【英語タイトル】Commercial Aircraft Landing Gear Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23AR063 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：120 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、中国、インド、日本、韓国、ブラジル、UAE、サウジアラビア、南アフリカ ・産業分野：航空

商業航空機着陸装置市場の規模とシェア

## 市場概要

### 調査期間
2019年 – 2031年

### 市場規模
– 2026年：58.2億米ドル
– 2031年：97.7億米ドル

### 成長率
– 2026年から2031年：年平均成長率（CAGR）10.91%

### 最も成長が期待される市場
– アジア太平洋地域

### 最大の市場
– 南アメリカ

### 市場集中度
– 中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順序なく並べられています。

商業航空機着陸装置市場の分析は、Mordor Intelligenceによって行われています。この市場の規模は、2025年には47.5億米ドルから2026年には58.2億米ドルに成長し、2031年には97.7億米ドルに達すると予測されています。これは、2026年から2031年の間に10.91%のCAGRで成長することを示しています。航空会社は、燃費効率の良いモデルに古い機体を急速に置き換えており、オリジナル機器メーカー（OEM）は、燃料消費を削減し、メンテナンスを簡素化するために、軽量の複合構造や電動作動機構を統合しています。エアバスは2026年までに月75機のA320neoの納入を目指しており、ボーイングは38機のB737 MAXを毎月納入する計画です。これにより、単通路機の需要が急増しています。

### 主な着陸装置のアセンブリ
主な着陸装置アセンブリは、300キログラム以上の軽量化を実現する高負荷構造、カーボンブレーキ、電動アクチュエーターを組み合わせており、プレミアム価格を維持しています。アフターマーケットの収益はOEMの出荷から数年遅れて加速します。航空会社は、B737NGやA320ceoジェットのサービスライフを延ばすためにカーボンブレーキの改修や健康監視センサーを導入し、独立したメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）の機会を刺激しています。パワーバイザアワー（PBH）契約により、OEMはライフサイクル価値を獲得しています。主なリスクは、チタンやカーボンファイバーの不足による材料コストの上昇に集中していますが、サプライヤーは垂直統合や付加製造を通じてリスクを軽減しています。例えば、Safranは選択的レーザー溶融を用いて油圧マニホールドの重量を50%削減しました。

## 主要な報告の要点

### 着陸装置の種類別
– 主なアセンブリは2025年に75.24%の収益シェアを占め、ノーズアセンブリは2031年までに11.21%のCAGRで成長すると予測されています。

### 航空機の種類別
– ナローボディプラットフォームは2025年に商業航空機着陸装置市場の65.90%を占め、ワイドボディシステムは2031年までに12.00%のCAGRで成長すると予測されています。

### エンドユーザー別
– OEM契約は2025年に商業航空機着陸装置市場の57.45%を占め、アフターマーケットは2031年までに11.94%のCAGRで成長すると予測されています。

### サブシステム別
– 構造ユニットは2025年に44.40%のシェアを占め、アクチュエーションパッケージは2031年までに最も強い14.04%のCAGRを記録すると予測されています。

### 地理別
– アジア太平洋地域は2025年に32.78%の収益シェアを占め、南アメリカは2026年から2031年にかけて14.95%のCAGRで最も早い成長を遂げると予測されています。

**注**: この報告書の市場規模と予測値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

## グローバル商業航空機着陸装置市場のトレンドと洞察

### ドライバーの影響分析

– **軽量複合材料とチタンマトリックス材料へのシフト**
– 影響度：+2.3%
– 地理的関連性：グローバル、北米とヨーロッパでの早期採用
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **安全性とメンテナンス性を向上させる電動ブレーキアーキテクチャのOEM採用**
– 影響度：+1.8%
– 地理的関連性：グローバル、北米とアジア太平洋地域が主導
– 影響タイムライン：短期（≤2年）

– **グローバル商業航空機生産要件の増加**
– 影響度：+2.1%
– 地理的関連性：アジア太平洋地域が中心、中東と南アメリカにも波及
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **着陸装置の健康監視のためのスマートセンサーの統合**
– 影響度：+1.5%
– 地理的関連性：北米とヨーロッパ、アジア太平洋地域に拡大中
– 影響タイムライン：長期（≥4年）

