【英語タイトル】Non-Lethal Weapons Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23AR009 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：147 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、インド、中国、日本、韓国、ブラジル、サウジアラビア、UAE ・産業分野：軍事

非致死兵器市場の規模とシェア

### 市場概況

#### 研究期間
2019年 – 2031年

#### 市場規模（2026年）
74.1億米ドル

#### 市場規模（2031年）
102.9億米ドル

#### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）6.80%

#### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

#### 最大の市場
北米

#### 市場集中度
中程度

#### 主なプレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特定の順序で並べられていません。

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### 地理的選択肢
– アジア
– ヨーロッパ
– ラテンアメリカ
– 中東およびアフリカ
– 北米

### 非致死兵器市場の分析（Mordor Intelligenceによる）
非致死兵器市場の規模は、2025年の69.6億米ドルから2026年には74.1億米ドルに成長し、2031年には102.9億米ドルに達すると予測されています。この成長は、2026年から2031年の間に年平均成長率（CAGR）6.80%で進行すると見込まれています。市民の責任問題や保険料の上昇が、致死的な武力からより少ない致死的な選択肢への移行を促進しています。各機関は、ボディカメラやクラウドベースの証拠管理システムと連携した導電エネルギー兵器の統合を求めており、発射イベントが自動的にアップロードされ、監督者によるレビューが可能となることで、請求の争いの可能性が減少します。これらのデジタル証拠システムは、トレーニング要件を最小限に抑え、監査プロセスを簡素化する統合ハードウェアおよびソフトウェアソリューションを提供するベンダーを支持する入札仕様に影響を与えています。

指向性エネルギー、音響呼びかけ、スマート弾薬技術の進展が、運用能力を拡大しています。ビームベースの無力化は、精密なスタンドオフ攻撃を可能にし、GPS対応の弾薬や適応型音声警告は、付随的な傷害のリスクを最小限に抑えたスケーラブルな効果を提供します。調達機関は、メンテナンスおよび認証プロセスを効率化するためにベンダーリストを統合する傾向が強まっており、多様な製品ポートフォリオやISO準拠の品質基準を持たない企業にとっては高い参入障壁が生じています。進行中の警察改革の義務、繰り返される市民抗議の波、そして防衛および国土安全保障機関による二重用途技術の採用が、比例的武力技術への投資を促進しています。

### 主要な報告の要点

– **製品タイプ別**：弾薬は2025年に非致死兵器市場で26.91%のシェアを占めており、指向性エネルギーシステムは2031年までに年平均成長率（CAGR）12.43%で拡大すると予測されています。
– **エンドユーザー別**：法執行機関は2025年に非致死兵器市場の64.90%を占めており、軍事用途は2031年までに年平均成長率（CAGR）7.12%で進展しています。
– **射程別**：短距離ソリューションは2025年に48.40%の収益シェアを占めており、長距離プラットフォームは2031年までに年平均成長率（CAGR）8.31%で成長すると予測されています。
– **用途別**：群衆制御は2025年の収益の38.58%を保持しており、国境警備の要件は2031年までに最も早い7.46%の年平均成長率を記録しています。
– **地理別**：北米は2025年に36.95%の収益シェアを占めており、アジア太平洋地域は2031年までに年平均成長率（CAGR）7.17%で成長すると予測されています。

### グローバル非致死兵器市場のトレンドと洞察

#### ドライバー影響分析

– **法執行機関の近代化とエスカレーションの義務**：+1.20%（北米およびヨーロッパ、アジア太平洋に波及）中期（2-4年）
– **市民の不安と群衆管理の需要の高まり**：+1.50%（グローバル、北米、ヨーロッパ、南アメリカ、中東に集中）短期（≤ 2年）
– **防衛、国土安全保障、国境作戦における二重用途の採用**：+1.30%（グローバル、北米、アジア太平洋、中東が主導）中期（2-4年）
– **技術の進展：指向性エネルギー、音響呼びかけ、スマート弾薬**：+1.80%（北米およびヨーロッパ、アジア太平洋での早期採用）長期（≥ 4年）
– **訴訟および保険の圧力がより少ない致死的な武力選択を支持**：+0.90%（北米およびヨーロッパ）短期（≤ 2年）
– **証拠エコシステムの統合（ボディカメラ、自動報告）がCEW調達を加速**：+1.10%（北米、ヨーロッパおよびアジア太平洋に拡大）中期（2-4年）

