【英語タイトル】Tire Reinforcement Materials Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MR136 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：120 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ ・産業分野：化学・材料

タイヤ補強材料市場の規模とシェア

### 市場概要
#### 研究期間
2021年 – 2031年

#### 市場規模（2026年）
177.6億米ドル

#### 市場規模（2031年）
214.9億米ドル

#### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）3.89%

#### 最も成長が著しい市場
アジア太平洋地域

#### 最大の市場
アジア太平洋地域

#### 市場集中度
中程度

#### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

### タイヤ補強材料市場の分析
Mordor Intelligenceによると、タイヤ補強材料市場の規模は2025年に172.2億米ドルと評価され、2026年には177.6億米ドルに成長し、2031年には214.9億米ドルに達すると予測されています。この期間中のCAGRは3.89%です。アジア太平洋地域ではeコマース物流セクターが拡大しており、ヨーロッパや北米での新しい安全規制、さらには電気自動車（EV）タイヤの需要増加が供給チェーンに変化をもたらしています。スチールコードは、EVが2,800 MPaを超える引張強度を必要とするビードワイヤーを要求するため、再び需要が高まっています。同時に、ポリエステルやハイブリッドコードは、インドや東南アジアの二輪車や軽トラックラジアルタイヤにおいて存在感を強めています。これは、オリジナル機器メーカー（OEM）が軽量化を優先しているためです。生産能力の拡張は、ジャストインタイムの流通ハブの近くに戦略的に配置されており、リードタイムを8週間から3週間に短縮しています。このシフトは、ISO 9001:2015のトレーサビリティ基準に準拠できない中堅のワイヤーロッド製鋼所に圧力をかけています。さらに、EUのカーボンボーダー調整メカニズムにより、輸入スチールコードの着地価格が最大12%増加しており、東欧への近接生産の努力をさらに促進しています。

### 主要な報告の要点
– **材料別**: スチールは2025年にタイヤ補強材料市場シェアの40.30%を占め、2031年までに4.19%のCAGRで成長すると予想されています。
– **技術別**: メルトスピニングは2025年にタイヤ補強材料市場シェアの56.66%を占め、2031年までに4.22%のCAGRで成長すると予想されています。
– **補強タイプ別**: タイヤビードワイヤーは2025年に61.11%の市場シェアを保持し、タイヤコードファブリックは2031年までに4.14%のCAGRで最も早く成長すると予測されています。
– **用途別**: ベルトプライは2025年に41.57%の市場シェアを占め、2031年までに4.36%のCAGRで拡大する見込みです。
– **地理別**: アジア太平洋地域は2025年に51.15%の市場シェアを占め、2031年までに最も早い地域CAGRを記録する見込みです。

### グローバルタイヤ補強材料市場のトレンドと洞察
#### ドライバー影響分析
– **ドライバー**: 世界的な車両保有台数の増加と交換用タイヤの需要
– **影響**: +1.2%
– **地理的関連性**: 北米およびヨーロッパに集中
– **影響タイムライン**: 長期（4年以上）

– **ドライバー**: アジア太平洋地域の急速なeコマース物流のブームがラジアル出力を促進
– **影響**: +1.5%
– **地理的関連性**: アジア太平洋地域
– **影響タイムライン**: 中期（2-4年）

– **ドライバー**: 燃費効率基準に適合するための軽量高強度ハイブリッドコード
– **影響**: +0.9%
– **地理的関連性**: EUおよび中国の規制地域
– **影響タイムライン**: 中期（2-4年）

– **ドライバー**: グラフェン強化コードへのタイヤOEMのシフト
– **影響**: +0.6%
– **地理的関連性**: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋のパイロット市場
– **影響タイムライン**: 長期（4年以上）

– **ドライバー**: 安全重視のADAS義務がプレミアム補強材の需要を高める
– **影響**: +0.8%
– **地理的関連性**: ヨーロッパ、北米、日本、韓国
– **影響タイムライン**: 短期（2年以内）

### 重要なトレンドの理解
#### 世界的な車両保有台数の増加と交換用タイヤの需要
2025年には、世界の軽自動車フリートが14億台を超え、アメリカ合衆国の平均車両年齢は12.6年に達しました。古い車両は交換間隔を延ばしますが、全体の車両数の増加は廃車タイヤの需要を引き続き押し上げています。中国では、商業フリートが2023年から2025年の間に320万台の重トラックを追加し、すべてラジアルタイヤを装備しています。トラックタイヤの交換サイクルは平均18〜24ヶ月であり、一貫した需要を生み出し、コードメーカーは新車生産の変動から保護されています。顧客との距離を縮めるために、サプライヤーは河北省や山東省に在庫を配置し、納期を3週間に短縮し、限られた運転資本を持つ小規模競合から市場シェアを獲得しています。