– **次世代燃費効率の良い航空機への老朽化機体の置き換え**
– 影響度：+1.9%
– 地理的関連性：グローバル、北米とヨーロッパに集中
– 影響タイムライン：短期（≤2年）

– **着陸装置の設計と組立を向上させるIndustry 4.0および5.0技術の採用**
– 影響度：+1.2%
– 地理的関連性：北米とヨーロッパ、アジア太平洋地域での早期パイロット
– 影響タイムライン：長期（≥4年）

### 軽量複合材料とチタンマトリックス材料へのシフト
炭素オフセット料金の高騰や排出規制の厳格化により、航空会社は不要な炭素を削減するためにあらゆる手段を講じています。TISICSは、30%-70%の重量削減を約束するチタンマトリックスストラットに対して、英国から250万ポンド（336万米ドル）の資金を獲得しました。クランフィールド大学は、30%の質量削減が2050年までに960万トンのCO2を削減できると計算しています。

Safranのワイヤーアーク付加製造は、A350のチタン着陸装置部品のリードタイムを40%短縮しましたが、疲労寿命を損なうことはありません。認証がボトルネックとなっており、EASAとFAAは複合材料に対して100,000サイクルの疲労試験を要求していますが、プラットフォーム間のデータ共有は承認を加速するのに役立ちます。航空会社は、ハイブリッド金属複合設計をマスターするサプライヤーを評価し、ライフサイクル燃料コストの削減が初期投資を上回るため、調達決定を革新者に有利に変えています。

### 安全性とメンテナンス性を向上させる電動ブレーキアーキテクチャのOEM採用
電動ブレーキは油圧ラインを排除し、火災リスクを低減し、航空機バスに電力を供給する再生可能エネルギーの捕獲を可能にします。コリンズ・エアロスペースは、DURACARBカーボンブレーキがB737NGで318キログラムの重量を削減し、電動式ではトルク制御によってディスク寿命を25%延ばすと報告しています。B787は2011年に完全電動ブレーキを導入し、SafranはA350やA320neoの契約を結び、ディスク交換と健康監視分析をPBHフレームワークの下でバンドルし、定期的な収益を増加させています。

電動アーキテクチャは、気圧および油圧負荷がよりシンプルな電気サブシステムに移行するにつれて、より電動化された航空機キャビンと連携しています。リーベルは、ブレーキ制御ユニットをフライバイワイヤの航空電子機器と組み合わせ、滑走路の摩擦に基づいてリアルタイムでトルクを調整する安全機能を提供しています。電動ブレーキの型式認証を持つサプライヤーは、規制の障壁を享受しています。新規参入者は、非対称推力や汚染された滑走路などのエッジケース条件下での信頼性を証明する必要があり、このプロセスは通常2年以上かかります。

### グローバル商業航空機生産要件の増加
サプライチェーンの回復により、同期した生産の急増が発生しています。エアバスは2026年までに月75機のA320neoを目指しており、ボーイングはスピリット・エアロシステムズでの胴体検査が続く中、38機のB737 MAXに向けて進んでいます。アジア太平洋地域がこの急増の中心であり、中国だけで2043年までに9,284機の納入が見込まれています。インディゴとエア・インディアは2024年に970機以上の発注を行いました。これらのボリュームは、着陸装置メーカーに自動化を拡大し、オフセット義務を満たすために加工を地域化する必要性を強いることになります。中東のダイナミクスは変動要因を加え、エミレーツはB777Xの受け入れを遅延させましたが、リヤド航空は100機以上の航空機の計画を発表し、新たな能力ニーズを生み出しています。生産の成長は最初にOEMの収益を強化し、アフターマーケットは5年から7年後に上昇します。これにより、艦隊が重整備サイクルに入るためです。先見の明を持つサプライヤーは、今後の数年間の納入波に合わせて、付加製造セルやリアルタイム品質分析に投資しています。

