1 はじめに 58
1.1 研究目的 58
1.2 市場定義 58
1.3 研究範囲 59
1.3.1 対象市場 59
図1 粉体塗装市場セグメンテーション 59
1.3.2 地域範囲 60
図2 粉体塗装市場：地域別範囲 60
1.3.3 対象範囲と除外範囲 60
1.3.3.1 市場に含まれる要素 60
1.3.3.2 市場から除外される要素 61
1.3.4 対象期間 61
1.4 対象通貨 62
1.5 対象単位 62
1.6 制限事項 62
1.7 ステークホルダー 62
1.8 変更点の概要 63
2 研究方法論 64
2.1 研究データ 64
図3 粉体塗装市場：研究設計 64
2.1.1 二次データ 65
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 65
2.1.2 一次データ 65
2.1.2.1 主要な一次インタビュー参加者 66
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 66
2.1.2.3 主要な業界インサイト 67
2.1.2.4 一次調査の内訳 67
2.2 市場規模推定 68
2.2.1 トップダウンアプローチ 68
図4 市場規模推定：トップダウンアプローチ 68
図5 粉末塗料市場規模推定（金額ベース） 69
図6 粉末塗料市場規模推定：地域別 69
図7 粉末塗料市場規模推定：樹脂タイプ別 70
図8 粉末塗料市場規模推定（ボトムアップアプローチ）：最終用途産業別 70
図9 粉末塗料市場規模推定：最終用途産業別 71
2.3 市場予測 72
2.3.1 供給側予測 72
図10 粉体塗料市場：供給側予測 72
図11 粉末塗料市場の供給側規模 72
2.3.2 需要側予測 73
図12 粉末塗料市場：需要側予測 73
2.4 要因分析 73
図13 粉体塗装市場の要因分析 73
2.5 データトライアングレーション 74
図14 粉体塗装市場：データトライアングレーション 74
2.6 不況の影響 74
2.7 研究前提 75
2.8 制限事項 75
2.9 成長率前提／成長予測 75
3 エグゼクティブサマリー 76
表1 粉体塗装市場概況（2022年対2028年） 77
図15 予測期間中、熱硬化性樹脂セグメントが粉体塗装市場を支配 77
図16 予測期間中、家電製品が最大のセグメントとなるESTセグメントとなる見込み 78
図17 アジア太平洋地域が予測期間中に粉体塗装市場を支配 79
4 プレミアムインサイト 80
4.1 粉体塗装市場におけるプレイヤーにとって魅力的な機会 80
図18 新興経済国が市場プレイヤーに有利な成長可能性を提供 80
4.2 樹脂タイプ別粉体塗装市場 80
図19 予測期間中に高い成長が見込まれる熱硬化性樹脂セグメント 80
4.3 アジア太平洋地域：用途別粉体塗装市場-用途産業および国別 81
図20 中国および家電セグメントが2022年に最大のシェアを占める 81
4.4 粉体塗装市場：先進国対発展途上国 81 発展途上国 81
図21 発展途上国における粉体塗装の需要成長が加速 81
4.5 粉体塗装市場：国別 82
図22 予測期間中、インドが最も高い成長率を示す見込み 82
5 市場概要 83
5.1 はじめに 83
5.1.1 粉体塗装の利点と欠点 83
5.1.2 液体塗料に対する粉体塗料の利点 84
5.2 市場の発展 85
5.2.1 1950年から2000年までの異なる用途における粉体塗料の採用状況 85
図23 1950年から2000年までの産業別粉体塗装の推移 85
5.3 市場動向 86
図24 粉体塗装市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 86
5.3.1 推進要因 86
5.3.1.1 粉体塗装に関する厳格な政府規制 86
5.3.1.2 様々な最終用途産業の成長が市場需要を牽引 87
5.3.1.3 特殊用途向け粉体塗装の技術進歩 87
5.3.1.4 粉体塗装のリサイクル特性 88
5.3.2 抑制要因 88
5.3.2.1 薄膜形成の困難さ 88
5.3.3 機会 88
5.3.3.1 自動車産業における粉体塗料の使用増加 88
5.3.3.2 造船・パイプライン産業における新興用途 89
5.3.3.3 高性能フッ素樹脂系粉体塗料の需要拡大 89
5.3.3.4 コイルコーティング用途における粉体塗料の需要急増 89
5.3.3.5 新たな塗布方法の出現 90
5.3.4 課題 90
5.3.4.1 増大する環境課題 90
5.4 ポーターの5つの力分析 90
表2 ポーターの5つの力分析 90
図25 ポーターの5つの力分析：粉体塗装 91
5.4.1 代替品の脅威 91
5.4.2 購買者の交渉力 91
5.4.3 新規参入の脅威 92
5.4.4 供給者の交渉力 92
5.4.5 競争の激しさ 92
5.5 主要な利害関係者および購買基準 92
5.5.1 購買プロセスにおける主要な利害関係者 93
図26 ステークホルダーの購買プロセスへの影響度 93
表3 主要産業におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響度（％） 93
5.5.2 購買基準 93
図27 粉体塗装における主要購買基準 93
表4 粉体塗装における主要購買基準 94
5.6 マクロ経済指標 94
5.6.1 はじめに 94
5.6.2 GDPの動向と予測 94
表5 主要国のGDP変化率（2020-2027年） 94
5.6.3 世界の自動車産業の動向と予測 96
表6 世界の自動車産業の予測 96
5.6.4 世界の家電産業の動向と予測 97
図28 世界の家電産業の収益（2018年～2028年） 97
図29 世界の家電流通チャネルの動向と予測 98
5.6.5 世界の家具産業の動向と予測 98
図30 世界の家具産業の価値（2020年～2027年） 98
5.6.6 世界の建設産業の動向と予測 99
図31 世界の建設産業における支出額、2014年～2035年 99
5.7 市場成長に影響を与える世界経済シナリオ 100
5.7.1 ロシア・ウクライナ戦争 100
5.7.2 中国 100
5.7.2.1 中国の債務問題 100
5.7.2.2 オーストラリア・中国貿易戦争 101
5.7.2.3 環境対策への取り組み 101
5.7.3 ヨーロッパ 101
5.7.3.1 ヨーロッパのエネルギー危機 101
5.8 バリューチェーン分析 102
図32 粉体塗装：バリューチェーン分析 102
5.9 価格分析 103
図33 粉末塗料市場における地域別平均価格競争力、2022年 103
図34 粉末塗料市場における平均価格競争力（樹脂タイプ別、2022年） 103
図35 粉体塗料市場における平均価格競争力（最終用途産業別、2022年） 104
図36 粉末塗料市場における平均価格競争力（企業別、2022年） 104
5.10 塗料・コーティングのエコシステムと相互接続市場 104
表7 粉体塗料市場：サプライチェーン 105
図37 塗料・コーティング：エコシステム 106
5.11 バイヤー/顧客に影響を与えるトレンド/ディスラプション 107
図38 粉体塗装市場における収益シフト 107
5.12 貿易分析 107
表8 水性媒体中の合成または化学修飾ポリマーを基にした塗料・ワニスの国別輸出データ、2021年 107
表9 国別-WISE EXPORT DATA FOR PAINTS AND VARNISHES BASED ON SYNTHETIC OR CHEMICALLY MODIFIED POLYMERS IN NON-AQUEOUS MEDIUM, 2021 111
表10 水性媒体中の合成または化学修飾ポリマーを基にした塗料・ワニスの国別輸入データ、2021年 114
表11 非水性媒体における合成または化学修飾ポリマーベースの塗料・ワニスの国別輸入データ、2021年 117
5.13 規制環境と基準 121
5.13.1 立法・規制政策の最新動向 121
5.13.1.1 工業用表面コーティング規制の最新動向 121
5.13.1.2 VOC規制 121
5.13.1.3 HAP規制 121
表12 国際的に認められた試験方法 122
表13 関連規格 123
5.14 特許分析 124
5.14.1 方法論 124
5.14.2 公開動向 124
図39 2018～2022年における特許公開件数 125
5.14.3 主要出願者 125
図40 主要プレイヤー別特許公開件数（2018–2022年） 125
5.14.4 管轄区域 125
図41 管轄区域別特許公開件数（2018–2022年） 126
表14 企業別最新特許 126
5.15 事例分析 127
5.16 技術分析 130
5.17 主要会議・イベント（2023年） 131
表15 粉体塗装市場： 主要会議・イベント 131
5.18 関税・規制環境 132
5.18.1 規制機関、政府機関、その他の組織 132
表16 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 132
表17 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 132
表18 中東・amp; アフリカ：規制機関、政府機関、その他の組織 133
表19 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 133
6 粉体塗装市場：最終用途産業別 134
6.1 はじめに 135
図42 家電産業が粉体塗装市場を支配、2023年対2028年（百万米ドル） 135
表20 粉体塗装市場、最終用途産業別、2017年～2021年（百万米ドル） 136
表21 粉体塗装市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 136
表22 粉体塗装市場、最終用途産業別、2017–2021年 (キロトン) 136
表23 粉体塗装市場、最終用途産業別、2022–2028年 (キロトン) 137
6.2 家電製品 137
6.2.1 家電製品が粉体塗装の最大の最終用途産業となる見込み 137
表24 家電分野における粉体塗装市場、地域別、2017年～2021年 (百万米ドル) 137
表25 家電分野における粉体塗装市場、地域別、2022–2028年 (百万米ドル) 138
表26 家電向け粉体塗装市場、地域別、2017年～2021年（キロトン） 138
表27 家電向け粉体塗装市場、地域別、2022年～2028年 （キロトン） 138
6.2.2 顧客リスト 139
6.2.3 事業推進要因と機会 140
6.3 自動車 140
6.3.1 自動車用粉体塗装市場成長を支える消費者嗜好の高まり 140
表28 自動車向け粉体塗装市場：地域別、2017年～2021年（百万米ドル） 141
表29 自動車向け粉体塗装市場：地域別、2022–2028年（百万米ドル） 141
表30 自動車向け粉体塗装市場、地域別、2017年～2021年（キロトン） 141
表31 自動車向け粉体塗装市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 142
6.3.2 顧客リスト 142
6.3.3 事業推進要因と機会 144
6.4 一般産業 144
6.4.1 人口増加、生活水準の向上、インフラ成長が市場を牽引 144
表32 一般産業向け粉体塗装市場：地域別、2017–2021年（百万米ドル） 145
表33 一般産業向け粉体塗装市場：地域別、2022–2028年（百万米ドル） 145
表34 一般産業向け粉体塗装市場、地域別、2017年～2021年（キロトン） 145
表35 一般産業向け粉体塗装市場、地域別、2022年～2028年（キロトン） 146
6.4.2 顧客リスト 146
6.4.3 事業推進要因と機会 147
6.5 建築用 147
6.5.1 優れた耐久性と粉末塗料の入手可能性が市場を牽引 147
表36 建築用粉体塗装市場：地域別、2017年～2021年（百万米ドル） 147
表37 建築用粉体塗装市場：地域別、2022–2028年（百万米ドル） 148
表38 建築用粉体塗装市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 148
表39 建築用粉体塗装市場、地域別、 2022–2028年（キロトン） 148
6.5.2 顧客リスト 149
6.5.3 事業推進要因と機会 150
6.6 家具 151
6.6.1 顧客嗜好の変化と生活水準の向上による粉体塗装需要の牽引 151
表40 家具向け粉体塗装市場：地域別、2017–2021年（百万米ドル） 152
表41 家具向け粉体塗装市場：地域別、 2022–2028年（百万米ドル） 152
表42 家具向け粉体塗装市場、地域別、2017–2021年 (キロトン) 152
表43 家具向け粉体塗装市場、地域別、2022–2028年 (キロトン) 153
6.6.2 顧客リスト 153
6.6.3 事業推進要因と機会 154
6.7 その他の最終用途産業 155
表44 その他の最終用途産業における粉体塗装市場、地域別、2017年～2021年（百万米ドル） 155
表45 その他の最終用途産業における粉体塗装市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 156
表46 その他の最終用途産業における粉体塗装市場、 地域別、2017年～2021年（キロトン） 156
