【英語タイトル】Aluminum Ingots Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MA029 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：120 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ ・産業分野：金属

アルミニウムインゴット市場の規模とシェア

### 市場概要
– **調査期間**: 2021年 – 2031年
– **市場規模（2026年）**: 2681.2億米ドル
– **市場規模（2031年）**: 3296.7億米ドル
– **成長率（2026年 – 2031年）**: 年平均成長率（CAGR）4.22%
– **最も成長が早い市場**: 中東およびアフリカ
– **最大の市場**: アジア太平洋地域
– **市場集中度**: 中程度
– **主要プレーヤー**:
– *免責事項*: 主要プレーヤーは特定の順序で並べられていません。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

### アルミニウムインゴット市場の分析（Mordor Intelligenceによる）
アルミニウムインゴット市場の規模は2026年に2681.2億米ドルと推定され、2031年には3296.7億米ドルに達する見込みであり、予測期間（2026年-2031年）中のCAGRは4.22%です。コスト曲線が再構築される中、二次インゴットは自動車メーカーがスコープ3の目標を達成するためにスクラップループを閉じることで、一次金属よりも早く成長しています。欧州連合、英国、カナダにおける国境炭素規制は、低排出の供給を奨励し、水力発電や不活性アノードセルを使用する製錬所にプレミアムを誘導しています。アジア太平洋地域は依然としてボリュームの基盤ですが、中東およびアフリカはインドの製造業者への補助金付きガスと近接性を背景に、最も迅速な成長を記録しています。予測期間中、中国における液体金属の物流、新興経済国におけるモジュラー建設需要、安定した航空宇宙の生産率が、スポット電力価格が急騰してもアルミニウムインゴット市場を安定させます。

### 主要な報告の要点
– **生産プロセス別**: 2025年には一次インゴットが62.41%の市場シェアを保持しており、二次インゴットは2031年までに5.32%のCAGRで拡大しています。
– **最終用途産業別**: 建設業界が2025年に34.28%の収益シェアでリードしており、自動車産業は2031年までに5.18%のCAGRで成長すると予測されています。
– **地域別**: アジア太平洋地域は2025年の需要の53.46%を占めており、中東およびアフリカは2031年までに4.97%のCAGRで成長する見込みです。

*注*: 本報告の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

### グローバルアルミニウムインゴット市場のトレンドと洞察
#### ドライバーの影響分析
– **ドライバー**:
– **急増する新興経済国の建設活動**: +1.2%のCAGR予測に影響
– 地理的関連性: APACの中心（中国、インド、ASEAN）、中東およびアフリカへの波及
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **自動車およびEVにおける軽量化需要**: +1.5%のCAGR予測に影響
– 地理的関連性: 北米、EU、中国に集中
– 影響タイムライン: 長期（≥4年）

– **脱炭素化の推進とリサイクルの利点**: +0.9%のCAGR予測に影響
– 地理的関連性: EU、北米、APACの早期採用者
– 影響タイムライン: 長期（≥4年）

– **中国における液体金属供給チェーンへのシフト**: +0.4%のCAGR予測に影響
– 地理的関連性: 中国、ASEANへの地域波及
– 影響タイムライン: 短期（≤2年）

– **不活性アノードおよび低炭素製錬のプレミアム化**: +0.6%のCAGR予測に影響
– 地理的関連性: EUおよび北米の規制フレームワークに主導される
– 影響タイムライン: 長期（≥4年）

#### 急増する新興経済国の建設活動
公共インフラは、アルミニウムインゴット市場における近期のボリュームの大部分を占めています。インドの国家インフラパイプラインは2025年までに1.4兆米ドルを約束しており、その約30%がアルミニウムを多く使用する鉄道や電力プロジェクトに振り向けられています。中国の2025年の66%の都市化率は、特に腐食耐性が重要な沿岸州におけるカーテンウォールや屋根の需要を高く保っています。ベトナムやインドネシアもこのパターンを模倣しており、2025年のベトナムの一人当たりアルミニウム使用量は5.1キログラムに達しました。プレハブモジュールの成長は寸法公差を厳しくし、鋳造と押出を一つのサイトで統合する製錬所に報酬を与えています。これらの変化は、アルミニウムインゴット市場における持続的な中程度の成長を支えています。