### 着陸装置の健康監視のためのスマートセンサーの統合
ファイバーブラッグセンサー、ひずみゲージ、振動加速度計がストラットに統合され、疲労の発生を検出します。コリンズ・エアロスペースのFlightSenseポータルは、センサーのフィードを集約し、コンポーネントの故障を500フライト時間前に予測します。これにより、航空機を地上に置く高額なイベントを避け、夜間チェック中にメンテナンスを行うことが可能になります。Safranは、1,000万フライトサイクルに基づいて機械学習モデルを訓練し、2025年に主要なヨーロッパの航空会社とのパイロットプログラムでサービス中の取り外しを18%削減しました。SAEのARP6461はデータフォーマットを標準化し、サードパーティのソフトウェアベンダーが分析アルゴリズムを磨くことを可能にします。ハードウェアは急速にコモディティ化するため、持続可能なマージンは分析層を所有し、コスト回避を定量化できる企業に蓄積されます。航空会社は、RFPでセンサー対応の装置を求める傾向が強まっており、遅れているサプライヤーはアルゴリズムのライセンスを取得するか、高級入札から撤退することを余儀なくされています。

### 制約の影響分析

– **チタンおよび複合材料の供給ボトルネック**
– 影響度：−1.4%
– 地理的関連性：グローバル、北米とヨーロッパで急激
– 影響タイムライン：短期（≤2年）

– **先進的な作動機構および複合構造の認証遅延**
– 影響度：−1.1%
– 地理的関連性：グローバル、特に北米とヨーロッパ
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **先進材料および製造プロセスの高コスト**
– 影響度：−0.9%
– 地理的関連性：グローバル、新興市場での影響が大きい
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **独立サービス機会を減少させるOEM PBH契約の拡大**
– 影響度：−0.7%
– 地理的関連性：北米とヨーロッパ、アジア太平洋地域に拡大
– 影響タイムライン：長期（≥4年）

### チタンおよび複合材料の供給ボトルネック
ロシアのチタンに対する西側の制裁により、2022年には供給の約3分の1が失われ、航空宇宙グレードの価格は2024年に1キログラムあたり35米ドルに達しました。新しい製鋼所の認証タイムラインは18ヶ月に延びています。カーボンファイバーのプレプレグは、20米ドルから150米ドルの価格で、2025年には自動車および風力エネルギーの需要が供給能力を逸脱し、9ヶ月のリードタイムを経験しました。スピリット・エアロシステムズの胴体品質問題はボーイングの生産計画に波及し、着陸装置サプライヤーは納入スロットの変化に対して在庫を調整する必要がありました。Safranはフランスのチタン鍛造工場への投資を行い、コリンズ・エアロスペースはプレプレグに関するトレード契約を結び、重要な材料を予測可能なコストで確保する垂直統合戦略を示しています。規模や資本が不足している小規模サプライヤーは、長期的なOEM契約が価格転嫁の柔軟性を制限するため、マージンが圧迫されます。

### 先進的な作動機構および複合構造の認証遅延
EASAのCS-25フレームワークは、100,000サイクルの疲労試験、落下試験、および損傷耐性試験を要求しており、プログラムが最大2年延びる可能性があります。FAAのAC 25.735-1は電動ブレーキに対して電磁干渉のケースを追加し、複数のサプライヤーのスケジュールを遅延させました。リーベルは、油圧液の汚染を含むシナリオにおいて追加のフェイルセーフ検証を要求されたため、電動油圧アクチュエーターの認証が9ヶ月遅れました。小規模企業は、重複試験を実施するための並行エンジニアリングチームが不足しており、専任の認証ユニットを維持する既存企業が強化されます。この結果、破壊的な新規参入者が減少し、イノベーションサイクルが長くなり、資本障壁が高くなることで、CAGRの勢いが約1.1%制限されます。