#### アジア太平洋地域の急速なeコマース物流のブームがラジアル出力を促進
2025年にはアジア太平洋地域の小包の総量が1500億個を超え、2023年から22%の増加を示しました。フリートオペレーターはバイアスプライからラジアルタイヤに移行しており、これには30%-40%の追加のスチールコードが必要です。コロンインダストリーズは、このトレンドを活かすためにベトナムに2050万米ドルを投資し、新しいポリエステルコード生産ラインを設立しました。インドでは、生産連動インセンティブプログラムが増加したコード販売に対して15%のリベートを提供し、センチュリーエンカやSRFリミテッドのような企業がメルトスピニング能力を拡大しています。さらに、eコマースフリートはより厳しい均一性の許容範囲を要求しており、コードメーカーは200万米ドルの自動張力制御ウィンダーに投資し、小規模競合に対する参入障壁を高めています。

#### 燃費効率基準に適合するための軽量高強度ハイブリッドコード
EUの乗用車CO₂限度が2025年に93.6 g/km、また中国のフリート平均が4.0 L/100 kmに達するなど、厳しい燃費効率規制が自動車メーカーにタイヤの転がり抵抗を削減するよう求めています。2024年には、ヒョソンがキャビネット重量を10%削減し、転がり抵抗を5%改善するPET-アラミドハイブリッドコードを導入しました。25%-35%の価格プレミアムにもかかわらず、自動車メーカーはCO₂の超過グラムあたり95ユーロの罰金を回避するためにこれらのコードを採用しています。高度なメルトスピニングラインは、廃棄率を3%に削減しています。これらのハイブリッドコードは、重量削減が重要な電気自動車プラットフォームにも適しています。

#### タイヤOEMのグラフェン強化コードへのシフト
ミシュランとレヴィディアンは、0.3%のグラフェン酸化物を含浸させたナイロン66コードを開発し、転がり抵抗を15%削減し、湿潤グリップを8%改善しました。グラフェンの格子構造は、コードとゴムの間の結合を強化し、より薄いベルトプライデザインを可能にします。しかし、コストが課題であり、グラフェン酸化物の価格は1kgあたり200米ドルで、ナイロン66の3米ドルに比べて高価です。レヴィディアンは、2027年までにグラフェン酸化物のコストを50%削減することを目指しています。一方、トーレは2024年から2025年の間にグラフェンをドープしたポリエステルコードに関して12件の特許を出願しており、日本企業がナノ材料補強に戦略的に焦点を当てていることを示しています。コストが1kgあたり約6米ドルに下がれば、グラフェンコードは超高性能タイヤにおけるアラミドの代替となる可能性があります。

### 制約影響分析
– **制約**: 原材料価格の変動（スチール、ナイロン）
– **影響**: -0.9%
– **地理的関連性**: 世界的、輸入依存市場で急激
– **影響タイムライン**: 短期（2年以内）

– **制約**: カーボンブラックおよびスチールコード工場の排出制限
– **影響**: -0.5%
– **地理的関連性**: ヨーロッパ、中国、北米
– **影響タイムライン**: 中期（2-4年）

– **制約**: 防衛需要によるアラミド繊維の供給不足
– **影響**: -0.4%
– **地理的関連性**: 世界的、高性能タイヤセグメントに集中
– **影響タイムライン**: 長期（4年以上）

### 原材料価格の変動（スチール、ナイロン）
スチールワイヤーロッドの価格は2024年から2025年にかけて650米ドルから850米ドルの間で変動し、中国でのスチール生産の減少と鉄鉱石の出荷量の低下が影響しています。コード製造業者は、3ヶ月から6ヶ月の契約の下で運営しており、2023年の粗利益率は18%から2025年には15%に減少しました。ナイロン66樹脂の価格は、ヨーロッパでのアジピン酸の生産減少により2025年に12%上昇しました。これらのコスト圧力により、インドとタイの3つの中堅コード製造業者が2年以内に市場から撤退しました。デュアルソーシング戦略や四半期ごとの価格調整条項は若干の救済を提供しますが、スポット価格の動きに対して最大90日遅れるため、小規模企業は脆弱な状況に置かれています。

