117
9.2.1 予測期間中に市場を支配する注射ワクチンセグメント 117
表56 国別注射用獣医用ワクチン市場、2020–2027年（百万米ドル） 118
9.3 経口ワクチン 118
9.3.1 経口ワクチンは予防接種を容易にする 118
表57 経口動物用ワクチン市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 119
9.4 経鼻/噴霧ワクチン 120
9.4.1 低コストの経鼻/スプレーワクチンが市場成長を支える 120
表58 経鼻/スプレー動物用ワクチン市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 120
10 流通チャネル別 動物用ワクチン市場 121
10.1 はじめに 122
表59 流通チャネル別 動物用ワクチン市場流通チャネル別、2020–2027年（百万米ドル） 122
10.2 動物病院 122
10.2.1 動物病院は獣医用ワクチン市場において最大かつ最も成長が速いエンドユーザーセグメントを形成 122
表60 米国：猫と犬の獣医診療費 123
表61 国別獣医病院向け獣医ワクチン市場、 国別、2020–2027年（百万米ドル） 123
10.3 動物病院 124
10.3.1 市場成長を支える民間診療所の増加 124
表62 民間診療所数（国別、 2019年対2021年 124
表63 獣医診療所向け獣医用ワクチン市場、国別、2020–2027年 （百万米ドル） 125
10.4 小売薬局 125
10.4.1 医薬品への容易なアクセスが市場成長を支える 125
表64 小売薬局向け獣医用ワクチン市場、国別、2020–2027年（百万米ドル） 126
11 獣医用ワクチン市場、地域別 127
11.1 はじめに 128
表65 地域別獣医用ワクチン市場、2020–2027年（百万米ドル） 128
11.2 アジア太平洋地域 128
11.2.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 129
図36 アジア太平洋地域：獣医用ワクチン市場概況 129
表66 アジア太平洋地域：国別獣医用ワクチン市場、2020–2027年 (百万米ドル) 130
表67 アジア太平洋地域：獣医用ワクチン市場、種類別、2020–2027年 (百万米ドル) 130
表68 アジア太平洋地域：家畜用ワクチン市場、種類別、2020年～2027年（百万米ドル） 130
表69 アジア太平洋地域：伴侶動物用ワクチン市場、種類別、2020年～2027年 (百万米ドル) 131
表70 アジア太平洋地域：獣医用ワクチン市場、疾病別、2020年～2027年 (百万米ドル) 131
表71 アジア太平洋地域：家畜疾病市場、種類別、2020年～2027年(百万米ドル) 131
表72 アジア太平洋地域： 伴侶動物疾病市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 132
表73 アジア太平洋地域：獣医用ワクチン市場、技術別、2020–2027年（百万米ドル） 132
表74 アジア太平洋地域：獣医用ワクチン市場、投与経路別、2020–2027年（百万米ドル） 132
表75 アジア太平洋地域： 獣医用ワクチン市場、流通チャネル別、2020–2027年（百万米ドル） 133
11.2.2 中国 133
11.2.2.1 中国がアジア太平洋地域の獣医用ワクチン市場を支配 133
表76 中国：獣医用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 134
表77 中国：家畜用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 134
表78 中国：ペット用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 134
表79 中国：獣医用ワクチン市場、疾病別、2020–2027年（百万米ドル） 135
表80 中国：家畜疾病市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 135
表81 中国：伴侶動物疾病市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 135
表82 中国：獣医用ワクチン市場、技術別、2020-2027年 （百万米ドル） 136
表83 中国：獣医用ワクチン市場、投与経路別、2020–2027年（百万米ドル） 136
表84 中国：流通チャネル別獣医用ワクチン市場、2020-2027年（百万米ドル） 136
11.2.3 日本 137
11.2.3.1 ペット医療費の増加が市場成長を牽引 137
表85 日本における動物由来食品の生産量と消費量 （2000年対2030年）（千トン） 137
表86 日本：獣医用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル）138
表87 日本：家畜用ワクチン市場、種類別、 2020–2027年（百万米ドル） 138
表88 日本：コンパニオンアニマル用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 138
表89 日本： 獣医用ワクチン市場、疾病別、2020–2027年（百万米ドル） 139
表90 日本：家畜疾病市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 139
表91 日本：伴侶動物疾病市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 139
表92 日本：技術別獣医用ワクチン市場、2020-2027年（百万米ドル） 140
表93 日本：獣医用ワクチン市場、投与経路別、2020-2027年（百万米ドル） 140
表94 日本：獣医用ワクチン市場、流通チャネル別、2020-2027年 (百万米ドル) 140
11.2.4 インド 141
11.2.4.1 獣医師不足が市場成長を抑制 141
表95 インドにおける動物由来食品の生産量と消費量 (2000年対2030年) (千トン) 141
表96 インド：獣医用ワクチン市場、種類別、2020–2027年 (百万米ドル) 142
表97 インド：家畜用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 142
表98 インド：伴侶動物用ワクチン市場、種類別、2020–2027年 （百万米ドル） 142
表99 インド：疾病別獣医用ワクチン市場、2020–2027年（百万米ドル） 143
表100 インド：家畜疾病市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 143
表101 インド： 伴侶動物疾病市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 143
表102 インド：獣医用ワクチン市場、技術別、2020–2027年 （百万米ドル） 144
表103 インド：投与経路別獣医用ワクチン市場、2020–2027年（百万米ドル） 144
表104 インド：流通チャネル別獣医用ワクチン市場、2020年～2027年（百万米ドル） 144
11.2.5 オーストラリア 145
11.2.5.1 ペット飼育数の増加が市場成長を支える 145
表105 オーストラリア：獣医用ワクチン市場、 種類別、2020–2027年（百万米ドル） 145
表106 オーストラリア：家畜用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 145
表107 オーストラリア： コンパニオンアニマル用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 146
表108 オーストラリア：獣医用ワクチン市場、疾病別、2020–2027年（百万米ドル） 146
表109 オーストラリア：家畜疾病市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 146
表110 オーストラリア：伴侶動物疾病市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 147
表111 オーストラリア：獣医用ワクチン市場、技術別、2020-2027年（百万米ドル） 147
表112 オーストラリア：獣医用ワクチン市場、投与経路別、2020–2027年（百万米ドル） 147
表113 オーストラリア：流通チャネル別獣医用ワクチン市場、2020-2027年（百万米ドル） 148
11.2.6 韓国 148
11.2.6.1 ペット動物の増加が市場成長を牽引 148
表114 韓国：獣医用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 148
表115 韓国：家畜用ワクチン市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 149
表116 韓国： コンパニオンアニマル用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 149
表117 韓国：疾病別獣医用ワクチン市場、2020–2027年（百万米ドル） 149
表118 韓国： 家畜疾病市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 150
表119 韓国： 伴侶動物疾病市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 150
表120 韓国： 獣医用ワクチン市場、技術別、2020–2027年（百万米ドル） 150
表121 韓国：獣医用ワクチン市場、投与経路別、2020–2027年 （百万米ドル） 151
表122 韓国：流通チャネル別獣医用ワクチン市場、2020–2027年（百万米ドル） 151
11.2.7 タイ 151
11.2.7.1 豚肉・家禽産業の成長が市場を牽引 151
表123 タイ：獣医用ワクチン市場、種類別、2020–2027年 (百万米ドル) 152
表124 タイ：家畜用ワクチン市場、種類別、2020–2027年 (百万米ドル) 152
表125 タイ：コンパニオンアニマル用ワクチン市場、種類別、2020-2027年(百万米ドル) 152
表126 タイ：疾病別獣医用ワクチン市場、2020年～2027年（百万米ドル） 153
表127 タイ：家畜疾病市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 153
表128 タイ：伴侶動物疾病市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 153
表129 タイ：獣医用ワクチン市場、技術別、 2020–2027年（百万米ドル） 154
表130 タイ：獣医用ワクチン市場、投与経路別、2020–2027年 （百万米ドル） 154
表131 タイ： 流通チャネル別獣医用ワクチン市場、2020–2027年（百万米ドル） 154
11.2.8 アジア太平洋地域その他 155
表132 アジア太平洋地域その他：獣医用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 155
表133 アジア太平洋地域その他：家畜用ワクチン市場、種類別、2020–2027年 （百万米ドル） 155
表134 アジア太平洋地域その他：伴侶動物用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 156
表135 アジア太平洋地域その他：疾病別獣医用ワクチン市場、2020–2027年（百万米ドル） 156
表136 アジア太平洋地域その他：家畜疾病市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 156
