【英語タイトル】Aluminum Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MA030 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：150 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ ・産業分野：金属

アルミニウム市場の規模とシェア

## 市場概要

### 調査期間
2020年 – 2031年

### 市場ボリューム
– 2026年：7899万トン
– 2031年：9287万トン

### 成長率
– 2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）：3.29%

### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
中程度

### 主要プレイヤー
*免責事項：主要プレイヤーは特に順序なく並べられています。

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ベトナム
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## アルミニウム市場分析（Mordor Intelligenceによる）

アルミニウム市場は、2025年の7647万トンから2026年には7899万トンに成長し、2031年には9287万トンに達すると予測されています。これは、2026年から2031年までの期間において3.29%のCAGRを示しています。アルミニウムは、使用される金属の中で第二位の地位を占めており、その優れた強度対重量比や、75%の金属が循環しているクローズドループリサイクルプロファイルがその成長を支えています。

急速な電化、再生可能エネルギーの拡大、持続可能なパッケージングの義務が需要を高めている一方で、生産者は脱炭素化の目標、変動する電力価格、貿易政策の変化に直面しています。主要プレイヤーは、グリーンスメルティングやスクラップ回収に資本を投入しており、下流の顧客は原材料のショックから自らを守るために長期供給契約を締結しています。アジア太平洋地域は現在のボリュームを支配し、最も急成長している地域ですが、地域の能力の上限、地政学的リスク、炭素国境税が北米や湾岸地域への新たな投資を促しています。低炭素ビレット、リサイクルの深さ、多様なプロセスの柔軟性を持つ統合オペレーターは、アルミニウム市場の成長するシェアを獲得する可能性があります。

## 重要なレポートの要点

– **加工タイプ別**：押出しは2025年にアルミニウム市場シェアの35.05%を占めており、鋳造は2031年までに3.5%のCAGRで成長すると予測されています。
– **エンドユーザー産業別**：建設業は2025年にアルミニウム市場の25.62%を占め、2031年に向けて4.39%のCAGRで成長しています。
– **地域別**：アジア太平洋地域は2025年にアルミニウム市場の69.58%を占め、3.51%のCAGRで成長しています。

注：このレポートの市場規模と予測の数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

## グローバルアルミニウム市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

#### ドライバー
– **急増するEV主導の軽量化需要**
– CAGR予測への影響：+0.8%
– 地理的関連性：グローバル（中国、北米、ヨーロッパが主導）
– 影響のタイムライン：中期（2-4年）

– **アジア太平洋地域のインフラブーム**
– CAGR予測への影響：+0.6%
– 地理的関連性：アジア太平洋地域のコア、グローバルサプライチェーンの波及
– 影響のタイムライン：長期（≥ 4年）

– **再生可能エネルギー向けのアルミニウム需要**
– CAGR予測への影響：+0.5%
– 地理的関連性：グローバル（特にヨーロッパ、北米、中国での初期の成長）
– 影響のタイムライン：長期（≥ 4年）

– **持続可能なパッケージングのシフト**
– CAGR予測への影響：+0.4%
– 地理的関連性：グローバル（ヨーロッパと北米が主導）
– 影響のタイムライン：中期（2-4年）

– **水素対応のグリーンスメルティング能力**
– CAGR予測への影響：+0.3%
– 地理的関連性：北米、ヨーロッパ、GCC
– 影響のタイムライン：長期（≥ 4年）

### 急増するEV主導の軽量化需要

バッテリー電気自動車は、内燃機関モデルの3倍のアルミニウムを使用しており、2024年には北米で1台あたり885ポンドに達します。質量を10%削減することで、走行距離が約7%延びるため、自動車メーカーはボディインホワイト、バッテリートレイ、衝突構造、熱システムにアルミニウムを指定しています。EVの浸透率は、2028年以降に成熟市場で横ばいになる可能性がありますが、モデルミックスの進化により、1台あたりの金属使用量は増加し続け、アルミニウム市場に成長の道を残します。

### アジア太平洋地域のインフラブーム

アジア太平洋地域のメガプロジェクトパイプラインは、長期的な需要の可視性を支えています。中国の消費は2000年以降、年間約16%のペースで拡大しており、他の地域の1%の成長率を大きく上回っています。スマートシティのグリッド、高速鉄道、国境を越えた電力リンクは、アルミニウムの導電性と耐腐食性に依存しており、地域が一次ビレットと加工製品の両方に対して強い需要を持つことを保証しています。構造的な減速は周期的なリスクをもたらしますが、過去の刺激策は景気後退を緩和し、アルミニウム市場を長期的に高い基盤に保つ役割を果たしています。

