グローバル貨物機市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測(2026年 – 2031年)

【英語タイトル】Freighter Aircraft Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)

Mordor Intelligenceが出版した調査資料(MOR23AR075)・商品コード:MOR23AR075
・発行会社(調査会社):Mordor Intelligence
・発行日:2026年2月
・ページ数:80
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
・調査対象地域:アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インド、日本、韓国、ブラジル、UAE、サウジアラビア、トルコ
・産業分野:航空
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❖ レポートの概要 ❖

貨物機市場レポートは、航空機の種類(OEM構成、旅客機から貨物機への改造)、積載能力(標準ボディ、中型ワイドボディ、大型ワイドボディ)、エンジンタイプ(ターボファン、ターボプロップ)、および地域(北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ)によってセグメント化されています。市場予測は、価値(USD)で提供されています。

貨物機市場の規模とシェア

### 市場概要
– **調査期間**: 2019年 – 2031年
– **市場規模(2026年)**: 94億米ドル
– **市場規模(2031年)**: 121.1億米ドル
– **成長率(2026年 – 2031年)**: 年平均成長率(CAGR)5.20%
– **最も成長が早い市場**: 中東
– **最大の市場**: 北米
– **市場集中度**: 高い

### 主要プレイヤー
*免責事項: 主要プレイヤーは特に順不同で整理されています。*

### 地域別市場分析
– **アジア**
– **ヨーロッパ**
– **中東およびアフリカ**
– **北米**

### モルドールインテリジェンスによる貨物機市場分析
貨物機市場の規模は、2025年に89.2億米ドルから2026年には94億米ドルに成長し、2031年には121.1億米ドルに達すると予測されています。この成長は、国境を越えた電子商取引の持続的な成長、旅客機の腹部貨物容量の構造的縮小、そして艦隊の更新を加速させる規制圧力によって推進されています。現在、エクスプレス小包の量は国際航空貨物のトン数の約3分の1を占めており、統合業者は季節的なピークの前に専用のメインデッキリフトを確保する必要があります。また、国際民間航空機関(ICAO)のCO₂基準が2027年から施行されることや、ステージ3航空機の段階的廃止を進める第14章の騒音制限が、オペレーターの投資決定にも影響を与えています。同時に、2026年からのEU排出権取引制度の完全な航空機の包含が、トランスアトランティックセクターのすべてに炭素コストを組み込むことになり、艦隊計画の経済性が燃費効率の良いタイプにさらに傾くことになります。これらの相互作用する力が、貨物機市場の堅調な二桁成長の見通しを支えています。

### 主要な報告の要点
– **航空機タイプ別**: 旅客機から貨物機への改造は、2031年までに年平均成長率(CAGR)5.95%で拡大し、OEM構成のユニットは2025年に51.25%の市場シェアを保持しました。
– **ペイロード容量別**: 中型ワイドボディ機は、2025年に貨物機市場の41.21%を占めており、45トン未満の標準ボディ機は年平均成長率(CAGR)5.76%で進展しています。
– **エンジンタイプ別**: ターボファンプラットフォームは、2025年に56.47%の市場シェアを占め、ターボプロップは年平均成長率(CAGR)6.11%を記録しました。
– **地域別**: 北米は2025年に46.81%の市場シェアを保持し、中東は最も成長が早い地域で、年平均成長率(CAGR)6.23%を記録しています。

### 市場動向と洞察
#### ドライバー影響分析
– **Eコマースとエクスプレス小包の急成長**
– 影響度: +3.20%
– 地理的関連性: 北米およびアジア太平洋に集中
– 影響タイムライン: 中期(2-4年)

– **ICAOのCO₂/騒音規則に対応する艦隊の更新**
– 影響度: +2.80%
– 地理的関連性: グローバル、特にヨーロッパと北米
– 影響タイムライン: 長期(≥4年)

– **旅客機の腹部貨物容量の縮小**
– 影響度: +1.90%
– 地理的関連性: グローバル、特にトランスアトランティックおよびトランスパシフィック路線
– 影響タイムライン: 短期(≤2年)

– **アジア内およびトランスパシフィック貿易の拡大**
– 影響度: +1.50%
– 地理的関連性: アジア太平洋の中心、そして中東ハブへの波及効果
– 影響タイムライン: 中期(2-4年)

– **温度管理されたリフトの特別貨物需要**
– 影響度: +0.70%
– 地理的関連性: 北米およびヨーロッパが主導
– 影響タイムライン: 長期(≥4年)

