【英語タイトル】Automotive Plastics Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MA039 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：130 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ ・産業分野：自動車

自動車用プラスチック市場の規模とシェア

## 市場概要

### 研究期間
2021年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
336.7億米ドル

### 市場規模（2031年）
499.6億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）8.21%

### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順序を付けていません。

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### 地域別選択
ヨーロッパ
[https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/europe-automotive-plastics-market-industry]

## 自動車用プラスチック市場の分析

自動車用プラスチック市場の規模は、2026年に336.7億米ドルと推定され、2031年には499.6億米ドルに達する見込みであり、予測期間（2026年 – 2031年）の間に年平均成長率（CAGR）8.21%で成長することが期待されています。軽量化の義務、電気自動車（EV）の生産拡大、循環経済の基準が交差し、プラスチックはコスト削減のための材料から、規制遵守と車両の差別化を実現するための重要な要素へと変わっています。ポリプロピレンは2025年に34.22%のシェアを持ち、バンパーフェイスや内装トリムにおけるコストパフォーマンスのバランスを強調しています。一方、ポリアミドは8.92%のCAGRを記録し、ターボチャージャー付きおよびハイブリッドパワートレインにおける熱的要求の高まりを示しています。電気自動車は、スケートボードプラットフォームがバッテリーカバーや構造的フロアパンに15-20kgの追加ポリマーを統合することで、10.93%のCAGRで進展しています。アジア太平洋地域は、世界全体の49.11%のボリュームを占め、2026年の中国のEV目標やインドの生産連動インセンティブによって、9.94%のCAGRで拡大しています。

### 主要レポートの要点

– **材料別**: ポリプロピレンは2025年に34.22%の収益シェアを持ち、ポリアミドは2031年までに最も早い8.92%のCAGRを記録しました。
– **用途別**: 内装部品は2025年の自動車用プラスチック市場規模の32.98%を占め、ボンネット下の部品は8.96%のCAGRで進展しています。
– **車両タイプ別**: 従来のプラットフォームは2025年に81.96%のシェアを占めていますが、電気自動車は2031年までに10.93%のCAGRで拡大しています。
– **ソース別**: バージングレードは2025年に78.79%の自動車用プラスチック市場シェアを保持し、バイオベースグレードは10.80%のCAGRで成長する見込みです。
– **地域別**: アジア太平洋地域は2025年に49.11%のシェアを占め、2031年までに9.94%のCAGRを記録する見込みです。

注: 本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

## 世界の自動車用プラスチック市場のトレンドとインサイト

### ドライバーの影響分析

#### ドライバー
– **軽量化を促進する規制CO₂目標**: +1.8%
– 地理的関連性: EU、中国、北米
– 影響のタイムライン: 中期（2-4年）

– **EV生産の急増によるプラスチック/車両の増加**: +2.1%
– 地理的関連性: 世界的、APACおよびEUが主導
– 影響のタイムライン: 中期（2-4年）

– **金属に対するコストとデザインの柔軟性**: +1.5%
– 地理的関連性: 世界的
– 影響のタイムライン: 短期（≤2年）

– **EU車両における必須リサイクル含有量の基準**: +1.2%
– 地理的関連性: EU、北米への波及効果
– 影響のタイムライン: 長期（≥4年）

– **スケートボードEVプラットフォームの台頭により15-20kgのプラスチック統合が可能に**: +1.6%
– 地理的関連性: 世界的、初期の成果は中国と米国で
– 影響のタイムライン: 中期（2-4年）

### 規制CO₂目標が軽量化を促進

EUでは、厳格なフリート平均CO₂上限と北米の燃費調整が自動車メーカーにモデルの軽量化を促しています。ガラス繊維強化ポリプロピレンは、鋼に対して顕著な軽量化を提供し、わずかなコストプレミアムで最もコスト効果の高い遵守ソリューションとして浮上しています。中国の二重クレジット制度は、軽量車両の需要をさらに高め、ドアパネルやテールゲートにおけるポリマーへのシフトを加速させています。マスマーケットプラットフォームは、金属に伝統的に予約されていた構造エリアにプラスチックを統合し、標準材料と先進材料の性能差を狭めています。ISOマーキング基準は、製品のライフサイクルの終わりにおけるトレーサビリティを確保し、軽量化の取り組みを循環経済のイニシアチブと調和させています。

