【英語タイトル】Freight Forwarding Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23AL083 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：150 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、イギリス、中国、日本、韓国、インド、ブラジル、南アフリカ、中東 ・産業分野：物流

貨物輸送市場の規模とシェア

### 市場概要
#### 調査期間
2020年 – 2031年

#### 市場規模（2026年）
6025.8億米ドル

#### 市場規模（2031年）
7760.4億米ドル

#### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）5.19%

#### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

#### 最大の市場
アジア太平洋地域

#### 市場集中度
低い

#### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特定の順序で並べられていません。

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### 貨物輸送市場の分析
Mordor Intelligenceによると、貨物輸送市場の規模は2025年に5722.5億米ドルから2026年には6025.8億米ドルに成長し、2031年には7760.4億米ドルに達する見込みです。この期間の年平均成長率は5.19%と予測されています。成長の要因としては、国境を越えた電子商取引の急増が挙げられ、これによりコンテナの積載量が細分化され、リードタイムの短縮を促進する近隣シェアリングの義務が加速し、生物医薬品や新鮮な食品のためのコールドチェーン回廊が拡大しています。また、荷主が海上、鉄道、航空を組み合わせてボトルネックを回避するため、マルチモーダルの需要が広がっています。デジタルファーストのプラットフォームは、瞬時の見積もりと透明性を提供し、運送業者の選択を再構築しています。北米とヨーロッパではトラック運転手や倉庫の労働力不足が実行コストを押し上げていますが、アジア太平洋のハブはベトナム、インド、インドネシアへの製造移転に伴い、重要性を増しています。資産を軽視したネットワークとリアルタイムの可視性、カーボンダッシュボードを組み合わせたフォワーダーは、高成長の医療および電子商取引のセクターでプレミアム価格を引き出し、市場シェアを獲得する位置にあります。

### 主要な報告書の要点
– **輸送モード別**: 海上貨物輸送は2025年に貨物輸送市場シェアの61.77%を占めており、マルチモーダルおよびインターモーダル輸送は2026年から2031年にかけて6.40%のCAGRで進展しています。
– **企業規模別**: 大企業は2025年に貨物輸送市場規模の68.50%を占めていますが、中小企業は2026年から2031年にかけて6.53%のCAGRで拡大しています。
– **フォワーダーモデル別**: 従来の資産軽視型プレーヤーは2025年に81.35%の収益を維持していますが、デジタルファーストプラットフォームは2026年から2031年にかけて17.84%のCAGRで成長しています。
– **エンドユーザー産業別**: 小売および電子商取引は2025年の需要の29.52%を占めており、医療および製薬業界は2026年から2031年にかけて8.50%のCAGRで最も成長しているセグメントです。
– **地理別**: アジア太平洋地域は2025年に貨物輸送収益の36.49%を占めており、2026年から2031年にかけて7.80%のCAGRで成長すると予測されています。これは北米やヨーロッパを上回る成長率です。

注: 本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察を反映しています。

### グローバル貨物輸送市場のトレンドと洞察
#### ドライバー影響分析
– **ドライバー**: 国境を越えた電子商取引の急増
– **影響**: CAGR予測に+1.2%の影響
– **地理的関連性**: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋に集中
– **影響のタイムライン**: 中期（2-4年）

– **ドライバー**: エンドツーエンドの出荷可視性の採用
– **影響**: CAGR予測に+0.7%の影響
– **地理的関連性**: 北米とヨーロッパでの早期採用
– **影響のタイムライン**: 短期（≤ 2年）

– **ドライバー**: 近隣シェアリングおよび中国プラスワン貿易のシフト
– **影響**: CAGR予測に+0.9%の影響
– **地理的関連性**: アジア太平洋が中心で、メキシコと中米に波及
– **影響のタイムライン**: 長期（≥ 4年）

– **ドライバー**: 医薬品および食品のコールドチェーン投資
– **影響**: CAGR予測に+0.6%の影響
– **地理的関連性**: 北米とヨーロッパが主導
– **影響のタイムライン**: 中期（2-4年）

– **ドライバー**: 荷主のESG目標とカーボンプライシング
– **影響**: CAGR予測に+0.5%の影響
– **地理的関連性**: ヨーロッパと北米、アジア太平洋でも台頭
– **影響のタイムライン**: 長期（≥ 4年）

– **ドライバー**: ジェネレーティブAIによる動的な荷物マッチング
– **影響**: CAGR予測に+0.8%の影響
– **地理的関連性**: 北米とヨーロッパでの早期の利得
– **影響のタイムライン**: 短期（≤ 2年）

