【英語タイトル】Feed Additives Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23AR134 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：242 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、ロシア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ、エジプト ・産業分野：農業

フィード添加物市場の規模とシェア

## 市場概要

### 調査期間
2018年から2031年まで

### 市場規模（2026年）
396.1億米ドル

### 市場規模（2031年）
494.9億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）4.55%

### 最も成長が早い市場
アフリカ

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
中程度

### 主なプレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順序を付けていません。


## フィード添加物市場の分析（モルドールインテリジェンスによる）

2026年のフィード添加物市場の規模は396.1億米ドルと推定され、2025年の378.8億米ドルから成長し、2031年には494.9億米ドルに達する見込みです。2026年から2031年にかけての年平均成長率（CAGR）は4.55%です。この成長は、抗生物質の成長促進剤の禁止が進む中で機能的代替品への需要が高まっていることに起因しています。また、精密発酵技術が廃棄物タンパク質をペプチド豊富な原料に変換することで、配合コストを下げ、クリーンラベルを求める消費者にアピールしています。中国、欧州連合、米国の承認フレームワークに適応する企業は、ハーモナイズされたドシエにより市場投入までの時間を短縮し、地理的なリーチを広げることで、より迅速に成長しています。成分専門家と統合型肉生産者との戦略的パートナーシップは、データ駆動型の製品開発を加速させ、農場内のパフォーマンス指標と添加物の選択との関連を強化しています。環境に関する声明は、購入決定に影響を与え、メタン削減および低リンソリューションを主流の飼料に押し上げ、全地域でプレミアム価格帯を強化しています。

### 主なレポートのポイント

– **添加物の種類別**：アミノ酸は2025年にフィード添加物市場の21.85%のシェアを保持し、抗酸化物質は2031年までに最も早い4.25%のCAGRを記録しました。
– **動物別**：鶏肉は2025年にフィード添加物市場の43.05%を占め、養殖は2031年までに3.75%のCAGRで成長する見込みです。
– **地域別**：アジア太平洋地域は2025年にフィード添加物市場の31.05%を占め、アフリカは2031年までに最高の3.05%のCAGRを記録する見込みです。

### 注記
このレポートの市場規模と予測数値は、モルドールインテリジェンスの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察を反映しています。

## グローバルフィード添加物市場のトレンドと洞察

### ドライバーの影響分析

| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|————|————————|—————|——————|
| 抗生物質成長促進剤の禁止 | +1.8% | グローバル、特に欧州とアジア太平洋で強い影響 | 中期（2-4年） |
| 一人当たりの肉消費の増加 | +1.2% | アジア太平洋、アフリカ、南アメリカ | 長期（≥ 4年） |
| 家畜生産の工業化 | +1.0% | アジア太平洋が中心、アフリカと南アメリカにも波及 | 中期（2-4年） |
| 腸内健康と飼料効率への関心の高まり | +0.8% | グローバル、北米と欧州で早期採用 | 短期（≤ 2年） |
| 精密発酵副産物を機能的添加物として利用 | +0.6% | 北米と欧州、アジア太平洋に拡大中 | 長期（≥ 4年） |
| カーボンフットプリントラベリングによるメタン削減添加物の促進 | +0.4% | 欧州と北米、規制の影響がグローバルに広がる | 中期（2-4年） |

### 抗生物質成長促進剤の禁止
抗生物質成長促進剤に関する規制は、従来の市場を超えて加速しており、中国は2024年に欧州連合の基準に準じた包括的な禁止を実施しました。米国食品医薬品局（FDA）が2024年10月にアメリカ飼料管理者協会（AAFCO）との覚書を終了したことは、より厳格な監視へのシフトを示し、新しい代替品の承認を迅速化するための動物用食品成分相談プロセスを開始しました。この規制の進化は、抗生物質耐性の懸念なしに成長パフォーマンスを維持できる有機酸、エッセンシャルオイル、プロバイオティクスブレンドなどの機能的代替品への即時の需要を生み出しています。この移行は、特に豚の生産において最も困難であり、生産者は初期適応期間中に5-8%の飼料転換率の悪化を報告しており、実績のある代替品に対してプレミアム価格を押し上げています。