#### 法執行機関の近代化とエスカレーションの義務
米国および欧州連合（EU）の警察改革法は、連邦またはブロックの資金を比例的武力能力の実証使用にリンクさせています。これにより、機関は導電エネルギー兵器、インパクトラウンド、化学刺激物を含む在庫を拡大することを促進しています。トレーニングプログラムは、初期の反応としての口頭の関与を優先し、その後に段階的な非致死的手段を続けることになり、予算が火器トレーニングからこれらの新しいツールの認証に再配分されることになります。大規模な部門は、すべてのトリガー引き金を記録し、監督レビューのために映像をアップロードする統合プラットフォームを採用する傾向が強まっていますが、この機能は小規模な地方機関にとっては財政的に困難です。進行中の義務サイクルは、2028年まで新たな調達機会を促進すると予想され、その後は置き換えプログラムが優先されると見込まれています。この政策主導の需要は、非致死兵器市場の重要な成長ドライバーとして機能します。

#### 市民の不安と群衆管理の需要の高まり
2024年から2025年にかけて、フランスの年金抗議からチリの経済行進まで、世界中でデモが急増し、警察は群衆制御装備を再評価する必要に迫られました。都市の密度は戦術的な機動性を制限し、指揮官は直接的な身体的接触なしに群衆を解散させるために長距離音響装置やペッパースプレーのドローンを優先するようになりました。調達機関は、以前の不安により供給不足が発生した後、ゴム弾、催涙ガス缶、水砲の備蓄を増やしました。しかし、公衆衛生の擁護者は、潜在的な呼吸器や聴覚への害について懸念を表明し、一部の市議会は配備時間に制限を課しています。このような厳しい目があるにもかかわらず、繰り返される抗議は非致死兵器市場の需要を引き続き推進しており、迅速な契約の締結が重視されています。

#### 防衛、国土安全保障、国境作戦における二重用途の採用
国境の急増、平和維持のローテーション、都市戦争の教義は、外交的影響を最小限に抑えるために比例的な武力を必要とします。2025年、米国防総省（DoD）は、周辺防衛用の追加のアクティブデナイシステムユニットのための資金を割り当て、税関および国境保護局は、移民処理ゾーンで使用するための新しいビーンバッグラウンドやペッパースプレー弾薬を調達しました。NATOのパートナーは、船舶乗船作業や暴動制御のための音響呼びかけ装置をテストしています。防衛調達プロセスは長期的ですが、技術要件が満たされると、数年間の契約が結ばれ、承認されたベンダーに安定した収益源を提供します。軍事および警察のアプリケーションの重複は、非致死兵器市場を従来の法執行予算を超えて拡大します。

#### 技術の進展：指向性エネルギー、音響呼びかけ、スマート弾薬
ミリメートル波ビーム、高強度音響バースト、GPS誘導の刺激物ラウンドは、従来の鈍い衝撃弾薬を超えた進展を示しています。アクティブデナイのプロトタイプのフィールドトライアルは2024年に完了し、法執行機関向けのバージョンが現在、周辺セキュリティアプリケーションのために評価されています。Genasysの長距離音響装置は、現在、多言語の音声警告と可変周波数の抑止音を備えており、国境車両での運用範囲は1 kmを超えています。電子ヒューズと自己診断機能を備えたフラッシュバン手榴弾は、誤発射や事故による傷害を最小限に抑えます。これらの技術は大規模な資本投資を必要としますが、サプライヤーがプレミアムマージンを維持し、非致死兵器市場での地位を強化することを可能にします。

### 制約影響分析

– **人権、責任、特定のNLWクラスに対する規制の制約**：-0.80%（グローバル、ヨーロッパ、北米、一部のアジア太平洋市場に集中）中期（2-4年）
– **機関間の効果のばらつきとトレーニングのギャップ**：-0.60%（グローバル、小規模な自治体や発展途上市場で深刻）短期（≤ 2年）
– **刺激物や運搬体に対する環境および化学的制限**：-0.50%（ヨーロッパ、北米、一部のアジア太平洋市場）長期（≥ 4年）
– **健康影響に対する音響/エネルギー装置への公衆の反発**：-0.40%（北米、ヨーロッパ）中期（2-4年）