表137 アジア太平洋地域その他：伴侶動物疾病市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 157
表138 アジア太平洋地域その他： 技術別獣医用ワクチン市場、2020年～2027年 （百万米ドル） 157
表139 アジア太平洋地域その他：獣医用ワクチン市場、投与経路別、2020–2027年（百万米ドル） 157
表140 アジア太平洋地域その他：流通チャネル別獣医用ワクチン市場、2020–2027年（百万米ドル） 158
11.3 北米 158
図37 北米における獣医師数の予想成長 158
11.3.1 北米：景気後退の影響 159
図38 北米：獣医用ワクチン市場概況 159
表141 北米：国別獣医用ワクチン市場、2020–2027年（百万米ドル） 160
表142 北米：種類別獣医用ワクチン市場、2020–2027年 （百万米ドル） 160
表143 北米：家畜用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 160
表144 北米：コンパニオンアニマル用ワクチン市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 161
表145 北米：獣医用ワクチン市場、疾病別、2020–2027年（百万米ドル） 161
表146 北米：家畜疾病市場、種類別、2020–2027年 （百万米ドル） 161
表147 北米： コンパニオンアニマル疾病市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 162
表148 北米：獣医用ワクチン市場、技術別、2020–2027年 （百万米ドル） 162
表149 北米：獣医用ワクチン市場、投与経路別、2020–2027年（百万米ドル） 162
表150 北米：流通チャネル別獣医用ワクチン市場、2020年～2027年 （百万米ドル） 163
11.3.2 米国 163
11.3.2.1 米国が北米獣医用ワクチン市場を支配 163
図39 米国：犬の飼育頭数、2012年～2020年 (百万) 163
図40 米国：獣医診療費支出 164
表151 伴侶動物向け医療費支出、2018年対2020年 2020年比較 164
図41 米国における獣医師の収入、2017年～2021年 164
図42 米国における獣医師数、2016年–2020年 165
表152 米国：民間臨床診療における獣医師数、2014–2020年 165
表153 米国：獣医用ワクチン市場、 種類別、2020–2027年（百万米ドル） 166
表154 米国：家畜用ワクチン市場、種類別、2020–2027年 （百万米ドル） 166
表155 米国：コンパニオンアニマル用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 166
表156 米国：獣医用ワクチン市場、 疾病別、2020–2027年（百万米ドル） 167
表157 米国：家畜疾病市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 167
表158 米国：伴侶動物疾病市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 167
表159 米国： 獣医用ワクチン市場、技術別、2020-2027年（百万米ドル） 168
表160 米国：獣医用ワクチン市場、投与経路別、2020-2027年 （百万米ドル） 168
表161 米国： 流通チャネル別獣医用ワクチン市場、2020–2027年（百万米ドル） 168
11.3.3 カナダ 169
11.3.3.1 ペットおよび家畜の増加が市場成長を支える 169
図43 カナダ：コンパニオンアニマル飼育頭数、2016–2020年（百万頭） 169
表162 カナダ：獣医用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 170
表163 カナダ：家畜用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 170
表164 カナダ：伴侶動物用ワクチン市場、種類別、2020–2027年 （百万米ドル） 170
表165 カナダ：獣医用ワクチン市場、疾病別、2020–2027年（百万米ドル） 171
表166 カナダ：家畜疾病市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 171
表167 カナダ：伴侶動物疾病市場、種類別、2020-2027年 (百万米ドル) 171
表168 カナダ：獣医用ワクチン市場、技術別、2020–2027年 (百万米ドル) 172
表169 カナダ：獣医用ワクチン市場、投与経路別、2020–2027年（百万米ドル） 172
表170 カナダ：獣医用ワクチン市場、流通チャネル別、 2020–2027年（百万米ドル） 172
11.4 ヨーロッパ 173
11.4.1 ヨーロッパ：景気後退の影響 173
表171 欧州：国別獣医用ワクチン市場、2020–2027年（百万米ドル） 174
表172 欧州：種類別獣医用ワクチン市場、2020–2027年 （百万米ドル） 174
表173 欧州：家畜用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 175
表174 欧州：ペット用ワクチン市場、種類別、2020年～2027年 (百万米ドル) 175
表175 欧州：獣医用ワクチン市場、疾病別、2020–2027年 (百万米ドル) 175
表176 欧州： 家畜疾病市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 176
表177 欧州：伴侶動物疾病市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 176
表178 欧州：獣医用ワクチン市場、技術別、2020-2027年（百万米ドル） 176
表179 欧州：獣医用ワクチン市場、投与経路別、2020-2027年 （百万米ドル） 177
表180 欧州：流通チャネル別獣医用ワクチン市場、2020–2027年（百万米ドル） 177
11.4.2 ドイツ 177
11.4.2.1 ドイツが欧州獣医用ワクチン市場を支配 177
表181 ドイツ：獣医用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 178
表182 ドイツ：家畜用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 178
表183 ドイツ： コンパニオンアニマル用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 179
TABLE 184 ドイツ：獣医用ワクチン市場、疾病別、2020–2027年（百万米ドル） 179
表185 ドイツ：家畜疾病市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 179
表186 ドイツ：伴侶動物疾病市場、種類別、2020-2027年 （百万米ドル） 180
表187 ドイツ：獣医用ワクチン市場、 技術別、2020–2027年（百万米ドル） 180
表188 ドイツ：獣医用ワクチン市場、投与経路別、2020–2027年（百万米ドル） 180
表 189 ドイツ：流通チャネル別 動物用ワクチン市場、 2020–2027年（百万米ドル） 181
11.4.3 イギリス 181
11.4.3.1 ペット飼育の増加が獣医用ワクチンの需要を牽引 181
表190 イギリス：獣医用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 182
表191 イギリス：家畜用ワクチン市場、種類別、2020–2027年 （百万米ドル） 182
表192 英国：伴侶動物用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 182
表193 イギリス：疾病別獣医用ワクチン市場、2020年～2027年（百万米ドル） 183
表194 イギリス：家畜疾病市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 183
表195 イギリス：伴侶動物疾病市場、種類別、2020-2027年 （百万米ドル） 183
表196 イギリス：獣医用ワクチン市場、技術別、2020–2027年（百万米ドル） 184
表197 イギリス：獣医用ワクチン市場、投与経路別、2020–2027年 (百万米ドル) 184
表198 イギリス：流通チャネル別獣医用ワクチン市場、2020–2027年 (百万米ドル) 184
11.4.4 フランス 185
11.4.4.1 ペット飼育率の上昇が市場成長を支える 185
表199 フランス： 動物用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 185
表200 フランス：家畜用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 186
表201 フランス：伴侶動物用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 186
表202 フランス：獣医用ワクチン市場、疾病別、2020–2027年（百万米ドル） 186
表203 フランス：家畜疾病市場、種類別、2020–2027年 （百万米ドル） 187
表204 フランス：コンパニオンアニマル疾病市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 187
表205 フランス：技術別獣医用ワクチン市場、2020年～2027年 (百万米ドル) 187
表206 フランス：獣医用ワクチン市場、投与経路別、2020–2027年 (百万米ドル) 188
表207 フランス： 流通チャネル別獣医用ワクチン市場、2020–2027年（百万米ドル） 188
11.4.5 イタリア 188
11.4.5.1 疾病発生の増加が市場成長を支える 188
表208 イタリア：獣医用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 189
表209 イタリア： 家畜用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 189
表210 イタリア：伴侶動物用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 189
表211 イタリア：獣医用ワクチン市場、疾病別、2020–2027年（百万米ドル） 190
表212 イタリア： 家畜疾病市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 190
表213 イタリア：伴侶動物疾病市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 190
表214 イタリア：獣医用ワクチン市場、技術別、2020–2027年 （百万米ドル） 191
表215 イタリア：獣医用ワクチン市場、投与経路別、2020–2027年（百万米ドル） 191
表216 イタリア：流通チャネル別獣医用ワクチン市場、2020–2027年（百万米ドル） 191
11.4.6 スペイン 192
11.4.6.1 獣医診療所の増加が市場成長を牽引 192
表217 スペイン：獣医用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 192
表218 スペイン：家畜用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 193
表219 スペイン： コンパニオンアニマルワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 193
