【英語タイトル】Steel Tire Cord Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MR120 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：120 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ ・産業分野：化学・材料

スチールタイヤコード市場の規模とシェア

## 市場概況

### 研究期間
2021年 – 2031年

### 市場ボリューム
– 2026年: 568万トン
– 2031年: 696万トン

### 成長率
– 2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）: 4.12%

### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
高い

### 主なプレーヤー
*免責事項: 主なプレーヤーは特に順序を付けていません。

### 画像
© Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

## スチールタイヤコード市場分析
Mordor Intelligenceによると、スチールタイヤコード市場の規模は、2025年の546万トンから2026年には568万トンに成長し、2031年には696万トンに達すると予測されています。この成長は、2026年から2031年にかけて4.12%のCAGRで進行します。電気自動車（EV）の軽量化への注目が高まり、アジアにおけるトラックタイヤのラジアル化の加速、低転がり抵抗設計に対する規制圧力が需要パターンを再形成しています。OEM（オリジナル機器メーカー）は、各EVタイヤから200-300グラムを削減する超薄型の高引張コードを指定しています。一方、アジアのトラックフリートは、バイアスプレイからラジアルデザインに移行し、8-12%の燃料節約を実現しています。コスト競争は激化しており、中国の生産者はワイヤーロッドの統合を活用して、西洋の既存企業よりも12-18%安く標準グレードを提供しています。同時に、EUの化学規制の強化に対応するセンサー埋め込みコードやコバルトフリーコーティングにおいてプレミアムな機会が開かれています。

## 重要な報告の要点

– **タイプ別**: ブラスコーティングコードは、2025年にスチールタイヤコード市場シェアの49.12%を占め、2031年までのCAGRは4.83%で、最大かつ最も成長の早いコーティングカテゴリとして位置づけられています。
– **用途別**: 乗用車タイヤは、2025年にスチールタイヤコード市場サイズの81.35%を占めており、この用途は2031年までに4.22%のCAGRで進展しています。
– **地域別**: アジア太平洋地域は、2025年にスチールタイヤコード市場シェアの50.22%を占めており、この地域は予測期間中に5.12%のCAGRで拡大すると予測されています。

注意: この報告書の市場規模と予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年時点での最新のデータと洞察で更新されています。

## グローバルスチールタイヤコード市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

| ドライバー | (~) CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|————|———————-|—————|——————|
| 商用車タイヤの急速なラジアル化 | +1.2% | アジア太平洋、MEAおよび南アメリカへの波及 | 中期（2-4年） |
| 低転がり抵抗タイヤへの持続可能性の推進 | +0.9% | ヨーロッパ、北アメリカ、APACプレミアム | 長期（≥4年） |
| EV特有の超柔軟疲労抵抗コード需要 | +1.5% | グローバルEVハブ | 短期（≤2年） |
| OEMの超薄型高引張コードへのシフト | +1.1% | グローバルOEMベース | 中期（2-4年） |
| センサー埋め込みスマートコード | +0.6% | 北アメリカ、ヨーロッパ、APACパイロット | 長期（≥4年） |

#### 商用車タイヤの急速なラジアル化
アジアのトラックタイヤ市場は、バイアスプレイからラジアルデザインに移行しています。これにより、フリートは8-12%の燃料節約と40-60%のタイヤ寿命の延長を実現しています。中国は2025年までに96%のラジアル化目標を設定しており、これにより120万トンから150万トンのスチールタイヤコード市場の機会が生まれます。インドも同様の動きを見せており、OEMはバイアスと比較して15-20%のマージンプレミアムを得るためにラジアル能力を拡大しています。ASEAN諸国の政府はラジアル輸出の成長を支援しており、タイのXingda社の4億ドルの260,000トン工場の承認がその例です。結果として、高引張グレードのプレミアムラジアル向けとコストに敏感なフリート向けの標準グレードの二層のスチールタイヤコード市場が形成されています。中国のワイヤーロッドへの統合は、価格の優位性を維持し、採用を加速させています。