#### 人権、責任、特定のNLWクラスに対する規制の制約
アムネスティ・インターナショナルは、2024年のデモ中にゴム弾によって引き起こされた目や胸の傷害を報告し、運動エネルギー弾薬の包括的な禁止を求める声が高まっています。拷問防止のための欧州委員会は、加盟国で新しい非致死兵器モデルを導入する前提条件として、傷害閾値テストを提案しています。2025年、米国の自治体は、テーザーや弾薬の誤用に起因する数百万ドルの和解に直面し、保険会社は保険料を引き上げるか、全くカバレッジを除外することを余儀なくされました。その結果、ベンダーは承認ラボや開示規制の複雑な環境をナビゲートしなければならず、これがコストを増加させ、製品の発売スケジュールを遅延させています。この規制の強化は、非致死兵器市場の特定のセグメントの短期的な成長可能性を制約しています。

#### 機関間の効果のばらつきとトレーニングのギャップ
導電エネルギー兵器は厚い冬の衣服に対して効果が低く、スポンジ弾は20メートルを超えると軌道から逸れるため、通行人に対するリスクが増加します。警察執行研究フォーラムによると、2025年には米国の自治体警察のわずか40%が非致死兵器の年次再認証を完了しており、火器の再認証の85%に対して低い数字です。予算の制約により、部門は十分なトレーニングなしに装備を回転させることが多く、これが警官の自信を低下させ、火器への依存を高めています。これらの不一致は公衆の懐疑心や法的挑戦を助長し、新規取得をさらに妨げています。シナリオベースのシミュレーターや定期的なトレーニングプログラムを通じてこれらの問題に対処することは、非致死兵器市場が安全目標を達成するために重要です。

### セグメント分析

#### 製品タイプ別：指向エネルギーが革新の波をリード
弾薬は2025年に非致死兵器市場の26.91%を占めました。しかし、指向性エネルギーシステムは2031年までに年平均成長率（CAGR）12.43%で成長すると予測されており、すべての製品カテゴリの中で最も急成長しています。従来のゴムやプラスチックの弾薬は、広く展開されている40 mmおよび12ゲージの発射器との互換性から、日常の暴動制御作業で依然として支配的です。しかし、法執行機関は、ビームシステムを戦略的なアップグレードと見なす傾向が強まっており、これらのシステムは弾薬の補充を不要にし、通行人への偶発的な危害のリスクを低減します。電撃兵器は、AxonのTASER製品ラインによって支えられ、リアルタイムの発射ログをクラウドベースのビデオストレージと統合し、監視機関の要求に応えています。

指向性エネルギーシステムの採用は加速しており、防衛省は基地周辺のセキュリティや海上の取り締まりなどの用途に向けて、車両搭載のアクティブデナイユユニットを承認しています。スマート弾薬も注目を集めており、GPS対応の催涙ガス缶や自己診断機能を持つフラッシュバンが、以前の設計の精度と信頼性の問題に対処しています。さらに、Byrnaのような新しい市場参入者は、銃器ライセンスを必要としないCO₂駆動のハンドヘルド発射器を販売し、一般市民や小規模な機関へのアクセスを拡大しています。その結果、製品ポートフォリオは、低コストの運動エネルギーソリューションとプレミアムな電子またはビームベースのオプションの2つの異なるカテゴリに分岐しており、それぞれが非致死兵器市場内の特定のユーザーニーズに応えています。

#### エンドユーザー別：軍事採用が加速
法執行機関は2025年の予測収益の64.90%を占めています。しかし、軍事セグメントは2031年までに年平均成長率（CAGR）7.12%を達成すると予想されており、都市作戦の教義に基づくスケーラブルな部隊の必要性が高まっています。非致死兵器市場は、平和維持ミッションや移民国境の急増において、歩兵および憲兵部隊に割り当てられ、比例的な関与が求められます。米国およびNATO軍は、パトロール車両にアクティブデナイシステムや音響呼びかけ装置を統合しています。同時に、特殊作戦チームは人質救出作戦のために低フラッシュの分散手榴弾の使用を標準化しています。