表47 その他の最終用途産業における粉体塗装市場、地域別、2022年～2028年（キロトン） 156
6.7.1 顧客リスト 157
6.7.2 事業推進要因と機会 159
6.8 顧客の主要要件 159
6.9 顧客リスト（塗装業者） 161
7 塗装方法別粉体塗装市場 167
7.1 はじめに 167
7.2 静電スプレー 167
7.2.1 静電スプレーの需要が大幅に増加 167
図43 粉体塗装ガン 168
7.3 流動層法 168
7.3.1 熱可塑性樹脂システムに広く採用される流動層法 168
図44 流動粉末床 169
7.4 その他の方法 169
7.4.1 静電流動化床 169
7.4.2 フレームスプレー法 170
8 樹脂タイプ別粉体塗装市場 171
8.1 はじめに 172
図45 予測期間中、熱硬化性タイプが粉体塗装市場を支配 172
表48 用途別樹脂マッピング 172
表49 樹脂タイプ別粉体塗装市場、2017-2021年（百万米ドル） 173
表50 樹脂タイプ別粉体塗装市場、2022-2028年（百万米ドル） 173
表51 樹脂タイプ別粉体塗装市場、2017-2021年 (キロトン) 173
表52 樹脂タイプ別粉体塗装市場、2022–2028年 (キロトン) 174
8.1.1 熱硬化性および熱可塑性粉末塗料 174
8.2 熱硬化性 175
8.2.1 市場を牽引する技術的進歩 175
表53 熱硬化性粉体塗装市場、樹脂タイプ別、2017–2021年（百万米ドル） 175
表54 熱硬化性粉体塗装市場、樹脂タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 176
表55 熱硬化性粉体塗料市場、樹脂タイプ別、2017年～2021年 (キロトン) 176
表56 熱硬化性粉体塗料市場、樹脂タイプ別、2022–2028年 (キロトン) 176
表57 熱硬化性粉体塗料市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 177
表58 熱硬化性粉体塗料市場、地域別、2022–2028年 （百万米ドル） 177
表59 熱硬化性粉体塗料市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 177
表60 熱硬化性粉体塗料市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 178
8.2.2 ポリエステル 178
表61 ポリエステル粉体塗料市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 179
表62 ポリエステル粉体塗料市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 179
表63 ポリエステル粉体塗料市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 179
表64 ポリエステル粉体塗料市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 180
8.2.3 エポキシポリエステルハイブリッド 180
表65 エポキシポリエステルハイブリッド粉体塗料市場、地域別、2017年～2021年（百万米ドル） 180
表66 エポキシポリエステルハイブリッド粉体塗料市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 181
表67 エポキシポリエステルハイブリッド粉体塗料市場、地域別、2017–2021年 (キロトン) 181
表68 エポキシポリエステルハイブリッド粉体塗料市場、地域別、2022–2028年 (キロトン) 181
8.2.4 エポキシ 182
表69 エポキシ粉末塗料市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 182
表70 エポキシ粉末塗料市場、地域別、2022–2028年 (百万米ドル) 182
表71 エポキシ粉体塗料市場、地域別、2017–2021年 (キロトン) 183
表72 エポキシ粉体塗料市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 183
8.2.5 アクリル 183
表73 アクリル粉末塗料市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 184
表74 アクリル粉体塗料市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 184
表75 アクリル粉体塗料市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 184
表76 アクリル粉体塗料市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 185
8.2.6 ポリウレタン 185
表77 ポリウレタン粉体塗料市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 185
表78 ポリウレタン粉体塗料市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 186
表79 ポリウレタン粉体塗料市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 186
表80 ポリウレタン粉体塗料市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 186
8.2.7 その他（フッ素樹脂） 187
図46 熱硬化性粉体塗料の特性 187
8.3 熱可塑性樹脂 187
8.3.1 熱可塑性樹脂に対する燃料需要における耐熱性と表面特性 187
表81 熱可塑性粉末塗料市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 188
表82 熱可塑性樹脂粉末塗料市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 188
表83 熱可塑性粉体塗料市場、地域別、2017年～2021年（キロトン） 188
表84 熱可塑性粉体塗料市場、地域別、2022年～2028年 (キロトン) 189
8.3.2 ポリ塩化ビニル 189
8.3.3 ポリフッ化ビニリデン 189
9 地域別粉末塗料市場 190
9.1 はじめに 191
9.1.1 世界的な景気後退の概要 191
図47 アジア太平洋地域が予測期間中に支配的となる見込み 192
表85 粉末塗料市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 192
表86 粉末塗料市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 193
表87 粉末塗料市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 193
表88 粉末塗料市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 193
9.2 アジア太平洋地域 194
9.2.1 アジア太平洋地域における景気後退の影響 195
図48 アジア太平洋地域：粉体塗装市場概況 196
表89 アジア太平洋地域： 国別粉体塗装市場、2017–2021年（百万米ドル） 196
表90 アジア太平洋地域：国別粉体塗装市場、2022–2028年（百万米ドル） 197
表91 アジア太平洋地域：国別粉体塗装市場、2017年～2021年（キロトン） 197
表92 アジア太平洋地域：国別粉体塗装市場、2022–2028年（キロトン） 198
表93 アジア太平洋地域：樹脂タイプ別粉体塗装市場、2017–2021年 (百万米ドル) 198
表94 アジア太平洋地域：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2022–2028年（百万米ドル） 198
表95 アジア太平洋地域：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2017–2021年 (キロトン) 198
表96 アジア太平洋地域：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2022–2028年 (キロトン) 199
表97 アジア太平洋地域：粉体塗料市場、最終用途産業別、2017年～2021年 (百万米ドル) 199
表98 アジア太平洋地域：粉体塗装市場、最終用途産業別、2022–2028年 (百万米ドル) 199
表99 アジア太平洋地域：粉体塗料市場、最終用途産業別、2017年～2021年 (キロトン) 200
表100 アジア太平洋地域：粉体塗装市場、最終用途産業別、2022–2028年（キロトン） 200
9.2.2 中国 201
9.2.2.1 市場を牽引する外資導入 201
表101 中国：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2017–2021年 (百万米ドル) 201
表102 中国：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2022–2028年 (百万米ドル) 202
表103 中国：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2017-2021年（キロトン） 202
表104 中国：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2022-2028年 （キロトン） 202
表105 中国：粉体塗料市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 202
表106 中国： 粉体塗料市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 203
表107 中国：粉体塗料市場、最終用途産業別、2017–2021年（キロトン） 203
表108 中国：粉体塗料市場、最終用途産業別、2022–2028年 （キロトン） 203
9.2.3 インド 204
9.2.3.1 自動車産業の急速な成長が市場を牽引 204
表109 インド： 樹脂タイプ別パウダーコーティング市場、2017–2021年（百万米ドル） 204
表110 インド： 樹脂タイプ別粉体塗装市場、2022–2028年（百万米ドル） 204
表111 インド：樹脂タイプ別粉体塗装市場、2017–2021年（キロトン） 205
表112 インド：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2022年～2028年 (キロトン) 205
表113 インド：粉体塗料市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 205
表114 インド：粉体塗装市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 206
表115 インド：粉体塗装市場、最終用途産業別、2017–2021年 (キロトン) 206
表116 インド：粉体塗装市場、最終用途産業別、2022–2028年 (キロトン) 206
9.2.4 日本 207
9.2.4.1 電子機器・製品産業の成長が市場拡大を牽引 207
表117 日本：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2017–2021年 (百万米ドル) 208
表118 日本：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2022–2028年 (百万米ドル) 208
表119 日本：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2017年～2021年（キロトン） 208
表120 日本：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2022年～2028年 （キロトン） 208
表121 日本：粉体塗料市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 209
表122 日本：粉体塗料市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 209
表123 日本：粉体塗料市場、最終用途産業別、2017年～2021年（キロトン） 209
表124 日本：粉体塗料市場、最終用途産業別、2022–2028年（キロトン） 210
9.2.5 タイ 210
9.2.5.1 自動車生産の高水準が市場成長を牽引 210
表125 タイ：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2017年～2021年（百万米ドル） 211
表126 タイ：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2022–2028年（百万米ドル） 211
表127 タイ：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2017年～2021年（キロトン） 211