### カーボンブラックおよびスチールコード工場の排出制限
2024年のEU産業排出指令により、ワイヤー引き抜き工場の微粒子制限が10 mg/m³に引き下げられ、静電気集塵機への500万〜800万米ドルの投資が必要となります。中国では、環境省（MEE）が2027年までに二酸化硫黄排出量を30%削減することを義務付けており、一部の河北省の製鋼所は共同スクラバーを持つ工業団地への移転を余儀なくされています。2025年には、2つの中国のコード工場がアップグレード待ちで操業を停止しました。アメリカでは、環境保護庁（EPA）が2024年にカーボンブラックの生産に対してベンゼンの制限を課し、タイヤメーカーの原材料コストを最大9%増加させました。これらの環境コンプライアンスコストは、必要な改修を行えるのは大手企業のみであるため、業界の統合を加速させています。

### セグメント分析
#### 材料別: スチールが支配、ポリエステルがラジアル移行で成長
スチールは2025年の収益の40.30%を占め、2031年までに4.19%のCAGRで成長すると予測されています。この成長は、電気自動車のトルク負荷が高いため、引張力に耐えられるビードワイヤーが必要とされることに起因しています。ポリエステルは、軽量コードが非ばね重量を削減するため、アジアの二輪車ラジアルタイヤでの需要が高まっています。ナイロンは、熱抵抗性が求められる航空機や高速乗用車タイヤではニッチな材料として残っていますが、アジピン酸の供給問題により成長が制約されています。

レーヨンは、低ヒステリシスを要求される特別なレーシングタイヤに主に使用されています。アラミドはプレミアムな地位を保持しており、価格は1kgあたり12-18米ドルで、ポリエステルの2-3米ドルに比べて高価です。しかし、グラフェンをドープしたナイロンコードの開発が進むことで、アラミドとのコストギャップが大幅に縮小する可能性があり、2027年までにレヴィディアンがコスト削減目標を達成すれば、キャッププライ用途におけるアラミドの優位性に挑戦する可能性があります。

### 技術別: メルトスピニングがリード、ソリューションスピニングはニッチを保持
メルトスピニングは2025年の収益の56.66%を占め、2031年までに4.22%のCAGRで成長すると予測されています。ポリエステルおよびナイロン製造業者は、連続押出プロセスを好み、ライン速度は最大4,000 m/minに達します。この方法は、ソリューションスピニングに比べて20%-25%少ないエネルギーを消費し、運営コストを削減します。多段引き伸ばしは、モジュラスを向上させるために重要です。

ソリューションスピニングは主にアラミドおよびレーヨンに使用され、高モジュラスコードに必要なフィラメントの均一性を確保します。しかし、その資本コストは4,000万〜5,000万米ドルで、メルトスピニングラインの2倍以上です。日本のメーカーであるトーレは、8つのメルトスピニングラインを運営し、引張強度が8.5 g/デニールを超えるポリエステルコードを生産しています。インライン熱設定が標準化され、硬化中の収縮率が1%未満に抑えられ、ISO 23671の均一性基準を満たしています。

### 補強タイプ別: ビードワイヤーが基盤、コードファブリックが加速
タイヤビードワイヤーは2025年の収益の61.11%を占め、20トンを超えるラジアル力に対してタイヤをリムに固定する役割を果たしています。その成長は、電気自動車におけるより広いリム直径の採用の増加と一致しています。タイヤコードファブリックは2031年までに4.14%のCAGRで成長すると予測されており、ストレス分配のための多層ベルトの使用が増加しています。

ビードワイヤーの生産には、0.9 mmの直径を達成するために12-15回の引き抜きが必要であり、これが大規模プレーヤーに利益をもたらす資本集約的な障壁を生み出しています。コードファブリックの拡大は、タイヤ組立工場のASEAN諸国への移転によって促進されています。例えば、インドラマベンチャーズのタイの新工場は、地域の生産量を年間15,000トン増加させました。リアルタイム欠陥検出を備えた自動織機により、廃棄率が5%から2%に削減され、小規模織物企業は統合を検討するようになっています。

### 用途別: ベルトプライが成長をリード、カーカス需要は安定
ベルトプライは2025年の収益の41.57%を占め、2031年までに4.36%のCAGRで成長すると予測されています。この成長は、高度運転支援システム（ADAS）のブレーキ要求に起因し、高減速時に安定したトレッドブロックが必要です。2層または4層のスチールまたはハイブリッドベルトは、約20°に配置され、不規則な摩耗を減少させ、トレッド寿命を10,000 km延長します。

