【英語タイトル】Automotive Powertrain Systems Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR2304AP065 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：100 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、フランス、ロシア、インド、中国、日本、韓国 ・産業分野：自動車

自動車パワートレインシステム市場の規模とシェア

### 市場概要

#### 調査期間
2020年 – 2031年

#### 市場規模（2026年）
5,100億米ドル

#### 市場規模（2031年）
7,300億米ドル

#### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）7.52%

#### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

#### 最大の市場
アジア太平洋地域

#### 市場集中度
中程度

#### 主要プレイヤー
*免責事項：主要プレイヤーは特に順不同で記載されています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

### 自動車パワートレインシステム市場の分析

自動車パワートレインシステム市場の規模は、2025年の4,700億米ドルから2026年には5,100億米ドルに成長し、2031年には7,300億米ドルに達すると予測されています。この成長は、排出規制の強化、バッテリーコストの急激な低下、そして自動車メーカーによる専用電動プラットフォームへの明確なシフトによるものです。内燃機関（ICE）は依然としてかなりの規模の利点を保持していますが、その技術ロードマップは今や画期的な革新よりも効率の改善に焦点を当てており、電動パワートレインが新たな資本支出の大部分を吸収しています。サプライヤーは、短い製品サイクル、高いソフトウェア含有量、そしてバッテリー中心の設計に不均衡に影響を与える原材料価格の変動に対処しています。競争の激化に伴い、OEMはe-アクスルと制御ソフトウェアを垂直統合し、従来のTier-1のマージンを圧迫し、小規模な専門企業間の提携を促進しています。

### 主要な報告のポイント

– **コンポーネント別**：2025年にはエンジンが自動車パワートレインシステム市場の41.63%を占めており、「その他」のカテゴリー（主にeドライブユニット）は2026年から2031年にかけて9.43%のCAGRで成長すると予測されています。

– **推進タイプ別**：2025年には内燃機関が自動車パワートレインシステム市場の78.28%を占めており、電動パワートレインは2031年までに10.18%のCAGRで拡大すると予測されています。

– **駆動タイプ別**：2025年の収益の46.78%を前輪駆動が占めており、全輪駆動システムは2031年までに最も高い8.23%のCAGRを示すと予測されています。

– **車両タイプ別**：2025年の販売の71.94%を乗用車が占め、2031年までに8.61%のCAGRを記録すると予測されています。

– **販売チャネル別**：OEMルートは2025年の需要の86.88%を生み出しており、アフターマーケットはAIを活用した予測保守サービスのおかげで8.79%のCAGRを見込んでいます。

– **地域別**：アジア太平洋地域は2025年の収益の48.86%を占めており、同地域は2031年までに最も早い7.94%のCAGRを記録すると予測されています。

### グローバル自動車パワートレインシステム市場のトレンドとインサイト

#### ドライバー影響分析

| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|————|————————-|—————|——————|
| バッテリーコストの急激な低下 | +2.1% | アジア太平洋中心、北米とEUに波及 | 短期（≤ 2年） |
| 世界的なCO₂規制の強化 | +1.8% | グローバル、EUと中国が主導 | 中期（2-4年） |
| OEMのEVプラットフォームへのシフト | +1.5% | グローバル、主要自動車ハブに集中 | 中期（2-4年） |
| 商業フリートの電動化 | +1.2% | 北米とEU、アジア太平洋の都市に広がる | 長期（≥ 4年） |
| ナトリウムイオンの出現 | +0.9% | アジア太平洋中心、主に中国とインド | 中期（2-4年） |
| AI駆動の予測保守 | +0.8% | グローバル、先進市場での早期採用 | 短期（≤ 2年） |

#### バッテリーコストの急激な低下による手頃なEパワートレインの実現

2024年には、平均バッテリーパック価格が以前の水準と比較して大幅に低下しました。予測によれば、今後数年間で価格はさらに低下し続けるとされています。CATLやBYDが運営する工場の規模の利点、そしてリチウム鉄リン化学が低コストでほぼ同等のエネルギー密度を提供することで、バッテリー電動車（BEV）はICEの総所有コストを予想より早く下回ることが可能になります。低価格のパックは、高電圧の双方向充電設計を可能にし、フリートオペレーターが蓄えたエネルギーをグリッドに再販する新たな収益源を生み出します。商業用BEVの回収期間は、利用頻度の高い都市ルートで3年以内に短縮され、フリートの変換が加速しています。