表128 タイ：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2022-2028年（キロトン） 211
表129 タイ：最終用途産業別粉体塗料市場、2017-2021年 (百万米ドル) 212
表130 タイ：粉体塗料市場、最終用途産業別、2022–2028年 (百万米ドル) 212
表131 タイ： タイ：粉体塗装市場、最終用途産業別、2017年～2021年（キロトン） 212
表132 タイ：粉体塗装市場、最終用途産業別、2022年～2028年 （キロトン） 213
9.2.6 韓国 213
9.2.6.1 自動車産業の成長が粉体塗料の需要を牽引 213
表133 韓国：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2017年～2021年 (百万米ドル) 214
表134 韓国：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2022–2028年 (百万米ドル) 214
表135 韓国：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2017年～2021年（キロトン） 214
表136 韓国：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2022-2028年（キロトン） 214
表137 韓国：最終用途産業別粉体塗料市場、2017-2021年 (百万米ドル) 215
表138 韓国：粉体塗料市場、最終用途産業別、2022–2028年 (百万米ドル) 215
表139 韓国：粉体塗装市場、最終用途産業別、2017年～2021年（キロトン） 215
表140 韓国：粉体塗装市場、最終用途産業別、2022–2028年（キロトン） 216
9.2.7 インドネシア 216
9.2.7.1 住宅プロジェクトへの大規模投資が市場を牽引 216
表141 インドネシア：樹脂タイプ別粉体塗装市場、2017–2021年（百万米ドル） 217
表142 インドネシア：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2022–2028年（百万米ドル） 217
表143 インドネシア：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2017–2021年（キロトン） 217
表144 インドネシア：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2022–2028年（キロトン） 217
表145 インドネシア：最終用途産業別粉体塗料市場、2017–2021年 (百万米ドル) 218
表146 インドネシア：粉体塗料市場、最終用途産業別、2022–2028年 (百万米ドル) 218
表147 インドネシア：粉体塗料市場、最終用途産業別、2017–2021年（キロトン） 218
表148 インドネシア：粉体塗料市場、 最終用途産業別、2022–2028年（キロトン） 219
9.2.8 マレーシア 219
9.2.8.1 自動車セクターの成長が市場を牽引 219
表149 マレーシア： 樹脂タイプ別粉末塗料市場、2017年～2021年（百万米ドル） 219
表150 マレーシア：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2022–2028年（百万米ドル） 220
表151 マレーシア：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2017年～2021年（キロトン） 220
表152 マレーシア：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2022–2028年（キロトン） 220
表153 マレーシア：粉体塗料市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 220
表154 マレーシア： 粉末塗料市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 221
表155 マレーシア：粉末塗料市場、最終用途産業別、2017–2021年 （キロトン） 221
表156 マレーシア：粉体塗装市場、最終用途産業別、2022–2028年（キロトン） 221
9.2.9 オーストラリア＆ ニュージーランド 222
9.2.9.1 建設活動の増加が市場を牽引 222
表157 オーストラリア・ニュージーランド：樹脂タイプ別粉体塗装市場、2017–2021年 (百万米ドル) 222
表158 オーストラリア・ニュージーランド：樹脂タイプ別粉体塗装市場、2022–2028年 (百万米ドル) 223
表159 オーストラリア・ニュージーランド：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2017-2021年（キロトン） 223
表160 オーストラリア・ニュージーランド： 樹脂タイプ別粉体塗装市場、2022–2028年（キロトン） 223
表161 オーストラリア・ニュージーランド：粉体塗料市場、最終用途産業別、2017-2021年（百万米ドル） 223
表162 オーストラリア・ニュージーランド：粉体塗料市場、最終用途産業別、2022-2028年（百万米ドル） 224
表163 オーストラリア・ニュージーランド： 粉体塗装市場、最終用途産業別、2017–2021年（キロトン） 224
表164 オーストラリア・ニュージーランド：粉体塗料市場、最終用途産業別、2022–2028年（キロトン） 224
9.2.10 アジア太平洋地域その他 225
表165 アジア太平洋地域その他：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2017–2021年 (百万米ドル) 225
表166 アジア太平洋地域その他：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2022–2028年 (百万米ドル) 225
表167 アジア太平洋地域その他：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2017-2021年（キロトン） 226
表168 アジア太平洋地域その他： 樹脂タイプ別粉体塗装市場、2022–2028年（キロトン） 226
表169 アジア太平洋地域その他：粉体塗装市場、最終用途産業別、 2017–2021年（百万米ドル） 226
表170 アジア太平洋地域その他：粉体塗装市場、最終用途産業別、2022–2028年 （百万米ドル） 227
表171 アジア太平洋地域その他：粉体塗装市場、最終用途産業別、2017年～2021年 (キロトン) 227
表172 アジア太平洋地域その他：粉体塗装市場、最終用途産業別、2022–2028年(キロトン) 227
9.3 ヨーロッパ 228
9.3.1 ヨーロッパにおける景気後退の影響 228
図49 ヨーロッパ：粉体塗装市場概況 229
表173 欧州：国別粉体塗装市場、2017-2021年（百万米ドル） 229
表174 欧州：国別粉体塗装市場、2022-2028年 （百万米ドル） 230
表175 欧州：国別粉体塗料市場、2017年～2021年（キロトン） 230
表176 欧州：国別粉体塗装市場、2022–2028年（キロトン） 231
表177 欧州：樹脂タイプ別粉体塗装市場、2017–2021年 (百万米ドル) 231
表178 欧州：樹脂タイプ別粉体塗装市場、2022–2028年 (百万米ドル) 231
表179 欧州：樹脂タイプ別粉体塗装市場、 2017–2021年（キロトン） 232
表180 欧州：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2022–2028年 (キロトン) 232
表181 欧州：粉体塗装市場、最終用途産業別、2017–2021年 (百万米ドル) 232
表182 欧州：粉体塗装市場、最終用途産業別、2022–2028年(百万米ドル) 233
表183 欧州：粉体塗装市場、最終用途産業別、2017–2021年（キロトン） 233
表184 欧州： 粉体塗料市場、最終用途産業別、2022–2028年（キロトン） 233
9.3.2 ドイツ 234
9.3.2.1 粉体塗料需要を促進する厳しい環境規制 234
表185 ドイツ：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2017–2021年（百万米ドル） 234
表186 ドイツ：樹脂タイプ別粉体塗料市場、 2022–2028年（百万米ドル） 235
表187 ドイツ：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2017–2021年（キロトン） 235
表188 ドイツ：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2022–2028年（キロトン） 235
表189 ドイツ：粉体塗装市場、最終用途産業別、2017-2021年（百万米ドル） 235
表190 ドイツ：粉体塗装市場、最終用途産業別、2022-2028年 （百万米ドル） 236
表191 ドイツ：粉体塗装市場、最終用途産業別、2017年～2021年（キロトン） 236
表192 ドイツ：粉体塗装市場、最終用途産業別、2022–2028年（キロトン） 236
9.3.3 イタリア 237
9.3.3.1 市場成長を促進する金融プロジェクトと投資政策 237
表193 イタリア：樹脂タイプ別粉体塗装市場、2017–2021年（百万米ドル） 237
表194 イタリア：樹脂タイプ別粉体塗装市場、 2022–2028年（百万米ドル） 237
表195 イタリア：樹脂タイプ別粉体塗装市場、2017–2021年（キロトン） 237
表196 イタリア：樹脂タイプ別粉体塗料市場、 2022–2028年（キロトン） 238
表197 イタリア：粉体塗料市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 238
表198 イタリア： 粉体塗料市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 238
表199 イタリア：粉体塗料市場、最終用途産業別、2017–2021年 （キロトン） 239
表200 イタリア：粉体塗装市場、最終用途産業別、2022–2028年（キロトン） 239
9.3.4 フランス 240
9.3.4.1 経済とインフラの回復が粉体塗料の需要を押し上げる 240
表201 フランス： 樹脂タイプ別 フランス粉末塗料市場、2017–2021年（百万米ドル） 240
表202 フランス：樹脂タイプ別 粉末塗料市場、2022–2028年（百万米ドル） 241
表203 フランス：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2017年～2021年（キロトン） 241
表204 フランス：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2022-2028年（キロトン） 241
表205 フランス：最終用途産業別粉体塗料市場、2017-2021年（百万米ドル） 241
表206 フランス：粉体塗装市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 242
表207 フランス：粉体塗装市場、最終用途産業別、2017–2021年 (キロトン) 242
表208 フランス：粉体塗装市場、最終用途産業別、2022–2028年 (キロトン) 242
9.3.5 イギリス 243
9.3.5.1 市場成長を促進する政府投資の増加 243
表209 イギリス：樹脂タイプ別粉体塗装市場、2017–2021年（百万米ドル） 243
表210 イギリス：樹脂タイプ別粉体塗装市場、2022–2028年 （百万米ドル） 243
表211 イギリス：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2017–2021年（キロトン） 244
表212 イギリス： 粉末塗料市場、樹脂タイプ別、2022–2028年（キロトン） 244
表213 英国：粉末塗料市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 244
表214 イギリス：粉体塗装市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 245
表215 イギリス：粉体塗装市場、最終用途産業別、2017年～2021年（キロトン） 245
表216 イギリス：粉体塗装市場、最終用途産業別、2022年～2028年 （キロトン） 245
9.3.6 スペイン 246
9.3.6.1 住宅建設増加が粉体塗料需要を牽引 246
表217 スペイン： 樹脂タイプ別粉末塗料市場、2017–2021年（百万米ドル） 246
表218 スペイン：樹脂タイプ別粉末塗料市場、2022–2028年（百万米ドル） 246
表219 スペイン：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2017年～2021年（キロトン） 247