– **2027年以降の極地ETOPSルートの開放**
– 影響度: +0.40%
– 地理的関連性: アジア-ヨーロッパ回廊、中東への二次的影響
– 影響タイムライン: 長期(≥4年)

### 主要なトレンドの理解
#### Eコマースとエクスプレス小包の急成長
国境を越えた小包の出荷量は、2028年までに年12-15%のペースで増加すると予測されており、これにより統合業者は3年前から改造スロットを予約する必要があります。アマゾンエアの艦隊は2025年に110機に増加し、同社は米国の二次都市への2日配送を維持するために20機の767-300改造を確保しました。

#### ICAOのCO₂/騒音規則に対応する艦隊の更新
ICAOのCO₂設計基準は2027年から適用され、2024年に完全施行された第14章の騒音制限により、古い747-400およびMD-11貨物機はすでにヨーロッパや日本のゲートウェイから排除されています。フェデックスは2024年初頭に最後のMD-11Fを退役させ、2028年までに24機の777Fの納入を確定しました。

#### 旅客機の腹部貨物容量の縮小
747-400およびA380の永久退役により、2020年以前の腹部貨物容量の約15%が失われました。このギャップは、737やA320の下部貨物室がワイドボディ機の容量の一部しか運べないため、狭いボディ機の置き換えでは埋められません。運送業者は、残された腹部スペースに対して30-40%高いキロレートを支払っており、メインデッキリフトに対する歴史的なコスト優位性が失われています。

#### アジア内およびトランスパシフィック貿易の拡大
アジア内の貨物量は2025年に8%増加し、グローバル平均を上回りました。SFエクスプレスは、1年間で貨物機の艦隊を75機から92機に増やし、737-800BCFを使用してシンセン-ハノイおよび広州-バンコクの回廊を運行しています。

### 制約影響分析
– **燃料価格と炭素価格の変動**
– 影響度: -1.8%
– 地理的関連性: グローバル、特にEU-ETSの影響が強いヨーロッパ
– 影響タイムライン: 短期(≤2年)

– **環境コンプライアンスコストの厳格化(EU-ETS)**
– 影響度: -1.4%
– 地理的関連性: ヨーロッパおよびグローバルCORSIAルート
– 影響タイムライン: 中期(2-4年)

– **P2Fスロット用の旅客機供給不足**
– 影響度: -0.9%
– 地理的関連性: グローバル、特に狭いボディセグメント
– 影響タイムライン: 中期(2-4年)

– **貨物メガハブでのスロットと滑走路の混雑**
– 影響度: -0.6%
– 地理的関連性: アジア太平洋(HKG、PVG)、北米(MEM、ANC)
– 影響タイムライン: 短期(≤2年)

### セグメント分析
#### 航空機タイプ別: 改造は高い資本コストに対抗
旅客機から貨物機への改造は、2031年までに年平均成長率(CAGR)5.95%で拡大すると予測されています。オペレーターは、資本支出(capex)節約を理由に改造を選択しています。15年の767-300ERを2200万米ドルで改造するのに対し、777Fのリスト価格は2億2000万米ドルであり、20年の負債を抱えることなく容量を追加できます。

#### ペイロード容量別: 最後のマイルネットワークにおける標準ボディの上昇
45トン未満の標準ボディ機は、年平均成長率(CAGR)5.76%で最も急成長しています。これらの機種は、737-800BCFやA321P2Fを使用して、8-12回のデイリー出発が必要な空港を結びつけ、スケジュールの細分化を促進しています。

#### エンジンタイプ別: ターボファンの優位性、ターボプロップのニッチ成長
ターボファンエンジンは、2025年の貨物機市場シェアの56.47%を占めています。ターボプロップは、短距離セクターや滑走路の長さや地上インフラが限られた空港で優れた性能を発揮します。

### 地理的分析
北米の貨物機市場規模は2026年に44億米ドルで、世界全体の46.81%を占めています。中東は最も成長が早い地域で、年平均成長率(CAGR)6.23%を記録しています。アジア太平洋の需要は、サプライチェーンの変化や地域内の電子商取引によって加速しています。

### 競争環境
貨物機の生産は、2社の製造業者に集中しています。2025年にはボーイングが工場納入の70%を占めると予測されており、777Fの22機と767Fの6機が納入される見込みです。旅客機から貨物機への改造市場は分散しており、イスラエル航空宇宙産業、STエンジニアリング、精密航空機ソリューション、KFエアロスペースが競争しています。