#### 低転がり抵抗タイヤへの持続可能性の推進
EU規制2020/740は、転がり抵抗をAからEまでスコアリングし、タイヤメーカーは、ハイステージ損失を8-10%削減し、燃費を100kmあたり0.3-0.5リットル改善するために、より薄く、柔軟なコードを中心にベルトパッケージを再設計する必要があります。Bekaertは、ISO 14021の下で認証された50%以上のリサイクル鋼を含むコードを提供し、タイヤ企業に持続可能性のレバーを提供しています。ミシュランの100%持続可能な材料のロードマップは、リサイクルコードの原料が供給者を差別化する閉ループの未来を示しています。中国は国内のGB基準を厳しくし、カリフォルニアのクリーントラック規則はこのシフトを強化しています。コーティングの進歩、特に亜鉛-コバルトおよびCu-Sn層は、ISO 3801の疲労適合性を提供しながら、銅と亜鉛の使用を10-15%削減し、さらにカーボンフットプリントを低減しています。

#### EV特有の超柔軟疲労抵抗コード需要
瞬時のトルクと回生ブレーキは、接線力を20-30%引き上げ、従来のグレードの1.5-2.0倍の疲労寿命を持つコードを必要とします。コンチネンタルは、2024年に3,080-4,190 N/mm²のモノフィラメントに関する特許を取得し、各EVタイヤを200-300グラム軽量化し、最大0.5%の車両範囲を回復します。ブリヂストンは、2026年にコモディティコード資産をBekaertに売却し、独自のEV設計に焦点を当てる戦略を反映しています。中国の生産者は、BYDやNIOからの契約を確保するために、同様の高引張ラインを拡大しています。EVの販売は2030年までに34%のCAGRに向かって加速しており、これらの目的に特化したコードがスチールタイヤコード市場内でのプレミアム成長のポケットとして浮上しています。

#### OEMの超薄型高引張コードへのシフト
自動車メーカーは、車両の質量を100-150kg削減することを目指しており、タイヤから削減された1kgはEVの範囲を0.3-0.5%向上させます。直径0.33-0.37mmの超薄型コードは、3,000 N/mm²を超える引張強度を達成し、0.40mmのコードを置き換えますが、穿刺抵抗を損なうことはありません。プレミアムOEMはこれらのコードに15-20%の価格上昇を支払う意向があり、ボリュームブランドは高引張と標準グレードを組み合わせています。ブラスコーティングは、このような小さなワイヤーを均一にコーティングするのに苦労しているため、BekaertのCu/Zn/Fe三元合金は、0.8-1.0µmの厚さで一貫した接着を確保し、従来のブラスよりも15%優れた経年劣化引き抜きを示します。この技術の飛躍は、コモディティ生産者とR&D集中的なリーダーとの供給を効果的に分割します。

### 制約影響分析

| 制約 | (~) CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|——|———————-|—————|——————|
| ポリマーまたはアラミドファイバーの代替脅威 | -0.8% | グローバルプレミアム乗用車セグメント | 長期（≥4年） |
| Tier-1タイヤメーカーのデュアルソーシングによる契約の希薄化 | -0.5% | 北アメリカおよびヨーロッパ | 中期（2-4年） |
| 空気なしの非気圧タイヤのパイロット | -0.3% | 北アメリカおよびヨーロッパの物流フリート | 長期（≥4年） |

#### ポリマーまたはアラミドファイバーの代替脅威
アラミドおよびPETコードは、スチールよりも10-15%軽量で、転がり抵抗を最大8%削減し、高級乗用車タイヤに魅力的です。ミシュランのガラス繊維強化UPTISコンセプトは、19の特許で保護されており、DHLフリートで200,000kmのパイロットライフを延長し、より広範な展開を予見させます。ヒョソンは、2024年の供給逼迫時にほぼ100%のPETコード利用を行い、価格力を示しています。しかし、これらの繊維は、200-320 psiの圧力に直面する重-dutyや航空機タイヤに対して引張強度が不足しており、これらのニッチではスチールが代替不可能です。コード供給者は、強度と重量削減のバランスを取るハイブリッドスチールポリマー帯を提供することで、卸売代替リスクを鈍化させています。

