【英語タイトル】Air Freight Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23AL084 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：250 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：中国、日本、インド、韓国、アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、ロシア、サウジアラビア、UAE、カタール、南アフリカ、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、コロンビア ・産業分野：物流

空輸市場の規模とシェア

### 市場の概要
#### 研究期間
2020年 – 2031年

#### 市場規模（2026年）
1695.3億米ドル

#### 市場規模（2031年）
2252.6億米ドル

#### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）5.85%

#### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

#### 最大の市場
アジア太平洋地域

#### 市場集中度
低

#### 主なプレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

### 他の地域を選択
ラテンアメリカ
[https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/latin-america-air-freigh-industry]

### Mordor Intelligenceによる空輸市場分析
空輸市場は2025年に1601.7億米ドルと評価され、2026年には1695.3億米ドルに成長し、2031年には2252.6億米ドルに達すると予測されています。この予測期間（2026-2031年）における年平均成長率（CAGR）は5.85%です。

この成長の主な要因は、国境を越えた電子商取引のボリュームの増加、供給チェーンの再構成の進行、そして製薬業界のコールドチェーンニーズです。航空会社は、専門的な貨物に向けて能力を再調整しており、旅客機から貨物機への転換が追加のリフトを支援しています。持続可能な航空燃料に関する規制の進展や動的価格設定の採用はコスト構造を再形成していますが、全体的な需要は依然として強靭です。フォワーダーやインテグレーター間の統合は、スケール、ネットワークの深さ、技術が空輸市場における競争優位を維持するために重要であることを示しています。

### 主なレポートの要点
– サービス別では、貨物輸送が2031年までに5.02%のCAGR成長を見込んでいる一方で、貨物フォワーディングは2025年の空輸市場規模の44.50%を占めています。
– 行き先別では、国内交通は2031年までに5.43%のCAGRを予測されていますが、国際サービスは2025年の空輸市場における83.50%のボリュームを占めています。
– 貨物タイプ別では、特別貨物が2031年までに4.73%のCAGRで増加する一方、一般貨物は2025年の空輸市場規模の62.40%を占めています。
– エンドユーザー別では、製造業と自動車産業が2025年の空輸市場シェアの28.70%を占めていますが、電子商取引と小売業は2031年までに5.22%のCAGRを示しています。
– 地理的には、アジア太平洋地域が2025年の空輸市場シェアの40.70%を占め、2031年までに5.72%のCAGRで成長しています。

※本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

### グローバル空輸市場のトレンドと洞察
#### ドライバー影響分析
– **ドライバー**: 拡大する国境を越えた電子商取引の出荷
– **CAGR予測への影響**: +1.8%
– **地理的関連性**: グローバル、アジア太平洋から北米への回廊に集中
– **影響のタイムライン**: 中期（2-4年）

– **ドライバー**: 高度な電子機器のための供給チェーンニーズの加速
– **CAGR予測への影響**: +1.2%
– **地理的関連性**: アジア太平洋が中心、北米およびヨーロッパに波及
– **影響のタイムライン**: 短期（≤ 2年）

– **ドライバー**: グローバルな製薬コールドチェーン需要
– **CAGR予測への影響**: +0.9%
– **地理的関連性**: グローバル、温度管理されたルートに重点
– **影響のタイムライン**: 長期（≥ 4年）

– **ドライバー**: 貿易の再開とニアショアリングの緊急性
– **CAGR予測への影響**: +1.1%
– **地理的関連性**: 北米およびラテンアメリカ、ヨーロッパに二次的影響
– **影響のタイムライン**: 中期（2-4年）

– **ドライバー**: 貨物専用のナローボディ機への転換
– **CAGR予測への影響**: +0.7%
– **地理的関連性**: グローバル、地域内ルートに焦点
– **影響のタイムライン**: 中期（2-4年）

– **ドライバー**: AI駆動の動的価格設定の採用
– **CAGR予測への影響**: +0.5%
– **地理的関連性**: グローバル、先進市場の主要キャリアによる
– **影響のタイムライン**: 長期（≥ 4年）