### EVアーキテクチャが構造的および熱的役割を解放

バッテリー電動プラットフォームは、ICE（内燃機関）車両に比べて一台あたりのプラスチック使用量が多くなっています。これは主に、バッテリーカバー、熱管理ハウジング、フラットフロアパンなどのコンポーネントが、電気絶縁特性とデザインの柔軟性を活用しているためです。テスラのモデルYは、一体型ポリカーボネート-ABSシールドを特徴としており、部品数と組み立て時間を削減しています。アークトラッキング耐性が強調される中、難燃性ポリカーボネートや高CTIポリアミドは、バッテリーモジュールカバーや800ボルトコネクタの主要材料となっています。EVプログラムの初年度モデルではプラスチックの使用が最も高く、以降のリデザインではコスト削減のために金属が選ばれることが多くなります。新しいEUバッテリー規制がリサイクル含有量を強調する中、消費後のポリカーボネートやナイロンの需要が急増しています。

### 必須リサイクル含有量基準がサプライチェーンを再形成

2030年までにEU車両におけるリサイクル含有量の要件は、OEMがリサイクラーとの長期的なオフテイク契約を締結し、消費後のポリプロピレンをクラスA表面に適合させることを促進しています。機械的リサイクルは引張強度を保持しますが、色や臭いの問題が内装での可視使用を制限します。化学リサイクルは純度を確保しますが、原料コストが上昇し、認証されたリサイクルポリプロピレンがバージン樹脂に対してプレミアム価格で販売されるという歴史的な価格階層が逆転しています。フランスのAGEC法は、低リサイクル含有量モデルに対してマルス税を課し、OEMのクローズドループへの投資を加速させています。韓国の拡大されたEPR制度は、収集ネットワークへの支援を流し込んでいますが、依然として使用済み車両のプラスチックの回収率は一部にとどまっています。

### スケートボードEVプラットフォームが部品数を統合

フラットフロアのスケートボードデザインは、鋼のスタンピングを大きなプラスチック成形に統合することで組み立てを簡素化し、モデルの差別化を後期段階で可能にしています。リビアンの革新的な複合フロアパンは、ポリプロピレンと連続ガラス繊維を組み合わせており、トーション剛性を維持しながら顕著な軽量化を実現しています。一方、中国のEVスタートアップは、従来のOEMとは異なり、レガシーツールの制約から解放され、各車両により多くの構造用プラスチックを統合しています。大きな部品を成形する能力を持ち、共同設計支援を提供するサプライヤーは、市場シェアを拡大しています。しかし、グローバルな安全基準に準拠するため、クラッシュテストサイクルが開発のタイムラインを延長する可能性があります。

### 制約の影響分析

#### 制約
– **原油に連動した樹脂価格の変動**: -0.9%
– 地理的関連性: 世界的
– 影響のタイムライン: 短期（≤2年）

– **バイオベースエンジニアリングプラスチックのOEM認証遅延**: -0.5%
– 地理的関連性: EU、北米
– 影響のタイムライン: 中期（2-4年）

– **マイクロプラスチックタイヤおよびブレーキダスト指令による特定のポリマー混合物の制限**: -0.3%
– 地理的関連性: EU、カリフォルニアへの波及効果
– 影響のタイムライン: 長期（≥4年）

### 原油の変動がマージンを圧迫

ポリプロピレンとポリエチレンは、石油化学原料の価格に遅れて追随し、四半期ごとに価格変動が生じます。これらの変動は、契約の再交渉を引き起こし、すでに薄いサプライヤーマージンに圧力をかけることがよくあります。2025年第1四半期には、ブレント原油の急騰が欧州のポリプロピレン価格を押し上げ、これにより二つの主要OEMの発売日が遅れることとなりました。上流の集中した供給能力は、ポリアミド市場を特に脆弱にしています。例えば、カプロラクタムの停滞はPA6価格の大幅な上昇を引き起こしました。また、インデックス連動価格は自動車メーカーにリスクを移転し、数年先のコスト予測を複雑にしています。一方、小規模なコンパウンド業者は、堅実なバランスシートを持たないため、統合や業界からの撤退を余儀なくされています。