表220 スペイン：樹脂タイプ別粉体塗料市場、2022年～2028年 （キロトン） 247
表221 スペイン：粉体塗料市場、最終用途産業別、 2017–2021年（百万米ドル） 247
表222 スペイン：粉体塗料市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 248
表223 スペイン： 粉末塗料市場、最終用途産業別、2017–2021年（キロトン） 248
表224 スペイン：粉末塗料市場、最終用途産業別、2022–2028年（キロトン） 248
1.1 STUDY OBJECTIVES 58
1.2 MARKET DEFINITION 58
1.3 STUDY SCOPE 59
1.3.1 MARKETS COVERED 59
FIGURE 1 POWDER COATINGS MARKET SEGMENTATION 59
1.3.2 REGIONAL SCOPE 60
FIGURE 2 POWDER COATINGS MARKET: REGIONAL SCOPE 60
1.3.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 60
1.3.3.1 Market inclusions 60
1.3.3.2 Market exclusions 61
1.3.4 YEARS CONSIDERED 61
1.4 CURRENCY CONSIDERED 62
1.5 UNITS CONSIDERED 62
1.6 LIMITATIONS 62
1.7 STAKEHOLDERS 62
1.8 SUMMARY OF CHANGES 63
2 RESEARCH METHODOLOGY 64
2.1 RESEARCH DATA 64
FIGURE 3 POWDER COATINGS MARKET: RESEARCH DESIGN 64
2.1.1 SECONDARY DATA 65
2.1.1.1 Key data from secondary sources 65
2.1.2 PRIMARY DATA 65
2.1.2.1 Key primary interview participants 66
2.1.2.2 Key data from primary sources 66
2.1.2.3 Key industry insights 67
2.1.2.4 Breakdown of primaries 67
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 68
2.2.1 TOP-DOWN APPROACH 68
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 68
FIGURE 5 POWDER COATINGS MARKET SIZE ESTIMATION, BY VALUE 69
FIGURE 6 POWDER COATINGS MARKET SIZE ESTIMATION, BY REGION 69
FIGURE 7 POWDER COATINGS MARKET SIZE ESTIMATION, BY RESIN TYPE 70
FIGURE 8 POWDER COATINGS MARKET SIZE ESTIMATION, BOTTOM-UP APPROACH: BY END-USE INDUSTRY 70
FIGURE 9 POWDER COATINGS MARKET SIZE ESTIMATION, BY END-USE INDUSTRY 71
2.3 MARKET FORECAST 72
2.3.1 SUPPLY-SIDE FORECAST 72
FIGURE 10 POWDER COATINGS MARKET: SUPPLY-SIDE FORECAST 72
FIGURE 11 SUPPLY-SIDE SIZING OF POWDER COATINGS MARKET 72
2.3.2 DEMAND-SIDE FORECAST 73
FIGURE 12 POWDER COATINGS MARKET: DEMAND-SIDE FORECAST 73
2.4 FACTOR ANALYSIS 73
FIGURE 13 FACTOR ANALYSIS OF POWDER COATINGS MARKET 73
2.5 DATA TRIANGULATION 74
FIGURE 14 POWDER COATINGS MARKET: DATA TRIANGULATION 74
2.6 RECESSION IMPACT 74
2.7 RESEARCH ASSUMPTIONS 75
2.8 LIMITATIONS 75
2.9 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECAST 75
3 EXECUTIVE SUMMARY 76
TABLE 1 POWDER COATINGS MARKET SNAPSHOT (2022 VS. 2028) 77
FIGURE 15 THERMOSET SEGMENT TO DOMINATE POWDER COATINGS MARKET DURING FORECAST PERIOD 77
FIGURE 16 APPLIANCES TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 78
FIGURE 17 ASIA PACIFIC TO DOMINATE POWDER COATINGS MARKET DURING FORECAST PERIOD 79
4 PREMIUM INSIGHTS 80
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN POWDER COATINGS MARKET 80
FIGURE 18 EMERGING ECONOMIES TO OFFER LUCRATIVE GROWTH POTENTIAL FOR MARKET PLAYERS 80
4.2 POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE 80
FIGURE 19 THERMOSET SEGMENT TO WITNESS HIGHER GROWTH DURING FORECAST PERIOD 80
4.3 ASIA PACIFIC: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY AND COUNTRY 81
FIGURE 20 CHINA AND APPLIANCES SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST SHARES IN 2022 81
4.4 POWDER COATINGS MARKET: DEVELOPED VS. DEVELOPING ECONOMIES 81
FIGURE 21 DEMAND FOR POWDER COATINGS TO GROW FASTER IN DEVELOPING COUNTRIES 81
4.5 POWDER COATINGS MARKET, BY COUNTRY 82
FIGURE 22 INDIA TO WITNESS HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 82
5 MARKET OVERVIEW 83
5.1 INTRODUCTION 83
5.1.1 ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF POWDER COATINGS 83
5.1.2 BENEFITS OF POWDER COATINGS OVER LIQUID COATINGS 84
5.2 MARKET EVOLUTION 85
5.2.1 POWDER COATINGS ADOPTION IN DIFFERENT APPLICATIONS, 1950–2000 85
FIGURE 23 EVOLUTION OF POWDER COATINGS IN INDUSTRIES BETWEEN 1950 AND 2000 85
5.3 MARKET DYNAMICS 86
FIGURE 24 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN POWDER COATINGS MARKET 86
5.3.1 DRIVERS 86
5.3.1.1 Stringent government regulations pertaining to powder coatings 86
5.3.1.2 Growth in various end-use industries powering market demand 87
5.3.1.3 Technological advancements in powder coatings for unique applications 87
5.3.1.4 Recycling property of powder coatings 88
5.3.2 RESTRAINTS 88
5.3.2.1 Difficulty in obtaining thin films 88
5.3.3 OPPORTUNITIES 88
5.3.3.1 Increasing use of powder coatings in automotive industry 88
5.3.3.2 Emerging applications in shipbuilding and pipeline industries 89
5.3.3.3 Growing demand for high-performance fluorine resin-based powder coatings 89
5.3.3.4 Surging demand for powder coatings in coil coating applications 89
5.3.3.5 Emergence of new application methods 90
5.3.4 CHALLENGES 90
5.3.4.1 Growing environmental challenges 90
5.4 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 90
TABLE 2 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 90
FIGURE 25 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: POWDER COATINGS 91
5.4.1 THREAT OF SUBSTITUTES 91
5.4.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 91
5.4.3 THREAT OF NEW ENTRANTS 92
5.4.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 92
5.4.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 92
5.5 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 92
5.5.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 93
FIGURE 26 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS 93
TABLE 3 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP INDUSTRIES (%) 93
5.5.2 BUYING CRITERIA 93
FIGURE 27 KEY BUYING CRITERIA FOR POWDER COATINGS 93
TABLE 4 KEY BUYING CRITERIA FOR POWDER COATINGS 94
5.6 MACROECONOMIC INDICATORS 94
5.6.1 INTRODUCTION 94
5.6.2 TRENDS AND FORECAST OF GDP 94
TABLE 5 GDP PERCENTAGE CHANGE OF KEY COUNTRIES, 2020–2027 94
5.6.3 TRENDS AND FORECAST OF GLOBAL AUTOMOTIVE INDUSTRY 96
TABLE 6 FORECAST OF GLOBAL AUTOMOTIVE INDUSTRY 96
5.6.4 TRENDS AND FORECAST OF GLOBAL HOUSEHOLD APPLIANCES INDUSTRY 97
FIGURE 28 REVENUE OF GLOBAL HOUSEHOLD APPLIANCES INDUSTRY (2018–2028) 97
FIGURE 29 TRENDS AND FORECAST OF GLOBAL HOUSEHOLD APPLIANCES DISTRIBUTION CHANNEL 98
5.6.5 TRENDS AND FORECAST OF GLOBAL FURNITURE INDUSTRY 98