表220 スペイン： 獣医用ワクチン市場、疾病別、2020–2027年（百万米ドル） 193
表221 スペイン：家畜疾病市場、種類別、2020–2027年 （百万米ドル） 194
表222 スペイン：伴侶動物疾病市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 194
表223 スペイン：獣医用ワクチン市場、技術別、2020年～2027年 (百万米ドル) 194
表224 スペイン：獣医用ワクチン市場、投与経路別、2020–2027年 (百万米ドル) 195
表225 スペイン：流通チャネル別獣医用ワクチン市場、2020–2027年（百万米ドル） 195
11.4.7 その他の欧州地域 195
表226 その他の欧州地域：獣医用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 196
表227 欧州その他地域：家畜用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 196
表228 欧州その他地域： コンパニオンアニマル用ワクチン市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 196
表229 その他の欧州地域：獣医用ワクチン市場、疾病別、2020–2027年（百万米ドル） 197
表230 その他の欧州地域： 家畜疾病市場、種類別、2020–2027年（百万米ドル） 197
表231 欧州その他地域：伴侶動物疾病市場、種類別、2020-2027年（百万米ドル） 197
表232 欧州その他地域：獣医用ワクチン市場、技術別、2020-2027年 （百万米ドル） 198
表233 欧州その他地域：獣医用ワクチン市場、投与経路別、2020–2027年（百万米ドル） 198
表234 欧州その他地域： 流通チャネル別 獣医用ワクチン市場、2020–2027年（百万米ドル） 198
1.1 STUDY OBJECTIVES 25
1.2 MARKET DEFINITION 26
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 26
1.3 MARKET SCOPE 27
1.3.1 MARKETS COVERED 27
1.3.2 YEARS CONSIDERED 28
1.4 CURRENCY CONSIDERED 28
TABLE 1 STANDARD CURRENCY CONVERSION RATES 28
1.5 LIMITATIONS 28
1.6 STAKEHOLDERS 29
1.7 SUMMARY OF CHANGES 29
1.8 RECESSION IMPACT 30
2 RESEARCH METHODOLOGY 31
2.1 RESEARCH DATA 31
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 31
2.1.1 SECONDARY DATA 32
2.1.1.1 Key data from secondary sources 33
2.1.2 PRIMARY DATA 33
FIGURE 2 PRIMARY SOURCES 33
2.1.2.1 Key data from primary sources 34
2.1.2.2 Key industry insights 35
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 35
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE PARTICIPANTS, BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 36
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: DEMAND-SIDE PARTICIPANTS, BY END USER, DESIGNATION, AND REGION 36
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 37
FIGURE 6 VETERINARY VACCINES MARKET: SUPPLY-SIDE MARKET SIZE ESTIMATION 37
FIGURE 7 REVENUE SHARE ANALYSIS ILLUSTRATION: MERCK & CO., IN. 38
FIGURE 8 VETERINARY VACCINES MARKET: SUPPLY-SIDE ANALYSIS OF LEADING COMPANIES (2021) 39
FIGURE 9 VETERINARY VACCINES MARKET: CAGR PROJECTION FROM ANALYSIS OF DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES (2022–2027) 40
FIGURE 10 CAGR PROJECTION: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 40
FIGURE 11 TOP-DOWN APPROACH 41
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 42
FIGURE 12 MARKET DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 42
2.4 MARKET SHARE ANALYSIS 43
2.5 STUDY ASSUMPTIONS 43
2.6 RISK ASSESSMENT 43
TABLE 2 VETERINARY VACCINES MARKET: RISK ASSESSMENT ANALYSIS 43
2.7 LIMITATIONS 44
2.7.1 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 44
2.7.2 SCOPE-RELATED LIMITATIONS 44
2.8 VETERINARY VACCINES MARKET: RECESSION IMPACT 44
3 EXECUTIVE SUMMARY 45
FIGURE 13 VETERINARY VACCINES MARKET, BY TYPE, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 45
FIGURE 14 VETERINARY VACCINES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 46
FIGURE 15 VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 46
FIGURE 16 VETERINARY VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 47
FIGURE 17 VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 47
FIGURE 18 VETERINARY VACCINES MARKET: GEOGRAPHICAL SNAPSHOT 48
4 PREMIUM INSIGHTS 49
4.1 VETERINARY VACCINES MARKET OVERVIEW 49
FIGURE 19 RISING GROWTH IN COMPANION ANIMAL POPULATION TO DRIVE MARKET 49
4.2 ASIA PACIFIC: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TECHNOLOGY (2021) 50
FIGURE 20 LIVE ATTENUATED VACCINES SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2021 50
4.3 VETERINARY VACCINES MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 51
FIGURE 21 CHINA TO WITNESS HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 51
4.4 VETERINARY VACCINES MARKET, BY REGION 52
FIGURE 22 ASIA PACIFIC REGION TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 52
4.5 VETERINARY VACCINES MARKET: DEVELOPED VS. EMERGING ECONOMIES 52
FIGURE 23 EMERGING ECONOMIES TO REGISTER HIGHER GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 52
5 MARKET OVERVIEW 53
5.1 INTRODUCTION 53
5.2 MARKET DYNAMICS 53
FIGURE 24 VETERINARY VACCINES MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 53
5.2.1 DRIVERS 54
5.2.1.1 Growth in companion animal population 54
TABLE 3 EUROPEAN PET POPULATION, BY ANIMAL, 2016–2022 (MILLION) 55
5.2.1.2 Rising incidence of zoonotic diseases 55
TABLE 4 ANIMAL DISEASE OUTBREAKS IN ASIA PACIFIC COUNTRIES (2009–2019) 56
5.2.1.3 Initiatives by various government agencies and animal associations 56
5.2.1.4 Rising demand for animal-derived food products 57
TABLE 5 PAST AND PROJECTED TRENDS IN CONSUMPTION OF MEAT AND MILK (DEVELOPED VS. EMERGING MARKETS) 57
TABLE 6 ASIA: COUNTRY-LEVEL CONSUMPTION OF ANIMAL-DERIVED FOOD PRODUCTS, 2020 VS. 2030 (THOUSAND METRIC TONS) 58
TABLE 7 ASIA: COUNTRY-LEVEL PRODUCTION OF ANIMAL-DERIVED FOOD PRODUCTS, 2020 VS. 2030 (THOUSAND METRIC TONS) 58
5.2.1.5 Growing demand for pet insurance and rising animal health expenditure 58
TABLE 8 US: AVERAGE PREMIUMS PAID (2019–2021) 59
FIGURE 25 CANADA: AVERAGE ANNUAL PREMIUMS, 2017–2021 59
FIGURE 26 US: PET INDUSTRY EXPENDITURE, 2010–2021 60
TABLE 9 US: BREAKDOWN OF PET INDUSTRY EXPENDITURE, 2020 VS. 2021 (USD BILLION) 60