#### Tier-1タイヤメーカーのデュアルソーシングによる契約の希薄化
統合されたタイヤグループは、依存度を減らし、価格の譲歩を引き出すために複数のコードベンダー間でボリュームを分割しています。ヒョソンの2025年の10億ドルのコード売却の探求は、40%の利益をもたらすビジネスに対するマージン圧力を浮き彫りにしています。ブリヂストンの中国およびタイのコード資産の6,000万ユーロの売却は、同様の資本コストの優先順位の再設定を示しています。米国ITCの2024年の調査では、タイのトラックタイヤのダンピングマージンが最大48.39%に達し、コードとビードワイヤーが米国タイヤ原材料コストの12.4%を占めることが明らかになり、バイヤーのレバレッジを強調しています。生産者は、縦の統合やカスタムコーティング設計などの付加価値サービスを通じて、切り替えコストを引き上げています。

*私たちの更新された予測は、ドライバー/制約の影響を方向性のあるものとして扱い、加算的なものとしては扱っていません。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、および変数間の相互作用を反映しています。

## セグメント分析

### タイプ別: ブラスコーティングが実績のある接着化学によって支配
ブラスコーティングコードは、2025年にスチールタイヤコード市場シェアの49.12%を占めており、そのCu-Zn合金は加硫中に耐久性のあるCuₓS結合を形成し、初期引き抜き150-200Nを提供し、80°Cで1,000時間後に70-80%の保持率を示します。このセグメントは、商用車需要に支えられ、2031年までのCAGRは4.83%で推移しています。亜鉛-コバルトのバリアントは、腐食環境での耐久性を15-20%向上させるため、注目を集めています。銅のみのコーティングは、かつてはニッチでしたが、リサイクルの優先度が上がるにつれて再登場しています。三元Cu/Zn/Fe合金は、BekaertのTAWIに代表され、すでにブラスよりも15%優れた経年劣化接着性を示し、EUのREACHコバルト段階的廃止の軌道に適合しています。見通し期間中、コバルトフリーおよび薄型コーティングはプレミアムグレードの利益プールを拡大し、標準ブラスはスチールタイヤコード市場のコスト駆動セグメントで安定を保ちます。

イノベーションは差別化を加速させます。ブリヂストンは、薄いゴムスキムを可能にする三元コーティングを施した非ねじれコードを特許取得し、タイヤごとに100-150グラムを削減し、EVが範囲目標を達成するのを助けます。ミシュランのポリベンゾキサジン樹脂はコバルトを完全に排除し、比較可能な接着性を確保し、EUの化学安全性アジェンダにアピールします。中国の製鉄所は、ワイヤーロッドの過剰供給により、亜鉛コーティンググレードを8-12%割引し、予算重視のタイヤメーカーが工具の変更なしに切り替えることを可能にしています。したがって、ブラスは支配的な地位を維持しつつ、スチールタイヤコード市場全体で特殊コーティングからの徐々に希薄化に直面しています。

### 用途別: 乗用車がリードし、商業セグメントが加速
乗用車タイヤは2025年のボリュームの81.35%を吸収し、2031年まで4.22%のCAGRで成長します。これは、グローバルな車両パークの拡大とEVの置き換えが業務サイクルを短縮するためです。商用車タイヤは、ラジアル化が中国とインドで進むことにより、タイヤごとのコード含有量が1kgから約3kgに増加するため、スチールタイヤコード市場のサイズの最も高い増加を示しています。二輪車は、タイヤごとに0.3-0.5kgの安定したが低強度の需要を加えていますが、航空機タイヤは最小限のボリュームにもかかわらず技術的に重要です。産業セグメントは、ブラジル、サウジアラビア、インドの1.4兆ドルのインフラパイプラインによる建設と鉱業のブームから恩恵を受けています。

用途のミックスは断片化しています。EV乗用車タイヤは、二重のライフサイクル疲労限界を持つコードを必要とし、プレミアムOEMは20-30%のプレミアムを支払う意向があり、R&D駆動の供給者のマージンを引き上げています。長距離トラック輸送は耐久性のために高引張コードを求めており、都市物流フリートは低転がり抵抗グレードを選択しています。ASEANにおける二輪車のラジアル化は、以前ナイロンを使用していたモデルにスチールコードを導入し、スチールタイヤコード市場内で新たに浮上するポケットとなっています。航空機からの技術のスピルオーバー、例えば3,500-4,000 MPaのコードは、将来の自動車の革新を促進し、セグメント間の知識のフライホイールを維持します。

