【英語タイトル】Military Aircraft Avionics Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23AR005 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：156 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、フランス、中国、インド、日本、ブラジル、メキシコ、サウジアラビア、UAE、イスラエル ・産業分野：軍事

軍用航空機アビオニクス市場の規模とシェア

## 市場の概要

### 研究期間
2019年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
240.6億米ドル

### 市場規模（2031年）
303.8億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）4.78%

### 最も成長が著しい市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
北米

### 市場集中度
中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

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### 軍用航空機アビオニクス市場分析（Mordor Intelligenceによる）

軍用航空機アビオニクス市場の規模は、2026年に240.6億米ドルと推定され、2031年には303.8億米ドルに達する見込みで、年平均成長率（CAGR）は4.78%と予測されています。AI対応のセンサー融合技術の需要が高まっていること、オープンシステムアーキテクチャの必須採用、無人プラットフォーム向けの電力効率の高いアビオニクスの迅速な配備が、各国の空軍の調達優先事項を形成しています。供給業者は、DO-326AおよびEUROCAE ED-202Aに準拠したゼロトラストサイバーコントロールを組み込むために競争しており、同時に、RFおよびマイクロエレクトロニクスの能力の国内回帰がサプライチェーンを再構築し、半導体の混乱の影響を緩和しています。これらの交差する力が、軍用航空機アビオニクス市場における長期的な認証サイクルを相殺する勢いを強化しています。

## 主な報告の要点

– **サブシステム別**：通信システムは、2025年に26.64%の市場シェアを占め、2031年までに6.03%のCAGRで成長すると予測されています。
– **航空機タイプ別**：固定翼戦闘機は、2025年に41.21%の市場シェアを占める一方、無人航空機（UAV）は、2031年までに9.81%のCAGRで成長すると予測されています。
– **フィット別**：ラインフィットのインストールは、2025年に56.47%の市場シェアを占めていますが、レトロフィットの需要は最も速い成長を見せており、6.67%のCAGRで成長しています。
– **地域別**：北米は2025年に30.47%の市場シェアを占めており、アジア太平洋地域は2031年までに5.65%のCAGRで成長する見込みです。

注：本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

## 世界の軍用航空機アビオニクス市場のトレンドと洞察

### ドライバーの影響分析

| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|————|————————|—————-|——————|
| 世界的な防衛支出の増加と軍用航空機艦隊の近代化 | +1.20% | 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 | 中期（2-4年） |
| AI対応のセンサー融合とエッジ分析の加速統合 | +0.90% | 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 | 中期（2-4年） |
| UAVプラットフォームの普及による軽量アビオニクスの需要増加 | +1.10% | 中東、アジア太平洋 | 短期（≤ 2年） |
| DoDおよびNATOによるオープンシステムアーキテクチャの義務化 | +0.70% | 北米、ヨーロッパ、同盟国APAC | 長期（≥ 4年） |
| RFおよびマイクロエレクトロニクスの戦略的国内回帰とローカリゼーション | +0.50% | 北米、ヨーロッパ、インド、日本 | 長期（≥ 4年） |
| アビオニクス認証のためのゼロトラストサイバーセキュリティ基準の出現 | +0.40% | グローバル、北米、ヨーロッパでの早期採用 | 中期（2-4年） |

出典：Mordor Intelligence

### 市場を形成する主要なトレンドを理解する

#### 世界的な防衛支出の増加と軍用航空機艦隊の近代化

2024年の軍事支出は2.44兆米ドルに達し、2025年には41カ国がGDPの2%以上を防衛に支出する中で、艦隊のライフサイクルを延ばし、アップグレードのパイプラインを拡大しています。米国防総省（DoD）は、2026年度の航空機調達に331億米ドルを割り当て、F-35ブロック4および次世代空中優勢能力の向上を優先しています。ドイツはユーロファイター・タイフーンの強化に80億ユーロ（93.7億米ドル）を割り当て、新しいミッションコンピュータ、AESAレーダー、および電子戦装置を含んでいます。インド、日本、韓国は、輸出管理を回避するために国内アビオニクスを組み込む必要がある自国製戦闘機に資源を投入しており、長期的な需要の流れを強化しています。これらの予算はプラットフォームのサービス寿命を40年に延ばし、6.67%のレトロフィットCAGRを支える8〜10年のレトロフィットサイクルを生み出しています。