### マイクロプラスチック規制がポリマーの選択肢を制限

今後のEUのマイクロプラスチックに関する規制は、摩耗しやすい外装部品に影響を与えることが予想されます。これは、ホイールアーチライナーやアンダーボディシールドに使用されるスチレン系コポリマーにとって課題となります。一方、カリフォルニアのSB 1263法は、2028年までに標準化された摩耗試験での質量損失を制限しています。この規則は、従来のABSおよびPP-EPDMブレンドを事実上排除します。OEMは、コストが上昇するだけでなく、リサイクルの取り組みを複雑にするポリウレタンコーティングに頼らざるを得なくなっています。コーティングされた部品は、選別や再処理が難しくなります。日本では、低排出ラベルの試行プログラムが進行中であり、2027年までに義務化される可能性があり、グローバル基準の断片化を引き起こすことが懸念されています。

## セグメント分析

### 材料別: 高熱ポリアミドが熱的要求に応じて成長

ポリプロピレンは、内装パネルやバンパースキンにおける支配的な地位により、2025年に34.22%のシェアを保持しています。ポリアミドの8.92%のCAGRは、ターボチャージャー付きおよびハイブリッドエンジンにおける連続使用温度の上昇を反映しています。自動車用プラスチックにおけるポリアミドの市場規模は大幅に成長する見込みです。さらに、EVバッテリーカバーが高CTIナイロングレードに移行すれば、ポリアミドの自動車用プラスチックにおける市場シェアはさらに増加する可能性があります。ポリウレタンは、重量を減らす薄型フォームの恩恵を受けながら、シートやNVH（ノイズ、振動、ハーシュネス）役割において徐々にニッチを切り開いていますが、PVCは欧州の自動車内装においてフタル酸エステルフリーの熱可塑性ポリオレフィンに地盤を譲っています。

プレミアムポリカーボネートは、パノラマルーフやLED照明レンズにおける応用で進展しています。ABSは、密度ペナルティに直面しながらも、光沢のある内装トリムの選択肢として引き続き選ばれています。ポリエチレンのパフォーマンスは全体的な生産トレンドを反映していますが、多層HDPE燃料タンクは、EVOHバリアを強化し、厳格な揮発性規制に準拠することで新たな基準を設定しています。PBTやPPAなどの特殊樹脂は、センサーケースや800ボルトバスバーにおいて重要な役割を果たし、寸法安定性のために価格プレミアムを要求しています。業界がグローバルな調達とリサイクルに向かう中、標準化されたISO略語は非常に重要な役割を果たしています。

### 用途別: ボンネット下の部品が内装の成長を上回る

内装部品は2025年の収益の32.98%を占めていますが、そのCAGRは高熱ボンネット下の部品の8.96%に劣っています。ターボチャージャー付きのダウンサイジングエンジンやハイブリッド冷却ループが運転温度を引き上げるため、ボンネット下の部品に対する自動車用プラスチック市場は拡大する見込みです。エアインテークマニホールドは、重量削減と最適化された空気流を実現するためにガラス繊維強化PA66に依存しており、ラジエーターエンドタンクはPPAに移行しています。外装パネルは、OEMが軽量化の利点と修理コストを天秤にかけているため、着実に成長しています。流体タンク、高電圧コネクタ、シャーシシールドなどの他の用途では、48ボルトおよび800ボルトアーキテクチャの普及に伴い、高価値のエンジニアリング樹脂へのシフトが見られます。ボンネット下の部品は、ボリュームの小さい部分ではありますが、プレミアム樹脂の価格により、材料価値の重要なシェアを占めています。

### 車両タイプ別: EVプラットフォームがプラスチックの強度を推進

従来の車両は2025年に81.96%のボリュームを保持していますが、電気自動車（EV）はユニットあたりのポリマーをより多く取り入れており、10.93%のCAGRを推進しています。スケートボードフレームはトランスミッショントンネルを排除し、複数のスタンピングを置き換えることができる大規模なプラスチックフロアパンの道を開いています。ポリカーボネートまたはポリアミド製のバッテリーカバーは、UL 94 V-0およびIP67基準に準拠する必要があります。中国のEVメーカーは、構造用プラスチックの使用量を増やすことを指定しており、これは金属工具に依存する従来のOEMに対して優位に立つ動きです。

初期のEVモデルは高度にエンジニアリングされていますが、将来のリデザインではコスト効率のために金属に戻る可能性があり、2030年以降の成長を抑制する可能性があります。ハイブリッド車両は、純粋なEVと内燃機関（ICE）の間に位置し、プラスチックの中程度の強度を示しています。彼らは追加のバッテリーモジュールカバーを必要としますが、従来のボンネット下のコンポーネントも使用しています。

