【英語タイトル】Powder Coatings Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MR090 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：120 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ ・産業分野：化学・材料

パウダーコーティング市場の規模とシェア

### 市場概要

#### 研究期間
2021年 – 2031年

#### 市場規模（2026年）
135.9億米ドル

#### 市場規模（2031年）
179.4億米ドル

#### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）5.71%

#### 最も成長が著しい市場
アジア太平洋地域

#### 最大の市場
アジア太平洋地域

#### 市場集中度
中程度

#### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で並べられています。

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### パウダーコーティング市場の分析
Mordor Intelligenceによると、パウダーコーティング市場の規模は2025年の128.5億米ドルから2026年には135.9億米ドルに拡大し、2031年には179.4億米ドルに達すると予測されています。この期間中、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）は5.71%となる見込みです。この成長の背景には、液体仕上げとのコストギャップを縮小する規制の後押し、東南アジアにおける堅調な家電生産、低温化学によって可能となった中密度繊維板（MDF）の使用拡大があります。ポリエステル配合は外部耐久性のための主力であり、リサイクル性が重要視されるニッチ市場では熱可塑性グレードが台頭しています。ベトナム、中国、アメリカでの生産能力の追加は、リードタイムを短縮し、埋め込まれた排出量を削減する地域ハブへの業界のシフトを示しています。原材料のインフレや薄膜の適用に関する課題は成長を抑制していますが、新しい自動スプレーラインへの資本支出を妨げることはありませんでした。

### 主要な報告の要点

– **樹脂タイプ別**：ポリエステルは2025年に39.18%の市場シェアを持ち、2031年までに6.29%のCAGRで拡大すると予測されています。
– **コーティングタイプ別**：熱硬化性化学物質は2025年に91.05%の収益を占めており、熱可塑性グレードは2031年までに6.17%のCAGRで成長しています。
– **最終用途産業別**：産業セグメントは2025年に44.46%の需要を占め、2031年までに最も速い6.42%のCAGRで進展しています。
– **基材別**：金属は2025年に81.08%のボリュームを占めており、MDFと木材は2031年までに6.16%のCAGRで成長しています。
– **地理別**：アジア太平洋地域は2025年に55.65%のシェアを持ち、見通し期間中に5.91%のCAGRで成長しています。

注：この報告書の市場規模と予測数字は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

### グローバルパウダーコーティング市場のトレンドと洞察

#### ドライバー影響分析

– **ドライバー**
– 厳しいVOCおよび炭素価格規則が溶剤フリー仕上げを加速
– 影響：+1.4%
– 地理的関連性：ヨーロッパ、北アメリカ、中国
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– 低温化学がMDFおよび熱感受性基材を解放
– 影響：+0.9%
– 地理的関連性：グローバル、特にヨーロッパと北アメリカでの早期採用
– 影響タイムライン：長期（≥ 4年）

– ASEAN地域の家電製品の拡大がFDIによって促進
– 影響：+1.2%
– 地理的関連性：ASEANコア（ベトナム、タイ、インドネシア）、インドへの波及
– 影響タイムライン：短期（≤ 2年）

– 自動車OEMラインの再ショアリング
– 影響：+0.8%
– 地理的関連性：北アメリカ、ヨーロッパ
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– GCCのギガプロジェクトが建築用アルミニウム需要を刺激
– 影響：+0.6%
– 地理的関連性：中東（サウジアラビア、UAE）、北アフリカへの波及
– 影響タイムライン：短期（≤ 2年）

#### 厳しいVOCおよび炭素価格規則が溶剤フリー仕上げを加速
規制は液体ブースよりもパウダーラインを優遇する傾向が強まっており、総所有コストが削減されています。2024年12月、米国環境保護庁（EPA）はVOC含有量の上限を350 g/Lに設定しました。この動きは、コンバーターに対して、パウダーコーティングブースを設置するオプションに対して、排出削減ハードウェアのコストを評価することを強いる結果となりました。一方、ヨーロッパでは、2026年1月に発効予定の炭素国境調整メカニズムが、輸入金属製品にEU-ETSの炭素価格を適用します。このため、トルコやインドの輸出業者は関税を回避するためにパウダーソリューションにシフトしています。中国では、江蘇省と広東省の地方補助金がパウダー設備の一部コストをカバーしています。この取り組みは、中国の第14次五カ年計画における10%のVOC削減目標に沿ったものです。これらの取り組みにより、中規模のパウダー設置の回収期間が大幅に短縮されました。また、OEMは溶剤フリー仕上げを採用し、企業のネットゼロコミットメントを強化し、家具、家電、輸送業界におけるパウダーコーティングの採用を促進しています。