#### AI対応のセンサー融合とエッジ分析の加速統合

2024年のDARPAの飛行試験では、20ミリ秒未満でレーダー、電気光学、および電子支援データを融合する自律的なドッグファイトアルゴリズムが示され、リアルタイムエッジ処理の実現可能性が証明されました。RTX Corporationは、F/A-18E/FにAI加速ミッションコンピュータを配備し、60ワット未満で動作する畳み込みニューラルネットワークを実行しています。集中型から分散型アーキテクチャへの移行により、アビオニクスバスの帯域幅が最大70%削減され、妨害環境での生存性が向上しています。ロッキード・マーチンのシコルスキー部門は、CH-53Kに予測保守分析を組み込み、ミッション可能率を35%向上させました。したがって、供給業者は統合モジュラーアビオニクスカード上でハードウェアとソフトウェアを共同設計し、軍用航空機アビオニクス市場内での技術刷新サイクルを加速させています。

#### UAVプラットフォームの普及による軽量アビオニクスの需要増加

2025年に米国が1,200機のグループ3およびグループ4 UAVを調達したことにより、無人の年間出荷量は2024年の水準より42%増加しました。ノースロップ・グラマンのMQ-4Cトリトンは、180キログラムのモジュラーアビオニクススイートを使用しており、同等の有人航空機システムよりも40%軽量です。トルコのバイラクタルTB3は、コックピット、オートパイロット、およびペイロード制御を12キログラムのスタックに統合し、センサーや武器用のペイロードを解放しています。中東での200万米ドル未満の価格の使い捨てドローンの展開は、9Gの負荷に耐えられる小型で頑丈なミッションコンピュータの需要を拡大しています。したがって、軽量設計は、軍用航空機アビオニクスの市場を有人プラットフォームを超えて広げています。

#### DoDおよびNATOによるオープンシステムアーキテクチャの義務化

2024年のDoDの覚書は、新しい航空機プログラムがモジュラーオープンシステムアプローチに準拠し、ライフサイクルコストを30%削減するために公開されたインターフェースと政府所有のデータを利用することを要求しています。NATOは2025年に将来の空中能力環境標準を採用し、異なるプラットフォーム間でのソフトウェアの移植性を可能にしました。ロッキード・マーチンは、F-35テクノロジーリフレッシュ3のユニットアップグレードコストを1,800万米ドルから1,100万米ドルに削減し、センサーオープンシステムアーキテクチャに準拠した商用GPUに独自のプロセッサを置き換えました。BAEシステムズは、多国籍のテンペスト戦闘機のためのインターフェース制御文書を発表し、技術挿入サイクルを10年から3年に短縮しました。これらの義務は、モジュラーサブシステムを供給する新規参入者に軍用航空機アビオニクス市場を開放します。

### 制約の影響分析

| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|——|————————|—————-|——————|
| 高度なアビオニクスシステムに関連するR&Dおよび統合コストの上昇 | -0.80% | グローバル、特にヨーロッパおよびアジア太平洋 | 短期（≤ 2年） |
| 半導体および特殊チップにおける持続的なサプライチェーンの混乱 | -0.60% | 北米、ヨーロッパ | 中期（2-4年） |
| アビオニクスのレトロフィットを妨げるレガシー配線ハーネスの電力制限 | -0.30% | 北米、ヨーロッパ | 長期（≥ 4年） |
| 暗号化および電子戦技術に影響を与える輸出管理の障壁 | -0.40% | グローバル、非同盟国に影響 | 長期（≥ 4年） |

出典：Mordor Intelligence

#### 高度なアビオニクスシステムに関連するR&Dおよび統合コストの上昇

次世代フライトコントロールスイートの非反復エンジニアリング費用は、プラットフォームごとに5000万米ドルを超え、2020年の水準より35%高くなっています。これは、AIプロセッサ、GaN RFフロントエンド、およびDO-178CレベルAの検証の採用を反映しています。徹底的なDO-178CおよびDO-254のテストは、総予算の最大半分を消費し、複雑なプロジェクトを5年の開発サイクルに押し上げています。小規模なOEMは、トランスディグムが2024年にコブハムのアビオニクス部門を95億米ドルで買収したように、退出または統合しています。リアルタイムオペレーティングシステムおよびパーティショニングカーネルに関するクロスファンクショナルな専門知識は、25%の給与プレミアムを要求し、北米および西ヨーロッパ以外での人材供給を厳しくしています。高コストは、クリーンシートアビオニクスよりも段階的なアップグレードを促し、軍用航空機アビオニクス市場の短期的な成長を抑制しています。