TABLE 10 NORTH AMERICA: PET HEALTH INSURANCE MARKET, 2012–2021 (USD MILLION) 61
5.2.2 RESTRAINTS 61
5.2.2.1 High storage cost of vaccines 61
5.2.2.2 Rising pet care costs 61
FIGURE 27 US: BASIC ANNUAL EXPENSES FOR DOGS AND CATS, 2021 62
5.2.3 OPPORTUNITIES 62
5.2.3.1 Technological advancements 62
5.2.3.2 Untapped emerging markets 62
5.2.4 CHALLENGES 63
5.2.4.1 Inadequate surveillance and reporting systems 63
5.2.4.2 Lack of animal healthcare awareness in emerging countries 63
5.3 INDUSTRY TRENDS 64
5.3.1 GROWING SCALE OF VETERINARY BUSINESSES 64
5.4 REGULATORY ANALYSIS 64
5.4.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 64
TABLE 11 LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 64
5.4.2 US 67
5.4.3 EUROPE 67
5.4.4 REST OF THE WORLD 68
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 69
FIGURE 28 VETERINARY VACCINES MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 70
5.6 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 70
FIGURE 29 VETERINARY VACCINES MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 71
5.7 ECOSYSTEM ANALYSIS 72
FIGURE 30 VETERINARY VACCINES MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 72
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
TABLE 12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 73
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 73
5.8.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 74
5.8.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 74
5.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 74
5.9 PATENT ANALYSIS 74
5.9.1 PATENT PUBLICATION TRENDS FOR VETERINARY VACCINES 74
FIGURE 31 PATENT PUBLICATION TRENDS (JANUARY 2013–MARCH 2023) 75
5.9.2 JURISDICTION AND TOP APPLICANT ANALYSIS 75
FIGURE 32 TOP APPLICANTS AND OWNERS (COMPANIES/INSTITUTIONS) FOR VETERINARY VACCINES PATENTS (JANUARY 2013–MARCH 2023) 76
FIGURE 33 TOP APPLICANT COUNTRIES/REGIONS FOR VETERINARY VACCINES PATENTS (JANUARY 2013–MARCH 2023) 77
5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 77
5.11 INDICATIVE PRICING MODEL ANALYSIS 77
TABLE 13 AVERAGE SELLING PRICE OF VETERINARY VACCINES 77
5.11.1 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS 78
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS (2023–2025) 78
TABLE 14 VETERINARY VACCINES MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 78
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 79
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 79
FIGURE 34 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR VETERINARY VACCINES 79
TABLE 15 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR VETERINARY VACCINES 79
5.13.2 BUYING CRITERIA 80
FIGURE 35 KEY BUYING CRITERIA FOR VETERINARY VACCINES 80
TABLE 16 KEY BUYING CRITERIA FOR VETERINARY VACCINES 80
6 VETERINARY VACCINES MARKET, BY TYPE 81
6.1 INTRODUCTION 82
TABLE 17 VETERINARY VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 82
6.2 LIVESTOCK VACCINES 82
TABLE 18 LIVESTOCK VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 83
TABLE 19 LIVESTOCK VACCINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 83
6.2.1 BOVINE VACCINES 84
6.2.1.1 Bovine vaccines segment to dominate market 84
TABLE 20 BOVINE VACCINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 84
6.2.2 SMALL RUMINANT VACCINES 85
6.2.2.1 Small ruminant vaccines segment to register lower growth in livestock vaccines market 85
TABLE 21 SMALL RUMINANT VACCINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 85
6.3 PORCINE VACCINES 86
6.3.1 SECOND-LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 86
TABLE 22 PORCINE VACCINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 86
6.4 POULTRY VACCINES 87
6.4.1 INCREASED PRODUCTION AND REARING OF POULTRY TO DRIVE MARKET GROWTH 87
TABLE 23 POULTRY VACCINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 87
6.5 COMPANION ANIMAL VACCINES 87
TABLE 24 COMPANION ANIMAL VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 88
TABLE 25 COMPANION ANIMAL VACCINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 88
6.5.1 CANINE VACCINES 89
6.5.1.1 Canine vaccines segment to dominate companion animal vaccines market during forecast period 89
TABLE 26 CANINE VACCINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 89
6.5.2 FELINE VACCINES 90
6.5.2.1 Rising prevalence of zoonotic diseases to drive demand for feline vaccines 90
TABLE 27 FELINE VACCINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 90
6.6 AQUACULTURE VACCINES 91
6.6.1 VACCINATION PLAYS CRUCIAL ROLE IN COMMERCIAL FISH FARMING 91
TABLE 28 AQUACULTURE VACCINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 91
6.7 OTHER ANIMAL VACCINES 92
TABLE 29 OTHER COMPANION ANIMAL VACCINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 92
7 VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISEASE 93
7.1 INTRODUCTION 94
TABLE 30 VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 94
7.2 PORCINE DISEASES 94
7.2.1 PORCINE CIRCOVIRUS II TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF PORCINE VACCINES MARKET 94
TABLE 31 PORCINE VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 95
TABLE 32 PORCINE DISEASES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 95
7.3 POULTRY DISEASES 96
7.3.1 INFECTIOUS BRONCHITIS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF POULTRY VACCINES MARKET 96
TABLE 33 POULTRY VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 96