## 地理分析
アジア太平洋地域は2025年のボリュームの50.22%を占めており、中国の7億4百万タイヤの生産目標と96%のトラックラジアル化推進が、120万トンから150万トンのコード需要を追加しています。この地域のCAGRは5.12%で、タイヤメーカーは低コストのASEANクラスターに移行しています。Xingdaの工場はこの再配置を強調しており、2027年には地域のスチールタイヤコード市場の能力を260,000トン引き上げます。インドの生産連動インセンティブ制度は、国内の特殊鋼投資を刺激するために6,322クロール（7億2570万ドル）を割り当てていますが、2024-2025年に30%急増した中国のワイヤーロッド輸入は、地元の製鋼所のマージンを91%まで削減し、高引張のアップグレードを遅らせています。日本と韓国は、EV材料の資金を調達するためにコモディティ能力を削減しており、ヒョソンの10億ドルの撤退の検討がその例です。

北アメリカでは、USMCAがメキシコの拡張を通じて一部のリショアリングを促進していますが、2024年のUSITCの調査では、タイのトラックタイヤに対するダンピングマージンが最大48.39%に達し、コスト圧力が浮き彫りになっています。2025年にはEV販売が140万台に達し、超薄型コードの需要が高まっていますが、設置ベースの影響により総トン数は穏やかに留まっています。ヨーロッパの市場シェアは、規制2020/740および迫るEuro 7の摩耗制限により、需要が先進的なコーティングに向かっています。Bekaertのブリヂストンのアジア工場の買収は、コスト効率の良いハブからヨーロッパのOEMにサービスを提供するための足場を提供します。

南アメリカと中東アフリカは、資源投資とともに成長しています。ブラジルの道路建設の急増はトラックタイヤの生産を引き上げ、コンチネンタルは鉱業需要を取り込むために2,650万ドルを投資しました。サウジアラビアのビジョン2030のインフラパイプラインはOTRタイヤの消費を押し上げていますが、政治的および通貨の変動により、ほとんどのコード輸入はアジアから調達されています。新しい工場がEVグレードのコードを初めから採用し、従来の段階的なアップグレードをバイパスすることで、技術の飛躍が見られ、グローバルなスチールタイヤコード市場におけるプレミアム製品の地理的な広がりが拡大しています。

## 競争環境
スチールタイヤコード市場は統合されています。中国企業は垂直統合を活用して、標準グレードを12-18%安く提供し、西洋の既存企業は独自のコーティングや共同開発サービスでプレミアムセグメントを守る必要があります。Bekaertの2026年2月のブリヂストンの中国およびタイの工場の購入は、8600万ドルの収益を追加し、ヨーロッパの顧客向けにコストに見合った能力を確保します。EU REACHのコバルト規制やEVタイヤのための厳しいISO疲労基準などの規制上の逆風は、冶金およびR&Dの深さを持つ生産者に報いるものであり、進化するスチールタイヤコード市場全体における参入障壁を強化しています。

### スチールタイヤコード業界のリーダー
– Bekaert
– Daye Co., Ltd.
– HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS
– Jiangsu Xingda Steel Tyre Cord Co., Ltd.
– Tokusen Kogyo Co., Ltd.

*免責事項: 主なプレーヤーは特に順序を付けていません。

### 画像
© Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

## 最近の業界動向
– **2026年1月**: Bekaertはブリヂストンとの契約を締結し、中国とタイのタイヤ補強業務に目を向けています。この契約には、長期供給契約だけでなく、2つのタイヤコード製造サイトの譲渡も含まれています。この契約は2026年上半期に最終化される予定です。
– **2025年7月**: 米国のプライベート投資会社であるベインキャピタルは、HSヒョソンアドバンストマテリアルズ社のタイヤスチールコード部門を購入する意向を明らかにしました。この取引は約11億ドルの価値があります。