FIGURE 30 VALUE OF GLOBAL FURNITURE INDUSTRY FROM 2020 TO 2027 98
5.6.6 TRENDS AND FORECAST OF GLOBAL CONSTRUCTION INDUSTRY 99
FIGURE 31 GLOBAL SPENDING IN CONSTRUCTION INDUSTRY, 2014–2035 99
5.7 GLOBAL ECONOMIC SCENARIO IMPACTING MARKET GROWTH 100
5.7.1 RUSSIA–UKRAINE WAR 100
5.7.2 CHINA 100
5.7.2.1 China’s debt problem 100
5.7.2.2 Australia–China trade war 101
5.7.2.3 Environmental commitments 101
5.7.3 EUROPE 101
5.7.3.1 Energy crisis in Europe 101
5.8 VALUE CHAIN ANALYSIS 102
FIGURE 32 POWDER COATINGS: VALUE CHAIN ANALYSIS 102
5.9 PRICING ANALYSIS 103
FIGURE 33 AVERAGE PRICE COMPETITIVENESS IN POWDER COATINGS MARKET, BY REGION, 2022 103
FIGURE 34 AVERAGE PRICE COMPETITIVENESS IN POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022 103
FIGURE 35 AVERAGE PRICE COMPETITIVENESS IN POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022 104
FIGURE 36 AVERAGE PRICE COMPETITIVENESS IN POWDER COATINGS MARKET, BY COMPANY, 2022 104
5.10 PAINTS & COATINGS ECOSYSTEM AND INTERCONNECTED MARKETS 104
TABLE 7 POWDER COATINGS MARKET: SUPPLY CHAIN 105
FIGURE 37 PAINTS & COATINGS: ECOSYSTEM 106
5.11 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS/CUSTOMERS 107
FIGURE 38 REVENUE SHIFT IN POWDER COATINGS MARKET 107
5.12 TRADE ANALYSIS 107
TABLE 8 COUNTRY-WISE EXPORT DATA FOR PAINTS AND VARNISHES BASED ON SYNTHETIC OR CHEMICALLY MODIFIED POLYMERS IN AQUEOUS MEDIUM, 2021 107
TABLE 9 COUNTRY-WISE EXPORT DATA FOR PAINTS AND VARNISHES BASED ON SYNTHETIC OR CHEMICALLY MODIFIED POLYMERS IN NON-AQUEOUS MEDIUM, 2021 111
TABLE 10 COUNTRY-WISE IMPORT DATA OF PAINTS AND VARNISHES BASED ON SYNTHETIC OR CHEMICALLY MODIFIED POLYMERS IN AQUEOUS MEDIUM, 2021 114
TABLE 11 COUNTRY-WISE IMPORT DATA OF PAINTS AND VARNISHES BASED ON SYNTHETIC OR CHEMICALLY MODIFIED POLYMERS IN NON-AQUEOUS MEDIUM, 2021 117
5.13 REGULATORY LANDSCAPE AND STANDARDS 121
5.13.1 LEGISLATIVE & REGULATORY POLICY UPDATE 121
5.13.1.1 Industrial surface coating regulation update 121
5.13.1.2 VOC regulations 121
5.13.1.3 HAP regulations 121
TABLE 12 INTERNATIONALLY RECOGNIZED TEST METHODS 122
TABLE 13 RELEVANT STANDARDS 123
5.14 PATENT ANALYSIS 124
5.14.1 METHODOLOGY 124
5.14.2 PUBLICATION TRENDS 124
FIGURE 39 NUMBER OF PATENTS PUBLISHED, 2018–2022 125
5.14.3 TOP APPLICANTS 125
FIGURE 40 PATENTS PUBLISHED BY MAJOR PLAYERS, 2018–2022 125
5.14.4 JURISDICTION 125
FIGURE 41 PATENTS PUBLISHED BY JURISDICTION, 2018–2022 126
TABLE 14 RECENT PATENTS BY COMPANIES 126
5.15 CASE STUDY ANALYSIS 127
5.16 TECHNOLOGY ANALYSIS 130
5.17 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023 131
TABLE 15 POWDER COATINGS MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS 131
5.18 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 132
5.18.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 132
TABLE 16 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 132
TABLE 17 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 132
TABLE 18 MIDDLE EAST & AFRICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 133
TABLE 19 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 133
6 POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 134
6.1 INTRODUCTION 135
FIGURE 42 APPLIANCE INDUSTRY TO DOMINATE POWDER COATINGS MARKET, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 135
TABLE 20 POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 136
TABLE 21 POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 22 POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (KILOTON) 136
TABLE 23 POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 137
6.2 APPLIANCES 137
6.2.1 APPLIANCES TO BE LARGEST END-USE INDUSTRY OF POWDER COATINGS 137
TABLE 24 POWDER COATINGS MARKET IN APPLIANCES, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 137
TABLE 25 POWDER COATINGS MARKET IN APPLIANCES, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 26 POWDER COATINGS MARKET IN APPLIANCES, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 138
TABLE 27 POWDER COATINGS MARKET IN APPLIANCES, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 138
6.2.2 LIST OF CUSTOMERS 139
6.2.3 OPERATIONAL DRIVERS AND OPPORTUNITIES 140
6.3 AUTOMOTIVE 140
6.3.1 INCREASING CONSUMER PREFERENCE SUPPORTING GROWTH OF AUTOMOTIVE POWDER COATINGS MARKET 140
TABLE 28 POWDER COATINGS MARKET IN AUTOMOTIVE, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 141
TABLE 29 POWDER COATINGS MARKET IN AUTOMOTIVE, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 30 POWDER COATINGS MARKET IN AUTOMOTIVE, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 141
TABLE 31 POWDER COATINGS MARKET IN AUTOMOTIVE, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 142
6.3.2 LIST OF CUSTOMERS 142
6.3.3 OPERATIONAL DRIVERS AND OPPORTUNITIES 144
6.4 GENERAL INDUSTRIAL 144
6.4.1 INCREASED POPULATION, IMPROVED STANDARD OF LIVING, AND INFRASTRUCTURE GROWTH TO DRIVE MARKET 144
TABLE 32 POWDER COATINGS MARKET IN GENERAL INDUSTRIAL, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 145
TABLE 33 POWDER COATINGS MARKET IN GENERAL INDUSTRIAL, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 34 POWDER COATINGS MARKET IN GENERAL INDUSTRIAL, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 145
TABLE 35 POWDER COATINGS MARKET IN GENERAL INDUSTRIAL, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 146
6.4.2 LIST OF CUSTOMERS 146
6.4.3 OPERATIONAL DRIVERS AND OPPORTUNITIES 147
6.5 ARCHITECTURAL 147
6.5.1 EXCELLENT DURABILITY AND AVAILABILITY OF POWDER COATINGS TO FUEL MARKET 147
TABLE 36 POWDER COATINGS MARKET IN ARCHITECTURAL, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 147
TABLE 37 POWDER COATINGS MARKET IN ARCHITECTURAL, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 38 POWDER COATINGS MARKET IN ARCHITECTURAL, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 148
TABLE 39 POWDER COATINGS MARKET IN ARCHITECTURAL, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 148
6.5.2 LIST OF CUSTOMERS 149
6.5.3 OPERATIONAL DRIVERS AND OPPORTUNITIES 150
6.6 FURNITURE 151