#### 世界的なCO₂および燃費規制の強化

ヨーロッパ、中国、そしてアメリカの特定の州では、厳しいフリート平均CO₂上限を施行しており、自動車メーカーに電動パワートレインを主流化させる圧力をかけています。EUのEuro 7フレームワークは、OEMが登録するすべての車両に対してCO₂に対する罰金を課し、非遵守は経済的に持続不可能になります。中国の二重クレジット制度は、2030年までに電動またはハイブリッド販売のかなりの割合を要求し、進捗に応じてナンバープレートの割り当てを結びつけ、国内ブランドのパワートレインのシフトを加速させています。カリフォルニア州の先進クリーンカーIIプログラムは、中型トラックに対するゼロエミッション目標を拡張し、フリートオペレーターに資産ライフサイクルを再評価させています。これらの規制が交差することで、将来のICEの発売に対する市場が縮小し、サプライヤーは高ボリュームのe-アクスル生産に向けて再装備を余儀なくされています。

#### OEMの専用EVプラットフォームへのシフトと社内e-アクスルの導入（スケールエコノミクス）

グローバルブランドは、マルチエネルギーの「スケートボード」を放棄し、目的に特化したEVアーキテクチャに移行しています。ゼネラルモーターズのUltiumやフォルクスワーゲンのMEBは、ツーリングとサプライヤーの再資格取得に対して大規模な投資を受けています。専用レイアウトは、設計者を従来のトンネルや防火壁の制約から解放し、配線の複雑さを削減し、バッテリーパックを構造要素にすることを可能にします。フォードのような自動車メーカーは、e-アクスルを内部で製造し、外部のTier-1サプライヤーからの車両あたりのコストを大幅にシフトさせています。この傾向は、従来のサプライヤーベースのマージンを圧縮し、ソフトウェア重視のパワーエレクトロニクスのニッチインテグレーターに新たなスペースを提供します。

#### 商業フリートの電動化義務（ラストマイル、高速トラック回廊）

政府の調達やゼロエミッションゾーンは、商業BEVプログラムに保証されたボリュームを提供します。ロンドン、パリ、アムステルダムは、昼間の時間帯にディーゼルバンを制限し、物流企業は市中心部近くに充電デポを確保してサービスウィンドウを維持するよう促しています。アマゾンのリビアンとの10万台の契約は、大規模オペレーターがスケールを活用してバッテリー供給とインフラの譲歩を確保し、2030年までのe-アクスルの需要を固定する方法を示しています。

### 抑制要因影響分析

| 抑制要因 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|———–|————————-|—————|——————|
| 重要鉱物価格の変動 | −1.4% | グローバル、バッテリー依存地域での影響が最も大きい | 短期（≤ 2年） |
| OEMの垂直統合によるTier-1 ICEサプライヤーの市場圧迫 | −0.9% | グローバル、従来の自動車ハブに集中 | 中期（2-4年） |
| 充電インフラの遅延展開 | −0.7% | 北米とEU、アジア太平洋では抑制効果が薄い | 長期（≥ 4年） |
| 消費者の航続距離不安 | −0.6% | アジア太平洋の新興経済国、中東・アフリカ、南アメリカの一部 | 中期（2-4年） |

#### 重要鉱物供給チェーンのボラティリティと価格変動

2022年から2024年にかけて、炭酸リチウムの価格は大きく変動しました。このボラティリティは、バッテリーメーカーに四半期ごとに契約を調整させ、コスト予測を混乱させました。チリ、オーストラリア、中国における鉱山の集中と、中国の精製能力の大きなシェアは、OEMを地政学的ショックにさらしています。フォードの35億米ドルのミシガン精製所への投資は、チェーンの一部をローカライズすることを目指していますが、立ち上げのタイムラインは2026年まで延び、短期的な救済を制限しています。

#### OEMの垂直統合がTier-1 ICEサプライヤーのアドレス可能市場を圧迫

ボルグワーナーは、OEMがe-アクスルプログラムを内製化し、プラットフォームごとのICEオプションを削減する中で、従来のエンジンコンポーネントの収益が大幅に減少したと報告しています。BEVの駆動系はICEアセンブリの4分の1の可動部品を持ち、アフターマーケットのフィルター、ガスケット、流体の需要を縮小させています。サプライヤーは、パワーエレクトロニクスへの買収資金を調達しながら、縮小するICEベースからのキャッシュフローをバランスさせるために奮闘しており、フリーキャッシュの変換と信用指標に圧力をかけています。

*私たちの更新された予測は、ドライバー/抑制要因の影響を方向性として扱い、加算的ではありません。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、変動相互作用を反映しています。