### 最近の業界動向
– **2026年1月**: 香港エアカーゴがエアバスA330-200 P2F貨物機を艦隊に追加し、合計6機に増加しました。
– **2025年11月**: 中国国際航空貨物がエアバスと6機のA350F貨物機の購入契約を締結しました。
– **2025年10月**: マイアミを拠点とする航空機エンジニアリング社(AEI)がボーイング737-900ERの旅客機から貨物機への改造プログラムの開発を開始しました。

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❖ レポートの目次 ❖

貨物航空機産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 Eコマースと急送小包のブーム
4.2.2 ICAOのCO₂/騒音規制に対応するための艦隊の更新
4.2.3 旅客機の腹部貨物容量の縮小
4.2.4 アジア内およびトランスパシフィック貿易路の拡大
4.2.5 温度管理されたメインデッキスペースに対する特別貨物需要
4.2.6 2027年以降の極地ETOPSルートの開放
4.3 市場の制約
4.3.1 燃料価格と炭素価格の変動
4.3.2 環境規制遵守コストの厳格化(EU-ETS、CORSIA)
4.3.3 P2Fスロット用の旅客機の供給不足
4.3.4 貨物メガハブでのスロットと滑走路の混雑
4.4 バリューチェーン分析
4.5 規制および技術の展望
4.6 ポーターのファイブフォース分析
4.6.1 供給者の交渉力
4.6.2 買い手の交渉力
4.6.3 新規参入者の脅威
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測(価値)
5.1 航空機の種類別
5.1.1 OEM構成
5.1.2 旅客機から貨物機への転換
5.2 積載能力別
5.2.1 標準ボディ(45トン未満)
5.2.2 中型ワイドボディ(40~80トン)
5.2.3 大型ワイドボディ(80トン超)
5.3 エンジンタイプ別
5.3.1 ターボファン
5.3.2 ターボプロップ
5.4 地域別
5.4.1 北米
5.4.1.1 アメリカ合衆国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.2 南米
5.4.2.1 ブラジル
5.4.2.2 南米その他
5.4.3 ヨーロッパ
5.4.3.1 ドイツ
5.4.3.2 イギリス
5.4.3.3 フランス
5.4.3.4 ロシア
5.4.3.5 ヨーロッパその他
5.4.4 アジア太平洋
5.4.4.1 中国
5.4.4.2 インド
5.4.4.3 日本
5.4.4.4 オーストラリア
5.4.4.5 アジア太平洋その他
5.4.5 中東およびアフリカ
5.4.5.1 中東
5.4.5.1.1 サウジアラビア
5.4.5.1.2 アラブ首長国連邦
5.4.5.1.3 中東その他
5.4.5.2 アフリカ
5.4.5.2.1 南アフリカ
5.4.5.2.2 アフリカその他
6. 競争環境
6.1 戦略的動き
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の開発を含む)
6.3.1 ボーイング社
6.3.2 エアバスSE
6.3.3 アビオン・ド・トランスポール・レジオナル(ATR)
6.3.4 テキストロン社
6.3.5 KFエアロスペース
6.3.6 シンガポール・テクノロジーズ・エンジニアリング社
6.3.7 航空工学者社
6.3.8 プレシジョン・エアクラフト・ソリューションズ
6.3.9 イスラエル航空宇宙産業社
6.3.10 エンブラエルS.A.
6.3.11 シルクウェイ・ウェスト航空
7. 市場機会