#### 主要トレンドの理解
– **拡大する国境を越えた電子商取引の出荷**:
国境を越えたオンライン小売は、空輸のスピードの利点を活かした小型で頻繁な出荷を加速させています。航空会社は、3日から5日の配達を約束するマーケットプレイスを支援するために、腹部の容量を再構成し、追加の貨物機の頻度をスケジュールしています。アジアの生産地とメキシコおよびアメリカのフルフィルメントセンターを結ぶ新しいトランス太平洋ルートが出現し、ネットワークの密度を深め、積載率を向上させています。効率化された税関プロセスと電子文書は、通関時間を短縮し、サービスの信頼性を保護しています。継続的な小売プロモーションサイクルは、非常に変動的ですが一般的に上昇傾向にある需要を生み出し、空輸市場の成長を支えています。

– **高度な電子機器のための供給チェーンニーズの加速**:
東南アジアとメキシコの半導体製造業者は、ジャストインタイム製造を支えるために、重要なコンポーネントを最終組立ラインに空輸しています。ペイロードには、高価値のマイクロチップが含まれており、その重量対価値比がプレミアム空輸料金を正当化します。航空会社は、静電気、振動、湿度のリスクを軽減するための専門的な取り扱いプロトコルを導入し、製品の完全性を保護しています。中国からメキシコへのニアショアリングは、短く高頻度のレーンを生み出し、ハブ構造を再形成し、ナローボディ機の転換を促進しています。これらのダイナミクスは、電子機器の供給の連続性における空輸市場の戦略的な役割を強化しています。

– **グローバルな製薬コールドチェーン需要**:
パーソナライズされた医薬品、生物製剤、ワクチンは、輸送中に厳格な2°C-8°Cの温度範囲を必要とします。IATAのCEIV Pharmaスキームの下で認定された運送業者は、熱ブランケット、アクティブコンテナ、リアルタイムモニタリングに投資し、プレミアムな収益を確保しています。米国FDAや欧州医薬品庁による規制監視はトレーサビリティを強制し、出荷業者との長期契約関係を育成します。医療需要の安定性は収益サイクルを緩和し、貨物機の運用に対する予測可能な基盤を提供し、空輸市場の見通しを強化します。

– **貿易の再開とニアショアリングの緊急性**:
北米のブランドは、生産を最終市場に近づけるために、米国とメキシコの空の回廊に依存して中間財を迅速に移動させています。双方向の流れは、航空機の利用を均等に保ち、再配置コストを削減します。メキシコの投資インセンティブや物流に優しい規制は、ケレタロやモンテレイなどの空港でのハブ開発を促進します。これらのルートは、アジアに対して短い輸送時間を提供し、地域の供給チェーンの国内部分を支え、空輸市場の顧客基盤を拡大します。

#### 制約影響分析
– **制約**: 変動する燃料価格とサーチャージ
– **CAGR予測への影響**: -1.4%
– **地理的関連性**: グローバル、長距離ルートへの影響が大きい
– **影響のタイムライン**: 短期（≤ 2年）

– **制約**: 航空排出規制
– **CAGR予測への影響**: -0.8%
– **地理的関連性**: ヨーロッパと北米、グローバルに拡大中
– **影響のタイムライン**: 長期（≥ 4年）

– **制約**: 二次ハブでの空港スロット制約
– **CAGR予測への影響**: -0.6%
– **地理的関連性**: 北米とヨーロッパ、アジア太平洋でも出現中
– **影響のタイムライン**: 中期（2-4年）

– **制約**: 認定された地上ハンドリング労働者の不足
– **CAGR予測への影響**: -0.7%
– **地理的関連性**: グローバル、先進市場で深刻
– **影響のタイムライン**: 中期（2-4年）

#### 変動する燃料価格とサーチャージ
ジェット燃料は運営コストの25%以上を占めています。航空会社は、スポットケロシン価格に連動した月次サーチャージ表を公表し、変動を出荷業者に転嫁しています。2025年からEUで義務付けられる持続可能な航空燃料ブレンドは、従来のJet-A-1の2倍から3倍のコストがかかり、さらなる上昇圧力を加えます。一部の運送業者は、増加するコストを回収するためにルート特有の「グリーン」料金を導入しており、価格に敏感な需要を侵食する可能性があります。効果的な燃料ヘッジングやエネルギー効率の良いフリートの更新は、空輸市場でのマージンを保護するために重要です。