## セグメント分析

### 着陸装置の種類別：主なアセンブリが構造およびブレーキ統合のプレミアムを獲得
主なアセンブリは2025年に商業航空機着陸装置市場の収益の75.24%を占め、2031年まで安定した成長が見込まれています。これは、統合されたカーボンブレーキや電動アクチュエーターによって高い単価が維持されているためです。ショックアブソーバー、ホイールペア、荷重支持トランジションを含むため、各主着陸装置の船積みは複雑で資本集約的です。コリンズ・エアロスペースの電動DURACARBパッケージは318キログラムの重量削減を実現し、ディスク寿命を25%延ばし、2,000〜3,000回の着陸ごとに定期的なオーバーホール需要を生み出します。対照的に、ノーズギアは2031年までに11.21%のCAGRで成長すると予測され、操縦および地上ハンドリング負荷に焦点を当てています。リーベルのA350用電動油圧操舵はタクシー精度を向上させますが、収益化の手段は限られています。

電動ブレーキアーキテクチャへの移行は、アクチュエーション、ブレーキング、デジタルヘルスモジュールをPBH契約の下でバンドルできる主ギアサプライヤーに価値創造を偏らせ、OEMの調達を簡素化し、製品ライフサイクル全体で安定した収益を確保します。ノーズギアの革新は、低視界条件での滑走路逸脱リスクを削減するコンパクトカメラやスマート操舵アクチュエーターに焦点を当てていますが、価格プレミアムは控えめです。両方のギアタイプを単独供給する垂直統合プレーヤーは、インターフェースリスクを低減し、通常はプラットフォームごとに15年間の独占権を確保し、中堅の競争相手に対して市場ポジションを強化します。

### 航空機の種類別：ナローボディの優位性が単通路生産の急増を反映
ナローボディジェットは2025年に商業航空機着陸装置市場の65.90%を占め、エアバスとボーイングが合わせて月110機以上の単通路機の納入を目指しているため、2031年までに12.00%のCAGRで成長すると予測されています。短いステージ長は、離陸と着陸のサイクルを増加させ、ストラット、ブッシュ、ブレーキの摩耗を加速させ、アフターマーケット需要を生み出します。ワイドボディギアは、ボリュームは少ないものの、より重い負荷定格を持ち、B777Xの主トラックは約3,000キログラムの重量で、B737 MAXの1,200キログラムと比較され、プレミアム価格を支えています。エンブラエルE2やA220に代表されるリージョナルジェットは、中間の立場にあり、重量とサイクル要件が、サプライヤーに短い滑走路と高い出撃率に合わせたギアを調整させています。

ワイドボディの回復はナローボディに遅れをとっています。特にアジアとヨーロッパの長距離交通は完全に正常化する必要があり、航空会社はB787やA350の発注を延期しています。リージョナルジェットは500キロメートル未満のルートでターボプロップ競争に直面していますが、速度とキャビンの快適さから長距離通勤ルートでの好まれる選択肢となっています。したがって、サプライヤーは柔軟な生産ラインとクロストレーニングを受けた労働者に投資し、OEMのミックスが変動する中でギア船積みの間を移動できるようにしています。この機敏性は、資本の過剰利用を最小限に抑え、2027年以降のワイドボディの回復に備えた準備を維持します。

### エンドユーザー別：アフターマーケットが加速するレトロフィット需要に対応
OEMの納入は2025年に商業航空機着陸装置市場の57.45%を占め、ギア船積みは各新しい機体契約に組み込まれています。しかし、アフターマーケットサービスは2031年までに11.94%のCAGRで成長すると予測されています。オーバーホールの間隔は8年から12年ごとで、ブッシュ、アクチュエーター、カーボンディスクの交換に対する予測可能な需要を提供します。B737 MAXの納入遅延に直面している航空会社は、カーボンブレーキやセンサー装置を取り付けることで、レガシーB737NGの運用を延長し、新しいジェット機を待つ間に能力のギャップを埋めています。

PBHフレームワークは、重整備の経済学を支配しつつあり、Safranとコリンズは航空会社を独自の部品と分析にロックインし、サイクルごとの料金で安定したキャッシュフローを確保し、スイッチングコストを引き上げます。独立したMROは、データアクセスを交渉するための購買コンソーシアムを形成するか、OEMの関心が薄れる生産終了艦隊に焦点を当てることで対抗しています。EASAの2025年の欧州運航における健康監視の強化に関する規制の推進は、レトロフィットのインストールをさらに促進します。ハードウェア、ソフトウェア、オンウィングサポートを組み合わせたターンキーキットを提供するサプライヤーは、部品のみを販売するサプライヤーよりも高いマージンを獲得し、製品ポートフォリオにサービスを統合する戦略的な必要性を強調しています。