キャッププライは主にナイロンおよびアラミド層で構成され、200 km/hを超える速度でのベルトエッジの分離を防ぎます。電気自動車プラットフォームは高モジュラスベルトを好み、ミシュランの単層ハイブリッドデザインのような革新が、強度を損なうことなくベルト重量を18%削減しています。トラックフリートは、ジッパー破裂を軽減するためにキャッププライを指定することが増えており、これがコルドサのヨーロッパプレミアムトラックタイヤ市場での25%のシェアに寄与しています。

### 地理分析
アジア太平洋地域は2025年の収益の51.15%を占め、2031年までに4.62%のCAGRで成長すると予測されています。中国のトラックに対する第6段階の排出規制は、ハイブリッドコードを使用した低転がり抵抗タイヤの需要を促進し、燃料消費を5%削減します。インドの8500万米ドルのSRFメルトスピニング工場は、2025年に稼働し、タイや中国からの輸入依存を減少させました。コロンの2050万米ドルのベトナムへの投資は、この地域の成長ポテンシャルを示しています。

北米では、USMCAの75%コンテンツルールがメキシコおよび南部アメリカでのビードワイヤー生産を促進しています。しかし、EPAのベンゼン制限によりカーボンブラックの価格が9%上昇し、マージンに圧力をかけています。ヨーロッパでは、CO₂の罰金がOEMを軽量コードに向かわせており、ドイツ、英国、イタリア、フランスがアラミドキャッププライの採用をリードしています。ロシアは制裁の影響でトルコやインドのワイヤーロッド供給者に目を向けています。CBAMの課税により、アジアのコードコストが最大12%増加し、ポーランドやルーマニアへの生産能力の移転を促しています。南米ではブラジルが支配的であり、中東およびアフリカではサウジアラビアや南アフリカの鉱業や農業によって需要が駆動されています。

### 競争環境
タイヤ補強材料市場は中程度に集中しており、ベカート、ヒョソンアドバンストマテリアル、コルドサ、ミシュラン、江蘇省興達スチールコード株式会社を含む上位5社が2025年の生産能力の約56%を占めています。垂直統合は競争優位性を提供しており、ベカートは8つのワイヤーロッド製鋼所を所有し、スチール価格の変動から保護されています。2026年1月、ベカートはブリヂストンの中国およびタイのコード工場を取得するために6000万ユーロを投資し、年間12万トンの生産能力を追加しました。

ヒョソンはアラミドおよびカーボンファイバーに焦点を当てるため、スチールコード部門の10億米ドルの売却を検討しています。コルドサはADAS主導のアラミド需要の増加に伴い、ヨーロッパへの出荷を28%増加させました。インドラマベンチャーズは、物流フリートを支援するために2025年にタイのポリエステルコードファブリックの生産能力を年間15,000トン拡大しました。コロンのベトナムへの投資は、東南アジアでの成長に向けたポジショニングを強化しています。

技術の進歩は競争環境を再形成しています。ミシュランとレヴィディアンのグラフェンをドープしたナイロンの概念実証は、2027年までにコストが1kgあたり6米ドル未満に下がれば、性能基準を再定義する可能性があります。自動張力制御ウィンダーやインラインカメラシステムは、最小効率規模を年間2万トンに引き上げ、小規模工場に統合または撤退を迫っています。2024年の欧州連合の特許は、廃タイヤの熱分解によるリサイクルスチールおよびポリエステルの原料供給を、バージンコストの60%で提供することを示していますが、商業化には5000万〜8000万米ドルが必要です。

### タイヤ補強材料業界のリーダー
– ベカート
– HSヒョソンアドバンストマテリアル
– ミシュラン
– 江蘇省興達スチールコード株式会社
– コルドサテクニックテキスタイル株式会社

*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

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### 最近の業界動向
– **2026年1月**: ベカートは中国とタイでブリヂストンからタイヤ補強事業を取得し、市場地位を強化しました。この契約には長期供給契約とブリヂストンからの2つの専用タイヤコード製造施設の移転が含まれています。
– **2025年10月**: コンチネンタルAGは、2020年までにタイヤ生産において40%以上の再生可能またはリサイクル材料を取り入れることを目指し、PETから派生したリサイクルスチールおよびポリエステルの使用を拡大しました。同社の戦略には、米国のバイオベースの原料から生産された合成ゴムや、米国のライスハスク灰から調達したシリカなどの持続可能な材料を利用することが含まれ、2050年までに100%持続可能な材料を達成する長期目標を掲げています。