#### 半導体および特殊チップにおける持続的なサプライチェーンの混乱

放射線耐性FPGAsのリードタイムは2025年に52週間に倍増し、プライムは18か月の在庫を抱えることを余儀なくされ、運転資本を拘束し、マージンを侵食しています。台湾セミコンダクター製造会社は、先進的なノードの5%未満を防衛グレードの生産に充てており、商業バイヤーが軍事ボリュームを上回る入札を行う中で配分リスクが生じています。2024年には、米国の輸出規則により140の中国企業がエンティティリストに追加され、600 TOPSを超える高性能AIシリコンの出荷がブロックされ、グローバルなサプライチェーンが断片化しています。マーキュリーシステムズは、F-35およびF/A-18ミッションコンピュータの納品が6か月遅れたため、1億2000万米ドルの未収益を記録しました。デュアルソーシングおよびボード再設計はリスクを軽減しますが、材料コストを最大15%増加させ、認証を1年延長するため、軍用航空機アビオニクス市場の拡大を制約しています。

## セグメント分析

### サブシステム別：通信システムがネットワーク中心の転換を支える

通信システムセグメントは、2025年に軍用航空機アビオニクス市場の26.64%を占め、2031年までに6.03%のCAGRで成長すると予測されています。L3ハリスは、2025年に複数の米国戦闘機艦隊にAN/ARC-210ソフトウェア定義ラジオ（SDR）を供給するために12億米ドルの契約を獲得し、同時に音声、データ、ビデオリンクを必要とする需要を反映しています。ナビゲーションシステムは、米国宇宙軍が2024年に初期運用能力を宣言したMコードGPSを統合しています。フライトコントロールサブシステムは、ソフトウェアの欠陥を40%削減するモデルベースのツールにますます依存しており、DO-178Cの認証を迅速化しています。健康管理プラットフォームは、ハネウェルの分析が150フライト時間前に故障を予測することで、メンテナンスコストの削減を強調しています。

ライン交換可能ユニット（LRU）は、大型タッチスクリーンに統合され、コックピットパネルの重量を30%削減しています。これは、インドのテジャスMk2向けのエルビットシステムズのCockpitNGで見ることができます。これらの変化は、ライフサイクルコストを低下させながらプレミアム価格を維持し、通信重視のアーキテクチャが軍用航空機アビオニクス市場を支配することを保証します。Link 16、SATCOM、およびSDRへの継続的なアップグレードは、波形ライブラリおよび暗号鍵を管理するベンダーに長期的な可視性を提供し、競争上の優位性をもたらします。

### 航空機タイプ別：UAVが成長のペースを設定

固定翼戦闘機は、2025年に軍用航空機アビオニクス市場の41.21%を占め、156機のF-35の納入によって推進されています。にもかかわらず、UAVは2031年までに9.81%のCAGRで拡大しており、ISRおよび対ドローンミッションが高い損失率を許容できることが要因です。ノースロップ・グラマンのMQ-4Cトリトンとジェネラル・アトミクスのMQ-9Bは、2025年にUAVアビオニクス収益の22%を生み出し、各々がセンサーの交換を簡素化するオープンアーキテクチャのミッションコンピュータを採用しています。輸送機や空中給油機などの非戦闘固定翼航空機は、商業的な規模の経済を活用して民間派生のフライトデッキを採用しています。

ヘリコプターのプログラム、ポーランドのAW149を含む、は低視認性作戦を改善する合成視覚およびヘルメットディスプレイを追加しています。200万米ドル未満の価格の使い捨てUAVは、頑丈でありながら低コストのアビオニクスを要求し、供給業者は25キログラムから15トンのプラットフォーム向けに設計をモジュール化しています。この無人需要の広がりにより、UAVは予測期間を通じて軍用航空機アビオニクス市場の最前線に留まるでしょう。

### フィット別：レトロフィットがエアフレームの老朽化に伴い加速

ラインフィットのインストールは、2025年に軍用航空機アビオニクス市場の56.47%を占めており、F-35、F-15EX、ラファールの継続的な生産によって推進されています。しかし、レトロフィットの需要は、オペレーターがサービス寿命を40年に延ばし、ミッションシステムを10年ごとに更新する中で、6.67%のCAGRで増加しています。42億米ドルのF-16バイパープログラムは、608機のジェットにAESAレーダー、最新のコンピュータ、Link 16をレトロフィットする予定であり、レトロフィットの規模を強調しています。ヨーロッパも、500機を対象としたユーロファイター・フェーズ4強化を通じて同様の道をたどっています。