### セグメント分析

#### コンポーネント別：E-ドライブ統合が従来のヒエラルキーを再形成

エンジンは2025年に自動車パワートレインシステム市場の41.63%を占め、OEMが新しいICEプログラムを縮小する中で最大のシェアを持っています。一方で、「その他」のカテゴリー（主にファイナルドライブとコンパクトなeドライブユニット）は、2031年までに9.43%のCAGRで成長すると予測されており、重量と組み立てステップを削減する統合モーター-インバーターパッケージの利点を活用しています。トランスミッションはシェアを失いつつあり、ほとんどのBEVは単一の減速ギアを必要としますが、高速道路の効率を求める40トンのトラック向けにはマルチスピードボックスの重要性が増しています。ディファレンシャルサプライヤーは、機械的な制限付きスリップクラッチではなく、ソフトウェア制御と同期した電子トルクベクトリングモジュールにシフトしています。

軽量複合材のドライブシャフトや埋め込み振動センサーは、かつて受動的な部品を予測診断のデータノードに変え、前述のAIメンテナンスドライバーと調和しています。eドライブの採用が拡大するにつれて、モーター巻き線とパワーモジュールの両方の能力を持つTier-1企業が新たなビジネスを獲得し、純粋な機械専門家はマージンの侵食の危機にさらされています。全体として、コンポーネントミックスは、機械加工のノウハウではなく、パワーエレクトロニクスの知的財産によって支配される、より少なく、より高価値のアセンブリに移行しています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

*注：すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能です。

#### 推進タイプ別：ICEの優位性が電動化の速度を隠す

ICEシステムは2025年の収益の78.28%を占めていますが、2031年までに大幅に減少する可能性があり、BEVが急成長する中でシェアの重要なポイントを失うと予測されています。電動車セグメントは10.18%のCAGRで拡大すると予測されています。バッテリー電動パワートレインは、パックコストの低下と厳しい排出罰金が交差することで顕著な成長を遂げています。

プラグインハイブリッドは、充電インフラが遅れている地域での移行の橋渡しを行います。燃料電池電動車はニッチ市場に留まり、ヨーロッパやカリフォルニアの水素回廊に沿った重-dutyフリートに限定されています。地域ごとの違いが続いており、中国は新車におけるプラグイン車の採用を大幅に増加させることを目指していますが、インドやASEANの一部は、公共の充電密度が改善されるまでEuro 6以上のICE最適化に依存しています。

#### 駆動タイプ別：AWDシステムが電動の利点を活用

前輪駆動は2025年に46.78%のシェアを保持しており、小型車プラットフォームによって推進されています。しかし、デュアルモーターBEVは全輪駆動を最も早い8.23%のCAGRに引き上げています。これは、ソフトウェアトルクベクトリングが機械的シャフトなしでトラクションを向上させるためです。後輪駆動は、床下バッテリーが前軸を操舵の純度のために解放するプレミアムスポーツセダンで控えめな復活を遂げています。

電動AWDユニットは、インバータ、モーター、減速ギアを75kg未満のパッケージに統合し、スケートボードの柔軟性を解放し、消費者が販売後に購入できるオーバー・ザ・エアの性能アップグレードを可能にします。この変化は、鋳鉄製のディファレンシャルからシリコンカーバイドMOSFETスタックおよびファームウェアアルゴリズムへの価値のシフトをもたらします。

#### 車両タイプ別：商業電動化がフリートの変革を加速

乗用車は2025年に71.94%のユニットボリュームを占めており、多様な価格帯とブランドロイヤルティによって支えられています。商業車両は8.61%のCAGRを示すと予測されており、配送バンや市バスのオペレーターは予測可能な運行コストと都市アクセスの遵守を求めています。

フリートは、ディスカウントオフピーク電力を使用して夜間の充電を達成し、ディーゼルのベンチマークに対して燃料コストの節約を実現しています。インド、南アメリカ、東南アジアにおけるeバスの浸透が進むことで、地域のセルアセンブリ工場でのパック容量の拡大が加速し、サプライチェーンが短縮され、関税の影響が軽減されています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

*注：すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能です。

#### 販売チャネル別：アフターマーケットサービスがデジタル統合を通じて変革

OEMの販売チャネルは2025年に86.88%のシェアを保持しており、工場でのパワートレイン納品を反映しています。アフターマーケットは小規模ですが、クラウド分析がサービスモデルを開放することで8.79%の成長を見込んでいます。独立したガレージはOEMデータレイクへのサブスクリプションアクセスを購入し、ジャストインタイムの部品在庫を可能にします。