TABLE 34 POULTRY DISEASES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 97
7.4 LIVESTOCK DISEASES 97
TABLE 35 LIVESTOCK VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 97
TABLE 36 LIVESTOCK DISEASES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 98
7.4.1 BOVINE DISEASES 98
7.4.1.1 Foot-and-mouth disease segment to account for largest share of bovine vaccines market 98
TABLE 37 BOVINE VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 99
TABLE 38 BOVINE DISEASES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 99
7.4.2 SMALL RUMINANT DISEASES 100
7.4.2.1 Clostridial disease segment to account for largest share of small ruminant vaccines market 100
TABLE 39 SMALL RUMINANT VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 100
TABLE 40 SMALL RUMINANT DISEASES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 101
7.5 COMPANION ANIMAL DISEASES 101
TABLE 41 COMPANION ANIMAL VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 101
TABLE 42 COMPANION ANIMAL DISEASES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 102
7.5.1 CANINE DISEASES 102
7.5.1.1 Canine rabies segment to account for largest share of canine vaccines market 102
TABLE 43 CANINE VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 103
TABLE 44 CANINE DISEASES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 103
7.5.2 FELINE DISEASES 104
7.5.2.1 Feline viral rhinotracheitis segment to grow at highest CAGR during forecast period 104
TABLE 45 FELINE VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 104
TABLE 46 FELINE DISEASES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 105
7.6 AQUACULTURE DISEASES 106
7.6.1 VACCINES IN AQUACULTURE MAJORLY DEVELOPED FOR SALMONIDS, CATFISH, AND SHRIMP 106
TABLE 47 AQUACULTURE DISEASES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 106
8 VETERINARY VACCINES MARKET, BY TECHNOLOGY 107
8.1 INTRODUCTION 108
TABLE 48 VETERINARY VACCINES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 108
8.2 LIVE ATTENUATED VACCINES 108
8.2.1 LIVE ATTENUATED VACCINES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 108
TABLE 49 LIVE ATTENUATED VACCINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 109
8.3 INACTIVATED VACCINES 110
8.3.1 RISING NEED TO DEVELOP ARTIFICIAL IMMUNITY AGAINST DISEASES FROM NON-LIVING PATHOGENS TO DRIVE GROWTH 110
TABLE 50 INACTIVATED VACCINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 110
8.4 TOXOID VACCINES 111
8.4.1 TOXOID VACCINES USED WHEN BACTERIAL TOXINS CAUSE ILLNESS 111
TABLE 51 TOXOID VACCINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 111
8.5 RECOMBINANT VACCINES 112
8.5.1 ADVANTAGES ASSOCIATED WITH RECOMBINANT VACCINES TO DRIVE DEMAND 112
TABLE 52 RECOMBINANT VACCINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 112
8.6 OTHER VACCINES 113
TABLE 53 OTHER VACCINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 113
9 VETERINARY VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION 114
9.1 INTRODUCTION 115
TABLE 54 ROUTES OF ADMINISTRATION OF MAJOR VETERINARY VACCINES 115
TABLE 55 VETERINARY VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 117
9.2 INJECTABLE VACCINES 117
9.2.1 INJECTABLE VACCINES SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 117
TABLE 56 INJECTABLE VETERINARY VACCINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 118
9.3 ORAL VACCINES 118
9.3.1 ORAL VACCINES MAKE IMMUNIZATION EASIER 118
TABLE 57 ORAL VETERINARY VACCINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 119
9.4 INTRANASAL/SPRAY VACCINES 120
9.4.1 LOW COST OF INTRANASAL/SPRAY VACCINES TO SUPPORT MARKET GROWTH 120
TABLE 58 INTRANASAL/SPRAY VETERINARY VACCINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 120
10 VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL 121
10.1 INTRODUCTION 122
TABLE 59 VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 122
10.2 VETERINARY HOSPITALS 122
10.2.1 VETERINARY HOSPITALS FORM LARGEST AND FASTEST-GROWING END-USER SEGMENT IN VETERINARY VACCINES MARKET 122
TABLE 60 US: VETERINARY VISIT EXPENSES FOR CATS AND DOGS 123
TABLE 61 VETERINARY VACCINES MARKET FOR VETERINARY HOSPITALS, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 123
10.3 VETERINARY CLINICS 124
10.3.1 INCREASING NUMBER OF PRIVATE CLINICAL PRACTICES TO SUPPORT MARKET GROWTH 124
TABLE 62 NUMBER OF PRIVATE CLINICAL PRACTICES, BY COUNTRY, 2019 VS. 2021 124
TABLE 63 VETERINARY VACCINES MARKET FOR VETERINARY CLINICS, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 125
10.4 RETAIL PHARMACIES 125
10.4.1 EASY ACCESSIBILITY TO PHARMACEUTICALS TO SUPPORT MARKET GROWTH 125
TABLE 64 VETERINARY VACCINES MARKET FOR RETAIL PHARMACIES, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 126
11 VETERINARY VACCINES MARKET, BY REGION 127
11.1 INTRODUCTION 128
TABLE 65 VETERINARY VACCINES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 128
11.2 ASIA PACIFIC 128
11.2.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 129
FIGURE 36 ASIA PACIFIC: VETERINARY VACCINES MARKET SNAPSHOT 129
TABLE 66 ASIA PACIFIC: VETERINARY VACCINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 130
TABLE 67 ASIA PACIFIC: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 130
TABLE 68 ASIA PACIFIC: LIVESTOCK VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 130