6.6.1 CHANGING CUSTOMER PREFERENCES AND IMPROVED STANDARD OF LIVING TO DRIVE DEMAND FOR POWDER COATINGS 151
TABLE 40 POWDER COATINGS MARKET IN FURNITURE, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 152
TABLE 41 POWDER COATINGS MARKET IN FURNITURE, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 42 POWDER COATINGS MARKET IN FURNITURE, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 152
TABLE 43 POWDER COATINGS MARKET IN FURNITURE, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 153
6.6.2 LIST OF CUSTOMERS 153
6.6.3 OPERATIONAL DRIVERS AND OPPORTUNITIES 154
6.7 OTHER END-USE INDUSTRIES 155
TABLE 44 POWDER COATINGS MARKET IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 155
TABLE 45 POWDER COATINGS MARKET IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 46 POWDER COATINGS MARKET IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 156
TABLE 47 POWDER COATINGS MARKET IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 156
6.7.1 LIST OF CUSTOMERS 157
6.7.2 OPERATIONAL DRIVERS AND OPPORTUNITIES 159
6.8 CUSTOMER KEY REQUIREMENTS 159
6.9 LIST OF CUSTOMERS (COATERS) 161
7 POWDER COATINGS MARKET, BY COATING METHOD 167
7.1 INTRODUCTION 167
7.2 ELECTROSTATIC SPRAY 167
7.2.1 DEMAND FOR ELECTROSTATIC SPRAY TO INCREASE SIGNIFICANTLY 167
FIGURE 43 POWDER COATING GUN 168
7.3 FLUIDIZED BED 168
7.3.1 FLUIDIZED BED METHOD TO BE WIDELY USED FOR THERMOPLASTIC SYSTEMS 168
FIGURE 44 FLUIDIZED POWDER BED 169
7.4 OTHER METHODS 169
7.4.1 ELECTROSTATIC FLUIDIZED BED 169
7.4.2 FLAME SPRAYING 170
8 POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE 171
8.1 INTRODUCTION 172
FIGURE 45 THERMOSET TYPE TO DOMINATE POWDER COATINGS MARKET DURING FORECAST PERIOD 172
TABLE 48 APPLICATION VS. RESIN MAPPING 172
TABLE 49 POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 173
TABLE 50 POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 51 POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 173
TABLE 52 POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 174
8.1.1 THERMOSET AND THERMOPLASTIC POWDER COATINGS 174
8.2 THERMOSET 175
8.2.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TO DRIVE MARKET 175
TABLE 53 THERMOSET POWDER COATINGS MARKET, RESIN TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 175
TABLE 54 THERMOSET POWDER COATINGS MARKET, RESIN TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 55 THERMOSET POWDER COATINGS MARKET, RESIN TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 176
TABLE 56 THERMOSET POWDER COATINGS MARKET, RESIN TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 176
TABLE 57 THERMOSET POWDER COATINGS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 177
TABLE 58 THERMOSET POWDER COATINGS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 59 THERMOSET POWDER COATINGS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 177
TABLE 60 THERMOSET POWDER COATINGS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 178
8.2.2 POLYESTER 178
TABLE 61 POLYESTER POWDER COATINGS MARKET, REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 179
TABLE 62 POLYESTER POWDER COATINGS MARKET, REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 63 POLYESTER POWDER COATINGS MARKET, REGION, 2017–2021 (KILOTON) 179
TABLE 64 POLYESTER POWDER COATINGS MARKET, REGION, 2022–2028 (KILOTON) 180
8.2.3 EPOXY POLYESTER HYBRID 180
TABLE 65 EPOXY POLYESTER HYBRID POWDER COATINGS MARKET, REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 180
TABLE 66 EPOXY POLYESTER HYBRID POWDER COATINGS MARKET, REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 67 EPOXY POLYESTER HYBRID POWDER COATINGS MARKET, REGION, 2017–2021 (KILOTON) 181
TABLE 68 EPOXY POLYESTER HYBRID POWDER COATINGS MARKET, REGION, 2022–2028 (KILOTON) 181
8.2.4 EPOXY 182
TABLE 69 EPOXY POWDER COATINGS MARKET, REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 182
TABLE 70 EPOXY POWDER COATINGS MARKET, REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 71 EPOXY POWDER COATINGS MARKET, REGION, 2017–2021 (KILOTON) 183
TABLE 72 EPOXY POWDER COATINGS MARKET, REGION, 2022–2028 (KILOTON) 183
8.2.5 ACRYLIC 183
TABLE 73 ACRYLIC POWDER COATINGS MARKET, REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 184
TABLE 74 ACRYLIC POWDER COATINGS MARKET, REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 75 ACRYLIC POWDER COATINGS MARKET, REGION, 2017–2021 (KILOTON) 184
TABLE 76 ACRYLIC POWDER COATINGS MARKET, REGION, 2022–2028 (KILOTON) 185
8.2.6 POLYURETHANE 185
TABLE 77 POLYURETHANE POWDER COATINGS MARKET, REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 185
TABLE 78 POLYURETHANE POWDER COATINGS MARKET, REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 79 POLYURETHANE POWDER COATINGS MARKET, REGION, 2017–2021 (KILOTON) 186
TABLE 80 POLYURETHANE POWDER COATINGS MARKET, REGION, 2022–2028 (KILOTON) 186
8.2.7 OTHERS (FLUOROPOLYMER) 187
FIGURE 46 CHARACTERISTICS OF THERMOSET POWDER COATINGS 187
8.3 THERMOPLASTICS 187
8.3.1 TEMPERATURE RESISTANCE AND SURFACE PROPERTIES TO FUEL DEMAND FOR THERMOPLASTICS 187
TABLE 81 THERMOPLASTIC POWDER COATINGS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 188
TABLE 82 THERMOPLASTIC POWDER COATINGS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 188
TABLE 83 THERMOPLASTIC POWDER COATINGS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 188
TABLE 84 THERMOPLASTIC POWDER COATINGS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 189
8.3.2 POLYVINYL CHLORIDE 189
8.3.3 POLYVINYL FLUORIDE 189
9 POWDER COATINGS MARKET, BY REGION 190
9.1 INTRODUCTION 191
9.1.1 GLOBAL RECESSION OVERVIEW 191
FIGURE 47 ASIA PACIFIC TO DOMINATE DURING FORECAST PERIOD 192
TABLE 85 POWDER COATINGS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 192
TABLE 86 POWDER COATINGS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 87 POWDER COATINGS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 193
TABLE 88 POWDER COATINGS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 193
9.2 ASIA PACIFIC 194
9.2.1 RECESSION IMPACT ON ASIA PACIFIC 195