防衛セクターにおける調達の課題は大きく、耐久性、サイバーセキュリティの強化、複数のサービス間の相互運用性が求められます。しかし、プラットフォームがテストを通過すると、調達契約は通常5〜7年の予算サイクルにわたっており、安定したベンダー収益を保証します。国土安全保障部門は、国境警備作戦のために軍用グレードのビーンバッグやペッパーボールを採用することで、民間と軍事のアプリケーションの境界をますます曖昧にしています。この二重用途の概念は、民間のセキュリティおよび矯正セクターが、閉鎖環境での訴訟リスクを軽減するためにコンパクトな電撃および刺激装置のニッチ需要に貢献しています。

#### 射程別：スタンドオフ能力が長距離成長を促進
30メートル未満の短距離ソリューションは2025年の収益の48.40%を占めていますが、100メートルを超える長距離システムは、物理的接触の前に脅威を無力化するために年平均成長率（CAGR）8.31%で成長する見込みです。中距離の40 mm発射器は群衆の分散の必要性に対応していますが、指揮官はますます車両搭載の音響装置やミリメートル波ビームを安全な初期反応オプションとして考慮しています。

環境抵抗、視線の制限、公共の健康への懸念などの要因が、特に音の反響が圧力レベルを増幅する密集した都市部での高出力音響およびエネルギービームの採用を制限しています。これらの課題にもかかわらず、国境警備部隊は、1 kmを超えて伝わる警告音や、致死的手段に頼らずに侵入者を抑止できる熱ビームなどの技術を重視しています。さらに、ポータブルなドローン搭載のペッパースプレーポッドが、屋上や狭い路地に非致死的抑止能力を拡張し、運用範囲を強化しています。これらの進展は、非致死兵器市場における射程の重要性を強調し、今後の入札における調達決定に影響を与えています。

#### 用途別：国境警備が戦略的優先事項に
群衆制御の用途は2025年に非致死兵器市場の38.58%を占めていますが、国境警備プログラムは2031年までに年平均成長率（CAGR）7.46%で成長すると予測されています。米国、EU、中東などの主権機関は、高トラフィックの国境交差点で致死的な事件を防ぐために、ビーンバッグ弾薬、ペッパーボールドローン、音響呼びかけタワーを展開しています。

空港、石油ターミナル、データセンターでの周辺セキュリティの需要も増加しており、資産所有者は警備犬や警告射撃などの従来の手段から、スマートフラッシュバンや光ベースの眩惑装置などの高度なソリューションに移行しています。これらの技術は、インフラを保護しながら侵入者を抑止します。さらに、個人の自己防衛は小規模ながら成長している小売セグメントであり、都市の消費者が銃器許可が限られている地域でコンパクトなスプレーや発射キットを購入しています。ベンダーは、刺激物粉末や電撃カートリッジなどのペイロードを交換できるモジュラー型プラットフォームの開発を進めています。この柔軟性により、警察の暴動部隊がある日には使用し、国境警備部隊が別の日に使用するために、同じシャーシを使用できるようになり、非致死兵器市場内での製品のライフタイムバリューが向上します。

### 地理分析
北米は2025年の予測収益の36.95%を占めており、米国の連邦、州、地方機関からの一貫した調達が推進しています。これらの機関は、導電エネルギー兵器をクラウド証拠スイートと組み合わせ、国土安全保障省（DHS）を通じて定期的な弾薬の注文を行っています。カナダは米国の武力使用プロトコルに従い、全国的なテーザーの展開を進めており、メキシコの連邦警察はカルテル対策作戦のためにスポンジ手榴弾やOCスプレーを調達しています。この地域は、世界で最も高い一人当たりの装備予算を享受しています。しかし、多くの大規模部門が初期購入から循環的なアップグレードに移行しているため、成長は鈍化しており、近い将来のCAGRは世界平均を下回っています。

アジア太平洋地域は2031年までに年平均成長率（CAGR）7.17%で成長すると予測されており、すべての地域の中で最も早い成長を遂げています。この成長は、中国、インド、日本、韓国における近代化の取り組みによって推進されており、暴動警察の装備や国境障壁技術に焦点を当てています。2025年には、中国の公安部が水砲車両や電撃バトンを大量に発注し、香港や新疆で展開しています。インドの中央予備警察部隊は、抗議が多発する地域で使用するために催涙ガスやペッパーボールの在庫を更新しました。一方、日本と韓国は空港の周辺や海軍基地に長距離音響装置を設置しました。国内調達規制や価格感度は、西洋のベンダーの市場浸透を制限し続けていますが、アジア太平洋における非致死兵器のアドレス可能市場は、都市の人口密度の増加や国境間の緊張によって拡大しています。