### 主要なトレンドの理解
#### 国境を越えた電子商取引の急増
2024年には国境を越えたパッケージが21億件に達し、2027年には30億件を超えると予測されています。これにより、フルコンテナの交通が小口貨物に細分化され、迅速な集約が必要となります。フォワーダーは、東南アジアで48時間の配達ウィンドウを維持するために、パッケージハブやラストマイルアライアンスを構築しています。世界税関機構の国境を越えた電子商取引基準などの規制枠組みは、自動化された関税計算への投資を促進し、通関遅延を短縮します。リアルタイムの在庫可視性を提供できないプロバイダーは、デジタルネイティブな競合に取って代わられるリスクがあります。したがって、貨物輸送市場はコストとスピードを同時に最適化できる柔軟でデータ豊富なオペレーターに傾いています。

#### エンドツーエンドの出荷可視性の採用
2025年初頭までに、1200万以上のIoTコンテナセンサーが海上貿易で稼働しており、ポートの混雑や通関保留を予測するコントロールタワープラットフォームにデータを提供しています。機械学習分析は、荷主が遅延が悪化する前に貨物を再ルートするのを助け、温度に敏感な医薬品の輸送での滞留料金を削減する利点を提供します。ブロックチェーンによる船荷証券は信用状のサイクルを短縮し、文書詐欺を防止しますが、運送業者と税関の相互運用性の必要性が広範な採用を遅らせています。これらのツールを統合するフォワーダーは、信頼を高め、貨物輸送市場でプレミアム料金を請求することができます。

#### 近隣シェアリングおよび中国プラスワン貿易のシフト
2024年には、ベトナムが203億米ドルの製造外国直接投資（FDI）を引き寄せ、インドは同期間に840億米ドルを獲得しました。これは、単一国からの調達からの多様化を示しています。長い海上輸送がマルチモーダルソリューションを促進し、海上と鉄道を組み合わせてリードタイムを短縮しています。ベトナムとインドの内陸デポは、事前通関を可能にし、滞留時間と滞留コストを削減します。中国・ヨーロッパ鉄道エクスプレスなどの鉄道回廊は、2024年に180万TEUを輸送し、航空のスピードと海上のコストの中間的な選択肢を提供しています。貨物輸送市場は、調達のフットプリントが進化する中で迅速にピボットできるノードに向けて能力を再配分しています。

#### 医薬品および食品のコールドチェーン投資
2024年には、グローバルなコールドチェーン能力が2300万立方メートル増加し、その38%が医薬品用の新しいスペースを占めました。生物医薬品、mRNAワクチン、細胞療法はGDP認証を受けた施設と検証済みのパッケージングを必要とし、運用の障壁を高め、価格プレミアムを可能にします。ラテンアメリカやアフリカの新鮮な農産物輸出業者は、アボカド、ベリー、シーフードの鮮度を保つために5℃未満の回廊に依存しています。IoTセンサーは、EUのGDPおよび米国のFSMA規則に従って継続的な温度記録を要求するブロックチェーン監査トレイルにデータを提供します。したがって、専門のプロバイダーは、貨物輸送市場内で高い利益率を得ることができます。

#### 制約の影響分析
– **制約**: 港の混雑とコンテナの不均衡
– **影響**: CAGR予測に-0.9%の影響
– **地理的関連性**: 北米、ヨーロッパ、アジアで深刻
– **影響のタイムライン**: 短期（≤ 2年）

– **制約**: グローバルなドライバーおよび倉庫労働力不足
– **影響**: CAGR予測に-0.7%の影響
– **地理的関連性**: 北米とヨーロッパ、アジア太平洋で台頭
– **影響のタイムライン**: 中期（2-4年）

– **制約**: 地政学的な火花とルートリスク
– **影響**: CAGR予測に-0.8%の影響
– **地理的関連性**: グローバル、紅海、スエズ運河、黒海に集中
– **影響のタイムライン**: 短期（≤ 2年）

– **制約**: デミニミス閾値の厳格化とコンプライアンス負担
– **影響**: CAGR予測に-0.4%の影響
– **地理的関連性**: 北米とヨーロッパ、アジア太平洋の電子商取引ハブに波及
– **影響のタイムライン**: 中期（2-4年）

### 港の混雑とコンテナの不均衡
ロサンゼルスとロングビーチの平均滞留時間は、2025年初頭に6.2日となり、2023年の4.8日から増加しました。また、空コンテナの再配置コストは2024年に22%上昇しました。構造的な不均衡は、輸入が多い地域に余剰のコンテナを生み出し、輸出ゾーンでは不足を引き起こし、滞留料金を押し上げています。内陸デポやコンテナ共有協定は一部の費用を軽減しますが、シャーシの不足や鉄道ヤードの混雑は依然として持続的なボトルネックとなり、貨物輸送市場に影響を与えています。