TABLE 69 ASIA PACIFIC: COMPANION ANIMAL VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 131
TABLE 70 ASIA PACIFIC: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 131
TABLE 71 ASIA PACIFIC: LIVESTOCK DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 131
TABLE 72 ASIA PACIFIC: COMPANION ANIMAL DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 132
TABLE 73 ASIA PACIFIC: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 132
TABLE 74 ASIA PACIFIC: VETERINARY VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 132
TABLE 75 ASIA PACIFIC: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 133
11.2.2 CHINA 133
11.2.2.1 China to dominate Asia Pacific veterinary vaccines market 133
TABLE 76 CHINA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 134
TABLE 77 CHINA: LIVESTOCK VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 134
TABLE 78 CHINA: COMPANION ANIMAL VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 134
TABLE 79 CHINA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 135
TABLE 80 CHINA: LIVESTOCK DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 135
TABLE 81 CHINA: COMPANION ANIMAL DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 135
TABLE 82 CHINA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 136
TABLE 83 CHINA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 136
TABLE 84 CHINA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 136
11.2.3 JAPAN 137
11.2.3.1 Increasing expenditure on pet healthcare to drive market growth 137
TABLE 85 PRODUCTION AND CONSUMPTION OF ANIMAL-DERIVED FOOD PRODUCTS IN JAPAN (2000 VS. 2030) (THOUSAND METRIC TONS) 137
TABLE 86 JAPAN: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 138
TABLE 87 JAPAN: LIVESTOCK VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 138
TABLE 88 JAPAN: COMPANION ANIMAL VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 138
TABLE 89 JAPAN: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 139
TABLE 90 JAPAN: LIVESTOCK DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 139
TABLE 91 JAPAN: COMPANION ANIMAL DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 139
TABLE 92 JAPAN: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 140
TABLE 93 JAPAN: VETERINARY VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 140
TABLE 94 JAPAN: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 140
11.2.4 INDIA 141
11.2.4.1 Dearth of veterinarians to restrain market growth 141
TABLE 95 PRODUCTION AND CONSUMPTION OF ANIMAL-DERIVED FOOD PRODUCTS IN INDIA (2000 VS. 2030) (THOUSAND METRIC TONS) 141
TABLE 96 INDIA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 142
TABLE 97 INDIA: LIVESTOCK VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 142
TABLE 98 INDIA: COMPANION ANIMAL VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 142
TABLE 99 INDIA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 143
TABLE 100 INDIA: LIVESTOCK DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 143
TABLE 101 INDIA: COMPANION ANIMAL DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 143
TABLE 102 INDIA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 144
TABLE 103 INDIA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 144
TABLE 104 INDIA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 144
11.2.5 AUSTRALIA 145
11.2.5.1 Increase in pet ownership to support market growth 145
TABLE 105 AUSTRALIA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 145
TABLE 106 AUSTRALIA: LIVESTOCK VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 145
TABLE 107 AUSTRALIA: COMPANION ANIMAL VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 146
TABLE 108 AUSTRALIA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 146
TABLE 109 AUSTRALIA: LIVESTOCK DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 146
TABLE 110 AUSTRALIA: COMPANION ANIMAL DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 147
TABLE 111 AUSTRALIA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 147
TABLE 112 AUSTRALIA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 147
TABLE 113 AUSTRALIA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 148
11.2.6 SOUTH KOREA 148
11.2.6.1 Growing companion animal population to drive market growth 148
TABLE 114 SOUTH KOREA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 148
TABLE 115 SOUTH KOREA: LIVESTOCK VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 149
TABLE 116 SOUTH KOREA: COMPANION ANIMAL VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 149
TABLE 117 SOUTH KOREA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 149
TABLE 118 SOUTH KOREA: LIVESTOCK DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 150
TABLE 119 SOUTH KOREA: COMPANION ANIMAL DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 150
TABLE 120 SOUTH KOREA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 150
TABLE 121 SOUTH KOREA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 151
TABLE 122 SOUTH KOREA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 151
11.2.7 THAILAND 151
11.2.7.1 Growth of pork and poultry industry to drive market 151
TABLE 123 THAILAND: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 152
TABLE 124 THAILAND: LIVESTOCK VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 152
TABLE 125 THAILAND: COMPANION ANIMAL VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 152