### ソース別: バイオベースグレードが戦略的関連性を高める

バージングレードは2025年に78.79%を占めていますが、バイオベースプラスチックは10.80%のCAGRで拡大しています。これはOEMが原油への曝露をヘッジし、カーボンニュートラルの主張を追求しているためです。特に、ひまし油由来のPA10.10は、PA66の性能に匹敵しながら、クレードルからゲートまでの排出量を顕著に削減しています。一方、サトウキビエタノール由来のバイオベースポリプロピレンは、現在パイロット試験を受けており、既存の工具とのシームレスな互換性が評価されています。リサイクルプラスチックは上昇傾向にあり、EUの基準が今後数年で増加する見込みです。しかし、課題が浮上しています。リサイクル含有量のプレミアム価格が短期的なマージンの障害となっています。

機械的リサイクルは引張特性を保持することに成功していますが、色の安定性の問題に直面しています。この課題は、化学リサイクルの道筋への移行を促進しています。化学リサイクルは高コストですが、バージン材料に似た品質を生産します。アジアでは、韓国と日本が拡大された生産者責任（EPR）制度を広げていますが、断片化された解体プロセスが回収率を停滞させています。さらに、小規模なコンパウンド業者は、ISO環境ラベルに関連するコンプライアンスコストの負担を強いられています。

## 地理的分析

アジア太平洋地域は2025年に49.11%のシェアを占め、9.94%のCAGRで進展しています。中国の野心的なEV生産目標がポリプロピレン需要の大幅な急増を促しています。一方、インドの生産連動インセンティブは、BASF、LG Chem、Lotteなどの業界大手による新しいコンパウンドプラントの設立を促進しています。日本のカーボンニュートラルフリートへのコミットメントは、ひまし油ベースのポリアミドの採用の顕著な増加を促進しています。東南アジアは第二のハブとして浮上しており、中国と韓国のサプライヤーがタイやインドネシアでの能力を戦略的に強化し、地政学的リスクを軽減しています。

北米は安定した進展を遂げています。米国のインフレ削減法の国内コンテンツ規則は、コンパウンド業務をテキサス州とルイジアナ州に戻す方向に導いています。一方、メキシコは地域の重要な樹脂供給国であるにもかかわらず、厳しいUSMCAの価値コンテンツ基準に苦しんでいます。カナダは、プレミアムEV生産を促進するインセンティブにより、米国を上回る成長を遂げています。

ヨーロッパは、車両生産が停滞している中でも、安定した成長軌道を辿っています。需要は、リサイクル含有量に対する積極的な義務やPVCフリー内装へのコミットメントによって支えられています。ドイツはより良い利用のために能力を合理化しており、フランスとイタリアはEV購入補助金に依存しています。南アメリカは成長を遂げています。ブラジルのバイオベースポリプロピレンに関するBraskemのパイロットプロジェクトは、商業的スケールがまだ2年先であるものの、ブラジルを将来の輸出ハブとして位置づける可能性があります。中東とアフリカは、サウジアラビアのローカリゼーション努力や南アフリカの組立ハブによって、顕著な成長を遂げています。

## 競争環境

自動車用プラスチック市場は中程度に分散しています。戦略的焦点は、消費後のポリカーボネートやナイロンをマスバランス原料に変える化学リサイクルのパイロットにあります。これにより、サプライヤーは原油の変動からマージンを切り離すことができます。BraskemとHaldor Topsoeは、バイオエタノール由来のポリプロピレンを商業化し、LG ChemはCJ CheilJedangと提携して糖ベースのポリアミドを開発しています。

### 自動車用プラスチック業界のリーダー
– BASF SE
– SABIC
– Dow
– Covestro AG
– LyondellBasell Industries Holdings B.V.

*免責事項：主要プレーヤーは特に順序を付けていません。

### 最近の業界動向
– 2024年7月: LyondellBasellは、低臭気性能を持つ軽量ドアウィンドウフレーム用の新しい内装グレードポリアミドコンパウンド「Schulamid ET100」を導入しました。
– 2024年6月: Dowは、プラスチック廃棄物を消費後リサイクルグレードに変えるリサイクラーCirculusを買収し、2030年までに年間300万メトリックトンの循環型および再生可能ソリューションを目指す覚書を締結しました。