### 一人当たりの肉消費の増加
世界の一人当たりの肉消費は上昇を続けており、2024年には年間43.2kgに達します。発展途上国が最も大きな増加を牽引しています。インドの肉消費は前年比12%増加しており、アフリカ市場は都市化が進む中でさらに劇的な変化を示しています。この消費の増加は、プロテイン要件をコスト効率よく満たすために、効率を高めるソリューションを求める生産者にとって、フィード添加物の需要に直接つながります。この傾向は特にアミノ酸や酵素セグメントに利益をもたらし、最適化により飼料転換率を8-12%改善できるため、2024年初頭から15%上昇した穀物コストの中で利益を維持するために重要です。

### 家畜生産の工業化
大規模な家畜生産が世界のタンパク質生産を支配するようになり、統合生産者は主要市場で鶏肉の68%、豚肉の52%を占めています。これらの工業システムは、フィード添加物からの一貫した測定可能なパフォーマンスを要求し、数千頭の動物を同時に最適化できる精密栄養ソリューションの機会を生み出しています。工業化の傾向は、リアルタイムのパフォーマンス指標に基づいて添加物を選択するデータ駆動型の飼料配合の採用を加速させており、従来の経験則に基づくアプローチからのシフトを促進しています。このシフトは、技術的サポートとパフォーマンス保証を提供できるサプライヤーに有利に働き、商品ベースの製品がコモディティのようなものであっても、市場リーダーが維持するプレミアム価格力を説明しています。

### 腸内健康と飼料効率への関心の高まり
家畜生産者は、成長促進から効率重視の添加物戦略にシフトしており、腸内健康の最適化が単なる成長促進よりも持続可能なパフォーマンス向上をもたらすことを認識しています。このパラダイムの変化は、プロバイオティクス、プレバイオティクス、ポストバイオティクスがニッチな用途から主流のソリューションへと昇格させ、これらの製品の市場は年率18%成長しています。高度なマイクロバイオーム研究により、栄養素の吸収を15-20%改善できる特定の細菌株が特定されており、株の開発と特性評価に投資する企業に競争上の優位性をもたらしています。この傾向は、酵素とプロバイオティクスのブレンドなど、相乗効果をもたらす組み合わせ製品の需要を促進しています。

### 制約の影響分析

| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|——|————————|—————|——————|
| 厳格な承認規制 | -0.9% | グローバル、特に欧州と北米での影響が大きい | 中期（2-4年） |
| 不安定な原材料価格 | -0.7% | グローバル、特にアジア太平洋のサプライチェーンでのストレスが顕著 | 短期（≤ 2年） |
| 合成添加物に対する消費者の懐疑心 | -0.4% | 北米と欧州、都市部のアジア太平洋に広がる | 長期（≥ 4年） |
| バイオテクノロジー酵素の供給ボトルネック | -0.3% | グローバル、特に専門的な酵素カテゴリでの深刻な不足 | 中期（2-4年） |

### 厳格な承認規制
新しいフィード添加物の規制承認のタイムラインは大幅に延長されており、欧州食品安全機関（EFSA）は包括的なドシエレビューに平均36ヶ月を要しています。これは2019年の24ヶ月と比較して大幅に増加しています。FDAの新しい動物用食品成分相談プロセスは、一部の手続きを合理化していますが、安全性評価のための追加データ要件を導入しており、承認タイムラインに6-12ヶ月を追加する可能性があります。これらの遅延は、精密発酵由来の新製品や新しい酵素製剤のような革新的な製品に特に影響を与え、規制の前例が限られているため、企業は新しい添加物ごとに200万から500万米ドルを規制遵守に費やしており、承認の保証はありません。これにより、小規模な革新者にとって障壁が生じ、市場のダイナミズムが鈍化しています。