### 持続可能なパッケージングのシフト

アルミニウムは81%のリサイクル率を保持しており、プラスチックの52%に対して優れた材料とされています。飲料、食品、パーソナルケアのフォーマットにおいて好まれる材料です。ブランドオーナーのネットゼロの約束やEUのリサイクル規則の施行が、代替の進行を加速させています。プレミアムウォーターや化粧品はすでにフルボディのアルミニウム容器に移行しています。コストプレミアムは価格に敏感なニッチ市場での障害となっていますが、循環性の証明は多くの消費者向け企業にとって高い素材支出を相殺し、アルミニウム市場の基盤成長を強化しています。

### 水素対応のグリーンスメルティング能力

ノルウェーとカナダでのパイロットプロジェクトは、水素がアノードの予熱において天然ガスを置き換えることができ、CO₂排出量を最大80%削減し、長期的な電力コストを安定させることを証明しています。新しい米国および湾岸地域の製錬所の発表には、再生可能エネルギーとグリーン水素の提供が含まれており、スケールが改善されるとコストパリティが約束されます。アルミニウム業界の早期の動きは、炭素国境制度の下での関税軽減を享受し、低炭素金属をパッケージングやモビリティのサプライチェーンにおけるプレミアムグレードとして位置付けることができます。

### 抑制要因影響分析

#### 抑制要因
– **エネルギー価格の変動**
– CAGR予測への影響：-0.7%
– 地理的関連性：グローバル（特にヨーロッパやエネルギー集約型地域での影響が顕著）
– 影響のタイムライン：短期（≤ 2年）

– **炭素国境関税とESGの監視**
– CAGR予測への影響：-0.5%
– 地理的関連性：EUの輸入、グローバル貿易フローへの波及効果
– 影響のタイムライン：中期（2-4年）

– **缶におけるグラフェンコーティング鋼の脅威**
– CAGR予測への影響：-0.2%
– 地理的関連性：グローバルパッケージング市場、食品および飲料セクターに集中
– 影響のタイムライン：長期（≥ 4年）

### エネルギー価格の変動

電力は製錬の現金コストの約40%を占めています。2024年のヨーロッパのスポット電力価格の急騰は、100万トン以上の年間供給を消失させる複数の生産停止を引き起こしました。製錬所は、凍結したポットが永久的な損傷を引き起こすリスクがあるため、安価に生産を減少させることができません。再生可能エネルギーは長期的な安定性を提供しますが、移行資金と電力網のボトルネックが短期的なマージンを圧迫し、アルミニウム業界の高関税地域での拡大意欲を削いでいます。

### 炭素国境関税とESGの監視

EUの炭素国境調整メカニズムは、2030年までに輸入される一次アルミニウムのコストを70%引き上げる可能性があります。中国の輸出の約3分の1がこの課税の対象となり、生産者は排出量の追跡を行い、オフセットを購入するか、低関税の目的地にシフトする必要があります。コンプライアンス投資、データ監査費用、潜在的な罰金は取引の摩擦を増加させ、近隣生産を促進し、ヨーロッパへのトン数の流れを抑制し、グローバルなアルミニウム市場の物流に複雑さを加えています。

## セグメント分析

### 加工タイプ別：押出しが多様性でリード

押出しは2025年にアルミニウム市場シェアの35.05%を占めており、建築プロファイル、ヒートシンク、車両衝突管理部品の需要に支えられています。低炭素ビレットを大規模に提供できる押出業者は、プレミアム価格条項を含む長期供給契約を獲得しています。鋳造は2031年までに3.5%の成長が見込まれ、自動車のボディ構造におけるギガ鋳造の採用によって支えられています。設備メーカーは2027年まで予約が埋まっているダイキャスティングラインを報告しており、アルミニウム市場の規模をパワートレインやシャーシアプリケーションの中で拡大させる能力のスプリントを強調しています。

フラットロール製品は、飲料缶のストックや自動車パネルシートにおいて堅実な地位を保持しています。前向きなミルはクローズドループスクラップシステムを統合し、炭素排出量を削減し、原材料の確保を確実にしています。鍛造品は着陸装置や軍用車両に使用され、高いマージンのニッチを維持しています。顔料や粉末は電子機器や添加製造向けに提供されており、その成長は航空宇宙や医療機器セクターにおけるプリンターの浸透率に依存しています。この多様なプロセスのスペクトルは、アルミニウムの適応性を強調し、統合生産者がアルミニウム市場全体でのシェアを確保するために押出しプレス、ロールミル、ダイキャスティングセルに戦略的投資を維持する理由を説明しています。