#### 自動車およびEVにおける軽量化需要
バッテリー電動車は、内燃機関車よりも20-30%多くのアルミニウムを使用しており、主にエンクロージャーや衝突構造に使用されています。北米の軽自動車あたりの平均アルミニウム含有量は2025年に220キログラムに達し、2030年には250キログラムに向かうと予測されています。ノベリスが運営するプログラムのようなクローズドループスクラップシステムは、スタンピングの切りくずを60日以内に同じ工場に戻し、合金化学を保持し、バージン需要を削減します。EVバッテリーボックスからの高シリコン鋳造物はリサイクルの課題をもたらしましたが、新しい固体状態の分離技術が脆化リスクを解決し、二次インゴットの採用を広げています。その結果、モビリティブランドは、フリートの排出量を厳しい規制の上限以下に保つために、検証済みの低炭素金属を求めるようになっています。

#### 脱炭素化の推進とリサイクルの利点
二次アルミニウムは、一次金属に必要なエネルギーのわずか5%を消費し、炭素コストが組み込まれる地域での競争力を高めています。EUの炭素国境調整メカニズムは、未確認のインゴットにデフォルトで10.6トンのCO₂ファクターを割り当て、EUR 90の炭素価格で1トンあたり約EUR 954の証明書コストを追加します。カナダと英国は、2027-2028年に類似のフレームワークを導入する意向を示しています。ケベック、ノルウェー、アイスランドの生産者は、すでに1トンあたり4トン未満のCO₂のフットプリントを持ち、スコープ3の軽減を必要とするバイヤーからUSD 200-300のプレミアムを得ています。したがって、アルミニウムインゴット市場は二極化しています。低炭素製錬所は繁栄し、石炭ベースのプラントは、グリッドを脱炭素化するかリサイクルを強化しない限りシェアを失っています。

#### 中国における液体金属供給チェーンへのシフト
中国は、2025年までに90%の液体金属輸送を目指しており、1トンあたり300-400 kWhの再溶融損失を回避することを目指しています。試験的な鉄道リンクは、溶融アルミニウムを48時間以内に断熱された鋳型で製造業者に直接輸送し、エネルギーを節約し、酸化損失を削減します。500キロメートル以内に製錬所と鋳造所を集約することで、このモデルは実現可能になります。インドや湾岸地域の生産者も、高ボリュームの押出に向けて同様のルートを検討しています。この運用のリセットは、アルミニウムインゴット市場を輸出用のコモディティ固体インゴットと、国内ユーザーの運転資本を削減する契約された液体フローに分けています。

### 制約の影響分析
– **制約**:
– **原材料および電力価格の変動**: -0.8%のCAGR予測に影響
– 地理的関連性: グローバル、特に欧州およびエネルギー市場が自由化された地域で急激
– 影響タイムライン: 短期（≤2年）

– **炭素国境調整および厳格なESG監査**: -0.5%のCAGR予測に影響
– 地理的関連性: EU、北米、輸出志向のAPAC生産者への波及
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **水力発電関連の水不足制限**: -0.3%のCAGR予測に影響
– 地理的関連性: 中国（雲南、四川）、ノルウェー、ブラジル、カナダの一部
– 影響タイムライン: 短期（≤2年）

#### 原材料および電力価格の変動
製錬にはトンあたり13-15 MWhの電力が必要であり、電力の変動はマージンを一夜にして消失させる可能性があります。2025年には、ガス価格がEUR 100を超えたため、欧州の能力は100万トン以上縮小しましたが、ロンドン金属取引所の価格はUSD 2,500近くに留まっています。ギニアでの供給中断により、アルミナのコストも急騰し、オーストラリアのFOB価格はUSD 450を超えました。垂直統合された主要企業のみが、専用の精製所と水力発電契約を持つことで利益を維持しています。新しい製錬所の資金調達は、オフテイクの貸し手が5年以上の電力契約を要求するため、ますます困難になっています。この変動は、アルミニウムインゴット市場の予測CAGRから0.8ポイントを引き算します。