TABLE 126 THAILAND: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 153
TABLE 127 THAILAND: LIVESTOCK DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 153
TABLE 128 THAILAND: COMPANION ANIMAL DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 153
TABLE 129 THAILAND: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 154
TABLE 130 THAILAND: VETERINARY VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 154
TABLE 131 THAILAND: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 154
11.2.8 REST OF ASIA PACIFIC 155
TABLE 132 REST OF ASIA PACIFIC: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 155
TABLE 133 REST OF ASIA PACIFIC: LIVESTOCK VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 155
TABLE 134 REST OF ASIA PACIFIC: COMPANION ANIMAL VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 156
TABLE 135 REST OF ASIA PACIFIC: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 156
TABLE 136 REST OF ASIA PACIFIC: LIVESTOCK DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 156
TABLE 137 REST OF ASIA PACIFIC: COMPANION ANIMAL DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 157
TABLE 138 REST OF ASIA PACIFIC: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 157
TABLE 139 REST OF ASIA PACIFIC: VETERINARY VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 157
TABLE 140 REST OF ASIA PACIFIC: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 158
11.3 NORTH AMERICA 158
FIGURE 37 EXPECTED GROWTH IN NUMBER OF VETERINARIANS IN NORTH AMERICA 158
11.3.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 159
FIGURE 38 NORTH AMERICA: VETERINARY VACCINES MARKET SNAPSHOT 159
TABLE 141 NORTH AMERICA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 160
TABLE 142 NORTH AMERICA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 160
TABLE 143 NORTH AMERICA: LIVESTOCK VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 160
TABLE 144 NORTH AMERICA: COMPANION ANIMAL VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 161
TABLE 145 NORTH AMERICA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 161
TABLE 146 NORTH AMERICA: LIVESTOCK DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 161
TABLE 147 NORTH AMERICA: COMPANION ANIMAL DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 162
TABLE 148 NORTH AMERICA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 162
TABLE 149 NORTH AMERICA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 162
TABLE 150 NORTH AMERICA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 163
11.3.2 US 163
11.3.2.1 US to dominate North American veterinary vaccines market 163
FIGURE 39 US: POPULATION OF DOGS, 2012–2020 (MILLION) 163
FIGURE 40 US: EXPENDITURE ON VET VISITS 164
TABLE 151 HEALTHCARE EXPENDITURE ON COMPANION ANIMALS, 2018 VS. 2020 164
FIGURE 41 INCOME OF VETERINARIANS IN US, 2017–2021 164
FIGURE 42 NUMBER OF VETERINARIANS IN US, 2016–2020 165
TABLE 152 US: NUMBER OF VETERINARIANS IN PRIVATE CLINICAL PRACTICES, 2014–2020 165
TABLE 153 US: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 166
TABLE 154 US: LIVESTOCK VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 166
TABLE 155 US: COMPANION ANIMAL VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 166
TABLE 156 US: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 167
TABLE 157 US: LIVESTOCK DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 167
TABLE 158 US: COMPANION ANIMAL DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 167
TABLE 159 US: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 168
TABLE 160 US: VETERINARY VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 168
TABLE 161 US: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 168
11.3.3 CANADA 169
11.3.3.1 Rising pet and livestock populations to support market growth 169
FIGURE 43 CANADA: COMPANION ANIMAL POPULATION, 2016–2020 (MILLION) 169
TABLE 162 CANADA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 170
TABLE 163 CANADA: LIVESTOCK VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 170
TABLE 164 CANADA: COMPANION ANIMAL VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 170
TABLE 165 CANADA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 171
TABLE 166 CANADA: LIVESTOCK DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 171
TABLE 167 CANADA: COMPANION ANIMAL DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 171
TABLE 168 CANADA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 172
TABLE 169 CANADA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 172
TABLE 170 CANADA: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 172
11.4 EUROPE 173
11.4.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 173
TABLE 171 EUROPE: VETERINARY VACCINES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 174
TABLE 172 EUROPE: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 174
TABLE 173 EUROPE: LIVESTOCK VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 175
TABLE 174 EUROPE: COMPANION ANIMAL VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 175
TABLE 175 EUROPE: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 175
TABLE 176 EUROPE: LIVESTOCK DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 176
TABLE 177 EUROPE: COMPANION ANIMAL DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 176
TABLE 178 EUROPE: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 176