Table of Contents for Freighter Aircraft Industry Report
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET LANDSCAPE
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 E-commerce and express parcel boom
4.2.2 Fleet renewal to meet ICAO CO₂ /noise rules
4.2.3 Shrinking belly-cargo capacity on passenger fleets
4.2.4 Expanding intra-Asia and Trans-Pacific trade lanes
4.2.5 Special-cargo demand for temp-controlled main-deck space
4.2.6 Opening of polar ETOPS routes post-2027
4.3 Market Restraints
4.3.1 Fuel-price and carbon-price volatility
4.3.2 Tightening environmental compliance costs (EU-ETS, CORSIA)
4.3.3 Passenger-aircraft feed-stock shortage for P2F slots
4.3.4 Slot and runway congestion at cargo mega-hubs
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Regulatory and Technological Outlook
4.6 Porter’s Five Forces Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
4.6.2 Bargaining Power of Buyers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitutes
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)
5.1 By Aircraft Type
5.1.1 OEM Configured
5.1.2 Passenger-to-Freighter Conversion
5.2 By Payload Capacity
5.2.1 Standard-Body (Less than 45 tonnes)
5.2.2 Medium Widebody (40–80 tonnes)
5.2.3 Large Widebody (Greater than 80 tonnes)
5.3 By Engine Type
5.3.1 Turbofan
5.3.2 Turboprop
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Mexico
5.4.2 South America
5.4.2.1 Brazil
5.4.2.2 Rest of South America
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 France
5.4.3.4 Russia
5.4.3.5 Rest of Europe
5.4.4 Asia-Pacific
5.4.4.1 China
5.4.4.2 India
5.4.4.3 Japan
5.4.4.4 Australia
5.4.4.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.5 Middle East and Africa
5.4.5.1 Middle East
5.4.5.1.1 Saudi Arabia
5.4.5.1.2 United Arab Emirates
5.4.5.1.3 Rest of Middle East
5.4.5.2 Africa
5.4.5.2.1 South Africa
5.4.5.2.2 Rest of Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Strategic Moves
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Info, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
6.3.1 The Boeing Company
6.3.2 Airbus SE
6.3.3 Avions de Transport Régional (ATR)
6.3.4 Textron Inc.
6.3.5 KF Aerospace
6.3.6 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.3.7 Aeronautical Engineers Inc.
6.3.8 Precision Aircraft Solutions
6.3.9 Israel Aerospace Industries Ltd
6.3.10 Embraer S.A.
6.3.11 Silk Way West Airlines
7. MARKET OPPORTUNITIES
※参考情報

フレイター機は、貨物輸送専用に設計された航空機です。通常の旅客機とは異なり、旅客を運ぶための座席がなく、大型の貨物室が設けられています。フレイター機は、物品や貨物を迅速かつ効率的に輸送するために、特に商業物流や国際貿易において重要な役割を果たしています。
フレイター機の種類は多岐にわたりますが、大きく分けると、専用貨物機と貨物改装機に分類されます。専用貨物機は、ボーイング747フレイターやエアバスA330フレイターなどが代表的で、これらは設計段階から貨物の輸送を考慮して製造されています。一方、貨物改装機は、もともと旅客機として設計されたものを貨物輸送用に改装したもので、ボーイング737コマーシャル型を改装したものなどがあります。

フレイター機の用途は主に商業物流に特化しており、生鮮食品や電子機器、自動車部品、医療機器など、さまざまな物品が運ばれます。特に冷凍食品や医薬品など、温度管理が求められる貨物に対しては、温度管理システムが搭載されていることがあります。また、フレイター機は災害救援や人道支援活動にも使用されることがあります。非常時には、大量の物資を迅速に運ぶ必要があり、フレイター機の特性が活かされます。

近年、フレイター機の開発においては、環境への配慮が強まっており、より効率的で低燃費なエンジンの搭載が進められています。例えば、新しい世代のエンジンは、従来のものに比べて燃料消費を大幅に削減し、二酸化炭素排出量の低減に寄与しています。また、自動化技術の進化も、フレイター機の運航に影響を及ぼしています。例えば、一部のフレイター機には自動操縦機能が搭載されており、パイロットの負担を軽減する設計がなされています。

さらに、フレイター機は空港のインフラとも密接に関連しており、貨物ターミナルの効率化が求められています。これにより、貨物の積み下ろし時間を短縮し、全体の運航効率を向上させる取り組みが進められています。物流のグローバル化が進む中、フレイター機の利用はますます重要性を増しています。

最近では、無人のフレイター機の開発も進められており、コスト削減や安全性向上に向けた研究が行われています。無人航空機は、人間の操作に依存せず、自動で貨物を運搬できるため、効率的な輸送が期待されています。ただし、安全性や法規制の課題も多いため、実用化にはまだ時間がかかると考えられます。

フレイター機は、応用の幅が広く、貨物輸送の新たな可能性を秘めた存在です。航空貨物輸送は、輸送手段の中で非常に迅速であり、その成熟に伴い、新しい技術やサービスが次々と導入されています。これからも、フレイター機の進化は続くことでしょう。

まとめると、フレイター機は、商業物流や緊急支援など多様な用途を持つ貨物輸送専用の航空機です。その種類や技術は進化を続け、環境に配慮した設計や自動化が進む中、フレイター機は現代の物流の重要な一翼を担っています。将来的には、無人化やさらなる効率化が図られることで、より便利で持続可能な物流が実現されることが期待されます。


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