### グローバルなドライバーおよび倉庫労働力不足
2024年、米国は78,000人のトラック運転手の不足に直面し、2030年には160,000人に達する見込みです。北米とヨーロッパでは倉庫の離職率が40%を超え、賃金のインフレを引き起こし、大規模なハブでのみ正当化できるロボティクスへの投資を強いられています。最終的な配達は最も影響を受けており、電子商取引のパッケージに対する即日配達の約束が危険にさらされています。自動化のための資本を持たない小規模なフォワーダーは、サービスの質を制限されるリスクがあります。

### セグメント分析
#### 輸送モード別: マルチモーダルソリューションが柔軟性を加速
海上貨物輸送は2025年に61.77%の市場シェアを保持しており、密なレーンでのコスト効率が主な要因です。しかし、マルチモーダルおよびインターモーダル輸送は、2026年から2031年にかけて6.40%のCAGRで進展しています。荷主はスピード、コスト、カーボン影響のバランスを取るために、マルチモーダルソリューションを採用しています。コンテナ未満の積載量は電子商取引の細分化に伴い増加し、集約の複雑さが広がっています。道路輸送は最終的なノードを接続しますが、運転手不足や燃料の変動により、内陸の移動は鉄道に傾いています。航空貨物は半導体や医薬品の供給ラインを保護しますが、容量の制限やカーボンサーチャージが成長を抑制しています。中国・ヨーロッパ鉄道エクスプレスなどの鉄道回廊は、航空と海上の間のギャップを埋める15日から20日の輸送を提供しています。

貨物輸送市場は、海上のトランク輸送と鉄道または航空の最終区間を組み合わせるようにネットワークを再構築しており、フルエアプレミアムを負担することなくバッファ在庫を削減しています。規制圧力は、特に緊急でない貨物に対して、低排出の組み合わせに向けたモーダルシフトを促進しています。シームレスな引き渡しを調整し、統一された可視性を提供するフォワーダーは、荷主が単一モード契約から退出する中でシェアを獲得しています。

#### 企業規模別: デジタルプラットフォームが中小企業の浸透を促進
大企業は2025年に貨物輸送収益の68.50%を占めており、ボリュームを活用して契約率を交渉していますが、中小企業はデジタルツールの普及により、2026年から2031年にかけて6.53%のCAGRで拡大しています。歴史的に、中小企業は競争力のある価格を確保したり、税関の複雑さを管理したりするための規模を欠いていました。Flexportなどのプラットフォームは、細分化された需要を集約し、即時の見積もりを提供し、文書を自動化することで、ブローカーへの依存を排除し、中小企業の迅速な拡大を支援しています。

貨物輸送市場が進化する中で、大規模な荷主は依然としてカスタマイズされたソリューションとアカウントチームを重視していますが、デジタルダッシュボードを試験運用して現行サービスをベンチマークしています。二層のダイナミクスが生まれています：中小企業は透明性とスピードを重視し、大口アカウントは関係の継続性を重視します。セルフサービスポータルとホワイトグローブの専門知識を提供するプロバイダーは、両方のクラスターを横断し、サービスの質を損なうことなく増分ボリュームを獲得できます。

#### フォワーダーモデル別: デジタルの混乱が従来のブローカーに挑戦
従来の資産軽視型フォワーダーは2025年に81.35%の収益を支配していますが、デジタルファーストプラットフォームは2026年から2031年にかけて17.84%のCAGRで成長しています。これらのプラットフォームはAPI駆動の価格設定とリアルタイムの容量を提供しており、オンラインプレーヤーは見積もりから予約までのプロセスを自動化し、荷主をメールチェーンや手動の電話から解放します。ハイブリッド資産型フォワーダーは、所有する倉庫やトラックとデジタルインターフェースをバランスさせており、純粋なブローカーが提供できないサービス保証を提供しています。

従来のITシステムは現行の進展を遅らせていますが、C.H. RobinsonのNavisphereのような独自プラットフォームへの投資は、シェアを保護する意欲を示しています。貨物輸送市場は、長年の運送業者との関係をデジタルの敏捷性と融合させるオペレーターを評価し、近代化を遅らせる者は透明性が普遍的な期待となる中でマージンの圧迫に苦しむことになります。