レガシー配線ハーネスの電力制限は、フルスイートアップグレードの採用を遅らせるトレードオフを生み出していますが、艦隊を相互運用可能に保つ必要性がレトロフィットのボリュームを維持しています。商業プロセッサの陳腐化サイクルが現在4〜5年であるため、レトロフィットは軍用航空機アビオニクス市場の中で最も成長の早いセグメントであり続けるでしょう。

### 地理分析

北米は2025年に30.47%の収益を占めており、主に米国の調達予算とF-35の増産によるもので、アビオニクスの内容は1機あたり1200万米ドルを超えています。アジア太平洋地域は最も成長が著しく、5.65%のCAGRで成長しており、インドの軽戦闘機（LCA）Mk2、日本のF-X、韓国のKF-21などのプログラムが60%の地元アビオニクス内容を目指しています。ヨーロッパは2025年に24%の収益を獲得しており、将来の戦闘機システム（FCAS）およびテンペストの取り組みに支えられ、最初からオープンアーキテクチャを組み込む予定です。

中東のバイヤーは、サウジアラビアの300機のWing Loong IIの発注に見られるように、UAVの調達を加速させており、オーストラリアはF-35Aの調達とWedgetailのアップグレードを続けており、オセアニアでの需要を支えています。中国の国内プログラム、特にJ-20およびY-20は、世界的な需要の12%を占めると推定されていますが、輸出管理の影響を受けて隔離されています。断片化したサプライチェーンと産業主権政策は、アジア太平洋地域が軍用航空機アビオニクス市場における段階的な能力拡大の中心に留まることを保証します。

## 競争環境

上位5社、RTX Corporation、ロッキード・マーチン、ノースロップ・グラマン、L3ハリス、タレスグループは、センサー、プロセッサ、ソフトウェアの垂直統合を通じて軍用航空機アビオニクス市場の約62%を支配しています。オープンシステムの義務化により参入障壁が低下し、マーキュリーシステムズ、エルビットシステムズ、レオナルドが、プライムアーキテクチャに独自のインターフェースなしでスロットインできるMOSA準拠のハードウェアでサブシステムの受注を獲得しています。戦略的な動きはAIおよびソフトウェアに焦点を当てており、RTX Corporationは2024年に機械学習企業を買収し、センサー融合アルゴリズムを加速させ、BAEシステムズはパランティアとの提携を結び、ミッションプランナーにデータ分析を組み込んでいます。

使い捨てUAVアビオニクスにおいてホワイトスペースの機会が生まれており、サブシステムは9Gの生存性と使い捨てプラットフォームに適した価格帯のバランスを取る必要があります。技術は決定的なレバーであり、供給業者はGaN RF、神経形プロセッサ、量子セキュア暗号化に投資し、進化する脅威に対抗する設計を未来に備えています。特許活動はこのシフトを強調しており、L3ハリスは2024年に142件のアビオニクス関連特許を出願し、適応波形生成および認知電子戦に焦点を当てています。オープンスタンダードが普及する中で、差別化はハードウェアエンクロージャからソフトウェアスタックに移行し、軍用航空機アビオニクス市場全体の競争ダイナミクスを再形成しています。

## 軍用航空機アビオニクス業界のリーダー

– ロッキード・マーチン
– ノースロップ・グラマン
– RTX Corporation
– タレスグループ
– L3ハリス

*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

### 市場プレーヤーおよび競合他社に関する詳細が必要ですか？

## 最近の業界動向

– **2025年11月**：RTX Corporationの一部であるコリンズ・エアロスペースは、オランダ王国空軍と数十年にわたる契約を締結し、ヨーロッパのF-35およびCH-47F艦隊を支援するオランダ拠点のアビオニクスサービスセンターを設立します。
– **2025年9月**：マーキュリーシステムズは、新しい米国軍用航空機向けに通信管理ユニットアビオニクスサブシステムを提供するため、1230万米ドルの開発契約を獲得しました。これは、今後の艦隊のコックピット通信を合理化することを目的としています。
– **2025年4月**：米国空軍は、インドラ・エアトラフィック社に最大1億9836万米ドルの契約を授与し、2023年までに人間が運ぶことができる戦術空中航法（TACAN）システムを設計、展開、維持します。