### サブシステム別：電動アーキテクチャの普及に伴いアクチュエーションシステムが成長をリード
構造アセンブリは2025年に44.40%の収益を提供し、アクチュエーションパッケージは14.04%のCAGRで他のすべてを上回る成長が期待されています。電動油圧および完全電動駆動が従来の油圧を置き換えています。A350の電動油圧ユニットは流体ラインを排除し、故障診断時間と定期点検を15%削減します。ブレーキシステムは成長の第二位に位置し、カーボンディスクの採用と電動トルク調整が重量を大幅に削減し、サービス寿命を延ばします。操舵モジュールはフライバイワイヤ統合の恩恵を受けますが、価値の小さな部分に留まります。

電動アクチュエーションは二層の製品ランドスケープを導入します。プレミアムワイドボディは完全電動ギアを採用し、一方でコストに敏感なナローボディはハイブリッド電動油圧方式を採用し、コストと性能のバランスを取っています。SafranのB787用電動ブレーキ制御ユニットは、定期的なソフトウェアアップグレードの収益を開放し、電子機器の内容がサプライヤーの年金をハードウェア販売を超えて延長できることを示しています。パーカー・ハニフィンは、流体パワーが地面を譲る中で関連性を確保するために電動リニアアクチュエーターに投資しています。複数のサブシステムバンドルを提供できるサプライヤーは、OEMの調達と保証管理を簡素化し、コスト主導の環境での競争力の差別化を強化します。

## 地理分析
アジア太平洋地域は2025年に商業航空機着陸装置市場の収益の32.78%を占め、中国とインドからの注文の急増により、2031年までその優位性を維持すると予測されています。都市化、自由化された航空旅行政策、可処分所得の増加が座席需要を押し上げると期待されています。中国のCOMAC C919は西洋のギアサプライヤーに依存しつつ、進行中のローカリゼーションを求めており、既存企業に技術移転のプレッシャーをかけています。インディゴとエア・インディアは2024年に970機を超える合計発注を行い、ギアメーカーはオフセット条項を満たすために現地組立を検討しています。日本の住友精密工業はボーイングとエアバスのプログラム向けにアクチュエーターを供給し、この地域のグローバルバリューチェーンにおける役割を強化しています。エアアジアやベトジェットなどの格安航空会社は、高サイクル需要プロファイルを維持し、カーボンブレーキや予測メンテナンスセンサーを好みます。

南アメリカは、LATAMやAzulの艦隊更新、エンブラエルのE2がナローボディ経済を上回るセカンダリーシティペアへの浸透により、2026年から2031年にかけて最も早い14.95%のCAGRを記録する準備が整っています。国内旅行は2025年に急速に回復し、より高い移動頻度を支える空港インフラへの投資を引き寄せています。エンブラエルE2ギアに対するHeroux-Devtekの数年契約は、この勢いに乗るためのサプライヤーの位置を確保します。北米とヨーロッパは2025年に収益の45%を占めていますが、成熟した艦隊は新しい納入よりもレトロフィットに重点を移しています。航空会社はPBH契約を活用してライフサイクルコストを管理しています。EU ETSなどの規制フレームワークは、排出量を削減し、より多くの検証されたカーボンクレジットの節約を捕捉する電動ブレーキやセンサーの採用を強化しています。

中東は、エミレーツ、カタール航空、新興のリヤド航空がエピソード的なメガオーダーを出しているため、意味のある上昇の可能性を提供しています。しかし、ワイドボディの認証遅延や原油価格の変動は予測に不確実性をもたらします。アフリカは、限られた航空会社の収益性や未発達のMROインフラにより遅れをとっていますが、エチオピア航空のようなフラッグキャリアが慎重に艦隊の近代化に投資しており、性能最適化されたギアに対する新たな需要を示しています。サプライヤーは、新興地域における販売リソースの配分に際し、短期的なボリュームと地政学的および支払いリスクプロファイルを考慮しています。