FIGURE 48 ASIA PACIFIC: POWDER COATINGS MARKET SNAPSHOT 196
TABLE 89 ASIA PACIFIC: POWDER COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 196
TABLE 90 ASIA PACIFIC: POWDER COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 91 ASIA PACIFIC: POWDER COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 197
TABLE 92 ASIA PACIFIC: POWDER COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 198
TABLE 93 ASIA PACIFIC: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 198
TABLE 94 ASIA PACIFIC: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 95 ASIA PACIFIC: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 198
TABLE 96 ASIA PACIFIC: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 199
TABLE 97 ASIA PACIFIC: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 199
TABLE 98 ASIA PACIFIC: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 99 ASIA PACIFIC: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (KILOTON) 200
TABLE 100 ASIA PACIFIC: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 200
9.2.2 CHINA 201
9.2.2.1 Foreign investment to drive market 201
TABLE 101 CHINA: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 201
TABLE 102 CHINA: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 103 CHINA: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 202
TABLE 104 CHINA: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 202
TABLE 105 CHINA: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 202
TABLE 106 CHINA: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 107 CHINA: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (KILOTON) 203
TABLE 108 CHINA: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 203
9.2.3 INDIA 204
9.2.3.1 Rapid growth in automotive industry to propel market 204
TABLE 109 INDIA: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 204
TABLE 110 INDIA: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 204
TABLE 111 INDIA: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 205
TABLE 112 INDIA: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 205
TABLE 113 INDIA: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 205
TABLE 114 INDIA: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 206
TABLE 115 INDIA: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (KILOTON) 206
TABLE 116 INDIA: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 206
9.2.4 JAPAN 207
9.2.4.1 Rise in electronics and goods industry to fuel market growth 207
TABLE 117 JAPAN: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 208
TABLE 118 JAPAN: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 208
TABLE 119 JAPAN: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 208
TABLE 120 JAPAN: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 208
TABLE 121 JAPAN: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 209
TABLE 122 JAPAN: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 209
TABLE 123 JAPAN: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (KILOTON) 209
TABLE 124 JAPAN: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 210
9.2.5 THAILAND 210
9.2.5.1 High production of automobiles to fuel market growth 210
TABLE 125 THAILAND: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 211
TABLE 126 THAILAND: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 211
TABLE 127 THAILAND: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 211
TABLE 128 THAILAND: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 211
TABLE 129 THAILAND: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 212
TABLE 130 THAILAND: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 212
TABLE 131 THAILAND: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (KILOTON) 212
TABLE 132 THAILAND: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 213
9.2.6 SOUTH KOREA 213
9.2.6.1 Growth in automotive industry to fuel demand for powder coatings 213
TABLE 133 SOUTH KOREA: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 214
TABLE 134 SOUTH KOREA: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 214
TABLE 135 SOUTH KOREA: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 214
TABLE 136 SOUTH KOREA: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 214
TABLE 137 SOUTH KOREA: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 215
TABLE 138 SOUTH KOREA: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 215
TABLE 139 SOUTH KOREA: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (KILOTON) 215
TABLE 140 SOUTH KOREA: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 216
9.2.7 INDONESIA 216
9.2.7.1 Large-scale investment in residential projects to propel market 216
TABLE 141 INDONESIA: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 217
TABLE 142 INDONESIA: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 217
TABLE 143 INDONESIA: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 217
TABLE 144 INDONESIA: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 217
TABLE 145 INDONESIA: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 218
TABLE 146 INDONESIA: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 218
TABLE 147 INDONESIA: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (KILOTON) 218
TABLE 148 INDONESIA: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 219
9.2.8 MALAYSIA 219
9.2.8.1 Growth in automotive sector to drive market 219
TABLE 149 MALAYSIA: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 219
TABLE 150 MALAYSIA: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 220
TABLE 151 MALAYSIA: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 220
TABLE 152 MALAYSIA: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 220
TABLE 153 MALAYSIA: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 220
TABLE 154 MALAYSIA: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 221
TABLE 155 MALAYSIA: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (KILOTON) 221
TABLE 156 MALAYSIA: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 221