#### 低温化学がMDFおよび熱感受性基材を解放
画期的な配合は、110°Cから130°Cの温度で硬化し、エンジニアードウッドや特定のプラスチックに適用できるようになり、基材の歪みを引き起こすことなく使用できます。BASFのUltradur High Speedポリエステルは130°Cで完全な架橋を達成し、プライマーなしでMDFにおいてISO 2409基準を満たします。同様に、AxaltaのAquaECシステムは110°Cでポリプロピレンバンパーに適用され、ASTM D3359テープテストに合格しています。家具メーカーは迅速に適応しており、IKEAはキャビネットフレームに低焼成パウダーを使用し、エネルギー節約を強調し、水性液体に特有の木目の盛り上がりの問題を解決しています。樹脂コストは標準的なポリエステルよりも高いですが、エネルギーと労働の大幅な節約がこの技術の長期的な成長を支持する強力な理由となっています。

#### ASEAN地域の家電製品の拡大がFDIによって促進
2024年から2025年にかけて、ベトナムとタイは家電および電子機器セクターへの大規模な投資を誘致しました。この急増により、冷蔵庫や洗濯機のキャビネットに特化したパウダーコーティング市場が誕生しました。特に、業界の巨人であるサムスン、LG、ハイアールの拡張がこの成長を促進しています。これらの企業は、廃棄物処理や溶剤回収を考慮すると、パウダーコーティングから仕上げコストの優位性を得ることができます。インドネシアでは、エネルギー効率を高めるために、義務付けられたSNI 8000ラベルが強調されています。この規制は、冷蔵庫のライナーにおける均一な薄膜が熱絶縁を大幅に向上させるため、パウダーコーティングの魅力を高めています。地域の生産能力はペースを維持しようとしていますが、課題は残っています。PPGの新工場は2025年4月にビンデュオンに開設され、ピークシーズン中のリードタイムに苦しんでいます。

#### 自動車OEMラインの再ショアリング
北米およびヨーロッパの自動車メーカーは、電気自動車（EV）プラットフォームのローカライズを進めており、パウダー技術がその塗装工場の再構築において重要な役割を果たしています。ゼネラルモーターズは、2024年8月に発表された大規模な投資の一環として、米国の3つの工場を再装備し、パウダーコーティングされたバッテリーエンクロージャーとサブフレームを取り入れています。フォードのオークビル工場は、2025年末にEV生産を開始し、2層のパウダーシーケンスを採用しました。この革新は、従来の水を多く使用するEコート浸漬を置き換え、水の節約に寄与しています。大西洋を越えて、フォルクスワーゲンはエムデンの下部処理の大部分をパウダーに移行しました。この動きは、産業排出指令によって設定された厳しいVOC制限に沿ったものであり、持続可能性への業界のコミットメントを強調しています。短い硬化サイクルと低焼成温度の採用は、現代の自動車塗装ラインの近代化におけるパウダーの重要な役割をさらに強調し、より広範なリーン製造の目標に合致しています。

### 制約影響分析

– **制約**
– 薄膜（25µm未満）の適用制限
– 影響：-0.7%
– 地理的関連性：グローバル、特に自動車のクラスA表面での影響が顕著
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– UV硬化パウダーは形状制限が依然としてある
– 影響：-0.5%
– 地理的関連性：グローバル、特に複雑な自動車および産業部品
– 影響タイムライン：長期（≥ 4年）

– ポリエステル/エポキシ原材料の価格変動
– 影響：-1.1%
– 地理的関連性：グローバル、特にアジア太平洋地域での影響が大きい
– 影響タイムライン：短期（≤ 2年）

#### 25ミクロン未満の薄膜適用制限
粒子サイズの制約は均一な膜の製造を妨げ、パウダーを高級な外装自動車パネルや消費者電子機器のシェルに使用することを不可能にしています。パウダーは流動化や静電気的な問題に直面し、自動車監査において液体と比較して高い不合格率を示しています。Sherwin-Williamsの樹脂のアップグレードは2025年に実施され、実行可能なビルドを下げましたが、自動車メーカーが設定した目標には依然として達していません。薄膜堆積において進展がない限り、外観が重要なカテゴリでは液体上塗りが引き続き支配的であり、パウダーの適用が制限されることになります。