#### 炭素国境調整および厳格なESG監査
EUへの輸出業者は、2026年からISO-14064で確認されたスコープ1およびスコープ2のデータを提出しなければなりません。アルミニウム1トンあたり10トンを超えるデフォルトファクターは、EUR 1,000を超える証明書コストを引き起こし、高炭素プラントを市場から排除します。英国とカナダは、2027年および2028年に並行する規則を導入します。中国の石炭発電の製錬所は、脱炭素化するか、非規制市場への生産をシフトするかの選択を迫られています。自動車および航空宇宙のバイヤーは、排出量だけでなく水や労働慣行にまで及ぶEcoVadisおよびSustainalyticsの監査を重ね、コンプライアンス予算を増加させています。小規模な製錬所はこれらのコストを吸収するのが難しくなり、アルミニウムインゴット市場内での徐々の統合を引き起こしています。

### セグメント分析
#### 生産プロセス別: リサイクルがギャップを狭める
二次インゴットは2031年までに5.32%のCAGRで拡大し、2025年に62.41%を占めていた一次の優位性を侵食しています。北米での廃車の増加により、2025年には1500万台の車両が廃棄され、各車両には180キログラムのアルミニウムが含まれています。クローズドループシステムにより、ノベリスはスタンピングの切りくずを60日以内に自動車グレードのシートに戻すことができ、供給の安全性を強化しています。固体状態の選別技術は、一次金属に特有のASTM B209の許容範囲を満たす二次インゴットを提供します。

一次製錬所は、Norsk HydroのReduxaやRio TintoのRenewAlなどの低炭素製品をブランド化することでシェアを守っています。これらの製品は、1トンあたり4トン未満のフットプリントを約束し、EUR 150-250のプレミアムを得ています。飲料缶メーカーは2030年までに90%のリサイクルコンテンツを求めていますが、米国での収集率は49%で横ばいです。このスクラップの不足は二次プレミアムを押し上げ、コストギャップを狭め、アルミニウムインゴット市場内で両方のルートを重要なものとしています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

#### 最終用途産業別: 自動車が従来の需要を上回る
建設業界は2025年に34.28%のボリュームを保持していますが、自動車のボリュームは5.18%のCAGRで最も速く増加しています。EUのフリートコンプライアンスの罰金は、過剰なCO₂のグラムあたりEUR 95であり、メーカーは車両を軽量化する圧力を受けています。フォードのF-150 Lightningは、全アルミニウムボディを使用することで320キログラムを節約し、走行距離を延ばし、バッテリーサイズを削減しています。テスラのモデルYバッテリーエンクロージャーの単一鋳造は370のファスナーを削減し、組立時間を30%短縮しています。航空宇宙は低いインゴットボリュームを消費しますが、マージンは豊富であり、ボーイングとエアバスはそれぞれ2025年に480機と735機の生産を増加させています。

電気用途は、インドの2030年までに500 GWの再生可能エネルギー計画から恩恵を受け、200万キロメートルのアルミニウム導体が必要です。包装は、使い捨てプラスチック禁止から利益を得ており、缶やホイルがポリマー膜に取って代わっています。このような多様な需要は、建設の弱さをモビリティや包装の強さで相殺することができるため、アルミニウムインゴット市場はセクターサイクルを乗り越えることができます。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

### 地理的分析
アジア太平洋地域は2025年に世界の需要の53.46%を占めており、中国の3800万トンの需要とインドの420万トンの需要が基盤となっています。中国の沿岸のバイヤーは、低炭素金属を中東からますます輸入しており、内陸の製錬所は建設用インゴットのために国内の石炭発電に依存しています。日本と韓国は、地元の製錬が不足しているため、電子ブランドに供給するための合金特有のスクラップ分別に優れています。ASEAN諸国はインゴットを輸入していますが、完成した押出品を再輸出しています。ベトナムは2025年までに一人当たりの消費量を5.1キログラムに倍増させ、2028年までに二桁成長を期待しています。