#### エンドユーザー産業別: 医療が高マージンの拡大を推進
小売および電子商取引は2025年に貨物輸送収益の29.52%を生み出し、依然として貨物輸送市場の最大のシェアを占めています。しかし、医療および製薬業界は、2026年から2031年にかけて8.50%のCAGRで成長をリードしており、生物医薬品の承認や細胞療法の商業化が厳格なコールドチェーンを要求しています。産業製造は安定しており、ジャストインタイム生産のために予測可能な海上および鉄道サービスに依存しています。食品および飲料のボリュームは、5℃未満の整合性を維持しなければならないラテンアメリカおよびアフリカの輸出により増加しています。自動車の輸送は安定しており、電気自動車のバッテリーの移動が危険物の複雑さを増しています。化学貨物は規制上の障壁により容量制限に直面しています。

医療に特化したフォワーダーは、GDP認証を受けたサイト、検証済みのパッケージング、継続的なモニタリングを展開し、高い収益を得ています。他のフォワーダーは、小売におけるボリューム戦略を追求し、薄利を受け入れています。セグメントの乖離は、プレーヤーが専門化と規模を天秤にかける中で、貨物輸送市場内での戦略的焦点を生み出しています。

### 地理分析
アジア太平洋地域は2025年に貨物輸送収益の36.49%を生み出し、2026年から2031年にかけて7.80%のCAGRで成長する見込みです。これは貨物輸送市場で最も早い地域の成長です。中国は最大の単一の起源ですが、ベトナム、インド、インドネシアは中国プラスワンの多様化の下で増加する投資を集めています。シンガポールと香港は、優れた港の効率と貿易金融エコシステムのおかげで地域の統合を支えています。日本と韓国は高価値の電子機器や自動車部品を輸出し、オーストラリアはバルク商品を輸出し、電子商取引の輸入を吸収しています。

北米は依然として輸入が多い目的地ですが、慢性的な港の混雑と労働力の不足が取り扱いコストを押し上げています。荷主はメキシコを通じての国境を越えた鉄道を拡大し、米国MCAの規定に基づいて湾岸および東海岸のゲートウェイに転換しています。カナダの貨物輸送の流れはエネルギーおよび自動車貿易に沿っており、メキシコはアジアからの電子機器や自動車生産の一部を近隣シェアリングによって移転することで利益を得ています。

ヨーロッパは、ドイツ、オランダ、イギリスを中心に成熟した貨物輸送基盤を持っています。ブレグジットによる関税の摩擦や倉庫の労働力不足が成長を抑制しています。スカンジナビアおよび中東・東欧は、医薬品や自動車部品などの専門的な回廊を通じてニッチなボリュームを獲得しています。南米、中東、アフリカは小さなシェアを占めていますが、インフラのアップグレードや貿易協定により接続性が向上し、貨物輸送市場が拡大しています。

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### 競争環境
上位10社のフォワーダーは、2025年に推定35%から40%のグローバル収益を占めており、低集中度の貨物輸送市場を示しています。デジタル参入者がベンチャー資金を活用して運送業者のAPIや可視性ツールを拡大し、透明性を重視する中小企業や中堅荷主をターゲットにする中で、競争が激化しています。DSVによる2024年のDBシェンカーの151億米ドルの買収は、オンライン競合に対抗するための規模を求める既存企業の統合を示しています。

フォワーダーは、動的な荷物マッチングのために生成AIを展開し、コンテナの利用効率を最適化し、港の遅延を予測しています。C.H. Robinsonは、2024年にAI対応のNavisphereを通じて1900万件の出荷を処理し、技術が現在の主要な差別化要因であることを強調しています。荷主のESG目標は、カーボンダッシュボードや持続可能な航空燃料契約への投資を促進し、貨物輸送市場内にプレミアムなグリーン層を形成しています。

多国籍契約を保有する既存企業は、グローバルな支店ネットワークや税関の専門知識でシェアを守り、デジタルファーストの動きは急成長する中小企業を引き付けています。したがって、競争環境は関係中心と技術中心の戦場に二分されています。

### 貨物輸送業界のリーダー
– Kuehne+Nagel
– DHLグループ
– C.H. Robinson
– Expeditors International of Washington, Inc.
– DSV A/S

*免責事項：主要プレーヤーは特定の順序で並べられていません。

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### 最近の業界動向
– **2025年11月**: Uber Freightは、Better Trucksとの提携を拡大し、電動ラストマイル車両と高度なテレマティクスを含めました。
– **2025年11月**: SinotransとLX Pantosは、北東アジアの海空マルチモーダル需要に対応するための合弁会社を設立しました。
– **2025年7月**: Yusen Logisticsは、Walden GroupのMovianto医療部門を12.5億ユーロ（13.3億米ドル）で買収し、GDP準拠の施設を追加しました。
– **2025年4月**: UPS Supply Chain Solutionsは、Andlauer Healthcare Groupを16億カナダドル（11.9億米ドル）で買収し、北米の医薬品流通を拡大しました。