#### UV硬化パウダーは依然として形状制限がある
急速硬化UVパウダーはスループットを向上させますが、光が均一に光重合開始剤を活性化できない影になった凹部では苦戦しています。IGPの技術は主にフラットまたは緩やかに曲がった部品、例えば内装トリムや棚に採用されています。しかし、複雑な自動車フレーム、ヒートシンク、ラティス構造は依然として適合せず、今後10年間のボリュームポテンシャルを制限しています。

### セグメント分析

#### 樹脂タイプ別：ポリエステルの優位性は屋外耐久性に支えられています
ポリエステルパウダーは2025年に樹脂のパウダーコーティング市場の39.18%を占め、2031年までに6.29%のCAGRを享受しています。エポキシやアクリルよりもはるかに先行しています。特に、ポリエステル-TGICシステムはAAMA 2605の耐候性基準を一貫して達成し、フロリダの太陽の下で10年間も重要なチョーキングを引き起こしません。建築用アルミニウム押出し、農業機器、屋外家具は、競争力のある価格で高いUV安定性を要求し、最も強い需要を生み出しています。エポキシは腐食保護に優れていますが、日光にさらされると変色する傾向があるため、主に家電の内部や自動車の下部部品に使用されます。ハイブリッドエポキシポリエステルは、屋内金属家具やHVACキャビネットにおいて、バランスの取れた性能が求められる中間的な選択肢となります。ニッチなポリウレタンは、油田やガスパイプラインに対応し、価格プレミアムを要求する耐摩耗性を提供します。アクリルパウダーは装飾的なホイールの光沢を維持しますが、コスト制約に直面しています。オフショアの風力発電や太陽光発電の増加に伴い、デュアルレイヤーエポキシプライマーの上にポリエステルシステムがISO 12944 C5-Mに準拠して、厳しい海洋環境でますます好まれています。

#### コーティングタイプ別：熱硬化性プラットフォームが架橋密度を通じてシェアを確保
熱硬化性グレードは2025年に91.05%の収益を占めており、成長率は熱可塑性よりも遅いものの、絶対的なボリュームの優位性は持続します。不可逆的な共有結合による優れた溶剤および摩耗耐性は、洗剤や塩にさらされる必要があるシャーシ、バッテリートレイ、白物家電の外装に適しています。熱可塑性グレードのパウダーコーティング市場の規模は小さいですが、EUの循環経済行動計画で示されたリサイクル目標を追求する電子機器や自動車の内装が増加しており、6.17%のCAGRで成長しています。BASFのRelest試験は、ポリオレフィン熱可塑性が再粉砕され再適用可能であることを示しています。しかし、これらの熱可塑性は硬度や化学的耐久性において劣り、低ストレスのシナリオに限定されることになります。BASFとCovestroがバイオベースのポリエステルにポートフォリオを拡大する動きは、パフォーマンスが持続可能性と出会う未来を示唆しています。このシフトは、コストの均衡が実現されると、特に市場シェアの大きな変化をもたらす可能性があります。

#### 最終用途産業別：産業セグメントが多様化を通じて最も速い成長を遂げる
産業機械は2025年に44.46%の需要を占め、2031年までに6.42%のCAGRで成長し、パウダーが建設機器、物料搬送システム、農業機器に移行しています。キャタピラーやジョンディアの単層エポキシシステムへの転換は、保証請求やフィールド故障を削減する耐久性の向上を示しています。建築は中東の高層ファサードや、AAMA準拠の仕上げを求めるヨーロッパの改修プロジェクトによって続きます。自動車の採用はEVの下部構造やバッテリーハウジングで加速していますが、外装パネルは依然として主に液体を使用しています。家電や家具の生産者は、ゼロVOCの義務を満たし、硬化エネルギーを削減するためにパウダーを推進し続けています。これらのセクター全体にわたる多様化は、供給者を特定の市場の周期的な変動から守ります。

#### 基材別：金属の優位性が続く中、MDFが勢いを増す
金属は2025年に81.08%のボリュームを占め、鋼やアルミニウムの導電性が静電気的堆積を容易にしています。しかし、MDFと木材のパウダーコーティング市場シェアは、120°C以下で硬化する化学物質によって急速に増加しており、6.16%のCAGRを記録しています。タイガーコーティングの低焼成ポリエステルは、プライマーなしでEN 12720に準拠したクラス1の家具表面を提供し、溶剤染料と比較して工程と排出を削減しています。プラスチックや複合材料は実験的な段階にあり、導電性プライマーやフレーム処理が必要なため制約を受けていますが、OEMの循環設計に関する取り組みが試行を加速する可能性があります。ガラスやその他の非導電性基材は、パウダーが独自のテクスチャーを提供する装飾的な仕切りや特殊照明に限られ、無視できる存在です。