BEVにおいては、収益の中心がオイル交換からバッテリー健康チェック、熱管理の改修、トルク制限を引き上げるソフトウェアの解除にシフトしています。予測アルゴリズムは計画外のダウンタイムを削減し、特にライドシェアやラストマイルのフリートにとって価値のある指標となります。

### 地理分析

アジア太平洋地域は、2025年に自動車パワートレインシステム市場で48.86%のシェアを占め、2031年までに7.94%のCAGRを維持すると予測されています。中国の二重クレジットプログラムと寛大なEV補助金は国内需要と輸出の拡大を促進し、インドの電動車の迅速な採用と製造（FAME）インセンティブは商業車両の電動化をTier-2都市にまで拡大しています。日本はハイブリッド技術を洗練させており、韓国はバッテリー革新に優れていますが、成長は中国の急増に対して鈍化しています。

北米は、インフレ削減法のクリーン技術クレジットによって大きな成長を記録しており、地域のバッテリー供給チェーンを促進しています。商業フリートは、連邦調達義務やデポ充電器に対するユーティリティのリベートから利益を得ていますが、田舎のインフラが私的なBEVの採用を抑制しています。メキシコのコスト競争力のある部品工場は国内コンテンツの閾値を満たし、地域統合を強化しています。

ヨーロッパは、欧州グリーンディールの2050年気候中立目標を活用して、自動車パワートレインシステム市場のかなりのシェアを維持しています。ドイツのプレミアムブランドは800ボルトアーキテクチャへのR&Dを集中させており、東欧諸国は低賃金を求めて最終組立ラインを誘致しています。高エネルギー価格とアジアからのバッテリー輸入への依存は経済に挑戦をもたらしていますが、リサイクル義務は二次利用や材料回収の事業を生み出し、コストの逆風を相殺する可能性があります。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

### 競争環境

このセクターは中程度の分散を示しています。従来のエンジンおよびギアボックスのリーダーであるトヨタ自動車、アイシン、ZFは依然としてかなりのICEボリュームを占めていますが、世俗的な減少に直面しています。ボッシュ、ヴァレオ、ボルグワーナーは、インバータ専門企業やシリコンカーバイドのスタートアップを買収し、車両あたりのコンテンツを保護しています。CATL、BYD、フォックスコンなどの新規参入者は、セル、BMS、eドライブをバンドルし、消費者エレクトロニクスのサプライチェーンの機敏さを活用して従来の価格を下回っています。

テスラの垂直統合アプローチは、モーター設計、パワーエレクトロニクス、制御ファームウェアを組み合わせ、物理的なハードウェアの変更なしにパフォーマンス層を差別化するオーバー・ザ・エアのアップグレードを可能にしています。戦略的なコラボレーションが強化されており、マグナはLGエナジーソリューションとe-アクスルで提携し、ステランティスは次世代化学へのアクセスを確保するために固体電池ベンチャーに共同投資しています。

規制遵守はスケールを優遇し、同時にICEの最適化とBEVの拡大を行うためのバランスシートの強さを欠く中堅専門企業間のM&Aを促進しています。ソフトウェア能力は決定的な戦場として浮上し、サプライヤーは多ブランドポートフォリオ全体で推進、バッテリー、充電機能を調整する標準化されたミドルウェアを展開するために競争しています。

### 自動車パワートレインシステム業界のリーダー

– ロバート・ボッシュ GmbH
– デンソー株式会社
– ZF フリードリヒスハーフェン AG
– マグナ・インターナショナル株式会社
– アイシン株式会社

*免責事項：主要プレイヤーは特に順不同で記載されています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

### 業界の最近の動向

– **2025年8月**：ZFグループは、インドで440kWのディファレンシャルユニット試験ベンチと高容量タイヤ試験システムを供給する3件の契約を獲得しました。

– **2025年4月**：現代自動車グループは、2025年のパリセードSUV用に2.5リットルターボエンジンと新しい電動化技術を組み合わせたハイブリッドシステムの生産を開始しました。

– **2024年10月**：ツヨは、商業用トラック、バス、建設機器用のインド初の高ワットEVパワートレインラインを開設しました。

– **2024年9月**：HORSEは、ブラジルのスタートアップLecarに対して、フレックス燃料EVアプリケーション向けに年間12,000台のHR10レンジエクステンダーエンジンを提供することで合意しました。