### 不安定な原材料価格
フィード添加物メーカーは、原材料コストのボラティリティに直面しており、ビタミンプレミックスの価格はサプライチェーンの混乱や地政学的緊張により四半期ごとに40-60%変動しています。2024年初頭にドイツの主要なビタミン生産施設で発生した火災は、業界全体で不可抗力の宣言を引き起こし、サプライチェーンの脆弱性を浮き彫りにしました。米国はビタミン要件の78%とアミノ酸の62%を中国の供給者に依存しており、貿易政策の変更や通貨の変動に対する脆弱性を生じています。これらのコスト圧力は、メーカーに頻繁な価格調整を強い、顧客関係を複雑にし、飼料配合の経済性における予測可能性を低下させています。

## セグメント分析

### 添加物別：アミノ酸がリードし、プロバイオティクスが急成長
精密栄養革命により、アミノ酸は2025年に21.85%の市場シェアを持つ主導的な地位を確立しました。これは、生産者が飼料コストのインフレに対抗するためにタンパク質の利用を最適化しているためです。メチオニンとリジンは供給の集中によりプレミアム価格を維持しており、世界のメチオニン生産能力の70%を3社の供給者が支配しています。AAFCOやEFSAのガイドラインに基づく規制フレームワークは、作用メカニズムデータを示した製品をますます優遇しており、科学に基づく配合が従来の経験則に基づくアプローチに対して競争上の優位性をもたらしています。

抗酸化物質は、2031年までに4.25%のCAGRで最も急成長しているセグメントとして浮上しています。市場は、食品チェーン全体での自然成分に対する消費者の好みを反映し、自然でクリーンラベルの抗酸化物質へのシフトが顕著です。酵素は、植物ベースの飼料からリンを解放するフィターゼの革新により安定した成長を維持しており、ビタミンは中国の供給混乱によるマージン圧力に直面しており、ビタミンEやビオチンなどの主要化合物で45%の価格変動が生じています。

### 動物別：鶏肉の優位性と養殖の革新
鶏肉は2025年に43.05%の市場シェアを維持しており、精密栄養技術の迅速な採用が特定の生産段階に最適化された添加物の組み合わせを支えています。飼料配合における人工知能の統合により、リアルタイムのパフォーマンス指標に基づいて動的に添加物の投与が可能になり、商業運営において飼料転換率が8-12%改善されています。反芻動物の用途は、メタン削減ソリューションにますます焦点を当てており、3-ニトロオキシプロパノールが2024年末に乳牛用としてFDAの承認を取得し、排出削減添加物の商業的な道筋を検証しています。

養殖は2031年までに3.75%のCAGRで最も急成長しているセグメントとして浮上しており、集約的な飼育システムにおける種特有の消化生理と病気予防の要件に対応する機能性飼料の革新が推進しています。特にエビ養殖は、高密度生産環境での水質管理が重要であるため、タンパク質の消化率を改善するための専門的な酵素ブレンドの恩恵を受けています。このセグメントのダイナミクスは、種特有の規制要件を反映しており、養殖添加物は水生生態系への影響を考慮した環境影響評価の対象となる一方で、陸上動物製品は主に食品安全と残留物の懸念に焦点を当てています。

## 地理的分析
アジア太平洋地域の2025年における31.05%の市場シェアは、地域の工業規模の家畜運営と、フィード添加物の承認と使用に関する欧州連合の基準にますます近づいている洗練された規制フレームワークを反映しています。中国の新しいフィード添加物登録要件の実施は、市場の統合機会を生み出しており、小規模な供給者は更新された規制フレームワークに基づく包括的なドシエの準備に必要なリソースを欠いています。