### 地理分析
アジア太平洋地域は2025年にパウダーコーティング市場の収益の55.65%を占め、2031年までに5.91%のCAGRで成長すると予測されています。ベトナムの家電輸出は白物家電のキャビネット用に大規模なパウダーを必要としました。タイの自動車生産は下部構造にパウダーを使用し、OEMがフェーズ4の排出基準を遵守できるようにしました。2025年までに家具や家電における市場浸透を高めるため、中国は江蘇省と広東省でのパウダー設備に対する補助金を支援しています。一方、インドの車両生産の増加に向けた野心は、特にプネやチェンナイ近くでの国内パウダー能力の拡大を促進しています。

北米は、再ショアリングされたEVラインとUSMCA原産地規則の規定から利益を得ています。GM、フォード、ステランティスは、米国およびカナダの施設に大規模な投資を行い、バッテリーエンクロージャーやフレームにパウダーを使用することに重点を置いています。メキシコでのパウダーコーティングの採用は大幅に増加し、カナダの押出業者はカーテンウォールにパウダーを使用し、AAMA 2605基準を遵守しています。

欧州のパウダーコーティング市場は、産業排出指令の影響を大きく受けており、循環経済を促進することを義務付けています。CAFE目標に合わせるため、ドイツの自動車メーカーはバッテリートレイにパウダーコーティングを採用しました。フランスの建設業者は、RE2020の低炭素規制に従い、アルミニウムフレームの大部分にパウダーを使用しています。英国の環境法2021は、家電メーカーをゼロVOCコーティングに向けて推進しています。イタリアでは、ロンバルディアの家具製造業者がパウダーコーティングへの移行を通じて溶剤使用を大幅に削減するという重要なマイルストーンを達成しました。

南アメリカや中東・アフリカ地域は規模は小さいものの、パウダーコーティング市場の急成長を目の当たりにしています。ブラジルは商用車におけるパウダー使用を増加させ、低排出製造を促進する税制優遇措置が後押ししています。サウジアラビアの野心的なギガプロジェクトにより、輸入が大幅に増加しました。UAEでは、グリーンビルディングコードが大部分のカーテンウォールにパウダーコーティングの使用を義務付けています。南アフリカの自動車工場は主に輸出に焦点を当てており、EU6相当の基準を満たすためにパウダーコーティングに移行しています。

### 競争環境
パウダーコーティング市場は中程度に分散しています。アクゾノーベルのHuarunのパウダー部門の買収により、中国の家電および家具セクターへのリーチが拡大しました。PPGのベトナム工場は、OEMクラスターの近くに戦略的に位置しており、カスタムカラーのリードタイムを成功裏に短縮しています。特化型プレーヤーは、革新的な技術に目を向けています。IGPのUV硬化パウダーは、フラット部品の急速硬化時間を誇っています。一方、Sherwin-Williamsは導電性プライマーの特許を取得し、ポリプロピレンバンパーへのパウダー適用を可能にしました。このブレークスルーは、新しい重要なアプリケーションへの道を開く可能性があります。

### パウダーコーティング業界のリーダー
– アクゾノーベルN.V.
– PPGインダストリーズ株式会社
– シェルウィン・ウィリアムズ社
– アクサルタコーティングシステムズLLC
– ヨトゥン

*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で並べられています。

### 最近の業界動向
– **2025年2月**：関西ヘリオスコーティングは、オハイオ州ジョンスタウンに米国最大のパウダー工場を建設するための新たな1億米ドルの投資を発表しました。この拡張は、同社の生産能力を4倍にし、インフラを強化することを目的としており、持続可能性、革新、コーティング能力の卓越性に対する強いコミットメントを反映しています。

– **2024年9月**：アクゾノーベルインディアは、マディヤプラデーシュ州グワリオールの工場でパウダーコーティング製品の商業生産を開始しました。この開発は、地域での需要の高まりに応えることで、同社のパウダーコーティング市場における地位を強化することが期待されています。

– **2024年10月**：アクゾノーベルは商用車向けにInterpon A5000を導入し、優れたチップ耐性と焼成サイクルの短縮を目指しています。この新ラインは、優れた腐食保護、UV耐性、およびガソリン、ディーゼル、油に対する耐久性を提供します。