TABLE 179 EUROPE: VETERINARY VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 177
TABLE 180 EUROPE: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 177
11.4.2 GERMANY 177
11.4.2.1 Germany to dominate European veterinary vaccines market 177
TABLE 181 GERMANY: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 178
TABLE 182 GERMANY: LIVESTOCK VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 178
TABLE 183 GERMANY: COMPANION ANIMAL VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 179
TABLE 184 GERMANY: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 179
TABLE 185 GERMANY: LIVESTOCK DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 179
TABLE 186 GERMANY: COMPANION ANIMAL DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 180
TABLE 187 GERMANY: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 180
TABLE 188 GERMANY: VETERINARY VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 180
TABLE 189 GERMANY: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 181
11.4.3 UK 181
11.4.3.1 Growing pet adoption to drive demand for veterinary vaccines 181
TABLE 190 UK: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 182
TABLE 191 UK: LIVESTOCK VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 182
TABLE 192 UK: COMPANION ANIMAL VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 182
TABLE 193 UK: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 183
TABLE 194 UK: LIVESTOCK DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 183
TABLE 195 UK: COMPANION ANIMAL DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 183
TABLE 196 UK: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 184
TABLE 197 UK: VETERINARY VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 184
TABLE 198 UK: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 184
11.4.4 FRANCE 185
11.4.4.1 Rising pet ownership to support market growth 185
TABLE 199 FRANCE: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 185
TABLE 200 FRANCE: LIVESTOCK VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 186
TABLE 201 FRANCE: COMPANION ANIMAL VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 186
TABLE 202 FRANCE: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 186
TABLE 203 FRANCE: LIVESTOCK DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 187
TABLE 204 FRANCE: COMPANION ANIMAL DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 187
TABLE 205 FRANCE: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 187
TABLE 206 FRANCE: VETERINARY VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 188
TABLE 207 FRANCE: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 188
11.4.5 ITALY 188
11.4.5.1 Increasing outbreaks of diseases to support market growth 188
TABLE 208 ITALY: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 189
TABLE 209 ITALY: LIVESTOCK VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 189
TABLE 210 ITALY: COMPANION ANIMAL VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 189
TABLE 211 ITALY: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 190
TABLE 212 ITALY: LIVESTOCK DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 190
TABLE 213 ITALY: COMPANION ANIMAL DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 190
TABLE 214 ITALY: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 191
TABLE 215 ITALY: VETERINARY VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 191
TABLE 216 ITALY: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 191
11.4.6 SPAIN 192
11.4.6.1 Increase in number of veterinary practices to drive market growth 192
TABLE 217 SPAIN: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 192
TABLE 218 SPAIN: LIVESTOCK VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 193
TABLE 219 SPAIN: COMPANION ANIMAL VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 193
TABLE 220 SPAIN: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 193
TABLE 221 SPAIN: LIVESTOCK DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 194
TABLE 222 SPAIN: COMPANION ANIMAL DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 194
TABLE 223 SPAIN: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 194
TABLE 224 SPAIN: VETERINARY VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 195
TABLE 225 SPAIN: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 195
11.4.7 REST OF EUROPE 195
TABLE 226 REST OF EUROPE: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 196
TABLE 227 REST OF EUROPE: LIVESTOCK VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 196
TABLE 228 REST OF EUROPE: COMPANION ANIMAL VACCINES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 196
TABLE 229 REST OF EUROPE: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISEASE, 2020–2027 (USD MILLION) 197
TABLE 230 REST OF EUROPE: LIVESTOCK DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 197
TABLE 231 REST OF EUROPE: COMPANION ANIMAL DISEASES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 197
TABLE 232 REST OF EUROPE: VETERINARY VACCINES MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2027 (USD MILLION) 198
TABLE 233 REST OF EUROPE: VETERINARY VACCINES MARKET, BY ROUTE OF ADMINISTRATION, 2020–2027 (USD MILLION) 198
TABLE 234 REST OF EUROPE: VETERINARY VACCINES MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2020–2027 (USD MILLION) 198