### エンドユーザー産業別：建設が成長を支配

建設業は2025年にアルミニウム市場の25.62%を占めており、政府が財政プログラムを強靭なインフラに向けて投入する中で、2031年に向けて4.39%のCAGRで成長しています。カーテンウォール、窓枠、太陽光発電ファサードは、アルミニウムの耐腐食性とリサイクル性の恩恵を受けており、LEEDやBREEAMなどのグリーンビルディング基準に合致しています。非住宅プロジェクトは北米の地域消費の3分の2を占めており、アジア太平洋地域のメガシティはマクロの逆風にもかかわらずボリューム成長を維持しています。自動車産業は第二位ですが、バッテリーエンクロージャーやメガ鋳造が鋼のスタンピングを置き換えることで、増大する需要を示しています。全体の自動車生産が横ばいであるにもかかわらず、1台あたりの金属負荷は上昇傾向にあり、アルミニウム市場に安定した基盤を提供しています。

航空宇宙および防衛の受注は、安定した高グレードのビレット需要を支えていますが、サプライチェーンは認証サイクルの遅延に敏感です。パッケージングは飲料缶を超えて、再充填可能なパーソナルケアラインやプレミアムウォーターボトルに広がり、無限のリサイクル性に関するブランドメッセージを活用しています。電気および電子セグメントは、グリッドの強化や5Gの展開のためにロッド、バー、導体製品を引き寄せています。産業機械は、材料取り扱い機器やロボティクス向けにプレートや鍛造製品を消費し、アルミニウム市場の多様な需要ミックスが、いかなる単一のバーティカルの景気後退に対してもレジリエンスを提供しています。

## 地理分析

アジア太平洋地域は2025年に世界のボリュームの69.58%を保持しており、2031年に向けて3.51%のCAGRを追跡しています。北京の4500万トンの上限がグリーンフィールド製錬所を遅らせていますが、下流の加工は拡大を続けており、内部ビレットの輸入ニーズを促進し、マレーシアやインドネシアの二次アルミニウムハブへの投資を刺激しています。インドはスマートシティの住宅や鉄道の電化に対応するために新しい鋳造所プロジェクトを拡大しており、地域のアルミニウム市場に対する引力を強化しています。

北米は2024年にアルミニウム製品を3.4%増産しましたが、依然として400万トンの供給不足を記録しています。連邦のインセンティブは、EGAの40億ドルのオクラホマ製錬所（年産60万トン）やセンチュリーアルミニウムの5億ドルのグリーンアノードプラントを支え、1980年以来初めての国内の一次能力の追加を示しています。ヨーロッパのシェアはエネルギーショックや製錬所の閉鎖に影響され、ビレットのプレミアムを押し上げ、輸入依存を高めています。しかし、CBAMのインセンティブや補助金付きの再生可能電力が、リオ・ティントのアイスランドにおけるELYSISセルの展開などの改修プロジェクトを引き寄せており、アルミニウム業界全体で10年後半までに炭素フリーの金属を約束しています。

GCCは低コストの電力を活用して付加価値のある押出しログを輸出し、アフリカのボーキサイトパイプラインは、アルミニウム市場のバリューチェーンのさらなる捕捉を目指す精製事業に流れています。南アメリカのボリュームは、ボーキサイトが豊富なブラジル周辺で安定していますが、物流の障害や資本不足によって制約されています。

## 競争環境

アルミニウム市場は中程度の分散を示しています。中国のプレイヤーはスポット輸出で支配的ですが、電力制限やESGの監視の高まりに直面しています。西側の主要企業は低炭素ビレットやライセンス対応のゼロエミッションセル（ELYSISなど）を優先し、パッケージングやモビリティアプリケーションでのプレミアムマージンを狙っています。GCCの生産者は、2020年のCBAMの変化を前に、ヨーロッパにスラブを出荷するために捕捉したガスや再生可能エネルギーを活用しています。資本集約度と認証のハードルが高いため、新規参入の障壁は高いですが、インド、インドネシア、米国の国家支援プログラムが地域のチャンピオンを生み出し、今後10年間で貿易路を変える可能性があります。全体的な競争は、コアボリュームを守るスケールプレイヤーと、初期段階のシェアを獲得する機敏なグリーンメタルイノベーターが混在しています。

## アルミニウム業界のリーダー
– 中国アルミニウム株式会社（チャルコ）
– 中国宏橋集団有限公司
– ノルスク・ハイドロASA
– リオ・ティント
– ルサル
*免責事項：主要プレイヤーは特に順序なく並べられています。

## 最近の業界動向

– **2025年5月**：エミレーツ・グローバル・アルミニウムは、年産60万トンのオクラホマ製錬所に40億ドルを投資することを確認し、1000の直接雇用を創出する予定です。
– **2025年4月**：ノベリスは、バイミネットにおける41億ドルのリサイクルおよびロール複合施設が2026年後半に稼働予定であることを確認しました。この施設は、同社のリサイクル能力を向上させ、持続可能性目標を支援することを目的としています。