アフリカは2031年までに3.05%のCAGRで最高の成長ポテンシャルを示しており、都市化の傾向がタンパク質消費パターンを変化させ、ケニア、ナイジェリア、エジプトでの家畜生産システムの近代化を促進する政府の取り組みが支えています。この大陸の成長軌道は、プレミアムフィード添加物のコールドチェーン流通を可能にするインフラの発展を反映しており、以前は物流の制約に制限されていました。エジプトの新しいDSM-Firmenichプレミックス施設は、年間1万メトリックトンの生産能力を持ち、地域市場の潜在能力に対する多国籍企業の信頼を示し、輸入依存度を減らす地元生産能力を提供しています。

北米の生産者は、FDAの新しい動物用食品成分相談フレームワークの下での規制プロセスの合理化により利益を得ており、新しい添加物の承認タイムラインが従来の手続きと比較して15-20%短縮されています。南米市場は、ブラジルとアルゼンチンが主導し、一貫した品質基準を求める輸出指向の生産システムを活用しており、製品のトレーサビリティと国際食品安全要件への準拠を保証するプレミアム添加物ソリューションの機会を生み出しています。

## 競争環境
フィード添加物市場は中程度に集中しており、DSM-Firmenich AG、エボニックインダストリーズAG、SHV（Nutreco NV）、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社、アディセオなどのプレーヤーが存在します。これは、専門的な競合他社や地域のプレーヤーにとって大きなホワイトスペースの機会を生み出しています。この分散は、異なる添加物カテゴリが異なる生産能力、規制の専門知識、顧客関係を必要とする技術的な複雑さを反映しており、市場の統合を容易にしません。競争のダイナミクスは、広範な製品ポートフォリオと技術サービス能力を持つ企業に有利に働き、顧客は単一成分の供給者よりも統合ソリューションを求める傾向があります。

戦略的パターンは、イノベーションパートナーシップと能力拡大を強調しており、市場のリーダーは競争上の差別化を維持しながら製品開発を加速するために共同研究開発を追求しています。DSM-Firmenichの合併は、酵素とビタミンの生産におけるシナジーを生み出し、クロスセリングの機会と小規模な競合他社が再現できない運用効率を実現しました。

新興の破壊者は、精密発酵やバイオテクノロジーの応用に焦点を当てており、新しい生産方法がコストの利点やパフォーマンスの差別化を生み出し、従来の製造アプローチに挑戦しています。メタン削減化合物やマイクロバイオームベースのソリューションに関する特許活動は、R&D投資と規制の専門知識が伝統的な規模の利点よりも報われる技術駆動型の競争を示唆しており、イノベーションが新しい競争セグメントを生み出すことで市場の分散が続くことを示唆しています。

### フィード添加物業界のリーダー
– エボニックインダストリーズAG
– SHV（Nutreco NV）
– アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社
– アディセオ
– DSM-Firmenich AG

*免責事項：主要プレーヤーは特に順序を付けていません。

## 最近の業界動向
– **2025年7月**：ADM（アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド）は、パラナ州アプカラナにプレミックス製造施設を建設する計画を発表しました。この施設では、ミネラル、アミノ酸、ビタミン、添加物の混合物を生産し、同社の生産能力を40%増加させます。ADMは、現在ブラジルの動物栄養メーカーのトップ10にランクインしており、国内のトップ3の生産者の地位を確保することを目指しています。
– **2024年10月**：DSM-Firmenichは、北アフリカのフィード市場の需要に応えるため、エジプトのサダットシティに新しいプレミックスおよびフィード添加物製造工場を稼働させました。この1万平方メートルの生産施設は、エジプト、中東、南ヨーロッパ、アフリカの顧客にサービスを提供します。工場は、現代的なインフラとバーコード機能を備えた統合制御システムを含むBühler Technologiesの先進的なシステムを特徴としています。
– **2024年5月**：イノバドグループは、ブラジルのプレバイオティクスおよび有機酸ソリューションの製造業者であるオリゴ・ベーシックスを1500万米ドルを超える未公表の金額で買収しました。この買収は、イノバドの既存のフィード添加物の提供を補完し、家畜向けのオリゴ・ベーシックスのプレバイオティクスおよび有機酸ソリューションを追加します。