## 競争環境
Safran Landing Systems、Collins Aerospace、Liebherr-Aerospaceは、2025年の商業航空機着陸装置市場で重要なシェアを持っています。この支配は、ボーイングやエアバスのフラッグシッププラットフォームにおける長年の単独供給の地位に起因しています。構造、ブレーキ、アクチュエーションにおける垂直統合により、単一の船積みを提供し、OEMの調達プロセスを簡素化し、PBHサービス契約をバンドルすることで、長期的な収益ストリームを確保しています。Heroux-Devtek、Triumph Group、住友精密工業などの企業は、リージョナルジェットプログラムや選択的サブシステム内のニッチな分野に焦点を当て、敏捷性とエンジニアリングの応答性が規模の経済を上回る次の層を占めています。B737NGやA320ceo艦隊のレトロフィットキットにおいて競争の余地が残されており、独立したMROや専門サプライヤーが既存のOEMサービスネットワークと直接競争することなく運営できるスペースを提供しています。

付加製造は、従来のコスト構造に挑戦する破壊的な力として浮上しており、以前は資本集約的な鍛造が必要だったチタン部品の生産を可能にします。しかし、長期の認証サイクルは、これらの技術の即時市場浸透を制限しています。2024年、Safranは、アクチュエーションやブレーキモジュールの独立した交換を可能にする特許取得済みのモジュラー着陸装置設計を導入し、メンテナンス時間を30%削減しました。この革新は、ハードウェアとデジタルツインおよび分析を統合する企業の競争力を強化します。FAA AC 25.735-1およびEASA CS-25により規制されるコンプライアンスは高コストを課し、参入障壁として機能し、原材料のインフレからの圧力にもかかわらず、既存企業の利益率を12%-15%のEBITで維持しています。

市場の統合のトレンドは、航空宇宙業界全体のパターンを反映しています。OEMは、独立した修理ショップに向けられていた価値を捕捉するために、アフターマーケットサポートをますます垂直統合しています。一方、Tier-2サプライヤーは、電動アクチュエーションシステムや複合ストラットなどの資本集約的な技術をスケールアップするために提携や買収を追求しています。これらのトレンドにもかかわらず、生産が増加する中で競争の激しさは依然として高く、ボリュームの可視性が高まり、サプライチェーンのローカリゼーションを目指すコンポーネント専門家やアジアのジョイントベンチャーからの投資を引き寄せています。既存のプレーヤーは、地域サービスセンターを強化し、航空会社を長期的なサービスエコシステムに結びつける独自の健康監視分析を埋め込むことで対応しています。その結果、市場シェアは予測期間中にわずかに変化することが予想されており、プラットフォームミックスや技術的差別化が競争力の位置付けにおいて価格戦略よりも重要な役割を果たすことになります。

## 商業航空機着陸装置業界のリーダー
– Safran SA
– Honeywell International Inc.
– RTX Corporation
– Liebherr-International Deutschland GmbH
– Héroux-Devtek Inc.

*免責事項：主要プレーヤーは特に順序なく並べられています。

## 最近の業界動向
– **2025年12月**: GA Telesis, LLCは、エアバスおよびボーイングのナローボディジェットを運航する米国の主要航空会社と5年間のオーバーホール契約を締結しました。この契約の下で、同社は航空会社のA320ファミリー航空機の着陸装置アセンブリをサービスおよびオーバーホールします。

– **2025年6月**: Safranは、着陸およびブレーキシステムのためのアップグレードされた施設をモルスハイムに発表しました。この拡張は、着陸装置およびカーボンブレーキラインの生産およびメンテナンス能力を向上させることを目的としており、重要なサブシステムの国内製造に対する同社のコミットメントを強調しています。これらの発展は、フランス全土の上流サプライヤーからの精密鍛造、コーティング、および熱処理サービスの需要を増加させると期待されています。