#### 航空排出規制
CORSIA、EU排出権取引制度、国家のネットゼロ公約は、運送業者に炭素排出を制限または相殺することを強制しています。古い貨物機の運営者は、コンプライアンスコストが高く、引退が加速し、能力が厳しくなります。燃料消費が20%低い新世代の貨物機への投資はコストの露出を軽減しますが、かなりの資本を必要とします。持続可能性サーチャージは出荷業者の価格を引き上げ、低収益の貨物を海上輸送に移行させ、空輸市場内の特定のルートを抑制する可能性があります。

### セグメント分析
#### サービス別: 輸送の勢いに対するフォワーディングの影響
2025年の収益の44.50%を占める貨物フォワーディングは、複雑なマルチモーダル調整ニーズを反映していますが、その成長ペースは空輸市場全体の3.74%に遅れています。多くのフォワーダーは、顧客の維持を深めるデジタル予約ポータルや税関エンジンを提供しています。専用の貨物便や宅配便のリフトをカバーする貨物輸送サブセグメントは、5.02%のCAGRで成長しており、出荷業者が直接のキャリア関係を求める中でフォワーディングを上回っています。資産軽量のバーチャル航空会社やブロックスペース契約を活用する市場参入者が既存のシェアを侵食していますが、フルサービスのフォワーダーは付加価値のある可視性や保険を通じて関連性を維持しています。

デジタル化は歴史的な境界を曖昧にしています。統合キャリアはブローカーデスクを拡大し、フォワーダーは能力の圧迫時に貨物機をチャーターします。大規模な出荷業者はエンドツーエンドのコントロールを要求し、プロバイダーを垂直統合に向かわせています。これらの変化は、技術、ネットワークのリーチ、専門的な取り扱いにおける競争的差別化を促進し、空輸市場の持続的な拡大を支えています。

#### 行き先別: 国際的なスケール対国内の速度
国際交通は2025年のトン数の83.50%を占め、グローバルな貿易フローとワイドボディ機の経済性から恩恵を受けています。アジア太平洋から北米およびヨーロッパへの長距離レーンは、高い積載率とプレミアムな収益を生み出しています。しかし、国内空輸の5.43%のCAGRは、地域化がニアショア工場と消費センター間の短距離補充を促進する中で国際的な成長を上回っています。電子商取引の即日および翌日配達の約束は、特に中国、インド、アメリカにおいて専用の国内貨物ネットワークを加速させています。

規制の簡素化、予測可能なスケジュール、上昇するエクスプレス小包の浸透が国内レーンを支えています。航空会社は、二次都市間で商品を輸送するために古いナローボディ機を再配備し、航空機の利用率を向上させています。これらの流れの補完的な性質は、バランスの取れたフリート戦略を支え、マクロの変動を緩和し、空輸市場の全体的な健康を強化します。

#### キャリアタイプ別: 貨物機の優位性と腹部の復活
貨物機は2025年のリフトの55.60%を提供し、特大、危険物、または温度管理された貨物には欠かせません。オペレーターは、メインデッキの積載柔軟性と旅客スケジュールからのルートの独立性を重視しています。しかし、グローバルなRPKが回復するにつれて、腹部の容量が拡大し、このセグメントは2031年までに4.22%のCAGRを見込んでいます。ネットワーク航空会社は、旅客と貨物の収益を統合する高度な収益管理ツールを通じて余剰の保管スペースを収益化し、全体的な収益性を向上させています。

旅客機から貨物機への転換は、中距離ルートでの電子商取引の密度に合わせたコスト効率の良いリフトを提供します。2043年までの予測される貨物機需要の50%以上は、このような転換から生じるものであり、特にA321-P2Fおよび737-800BCFバリアントが注目されています。純貨物フリートと腹部ネットワークのバランスを取ることでリスクが分散され、空輸市場全体でのルート経済が維持されます。

#### 貨物タイプ別: 一般的なボリュームと特別なプレミアム
一般貨物は消費財や工業部品を含み、トン数の62.40%を占めていますが、その成長はニッチセグメントに遅れています。料金競争は激しく、収益が急上昇すると海上または鉄道へのモーダルシフトが発生します。特別貨物（製薬、高度な技術、腐敗物、危険物）は4.73%のCAGRで進展しており、一般貨物の1.5倍から2.5倍の料金を要求します。CEIV認証、専用のコールドチェーン、リチウム電池の安全室への投資は、運送業者を差別化し、安定した契約を生み出します。