9.2.9 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 222
9.2.9.1 Increasing construction activities to propel market 222
TABLE 157 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 222
TABLE 158 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 223
TABLE 159 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 223
TABLE 160 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 223
TABLE 161 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 223
TABLE 162 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 224
TABLE 163 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (KILOTON) 224
TABLE 164 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 224
9.2.10 REST OF ASIA PACIFIC 225
TABLE 165 REST OF ASIA PACIFIC: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 225
TABLE 166 REST OF ASIA PACIFIC: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 225
TABLE 167 REST OF ASIA PACIFIC: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 226
TABLE 168 REST OF ASIA PACIFIC: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 226
TABLE 169 REST OF ASIA PACIFIC: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 226
TABLE 170 REST OF ASIA PACIFIC: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 227
TABLE 171 REST OF ASIA PACIFIC: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (KILOTON) 227
TABLE 172 REST OF ASIA PACIFIC: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 227
9.3 EUROPE 228
9.3.1 RECESSION IMPACT ON EUROPE 228
FIGURE 49 EUROPE: POWDER COATINGS MARKET SNAPSHOT 229
TABLE 173 EUROPE: POWDER COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 229
TABLE 174 EUROPE: POWDER COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 230
TABLE 175 EUROPE: POWDER COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 230
TABLE 176 EUROPE: POWDER COATINGS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 231
TABLE 177 EUROPE: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 231
TABLE 178 EUROPE: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 231
TABLE 179 EUROPE: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 232
TABLE 180 EUROPE: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 232
TABLE 181 EUROPE: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 232
TABLE 182 EUROPE: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 233
TABLE 183 EUROPE: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (KILOTON) 233
TABLE 184 EUROPE: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 233
9.3.2 GERMANY 234
9.3.2.1 Stringent environmental regulations to fuel demand for powder coatings 234
TABLE 185 GERMANY: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 234
TABLE 186 GERMANY: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 235
TABLE 187 GERMANY: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 235
TABLE 188 GERMANY: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 235
TABLE 189 GERMANY: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 235
TABLE 190 GERMANY: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 236
TABLE 191 GERMANY: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (KILOTON) 236
TABLE 192 GERMANY: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 236
9.3.3 ITALY 237
9.3.3.1 Finance projects and investment policies to fuel market growth 237
TABLE 193 ITALY: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 237
TABLE 194 ITALY: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 237
TABLE 195 ITALY: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 237
TABLE 196 ITALY: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 238
TABLE 197 ITALY: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 238
TABLE 198 ITALY: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 238
TABLE 199 ITALY: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (KILOTON) 239
TABLE 200 ITALY: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 239
9.3.4 FRANCE 240
9.3.4.1 Reviving economy and infrastructure to boost demand for powder coatings 240
TABLE 201 FRANCE: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 240
TABLE 202 FRANCE: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 241
TABLE 203 FRANCE: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 241
TABLE 204 FRANCE: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 241
TABLE 205 FRANCE: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 241
TABLE 206 FRANCE: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 242
TABLE 207 FRANCE: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (KILOTON) 242
TABLE 208 FRANCE: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 242
9.3.5 UK 243
9.3.5.1 Increasing government investments to spur market growth 243
TABLE 209 UK: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 243
TABLE 210 UK: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 243
TABLE 211 UK: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 244
TABLE 212 UK: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 244
TABLE 213 UK: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 244
TABLE 214 UK: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 245
TABLE 215 UK: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (KILOTON) 245
TABLE 216 UK: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 245
9.3.6 SPAIN 246
9.3.6.1 Increase in housing units to fuel demand for powder coatings 246
TABLE 217 SPAIN: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 246
TABLE 218 SPAIN: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 246
TABLE 219 SPAIN: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 247
TABLE 220 SPAIN: POWDER COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 247
TABLE 221 SPAIN: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 247
TABLE 222 SPAIN: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 248
TABLE 223 SPAIN: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (KILOTON) 248
TABLE 224 SPAIN: POWDER COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (KILOTON) 248