二次インゴットは2025年に米国の需要の48%を供給しており、インフレ削減法が地元調達を奨励しています。アルコアはワリック製錬所を再開し、センチュリーアルミニウムはホーウィズビルを再開し、50万トン以上の能力を追加しました。メキシコの消費は2025年に増加し、グアナファト州とヌエボレオン州の自動車組立クラスターが主導しています。

欧州は2025年に中程度の需要を占めていますが、エネルギー価格の急騰により国内の製錬は2022年以降18%縮小しました。輸入は現在、主にノルウェーやアイスランドからの低炭素金属で、一次需要の60%を満たしています。ノルスク・ハイドロの130万トンの水力発電能力は、地域供給を安定させています。英国は80万トンを消費し、航空宇宙や高級車に偏っています。

南米および中東・アフリカは最も急成長しています。ブラジルの消費はパラー州の水力発電支援の製錬所によって支えられています。UAEはアル・タウィーラで270万トンを運営しており、サウジアラビアのマアデンは2027年までに120万トンのラインを計画しています。アフリカの需要は南アフリカとエジプトに集中しており、インフラプロジェクトや新興の自動車組立が金属を吸収することで大幅に増加していますが、精製が不足しているため大陸は依然として純輸入国です。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

### 競争環境
アルミニウムインゴット市場は中程度に集中しており、上位10社が一次能力の55%を管理していますが、どの企業も12%を超えていません。中国宏橋、アルミニウム株式会社（チャルコ）、ルサル、リオ・ティント、ノルスク・ハイドロがボリュームを支配しています。競争を定義する三つの戦略的テーマがあります。第一は垂直統合であり、リオ・ティントのアムルンボーキサイト鉱山やヒンダルコのウタカルアルミナ拡張が原料供給を確保しています。第二は低炭素の差別化であり、ELYSISの不活性アノードプロジェクト、ハイドロのReduxaライン、EGAのCelestiALブランドが、スコープ3の排出量を追跡するOEMからプレミアムを獲得しています。第三は、安価で安定した電力への地理的多様化であり、EGAのギニアボーキサイト輸出ハブやマアデンのラス・アル・カイール製錬所が補助金付きのガスや再生可能プロジェクトを活用しています。

リサイクルパートナーシップは別の防壁を形成しています。ノベリスはフォードやBMWにクローズドループのスクラップフローを供給し、合金の確実性と炭素の透明性を提供しています。技術の破壊者は、合金化学を保持する固体状態の選別をライセンス供与し、中規模のリサイクラーが一次の純度に匹敵することを可能にしています。デジタルスクラッププラットフォームは調達コストを削減し、大規模な仲介業者の優位性を侵食しています。自動化も重要です。リオ・ティントは、電力使用を3-5%削減し、現在の効率を向上させるAIセル制御システムを特許取得しています。ISO 14064の排出量やISO 14067の製品フットプリントを認証できない製錬所は、ESGに焦点を当てたバイヤーへの入札でますます不利になり、アルミニウムインゴット市場内での統合が加速しています。

### アルミニウムインゴット業界のリーダー
– 中国宏橋グループ株式会社
– アルミニウム株式会社（チャルコ）
– ルサル
– リオ・ティント
– ノルスク・ハイドロASA

*免責事項*: 主要プレーヤーは特定の順序で並べられていません。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

### 最近の業界動向
– **2025年6月**: NALCOインディアがIA90グレードのアルミニウム合金インゴットを導入しました。この製品は、自動車産業の進化するニーズに応えるために開発されました。
– **2024年6月**: ギニアがエミレーツ・グローバル・アルミニウムの子会社とのアルミナ精製所契約を締結しました。この契約は、安定したアルミナ生産を確保することでアルミニウムインゴット供給チェーンを強化することを目的としています。