IATAのDGR更新などの厳しい規制はコンプライアンスコストを引き上げますが、参入障壁を強化します。専門的なインフラと熟練したスタッフは品質保証を向上させ、運送業者の評判を高め、空輸市場全体のサービス基準を引き上げます。

#### エンドユーザー産業別: 製造業のリーダーシップと電子商取引の急成長
製造業と自動車産業は、ジャストインタイムの部品フローと高いダウンタイムペナルティのため、2025年に28.70%の収益シェアを維持しています。自動車メーカーは、供給の中断時に重要なコンポーネントのために迅速な空輸を利用し、組立ラインの継続性を確保しています。電子商取引と小売業は、コストよりも輸送速度を優先するダイレクト・トゥ・コンシューマーの配送モデルに基づいて、最も早い5.22%のCAGRを示しています。小売業者は、オムニチャネル戦略に国境を越えた空の回廊を統合し、製品の可用性と顧客のリーチを広げています。

高度な技術と電子機器、ヘルスケアと製薬、腐敗物は多様なプレミアムボリュームを提供します。各セグメントは、平均以上の収益を提供する専門的なプロトコルを要求します。これらは集団的に貨物ミックスの弾力性を高め、空輸市場のオペレーターにとって収益を安定させます。

### 地理分析
アジア太平洋地域は2025年に40.70%の収益を占め、2031年までに5.72%のCAGRを記録すると予測されています。これは、密集した製造エコシステム、急速な消費者支出の成長、拡大する地域内エクスプレスネットワークを反映しています。シンガポール、香港、インチョンの戦略的ハブは、二次生産センターを相互接続し、接続性とネットワークの冗長性を向上させています。インドや東南アジアの空港での短期的な能力成長に向けた政府のインセンティブは、地域の重要性をさらに高めています。

北米は重要な貢献者であり、国内小包需要の回復力とメキシコ主導のニアショアリングによって支えられています。米国のスロット使用に関する規制緩和は、スタッフ不足の中で主要なゲートウェイでのサービスの継続性を確保します。二国間貿易レベルはバランスの取れたCTKを支え、構造的な利用を向上させ、空輸市場の長期的な健康を支えています。

ヨーロッパと中東は対照的な見通しを示しています。ヨーロッパの運送業者は炭素コンプライアンスによるコスト圧力に直面していますが、高価値の輸出ミックスと強力な製薬フローから恩恵を受けています。中東のハブは、三つの大陸間の地理的な近接性を活用し、強力なトランスシップ交通を実現しています。アフリカと南アメリカは規模は小さいものの、資源駆動の需要や成長する電子商取引の浸透において機会を示しています。

### 競争環境
市場集中度は分散しています。FedExは貨物CTKでリードしており、カタール航空、UPS、エミレーツは多様なフリートを持ち、大きなシェアを維持しています。DSVのDBシェンカーの買収はフォワーディング力を統合し、スケール競争の激化を予告しています。エアフランス-KLMとCMA CGMのような統合パートナーシップは、空と海の強みを融合させ、グローバルな出荷業者に魅力的なマルチモーダルソリューションを提供します。

技術は重要な差別化要因として機能します。デルタは生成AIによる価格設定を試行し、キャセイは自律型地上トラクターを展開し、エミレーツは最初と最後のマイルを脱炭素化するために水素駆動のトラックに投資しています。労働者の維持と持続可能性への投資は戦略的優先事項として浮上しています。デジタルプラットフォーム、グリーンイニシアティブ、堅牢な人材戦略を統合できるオペレーターは、空輸市場で将来の利益を獲得するための最良の位置にあります。

### 空輸業界のリーダー
– FedEx Corporation
– エミレーツ・スカイカーゴ
– カタール航空貨物
– デルタ・カーゴ
– キャセイパシフィック・カーゴ

*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

### 最近の業界の動向
– 2025年7月: FedExは高技術貿易レーンの信頼性を高めるために、ソウル-台北の直行便を導入しました。
– 2025年4月: カタール航空貨物、IAG貨物、MASkargoは、2025年末に開始予定のグローバル共同事業を発表しました。
– 2025年4月: DSVはDBシェンカーのEUR 143億（USD 149億）の購入を完了し、世界最大のフォワーダーを創出しました。
– 2024年7月: エミレーツ・スカイカーゴは、2025-2026年に納入される5機のボーイング777Fを発注し、メインデッキの容量を30%増加させました。