ヨーロッパ、南アメリカ、中東およびアフリカは、残りの市場シェアを共同で占めています。ヨーロッパでは、EUの厳格な比例的武力の原則が、衝撃エネルギーを記録するスマート弾薬の需要を維持しています。しかし、新しいREACH化学規制がCSおよびOC剤の販売を遅らせています。南アメリカでは、ブラジルが量的にリードしており、2026年のFIFAワールドカップに向けてスタジアムを確保するために軍警察にゴム弾やフラッシュバンを装備しています。中東では、湾岸協力会議の国々が周辺セキュリティの予算を増加させ、致死的手段に頼らずに石油ターミナルを保護するためにミリメートル波アクティブデナイ車両や音響呼びかけタワーを購入しています。アフリカは新興市場であり、国連の平和維持ミッションがナイジェリアやサヘル地域にテーザーや催涙ガスドローンを導入しており、非致死兵器市場に長期的な成長機会を創出しています。

### 競争環境
非致死兵器市場のサプライヤー環境は中程度に集中しており、いくつかのマルチプロダクトの既存企業が市場を支配しています。しかし、ニッチな革新者が市場に参入し、単一カテゴリの専門化に焦点を当てています。Axon Enterpriseは電撃セグメントでリーダーであり、Evidence.comクラウドプラットフォームを利用して数年間のソフトウェアサブスクリプションを確保しています。これは、ハードウェア収益よりも速く成長しています。Safarilandは、化学スプレーやインパクトラウンドで強い地位を持ち、広範な米国の流通ネットワークによって支えられています。一方、RheinmetallとFN HERSTALは、欧州の憲兵部隊向けに耐久性のある40 mm非致死発射器を製造するために、砲兵の専門知識を活用しています。

Genasysは音響通信のパイオニアであり、長距離呼びかけのニッチで支配的です。2025年の国境警備契約には、移民に指示を自動化するためのAI駆動の言語ライブラリを備えた固定タワーユニットが含まれています。Byrna Technologiesは、規制の隙間を利用して、制限のある地域で一般消費者や小規模な警察にCO₂ボール発射器を直接販売し、急速に拡大する自己防衛のマイクロセグメントを創出しています。ミリメートル波の群衆散布技術やドローン搭載の刺激物ポッドに焦点を当てるスタートアップは、ベンチャーキャピタルを引き付けていますが、電源や公衆の受け入れに関する課題に直面しており、大規模な採用が妨げられています。

合併および買収（M&A）活動は活発化しており、既存のプレーヤーは、テーザー、カメラ、弾薬、ソフトウェアサービスをバンドルした「単一ベンダー」契約を確保するためにポートフォリオを拡大することを目指しています。2025年には、AxonがボディカメラのAI分析企業を買収し、Safarilandがフラッシュバンの専門家を購入して製品提供を強化しました。防衛のプライム企業は、セキュリティクリアランスのチェーンを維持するために、完全な買収ではなく共同事業を探求しています。非致死兵器市場は、コンプライアンスラボ、SaaSプラットフォーム、グローバルトレーニング能力を持つエコシステム指向のプレーヤーをますます好んでおり、この傾向は、純粋な弾薬製造業者にパートナーシップネットワークへの移行を促しています。

### 非致死兵器業界のリーダー
– Axon Enterprise, Inc.
– Safariland, LLC
– Rheinmetall AG
– Combined Systems, Inc.
– Genasys Inc.

*免責事項：主要プレーヤーは特定の順序で並べられていません。

### 最近の業界動向
– 2026年2月：フィリピン国家警察 – バンザモロ自治地域警察事務所（PRO BARMM）は、FY2026のための大量の非致死兵器の供給および納品に関する入札を招待しました。評価プロセスは「最も低い計算された応答入札」の基準に従い、装備が群衆制御および戦術作戦のためのPNPの運用基準を満たすことを保証しつつ、コスト効率を維持します。
– 2024年10月：NonLethal Technologies, Inc.は、そのフラッシュバン手榴弾ラインに対して国家司法研究所（NIJ）の認証を受け、米国の連邦および州の法執行機関による承認の重要なマイルストーンを示しました。この認証は、製品が爆風圧、破片リスク、点火信頼性に関する厳格な安全および性能基準を満たしていることを確認します。